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Universidad de Colima

y
Fundacin Produce Colima, A. C.


Coordinacin General de Vinculacin
Direccin General de Estudios Estratgicos
Facultad de Economa













Programa Estratgico de Investigacin y Transferencia de Tecnologa en el
Estado de Colima









Informe de la etapa II:

Caracterizacin de las Cadenas Prioritarias e Identificacin de las Demandas
Tecnolgicas: Cadena de Limn Mexicano
(Citrus aurantifolia Swingle)





Colima, Col., Septiembre de 2003

Caracterizacin de Cadenas Prioritarias e Identificacin de las Demandas Tecnolgicas
I nforme Etapa I I : Limn Mexicano (Citrus aurantifolia Swingle)
ii

Universidad de Colima
y
Fundacin Produce Colima, A. C.


Coordinacin General de Vinculacin
Direccin General de Estudios Estratgicos
Facultad de Economa






Programa Estratgico de Investigacin y Transferencia de Tecnologa en el
Estado de Colima



Directorio


Universidad de Colima

Dr. Carlos Salazar Silva
Rector

Dr. Miguel ngel Aguayo Lpez
Secretario General

Dr. Jess Muiz Mungua
Coordinador General de Investigacin Cientfica

Lic. Josefina Lpez Snchez
Coordinadora General de Vinculacin

Mta. Dora Argentina Cabezas Elizondo
Directora Facultad de Economa


Fundacin PRODUCE de Colima A. C.

Ing. Felipe Alfonso Flix Castro
Presidente

Ing. Carlos Aguayo Sierra
Secretario

Lic. Ignacio Vaquero Daz
Tesorero

Ing. Rubn Cabrera Silva
Gerente

M.C. Ricardo Jos Zapata Altamirano
Director de Vinculacin INIFAP




Autores.

Dr. Renato Francisco Gonzlez Snchez
Ing. Ricardo Silva Echevarria



Caracterizacin de Cadenas Prioritarias e Identificacin de las Demandas Tecnolgicas
I nforme Etapa I I : Limn Mexicano (Citrus aurantifolia Swingle)
iii

Agradecimientos


Los autores desean expresar su profundo agradecimiento a las personas que de
diversas maneras contribuyeron en el desarrollo del presente trabajo. Entre ellas a los
alumnos de la facultad de economa por su colaboracin en el levantamiento de
encuestas, organizacin e instrumentacin de los foros y sistematizacin de la
informacin: Jana E. Rico Blanco, Liliana Melndez Beltrn, Karla Belen Villalvazo
Sandoval, Dayna Priscila Saldaa Zepeda, Luis Alfredo Lamas Mndez, Edgar Octavio
Ruelas Verduzco y Yadira Noem lvarez Reyes. En el trabajo de logstica para la
realizacin de entrevistas y los foros tambin contribuyeron el Ing. Juan Antonio Silva
Padilla, el Ing. Jos Luis Fonseca Vzquez de la Coordinacin General de Vinculacin
y el LAE Vctor de Jess Ruiz Ramrez, el Ing, Mario Horacio Cruz Orozco y el Ing. J.
Guadalupe Osorio Bautista del COELIM.

Agradecemos a las personas, responsables de empaques o de las industrias, as
como a los productores, que permitieron ser entrevistadas en el marco de esta
investigacin, as como a aquellas que atendieron a la invitacin de los foros de limn.
Con su ayuda fue posible determinar las demandas de investigacin, validacin y
transferencia de tecnologa a la cadena del limn. Especialmente agradecemos a los
tcnicos asesores del COELIM que por su experiencia y relacin con los productores
influyeron en la formulacin de los rboles de limitaciones y objetivos.

Agradecemos profundamente al Ing. Luis Haro Guzmn, al Sr. Jos Antonio Prez de
la Torre, al M.C. Ricardo Jos Zapata Altamirano, al Ing. Rubn Cabrera Silva, por
revisar los borradores del trabajo por sus acertadas sugerencias para mejorarlo. Se
hace hincapi que los errores y omisiones son atribuibles a los autores.
Caracterizacin de Cadenas Prioritarias e Identificacin de las Demandas Tecnolgicas
I nforme Etapa I I : Limn Mexicano (Citrus aurantifolia Swingle)
iv

ndice de contenido
Pag.
Siglas..............................................................................................................................................1
Captulo 1 Antecedentes ...............................................................................................................2
1.1 Presentacin.........................................................................................................................2
1.2 Justificacin. .........................................................................................................................4
1.3 Metodologa. .........................................................................................................................5
1.4 Marco Conceptual. ...............................................................................................................8
1.4.1 Fruticultura tropical........................................................................................................8
1.4.2 Citricultura. ....................................................................................................................9
1.4.3 Produccin de Limn. .....................................................................................................11
1.4.4 Produccin de Limn Mexicano..................................................................................12
1.5 Anlisis de la cadena Limn Mexicano..............................................................................13
2.1 Produccin de Limn en Mxico........................................................................................18
2.2 Produccin Mundial de Limn Mexicano...........................................................................18
2.2.2 Produccin Nacional de Limn Mexicano. .................................................................19
2.2.3. Caractersticas de los sistemas de produccin.........................................................23
2.2.5 Financiamiento. ....................................................................................................37
2.2.6 Integracin entre empresarios y productores.............................................................39
2.2.7 Comercializacin del limn. ........................................................................................41
2.2.8 Asistencia tcnica.................................................................................................43
2.2.9 Investigacin................................................................................................................48
2.2.10 Desarrollo tecnolgico...............................................................................................49
2.2.11 Puntos crticos en la produccin primaria de limn..................................................51
2.2.12 Puntos crticos en la comercializacin de limn.......................................................52
2.2.13 Anlisis FODA de la cadena limn mexicano en su eslabn primario. ...................53
2.2.14 rbol de limitaciones del eslabn primario de la cadena limn. ..............................56
2.2.15 rbol de objetivos del eslabn produccin de la cadena de limn. .........................62
2.2.16. Resumen del eslabn produccin primaria. ............................................................67
Captulo 3 Caracterizacin del eslabn empaque en la cadena agroalimentaria del Limn
Mexicano ......................................................................................................................................69
3.1 El empaque del Limn Mexicano.......................................................................................69
3.2 Antecedentes del eslabn empaque en Mxico................................................................70
3.3 Infraestructura de empaque. ..............................................................................................71
3.4 Situacin de los empaques en Tecomn, Colima.............................................................73
3.4.1 Estructura y localizacin. ............................................................................................74
3.4.2 Equipo y maquinaria en los empaques de Tecomn. ................................................75
3.4.3 Abasto de insumos y nivel de empleo ........................................................................76
3.4.4 Tamao de los empaques...........................................................................................78
3.4.5 Temporalidad de la produccin y su relacin con la capacidad instalada.................79
3.4.6 Mercados de destino y temporalidad. .........................................................................79
3.4.7 Acceso a insumos, servicios tecnolgicos, financiamiento........................................82
3.5 Anlisis estratgico y demandas tecnolgicas del eslabn empaque. .............................83
3.5.1 Fortalezas del eslabn empaque................................................................................83
3.5.2 Oportunidades del eslabn empaque.........................................................................84
3.5.3 Debilidades del eslabn empaque..............................................................................85
3.5.4 Amenazas del eslabn empaque................................................................................87
3.5.5 rbol de limitaciones del eslabn empaque...............................................................89
3.5.6 rbol de objetivos del eslabn empaque. ...................................................................90
Caracterizacin de Cadenas Prioritarias e Identificacin de las Demandas Tecnolgicas
I nforme Etapa I I : Limn Mexicano (Citrus aurantifolia Swingle)
v
3.5.7 Matriz de demandas tecnolgicas y agentes responsables en eslabn empaque...90
Captulo 4 .....................................................................................................................................93
Caracterizacin del eslabn industria en la cadena agroalimentaria del Limn Mexicano en
Colima...........................................................................................................................................93
4.1 Situacin de la industria en Tecomn, Colima..................................................................93
4.1.1 Resea histrica de la industria en Colima ................................................................93
4.1.2 Sistemas de produccin industrial (SPI) .....................................................................95
4.1.3 Problemtica de la industria de Limn Mexicano en Colima y la tendencia a su
centralizacin........................................................................................................................97
4.1.4 Abasto de insumos y capacidad instalada ...............................................................100
4.1.5 Desarrollo de subproductos industriales...................................................................101
4.1.6 Comercializacin.......................................................................................................104
4.2 Anlisis estratgico y demandas tecnolgicas del eslabn industrial.............................110
4.2.1 Fortalezas del eslabn industrial ..............................................................................110
4.2.2 Oportunidades del eslabn industrial .......................................................................111
4.2.3 Debilidades del eslabn industrial ............................................................................112
4.2.4 Amenazas del eslabn industrial ..............................................................................113
4.2.5 rbol de limitaciones del eslabn industrial..............................................................114
4.2.6 rbol de objetivos del eslabn industrial ..................................................................115
4.2.7 Matriz de demandas tecnolgicas y agentes responsables en el eslabn industrial
............................................................................................................................................115

ndice de cuadros
Pag.

Cuadro 1.4.2.1 Principales Pases Productores de ctricos en 2000 (ton) ...................................9
Cuadro 1.4.2.2 Superficie sembrada (ha) en la repblica mexicana. ...........................................9
Cuadro 1.4.2.3 Volumen de produccin (toneladas)...................................................................10
Cuadro 2.2.1.1 Produccin Mundial y rendimiento de Lima y Limn.........................................19
Cuadro 2.2.2.1 Superficie plantada con limn por entidad (2000)..............................................20
Cuadro 2.2.2.2 Superficie con frutales y riego en limn por entidad (2000)..............................21
Cuadro 2.2.2.3 Participacin del limn en el mercado de la fruta e industrializacin. (Miles de
toneladas) .........................................................................................................................21
Cuadro 2.2.2.4 Evolucin en la plantacin de limn por entidad................................................22
Cuadro 2.2.2.5 TMCA en las plantaciones de limn por entidad para el periodo 1980-2000...23
Cuadro 2.2.3.1. Superficie de riego y temporal por entidad (Limn Mexicano, 2000) ..............32
Cuadro 2.2.7.1 Destino del limn en el mercado de la fruta e industrializacin. (Miles de
toneladas) .........................................................................................................................42
Cuadro 2.2.13.1 Fortalezas del eslabn de produccin primaria................................................53
Cuadro 2.2.13.2 Oportunidades del eslabn de produccin primaria.........................................54
Cuadro 2.2.13.3 Debilidades del eslabn de produccin primaria. ............................................55
Cuadro 2.2.13.4 Amenazas del eslabn de produccin primaria ...............................................56
Cuadro 2.2.14.2 Matriz de relacin Problema / Causa / Efecto..................................................61
Cuadro 2.2.15.2 Matriz de demandas tecnolgicas y agentes responsables............................64
Cuadro 2.2.15.3 Necesidades de apoyo a la cadena productiva limn......................................66
Cuadro 3.3.1 Nmero de empaques e industrias en la cadena Limn Mexicano en el 2003...71
Cuadro 3.3.2 Destino de la produccin de limn en el 2001 ......................................................72
Cuadro 3.4.1.1 Estructura y Produccin de los empaques de limn en 1996 en Colima .........74
Caracterizacin de Cadenas Prioritarias e Identificacin de las Demandas Tecnolgicas
I nforme Etapa I I : Limn Mexicano (Citrus aurantifolia Swingle)
vi
Cuadro 3.4.3.1 Nmero de empaques y empleo generado ........................................................77
Cuadro 3.5.1.1 Fortalezas del eslabn empaque........................................................................83
Cuadro 3.5.2.1 Oportunidades del eslabn empaque.................................................................84
Cuadro 3.5.3.1 Debilidades del eslabn empaque......................................................................85
Cuadro 3.5.4.1 Amenazas del eslabn empaque .......................................................................88
Cuadro 3.5.7.1 Matriz de demandas tecnolgicas y agentes responsables ..............................91
Cuadro 4.1.2.1 Empresas industrializadoras de Limn Mexicano en Colima...........................96
Recuadro 4.1.3.1 Ejemplo de una empresa SPI1 de capital forneo .........................................98
Cuadro 4.1.5.1 Subproductos de Limn Mexicano ...................................................................102
Cuadro 4.1.5.2 Mxico: Produccin de aceites esenciales de Limn Mexicano......................103
Cuadro 4.1.6.1 Mxico: Exportacin de aceites esenciales de Limn Mexicano (Citrus
aurantifolia Swingle) .......................................................................................................107
Cuadro 4.1.6.2 Valor por kilo de aceite esencial en el Comercio (1999-2000) .......................108
Cuadro 4.1.6.3 Importaciones de aceite de lima de los EE.UU. ...............................................109
Cuadro 4.2.1.1 Fortalezas del eslabn industria.......................................................................110
Cuadro 4.2.2.1 Oportunidades del eslabn industria................................................................111
Cuadro 4.2.3.1 Debilidades del eslabn industria.....................................................................112
Cuadro 4.2.4.1 Amenazas del eslabn industria.......................................................................113
Cuadro 4.2.7.1 Matriz de demandas tecnolgicas y agentes responsables ............................115

ndice de figuras

Figura 2.2.14.1 rbol de limitaciones del eslabn produccin de la cadena de limn.............. 58
Figura 2.2.15.1 rbol de objetivos del eslabn de produccin primaria.................................... 63
Figura 3.4.2.1 Maquinaria y equipo en empaques ..................................................................... 76
Figura 3.4.2.2 Procesos de preseleccin en empaques ............................................................ 76
Figura 3.4.4.1 Empaques por capacidad instalada diaria
1/
........................................................ 78
Figura 3.4.4.2 Empaques por nmero de trabajadores promedio al ao .................................. 78
Figura 3.4.5.1 Estacionalidad de la oferta de limn y precios pagados por los empaques ...... 79
Figura 3.4.5.2 Rendimientos estacionales de los empaques de limn, 1997 en toneladas...... 79
Figura 3.4.6.1 Mercados de destino del limn procedente de Colima: Frecuencia de las plazas
..................................................................................................................................................... 81
Figura 3.4.6.2 Percepcin de competencia en los mercados (%).............................................. 81
Figura 3.4.6.3 Precios de Limn Mexicano en la Central de Abasto de Guadalajara............... 82
Figura 3.4.6.4 Precios de Limn Mexicano en el Mercado Felipe ngeles de Guadalajara..... 82
Figura 3.2.5.1 rbol de limitaciones del eslabn empaque........................................................ 89
Figura 3.5.6.1 rbol de objetivos del eslabn empaque ............................................................ 90
Figura 4.1.5.1 Procesamiento industrial del limn en Colima.................................................. 103
Figura 4.1.6.1. Balanza comercial de productos industriales de limones (millones de dlares)
................................................................................................................................................... 105
Figura 4.1.6.2 Exportaciones de productos industriales de limones
a/
..................................... 106
Figura 4.1.6.3 Importaciones de productos industriales de limones
b/
..................................... 106
Figura 4.1.6.2 Mercado de aceites esenciales de limn mexicano (millones de dlares) ...... 110
Figura 4.2.5.1 rbol de limitaciones del eslabn industrial ...................................................... 114
Figura 4.2.6.1 rbol de objetivos de eslabn industrial............................................................ 115

Caracterizacin de las Cadenas Productivas e identificacin de las demandas tecnolgicas
Informe etapa II: Limn Mexicano (Citrus aurantifolia Swingle) 1

Siglas


ALCA rea de Libre Comercio de las Amrica
APC Alianza para el Campo
BANCOMEXT Banco de Comercio Exterior
BANRURAL Banco Nacional de Crdito Rural S. N. C.
CADER Centro de Apoyo al Desarrollo Rural
CIESTAAM
Centro de Investigaciones Econmicas, Sociales y Tecnolgicas de la
Agroindustria y la Agricultura Mundial
COELIM Consejo Estatal del Limn Mexicano de Colima
COFUPRO Coordinadora Nacional de Fundaciones Produce
CONAFRUT Consejo Nacional de Fruticultura
CONALIM Consejo Nacional de Limn Mexicano
CONACyT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologa
CNA Comisin Nacional del Agua
DDR Distrito de Desarrollo Rural
EFTA European Free Trade Association
FAO Organizacin de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacin
FIDELIM Fideicomiso del Limn
FIRA Fideicomisos Institucionales Relacionados con la Agricultura
FIRCO Fideicomiso de Riesgo Compartido
FOCIR Fondo de Capitalizacin e Inversin del Sector Rural
INCA Rural Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural A. C.
INEGI Instituto Nacional de Estadstica, Geografa e Informtica
INIFAP Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuarias
ISNAR International Service for National Agricultural Research
NAFIN Nacional Financiera
NOM Norma Oficial Mexicana (de carcter obligatorio)
PACA Perishable Agricultural Commodity Act
PED Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Colima 1998-2003
PROCAMPO Programa de Apoyo al Campo
SAGARPA Secretara de Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin
SEDER Secretara de Desarrollo Rural
SNIM Sistema Nacional de Informacin de Mercados
SHCP Secretara de Hacienda y Crdito Pblico
SPR Sociedades de Produccin Rural
UCOL Universidad de Colima
UNPAL Unin Nacional de Productores de Aceite de Limn, S. de R.L.I.P. y C.V.
UPR Unidad de Produccin Rural
USDA United States Department of Agriculture
VTC Virus de la Tristeza de los Ctricos




Caracterizacin de las Cadenas Productivas e identificacin de las demandas tecnolgicas
Informe etapa II: Limn Mexicano (Citrus aurantifolia Swingle) 2
Captulo 1

Antecedentes




1.1 Presentacin.

Actualmente Mxico registra un proceso de globalizacin de mercados, mediante la
apertura comercial con pases de Norteamrica, Amrica Latina y Europa;
recientemente firm un tratado con Israel y tres pases Centroamericanos, Honduras, El
Salvador y Nicaragua, y se encuentra negociando un tratado con Singapur, Japn,
ALCA y EFTA, lo que abre posibilidades comerciales con los mercados Europeo y
Asitico; de ah que nuestro sector agropecuario tenga la urgente necesidad de mejorar
su competitividad a nivel internacional y adecuarse a los cambios tecnolgicos, que le
permitan mejorar su productividad y calidad que satisfaga las exigencias de los
mercados.

Si bien lo anterior representa para Mxico un gran logro en el comercio internacional, es
de reconocer que existen grandes desequilibrios en el sector agropecuario que no han
sido resueltos. La industria en lo general se ha visto amenazada por nuevas
condiciones de competencia, mercados ms complejos, ms interdependientes, con
mayor grado de especializacin e integrados por ms agentes econmicos.

En este contexto, la citricultura en Mxico y en particular la cadena productiva del Limn
Mexicano (Citrus aurantifolia, Swingle), tambin se ha visto afectada por los mismos
factores de la globalizacin, los cuales requieren para su solucin de un plan
estratgico que permita abatir los grandes rezagos en materia productiva, de calidad,
organizacin, empaque, industrializacin, desarrollo de productos, mercados y
distribucin.

De la revisin bibliogrfica complementada con trabajo directo de campo, se puede
observar que en la produccin e industrializacin del limn en Mxico existe una gran
diversidad de situaciones, que determinan su posicin y perspectivas en los mercados
nacional e internacional, por lo que se conocen sus fortalezas y debilidades, lo que
permite precisar algunas lneas de accin.

Por otra parte en los foros de consulta realizados con productores e industriales, se
advierte la existencia de factores limitantes en materia de comercializacin, que estn
asociadas a condiciones fitosanitarias, calidad del producto, falta de un sello de calidad,
posicionamiento de marcas, certificacin, presentacin y empaque de productos en
fresco y procesados, as como en canales de distribucin. Por lo tanto, se hace
necesario el diseo de un programa de investigacin, orientado al establecimiento de
estrategias de promocin y desarrollo comercial, para acceder a nuevos mercados y
fortalecer los existentes.
Caracterizacin de las Cadenas Productivas e identificacin de las demandas tecnolgicas
Informe etapa II: Limn Mexicano (Citrus aurantifolia Swingle) 3

En la industria mexicana, los mayores avances de integracin alcanzados,
corresponden a la obtencin de aceite esencial de Limn Mexicano para exportacin,
que principalmente se ha orientado a la industria refresquera y a un solo mercado, as
como en el aprovechamiento de la cscara para la obtencin de pectinas.

No obstante que en la actualidad existe una gran diversidad de productos derivados del
aceite esencial de limn utilizados en la industria alimentaria, de cosmticos,
farmacutica, de detergentes y jabones con demanda potencial, la industria mexicana
poco ha incursionado en estos mercados, por lo que se requiere identificar las
necesidades de investigacin para el desarrollo de productos y detectar reas atractivas
para la industria del limn.

Con base en lo anterior, el objetivo del presente documento es, examinar la situacin
que prevalece en las diferentes fases de toda la cadena limn, con el propsito de
identificar su problemtica, limitantes, perspectivas y necesidades de investigacin y
transferencia de tecnologa; que nos permita adecuarnos a las tendencias que siguen
los mercados globalizados:


?? El grado de globalizacin que han alcanzado los procesos productivos, los
mercados y la sociedad misma, han permitido que el limn y sus derivados, hoy
sean de uso y consumo generalizado; tal es el caso del aceite esencial de Limn
Mexicano, que tradicionalmente se ha utilizado en la industria refresquera y en
aos recientes tambin sirve como base para otros derivados que se emplean en
la industria de cosmticos, alimentaria, farmacutica, as como de jabones y
detergente; por lo que las perspectivas de diversificacin se siguen ampliando.

?? Los consumidores y los canales de comercializacin, hoy en da exigen bienes y
servicios con mayor calidad y precios adecuados que no daen la salud y el
medio ambiente, por lo que en el mercado internacional estn apareciendo
nuevos agentes que cumplen y desplazan a los proveedores y detallistas
tradicionales cuando estos no disponen de sistemas de distribucin, red en fro,
tipo de empaque, etiquetado, inocuidad y otras condicionantes de presentacin y
calidad que demandan las tiendas departamentales; aspectos que deben
considerar los productores y empresarios mexicanos para acceder a estos
canales de distribucin.

?? La participacin de los productores y las empresas en el mercado global,
conllevan a una transformacin organizacional que obliga a replantear su
respuesta a las nuevas condiciones de los negocios; por lo que los diferentes
agentes de la cadena productiva de Limn mexicano requieren de una
visin globalizada, con criterio y cultura empresarial, que propicie su
integracin y con ello diversificar y acceder a nuevos mercados o correr el
riesgo de ser desplazados o marginados del mercado internacional.


Caracterizacin de las Cadenas Productivas e identificacin de las demandas tecnolgicas
Informe etapa II: Limn Mexicano (Citrus aurantifolia Swingle) 4
1.2 Justificacin.

El cultivo de ctricos en Mxico, en particular del Limn Mexicano, ha alcanzado durante
los ltimos aos un importante desarrollo; en las regiones de clima tropical y subtropical
se ha constituido en uno de los sectores con mayor dinamismo que genera en el medio
rural empleo para la ocupacin de mano de obra.

De la cadena productiva del Limn Mexicano dependen ms de 25 mil familias
1
en todo
el pas, ya que en esta se involucran proveedores de insumo y prestadores de servicio,
productores y trabajadores involucrados en los procesos productivos de sanidad y
certificacin, operadores de las empresas empacadoras, agroindustria, transporte,
comercializadores e investigadores, por lo que esta actividad impacta en los diferentes
sectores de la economa.

De acuerdo con datos de la Secretara de Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentacin (SAGARPA), en el 2001 Mxico cont con una superficie de
Limn Mexicano de 93.4 mil hectreas sembradas y una produccin de 1.1 millones de
toneladas, los cuales prcticamente se consumen en el pas, ya que las exportaciones
en fruto son marginales. Lo anterior lo posiciona como el principal productor a nivel
mundial de Limn Mexicano; posicin que tambin ocupa en la produccin de Limas y
Limones reportando FAO una produccin mundial de 9.97 millones de toneladas de las
cuales Mxico participa con el 13%, seguido de Argentina, India, Irn y Espaa.

El Limn Mexicano se consume principalmente en fresco y una proporcin importante
se destina a la industria para la obtencin de aceite esencial, jugos y cscara y se
estima que Mxico participa con el 77% de la produccin mundial de aceite esencial de
Limn Mexicano.

El valor de la cadena limn es de importancia estratgica para nuestro pas, por su
capacidad generadora de empleo y divisas, constituyndose tambin en factor de
desarrollo de las regiones tropicales, en las cuales se concentra una gran proporcin de
la poblacin que vive en condiciones de pobreza.

En las regiones tropicales de Mxico se cuenta con importantes recursos naturales,
caractersticas climticas, disponibilidad de infraestructura y ubicacin geogrfica, que
posicionan a la cadena de limn como un sector estratgico para el desarrollo
econmico de estas regiones.

Al analizar la cadena Limn Mexicano, se puede observar que en las principales
regiones productoras de Limn Mexicano como son: Oaxaca, Guerrero, Michoacn,
Colima, Jalisco y Nayarit en cada una de ellas se tiene diferentes niveles de integracin,
disponibilidad de infraestructura productiva y procesos de comercializacin, lo cual esta
correlacionado con la capacidad organizativa de los productores y empresarios as
como con su rentabilidad y competitividad.

1
Vase Conalim Diagnostico del Limn Mexicano en Colima, 2002
Caracterizacin de las Cadenas Productivas e identificacin de las demandas tecnolgicas
Informe etapa II: Limn Mexicano (Citrus aurantifolia Swingle) 5
Con el propsito de identificar los principales factores que limitan el desarrollo armnico
de la cadena de Limn Mexicano, y de ah derivar las acciones de solucin, la
Coordinadora Nacional de Fundaciones Produce (COFUPRO) y en particular la
Fundacin Produce Colima, A. C., se han dado a la tarea de revisar la problemtica de
la industria del limn mexicano y encomendaron a la Universidad de Colima, elaborar
un diagnstico en el que se de especial atencin al anlisis de los problemas, causas y
efectos, reconociendo de manera implcita la fortaleza de esta lnea que sobresale
sobre otras frutas tropicales por su posicin competitiva, y con base en ello identificar
las necesidades de Investigacin y Transferencia de Tecnologas.

1.3 Metodologa.

La elaboracin del presente estudio, se basa en el Mtodo de Planificacin del
Desarrollo Tecnolgico en Cadenas Agroindustriales del International Service for
National Agricultural Research, Pases Bajos (ISNAR)
2
, que adopta el criterio de
identificacin de un producto genrico, de acuerdo con el cual la cadena se define en
base al producto primario central.

La metodologa para el desarrollo del trabajo de investigacin comprende cinco fases,
las cuales se desarrollarn en colaboracin y coordinacin de la Fundacin Produce
Colima A.C., SAGARPA Delegacin Colima, SEDER del Gobierno del Estado de
Colima, Consejos de Desarrollo Rural, actores relevantes de la actividad, Comits de
Cadenas, Investigadores de las Universidades y Centros de Investigacin,
Representantes de organismos y entidades de fomento.

En los estados de Colima, Michoacn, Guerrero y Oaxaca, con el apoyo de los
gobiernos de los estados, a travs de las Secretaras de Desarrollo Agropecuario y las
Delegaciones de SAGARPA, recientemente se han elaborado diagnsticos sobre la
citricultura y el cultivo del Limn Mexicano en particular, que analizan las situacin
actual de las plantaciones de limn y su problemtica, con el propsito de orientar los
apoyos gubernamentales para el fomento e integracin de la cadena. Estos
documentos han servido de base para incorporar en el presente trabajo algunos
aspectos propios o caractersticos de cada una de las regiones.

El Consejo Estatal del Limn Mexicano de Colima (Coelim-Col.), en un esfuerzo de
manifiesta colaboracin de su estructura tcnica para la realizacin del presente
estudio, ha proporcionado todas las facilidades de consulta y su importante base de
datos y diagnsticos, as como en apoyo y logstica para el trabajo de campo en el
levantamiento de encuestas y realizacin de foros con productores, industriales y
tcnicos.

En la elaboracin del presente estudio, particip la Facultad de Economa, en
colaboracin con la Coordinacin General de Vinculacin, con la contribucin de
investigadores, acadmicos y alumnado en prcticas profesionales.

2
Mtodo de planificacin al Desarrollo Tecnolgico en Cadenas Agroindustriales que integran Principios
de Sostenibilidad y Competitividad, INIAs, BID, ISNAR. 1999
Caracterizacin de las Cadenas Productivas e identificacin de las demandas tecnolgicas
Informe etapa II: Limn Mexicano (Citrus aurantifolia Swingle) 6
El trabajo tiene como propsito alcanzar los siguientes objetivos:

?? Reconocer y priorizar las cadenas relevantes de la entidad.
?? Caracterizar las cadenas prioritarias y relevamiento de demandas tecnolgicas.
?? Determinar tendencias de mercado y detectar oportunidades actuales y potenciales.
?? Identificar los temas relevantes de investigacin y desarrollo desde la oferta
tecnolgica.
?? Establecer reas estratgicas de investigacin y desarrollo desde la lgica de la
oferta y la demanda tecnolgica.


Fase I

En la primera fase, se identificaron y jerarquizaron las cadenas productivas para el
Estado de Colima a travs de su posicionamiento estratgico, para lo cual se tom en
cuenta:

?? Importancia Socioeconmica
?? Competitividad y Sustentabilidad

De sta primera fase, se identificaron 72 lneas de produccin que comprenden 30
cultivos anuales, 31 cultivos perennes, 8 actividades pecuarias, la actividad forestal,
pesca y acuacultura. De este universo de trabajo se seleccionaron las 13 principales
lneas de produccin en el Estado, las cuales fueron analizadas con base en el modelo
de Priorizacin de Cadenas, que por su importancia socioeconmica y competitividad
se consideran como de alta prioridad estratgica para su desarrollo al limn, meln,
coco, caa de azcar y mango.

De acuerdo a lo anterior COFUPRO, design a la Universidad de Colima la elaboracin
del estudio de las cadenas de limn y meln, para las que en particular se realizaron los
siguientes 3 apartados, motivo del presente trabajo:

?? Determinacin de tendencias de mercado y detectar oportunidades actuales y
potenciales.
?? Identificar los temas relevantes de investigacin y desarrollo desde la oferta
tecnolgica.
?? Establecer reas estratgicas de investigacin y desarrollo desde la lgica de la
oferta y la demanda tecnolgica.








Caracterizacin de las Cadenas Productivas e identificacin de las demandas tecnolgicas
Informe etapa II: Limn Mexicano (Citrus aurantifolia Swingle) 7
Fase II.

La fase II del presente estudio comprende los siguientes:

Objetivos generales:
??Detectar los problemas y demandas tecnolgicas de la cadena Limn.
??Productos esperados: Listado de las demandas tecnolgicas de la cadena
Limn.

Objetivos especficos:

??Caracterizar la cadena.
??Identificar los problemas de la cadena.
??Identificar las demandas tecnolgicas.

Para la caracterizacin de la cadena y el relevamiento de los problemas y demandas
tecnolgicas se dise la siguiente estrategia:
?? Entrevistas con lderes de opinin por eslabn de la cadena
?? Consulta a tcnicos
?? Recoleccin de informacin secundaria
?? Realizacin de foros por eslabn de la cadena, convocando a:
- Consejos de Desarrollo Rural Sustentable
- Actores relevantes por eslabn de la cadena de limn mexicano
- Comit de la Cadena de Limn Mexicano:
??Especialistas en la Cadena de Limn Mexicano
??Investigadores de las Universidades y Centros de Investigacin
??Fundacin Produce?
??SAGARPA
??Secretaras Estatales del Sector,
??Representantes de Organismos y
??Entidades de fomento en el Estado (FIRA, Bancomext y Agroasemex)

La realizacin de los foros por cada eslabn de la Cadena Limn Mexicano, tuvieron los
siguientes propsitos:
??Validacin de la pre-caracterizacin.
??Realizar el anlisis FODA.
??Identificacin de los Puntos Crticos y reas de oportunidad.
??Elaboracin del rbol de limitaciones.
??Priorizacin de los problemas de tecnologa.
??Construir el rbol de objeti vos.
??Estructurar la matriz de problemas crticos de la cadena.
??Conformar la matriz de problemas tecnolgicos de la cadena

Siguiendo la misma metodologa de la fase II, se integra por separado el estudio la fase
III, sobre la trayectoria y prospectiva del mercado del Limn Mexicano.
Caracterizacin de las Cadenas Productivas e identificacin de las demandas tecnolgicas
Informe etapa II: Limn Mexicano (Citrus aurantifolia Swingle) 8
1.4 Marco Conceptual.

1.4.1 Fruticultura tropical.


En la Repblica Mexicana las regiones con caractersticas de clima tropical hmedo o
sub -hmedos, ocupan una superficie de 313 mil kilmetros cuadrados, equivalentes al
15% del territorio nacional y se extienden a lo largo de las vertientes mexicanas de
ambos ocanos.

La gran diversidad de condiciones ecolgicas que se presentan en ambas vertientes
son determinantes para que Mxico sea un importante productor de frutas tropicales; lo
que permite que bajo explotacin comercial se cultiven ms de 25 especies de clima
clido y semiclido. En el ao 2000 seis especies (ctricos, mango, aguacate, pltano,
papaya y pia) abarcaron 863 mil hectreas, con una produccin que supera a los 10.5
millones de toneladas (SAGARPA)
3
.

La importancia de la fruticultura tropical radica en que la mayora de las explotaciones
cultivan diferentes especies, muchas de ellas con sistemas de plantacin asociada;
destacando las combinaciones del limn con cocotero, pltano, tamarindo, mango,
guanbana y papayo, con siembras de maz, sorgo y otros granos, as como hortalizas,
sanda, meln y pepino entre otras especies; lo que caracteriza un amplia gama de
asociaciones del limn con otras especies (INIFAP)
4
.

Para Mxico, las condiciones agro ecolgicas son de singular importancia dada la
diversidad de frutas tropicales que en estas regiones pueden desarrollarse, y dentro de
ellas las especies citrcolas, son las que han alcanzado un mayor dinamismo en cuanto
al crecimiento en superficie plantada, volmenes de produccin; contrastando huertas
con sistemas tradicionales de manejo, con huertas que tienen avances significativos en
desarrollo tecnolgico, al incorporar sistemas de riego, fertilizacin, variedades
mejoradas, sistemas de plantacin y su vinculacin con procesos industriales que les ha
permitido el desarrollo de productos derivados.

Es de sealar, que para todas las frutas tropicales los efectos del clima sobre la
produccin, continan siendo el principal factor que incide en una mayor o menor
produccin, que se ve alterada a causa de huracanes y otros fenmenos naturales, con
destruccin de plantaciones o infraestructura; por otra parte la incidencia de plagas y
enfermedades, as como aspectos de inocuidad constituyen barreras fitosanitarias, que
junto con otras barreras no arancelarias impactan directamente en los costos de
produccin, e imposibilita o dificulta la exportacin de fruta fresca de muchas regiones
de Mxico a los Estados Unidos y a otros pases.

En la produccin de las diferentes especies de frutas tropicales, se tiene una gran
similitud en cuanto a su problemtica, existiendo entre todas ellas un denominador

3
Estimado con base en estadsticas de SAGARPA-SIAP-SIACON, 2001.
4
Medina Urrutia, et al, El Cultivo del Limn Mexicano, INIFAP, 2001
Caracterizacin de las Cadenas Productivas e identificacin de las demandas tecnolgicas
Informe etapa II: Limn Mexicano (Citrus aurantifolia Swingle) 9
comn en los factores que limitan la comercializacin en el mercado nacional y de
exportacin, cuyas causas principales estn asociadas a la falta de organizacin.

1.4.2 Citricultura.

En Mxico, la actividad citrcola se ha desarrollado de manera significativa
constituyendo en la industria alimentaria una de las actividades econmicas de mayor
importancia en el pas; destacando como el principal productor mundial en limn y lima
junto a otros pases como Brasil, Estados Unidos y Espaa; ubicndose adems en el
4 lugar en produccin de naranja superado por Brasil, Estados Unidos y China,
ocupando un lugar similar en otros cultivos citrcolas como se observa en el siguiente
cuadro.

Cuadro 1.4.2.1 Principales Pases Productores de ctricos en 2000 (ton)
Pas / especies Naranja
Tangerinas y
Mandarinas Limones y lima
Toronjas y
pomelos Total
Brasil 17,952 760 923 65 19,700
E.U.A. 11,040 499 772 2,501 14,812
China 3,421 6,806 246 314 10,787
Espaa 2,811 2,042 746 310 5,625
Mxico 3,100 250 1,220 160 4,730
Italia 1,993 637 582 2 3,215
Otros 19,176 5,415 5,691 1,476 32,018
Total 59,493 16,409 10,158 4,828 90,887
Fuente: SAGARPA, 2000
1 Lugar En produccin de limn y lima
4 Lugar En produccin de naranja
4 Lugar En produccin de toronja y pomelo
5 Lugar Como productor mundial de ctricos

La citricultura en Mxico, se desarrolla en 28 entidades, no obstante el 95% de la
produccin se concentra en 11 estados, en una superficie de 517.4 mil hectreas,
destacando la naranja con el 65.8%, el limn con el 25.8%, en tanto que otras especies
citrcolas ocupan el 8.4% de la superficie, como se puede observar en el siguiente
cuadro.

Cuadro 1.4.2.2 Superficie sembrada (ha) en la repblica mexicana.
Ctricos / ao 1997 1998 1999 2000 2001
Naranja 322,277 328,498 323,936 337,049 340,319
Limas y limones 110,419 121,519 124,948 128,127 133,530
Mandarina 13,501 15,247 13,618 14,714 15,177
Toronja (pomelo) 11,592 11,508 12,091 13,518 14,626
Tangerina 5,802 11,393 10,500 12,200 12,861
Otros ctricos 679 707 826 796 898
TOTAL 464,270 488,872 485,918 506,403 517,411

Fuente: SAGARPA

Caracterizacin de las Cadenas Productivas e identificacin de las demandas tecnolgicas
Informe etapa II: Limn Mexicano (Citrus aurantifolia Swingle) 10
Las especies citrcolas se cultivan en una gran diversidad de condiciones lo que
determina que el 18% de la superficie sea con riego y ptimos niveles tecnolgicos; se
estima que el 50% de la superficie se ubica en regiones de buen temporal, en reas
planas y mecanizadas que se localizan cerca de las agroindustrias y de los centros de
mercadeo.

Con base en informacin de SAGARPA, se estima que el 80% de la produccin de
ctricos se destina al mercado nacional en fresco, el 19% como materia prima para la
industria y solo el 1% se exporta como fruta en fresco; as mismo durante el ao 2000 la
produccin nacional de ctricos alcanz los 4.2 millones de toneladas de fruta, lo que ha
permitido que de la actividad dependan 70,000 productores y se generen 300,000
empleos directos e indirectos.

Cuadro 1.4.2.3 Volumen de produccin (toneladas)
Ctricos / ao 1997 1998 1999 2000
Limas y limones 1,126,422 1,186,298 1,367,502 1,661,224
Naranja 2,866,609 2,553,341 2,613,795 2,390,578
Mandarina 195,271 150,568 143,769 167,794
Ctricos 4,035 3,113 5,210 5,239
TOTAL 4,192,337 3,893,320 4,130,277 4,224,834

Fuente: SAGARPA

De la fruta industrializada se estima que el 70% se destina al mercado de exportacin
principalmente como jugos concentrados (naranja), aceite esencial (limn), pectina
(cscara de limn) y en menor medida otros subproductos; por lo que el sector citrcola
aporta divisas a la economa nacional tanto por la exportacin de productos en fresco
como procesados siendo estos principalmente el Limn Persa, Jugo de naranja y aceite
esencial de Limn Mexicano.

En el periodo de 1990-2000, los ctricos y sus derivados incrementaron sus
exportaciones registrando los frutos ctricos una Tasa Media Anual de Crecimiento
(TMAC) del 21%, en tanto que el aceite esencial de Limn Mexicano fue de 32.6%, el
aceite esencial de Limn Persa 0.4% y se observa una tasa media decreciente en
cscara de ctricos del 8.5% (Dussel Peters, 2002).

En el mismo periodo, las importaciones de ctricos observan una TMAC del 36.1% de
limones y limas en fresco, del 38.8 % en aceite esencial de lima y del 14.3% en aceite
esencial de Limn Mexicano, lo anterior significa que durante el periodo el valor de las
importaciones creci de 2.2 millones de dlares en 1990 a 8.7 millones de dlares en el
2000.

