Análisis Del Mercado

Proyecto Fin de Carrera: Ingeniero de Organizacin Industrial
Plan de Negocio de una Empresa Instaladora de Sistemas Solares Trmicos en Canarias

Escuela de Ingenieros Industriales y Civiles

ANLISIS DEL MERCADO

3.1.- Demanda Potencial.

3.1.1.- Seleccin del Mercado Objetivo: Criterios para la Seleccin.

Nuestro mercado se basa en las viviendas que existen en la Comunidad Autnoma de
Canarias por un lado, y por otro lado y de igual importancia el sector turstico que
existe en Canarias, nos basamos en los datos que nos proporciona el censo realizado
por el Instituto de Estadstica de Canarias, los cuales exponemos a continuacin en las
siguientes tablas.

Primero analizaremos los tipos de edificios que existen construidos en Canarias, que
son los que exponemos con los siguientes datos:

Edificios Superficie a construir Presupuesto de ejecucin material
2010 911 480.420 196.157
2009 1.030 671.067 315.975
2008 2.670 2.001.422 865.737
2007 5.669 4.875.573 1.934.093
2006 10.644 6.811.65 2.595.543
2005 8.506 5.288.288 1.911.076
2004 9.992 6.493.618 2.182.574
2003 7.680 5.164.532 1.807.575
2002 7.203 4.430.235 1.426.635
2001 7.878 5.333.213 1.545.968
2000 9.386 5.859.405 1.679.106
Tabla 1: Total de edificios, superficie a construir y presupuesto de ejecucin material (Fuente: Instituto de
Estadstica de Canarias).

Edificios Superficie construir Presupuesto de ejecucin material
2010 629 251.448 117.700
2009 727 435.573 198.588
2008 2.377 1.587.843 683.642
2007 5.267 4.103.159 1.672.976
2006 9.997 6.014.530 2.321.386
2005 8.006 4.523.676 1.641.890
2004 9.453 5.587.712 1.909.621
2003 7.120 3.880.748 1.302.109
2002 6.653 3.549.496 1.134.454
2001 7.359 3.828.566 1.083.779
2000 8.742 4.540.225 1.235.159
Tabla 2: Edificios destinados al uso residencial (Fuente: Instituto de Estadstica de Canarias).



2010 629 251.448 117.700
2009 727 435.573 198.588
2008 2.374 1.586.226 683.098
2007 5.267 4.103.159 1.672.976
2006 9.997 6.014.530 2.321.386
2005 7.997 4.486.529 1.627.466
2004 9.443 5.522.412 1.888.61
2003 7.092 3.795.302 1.280.975
2002 6.639 3.464.593 1.112.973
2001 7.345 3.814.263 1.080.232
2000 8.737 4.464.816 1.217.437
Tabla 3: Edificios destinados a viviendas familiares (Fuente: Instituto de Estadstica de Canarias).

.

2010 529 126.726 65.469
2009 584 139.002 72.729
2008 1.696 377.162 192.157
2007 3.389 648.252 299.263
2006 7.208 1.320.765 556.708
2005 5.932 1.076.613 435.488
2004 7.416 1.393.537 523.650
2003 5.705 1.001.910 384.266
2002 5.19 952.380 340.788
2001 5.934 1.022.685 320.953
2000 6.779 1.152.889 349.597
Tabla 4: Edificios destinados a viviendas unifamiliares (Fuente: Instituto de Estadstica de Canarias).

.



2010 61 12.836 6.070
2009 71 13.839 6.526
2008 593 103.352 53.112
2007 1.540 235.271 112.698
2006 4.471 733.714 301.614
2005 4.172 717.053 280.923
2004 5.457 98.887 348.757
2003 4.005 678.391 245.880
2002 3.519 621.381 211.020
2001 4.559 732.119 219.836
2000 4.718 740.190 211.908
Tabla 5: Edificios destinados a viviendas adosadas (Fuente: Instituto de Estadstica de Canarias).

.

Edificios
Superficie construir
Presupuesto de ejecucin material
2010 100 124.722 5.231
2009 143 296.571 125.859
2008 678 1.209.064 490.941
2007 1.878 3.44.907 1.373.713
2006 2.789 4.693.765 1.764.678
2005 2.065 3.409.916 1.191.978
2004 2.027 4.128.875 1.364.968
2003 1.387 2.793.392 896.709
2002 1.490 2.512.213 772.185
2001 1.411 2.791.578 759.279
2000 1.958 3.311.927 867.840
Tabla 6: Edificios destinados a viviendas en bloque (Fuente: Instituto de Estadstica de Canarias).



2010 0 0 0
2009 0 0 0
2008 3 1.617 544
2007 0 0 0
2006 0 0 0
2005 9 37.147 14.424
2004 10 65.300 21.004
2003 28 85.446 21.134
2002 14 84.903 21.481
2001 14 14.303 3.547
2000 5 75.409 17.721
Tabla 7: Edificios destinados a viviendas colectivas (Fuente: Instituto de Estadstica de Canarias).

.

2010 282 228.972 78.458
2009 303 235.494 117.207
2008 293 413.579 182.095
2007 402 72.41 261.117
2006 647 797.075 24.157
2005 500 764.612 269.186
2004 539 905.906 272.954
2003 560 1.283.784 505.466
2002 550 880.739 292.181
2001 519 1.504.647 462.190
2000 644 1.319.180 443.947
Tabla 8: Edificios destinados al uso no residencial (Fuente: Instituto de Estadstica de Canarias).

.



2010 30 35.220 12.233
2009 8 7.437 1.552
2008 17 57.541 18.383
2007 54 99.699 38.980
2006 79 138.396 43.473
2005 56 104.912 27.009
2004 52 97.981 26.681
2003 55 101.119 26.292
2002 59 72.804 11.965
2001 55 100.566 21.388
2000 54 76.427 15.741
Tabla 9: Edificios destinados al uso industrial (Fuente: Instituto de Estadstica de Canarias).

.

Edificios Superficie construir
Presupuesto de ejecucin material
2010 9 109.115 24.884
2009 20 42.413 24.151
2008 23 80.963 44.714
2007 24 41.141 21.414
2006 29 117.299 40.859
2005 19 80.732 39.026
2004 18 38.211 19.294
2003 26 86.249 45.92
2002 28 39.312 13.373
2001 7 3.840 1.867
2000 11 40.093 8.837
Tabla 10: Edificios destinados a oficinas (Fuente: Instituto de Estadstica de Canarias).

.



2010 16 14.596 6.745
2009 14 26.086 7.666
2008 22 46.557 19.396
2007 24 270.467 83.027
2006 37 116.080 40.775
2005 75 244.718 84.500
2004 54 252.605 75.932
2003 122 499.213 201.937
2002 59 449.942 179.463
2001 67 796.496 287.028
2000 149 634.858 263.574
Tabla 11: Edificios destinados al uso turstico, recreo y deporte (Fuente: Instituto de Estadstica de
Canarias).

.

2010 139 16.115 4.843
2009 136 10.994 4.120
2008 115 14.785 4.352
2007 146 6.480 1.980
2006 268 26.752 7.879
2005 149 22.875 6.424
2004 119 62.371 15.449
2003 122 25.775 7.264
2002 105 19.860 4.382
2001 84 14.261 3.004
2000 93 5.610 1.139
Tabla 12: Edificios destinados al uso agrario y ganadero (Fuente: Instituto de Estadstica de Canarias).



