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Competitividad
CEN 660
TABLA DE CONTENIDOS
2.
3.
a.
b.
3.3.3. Infraestructura............................................................................................................ 88
3.3.3.1.
3.3.3.2.
3.3.3.3.
3.3.3.4.
Aeropuertos Internacionales........................................................................................... 88
El Canal de Panam ...................................................................................................... 91
Puertos ........................................................................................................................... 92
Carreteras ...................................................................................................................... 92
Telecomunicaciones....................................................................................................... 94
Servicios Bancarios y Financieros.................................................................................. 95
4.
Seguridad ....................................................................................................................... 96
Salud .............................................................................................................................. 98
Migracin...................................................................................................................... 100
Aduanas ....................................................................................................................... 101
ii
INTRODUCCIN
Versin preparada para el Instituto Panameo de Turismo (IPAT), con el objetivo de ser utilizado como
base para la discusin y el anlisis.
Michael E. Porter es catedrtico de la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard y autor de
numerosas publicaciones en el rea de la estrategia. Su conocido libro La Ventaja Competitiva de las
Naciones es el fundamento terico del presente estudio.
Figura 1.1
Seattle
Equipo y diseo de aviones
Fabricacin de metales
Minneapolis
Equipo y servicios
cardiovasculares
Omaha
Telemercadeo
Reservaciones de hotel
West Michigan
Mobiliario de Oficina
Warsaw, Indiana
Equipo ortopedia
Oregon
Equipo de medicin elctrica
Explotacin forestal
Western Massachusetts
Polmeros
Rochester
Michigan
Equipo fotogrfico
Relojes
Detroit
Equipo y partes
de automviles
Boston
Biotecnologa
Capitalde riesgo
Hartford
Seguros
Providence
Joyera
Equipo martimo
New York City
Servicios financieros
Publicidad
Publicaciones
Multimedia
Silicon Valley
Biotecnologa
Capital de riesgo
Pittsburgh
Materiales de avanzada
Energa
North Carolina
Mobiliario de casa
Fibras sinteticas
Calcetera
Wichita
Equipo agrcola
Dallas
Bienes Races
Cleveland / Louisville
Pinturas
Baton Rouge /
New Orleans
Comidas gourmet
Southeast Texas /
Louisiana
Qumicos
Dalton, Georgia
Alfombras
Nashville / Louisville
Administracin de hospitales South Florida
Tecnologa de salud
Computadoras
1.
EL DIAMANTE DE LA COMPETITIVIDAD
Gobierno
Estrategia, estructura
y rivalidad
de las empresas
Condiciones
de los factores
Condiciones de
la demanda
Industrias conexas
y de apoyo
Casualidad
crticos en esta actividad: sufre de una escasez notoria de tierra, tiene una temporada
corta de produccin, su clima es inhspito para el cultivo y su mano de obra es cara en
relacin con pases competidores.
La respuesta a esta aparente paradoja es que no son los factores bsicos, sino los
llamados factores especializados, los que permiten alcanzar ventajas competitivas.
Estos factores especializados no son heredados, sino creados por cada pas: surgen de
habilidades especficas derivadas de su sistema educativo, de su legado exclusivo de
know-how tecnolgico, de infraestructura especializada, etc.; y responden a las
necesidades particulares de una industria concreta. Se requiere de inversiones
considerables y continuas por parte de empresas y gobiernos para mantenerlos y
mejorarlos. Los factores especializados propician ventajas competitivas para un pas,
porque son nicos y muy difciles de replicar o accesar por competidores de otras
regiones.
El liderazgo holands en el mercado mundial de flores frescas es un ejemplo
interesante de la creacin de factores especializados. Holanda invierte una cantidad
importante de recursos en investigacin relacionada con flores. Un gran nmero de
instituciones pblicas y mixtas participa de esta investigacin, lo cual les ha permitido
introducir rpidamente tecnologas para crear nuevos tipos de flores, extender la vida de
las flores cortadas, mejorar tcnicas de cultivo, etc. Para compensar su notoria escasez
de tierra y las inclemencias de su clima, los holandeses han desarrollado sistemas
artificiales cerrados de cultivos, utilizando lo ltimo de la tecnologa. Tambin han
creado una impresionante infraestructura para el manejo y la distribucin de las flores,
incluyendo bodegas, compaas de transporte y el sistema de subasta de flores ms
grande en el mundo. Estos y otros factores especializados le han dotado a Holanda de
una ventaja formidable en la industria de flores.
En turismo, los factores bsicos que permiten el desarrollo de un pas son su legado
patrimonial de riquezas naturales, arqueolgicas y culturales. Sin embargo, la
competitividad de un pas o regin reside, ms bien, en la calidad de los factores
especializados que permiten valorar su herencia patrimonial por encima de pases con
un legado similar.
Recursos humanos con capacitacin turstica, infraestructura
diseada para hacer accesibles los atractivos naturales, mercados de capitales
adecuados para financiar proyectos tursticos de largo plazo, niveles de seguridad
personal adecuados y alta cobertura de servicios pblicos de apoyo son ejemplos de
ese tipo de factores especializados.
conjuntos. Cuando los clientes locales anticipan o moldean las necesidades de otros
pases, las ventajas para las empresas locales son an mayores.
Las compaas estadounidenses de comida rpida son lderes mundiales indiscutibles
en la industria. Gran parte de su xito se debe a que han tenido que satisfacer a
clientes locales muy exigentes, que valoran la conveniencia, la calidad estandarizada y
la rapidez en el servicio; ya que no disponen de mucho tiempo para comer. Ahora que
estos atributos son cada vez ms apreciados en otros mercados, las cadenas
estadounidenses han podido aplicar lo aprendido y conquistar estos nuevos horizontes.
En la industria turstica, la demanda est formada tanto por los turistas nacionales como
los extranjeros que visitan el pas. En esta industria, en vez de exportar productos, son
los consumidores los que se movilizan hacia los atractivos tursticos. Lo relevante de la
calidad de la demanda, en el modelo conceptual propuesto, es el nivel de exigencia a
que est sometida una industria de parte de los clientes que atiende en forma directa.
Por consiguiente, debe analizarse el volumen y tendencia de crecimiento de la
demanda, su origen y grado de segmentacin, pero fundamentalmente los gustos,
exigencias y grado de sofisticacin de los turistas que visitan un destino.
clientes, etc. En Japn, las industrias ms exitosas cuentan con varios jugadores de
clase mundial que compiten intensamente por la atencin del mercado japons. Tal es
el caso de Sony, Matsushita, Casio, y Sharp en productos electrnicos, as como
Toyota, Nissan y Honda en automviles. La competencia intensa, lejos de ser un
problema como algunos empresarios la conciben, es una bendicin para la
competitividad de largo plazo.
En turismo, el nivel de competencia debe analizarse desde dos puntos de vista: la
competencia local y la internacional. En los mercados locales, las empresas compiten
en cada sector de la industria, generalmente no solo por participacin de mercado, sino
tambin por empleados, excelencia en servicio y por prestigio. Cuanto mayor sea el
grado de rivalidad en un sector (i.e. hotelera, rentadores de autos o tour operadores),
tanto mayor ser la presin e incentivos por mejorar estndares e introducir nuevos
productos.
En el mbito internacional, debe analizarse la rivalidad entre pases que compiten entre
s como destinos con posicionamientos diversos y campaas de promocin que intentan
atraer al turista. Sin embargo, debe recalcarse que el origen de la ventaja competitiva
se da a nivel de empresa y cluster, ya que un pas no puede mercadear
sosteniblemente un producto que su industria no ha logrado producir.
Figura 1.3
Teneras
Calzado sinttico
Ropa de cuero
Cuero procesado
Calzado
de cuero
Horm as
Maquinaria para
trabajar cuero
Equipo para
trabajar plstico
Bolsos de cuero
Servicio de diseo
Botas para cam inar
Guan tes de cuero
Sistem as CAD de
calzado
Maquinaria de
moldeo por inyeccin
Botas para esquiar
Moldes
Mquinas-herramienta
especializadas
Modelos
tallado en madera
Cluster de la moda
textil
Botas para despus
de esquiar
Equipo de
F in e s :
L ib re In v e rs i n y
C o m e rc io R e g io n a l
M a y o r P ro d u c tiv id a d
P o lticas d e
co m e rcio y
co m p ete n cia
M e d io s :
Ince n tivo s a la
Inve rsin
P rod uctiva
Infraestru ctu ra
re g io na l
R e gu lacin
G ob e rn abilidad
re g io na l
E lim in a r b a rre ra s a l
c o m e rcio e n la re g i n
A u m e n to d e la
s e g u rid a d p e rso n a l
In fra e s tru c tu ra
tra n sp o rte s
S im p lific a r a d u a n a s
A u m e n ta r la
c o m p e te n c ia in te rn a
P ro te cc i n b s ic a
a l in ve rs io n ista
T e le c o m u n ic a c io n e s
E s ta b le ce r e s t n d a re s
m n im o s d e p ro te c c i n
y d e s a rro llo a m b ie n ta l
C o o rd in a ci n
m a c ro e c o n m ic a
E d u c a c i n s u p e rio r
P ro m o c i n d e
in v e rs io n p ro d u ctiv a
In te g ra ci n d e
m e rca d o s fin a n cie ro s
In fra e s tru c tu ra
e n e rg a e l c tric a
E x p a n d ir a cc e s o
a la in fo rm a c i n
Los pases estn dando los primeros pasos para mejorar el desempeo de cada pas en
las diferentes reas de accin. En particular, se le ha dado prioridad a reas como
transportes, modernizacin de aduanas y mejoramiento del clima de seguridad personal
que favorecern el desarrollo nacional de la industria turstica como un cluster.
3
4
Europa
Sudeste Asitico
10
11
2.
Perodo
1950-1960
1960-1970
1970-1980
1980-1990
1990-1996
Nmero de turistas
(Crecimiento anual
promedio)
10,6
9,1
5,7
4,8
4,4
12
Los viajeros exigen cada vez ms calidad y mejor relacin calidad/precio, lo cual ha
influido en la eleccin de destinos vacacionales y conformado las pautas tursticas
mundiales en 1996.
2.1.2. Europa
En 1996 mantuvo su rango de primera regin del turismo mundial. El Reino Unido
registr un ao excelente al igual que los destinos del Mediterrneo, en especial
Espaa, Portugal, Italia y Turqua. Los resultados de Francia tambin fueron positivos
en llegadas, pero el aumento en ingresos fue menor al esperado.
2.1.3. frica
En 1996 el turismo en frica creci modestamente a un ritmo del 2,9%, como
consecuencia del miedo de los viajeros por su seguridad y su tendencia a evitar
Sudfrica y la mayor parte de frica del Norte, con la excepcin de Marruecos, donde
las llegadas aumentaron a casi el 4% y los ingresos al 10%.
13
Cuadro 2.2
Pas
1
2
2
4
5
6
7
7
9
10
Francia
EEUU
Espaa
Italia
Inglaterra
China
Mxico
Hungra
Polonia
Canad
Panam
N de turistas
61 500 000
44 791 000
41 295 000
32 853 000
26 025 000
22 765 000
21 428 000
20 670 000
19 420 000
17 386 000
442 720
Variacin
19951996
+2,3%
+3,4%
+5,0%
+5,8%
+8,4%
+13,6%
+6,3%
-0,1%
+1,1%
+2,9%
+6,12%
Ingresos
(US$M)
28 241
64 373
28 428
27 349
19 738
10 200
6 894
2 200
8 400
8 813
343,1
Variacin
19951996
+2,6%
+5,3%
+10,6%
-0,4%
+3,5%
+16,8%
+11,8%
+27,6%
+25,4%
+10,0%
+10,53%
Ingreso
por turista
(US$) *
459
1 437
688
832
758
448
322
106
432
507
775
14
Cuadro 2.3
Pas
N
turistas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
EEUU
Mxico
Canad
Argentina
Puerto Rico
Brasil
Uruguay
Dominicana
Bahamas
Chile
Panam
44 791 000
21 428 000
17 386 000
4 286 000
3 066 000
2 210 000
2 162 000
1 815 000
1 669 000
1 460 000
442 720
de
Variacin Ingresos
%
1995- (US$M)
1996
+3,4
+6,3
+2,9
+4,5
-2,1
+11,0
+4,2
+4,0
+4,4
-5,8
+6,12
64 373
6 894
8 813
4 572
1 898
2 273
599
1 747
1 378
889
343,1
Variacin
%
19951996
+5,3
-3,9
+11,8
+6,2
+3,8
6,1
-2,0
+8,9
+2,4
-1,2
+10,53
Ingreso
per
cpita
(US$)
1 437
322
507
1 067
619
1 028
277
963
826
609
775
Las cifras del cuadro anterior evidencian la actual posicin de Panam con respecto a
otros pases del continente americano, que lo superan tanto en llegadas como en
ingresos. Con relacin al resto del continente, la participacin de Panam en 1996 fue
del 0.38% en el nmero de llegadas y del 0.32% en los ingresos.
15
Cuadro 2.4
Pas
1 Costa
Rica
2 Guatemal
a
3 Panam
4 Nicaragua
5 El
Salvador
6 Honduras
7 Belice
Total
N
Ingrede Variacin
turistas
% 1995- sos
1996
(US$M)
781 000
-0,5
654
Variacin %
1995-1996
Ingreso per
cpita (US$)
-0,9
837
520 000
-7,6
284
+2,5
546
442 700
303 000
283 000
+6,12
+7,8
+20,4
343.1
58
44
+10,53
+18,0
+7,8
775
191
155
263 000
143 000
2 735 000
-2,6
+9,2
+10,95
115
75
1 573
+43,75
-3,8
+7,42
437
524
592,5
16
turismo para 1996 representa un 4.42% del total de las exportaciones panameas (del
orden de US$7.750 millones), y aproximadamente un 4.23% del Producto Interno Bruto
nominal (de unos US$8.109,6 millones).
Figura 2.1
Visitantes (miles)
US$ Millones
1988
1989
1990
1991
1992
Aos
1993
1994
1995
1996
Cuadro 2.5
Ao
Visitantes
(mil)
Crecimiento
%
Ingresos
(M$)
Crecimiento
%
87
422,0
88
290,5
-31,2
89
268,4
-7,6
90
277,
7
3.5
91
348,5
25,5
92
360,
5
3.4
93
364,5
1,1
94
394,2
8.15
95
417,2
5.8
96
442,7
6,1
191,9
166,3
-13,3
160,8
-3,3
171,
8
6.84
203,4
18,4
214,
9
5.65
225,6
5,0
261,6
16,0
310,4
18,6
343,1
10,5
La tasa de crecimiento anual promedio del arribo de turistas para las series
consideradas (1987-1996), es de 0.53%, lo cual est muy por debajo del crecimiento
promedio mundial para el mismo perodo (4%). El nmero de turistas que ingres a
Panam en 1996 apenas supera el nmero observado 9 aos antes, en 1987, por unos
20.700 turistas. Las cifras muestran una cada importante en el arribo de turistas y en el
ingreso de divisas por turismo a finales de la dcada de los ochenta.