De lo anteriormente expuesto, se puede concluir que en el caso de los ctricos, la
proporcin que se industrializa (19%) contina siendo relativamente baja y su
incremento para ser absorbido por el mercado interno y de exportacin, esta
determinado en Mxico por el poder adquisitivo y las exportaciones por el grado de
competitividad frente a otros pases productores.
Caracterizacin de las Cadenas Productivas e identificacin de las demandas tecnolgicas
Informe etapa II: Limn Mexicano (Citrus aurantifolia Swingle) 11
Por otra parte, en el caso de ctricos frescos nuestro principal comprador son los
Estados Unidos, que mantienen barreras fitosanitarias
5
y que limitan seriamente el
potencial exportador de Mxico aunado a factores de calidad, empaque, seleccin y
canales de distribucin en los cuales Mxico requiere realizar un gran esfuerzo para
adecuarse a las exigencias y condiciones del mercado Internacional.

1.4.3 Produccin de Limn.

En Mxico se producen tres especies de ctricos considerados como limones por el
carcter cido de su jugo. El Limn Mexicano (Citrus aurantifolia, Swingle), limn Persa
(Citrus latifolia, Tanaka) que botnicamente pertenecen al grupo de limas cidas
adems del limn verdadero o limn italiano (Citrus limn, Burm).

El limn se cultiva en una franja que va desde el ecuador hasta los 40 latitud norte y
sur; es de clima tropical y tienen un buen desarrollo tanto en reas costeras como en
altiplanicies. Se cultiva bajo condiciones muy variables que van del clima tropical al
subtropical, con altitudes de cero a 1,000 metros y precipitaciones de 600 a 2,000 mm
anuales.

El Limn Mexicano (Citrus aurantifolia, Swingle), tambin conocido como: Mexican lime,
West Iindian Lime, limn Gallego, Key Lime, Limn criollo o Limn Sutil se desarrolla en
la mayor parte del territorio nacional, principalmente en las costas del Pacfico Mexicano
en los estados de Colima, Michoacn, Oaxaca y Guerrero, con presencia en Jalisco y
Nayarit.

Otra variedad importante en Mxico es el limn persa (citrus latifolia), cultivada
ampliamente en la vertiente del Golfo de Mxico en los estados de Veracruz, Tabasco y
Yucatn principalmente. Los limones verdaderos o limn italiano (Citrus lemon) de las
variedades Eureka, Rosenberg, Lisbon y 8 A, slo se cultivan en Tamaulipas, Yucatn y
San Luis Potos en un esquema bajo contrato con una empresa refresquera
transnacional.

En nuestro pas, la produccin de limn se basa fundamentalmente en la variedad
comercial conocida como Mexicano con espinas (MCE), o criollo y en la actualidad se
cuenta con otra variedad clonal denominada Mexicano sin espinas (MSE).

Del total de limas y limones que se producen en Mxico el 30% corresponde a limn
persa (Citrus latifolia) y el 70% al limn mexicano (Citrus aurantifolia). En esta ltima
especie Mxico se constituye como el principal pas productor a nivel mundial (Orozco,
2000).

5
Los Estados Unidos reconocen nicamente como zona libre de la mosca de la fruta a la regin norte-
centro del pas y ms recientemente al sur del estado de Sonora. Otras regiones que quieran exportar
fruta fresca deben apegarse a los convenios bilaterales establecidos con USDA, as en el caso del mango
se requiere el tratamiento hidrotermico previa certificacin y verificacin por inspectores de USDA, tanto
del equipo como de la fruta. En el caso de ctricos se requiere el tratamiento de la fruta con Bromuro de
metilo antes de exportar, procedimiento que encarece y demerita la calidad del producto y las
importaciones de los EE.UU. con esta prctica se aceptara hasta el ao 2006.
Caracterizacin de las Cadenas Productivas e identificacin de las demandas tecnolgicas
Informe etapa II: Limn Mexicano (Citrus aurantifolia Swingle) 12
En las estadsticas mundiales (FAO, USDA Y SAGARPA) generalmente suman la
superficie y produccin de limas y limones que incluye a las diversas especies de
ambos ctricos; de igual forma en productos derivados tales como aceites esenciales,
las fracciones arancelarias hasta fechas recientes se referan indistintamente al Limn
Mexicano, Limn Persa y Limn verdadero, lo cual dificulta el manejo de la informacin
estadstica sobre todo para ubicar la posicin de Mxico en la produccin de Limn
Mexicano con respecto a la produccin mundial del mismo y de otros limones.

Por lo anteriormente expuesto en el presente trabajo haremos referencia con nfasis al
Limn Mexicano y nicamente se mencionar al Limn Persa cuando as se requiera.
En virtud a que la superficie plantada en Mxico con limn verdadero es reciente y su
superficie no es significativa para las finalidades del presente estudio no se tomar en
consideracin.

1.4.4 Produccin de Limn Mexicano.

Histricamente el Limn Mexicano ha estado orientado a la exportacin, principalmente
a los Estados Unidos, primero como fruta fresca cuando la produccin comercial se
generaliza desde 1911
6
en el Estado de Michoacn y posteriormente con la expansin
de la industria como aceites esenciales, jugos y cscara deshidratada.

La importancia de la cadena productiva del Limn Mexicano en Mxico, se sustenta en
el potencial y perspectivas que tiene en el comercio exterior y que le ubica en una
posicin estratgica dadas las siguientes caractersticas: en produccin mundial de
Limn Mexicano, Mxico ocupa el 1er lugar, en la exportacin mundial ocupa el 2o lugar
y el 1 en exportacin a los E.U.A.

El Limn Mexicano se cultiva principalmente en seis estados y ocupa una superficie de
93.4 mil hectreas, con una produccin promedio anual de 1.1 millones de toneladas
7
.
En la produccin anual exportable generalmente han participado dos estados con
volmenes marginales, y en la cadena productiva de limn participan ms de 25 000
familias
8
.

El campo mexicano dedica slo el 6.3%
9
de la superficie agrcola a cultivos susceptibles
de exportacin (horticultura, fruticultura y floricultura), de los cuales destina ms del
90% de su produccin al consumo interno, habiendo sido el deficitario el saldo de la
balanza comercial agroalimentaria en el transcurso de toda la dcada pasada (90s).


6
ASERCA, Claridades Agropecuarias, Num. 30, 1996
7
SAGARPA-SIAP- SIACON, 2001
8
En el informe de resultados del Consejo Estatal y Nacional del Limn Mexicano, correspondiente al
ejercicio del 2002, se menciona que esta actividad.. aporta al pas 18 millones de jornales de trabajo al
ao, se involucran directamente a ms de 60 mil familias en el sector rural, cubre su cultivo ms de 90 mil
hectreas y se producen anualmente ms de 1 milln de toneladas anualmente, se produce
predominantemente en Colima, Michoacn, Jalisco, Guerrero, y Oaxaca; genera exportaciones por ms
de 60 millones de dlares anuales.
9
Datos estimados con base en estadsticas de SAGARPA-SIAP-SIACON, 2001
Caracterizacin de las Cadenas Productivas e identificacin de las demandas tecnolgicas
Informe etapa II: Limn Mexicano (Citrus aurantifolia Swingle) 13
A diferencia, el cultivo del limn en Mxico ha alcanzado un importante desarrollo en los
ltimos aos; en las regiones de clima tropical y subtropical se ha constituido en uno de
los sectores con mayor dinamismo, genera empleo en el medio rural y da ocupacin a
una gran cantidad de mano de obra. Por lo que para Mxico la cadena productiva del
limn mexicano es de importancia estratgica dada su fortaleza:

?? Como fuente generadora de empleo.
?? Como factor de distribucin de ingreso regional.
?? Como actividad que flexibiliza y diversifica el mercado laboral regional.
?? Como producto de exportacin participa en la diversificacin de este
mercado.
?? Como fuente generadora de divisas, colabora con la balanza agroalimentaria.
?? Su contenido nacional es superior al 80%
10
.
?? Al no demandar bienes y servicios del exterior, no participa del dficit de la
balanza comercial.
??
No obstante que en el pas se cuenta con las condiciones agro ecolgicas apropiadas
para incrementar la produccin yla superficie establecida, es necesario profundizar en
el anlisis de las condiciones de comercializacin de la fruta y sus derivados para
desarrollar nuevos mercados, fortalecer el consumo interno, y explorar la exportacin en
fresco con el propsito de equilibrar la produccin con la demanda industrial y evitar los
desajustes de mercado por la estacionalidad de la produccin.

1.5 Anlisis de la cadena Limn Mexicano.

Las regiones productoras del Limn Mexicano en Mxico, se caracterizan por su
diversidad agro ecolgica como elemento natural; sin embargo, la disponibilidad de
infraestructura en vas de comunicacin, electricidad, hidrulica, industrial y productiva,
as como otros factores de carcter humano como educacin, sistemas de produccin y
manejo, aunado a aspectos socioeconmicos, culturales y de mercado, han sido
determinantes en su desarrollo como regiones productoras.

Tomando en consideracin lo anterior, se puede asumir que existen grandes diferencias
regionales en la produccin e industrializacin del Limn Mexicano y su participacin en
el mercado nacional, de tal manera que por su ubicacin geogrfica se han conformado
regiones productoras con caractersticas afines, como pueden ser el caso de Oaxaca y
Guerrero, Michoacn y Colima, Jalisco y Nayarit.

En los sectores primario e industrial, destacan algunos factores de carcter cultural y
educativo como: elevado individualismo, falta de sistemas administrativos, uso de

10
En cultivos hortcola como meln o tomate la dependencia de insumos de importacin y servicios
especializados (semillas, agroqumicos, plsticos, implementos y refacciones para maquinaria y sistemas
de riego, material de empaque y utensilios para invernadero, transporte, asesora tcnica, consultara,
comisiones, servicios aduanales de internacin y aranceles entre otros costos) conforman mas del 60%
del costo de cultivo y gastos de comercializacin; por lo que su componente nacional se limita a la mano
de obra, riego, y otros gastos menores de componente nacional neto.
Caracterizacin de las Cadenas Productivas e identificacin de las demandas tecnolgicas
Informe etapa II: Limn Mexicano (Citrus aurantifolia Swingle) 14
prcticas tradicionales e inadecuada explotacin de los recursos, reducida visin y
cultura empresarial, desvinculacin entre productores, industriales y comercializadores,
que afecta la productividad y rentabilidad en toda la cadena.

El rezago tecnolgico
11
en la generalidad de las huertas de Limn Mexicano, requiere
de una especial atencin para alcanzar niveles de competitividad internacional. En la
actualidad persisten prcticas tradicionales y limitado uso de insumos; bajo condiciones
de riego el uso del agua es ineficiente, con elevada fragmentacin de huertas, sistemas
de plantacin asociadas con otros cultivos y escaso nivel de inversin en equipo,
maquinaria e infraestructura.

De los diferentes factores que influyen en el desarrollo de la citricultura y en particular
para el limn, el de mayor relevancia es la sanidad, en razn a la diversidad de
caractersticas agroecolgicas presentes en el pas. El limn puede ser afectado por
diversas enfermedades infecciosas (biticas) y no infecciosas (abiticas) siendo las
primeras causadas por hongos, bacterias, nematodos y otros organismos; en tanto que
las enfermedades abiticas son provocadas por condiciones ambientales adversas,
defectos genticos, factores nutricionales y toxicidad provocada por uso inadecuado de
productos qumicos que reducen tanto la produccin como la calidad de la fruta (Medina
Urrutia, et al 2001).

La diversidad de condiciones agro ecolgicas y el grado de dispersin e incidencia de
enfermedades en todas las regiones productoras de limn, constituyen un factor que
limita la adecuada aplicacin de la normatividad por lo que las medidas de exclusin
como cuarentenas, el registro de huertas, su verificacin y certificacin como medida
preventiva y de control tiene diferentes grados de aplicacin en cada una de las
regiones productoras de limn en el pas.

No obstante la disponibilidad en tecnologa, normatividad oficial y la existencia de
estructuras de supervisin y control para la sanidad vegetal
12
, persisten problemas en el
control y combate de algunas de las enfermedades ms comunes como pueden ser:
Gomosis, Antracnosis, Fumagina, Nematodos, Mancha grasienta y Mancha foliar entre
otras.

El virus de la tristeza de los ctricos (VTC), es la enfermedad potencial ms peligrosa
para los ctricos en Mxico, ya que la mayora de las especies comerciales como
naranja, mandarina y toronja estn injertados sobre naranjo agrio, con elevada
susceptibilidad a esta enfermedad, de igual manera una elevada proporcin de los
rboles de Limn Mexicano en todos los estados productores del pacfico, son de pie
franco y en menor escala estn injertados sobre C. Volkameriana y Naranjo Agrio; esta

11
El rezago tecnolgico puede estar caracterizado por bajas densidades de poblacin (100 rboles /ha),
patrn en pie franco, riego de gravedad con baja eficiencia, no se fertiliza o esta no es la adecuada al
estado de la huerta, no existe un adecuado control de plagas, enfermedades y malezas, ausencia de
podas, que determinan rendimientos menores a 12 toneladas por hectrea.
12
Como es el caso de las Juntas Locales y Comits Estatales de Sanidad Vegetal y los programas de
Sanidad Agropecuaria.
Caracterizacin de las Cadenas Productivas e identificacin de las demandas tecnolgicas
Informe etapa II: Limn Mexicano (Citrus aurantifolia Swingle) 15
situacin agrava ms el problema, debido a que tanto el Limn Mexicano como los
rboles injertados sobre estos patrones, son altamente susceptibles a la tristeza.

Por otro lado, en lo que se refiere a la productividad, los efectos del clima as como la
disponibilidad estacional que se traducen una mayor o menor oferta de fruta en el
transcurso del ao, contina siendo el factor de mayor influencia en la fijacin de
precios, sin embargo, la falta de informacin oportuna y confiable sobre la disponibilidad
y expectativas de produccin no permiten planear y establecer estrategias de compra.

Como resultado de la baja productividad y rentabilidad en el campo que ocasionaron
elevados ndices de cartera vencida, la banca estableci polticas restrictivas en el
otorgamiento de crdito agropecuario, adoptando medidas de alta selectividad que
dificultan el acceso a financiamiento bancario dada la debilidad de los estados
financieros y la escasa disponibilidad de garantas; ante esta situacin la falta de
financiamiento est impactando en todos los eslabones de la cadena productiva del
Limn, cuyos efectos se observan en la descapitalizacin y bajo nivel tecnolgico.

En todas las regiones productoras de Limn, se observa que la superficie citrcola,
principalmente en el sector social se encuentra altamente fragmentada, por lo que su
reducido tamao dificulta su capitalizacin, minimizando el impacto en economas de
escala y capacidad de negociacin para una adecuada comercializacin de su
produccin.

En menor o mayor grado para las diferentes regiones productoras, la excesiva
intermediacin ya sea establecida (comisionistas) o informal, sigue siendo un factor
imperante que conlleva a menores precios para el productor, debido principalmente a
los inadecuados canales de venta, a la especulacin de precios existentes en las fases
de intermediacin, acopio, empaque y distribucin a travs de las centrales de abastos;
las cuales concentran y manipulan la oferta de Limn Mexicano.

En el sistema de comercializacin, la intervencin de los empaques es significativa, sin
embargo, la ausencia en parmetros productivos, aplicacin de las normas de calidad y
polticas de precios al productor, han influido en la inestabilidad tanto del mercado
nacional como en la prdida del mercado de exportacin, al que se destina menos del
1.0% de la produccin nacional.

La distribucin del limn se efecta principalmente a travs de las centrales de abasto,
empacado en reja de madera y arpilla, sin apego a la norma de calidad que define el
tamao del tipo de empaque, grado de madurez, color y calidad del limn, lo que influye
significativamente en bajos precios y consecuentemente en detrimento del ingreso del
productor. Esto constituye un contraste a diferencia con otras especies tropicales
importadas que disponen de red en fro, etiqueta, apego a normas, seleccin, empaque
de cartn, sello de calidad, presentacin y distribuidas por tiendas departamentales que
estn alcanzando la preferencia del consumidor dispuesto a pagar precios atractivos.

El desarrollo de la agroindustria del Limn Mexicano en Mxico data de los aos 20s,
con la instalacin de las primeras extractoras de aceite esencial destilado, adems la
Caracterizacin de las Cadenas Productivas e identificacin de las demandas tecnolgicas
Informe etapa II: Limn Mexicano (Citrus aurantifolia Swingle) 16
generalidad de las empresas cuentan con una antigedad mayor a 30 aos y 70 de
participacin en los mercados internacionales, concretndose a la produccin de aceite
esencial del limn y en aos recientes a la produccin de pectinas, sin que se haya
logrado una mayor diversificacin de productos derivados en razn de la escasa
incorporacin de desarrollo tecnolgico, obsolescencia de equipo, rivalidad entre
empresarios y escaso desarrollo de proveedores.

Por otra parte, la falta de informacin confiable en tiempo real, sobre la oferta y
demanda de aceite esencial en nuestro pas y los mercados internacionales, han
permitido especulacin y ha sido la causa de una sobreproduccin y consecuentemente
de la inestabilidad en precios. Es de dominio pblico la ocultacin de informacin sobre
capacidad industrial instalada de las empresas y la produccin verdadera disponible en
cada temporada, la cual se manipula para negociar el precio del aceite esencial
provocando incertidumbre en los mercados que han adoptado diferentes medidas que
afectan a toda la cadena en su conjunto.

Otros factores que han afectado a la industria nacional han sido la disponibilidad
estacional en la produccin de limn y su paralelismo con la produccin de aceite
esencial, aunado a la falta de organizacin y planeacin en el proceso de
comercializacin, as como estructura de acopio y canales de distribucin en el mercado
internacional que han ocasionado una subutilizacin de la capacidad industrial
instalada, lo que incide en su estructura de costos.

La industria refresquera, principal demandante del aceite esencial registra durante los
ltimos aos una demanda casi estable, la cual ha crecido a un ritmo menor que la
produccin mundial del mismo; durante los ltimos aos la diversificacin de mercados,
transporte, esquemas de almacenamiento y compra a futuro, ha ocasionado cambios en
las estructuras de comercializacin y acopio, con inventarios reducidos por la industria
refresquera y circunstancialmente inventarios crecientes en la industria citrcola.

En lo que corresponde a la industria cosmtica, farmacutica, alimentaria, de
detergentes y jabones, se observa una demanda creciente de productos derivados del
aceite esencial; campo en el cual no ha incursionado la industria mexicana por falta de
investigacin y desarrollo tecnolgico que se ha dejado en manos de las grandes
empresas transnacionales. La demanda por parte de la industria de derivados del
aceite esencial del limn no esta claramente identificada, por lo que se desconoce su
verdadero potencial tanto en el mercado nacional como internacional.

Por el desarrollo alcanzado en la citricultura de otros pases y su participacin en los
mercados mundiales, as como la produccin de aceites esenciales de otras especies
de ctricos pueden ser determinantes para la industria nacional de aceite esencial del
Limn Mexicano, lo que nos obliga a replantear en las principales regiones productoras,
los sistemas de organizacin, as como la planificacin, adopcin de tecnologas y
poner un mayor nfasis en los procesos industriales y diversificacin de productos
derivados.

Caracterizacin de las Cadenas Productivas e identificacin de las demandas tecnolgicas
Informe etapa II: Limn Mexicano (Citrus aurantifolia Swingle) 17
Es de reflexionar que en la industria de pectinas y aceite esencial, la participacin de
inversin extranjera directa se ha incrementado, siendo mayoritaria en la primera y
alcanzando una posicin significativa en la segunda; su intervencin no es tan solo con
capital, ya que su disposicin en tecnologa, diversidad en productos derivados,
financiamiento y capital de trabajo propio, presencia en los mercados internacionales,
canales de distribucin, patentes industriales, certificacin de procesos y marcas, as
como administracin y reas de comercializacin profesionalizadas entre otros
elementos empresariales, marcan la diferencia con la industria nacional.

En sntesis se puede considerar que no obstante que Mxico cuenta con condiciones
agro ecolgicas ptimas para la produccin de Limn Mexicano as como
infraestructura y tecnologa bsica para mejorar la oferta nacional, persisten problemas
relacionados con la capacidad organizativa y asociativa, falta de recurso humano
capacitado en el manejo de cosecha y poscosecha, limitantes en los procesos
administrativos e industriales, as como restricciones de mercado y canales de
distribucin por falta de integracin de productores o con las diferentes agentes de la
cadena.

Caracterizacin de las Cadenas Productivas e identificacin de las demandas tecnolgicas
Informe etapa II: Limn Mexicano (Citrus aurantifolia Swingle) 18
Captulo 2

Caracterizacin de la produccin primaria de Limn Mexicano


2.1 Produccin de Limn en Mxico.

En el cultivo del limn en Mxico, se destacan dos variedades: el limn Mexicano con
semilla y el limn Persa sin semilla, en el primero caso su produccin se generalizo
desde principios del siglo XX, y su desarrollo cubre la mayor parte del territorio nacional,
principalmente en la costa del Pacifico Mexicano, iniciando su plantacin comercial en
el Estado de Michoacn de donde se extendi a Colima, Oaxaca y Guerrero, con
presencia en Tamaulipas, Jalisco y Nayarit.

En el caso del limn Persa, su cultivo en Mxico es reciente y data de principios de los
70s con su establecimiento en la regin de Martnez de la Torre, Veracruz, de donde se
ha difundido ampliamente en la vertiente del Golfo de Mxico a los Estados de Tabasco
y Yucatn con presencia en Chiapas y Oaxaca.

El limn Mexicano y Persa adems de desarrollarse cada uno en regiones delimitadas,
tienen mercados diferenciados ya que el limn Mexicano se destina al mercado
nacional y el Persa tiene como destino principal la exportacin, sin embargo este ha
venido incrementando su participacin en el consumo nacional, adems de
complementar el abasto nacional en pocas de baja produccin de limn Mexicano.

Los canales de comercializacin para las dos variedades estn bien definidos, y en
ambos casos las empacadoras constituyen el principal conducto de distribucin tanto
para el mercado nacional, a la industria, como a la exportacin. Las empacadoras
hacen llegar el producto en fresco a las centrales de abasto, bodegas o tiendas
departamentales; en tanto que para el mercado de exportacin a los Estados Unidos la
venta de limn Persa se realiza a travs de agentes Distribuidores o Broker.

La importancia de ambas variedades en la actividad frutcola, radica fundamentalmente
en su aportacin a la economa del pas como fuente generadora de divisas por el valor
de su produccin, creacin de empleo y perspectivas que ofrece en el desarrollo
regional de las zonas tropicales.

2.2 Produccin Mundial de Limn Mexicano

Mxico est considerado como el quinto pas en importancia por la produccin de
ctricos en el mundo, siendo Brasil el lder de la misma y le siguen en importancia
Estados Unidos, China y Espaa, los cuales producen el 56% del total (FAO 2000).

En los ltimos 10 aos la produccin global de limas y limones ha crecido a una tasa
promedio anual de 3.6%, lo cual representa un aumento consistente y mayor que la
Caracterizacin de las Cadenas Productivas e identificacin de las demandas tecnolgicas
Informe etapa II: Limn Mexicano (Citrus aurantifolia Swingle) 19
produccin de naranja. Para el ao 2001 se reporta una produccin mundial de 9.9
millones de ton de limas y limones, mientras que en 1990 la produccin ascenda a 7.29
millones de toneladas.

En cuanto a la produccin mundial de limas y limones, Mxico es considerado como el
principal productor (FAO 1999), aunque cabe destacar que la mayor parte de esta
corresponde a limn agrio o Mexicano (Citrus aurantifolia) y Persa (Citrus latifolia). En el
caso del Limn Mexicano el principal competidor de Mxico es Per, donde se le
conoce como limn Sutil, siendo marginal su contribucin ya que participa con menos
del 3% de la produccin mundial.

En cuanto al Limn Persa algunos pases latinoamericanos como Ecuador, Colombia y
Venezuela, son productores menores al igual que Estados Unidos que adems es uno
de los principales pases importadores; por otro lado en lo que corresponde a Argentina
su produccin se centra en el Limn Italiano (Citrus Lemon).

Segn datos de la FAO, en 2001 Mxico particip con el 13% de la produccin mundial
de limas y limones, mientras que Argentina e India cuentan con el 10.5% y el 10% de la
produccin mundial respectivamente.

Cuadro 2.2.1.1 Produccin Mundial y
rendimiento de Lima y Limn
Pas Produccin (t) Rendimiento (ton/ha)
Mundo 9,972,298.0 13.9
Mxico 1,296,978.0 10.7
Argentina 1,050,000.0 27.6
India 1,000,000.0 11.6
Irn 1,000,000.0 18.9
Espaa 880.0 20.0
USA 697.6 26.8
Brasil 480.0 10.9
Venezuela 13.5 11.3
Fuente: FAO, 2001

En el caso especfico de Limn Mexicano, Mxico es el principal productor en el mundo
con ms de 93,400 hectreas sembradas y un volumen de produccin superior a 1.09
millones de toneladas en 2001, de esta forma contribuye con el 13% de la produccin
mundial y le siguen en importancia la India con 84,000 hectreas adems de Per con
17,500 has.

2.2.2 Produccin Nacional de Limn Mexicano.

Segn datos de SAGARPA (2000), la produccin de Limn Mexicano en Mxico, se
concentra en Colima y Michoacn, los cuales participan con el 45.2% y 27.3% de la
produccin respectivamente, adems de Oaxaca y Guerrero con el 16.8% y 4.8%,
Caracterizacin de las Cadenas Productivas e identificacin de las demandas tecnolgicas
Informe etapa II: Limn Mexicano (Citrus aurantifolia Swingle) 20
aunque cabe destacar que este cultivo tambin tiene presencia en otros estados con
volmenes de produccin marginales.

Con base en los datos de la superficie cultivada y produccin del ao 2000 de
SAGARPA el rendimiento promedio de la fruta en Mxico fue de 13.5 ton/ha, siendo el
lder en este indicador Colima con 18.8 ton / ha.

a) Regiones productoras en Mxico.

Como se indic con anterioridad, en las principales regiones productoras de Limn
Mexicano su desarrollo ha sido desigual con respecto a superficie sembrada, adelanto
tecnolgico, indicadores de productividad e integracin; cuyas causas estn
determinadas por factores naturales, de carcter agro ecolgico, socioeconmicas,
organizacional y en gran medida a polticas de fomento de Estado como la creacin de
infraestructura y financiamiento, entre otros elementos.

Durante el ao 2000, en los cuatro principales estados productores de Limn Mexicano
se concentr el 90% de la superficie plantada y el 94.1% de la produccin nacional.
Colima y Michoacn que fueron los primeros estados productores de limn en forma
comercial, son los que tienen un mayor avance en tecnologa de produccin agrcola y
transformacin industrial; en tanto que en los estados de Oaxaca y Guerrero su cultivo
es ms reciente y su desarrollo ha sido menor en todas sus fases.

Este desarrollo diferenciado, se puede observar en la superficie plantada y sus
indicadores de productividad, entre los cuales destaca los rendimientos por hectrea;
as en tanto que Colima participa con el 32.8% de la superficie plantada, en produccin
participa con el 45.2% y un rendimiento promedio de 18.8 toneladas por hectrea,
superior en un 39.3% a la media nacional. Lo anterior contrasta con los indicadores de
Guerrero con rendimiento promedio por hectrea de 8.1 toneladas, 40.0% por abajo de
la media nacional.

Cuadro 2.2.2.1 Superficie plantada con limn por entidad (2000)
Indica. / Estado Colima Michoacn Guerrero Oaxaca Otros Tot. Nal.
Sup. Plant. 31,390 29,733 7,291 17,712 9,475 95,601
% sup. 32.8 31.1 7.6 18.5 10.0 100.0
Rend. Ton/ha 18.8 11.8 8.1 11.7 7.7 13.5
Vol. Prod.: 556.2 334.2 58.8 207.0 73.0 1,229.2
En Riego 552.4 334.2 8.9 67.5 53.9 1,016.9
En Temporal 3.7 0 49.9 139.5 73.1 212.3
% Prod. 45.2 27.3 4.8 16.8 5.9 100.0

Fuente: Elaboracin propia con datos de SAGARPA-COELIM 2001.


Otro factor de desarrollo es la relacin que existe entre la superficie de limn plantada
bajo condiciones de riego, observndose que en Michoacn y Colima prcticamente la
totalidad de la superficie cuenta con riego, en tanto que en los estados de Oaxaca y
Guerrero la superficie con riego representa el 23.4% y 15.8% respectivamente.
Caracterizacin de las Cadenas Productivas e identificacin de las demandas tecnolgicas
Informe etapa II: Limn Mexicano (Citrus aurantifolia Swingle) 21
Cuadro 2.2.2.2 Superficie con frutales y riego en limn por entidad (2000)
Indica. / Estado Colima Michoacn Guerrero Oaxaca
Sup. frutales 69,823 166,837 119,801 64,944
Sup. limn 31,389 29,732 7,291 17,712
% Sup. limn /frutales 44.9 17.8 6.1 27.3
Sup. Riego limn 30,919 29,733 1,153 4,150
Sup. Temp. limn 471 0 6,138 13,562
% Riego limn 98.5 100.0 15.8 23.4
Nm. productores 3,600 3,500 820 1,600
Sup. media/ productor 8.7 8.5 8.9 11.1

Fuente: Elaboracin propia con datos de COELIM 2001,
SAGARPA, Delegaciones Oaxaca y Guerrero

Otra diferencia que existe entre las regiones productoras de limn, es la relacin que
guarda la superficie plantada de limn con respecto a otros frutales; en Colima
representa el 45% y en Guerrero el 6%, cuando este ultimo estado casi duplica en la
superficie con frutales al estado de Colima, lo que constituye para el segundo un mayor
peso econmico del limn en la participacin del PIB agropecuario.

Se estima, que el estado de Oaxaca enva al mercado en fresco el 78% de su
produccin de limn, en tanto que Colima y Michoacn lo hacen con la mitad y Guerrero
tan solo destina una sptima parte. Estas diferencias regionales con respecto al destino
que se le da al limn, en gran medida estn relacionadas con el desarrollo que ha
alcanzado la industria en cada estado; as de las 313.1 mil toneladas industrializadas en
las cuatro entidades, Colima participa con el 64.1% del volumen nacional procesado y
con el 49.8% de las 628.4 mil toneladas que se comercializan como limn fresco.

Cuadro 2.2.2.3 Participacin del limn en el mercado de la fruta e industrializacin.
(Miles de toneladas)
Destino del limn Colima Michoacn Guerrero Oaxaca
Mercado en fresco 307.0 156.6 4.8 160.0
% en fresco 55.1 52.8 15.5 78.0
Industrializacin 200.0 60.0 19.1 34.0
% Industrial 35.9 20.2 61.9 16.6
Vol. No cosechado 50.0 80.0 7.0 11.0
% no cosechado 9.0 27.0 22.6 9.8

Fuente: Elaboracin propia con datos de COELIM 2001,
SAGARPA, Delegaciones Oaxaca y Guerrero

El estado de Michoacn siendo el segundo productor de limn, participa con el 19.1%
del volumen nacional procesado y con el 25% del volumen que se comercializa como
limn fresco; sin embargo con base en informacin reportada por COELIM, se estima
que 80 mil toneladas equivalentes al 27% de la produccin estatal no son cosechadas,
por lo que se pierden en campo. Situacin similar se presenta en Guerrero, en tanto
que Colima y Oaxaca el volumen no cosechado se estima que es menor al 10%; sin
Caracterizacin de las Cadenas Productivas e identificacin de las demandas tecnolgicas
Informe etapa II: Limn Mexicano (Citrus aurantifolia Swingle) 22
embargo para todas las regiones el ingreso que no se obtiene por este concepto,
conlleva costos ocultos que afectan la rentabilidad.

Durante los ltimos veinte aos en el periodo comprendido de 1985 al 2000, la
superficie plantada con limn creci de 41 mil hectreas, a 86 mil con una tasa media
anual de crecimiento del 2.6%; habiendo registrado los crecimientos ms elevados en el
quinquenio 85/80 con una TMAC para los cuatro estados del 6.2%.
El estado con mayor TMAC fue Oaxaca con 3.2% al haber incrementado su superficie
de 6.2 mil a 17.7 mil hectreas, triplicando en veinte aos la superficie plantada.
En el mismo periodo, Michoacn aumento en 2.4 veces la superficie plantada con limn,
al pasar de 12.5 mil a 29.7 mil hectreas, con una TMCA del 2.9%, y se tiene
evidencias que en el ao 2002 supero en superficie plantada a Colima al haber
rebasado las 32 mil hectreas en produccin.

Si bien la superficie plantada se ha incrementado en todas las regiones, en lo que se
refiere al Estado de Colima su participacin con respecto a la superficie total plantada
ha decrecido, ya que en 1980 contribua con el 56.4%, en tanto que para 85 era del
41.6%, en el 95 de 38.8% y en el 2000 se redujo al 36.4%. Mientras que Michoacn
paso en el 2000 / 1985 de un 29.8% al 34.5% y Oaxaca paso del 17.1% al 20.6%.

Cuadro 2.2.2.4 Evolucin en la plantacin de limn por entidad
Estado /Ao 1980 1985 1990 1995 2000
Michoacn 12,514 16,949 18,138 22,757 29,733
Guerreo 5,581 6,925 6,257 7,063 7,291
Colima 23,425 26,158 26,454 29,012 31,390
Oaxaca 6,203 10,322 12,739 15,942 17,712
Sub total 41,520 60,354 63,588 74,774 86,125

Fuente: Elaboracin propia con datos de SAGARPA

En el Estado de Colima el limn se cultiva principalmente en los municipios de
Tecomn, Armera, Manzanillo y Coquimatln en los que se concentra el 97.4% de la
superficie plantada. En Michoacn la principal zona productora se localiza en el Valle
de Tepalcatepec. En el Estado de Guerrero se identifican tres zonas productoras:
Costa Grande, Tierra Caliente y Costa Chica en la que se concentra el 82% de la
superficie con este cultivo; en el Estado de Oaxaca las dos principales zonas
productoras son Caada y Costa concentrndose en esta el 82.6% de la superficie.

El Estado de Michoacn es el que ha tenido un crecimiento ms sostenido durante el
periodo analizado de veinte aos; en tanto que Colima y Guerrero han tenido marcadas
fluctuaciones en su desarrollo.

Caracterizacin de las Cadenas Productivas e identificacin de las demandas tecnolgicas
Informe etapa II: Limn Mexicano (Citrus aurantifolia Swingle) 23
Cuadro 2.2.2.5 TMCA en las plantaciones de limn
por entidad para el periodo 1980-2000
Periodo 85/80 90/85 95/90 00/95 00/85
Michoacn 5.23 1.31 4.05 4.69 2.90
Guerreo 3.88 -2.13 2.28 0.62 1.17
Colima 2.08 0.22 1.76 1.51 1.26
Oaxaca 7.98 3.79 4.01 1.99 3.24
Sub total 6.24 1.01 2.99 2.63 2.59

Fuente: Elaboracin propia con datos de SAGARPA

Por su ubicacin geogrfica en los Estados de Oaxaca, Guerrero y Michoacn las
regiones productoras de limn, se encuentran alejadas de la red bsica federal y el
transporte se realiza en su mayor parte por carreteras estatales o secundarias ya que
cuentan parcialmente con carreteras modernas o autopistas y su interconexin con
estas requiere del recorrido de mayores distancias lo que se traduce en elevadas tarifas
de peaje o mayores costos de arrastre por carreteras de libre transito.

En comparacin, Colima dispone de una mejor red de carreteras estatales y federales
que le permiten un acceso ms eficiente con los mercados de Guadalajara, Monterrey y
otros mercados tradicionales del norte y centro del pas; de igual forma esta mejor
posicionado para un eventual mercado de exportacin ya que cuenta con
infraestructura portuaria, instalaciones, equipo y servicios aduanales para acceder al
comercio internacional.

Existen otras diferencias regionales relacionadas con las prcticas de manejo de las
huertas, grado de mecanizacin y equipamiento, aplicacin de insumos, dispersin y
tamao de los predios y tipologa de los productores; por lo que adems de las
diferencias de productividad, rentabilidad y disponibilidad de infraestructura productiva,
tambin existe heterogeneidad en cuanto a factores socio econmicos, culturales, de
tenencia ejidal, comunal y pequea propiedad, cuyas caractersticas conforman
actitudes y tradiciones regionales.


2.2.3. Caractersticas de los sistemas de produccin.

a) Sistemas de propagacin.

El limn mexicano al igual que muchos frutales puede ser propagado tanto por semilla
como en forma vegetativa. La propagacin vegetativa en el caso del Limn mexicano se
realiza mediante injerto o yema, por lo cual se puede decir que la actividad frutcola
inicia en la produccin de patrones y porta-injertos. Los patrones generalmente
utilizados en Limn Mexicano son Citrus macrophylla y Citrus volkameriana; Macrofila
es resistente a la Gomosis, aunque es susceptible a la Tristeza, en tanto que
Volkameriana se conoce como tolerante a Gomosis y Tristeza

Caracterizacin de las Cadenas Productivas e identificacin de las demandas tecnolgicas
Informe etapa II: Limn Mexicano (Citrus aurantifolia Swingle) 24
La produccin de planta se realiza principalmente en viveros de traspatio con reducido
nivel tecnolgico, siendo usual en algunas regiones que las plantaciones familiares se
provean de planta proveniente de otras huertas, requirindose de material gentico libre
de enfermedades, no siendo suficientes los viveros certificados sobre la base de la
Norma Oficial Mexicana NOM-079-FITO-2000 para la produccin y movilizacin de
material propagativo libre de VTC y otros patgenos, por lo que el viverismo cobra en la
actualidad y bajo estas circunstancias una significativa importancia en la produccin de
material certificado.

Un factor que ha sido decisivo para el fortalecimiento de viveros especializados es la
falta de experiencias regionales sobre el comportamiento del Limn Mexicano en
combinacin con patrones diferentes al naranjo agrio; as como al desconocimiento
sobre el comportamiento de otros patrones, razn por la cual la mayora de los
productores no desean abandonar completamente el naranjo agrio como patrn.

Para el xito de una plantacin de limn o de cualquier especie perenne, es
determinante la calidad, por lo que las plantas deben obtenerse en viveros registrados
que garanticen su identidad gentica y sanidad, considerando adems caractersticas
de adaptacin, produccin, propsito de la produccin, as como aceptacin y demanda
del mercado.

La gran diversidad de condiciones agro ecolgicas de las regiones productoras de limn
demanda patrones de ctricos que sean tolerantes a factores de suelo, plagas,
enfermedades, estrs del medio ambiente y vida productiva. Lo anterior ha sido
determinante en la distribucin regional de diversos patrones utilizados por su tolerancia
a suelos calcreos, suelos hmedos y salinos, con exceso de sales, as como de
textura arcillosa o arenosa, tolerancia a gomosis o susceptibilidad a VTC. Condiciones
que por su importancia solo pueden ser consideradas en viveros con administracin
profesionalizada y apego rigurosos a la normatividad sanitaria.

Como se indic con anterioridad el virus de la tristeza de los ctricos (VTC) es la
enfermedad potencial ms peligrosa para los ctricos en Mxico y en particular para el
Limn Mexicano, ya que la mayora de las especies comerciales como naranja,
mandarina y toronja estn injertados sobre naranjo agrio con elevada susceptibilidad a
esta enfermedad, de igual manera una elevada proporcin de los rboles de Limn
Mexicano en todos los estados productores del pacfico, son de pie franco y en menor
escala estn injertados sobre C. Volkameriana y Naranjo Agrio; esta situacin agrava
ms el problema, debido a que tanto el Limn Mexicano como los rboles injertados
sobre estos patrones, son altamente susceptibles a la tristeza.

En los pases donde la tristeza ha causado daos, las medidas de control son
principalmente el uso de yemas libres de virus y la seleccin de porta-injertos tolerantes
a la enfermedad; otra medida ha sido la preinoculacin con cepas benignas del virus
(proteccin cruzada), as como disposiciones para evitar la introduccin o diseminacin
de material infectado. En otros pases que tenan naranjo agrio como patrn,
gradualmente se ha sustituido por otros porta-injertos tolerantes a esta enfermedad.

