Tropeano, Delfina. DNI: 34305309 Pertenencias Institucionales: Universidad Nacional de Quilmes Direccin correo electrnico: delfinatropeano@hotmail.com Eje 5: Polticas y planificacin de la comunicacin
"Regulacin y concentracin en el mercado argentino de telecomunicaciones (2007-2013/14)"
Introduccin En la normativa referente al mercado argentino de telecomunicaciones existen dos momentos claves. Por un lado, la privatizacin de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTel) de 1989 con su respectivo Pliego de Bases y Condiciones (Decreto 62/90) que estableci la exclusividad de Telefnica y Telecom para la prestacin del servicio por siete aos y una posible prrroga de tres aos ms. Por el otro, el Decreto 764 del ao 2000 que puso fin al duopolio legal y a partir del cual se esperaba la apertura del mercado a la competencia. Luego del ao 2000 y hasta el 2013 se registran modificaciones regulatorias basadas en Reglamentos y Decretos cuyo efecto en el mercado consideramos que ha sido escaso. La investigacin presente surge como continuacin de un primer proyecto referente a la concentracin y regulacin de las telecomunicaciones argentinas entre los aos 1989 y 2007. Dicho trabajo nos permiti analizar en profundidad el funcionamiento y estructura de un mercado altamente concentrado y las polticas pblicas que dieron sustento a esta concentracin. Ahora bien, desde 2007 en adelante podemos encontrar continuidades y rupturas con lo que corresponde a los aos antecesores. En trminos de propiedad y estructura, el mercado an permanece altamente concentrado: en la telefona fija priman 2
dos empresas (Telefnica y Telecom) y cuatro en la telefona mvil (Movistar, Personal, Claro y Nextel). Con respecto a las polticas pblicas, si bien en los primeros aos del gobierno de Cristina F. de Kirchner no se verifican grandes cambios en la dinmica regulatoria del sector, entre fines de 2013 y principios de 2014 se han movido piezas fundamentales de lo que conforma el segmento de la telefona mvil. En este sentido, el presente trabajo pretende dar cuenta, mediante un anlisis descriptivo, de cules fueron las polticas pblicas aplicadas al sector de las telecomunicaciones durante los aos mencionados y entender de qu modo stas repercutieron directamente en dicho mercado. Para entender en mejor medida lo antedicho, la investigacin se desdobla en una serie de apartados enmarcados en los ejes de polticas pblicas y regulacin de la telefona, a saber: los antecedentes que ayudan a comprender los motivos de la composicin empresarial actual de telecomunicaciones; las polticas aplicadas correspondientes a la temtica en cuestin, veremos que el sector ms activo ha sido, debido a su gran expansin, el de la telefona mvil; y por ltimo, a modo de ejemplo presentamos el caso de Telecom como ilustrativo de lo que sucede en el sector. Antecedentes No puede entenderse lo que acontece actualmente en el mercado de las telecomunicaciones sin tener en cuenta los hechos que antecedieron a su actual configuracin, en especial si distinguimos el rol del Estado como hacedor de polticas en comunicacin. El principal factor que modific sustancialmente la estructura del servicio fue la privatizacin de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) acontecida entre los aos 1989 y 1990, durante la primera presidencia de Carlos Menen. En 1987, durante el gobierno de Alfonsn, ya se haba pretendido privatizar la empresa nacional, pero el intento se vio frustrado por la oposicin del Partido Justicialista (el mismo que unos aos despus avalara la privatizacin en manos del gobierno menemista.). Ahora bien, una vez generado el consenso a fines de la dcada del 80, a travs de un decreto el servicio pblico de las telecomunicaciones pas a estar en manos de dos empresas privadas: Telefnica de Argentina SA, de origen espaol, y Telecom de Argentina SA, de origen francs y 3
posteriormente en manos de capital italiano. La mayor parte del territorio argentino se dividi entre ambas Licenciatarias de Servicios Bsicos: el norte para Telecom SA (NORTEL); el sur para Telefnica SA (COINTEL). De este modo, ambas se convirtieron en las dos Licenciatarias de Servicio Bsico (en adelante LSB) que gozaran del perodo de siete aos de exclusividad, prorrogable por tres aos ms. A su vez, compartiran la propiedad de Telintar (servicio de telefona internacional), y de Startel (servicios en competencia, a saber: radio mvil martimo, tlex, transmisin de datos, internet.). Fue en 1995 que Startel comenz a ofrecer el servicio de internet con fines comerciales mediante el sistema de dial-up, de 1996 en adelante, las empresas privadas comenzaron a competir en este sector. Una de ellas fue Fibertel, compaa dentro del grupo de Cablevisin (ambas se fusionaran en 2003 y en 2007 Cablevisin sera adquirida por el Grupo Clarn). A partir de la transferencia del servicio, regulado por el Pliego de Bases y Condiciones (Decreto 62/90), los dos conglomerados obtuvieron una posicin dominante en el mercado no solo de telefona fija sino tambin, posibilitado por la convergencia, en el de telefona