2010 468 113.890 59.399
2009 513 125.16 66.203
2008 1.103 270.810 139.045
2007 1.849 412.981 186.565
2006 2.737 587.051 255.094
2005 1.760 359.560 154.565
2004 1.959 410.650 14.893
2003 1.700 323.519 138.386
2002 1.630 330.999 129.768
2001 1.335 290.566 101.117
2000 2.061 412.699 137.689
Tabla 13: Edificios destinados a viviendas aisladas (Fuente: Instituto de Estadstica de Canarias).

.

Edificios Superficie construir Presupuesto de ejecucin material
2010 45 16.616 8.024
2009 62 69.495 24.399
2008 72 143.077 52.546
2007 100 209.907 70.287
2006 176 244.53 80.681
2005 140 194.20 59.569
2004 180 291.666 73.375
2003 167 366.415 119.610
2002 238 212.531 53.009
2001 232 490.444 116.141
2000 256 414.224 108.007
Tabla 14: Edificios destinados a servicios comerciales y almacenamiento (Fuente: Instituto de Estadstica
de Canarias).

.



2010 24 9.288 1.675
2009 22 1.876 715
2008 17 7.581 2.386
2007 22 95.755 20.833
2006 24 62.304 18.736
2005 27 31.377 6.970
2004 37 95.311 22.992
2003 37 82.184 20.739
2002 34 5.356 10.783
2001 53 58.327 13.673
2000 50 92.930 19.362
Tabla 15: Edificios destinados a servicios de transporte (Fuente: Instituto de Estadstica de Canarias).

.

2010 19 33.022 20.054
2009 41 77.193 54.605
2008 27 63.075 40.318
2007 32 48.965 24.595
2006 34 91.714 41.754
2005 34 85.778 45.686
2004 77 67.681 39.214
2003 31 122.829 83.632
2002 27 31.934 19.208
2001 21 40.713 19.088
2000 31 55.038 27.289
Tabla 16: Edificios destinados a otros servicios (Fuente: Instituto de Estadstica de Canarias).

.

Luego analizaremos las viviendas segn el tipo de obra por islas, debido a que nuestro
mercado es la Comunidad Autnoma de Canarias en su conjunto, pero en un principio
nos basaremos donde exista mayor demanda potencial para nuestro producto. Los
datos son los que exponemos en las siguientes tablas.



Canarias Lanzarote Fuerteventura Gran Canaria Tenerife La Gomera La Palma El Hierro
2010 2.544 232 599 631 787 16 143 34
2009 3.400 300 365 952 1.606 23 55 33
2008 9.398 831 730 2.038 5.020 21 216 111
2007 24.692 1.639 3.260 7.666 10.847 70 359 201
2006 29.102 3.121 2.890 7.961 11.706 320 359 201
2005 28.827 2.818 2.845 7.749 13.116 151 1.022 160
2004 21.888 1.975 2.233 6.060 9.925 151 994 118
2003 24.785 1.095 4.123 5.342 12.072 198 617 155
2002 25.159 822 2.698 6.601 10.715 133 394 65
2001 23.925 1.329 2.600 6.698 10.285 157 981 59
2000 25.108 1.649 2.106 7.862 11.286 252 634 66

Tabla 17: Total viviendas para Canarias como por islas (Fuente: Instituto de Estadstica de Canarias).

.



2010 2.472 229 618 612 755 10 129 26
2009 3.258 299 359 871 1.578 20 47 22
2008 9.260 830 723 1.970 5.012 11 189 106
2007 24.751 1.663 3.255 7.486 11.107 64 329 189
2006 28.798 3.105 2.849 7.946 11.659 279 971 130
2005 28.638 2.874 2.814 7.764 13.030 136 924 96
2004 21.298 1.971 2.204 5.857 9.706 167 543 123
2003 24.262 1.068 4.082 5.170 11.907 175 543 158
2002 24.539 800 2.658 6.300 10.656 125 367 51
2001 23.488 1.312 2.529 6.304 10.391 150 952 57
2000 24.552 1.611 2.050 7.502 11.236 252 624 63
Tabla 18: Total viviendas de nueva planta para Canarias como por islas (Fuente: Instituto de Estadstica de Canarias).

.



2010 162 7 10 49 54 6 16 8
2009 230 5 8 123 64 5 10 11
2008 377 21 18 163 111 10 28 7
2007 717 11 21 435 192 6 31 13
2006 878 52 62 362 194 45 53 30
2005 703 32 38 319 167 15 73 22
2004 1.041 27 37 447 343 19 77 36
2003 787 22 50 319 256 24 33 28
2002 966 26 50 436 202 9 31 15
2001 891 27 77 543 164 9 31 3
2000 859 50 62 506 179 2 13 3
Tabla 19: Total viviendas con obras de rehabilitacin para Canarias como por islas (Fuente: Instituto de Estadstica de Canarias).


El siguiente anlisis que hacemos es para los edificios y viviendas terminadas segn
clases de promotor en Canarias, para as poder focalizar detalladamente nuestro
mercado objetivo. Los datos son los que exponemos en las siguientes tablas.

Edificios Viviendas
2010 1.847 7.449
2009 2.967 12.944
2008 5.401 25.38
2007 5.239 25.410
2006 4.490 22.146
2005 3.798 20.107
2004 4.566 26.057
2003 3.960 23.436
2002 3.200 17.728
2001 2.670 1.742
2000 2.168 9.822
Tabla 20: Total para Canarias segn promotor (Fuente: Instituto de Estadstica de Canarias).

.

Edificios Viviendas
2010 1.814 7.360
2009 2.927 12.800
2008 5.350 25.175
2007 5.195 25.313
2006 4.458 21.99
2005 3.762 20.015
2004 4.507 25.951
2003 3.847 23.096
2002 3.052 17.355
2001 2.465 11.423
2000 2.092 9.463
Tabla 21: Total para Canarias promotor privado (Fuente: Instituto de Estadstica de Canarias).

.



Edificios Viviendas
2010 998 1.332
2009 1.318 1.966
2008 1.527 1.566
2007 1.752 1.887
2006 1.418 1.506
2005 312 430
2004 1.829 3.983
2003 1.576 3.402
2002 1.272 3.209
2001 1.327 2.654
2000 1.142 2.472
Tabla 22: Total para Canarias personas fsicas y comunidades de vecinos (Fuente: Instituto de Estadstica
de Canarias).

.

Edificios Viviendas
2010 788 5.949
2009 1.568 10.746
2008 3.804 23.521
2007 3.424 23.267
2006 2.691 19.544
2005 1.775 16.141
2004 2.571 21.432
2003 2.090 19.112
2002 1.735 13.933
2001 1.066 8.466
2000 884 6.472
Tabla 23: Total para Canarias sociedades mercantiles (Fuente: Instituto de Estadstica de Canarias).

.



Edificios Viviendas
2010 3 54
2009 6 8
2008 7 88
2007 19 159
2006 6 3
2005 5 154
2004 5 142
2003 89 303
2002 14 38
2001 7 101
2000 5 132
Tabla 24: Total para Canarias cooperativas (Fuente: Instituto de Estadstica de Canarias).

.

Edificios Viviendas
2010 25 25
2009 35 80
2008 12 0
2007 0 0
2006 343 886
2005 1.670 3.290
2004 102 394
2003 92 279
2002 31 175
2001 65 202
2000 61 387
Tabla 25: Total para Canarias otros (Fuente: Instituto de Estadstica de Canarias).