17
18
Origen
Norteamrica
Suramrica
Centroamrica
Caribe
Europa
Otros
Total
1987
1988 1989 1990 1991
1992 1993
1994
1995
1996
69,4
44,5 31,8
60,0
73,3
83,1
86,6 107,6 106,1 116,0
97,8
75,8 75,5
69,8
90,1
93,9
95,2 103,0 103,3 101,6
40,4
33,8 30,9
32,8
40,3
41,7
40,4
36,0
39,0
39,0
30,9
27,0 29,2
22,2
28,5
29,0
33,3
33,9
32,6
31,3
18,3
15,5 16,3
14,8
16,9
16,7
19,1
21,7
27,7
25,5
10,5
10,5 11,6
8,2
9,9
11,6
12,8
12,6
12,2
15,3
267,3 207,1 196, 207,8 259,0 276,0 287,4 314,8 320,9 328,7
3
19
Figura 2.2
8%
9%
5%
Norteamrica
Centroam.
Suramerica
Europa
31%
35%
Caribe
Otros
12%
Del total de visitantes, un 64.5% son varones y por lo tanto un 35.5% son
mujeres.
No se encontraron registros especficos oficiales sobre las quejas de los turistas. Sin
embargo, las entrevistas dejan saber que las quejas ms frecuentes se relacionan con
cobros no autorizados por parte de funcionarios de migracin a los turistas,
20
10
12
140
120
100
80
60
Ene
Feb
Mar
Abr
Mayo
Jun
Jul
Ago
Sept
Oct
Nov
Dic
21
Los turistas centroamericanos son menos estacionales que los norteamericanos. Los
europeos muestran una preferencia por viajar en los meses de Julio, Agosto y
Septiembre.
2.4.2.2. Turismo Nacional
No hay registros estadsticos sobre el turismo interno en Panam. Se conoce, sin
embargo, que los panameos salen a vacacionar hacia las provincias del interior del
pas especialmente en semana santa (marzo-abril) y durante la poca de Carnaval
(febrero). El Instituto Panameo de Turismo (IPAT) ha planificado e implantado una
campaa de promocin del turismo interno, publicando material impreso que invita a
aprovechar los puentes (fines de semana de tres das por su coincidencia con viernes
feriados) para realizar turismo interno. Si bien el ciudadano panameo no se ha
caracterizado en el pasado por ser un asiduo viajero dentro de su propio pas, esto
tiende a cambiar y se nota actualmente una mayor disposicin a realizar turismo interno.
Las autoridades no manejan registros de informacin que indiquen hacia dnde se
dirigen los panameos que vacacionan fuera del pas, lo cual dificulta hacer un anlisis
slido al respecto.
22
3.
Servicios de Apoyo
I.P.A.T.
Alimentacin
CAMTUR
Restaurantes
Asocs. Gremiales
Catering
Comunicaciones
Hospedaje
Hoteles
Apartoteles
Informacin
y Reservacin
Banca
Ventas
Informales
Atracciones
Motivaciones
Negocios,convenciones
Ciudades coloniales
Compras
Museos
Sol y playa
Monumentos
Naturaleza
Entretenimiento
Aventura
El Canal de Panam
Transporte
Aerolneas
Alquiler de autos
Infraestructura de
Transportes
Aeropuertos
Taxis
Carreteras
Autobuses
Puertos
Cruceros
Ferrocarril
Nuticos
Artesanas
Capacitacin
Gerencial
Oficios
vocacionales
Playas
Agencias Operads.
Agencias Emisoras
Operadores receptivos
Otros servicios
Seguridad
Salud
Migracin y
Aduanas
Idiomas
Dentro del crculo, alrededor de los principales motivadores, se han ubicado otros
sectores directamente relacionados. Estos son: hospedaje, transporte, agencias
operadoras, atracciones y alimentacin. En la periferia del crculo, se encuentran los
sectores de apoyo y otros sectores relacionados. Este ltimo concepto se refiere a
23
aquellas actividades que son importantes para la experiencia del turista, aunque no
interacten directamente con los visitantes. Los siguientes captulos se dedicarn a
analizar estos sectores, presentando informacin de la evolucin, caractersticas
actuales y situacin potencial de cada sector.
3.2.1. Hospedaje
Uno de los sectores ms importantes de la industria turstica es el sector hotelero. Su
importancia se deriva del porcentaje de valor econmico que representa en el paquete
total para el turista. Por ejemplo, en un estudio reciente6 se demostr que para los
turistas de vacaciones (especficamente los denominados ecoturistas), los hoteles
representaron la mayor proporcin de gastos diarios, incluyendo gastos de viaje. Si bien
es cierto que el transporte areo y el alojamiento hotelero son las dos mayores fuentes
de valor agregado en un paquete turstico (de negocios o placer), tambin es importante
notar que los hoteles tienden a retener dentro del pas ms de los ingresos generados
de lo que las aerolneas pueden tpicamente retener. En este sentido podemos decir
que los hoteles son ms valiosos en trminos de divisas extranjeras llegando a un pas
que cualquier otro sector dentro del cluster de turismo. Las figuras 3.2 y 3.3 muestran
los resultados de un estudio sobre el valor agregado del ecoturismo en Costa Rica.
Tpicamente, se utiliza el trmino hotel para referirse a todo tipo de hospedaje, pero
existen numerosos tipos de compaas de alojamiento. Los hoteles juegan varios
papeles de acuerdo al mercado turstico de un destino en particular. A continuacin se
mencionan algunas de las categoras ms relevantes en el contexto de Panam:
!
Ecotourism Versus Mass Tourism as a Source of Value-Added for the Host Economy: The Case of Costa
Rica, un captulo de Impacts on Developing Countries of Changing Production and Consumption Patterns
in Developed Countries, por publicarse, basado en un proyecto dirigido por Crist Inman, Ph.D. y patrocinado
por una beca de investigacin del Programa de Medio Ambiente de las Naciones Unidas.
7
Un hotel resort puede ser un atractivo principal en funcin del nmero de caractersticas recreacionales y
amenidades que ofrezca. Por ejemplo, un campo de golf de campeonato o servicio profesional de buceo
podra estar disponible en adicin a la oferta bsica del hotel (habitaciones), en cuyo caso el hotel puede
ser la razn en s misma de la visita de un vacacionista a una localidad en particular. Un hotel resort
podra estar tambin limitado en el alcance de sus servicios, ofreciendo slo una piscina y/o otras formas
bsicas de recreacin, en cuyo caso no ser una atraccin principal para la localidad, pero s un servicio
relacionado con el atractivo principal.
24
25
Figura 3.4
Evolucin de los hoteles en Panam
120
115
110
105
Hoteles
100
95
90
85
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
Fuente: IPAT.
26
US$50 mil millones por ao, excluyendo transporte); est muy cerca de Panam; y su
economa es la ms fuerte y estable del mundo. De los 65 millones de viajeros por ao
desde los Estados Unidos, cerca de un 1.3% viajan a Centro Amrica, y la porcin de
ese mercado de Panam est creciendo pero sigue siendo relativamente pequea.
Entre los viajeros por placer, Centro Amrica (incluida Panam) est considerada
tcnicamente como un destino de larga distancia. La mayor parte de los viajeros de los
Estados Unidos se dirigen a destinos de corta distancia, especialmente el Caribe y
Mxico. En realidad, la diferencia en distancia o tiempo de viaje entre Estados Unidos y
Panam en comparacin al tiempo entre Estados Unidos y muchas de las islas del
Caribe es insignificante. Para los viajeros de la parte Oeste de los Estados Unidos,
Panam est incluso ms cerca que la mayora de las islas del Caribe. Esta proximidad
y facilidad de viaje debera ser aprovechada y explotada en trminos de mercadeo con
mayor fuerza por parte del sector de hoteles, operadores de turismo y el IPAT. Los
Estados desde los cuales la mayora de los viajes se originan son, en orden, California,
Nueva York, Florida y Texas. Debido al hecho de que dos de los anteriores estados se
encuentran en la parte Oeste, es lgico enfocar los limitados recursos de mercadeo en
esos mercados.
Tambin es el caso que la mayora de los viajeros de corta distancia buscan destinos de
sol y playa. Por el hecho de que Panam es capaz de ofrecer no slo sol y playa, sino
tambin una multiplicidad de otros atractivos, competir contra esos otros destinos no
debera ser una tarea tan insuperable. Sin embargo, el desafo es que la infraestructura
hotelera de mayor calidad est en la ciudad, no en los lugares donde esos viajeros de
placer de corta distancia querran disfrutar sus vacaciones.
Durante el perodo examinado ac, Panam se transform de ser un mercado que
ofreca slo dos opciones notables de hoteles (el Caesar Park y el Hotel Panam, con
un total de aproximadamente 800 habitaciones) a ser un mercado con seis alternativas,
con ms de 500 nuevas habitaciones del extremo superior, todas con una afiliacin a
una marca internacionalmente reconocida. Este dramtico incremento durante los
ltimos dos aos ha creado un notable cambio, no slo en el nmero de alternativas
que posee el consumidor, sino tambin en el sentido de urgencia competitiva entre las
firmas. La mayora de los propietarios y gerentes de estos hoteles muestran una
renovada atencin hacia la capacitacin, pero mientras hablan de contratar y entrenar a
nuevos empleados sin experiencia hotelera, tambin se quejan del descontrolado robo
de empleados: estos hoteleros estn cada vez ms compitiendo entre s por mano de
obra entrenada y calificada.
27
El Hotel Bristol
A finales de 1997, Panam y el resto de Centro Amrica entraron en una nueva era en
trminos de la oferta hotelera: la era del hotel boutique de lujo. Es cierto que ha habido
representacin de cadenas hoteleras lderes por algn tiempo en la regin (el antiguo
Panam Hilton y el Intercontinental en Managua representan dcadas de atencin de
las cadenas hoteleras lderes del mundo al sector del hospedaje en Centro Amrica). Y
recientemente las banderas de Marriott e Intercontinental han proliferado pas por pas
en Centro Amrica, aadiendo hoteles de primera clase. Pero el Hotel Bristol en Ciudad
Panam representa verdaderamente una nueva dimensin del negocio hotelero.
El Bristol refleja la confianza de sus desarrolladores en que los recursos humanos de
Panam son capaces de cumplir con los ms altos estndares de calidad de servicio, es
decir, que Panam est lista para ofrecer hospitalidad de clase mundial. Este hotel est
en el corazn del distrito central de negocios y est diseado para servir al extremo ms
alto del segmento de viajeros de negocios. Si bien existen otros hoteles en Panam que
apuntan hacia este mercado con un piso ejecutivo, o servicio V.I.P. especializado, el
Bristol es el nico hotel diseado exclusivamente para el viajero corporativo del extremo
superior del segmento. El sistema altamente eficiente de registro (check-in), el servicio
de concierge y el personal de contacto con el cliente con servicio altamente
personalizado, todos acompaados de extensivo planeamiento y entrenamiento,
pueden ser considerados como una importante contribucin a los activos del cluster de
turismo de Panam.
Estas habilidades son una importante contribucin porque pueden ser comparadas y
adaptadas a los repertorios de servicio de otros negocios de hospitalidad en el pas.
Sera un error de otros negocios el copiar simplemente los sistemas y procedimientos
del Bristol, pues han sido diseados para un nicho de mercado muy pequeo. Ms bien,
los niveles de servicio de este hotel deberan ser considerados como un ejemplo
brillante de lo que Panam es capaz de hacer en trminos de calidad del servicio. Un
error adicional de otras compaas sera robar el staff del Bristol, como
frecuentemente sucede cuando un negocio hace una inversin significativa en sus
recursos humanos y desarrolla una frmula ganadora. Cada negocio de hospitalidad
debera aprender de este ejemplo que es el planeamiento y la inversin como proceso y
compromiso lo que lleva al xito en el servicio.
En muchas formas, este grupo de hoteles representa lo que puede ser el mejor ejemplo
de competitividad en el sector hotelero de la regin. Son claramente rivales, como se
evidencia de sus tcticas agresivas tratando de tener la preponderancia sobre los otros
en los viajeros de primera clase. Por otro lado, no solo hay evidencia de que se estn
obligando entre s a mejorar sus estndares operativos y de mercadeo, tambin hay
evidencia de la presencia de uno de los elementos ms crticos para la competitividad
efectiva: cooperacin. Estos hoteleros (excepto por el Marriott, que an no ha abierto
sus puertas), regular y frecuentemente comparten informacin competitiva
(principalmente tasas de ocupacin y tarifas diarias promedio). Esto le da a todo el
grupo una mejor posibilidad de tomar decisiones de calidad con respecto a precios,
contratacin de personal, compras y otras decisiones clave.
28
29
Fuente: IPAT
30
Cuadro 3.1
Pas
rea (Km2)
Costa Rica
Belice
Guatemala
Panam
Honduras
El Salvador
Nicaragua
Promedio
51 100
22 963
108 889
77 082
112 088
21 476
121 428
73 575
N de habitaciones de Habitaciones/Km2
hotel
25 328
0,49
2 913
0,13
12 033
0,11
7 699
0,10
10 772
0,096
1 564
0,07
1 942
0,01
8 893
0,12
3.2.1.7. Tarifas
Considerando los niveles de calidad, las tarifas en la industria hotelera de Panam son
relativamente altas. El Cuadro 3.2 da una idea del nivel de precios por zona.
Cuadro 3.2
Algunas tarifas promedio de hoteles en Panam
Hotel
Caesar Park
El Panam
Radisson Royal
Costa Inn
Riande Granada
Apartotel
Acapulco
Washington
Ciudad
Clasificacin
Tarifa promedio en
US $
Ciudad Panam
5 Estrellas
$140,00
Ciudad Panam
5 Estrellas
$150,00
Ciudad Panam
5 Estrellas
$150,00
Ciudad Panam
4 Estrellas
$41,00
Ciudad Panam
4 Estrellas
$85,00
Ciudad Panam
3 Estrellas
$30,00
Ciudad Panam
2 Estrellas
$21,00
Coln
5 Estrellas
$55,00
Cmo han reaccionado los hoteles pre-existentes a los nuevos entrantes y a los que
pronto entrarn al mercado? Algunos de los hoteleros entrevistados estn conscientes
de los beneficios que conlleva la competencia. Pero generalmente, los hoteles no estn
respondiendo con el tipo de renovaciones agresivas que la nueva competencia requiere,
ni con alianzas estratgicas o promociones ms agresivas. Algunos de los hoteleros se
apegan a la creencia de que Panam no necesita ms competidores, que la demanda
31
est siendo completamente satisfecha por la oferta y que el IPAT debera evitar nuevas
inversiones.