Caracterizacin de las Cadenas Productivas e identificacin de las demandas tecnolgicas
Informe etapa II: Limn Mexicano (Citrus aurantifolia Swingle) 25
Otro factor asociado a la dispersin de la tristeza es el peligro que representa para
Mxico la llegada del pulgn caf (T. Citricidus), considerado el diseminador ms
eficiente de las razas del virus en los ctricos; ante lo cual se han iniciado acciones de
carcter reglamentario en el manejo y traslado de material vegetativo, as como
monitoreo en huerto a las poblaciones de pulgones y se est pugnando por la creacin
de un sistema de certificacin y registro de material de propagacin de ctricos libres de
virus, plagas y otras enfermedades.

La amenaza que representa el virus de la tristeza obliga a emprender acciones de
manera coordinada entre las dependencias, sector pblico y productores con el
propsito de tomar medidas que eviten en lo posible la diseminacin de la enfermedad y
el pulgn, constituyendo los viveros un elemento fundamental en la produccin y
propagacin de plantas libres de virus.


b) Factores agro ecolgicos.

En las regiones productoras de limn se observan diferencias en productividad
asociadas principalmente a factores climatolgicos como temperatura y humedad; el
limn se desarrolla y fructifica saludablemente en climas templados con inviernos fros
benignos y en climas tropicales; siendo en climas clidos ms precoses y productivos,
no obstante su longevidad es ms reducida que en los templados.

El limn mexicano florece todo el ao, aunque presenta de tres a cinco flujos segn la
regin y manejo agronmico. La fruta se cosecha prcticamente todo el ao, aunque la
mxima produccin ocurre de Mayo a Octubre y los frutos alcanzan diferencias de
madurez de corte entre lo 90 y 140 das de la antesis segn la poca, observndose
diferencias de produccin entre regiones.

A diferencia de otras regiones citrcolas en las que los principales fenmenos
climatolgicos estn asociados con heladas, granizo, viento o sequa; en la Vertiente
del Pacifico los principales fenmenos que afectan al cultivo del limn son los
huracanes e inundaciones provocadas por ellos, vientos o modificaciones en los
patrones de lluvia, que afectan negativamente el volumen de produccin.

c) Dimensin de las huertas.

En todas las regiones productoras de Limn se observa que la superficie citrcola,
principalmente en el sector social se encuentra altamente fragmentada, por lo que su
reducido tamao dificulta su capitalizacin, minimizando el impacto en economas de
escala y capacidad de negociacin para una adecuada comercializacin de su
produccin.

Si bien, el promedio de las huertas por su reducida superficie y densidad de poblacin
se identifica como un factor limitante que se asocia al bajo grado de tecnologa, falta de
prcticas culturales y reducido control fitosanitario, durante las entrevistas de campo se
pudo detectar que bajo estas circunstancias es comn la participacin de la familia en
Caracterizacin de las Cadenas Productivas e identificacin de las demandas tecnolgicas
Informe etapa II: Limn Mexicano (Citrus aurantifolia Swingle) 26
las prcticas culturales y principalmente en la cosecha de limn, que en contraparte se
asocia al tamao de la parcela con un mejor control y calidad del producto que no es
reconocido en precio por los intermediarios y empaques con el consecuente abandono
de buenas prcticas de cosecha.

Con diferentes modalidades y esquemas asociativos que van desde la organizacin
formal en sociedades de produccin rural (SPR), sociedades annimas (SA), convenios
de asociacin en participacin o grupos familiares, los productores han realizado
esfuerzos por minimizar el impacto por el tamao reducido o fragmentado de sus
huertas; estas acciones generalmente se han orientado a resolver problemas de acopio
y comercializacin y con apoyo gubernamental a la creacin de agroindustrias as como
construccin e instalacin de empaques.

Si bien el tamao de la huerta y la densidad de plantacin constituyen el principal factor
para integrar una unidad econmica de produccin que satisfaga las necesidades
econmicas de una familia, en algunas regiones las formas de organizacin y
comercializacin han permitido superar este factor como limitante; no obstante durante
las entrevistas se percibe en la mayora de los productores resistencia a la organizacin
asociativa en razn de pasadas experiencias que les han significado prdidas
econmicas.


d) Sistemas de plantacin.

El Limn Mexicano se cultiva solo asociado con otras especies; en los estados de
Colima, Oaxaca y Guerrero, la asociacin ms comn es limn-cocotero, en los que el
limn se ha establecido bajo las palmas de coco como una alternativa adicional a la
oleaginosa. En Michoacn y Guerrero se practica la asociacin limn con mango o
tamarindo, existiendo tambin en las diferentes regiones asociaciones con guanbana,
pltano y papayo.

En regiones con buen temporal se tiene experiencias de asociacin con distintas
especies anuales principalmente granos y en condiciones de riego, la experiencia ha
sido con hortalizas o praderas, por lo que esta actividad tambin se ha combinado con
la ganadera. La razn principal de estas asociaciones han sido las de carcter
econmico con el propsito de mejorar el ingreso durante el ao al compensar los
altibajos en los precios del limn o del cultivo asociado.

En el establecimiento de las huertas se han utilizado diferentes distancias de
plantacin
13
para lo cual se ha tomado en consideracin algunos factores como
condicin topogrfica del terreno, tipo de suelos, disponibilidad de agua para riego y
desarrollo de la planta. Los sistemas ms comunes son los de plantacin en cuadro
con distancia de 8 X 8 m con 156 rboles por hectrea lo que facilita las prcticas

13
El Coelim reporta para el Estado de Colima en una superficie de 10,900 ha. una densidad promedio de
170 rboles /ha, en un rango de 123 a 213 rboles / ha
Caracterizacin de las Cadenas Productivas e identificacin de las demandas tecnolgicas
Informe etapa II: Limn Mexicano (Citrus aurantifolia Swingle) 27
culturales; si bien por el nmero de rboles la produccin por hectrea no es elevada, la
densidad ha sido la ms adecuada bajo condiciones de temporal.

En huertas con distancias de plantacin de 9 X 5 m y 8 X 4 m con 222 y 312 rboles, a
mayor densidad los productores reportan rendimientos ms elevados por hectrea, as
como l haber tomado en cuenta la disponibilidad de agua o condiciones de
precipitacin y prcticas culturales para decidir el tipo de plantacin a realizar; no
obstante tambin manifestaron no haber tomado en consideracin la complejidad de
manejo con altas densidades de plantacin, as como de otros factores crticos tales
como variedad, patrones, dimetro de copa, iluminacin y costos, lo que ha ocasionado
problemas en el manejo de las huertas
14
.

En lo que corresponde a plantaciones asociadas de limn con otras especies frutcolas
las densidades son muy variables, encontrndose poblaciones menores a 100 rboles
/ha; es de considerar que en huertas de edad avanzada, cuando no se han hecho las
reposiciones de rboles muertos, la densidad se ha disminuido, siendo comn encontrar
superficies hasta con 60 rboles / hectrea.

Es de considerar que en Guerrero, Michoacn y Colima en la dcada de lo 80s y
principios de los 90s las estadsticas consignan, para algunas zonas productoras,
huertas con plantaciones asociadas hasta en un 60% de la superficie total plantada;
situacin que se ha venido modificando durante los ltimos aos, predominando
plantaciones con limn como un cultivo, lo cual tiene su explicacin en los rendimientos
por unidad de superficie, rentabilidad y la complejidad que representa el manejo del
agua y prcticas culturales cuando los cultivos asociados no son compatibles en sus
prcticas.

Por lo anterior, en lo que a distancias de plantacin se refiere, no se tiene una
recomendacin generalizada para todas las regiones productoras, debido a las
diferentes condiciones agro ecolgicas, objetivos econmicos de los productores, y tipo
de manejo que se le da al cultivo; para lo cual se deber tomar en consideracin las
experiencias regionales, nivel tecnolgico y capacidad econmica de cada productor.

e) Prcticas culturales.

En la generalidad de las plantaciones, aun en las regiones con mayor disponibilidad de
infraestructura y desarrollo tecnolgico, el limn se maneja con prcticas tradicionales, y
es comn el uso limitado de agroqumicos para el control de plagas, enfermedades y
malezas. Lo cual contrasta con otro tipo de explotaciones con mayor grado de
integracin y desarrollo tecnolgico en las que prevalecen ptimas condiciones de
manejo, prevencin y control de enfermedades y plagas as como en el manejo de
cosecha; sin embargo en este captulo se hace nfasis a las condiciones ms comunes
que se observan en las diferentes regiones productoras de limn.


14
Informacin proporcionada por los productores durante entrevistas directas
Caracterizacin de las Cadenas Productivas e identificacin de las demandas tecnolgicas
Informe etapa II: Limn Mexicano (Citrus aurantifolia Swingle) 28
El conocimiento de las principales plagas y enfermedades del limonero presentes en las
diferentes regiones productoras ha sido de suma importancia, ya que de su
identificacin y del estudio de su comportamiento se han podido tomar medidas de
control preventivo y de esta manera minimizar los daos que ocasionan y su
consecuente efecto en la produccin.

En lo que se refiere a plagas y enfermedades la mayora de los productores
encuestados manifestaron tener problemas fitosanitarios, los cuales se refieren a la
presencia de hongos del follaje y del fruto (antracnosis) as como del suelo (gomosis).
Lo anterior es debido a que no se realizan las prcticas culturales y aplicaciones
necesarias para evitar costos de produccin dado el elevado precio de los insumos,
mano de obra y falta de capital de trabajo. Aunado a que pocos productores realizan en
forma oportuna prcticas de control como podas de saneamiento y rejuvenecimiento,
control de malezas y fertilizacin.

En las diferentes regiones productoras de limn se reporta que las prcticas culturales
lejos de ser preventivas se realizan como medida de control cuando prcticamente los
daos en la planta o el fruto ya se han manifestado, afectando la productividad y calidad
de la fruta.

Con sus diferencias regionales, adems de las enfermedades ms comunes como la
gomosis, antracnosis, fumagina, manchas grasienta y foliar, las plagas reportadas con
mayor presencia son la mosquita blanca, la araa roja, escama de nieve, mosca prieta,
minador de la hoja de los ctricos, pulgones, escama blanda as como la hormiga
arriera, cuyos efectos se manifiestan en troncos, ramas, hojas y frutos originando como
consecuencia el debilitamiento o muerte de las ramas as como el deterioro del follaje,
lo cual demerita la calidad de la fruta.

El combate de malezas es una prctica generalizada que se realiza mediante laboreo a
mano, rastreo del suelo, desvare, quema, pastoreo, cultivo intercalado o de cobertura
as como con mtodos de control qumico con herbicidas. Cada mtodo utilizado
depende de la costumbre regional, disponibilidad de recursos y caractersticas de la
huerta; as, en la regin Oaxaca-Guerrero se reporta como prctica tradicional el
laboreo a mano y desvare, mientras que en Michoacn la generalidad de las labores
son mecanizadas y con control qumico, en tanto que en Colima adems de las labores
mecanizadas es comn los cultivos de cobertura y el pastoreo.

Las prcticas adoptadas en el combate de malezas varan entre regiones, dependiendo
de la disponibilidad de riego, cultivos intercalados, disponibilidad de maquinaria o
equipo as como la facilidad para disponer de mano de obra. En los diagnsticos para
la cadena limn elaborados en los estados de Oaxaca y Colima se observan estas
diferencias en las que tambin influye el tamao de la huerta y tipo de tenencia.

En citricultura los objetivos que se buscan con la poda de ramas, son la formacin del
rbol, la regulacin de la cosecha y la mejora de su calidad; la forma, tamao y volumen
adecuado del rbol favorecen la produccin y facilita la recoleccin del limn, de ah
que durante las diferentes fases del desarrollo de la huerta, se debe planificar las podas
Caracterizacin de las Cadenas Productivas e identificacin de las demandas tecnolgicas
Informe etapa II: Limn Mexicano (Citrus aurantifolia Swingle) 29
de formacin, fructificacin y mantenimiento. La poda persigue la eliminacin o
acortamiento de las ramas del rbol para facilitar la formacin, la iluminacin y la
aeracin de su copa, con el fin de mejorar la produccin y calidad de la fruta.

A mayor densidad de poblacin, la poda de mantenimiento tambin cobra mayor
importancia, para evitar el cierre entre hileras de rboles y facilitar las prcticas
mecanizadas; la poda de regeneracin que se practica principalmente en rboles viejos
permite detener la reduccin progresiva de la cosecha y prolongar la vida productiva del
rbol.

Durante los primeros aos productivos no se practica poda alguna, salvo la eliminacin
de ramas defectuosas, bajas, mal dirigidas, secas o enfermas. La tendencia moderna
de mantener una elevada densidad exige a los 5 o 6 aos despus de la plantacin el
control de crecimiento en altura y lateral dependiendo la frecuencia de la poda de las
condiciones climticas de la densidad de plantacin y vigor de los rboles.

No obstante la importancia de la poda, su prctica no est generalizada y aun cuando
los productores reconocen su conveniencia, manifestaron no sentirse capacitados para
realizarla; en segundo lugar consideran que su costo se recupera en el largo plazo y si
bien los cambios de produccin son positivos suponen que el precio de la cosecha no
compensa la inversin.

En opinin de los tcnicos y productores entrevistados, la realizacin de prcticas
culturales para el combate de plagas y enfermedades, control de malezas y podas, en
gran medida tiene que ver con la disponibilidad de maquinaria y equipo especializado,
as en los diagnsticos elaborados en Oaxaca y Colima, las encuestas reportan para el
sector social un bajo grado de mecanizacin as como escasa disposicin de equipo
para fumigacin.

Lo anterior explica en parte las razones por las cuales existen regiones en las que las
prcticas son manuales o bien no se realizan por falta de equipo o capital de trabajo.
Tambin, se encontr que el grado de mecanizacin est asociado al nivel
socioeconmico del productor, al tipo de tenencia y se aprecia que en las pocas que
se ha dado un mayor grado de mecanizacin y equipamiento coincide con la mayor
rentabilidad del cultivo, en contraparte la no reposicin y obsolescencia de maquinaria y
equipo concuerda con ciclos de menor rentabilidad.

Otra de las variables que influye en la realizacin de prcticas de cultivo y en el nivel
tecnolgico de la huertas, es la edad de los productores; observndose en los datos
que reportan para Colima el COELIM y en Oaxaca el Despacho de Consultora
Integral PS, que en el sector ejidal de ambas entidades la edad que predomina entre
los productores es de 51 a 65 aos, entre los cuales se observa un elevado ndice de
analfabetismo funcional, el segundo grupo por su nmero lo constituye productores
entre los de 36 a 50 aos.

Es de considerar que en Oaxaca y Guerrero se reporta en esta activi dad una gran
participacin de la mujer ya sea como sucesora de derechos agrarios o ejidataria, lo
Caracterizacin de las Cadenas Productivas e identificacin de las demandas tecnolgicas
Informe etapa II: Limn Mexicano (Citrus aurantifolia Swingle) 30
cual tambin corresponde con personas de edad avanzada; en contraparte no se
reporta incremento en la poblacin joven que se incorpore a la produccin de limn, en
razn a las escasas posibilidades para incorporarse a esta actividad, ya sea por las
expectativas que ofrece su baja rentabilidad, o bien por limitantes para la compra de
terrenos.

f) Fertilizacin.

En las regiones productoras de limn de la costa del Pacfico en lo general prevalecen
condiciones edficas favorables con suelos de textura que van desde el franco hasta
arcilloso, en su mayora se caracterizan por tener altas cantidades de fsforo, potasio,
calcio y magnesio pero bajo contenido de nitrgeno y materia orgnica; como el limn
es un frutal que requiere para su buen desarrollo y produccin de grandes cantidades
de nitrgeno, es necesario proporcionarlo mediante fertilizacin.

En el desarrollo del limn se reconoce un amplia gama de factores que deben tomarse
en cuenta para determinar las necesidades de nutrimentos y definir los programas de
fertilizacin con base en las caractersticas de suelo, variedades, edad y estado
fitosanitario de la planta, desarrollo fisiolgico y produccin, entre otros factores. Los
centros de investigacin han realizado trabajos en las principales regiones del pas y
son la base para dar recomendaciones generales como gua para los productores, no
obstante, se debe tener presente que el anlisis de suelo y foliar es un complemento
para determinar las necesidades reales de fertilizacin.

De las entrevistas con tcnicos y productores se desprende que las guas y
recomendaciones de fertilizacin no son aplicadas en su totalidad y no obstante la
existencia de laboratorios, en la mayora de las zonas productoras se reconoce como
problema la falta de anlisis y el escaso uso de esas instalaciones; sin embargo se
reporta como una prctica generalizada la fertilizacin con fuentes nitrogenadas como
Urea y Sulfato de Amonio.

En los diagnsticos de Colima y Michoacn se consigna que la mayor parte de la
superficie plantada regularmente se fertiliza, en tanto que en Guerrero y Oaxaca se
reportan regiones con suelos profundos con alto contenido de nutrientes, en las que se
prctica una aplicacin al ao
15
.

Es importante mencionar que en cultivos asociados existe la prctica comn de no
aplicar directamente los fertilizantes al limn, sino ms bien a los cultivos alternos
intercalados, por lo que los rboles de limn aprovechan de manera indirecta los
fertilizantes. Por otra parte un amplio sector de productores de las cuatro regiones
analizadas se reporta que no practican regularmente la fertilizacin en razn a
limitantes econmicas
16
.


15
Inventario del Sistema Producto Limn Mexicano, en el Estado de Oaxaca, 2000
16
Colima. (COELIM-COL). Diagnstico del Limn Mexicano en Colima; Inventario del Sistema Producto
Limn Mexicano, en el Estado de Oaxaca, 2000
Caracterizacin de las Cadenas Productivas e identificacin de las demandas tecnolgicas
Informe etapa II: Limn Mexicano (Citrus aurantifolia Swingle) 31
Partiendo del principio que la forma ms racional para determinar un programa de
fertilizacin se debe basar en el anlisis de suelo y foliar, de las entrevistas con lo
productores y tcnicos se desprende que en trminos generales, no se tiene la cultura
para realizar anlisis de suelo y por lo tanto no existen patrones regionales de
fertilizacin en cuanto al tipo de abono, dosis y frecuencia de aplicacin, por lo que se
dificulta el hacer recomendaciones a nivel de cada plantacin.

g) Caractersticas de las reas de riego.

De acuerdo con informacin de la Comisin Nacional del Agua y FIRA
17
, las
condiciones climticas y edafolgicas de la mayor parte del pas no son favorables para
una agricultura intensiva de temporal, ya que dos terceras partes del territorio nacional
son de clima rido o semirido y solo un 15% del territorio presenta pendientes menores
al 2%. La precipitacin media con probabilidad de ocurrencia en la mitad del pas es de
694 mm anuales mientras que la demanda evapotranspirativa media es superior a los
1400 mm., lo que hace del riego una prctica indispensable en el 52% de la superficie y
necesario en otro 30%.

En la actualidad Mxico cuenta con alrededor de 6 millones de hectreas con
infraestructura de riego, distribuidas en 78 distritos de riego con 3.5 millones de
hectreas, y en aproximadamente 25 mil unidades de riego para el desarrollo rural con
2.4 millones de hectreas, correspondiendo al sector ejidal el 56% de la superficie
irrigable.

En relacin con las aguas superficiales la eficiencia en el uso de los almacenamientos
se estima en un 80%, debido a prdidas de evaporacin y derrames; la eficiencia de
conduccin de la red mayor y menor en los Distritos de Riego se estima en un 64% y la
de aplicacin en un 50%, por lo que la eficiencia total aparente en el uso de agua es de
32%.

En cuanto a las aguas subterrneas en las Unidades de Riego la eficiencia de
conduccin se estima en 85% y la de aplicacin en un 55%, con lo que la eficiencia total
es de un 47%, lo cual se agrava dependiendo de las condiciones de operacin y
funcionamiento de los equipos de bombeo, as como a la disponibilidad de
infraestructura parcelaria, tipo de suelos y manejo del agua.

En las reas de riego, los sistemas de produccin se orientan en una mayor proporcin
al cultivo de granos, oleaginosas y forrajes (77%), a hortalizas y cultivos industriales
(14%) y en una menor proporcin a frutales con el 12%.

La caracterizacin de las reas de riego en Mxico nos da una idea de las condiciones
que prevalecen en las regiones tropicales, en las cuales se tiene una menor proporcin
de infraestructura hidrulica para uso agrcola, con respeto al resto del pas. En lo que
se refiere al sistema de produccin de Limn Mexicano, se tiene que la mayor superficie

17
FIRA, La Modernizacin del Riego, Base de una Agricultura Competitiva y Sustentable, Boletn
Informativo Num. 303, Volumen XXXI, Febrero de 1998.
Caracterizacin de las Cadenas Productivas e identificacin de las demandas tecnolgicas
Informe etapa II: Limn Mexicano (Citrus aurantifolia Swingle) 32
sembrada con este frutal se encuentra bajo el sistema de riego en un 76% de las cuales
el 98% corresponden a riego por gravedad,

En lo que respecta a las plantaciones bajo temporal en las principales regiones
productoras existe una buena distribucin de las lluvias, no obstante su produccin con
respecto a las plantaciones de riego se ve disminuida. Con base en la informacin
disponible se puede observar que en los estados de Colima y Michoacn en la prctica
la totalidad de la superficie plantada con limn esta bajo el rgimen de riego, en tanto
que en los estados de Oaxaca y Guerrero cuentan con el 23.4% y 15.8%
respectivamente. Situacin que explica los rendimientos menores con relacin a los
otros dos estados.

Cuadro 2.2.3.1. Superficie de riego y temporal
por entidad (Limn Mexicano, 2000)
Rend. Prom./ha (ton)
Estado
Superficie
total
Superficie
de riego
Superficie
temporal
Riego Temp. Prom.
% Riego
Colima 31,390 30,919 471 17.931 7,.962 18.794 98.5
Michoacn 29,733 29,733 0. 11.773 0.0 11.773 100.0
Oaxaca 17,712 4,150 13,562 16.262 10.288 11.699 23.4
Guerrero 7,291 1,153 6,138 7.760 8.126 8.077 15.8
Sub total 86,125 65,954 20,171 76.6
Total Nacional 95,601 72,456 23,145 13.463 75.8
Fuente: Elaboracin propia con datos de SAGARPA, 2000.
Los datos indicados se refieren a la superficie sembrada de Limn Mexicano.

De las entrevistas realizadas a los productores se desprende que los Mdulos de Riego
administrados por las Asociaciones de Usuarios no cuentan con los recursos suficientes
para la rehabilitacin de la infraestructura, mejorar la operacin y modernizacin de los
sistemas de riego, as como el mejoramiento de los sistemas nter parcelarios y en las
parcelas de los usuarios.

En relacin con las diferentes regiones productoras de limn se tiene como
denominador comn que en la mayora de los huertos que disponen de agua se riegan
de forma emprica, prevaleciendo el sistema de riego superficial con muy variados
tiempos de aplicacin por hectrea y todava se sigue utilizando sistemas de
distribucin por tandeo, en lugar de entregas volumtricas, siendo indiferente las cuotas
por pago de agua a las lminas aplicadas lo cual ocasiona una menor eficiencia en el
uso del agua.

Lo anterior explica el porque las Asociaciones de Usuarios de los Mdulos de Riego no
se han capitalizado y carecen de recursos para mejorar la operacin y modernizacin
de los sistemas de riego; no obstante que la disponibilidad de agua sea uno de los
factores limitantes ms importantes dentro de los sistemas de produccin frutcolas y
que de ello dependa el buen desarrollo del cultivo y el aprovechamiento de la mayora
de los insumos empleados.

Caracterizacin de las Cadenas Productivas e identificacin de las demandas tecnolgicas
Informe etapa II: Limn Mexicano (Citrus aurantifolia Swingle) 33
A diferencia de las reas con riego superficial, en las huertas de limn que cuentan con
riego por bombeo; tanto del sector ejidal como de la pequea propiedad se ha
promovido el establecimiento de sistemas avanzados de riego con apoyos del
Programa de Fertirrigacin de la Alianza para el Campo, para equipo de bombeo y
lneas de conduccin y distribucin, con lo cual se pretende mejorar el aprovechamiento
de las tierras irrigadas.

En el cultivo del limn, los factores que determinan las necesidades de agua y la
frecuencia de riego son principalmente la edad del rbol, tipo de suelo y clima; los
rboles adultos requieren mayor cantidad de agua que los rboles jvenes, pero estos
ltimos necesitan el riego con ms frecuencia debido a su sistema radicular; por lo que
la aplicacin oportuna y suficiente de riego es el factor ms crtico para la obtencin de
buenos rendimientos, sobre todo tomando en cuenta que en la vertiente del Pacfico el
perodo de lluvias se concentra en los meses de Julio a Octubre, por lo que durante la
mayor parte del ao es necesaria la aplicacin de riegos.

De lo anterior se puede concluir que para hacer ms eficiente el aprovechamiento del
agua de riego y el uso de la energa elctrica, es necesario revisar las condiciones de la
infraestructura hidrulica y que se contemplen mejoras en la administracin y operacin
de los mdulos y de las unidades de riego.

Por otra parte, es necesario a travs de programas de capacitacin y transferencia de
tecnologa motivar a los usuarios a que apliquen tcnicas de optimizacin en la
asignacin de agua, medicin del agua de riego y criterios de uso de sistemas de riego,
entre otras medidas que conlleven a enriquecer la cultura en el uso eficiente del agua y
de la energa elctrica.


h) Rendimientos por hectrea.

Durante las ultimas dcadas los productores centraron su esfuerzo al incremento de la
produccin por la va de mayor superficie plantada con base en esfuerzos aislados de
productores e industriales, sin una planeacin y estrategia nacional definida.

Nuestro pas recientemente alcanz rendimientos promedio de 13.4 toneladas por
hectrea; sin embargo en Guerrero la produccin media es de 8 toneladas, en tanto que
para Michoacn y Oaxaca la produccin media flucta entre las 11 y 12 toneladas,
observndose en Colima un produccin superior a 18 toneladas por hectrea;
rendimientos que todava estn por abajo del potencial que se tiene en huertas
tecnificadas.

El rendimiento por hectrea que generalmente se utiliza como referencia estadstica no
necesariamente constituye un indicador de rezago tecnolgico, ya que no exista
informacin suficiente sobre el nmero de plantas por hectrea, edad de los rboles,
variedades y rgimen de temporal o riego; de tal manera que al reportarse la
informacin por unidades de superficie, se puede hacer referencia a diferentes
densidades de poblacin.
Caracterizacin de las Cadenas Productivas e identificacin de las demandas tecnolgicas
Informe etapa II: Limn Mexicano (Citrus aurantifolia Swingle) 34
No obstante es de considerar que un indicador real de eficiencia se da en la relacin
produccin total de la huerta y las toneladas vendidas; ya que en este sentido durante
las entrevistas personales con los productores, tcnicos y empacadores, se comenta de
prdidas en campo de un 10 a 20%, en empaques de 3 a 10% y en el proceso de
transporte y comercializacin de un 2 a 5%.

Lo anterior nos da una idea sobre la magnitud de prdidas en campo y poscosecha que
puede ser dependiendo de la poca y condiciones de mercado del 30 y hasta el 40%,
con un promedio anual del 20%; cuyo costo de produccin y manejo afecta la
rentabilidad de las empresas y permanece como un costo oculto generalmente no
considerado.

En la actualidad la nica manera de conocer el volumen de limn que se comercializa
en el mercado nacional seran las guas de trnsito fuera de las regiones productoras,
sin embargo no siempre esta informacin est disponible para consulta, por lo tanto las
estadsticas de produccin continuaran siendo el nico punto de referencia.

i) Manejo de cosecha.

El inadecuado manejo de la fruta en cosecha y poscosecha es otro de los problemas
sealados con mayor frecuencia y que se relaciona con la calidad y precio del limn;
aun y cuando existen normas para controlar las calidades de los productos, no estn
elevadas a rango de normas oficiales por lo que su cumplimiento no es obligatorio o
sujeto a sancin
18
.

A la fecha se cuenta con seis normas que reglamentan la regulacin comercial de las
calidades de los productos y subproductos de limas cidas referidas al Limn Mexicano
y limn Persa; cuatro de estas normas se refieren a productos del limn industrializados
y son aplicables al aceite esencial destilado y centrifugado, as como a la determinacin
de acidez y cenizas en el polvo de jugo de limn.

En lo relativo a reglamentacin del Limn Mexicano para consumo como fruta fresca se
tiene la Norma: NMX-FF-087-SCFI-2001, la cual establece las especificaciones
mnimas de calidad que debe cumplir el limn mexicano (Citrus aurantifolia Swingle)
para ser comercializado en estado fresco y en territorio nacional despus de sus
acondicionamiento y envasado. Con respecto a las especificaciones para envasar
limones en estado fresco se tiene la Norma: NMX-EE-091-1980, la cual establece las
caractersticas de las cajas de madera, condiciones de la madera y dimensiones
19
.

18
El Programa Nacional de Normalizacin, pretende avanzar en la creacin de Normas Oficiales
Mexicanas (N.O.M.) de carcter obligatorio, cuyo propsito fundamental es proteger la salud humana,
vegetal y animal, as como evitar el ingreso de plagas y enfermedades en el territorio nacional. Se
pretende la elaboracin, validacin y publicacin de Normas que propicien un mejor ordenamiento tanto
en la produccin como en el comercio, y as facilitar las operaciones entre consumidores y productores,
para fomentar el cuidado y la calidad de los productos en todas las etapas previas a su consumo.

19
Las especificaciones tcnicas contenidas en las normas, establecen criterios generales y puntuales que
deben cumplir los productos como son cualidades nutricionales, presentacin, tamao, impurezas,
Caracterizacin de las Cadenas Productivas e identificacin de las demandas tecnolgicas
Informe etapa II: Limn Mexicano (Citrus aurantifolia Swingle) 35
Estas normas pueden servir de gua para el manejo de cosecha, no obstante el principal
problema radica en los criterios de recoleccin aplicados en campo, que debera de
considerar el uso adecuado de herramientas apropiadas, el momento adecuado para la
recoleccin, as como estado de madurez y condiciones ambientales apropiadas para
no daar el fruto; las cuales en la prctica no son llevadas a cabo.

Al parecer, el momento de recoleccin est determinado, ms por el precio en el
mercado que por el grado de madurez, as un buen precio en el mercado por mayor
demanda que oferta, es el mejor indicador para realizar el corte aun cuando el fruto no
rena las mejores condiciones de madurez comercial. En opinin de algunos
comercializadores la mala calidad es una de las principales causas en la cada de los
precios, aspecto que tambin se documenta en diferentes estudios de mercado.


j) Inocuidad alimentara.

En aos recientes, los gobiernos y el pblico consumidor ha tenido una gran
preocupacin y un creciente inters en el establecimiento de medidas para producir,
procesar, transportar y distribuir alimentos en condiciones que garanticen su manejo
adecuado y que no representen riesgo para la salud.

En este contexto los gobiernos y la sociedad han promovido el establecimiento de
leyes, regulaciones y procedimientos que normen y protejan la salud de las personas,
plantas y animales. Aspecto que se contempla en los tratados comerciales,
reconociendo el derecho de cualquier pas a adoptar las medidas sanitarias que
considere convenientes para garantizar el consumo de alimentos libres de patgenos y
contaminantes.

La necesidad de establecer estas medidas se ha hecho ms urgente a partir de brotes
de enfermedades causadas por contaminacin de E. coli y Cyclospora en vegetales,
Cryptosporidium en agua potable, virus de Hepatitis en frutas congeladas y de
Salmonella en productos pecuarios, entre otras enfermedades infecto-contagiosas
transmitidas a travs de productos perecederos frescos y procesados.

En el mercado de exportacin, nuestro intercambio comercial con los Estados Unidos y
la Unin Europea ha sido creciente en lo que a productos agrcolas se refiere, por lo
que se han establecido negociaciones sobre asuntos de inocuidad para reducir la
incidencia de enfermedades causadas por alimentos contaminados, implementando las
bases de un sistema de deteccin y de advertencia temprana de peligros relacionados
con los alimentos.


niveles de humedad, etc. El Programa Nacional de Normalizacin es el instrumento para planear,
informar y coordinar las actividades de normalizacin nacional, tanto en el mbito obligatorio como en el
voluntario; La Comisin Nacional de Normalizacin es el rgano que a nivel federal esta encargado de
coadyuvar en la poltica de normalizacin y coordinar las actividades que en esta materia corresponde
realizar a las distintas dependencias y entidades de la administracin publica federal.
Caracterizacin de las Cadenas Productivas e identificacin de las demandas tecnolgicas
Informe etapa II: Limn Mexicano (Citrus aurantifolia Swingle) 36
Por lo anterior, las exportaciones de hortalizas, legumbres y frutas frescas estn sujetas
a fuertes inspecciones para verificar su higiene; as como a barreras no arancelarias
resultantes de medidas sanitarias o fitosanitarias que unilateralmente son aplicadas por
los pases compradores
20
.

En el caso del Limn Mexicano, es importante tomar en cuenta las condiciones actuales
con que se maneja en el mercado nacional el limn fresco, por lo que para competir en
el mercado internacional se deber considerar que en materia de inocuidad es una
condicin ineludible contar con la certificacin de los procesos de produccin, empaque,
transporte y distribucin, para que el limn pueda llegar al anaquel en condiciones de
calidad a satisfaccin del consumidor.
2.2.4 Sistemas de administracin.

Debido a que el comportamiento de una huerta depende de mltiples variables que
influyen sobre la productividad, y la informacin juega un papel fundamental para el
anlisis entre las relaciones de estas variables; es necesario el registro de datos sobre
los principales factores crticos que inciden en la obtencin de resultados.

En la generalidad de las huertas no se cuenta con los registros mnimos indispensables
sobre las prcticas de manejo, por lo que no se puede llevar sistemas administrativos;
no se tiene la cultura del dato, por lo que no se conoce con exactitud las caractersticas
de las plantaciones como fechas de plantacin, variedades, patrones, principales
prcticas realizadas, estudios de suelo, registros sobre la presencia de enfermedades y
plagas, productos aplicados y evaluacin de resultados.

Si bien el productor conoce de memoria parte de la informacin, en la prctica no
recuerda los aspectos ms sobresalientes como datos relativos a fertilizacin, riegos,
control de malezas y podas, por lo que no puede evaluar sus resultados y establecer
con claridad cuales fueron las prcticas o medidas de mayor impacto y efectividad.

En los sistemas de riego por bombeo se desconoce las caractersticas de la perforacin
y del equipo de bombeo, sobre el comportamiento en el gasto hidrulico y sus
fluctuaciones durante las diferentes pocas del ao; con frecuencia ignoran cual es la
eficiencia de bombeo y riego, as como su repercusin en los costo. Por lo anterior los
programas de apoyo para el uso eficiente del agua y de la energa elctrica, as como
en la instalacin de sistemas avanzados de riego, no han tenido el impacto esperado.

En razn al sistema fiscal actual y que prevalece para el sector agropecuario, la
mayora de los productores no cuentan con registros contables, desconociendo los

20
En el mercado internacional de los productos alimenticios las practicas tradicionales de produccin,
procesamiento, transporte y almacenaje, estn cada vez mas sujetas al escrutinio intenso de instancias
de inspeccin nacionales e de diferentes dependencias internacionales, las cuales tienen el poder de
decidir si los productos pueden comercializarse en otros pases. La comisin internacional que establece
los estndares que debern cumplir los alimentos se le llama Codex Alimentarius, auspiciado por la
Organizacin de las Naciones Unidas para la Salud (WHO, World Health Organization) y la Organizacin
de Alimentos y Agricultura (FAO, Food and Agricultura Organizacin) cuyo fin es aumentar la proteccin
al consumidor en todo lo relacionado con los alimentos.
Caracterizacin de las Cadenas Productivas e identificacin de las demandas tecnolgicas
Informe etapa II: Limn Mexicano (Citrus aurantifolia Swingle) 37
costos de establecimiento de la huerta y produccin, as como ingresos por la venta del
limn; en virtud a lo anterior se dificulta para cada huerta en lo individual y de acuerdo
con su nivel de tecnologa, la determinacin de los costos reales de produccin y por lo
tanto de ingreso.

Cada ao la Banca y las dependencias del sector, elaboran un costo de cultivo que se
basa en el supuesto de que se realizan todas las prcticas de manejo, asumiendo
costos de fertilizacin, control de enfermedades y plagas, labores mecanizadas, riego y
mano de obra, sirviendo estos costos para estimar la rentabilidad en la produccin de
limn; estos indicadores se manejan regionalmente y con base a un nivel tecnolgico
para riego o temporal, sin embargo su clculo se basa en estimaciones dada la carencia
de informacin real.

La falta de informacin basada en el anlisis de datos confiables sobre eventos reales,
ha dificultado la elaboracin de estudios sobre la competitividad del sector primario en
la cadena l imn y para cada unos de sus eslabones. Los anlisis de rentabilidad
elaborados por las instituciones de crdito consideran costo financiero y depreciacin
de activos entre otros indicadores econmicos que no son tomados en cuenta por otras
instituciones, de tal forma que adems de elaborarse los anlisis en base a supuestos
no existe una homologacin de criterios en las variables a considerar para el anlisis de
rentabilidad.

Por lo anterior se identifica como punto crtico la falta de registros y sistemas
administrativos a nivel de huerta, de registros contables y determinacin de costos para
la toma de decisiones. Es de sealar que sin la informacin real y documentada sobre
el comportamiento de la huerta, basada en una cultura del dato y control administrativo,
no es factible orientar de manera asertiva la transferencia de tecnologa.

2.2.5 Financiamiento.

Con base en los datos ms recientes reportados por FIRA y NAFIN sobre
financiamiento, se estima que durante el ao 2000 el crdito bancario represent el
57% del saldo de cartera que tenia el sistema en 1994; as mismo que el 75% de la
oferta de financiamiento que recibi la economa en su conjunto, provino de fuentes no
bancarias.

Para el sector agropecuario esta situacin se torna aun ms crtica ya que los saldos de
cartera para esta actividad representaron tan solo el 5% del financiamiento bancario y
de este el 90% fue cofinanciado con recursos pblicos a travs de la Banca de
Desarrollo y Fondos de Fomento del Banco de Mxico.

El crdito bancario s esta orientando hacia las grandes operaciones, en preferencia
sobre las de monto pequeo; aunado a una rigurosa selectividad para financiar la
produccin primaria, con requisitos difcilmente alcanzables por los pequeos
productores, que carecen de estados contables y financieros, as como documentacin
fiscal que testimonie su viabilidad econmica y capacidad de pago.

Caracterizacin de las Cadenas Productivas e identificacin de las demandas tecnolgicas
Informe etapa II: Limn Mexicano (Citrus aurantifolia Swingle) 38
La ausencia de financiamiento bancario, ha inducido una mayor participacin crediticia
de fuentes no bancarias a travs de diferentes esquemas; como el de proveedores de
bienes y servicios, de empresas comercializadoras mediante el otorgamiento de
anticipos en compras a futuro y de la industria alimentara con el compromiso de
compra-venta.

La reduccin del gasto e inversin gubernamental en el medio rural, ha trado como
efecto la disminucin de los flujos financieros al sector en su conjunto; programas
federales como el de Alianza para el Campo, han sido poco accesibles a pequeos
productores tanto en lo individual como organizados al no disponer de recursos propios
o su complementariedad con crdito ante la falta de este.

La dcada de los aos 90s se caracteriz por altos ndices de inflacin acumulada,
devaluaciones, elevado costo financiero, cartera vencida, disminucin del gasto e
inversin gubernamental en el medio rural, contraccin en los saldos crediticios de la
Banca Comercial; y como consecuencia reduccin en la participacin de la Banca de
Desarrollo y Fondos de Fomento.

La crisis del 94 acentu la vulnerabilidad de la cadena del limn en varios aspectos; en
primer lugar como actividad exportadora, recibi financiamiento en dlares, cuya deuda
se multiplic con motivo de la devaluacin; si bien obtuvo ingreso en dlares, los
precios de venta no generaron el flujo suficiente para respaldar o recuperar las
inversiones en capital de trabajo, avio industrial y pignoracin del aceite
21
.