Edificios Viviendas
2010 33 89
2009 40 144
2008 51 210
2007 44 97
2006 32 207
2005 36 92
2004 59 106
2003 113 340
2002 148 373
2001 205 319
2000 76 359
Tabla 26: Total para Canarias administraciones pblicas (Fuente: Instituto de Estadstica de Canarias).

Y por ultimo analizaremos el mercado desde el punto de vista de las viviendas segn
tipo de obra por provincias. Los datos obtenidos son los que exponemos a
continuacin.

Canarias Las Palmas Santa Cruz de Tenerife
2010 2.544 1.500 1.044
2009 3.400 1.643 1.757
2008 9.398 3.696 5.702
2007 24.692 12.785 11.97
2006 29.102 14.151 14.951
2005 28.827 13.589 15.238
2004 21.888 10.313 11.575
2003 24.785 11.034 13.751
2002 25.159 11.737 13.422
2001 23.925 11.447 12.478
2000 25.108 12.107 13.001
Tabla 27: Total para Canarias y por provincias (Fuente: Instituto de Estadstica de Canarias).

.



2010 2.472 1.496 976
2009 3.258 1.555 1.703
2008 9.260 3.619 5.641
2007 24.751 12.625 12.126
2006 28.798 14.075 14.723
2005 28.638 13.626 15.012
2004 21.298 10.076 11.222
2003 24.262 10.794 13.468
2002 24.539 11.319 13.220
2001 23.488 10.947 12.541
2000 2.552 11.624 12.928
Tabla 28: Total para Canarias y por provincias para viviendas de nueva planta (Fuente: Instituto de

2010 2.472 1.496 976
2009 3.257 1.554 1.703
2008 9.259 3.619 5.640
2007 24.751 12.625 12.126
2006 28.797 14.074 14.723
2005 28.638 13.626 15.012
2004 21.298 10.076 11.022
2003 24.261 10.794 13.467
2002 24.539 11.319 13.220
2001 23.488 10.947 12.541
2000 24.545 11.621 12.924
Tabla 29: Total para Canarias y por provincias para viviendas de nueva planta familiar (Fuente: Instituto
de Estadstica de Canarias).

.



2010 653 374 279
2009 798 411 387
2008 1.937 966 971
2007 4.989 3.082 1.907
2006 5.458 3.044 2.414
2005 4.848 3.090 1.758
2004 4.026 2.183 1.843
2003 6.181 3.957 2.224
2002 5.253 2.949 2.304
2001 5.592 3.278 2.314
2000 5.781 3.082 2.699
Tabla 30: Total para Canarias y por provincias para viviendas de nueva planta unifamiliar (Fuente:
Instituto de Estadstica de Canarias).

.

2010 1.819 1.122 697
2009 2.459 1.143 1.316
2008 7.322 2.653 4.669
2007 19.762 9.543 10.219
2006 23.339 11.030 12.309
2005 23.790 10.536 13.254
2004 17.252 7.893 9.379
2003 18.080 6.837 11.243
2002 19.286 8.370 10.916
2001 17.89 7.669 10.227
2000 18.264 8.539 10.225
Tabla 31: Total para Canarias y por provincias para viviendas de nueva planta no unifamiliar (Fuente:
Instituto de Estadstica de Canarias)



2010 0 0 0
2009 1 1 0
2008 1 0 1
2007 0 0 0
2006 1 1 0
2005 0 0 0
2004 0 0 0
2003 1 0 1
2002 0 0 0
2001 0 0 0
2000 7 3 4
Tabla 32: Total para Canarias y por provincias para viviendas de nueva planta colectivas (Fuente: Instituto

.

2010 162 69 93
2009 230 136 94
2008 377 204 173
2007 717 467 250
2006 878 482 396
2005 703 39 310
2004 1.041 512 529
2003 787 404 383
2002 966 582 384
2001 891 665 226
2000 859 650 209
Tabla 33: Total para Canarias y por provincias para viviendas con obras de rehabilitacin (Fuente:
Instituto de Estadstica de Canarias).

.



2010 90 65 25
2009 88 48 40
2008 239 127 112
2007 776 307 469
2006 574 406 168
2005 514 430 84
2004 451 275 176
2003 264 164 100
2002 346 164 182
2001 454 165 289
2000 303 167 136
Tabla 34: Total para Canarias y por provincias para viviendas con obras de demolicin (Fuente: Instituto

Partimos de la premisa que las zonas con mayor volumen de viviendas acabadas e
iniciadas, una mayor densidad de poblacin y un espectacular aumento del sector
turstico, presentarn una mayor posibilidad potencial de demanda de nuestros
servicios.

Por tratarse de una empresa de nueva creacin, con unos recursos econmicos
limitados, se descarta cubrir el mercado total, por lo que se optar descartar a priori
la prestacin de servicios en zonas dispersas. La seleccin de las islas a las que se
atender, cumplirn los siguientes requisitos:

1. Elevada media de construccin de viviendas en los pasados aos.

2. Nmero de viviendas y complejos tursticos existentes en la zona.

3. Situacin geogrfica y demogrfica.

4. Conciencia ecolgica.

Sobre la base de los requisitos anteriormente citados, se relacionan como mercado
objetivo las siguientes islas de nuestro archipilago, que son las que detallamos a
continuacin:

- Gran Canaria.

- Tenerife.

- Lanzarote.

- Fuerteventura.

- La Palma.



3.2.- Metodologa para la Seleccin del Mercado Objetivo.

3.2.1.- Primer Criterio: Media de Construccin entre los aos 2000 - 2010.

Tras un anlisis sobre las medias de construccin del total de la Comunidad Autnoma
de Canarias durante el periodo 2000 2010, se ha comprobado que las islas que
lideran el crecimiento del sector de la construccin en Canarias son las que
pertenecen por un lado a las islas mayores como son Gran Canaria y Tenerife
liderando el sector de la construccin en todas sus vertientes y por otro lado hemos
considerado las islas con ms potencial tanto en construccin como en el turstico
como son Lanzarote, Fuerteventura y La Palma.

La media de construccin que se concentra en el mercado objetivo seleccionado
representa el 49 % y descartamos de momento otras islas, como son la isla del Hierro
y la Gomera debido a su escasa representacin con respecto a las seleccionadas y
porque optamos por seguir una poltica de control de costes, cuanto ms alejada este
la instalacin de nuestro centro de trabajo se producirn mayores costes
administrativos, de personal, de transporte, etc.



2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Media %
Gran Canaria
15.870 13.545 13.337 10.831 12.364 15.832 16.269 15.587 4.171 1.946 1.292 11.044 29
Tenerife 22.701 20.840 21.573 24.235 19.974 26.313 23.559 22.146 10.143 3.248 1.596 17.848 48
Fuerteventura 4.218 5.206 5.406 8.255 4.474 5.697 5.801 6.536 1.471 732 1.227 4.456 12
Lanzarote 3.310 2.668 1.648 2.185 3.973 5.724 6.278 3.313 1.682 604 468 2.895 8
La Palma 1.271 1.964 792 1.193 1.614 2.019 1.383 719 433 112 288 1.071 3

Canarias 50.519 48.304 50.664 49.843 44.227 56.168 58.778 50.160 19.035 6.888 5.178 37.274 100
Tabla 35: Medias de crecimiento por islas y aos para el periodo 2000-2010, porque representa el mayor nmero de viviendas existentes en Canarias (Fuente: Instituto de



Figura 1: Media de la construccin por islas periodo 2000 2010 (Fuente: Elaboracin propia).

3.2.2.- Segundo Criterio: Viviendas Existentes en Canarias.