Los hoteleros entrevistados describen sus problemas ms importantes as:
!
Debilidades
!
En comparacin con los hoteles de la regin, las tarifas de hotel en Panam son
ms altas que el promedio.
32
Oportunidades
!
Amenazas
!
33
Figura 3.6
Clase A
80
60
Clase B
Total
40
20
0
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
34
Coincidiendo con los datos de arribo de turistas al pas, las agencias tour operadoras
encuentran en el turista estadounidense a su cliente principal, seguido por los europeos.
Aunque en el pas los turistas de Suramrica ostentan el segundo lugar en importancia
relativa, no resultan clientes relevantes de paquetes de tours, lo cual refuerza la idea de
que los visitantes del sur del continente vienen primordialmente a hacer compras y
negocios.
Los oficiales de las bases militares de los Estados Unidos en el Canal de Panam han
sido tradicionalmente un nicho de mercado muy interesante para las agencias de viajes
del pas. Sin embargo, la aplicacin del tratado Torrijos-Carter, mediante el cual esas
reas se revierten a la propiedad panamea, ha provocado en los ltimos aos que el
nmero de ciudadanos norteamericanos presentes en la Zona del Canal disminuya
drsticamente, perdiendo as el sector un segmento de mercado interesante.
Una de las caractersticas que provee mayor competitividad a un cluster es la
interaccin positiva entre sus diversos componentes. Los operadores tursticos en
Cancn, por ejemplo, tienen estrechas relaciones con los hoteles (que les facilitan
espacio para oficinas, recomendaciones a los huspedes, tarifas especiales para
grupos, etc.), con otras tour operadoras (inversiones conjuntas en muelles, transporte,
etc.), entre otros, lo cual les permite mostrar un alto grado de competitividad.
Las relaciones entre los tour operadores de Panam con otros componentes del cluster
(hoteles, aerolneas, instituciones educativas, IPAT) no parecen ser muy positivas. En
entrevistas con empresarios de tour operadores, se mencion lo siguiente:
!
Se cree que el IPAT no hace una buena labor de intermediacin entre las
necesidades de los operadores y el Gobierno de Panam en materia de
infraestructura. Los operadores, por otro lado, consideran que la labor de
promocin podra ser mucho mejor, si se hicieran esfuerzos por posicionar al
pas en nuevos segmentos, rentables y con potencial, como el de naturaleza
(por ejemplo, ms espacios en medios como el Travel Channel, Discovery,
revistas especializadas, etc.)
En el caso de las aerolneas, los operadores mencionan que los vuelos locales
estn monopolizados por una compaa que cobra altos precios por un vuelo
charter. Eso dificulta alcanzar el punto de equilibrio con un nmero razonable
de pasajeros para un vuelo dado, y por supuesto dificulta an ms obtener
ganancias en esas condiciones. La alternativa es utilizar vuelos internos
regulares de esa compaa, lo cual en principio est bien, pero en realidad es
imprctico pues la compaa posee la costumbre de cancelar sin previo aviso
las paradas en sitios programados en caso de no alcanzar un determinado
nmero de pasajeros. Eso aade un riesgo que los tour operadores no estn
dispuestos a correr.
Los empresarios mencionan que uno de los mayores problemas que enfrentan
es la falta de programas de capacitacin para guas tursticos. Hay una alta
escasez de guas que puedan hablar ingls, y es an mayor en el caso de otros
idiomas (alemn, francs).
35
Buceo en Portobelo
La duracin de estos viajes vara entre las cinco horas y los cinco das, dependiendo de
la naturaleza del tour o la combinacin de actividades ofrecida. De acuerdo con los
entrevistados, los precios de los viajes largos pueden oscilar entre los US$125 por los
de un da, hasta los US$700 por los de cinco das, dependiendo del hotel escogido.
Existe una firma extranjera en particular llamada Temptress Adventure Cruises, que
ofrece un viaje en crucero de 8 das, el cual cubre Panam, Coln y algunas de las
principales islas y playas. Su precio vara entre los US$2.200 y los US$3.000.
Como resumen de los prrafos anteriores, y para comprender mejor la situacin de este
importante componente del cluster, se presenta a continuacin un anlisis de fortalezas,
oportunidades, debilidades y amenazas.
Fortalezas:
!
36
Debilidades
!
Poca interaccin positiva con otros componentes del cluster, lo cual se hace
patente por la escasez de paquetes tursticos con precios competitivos.
Insuficiente promocin del pas por parte del gobierno como destino de
naturaleza y aventura
Oportunidades
!
Internet es una herramienta que puede ser utilizada de mejor manera para
promocionar Panam
Existen medios de promocin muy apropiados para Panam que no han sido
explorados, como Travel Channel o Discovery Channel.
Amenazas
!
37
3.2.3. Transporte
Automviles en circulacin
1992
1993
1994
1995
1996
283
510
355
487
488
Cocl
2 571
2 658
2 692
2 802
2 794
Coln
3 861
4 487
4 501
4 860
4 250
Chiriqu
7 942
7 998
8 303
8 287
8 484
209
143
144
201
195
Herrera
2 418
2 550
2 686
2 742
2 920
Los Santos
2 270
2 142
2 398
2 384
2 500
Panam
28 672
32 422
33 208
36 212
37 012
Veraguas
2 228
2 369
2 238
2 431
2 488
50 454
54 979
56 525
60 406
61 131
Provincia
Bocas del Toro
Darin
TOTAL
a.
Taxis
Panam cuenta con dos tipos de servicio de taxi: los taxis tursticos y los regulares. Los
primeros tienen su base en el Aeropuerto Internacional de Tocumen. Poseen una
estructura de tarifas predefinida, que el turista puede consultar en un puesto de
informacin del aeropuerto. Se trata de una cooperativa de taxistas que son dueos de
los vehculos, los cuales se constituyen en una flotilla superior a las cuarenta unidades,
todas de modelos muy recientes, de un color uniforme blanco, de fabricacin
norteamericana y equipadas con aire acondicionado. Esta flotilla fue renovada
recientemente, luego de que la cooperativa logr, con apoyo del IPAT, una negociacin
con las autoridades fiscales del pas (que dieron condiciones especiales de
nacionalizacin de los vehculos) y el sector bancario (que aport facilidades financieras
a los dueos de los vehculos).
38
Otra categora de taxis de turismo son las unidades que dan servicio exclusivo para
los huspedes de los hoteles. Estos cobran tarifas relativamente altas, de al menos
US$5.00 por viaje. La mayor parte de los choferes de estos taxis son guas
relativamente experimentados, casi siempre bilinges, y pueden realizar tours para el
pasajero a tarifas que rondan los US$10 la hora, aunque con frecuencia operan con un
mnimo de tres horas.
Los taxis regulares operan en el resto del pas. En general, el sector de taxis no cuenta
con prerrogativas especiales de importacin de vehculos ni de financiamiento, pues los
impuestos son bajos para la importacin de cualquier vehculo. La flotilla de taxis es
irregular, se puede observar tanto vehculos en buen estado como otros en malas
condiciones.
Aunque los taxis deben operar con tarifas definidas por un taxmetro, no todos respetan
esta condicin. En general, las tarifas son bajas en comparacin con otras ciudades de
la regin centroamericana, y normalmente oscilan entre US$1.50 u US$3.00. Para
reforzar el anlisis se enumeran a continuacin las fortalezas y debilidades del sector de
taxis.
Fortalezas
!
Debilidades
!
Buses
39
acondicionado, pero las unidades estn en buen estado, algunas con msica abordo.
Se trata de formas seguras de transporte, con una alta frecuencia de salidas.
Existen compaas que prestan servicio de autobs internacional entre San Jos, Costa
Rica y Panam (y viceversa), con unidades de lujo, por precios que oscilan los US$25
por una va. Ticabus y Panaline son ejemplos de compaas que prestan este servicio.
Se enumeran ahora algunas fortalezas y debilidades del sistema de buses.
Fortalezas
!
Debilidades
!
40
Figura 3.7
8%
15%
7%
Local/ind.
Local/corp.
70%
Internac.
Bases Milit.
41
42
Debilidades
!
Hay falta de conciencia de los choferes, lo cual afecta a las compaas tanto por
el deterioro de los vehculos como por las demandas de afectados en
accidentes. La legislacin panamea castiga al dueo del vehculo, an cuando
en un accidente doloso no haya ido conduciendo.
Oportunidades
!
Amenazas
!
43
a.
44
b.
Existen algunas aerolneas locales con servicios al interior del pas y a las islas del
Pacfico y Atlntico. La compaa con gran mayora de frecuencia de vuelos se
denomina Aeroperlas, y utiliza como base de operaciones el Aeropuerto de Paitilla, en
la ciudad capital. Su servicio es muy bueno, aunque los usuarios se quejan con
frecuencia de precios relativamente altos y cambios no anunciados de horarios y
frecuencia de vuelos; estas quejas con frecuencia vienen acompaadas de un
comentario sobre la posible causa: la falta de competencia.
Las rutas de vuelo ms importantes que existen son las siguientes: vuelos a la Zona
Libre de Coln de lunes a viernes, partiendo en la maana (alrededor de cuatro vuelos)
y regresando en la tarde (4 vuelos). Tambin existe servicio diario con un vuelo a David,
Bocas del Toro, Changuinola, las Islas del Archipilago de Las Perlas (Contadora, San
Miguel).
En resumen, el transporte areo, al igual que en el resto de pases de la regin
centroamericana, se erige como uno de los mayores problemas que sufre la industria
turstica de Panam, pues las tarifas para volar al pas son considerablemente
superiores que las de otros destinos atractivos, sobre todo en el Caribe. Se necesita
que todos los sectores involucrados diseen una estrategia de pas, y decidan si el
segmento de mercado de hombres de negocios es el nico que debe ser servido, en
detrimento de la posibilidad de disear paquetes atractivos para turistas recreacionales,
que ayuden a impulsar un desarrollo estratgico del turismo en Panam. Una
descripcin de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) concluye
con el anlisis.
Fortalezas
!
Debilidades
!
Oportunidades
!
Amenazas
!
45
3.2.4. Alimentacin
Se puede argumentar que Panam es la capital de los restaurantes en Centro Amrica.
Por ser el pas un crisol de culturas y una amalgama de razas y civilizaciones, la comida
internacional es muy aceptada y ofrecida en numerosos restaurantes. La comida tpica,
no obstante, es singular. Si bien refleja algunas semejanzas con las recetas tpicas de
otros pases centroamericanos, difiere sustancialmente en la forma de preparacin y en
los ingredientes utilizados, lo cual le da un sabor muy propio. Panam ofrece una amplia
seleccin tanto de cocina local como extranjera.
Figura 3.8
Evolucin de los restaurantes en Panam
300
250
200
150
100
50
0
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
46
47
NIKOS
48
Los empresarios entrevistados citan que hay una excesiva burocracia para llenar con
xito estos requisitos, lo cual casi lo convierte en una barrera de entrada a la industria.
Ciertamente es bueno tener altos estndares, pero eso no debe traudcirse en una mera
barrera burocrtica.
Los restaurantes utilizan el tema de la comida (geogrfica, tipo de comida) para
posicionarse, as como el nivel de calidad del servicio reflejado en el precio. Debido a lo
relativamente pequeo del mercado, la publicidad ms efectiva es principalmente la
denominada de boca en boca. Los restaurantes tambin publican anuncios en los
peridicos de mayor circulacin y en algunas revistas, con menor frecuencia. Una forma
interesante de publicidad es el pasaporte gastronmico una iniciativa de la asociacin
de restaurantes y afines de Panam que da una gua sobre todos los servicios
brindados por los asociados.
Los pocos restaurantes que han establecido buenas relaciones con otros componentes
del cluster turstico han tenido resultados interesantes. Por ejemplo, Las Tinajas es
un restaurante que ofrece espectculos de danza folclrica en vivo para atraer
bastantes turistas al local (lo cual sucede con frecuencia los fines de semana), que
tienen un patrn de gastos mayor al de los consumidores panameos. Esto se logra
ofreciendo porcentajes atractivos a los tour operadores para que traigan sus grupos a
cenar al lugar. Los turistas llegan a Panam con una cena incluida en el paquete
turstico que compran. Algunos hoteles han accedido a colocar publicidad impresa en
sus recepciones y habitaciones. Hasta se ofrecen comisiones interesantes a los taxistas
que lleven turistas a cenar al restaurante. La existencia de restaurantes de esta
naturaleza es un hecho positivo, pues ejemplifica los beneficios de mantener buenas
relaciones con otros componentes del cluster, pero su existencia no se ha generalizado.
Existen mecanismos formales para procurar buenas condiciones de higiene en los
restaurantes. Por un lado, el Ministerio de Salud realiza revisiones programadas
anuales, y algunas no programadas, sobre las condiciones higinicas de los
restaurantes. Esto permite a la entidad tomar eventuales decisiones de revocatoria de
algn permiso de funcionamiento en caso de que las condiciones no se den para una
operacin aceptable. Por otra parte, todos los meseros y operadores de alimentos
deben portar un carn de salud, emitido por el Ministerio, sobre el cual se ejerce control
mensual. El control estricto de las condiciones de higiene no se replica a lo largo del
pas, pues aunque hay oficinas del Ministerio de Salud en algunas provincias del interior
de Panam, no tienen recursos suficientes para seguir de cerca las condiciones
higinicas de los restaurantes de sus localidades.
Los restaurantes de la capital tienen, en general, buenas relaciones con sus
proveedores. La agresiva competencia motiva a los suplidores a dar un mejor servicio.
Tpicamente, los restaurantes adquieren sus materias primas perecederas en una base
diaria y los no perecederos en base mensual, por lo cual el apoyo mutuo es muy
importante. Los empresarios consultados mencionaron, no obstante, que los precios
que se cobran por algunos productos son excesivamente altos, debido a la proteccin
arancelaria que persiste en el pas. Algunos empresarios se han visto obligados a
integrarse hacia atrs para superar este obstculo, lo cual redunda en frecuentes
ineficiencias en el sector.
El gremio de los restaurantes se encuentra aglomerado en una Asociacin, la cual ha
dado pasos importantes en representacin de sus asociados. Algunos de estos pasos
49
Debilidades
!
Oportunidades
!
Posibles acuerdos con autoridades del sector pblico para establecer escuelas
tcnicas para los restaurantes.