mvil y provisin de Internet (banda ancha). Las condiciones desiguales de competencia- precios predatorios, abuso de posicin dominante, subsidios cruzados, posesin de bucle de abonado, imposicin de barreras de entrada- junto a la accin u omisin del Estado como ente regulador y la coyuntura geo-poltica son factores que hicieron posible la concentracin y consecuente conformacin de un oligopolio empresarial en la industria de las telecomunicaciones. En 1998 El Decreto 264/98 extendi la exclusividad de las licenciatarias, que finalizara en 1997, por dos aos ms; es decir, hasta noviembre de 1999; y tambin estipul los requisitos y condiciones que deban cumplir los nuevos operadores al momento de entrar a competir en el mercado. Este Plan de Liberalizacin de las Telecomunicaciones consistira en dos etapas: la primera, a partir de 1999, en la que solo dos nuevas licenciatarias se incorporaran a la prestacin del servicio local y de larga distancia. En el segundo perodo, a partir del 2000, se abriran las entradas para las nuevas compaas interesadas. En este ao se cre el Reglamento General de Licencias y Plan Nacional de Licencias. Los condicionamientos impuestos para los posibles nuevos operadores implicaban poseer elevados recursos y eran difciles de satisfacer. Cabe destacar 4
que esta futura apertura del mercado iba a destiempo en lo que respecta a la Organizacin Mundial de Comercio, que en su Ley 25.000/97 planteaba que para el ao 2000 todas las barreras legales para la competencia deban estar ya levantadas. Ahora bien, el eje fundamental de la liberalizacin en cuestin es el Decreto 764/00. Para este ao las Licenciatarias haban mejorado ampliamente las condiciones de funcionamiento del servicio, tanto en la telefona fija como en la mvil. Si bien esta medida significaba la apertura a la competencia en trminos legales, los aos posteriores a su sancin dieron cuenta de la poca repercusin efectiva que tuvo en la estructura de las telecomunicaciones. Sin embargo, podemos encontrar en la jurisprudencia otras regulaciones que suponan el fomento de la libre competencia. En 1999 se dict una nueva ley antimonopolios (25.156) que regula principalmente las fusiones y prohbe concentraciones econmicas que distorsionen la competencia. En Enero de 2002, como consecuencia de la crisis econmica social que atravesaba el pas, se estableci la ley 25.561 de emergencia pblica y reforma del rgimen cambiario que dej sin efecto las clusulas indexatorias basadas en ndices de precios del exterior y abri las puertas a una renegociacin de los contratos del Estado con los distintos servicios pblicos. Esta renegociacin con el servicio bsico telefnico se inicio con el decreto 293/2002 que le encomend la tarea al Ministerio de Economa de la Nacin. Siguiendo esta lnea, en julio de 2003 se cre la Unidad de Renegociacin de Contratos de Servicios Pblicos (UNIREN) para concretar el proceso de renegociacin. Una de las pautas a tener en cuenta era el impacto de las tarifas en la competitividad de la economa y en la distribucin de los ingresos. 1 En 2004 y 2006 el Estado firm Cartas de Entendimiento con Telefnica Argentina SA y Telecom Argentina SA. De este modo las LSB se comprometieron a continuar prestando el servicio en cumplimiento de todas sus obligaciones, impulsar investigaciones y desarrollos, suspender el trmite de todos los reclamos en curso. Telefona mvil
En lo que respecta particularmente a la telefona mvil, en el rea Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) exista desde 1988 la empresa prestadora Compaa de Radiocomunicaciones Mviles Movicom SA (asociada al grupo Macri). En 1993, posibilitado por el Pliego de Bases y Condiciones, Telefnica y Telecom formaron la empresa Miniphone SA, y accedieron a la segunda banda de prestacin del servicio de telefona mvil. Adems, a travs del Decreto 663/92, se llam a concurso para la explotacin del servicio en las zonas Norte y Sur; en ambas regiones result adjudicataria la Compaa de Telfonos del Interior CTI SA (del grupo local Agea/Clarn y GTE de Norteamrica). En 1996, como estaba previsto en el Pliego, Telefnica y Telecom adquirieron el permiso para prestar el servicio mvil en el interior. Telefnica lo hara en la regin Sur a travs de Telefnica Comunicaciones Personales Unifon SA y Telecom en la del Norte a travs de Telecom Personal SA. Por otra parte, el Sistema de Comunicaciones Personales, categora interna de la telefona mvil con mayor posibilidad de apertura a la competencia, fue en cierta manera cerrada por las medidas estatales. La utilizacin del Personal Communication Sytem (PCS), permite transmitir voz, datos imagen con mayor calidad y a un costo menor que la telefona bsica. (Lpez, 1999:29). El reglamento de las PCS fue aprobado por la resolucin 60/96 de la CNC. En 1999 se otorgaron doce licencias para este servicio, en la banda de frecuencia de 1900 MHz, las cuales se repartieron entre Telefnica, Telecom, CTI, Movicom y GTE. Si se considera que el PCS conforma la principal infraestructura a partir de la cual resulta viable la introduccin de presiones competitivas en el segmento de la telefona bsica, y que los nicos beneficiados por el proceso licitatorio fueron los actores preestablecidos, resulta claro que, como producto de dicho proceso, se increment en forma sustancial el grado de concentracin econmica del conjunto del mercado ampliado y se elevaron, an ms, las importantes barreras al ingreso al mismo ya existentes. 2