Hemos seleccionamos estas islas del Archipilago Canario, al representar el mayor
nmero de viviendas existentes en Canarias.

Periodo
1994-1999
%
Gran Canaria
68.460 34
Tenerife 86.873 43
Fuerteventura 13.231 7
Lanzarote 12.170 6
La Palma 4.940 2
Total 185674 92
Canarias 202.618 100
Tabla 36: Censo viviendas periodo 1994-1999 (Fuente: Instituto de Estadstica de Canarias).

Para el anlisis del total de viviendas se ha analizado el periodo 2000-2010, y hemos
partido del ltimo censo, realizado por el Gobierno de Canarias para el periodo 1994-
1999. Sobre la base de estos datos se ha aadido la evolucin de las viviendas
acabadas en el periodo que comprende las aos 2000 hasta el 2010. El total de
viviendas existentes en Canarias en 2010 asciende a 642.373 viviendas para el
periodo que estamos analizando.

Nuestro mercado representa el 94 % respecto al total, dato que apoya la seleccin
previamente realizada.



Periodo
2000-
2010
%
Gran Canaria
121.044 28
Tenerife 196.328 45
Lanzarote 31.853 7
La Palma 11.788 3
Total 410.036 94
Canarias 439.755 100
Tabla 37: Total viviendas periodo 2000-2010 (Fuente: Instituto de Estadstica de Canarias).

Figura 2: Comparativa viviendas censadas periodo 1994 1999 con viviendas construidas periodo 2000
2010 (Fuente: Elaboracin propia).

3.2.3.- Tercer Criterio: Situacin Geogrfica y Demogrfica, Densidad de Poblacin.


Nuestro mercado objetivo, representa el 91 % de la superficie total de Canarias. La
eleccin se explica con lo anteriormente descrito acerca del control de costes que la
empresa pretende aplicar. Al existir una mnima dispersin geogrfica, se pueden
reducir los costes de transporte, personal, administracin, etc.

Destacar que en una zona que representa el 91 % del territorio, habita el 99 % del
total de la poblacin del Archipilago Canario.

Este criterio, igual que los anteriores, se apoya en la premisa que a mayor nmero de
habitantes, mayor ser la posibilidad que exista mayor demanda.

2010
%
Gran Canaria
845.676 40
Tenerife 908.555 43
Lanzarote 141.938 7
La Palma 87.324 4
Total 2.086.660 99
Canarias 2.118.519 100
Tabla 38: Factor demogrfico por islas (Fuente: Instituto de Estadstica de Canarias).



Figura 3: Factor demogrfico por islas en % (Fuente: Elaboracin propia).

Superficie
en km2
Superficie
en %
Densidad
hab/km2
Gran Canaria
1.532 21 542
Tenerife 2.034 27 447
Fuerteventura 1.659 22 62
Lanzarote 845 11 168
La Palma 708 10 123
Total 6.778 91
Canarias 7.447 100
Tabla 39: Superficie y densidad de poblacin por islas (Fuente: Instituto de Estadstica de Canarias).



Figura 4: Densidad de poblacin por islas en % (Fuente: Elaboracin propia).

3.2.4.- Cuarto Criterio: Aumento de la Conciencia Ecolgica.

A pesar de que por las opiniones del conjunto de Canarias este criterio no es vlido, lo
hemos introducido como herramienta de segmentacin, ya que existe una opinin
generalizada en Canarias acerca de temas ecolgicos y medioambientales, si que nos
sirve para reforzar los motivos por los que seleccionamos el mercado objetivo.

El hecho de que en toda Canarias exista una opinin ecolgica favorable, tiene como
consecuencia el no ser necesario dirigirnos a una zona que podra disponer con
menos volumen de instalaciones potenciales, pero con una mayor conciencia
ecolgica que supondr un potencial superior de demanda en instalaciones solares
trmicas.

En toda Canarias existe una opinin generalizada acerca de la importancia de la
ecologa en nuestra sociedad, podemos decir que casi el 90 % de la poblacin piensa
que es necesario que se implante una cultura orientada a la sostenibilidad del medio
ambiente, para poder garantizar el futuro de nuestro planeta.

En la siguiente figura se exponen las diferentes opiniones de la poblacin donde se ve
reflejado lo anteriormente descrito.



Figura 5: La ecologa es una necesidad para nuestra sociedad (Fuente: Empresa de Investigacin de
Mercados SIMM).

Hemos considerado la siguiente pregunta est dispuesto a pagar un poco mas por un
producto ecolgico? Como uno de los principales motivos por los cuales la sociedad
est dispuesta a desembolsar una cantidad adicional para as obtener un producto que
respete el medioambiente.

Figura 6: Dispuesto a pagar un poco mas por un producto ecolgico (Fuente: Empresa de Investigacin
de Mercados SIMM).



Con relacin a los costes de los equipamientos necesarios en las instalaciones solares
trmicas, al igual que para las restantes energas renovables, gracias a los numerosos
avances tecnolgicos, se reducir el coste de la inversin con la introduccin de mejor
y ms eficiente tecnologa.

3.3.- Competencia.

3.3.1.- Competencia en el mbito Espaol.

El crecimiento de la industria de las energas renovables ha sido y ser muy
importante durante los ltimos aos. En el mercado internacional, la industria europea
ocupa los primeros puestos tanto en lo que se refiere a la capacidad de suministro de
equipamiento, como financiero, de planificacin y de prestacin de servicios tcnicos,
lo que ofrece importantes salidas a la exportacin as como posibilidades de
ampliacin a medio plazo.

En Espaa, existen alrededor de 500 empresas con actividad en el mbito de energas
renovables. Aunque establecidas mayoritariamente en las Comunidades Autnomas
de Madrid, Catalunya, Pas Vasco, Andaluca, Valencia y Canarias, que renen en
conjunto cerca del 80% del total, ms de la mitad incluyen a todo el Estado como rea
geogrfica de actuacin. Otras reas de actuacin preferentes son Amrica Latina,
Portugal y los pases Norte Africanos.

La dimensin media se reparte como se indica en la figura, en la que destacamos el
peso de las empresas de pequeo y mediano tamao. La presencia de pequea y
mediana empresa, es predominante, ya que ms del 80 % del total entran en esta
categora. Se estima que, actualmente, el volumen de negocio del sector de las
energas renovables supera los 600 millones de euros anuales.

Figura 7: Estructura de las empresas del sector de las Energas Renovables por nmero de empleados
(Fuente: IDAE).



En la figura se muestra el nmero de empresas con actividad en cada una de las
principales reas tecnolgicas. En el rea elica declaran actividad ms de 180
empresas, en la mini hidrulica son 120, mientras que, en cada una de las reas
siguientes: energa solar de baja temperatura, solar fotovoltaica y residuos forestales y
agrcolas, la cifra de empresas con actividad declarada es algo mayor de 100
empresas.

Figura 8: Estructura de las empresas del sector por reas tecnolgicas (Fuente: IDAE).

Respecto al tipo de actividad, la siguiente figura recoge la distribucin entre las
principales categoras. Ms de la mitad de las empresas cubre el desarrollo de
proyectos y la ejecucin de servicios de asistencia tcnica.



Figura 9: Estructura del sector por tipo de actividad (Fuente: IDAE).