Una mayor cooperacin con otros sectores del cluster facilitara el alcance de
beneficios potenciales que se estn desaprovechando.
50
Amenazas
!
51
52
grande para venir a Panam que nicamente el Canal, y la atencin de la prensa global
debera ser dirigida a destacar esas otras motivaciones.
3.2.5.2. Sol y Playa
El pas cuenta con 1280 kilmetros de costa en el Caribe y 1600 kilmetros en el
Pacfico. En esta extensin es posible encontrar numerosas playas en diferentes
estados: alejadas a los centros urbanos o cercanas a stos; con cierto nivel de
desarrollo o en estado natural; de arenas blancas, amarillas o grises; de aguas agitadas
o tranquilas; con formaciones de arrecifes coralinos o sin ellos.
En la provincia de Panam, cercanas a la ciudad capital, se encuentran: Playa Naos,
Farfn, Kobbe, Venado, Veracruz, Punta Chame, Nueva Gorgona, Coronado, San
Carlos, El Palmar, Ro Mar y Corona. En la provincia de Cocl se encuentran Santa
Clara y Faralln. En la provincia de los Santos estn Uverito, El Rompo, Pedas.
Finalmente se encuentra la playa Mariato en la provincia de Veraguas y Playa Las Lajas
en Chiriqu.
.
Las Islas son otro de los grandes atractivos de Panam. San Blas, en el Caribe, es el
hogar de los coloridos indios kunas. Comprende un bello archipilago de 365 islas
tropicales. Las mujeres kunas elaboran unas artesanas de tela caractersticas de su
cultura, muy vistosas, denominadas molas, adornadas con figuras de peces, aves,
animales de la selva y figuras geomtricas. Contadora, una de las islas del Archipilago
de Las Perlas, es la ms destacada en el Pacfico. All se encuentran extensiones claras
de playa, buena pesca y deportes acuticos, tales como el buceo, surf y motos
acuticas. Tambin el Pacfico est la islas de Taboga, una floreada isla llena de
tranquilidad.
Bocas del Toro es una isla cerca de la selvtica costa atlntica, con rasgos tpicos de
los pueblos del caribe centroamericano: sabroso pan de jengibre, arquitectura
georgiana, bellas playas y hbitat de langostas, almejas, ostras y tortugas. Posee
hermosos arrecifes de coral que hacen del buceo una actividad ideal. Bocas del Toro es
la entrada a la Baha Charco Azul.
Estas y otras islas, por lo general, ofrecen interesantes jardines de corales ideales para
los amantes del buceo y el nado con mascarilla. La pesca es un deporte con enorme
potencial en el pas; las estadsticas demuestran que en Panam se han roto ms de 50
rcords mundiales de pesca deportiva.
En trminos generales, realmente son pocas las playas que poseen un desarrollo de
facilidades de alojamiento y entretenimiento para turistas extranjeros de alto gasto por
da. Esto coloca al pas en una posicin de enorme potencial de crecimiento ante un
mercado que busca nuevas experiencias, mezcladas con el elemento de naturaleza que
ofrecen las costas panameas. Es necesario, sin embargo, realizar esfuerzos
inmediatos en cuanto a la limpieza de muchas de estas playas, que estn enfrentando
crecientes niveles de contaminacin.
53
3.2.5.3. Artesanas
Una de las atracciones importantes para el turismo es la presencia de artesanas
vistosas y de buena calidad que sean autctonas de un destino. Panam posee una
estructura de apoyo muy interesante para el sector de los artesanos, los cuales
producen piezas hermosas que, para el beneficio del cluster turstico, son distintivas del
pas.
Para caracterizar los productos de los artesanos panameos, es necesario comenzar
citando las molas. Se trata de piezas hechas a mano a partir de dos o ms capas de
tela cortadas y cosidas una sobre la otra, para ensear los colores de las telas
inferiores. Los motivos de las molas consisten en diseos geomtricos,
representaciones de flora y fauna, imgenes e ideas del mundo moderno. Estas piezas
han venido siendo desarrolladas por indgenas kunas, de la comarca de Kuna Yala. En
la actualidad, los productores de molas estn asociados en una cooperativa, lo cual les
permite hacer esfuerzos conjuntos de comercializacin de sus productos. Alrededor de
2000 mujeres residentes en las 14 comunidades de la comarca de Kuna Yala participan
de esta cooperativa, que fue fundada en 1964 como una iniciativa conjunta entre estas
mujeres y miembros del Cuerpo de Paz. Desde que se unieron en la cooperativa las
indgenas han logrado diversificar el uso de las molas: hoy en da se producen
numerosas prendas de vestir tales como camisas, camisetas, chalecos, vestidos de
mujer, enaguas, conjuntos para nios, y otros accesorios tales como gorras, corbatas,
billeteras, entre otras ideas ingeniosas.
Otros artculos de artesana autctona son: la tagua (artculos pequeos hechos a
partir de una semilla, conocida como marfil vegetal), figuras hechas con escamas de
pescado, figuras de piedra Belmont, cestera y otros productos a base de fibras,
mscaras hechas con tcnicas innovadoras de barro, entre otras. No pueden faltar, por
supuesto, los hermosos trajes tpicos panameos, los vestidos y los montunos, cuyos
bordados y adornos se hacen a mano. Un vestido de novia tpico panameo muy
elaborado puede llegar a costar ms de US$3.000.
En los ltimos aos se ha venido manifestando en el pas un incremento importante en
la actividad artesanal. Como refuerzo a este surgimiento, tanto el sector pblico como el
privado ha venido incrementando las iniciativas de apoyo, principalmente a travs de
organismos no gubernamentales, en acciones tales como: actividades de promocin,
financiamiento, asistencia tcnica y comercializacin de artesanas. Cuando es posible,
se aprovechan oportunidades surgidas en el exterior como consultoras, conferencias
de expertos, entre otras.
Las Ferias Nacionales de Artesanas representan el medio de promocin y
comercializacin ms importante para los artesanos de Panam. La Direccin General
de Artesanas Nacionales (DGAN) organiza cerca de 16 ferias al ao en las provincias
del pas, y una gran Feria Anual Nacional de Artesana en el Centro de Convenciones
Atlapa. La ltima de estas ferias, realizada en 1997, ha sido la ms exitosa hasta el
momento. Se recibieron ms de 40 mil visitantes, de los cuales se calcul que un 27%
eran extranjeros. Cerca de 400 artesanos con sus familias recibieron compras por cerca
de US$253.000 en cuatro das, y pedidos por el orden de los US$50.000. Esta feria tuvo
un costo para el Ministerio de Comercio e Industria ligeramente superior a los
US$100.000, que fueron financiados en un 50% con fondos pblicos, y el resto con
aportes del sector privado y la cuota de participacin de los artesanos (US$45 cada
54
Ventas $
100000
50000
0
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
Nov
Sep
Jul
Ventas $
May
Mar
Ene
0
2000
4000
6000
55
56
Numerosos espacios concretos para que los artesanos vendan sus productos,
tanto en las ferias nacionales como las regionales, y los mercados de artesana.
Debilidades
!
Oportunidades
!
Amenazas
!
Entretenimiento
La Zona Libre de Coln naci con ese objetivo. En esta ciudad se generan
transacciones anuales que superan los US$10 mil millones.
No menos oportunidades hay para la diversin nocturna en la capital. Numerosos
clubes, pubs, discotecas, espectculos de jazz, de danza tradicional, bailes tpicos, y
gran cantidad de restaurantes (comida francesa, espaola, china, rabe, italiana,
mexicana y tpica, entre otras).
3.2.5.5. Ciudades coloniales
Las cinco culturas indgenas existentes en Panam han estado presentes desde mucho
antes de los tiempos de Cristbal Coln. A partir de los viajes de Coln a fines del siglo
XV, por diversas circunstancias Panam ha visto la fusin de diversas culturas en su
seno. Los espaoles se trasladaron a explorar nuevas rutas comerciales; ms tarde, los
negros fueron trados de frica, con todo y su cultura de msica y arte. Posteriormente,
en los tiempos del cambio del siglo XIX al XX, los chinos vinieron a trabajar en la
construccin del ferrocarril, y los franceses y norteamericanos en la ingeniera del
Canal.
En la actualidad, se puede visitar las calles de piedra de Panam La Vieja (fundada en
1521 y destruida en 1671), atravesando la curiosa historia de una ciudad que fue
saqueada e incendiada por el pirata Henry Morgan. Panam La Vieja cuenta con la gran
ventaja de estar al lado de la ciudad capital, convirtindose en parada obligatoria de
todos los city tours.
Coln es otra de las ciudades que alberga gran cantidad de vestigios arquitectnicos
coloniales. Y Portobelo ofrece la imponencia de interesantes fortalezas construidas
entre el siglo XVI y el XVIII, desde las cuales los espaoles transportaban la plata y oro
extrados del nuevo mundo hasta Europa.
3.2.5.6. reas Protegidas y Ecoturismo
Panam cuenta con un interesante sistema de parques nacionales. Por su posicin
geogrfica y caractersticas naturales, el pas se presta para la prctica del turismo
ecolgico (ecoturismo). En esta seccin se describe el sistema de reas protegidas y
las posibilidades de turismo ecolgico que se encuentran. Es pertinente comenzar con
un mapa que ubica las zonas protegidas del pas.
58
Figura 3.11
Parques Nacionales y reas de Conservacin Natural
Evolucin del nmero de visitantes recibidos
Reconocemos que este tema est actualmente siendo abarcado en el trabajo de la Dra. Hanna Ayala,
pero describiremos el estado actual de las cosas.
59
Estos problemas hacen difcil contar con las infraestructuras y personal necesarios para
administrar las reas comprendidas dentro del SINAP, lo cual acta en detrimento del
trfico de turistas nacionales y extranjeros. En la gran mayora de ellas no se lleva un
control de las visitas, ni se aplican las tarifas establecidas en la Resolucin de JD 07-96
del INRENARE del 10 de julio de 1996 la cual establece que:
"El INRENARE a travs del Sistema Nacional de reas Silvestres Protegidas debe
generar ingresos para incrementar los fondos que le permitir mejorar la proteccin y el
manejo ptimo de sus reas protegidas"
En el Cuadro 1 se presenta un resumen del control de visitantes registrados por la
Direccin Nacional de reas Protegidas y Vida Silvestre del INRENARE Estas cifras
muestran una notable disminucin del nmero de visitantes en varios parques, la cual
no necesariamente se debe a la falta de visitas, sino ms bien a la falta de controles en
stas reas y a la falta de recursos asignados para el mantenimiento y construccin de
infraestructuras adecuadas para recibir una mayor cantidad de turistas.
60
Cuadro 3.4
AREA
(Parque)
1994
Portobelo
Int. La Amistad
4 782
Sarigua
Isla Bastimentos
Altos de Campana
Coiba
Soberana
Lago Gatn
Volcn Bar
Omar Torrijos
Darin
Taboga & Urab
Camino de Cruces
783
1 969
1 179
1 232
1 512
1 366
367
88
Isla Caas
Golfo de Chiriqu
Chagres
Total
Rnking de
Total por parques ms
1995
1996 1997**
Parque
visitados
1994-1997
segn
registros
42 403 41 600 37 650 121 653
1
6 438
5 836
3 042
20 098
2 568
5 068
2 861
10 497
1 112
2 199
1 342
1 071
3 001
1 920
2 035
1 622
2 375
871
673
133
178
117
4 896
7 719
6 232
3 925
7 261
3 332
2 137
412
194
117
8
5
7
9
6
10
11
12
13
15
183
1
14
16
12 600
201 257
502
579
121
16
33
1
1 631
1 676
3 374
593
518
70
150
Fuente: INRENARE.
Este cuadro no refleja la cantidad real de visitas efectuadas por turistas nacionales y
extranjeros. Uno de los problemas que se dan en las provincias es que a menudo se
suman en un slo registro las visitas de varias reas protegidas, lo cual hace imposible
saber el nmero exacto de visitantes por rea especfica. Tampoco se hace distincin
entre las visitas de turistas nacionales y extranjeros, a los que actualmente no se les
cobra entrada en la gran mayora de las reas protegidas.
a.
Hasta el momento existen 47 unidades de manejo distribuidas a lo largo del pas, todas
ellas representadas en las siguientes categoras11:
11
61
Cuadro 3.5
Categora
No.de
AP's
Parques Nacionales
14
Reservas Forestales
9
Refugio de Vida Silvestre
9
Bosque Protector
1
Humedales
4
Monumento Natural
2
Areas Naturales
1
Areas Recreativas
2
Zona de Proteccin
2
Hidrolgica
reas Silvestres
1
Corredor Biolgico
1
rea de Uso Mltiple
1
Total
47
Total del pas
Total de has. De AP's/ Total has. del
pas
100 000
31 275
2 000
1 902 254
7 551 700
25,2%
5,3%
1,6%
0,1%
100,0%
Fuente: INRENARE.
62
200,000
19
60
19
66
19
76
19
77
19
78
19
80
19
81
19
82
19
83
19
84
19
85
19
86
19
88
19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
b.
63
64
65
Estacin de Balsas
!
La Provincia del Darin es prcticamente un lugar aislado, con una dbil infraestructura,
lo cual dificulta el acceso a esta zona. Su exuberante vegetacin boscosa, fauna y
presencia de grupos indgenas que han mantenido sus costumbres y rituales casi
intactos a lo largo de los siglos, constituyen un valioso patrimonio natural y cultural, que
tiene una alto potencial de ser aprovechado tursticamente siempre y cuando se
emprendan iniciativas conjuntas por parte del gobierno, la empresa privada y la
comunidad para educar e involucrar ms a la poblacin en actividades autogestoras,
para desarrollar infraestructuras adecuadas (caminos y carreteras, saneamiento bsico,
salud, educacin, etc.), para ordenar el territorio y legalizar la propiedad de la tierra. La
mayora de la gente en Ciudad Panam, cuando se les pregunta acerca de este parque,
recomiendan evitarlo debido a preocupaciones por la poca seguridad personal.
66
67
68
En las reas perifricas del parque habita el grupo indgena Teribe. Entre las
facilidades y servicios accesibles a los visitantes estn los hoteles cercanos al parque
en el poblado de Cerro Punta y Volcn. En Las Nubes (provincia de Chiriqu) hay un
centro de visitantes, Sede Administrativa, casa de guardaparques, rea de acampar,
servicios bsicos con planta elctrica, mirador, estaciones meteorolgicas y sendero
interpretativo. En Culebra (Chiriqu) se cuenta con una casa de guardaparques, puesto
de control, desarrollo cientfico y un refugio. En Cotito (Chiriqu) hay un refugio. En
Teribe (provincia de Bocas del Toro) se cuenta con una sede administrativa y servicios
bsicos.