Un caso puntual que repercuti directamente en la estructura del mercado mvil se dio en 2004, cuando el entonces secretario de comunicaciones Guillermo Moreno dio a conocer mediante la Resolucin 268 la compra de Movicom que realizara Telefnica. Ante
una posible amenaza a la libre competencia la Comisin Nacional de Defensa de la Competencia emiti un dictamen analizando y aprobando la fusin mediante la cual se form lo que hoy conocemos como Movistar. El requisito que se le impuso a Telefnica fue que se desprendiera de la porcin del espectro radioelctrico que, al unirse las dos empresas, se exceda de lo que la regulacin permite (50 Megahertz). Por este motivo, teniendo en cuenta que con la fusin se alcanzara la suma de 90 Megahertz, 40 fueron devueltos al Estado. Por otra parte, se destacaba en el ao 2004 la presencia de diferentes grupos, si bien los tres primeros, en cantidad de abonados, concentraban ms del 80% del mercado. Telecom Personal posea un porcentaje de facturacin de 31, 6%; Movistar, 27,7%; CTI, 28,9% y Nextel, 11,8%. (Becerra, Mastrini, 2009:71). Acerca del Decreto 764/00 La sancin del Decreto 764 precede toda la normativa que aconteci posteriormente, y an hoy acontece, en los servicios de telecomunicaciones. El decreto mencionado aplic un conjunto de medidas para fomentar la competencia: definicin de las telecomunicaciones como servicio pblico, separadas de radiocomunicacin (la telefona mvil queda excluida de la definicin de servicio pblico 3 ); apertura total a la competencia; continuacin de prevencin de prcticas predatorias y modalidades anticompetitivas. Adems, se anexaron cuatro reglamentos: Reglamento de Licencias para Servicios de Telecomunicaciones (RLST), Reglamento Nacional de Interconexin (RNI), Reglamento General del Servicio Universal (RGSU), Reglamento sobre Administracin, Gestin y Control del Espectro Radioelctrico. El RLST contiene el rgimen de licencia nica, abierto, no discriminatorio y transparente. Dicha licencia habilita al adjudicatario a brindar cualquier tipo de servicio de telecomunicaciones con o sin infraestructura propia, sin lmite de tiempo Con respecto al RNI, la misma normativa expresa que el eje central del rgimen de competencia es el rgimen que regula el acceso a las redes existentes, por lo que, si desaparece o se dificulta la garanta de acceso, no hay mercado ni competencia. 4
El RGSU, por su parte, se dict para posibilitar que el Servicio Universal se desarrollara paralelamente a la apertura del sector para asegurar el acceso de los habitantes de todo el territorio argentino. Por ltimo, teniendo en cuenta que el espectro radioelctrico es
3 En 2014 comienza el debate en el Senado para convertir a la telefona mvil en un servicio pblico. 4 Decreto 764/00. Comisin Nacional de Comunicaciones, pg. 6. 7
considerado patrimonio comn de la humanidad y teniendo en cuenta su escasez, mediante el nuevo Reglamento el Estado se compromete a administrar su uso de la manera ms eficaz posible, respetando el llamado a concurso toda vez que pudiera preverse una falta de frecuencias. Regulacin 2007-2014 A continuacin veremos en qu medida los reglamentos y disposiciones incluidos en este decreto del ao 2000 repercutieron en la normativa aplicada durante la ltima dcada, durante la cual las LSB constituyeron sus posiciones dominantes no slo en el mercado de la telefona fija sino tambin en el de telefona mvil. Cabe destacar que este ltimo ha estado abierto a la competencia desde sus inicios y, sin embargo, el Estado actu de manera tal que el espectro radioelctrico se dividi entre las mismas prestadoras que el servicio bsico, con la inclusin de otras dos empresas (CTI y Nextel). El otorgamiento de la frecuencia de las comunicaciones personales a estos mismos operadores y la fusin de Unifn (Telefnica) con Movicom son dos ejemplos claros de una profundizacin de la concentracin oligoplica telefnica. El rebalanceo tarifario de 1997, adems, que supona una reforma para favorecer la apertura a la competencia, no hizo ms que favorecer a las ya establecidas operadoras principales. En los distintos gobiernos de dicha dcada se ha favorecido la concentracin oligoplica de Telecom y Telefnica y no se han combatido sus prcticas anti-competitivas. Ahora bien, en el caso de los dos gobiernos menemistas, tanto la regulacin como su aplicacin iban en un mismo sentido, el fortalecimiento de las empresas oligoplicas. En contraste, ya a partir del 2000 la normativa en la materia establece la libre competencia y la prohibicin de prcticas monoplicas pero la aplicacin por parte del Estado es insuficiente, es decir, corre en un sentido contrario. Las disposiciones que se presentan pertenecen principalmente al rea del servicio de telefona mvil. Esta preponderancia se debe al hecho de que si bien la telefona fija es un mercado cuyo crecimiento hoy en da es moderado, sucede lo opuesto con la mvil, cuya penetracin es cada vez mayor y su uso ms frecuente. Nuevo Reglamento General de Servicio Universal 8