Algo ms de 100 empresas tienen actividad directa en la fabricacin de equipos,
mientras que alrededor de 160 desarrollan actividad comercial de venta y distribucin.
Respecto a la presentacin de servicios de carcter financiero, declaran esta actividad
cerca de 30 empresas. Entre los servicios de asistencia tcnica, los de mayor
cobertura corresponden al mantenimiento y reparacin de equipos. Algo ms de 60
empresas se dedican a la importacin de equipos.

La existencia de un entramado empresarial con una presencia mayoritaria de
pequeas y medianas empresas, con alto potencial de creacin de empleo con unos
activos tecnolgicos y humanos que permiten el aprovechamiento de ventajas
competitivas en los mercados internacionales, refuerza la necesidad y oportunidad del
presente Plan de Fomento de las Energas Renovables.

3.3.2.- Competencia Directa Centrada en el Mercado Objetivo.



Los datos de la competencia, se han obtenido sobre un total de 64 empresas
ubicadas en las diferentes islas del Archipilago Canario, como se detalla a
continuacin tanto su nombre como la isla donde estn ubicadas.

Empresa Gerente Direccin Isla
Solar Ripp Espaa Bernard Eberstdt C/ Fuente de Hija,3 Fuerteventura
Ecosolar Energas Renovables Fernando Castao C/ Alonso Quintero, 27 Gran Canaria
Donbos Technology Francisco Plza. Sixto Machado, 3 Tenerife
Reitec Servicios Ingeniera Juan Antonio C/ Los Avellanos, 20 Gran Canaria
Solaresti Rafael Rodrguez C/ Escultor Martin Chirino, 25 Gran Canaria
Fonygas Javier Gonzlez C/ El Medio Arriba, 33 Tenerife
Solarland Jacqulynn C/ Los Geranios, 34 Gran Canaria
Canarsol-lar Antonio Niz C/ Agustn de la Hoz, 6 Lanzarote
Impuls Solar Canarias Marian Josef C/ General del Norte, 17 Tenerife
Suministro Materiales Mary Rodrguez C/ Tenesor, 14 Tenerife
Climelec Canarias David Melchor C/ Celia Cruz, 6 Tenerife
Clisoltec Jos Alberto C/ Patricio Mandan, 1 Tenerife
Instalaciones K-talan Francisco Lopez C/ El Cobre, 12 Lanzarote
Sureste Refrigeracin Francisco Artilles C/ David Ramrez, 69 Gran Canaria
Ingesol Canarias Marco Aurelio C/ Pintor, 11 Gran Canaria
Portosolar Canarias Rafael Ochoa C/ Los Dragos Lanzarote
Fontanera Rafael VB Rafale Vargas C/ Julio Verne, 6 Lanzarote
Solar Valle Marcos C/ El Moral, 64 Tenerife
Alpha Solar Aleix Valero C/ Alcalde Ernesto Rumeu Tenerife
Innova Canarias Fruela C/ Camino Real, 10 Tenerife
Archipilago Sostenible Miguel Manzano C/ San Valentn, 2 Tenerife
Pro-arf 2009 Ingeniera Fabio Leoni Parque Cientfico Gran Canaria
Frifelca Miguel Trujillo C/ Chano Venero, 26 Gran Canaria
Jag Seguridad Industrial Javier Alfonso C/ Gotera, 1 La Palma
Solarimar Santiago Daz C/ Mar Rizada, 1 Tenerife
Constante Solar Israel Simn Va Principal, 22 Tenerife
Rite 11 Solar Eduardo Sansn C/ Mndez Nez, 52 Tenerife
Instalaciones Tcnicas Berpau Alberto Oliva C/ Siete Fuentes, 10 Tenerife
Fontanera Nuez Miguel Nuez C/ Gramil,16 Gran Canaria
Tefcan Luis Jimnez C/ San Francisco de Paula,170 Tenerife
Grupo Dac Gesem Foronda
C/ Carretera Gral. de
Guaza,202 Tenerife
Heliocom Sistemas Solares Cornelio Santana C/ Domingo J. Navarro,1 Gran Canaria
Managess Energy Canarias Arne C.C. La Cpula, local 54B Tenerife
R7 Energy Eduardo Delgado C/ Alejandro Hidalgo,12 Gran Canaria
Lanzarote Solar Sven C/ Abubilla, 16 Lanzarote
Lopez Castellano Instalaciones Orlando Lopez C/ Dos de Mayo, 40 Gran Canaria


Ingprotec Ingeniera Nuria Magria C/ Emilio Serra, 21 Tenerife
Clean Canarias Energy Jaime Melina C/ Delineante, 22 Gran Canaria
Csol Fernando Daz Avda. Mesa y Lpez, 42 Gran Canaria
Puentesol Energas Juan Antonio Avda. Ingenieros, 75 Tenerife
Femesa Felipe Melina C/ Luis Saavedra Miranda, 24 Gran Canaria
Acciona Solar Antonio Prez C/ Luis Doreste Silva, 15 Gran Canaria
Insiste 21 Juan Luis Avda. Ansite,19 Gran Canaria
Injar Sebastin Delgado C/ Misiones,25 Gran Canaria
Grado Jos Alberto C/ Sao Paulo, s/n Gran Canaria
Canaritec Justo lvarez Avda. Atlntico, s/n Gran Canaria
9 Ren Isidro Galvn Pasaje Santiago Rusiol Gran Canaria
Fontasol Antonio Ramrez C/ Tija rafe, s/n Tenerife
Elca - Fricalanz Emilio Rodrguez C/ Herraje, 30 Gran Canaria
Enercan Juan lamo C/ Diego Vega Sarmiento, 50 Gran Canaria
Suhica Energy Systems Oliver Santiago C/ Josefina Mayor, 9 Gran Canaria
Alfa 90 Carlos Rodrguez C/ Entre Ros, 9 Gran Canaria
Siscocan Enrique C/ Alejandro Hidalgo, s/n Gran Canaria
Hidrosol Alberto Oliva C/ Cizalla, 3 Gran Canaria
Hidrokalor Juan San Gil C/ Sucre, 16 Gran Canaria
Icic Canarias Javier Lorenzo C/ Acacias, 1 Gran Canaria
Thisa Pedro Valencia C/ Ariez, s/n Gran Canaria
Foncal Alexis Daz C/ Bosque, s/n Gran Canaria
Hidraulica Tinerfea Etayo Domnguez Urb. El Mayorazgo, 12 Tenerife
Tecnomatic Antonio Prez C/ Roble, 11 Gran Canaria
Famara Eulogio Hernndez C/ Atalaya, 16 Gran Canaria
Rieducc Luis Ricardo C/ El Trillo, 15 Fuerteventura
Parrilla Suministros Gins Parrilla P.I. Risco Prieto, s/n Fuerteventura
Bolsa Aguas Pedro Planelles C/ Los Dragos Gran Canaria
Tabla 40: Datos de la competencia en el Archipilago Canario (Fuente: ASERPA).

Los nombres de las empresas se han conseguido de un listado facilitado por FEMEPA,
FEMETE, ASERPA y CAFONGAS donde aparecen muchas de las empresas de
Canarias dentro de este sector.

A continuacin en las siguientes tablas detallamos, despus de haber hecho un
anlisis al detalle de la competencia, las reas tecnolgicas y la actividad de desarrollo
de las empresas que actualmente existen en el sector, como se detalla a continuacin.