En segundo lugar la situacin anterior, ocasion que toda la cadena se viera afectada
por la generacin de cartera vencida y en el caso de la industria por parte de
Bancomext la cancelacin de todas las lneas de cedito y en la actividad primaria con el
retiro de Banrural el sector ejidal no cuenta con fuentes de financiamiento al no acceder
a los esquemas de la Banca Comercial

El cierre definitivo o temporal de ms de 20 industrias de limn en los estados de
Colima, Michoacn y Oaxaca, que representan al 40% de las empresas que en alguna
ocasin exportaron, pone de manifiesto la ausencia de apoyos efectivos por parte de la
Banca para solucionar los problemas acumulados por sucesivas devaluaciones,
incremento en el costo financiero, incremento artificial en el monto de los adeudos, y
falta de liquidez que provoc el desvo de ingresos al pago del costo financiero en lugar
de inversin directa y pago de tecnologa.

En la actualidad el escaso crdito bancario que llega al campo, se otorga bajo
esquemas que minimicen y dispersen el riesgo en su recuperacin, mediante esquemas
asociativos entre productores, empresarios y comercializadores, que garanticen la venta
del producto y el retorno del capital a travs de lneas o cartas de crdito y con el
respaldo de Fideicomisos con garanta liquida; sin duda en la actualidad este es el nico
camino para acceder a fuentes de financiamiento bancario.

21
Entrevistas directas a personal de Bancomext y FIRA en Colima. En la actualidad la Banca de
Desarrollo y Comercial, tiene suspendidas las lneas de crdito a la pignoracin de aceite esencial.
Caracterizacin de las Cadenas Productivas e identificacin de las demandas tecnolgicas
Informe etapa II: Limn Mexicano (Citrus aurantifolia Swingle) 39
2.2.6 Integracin entre empresarios y productores.

En la produccin de limn, al igual que en la mayora de los productos agrcolas, la fase
primaria se distingue por su carcter estacional, por su naturaleza perecedera y por la
variabilidad de su produccin. Esta situacin impone una serie de limitantes a las fases
de seleccin, empaque, en su caso transformacin y comercializacin del producto, en
razn a la diversidad de factores que inciden en cada una de diferentes fases de la
cadena:

?? Variedades con mayor preferencia en el mercado nacional (Persa).
?? Variedades con mayor aceptacin en el mercado de exportacin (Persa).
?? Variedades con atributos de manejo y calidad que posibilitan su exportacin.
?? pocas de cosecha y temporalidad por variedades y regiones.
?? Desequilibrio temporal entre la oferta y la demanda.
?? Fluctuacin considerable en las pocas de recoleccin por factores climticos.
?? Variabilidad de precios en funcin a los canales de comercializacin.
?? Disponibilidad de infraestructura y transporte para la comercializacin.
?? Producto de difcil estandarizacin, para diferentes mercados objetivo.

Por lo anterior al igual que en otras actividades de productos perecederos, los agentes
que participan en la produccin hasta la comercializacin del limn, deben l ograr una
gran interdependencia para operar eficientemente. De tal manera que la actividad
primaria tiene que adaptarse y transformarse en relacin directa con la dinmica propia
de los dems agentes de la cadena.

Como se mencionara mas adelante (capitulo cuarto), la bonanza del mercado de
exportacin del aceite esencial observada en los aos 50s a los 70s, y a los altos
ndices de rentabilidad, propiciaron el descuido de otras fases de la cadena como: el
desarrollo de proveedores, diversificacin de productos procesados de limn,
estndares de calidad, organizacin para el ordenamiento y regulacin de la oferta; lo
que implica un escaso grado de integracin y desvinculacin del productor a las otras
fases del proceso de comercializacin.

Es de sealar que el concepto de integracin se maneja en un sentido muy amplio, ya
que se refiere a cualquier vinculo comercial, tecnolgico, financiero, de promocin y
gestora; no obstante en este sentido la integracin entre productores, empacadores e
industriales se ha dado preferentemente va renta de huertas, contratos de compra-
venta, convenios de asociacin en participacin, crdito bajo compromiso de venta; que
constituyen un vnculo de integracin no asociativo.

En menor grado se ha dado la integracin asociativa en la formacin de empresas,
generalmente de tipo familiar y recientemente mediante la fusin con empresas
comercializadoras de corte transnacional. En este caso la salvedad son las
empacadoras del sector social constituidas por productores de limn, que por este
conducto participan en la comercializacin de su cosecha.

Caracterizacin de las Cadenas Productivas e identificacin de las demandas tecnolgicas
Informe etapa II: Limn Mexicano (Citrus aurantifolia Swingle) 40
Bajo las condiciones actuales del mercado nacional, la industria del limn tiene la
necesidad de ofrecer un producto con calidad, cantidad, precio, y oportunidad
requeridos por el consumidor; pero tambin sujeto a normas de sanidad establecidas en
los convenios comerciales de Mxico con otros pases y en particular con los Estados
Unidos, as como a estndares de presentacin que exigen estos mercados.

Es evidente el grado de vulnerabilidad que se est dando en la fase de Limn Mexicano
fruta para lograr los estndares de sanidad y calidad aceptables para el mercado
nacional y en su caso de exportacin, as como de otros factores asociados a costos de
produccin, empaque, transportacin y comercializacin; por lo que para contrarrestar
la prdida de competitividad y rentabilidad se requiere alcanzar un mayor grado de
integracin entre los diferentes agentes de la cadena.

En este contexto, el proceso de integracin y en particular la asociacin entre
productores y empresarios debe superar algunas limitantes que han ocasionado
grandes prdidas econmicas y de confianza entre ambas partes, por incumplimiento
de acuerdos comerciales en precio, cantidad, calidad, desvo de produccin ya
comprometida y ocasionalmente financiada
22
.

Las experiencias negativas en este sentido a que frecuentemente se hace referencia,
as como a la falta de aplicacin del marco jurdico que regula las relaciones
comerciales y asociativas en el medio rural; aunado ala deformacin del concepto de
asociacin que durante dcadas se determin con base en modalidades socio-polticas,
continua siendo un punto crtico para la integracin de la cadena y que es necesario
revertir
23
.

Tanto para la industria como para los productores, la integracin no asociativa y
asociativa en la actualidad constituye un factor determinante para que ambos puedan
dar respuesta a las exigencias de los mercados en condiciones de calidad, cantidad,
precio y oportunidad que les permita ser competitivos, frente a otros proveedores de los
mismos mercados
24
.

22
Debido al incumplimiento por parte de los empacadores de Colima, en acuerdos comerciales en
calidad, volumen y precio; bodegueros mayoristas de las Centrales de Abasto de Monterrey y
Guadalajara, instalaron empacadoras en la regin de Tecomn, con lo cual evitan intermediacin y
atienden sus propias necesidades de mercado.

23
La experiencia de Benefrut en Colima en un proceso de participacin estatal, desincorporacin,
privatizacin, de carcter laboral y fiscal que se prolonga por mas de diez aos; es un ejemplo de la
intervencin gubernamental en la organizacin de los productores cuando estas se dan en un marco de
carcter socio-poltico en lugar de socio econmico,

24
Con el propsito de eliminar distorsiones que se presentan en el mercado por la temporalidad en la
produccin, los empacadores y productores han suscrito diferentes Convenios de Participacin para
proteger y garantizar la calidad del Limn Mexicano; se han comprometido a suspender en forma
temporal el corte de limn los fines de semana, evitar empacar limones numero del numero 2, no expedir
certificados de origen cuando no se cumpla con los acuerdos. Estos acuerdos no han sido cumplidos a
cabalidad por lo que no se ha podido alcanzar los objetivos esperados con la regulacin del mercado.

Caracterizacin de las Cadenas Productivas e identificacin de las demandas tecnolgicas
Informe etapa II: Limn Mexicano (Citrus aurantifolia Swingle) 41
Los tipos de integracin son diversos y tienen sustento jurdico en el Cdigo Civil, en la
Ley Agraria y en la Ley General de Sociedades Mercantiles. De los tipos de integracin
no asociativa, los ms comunes consisten en contratos de arrendamiento, de aparcera,
de prestacin de servicios profesionales y de compra-venta.

En la integracin asociativa se establecen vnculos ms fuertes entre empresarios y
productores al constituirse una empresa comn en la que adquieren derechos y
obligaciones, comparten riesgos y utilidades en razn directa a sus aportaciones; en
este caso las figuras asociativas son las sociedades rurales, las sociedades civiles y las
sociedades mercantiles.

Se ha planteado que las Empresas Integradoras ofrecen una opcin para la cadena
limn ya que bajo esta modalidad las empresas participantes conservan su autonoma y
se beneficia de todos los objetivos que persigue la organizacin de productores y
empresarios, para acceder a servicios, asesora tecnolgica especializada, gestora,
compra y venta en conjunto, informacin de mercados, promocin y comercializacin,
as como financiamiento.

Es de sealar que desde los inicios de la actividad industrial en la dcada de los 30 en
el siglo XX con la instalacin de las primeras extractoras de aceite se dio el proceso de
integracin productor / empaque / industria, en el que la industria se provea del limn
producido por sus socios a travs de los empaques propiedad de los mismos
25
.

En el funcionamiento de las empacadoras conformadas por productores y con la
industria, se tiene un amplia gama de esquemas asociativos y organizativos que han
venido operando en las diferentes regiones productoras. Algunas de estas experiencias
han tenido participacin gubernamental con la creacin de Fideicomisos y su propsito
ha sido la regulacin del mercado.

Si bien, existen experiencias asociativas, en la actualidad uno de los principales
problemas manifestados por los productores es la falta de alianzas, contratos de
compra - venta, asociaciones en participacin o asociaciones mercantiles formales
entre productores / empacadores / industria, por lo que la falta de organizacin e
integracin se identifica como un factor que limita el funcionamiento de la cadena limn.

2.2.7 Comercializacin del limn.

En el limn mexicano, existen diferentes elementos que conforman los sistemas de
comercializacin y que en cada regin estn determinados por el destino que se le da al
limn, ya sea para abastecer el consumo nacional como limn fresco o para la industria.


25
En la regin de Tecomn, hasta la dcada de los aos 70s se dio un proceso de participacin
mayoritaria en la integracin de productores con los empaques y la industria; este proceso se revirti con
la salida de productores y la concentracin de las empresas en pocos propietarios. As en 1996 de 44
empaques reportados solamente diez eran de productores y el resto realizaba actividades de carcter
comercial (ACERCA, Claridades Agropecuarias ,1996).
Caracterizacin de las Cadenas Productivas e identificacin de las demandas tecnolgicas
Informe etapa II: Limn Mexicano (Citrus aurantifolia Swingle) 42
Se estima que del 1.156 miles de toneladas producidas en los estados de Oaxaca,
Guerrero, Michoacn y Colima, 628.4 mil (54.3%) se destina como limn fresco al
consumo nacional, en tanto que 313.1 mil (27.1%) se destina a la industria para su
procesamiento en aceite esencial.


Cuadro 2.2.7.1 Destino del limn en el mercado de la fruta e industrializacin.
(Miles de toneladas)
Destino del limn Colima Michoacn Guerrero Oaxaca
Vol. De produccin 556.2 334.2 58.8 207.0
Mercado en fresco 307.0 156.6 4.8 160.0
% en fresco 55.1 52.8 15.5 78.0
Num. de Empaques 60 25 n.d. 15
Industrializacin 200.0 60.0 19.1 34.0
% Industrial 35.9 20.2 61.9 16.6
Num. de Industrias 20 10 1 7
Vol. no cosechado 50.0 80.0 7.0 11.0
% no cosechado 9.0 27.0 22.6 9.8

Fuente: Elaboracin propia con datos de COELIM 2001,
SAGARPA, Delegaciones Oaxaca y Guerrero

En la comercializacin del limn fresco, por su ubicacin geogrfica cada regin
productora ha desarrollado su mercado natural en el que distancia, vas de
comunicacin, costos de transportacin y normatividad federal en materia de trnsito y
medidas fitosanitarias, han sido determinantes; as la zona Norte del pas es atendida
principalmente por Colima, en tanto que el Bajo y Centro por Michoacn, el Sur y
Centro por Oaxaca y Guerrero y las mismas zonas son atendidas en menor proporcin
por las diferentes regiones.

Los principales mercados terminales estn constituidos por las centrales de abasto y
tiendas de autoservicio en las que el limn de Colima y Michoacn tienen una
participacin importante, por otra parte en el mercado de mayoreo constituido por
bodegueros dentro y fuera de las centrales de abasto prcticamente participan todas las
regiones productoras de limn.

El proceso de comercializacin, en menor o mayor grado para cada regin se inicia con
la relacin productor - intermediario, productor empaque, o productor industria; en
este proceso los canales de intermediacin varan para cada regin, dndose la
intermediacin informal a travs de compradores no establecidos y la intermediacin
formal a travs de negocios establecidos.

Existen intermediarios que compran en campo y su vehculo constituye un punto de
acopio para productores en pequeo que no disponen de medio de transporte o
volumen para costear el flete; estos intermediarios pueden comprar por cuenta propia o
representar a un empaque y obrar como comisionista.

Caracterizacin de las Cadenas Productivas e identificacin de las demandas tecnolgicas
Informe etapa II: Limn Mexicano (Citrus aurantifolia Swingle) 43
El empaque representa el principal esquema de comercializacin y se constituye en
centro de acopio para todos los productores que acuden con su produccin a negociar
la venta. A diferencia del sistema de intermediacin el empaque le da al limn un valor
agregado, mediante seleccin, lavado, encerado, clasificacin y empaque. Compra
limn durante todo el ao, cuenta con proveedores y sus canales de distribucin lo
constituyen las centrales de abasto, bodegas y tiendas de autoservicio.

La industria conforma otra opcin pare el productor el cual es abastecido principalmente
durante la poca de mayor produccin y cuando la oferta de limn para el mercado en
fresco sobrepasa la demanda; por lo que la industria opera temporalmente. Los
empaques tambin le abastecen constituyndose en canales de intermediacin.

En razn a que el Estado de Colima participa en el mercado nacional con el 49.8% de
las 628.4 mil toneladas que se comercializan como limn fresco y con el 64.1% de las
313.1 mil toneladas que se procesan industrialmente; es que se utiliza como ejemplo los
principales esquemas de intermediacin en la comercializacin del limn.

Existen evidencias de que el principal canal de venta para el productor lo constituyen
los intermediarios que compran en campo; estos pagan de contado, reciben cualquier
volumen por pequeo que sea, pagan indiferente a la calidad, son los que ofrecen los
menores precios, sin embargo la ventaja para el pequeo productor es el pago de
contado y el ahorro del transporte.

Estos intermediarios se constituyen en revendedores a otros grandes y medios
mayoristas y abastecen a los empaques e industria. En algunas zonas son el nico
canal de compra por lo que la manipulacin en precios afecta generalmente al
productor.

Algunos intermediarios se abastecen de productores previamente seleccionados con
base en volumen y calidad diferenciada, revenden a los empaques y estos se han
constituido en sus principales proveedores. Otro tipo de intermediario es el denominado
granelero que proviene de otras plazas comerciales como Guadalajara y Mxico,
compra y transporta a granel.

Estos esquemas de intermediacin en opinin de los productores y empacadores, han
influido significativamente en el abandono de buenas prcticas de campo y cosecha
desmeritando la calidad del limn, viciando mercados con la inestabilidad de precios al
productor y con efectos negativos en toda la cadena de comercializacin del limn
fresco.

2.2.8 Asistencia tcnica.

La asistencia tcnica agropecuaria se proporcion en Mxico desde 1920 como un
servicio de las instituciones de estado, con carcter gratuito y como parte de sus
funciones y programas; a partir de los aos 90s con la entrada en vigor del Programa
Nacional de Modernizacin del Campo 1990-1994 se plantea que el servicio de
asistencia tcnica debera ser integral, intensivo y concertado con los productores y sus
Caracterizacin de las Cadenas Productivas e identificacin de las demandas tecnolgicas
Informe etapa II: Limn Mexicano (Citrus aurantifolia Swingle) 44
organizaciones, al mismo tiempo se emprendi un proceso de descentralizacin y
transferencia de funciones y recursos federales a los gobiernos estatales y
organizaciones de productores.

Con este propsito diversas instituciones fomentaron la creacin de despachos de
asistencia tcnica para que fueran los propios productores los que contrataran y
cubrieran los costos del servicio, complementado con aportaciones federales. La
SAGARPA conservo la facultad de normar el otorgamiento de la asistencia tcnica por
parte de prestadores privados, surgiendo despachos y tcnicos independientes que en
la actualidad ofrecen sus servicios profesionales.

Si bien, los servicios de asistencia tcnica privada representan un sector reducido en la
oferta de servicios de asesora y consultora, es necesario considerar que este servicio
tambin lo ofrecen dependencias, centros de investigacin y enseanza superior del
sector publico, as como empresas privadas de la industria de alimentos, proveedores
de insumos, distribuidores de maquinaria y equipo, as como fundaciones, destacando
entre los principales oferentes los siguientes:

a) Organismos que proporcionan asesora.

En apoyo al sector agropecuario existen instituciones del sector publico que generan y
validan tecnologa, organismos que transfieren tecnologa, asociaciones de productores
que promueven y transfieren tecnologa, as como programas gubernamentales a travs
de los cuales diversas instituciones promueven la capacitacin tecnolgica y el
desarrollo de habilidades.

Estos organismos cuentan con el apoyo de recursos pblicos o privados y entre ellos
destacan: SAGARPA, CONACYT, INIFAP, CIESTAAM, Colegio de Postgraduados,
INCA Rural, Fundaciones como Produce, Fundacin Kellogg y Fundacin Mexicana
para el Desarrollo Rural, as como otros organismos privados de carcter regional o
estatal. Instituciones como BANCOMEXT, NAFIN y FIRA, en el mbito de su
competencia tambin contemplan entre sus funciones el apoyo a los servicios de
asesora.

Si bien es una realidad la existencia de numerosos organismos que concurren al sector
agropecuario y un amplia gama de posibilidades de interaccin, esto no significa que en
la prctica se de una eficaz coordinacin interinstitucional que posibilite el acceso a los
servicios de asesora y de transferencia tecnolgica.

Tradicionalmente en el sector agropecuario la asistencia tcnica se ha proporcionado
por organismos pblicos, razn por la cual el concepto de asistencia tcnica se ha
entendido como una funcin de estado que debe ser ofrecida en forma gratuita; por lo
anterior, la asesora privada impartida por despachos de consultora y asesora
representan un sector reducido en la oferta de servicios de asistencia tcnica que el
productor generalmente no est dispuesto a pagarla.

Caracterizacin de las Cadenas Productivas e identificacin de las demandas tecnolgicas
Informe etapa II: Limn Mexicano (Citrus aurantifolia Swingle) 45
En trminos generales, la transferencia de tecnologa se ha asociado ms con un
proceso por medio del cual las instituciones de investigacin ponen a disposicin del
productor innovaciones tecnolgicas representadas por prcticas y tcnicas especficas,
con nuevos materiales o paquetes de tecnologas generados a partir de los resultados
obtenidos en los centros de investigacin.

La asistencia tcnica, por el contrario, se ha visto ms asociada con la prestacin de un
servicio tecnolgico en respuesta a un problema o demanda especfica del productor,
que por lo general implica un pago por parte del usuario.

A partir de los conceptos anteriores, se puede observar en la prctica que el trmino de
asistencia tcnica tiene diversas aplicaciones segn sea el programa de la institucin a
que se acude a solicitar este servicio, que se sustenta en reglas, normas, polticas y
requisitos burocrticos, cuyos trmites usualmente son extemporneos por lo que la
disponibilidad de recursos no tienen compatibilidad con los ciclos biolgicos y los
problemas a resolver.

La diversidad de criterios que se aplican en el establecimiento de los programas, ha
propiciado el surgimiento de organizaciones de productores, en ocasiones con una
presencia imperceptible pero altamente significativa y en otras formando parte de
programas con fines de proselitismo poltico, cuyos resultados son de carcter temporal
para los sectores que pretenden favorecer, lo que tambin ha trado como
consecuencia una percepcin distorsionada para los productores sobre el concepto de
la asistencia tcnica.

En las diferentes regiones productoras de limn se cuenta con una amplia gama de
servicios de asesora que se ha venido desarrollando con diferentes propsitos los
cuales se describen a continuacin:

b) Programas especiales de gobierno.

Las dependencias federales y secretaras de fomento de los gobiernos estatales,
disponen de estructuras tcnicas con la finalidad de promover, supervisar y administrar
los programas de fomento as como inducir la organizacin de los productores para su
incorporacin a los programas de desarrollo agrcola.

En la actualidad operan programas de Desarrollo Rural tales como Alianza para el
Campo, a travs del cual se apoya la asistencia tcnica al constituir mecanismos de
planeacin, comercializacin y de concertacin permanente entre los actores
econmicos que forman parte de las cadenas productivas; programas que son
regulados por los comits estatales sistema-producto y los consejos estatales.

c) Organizaciones gremiales.

Las organizaciones gremiales en algunas regiones llegan a construir la principal opcin
de asistencia tcnica, ya que cuentan con unidades de servicios tcnicos, que
desempean actividades de proselitismo poltico en complemento a la organizacin
Caracterizacin de las Cadenas Productivas e identificacin de las demandas tecnolgicas
Informe etapa II: Limn Mexicano (Citrus aurantifolia Swingle) 46
productiva. En cada regin destacan por su membresa organismos como las Uniones y
Asociaciones Agrcolas, la Confederacin Nacional Campesina y Ligas de
Comunidades Agrarias , la Central Campesina Independiente, la Central Campesina
Cardenista, la Central de Obreros Agrcolas y Campesinos, y el Congreso Agrario
Permanente, entre otros.

Estas organizaciones participan en las actividades de gestora de todos los programas
de apoyo al campo, ya sea de carcter emergente o asistencial, en complemento a las
polticas de desarrollo rural. Por su carcter gremial estas organizaciones forman parte
de los Consejos o Comits relacionados con las actividades de fomento agropecuario
por lo que su opinin es determinante en la aprobacin, implementacin y ejecucin de
los programas incluidos los de asistencia tcnica.

d) Empresas y organizaciones del sector social.

Destacan por su importancia los fondos de aseguramiento agrcola, las uniones de
ejidos, asociaciones de inters colectivo y uniones de crdito, que cuentan con
estructuras de asistencia tcnica con el propsito fundamental de supervisar la
administracin de crdito y su recuperacin.

Las estructuras tcnicas de estas organizaciones, participan en la supervisin de la
aplicacin de los paquetes tcnicos autorizados por las instituciones de crdito para su
de financiamiento, y las establecidas en las plizas de aseguramiento para garantizar el
uso de insumos y practicas culturales; de tal forma que mediante la supervisin, de
manera indirecta se practican servicios de asesora tcnica.

e) Empresas distribuidoras de agro insumos y equipos.

Cuentan con estructuras tcnicas orientadas principalmente a la promocin y
supervisin en la aplicacin de insumos agrcolas, en la atencin de problemas
relacionados con el control de malezas, plagas y enfermedades y aplicacin de
fertilizantes. Si bien su asesora est dirigida a los productos que se distribuyen, es por
este conducto que los productores conocen las novedades en el mercado; y en razn a
que el servicio es gratuito estas estructuras son las que atienden al mayor nmero de
productores.

Su participacin en la difusin y adopcin de tecnologas ha sido determinante
mediante el patrocinio de parcelas demostrativas, exhibiciones de maquinaria y equipo,
y otros eventos para la evaluacin de resultados. Sin embargo, es de reconocer que
por su carcter comercial se ha propiciado el uso indiscriminado de agroqumicos con
consecuencias no suficientemente analizadas, que pueden desarrollar resistencia por
las plagas, as como otros efectos ambientales.

f) Centros de investigacin y de educacin superior.

En la historia de la investigacin agropecuaria en Mxico sin duda el INIFAP ha
desempeado un importante papel en la difusin de tecnologa acompaado de
Caracterizacin de las Cadenas Productivas e identificacin de las demandas tecnolgicas
Informe etapa II: Limn Mexicano (Citrus aurantifolia Swingle) 47
asistencia tcnica; en la actualidad su papel se ha visto fortalecido con las Fundaciones
Produce al establecerse un vnculo entre productor-investigadores y la
corresponsabilidad en los programas de investigacin, su financiamiento y divulgacin.

La coordinacin interinstitucional, entre estos organismos y las instituciones de
educacin superior estn orientadas a la identificacin de problemas y su solucin
mediante trabajos de carcter colaborativo
26
.

g) Empresas de consultora.

Las empresas o despachos de consultora y asistencia tcnica generalmente
constituyen la ltima opcin, en la oferta y demanda de estos servicios ya que la cultura
del servicio gratuito de Estado an no se modifica, lo cual constituye una de las
principales limitantes para el desarrollo del mercado de la asistencia tcnica, que
difcilmente compite con las estructuras de las diferentes dependencias, con las de
proveedores y organizaciones gremiales.

Los servicios que ofrecen estas empresas generalmente son: asesora productiva,
elaboracin y gestin de proyectos para su financiamiento, evaluacin de los programas
de Alianza para el Campo, valuacin de predios, impacto ambiental, intervencin de
cosechas y supervisin crediticia.

En la prestacin de servicios profesionales se han impulsado diferentes figuras legales
que se adapten al marco jurdico-fiscal por lo cual la mayora de los prestadores de este
servicio han adoptado figuras contempladas en la Ley de Sociedades Mercantiles como
las Sociedades Annimas (S. A.), Sociedades Civiles (S. C.), y Personas Fsicas con
Actividad Empresarial.

En la actualidad estos despachos de asesora con apoyo de recursos gubernamentales
estn participando en la evaluacin de los diferentes programas federales que orientan
recursos de apoyos al campo, as como en los programas de capacitacin que coordina
el INCA Rural proporcionando de esta forma servicios directos a los productores en
asistencia tcnica, capacitacin y consultora.

h) Oferta y demanda de los servicios de asesora.

Del diagnstico sobre la oferta de servicios de asesora, se puede observar el grado de
dispersin en el tipo de servicios que se ofrecen y quienes lo ofrecen, encontrando que
la asistencia tcnica en orden de importancia por su demanda en la produccin de
limn, en primer lugar esta la asesora tcnico productiva en el control y combate a
plagas y enfermedades o plagas; sin embargo es reducida la oferta de servicios en el
manejo de huertos, con enfoque en nutricin, manejo de pre y poscosecha.


26
El presente trabajo constituye un ejemplo de coordinacin interinstitucional entre la Fundacin Produce
Colima, INIFAP y Coelim en el intercambio de conocimientos y apoyo logstico en la elaboracin del
estudio.
Caracterizacin de las Cadenas Productivas e identificacin de las demandas tecnolgicas
Informe etapa II: Limn Mexicano (Citrus aurantifolia Swingle) 48
Una modalidad en los esquemas de asesora tcnica tradicional, lo constituye en el
estado de Colima el Consejo Estatal del Limn Mexicano de Colima, que inici sus
actividades a finales del 2001 con el apoyo de recursos pblicos a travs del Programa
de la Alianza para el Campo en el componente Asistencia Tcnica Especializada; su
estructura la integran 18 profesionistas que atienden 15 mdulos de asistencia tcnica
distribuidos en los cinco municipios del Estado.

Dentro de las actividades que realizan estos tcnicos estn las de asistencia tcnica
especializada, fomento a la organizacin, capacitacin y apoyo a la comercializacin;
cada tcnico atiende a un promedio de 85 productores y 700 hectreas lo que
representa una cobertura equivalente a la tercera parte de la superficie plantada con
limn en el Estado.

En la actualidad no existe un costo sobre la asesora, sin embargo se prev que en la
medida que gradualmente disminuyan las aportaciones federal-estatal para cubrir su
costo, los productores asumirn el pago parcial o total de la estructura, manifestando
los productores entrevistados estar dispuestos a pagar por este servicio siempre y
cuando la asesora se refleje en resultados cuantificables de produccin y calidad.

Con respecto a la tendencia de los servicios de asistencia tcnica, se puede observar
que ante la globalizacin de los mercados y las exigencias del consumidor se
demandan productos de calidad en cuanto a su madurez, presentacin, tamao y
estndares de inocuidad que estn presionando para que el productor adopte
tecnologas que le permitan conservar su competitividad; por lo que se prev un mayor
desarrollo en el mercado de los servicios de consultora y asistencia tcnica.


2.2.9 Investigacin.

En Mxico, hasta aos recientes la investigacin agropecuaria al igual que la asistencia
tcnica, estuvo circunscrita a instituciones del sector pblico y de enseanza superior
de tal manera que esta siempre fue orientada a aspectos tcnico-productivos,
relacionada con investigacin bsica para identificar el comportamiento fisiolgico con
respecto a factores agro ecolgicos, establecer la relacin entre necesidades
nutricionales y produccin, desarrollo de variedades, as como el comportamiento,
control y combate de plagas y enfermedades.

Aspectos en los que sin duda INIFAP ha tenido una destacada participacin generando
una gran base de conocimientos, documentados en diversos estudios que testimonian
el esfuerzo y logros obtenidos en el transcurso de ms de cincuenta aos de
investigacin cientfica en Mxico y que sentaron las bases para el desarrollo frutcola
nacional.

El establecimiento de viveros y huertos fonolgicos, la generacin de manuales, guas y
folletos tcnicos para el manejo integrado de plagas, enfermedades y malezas,
prcticas de manejo, control y desarrollo floral, as como manejo del agua, entre otros y
Caracterizacin de las Cadenas Productivas e identificacin de las demandas tecnolgicas
Informe etapa II: Limn Mexicano (Citrus aurantifolia Swingle) 49
muy diversos aspectos, son el resultado de su labor y aportacin a la investigacin
cientfica aplicada a la fruticultura y en particular al limn.

Sin embargo, en las fases posteriores a los procesos productivos y a partir de la
cosecha existen grandes vacos en la investigacin de mercados y comercializacin,
sobre los procesos de seleccin, empaque, transformacin, desarrollo de productos y
presentaciones. En sntesis no se cuenta con suficiente investigacin desarrollada por
el sector pblico sobre los principales aspectos que posibilitan el dar valor agregado a
los productos primarios.

En contraparte, la investigacin se realiza principalmente en el mbito de la industria
alimentaria y en particular por empresas de talla transnacional, en la bsqueda de
posicionamiento comercial a sus productos y desarrollo de nuevos, en un esquema de
marcas registradas y patentes.

Por su parte en la industria nacional, por lo menos en opinin de los empacadores e
industriales del limn entrevistados, creen que la investigacin y desarrollo tecnolgico
debe ser considerada funcin de Estado y por lo tanto establecer mecanismos de apoyo
a travs de instancias del sector pblico para su financiamiento.


2.2.10 Desarrollo tecnolgico.

Es necesario destacar, que la posicin ocupada por Mxico como uno de los principales
pases productores de Limn Mexicano y exportadores de aceite esencial, obedece al
conocimiento que los productores han alcanzado sobre el cultivo; no obstante las
exigencias de los mercados internacionales en la actualidad ponen de manifiesto
algunas debilidades que se deben de atender para conservar las ventajas comparativas
y competitivas que ha desarrollado.

En este marco de referencia, se han identificado algunos factores de carcter
tecnolgico que son determinantes en la produccin, calidad, rentabilidad, manejo,
industrializacin y comercializacin, que en menor o mayor grado son caractersticos
para todas las regiones productoras de limn.

En el sector primario, se hacen presentes algunos rezagos tecnolgicos que evidencian
el uso de prcticas tradicionales e inadecuada explotacin de los recursos, que afecta la
productividad y que es necesario atender para superar deficiencias en el manejo de las
huertas, algunos de los cuales se citan a continuacin:

?? Falta de control en los viveros y planta certificada.
?? Desconocimiento de los factores crticos, fijos y variables en una plantacin.
?? Uso y manejo del agua inoportuno e inadecuado en etapas crticas.
?? Desconocimiento relativo a la prevencin de enfermedades y control de plagas.
?? Deficiencia nutricional de los rboles.
?? Inadecuado manejo de la fruta en cosecha y poscosecha.
Caracterizacin de las Cadenas Productivas e identificacin de las demandas tecnolgicas
Informe etapa II: Limn Mexicano (Citrus aurantifolia Swingle) 50
El rezago tecnolgico en la generalidad de las huertas de limn, requiere de una
especial atencin para mejorar su rentabilidad y alcanzar niveles de competitividad
internacional; de tal forma que se identifica como punto crtico la necesidad de atender
tanto a productores y empaques en: desarrollo tecnolgico, asistencia tcnica y
capacitacin.

En las diferentes regiones productoras de limn se cuenta con suficiente infraestructura
tecnolgica en: Centros de Investigacin, Instituciones de Educacin Superior,
Patronatos de Investigacin, Secretaras y Dependencias de Estado, Fundaciones y en
algunos Organismos de Productores y Empresariales.

Se cuenta con laboratorios para el anlisis de suelo, agua y foliares; laboratorios para la
reproduccin de organismos benficos y esterilizacin de la mosca de la fruta (otras
frutas tropicales); laboratorios para el cultivo de tejidos; y en algunos centros se realizan
trabajos importantes sobre biotecnologa y biogentica
27
. Sin embargo existe una
realidad que se requiere corregir y que se seala a continuacin:

?? La infraestructura tecnolgica esta circunscrita a Centros de Investigacin y de
Enseanza Superior, con bajo grado de utilizacin por los productores
28
.

?? Insuficiente vinculacin de los Centros de Investigacin y Acadmicos con el
sector productivo.

?? La investigacin y transferencia de tecnologa, aun se percibe como una funcin
de Estado.

?? La tecnologa circunstancialmente se genera acorde a las condiciones sociales y
econmicas de los productores y de las lneas de produccin que predominan en
cada regin.
?? Insuficiente estructura de asesora y consultora profesional.

?? Insuficiente investigacin para el procesamiento del limn y desarrollo industrial.

?? Falta un sistema integral de informacin sobre:

o Climatologa y su correlacin con el limn.
o Uso de cartografa y Sistemas de Posicionamiento Global (GPS) para
codificar a nivel predial superficie plantada, numero de rboles,
variedades, potencial productivo y localizacin de puntos crticos en
fitosanidad.

27
En la falta de nuevas tecnologas y la calidad de las mismas, la escasez de recursos econmicos
constituye un factor limitante, que se agrava por el tiempo y esfuerzo requerido para su desarrollo, y el
riesgo que se corre en su adopcin.
28
Por circunstancias de carcter presupuestal y normativo, tanto los Centros de Investigacin como
Instituciones Acadmicas tienen limitantes para ofrecer servicios pblicos que impliquen remuneracin
econmica.
Caracterizacin de las Cadenas Productivas e identificacin de las demandas tecnolgicas
Informe etapa II: Limn Mexicano (Citrus aurantifolia Swingle) 51
o Mapeo regional de enfermedades y plagas identificadas a nivel predial
para su confinamiento, combate y erradicacin.
o Anlisis de costos de produccin y rentabilidad por sistema de produccin.


En la actualidad existe un gran nmero de instituciones y dependencias orientadas al
fomento y desarrollo del sector agropecuario, cada una de ellas con sus polticas,
funciones, objetivos, normatividad y programas; de tal manera que se dificulta acceder
de manera integral a sus servicios como cadena productiva.

La participacin de nueve Secretaras de Estado, tres Bancos de Desarrollo, diversos
fondos de fomento como FIRA, FOCIR, FONEI y FIRCO, as como los Gobiernos de los
Estados, cada uno con sus programas de apoyo, son una garanta en cuanto a la gran
disponibilidad de estructuras y recursos; sin embargo la diversidad de funciones y
objetivos adems de rivalidad protagnica, se constituye por si mismo en un
impedimento, para acceder a sus apoyos, dada la insuficiente coordinacin
Interinstitucional


2.2.11 Puntos crticos en la produccin primaria de limn.

En el diagnstico de la produccin primaria de limn se identificaron los principales
puntos crticos entre los que destacan algunos factores de carcter cultural y educativo
como:

?? Falta de sistemas administrativos
?? Reducida visin empresarial
?? Elevado individualismo
?? Desvinculacin entre productores, industriales y comercializadores.

Aunado al rezago tecnolgico en la generalidad de las huertas, en las que prevalece el
uso de prcticas tradicionales e inadecuada explotacin de los recursos como:

?? Control eficiente de plagas y enfermedades.
?? Manejo eficiente del agua.
?? Prcticas culturales.
?? Manejo cosecha y poscosecha.


Tambin se identifican otros aspectos de carcter socio- econmico que inciden en el
nivel de desarrollo de cada una de las regiones productoras de limn como:

?? Elevada fragmentacin de plantaciones.
?? Falta de canales para comercializar.
?? Insuficiente infraestructura.
?? Falta de financiamiento.
Caracterizacin de las Cadenas Productivas e identificacin de las demandas tecnolgicas
Informe etapa II: Limn Mexicano (Citrus aurantifolia Swingle) 52
2.2.12 Puntos crticos en la comercializacin de limn.


En el mercado nacional el proceso de comercializacin se da primordialmente a travs
de las empacadoras como principal centro de acopio; no obstante la intermediacin de
diferentes agentes en cada una de las regiones productores juega un importante papel
en los procesos de comercializacin cuya participacin est determinada en gran parte
por los vacos que se dan entre el productor y una empresa formal de comercializacin.

En el diagnstico sobre la comercializacin del limn se identificaron algunos de los
principales puntos crticos entre los que destacan factores de carcter administrativo
como:

?? Limitada formacin empresarial.
?? Desconocimiento y falta de cultura de calidad.
?? Vaco en planeacin estratgica.
?? Limitado desarrollo gerencial.
?? Deficientes sistemas de informacin para la toma de decisiones.


En la forma de operacin de las empacadoras y canales de comercializacin, se puede
percibir lo siguiente:

?? Deficiente aplicacin de normas y estndares de calidad.
?? Limitada organizacin de los productores para comercializar.
?? Elevada dependencia de distribuidores y centrales de abasto para comercializar.
?? Deficiente comercializacin en el mercado nacional.
?? Comercializacin a consignacin.
?? Distanciamiento de los mercados terminales.
?? Reducida capacidad de los empaques para venta directa en mercados
terminales.
?? Escaso desarrollo de proveedores.
?? Reducida participacin en el mercado nacional.
?? Ausencia de un programa y estudios de mercados objetivo para la exportacin de
Limn Mexicano.


En los puntos crticos identificados se observa que no existe una conexin efectiva
entre los agentes o eslabones de la cadena, por lo que no se tiene una visin global de
lo que sucede a lo largo y en cada uno de ellos. De tal manera que el productor se
encuentra desvinculado de los procesos de seleccin, empaque y comercializacin y a
su vez el empacador no esta informado sobre los procesos de comercializacin al
detalle en mercados terminales y para el mercado de exportacin.

Existen otros factores ajenos a los empacadores que inciden en la competitividad de la
cadena como son:
Caracterizacin de las Cadenas Productivas e identificacin de las demandas tecnolgicas
Informe etapa II: Limn Mexicano (Citrus aurantifolia Swingle) 53
?? Incipiente desarrollo industrial.
?? Falta de un programa para la integracin de la cadena.
?? Deficiente infraestructura.
?? Falta de financiamiento.
?? Escaso desarrollo organizacional o asociativo.
?? Indeterminacin normativa para la exportacin de Limn Mexicano.


Algunos de estos puntos crticos fueron identificados en los Foros realizados con
productores, empacadores e industriales mediante el anlisis de Fortalezas,
Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), esquema que se exponen en una
matriz de dos niveles con el propsito de visualizar los factores del entorno, de
planeacin, operativos y sus efectos; para con base en ello se pueda establecer los
planteamientos estratgico para la identificacin de las necesidades de investigacin y
transferencia de tecnologa.



2.2.13 Anlisis FODA de la cadena limn mexicano en su eslabn primario.


Cuadro 2.2.13.1 Fortalezas del eslabn de produccin primaria.
Naturales y
ubicacin
?? Regiones con alto potencial productivo relacionado con el clima y suelo.
?? Ms de ochenta aos de experiencia en la produccin de limn
mexicano.
?? Productores con experiencia en el manejo del cultivo.

Tecnologa ?? Tecnologa de produccin en limn mexicano disponible.
?? Investigacin y Desarrollo Tecnolgico generado por el INIFAP.
?? Disponibilidad de paquetes de tecnologa, guas y boletines tcnicos
desarrollados por el INIFAP y Fundaciones Produce.
?? Existencia de instituciones de investigacin y enseanza superior con
infraestructura y personal capacitado (laboratorios para anlisis de
suelo, foliar y agua, produccin de organismos benficos, fitopatologa,
biogentica y campos experimentales).
?? Estructuras tcnicas de apoyo en sanidad vegetal (Comits Regionales
de Sanidad Vegetal, Comits Estatales de Sanidad Vegetal y Juntas
Locales de Sanidad Vegetal).
?? Disponibilidad de material vegetativo certificado.