En el presente estudio destacamos la creacin del Nuevo Reglamento General de Servicio Universal ya que ste modifica la primera normativa que establece la universalidad y el acceso a los servicios de telecomunicaciones, incluida en el Decreto 764. El reglamento en cuestin adopta la siguiente definicin de Servicio Universal: conjunto de servicios de telecomunicaciones que habrn de prestarse con una calidad determinada y precios accesibles, con independencia de su locacin geogrfica; se promueve que la poblacin tenga acceso a los servicios esenciales de telecomunicaciones, pese a las desigualdades regionales, sociales, econmicas y las referidas a impedimentos fsicos. A travs de dicho reglamento se adoptan los siguientes principios generales: igualdad de oportunidades, flexibilidad y adaptabilidad de los servicios, consistencia interna de los programas, neutralidad competitiva de prestadores, transparencia y estabilidad, y eficiencia. La Autoridad de aplicacin son la SECOM y la de control la CNC. Se crean programas de beneficios/subsidios para sectores marginados del pas que seran financiados por el Fondo Fiduciario de Servicio Universal, al cual cada empresa prestadora debera aportar un uno por ciento de sus ingresos. Cabe destacar que los operadores independientes estaran exentos del pago por los ingresos derivados del servicio prestado por ellos en su rea original. Estos programas, definidos por el Estado comprenderan tres categoras: zonas de altos costos, clientes o grupos de clientes con limitaciones fsicas, y servicios especficos seleccionados por la Autoridad de Aplicacin. Se resuelve adems priorizar la atencin a localidades sin servicio telefnico, a zonas poco rentables, a clientes con limitaciones fsicas o jubilados, a prestadores que brindan el servicio de telefona pblica. Resaltamos, en concordancia con el concepto de acceso el programa inicial reas locales de altos costos de operacin u mantenimiento presentado en el reglamento en cuestin. Portabilidad numrica En lo que respecta puntualmente a la telefona mvil, en el ao 2000 comenz el proceso para establecer la portabilidad numrica, la cual supone una competencia ms equitativa entre los diferentes operadores. El Reglamento Nacional de Interconexin, anexo incluido en el decreto 764/00, estableci la portabilidad numrica como derecho del cliente o usuario. All se la define como << la capacidad que permite a los clientes mantener sus nmeros cuando cambien de Prestador y/o de servicio y/o de ubicacin geogrfica en la 9
que recibe el servicio, de acuerdo a las disposiciones del Plan Fundamental de Numeracin Nacional (1997) 5 >>. En el artculo 30 se refiere particularmente al principio de portabilidad y determina que la Autoridad de Aplicacin (SECOM) deber determinar los plazos y condiciones para que sta se efecte. La resolucin 92/2001 de la SECOM dispuso en su primer artculo 1: Adptase el procedimiento de Documento de Consulta previsto en el artculo 44 y siguientes del Reglamento General de Audiencias Pblicas y Documentos de Consulta para las Comunicaciones, aprobado por Resolucin S.C N 57/96 a los fines de tratar el documento que contendr las Reglas de la Portabilidad Numrica. Sin embargo, el proceso de reglamentacin se vio interrumpido por la crisis del 2001. Dicha interrupcin dur ocho aos; la CNC aleg que esta prolongacin se debi a que no estaban dadas las condiciones tcnicas y econmicas. En otras palabras, la transferencia de nmeros estaba restringida por cuestiones geogrficas, tecnolgicas y normativas. En 2009 se la Autoridad de Aplicacin reflot el tema a travs de la resolucin n 8 que cre una comisin de trabajo ad hoc (integrantes de SECOM y CNC) para confeccionar un anteproyecto del Rgimen de Portabilidad Numrica. Sobre la base del anteproyecto se elabor el Rgimen aprobado por la resolucin 98-10 de la SECOM, segn la cual la portabilidad numrica propicia un mercado libre y dinmico, ms competencia y beneficios para los usuarios. Por otra parte se presentan los siguientes principios inherentes al concepto de la portabilidad: equidad, eficiencia, razonabilidad, neutralidad tecnolgica, transparencia, no discriminacin, competencia justa. A su vez, prev la creacin de un comit de portabilidad numrica (COPON, conformado por las prestadoras Claro, Movistar, Nextel y Personal) integrado por representantes de los prestadores para seleccionar la empresa encargada de administrar la base de datos y coordinar y supervisar el proceso de implementacin y funcionamiento de la Portabilidad Numrica. En 2011, a travs de la resolucin 67/11 (SECOM) se modific la resolucin anterior, junto al anexo PROCESOS Y ESPECIFICACIONES TCNICAS Y OPERATIVAS RELACIONADAS