Parque Nacional Marino Isla Bastimentos
Se encuentra ubicado en la zona Atlntica, en la Provincia de Bocas del Toro, a una
hora en avin de la Ciudad de Panam. Tambin se podra ir por tierra, pero resulta en
un viaje mucho ms largo: tras llegar a Chiriqu, hay que dirigirse a Chiriqu Grande,
donde se toma un ferry hasta la Isla Coln, para luego tomar una embarcacin martima
hasta su sede (aproximadamente 14 horas de trayecto).
Este parque abarca un rea de 13,226 ha. y es lugar de anidamiento de tortugas
marinas. Conserva ecosistemas costeros, insulares y marinos, arrecifes de coral,
bellsimas playas de arena blanca y aguas transparentes excelentes para el buceo. Es
el hogar de manates y de ms de 200 especies de peces tropicales.
Dentro del parque se conservan los siguientes ecosistemas:
!
Playas (Playa Larga y Cayo Zapatilla): aqu llegan a anidar la tortuga carey y la
tortuga canal, considerada la ms grande dentro del grupo de los Quelonios.
69
70
c.
12
Fuente: WEB Page y Tabla de reas Silvestres Protegidas de Panam del INRENARE
71
Entre la flora del rea se destacan el mangle colorado, el mangle blanco y el mangle
negro. De estas especies, las aves (fauna predominante en esta zona: garza blanca,
garcilla buellera, pico de bote) prefieren el mangle rojo para la construccin de sus
nidos, especialmente la garza blanca. Los gatos manglateros y los guichiches
construyen sus refugios en los huecos que se crean al desprenderse las ramas del
mangle rojo.
Refugio de Vida Silvestre Pen de la Honda
Es un rea de 2,000 hectreas ubicada en la costa del distrito de Los Santos,
Corregimiento de Santa Ana, al sur de la Playa el Rompo. Creado en 1982 con el
objetivo de ofrecer un hbitat a las aves marinas como son las garzas blancas,
pelcanos y gaviotas para su conservacin, y para garantizar la proteccin de los
manglares del estero Bayano ya que de ellos depende la vida marina de importantes
especies.
Refugio de Vida Silvestre de Taboga y Urab
Esta rea fue declarada protegida en 1995 y consta de una superficie de 258 has. Es
paso obligado de ruta de aves migratorias. De especial inters en cuanto al recurso de
fauna es la presencia del pelcano marrn (Pelicanus occidentalis), especie ms notoria
por su concentracin en la zona.
Refugio de Vida Silvestre de Isla Iguana
En 1981 se crea el Refugio de Vida Silvestre de Isla Iguana con una superficie de 58
has., convirtindose as en el primer Refugio de Vida Silvestre en Panam, ubicado en
la Provincia de Los Santos. En el entorno de la Isla se encuentran formaciones de
corales y presentan una caracterstica de un bosque tropical seco. Dentro de su
avifauna se destacan principalmente las fragatas (Fragata magnificens) y Pelcanos
(Pelicanus occidentalis). Adems existe una gran poblacin de iguanas verdes (Iguana
iguana). El refugio posee un paisaje espectacular considerado como nico en la Costa
Occidental de Azuero.
Bosque Protector de Palo Seco
Fue creado en 1983 y est localizado en la Provincia de Bocas del Toro. Abarca una
superficie de 125,000 ha. Su importancia radica en el impacto positivo sobre las
comunidades cercanas, pues posee un sistema de control y vigilancia, fomenta la
construccin de miradores y sitios de descanso y apoya al desarrollo de programas de
educacin ambiental.
72
73
objetivos iniciales eran introducir y propagar plantas para diversos fines. En los aos '50
el Summit tom una forma ms recreativa sin dejar de atender la propagacin de las
especies existentes.
En 1985 los jardines del Summit se convirtieron en parque
municipal con una superficie de 250 hectreas. El parque proporciona facilidades para
la interpretacin de la naturaleza, educacin ambiental, investigacin zoolgica y otras
actividades cientficas y culturales. Actualmente est integrado por 18 especies de
mamferos, 30 especies de aves, 5 especies de reptiles, 8 de anfibios y 7 serpientes.
Posee ms de 10,000 plantas, entre las que se han identificado 190 especies
pertenecientes a 134 gneros y que abarcan 52 familias botnicas
3.2.5.8. Estructura tarifaria
La resolucin de junta directiva 07-96 de la ley 21 del 6 de diciembre de 1986, establece
las tarifas que INRENARE puede cobrar por los servicios de mantenimiento y proteccin
de la vida silvestre en Panam.
La resolucin establece las siguientes tarifas de acuerdo a los siguientes tipos de
servicios:
Uso de las instalaciones y otras reas protegidas:
!
Refugios
Estaciones cientficas
incluida)
Area de estacionamiento
La tarifa por anclaje en las zonas destinadas dentro de las reas protegidas por da,
semana y mes son:
Cuadro 3.6
Tarifas por anclaje en reas protegidas
Botes de:
Menos de 17 pies
Precio ($)
Precio/Semana($)
Precio/Mes($)
5,00
28,00
105,00
18 a 24 pies
10,00
56,00
210,00
25 a 34 pies
20,00
112,00
420,00
35 a 49 pies
30,00
168,00
630,00
mas de 50 pies
50,00
280,00
1050,00
74
La tarifa semanal indicada en el cuadro anterior es reducida en un 20% del precio diario
cuando se trate de turistas o de empresas operadoras de turismo, siempre y cuando
realicen actividades de fondeo continuo durante siete das o ms y menos de 30 das.
En el caso de operadores de turismo que realicen fondeo continuo por ms de un mes,
la tarifa que aparece en el cuadro anterior ser reducida en un 30% de la tarifa diaria,
siempre y cuando se trate de empresas que se dediquen al turismo ecolgico.
Otros servicios:
!
13
14
75
La estructura organizacional del IPAT motiva por definicin una interaccin entre la
institucin, el gobierno y la empresa privada, que casi siempre es positiva. Los destinos
del IPAT son regidos por una junta directiva integrada por: el Ministro de Comercio, el
Ministro de Obras Pblicas y Transportes, el Ministro de Planificacin y Poltica
Econmica, el Ministro de Hacienda; representantes privados de la Cmara de
Comercio, de APATEL, de las Agencias de Viajes y Tour Operadores, de las aerolneas
y del sector de transportes (sindicatos).
En general, una de las funciones ms importantes de los entes rectores del turismo en
un pas es la de promocin. El IPAT reestructur los departamentos encargados de la
promocin del pas, de la siguiente forma:
!
Una divisin de turismo nacional, que coordina las oficinas regionales del IPAT
y la promocin del turismo interno. Tambin tiene a su cargo la preparacin y
orientacin de guas tursticos y un departamento de diseo para apoyar a los
municipios en pequeos proyectos tursticos;
Impuesto a los boletos areos emitidos en Panam ($4 por cada $100 o
fraccin).
Por ser una entidad autnoma, los fondos ingresan directamente al IPAT. Se ide esa
estructura jurdica para que el instituto no fuese una carga para el Fisco. Ms bien, en la
actualidad el IPAT aporta ms de US$2 millones al ao para aliviar el dficit del
gobierno central.
76
Panam ha dado una concesin a Kansas City Railroad Co. para reactivar una
terminal de transporte de carga y pasajeros por tierra, paralela al Canal.
Se planea que la Zona Libre de Coln pueda vender productos al detalle, para
hacerlo atractivo a los turistas.
Estas medidas pueden ayudar a que el pas cumpla con la meta de recibir 500 mil
turistas para el ao 2000.
77
El 14 de junio de 1994 se emiti en Panam una ley (conocida como la Ley No. 8),
mediante la cual se promueven y reglamentan las actividades tursticas en el pas. El
reglamento de esta ley se promulg el 8 de abril de 1995.
Esta ley y reglamento, dems de orientar la accin jurdica del IPAT y establecer
claramente las responsabilidades nacionales en el desarrollo turstico, cumple un
objetivo primordial: determina claramente los incentivos que se otorga a la inversin en
el sector turstico. La Ley 8 proporciona incentivos a las siguientes actividades:
!
Exencin del pago del impuesto sobre la renta causado por los intereses que
devenguen los acreedores de operaciones destinadas a inversiones en
establecimientos de alojamiento pblico
El IPAT estima que a partir de la promulgacin de la Ley No. 8, el pas ha ganado con
ms de US$135 millones invertidos en el sector turismo, con ms de 8.800 puestos
directos e indirectos de trabajo creados.
3.3.1.3. El Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables
(INRENARE).
La institucin gubernamental encargada de velar por la conservacin, manejo,
aprovechamiento y desarrollo de los recursos naturales renovables (bosques, parques
nacionales, reservas y cuencas equivalentes) es el Instituto Nacional de Recursos
Naturales Renovables (INRENARE). Esta institucin fue creada en la Ley No. 21 del 16
de diciembre de 1986.
En diciembre de 1992, a travs de la resolucin No J.D.-022-92 de la Junta Directiva del
INRENARE se cre el Sistema Nacional de Areas Silvestres Protegidas (SINAP). Este
sistema se estableci como un ente administrativo dentro del INRENARE y se le asign
la responsabilidad de la administracin, la planificacin, conservacin, vigilancia,
proteccin y control de los recursos naturales renovables existentes dentro de las reas
protegidas ya establecidas.
El SINAP contaba para 1996 con un personal de 160 unidades en todo el pas, de los
cuales 56% corresponden a los programas de proteccin (guardaparques). Para 1997,
la cantidad de unidades aument a 179 de las cuales 169 se localizan en las reas
protegidas, mientras 10 de ellas en las oficinas centrales. Con respecto al grado de
educacin de los empleados del SINAP, solo un 19% del total de 179 cuenta con
estudios superiores (5 Masters, 13 Licenciados y 15 tcnicos). En el campo de
planificacin de Areas Protegidas, solamente un 10% del total de empleados
gubernamentales ha recibido capacitacin.
79
Planes de Trabajo
80
Circuito del Arco Seco: Parque Arqueolgico El Cao, Parque Nacional Sarigua,
Reserva Vida Silvestre Pen de la Honda, El Museo de las tablas y las playas de Bella
Vista de Guarar.
Circuito de las Plantas Artificiales: Reserva Forestal La Yeguada.
Regin Occidental
Circuito de Tierras Altas: Parque Nacional Bar, Parque Internacional La Amistad.
Circuito de Bocas de Toro: Isla Coln, Islas del Archipilago de Bocas del Toro,
Laguna de Chiriqu, Changuinola, Parque Nacional Marino de Bastimentos.
De acuerdo al estudio Plan de trabajo del Sistema Nacional de Areas Protegidas para
el perodo 1997-2002, los principales proyectos a ejecutar durante este perodo
corresponden los siguientes temas:
!
5. Financiamiento de la institucin
6. Investigacin
8. Capacitacin
10. Turismo
En este ltimo tema, se pretende que el INRENARE trabaje en conjunto con IPAT,
Municipios, autoridades locales y sociedad civil, estableciendo alianzas estratgicas con
grupos idneos para el desarrollo del programa de ecoturismo a nivel Nacional,
Regional y local. Se buscar revisar y adecuar el Plan Maestro de Turismo a travs de
consultas con actores interesados en la industria turstica.
3.3.1.4. Mecanismos de
mantenimiento.
financiamiento
para
la
conservacin
La mayor parte de los recursos asignados para el financiamiento del Sistema de Areas
Silvestres Protegidas proviene del presupuesto nacional va Fondos de Inversiones, el
cual sirve de contrapartida a nueve diferentes fuentes de financiamiento internacional
establecidos para apoyar el manejo de reas silvestres protegidas y actividades afines.
Para el perodo fiscal 1996, dicho presupuesto tuvo la siguiente conformacin:
81
Cuadro 3.7
Presupuesto del INRENARE, 1996
Proyecto
TOTAL
3 744 682,00
APORTE
NACIONAL
348 682,00
APORTE
EXTERNO
3 396 000,00
1. Manejo de Recursos
Naturales (MARENA/AID)
2. Conservacin de la
Biodiversidad en el Darin
(GEF/PNUD)
3. Desarrollo Agroforestal
en la zona de Amortizacin
del Parque Nacional Cerro
Hoya (GTZ)
4. Parque Nacional Darin
(UNESCO)
5. Parque Internacional La
Amistad
PILA
(ANCON/AMISCONDE)
6. Parque Nacional Marino
Isla Bastimentos (ANCON)
7.
Parque
Nacional
Portobelo (AECI)
8. Parque Nacional Isla
Coiba (AECI)
9. Manejo y Desarrollo de
Areas Silvestres Protegidas
(FIDEICO/NATURA/AID)
TOTAL
814 181,00
190 181,00
624 000,00
385 500,00
148 200,00
210 300,00
278 100,00
196 600,00
81 500,00
242 050,00
156 400,00
85 650,00
221 450,00
152 350,00
69 100,00
532 615,00
168 855,00
363 760,00
707 555,00
161 905,00
545 650,00
735,220.00
7 634 353,00
735 220,00
1 523 173,00
6 111 180,00
Fuente: INRENARE.
82
Cuadro 3.8
Programas de INRENARE, 1996
Proyecto
TOTAL
295 300,00
Aporte
Nacional
15 500,00
Aporte
Externo
279 800,00
210 780,00
60 500,00
150 280,00
1 696 052,00
459 465,00
1 236 587,00
41 565,00
705 140,00
41 565,00
129 970,00
575 170,00
419 000,00
419 000,00
69 100,00
430 985,00
55 032,00
363 760,00
47 086,00
24 486,00
545 650,00
236 200,00
45 900,00
190 300,00
213 280,00
106 200,00
107 080,00
256 960,00
64 240,00
192 720,00
488 810,00
177 010,00
311 800,00
342 600.00
91 600,00
251 000,00
199 679,00
199 679,00
258 410,00
159 410,00
99 000,00
250 000,00
6 091 847,00
250 000,00
2 299 557,00
735 220,00
5 107 467,00
Fuente: INRENARE.
Es importante mencionar que debido a que las regulaciones reglamentarias del cobro
de los servicios por parte del INRENARE son relativamente recientes (julio 1996), los
ingresos generados por cobro de tarifas en el sector son mnimos. La generacin de
ingresos provenientes de la aplicacin del sistema de tarifas es crtica para lograr una
gestin autosostenible de las actividades de proteccin de la vida silvestre del
INRENARE y el Sistema Nacional de reas Protegidas.
83
84
beneficios que obtienen los sectores que funcionan como clusters dinmicos y
competitivos, con miembros que comparten una visin de conjunto.