Infraestructura
productiva y de
comunicaciones
?? Infraestructura industrial con capacidad aprovechable en las regiones
productoras.
?? Infraestructura de comercializacin para seleccin y empaque
establecida en las principales regiones productoras.
?? Desarrollo de infraestructura de riego (mdulos de riego y bombeo).
?? Medios de comunicacin (carretera y portuaria).
?? Existencia de canales de comercializacin nacional establecidos.

Caracterizacin de las Cadenas Productivas e identificacin de las demandas tecnolgicas
Informe etapa II: Limn Mexicano (Citrus aurantifolia Swingle) 54
Esquemas de
apoyo al sector
?? Disponibilidad de apoyos gubernamentales: Programas de Alianza para
el Campo, tales como: Programa de Fomento a la Productividad,
Manejo Integral de Suelo y Agua, Tecnificacin de la Produccin,
Fomento Frutcola, Programa de Investigacin y Transferencia de
Tecnologa y Programa de Sanidad Vegetal.
?? Tratados comerciales: Tratado de Libre Comercio con Amrica del
Norte (TLCAN), Tratado de Libre Comercio con la Unin Europea
(TLCUE).


Fuente: Elaboracin propia con datos de entrevistas, Foros y revisin bibliogrfica



Cuadro 2.2.13.2 Oportunidades del eslabn de produccin primaria.
Organizativas ?? Impulsar la integracin de la cadena limn en Red de Valor.
?? Aprovechamiento de la infraestructura de empaque e industrial.
?? Promover y consolidar programas de aseguramiento de la calidad.
?? Desarrollo de esquemas para la capacitacin y asistencia tcnica.
?? Propiciar el establecimiento de servicios de inspeccin, verificacin y
certificacin de buenas prcticas agrcolas, inocuidad y calidad.
?? Promover la organizacin para utilizar los esquemas institucionales para
acceder a fuentes de financiamiento: Fideicomisos de Garanta Liquida,
FIDES, Integradoras, Parafinancieras.
Comercializacin ?? Impulso a esquemas asociativos para el desarrollo de proveedores,
mediante alianzas, compra bajo contrato y esquemas parafinancieros.
?? Desarrollo de esquemas asociativos para disminuir la intermediacin.
?? Reordenamiento del mercado interno para fortalecer el consumo.
?? Desarrollo de investigacin de mercados.
?? Diseo de un programa de promocin y desarrollo comercial para
acceder a mercados terminales.
?? Impulsar la venta en origen mediante carta o lnea de crdito.

esquemas de
apoyo al sector
?? Aprovechar los programas gubernamentales de apoyo para desarrollo
de proyectos de inversin.
?? Aprovechar los programas gubernamentales para mejorar la sanidad,
productividad y calidad del limn.
?? Aprovechar los apoyos gubernamentales para fortalecer los programas
de investigacin, desarrollo tecnolgico, validacin y transferencia de
tecnologa.
?? Utilizar la infraestructura y estructuras tecnolgicas existentes para
mejorar los procesos productivos.
?? Estructurar esquemas de exportacin aprovechando los Tratados
comerciales con Norte y Sudamrica, Europa y Asia.


Fuente: elaboracin propia con datos de entrevistas, Foros y revisin bibliogrfica
Caracterizacin de las Cadenas Productivas e identificacin de las demandas tecnolgicas
Informe etapa II: Limn Mexicano (Citrus aurantifolia Swingle) 55
Cuadro 2.2.13.3 Debilidades del eslabn de produccin primaria.
Condiciones de
produccin
?? Falta de control en los viveros y planta certificada.
?? Insuficiente produccin de planta certificada libre de enfermedades y
VTC.
?? Elevada fragmentacin y tamao reducido de las plantaciones.
?? Bajos indicadores de productividad por baja adopcin de tecnologa.
?? Manejo deficiente en control de plagas, enfermedades y prcticas
culturales.
?? Uso y manejo del agua inoportuno e inadecuado en etapas crticas.
?? Inadecuado manejo de la fruta en cosecha y poscosecha.
?? Escasa mano de obra calificada en cosecha.
?? Prdida de rentabilidad por incremento en costos de produccin.
?? Escaso grado de mecanizacin y equipamiento por descapitalizacin.
Organizacin de la
cadena
?? Falta de un censo nacional limonero.
?? Falta de planeacin en el crecimiento de la superficie plantada y
produccin.
?? Desequilibrio en la relacin oferta-demanda de limn que por
estacionalidad ocasiona inestabilidad en los precios.
?? Elevado individualismo para producir y comercializar.
?? Desvinculacin entre productores y comercializadores.
?? Limitada organizacin de productores en figuras jurdico econmicas
para la produccin y comercializacin de limn.
?? Integracin incipiente de los productores con otros agentes de la
cadena.

Comercializacin ?? Produccin orientada al mercado nacional.
?? Excesiva intermediacin.
?? Limitada organizacin de los productores para comercializar.
?? Deficiente aplicacin de normas y estndares de calidad.
?? Mnima diferenciacin de productos y calidades.
?? Inestabilidad en precios por falta de calidad.
?? Falta de canales y esquemas para comercializar la produccin primaria.
en mercados terminales.
?? Deficiencias fitosanitarias que restringen la exportacin en fresco.
?? Escasa informacin de precios al productor en tiempo real.

Apoyos a la
cadena de limn
?? Falta de coordinacin interinstitucional que limita el acceso a los apoyos
gubernamentales.
?? Excesivo burocratismo e incompatibilidad en programas para acceder
en oportunidad y suficiencia a sus apoyos.
?? Escaso o nulo acceso al financiamiento de la banca comercial o de
desarrollo (cartera vencida y descapitalizacin de productores).
?? Insuficiente servicio de asesora tcnica integral y capacitacin
especializada.
?? Escasa aceptacin de la asesora tcnica y capacitacin.

Fuente: elaboracin propia con datos de entrevistas, Foros y revisin bibliogrfica


Caracterizacin de las Cadenas Productivas e identificacin de las demandas tecnolgicas
Informe etapa II: Limn Mexicano (Citrus aurantifolia Swingle) 56
Cuadro 2.2.13.4 Amenazas del eslabn de produccin primaria
Naturales ?? Riesgo potencial por la presencia del Virus de la Tristeza de los ctricos.
?? Riesgos meteorolgicos.
Competencia en el
lado de la oferta y
demanda
?? Competencia entre regiones productoras por los mismos mercados.
?? Competencia con el limn Persa a nivel de consumo domestico.
?? Disminucin en el nmero de industrias procesadoras.
?? Desequilibrio en la relacin oferta- demanda y prdida de rentabilidad.


Fuente: elaboracin propia con datos de entrevistas, Foros y revisin bibliogrfica


2.2.14 rbol de limitaciones del eslabn primario de la cadena limn.

Con base en la metodologa ISNAR para la identificacin de los puntos crticos de la
actividad primaria y el anlisis de sus fuerzas, oportunidades, debilidades y amenazas,
se realizaron entrevistas con productores, tcnicos e investigadores y con la gua de un
cuestionario se formularon preguntas orientadas a conocer el funcionamiento en las
actividades y relaciones productivas como:

?? Principales problemas que enfrenta la produccin del limn.
?? Factores que influyen en la fijacin de los precios.
?? Funcionamiento de los canales de comercializacin.
?? Elementos que determinan la rentabilidad y competitividad del limn.
?? Organizacin e integracin.
?? Caracterizacin de los servicios de asistencia tcnica y
?? Como mejorar el negocio del limn.

En lo que respecta a los Foros de discusin con productores el primer intento no tuvo
los resultados esperados, habiendo sido necesario con el apoyo de personal de
COFUPRO, adecuar la logstica ensayar el modelo y celebrar por separado diferentes
eventos con tcnicos y con productores de distintos mdulos.

El rbol de limitaciones que se muestra en la siguiente matriz fue generado en un Foro
de discusin sobre la problemtica o limitantes en la produccin y comercializacin del
limn fruta, realizado con los asesores tcnicos del Consejo Estatal del Limn A. C.
(COELIM), los cuales a partir de su experiencia directa con los productores, conocen las
condiciones productivas y socioeconmicas de los distintos sistemas de produccin del
limn prevalecientes en el estado de Colima.

Debe aclararse que la metodologa consiste en establecer una pregunta generadora, a
partir de la cual se reciben los puntos de vista de los participantes. Sus opiniones se
agrupan, priorizan y se establece una serie causal de la problemtica discutida, razn
por la cual en el rbol de limitaciones pueden aparecer opiniones similares en los
diferentes niveles. Esta aparente duplicidad se resuelve por el hecho de que los
Caracterizacin de las Cadenas Productivas e identificacin de las demandas tecnolgicas
Informe etapa II: Limn Mexicano (Citrus aurantifolia Swingle) 57
participantes llegan a consensos y agotan cada una de las opciones de solucin de la
problemtica.

En los Foros complementarios realizados con productores se encontr como
denominador comn en sus opiniones, el problema de comercializacin e
intermediacin, la no diferenciacin en calidad para la fijacin de los precios, la
manipulacin de stos y la falta de apoyos gubernamentales en subsidios a insumos.

En lo que corresponde a propuestas para la identificacin de opciones de solucin
generalmente estas se orientaron en primer lugar a aspectos de carcter econmico
sustentados en el precio del limn y en segundo lugar a la organizacin e integracin,
calidad, desarrollo tecnolgico o productividad.
Caracterizacin delas Cadenas Productivas eidentificacin delas demandas tecnolgicas
Informe etapa II: Limn Mexicano (Citrus aurantifolia Swingle) 58
Figura 2.2.14.1 rbol de limitaciones del eslabn produccin de la cadena de limn

Cules son los factores o problemas
que limitan la rentabilidad del limn?

Comerciali-
zacin
(30.8%)

Pre y post
cosecha
(0.0%)

Asistencia
Tcnica
(20.5%)

Social y
cultural
(0.0%)

Financiamien-
to
(25.6%)

Organizacin
(23.1%)

Costos de
produccin
(0.0%)

Desarrollo
sustentable
(0.0%)

Capacitacin
(0.0%)


Organizacin
(25.6%)

Calidad de la
fruta
(28.2%)

Intermediaris
mo
(17.9%)

Desarrollo de
mercados
(15.4%)

Promocin
(0.0%)

Normatividad
(10.3%)

Planeacin
(2.6%)

Competencia
comercial
(0.0%)



Manejo pre y
pos cosecha
(46.2%)

Precios
diferenciados
(38.5%)

Tecnologas
de produccin
(11.5%)

Normatividad
de Calidad
(3.8%)

Otros
(0.0%)



Precio por
calidad
(58.3%)

Capacitacin
(41.7%)

Investigacin,
transferencia
de tecnologa
(0.0%)

Falta de mano
de obra
(0.0%)


Financiamien-
to
(25.6%)
Esquemas
adecuados de
financiamiento
(33.3%)

Altos
intereses
(0.0%)

Descapitaliza-
cin
(27.8%)

Cartera
vencida
(13.9%)

Condiciones
socioeconmi-
cas
(2.8%)

Apoyo
gubernamenta
l
(22.2%)


Tasa de
inters
(0.0%)

Requisitos
(4.2%)

Programas de
apoyo
(50.0%)

Polticas del
gobierno
(45.8%)


Organizacin
(23.1%)

Cultura de
organizacin
(29.2%)

Visin
empresarial
(37.5%)

Liderazgo
(4.2%)

Capacitacin y
organizacin
(29.2%)
Caracterizacin de las Cadenas Productivas e identificacin de las demandas tecnolgicas
Informe etapa II: Limn Mexicano (Citrus aurantifolia Swingle) 59
Del anlisis de los factores que en opinin de los tcnicos afectan la rentabilidad del
limn, elementos como comercializacin, financiamiento y organizacin fueron los ms
importantes. Cada uno de estos elementos es a la vez causa de otros aspectos que los
determinan; en este sentido, la forma de comercializar es un obstculo para mejorar la
rentabilidad del cultivo del limn debido a que la calidad de la fruta es deficiente y esto
se explica por que no se cuida el manejo pre y poscosecha, tanto por los productores
como por los cortadores.

De lo anterior se desprende que el problema de un deficiente sistema de
comercializacin, tiene sus causas en la baja calidad del limn, falta de organizacin,
excesiva intermediacin, escaso desarrollo de mercados, deficiente aplicacin de las
normas y estndares y sus efectos se observan en precios bajos en el limn y baja
rentabilidad en la actividad.

Al problema de la baja calidad de la fruta, se le atribuye como causa, al inadecuado
manejo de la fruta en cosecha y poscosecha, a que no se pagan precios diferenciados
por calidades de limn ya sea para mesa o industria y consecuentemente su efectos se
observan en a los bajos ndices de productividad por falta de aplicacin en tecnologa.

El problema en el manejo de la pre y pos cosecha, tiene como causa el incremento en
costos que no son recuperados va precio del limn al no pagarse la calidad, al costo de
los insumos, falta de mano de obra calificada y su costo; se repite la no aplicacin de
normatividad, as como la falta de criterios para determinar el momento ptimo de
recoleccin, y sus efectos se observan en tamao y madurez no adecuada para limn
de mesa, destinndose mayor porcentaje a la industria con el consecuente desplome de
precios.

Se seala como problema el bajo precio del limn y se identific como causa la
intermediacin, falta de organizacin, falta de planeacin en la plantacin y
comercializacin, estacionalidad en la produccin y sobreoferta, y sus efectos se
observan en bajos ingresos, actividad no rentable, descapitalizacin y
circunstancialmente abandono del cultivo.

En el rbol de limitaciones, el segundo problema sealado fue la falta de
financiamiento y en el se dio mayor importancia a los efectos, omitiendo reconocer las
causas cuyo origen esta en el alto riesgo para la banca dada la baja rentabilidad de la
actividad, antecedentes en cartera vencida, falta de garantas para respaldar el crdito,
activos fijos no gravables, ausencia de estados financieros para la comprobacin
fehaciente de los ingresos, ya que no cuentan con estados contables o declaracin
anual en el pago de impuestos por no estar registrados fiscalmente; informacin que
requiere la Banca para medir el riesgo en el retorno del capital.

En la mayora de las opiniones se consider que el problema en la falta de
financiamiento obedece a que se carece de esquemas y facilidades para hacer fluir los
crditos de la banca comercial y de desarrollo, al costo financiero adecuado a las
condiciones socioeconmicas de los productores (tasas subsidiadas), as como a la
ausencia de programas gubernamentales de apoyo al fomento del limn (subsidio a
Caracterizacin de las Cadenas Productivas e identificacin de las demandas tecnolgicas
Informe etapa II: Limn Mexicano (Citrus aurantifolia Swingle) 60
insumos agrcolas, combustibles, electricidad, apoyos a la mecanizacin, equipamiento,
asistencia tcnica e investigacin).

Con respecto a la Banca se seala la falta de claridad en los requisitos para ser elegido
como sujeto de crdito, a la informalidad de la Banca para enterar al solicitante en el
estado de trmite de su gestin, a los montos mnimos para otorgar financiamiento y
que rebasan las necesidades y posibilidades del pequeo productor, al exceso y
dilacin en los trmites, as como costos financieros ocultos va requisitos en la
presentacin de avalo bancario, seguros indexados al crdito, comisiones por apertura
de crdito y reciprocidad en cuentas corrientes con depsitos fijos sin derecho a la
retribucin de intereses.

En lo que se refiere al problema por la falta de financiamiento sus efectos los identifican
con la escasa posibilidad de invertir en mecanizacin y equipamiento, renovacin de
plantaciones, bajo grado tecnolgico en la realizacin de las prcticas de cultivo y
cosecha por la falta o insuficiente capital de trabajo.

En el rbol de limitaciones, el tercer problema sealado fue la falta de organizacin, y
le atribuyen como causa al elevado individualismo, a la falta de liderazgo, cultura y
visin empresarial, a malas experiencias organizativas por deshonestidad, politizacin
de las decisiones organizacionales, corrupcin en la administracin de las finanzas,
cartera vencida, descapitalizacin e incumplimiento de acuerdos para la
comercializacin del limn con respecto a calidad, sanidad, volmenes, precios y
condiciones de empaque.

Sealan que uno de los principales problemas en la organizacin para comercializar,
esta la precaria condicin econmica de los productores que requieren de un ingreso
diario para cubrir sus necesidades familiares, por lo que se ven obligados a vender bajo
cualquier condicin y circunstancia que le impongan los intermediarios, los cuales
constituyen un factor fuera del control de las organizaciones formales para el
cumplimiento de acuerdos, siendo este el primer elemento que vicia al mercado.

Sealan como deficiencia en la organizacin de productores, el que estas
tradicionalmente han tenido que ver ms con aspectos gremiales y polticos, de gestara
para la obtencin de apoyos de los programas gubernamentales, que con aspectos de
carcter tcnico econmico, por lo que no se ha desarrollado una visin empresarial o
de negocio con elevada dependencia de las instituciones del sector pblico.

Por lo tanto, en lo que se refiere al problema sobre la falta de organizacin, sus efectos
se manifiestan en la falta de integracin, reducidas opciones de comercializacin,
manipulacin de precios, dificultad para acceder a programas gubernamentales de
apoyo a la integracin, limitantes para la planeacin de la produccin y diversificacin
de mercados, restricciones para acceder a la asistencia tcnica y capacitacin, as
como reducida capacidad para negociar financiamiento.



Caracterizacin de las Cadenas Productivas e identificacin de las demandas tecnolgicas
Informe etapa II: Limn Mexicano (Citrus aurantifolia Swingle) 61
Cuadro 2.2.14.2 Matriz de relacin Problema / Causa / Efecto.
Problema Causa Efecto
Deficiente sistema de
comercializacin
?? Baja calidad del limn.
?? Falta de organizacin.
?? Excesiva intermediacin.
?? Escaso desarrollo de mercados.
?? Deficiente aplicacin de las
normas y estndares.
?? Precios bajos en el limn.
?? Baja rentabilidad en la actividad.

Baja calidad de la fruta ?? Inadecuado manejo de la fruta en
cosecha y poscosecha.
?? No se paga precios diferenciados
por calidades de limn ya sea para
mesa o industria.
?? Bajos ndices de productividad por
falta de aplicacin en tecnologa.

Manejo de pre y pos
cosecha
?? Incremento en costos que no son
recuperados va precio del limn.
?? No se paga la calidad.
?? Costo de los insumos.
?? Falta de mano de obra calificada y
su costo.
?? No aplicacin de normatividad.
?? Falta de criterios para determinar
el momento optimo de recoleccin.
?? Tamao y madurez no adecuada
para limn de mesa
?? Mayor porcentaje de limn
industrial.
?? Desplome de precios.

Bajo precio del limn ?? Intermediacin.
?? Falta de organizacin para
comercializar.
?? Falta de planeacin en la
plantacin y comercializacin.
?? Estacionalidad en la produccin y
sobreoferta.
?? Baja calidad del limn.
?? Especulacin en precios.
?? Inestabilidad en la relacin oferta-
demanda.
?? Bajos ingresos.
?? Actividad no rentable.
?? Descapitalizacin.
?? Abandono del cultivo.
Financiamiento ?? Alto riesgo por baja rentabilidad de
la actividad.
?? Antecedentes en cartera vencida.
?? Falta de garantas para respaldar
el crdito.
?? Activos fijos no gravables.
?? Ausencia de estados financieros
para la comprobacin fehaciente
de los ingresos.
?? No cuentan con estados contables
o declaracin anual en el pago de
impuestos por no estar registrados
fiscalmente
?? La banca comercial y de desarrollo
carece de esquemas y facilidades
para hacer fluir los crditos.
?? Costo financiero inadecuado a las
condiciones socio econmicas de
los productores (falta de tasas
subsidiadas).
?? Escasa posibilidad de invertir en
mecanizacin y equipamiento,
renovacin de plantaciones,
?? Bajo grado tecnolgico en la
realizacin de las prcticas de
cultivo y cosecha por la falta o
insuficiente capital de trabajo.

Caracterizacin de las Cadenas Productivas e identificacin de las demandas tecnolgicas
Informe etapa II: Limn Mexicano (Citrus aurantifolia Swingle) 62
?? Ausencia de programas
gubernamentales de apoyo al
fomento del limn (subsidio a
insumos agrcolas, combustibles,
electricidad, apoyos a la
mecanizacin, equipamiento,
asistencia tcnica e investigacin).

Falta de organizacin ?? Elevado individualismo.
?? Falta de liderazgo, cultura y visin
empresarial.
?? Mala experiencia organizativa por
deshonestidad.
?? Politizacin de las decisiones
organizacionales.
?? Corrupcin en la administracin de
las finanzas.
?? Cartera vencida.
?? Descapitalizacin.
?? Incumplimiento de acuerdos para
la comercializacin del limn con
respecto a calidad, sanidad,
volmenes, precios y condiciones
de empaque.
?? Precaria condicin econmica de
los productores.
?? No se ha desarrollado una visin
empresarial o de negocio con
elevada dependencia de las
instituciones del sector pblico.

?? Falta de integracin.
?? Reducidas opciones de
comercializacin.
?? Manipulacin de precios.
?? Dificultad para acceder a
programas gubernamentales de
apoyo a la integracin.
?? Limitantes para la planeacin de la
produccin y diversificacin de
mercados.
?? Restricciones para acceder a la
asistencia tcnica y capacitacin.
?? Reducida capacidad para negociar
financiamiento.


Fuente: Elaboracin propia con datos de entrevistas


2.2.15 rbol de objetivos del eslabn produccin de la cadena de limn.

Del anlisis de los factores que determinan el funcionamiento de la cadena limn en su
eslabn produccin primaria, se han podido identificar los principales puntos crticos
que en materia de productividad, comercializacin, organizacin y rentabilidad
determinan su grado de desarrollo.

As, de la revisin de los sistemas de produccin y prcticas de manejo correlacionadas
con sus indicadores de productividad, se concluye que existe un estrato de huertas con
altas densidades de produccin y rendimientos, con sistemas avanzados de riego y
adecuadas prcticas de manejo y cosecha, con buenos resultados sanidad y calidad,
econmicos y de rentabilidad que denotan niveles ptimos de tecnologa.

En contraste, la generalidad de las huertas muestra rezagos tecnolgicos que se
manifiestan en la fitosanidad, productividad, por deficientes prcticas de manejo y
utilizacin de insumos, cuyos efectos se observan en la calidad de la produccin; en
Caracterizacin de las Cadenas Productivas e identificacin de las demandas tecnolgicas
Informe etapa II: Limn Mexicano (Citrus aurantifolia Swingle) 63
tanto que en los productores la falta de organizacin se refleja en el bajo grado de
integracin, problemas de comercializacin y precios.

Si bien, los indicadores productivos del sector primario ms desarrollado demuestra que
existe y se han alcanzado avances significativos en materia de investigacin y
desarrollo tecnolgico cuya oferta puede dar una amplia respuesta a la problemtica del
sector primario, es de reconocer vacos en la transferencia de tecnologa disponible, as
como la falta de esquemas para mejorar y ampliar los servicios de asistencia tcnica y
de la capacitacin.

Por otra parte en la relacin Problema/ Causa/ Efecto se observa que en las formas de
comercializar, de organizacin de los productores y manera de financiar los procesos
productivos se encuentran las principales limitantes del primer eslabn de la cadena
que requieren de un amplio programa de investigacin y desarrollo tecnolgico que se
puede expresar en el siguiente rbol de objetivos:

Figura 2.2.15.1 rbol de objetivos del eslabn de produccin primaria.
Comercio Financiamiento Organizacin

Mejorar la calidad de la fruta a
travs de: difusin de buenas
prcticas de cosecha,
seleccin, manejo del fruto y
transporte y uso adecuado de
implementos

Investigar y fomentar
esquemas adecuados (a la
situacin socioeconmica de
los productores) de
financiamiento (banca
comercial y de desarrollo)

Fomentar una cultura
organizativa basada en visin
empresarial y desarrollo de
habilidades de gestin,
organizacin, comercializacin y
tcnica productiva

Fomentar la creacin de
alianzas estratgicas a fin de
estimular el pago diferenciado
por la calidad de la fruta

Conjugar los programas de
fomento y apoyo
gubernamental con los
esquemas de financiamiento

Instrumentar esquemas de
capacitacin sobre aspectos
productivos, gestin
organizacional, crediticia y de
comercializacin.

En el anlisis del funcionamiento y dinmica del eslabn de la produccin primaria se
pudo identificar diversas reas que demandan investigacin y desarrollo tecnolgico
para fortalecer los procesos productivos, garantizar la sustentabilidad de la actividad y
la conservacin del medio ambiente.

El virus de la tristeza de los ctricos contina siendo la enfermedad potencial ms
peligrosa dado que la mayora de las plantaciones se encuentran injertadas sobre
patrones con elevada susceptibilidad a esta enfermedad requirindose investigacin
sobre la seleccin de porta injertos tolerantes y el uso de yemas libres de virus.

En la realizacin de las prcticas culturales para el combate de plagas y enfermedades,
control de malezas, podas, nutricin y uso eficiente del agua, la operacin adecuada y
eficiente de maquinaria y equipo es determinante en los resultados; por lo que se
identifica como demanda la asistencia tcnica y capacitacin que requiere ser
reforzadas con investigacin y desarrollo tecnolgico.

Caracterizacin de las Cadenas Productivas e identificacin de las demandas tecnolgicas
Informe etapa II: Limn Mexicano (Citrus aurantifolia Swingle) 64
En lo que se refiere a conservacin de la calidad pre y pos cosecha del limn, es
recomendable el desarrollar esquemas de asistencia tcnica y capacitacin sobre el
manejo de huertas, as como la difusin de prcticas de cosecha, seleccin, manejo y
transporte del fruto, complementado con el desarrollo e innovacin tecnolgica en
implementos adecuados para la cosecha.

El envasado y conservacin al vaco es prctica que se esta generalizando en otros
productos perecederos por lo que su aplicacin para conservar calidad y prolongar vida
en anaquel es una opcin a investigar para el desarrollo de presensacin del producto y
atencin de nuevos mercados.

La investigacin en desarrollo de modelos organizacionales, figuras asociativas y
alianzas, tambin se recomienda para fomentar e implementar esquemas de
organizacin horizontal o vertical, a fin de promover la integracin de la cadena, el
acceso a fuentes de financiamiento, gestora y tramite de apoyos gubernamentales,
coordinacin para la implementacin de campaas fitosanitarias, programacin y
regulacin de la oferta de limn.

En el mbito de la asistencia tcnica y capacitacin es necesario establecer esquemas
para el desarrollo de habilidades en aspectos tcnicos de la produccin y
comercializacin, as como de carcter organizativo y gerencial para el desarrollo de
una cultura y visn empresarial.

Finalmente, del anlisis del funcionamiento y dinmica del eslabn de la produccin
primaria se pudo identificar diversas reas que demandan investigacin y desarrollo
tecnolgico; el conjunto de demandas tecnolgicas se obtuvo mediante el empleo de
entrevistas con productores de distintos sistemas de produccin (bajos ingresos,
transicin y empresariales), con investigadores, lderes de opinin y especialistas cuyas
opiniones se expresan en la siguiente matriz:


Cuadro 2.2.15.2 Matriz de demandas tecnolgicas y agentes responsables.
Aspecto Acciones a realizar
Responsables de apoyo y
ejecucin
Virus de la
Tristeza de los
ctricos y genoma
de ctricos
?? Investigar y desarrollar tecnologa para el establecimiento y
mantenimiento de bancos de germoplasma de ctricos libres de
virus y resistentes al VTC.
?? Desarrollar proyecto de investigacin para la prevencin del
Virus Tristeza de los Ctricos en Limn Mexicano.
?? Desarrollo de esquemas en la regulacin de la produccin de
plantas certificadas libres de virus y resistentes al VTC.
?? Promocin al establecimiento de viveros para la produccin de
plantas y yemas certificadas libres de virus.
?? Identificacin del genoma de limn mexicano.

F. Produce, INIFAP,
CONACYT, Universidad
de Colima y otros centros
de investigacin con
organizaciones de
productores y COELIM.
Paquetes
tecnolgicos
?? Continuar la investigacin tendiente a identificar los principales
sistemas de produccin y prcticas de manejo que inciden en el
aumento de rendimiento y competitividad.
?? Continuar la investigacin adecuada a las condiciones
regionales, para la actualizacin de paquetes tecnolgicos del
cultivo del limn mexicano.
F. Produce, INIFAP,
CONACYT, Universidad
de Colima y otros centros
de investigacin con
organizaciones de
productores y COELIM.
Caracterizacin de las Cadenas Productivas e identificacin de las demandas tecnolgicas
Informe etapa II: Limn Mexicano (Citrus aurantifolia Swingle) 65
?? Transferencia de tecnologa sobre prcticas culturales, plagas,
enfermedades, malezas, nutricin, fertilizacin, sistemas de
riego, control de poca de floracin y de produccin, uso de
fitohormonas, prcticas de control de humedad, entre otros, a
travs de asesores tcnicos y parcelas demostrativas.
?? Promover sistemas de plantacin con mayor densidad y un
programa de renovacin de plantaciones avejentadas.
?? Promover el control de plagas y enfermedades con prcticas
culturales, el uso racional de agroqumicos y el control
biolgico.
?? Consolidar o promover la creacin de grupos interdisciplinarios
para la asesora especializada en apoyo a la organizacin
productiva.
?? Desarrollar esquema de capacitacin y certificacin a tcnicos
asesores sobre los aspectos productivos.

Cosecha y
poscosecha
?? Desarrollo de investigacin y de tecnologa en actividades de
cosecha y poscosecha.
?? Difusin a prcticas de cosecha, condiciones de campo
favorables para el corte, uso adecuado de implementos,
seleccin, manejo del fruto y transporte.
F. Produce, INIFAP,
CONACYT, Universidad
de Colima y otros centros
de investigacin con
organizaciones de
productores y COELIM.
Organizacin de
la cadena
?? Investigacin para el desarrollo de mecanismos de informacin
de precios, de comercializacin y de financiamiento.
?? Instrumentar un estudio a nivel estatal que permita la
planeacin estratgica y desarrollo de alianzas estratgicas
entre agentes de la cadena.
?? Investigar y fomentar esquemas adecuados de financiamiento
(banca comercial y de desarrollo) que se conjugue con los
programas de fomento y apoyo gubernamental.
?? Desarrollo de esquemas para la organizacin, crediticia y de
comercializacin

COELIM, CONALIM,
INIFAP y otros centros de
investigacin, Gobierno
del Estado, SAGARPA,
Banca comercial y de
desarrollo, productores,
empacadores,
industriales.

Fuente: Elaboracin propia con datos de entrevistas

Para la solucin de las limitantes de la produccin de limn, se requiere de la accin
conjunta y coordinacin de diversas instancias y disciplinas que permita bajo un
esquema formal orientar los recursos, conocimientos, experiencia, esfuerzos y acciones
que de manera dispersa y aislada realizan nueve Secretarias de Estado, tres Bancos de
Desarrollo (NAFIN, BANCOMEXT y el desaparecido BANRURAL), los Fondos de
Fomento como FIRA, FOCIR, FIRCO y FONEI, otras instancias como CONACyT, la
Comisin Nacional del Agua, los cuatro Gobiernos Estatales y otras instancias privadas
de aseguramiento agrcola como Agroasemex y Proagro.


En el diagnstico de la cadena limn, adems de los puntos crticos y demanda de
necesidades de investigacin y desarrollo tecnolgico se identificaron algunas
necesidades de apoyo, que pueden ser atendidas en los programas que coordinan las
diferentes instancias gubernamentales y que se presentan en la siguiente matriz:




Caracterizacin de las Cadenas Productivas e identificacin de las demandas tecnolgicas
Informe etapa II: Limn Mexicano (Citrus aurantifolia Swingle) 66
Cuadro 2.2.15.3 Necesidades de apoyo a la cadena productiva limn.
De Fomento De Mercado y Financiamiento
SAGARPA/ INIFAP/

Apoyo en programas de desarrollo, investigacin
y transferencia tecnolgica, capacitacin y
adiestramiento, para elevar la eficiencia de las
unidades productivas.
?? Certificacin de calidad, inocuidad, buenas
prcticas agrcolas y competencia laboral.
?? Promover se establezca la obligatoriedad en
normatividad NOM, para el control de calidad.
?? Desarrollo de control biolgico y laboratorios
de organismos benficos.
?? Identificar reas de oportunidad para la
cadena limn.
?? Uso de cartografa y Sistemas de
Posicionamiento Global (GPS) para codificar
a nivel predial superficies plantadas, numero
de rboles, variedades, potencial productivo y
localizacin de puntos crticos en fitosanidad.
?? Mapeo regional de enfermedades y plagas
identificadas a nivel predial para su
confinamiento, combate y erradicacin.
?? Instalacin de estaciones meteorolgicas en
las regiones frutcolas.
?? Establecimiento de un sistema que permita
certificar en Mxico y el exterior la calidad de
los embarques de limn y que garantice el
pago del producto en las condiciones
enviadas.
?? Diagnstico sobre los programas
gubernamentales de fomento a la fruticultura
tropical, que faciliten su aprovechamiento.


FIRCO/ CNA.

?? Apoyo a instalaciones que permitan preservar
y mejorar el medio ambiente por
contaminacin de desechos frutcolas.
?? Apoyo complementario a la inversin privada
en instalaciones, que permitan cumplir con
normas de sanidad e inocuidad.
?? Apoyo complementario a la inversin privada
en redes en fro y almacenamientos
especializados.
?? En proyectos de mejoramiento parcelario,
rehabilitacin de suelos, uso eficiente del
agua, e introduccin de sistemas avanzados
de riego; es factible aprovechar los Mdulos
de Riego como entidades parafinancieras en
coinversin a los recursos de CNA,
PRODEP, IMTA y Alianza para el Campo;
facilitndose en este tipo de proyectos el
Bancomext

Apoyo en diagnsticos sobre la competitividad del
limn mexicano en el contexto de todos los
tratados comerciales (32).
?? Estudio sobre medios de transporte, eficientes
y competitivos a Europa y Asia.
?? Localizacin de puertos estratgicos para la
distribucin de limn en el mercado Europeo y
Asitico.
?? Creacin de un sistema de informacin sobre
la seriedad comercial de comisionistas y otros
intermediarios internacionales.
?? Aprovechar la infraestructura y experiencia de
las Consejeras en el extranjero como Centro
de Negocios para los empacadores
Mexicanos.

FIRA

Apoyo en la identificacin de oportunidades y
proyectos de inversin con mayor potencial de
crecimiento, que garantice el acceso del limn y
sus productos al mercado nacional e
internacional.
?? Identificar la capacidad de respuesta del
Sector Financiero y sus programas a las
necesidades actuales de la industria frutcola.
?? Elaborar un diagnstico de los programas,
esquemas de financiamiento, servicios de
apoyo y operatividad de la Banca de
Desarrollo y FIRA para la actividad frutcola.

?? Elaborar un diagnstico que defina con
claridad los servicios financieros existentes en
el Sistema Bancario, estrategias y acciones
de la Banca de Desarrollo, FIRA, FOCIR.
?? Desarrollo de Programas y Esquemas de
Financiamiento complementarios a los
programas de Alianza para el Campo y
FIRCO.
?? Identificar proyectos que permitan acceder a
los Programas Institucionales de Capital de
Riesgo, en apoyo a modelos de asociacin o
alianzas entre empresas y productores que
fomenten la organizacin, la
profesionalizacin en la administracin,
transferencia tecnolgica, seguridad en la
comercializacin y acceso a mercados.
?? Orientar recursos federales de apoyo al
campo a la creacin de Fondos de Inversin y
Contingencia, que complementados con
inversin privada en garanta liquida y avales
Caracterizacin de las Cadenas Productivas e identificacin de las demandas tecnolgicas
Informe etapa II: Limn Mexicano (Citrus aurantifolia Swingle) 67
facilitndose en este tipo de proyectos el
acceso a tecnologa de riego, a predios que
por su superficie no acceden a crdito
bancario, y que bajo este esquema, va pago
del agua se recuperen los financiamientos.

CONACyT

?? Apoyo en programas de desarrollo y
transferencia tecnolgica, para elevar la
eficiencia de las unidades productivas.
?? Investigacin sobre procesos industriales del
limn
?? Desarrollo de marcas y patentes en
productos procesados de limn.

SEP / INCA Rural

?? Apoyo para compensar los bajos ndices de
escolaridad y analfabetismo funcional, con
programas de capacitacin y desarrollo de
habilidades en el desempeo laboral.


inversin privada en garanta liquida y avales
facilite el acceso a crdito bancario.


Agroasemex y Proagro

?? Programas de aseguramiento para la
actividad frutcola, acordes a las condiciones
agras ecolgicas del limn.

Secretaria de Economa.

?? Apoyo jurdico a las empresas empacadoras
mexicanas para establecer relaciones justas y
equitativas de comercializacin, con los
mismos derechos y prerrogativas que las
leyes norteamericanas protegen a los
comisionistas.
?? En su programa de estmulos a la integracin
vertical, apoyo para identificar y promover la
creacin de empresas integradoras.




2.2.16. Resumen del eslabn produccin primaria.

Del anlisis de los factores que determinan el funcionamiento de la cadena limn en su
eslabn produccin primaria, se ha podido identificar los principales puntos crticos que
en materia de productividad, comercializacin de campo, organizacin y rentabilidad
determinan su grado de desarrollo.

Del anlisis del funcionamiento y dinmica de los sistemas de produccin y prcticas de
manejo, correlacionadas con sus indicadores de productividad y la tecnologa
disponible, se puede concluir que estos dos ltimos elementos productividad /
tecnologa vistos como problema en la relacin bajos indicadores / bajo grado
tecnolgico, tiene sus principales causas en factores de carcter socio econmico y no
propiamente en factores tecnolgicos.

En la actualidad existe la tecnologa suficiente para satisfacer las necesidades de la
actividad, sin embargo las propias condiciones del mercado oferta / demanda, han
ocasionado que en todas las regiones productoras a medida que la produccin de limn
comienza a aumentar en el mes de abril, los precios comienzan a declinar.

Los precios alcanzan su nivel mnimo cuando la produccin obtiene su mximo en junio
y julio; revirtindose esta situacin para que los precios logran su mximo en enero
cuando la produccin se ubica en su mnimo. Aunado al problema de variabilidad y
reduccin de precios al productor; en la comercializacin de campo se crea una gran
incertidumbre cuando los precios se posicionan en niveles inferiores al costo de
Caracterizacin de las Cadenas Productivas e identificacin de las demandas tecnolgicas
Informe etapa II: Limn Mexicano (Citrus aurantifolia Swingle) 68
cosecha, haciendo incosteable e inconveniente las buenas prcticas en el manejo de la
produccin.

En las regiones productoras de Mxico la superficie plantada y produccin de limn se
duplico en un lapso de veinte aos, por lo que en el mercado nacional la oferta se ha
incrementado superando a la demanda que se agrava con la estacionalidad. Lo
anterior se presenta con sus diferencias para las cuatro regiones productoras de
acuerdo a sus mercados naturales, y los resultados para el productor estn
determinados por su relacin con los empaques.

Por lo menos para el caso de Colima en opinin de los productores, la principal causa
por la que han abandonado las buenas prcticas de manejo y cosecha, obedecen no
tanto a la falta de tecnologa sino a razones de conveniencia econmica para su
aplicacin. No obstante, la tecnologa puede ser y es un factor de competitividad entre
las unidades productivas y regiones productoras de limn.

La hiptesis anterior tiene su sustento en que los principales problemas identificados
como deficiente sistema de comercializacin, baja calidad de la fruta, manejo de pre y
pos cosecha, as como bajo precio del limn; tienen sus causas en factores de carcter
organizativo, de planeacin, normatividad, reglamentacin, administracin, visin y
cultura empresarial y formacin gerencial, entre otros factores que pueden superarse
mediante una adecuada planeacin estratgica.
Caracterizacin de las Cadenas Productivas e identificacin de las demandas tecnolgicas
Informe etapa II: Limn Mexicano (Citrus aurantifolia Swingle) 69
Captulo 3

Caracterizacin del eslabn empaque en la cadena agroalimentaria
del Limn Mexicano




3.1 El empaque del Limn Mexicano.

En la cadena limn, el empaque representa el principal elemento dentro de todo el
proceso econmico de la comercializacin del limn, si se toma en cuenta el hecho de
que constituye el centro de acopio para todos los productores e intermediarios; el
empaque maneja gran parte de la produccin que va al consumo como limn fresco y a
la industria del aceite esencial.