AREAS TECNOLOGICAS ACTIVIDAD Y SERVICIOS
Empresa Solar
Trmica
Solar
Fotovoltaica
Elica Otras Ingeniera Fabricante Distribuidor Instalador Consultora
Solar Ripp Espaa X X X X X X
Ecosolar Energas
Renovables X X Biomasa X X X X
Donbos Tecnologa X Mini elica X X
Reitec Servicios Ingeniera Eficiencia X X X
Solaresti X X Eficiencia X X
Fonygas X X X
Solarland X X Mini elica X X
Canarsol-lar X X Eficiencia X X
Impuls Solar Canarias X X X X X
Suministro Materiales X X X
Climelec Canarias X X Frio Solar X X
Clisoltec X Termoelect. X X
Instalaciones K-talan X X Frio Solar X X X
Sureste Refrigeracin X X
Ingesol Canarias X Frio solar X X X X X
Portosolar Canarias X X Biomasa X X X
Fontanera Rafale VB X Termoelect. X
Solar Valle X X Mini elica X X X X
Alpha Solar X X Mini elica X X
Innova Canarias X X Mini elica X X X
Archipilago Sostenible X X Frio Solar X X X


Pro-arf 2009 Ingeniera X X Mini elica X X X X
Frifelca X Termoelect. X X
Jag Seguridad Industrial X X Biomasa X
Solarimar X X Eficiencia X X
Constante Solar X Frio Solar X X X X X
Rite 11 Solar X X X X
Instalaciones Tcnicas
Berpau X X X X
Fontanera Nuez X Biomasa X
Tefcan X X Frio Solar X X X
Grupo Dac X X Eficiencia X X
Heliocom Sistemas Solares X Frio Solar X X
Managess Energy Canarias X X Biomasa X X X
R7 Energy X Biomasa X X
Lanzarote Solar X Frio Solar X X
Lopez Castellano
Instalaciones X Frio Solar X
Ingprotec Ingeniera X X Frio Solar X
Clean Canarias Energy X X Biomasa X X X X X
Csol X X Eficiencia X X
Puentesol Energas X X Frio Solar X X X
Femesa X Biomasa X X
Acciona Solar X X Biomasa X X
Insiste 21 X X X X
Injar X X X
Grado X X X


Canaritec X X
9 Ren X X Biomasa X X X
Fontasol X X
Elca - Fricalanz X Biomasa X X
Enercan X X X X
Suhica Energy Systems X
Alfa 90 X X X X X
Siscocan X X
Hidrosol X X X X
Hidrokalor X X
Icic Canarias X
Thisa X
Foncal X
Hidraulica Tinerfea X
Tecnomatic X X X
Famara X
Rieducc X
Parrilla Suministros X
Bolsa Aguas X
Tabla 41: Datos de la competencia por reas tecnolgicas y actividad de desarrollo (Fuente: ASERPA).


A continuacin detallamos en la tabla que se detalla a continuacin datos
caractersticos de la competencia como son facturacin, empleados, fundacin y rea
geogrfica de desarrollo de la actividad.

Empresa Facturacin Empleados Fundacin Areas geogrficas
desarrollo actividad
Solar Ripp Espaa 6 2001 Regional / Nacional
Ecosolar Energas
Renovables 5 2004 Regional / Nacional
Donbos Technology 4 2002 Regional / Nacional
Reitec Servicios Ingeniera 2 2005 Regional
Solaresti Regional
Fonygas 750.000 6 2002 Regional
Solarland 6 2000 Regional
Canarsol-lar 900.000 8 2003 Regional
Impuls Solar Canarias 4 2005 Regional
Suministro Materiales 3 2006 Regional
Climelec Canarias 7 2007 Regional
Clisoltec 6 2005 Regional
Instalaciones K-talan
Sureste Refrigeracin 1.100.000 10 1999 Regional
Ingesol Canarias 2.450.000 8 2007 Regional / Nacional
Portosolar Canarias 4 2008 Regional
Fontanera Rafale VB
Solar Valle 6 2006 Regional
Alpha Solar 1.000.000 10 2008 Regional
Innova Canarias 6 2008 Regional
Archipilago Sostenible
Pro-arf 2009 Ingeniera 4 2009 Regional
Frifelca 850.000 8 2000 Regional
Jag Seguridad Industrial 1.500.000 8 2000 Regional
Solarimar
Constante Solar 2.100.000 7 2006 Regional / Nacional
Rite 11 Solar
Instalaciones Tcnicas
Berpau 6 2006 Regional
Fontanera Nuez 1,150.000 10 2002 Regional
Tefcan
Grupo Dac
Heliocom Sistemas Solares 2.850.000 4 2008 Regional / Nacional
Managess Energy Canarias 7 2008 Regional
R7 Energy


Lanzarote Solar 920.000 8 2007 Regional
Lopez Castellano
Instalaciones 1,450.000 12 1998 Regional
Ingprotec Ingeniera 3 2009 Regional
Clean Canarias Energy
Csol
Puentesol Energas 6 2008 Regional
Femesa 2.550.000 10 1978 Regional
Acciona Solar 15 2005 Regional / Nacional
Insiste 21 3.500.000 30 2006 Regional
Injar 15.000.000 40 1975 Regional / Nacional
Grado 1.350.000 18 2008 Regional
Canaritec 1.850.000 38 1995 Regional
9 Ren 12 2006 Regional / Nacional
Fontasol 2.000.000 20 2001 Regional
Elca - Fricalanz 1.850.000 25 2000 Regional
Enercan 2.950.000 14 2000 Regional
Suhica Energy Systems 1.500.000 8 2002 Regional
Alfa 90 1.950.000 20 1990 Regional
Siscocan 10.000.000 52 2006 Regional
Hidrosol 1.350.000 8 2004 Regional
Hidrokalor 1.450.000 9 1882 Regional
Icic Canarias 1.120.000 8 2004 Regional
Thisa
Foncal 2.000.000 15 2008 Regional
Hidraulica Tinerfea 1.650.000 25 1994 Regional
Tecnomatic 950.000 6 1996 Regional
Famara 5.000.000 28 1990 Regional
Rieducc 1.500.000 12 1998 Regional
Parrilla Suministros 1.800.000 18 1985 Regional
Bolsa Aguas 2.000.000 28 1982 Regional
Tabla 42: Datos caractersticos de la competencia (Fuente: ASERPA).

Tambin hemos analizado segn producto ofrecido, servicio y aplicacin, as como
algunas otras caractersticas, las cuales se detallan en la siguiente tabla.



Ubicacin Producto Servicio Aplicacin Precio Mantenimiento
Forma de
pago Garanta Inst. Completa
Femesa Gran Canaria
Captadores solares
trmicos, acumulacin y
otros servicios
Instalacin de
sistemas
solares e
ingeniera
ACS,
calefaccin
y climat
piscinas
Captador = 755 e/ud
Acumulador 100 l =
744 e/ud Acumulador
200 l = 1043 e/ud
2% factura Contado 2 aos 4.453 euros
Injar Gran Canaria
Captadores solares
otros servicios
Instalacin de
sistemas
solares e
ingeniera
ACS,
calefaccin
y climat
piscinas
Captador = 700 e/ud
Acumulador 100 l =
550 e/ud Acumulador
200 l = 800 e/ud
En funcin
operaciones
manten a
realizar
A convenir 2 aos 4000 euros
Alfa 90 Gran Canaria
Captadores solares
dispositivos control
Asesoramiento,
venta al detalle
e instalacin
Cualquier
operacin
que
involucre
calor
Captador = 625 e/ud
Acumulador 100 l =
645 e/ud Acumulador
200 l = 1000 e/ud
No existe A convenir 5 aos 3050 euros
Suhica Gran Canaria
Captadores solares
otros servicios
Distribuidor de
sistemas
solares
trmicos
ACS,
calefaccin
y climat
piscinas
Captador = 530 e/ud
Acumulador 100 l =
564 e/ud Acumulador
200 l = 950 e/ud
No existe A convenir
5 aos
paneles y
depsitos
resto 2
aos
compacto 300 l
= 3490 euros
Ingesol Gran Canaria
Captadores solares
otros servicios
Ingeniera,
fabricacin,
instalacin y
distribucin
ACS,
calefaccin
y climat
piscinas
Captador = 510 e/ud
Acumulador 100 l =
540 e/ud Acumulador
200 l = 800 e/ud
2 % factura A convenir
Instalacin
3 aos
paneles y
acumulador
5 aos
compacto 300 l
= 3400 euros
Constante Tenerife
Captadores solares
otros servicios
Ingeniera,
fabricacin,
instalacin y
distribucin
ACS,
calefaccin
y climat
piscinas
Captador = 530 e/ud
Acumulador 100 l =
590 e/ud Acumulador
200 l = 960 e/ud
Instalacin
3 aos
paneles y
acumulador
5 aos
compacto 300 l
= 3500 euros