3.3.2. Capacitacin.
El tema de la educacin en la industria turstica es relativamente nuevo en Panam. Las
Universidades estn empezando a desarrollar programas especiales enfocados en el
turismo. Esto dificulta realizar una medicin del xito de los programas especiales que
estn siendo ofrecidos para el sector turstico. Adicionalmente, la situacin se ve
empeorada por la ausencia de puntos de comparacin (benchmarks): el sector de
servicios en panam no cuenta con un modelo a seguir.
Encontrar profesores calificados es difcil debido a que los programas en turismo son
nuevos. Histricamente no se haba otorgado a esta industria una educacin de alto
nivel con Grados Terminales en Turismo. Algunas autoridades de instituciones
educativas entrevistadas para este diagnstico expresaron que el deseo de obtener
instructores de calidad, y satisfacer las expectativas y necesidades de la industria, son
ambas grandes preocupaciones que tienen. Al examinar los programas de estas
universidades se descubri que la mayora de ellos ofrecen un currculum enfocado en
el turismo especfico para Panam, en vez de una perspectiva global y estratgica de la
hospitalidad y los servicios.
Otra de las deficiencias en capacitacin es la ausencia en la regin de academias
culinarias slidas, lo cual tambin afecta negativamente la oferta de trabajo de
empleados culinarios bien calificados. Como resultado, las compaas se han visto
forzadas a buscar trabajadores con experiencia de otras regiones, especialmente
Estados Unidos, Mxico y Europa.
Dado que el 75% de la poblacin panamea es menor de 35 aos de edad, la nocin de
calidad transmitida por las generaciones mayores ha sido perdida. Esto crea una
oportunidad para volver a desarrollar los estndares de servicio a travs de una
fortaleza en educacin. El gobierno valora y apoya financieramente todos los esfuerzos
dirigidos al mejoramiento de los niveles de servicio para incrementar el arribo de
turistas. Dado que la sociedad valora los ttulos y las credenciales, existe una
oportunidad para incrementar la demanda por grados acadmicos en turismo y para
hacer la educacin en turismo mucho ms atractiva.
El siguiente cuadro muestra las caractersticas de tres de las instituciones que en la
actualidad proveen programas en turismo.
85
Cuadro 3.9
Caractersticas de tres de las instituciones de capacitacin en turismo de Panam
Universidad
de
Panam
Cursos
enfocados
en
cultura e historia
de Panam
Se requiere un
trabajo
de
campo de seis
meses, o tomar
2 seminarios
Bajo costo
Aprueba todos
los cursos de
turismo de nivel
universitario en
el pas.
Caractersticas
nicas
Nmero
estudiantes
turismo
de
de
Tiempo
existencia
programa
de
del
Cursos bilinges
Duracin
programa
INAFORP
Ofrece
3 Ofrece
diferentes
habilidades
grados
de
bsicas
bachillerato
tcnicas, pero
(turismo,
no hay grados
administracin
culinarios
de
negocios
disponibles.
tursticos
y Subsidiado por
administracin
el gobierno
de hoteles y
($9.6 millones)
restaurantes).
Cursos
en
Acceso
a
gastronoma y
tecnologa
empresas
avanzada.
tursticas
/
Alto costo para
hoteles.
el estudiante.
Se requiere un
trabajo
de
campo de 4
meses y tesis.
60 por ao
16,000 18,000 por
300
ao
(incluye
candidatos a taller y
a graduarse)
2.5 aos
4 aos
30 aos
(Los primeros 30 (Se han graduado
estudiantes
se 40 estudiantes).
graduaron este ao)
La mitad de los 4
cursos
se Cursos
para
cursos ofrecidos
ensean en Ingls
recepcionistas.
del 5 semestres
Entrenamiento
prctico/tcnico
ULACIT
3 aos
2.5
aos
para
graduarse, 3 meses
para talleres
S, simulaciones y
talleres
86
US$7,000.00 por ao es la cifra que se utiliza como techo para los prstamos.
Hay persona poderosas en el pas que desean hacer cambios, y reconocen que
existen problemas en este campo.
87
Debilidades
!
Oportunidades
!
Los hoteles y restaurantes podran trabajar con las instituciones educativas para
ofrecer un entrenamiento prctico ms relevante.
Los currcula estn en fase de desarrollo y tienen una oportunidad para mejorar.
Amenazas
!
3.3.3. Infraestructura.
88
1 operador de tours
10 telfonos pblicos
servicio de taxis
informacin sobre vuelos de Aeroperlas (la lnea area interna del pas)
En el primer nivel se encuentran los mostradores de las aerolneas. Hay dos aerolneas
que mueven la mayor cantidad de pasajeros (Copa y American Airlines); cada una de
ellas tiene asignada el espacio en los extremos del aeropuerto (casi 25% del rea de
mostrador para cada una). En este nivel se puede encontrar un cajero automtico del
Banco Nacional de Panam, donde se puede retirar dinero con las tarjetas miembros de
las redes CLAVE, VISA, PLUS y ELECTRON. Hay cuatro ventanillas de migracin y
seguridad aeroportuaria, sin embargo, se utilizan solamente dos de ellas. En la zona
libre operan 30 negocios, entre ellos un restaurante y un casino. El aeropuerto cuenta
con 3 salas de espera con servicio VIP, ellas son: el Saln Diplomtico para uso del
Estado, el Admirals Club que posee American Airlines para sus clientes y el Tocumen
Royal Saloon de administracin privada, al cual tiene acceso todo aquel que cancele la
cuota por su utilizacin.
89
Disminucin del nmero de filas y pasos a seguir por el pasajero con el traslado
del cobro de la tasa de salida a las aerolneas; adems, el puesto de seguridad
se ha localizado inmediatamente despus de la ventanillas de migracin;
Los planes de mejoramiento que faltan por introducir son los siguientes:
90
A
corto
plazo,
la
embarque/desembarque;
habilitacin
de
dos
nuevas
puertas
de
Las autoridades del aeropuerto piensan que a pesar de tener 20 aos de haber sido
construido, Tocumen se constituye como uno de los ms modernos del rea y cuenta
con las herramientas necesarias para brindar un servicio de clase mundial. Quizs con
la excepcin del Aeropuerto de El Salvador, estamos de acuerdo de que Tocumen no
tiene rival en la regin en cuanto a apariencia, facilidad de uso y amabilidad del
personal.
3.3.3.2. El Canal de Panam
La construccin del Canal de Panam a principios de siglo, por parte del gobierno de los
Estados Unidos, coloc al pas en una posicin de eslabn en la cadena de transporte
mundial. Por el pas transitan los miles de buques que se trasladan del Oceno Atlntico
al Ocano Pacfico y viceversa. Considerada como una de las obras de ingeniera ms
importantes del mundo, opera con una fuerza laboral de aproximadamente 7500
personas, un 95% de las cuales son en la actualidad de nacionalidad panamea. Con
los tratados de 1977 entre el Presidente Jimmy Carter de los Estados Unidos y el Jefe
de Estado Omar Torrijos de Panam, se cre la Comisin del Canal de Panam como
una agencia del gobierno norteamericano, encargada de administrar, operar y dar
mantenimiento al Canal. De acuerdo con los tratados, esa operacin finalizar el 13 de
diciembre de 1999, fecha a partir de la cual se le devolver a Panam la jurisdiccin
sobre las 147.400 hectreas de tierras y bienes de la zona del Canal. Desde ese
momento, la Comisin del Canal se llamar Autoridad del Canal de Panam y estar
dirigida por el gobierno panameo.
Por ms de ochenta aos el Canal ha estado al servicio de la industria martima. Desde
su inauguracin en 1914, ms de 775,000 embarcaciones han cruzado sus 80
kilmetros de extensin. Durante el ao de 1996 se dieron 13459 trnsitos comerciales
a travs del canal, con 190 millones de toneladas de carga, 240000 pasajeros y 515000
miembros de tripulacin. De esos trnsitos, ms de 200 fueron realizados por buques
de pasajeros (cruceros).
Cada da, alrededor de 40 barcos esperan entre 12 y 16 horas para transitar por el
Canal, lo cual representa una oportunidad para diversos prestadores de servicios:
mantenimiento y reparacin de contenedores, astilleros, abastecimiento de combustible,
servicio a la carga, rotacin de tripulacin, capacitacin. Particularmente, surge una
91
oportunidad interesante para los barcos de pasajeros: dar servicio a los turistas en
tierra.
El Canal ha venido siendo operado como ruta martima exclusivamente. Pero en pocas
recientes, y aprovechando el cambio de administracin, Panam ha modificado esa
visin: ahora las tierras que rodean el Canal estn siendo objeto de inversiones en los
sectores martimo, comercial e industrial.
3.3.3.3. Puertos
Cumpliendo con los planes de modernizacin, en 1996 el gobierno de Panam privatiz
su ferrocarril interocenico, dndolo en concesin a la firma norteamericana Kansas
City Railroad Co.. Esta concesin posibilitar el transporte de contenedores por
ferrocarril desde una costa a la otra, lo cual representa una solucin para los grandes
buques cargueros que no pueden atravesar el Canal.15
Panam tambin procedi a privatizar sus dos puertos ms importantes: Balboa y
Cristbal, ubicados a ambos extremos del Canal (Pacfico y Atlntico, respectivamente).
La concesin fue obtenida por una firma de Hong Kong, llamada Hutchinson
Whampoa.
En el extremo Atlntico del Canal, se permiti la construccin de otro puerto:
Manzanillo. El proyecto, de ms de US$220 millones, fue llevado a cabo por dos
compaas en un join venture: una de capital norteamericano (Stevedoring Services of
America) especializada en estiba de carga, y otra de capital local (Motores
Internacionales, S.A.) especializada en comercio internacional. La compaa resultante
se ha denominado Manzanillo International Terminal (M.I.T.), y planea invertir en la
construccin de un puerto similar en el extremo Pacfico del Canal.
Tambin en el extremo atlntico exista un puerto menor, llamado Cocosolo, que fue
dado en concesin a la compaa taiwanesa Evergreen, la cual est invirtiendo
importantes recursos para habilitarla para la manipulacin de su carga y,
eventualmente, la de terceros. Existen otros puertos en el pas, pero que revisten menor
importancia.
Con todo su plan de modernizacin, Panam se ha posicionado como un centro de
transporte intermodal de carga de clase mundial, lo cual probablemente le dar una
importante ventaja competitiva sobre competidores globales.
3.3.3.4. Carreteras
Para el ao 1996, la red vial de Panam tena una longitud de 11285.2 kilmetros,
constituyndose en una de las ms pequeas de la regin centroamericana (superando
nicamente a El Salvador). Un 25% de esta red tiene una superficie de asfalto con
tratamiento superficial; el 7.3% posee una superficie de hormign, con base de
concreto. La mayor parte de los caminos asfaltados o de concreto corresponden a la
ciudad capital, que es donde el pas ha focalizado su desarrollo. Una eventual explosin
15
Existen dos tipos de buques cargueros: los de tamao panamax, que s pueden atravesar el Canal, y
los de tamao post panamax, demasiado grandes para pasar por el Canal. En la actualidad, los post
panamax se ven en la necesidad de hacer diferentes rutas, con frecuencia ms costosas.
92
del turismo recreacional hacia sitios del interior del pas hara surgir la necesidad de
extender la red vial, y mejorar su estado en las provincias del interior del pas.
Entre 1992 y 1996 la red vial creci en un poco ms del 11%. A continuacin se
muestra un cuadro que detalla la longitud de la red vial para ese perodo.
Cuadro 3.10
Tipo de Superficie
10 103,1
Hormign
y
concreto
793,1
1993
10 146,3
793,1
2 523,8
3 985,5
2 843,9
1994
10 302,9
809,6
2 629,4
4 110,9
2 753,0
1995
10 780,9
810,0
2 802,4
4 267,7
2 900,8
1996
11 285,2
827,4
2 825,5
4 315,1
3 317,2
Ao
TOTAL
Asfalto
Revestido
Tierra
2 477,5
3 963,1
2 869,4
93
3.3.4.1. Telecomunicaciones
En mayo de 1997, la compaa Cables & Wireless Panam gan la licitacin del 49% de
las acciones de Intel, la compaa estatal de telecomunicaciones. La nueva compaa
ha obtenido licencia para ofrecer de manera exclusiva, por cinco aos y medio, un
amplio rango de servicios telefnicos locales, nacionales e internacionales, y telfonos
pblicos. Tambin se le ha otorgado licencia no exclusiva para proveer otros servicios,
tales como la telefona celular.
En la actualidad existen en Panam dos bandas de telefona celular disponibles. Una de
ellas est siendo explotada por Cable & Wireless, que ofrece servicios en ciudad de
Panam y Coln, y comenzar pronto a ofrecer servicios en otras ciudades del centro
del pas. La otra banda de comunicacin haba sido adjudicada antes de la privatizacin
de Intel a la empresa BellSouth. Esta compaa ofrece comunicacin celular desde
finales de 1996 en las ciudades de Panam, Coln, algunas provincias del centro del
pas, Chiriqu y en las playas del Pacfico.
Existen 10.000 telfonos pblicos en la Ciudad de Panam, de los cuales 7.000 fueron
instalados al final de 1997. Estos telfonos pueden ser operados utilizando monedas o
tarjetas de microprocesador prepagadas (Intelcard). Estas tarjetas estn disponibles
en diversos puntos de venta, y son tiles para llamadas locales e internacionales.
Recientemente fueron puestas a la venta otro tipo de tarjetas prepagadas, que pueden
ser utilizadas desde cualquier telfono y no nicamente desde los pblicos. Se
encuentran en denominaciones de US$5, US$10 y US$20. Otro servicio disponible es el
nmero 1-800, mediante el cual los clientes que se afilien pueden recibir llamadas de
larga distancia y correr con los costos. Este servicio podra ser utilizado por centros
tursticos para hacer algunas de sus transacciones habituales (recibir reservaciones,
confirmaciones u otro tipo de llamadas de sus clientes en el extranjero) sin cargo alguno
para el cliente.
Se espera que para finales de 1998 el costo de las llamadas internacionales terminar
siendo 20% ms bajo que en 1997 (tanto las directas, como las llamadas por cobrar
desde Panam). En la actualidad hay tres tipos de tarifas internacionales: Completa,
Reducida y Econmica (nocturna). Las llamas domsticas de larga distancia sern
cobradas a una tarifa fija de US$0.15 por minuto o fraccin.
Existen en Panam algunas compaas que ofrecen servicios de Internet. Las ms
importantes son: Sinfonet, Infomax, GbNet, Phoenix, Orbinet, y Cable & Wireless.
Ejemplos de los servicios agregados ofrecidos a los usuarios del correo electrnico son:
informacin sobre las mareas, restaurantes, libreras, avisos clasificados, etc.