A diferencia del sistema de intermediacin, el empaque le da al limn un valor
agregado, mediante seleccin, lavado, encerado, clasificacin y empaque; compra
limn durante todo el ao, cuenta con proveedores o intermediarios comisionistas que
le proveen de las diferentes regiones y sus canales de distribucin lo constituyen las
centrales de abasto, bodegas y tiendas de autoservicio.

En el funcionamiento de las empacadoras, la organizacin es el factor fundamental que
determina el grado de integracin, existiendo aquellas que estn constituidas por
productores, que por este medio participan en el proceso de comercializacin y
eventualmente empacadoras integradas con productores y la industria. Otras tienen
carcter netamente comercial y muchas de ellas su intervencin en el mercado es de
carcter especulativo.

En la cadena de comercializacin el canal de venta que utiliza el productor, ya sea a
travs de intermediarios, empaques o la industria, tiene relacin con su grado de
organizacin. En regiones productoras de limn con escasez de infraestructura de
empaque o industria, la intermediacin puede constituir el principal canal de venta; sin
embargo bajo esquemas de organizacin y asociacionismo, mediante centros de acopio
se ha podido establecer relaciones directas con el empaque y la industria.

En estos casos, la organizacin de los productores ha sido determinante en la
planeacin y regulacin tanto de la oferta como de la calidad; esta funcin reguladora
es competencia y responsabilidad de los empaques que se ha visto desmeritada
cuando no se cumple con la normatividad y no es reconocida la calidad en el precio de
compra.

Durante el ao 2001, en las cuatro regiones productoras se obtuvo 1.1 millones de
toneladas de limn, de las cuales se comercializaron en el mercado nacional como
limn fresco 636.9 mil toneladas que representaron el 58.2% y se destinaron a la
industria 323.1 mil toneladas equivalentes al 29.4%. Lo anterior nos da una idea de la
Caracterizacin de las Cadenas Productivas e identificacin de las demandas tecnolgicas
Informe etapa II: Limn Mexicano (Citrus aurantifolia Swingle) 70
importancia de los empaques en los procesos de seleccin y comercializacin del limn
fresco y para la industria.

En este contexto, el objetivo general de este capitulo es el de analizar el funcionamiento
del eslabn empaque, identificar sus problemas y detectar sus demandas tecnolgicas;
es por ello que en el siguiente capitulo se analiza de manera individual a la industria, y
de esta manera se caracteriza individualmente a cada uno de los eslabones de la
cadena en sus fases produccin primaria, empaque e industria.


3.2 Antecedentes del eslabn empaque en Mxico.

La produccin de limn Mexicano tiene sus antecedentes a inicios del siglo XX, con la
plantacin comercia ya generalizada en Michoacn desde 1911 y en Colima a partir de
1925
29
; contndose con registros de exportaciones de limn fresco a los EE.UU., desde
1920
30
; as como la instalacin en Michoacn de las primeras industrias extractoras de
aceite esencial de limn.

La seleccin y empaque de limn en Mxico, cobra importancia a partir de 1940
impulsada en parte por las exportaciones de limn fresco y del aceite esencial a los
EE.UU., tenindose referencia de que los primeros empaques se instalaron en 1938 en
Apatzingan, Michoacn y posteriormente en Tecomn, Colima.

La comercializacin del limn en el mercado nacional se hacia a granel, sin seleccionar
ni empacarse, en tanto que el limn exportado a los Estados Unidos ya desde 1925
2
en
las normas exigidas por ese pas se contemplaban el cumplimiento de requisitos en la
seleccin, clasificacin y empaque, debiendo estar el limn completamente verde al
empacarse en la estacin de embarque, sin raspaduras ni golpes y que no fuera de
tamao inferior a 1 5/16 pulgadas ni superior a 1 7/8 pulgadas de dimetro en su eje
menor.

Es, a finales de los 60s e inicios de los 70s, cuando el numero de empaques se
incrementa considerablemente llegando en 1973 a 32 empaques en Colima y 30 en
Michoacn
2
. El incremento en el numero de empaques, fue correspondiente con el
aumento en las plantaciones de limn observado en ese mismo periodo y el cual se
debi fundamentalmente al aumento en los volmenes exportados de aceite esencial
de limn, jugo y en menor escala limn fruta, que hicieron pensar a los productores en
la existencia de amplias perspectivas en el mercado.

En el mismo periodo se consolidan las principales regiones productoras de limn
Mexicano, en los Estados de Michoacn, Colima, Oaxaca y Guerrero; en Tamaulipas,
Jalisco y Nayarit su expansin fue relativa y no alcanzo el desarrollo integral observado
en los otros Estados.


29
ASERCA, Claridades Agropecuarias, Num. 30, 1996
30
Vase Andrade Ascencio, Mendoza Mendoza y Ochoa Montelongo, 1973
Caracterizacin de las Cadenas Productivas e identificacin de las demandas tecnolgicas
Informe etapa II: Limn Mexicano (Citrus aurantifolia Swingle) 71
3.3 Infraestructura de empaque.

En razn, a las caractersticas de estacionalidad en la produccin y oferta de limn en
las principales regiones productoras, existen diversas formas de operar de las
empacadoras, lo cual esta directamente relacionado con el comportamiento de la
produccin y de los precios.

A nivel nacional en el periodo de marzo a octubre se alcanzan las mayores
producciones de limn, en tanto que de noviembre a febrero no existir suficiente fruta en
el mercado, por lo que se puede apreciar que el patrn de estacionalidad de la
produccin es inversamente proporcional a la relacin produccin / precio. Debido a lo
cual durante la temporada de baja produccin algunos empaques disminuyen
considerablemente su operacin o bien operan temporalmente
31
.

Aunado a lo anterior, dada la situacin econmica por la que atraviesa el sector
agropecuario y en particular la cadena limn, durante los ltimos aos se ha dado un
proceso de concentracin y centralizacin en la actividad de empaque, as como una
elevada movilidad y desplazamiento geogrfico entre empresas, por lo que se dificulta
establecer con precisin el nmero exacto de empaques e industrias en operacin en
cada una de las regiones productoras de limn

Como se puede observar en el siguiente cuadro, de 103 empaques existentes,
nicamente se reportan en operacin 57 y de 38 industrias operan 21; siendo Colima y
Oaxaca las entidades con mayor numero de empresas que han suspendido su
operacin de manera temporal o definitiva
32
.

Cuadro 3.3.1 Nmero de empaques e industrias en la cadena
Limn Mexicano en el 2003
Instalados En operacin
Estado Empaques Industrias Empaques Industrias
Colima 60 20 35 11
Michoacn 25 10 17 8
Oaxaca 15 7 3 1
Guerrero 3 1 2 1
Total 103 38 57 21

Fuente: Elaboracin propia con datos de: SAGARPA-CONALIM 2001, SAGARPA
Gobierno del Estado de Oaxaca 2001 y cortesa de Luis Haro.
FIRA Direccin Regional de Occidente Diagnostico de Limn Mexicano, 2003


31
En razn a la temporalidad tambi n se da un desplazamiento geogrfico de las empresas, siendo usual
que algunas empacadoras establecidas en Colima cierren durante la temporada invernal para trasladar
sus operaciones a Michoacn en la poca de noviembre a febrero y aprovechar los mejores precios de
venta en el mercado.
32
El nmero de empaques registrado en cada una de las entidades puede no haber cambiado; sin
embargo, muchos han dejado de operar por diversas causas y tambin dependiendo de la poca en que
se realicen encuestas o entrevistas estarn o no en operacin.
Caracterizacin de las Cadenas Productivas e identificacin de las demandas tecnolgicas
Informe etapa II: Limn Mexicano (Citrus aurantifolia Swingle) 72
No obstante que la superficie plantada con limn y el volumen de produccin se ha
incrementado durante los ltimos aos; en contraste, el nmero de empaques se ha
reducido, sin embargo, el volumen empacado y procesado se ha mantenido o
incrementado. En el caso de Colima el numero de empaques se redujo en un 42%,en
tanto que en Michoacn se disminuyo en un 32%, en Oaxaca un 80% y en Guerrero de
tres empaques continan operando dos; pese a lo anterior el mayor nmero de
empaques e industrias se encuentra en Colima y Michoacn, que por otra parte,
concentra el 72.8% de la produccin comercializada en fresco.

En Algunas regiones como Michoacn y Oaxaca, los empaques se han tecnificado y
aumentado el volumen de fruta seleccionada y empacada. La tecnologa y tamao de
los empaques es diverso; sin embargo, prevalecen 2 tipos, uno fijo con maquinaria e
instalaciones, bodegas y en ocasiones sistema de fro (lo que constituye una
considerable inversin), y otro menos tecnificado con equipo que puede ser movilizado
a los huertos, y que opera principalmente en la temporada de produccin alta.

En Michoacn y Colima la capacidad instalada en la operacin de empaques, se mueve
en un rango de 200 y hasta 5,000 cajas por da
33
, pudiendo variar este numero
dependiendo del la poca y tamao de la empresa. Sin embargo con base al numero de
empaques por regin y el volumen de produccin comercializada en fresco, se infiere
con propsitos ilustrativos la relacin que guardan estas dos variables observndose
que en Colima y Michoacn un rango entre las ocho y nueve mil toneladas por
empaque, en Guerrero de dos mil toneladas y en Oaxaca 53 mil toneladas
34
.

En complemento a la informacin sobre el nmero de empaques e industrias, se
presenta en el cuadro 3.3.2 los volmenes y porcentaje de la produccin de limn que
es comercializada en fresco (a travs de los empaques y de fruta a granel) y que es
procesada por la industria.

Cuadro 3.3.2 Destino de la produccin de limn en el 2001
Miles de toneladas En porcentaje
Fresco Industria
No se
cosecha Fresco Industria
No se
cosecha
Colima 307.0 200.0 50.0 55.1 35.9 9.0
Michoacn 156.6 60.0 80.0 52.8 20.2 27.0
Oaxaca
1/
160.0 34.0 11.0 78.0 16.6 5.4
Guerrero 4.8 19.1 7.0 15.5 61.9 22.6
Jalisco 8.5 10.0 2.0 41.5 48.8 9.8
Total 636.9 323.1 150.0 57.4 29.1 13.5

Fuente: Elaboracin propia con datos de: SAGARPA-CONALIM 2001, SAGARPA Gobierno del Estado de Oaxaca 2001.
1/ De acuerdo con la ultima referencia, los porcentajes destinados a la industria y empaque en Oaxaca son de 72 y 28%
respectivamente.


33
Se anexa relacin de empaques y capacidad de operacin por da
34
No se ha tenido acceso a informacin documentada que permita coocer el volumen empacado.
Caracterizacin de las Cadenas Productivas e identificacin de las demandas tecnolgicas
Informe etapa II: Limn Mexicano (Citrus aurantifolia Swingle) 73
Los volmenes destinados al mercado en fresco e industria son muy diferentes entre las
entidades, lo cual puede ser resultado de diversos elementos, entre los que destaca el
nmero de empresas (empaques e industrias) en cada estado, su cercana geogrfica a
la regin productora, su capacidad instalada y grado de tecnificacin, la infraestructura
de comunicaciones y la temporalidad de la produccin. Observndose que a nivel
nacional, el mercado mas importante para este producto es el fresco, tanto por los
volmenes como por el precio unitario.

Debe agregarse que si bien el precio pagado por el limn destinado para la industria es
aproximadamente de un tercio a un medio de lo que se paga para el limn fruta, este es
un limn de calidad menor (por tamao y color). Por tanto, la existencia de la industria
en alguna regin implica un mayor porcentaje de limones aprovechados (como se
observa en el cuadro 3.3.2), lo cual apunta a considerar que la industria juegue un
papel regulador en el precio y cantidad cosechada de limn.

3.4 Situacin de los empaques en Tecomn, Colima
35


Como se menciono con anterioridad, la seleccin y empaque de limn cobra
importancia a partir de 1940 impulsada en parte por las exportaciones a los EE.UU., las
cuales iniciaron desde 1923. Los primeros empaques se instalaron en 1938 en
Apatzingan, Michoacn y posteriormente en Tecomn, Colima, pero es hasta fines de
los 60s e inicios de los 70s cuando se incrementa considerablemente su nmero,
llegando en 1973 a 32 en Colima y 30 en Michoacn
36
.

Sin embargo, en el ao 2003, el nmero total de empaques de limn registrados en la
Unin General de Empacadores de Frutas y Legumbres del Estado de Colima A. C.
(UGEFL) es 55, de los cuales solo 35 realizan operaciones de manera regular desde
1996. Por otra parte, algunos de estos solo operan unos meses o disminuyen
considerablemente su operacin en la temporada de baja produccin en huerto.

Esta reduccin en el nmero de empaques obedece a tendencias generales de
concentracin. En particular, la competencia entre regiones productoras obliga a los
empaques a seguir estrategias para ser ms eficientes y mantenerse en el negocio.
Una de ellas es que los empaques diversifiquen su actividad, al incluir en los procesos
de seleccin y empaque a otras frutas; con lo cual pueden operar durante todo el ao y
distribuir sus altos costos fijos.

Otra estrategia es que los empaques avancen en el proceso de comercializacin
comprando bodegas en las centrales de abasto o bien, que los dueos de algunas
bodegas establezcan sus empaques en la regin. En estos casos, es comn que los
empaques desplacen su actividad a otras regiones productoras de limn en la
temporada de baja produccin, en particular a Michoacn, a fin de mantener su
presencia en los mercados de consumo.

35
El anlisis que se presenta est basado en encuestas directas a los operadores o responsables de
empaques. En total, se levantaron 23 encuestas de un total de 35 empaques.
36
Vase Andrade Ascencio, Mendoza Mendoza y Ochoa Montelongo, 1973
Caracterizacin de las Cadenas Productivas e identificacin de las demandas tecnolgicas
Informe etapa II: Limn Mexicano (Citrus aurantifolia Swingle) 74

Con estos cambios, se ha modificado la estructura tradicional en la que los empaques
estuvieron integrados a la industria, con lo cual la relacin productor / empaque /
industria, ha alcanzado un mayor grado de desvinculacin perdindose algunas de las
ventajas de la integracin
37
.

3.4.1 Estructura y localizacin.

Para la muestra de empaques entrevistados, el 74% tienen alguna figura jurdica moral,
entre las que predomina la Sociedad Annima (S.A.) y en menor medida la Sociedad de
Produccin Rural (S.P.R.). La totalidad de las empresas manifestaron estar constituidas
con capital nacional y solo un 17% de ellas declararon ser filial de algn grupo industrial
o comercial. Este ltimo porcentaje muestra el nivel de integracin del empaque con la
comercializacin o industrializacin.

La localizacin geogrfica de los empaques registrados en 1996 puede observarse en
el cuadro 3.4.1, en el que se destaca que la mayora de los empaques se ubican en el
Municipio de Tecomn, donde se encuentra la mayor superficie sembrada del cultivo en
el estado. De manera similar, el mayor nmero de empaques en Michoacn se localiza
en el municipio de Apatzingan y en Oaxaca en la regin de la Caada, en las
comunidades de San Juan Los Cues, San Martn Toxpalan, Santa Mara Tecomavaca y
San Juan Bautista Cuicatln (SAGARPA Gobierno del Estado de Oaxaca 2001).

Por otra parte, un nmero considerable de empaques (43% de los entrevistados) se
localiza dentro del rea urbana del municipio de Tecomn, empleando en estos casos
agua, luz y drenaje del sistema municipal. No se han evaluado las ventajas o
consecuencias de esta situacin; sin embargo, en algunos casos esto es resultado del
crecimiento urbano y de la falta de planeacin para el desarrollo de un corredor o zona
industrial en el municipio.

Cuadro 3.4.1.1 Estructura y Produccin de los
empaques de limn en 1996 en Colima
Produccin Empacada Valor de la Produccin
Municipio
Nmero de
empaques
registrados
Toneladas Porcentaje ($ 000) Porcentaje
Tecomn 60 133,205 90.0 94,119 89.5
Armera 2 5,049 3.4 4,745 4.5
Coquimatln 3 3,956 2.7 867 0.8
Manzanillo 1 5,744 3.9 5,399 5.1
Total 66 147,954 100.0 105,130 100.0

Fuente: Adaptado de Martnez Gonzlez 1998.


37
ASERCA Claridades Agropecuarias, 1996. Reporta que en el estado de Colima de un total de 44
empaques, 10 eran de productores, 2 estaban integrados a industrias dedicadas a la extraccin de jugo y
el resto eran empresas dedicadas exclusivamente a la comercializacin
Caracterizacin de las Cadenas Productivas e identificacin de las demandas tecnolgicas
Informe etapa II: Limn Mexicano (Citrus aurantifolia Swingle) 75
3.4.2 Equipo y maquinaria en los empaques de Tecomn.

El grado de equipamiento de los empaques, permite conocer y establecer su nivel de
tecnificacin y eficiencia operativa, en el sentido de que este es determinante en el
control de calidad del limn y su vida de anaquel. La figura 3.4.2.1 muestra el equipo
ms importante para el proceso de seleccin y empaque, desde el acopio en campo
hasta la comercializacin en las plazas de los centros urbanos.

Del anlisis de las encuestas de los empaques, se destaca que el 76% de los
entrevistados cuentan con medios de transporte para el acopio de la fruta en campo,
que les posibilita comprar directamente a los productores en las zonas productoras que
bajo algunas circunstancias les puede representar mayores beneficios. En tanto que
nicamente el 24% cuenta con transporte para comercializar.

Por otra parte, el uso de tolvas para la descarga de camiones es aun generalizado con
sus consecuencias en detrimento de la calidad de la fruta, y solo recientemente se han
introducido en algunos empaques las volteadoras de cajas.

El descanicador y las bandas para la seleccin manual tambin son parte de los
equipos de uso mas generalizado y comunes en los empaques; el primero en virtud de
su sencillez para la primera seleccin de la fruta destinada al empaque o para la
industria, y al bajo grado de inversin que requiere este tipo de instalaciones.

El sistema de preenfriado junto con el transporte refrigerado permite alargar la vida de
anaquel. Sin embargo es de sealar que nicamente el 28% de los empaques cuenta
con sistema de preenfriado en razn a su grado de inversin y costo operativo, por lo
cual no se ha generalizado su empleo. Sin embargo, la mitad de los embarques se
realizan con transporte refrigerado (termoking), el cual es rentado o propiedad de los
bodegueros de las centrales de abasto y solo un 24% de los empaques cuenta con
transporte propio para la comercializacin.

La figura 3.4.2.2 muestra otros elementos del proceso de empaque que permite
mantener la calidad o vida de anaquel. Se observa que el lavado de fruta as como el
encerado son dos procesos comunes en los empaques, mientras que la aplicacin de
funguicidas, el secado y abrillantado son menos frecuentes. Debe observarse que la
realizacin de estos procesos permite dar una presentacin adecuada a la fruta; sin
embargo, en muchos casos la obsolescencia y diseo de los equipos daa la capa
exterior del limn
38
limitando su vida de anaquel.


38
La cscara de los ctricos est dividida en tres partes. La primera es el epicarpio, el cual est
compuesto por la epidermis y el flavedo. La epidermis tiene la funcin de proteger el fruto y es la parte
externa del mismo. El flavedo es de color verde y est ubicado debajo de la epidermis. Aqu es donde se
encuentran numerosos sacos de aceite esencial. (Centro de Estudios Estratgicos, Tecnolgico de
Monterrey, 2000). Estos por diversas acciones fsicas se rompen y manchan el fruto, restndole
apariencia comercial.
Caracterizacin de las Cadenas Productivas e identificacin de las demandas tecnolgicas
Informe etapa II: Limn Mexicano (Citrus aurantifolia Swingle) 76
Figura 3.4.2.1 Maquinaria y equipo en
empaques
Figura 3.4.2.2 Procesos de
preseleccin en empaques



Fuente: Elaboracin propia con base en 23
entrevistas a empaques
Fuente: Elaboracin propia con base en 23
entrevistas a empaques


3.4.3 Abasto de insumos y nivel de empleo

Los empaques entrevistados afirmaron que el 70% del volumen que acopian, es
comprado directamente a los productores a travs de representantes de los empaques,
realizndose la compra en huertos y caminos y en menor medida los productores
realizan la venta de manera directa al empaque. Por lo anterior, al entrevistarse a los
productores en su opinin la venta se realiza a intermediarios y no a los empaques.

Los empaques entrevistados, manifestaron que el restante 30% de la fruta es comprada
a intermediarios
39
; cifra que puede variar entre empaques y regiones si se toma en
consideracin que la mayora de los empaques entrevistados se concentra en
Tecomn, lugar relativamente cercana a la principal regin productora de limn. Por
otra parte, algunos de los empaques que cuentan con transporte propio
40
compran a los
productores directamente, debido a que estos cuidan la calidad de la fruta y porque el
empaque en estos casos, puede obtener mejores mrgenes de utilidad.

El manejo en la calidad de la fruta es diferente durante las distintas pocas del ao y
esta se define en base a su destino, si es para empacarse y venderse en fresco o bien
si es para la industria
41
. En la temporada de baja produccin (entre octubre y marzo), el
72% se empaca y el 28% se va a la industria, mientras que en la temporada de alta
produccin (abril a septiembre), la mitad se empaca y la otra mitad se destina a la

39
Estos porcentajes pueden cambiar para algn empaque particular, en virtud de que algunos de ellos
fueron creados por los propios productores. En estos casos el limn propio constituye la principal fuente
de materia prima.
40
De acuerdo con los datos obtenidos, se emplea para esta actividad principalmente a camiones de tres
toneladas y en menor medida camionetas de una tonelada.
41
En estos casos, todos los entrevistados de los empaques afirmaron que el limn aceptado por la
industria incluye a lo limones pequeos, amarillentos e incluso a los maltratados.
90.5
47.6
52.4
33.3
76.2
0 20 40 60 80 100
Lavado de fruta
Aplica fungicidas
Realiza presecado
Realiza encerado
Abrillantado
90.5
100
23.8
28.6
76.2
76.2
38.1
10 30 50 70 90 110
Transporte para
acopio
Tolvas
Voteador de cajas
Descanicador
Bandas sanitarias
Sistema de
preenfriado
Transporte para
comercializacin
Caracterizacin de las Cadenas Productivas e identificacin de las demandas tecnolgicas
Informe etapa II: Limn Mexicano (Citrus aurantifolia Swingle) 77
industria. El limn que se va a la industria tiene un precio relativamente mas bajo que el
limn para empacado, por lo que el precio es un factor determinante en la rentabilidad
de la industria
42
.

El manejo en la calidad del limn obedece a diferentes factores, ya que en la temporada
de alta produccin se presenta escasez de cortadores y elevacin en los cotos de
cosecha que es coincidente con la cada de precios, a la falta de estmulos econmicos
al cortador en base a calidad y al cuidado de la fruta durante el corte y manejo, as
como a la falta de diferenciacin de precios por indicadores de calidad.

Durante la temporada de baja produccin, la escasez de limn y la mejora de los
precios, propicia una mayor laxitud en la calidad del limn para mesa, y la mitad de los
empaques entrevistados manifestaron la necesidad de compran o empacan limn en
Michoacn, para complementar sus compromisos comerciales.

La temporalidad de la produccin, tambin influye en la contratacin de la mano de
obra; en este sentido, el nmero total de empleos directos en los empaques puede
llegar a ser un 46% menor en la poca invernal, comparada con la de verano. La
disminucin de empleo se presenta principalmente entre los trabajadores de lnea, dado
que las labores en los puestos administrativos y de mantenimiento se sostienen durante
el ao, por lo que se puede esperar una situacin similar para los empaques de las
regiones productoras de Michoacn y Oaxaca.

Cuadro 3.4.3.1 Nmero de empaques y empleo generado
Colima Michoacn Oaxaca
1996 2003 2001 2001
Empaques 66
a/
35
b/
55
c/
25 15
Nmero de empleos 1,320 --- --- --- ---
En temporada alta n.d. 1,004 1,578 717
e/
430
e/

En temporada
baja n.d. 563 885
402
e/
241
e/


Fuente: Propia con informacin de: a/ Martnez Gonzlez (1998) y estimaciones considerando lo
siguiente, b/ 35 empresas que mantienen operaciones, c/ al total de las registradas en la UGEFL y
e/ expansin con base en los datos de Colima.

En lo que respecta a capacitacin, solo el 35% de los empaques entrevistados
manifestaron haber realizado esta actividad de manera programada, y cuando se
imparte generalmente se orienta a mejorar el mantenimiento de instalaciones y
sistemas electromecnicos, ocasionalmente se capacita al personal administrativo y
eventualmente al personal de lnea en los procesos de seleccin y manejo de limn
para control de calidad.


42
De acuerdo con la informacin de las entrevistas, los empaques pagaron la tonelada de limn a $1,500
como promedio en el 2002 y a $1,700 en el 2001, mientras que la tonelada de limn industrial mantuvo su
precio de $400 pesos por tonelada. Una situacin similar se observa en Oaxaca, que en el 2001 se
alcanzaron precios promedio anuales por tonelada de $1,504 para el limn fruta y $470 por tonelada para
el industrial.
Caracterizacin de las Cadenas Productivas e identificacin de las demandas tecnolgicas
Informe etapa II: Limn Mexicano (Citrus aurantifolia Swingle) 78
El propsito de la capacitacin es la reduccin de costos en la operacin y manejo mas
eficiente de los empaques, disminucin de accidentes y eventualmente para disminuir la
rotacin de personal. En este aspecto, la principal fuente de capacitacin ha sido de
empresas privadas y en segundo lugar de programas gubernamentales.

3.4.4 Tamao de los empaques.

En el trabajo citado de Martnez Gonzlez (1998), se estima que el 45% de los
empaques de Colima son considerados microempresas, 51% pequeas empresas y el
4% son medianas empresas. En las figuras 3.4.4.1 y 3.4.4.2 se presenta el nmero de
empresas entrevistadas, ordenadas de acuerdo con su capacidad instalada
observndose que dos empresas (8%) procesan en temporada alta entre 150 y 200
toneladas por da, cinco (22%) entre 100 y 149, y doce (52%) entre 14 y 99 toneladas.

Es de sealar que el empleo de la capacidad instalada de los empaques depende de la
temporada de produccin, y se estima que por el nmero de empresas que cierran en
temporada baja y la disminucin de la operacin de las restantes se emplea menos del
50% de la capacidad instalada total de los empaques del estado
43
.

A diferencia de otras regiones productoras, el tipo de empaques ms comunes en
Colima es el del tipo fijo (caracterstica que se observa desde los inicios de los 70s); en
tanto que los empaques en Michoacn han evolucionado en su mayora del tipo mvil
(en los aos 70s) a los de tipo fijo, con un nivel tecnolgico similar a los de Colima. En
Oaxaca, aun prevalecen los dos tipos de empaques; sin embargo, por problemas
organizativos y de abasto el nmero de empaques que operan anualmente es bajo y en
ocasiones nulo.

Figura 3.4.4.1 Empaques por
capacidad instalada diaria
1/

Figura 3.4.4.2 Empaques por nmero
de trabajadores promedio al ao



Fuente: Elaboracin propia con base en 23
entrevistas a empaques. 1/ Calculado con
relacion a la temporada alta.
Fuente: Elaboracin propia con base en 23
entrevistas a empaques


43
Vase Dussel Peters 2002.
7
5
5
2
0 1 2 3 4 5 6 7 8
14-49
50-99
100-149
150-200
Nmero de empresas
Toneladas
diarias
3
6
7
2
2
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1-9
10-19
20-29
30-39
40-78
Nmero de empresas
No. trabajadores
Caracterizacin de las Cadenas Productivas e identificacin de las demandas tecnolgicas
Informe etapa II: Limn Mexicano (Citrus aurantifolia Swingle) 79

3.4.5 Temporalidad de la produccin y su relacin con la capacidad instalada.

Como se destac previamente, la produccin alta de limn se concentra en una
determinada poca del ao, lo cual implica que en esos meses se incremente la
demanda de trabajadores tanto en campo como en los empaques y que estos trabajen
a niveles cercanos a la capacidad instalada total. La oferta de limn sobrepasa a la
demanda y en consecuencia se presenta el desplome de precios; por otra parte la
produccin supera al volumen para empaque, derivndose la diferencia a la industria.

Lo contrario pasa en la temporada baja, presentndose disminucin de empleo y
desocupacin temporal de los trabajadores. Por otra parte, la oferta de limn al ser
menor a la demanda, se registra el incremento de precios, lo que implica para algunos
empaques que al reducir su operacin se eleven los costos fijos y consecuentemente la
disminucin en rentabilidad.

Figura 3.4.5.1 Estacionalidad de la
oferta de limn y precios pagados por
los empaques
Figura 3.4.5.2 Rendimientos
estacionales de los empaques de
limn, 1997 en toneladas



Fuente: Elaboracion propia con base en 23
entrevistas a empaques
Fuente: Adaptado de Martnez Gonzlez (1998)


3.4.6 Mercados de destino y temporalidad.

Los mercados ms importantes para el limn mexicano en fresco son el de la Ciudad de
Mxico y rea conurbada con el Estado de Mxico, Puebla y Guadalajara
44
y a partir de
estos centros se reenva a otras ciudades. En virtud del desarrollo de los medios de
comunicacin y transporte, actualmente todas las regiones productoras tienen
presencia en estos mercados, no obstante cada regin predomina en sus mercados
naturales o tradicionales.


44
La exportacin de Limn Mexicano en la actualidad es marginal.
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
16.0
18.0
20.0
Oferta %
Precios 2000
Precios 2001
Precios $/kg
Oferta
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Produccin
Empaque
Caracterizacin de las Cadenas Productivas e identificacin de las demandas tecnolgicas
Informe etapa II: Limn Mexicano (Citrus aurantifolia Swingle) 80
En este sentido, el limn proveniente de Oaxaca se vende principalmente en las
centrales de abasto de Puebla
45
y de Mxico. Michoacn tiene como plaza ms
importante a Mxico y para Colima la plaza mas importante es Guadalajara y el rea de
influencia est en los mercados del norte y noroeste del pas, como lo muestran la
figura 3.4.6.1, mercados en los cuales tambin tienen presencia las otras regiones
productoras.

Cada una de las plazas a las que se enva el limn tiene diferentes preferencias por
empaque y calidad. En este sentido, las presentaciones se han diversificado, para
atender la demanda, siendo las ms importantes la caja de madera, la arpilla, las cajas
de plstico y de cartn
46
. Por otra parte, aunque algunos de los empaques cuentan con
medios de transporte para comercializar, el mayor volumen es manejado a travs de la
contratacin de los servicios de transporte (por lo general propiedad de los mismos
bodegueros).

Debe destacarse que los medios mas empleados son los camiones tipo torton y los
termoking (cajas refrigeradas). Los primeros han sido empleados de manera tradicional
y continan en uso por los empaques pequeos. El transporte refrigerado es empleados
por los empaques que cuentan con cmaras de enfriamiento o bien que acceden a
mercados mas exigentes en calidad y que demandan preferentemente limn empacado.

Otro elemento de la comercializacin de limn fruta es que el destino principal son las
centrales de abasto, para las que se enva el 90% del volumen, y el resto se vende
directamente a tiendas departamentales y medio mayoristas. Ninguno de los
entrevistados exporta directamente, o no lo ha hecho en los ltimos aos.

Por otra parte, se observa una tendencia a incrementar el uso de etiquetas, que a
diferencia de lo reportado por Martnez Gonzlez (1998), quien observ que en 1996
solo el 50% de los empaques manejaban marca (etiqueta propia), en el 2003 el
porcentaje se elev al 78%. Estas etiquetas muestran, por lo general, los datos y el
nombre de la razn social del empaque. Prcticamente la totalidad de los que emplean
las etiquetas coincidieron que el empleo de las mismas les permite diferenciar sus
productos por calidad, los prestigia y da publicidad a fin de acceder a nuevos clientes.

Debe agregarse que algunos empaques consideran a la etiqueta como su forma de
promocin comercial. Otros empaques participan en ferias, exposiciones o bien hacen
publicidad con medios escritos. Sin embargo, la mayora no realiza ninguna actividad de
promocin, en virtud de que cuentan con clientes fijos, o dejan esta actividad a sus
socios de las centrales de abasto.

45
De acuerdo con SAGARPA Gobierno del Estado de Oaxaca (2001), la regin productora de la
Caada Oaxaquea vende limn fruta principalmente y su mercado de destino es la Cd. de Puebla,
mientras que en la regin de la Costa Chica del mismo estado, produce y vende bsicamente a la
industria procesadora local.
46
De acuerdo con la informacin recabada de los empaques, aproximadamente el 52% de los envos se
realizan en cajas de madera de 16 a 20 kilos, el 42% en arpillas de 22 a 25 kilos y el resto en cajas de
plstico de 17 a 30 kilos y en cajas de cartn de 16 kilos. Estos porcentajes pueden variar para cada
empresa.
Caracterizacin de las Cadenas Productivas e identificacin de las demandas tecnolgicas
Informe etapa II: Limn Mexicano (Citrus aurantifolia Swingle) 81

Por otra parte y considerando que la norma de calidad del limn mexicano
47
es de
carcter voluntario, su cumplimiento por parte de los empaques est relacionado ms
bien con las exigencias de los clientes. En este sentido, se presentan coincidencias
entre los estndares de la norma y la demanda en centrales de abasto: tamao, color,
madurez, libre de basura, daos, humedad, olor extrao, y sana en el sentido
fitosanitario. Asimismo y como se observ previamente, el tipo de empaque (cartn,
madera, etc.) est definido por la demanda en cada plaza. Aunque la mayora no ha
exportado recientemente, reconocen que las exigencias o estndares de calidad del
mercado exterior (EE.UU. y Japn) son ms altas comparadas con el mercado
domstico mexicano.

Figura 3.4.6.1 Mercados de destino
del limn procedente de Colima:
Frecuencia de las plazas
Figura 3.4.6.2 Percepcin de
competencia en los mercados (%)



Fuente: Elaboracion propia con base en 23
entrevistas a empaques
Fuente: Elaboracion propia con base en 23
entrevistas a empaques

Por otra parte, el 94% del volumen vendido por las empacadoras se realiza a crdito, el
cual oscila entre 10 a 60 das, siendo lo mas frecuente un mes, para ser liquidado. Esta
prctica ha dado como resultado que el 81% de los entrevistados afirmaran que tienen
cuentas por cobrar, resultado de los aos que lleva en la actividad, las cuales
alcanzaban (para los entrevistados que respondieron a esta pregunta) 5 millones de
pesos hasta enero del 2003. El 30% de los entrevistados consideraron que las sumas
que les deben no les sern recuperadas en su totalidad. Por otra parte el 60% de los
que tienen cuentas por cobrar no tienen asesora legal para el cobro de las mismas.

Los elementos descritos permiten configurar la situacin y problemtica de
comercializacin de limn. Otro elemento que se debe analizar es la competencia que
se tiene en las Centrales de Abasto entre las distintas reas productoras del pas. La
figura 3.4.6.2 muestra que los encargados de los empaques observan una alta
competencia con otras zonas productoras en los meses de abril a agosto

47
La NMX-FF-087-SCFI-2000, la cual cancela a la NMX-FF-087-1995-SCFI, fue publicada el 21 de
septiembre del 2001.
Guadalajara
24%
Monterrey
14%
Tijuana
9% Mxico
8%
Chihuahua
6%
Aguascalientes
5%
Hermosillo
5%
Culiacn
3%
Cd. Juarez
3%
Mexicali
3%
Quertaro
3%
Torren
3%
Otros
14%
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Caracterizacin de las Cadenas Productivas e identificacin de las demandas tecnolgicas
Informe etapa II: Limn Mexicano (Citrus aurantifolia Swingle) 82
principalmente, por lo que cabe esperar que en ese periodo se tenga una mayor
incertidumbre de precios, o bien que los precios pagados a los empacadores por los
dueos de las bodegas de las Centrales de abasto tiendan a caer.

Debe observarse que la incertidumbre de los meses de abril a agosto percibida por los
empacadores no se traslada a los compradores al menudeo de las Centrales de Abasto.
Para el caso del limn proveniente de Colima, este fenmeno se observa en las figuras
3.4.6.3 y 3.4.6.4, las cuales muestran el precio al consumidor en una central y un
mercado de Guadalajara en un periodo de 6 aos. Se observa una reduccin de precios
en los meses de junio a octubre y que la variabilidad de precios es ms alta de
diciembre a marzo. Por tanto, en los meses de mayor produccin se manifiesta en
mayor oferta, mayor competencia entre zonas productoras (y reduccin de precios) y
mas oferta para el consumidor, que tiende a observar un precio mas bajo.

Figura 3.4.6.3 Precios de Limn
Mexicano en la Central de Abasto de
Guadalajara
Figura 3.4.6.4 Precios de Limn
Mexicano en el Mercado Felipe
ngeles de Guadalajara



Fuente: Elaboracion propia con base en el
Sistema Nacional de Informacion de Mercados,
periodo 1997 a 2003.
Fuente: Elaboracion propia con base en el
Sistema Nacional de Informacion de Mercados,
periodo 1997 a 2003.


3.4.7 Acceso a insumos, servicios tecnolgicos, financiamiento

El 30% de las empresas cuentan con capital financiero a crdito, generalmente
empleado para realizar inversiones en infraestructura o como capital de trabajo. Por otra
parte, un porcentaje similar de empaques se benfico en el 2001 de un programa de la
SAGARPA y el Gobierno del Estado para mejorar las lneas de seleccin y para adquirir
equipos. Los apoyos oscilan entre 100 y 114 mil pesos por empaque.

Por otra parte, el 90% de los empaques entrevistados estn dispuestos a pagar un
precio diferenciado por el limn clasificado en campo (por ejemplo verde sin daos,
alimonado e industrial). La razn de esto, segn los entrevistados es que ante un
escenario de baja rentabilidad de los empaques, la pre-clasificacin reduce el empleo
de mano de obra, tiempo y costo. Por otra parte, un 43% tambin esta dispuesto a
pagar un precio mas alto por el limn que sea llevado desde el campo al empaque. Un
6.1 6.1
4.7
3.0
2.5
2.1
1.9
2.2
2.5
2.8
4.0
5.6
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Promedio
Mas DE
Menos DE
6.2
7.4
5.5
3.8
3.1
2.4
2.2
2.3
2.6 2.6
3.6
5.9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Promedio
Mas DE
Menos DE
Caracterizacin de las Cadenas Productivas e identificacin de las demandas tecnolgicas
Informe etapa II: Limn Mexicano (Citrus aurantifolia Swingle) 83
70% de los entrevistados manifestaron su deseo de trabajar con grupos de productores
organizados, siempre que se establezcan contratos con los mismos y se garantice la
calidad de la fruta. Una alternativa de los contratos es que se establezcan por periodos
bimestrales donde se revisen al final los resultados del periodo
48
.

En Tecomn son dos los proveedores de la maquinaria de lnea del empaque, quienes
han diseado y desarrollado una tecnologa local que podra denominarse tradicional.
Estos proveedores permiten cierta independencia tecnologa a precios asequibles; sin
embargo, su diseo no consider la minimizacin de daos al fruto (por aplastamiento
en las tolvas, cadas, raspaduras, etc.), lo cual reduce la vida de anaquel del limn. La
ventaja es que la reparacin, acondicionamiento y adaptaciones pueden ser realizados
por los trabajadores permanentes y/o especializados de los empaques, sin incrementos
en los costos o paralizacin de la actividad.

Recientemente se han introducido nuevos equipos (volteadoras de cajas, tneles de
secado), algunos de los cuales son importados, y se planea por algunos empaques la
compra de seleccionadoras pticas. Las limitaciones crediticias y la posible
dependencia de personal especializado para su reparacin (que puede detener la
actividad del empaque) desalientan la conversin a estos nuevos equipos.

3.5 Anlisis estratgico y demandas tecnolgicas del eslabn empaque.

3.5.1 Fortalezas del eslabn empaque.

A continuacin se presenta un anlisis FODA, el rbol de limitaciones y objetivos, as
como una matriz de demandas tecnolgicas del eslabn empaque de la cadena de
limn. Esta informacin fue obtenida directamente de las entrevistas aplicadas y de
reuniones con empacadores del estado de Colima.