9 ren Gran Canaria
Captadores solares
otros servicios
Ingeniera,
fabricacin,
instalacin y
distribucin
ACS,
calefaccin
y climat
piscinas
Captador = 505 e/ud
Acumulador 100 l =
525 e/ud Acumulador
200 l = 860 e/ud
Instalacin
3 aos
paneles y
acumulador
5 aos
3100 euros
Enercan Gran Canaria
Captadores solares
otros servicios
Ingeniera,
fabricacin,
instalacin y
distribucin
ACS,
calefaccin
y climat
piscinas
Captador = 500 e/ud
Acumulador 100 l =
510 e/ud Acumulador
200 l = 750 e/ud
Instalacin
5 aos
paneles y
acumulador
5 aos
3000 euros
Insiste 21 Gran Canaria
Captadores solares
otros servicios
Instalacin de
sistemas
solares e
ingeniera
ACS,
calefaccin
y climat
piscinas
Captador = 650 e/ud
Acumulador 100 l =
580 e/ud Acumulador
200 l = 840 e/ud
3 % factura A convenir 2 aos 4000 euros
Icic
Canarias
Gran Canaria
Captadores solares
otros servicios
Distribuidor de
sistemas
solares
trmicos
ACS,
calefaccin
y climat
piscinas
Captador = 690 e/ud
Acumulador 100 l =
700 e/ud Acumulador
200 l = 1020 e/ud
No existe A convenir 2 aos 4550 euros
Tabla 43: Datos de la competencia segn producto, servicio y aplicacin (Fuente: Elaboracin propia, investigacin encuesta realizada).



Y por ultimo introduciremos algunas caractersticas de los proveedores, distribuidores
y fabricantes de nuestro mercado objetivo.

Isla
Periodo de
aprovisionamiento
Forma de
pago
Coste de
transporte
Garanta
Suhica
Gran
Canaria
Stock : al instante
No stock : 3 semanas
mnimo

Normalmente
90 das
Potes
pagados
5 aos
Alfa 90
Gran
Canaria
Stock : al instante
mnimo

Normalmente
90 das
Potes
pagados
5 aos
Icic
Canarias
Gran
Canaria
Stock : al instante
mnimo

Normalmente
90 das
Potes
pagados
5 aos
Hidrosol
Gran
Canaria
Stock : al instante
mnimo

Normalmente
90 das
Potes
pagados
5 aos
Siscocan
Gran
Canaria
Stock : al instante
mnimo

Normalmente
90 das
Potes
pagados
3 aos
Foncal
Gran
Canaria
Stock : al instante
mnimo
Normalmente
60 das
Potes
pagados
2 aos
Thisa
Gran
Canaria
Stock : al instante
mnimo
Normalmente
60 das
Potes
pagados
2 aos
Ingesol
Gran
Canaria
Stock : al instante
Normalmente
90 das
Potes
pagados
5 aos
Constante Tenerife Stock : al instante
Normalmente
90 das
Potes
pagados
5 aos
Rieducc Tenerife
Stock : al instante
mnimo
Normalmente
90 das
Potes
pagados
2 aos
Hidraulica Tenerife
Stock : al instante
mnimo
Normalmente
90 das
Potes
pagados
2 aos
Famara
Gran
Canaria
Stock : al instante
mnimo
Normalmente
90 das
Potes
pagados
2 aos
Bolsas
Aguas
Gran
Canaria
Stock : al instante
mnimo
Normalmente
90 das
Potes
pagados
2 aos


Tecnomatic
Gran
Canaria
Stock : al instante
mnimo
Normalmente
90 das
Potes
pagados
2 aos
Tabla 44: Datos de los proveedores del mercado (Fuente: Elaboracin propia, investigacin encuesta
realizada).

Como podemos comprobar, de las 64 empresas, que la mayora no solo se dedican a
la energa solar trmica, 34 se ubican en la isla de Gran Canaria, 21 en la isla de
Tenerife, 5 en la isla de Lanzarote, 3 en la isla de Fuerteventura y 1 en la isla de La
Palma, que coincide con nuestro mercado objetivo.

La mayora de las empresas no se dedican nicamente a la instalacin de sistemas de
energa solar trmica, su actividad incluye otras energas renovables, como hemos
visto en las tablas anteriores como son la energa solar fotovoltaica, la biomasa y el
frio solar entre otras actividades

De las 64 empresas nicamente 39 se dedican a las actividades de ingeniera e
instalacin de sistemas.

Del total de las empresas, el 45,5% realiza como actividad accesoria o principal la
instalacin de sistemas de energa solar fotovoltaica y el 17,5% realizan instalaciones
de biomasa y frio solar, que es hacia donde tiende el mercado de las Energas
Renovables en Canarias.

Cerca de un 25% desarrollan ingeniera de proyectos y tan solo el 9,3% del total de las
empresas son fabricantes.

En la siguiente tabla se puede apreciar que la competencia ofrece unos precios de los
captadores similares, stos oscilan entre los 500 y los 755 euros, dando un precio
medio de unos 599,5 euros.

Captador 2 m2
euros/ud
Acumulador
100 litros
euros/ud
Acumulador
200 litros
euros/ud
Femesa 755 744 1043
Injar 700 550 800
Alfa 90 625 645 1000
Suhica 530 564 950
Ingesol 510 540 800
Constante 530 590 960
9 Ren 505 525 860
Enercan 500 510 750
Insiste 21 650 580 840
Icic
Canarias 690 700 1020
Precio
Medio 599,5 594,8 902,3
Tabla 45: Precios de la competencia (Fuente: Elaboracin propia, investigacin encuesta realizada).
Captador 2m2


Donde se dan ms diferencias es en los precios de los acumuladores, dndose una
diferencia de 234 euros en los de 100 litros, entre los ms econmicos y el de mayor
coste. Para acumuladores de 100 litros es Enercan el que ofrece el menor precio con
un acumulador de 510 euros.

En los acumuladores de 200 litros, se puede apreciar una dispersin de precios de 243
euros. Destacar que cuanto mayor es el acumulador, menor es la relacin precio / litro.

Donde se aprecia la mayor variacin en precios, es en el coste de una instalacin
completa (es una instalacin solar trmica para el calentamiento de agua sanitaria
para una casa particular donde viven 4 personas y el consumo medio diario es de 60
litros/persona y da). Se ofrecen instalaciones desde 3.050 euros hasta 4.550 euros.