5 Este Plan Fundamental de Numeracin Nacional establece que la asignacin del recurso nacional (agotable y del Estado), haciendo referencia al nmero asignado, no implica propiedad sobre ste ltimo y prev para el futuro que el cliente pueda seleccionar el operador sin modificar su nmero. 10
CON LA IMPLEMENTACIN Y LA CORRECTA APLICACIN DE LA PORTABILIDAD NUMRICA y un segundo anexo con especificidades tcnicas. 6
Finalmente, recin en marzo de 2012, luego de doce aos desde el momento de su sancin, el COPON anunci la puesta en prctica del rgimen de portabilidad numrica, prevista en principio en el Cronograma de las resoluciones 8 y 3 de 2011 para diciembre de ese ao. Para que dicho proceso sea posible, intervienen en l el operador de origen y el de destino. A su vez la administradora de la base de datos es la que permite que la mudanza del nmero se pueda efectivizar. En noviembre de 2013 la SECOM dispuso una serie de cambios en el proceso con el fin de garantizar mayor rapidez y transparencia en el trmite. Lo dicho anteriormente es un ejemplo de cmo el retraso de la accin del Estado, repercute de manera directa en el mercado. A pesar de reconocer el valor de la aplicacin de la portabilidad numrica, en especial para fomentar la competencia, creemos que esta medida se implement tarde. En 2012 la mayor parte de los usuarios ya contaban con una empresa prestadora del servicio mvil y, teniendo en cuenta que todas las competidoras ofrecan un servicio de igual caractersticas, slo un 1% de los clientes efectu el traspaso de compaa. Asignacin de espectro liberado en 2004 para Arsat Entre finales de 2004 y principios de 2005 el Estado autoriz a travs de la Resolucin 268/04 (SECOM) la fusin de Unifon (Telefnica) con Movicom (Bell South). El requisito que se le impuso a Telefnica fue que se desprendiera de la porcin del espectro radioelctrico que, al unirse las dos empresas, se exceda de lo que la regulacin permite (50 Megahertz). Por este motivo, teniendo en cuenta que con la fusin se alcanzara la suma de 90 Megahertz, 40 fueron devueltos al Estado. La CNC debi, en este sentido, elaborar un cronograma de devolucin de frecuencias, el cual fue presentado a finales de 2005. Dicho cronograma (Resolucin 343, CNC), que divida le devolucin en fases, estableca como fecha final para la restitucin el 31 de diciembre de 2008. Ahora bien, fue en 2011 que ese espectro liberado entr en proceso de licitacin para que pudiera desarrollarse la tecnologa mvil 4 G, la primer subasta estaba programada para el 29 de
6 En este mismo ao se publicaron la Resolucin 25/11 (SECOM) que aprob los cambios de numeracin que los Prestadores deben implementar para evitar una falta de numeracin en un futuro y la Resolucin 1567/11 (CNC) que aprob el Plan de Migracin de Numeracin. (en http://www.normamorandini.com.ar/?p=3081) 11
agosto de ese ao. En septiembre de 2012 la resolucin 71/2012 puso fin a la licitacin de frecuencias y se anunci que aquel espectro que en un principio iba a ser subastado iba a permanecer en manos del Estado, quien a travs de la empresa ARSAT (empresa satelital nacional creada en 2006) emprendi el programa Argentina Conectada 7 . La operadora mvil encargada de brindar el servicio sera Libre.ar, de propiedad pblica. Uno de los ejes de esta poltica impulsada por el gobierno reposa en el tendido de la Red Federal de Fibra ptica en todo el territorio argentino (80.000kms.). El Ministro de Planificacin Julio de Vido aleg que ninguna de las empresas postulantes posea la capacidad econmica para realizar las inversiones que se requeran. A pesar de las inconsistencias del proceso licitatorio suspendido, el hecho de que la empresa estatal entrara al mercado de la telefona mvil significaba al menos la ampliacin de la competencia en el sector. Sin embargo, el proyecto de Libre.ar no se concret y el espectro liberado permaneci inutilizado lo cual signific un atraso en la incorporacin de la tecnologa 4G LTE, siendo Argentina el nico pas de Amrica Latina sin adoptar esta tecnologa ya desarrollada en el resto del mundo. Nuevo Reglamento para telefona mvil En enero de 2013 las operadoras de telefona mvil (Claro, Movistar y Personal) haban anunciado un futuro aumento en el costo de las llamadas y los mensajes SMS; estas tarifas ya haban sufrido aumentos a lo largo de 2012. Sin embargo esta ltima suba no sucedi debido al pedido del Ministerio de Planificacin de que no se hiciera. En junio de 2013, el Decreto 681 modific el Reglamento de Licencias para Servicios de Telecomunicaciones contenido en el Decreto 764/00: se aadieron medidas preventivas del deterioro en la calidad del servicio y se instruy a la SECOM junto a la CNC a construir un nuevo reglamento que estableciera los requisitos de calidad. En septiembre de 2013 la SECOM aprob a travs de la resolucin 5/13 el Reglamento de Calidad de los Servicios de Telecomunicaciones.". Por otra parte, en ese mismo mes la CNC abri el proceso de consulta popular para construir en un futuro un nuevo Reglamento General de Clientes de los Servicios de Comunicaciones Mviles; su predecesor data de 1997. Estas nuevas normas suponen mejores condiciones de uso para los usuarios y un incentivo a la competencia.