Cuadro 3.5.1.1 Fortalezas del eslabn empaque.
Naturales y
ubicacin
?? Las condiciones fsicas y climticas del estado favorecen una buena calidad del limn
para fruta.
?? La ubicacin en Colima y en Tecomn de los empaques es favorable para el abasto de
limn y para la comercializacin internacional (cercana con un puerto martimo).
Experiencia ?? Muchos dueos de los empaques cuentan con aos de experiencia en el manejo
administrativo del empaque de limn, y conocimiento de los de mercados nacionales y de
exportacin.
Integracin
vertical
?? Algunas empresas (grandes o pequeas en escala de produccin) tienen integrada la
produccin en huerto de limn, o cuentan con empaques o bodegas en las Centrales de
Abasto (CA). Sin embargo, esta integracin es incipiente, por ser bajo el nmero de
empresas con estas caractersticas.
?? Los empaques que cuentan con huertos han introducido tcnicas para mejorar el manejo
en cosecha y pos cosecha, a fin de que mejore la calidad del limn fruta (evaluada la
calidad como caractersticas organolpticas y vida de anaquel).
?? Algunos empaques han establecido vnculos ms slidos con los clientes (de CA) a
travs la calidad de la fruta, precio, marcas y etiquetas, crdito para la comercializacin y
compra de insumos y cobranza asegurada.

48
Como se observ previamente, el precio pagado por el limn en las centrales de abasto puede ser muy
fluctuante, el crdito otorgado por los empaques impiden dar certidumbre para el precio pagado al
productor.
Caracterizacin de las Cadenas Productivas e identificacin de las demandas tecnolgicas
Informe etapa II: Limn Mexicano (Citrus aurantifolia Swingle) 84
compra de insumos y cobranza asegurada.
Impacto socio-
econmico
?? En la economa local, las empacadoras generan un considerable nmero de empleos
directos e indirectos.
?? El empaque y la industria tienen la capacidad de adquirir toda la produccin de limn,
incluido el de baja calidad para fruta por tamao o color.
?? Algunos empaques empiezan a pagar la calidad del limn (pago diferencial por
preseleccin en campo) a los productores.
Comercializa-
cin
?? Se observa una tendencia a incrementar el uso de etiquetas y marcas para el limn en
algunos empaques, como seal de calidad en los mercados.

Fuente: Elaboracin propia con datos de entrevistas (n=21)



Comentarios a las fortalezas.

En las fortalezas se describen elementos positivos que permiten detectar cuales han
sido las estrategias seguidas por algunas empresas para mantenerse en el negocio. Sin
embargo, en casi todos los casos estas estrategias adolecen del hecho de ser pocas las
empresas que las han seguido.

Grado de Integracin.

El grado de integracin de la cadena del limn es incipiente. En lo que se refiere a la
integracin vertical, son muy pocas las empresas que incluyen ranchos con cultivo de
limn, empaque y/o comercializacin (con bodegas en las CA). Por otra parte, se
observa la tendencia a que los dueos de bodegas en las CA establezcan empaques
en las regiones productivas, y algunas asociaciones de productores de limn a
establecer empaques (con figuras jurdicas como SPR).

3.5.2 Oportunidades del eslabn empaque


Cuadro 3.5.2.1 Oportunidades del eslabn empaque
Desarrollo de
Mercados
?? Los mercados de exportacin prometen mas a futuro, pero la falta de financiamiento
limita la exportacin.
?? Existe en el mercado local, nacional y exterior un gran nmero de compradores
potenciales, tales como los comercios, restaurantes y bares, a los cuales los empaques
no venden directamente.
?? Promocin del limn, sus derivados y propiedades.
Organizacin
de la cadena
?? Que a travs del COELIM se pudieran cohesionar productores y empacadores, y lograr
que los precios del limn en fresco se estandaricen

Fuente: Elaboracin propia con datos de entrevistas (n=21)





Comentarios a las oportunidades

Caracterizacin de las Cadenas Productivas e identificacin de las demandas tecnolgicas
Informe etapa II: Limn Mexicano (Citrus aurantifolia Swingle) 85
Desarrollo de demanda local.

La mayor parte de las empacadoras se dedican a sacar el producto de la regin, por lo
cual se han descuidado las necesidades de los consumidores en el estado (zonas
urbanas e industria turstica).Se hace necesario poner ms atencin al mercado local y
nacional, y vender fruta de calidad a fin de reactivar las oportunidades de inversin en
los empaques.

Por otra parte, el proceso de globalizacin y apertura comercial (que implica una
disminucin de las barreras arancelarias) da lugar a que el mercado exterior represente
un rea de oportunidad inexplorada por la mayora de las empacadoras. Sin embargo,
la falta de financiamiento, por ejemplo para adquirir bodegas para la distribucin al
mayoreo en California u otras ciudades de los EE.UU. limita el que algunas
empacadoras puedan exportar. El principal mercado para la exportacin es EE.UU., por
la creciente poblacin latina, sin descartar a la Unin Europea, y por ltimo aunque no
menos importante es la regin de la Cuenca del Pacfico, que es un mercado casi
desconocido, pero que tiene un gran potencial.

Promocin del limn no slo como fruta.

El limn solo es considerado como una fruta (o para producir aceite), en el sentido de
que no se le da ninguna diferenciacin por otros atributos; por lo que se presenta una
gran oportunidad al explorar otras reas de comercializacin, presentndolo como un
producto con una gran diversidad de propiedades, tales como las preventivas y
curativas de enfermedades, ingrediente de aderezos, dulces, conservas, etc. Esta labor
no es nada fcil pero es necesario que se implemente un programa en el que se
difunda esta nueva concepcin sobre esta fruta.

3.5.3 Debilidades del eslabn empaque

Cuadro 3.5.3.1 Debilidades del eslabn empaque
Tecnologa y
organizacin
industrial
?? Maquinaria vieja u obsoleta en algunos empaques.
?? Deficiencias en la infraestructura de la cadena de fro.
?? Ubicacin de los empaques en el municipio y ausencia de un parque industrial.
Legislativas
organizativas
?? Competencia desleal por graneleros y empaques sin registro en SHCP.
?? Deficiente regulacin a los centros de acopio de limn en Tecomn.
Calidad de fruta
en campo
?? Problemas para elevar la calidad del limn para mercado fresco.
?? La ausencia de la prctica de pre-seleccin en campo eleva los costos del empaque, por
el tiempo, equipo y personal necesarios para hacer esta actividad.
Financiero ?? Falta de recursos para financiar a clientes (de CA) y para inversin o capital de trabajo.
Mercado ?? Bajo nivel de consumo de limn en Mxico, lo que limita el mercado y la produccin.
?? Actualmente se tiene muy poco conocimientos de mercados exteriores, por lo que se
esta desaprovechando el mercado internacional.
?? Deficiente promocin comercial.
Mano de obra ?? Se carece de personal capacitado suficiente en los empaques, y en pocas de alta
produccin se encarece y hay baja disponibilidad de mano de obra.

Fuente: Elaboracin propia con datos de entrevistas (n=21)

Comentarios a las debilidades
Caracterizacin de las Cadenas Productivas e identificacin de las demandas tecnolgicas
Informe etapa II: Limn Mexicano (Citrus aurantifolia Swingle) 86

Maquinaria vieja u obsoleta en algunos empaques.

Ciertos empaques, generalmente los de menor capitalizacin o que cierran
temporalmente en la poca de menor produccin, carecen de tecnologa de punta, lo
que les impide elevar el rendimiento (fruta/industria), o bien daan la fruta reduciendo
as su vida de anaquel. Las deficiencias en infraestructura tienen que ver tambin con la
falta de sistemas de pre-enfriado y enfriado, sistemas trasporte refrigerado a bajo costo
y nuevas tecnologas que alarguen la vida de anaquel.

Falta de organizacin.

La falta de organizacin en el gremio de empacadores contribuye a que se tenga una
deficiente actividad; aunado a lo anterior, se observa que el resto de los eslabones se
encuentran en la misma situacin, por lo que es necesario hacer una reestructuracin
completa en donde entren en funcionamiento organismos que permitan que exista una
alianza entre productor, empacador, industria y comercializacin; actualmente existe el
COELIM como organismo que trata de cumplir con estos objetivos pero hasta ahora no
se ha podido concretar ninguna integracin.

Competencia desleal.

Algunos empaques no estn dados de alta en Hacienda (SHCP) y los graneleros
(compradores a granel sobre todo en la temporada alta) que no estn regulados, se
consideran como competencia desleal para los empaques establecidos. En ambos
casos no pagan impuestos, y los segundos no tienen infraestructura fsica de empaque
(no generan empleos), pero compran barato y venden en las CA barato, desplazando el
producto de los empaques establecidos.

Los centros de acopio.

De acuerdo con algunos empacadores, los centros de acopio no han podido cumplir con
su funcin primaria, que es el beneficiar no solo al productor si no a la cadena en su
conjunto. En su opinin, estos centros de acopio se han convertido en centros donde se
llevan a cabo actividades desleales (especulacin con el precio del limn) que permiten
la entrada al mercado de empacadoras que tienen productos de baja calidad, lo que
representa un riesgo para las dems empacadoras de la regin.

Falta de promocin y empleo de marcas (etiquetas).

Actualmente son muy pocas las plazas que reconocen al limn mexicano, en particular
el procedente de Colima, por la calidad del producto; esto es principalmente por la falta
de promocin, distribucin y comercializacin de la fruta. El empleo de etiquetas
generalmente denomina el origen por zonas productoras sin que hasta el momento se
expliciten en ellas otros atributos de calidad. Esto hace que el producto no tenga medios
de alcanzar mayor reconocimiento, y por lo tanto, queda cautivo en los mercados
tradicionales y hace difcil el acceso a otros. En este sentido, se hace necesario que en
Caracterizacin de las Cadenas Productivas e identificacin de las demandas tecnolgicas
Informe etapa II: Limn Mexicano (Citrus aurantifolia Swingle) 87
limn de Tecomn se regule y se obtenga la denominacin de origen, de esta manera
se empezar a fortalecer el proceso de comercializacin, reconocindose otros
atributos de calidad del limn mexicano del estado.

Problemas de Calidad.

Los empacadores entrevistados coincidieron en que el fruto en el rbol, antes de ser
cortado, presenta las mejores condiciones que permiten obtener un producto de alta
calidad. Por tanto, el problema de calidad se presenta en el corte del fruto, ya que el
limn es rasgado, raspado, golpeado, etc. en este proceso, lo cual repercute en que en
temporada alta, la mitad del limn se enve a la industria y la otra mitad sea empacado.
Si adicionalmente se consideran los problemas de manejo del fruto por del equipo de
seleccin, se tiene que se enva al mercado en fresco un producto con corta vida de
anaquel y presentacin deficiente.

En detrimento de la calidad tambin acta el alto costo fijo de los empaques, lo que les
impulsa a minimizar costos va reduccin del precio del limn pagado al productor. Esto
implica que el productor no cuide la calidad requerida para limn fruta durante el corte y
que la mano de obra no sea estimulada a cortar para mantener la calidad de fruta del
limn.

Por otra parte, toda o la mayor cantidad del limn que se corta, independientemente de
su calidad, tiene un mercado de venta
49
. Por tanto, los agentes de la cadena del limn
no tienen incentivos econmicos para mejorar la calidad del limn como fruta. Esto a su
vez limita el mercado de este producto, en el sentido de que los siguientes eslabones
de la cadena hasta el consumidor final pueden verse decepcionados del limn fruta y
reducir su nmero de compras y con esto una reduccin en la demanda que disminuye
el precio de manera retrospectiva hasta el productor.

Ubicacin de los empaques.

De acuerdo con lo observado en el trabajo de campo, otra limitacin es que algunos
empaques estn ubicados dentro del rea urbana del municipio de Tecomn. En
consecuencia, emplean energa, agua y drenaje del sistema municipal, con lo cual
generan dos problemas: la viabilidad de proporcionar estos servicios por el municipio en
el largo plazo y por otra parte, prevalece la posibilidad de que se tenga una produccin
menos eficiente y mas costosa. Esto apunta a la necesidad de desarrollar un parque
industrial en Tecomn.


3.5.4 Amenazas del eslabn empaque



49
La industria en Tecomn compra el limn residual que no alcanza la calidad de fruta. En este sentido,
existen opiniones que sostienen que la presencia e influencia de la industria en Colima este actuando
como un lastre para elevar la calidad de la fruta.
Caracterizacin de las Cadenas Productivas e identificacin de las demandas tecnolgicas
Informe etapa II: Limn Mexicano (Citrus aurantifolia Swingle) 88
Cuadro 3.5.4.1 Amenazas del eslabn empaque
Fitosanitarias ?? La enfermedad del VTC puede afectar seriamente la produccin y productividad.
Riesgos de
mercado
?? Casi la totalidad de l as ventas se realizan a crdito, lo que eleva el riesgo de fraude y
mina la viabilidad financiera de las empresas. Ha sido comn que algunos compradores
(de CA, etc.) o clientes no cubran sus deudas, simplemente desaparecen y las empresas
no tienen ninguna garanta del cobro.
?? La temporalidad de la produccin incrementa la competencia y esto abarata los precios,
principalmente en las bodegas de Guadalajara y Monterrey.
Nuevas reas
productoras
?? Existe un exceso de plantos de limn, en consecuencia sobreproduccin.
?? La competencia de empaques de otros estados, como Michoacn, debido a su
produccin y tecnologa.
Mercado
exterior
?? Las empacadoras de Colima se tienen que enfrentar al elevado grado de desarrollo
tecnolgico de otros pases como los Estados Unidos .
?? Una de las principales amenazas es el temor que tienen las empacadoras al TLCAN, por
lo que no se integra al mercado internacional debilitando la actividad empacadora

Fuente: Elaboracin propia con datos de entrevistas (n=21)



Comentarios a las amenazas

Competencia de otras zonas y la ventaja del clima.

Actualmente el clima de Tecomn se considera como una de las variables que permiten
tener cierta ventaja respecto de otras zonas productoras de limn mexicano; sin
embargo, la baja productividad de campo, la cual afecta no solo los rendimientos sino
tambin la calidad (especialmente por problemas en la poscosecha), ha implicado que
otras regiones tengan una mayor participacin en la produccin del limn, desplazando
poco a poco a Colima. Los principales competidores en la actualidad son Oaxaca y
Michoacn, el primero porque las industrias procesadoras empiezan a absorber materia
prima de ste estado y el segundo por su cercana y posicionamiento a las CA de a la
Cd. de Mxico para limn fresco. Esto puede crear en el mediano plazo un gran
problema para las empacadoras de Colima.



Caracterizacin delas Cadenas Productivas eidentificacin delas demandas tecnolgicas
Informe etapa II: Limn Mexicano (Citrus aurantifolia Swingle) 89

3.5.5 rbol de limitaciones del eslabn empaque

A manera de resumen de las entrevistas con los responsables de los empaques y de los comentarios derivados de los
foros, se presenta a continuacin el rbol de limitaciones del eslabn empaque. Esta presentacin busca determinar la
relacin de causas y efectos de los elementos limitantes al desarrollo de este eslabn.

Figura 3.2.5.1 rbol de limitaciones del eslabn empaque

Comercio Organizacin de la cadena
Baja calidad de limn para
fruta

Financiero crediticio -
legislativo
Arreglo institucional y otros

Desconocimiento del
mercado externo y domstico:
regulaciones, tendencias,
gustos y preferencias de
consumidores, etc., lo que
limita su acceso

No se respeta la
normatividad: empaques
temporales sin RFC,
compradores a granel que
venden a bajos precios en CA

Ausencia de inters o
estmulo econmico de los
agentes de la cadena por
elevar la calidad del limn
fruta

Escasez de crdito(banca
privada o de fomento) para
inversin y para capital de
trabajo

Dispersin y descoordinacin
de programas federales y
estatales de fomento
productivo, crediticio, etc.

Nula o limitada promocin del
limn fruta

La integracin de la cadena
del limn es incipiente (huerto
empaque industria o CA)

Sistemas obsoletos de
recepcin y equipo de
seleccin en los empaque
que daan la fruta

Toda la venta se realiza a
crdito por el empaque

Escasez de la mano de obra
en poca de alta produccin

Competencia con otras zonas
productoras, que resulta en
incertidumbre en precios y
precios a la baja en las CA

Bajos precios rurales por
sobre produccin
(temporalidad), coyotaje y
baja calidad del limn.

Desconocimiento de ceras y
qumicos y procesos
adecuados para mantener la
calidad de la lima cida

Riesgo de fraude o retraso de
pago por intermediarios.
Limitada asesora legal para
cuentas por cobrar

Escasez de mano obra
calificada y servicios
especializados

Bajo nivel de consumo de
limn en el mercado
mexicano, y decepcin del
consumidor por la mala
calidad

Establecimiento de los
empaques sin planeacin y
falta de un parque industrial

Limitada infraestructura: red
de fro, sistema de secado,
transporte, etc.



Establecimiento de plantos
de limn sin planeacin y
sobreproduccin nacional

El limn sin preseleccin
eleva los costos de empaque



Caracterizacin delas Cadenas Productivas eidentificacin delas demandas tecnolgicas
Informe etapa II: Limn Mexicano (Citrus aurantifolia Swingle) 90
3.5.6 rbol de objetivos del eslabn empaque.

A pesar de que en el rbol de limitaciones se establece una problemtica general del eslabn empaque, el cual requiere
para su solucin de diferentes instrumentos de poltica (una poltica integral de fomento productivo, desarrollo de gestin
organizativa, polticas de crdito, etc. en un marco de coordinacin institucional), en el rbol de objetivos no se presenta
todos estos instrumentos, sino solo aquellos que involucran soluciones de investigacin, validacin y transferencia de
tecnologa.

Figura 3.5.6.1 rbol de objetivos del eslabn empaque

Comercio Organizacin de la cadena Baja calidad de limn para fruta Financiero - crediticio

Estudios del mercado externo y
domstico: potencialidad,
regulaciones, preferencias de
consumidores, etc.

Estudio prospectivo y de impacto
de la reglamentacin de calidad
del limn

Estudio de alternativas en
procesos y tecnificacin en
empaque: manejo, seleccin,
preenfriado, sistemas de secado,
etc.

Desarrollar esquemas de
organizacin de productores para
acceder al crdito

Investigar esquemas de
promocin del limn sobre
caractersticas intrnsecas de
calidad, tales como las
relacionadas con la salud.

Labor estratgica representada
por el COELIM y el CONALIM

Capacitacin a cortadores y
productores sobre calidad en la
cosecha

Investigar y desarrollar nuevos
esquemas de financiamiento
accesible y oportuno

Estudios de legislacin para
productos perecederos

Investigacin y transferencia de
tecnologa para elevar el
rendimiento de limn (t/ha)

Validacin e investigacin de
ceras y qumicos adecuados para
lima cida



Estudio para la planificacin y
establecimiento de un corredor
industrial

Esquemas de colaboracin con
universidades para desarrollo de
mano obra calificada y servicios
especializados



3.5.7 Matriz de demandas tecnolgicas y agentes responsables en eslabn empaque

En correspondencia con el diagrama del rbol de objetivos, se desprende que existen acciones especficas a realizar por
las organizaciones de productores, las instituciones de investigacin, as como de los gobiernos federales y estatales.
Estas acciones se sintetizan en la matriz de demandas tecnolgicas
Caracterizacin delas Cadenas Productivas eidentificacin delas demandas tecnolgicas
Informe etapa II: Limn Mexicano (Citrus aurantifolia Swingle) 91
Cuadro 3.5.7.1 Matriz de demandas tecnolgicas y agentes responsables
Aspecto Accin a realizar
Responsables de apoyo y
ejecucin
Cosecha
de limn
?? Brindar educacin y capacitacin a cortadores y productores sobre mtodos de corte que eviten
daos fsicos al limn.
?? Investigacin y/o validacin de nuevos mtodos, tcnicas o herramientas de corte que minimicen
los daos fsicos.
Organizacin de productores, F.
Produce, INIFAP, Universidad de
Colima y otros centros de
investigacin.
Calidad
post
cosecha
?? Necesidad de que se realicen investigaciones para que la fruta tenga ms vida de anaquel:
?? Los empaques estn hechos con maquinas rudimentarias que daan al limn por las cadas,
talladuras, aplastamientos, por lo que es necesario que se estudien los procesos de tecnificacin y
se den alternativas en maquinaria y procesos.
?? Anlisis de las deficiencias tcnicas en empaque: falta de mantenimiento, maquinaria cara,
procesos ineficientes tales como lavado y encerado antes de la seleccin, etc.
?? Validacin de maquinaria de seleccin en empaque, a fin de hacer mas eficiente la mano de obra
sobre todo en las pocas de mayor produccin.
?? Investigar o validar nuevos sistemas de secado (de fruta) dado que existe una humedad relativa
alta en Tecomn
?? Investigar o validar que tipo de cera que se necesita para el limn dada su textura y que adems no
manche la maquinaria y que no dae al ambiente
?? Investigar o validar que qumicos pueden emplearse para la conservacin del limn mexicano o
para algunos procesos (deshidratado, etc.) y que no dae al ambiente.
Unin de Empaques, empaques
individuales, F. Produce, INIFAP,
CONACYT, Universidad de Colima y
otros centros de investigacin
Esquemas
de
financiami
ento
?? Esquemas de organizacin de productores, instituciones y trmites de financiamiento mas
adecuado al negocio del limn, a fin de se brinden apoyos financieros para la compra de nueva
tecnologa: sistemas de seleccin, red de fro (bodega de preenfriado, termokings), transporte, etc.
Unin de Empaques, Gobierno del
Estado, Banca privada y de
Fomento y Universidad de Colima.
Legislativo ?? Desarrollo de legislacin tipo PACA
50
de USA para evitar fraudes en productos perecederos (limn)
?? Reglamentar una norma de calidad del limn, a fin de facilitar y ordenar los centros de acopio
propuestos por el COELIM
Unin de Empaques, Gobierno del
Estado, F. Produce y Universidad de
Colima.
Capaci-
tacin
?? Para incursionar en el mercado internacional (reglamentos, mercados y culturas forneas), para
realizar estudios de mercado (desarrollo de mercados)
Organizacin de productores, F.
Produce, INIFAP, Universidad de
Colima y otros centros de
investigacin.
Estudios
de
mercado
?? Estudios en Mxico y otros pases sobre como percibe el consumidor la calidad, inocuidad,
empaque, diferenciacin de productos etc. del limn y la relacin de estos elementos con su precio.
?? Investigar esquemas de promocin del limn con respecto a la salud u otras caractersticas
intrnsecas de calidad.
Organizacin de productores, F.
Produce, INIFAP, Universidad de
Colima y otros centros de
investigacin.

Fuente: Elaboracin propia con datos de entrevistas (n=21)


50
Perishable Agricultural Commodity Act.
Caracterizacin de las Cadenas Prioritarias e Identificacin de las Demandas Tecnolgicas
I nforme Etapa I I : Limn Mexicano (Citrus aurantifolia Swingle) 92
Comentarios a la matriz de demandas tecnolgicas

Una de las principales limitaciones de la matriz de demandas tecnolgicas es que no
se priorizan cuales son los elementos que deben ser investigados o validados en el
corto, mediano y largo plazo, a fin de organizar un programa detallado que de solucin
a los problemas mas apremiantes o a los ms importantes.

Productos particulares para el encerado del limn.

La cera es una de las lneas de investigacin ms importantes que pueden ser
desarrolladas, ya que actualmente las empacadoras no cuentan con ceras especficas
para el limn mexicano
51
, as mismo que ayude a su conservacin, sanidad y aumento
de vida en anaquel. La cera que actualmente predomina presenta el problema de que
al estar en contacto con las cerdas del abrillantado, esta queda impregnada, por lo que
con el paso del tiempo propicia que el limn sea daado. Algunas alternativas
deseables son desarrollar una cera biodegradable, soluble y que pueda alargar la vida
de la maquinaria, as como representar una reduccin de costos en la industria.

Estudio de tendencias del mercado.

Es necesario que se realicen estudios que permitan conocer las tendencias del
mercado, tales como las reas de oportunidad que pueden ser aprovechadas por las
empacadoras, as como el comportamiento de la oferta y de la demanda. Estos
estudios permitirn determinar la calidad y cantidad que el mercado esta demandando,
as como hacer un diagnstico de la actividad agroindustrial del limn que permita una
mejor integracin de los procesos productivos.

Estudio sobre la calidad.

Actualmente es muy difcil tener una concepcin de lo que es un producto de buena
calidad, las empacadoras slo siguen los estndares de calidad exigidas por el
mercado, pero no se han realizado estudios para especificar cuales son las
caractersticas con las que debe de contar el limn, tanto en color, tamao, etc. y que
estn adecuados con los gustos y preferencias de los diversos estratos sociales de los
consumidores.

Condiciones de empaque.

No se han realizado estudios en los que se pueda establecer la temperatura adecuada
a la que se debe secar la fruta para que no sufra daos internos, as mismo como el
tiempo y la temperatura a la que se debe colocar el limn en las cmaras de
preenfriado, posiblemente estas investigaciones permitan elevar la vida de anaquel del
producto.


51
es decir que sea producida de acuerdo a las caractersticas propias de esta fruta y no como hasta
ahora que se emplea la que es utilizada para otras frutas.
Caracterizacin de las Cadenas Prioritarias e Identificacin de las Demandas Tecnolgicas
I nforme Etapa I I : Limn Mexicano (Citrus aurantifolia Swingle) 93
Captulo 4

Caracterizacin del eslabn industria en
la cadena agroalimentaria del Limn Mexicano en Colima
52




Al igual que en captulos anteriores, se establece que al mencionar el cultivo o aceite
de limn, se hace referencia al obtenido por diversos procedimientos del Limn
Mexicano (Citrus aurantifolia, Swingle).

4.1 Situacin de la industria en Tecomn, Colima

4.1.1 Resea histrica de la industria en Colima

Las plantaciones comerciales de Limn Mexicano en Colima comenzaron a
establecerse de 1917 a 1920 en los municipios de Colima y Coquimatln, para
extenderse posteriormente a todo el Estado (Haro Ramrez, 2000). En 1923 comienza
la exportacin de Limn Mexicano en fruta a los EE.UU., la cual cae de 1937 en
adelante; sin embargo, a partir de ese ao aumenta la produccin y exportacin del
aceite esencial, en particular el destilado por ser de ms sencilla obtencin, al mercado
norteamericano.

Debe observarse que en estos aos (fines de los 30s y e inicios de los 40s) la
produccin se realizaba por pequeas plantas destiladoras que no colectaban los jugo
cocidos (Green C.L. 1987). Asimismo, en este periodo Mxico se convierte en un
importante productor y obtiene una posicin dominante a nivel mundial en este tipo de
aceite. Siendo los EE.UU. el principal importador de aceites esenciales, Mxico
establece una fuerte dependencia comercial con este pas (Muench Navarro, 1992).
En este sentido se explica que en la dcada de los treinta se instalaran las primeras
destiladoras de aceite de limn y que en 1943 se formara la Unin Nacional de
Productores de Aceite de Limn, S. de R.L.I.P. y C.V. (UNPAL), a fin de regular la
exportacin de aceite esencial de limn.

En la dcada de los 50s se dio un importante desarrollo tecnolgico en el
procesamiento, as como un aprovechamiento mas integral de Limn Mexicano, el cual
fue estimulado por la demanda de sus derivados y las reducciones cclicas de la
demanda de aceite esencial por parte de los Estados Unidos. As, en 1956 se instal la
empresa Ctricos de Colima S. A. como productora y extractora de aceite; en 1957 se
estableci Frutas y Legumbres del Pacfico S. A., como productora de aceite esencial,
y en 1965 se instal Industrial Limonera de Tecomn, todos ubicados en Tecomn,

52
Para el desarrollo y complementacin de la caracterizacin de la industria, se entrevist a las
siguientes empresas: Derivados Industriales Costa de Colima (Fresco Ctrico), Deshidratadora
Tecomense, DANISCO Ingredients, Amtex; Citrojugo y Francisco Parra; as como a las siguientes
personas: Ing. Luis Haro Guzmn, Alejandro Rodrguez, entre otros.
Caracterizacin de las Cadenas Prioritarias e Identificacin de las Demandas Tecnolgicas
I nforme Etapa I I : Limn Mexicano (Citrus aurantifolia Swingle) 94
Colima. En 1965 la empresa Ctricos de Colima integr la produccin de jugos
concentrados y aceite esencial centrifugado (Martnez Gonzlez, 1998).

Hasta antes de los 70s era caracterstica que la produccin de aceite esencial se
realizara por agricultores o empresarios privados independientes o afiliados a la
UNPAL, aunque se trataba de un mercado no regulado. Debe decirse que en ese
periodo solo una empresa tenia participacin gubernamental a travs del Banco de
Crdito Rural. La intervencin del Gobierno mexicano en la produccin y
comercializacin de los aceites esenciales de Limn Mexicano comienza en 1972, con
la construccin de una empresa procesadora y la regulacin de la produccin y
comercializacin a travs de un sistema de cuotas de produccin y exportacin de
aceite para los productores privados. En 1976 se inaugur en Tecomn, con capital y
administracin gubernamental, la planta del Fideicomiso del Limn (FIDELIM), que en
1980 es absorbida por FIDEFRUT, cuyo inters no se circunscribi al limn sino a
otras frutas. En 1986 FIDEFRUT es absorbida por CONAFRUT, cuyas unidades
procesadoras de Limn Mexicano se renombran BENEFRUT. La paraestatal
BENEFRUT de Colima es equipada con un importante desarrollo de infraestructura:
empaque, extractoras, cmaras fras, etc. de amplia capacidad instalada; esta
empresas pasa posteriormente a manos de productores convirtindose en una
cooperativa.

Respecto a la regulacin de la produccin y comercializacin, hasta 1976 la UNPAL
era el nico organismo autorizado para la exportacin de aceite esencial de limn,
teniendo asignada cada empresa extractora una cierta cantidad de aceite para la
venta, y mostrndose a los compradores extranjeros como un cartel. Sin embargo, a
partir de ese ao que es cuando se instala el FIDELIM, las rdenes de compra del
extranjero son procesadas a travs de un organismos gubernamental encargado de
importaciones y exportaciones, el IMPEXNAL, el cual posteriormente las distribua
dichas rdenes entre la UNPAL y el FIDELIM, que mas tarde sera BENEFRUT. En
1986 el 43% de las ordenes se dieron a BENFRUT, otro 43% a la UNPAL y un 14% al
Banco Rural (Green C.L. 1987).

Debe notarse que el sistema de cuotas se creo originalmente para hacer frente a la
competencia internacional y la que exista entre productores mexicanos de aceite. Sin
embargo, con la intervencin estatal a travs de crear plantas propias, la competencia
se increment. La poltica de desregulacin de los 90s, as como la baja rentabilidad
de la produccin de aceite destilado evidenciada en esa dcada, permiti que el
sistema de cuotas terminara.

La tendencia a la diversificacin de subproductos obtenidos de Limn Mexicano se
observa mas claramente en los 80s, cuando ya se tiene produccin de aceites
esenciales destilados, centrifugados, jugos, cscara seca y pectina y donde interviene
un importante componente de inversin extranjera directa. As, en 1982 se instala
Danisco con un 100% de capital forneo en Tecomn, para obtener pecti na a partir de
cscara fresca o deshidratada. Con el establecimiento de Danisco y otras empresas
deshidratadoras de cscara, el aprovechamiento del limn se hace integral. En 1989
Caracterizacin de las Cadenas Prioritarias e Identificacin de las Demandas Tecnolgicas
I nforme Etapa I I : Limn Mexicano (Citrus aurantifolia Swingle) 95
se establece Amtex, S. A. de C. V. como productora y comercializadora de aceites
esenciales. En este ao, Amtex tenia el 51% de sus acciones en manos mexicanas, y
en 1999 AM Todd de los EE.UU. adquiri el 100% de las acciones de Amtex. En este
sentido, a fines de la dcada de los 90s, Colima cuenta con 20 industrias de limn,
aunque solo 11 operaron en el 2000 (vase el cuadro 4.1.2.1).

4.1.2 Sistemas de produccin industrial (SPI)

La industria de limn se puede analizar y/o clasificar desde diferentes puntos de vista,
uno de ellos est relacionado con su antigedad, ya que algunas empresas tienen sus
antecedentes con mas de 60 aos de haber sido instaladas y muchos de sus procesos
cuentan con equipo obsoleto por su estado de uso, o bien por su tecnologa. Como se
observ anteriormente, la produccin de aceite destilado es el proceso mas antiguo, y
por tanto, algunas de las empresas productoras de este tipo de aceite estn en estas
circunstancias.

Otro enfoque diferente al descrito anteriormente es la clasificacin puede hacerse por
el grado de integracin de los procesos agroindustriales. As se tienen industrias que
nicamente obtienen aceite esencial de limn destilado, como nico proceso, en tanto
que otras obtienen aceites centrifugados y otras incluyen cscara fresca o seca y
jugos. De acuerdo con este tipo de clasificacin, las empresas agroindustriales del
limn en Colima se dividen en los siguientes sistemas de produccin industrial (SPI)
53
:

SPI1. Comprende a todas aquellas plantas que producen 4 subproductos; aceite
destilado, aceite centrifugado (A y/o B), jugo de limn y cscara seca. De acuerdo
con el cuadro 4.1.2.1, cuatro (20%) empresas en Colima estn en este sistema.
Adems son las nicas en el pas (vase anexo 2).

SPI2. Son aquellas plantas que obtienen tres subproductos, aceite destilado, aceite
centrifugado (A), y cscara fresca. En este nivel se encuentran 7 de las empresas
(35%) existentes en Colima, aunque 3 no estn en operaciones. En este sistema
se encuentran 2 de 7 empresas de Oaxaca y una de 10 de Michoacn.

SPI3. Aqu se incluyen las plantas industriales que obtienen slo dos productos, es
decir, aceite destilado y cscara fresca. En este nivel se encuentran 9 empresas
agroindustriales (45%) de Colima, aunque 5 de ellas no operan. Asimismo, en
este nivel estn 9 de 10 de Michoacn y 5 de 7 de Oaxaca (vase anexo 2)

SPI4. Son empresas con procesos y niveles de industrializacin muy diferentes y
cuyos niveles de tecnologa, capitalizacin e integracin empresarial no guardan
relacin con la clasificacin anterior. En este sistemas se clasifican las empresas
que obtienen pectina. En este caso se encuentra una empresa no sealada en el
cuadro 4.1.2.1, DANISCO.

53
Para mayor informacin vase: Anlisis de la produccin e Industrializacin del limn en el Estado de
Colima, Diciembre de 1984, pp.30-46. y Memoria del II Simposium sobre la Agroindustria del Limn
Mexicano, editado por SARH, 1984, p. 113. Citados por Martnez Gonzlez 1998.
Caracterizacin de las Cadenas Prioritarias e Identificacin de las Demandas Tecnolgicas
I nforme Etapa I I : Limn Mexicano (Citrus aurantifolia Swingle) 96

Cuadro 4.1.2.1 Empresas industrializadoras de
Limn Mexicano en Colima
Compaa
Capacidad
instalada
estimada
Tipo
de
Aceite
Tipo de
Propiedad
Situacin actual Nivel de integracin

Barriles/ao D A B PP EMP IND DC INT
AELTSA
600 X X Privada En operacin X X (s) X
Agrotecnologa de
Occidente
250 X X X Privada En operacin X X X (s)


Amtex
700 X X X A.M. Todd En operacin X X X
Benefrut
250 X X X Cooperativa En huelga desde 1992-93 X (s) X (s) X (s)
Ctricos de Colima
200 X X Privada En operacin X X X X
Citroderivados de
Tecomn
200 X Privada No trabaja X (s) X (s)


Citrojugo
1,000 X X Privada En operacin X X X X
Citromexa destilados
100 X Privada En venta X X X
DICCSA
500 X X Privada No trabaja X (s) X (s) X (s)
Puerta Caleras
300 X Privada En operacin X
Factor Mexicano
150 X X Privada No trabaja X (s) X (s) X (s)
Grupo Espinoza
150 X Privada No trabaja X (s) X (s)
IATSA 250 X X Privada En operacin X X X
Infrin
350 X X X Privada En operacin X X
Limones Tony's
700 X Privada En operacin X X X
Marcelino Morentin
40 X Privada No trabaja X (s) X (s)
Mercedes Carriera
150 X Privada En operacin X X
Mexitrus
300 X Privada No trabaja X (s) X (s)
Productos Taniar 350 X X
Citrus y
Asociados
En operacin X

X
Francisco Parra
70 X Privada No trabaja X (s) X (s)

Fuente: elaboracin propia con datos proporcionados por el Ing. Luis Haro y directa.
Notas: La capacidad instalada estimada se refiere a la capacidad potencial por infraestructura y equipo, no al
volumen de produccin.
Tipo de aceite: D = destilado, A = centrifugado tipo A, B = centrifugado tipo B.
Nivel de integracin: PP = produccin primaria, EMP = empaque, IND = industria, DC = Deshidratacin de
cscara, INT = intermediario de aceite, X (s) = cuenta con infraestructura o equipo pero esta fuera de
operaciones o suspendido, X (c) = incorpora adems el deshidratado de cscara.

La clasificacin de los SPI por el grado de integracin de procesos agroindustriales
permite conocer otras caractersticas de las agroindustrias, tales como su
eslabonamiento en la cadena de valor o integracin, el nivel de tecnologa y
capitalizacin, su posibilidad de contar con servicios especializados de asesora,
comercializacin, investigacin y desarrollo y capacitacin.

Otro de los elementos que complementa la clasificacin por el nivel de integracin de
los procesos agroindustriales, es la integracin vertical de las industrias. Esta se
realiza principalmente a travs de la propiedad y administracin de otros eslabones de
la cadena del limn, mas que por acuerdos o alianzas. Se debe aclarar que no se han
presentado casos de integracin horizontal de las empresas procesadoras, en
Caracterizacin de las Cadenas Prioritarias e Identificacin de las Demandas Tecnolgicas
I nforme Etapa I I : Limn Mexicano (Citrus aurantifolia Swingle) 97
particular desde el debilitamiento de la UNPAL. En este contexto, el cuadro 4.1.2.1
incluye el grado integracin que empresas procesadoras de Colima tienen con la
produccin primaria, el empaque y el acopio o comercializacin de aceite esencial.
Esta integracin se manifiesta en que los socios o dueos de las empresas tienen en
propiedad huertos de limn o empaques o bien realizan actividades de compra,
almacenamiento y venta de aceite esencial. Sobre el particular, los socios o dueos de
14 (70%) empresas industriales tienen produccin primaria de limn, y 10 (50%)
cuentan con empaques y solo un 15% realizan actividades de acopio y venta de
aceites esenciales (intermediacin). Sin embargo, solo 4 (20%) empresas tienen
integrada la produccin primaria, el empaque y la obtencin de aceite y/o cscara
seca. Debe decirse que el que las industrias tengan integradas la produccin primaria
o el empaque no ha sido el determinante de su xito o permanencia en la industria
extractora de aceite; en cambio el que las empresas tengan integrados diferentes
procesos industriales (destilacin y centrifugacin de aceite, deshidratacin de
cscara, intermediacin comercial de aceite) si ha sido determinante.

4.1.3 Problemtica de la industria de Limn Mexicano en Colima y la tendencia a
su centralizacin

En la columna de situacin actual del cuadro 4.1.2.1 se observa que las plantas
industriales que estn fuera de operaciones o estn en venta, tienen una alta
correlacin con un solo proceso industrial (aceite esencial destilado). Estas empresas
que corresponden a los SPI3 y SPI2 y con mucho tiempo de instaladas en la regin,
han quedado desfasadas en cuanto a infraestructura, instalaciones o equipo, dando
como resultado que sus indicadores de eficiencia tcnica sean bajos y esto influya de
manera adversa sobre los costos de produccin. Debe observarse que a pesar de
operar con grandes ineficiencias tcnicas, no se encuentran en problemas financieros,
dado que sus equipos e instalaciones ya estn amortizados, o bien no se encuentran
endeudados. Para estas empresas es factible cerrar operaciones (por una temporada
de produccin o por varios aos) y estar a la espera de que mejoren las condiciones
de precio para reiniciar sus actividades.