En general es posible decir que la plataforma de telecomunicaciones en Panam es
adecuada para apoyar a un sector turstico potencialmente competitivo. Es importante
asegurarse que las compaas a las cuales les est siendo concesionada la operacin y
94
95
3.3.5.1.
Seguridad
Luego de los hechos de violencia civil ocurridos en Panam a fines de los aos ochenta,
el pas entr a la dcada de los noventa en franca recuperacin de la estabilidad
poltica, dando un gran paso: la abolicin del ejrcito militar y la creacin de una polica
nacional civilista. Esta Polica Nacional vio la luz con el decreto No. 38 del 10 de febrero
de 1990, con una misin concreta de velar por la honra, los bienes y la paz de los
ciudadanos, y particularmente, enfrentar un flagelo de grandes dimensiones en aquel
momento: el alto ndice de criminalidad.
Una vez que se elabor en Panam, a fines de 1992, un Plan Maestro para el
Desarrollo Turstico, se identific la necesidad de tener estrecha coordinacin con el
cuerpo policial para elevar los estndares de seguridad para el turista. Es as como se
lanza un proyecto piloto denominado Polica de Turismo, con el fin de brindar seguridad
en la ruta entre el aeropuerto internacional y la Ciudad Capital. Es en abril de 1993
cuando oficialmente se crea el Servicio de Polica de Turismo, con una misin ampliada:
la cobertura de 25 hoteles de la ciudad capital, la ruta entre Coln y Ciudad Panam y
los sitios de la capital con atractivo turstico (museos, Panam la Vieja, etc).
En 1997, el servicio de seguridad se extendi a Portobelo, el Valle de Antn y algunas
playas del pacfico. Este cuerpo policial recibe dos tipos de capacitacin: la policial y la
turstica.
!
Hasta el momento, una de las cosas que ha aprendido el Servicio de Polica Turstica
(SPT), de acuerdo con su director, es que los turistas prcticamente no toman medidas
en favor de su seguridad personal. Esto hace que el cuerpo policial tenga como objetivo
primordial la prevencin y represin del crimen, pero tambin en su labor juega un
importante papel de gua al turista. Lo apoya cuando olvida cosas en el taxi, le asiste en
una caseta de informacin en ubicada en la transitada Va Espaa (donde se tienen
mapas y folletera). Otros ejemplos de estrategias policiales que han posibilitado la
reduccin del crimen contra turistas son:
!
96
4% 3%
Hurto
Robo sin arma
16%
23%
Robo c/ arma
fuego
54
Robo c/ arma
blanca
Estafas
Los casos aumentaron significativamente entre 1996 y 1997. Sin embargo, los delitos
observados se consideran menores. En los ltimos aos slo se dio un caso de
homicidio, perpetrado contra una extranjera presuntamente involucrada en el trfico de
drogas. Se encuentran dos tipos de delitos frecuentes:
!
Asaltos al turista de placer que visita museos y otros sitios de inters. Por lo
general le roban su cmara de vdeo, cmara fotogrfica, billetera, etc.
Se cree que una de las razones por las cuales el turista es uno de los objetivos favoritos
de los criminales, es el hecho de que el turista a menudo no tiene tiempo de denunciar
delitos ni dar seguimiento a las demandas judiciales. Para luchar contra esto, el SPT
est buscando un mecanismo para dar seguimiento a los casos con los turistas, incluso
cuando han regresado a sus pases, quizs a travs del Instituto Panameo de Turismo.
Entrevistado al respecto, el director del Servicio de Polica Turstica coment que entre
las necesidades de este cuerpo policial se encuentran:
!
97
La presencia de una polica turstica mejora en buena medida la imagen del pas en el
exterior. En tiempos recientes se han recibido cartas de felicitacin y agradecimiento por
la accin policial de este cuerpo.
3.3.5.2. Salud
Las condiciones de salud es uno de los aspectos ms importantes entre los que
considera un turista a la hora de tomar su decisin de viaje. La calidad del agua y de los
servicios mdicos disponibles en un pas a menudo tienen un peso importante en ese
proceso de decisin.
El Ministerio de Salud tiene la responsabilidad de orientar las polticas de salud en
Panam, as como coordinar las acciones con las dems entidades involucradas. Para
ello, ha dividido el pas en 12 regiones, los cuales cuentan con cinco hospitales
nacionales. A stos le siguen en importancia otras instituciones con servicios mdicos:
hospitales de rea (provinciales o regionales) y los centros de salud. Despus se
encuentran aquellas instituciones que nicamente cuentan con auxiliares de enfermera
o ayudantes, como son los subcentros de salud y los puestos de salud.
Junto con el Ministerio, en Panam juega un papel muy importante la Caja de Seguro
Social (CSS), fundada en 1941. Inicialmente atenda solamente al asegurado, luego
extendi sus servicios a su esposa, hijos y otros dependientes. Con sus propios
recursos, la CSS cubre en la actualidad a ms del 50% de la poblacin panamea.
Para completar el Sistema Nacional de Salud se debe mencionar al sector privado, que
interviene con sus hospitales y clnicas.
El Ministerio de Salud realiza su labor a travs de 11 programas permanentes, entre los
cuales estn: salud maternal, salud infantil, de adultos, ambiental, nutricional, y
educacin para la salud. Entre las metas que se ha propuesto esta entidad de gobierno
para fines de la dcada se encuentran:
!
98
99
Sin embargo, las autoridades deben dar una atencin ms minuciosa a las condiciones
de salud y sanidad en las provincias del interior del pas, en favor de la sociedad en
general y del desarrollo turstico en particular.
3.3.5.3. Migracin
De acuerdo con el Director General de Migracin de Panam, el pas ha seguido una
poltica agresiva de eliminacin de visas. Al momento de este estudio, el nico pas de
la regin centroamericana a cuyos ciudadanos se les requiere una visa de ingreso es
Nicaragua, aunque se planea eliminar este requisito. Los norteamericanos y europeos
estn eximidos de obtener visas de ingreso, no as algunos pases de Suramrica y la
mayor parte de los asiticos y africanos.
Panam ha sido selectiva al otorgar visas pues ha tenido malas experiencias con
algunos ciudadanos asiticos y cubanos. Cuando un funcionario en un Consulado de
Panam sospecha que alguien va a utilizar al pas como puente de acceso hacia
Norteamrica, evita el otorgamiento de visas.
Existen cerca de 200 trochas mal vigiladas en la frontera Norte con Costa Rica (Paso
Canoas), 7 de las cuales se pueden recorrer en automvil. Las autoridades en la
actualidad buscan mejorar la logstica, pues slo tienen puestos fijos de migracin.
Los cuatro puestos fronterizos son: Puerto Armuelles, Paso Canoas, Ro Seco y
Changuinola. La coordinacin con las autoridades de aduanas en esos puestos es
buena, pero nadie quiere tener ms responsabilidades de las que actualmente tiene. A
veces el trabajo de control migratorio en ciertos sitios se convierte en peligroso, y no
puede ser visto por slo un funcionario. Existe en estos sitios el problema del cobro de
extras (coimas, como se les conoce en Panam) por parte de los funcionarios de
migracin y aduanas a los viajeros. Eso es muestra de que el trabajo entre autoridades
de migracin y aduanas no se coordina, o estn siendo cmplices en la fechora. A
juicio de las autoridades, ese es un problema difcil de manejar mientras persistan los
bajos salarios que se tienen. No obstante, es un problema ms profundo que
probablemente no ser resuelto nicamente mediante el incremento salarial de los
funcionarios.
Con el Instituto Panameo de Turismo (IPAT) se mantiene una buena relacin. Han
coordinado eventos, por ejemplo, atencin de cruceros. Recientemente hicieron junto a
IPAT una evaluacin de las mejoras migratorias requeridas en el aeropuerto, que llev a
reforzar los puestos aeroportuarios con 20 oficiales de migracin adicionales, y a
coordinar algunos de los trmites con las lneas areas. Estas acciones se justifican por
el hecho de que entre el 70% y el 75% de los ingresos a Panam se hacen a travs del
Aeropuerto Internacional de Tocumen.
En la actualidad, las autoridades migratorias buscan la forma de persuadir al IPAT para
eliminar la venta de tarjetas de turismo, que se presta para que algunos hagan negocio.
Se ha dado capacitacin a los empleados de migracin sobre cmo tratar al turista por
parte de CAPTUR y el Despacho de la Primera Dama de la Repblica. En 1997,
oficiales de migracin de los Estados Unidos dieron 4 cursos de induccin a 50 de los
panameos.
100
Uno de los proyectos que ms necesitan los puestos fronterizos terrestres para agilizar
el paso por las aduanas es el establecimiento de sistemas de cmputo compartidos con
el pas vecino, que permitan unificar los procedimientos migratorios y aduaneros. EN la
actualidad, la Direccin de Migracin no tiene procedimientos de publicacin de
estadsticas.
Entre 1990 y 1996, las autoridades se vieron en la necesidad de emitir 11,807
impedimentos de salida a extranjeros. Asimismo, hicieron numerosas deportaciones. El
siguiente cuadro da una idea de las deportaciones a las nacionalidades ms frecuentes
con ese problema.
Cuadro 3.13
Deportaciones en Panam
Ao
1994
155
32
241
1995
473
24
210
1996
225
27
129
1997
86
102
101
939
185
681
TOTAL
101
eliminar este problema sera comenzar con personal totalmente nuevo, con buen salario
y estabilidad laboral, con escalafones para que pueda ascender y mucha capacitacin.
La D.G.A. no mantiene relaciones de colaboracin con el Instituto Panameo de
Turismo (IPAT). La visin de las autoridades aduaneras es que no necesita coordinar
acciones ni con migracin ni con IPAT, pues los servicios que brindan son de distinta
naturaleza. Sin embargo, hay disposicin para aplicar nuevos servicios para atencin a
cruceros, si el IPAT as lo recomienda.
El funcionario entrevistado no cree que estn preparados para recibir medio milln de
turistas. Se necesitan ms recursos, ms personal y ms equipos para control
aduanero.
El concepto que se maneja en la Direccin General Aduanas no es el de brindar algn
servicio. Ms bien, se dedican a aplicar la ley, y esa es una funcin estricta por
cumplir. Eso da lugar a una permanente dicotoma en la funcin aduanera: controlar y
facilitar el trnsito de mercancas. Aunque el Secretario no descarta que se pueda
aplicar la Ley con una sonrisa en los labios, cree que en estos momentos se preocupan
ms por el cumplimiento del deber que por la cortesa.
102
4.
103
objetivos claros que tiene Panam para su propio cluster de turismo, sino que tambin
le ayudara a alcanzar esos objetivos. Aunque se supone que las alianzas deben ser
equitativas para todos los involucrados (y deben ser equitativas para ser sostenibles), la
mayor parte de la investigacin en alianzas estratgicas demuestra que aquellos que
lideran la alianza tpicamente tienen beneficios desproporcionados. Panam, con sus
enormes activos y potencial, podra ser un lder natural de la alianza y beneficiar a su
propio cluster a la misma vez.
Otra razn por la cual una alianza con el resto de Centro Amrica tiene sentido es que
parte de la mejor evidencia del desarrollo de clusters en Latinoamrica proviene de esta
regin, y notablemente en el trabajo del cluster de turismo. Es importante notar que los
casos positivos (ejemplos a seguir) sern de enorme valor a los esfuerzos panameos
de liderazgo en el cluster de turismo conforme estos esfuerzos conducen a los varios
intereses de negocios a lo largo de las turbulentas aguas de la competencia intensa.
Cuando el proyecto de competitividad en turismo comenz en Panam a finales de
1997, la respuesta del sector privado pareci ser una mezcla de apata y resistencia. En
alguna medida existi resistencia natural al marco conceptual. Declaramos, en aquel
momento, y sostenemos que la competencia intensa ser saludable y efectiva en el
mediano y largo plazo. Es natural que una mujer u hombre de negocios se resista a la
competencia intensa, porque la perspectiva de los empresarios con frecuencia se ha
enfocado hacia el pensamiento de que los costos de corto plazo se asocian con la
necesidad de tener que cambiar sus prcticas de negocios y habilidades competitivas.
Esos son costos reales, pero representan inversiones en el futuro. En una industria que
ha venido frecuentemente operando cerca de su punto de equilibrio financiero, es
cuestionable la validez de la pregunta de si esos son costos o inversiones. Adems de
la discusin sobre la perspectiva de costo/inversin, exista un grave escepticismo sobre
el prospecto de ser parte de un proyecto de competitividad regional. No obstante,
hemos sido testigos de un cambio de perspectiva durante el curso de 1998. El liderazgo
del IPAT en el proceso de cambio sugiere que el mirar hacia el pasado para evaluar el
potencial para la competitividad en el cluster de turismo de Panam es una perspectiva
errnea. El punto es que, a menudo, si bien el anlisis del diamante de la competitividad
es un reflejo de las condiciones pasadas y presentes, la mirada hacia el futuro nos llena
de ms optimismo que la mirada hacia el pasado reciente.
El hecho de que el cluster de turismo est listo y ansioso de estar activamente
comprometido con la agenda de competitividad no es ningn misterio, an cuando es
una sorpresa si es comparado con las reacciones iniciales de la industria. Para
cualquier cambio de paradigma es crtico el papel de los lderes que estn dispuestos a
sacudir los fundamentos de lo que la gente acepta comnmente como la verdad. La
explicacin ms importante del por qu estamos optimistas respecto del futuro de la
competitividad del turismo en Panam es la evidencia de liderazgo en la industria. Sin
un campen del concepto, la agenda para el mejoramiento de la competitividad
fcilmente se va deteriorando en el camino, lo cual ha sucedido en otros pases y otras
industrias. El papel del IPAT como campen de la competitividad es lo que nos hace
estar ansiosos por el futuro, sobre todo al recordar un pasado que ha sido menos que
excelente. Conforme procedemos a revisar los puntos del diamante de la
competitividad, debemos tener en mente la importancia del papel de los campeones del
concepto en el pasado reciente y en el futuro prximo.
104
105
que el turismo se desarrolle como una gran fuerza econmica, excepto en Costa Rica.
Sin embargo, es un hecho que convertirse en uno de los destinos tursticos lderes en el
mundo no depende de la estabilidad poltica: la Tierra Santa, localizada en el corazn
de la turbulencia en el Medio Oriente, se mantiene como uno de los destinos tursticos
ms importantes del mundo.