7 Cabe destacar que parte de la banda de esa frecuencia (700 MHz) fue utilizada para la Televisin Digital Terrestre, cuya prestacin est en manos del Estado. 12
Desarrollo de operadores mviles virtuales Un eje fundamental de la actualidad del sector de las telecomunicaciones son los operadores mviles virtuales (MVNO por sus siglas en ingls). En primer lugar, resulta menester acercarnos a una definicin de ste tipo de servicio. Los MVNO son compaas que comercializan servicios de telecomunicaciones mviles sin contar con infraestructura propia o espectro licenciado. Para poder realizar las comunicaciones entre redes regionales o mundiales estas operadoras alquilan parte de la red perteneciente a los operadores mviles convencionales que poseen la infraestructura y las licencias para hacer uso del espectro radioelctrico. 8 El MVNO surge como una alternativa cuando el mercado de la comunicacin mvil ya se encuentra saturado y explotado por determinadas empresas. En nuestro pas, segn informa el INDEC, ya existen 60.597.500 lneas de celulares; es decir que el mercado ya se encuentra completamente saturado y pensar en una alternativa al momento de comunicarse de forma inalmbrica pareciera ser una buena solucin. A pesar de an no existir en Argentina una regulacin especfica para los MVNO, el artculo 13 del Reglamento del Sistema de Comunicaciones Personales (categora a la que corresponden los operadores virtuales) establece que los Licenciatarios podrn celebrar convenios con comercializadores mayoristas independientes, a efectos de que estos ltimos revendan los servicios de aquellos, manteniendo los primeros su responsabilidad por la calidad del servicio frente al cliente. 9 En este sentido, al no ser obligatorio el arrendamiento de red por parte de los licenciatarios, ste depende del acuerdo entre las partes interesadas. Existen hoy en el pas dos experiencias de MVNO: Nuestro 10 y Quam. El primer caso es una empresa conformada por la Federacin de Cooperativas del Servicio Telefnico de la Zona Sur Limitada (FECOSUR) que se aloja en la red de Telecom Personal. Esta iniciativa no signific sin embargo un incremento en la competencia ya que su modelo de negocios es ofrecer un servicio adicional al que ofrecen las cooperativas que lo
8 Blanco, Santiago. (2011) Movile Virtual Network Operators. Enfoques de negocio en el mercado argentino. 9 Slepoy, Alexis. (2012) Desarrollo de Operadores Mviles Virtuales (MVNO) en Argentina 10 Compaa formada por La Federacin de Cooperativas del Servicio Telefnico de la Zona Sur Limitada (FECOSUR 13
conforman. 11 Por otro lado, en noviembre de 2013 Movistar lanz Quam, una marca secundaria que se aloja en la red de movistar para brindar servicios de telefona mvil al pblico ms joven del segmento prepago. Estas dos propuestas nacionales son, sin embargo, precarias si se compara el desarrollo de las MVNO en el resto del mundo, donde existen regulaciones especficas para este servicio y, debido al desarrollo superior de las infraestructuras, existen ms compaas que compiten en este sector. Estados Unidos, Europa, Japn y Australia son los ms avanzados en segmento 12 . El hecho de que en Europa y Estados Unidos no exista lmite para la posesin del espectro (en Argentina el mximo permitido es de 50 megahertz) facilita el desarrollo de los MVNO. Apertura de licitacin de espectro para banda de 4G En mayo del corriente ao el Gobierno dio a conocer la licitacin de la porcin de espectro liberada para poder as avanzar con el desarrollo de la tecnologa 4G. Habiendo descartado el proyecto de atribucin del remanente del espectro a Libre.ar, una vez ms se inform que cualquier empresa que cumpliera con los requisitos podra ofertar para quedarse con la banda de espectro en cuestin, incluida Libre.ar. As lo establece el Decreto 671/2014. Si bien es sta una medida esperada no slo por las operadoras sino tambin por los usuarios, su aplicacin no ser inmediata ya que la prestacin del servicio de 4 G necesita la actualizacin de la infraestructura, como por ejemplo ms antenas, lo cual requiere de una gran inversin. Por otra parte, quienes participen del proceso licitatorio deben poseer un alto poder adquisitivo para poder estar a la altura de las inversiones, de modo que nada asegura que nuevos competidores entren al mercado; por el contrario, los operadores dominantes tienen ms posibilidades de ser seleccionados. Tambin resulta desalentador el hecho de que el mismo tipo de proceso hubiera sido cancelado dos aos atrs. Debate en el senado por proyecto de ley para que la telefona mvil sea un servicio pblico
11 (http://www.signalstelecomnews.com/index.php/analisis-y-columnas/2319-argentina-arsat-se- queda-con-el-espectro-que-devolvio-movistar-pasado-presente-y-futuro-de-una-historia-con-final- incierto#sthash.NXEk7hGT.dpuf) 12 Virgin Mobile, del Reino Unido, fue uno de los pioneros ms exitosos en lo que respecta al servicio en cuestin. 14