Los argumentos de venta ms utilizados, se centran en destacar los beneficios de la
instalacin:

- Larga vida til, superior a 20 aos.

- Rentabilidad a medio plazo.

La mayora de los competidores encuestados, no ofrecen servicio de mantenimiento.
Aquellas que lo ofrecen realizan un contrato aparte, con un coste que oscila entre las
30 y los 360 euros/ao. Como norma general, la visita consiste en una inspeccin
visual del equipamiento, y reparacin si fuese necesario.

La garanta que ofrecen las empresas, vara segn se trate de los elementos del
sistema o de la propia instalacin. La garanta para los componentes oscila entre los 3
y los 10 aos, siendo el periodo ms normal 5 aos (tiempo que suele coincidir con la
garanta ofrecida por el fabricante). En cuanto a la instalacin, la garanta mnima es
de 6 meses, y la mxima de 3 aos.

La forma de cobro de los competidores se puede clasificar bajo 2 modalidades:

Pago al contado, siendo esta forma la ms utilizada.

Pago del 30% al solicitar la instalacin y el 70% restante al finalizar la obra.

Por norma, en este sector se destina un mnimo presupuesto a comunicacin, las
modalidades ms utilizadas son:

- Comunicacin persona a arquitectos, ingenieros, etc.

- Publicidad en revistas especializadas.

- El medio menos utilizado es la pgina Web.

- Asociacin FEMEPA, ASERPA, FEMETE, etc.



3.3.3.- Matriz de Porter.

PRODUCTOS SUSTITUTIVOS
- Energas convencionales
- Energas renovables
Fuerzas competitivas provienen
intentos hacen los extraos en
el mercado a fin de obtener
compradores para sus
productos
Rivalidad entre
propia
competencia
Fuerzas
competitivas
surgen maniobras
rivales para lograr
mejor posicin en
el mercado y
ventaja
competitiva
Fuerzas competitivas que surgen de la
amenaza por la entrada de nuevos
rivales
NUEVOS ENTRANTES
POTENCIALES
Desarrollo de nuevas fuentes
energticas
PROVEE
DORES
Fabricantes
de
componentes
Poder de
negociacin e
influencia
sobre sus
clientes
CLIENTES
- Particulares
-Constructoras
- Instituciones
- E. Tursticas
Poder
negociacin e
influencia
sobre las
empresas

PRODUCTOS SUSTITUTIVOS
- Energas convencionales
- Energas renovables


Productos Sustitutivos.

El mximo competidor se encuentra en las energas convencionales como el gasoil,
gas butano, petrleo, etc. Se trata de un servicio masificado que disfruta de economas
de escala y no requieren un desembolso inicial elevado, pero las cuotas a pagar una
vez instalados son considerablemente superiores a las de las energas renovables,
cuyas cuotas se calcula que entre el ao 10 y 15 de vida til ser cero (se considera
cuota el periodo de amortizacin de la instalacin).

El resto de energas renovables, presentan estructuras parecidas en cuanto el montaje
y predisposicin de los clientes. Pero, su coste acostumbra a ser ms elevado que el
sistema de energa solar trmico de baja temperatura.

Clientes.

El segmento que puede ejercer presin sobre la empresa son las promotoras y las
constructoras, puesto que realizan compras de gran volumen y repetidas veces, con lo
que restan en disposicin de solicitar precios ventajosos. Por otro lado, los clientes
particulares pueden hacer disminuir nuestra cifra de ventas por una negativa
recomendacin boca boca.

Proveedores.

La actuacin de los fabricantes puede repercutir en la actividad de la empresa
elevando el coste de los materiales, aumentando el periodo de disponibilidad de los
equipos o reduciendo el plazo de cobro de las perdidas.

Nuevos Entrantes Potenciales.

Podran sugerir nuevos sistemas para calentar agua corriente que nos reduciran la
cuota de mercado porque actualmente la energa solar trmica es el mtodo ms
novedoso y limpio.

Competencia.
A travs de sus estrategias de marketing mix, podran conseguir un posicionamiento
ms favorable ante el cliente, que hara reducir nuestra cifra de ventas.

3.3.4.- Matriz D.A.F.O.


ANALISIS DE MERCADO ANALISIS DEL ENTORNO
OPORTUNIDADES

1.- Mayora empresas sector son
familiares.

2.- Expansin econmica del turismo.

3.- Mayora empresas sector no ofrecen
servicio de mantenimiento.

4.- Previsin mejora rendimiento de los
equipos.

5.- Evitan emisiones de gases nocivos a
la atmsfera.

6.- Mejora de la tecnologa de los
equipos.

7.- Aumento exponencial del uso de las
energas renovables, 15 % hasta 2020.

8.- Obligatoriedad por la aplicacin del
Cdigo Tcnico de la Edificacin.

OPORTUNIDADES

1.- Aumento de la conciencia ecolgica
de la sociedad.

2.- Apoyo de las Administraciones a las
Energas Renovables.

3.- Consumo energtico mayor en
Canarias por la dependencia energtica.

4.- Importancia de las Energas
Renovables en cuanto a crecimiento
econmico.

5.- Alto nivel de contaminacin Energas
Convencionales.

6.- Encarecimiento acusado de los
combustibles fsiles.

7.- Importancia de las Energas
Renovables en cuanto a creacin de
empleo estable.

8.- Tendencia alcista de instalacin de
sistemas solares trmicos de baja
temperatura.
AMENAZAS

A1.- Falta de personal especializado y
cualificado.

A2.- Concentracin de un mayor nmero
de empresas en las capitales de provincia
(Las Palmas y Tenerife).

A3.- Coste de las instalaciones.

A4.- Bajas o escasas barreras de
entrada.

AMENAZAS

A1.- Subida de los tipos de inters.

A2.- Repunte alcista de los precios.

A3.- Grado medio de informacin en
cuanto a aplicaciones de energas
limpias.

A4.- Incremento de los costes
dependiendo del tipo de instalacin.

Comentario sobre la Matriz D.A.F.O.


Todas las estrategias que pueden surgir a partir del cruce de oportunidades o
amenazas que se encuentran tanto en el entorno como en el mercado, tienen la
finalidad de la creacin de una nueva empresa.

Destacar la existencia de oportunidades tan atractivas como:

Aumento exponencial uso energas renovables estimado en un 15% en 2020.

Se estima que el 5% de las necesidades en agua caliente ser aportada por energa
solar trmica.

Obligatoriedad de instalacin en el mbito nacional por el Cdigo Tcnico de la
Edificacin y en su defecto el Reglamento de Instalaciones Trmicas en los Edificios.

El sector turstico lidera la expansin econmica.

Mayora de las empresas del sector son familiares.

Incremento de la conciencia ecolgica de la sociedad.

Todas estas oportunidades apoyan la apertura de una empresa dedicada a la
Instalacin y mantenimiento de sistemas de energa solar trmica. Adems las
campaas administrativas en cuanto a la obligatoriedad de instalar en edificios de
nueva construccin, el aumento de la conciencia ecolgica y el continuo
encarecimiento de las energas convencionales, entre otras, demuestran la viabilidad a
largo plazo de la empresa.

Por otro lado las amenazas del mercado y del entorno, pueden eliminarse o
positivarse estableciendo una poltica de contratacin selectiva (para A1) y
diferenciando la empresa en cuanto a imagen y profesionalidad de los empleados
(para A2).



Figura 10: Ubicacin del mercado objetivo (Fuente: GRAFCAN).

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