Ya es hora de capitalizar la paz sostenida y la estabilidad de Panam y Centro Amrica,
y de crear una visin que no est amarrada a los indeseables elementos de la historia
del pas. Esta historia no puede bloquear el futuro deseado por empresarios
determinados y decididos. Esto es especialmente cierto dado que la reciente estabilidad
no es el nico factor especializado que pondera en favor del desarrollo del turismo en
Panam. Otro factor especializado clave, que cada pas de la regin debe envidiar, es la
maravilla ingenieril del Canal de Panam. Es as como combinando una excelente
variedad de atractivos naturales con la estabilidad poltica y el Canal, Panam tiene
una posicin ms ventajosa que el 99% de los pases en desarrollo del mundo que
estn tratando de expandir sus sectores tursticos. Sin embargo se necesita ms
infraestructura pblica, y el desafo no debe ser desestimado.
Los viajeros, especialmente los Norteamericanos, prefieren localidades en donde la
gente interacte con ellos y sea bilinge (al menos aquellas personas que trabajan
como guas de turismo, en restaurantes, en hoteles y en las atracciones tursticas). Se
necesita poner ms atencin a la capacitacin en idiomas en el sector de la
hospitalidad. An en los hoteles de superior calidad es difcil encontrar personal que
hable ingls (en restaurantes y otros establecimientos relacionados es virtualmente
imposible), an en Ciudad Panam. Tambin existe el aspecto general de la pobreza,
que es bastante visible al turista en gran parte del pas y que cubre con su sombra a las
mejores atracciones tursticas.
El punto es que conforme el cluster de turismo desarrolla su visin hacia el futuro, debe
tomar en consideracin este enorme obstculo socio econmico. El hecho es que para
el sector turstico estos aspectos pueden ser ms importantes que para cualquier otro
sector del pas. Ms all de lo que los turistas experimentan directamente con el
personal y ms all de lo que es visible para ellos, los problemas como el analfabetismo
impiden el desarrollo de servicios tursticos de alta calidad. Esto sugiere que cada
elemento del cluster de turismo debe tener un enorme incentivo para tomar un papel
activo en la bsqueda de soluciones a los problemas que afectan a toda la poblacin.
Anteriormente se mencion que se requiere una mayor y mejor visin (un sueo). IPAT
ha elaborado el sueo, pero ahora necesita darlo a conocer ampliamente y lograr que el
cluster haga de este sueo su objetivo colectivo. El sueo es vital para la
competitividad. Sin embargo, la competitividad no resultar de enfocarse internamente
en la dinmica de la industria nicamente. Es fcil y normal que los empresarios
ignoren los problemas que ellos no han creado, o que tpicamente no perciben como su
responsabilidad. Pero en la medida en que se dejen los mayores desafos
socioeconmicos que enfrenta Panam a las agencias gubernamentales de desarrollo
social y a las ONGs, el desarrollo turstico seguir siendo nada ms que un sueo sin
cumplir.
En una economa subdesarrollada, las prioridades de la inversin pblica y privada con
frecuencia no incluyen al turismo. Uno de los puntos fuertes de los factores
especializados del cluster de turismo en Panam es el hecho de que las inversiones
privadas han crecido recientemente. Nuevos hoteles de alta calidad han abierto sus
106
puertas y otros estn en construccin. No obstante, falta mucho por hacer por parte del
sector pblico en cuanto a dedicar recursos a la educacin y capacitacin enfocada en
turismo.
Los recursos humanos son el factor especializado que hace la diferencia entre un
destino turstico exitoso y un destino turstico potencial. El compromiso con el desarrollo
de estos recursos humanos debe ser compartido entre el sector pblico y el sector
privado. La historia de desarrollo turstico est llena de ancdotas que ilustran aquella
frase: primero construye, luego ellos vendrn17. Est claro ahora que ese enunciado
no slo se refiere a los atractivos, hoteles y restaurantes. Tambin se refiere a la gente
que trabaja en esos lugares. Sin importar el grado de hermosura con el cual se
construya una atraccin turstica o servicio, el turista puede venir una vez y nunca
regresar si la gente que provee el servicio no puede alcanzar los estndares globales.
Con esto en mente, es necesario retornar al tema de la agenda regional y comentar
acerca de una de las grandes oportunidades de Panam a nivel regional, relacionada
con entrenamiento y educacin turstica.
Desde el inicio de la agenda regional de mejoramiento de la competitividad en turismo
en 1996, ha sido cada vez ms claro que la capacitacin y educacin es uno de los
temas clave que enfrenta el cluster de turismo en cada pas de la regin18. Con esto en
mente, el CLACDS en 1998 llev a cabo un diagnstico ms detallado de los sistemas
de educacin y capacitacin de cada pas, con el objetivo de identificar necesidades y
oportunidades a nivel de pas y a nivel regional. Uno de los objetivos claros del estudio
era determinar la necesidad y factibilidad de crear un programa de grado terminal a
nivel universitario en administracin de la hospitalidad reconocido globalmente. Un
programa como tal ha sido discutido y en algunos casos procurado en cada pas a lo
largo de los ltimos aos, pero ninguno de los esfuerzos fue estructurado con suficiente
planeamiento o capital para crear una institucin de clase mundial.
El diagnstico mencionado demuestra que ciertamente existe suficiente demanda en
Centro Amrica para hacer viable un programa como tal. Sin embargo, existe un
mensaje mezclado. Aunque los empresarios han estado preocupados de las debilidades
en educacin que los graduados universitarios tienen, el diagnstico demuestra que la
infraestructura bsica para programas de bachillerato y licenciatura en turismo y
administracin de la hospitalidad en la regin est bastante desarrollada. Se demuestra
que los programas, especialmente en Panam, estn en la necesidad de ser ajustados
y afinados, pero es claro que hay ms que suficientes facilidades para educacin de
nivel de bachillerato y licenciatura. Podra haber espacio para otra institucin con
nombre de reconocimiento global, pero el diagnstico concluye que lo que realmente se
necesita es un programa de grado de Maestra.
Aqu est el desafo/oportunidad para Panam: cuando los investigadores del
diagnstico entrevistaron a varios cientos de empresarios a lo largo de todos los pases,
y les preguntaron que dnde debera estar localizado un programa como tal, casi todos
respondieron inicialmente que su propio pas sera el lugar apropiado. Luego de una
reflexin adicional, y considerando el fuerte papel de liderazgo de Costa Rica en el
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cluster de turismo regional durante los ltimos aos, la mayora de los empresarios
(excepto los de Panam) dijeron que Costa Rica sera el sitio ms lgico para localizar
el programa. Cuando fueron interrogados adicionalmente sobre qu pensaban de
Panam como la localizacin apropiada, la principal preocupacin (muy fuerte) era que
Panam como pas no haba mostrado ni inters ni compromiso a la alianza regional, y
que entonces ellos se opondran a ubicar un activo regional tan importante en un pas
que no ha hecho la apropiada contribucin a la regin. Esto quizs es un problema de
percepcin, ms que de cualquier otro tipo.
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pero el caso alternativo podra ser desastroso para el desarrollo turstico. El cluster de
turismo de Panam debe tomar una activa responsabilidad de asegurar una transicin
adecuada. El Canal es mucho ms que una atraccin: es un smbolo del auto-gobierno
de Panam.
Podra existir un beneficio irnico de relaciones pblicas para Panam en un contexto
completamente distinto. La turbulencia econmica y poltica en Asia, que ha afectado
algunas de las oportunidades de inversin extranjera que Panam esperaba capitalizar
en 1998, podran ms bien ayudar a incrementar la visitacin a Panam; de nuevo,
dependiendo de las imgenes proyectadas desde Panam. En la ltima dcada, ms de
una docena de destinos Asiticos estuvieron entre las ms altas preferencias de viaje
de los Norteamericanos para sus viajes de larga distancia. En el ltimo ao, esas
preferencias se han evaporado, an en el contexto de una devaluacin extrema de la
moneda que ha hecho que viajar a esos destinos sea extremadamente barato. Los
Norteamericanos estn mucho ms preocupados por la seguridad y estabilidad que por
las rebajas. Esto podra enfocar la atencin y la curiosidad entre los viajeros por placer
hacia destinos que estn ms cerca de sus hogares. La clave es lograr que los
intermediarios de viaje (agentes de viajes, mayoristas, escritores de turismo, etc.)
pongan atencin en Panam ahora mismo.
Entre los generadores de demanda de Panam, la naturaleza es claramente el ms
fuerte entre los que interesan a los viajeros recreacionales. Sin embargo, los otros
generadores de demanda sugieren condiciones positivas tambin: la ciudad ms
cosmopolita del Istmo, festivales y tradiciones bien promocionados como el Carnaval
(para no mencionar la oportunidad promocional alrededor de la nica monarqua que
funciona en las Amricas); el Panam Viejo y numerosos monumentos como
catedrales; y argumentablemente la ms importante infraestructura para cruceros de las
Amricas (el mismo Canal). En conjunto, estas caractersticas crean un paquete de
atracciones que representan una enorme demanda latente.
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El trmino conceptual en ingls es economies of scope. Se refiere a que el incremento del tamao de
las operaciones de una empresa conduce a una reduccin de los costos unitarios de los insumos no slo
por la dilucin en la mayor escala sino tambin por la variedad que ella implica.
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para este importante grupo ha sido muy escasa. Ellos han sufrido muchas dificultades
para obtener financiamiento de largo plazo ya que tpicamente el plazo de los crditos
es menor a diez aos, las tasas de inters han sido relativamente altas y, por lo tanto,
no atractivas desde el punto de vista del inversionista. El incremento en la rivalidad y los
cambios en la estructura de la industria discutidos en la seccin anterior no sern
posibles si no se da una mejor comunicacin y construccin de relaciones entre los
proveedores de servicios tursticos y el sector financiero.
An ms obviamente, si los hoteles desean educacin en administracin hotelera,
entonces deben jugar un papel activo en crearla, siguiendo el ejemplo de sus
contrapartidas en otras partes del mundo. El concepto de cluster es nuevo en Panam,
y es hasta ahora que el gobierno, el sector privado y los ciudadanos han empezado a
tomar decisiones en conjunto. Es imperativo que las empresas relacionadas directa e
indirectamente con el sector turstico tengan ms interrelaciones para poder fortalecer el
cluster como sistema, lo cual tambin atraera nuevas inversiones al sector. Esto hace
el papel del Instituto Panameo de Turismo (IPAT) y de la Cmara de Turismo an ms
importante. Adicionalmente a sus funciones tradicionales (uno como regulador y
promotor, y el otro como la entidad de cabildeo), ambos necesitan entender sus nuevas
funciones como formadores y desarrolladores del cluster. Esto requerir que trabajen
muy de cerca, en una forma de la cual no hemos visto mucha evidencia en el pasado.
Algunas iniciativas privadas que nos dan esperanza merecen ser mencionadas aqu
como seales positivas para el futuro. Aunque la mayora de los empresarios en los
sectores de hoteles y restaurantes parecen estar contentos con sus suplidores, y si bien
el sector de suplidores en Panam es ms fuerte que en otros pases de la regin, an
no es altamente competitivo. No ha existido suficiente competencia en el negocio de los
suplidores, probablemente porque no ha habido, hasta recientemente, suficientes
clientes para garantizar ms competencia. Sin embargo, uno de los jugadores clave en
este sector, Tagaropulos, tom el inusual paso en 1998 de organizar un show de
comidas para hoteles y restaurantes. Esto fue una oportunidad para exhibir sus
productos y servicios, pero tambin agregaron valor a esos otros sectores al patrocinar
una serie de conferencias de la industria, demostraciones y cobertura de prensa.
Muchos componentes del cluster de turismo se beneficiaron cuando este innovador
suplidor vio que la interconexin entre los sectores representaba una oportunidad de
negocios.
Adicionalmente, existe un creciente reconocimiento del valor para Panam de tener una
institucin de investigacin de fama mundial como el que representa el Smithsonian. De
hecho, el Smithsonian es probablemente tan reconocido como entidad de investigacin
orientada a la naturaleza como cualquier institucin de investigacin que opere en
Costa Rica. Esto es importante porque, en adicin al Premio Nobel de Oscar Arias, con
frecuencia se da crdito a estas instituciones de investigacin por tener quizs las
relaciones pblicas y mensajes positivos ms importantes acerca de Costa Rica en el
mundo. Ahora, los hoteleros y operadores de turismo no dejan de mencionar al
Smithsonian como uno de los activos clave de Panam. Esperamos ver una
colaboracin ms activa entre estos participantes en el futuro, para capitalizar las
oportunidades mutuas que cada uno le puede significar al otro.
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Vase el marco conceptual sobre visin elaborado por James Collins y Jerry Porras en el libro Built to
Last (Construido para Durar), HarperCollins, 1994.
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Primero, la visin para el desarrollo turstico en Panam debe fluir a partir de los valores
bsicos y el propsito del pas y de sus empresas. Cules son esos valores que son
nicamente Panameos, que servirn por generaciones como principios de gua para
todos los miembros del cluster turstico? Por qu es el desarrollo turstico una prioridad
nacional? En ambos casos, si se da una respuesta relacionada con las utilidades o el
ingreso nacional, o algo an ms general como el desarrollo econmico, la piedra
fundamental sobre la cual se construir el cluster de turismo probablemente no tendr
un enfoque de motivacin de largo plazo. Las utilidades y el ingreso nacional son
condiciones necesarias pero no suficientes para mejorar la competitividad del cluster de
turismo. Luego, los miembros del cluster deben tener algunas metas desafiantes para el
futuro de largo plazo. Adnde quiere estar el cluster dentro de 30 aos? Pensando en
el largo plazo es que lograremos superar las preocupaciones de corto plazo, que no nos
permiten ver las mejores oportunidades. En el proceso necesitaremos ser muy claros y
especficos, muy grficos y autnticos (vvidos) en nuestra descripcin de cmo va a
lucir ese futuro, de cmo se va a ver esa fotografa. Esta es la nica forma de hacer que
la visin sea posible: necesitamos saber cmo va a lucir para alcanzarla. Si este
diagnstico ofrece algunas imgenes y conceptos que le ayuden a los miembros del
cluster a responder a estas preguntas, habr alcanzado sus objetivos.
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ENTREVISTAS REALIZADAS
Angel Gonzlez, Gerente Propietario del Ecolodge Mangrove Inn, Bocas del
Toro
Ral Franceschi, Director de Recursos Humanos del Hotel Westin Caesar ark.
Bambito.
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Adems, se realizaron visitas con charlas informales con el personal de servicio de los
siguientes bares y restaurantes:
!
Caf Pomodoro
Mangos
TGI Fridays
La Marina
Mundo Acutico
Dreams
Mxico Lindo
Sector Pblico
!
Denise Guilln, Jefe del Registro Nacional de Turismo del Instituto Panameo
de Turismo (IPAT).
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Otros sectores
!
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