La entrada al Senado de proyectos de ley para que la telefona mvil sea considerada, al igual que la fija, un servicio pblico cobra gran envergadura en la actualidad; en especial si tenemos en cuenta que dicho servicio tiene una penetracin nacional del 140%. 13 A mediados de mayo comenzaron a tratarse en la Comisin de Sistemas, Medios de Comunicacin y Libertad de Expresin del Senado cinco proyectos que se encaminan hacia una mayor regulacin estatal (uno presentado por el Frente Para la Victoria, dos por la Unin Cvica Radical y dos por el Partido Justicialista). Entre otras cosas, el hecho de que el servicio fuera pblico permitira que el Estado regule ms este mercado que, desde sus comienzos, estuvo siempre abierto a la competencia y cuyo rgimen tarifario data de 1997. De concretarse este proyecto, los usuarios seran uno de los principales beneficiarios ya que las tarifas podran ser reguladas por parte del Estado, como as tambin los parmetros de calidad exigibles. Caso Telecom El caso de la estructura propietaria de Telecom merece un apartado ya que no slo es uno de los dos miembros del duopolio telefnico argentino sino que, adems, es una forma de mostrar de qu manera intervienen el Estado y los privados en la estructura del mercado; es decir, resulta til a la hora de mostrar cmo el mercado de las telecomunicaciones est en constante en movimiento no slo por acciones del Estado sino tambin de las propias empresas incumbentes. El gran aumento de abonados que se verifica en los tres servicios vinculados industria de las telecomunicaciones puede evidenciarse a travs de los balances anuales realizados por Telecom. 2012 2013 Lneas en servicio de telefona fija 4.138.000 4.109.000 Clientes mviles 20.750.000 21.449.000 Accesos de banda ancha 1.566.000 1.626.000
Como podemos ver en la tabla, la cantidad de lneas de telefona decreci un 1% en el perodo de un ao. Sin embargo, los clientes mviles y los accesos de banda ancha aumentaron un 3% y 4% respectivamente. A partir de estos datos ilustrativos del
13 Datos obtenidos del Ministerio de Planificacin Federal Inversin Pblica y Servicios. 15
crecimiento empresarial, desglosaremos a continuacin de qu modo el sector privado ocupa un rol fundamental en la puja de poderes descripta en el presente trabajo. Telefnica de Espaa como accionista de Telecom: de oligopolio a monopolio?. Desde el momento en que se privatiz ENTel hasta la actualidad las licenciatarias Telefnica y Telecom han modificado su estructura propietaria, sus accionistas han variado a lo largo de los aos. En 2010, sin embargo, un hecho puntual dentro de estas modificaciones afect de modo directo la estructura del mercado de telecomunicaciones y abri un nuevo debate: la entrada de Telefnica de Espaa a Telecom de Argentina y la posible configuracin de un monopolio. La inversora NORTEL SA fue el consorcio adjudicatario de la regin Sur cuando se reparti servicio de telecomunicaciones del territorio argentina en dos. Nortel, poseedora del 54,74% de Telecom Argentina, est compuesta por la empresa Sofora Telecomunicaciones, la cual pertenece a dos empresas: Telecom Italia y Grupo Werthein (desde 2003, cuando se retir France Telecom). En enero de 2010 el gobierno aprob dos medidas en lo que respecta a este tema. Por un lado, la cesin del Grupo Werthein de un 8% de sus acciones, transferidas a Telecom Italia; previamente el Estado haba anunciado que la italiana tendra desprenderse de parte de su porcin, pero en su accionar sucedi lo contrario. Por otro lado, el ingreso de Telefnica de Espaa en Telco, la principal accionaria de Telecom Italia, cerrando la investigacin que la CNDC llevaba a cabo por presunta concentracin monoplica. La empresa espaola, por su parte, se comprometi a no participar de la toma de decisiones que tuvieran que ver con el mercado argentino. Nueva estructura de Telecom Argentina La estructura propietaria de Telecom ha sido siempre una puja de fuerzas y poderes. El siguiente cuadro publicado por Telecom ilustra la estructura que su empresa posea hasta el ao 2013: 16
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En 2011 se registr que Telecom Italia haba aumentado su participacin en Sofora de un 58 a un 68%. Posteriormente, en septiembre de 2013, se anunci que Telefnica de Argentina aumentara su participacin en Telco del 46% al 66% (ver apartado 2). Luego de darse a conocer la modificacin, el Ministro de Planificacin Julio De Vido orden a la CNDC que se investigara el consecuente riesgo de concentracin monoplica. En noviembre de ese mismo ao, sin embargo, Telecom Italia vendi su filial argentina (el 68% de Sofora) a la empresa con mayora de inversores mexicanos Fintech 15 , por lo que el inminente monopolio en las telecomunicaciones se vio frenado. De todos modos, la venta debe ser an aprobada por la SECOM y la CNC. 16
14 Cabe destacar que el Estadio Nacional, a travs del Fondo de Garanta de Sustentabilidad de la Anses, es duea del 25% de las acciones de la empresa argentina (debido al traspaso de las acciones que tenan en su momento las ex AFJP en diferentes compaas.) 15 La compaa pertenece al mexicano David Martnez Guzmn, quien posee bonos de la deuda externa por 700 millones de dlares 16 Fintech posee a su vez el 40% de Cablevisin, lo cual deja en evidencia la precariedad en la cantidad de actores que intervienen en el mercado de las telecomunicaciones. Ahora bien, acorde a la Ley de Servicios de Comunicacin Audiovisual, el conglomerado deber desprenderse de su participacin en la industria del cable.
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Consideraciones finales Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, llegamos a una serie de consideraciones finales que resultan temporarias ya que el mercado de las telecomunicaciones se encuentra en constante movimiento tanto en trminos tecnolgicos como tambin regulatorios. Nuestro enfoque, en este caso, se centra en las polticas pblicas que se han hecho en la materia entre los aos 2007 y 2014, aos que se corresponden con la estancia de un mismo gobierno. Partiendo de una estructura que en la dcada del 90 con polticas neoliberales se concentr en pocos actores empresariales, la telefona fija ha sufrido pocos cambios desde que se privatiz el servicio pblico. El concepto de neoliberal responde a las polticas que a nivel internacional se orientaron a la privatizacin de servicios pblicos y priorizacin de los intereses privados, Argentina en este sentido es un claro ejemplo, particularmente la privatizacin de ENTel. En el mercado de las telecomunicaciones, la dcada del 90 se caracteriz por proteger las empresas dominantes y fortalecer su concentracin. A pesar de que el carcter de monopolio natural de la telefona exigiera la conformacin de un duopolio para la prestacin eficaz del servicio, las regulaciones posteriores a la privatizacin excedieron esta necesidad. Ms all de que el sector a partir del ao 2000 estuviera abierto a la competencia, Telecom y Telefnica (ambas Licenciatarias en cuyas manos qued el servicio anteriormente prestado por ENTel) siguen hoy en da concentrando la mayor parte del mercado, slo compiten en las provincias con algunas cooperativas que prestan el mismo servicio. Sin embargo, notamos como avance el hecho de que en 2008 se haya dictado un Nuevo Reglamento de Servicio Universal ya que ste demuestra un intento por parte del Estado de garantizar la prestacin del servicio a todos los habitantes del pas, sin importar las dificultares fundamentalmente territoriales y poblaciones. Por otra parte, resaltamos el caso de propiedad de Telecom ya que es una forma de mostrar de qu manera los poderes e intereses privados de un mercado en constante crecimiento intervienen en las polticas. Por otra parte, el caso de la telefona mvil demuestra en los ltimos meses avances en su regulacin. Si bien son cuatro las empresas principales (Movistar, Personal, Claro y Nextel en menor medida), en los ltimos aos el Estado ha actuado como pensamos era 18
necesario que lo hiciera. Los avances tecnolgicos y el crecimiento de la demanda hicieron imprescindible que se avanzara en la normativa. En este sentido, la efectivizacin de la portabilidad numrica fue una transformacin que, a pesar de ser beneficiosa para el desarrollo de la competencia, lleg diez aos tarde. Por otro lado, las innovaciones en lo que respecta a los reglamentos de la telefona mvil aparentan ser positivos, pero an no se han concretado. Por ltimo, tanto la apertura de la licitacin para el uso del espectro liberado en 2004 para el desarrollo de las tecnologa 4G (al igual que la portabilidad numrica, se demor cuatro aos) y los proyectos de ley que fueron presentados para declarar la telefona mvil como servicio pblico presentan un panorama que resulta por lo menos prometedor. El desafo, por lo tanto, reside ahora en mantener una continuidad en los avances regulatorios que suponen un mejor servicio y la entrada de nuevos competidores a la industria de la telefona mvil. La agenda a futuro est abierta, pero los principales retos tienen que ver con los avances tecnolgicos que a nivel local muestran un gran atraso y esto convierte a un servicio primordial en uno ineficiente. Con respecto a los casos puntuales de medidas en pleno desarrollo, creemos que la licitacin del espectro tiene ms probabilidades de concretarse debido a las implicancias econmicas que conlleva la venta del espectro pblico. Si pensamos en la decisin de declarar la telefona mvil como servicio pblico, el factor econmico no es determinante, por lo que su concrecin resulta menos urgente e incluso incierta. Por otra parte, en 2015 se llevarn a cabo las elecciones presidenciales que pueden o no cambiar el rumbo de las polticas comunicacionales y su inclinacin a favor o en contra de la concentracin. 19
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