El cierre parcial o total de estas empresas constituye un reflejo de la problemtica
actual del cultivo del limn, la cual tiene su origen en la escasa planeacin o
proyeccin de largo plazo de esta industria. As por ejemplo, se menciona que durante
la dcada de los 40s, 50s y 60s, las utilidades de las empresas productoras de aceite
esencial se transfirieron a otras actividades econmicas ajenas a la industria del limn,
tales como la compra de terrenos, plantaciones y otras actividades econmicas no
agropecuarias
54
. Por otra parte, en la dcada de los 70s y hasta fines de los 80s, la
utilidad se hizo depender mas en elementos especulativos relacionados con la

54
De acuerdo con algunos entrevistados, en 1968 el costo de producir un tambo de aceite era
aproximadamente 4,000 pesos y el precio de venta alcanzaba los 24,000 pesos. Para el 2002, el costo
de produccin de un tambor alcanza los $24,000 y el precio de venta solo 25,000. El diferencial de
costos y precios permiti a los productores de aceite tener ganancias extraordinarias en el pasado, y
contribuy a la par que la cultura de no incursionar en nuevos mercados, en desestmulos para la
inversin en tecnologa y procesos.
Caracterizacin de las Cadenas Prioritarias e Identificacin de las Demandas Tecnolgicas
I nforme Etapa I I : Limn Mexicano (Citrus aurantifolia Swingle) 98
inflacin y el deslizamiento del tipo de cambio, que con la eficiencia tcnica y
productiva de las plantas. As, al establecerse mayores controles a estos indicadores
macroeconmicos, como sucedi desde inicios de los 90s, algunas empresas
comenzaron a mostrar problemas de rentabilidad (resultado de tecnologa con baja
eficiencia tcnica y altos costos) y han parado definitivamente hoy en da, o bien han
cerrado o diminuido operaciones.

En el marco de una economa abierta como la mexicana del siglo XXI, la demanda en
el mercado internacional esta determinada, adems del precio, por diferentes atributos
de calidad y la misma certificacin de la calidad, compromisos de entrega (en tiempo,
forma y volumen). A estas nuevas condiciones no pudieron adaptarse un nmero
considerable de las empresas aceiteras de limn de Colima. Esto propici la entrada,
en el procesamiento industrial, de otros intermediarios comerciales que
tradicionalmente haban participado nicamente como tales; los cuales rompieron con
el elemento de especulacin en precios ocasionado por el desconocimiento del
volumen real producido para cada una de las empresas aceiteras locales, as como de
la calidades del aceite esencial del limn que les entregaban. A manera de ejemplo de
esta situacin se presenta el recuadro 4.1.3.1, el cual caracteriza a una empresa
trasnacional con operaciones de produccin, acopio y comercializacin en Colima.

En la dcada de los 80 y 90s este mismo fenmeno de centralizacin de la industria
se observ en la fruta en fresco (limn), cuando bodegueros de las Centrales de
Abasto de otras entidades instalaron empaques en la regin de Colima, al no ser
atendidos adecuadamente en condiciones de calidad, tiempo, volumen y precio. Debe
hacerse notar que este fenmeno de cierre de empresas productoras de aceite
destilado es particular para Colima y Oaxaca (aunque este trabajo no presenta el
desarrollo de la problemtica en Oaxaca) y no para Michoacn, cuyas plantas son
todas productoras de aceite destilado y al contrario de Tecomn, estn en operacin,
excepto 2 de ellas (vase anexo 2). Por tanto, es posible que influya en el fenmeno
del cierre de las empresas destiladoras de aceite en Colima un problema de carcter
social o cultural: el hecho de que para estos productores el negocio del aceite solo era
uno mas entre otros, y no se involucraron en una especializacin o visin comercial de
largo plazo.

Recuadro 4.1.3.1 Ejemplo de una empresa SPI1 de capital forneo
AMTEX es una de las principales empresas productoras y acopiadoras de aceite de Limn Mexicano en
Tecomn, Colima. Esta empresa pertenece al grupo AM Todd de los EE.UU. Este grupo surgi de la
fusin de AM Todd Co., East Earth Herb, Inc y Folexco dedicadas a la elaboracin de productos
botnicos. East Earth Herb, Inc. se cre en 1971 y durante ms de 30 aos abasteci a la industria
diettica de extractos botnicos; por su parte Folexco fue formada en 1988. Esta ultima produca una
amplia gama de extractos de cacao, caf, echinacea, ginseng, y goldenseal, lo que le permita proveer
de estos productos a las industrias del sabor, de alimentos, bebidas, fragancias y al mercado de
suplementos alimenticios. Actualmente, el grupo AM Todd tiene diferentes filiales en el mundo, y dentro
del grupo de los ctricos, se encuentra Amtex que se dedica solo a procesar Limn Mexicano.

Amtex tiene sus antecedentes en la comercializacin de aceites esenciales en Colima, al haber
participado tradicionalmente como un de los principales acopiadores de aceite de la regin y como
proveedor de la industria refresquera. Con base en este conocimiento la empresa incursion en el rea
Caracterizacin de las Cadenas Prioritarias e Identificacin de las Demandas Tecnolgicas
I nforme Etapa I I : Limn Mexicano (Citrus aurantifolia Swingle) 99
industrial, capitalizando las experiencias tecnolgicas, de operatividad, infraestructura y equipamiento
de la industria citrcola de Tecomn, lo que le ha permitido en un corto plazo consolidarse como una de
las principales empresas productoras de aceite de la regin.

Amtex adems de elaborar aceite destilado (70% del total) y el centrifugado tipo A (20%), es una de las
pocas empresas incorpor, en el ao 2002, la produccin al aceite centrifugado tipo B. En temporada
alta procesa de 8,000 a 10,000 toneladas de limn mensuales, mientras que en temporada baja el
margen de procesamiento se ubica entre 500 y 700 toneladas por mes. Su capacidad instaladas es de
30,000 ton/mes, de la cual solo se emplea el 70% como mximo en la temporada alta, lo que se debe
principalmente a la insuficiente cantidad de materia prima. Sus parmetros tcnicos de rendimiento
estn en el orden de 4.5 kilos de aceite por tonelada de limn; aunque de cada tonelada puede obtener
un promedio del 3.2% en peso para el aceite destilado y 1.5% para el centrifugado tipo A.

El aprovisionamiento de la materia prima para Amtex provine principalmente de las empacadoras
ubicadas en la regin (60%) y de los productores e intermediarios (40%). La planta procesadora se
ubica lejos del rea conurbana de Tecomn y por tanto lejos de la fuente de abastecimiento de materia
prima, lo que incrementa sus costos en transporte. Uno de los problemas de los industriales del aceite,
relacionado con la captacin de la fruta, es que existe la frrea creencia entre productores y
empacadores de que el limn destinado a la industria no necesita cumplir con ningn requisito de
calidad, por lo que les venden el limn amarillo o el golpeado, lo que ocasiona decremento en la calidad
del aceite elaborado
55
. Tambin les representa un problema para el abastecimiento de limn el que los
productores no tengan la cultura de respetar contratos de precio, tiempo y cantidad. Este ultimo
problema solo se manifiesta en la poca de baja produccin, pero les dificulta la planeacin.

La empresa labora con 11 empleados en temporada baja, mientras que en la alta aumenta a 26. Sin
embargo, el costo de produccin mas importante lo representa el combustible y energa (40%). Por otra
parte, al ser Amtex filial de AM Todd & Co, tiene la ventaja de tener un respaldo financiero y acceso a
las nuevas tecnologas. Sin embargo, el desarrollo tecnolgico de Amtex es realizado por la sucursal de
AM Todd en los EE.UU. Incluso la calibracin de equipos y el mantenimiento de maquinara (que en su
mayora provienen del exterior), es realizado por los proveedores de la maquinaria o tcnicos de AM
Todd que llegan de los EE.UU. Esto confirma la apreciacin de la empresa que la falta de personal
capacitado y el desarrollo de investigacin le representan una deficiencia.

El 90% de las ventas de Amtex se destinan a los mercados de Japn, EE.UU. e Inglaterra, y dentro de
estos pases el cliente mas importante es la industria refresquera. Representantes de las empresa
refresqueras preestablecen con Amtex, mediante contrato, el precio de adquisicin del aceite para un
ao. En este lapso de tiempo, Amtex puede observar cambios en las condiciones del mercado o
climticos, los cuales afectan su estructura de costos, por lo que las ventas a las compaas
refresqueras en muchos casos desembocan en la prdida de utilidades. Asimismo, AM Todd de EE.UU.
e Inglaterra actan como comercializadoras, lo que origina que Amtex no tenga trato directo con los
clientes y reduce su capacidad de negociar los precios del aceite. Esto no solamente limita el desarrollo
de nuevos mercados, sino que repercute en su estructura de costos, al pagar comisiones por el manejo
de clientes. Por otra parte, la empresa ve oportunidades en la posibilidad de introducir sus productos a
los mercados del Medio Oriente y Sudamrica, as como con la negociacin directa con las empresas
refresqueras de estos pases y del resto de sus pases clientes.

Fuente: Elaboracin propia con base en entrevista directa.

En la actualidad la falta de informacin confiable y verdica en tiempo real continua
siendo un elemento de incertidumbre para el conocimiento de la oferta y planeacin de
la comercializacin, tomando en cuenta que aun persiste la costumbre de pretender

55
El limn que ofrece el rendimiento ms alto es el verde
Caracterizacin de las Cadenas Prioritarias e Identificacin de las Demandas Tecnolgicas
I nforme Etapa I I : Limn Mexicano (Citrus aurantifolia Swingle) 100
establecer el precio con base en la oferta regional de limn, sin considerar la posicin
de otras regiones productoras dentro y fuera del pas.

4.1.4 Abasto de insumos y capacidad instalada

Por otra parte e independientemente del sistema industrial, el 50% de las industrias
que operan actualmente cuentan con empaques para comercializacin en fresco, lo
cual les permite mantener ciertas economas por el acceso a la materia prima.
Asimismo, el 70% de las plantas industriales son propiedad de productores de limn
capitalizados y algunas empresas se abastecen directamente de productores, lo cual
puede resultarles de beneficio mutuo. Por otra parte, las empresas deshidratadoras de
cscara, compran dicho insumo a otras industrias o bien, si estn integradas se
abastecen de su segmento productor de aceite (vase cuadro 4.1.2.1).

Por otra parte, la mayora de las industrias en Tecomn solo operan en la temporada
anual de mayor produccin de limn, o bien reducen su produccin en la temporada
baja, con lo que se estima que emplean menos del 50% de su capacidad instalada
(Dussel Peters, 2002), la cual asciende a 349 mil toneladas de limn para procesar
anualmente (Martnez Gonzlez, 1998). En el cuadro 4.1.2.1 aparece otra estimacin
de la capacidad instalada potencial de produccin de aceite en trminos de barriles.
Desde esta ptica, la capacidad instalada en Colima es de 6,610, la de Michoacn de
2,485 barriles y de Oaxaca y Guerrero de 2,000 (auque solo opera una planta en
Oaxaca y una en Guerrero, vase anexo 2), lo cual suma una cantidad de 11,095
barriles, equivalente a 2,019 toneladas de aceite esencial. Si se considera que en 1999
se produjeron en Mxico 1,075 toneladas de aceite esencial de Limn Mexicano (Di
Giacomo G y Di Giacomo A, 2002), se evidencia que la capacidad no utilizada por esta
industria en Mxico alcanza el 50%.

Como se analiz anteriormente, la mayora de las industrializadoras laboran en funcin
de la disponibilidad del limn (en la temporada de alta produccin abril a septiembre
absorben prcticamente la mitad del volumen producido de limn), y se encuentran
inactivas algunos meses al ao o reducen considerablemente su actividad. Este hecho
implico que el diseo de la industria se hiciera no sobre la base de un flujo continuo de
insumos, sino buscando absorber los picos de alta produccin, lo que sent la base de
una amplia capacidad de las plantas.

En funcin de las operaciones productivas se determina el nivel de empleo de la mano
e obra, as las industrias pueden generar hasta 820 empleos anuales fijos. Sin
embargo, algunos autores coinciden en que la agroindustria (exceptuando a Danisco)
solo genera 200 empleos permanentes. En este sentido, la importancia de este
eslabn no radica en los empleos directos o indirectos que genera, sino por ser fuente
de divisas a la agroindustria estatal. Adems y debido a los volmenes que procesa, la
agroindustria acta como un regulador de precios del limn en la regin, y es una
actividad complementaria de la comercializacin del limn fruta, ya que el fruto
destinado a la industria es el residual que no alcanza la calidad exigida por el mercado
consumidor en fresco.
Caracterizacin de las Cadenas Prioritarias e Identificacin de las Demandas Tecnolgicas
I nforme Etapa I I : Limn Mexicano (Citrus aurantifolia Swingle) 101

Por otra parte, algunas empresas procesadoras entrevistadas consideran que la
calidad del limn que reciben no es la adecuada para garantizar la calidad del
subproducto, presentando en ocasiones problemas de hongos, fermentacin o
pudricin (sin embargo, el porcentaje de mala calidad solo llega a alrededor del 5% del
volumen que adquieren). La calidad del insumo se refleja posteriormente en la calidad
de los productos industriales y en los costos de produccin. Sobre el particular, el
limn con mejores caractersticas de calidad para la industria aceitera es el limn
verde en sus estados iniciales de madurez.

4.1.5 Desarrollo de subproductos industriales

Por las caractersticas del fruto ctrico es posible obtener diversos productos mediante
procesos fsicos o qumicos. El fruto est dividido en tres partes: el epicarpio,
mesocarpio y endocarpio. El epicarpio presenta mucha importancia industrial al
contener el flavedo, constituido por pigmentos (cromo y cloroplastos) y numerosos
sacos de aceite esencial, justo bajo la epidermis. El mesocarpio o alvedo, de color
blanco y textura esponjosa, contiene pectina, flavonoides, limonoides y glucosidos. Y
el endocarpio o parte comestible del fruto es de donde se extrae el jugo. La tabla
4.1.5.1 presenta diversos subproductos obtenidos del Limn Mexicano, as como sus
usos mas frecuentes. Muchos de estos productos no son obtenidos en Colima, razn
por la que en la figura 4.1.5.1 solo se muestra el procesamiento industrial tradicional
de este estado.

Caracterizacin de las Cadenas Prioritarias e Identificacin de las Demandas Tecnolgicas
I nforme Etapa I I : Limn Mexicano (Citrus aurantifolia Swingle) 102
Cuadro 4.1.5.1 Subproductos de Limn Mexicano
cido ctrico
Obtenido a partir del jugo de limn. Se emplea en la produccin de purgantes, bebidas
efervescentes, en sustitucin del vinagre, para incrementar la acidez en los vinos, en la industria
textil para estampados, en las tintoreras para avivar los colores, en la industria farmacutica,
entre otros.
Jugo natural o
concentrado*
Se utiliza como sustituto del limn fresco, en la elaboracin de preparado para limonadas, en la
elaboracin de mermeladas y jaleas, y para balancear la acidez de los jugos enlatados.
Jugo cocido
Se emplea en la preparacin de bebidas efervescentes y para aumentar la acidez en vinos, en l a
industria textil y farmacutica.
Pastas
aromatizantes
Constituidas por una mezcla de jugo concentrado, azcar, aceite esencial, pulpa o cscara
homogeneizada, espesantes y substancias colorantes. Tienen utilizacin en la preparacin de
bebidas gaseosas, sobre todo de segunda calidad.
Comminuted
Se obtiene a partir del fruto entero o de la mezcla de jugo, cscara, celdillas, aceite esencial,
etc., y se utiliza para la preparacin de bebidas refrescantes.
Cscara fresca y
pulpa seca
Se utilizan para producir vitaminas, forrajes balanceados, como alimento para aves y ganado y
para produccin de confitera, farmacia, perfumera y artculos dentfricos.
Cscara
deshidratada*
Es la materia prima para la extraccin de pectinas, la cual se utiliza en la industria alimenticia en
la elaboracin de jaleas, dulces, gelatinas, mermeladas, etc., y tambin se utiliza en la industria
farmacutica para elaborar suspensiones.
Cscara en
salmuera
Producto semielaborado y destinado a la industria de la confitera. Las cscaras, en mitades o en
rodajas, parcialmente privadas de aceite, o con el contenido ntegro de ste, se ponen en
salmuera hasta el momento del empleo para la confitera.
Terpenos
Se utilizan como solventes en la elaboracin de pinturas y barnices; sin embargo, su costo de
produccin ha impedido su empleo generalizado.
Sobrantes Tales como el bagazo y semillas, se utilizan para alimento del ganado.
Aceite destilado*
Presenta un aroma y sabor muy diferente al del limn fruta y encuentra su principal aplicacin en
los aromas para bebidas no alcohlicas, sobre todo en las de tipo de cola, ginger ale, lemon
lime y de sabor de naranja. Se utiliza algunas veces en perfumera en composiciones tipo
lavanda.
Aceite
centrifugado A*
Tiene un aroma y sabor que recuerdan el jugo de lima. Es utilizado principalmente en la
preparacin de aromas alimentarios y saborizantes.
Aceite
centrifugado B*
Tiene una aroma y sabor que recuerdan a la cscara de lima. Se le utiliza en perfumera para
composiciones frescas del tipo agua de colonia, y en los aromas alimentarios cuando se tiene
necesidad de una nota de cscara.
Esencia* Se utiliza en los aromas alimentarios

Fuente: Elaborado con informacin de: Martnez Gonzlez (1998), Haro Guzmn (1981) y Buchel
(1989). Notas: */ Su proceso de obtencin se presenta en la figura 4.1.5.1



Caracterizacin de las Cadenas Prioritarias e Identificacin de las Demandas Tecnolgicas
I nforme Etapa I I : Limn Mexicano (Citrus aurantifolia Swingle) 103
Figura 4.1.5.1 Procesamiento industrial del limn en Colima

Fuente: Cortesa de Luis Haro Guzmn.

Por otra parte, el cuadro 4.1.5.2 muestra el tipo de aceite esencial que de manera
tradicional es producido en el pas. Como se observa, desde hace 35 aos, la
produccin de aceite esencial destilado es el mas importante en cuanto a volumen,
aunque tambin ha crecido la produccin de los aceites centrifugados.

Cuadro 4.1.5.2 Mxico: Produccin de aceites esenciales de Limn Mexicano
Ao Aceite destilado Centrifugado tipo A Centrifugado tipo B Total
2003
a/
900.0 160.0 30.0 1,090.0
1979
b/
705.4 20.1 6.7 732.2
1968
c/
379.7 22.9 8.1 410.7
%
d/
88.9 9.1 2.0 100.0
Fuente: Elaboracin propia con informacin de: a/ Cortesa de Haro Guzmn. b/ Haro Guzmn
(1981). c/ Haro Guzmn y Huet (1971). d/ Porcentaje basado en el total de los aos
presentados en el cuadro.

Colima cuenta con por lo menos 3 proveedores de equipo para la destilacin de aceite,
cuya tecnologa puede considerarse tradicional. Por tanto, los destiladores compran
este equipo localmente y sus parmetros tcnicos o de eficiencia son muy distintos
entre ellos. Como se observ en las entrevistas, la calidad de los insumos (estado de
maduracin del fruto o daos fsicos), as como la experiencia del trabajador
Limn
Mexicano
Extractor
de aceite
Tamiz
Centrifuga
(De-
sludger)
Centrifuga
(polisher)
Aceite
centrifugado
tipo B
Extractor
de jugo
Tamiz Centrifuga Evaporador
Jugo
concentrado
turbio
Cscara
Ultrafiltrador Evaporador
Jugo
concentrado
clarificado
Tratamiento
enzimtico
Prensa
de
tornillo
Tamiz
Aceite +
jugo
Centrifuga
(De-
sludger)
Centrifuga
(polisher)
Aceite
centrifugado
tipo A
Cscara
Lavado
Reduccin
de tamao
Prensado
Secador
de tambor
Cscara seca
Aceite
Destilado
Jugo Decantador
Esencia
de aceite
Fruta
Destilador
Agua Productos finales
Limn
Mexicano
Extractor
de aceite
Tamiz
Centrifuga
(De-
sludger)
Centrifuga
(polisher)
Aceite
centrifugado
tipo B
Extractor
de jugo
Tamiz Centrifuga Evaporador
Jugo
concentrado
turbio
Cscara
Ultrafiltrador Evaporador
Jugo
concentrado
clarificado
Tratamiento
enzimtico
Prensa
de
tornillo
Tamiz
Aceite +
jugo
Centrifuga
(De-
sludger)
Centrifuga
(polisher)
Aceite
centrifugado
tipo A
Cscara
Lavado
Reduccin
de tamao
Prensado
Secador
de tambor
Cscara seca
Aceite
Destilado
Jugo Decantador
Esencia
de aceite
Fruta
Destilador
Agua Productos finales
Caracterizacin de las Cadenas Prioritarias e Identificacin de las Demandas Tecnolgicas
I nforme Etapa I I : Limn Mexicano (Citrus aurantifolia Swingle) 104
encargado del alambique, y las caractersticas propias de este equipo, determinan la
cantidad de aceite que se obtiene de una tonelada de insumo. Anteriormente se
observ que este tipo de procesamiento es el mas antiguo en el estado y presenta
problemas de eficiencia tcnica, siendo uno de sus parmetros el bajo ahorro de
energa.

Para el caso de otros subproductos del limn, la maquinaria y equipo tiene un fuerte
componente importado (el cual para los entrevistados oscila entre el 40 al 100%),
principalmente de los EE.UU., Alemania e Italia. En general, el acondicionamiento y
mantenimiento de estos equipos se realiza en los meses de baja actividad. Por otra
parte, todos los entrevistados afirmaron conocer nuevos equipos y maquinaria que
pueden hacer mas eficientes en sus procesos industriales, en particular para la
obtencin de aceites centrifugados, jugos y deshidratado de cscara. Sin embargo, las
limitaciones de financiamiento y altos precios de la maquina impiden una tasa mas
acelerada de conversin tecnolgica en los procesos industriales.

Derivado de las entrevistas, se observ un problema relacionado con el desarrollo de
nuevos productos a partir de los aceites esenciales u otros subproductos industriales
del limn. Para este desarrollo se requiere de un insumo muy caro: mano de obra
calificada, laboratorios, etc., el cual es muy escaso en Mxico
56
. De acuerdo con
algunos entrevistados esto se debe a la desvinculacin industria universidades, lo
cual es un impedimento estructural que limita la investigacin y desarrollo, as como
tambin limita la integracin de otros eslabones de la cadena o a los proveedores de
insumos y servicios a las industria productora, exportadora o importadora.

4.1.6 Comercializacin

Para el anlisis de la comercializacin se considera a subproductos de diversos frutos
ctricos (limones) obtenidos de procesos industriales, tales como preparaciones de
ctricos agrios, jugo de lima, aceite esencial del limn, aceite esencial de lima, aceite
esencial del Limn Mexicano y cortezas de agrios. Posteriormente se analizar la
situacin del Limn Mexicano. En esta primer nivel de anlisis debe hacerse la
anotacin de que en el Sistema Armonizado de Designacin y Codificacin de
Mercancas (base de los datos de la figura 4.1.6.1), por lo general engloba productos
genricos como aceites, cscaras o jugos provenientes de diferentes especies
botnicas de ctricos. En el caso del presente estudio sobre Limn Mexicano, es
ocasiones la informacin incluye datos agregados de limn persa, limas, limn
mexicano y otros ctricos.

A excepcin de limn fruta que tiene como su principal mercado al domstico
mexicano, los otros productos como aceites esenciales, jugos, cscaras y pectinas,
tienen como su principal mercado a la exportacin. Como se observa en la figura
4.1.6.1 Mxico es superavitario en estos productos, siendo los principales mercados

56 De hecho, las exportaciones de Mxico no se caracterizan por ser intensivas en capital, sino en
mano de obra no calificada (maquila), y para el caso de la agricultura en particular para las
exportaciones hortofrutcolas, en agua, y en trminos sociales, de migrantes con baja calificacin.
Caracterizacin de las Cadenas Prioritarias e Identificacin de las Demandas Tecnolgicas
I nforme Etapa I I : Limn Mexicano (Citrus aurantifolia Swingle) 105
para la exportacin los de los EE.UU. y la Unin Europea. El valor anual del comercio
oscil entre 23.2 (1990) y 50.8 (1999) millones de dlares y con una tasa de
crecimiento del 5% anual, es decir, tanto importaciones como exportaciones han
crecido en el periodo.

Figura 4.1.6.1. Balanza comercial de productos industriales
de limones (millones de dlares)



Fuente: Elaboracin propia con informacion de Dussel Peters (2002). P = preliminar.
En las exportaciones incluyen: preparaciones de agrios, jugo de lima, aceite esencial
del limn, aceite esencial del Limn Mexicano (C. aurantifolia) y de Lima (C.
limettoides Tan) y cortezas de agrios. Las importaciones incluyen: preparaciones de
agrios, jugo de lima, aceite esencial del limn, lima y Limn Mexicano y cortezas de
agrios.


Como puede observarse en la figura 4.1.6.2, el aceite esencial de Limn Mexicano (C.
Aurantifolia) es uno de los principales productos de exportacin (en la grafica en este
rubro tambin se incluye la exportacin de C. limettoides Tanaka) y con una tasa de
crecimiento dinmica (32.6% anual). En cambio, en lo tocante a las importaciones, el
aceite esencial de limn mexicano solo representa el 6% de total de subproductos de
limones importados, vase grafica 4.1.6.3. Sin embargo, tambin presenta una tasa de
crecimiento anual del 14%. En general, las importaciones de subproductos de limones
representaron un 20% del total de las exportaciones para el periodo de 1990 al 2000.

- 8. 5 -9. 0
- 6 . 2 -6. 3 - 5 . 6 - 6. 3
- 10. 0
- 8. 0
2 0 . 4
17. 9
20. 9 2 1 . 1
24. 8
32. 6 3 3 . 1
3 1 . 1
39. 1
4 0 . 8
3 6 . 7
25. 2
- 2 . 7 - 4. 1 - 3 . 2 - 1 . 2
- 1 5
- 5
5
1 5
2 5
3 5
4 5
1 9 9 0 1 9 9 1 1 9 9 2 1 9 9 3 1 9 9 4 1995 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 p
I mp o r t a c i o n e s
Ex p o r t a c i o n e s
Sa l d o
Caracterizacin de las Cadenas Prioritarias e Identificacin de las Demandas Tecnolgicas
I nforme Etapa I I : Limn Mexicano (Citrus aurantifolia Swingle) 106
Figura 4.1.6.2 Exportaciones de
productos industriales de limones
a/

Figura 4.1.6.3 Importaciones de
productos industriales de limones
b/




Fuente: Elaboracin propia con informacion de
Dussel Peters (2002). a/ Preparaciones de
agrios, Jugo de Lima, Aceite esencial del
Limn, Aceite esencial del Limn Mexicano y de
Lima y Cortezas de Agrios (Citrus). El
porcentaje es respecto al total de 1990-2001.

Fuente: Elaboracin propia con informacion de
Dussel Peters (2002). a/ Incluye: Preparaciones
de agrios, Jugo de Lima, Aceite esencial del
Limn, Aceite esencial de Lima, Aceite esencial
del Limn Mexicano y Cortezas de Agrios
(Citrus). El porcentaje es respecto al total de
1990-2001.


Mexico ha mantenido y mantiene una posicion competitiva en la produccion mundial de
aceites esenciales de Limn Mexicano. El cuadro 4.1.6.1 muestra el nivel de
exportaciones y produccion de aceites esenciales de Mexico, as como un comparativo
de la produccion o exportacion de otros pases. Debe observarse que en el mercado
mundial de aceites de Limn Mexicano (o lima acida) existe sobreproduccion, la cual
se refleja en el exceso de capacidad instalada para destilacion. Si se considera que la
produccion esta fuertemente determinada por fenomenos climticos, que la mayora
del aceite esencial producido es destilado y que la demanda de este aceite ha crecido,
pero a una tasa menor que la produccion de Limn Mexicano (lima acida) y de aceite,
se tiene un escenario mundial en el que algunos pases pueden entrar o salir del
mercado, incrementar o reducir su participacion en la produccion y las exportaciones.

Por ejemplo, Green (1987) observ que a mediados de los 80s y como resultado de la
sobreproduccion de aceite, Mexico habia perdido participacion en el mercado de
exportacion a favor de Per y otros pases
57
. Sin embargo, de acuerdo con los datos
de 1998 al 2003, Mexico vuelve a recobrar su posicion como el principal pas productor
y exportador de aceites de Limn Mexicano.




57
Mexico pas de vender 500 a 600 toneladas de aceite en 1978 a solo 300 a 400 en 1987, mientras
que Per pas de 40 a 163 toneladas en el mismo periodo.
Preparaciones
de agrios
32.4%
Jugo de Lima
22.0%
Aceite
esencial del
Limn
20.0%
Cortezas de
Agrios (Citrus)
7.4%
Aceite
esencial del
Limn
Mexicano y de
Lima
18.1%
Jugo de Lima
1.5%
Preparaciones
de agrios
0.1%
Cortezas de
Agrios (Citrus)
37.0%
Aceite
esencial del
Limn
Mexicano
6.0%
Aceite
esencial de
Lima
5.5%
Aceite
esencial del
Limn
49.8%
Caracterizacin de las Cadenas Prioritarias e Identificacin de las Demandas Tecnolgicas
I nforme Etapa I I : Limn Mexicano (Citrus aurantifolia Swingle) 107
Cuadro 4.1.6.1 Mxico: Exportacin de aceites esenciales de
Limn Mexicano (Citrus aurantifolia Swingle)
Mxico
Produccin Exportacin
Otros
pases
Toneladas
Miles de dlares
(a)
Toneladas
(b)
Dlares / kilo
(a/b)
Toneladas
1968 n.d. 410.7 n.d.
1979 n.d. 732.2 n.d. 52**
1984 205 n.d. n.d. (28.3) 414*
1985 4,239 172 24.6 (15.4)
1986 5,043 442 11.4 (12.1)
1987 8,405 754 11.1
1988 11,009 700 15.7
1989 4,774 245 19.5
1990 6,135 435 14.1
1991 6,629 444 14.9
1992 n.d. n.d. n.d.
1993 n.d. n.d. n.d.
1994 9,915 627 15.8
1995 16,099 843 19.1
1996 12,131 593 20.5
1997 11,146 628 17.8
1998 1,075 11,507 951 12.1 277*
1999 1,075 9,737 710 13.7 277*
2000 8,916 586 15.2
2001 7,016 473 14.8
2003 1,090 n.d. n.d. n.d. 325*

Fuente: Elaboracin propia con informacin: para 1968, Haro Guzmn y Huet R. (1971);
1979, Haro Guzmn (1981); 1985 a 1996, citados por Martnez Gonzlez (1998), 1997-2001,
tomados de Dussel Peters (2002) y 2003, cortesa de Haro Guzmn. */ significa el total
producido por otros pases para el ao indicado. **/ Exportacin del Per y los valores del
kilo de aceite entre parntesis son tomados de Green (1987). Los datos de la produccin en
Mxico son tomados de Di Giacomo G. y Di Giacomo A. (2002)

El cuadro 4.1.6.1 tambin permite observar que la produccin de aceite en Mxico es
mayor que el volumen exportado, y dado que el principal mercado de este producto es
el forneo, es posible que se guarden inventarios en el pas (este fenmeno fue comn
en los 80s, Green 1987). Estos inventarios en el proximo ciclo del cultivo pueden
redundar en menor produccin de aceite. Por tanto, es posible que la produccin de
aceite en Mxico presente un patrn cclico.

El mismo cuadro 4.1.6.1 muestra una estimacin del precio (en dlares corrientes)
pagado por cada kilo de aceite esencial, que en este caso se trata de un promedio de
distintos aceites como el destilado y el centrifugado. Como se observa el precio tiende
a caer para el periodo a una tasa anual promedio del 2.8% (lo cual es un fenmeno
comun para las materias primas en el mundo). Debe notarse que a pesar de esta
situacin, el precio del aceite destilado de Limn Mexicano es uno de los aceites con
precios relativamente altos de entre los aceites de ctricos (vease cuadro 4.1.6.2).
Caracterizacin de las Cadenas Prioritarias e Identificacin de las Demandas Tecnolgicas
I nforme Etapa I I : Limn Mexicano (Citrus aurantifolia Swingle) 108
Asimismo, los aceites centrifugados (tipo A y B), en virtud de su escasa produccion
mundial, observan mejores precios por unidad de peso que el aceite destilado.

Cuadro 4.1.6.2 Valor por kilo de aceite esencial
en el Comercio (1999-2000)
Aceite esencial de ctricos Dlares / kg
Naranja dulce, Brasil 1.48
Naranja dulce, Italia 2.18-2.62
Naranja dulce, USA 1.57
Naranja amarga, Italia 31-37
Bergamota, Italia 57-61
Bergamota Deforocumarinizada, Italia 63-67
Lima destilada, Mxico 13
Limn, Argentina 13-14
Limn, Costa de Marfil 15-16
Limn, Italia 17-19
Limn, Espaa 13-14
Limn, USA 14-15
Mandarina, China 23
Mandarina roja, Italia 35
Mandarina amarilla, Italia 31
Mandarina, USA 28
Toronja 15

Fuente: Tomado de Di Giacomo G. y Di Giacomo A. (2002)

Por parte de la demanda de aceites esenciales de ctricos, las industrias que mas lo
emplean son las refresqueras, que a nivel mundial a fines de los 80s demandaron un
total de 7,500 toneladas. Las industrias de dulces y confitera demandaron ms de
1000 toneladas de aceites esenciales en el mismo periodo; y en menor medida las de
otros alimentos como helados, galletas, postres, bebidas alcoholicas, entre otros que
compraron aproximadamente 500 toneladas. Para estos fines, la demanda mundial
para aceites esenciales de ctiricos se estima en 9000 toneladas, Buchel (1989).

El principal pas importador de aceites esenciales de ctricos son los EE.UU., en parte
porque su industria refresquera produjo a fines de los 80s 37.7 mil millones de litros de
refrescos embotellados (39% del total mundial). El cuadro 4.1.6.3 muestra el valor y
volumen de importaciones de diversos aceites esenciales de frutos ctricos por este
pais. El cuadro tiene importancia para Mxico porque muestra el nivel de
importaciones de aceite de Limn Mexicano (lima), en el cual Mxico es el principal
productor a nivel mundial. De acuerdo con estos datos, Mxico tiene la infraestructura
para producir mas de lo que importa este pas (vease seccin 4.1.4), lo que ejemplifica
el exceso de capacidad instalada y la sobreproducin.




Caracterizacin de las Cadenas Prioritarias e Identificacin de las Demandas Tecnolgicas
I nforme Etapa I I : Limn Mexicano (Citrus aurantifolia Swingle) 109
Cuadro 4.1.6.3 Importaciones de aceite de lima de los EE.UU.
1992 1993 1994 1995
Aceite
esencial
Toneladas
Millones
dlares
Toneladas
Millones
dlares
Toneladas
Millones
dlares
Toneladas
Millones
dlares
Bergamota* 42.4 3.8 37.6 2.4 36.8 1.1 36.6 1.7
Toronja** 206.0 1.2 178.5 1.3 258.5 6.8 72.9 1.5
Lima** 1,721.6 27.9 1,406.5 23.0 1,688.7 30.5 1,951.2 34.2
Limn** 1,038.0 14.4 756.7 13.3 1,272.6 23.7 960.0 16.5
Naranja dulce** 9,989.4 12.3 11,908.6 16.2 6,729.6 26.4 11,434.9 26.5
Otros 231.6 2.4 358.2 3.9 265.9 4.0 307.9 4.5

Fuente: Elaboracin propia con datos de Di Giacomo G. y Di Giacomo A. (2002). */ Utilizado preferentemente en perfumera.
**/ empleado preferentemente como aromatizante.

De acuerdo con Green (1987) la elasticidad precio de la demanda de aceite esencial
de Limn Mexicano es inelstica (es decir que si sube o baja su precio, la cantidad
demandada casi no cambia), lo cual ha sido una de las causas por las que no se han
dado las seales adecuadas en el mercado para impedir la sobreproduccion tanto a
nivel de cultivos como de creacin de capacidad instalada de destilacin.

En cuanto al mercado del aceite esencial de Limn Mexicano (C. aurantifolia), en el
cual Mxico participa con el 78% de la produccin mundial, aunque su participacin en
la exportacin es menor, presenta particularidades que es necesario mencionar. La
exportacin se realiza a travs de dealers y brokers, quienes compran directamente a
los productores y en ocasiones proporcionan algn proceso de acondicionamiento
para alcanzar los estndares requeridos por sus compradores. Estos agentes que son
pocos en nmero y por tanto se comportan como oligopsonistas, son quienes colocan
o venden el aceite a las empresas refresqueras principalmente, y a las de fragancias y
sabores. La figura 4.1.6.2 muestra este escenario del mercado. La dependencia de las
empresas comercializadoras o brokers explica porque la rentabilidad de algunas
empresas aceiteras sea baja; adems las comercializadoras tienen la ventaja de
manejar inventarios y por tanto presionar los precios a la baja. A pesar de este
problema de ipso, la mayora de las compaas refresqueras y de sabores recurren a
los brokers o dealers debido a la poca seriedad y confiabilidad de los productores
locales de aceite.

Caracterizacin de las Cadenas Prioritarias e Identificacin de las Demandas Tecnolgicas
I nforme Etapa I I : Limn Mexicano (Citrus aurantifolia Swingle) 110
Figura 4.1.6.2 Mercado de aceites esenciales de
limn mexicano (millones de dlares)

Fuente: Elaboracin propia con informacion de Dussel Peters (2002).

En resumen, la estacionalidad de la produccin, el aumento de superficie cultivada y
de la capacidad instalada de destilacin, la atomizacin y falta de organizacin de los
productores, la falta de acuerdos entre agentes de la cadena (que a nivel de empaque
y produccin primaria desincentiva mejorar la calidad de la fruta, y a nivel empaque e
industria eleva los costos para la ultima), y una estructura oligoplica por parte de la
demanda de aceite, que es ejercido por las compaas de refrescos a travs de
dealers y brokers, se complementan para mantener bajos los precios del aceite y otros
subproductos de limn y al mismo tiempo los precios rurales del fruto.

4.2 Anlisis estratgico y demandas tecnolgicas del eslabn industrial

Se presenta a continuacin un anlisis FODA, el rbol de limitaciones y objetivos, as
como una matriz de demandas tecnolgicas del eslabn industria de la cadena de
limn. Esta informacin fue obtenida directamente de las entrevistas aplicadas y de
reuniones con industriales de Colima. En virtud de que en este segmento de la cadena
intervienen empresas pequeas (productoras de aceite), medianas (jugo, aceite y
cscara) y trasnacionales (cscara), no se pretende presentar generalizaciones de la
problemtica, o demanda de desarrollo tecnolgico e investigacin similar, sino las
opiniones vertidas por los entrevistados.

4.2.1 Fortalezas del eslabn industrial

Cuadro 4.2.1.1 Fortalezas del eslabn industria
Naturales y
ubicacin
?? Se tiene una ventaja de comercializacin definida. Por una parte, la ubicacin de las
industrias en la zona productora ms importante del pas es favorable para la
disminucin de costos en el acopio de insumos (limn). Por otra parte, la cercana al
Puerto de Manzanillo facilita la comercializacin en el mbito internacional.
?? Tecomn, por sus caracterstica agroecolgicas, es una zona propicia para la produccin
de limn; adems, la variedad de Limn Mexicano producida en Colima es de mejor
calidad para la industria: color necesario, un alto rendimiento de aceite y su pectina es de
rpida gelacin.
Experiencia,
tecnologa e
?? Experiencia acumulada por la industria local en la produccin de aceite destilado, y en
menor medida el aceite centrifugado, y obtencin de cscara deshidratada y pectina.

Mxi co
7 8 %
Per
1 3 %
Rest o
del
mu n d o
9 %
Pr oduc c i n mundi a l
de acei t e esenci al :
1400 t anual es
Al i ment os, cosmt i cos y
per f umer a: 10%
I ndust r i a
r e f r e s que r a:
9 0 %
De ma n d a mu n d i a l d e
a c e i t e e s e nc i a l
Co c a c o l a 6 0 %
P e p s i col a 2 0 %
Se v e n Up
RC Col a
Ca na da Dr y
2 0 %
Mxi co
7 8 %
Per
1 3 %
Rest o
del
mu n d o
9 %
Pr oduc c i n mundi a l
de acei t e esenci al :
1400 t anual es
Al i ment os, cosmt i cos y
per f umer a: 10%
I ndust r i a
r e f r e s que r a:
9 0 %
De ma n d a mu n d i a l d e
a c e i t e e s e nc i a l
Co c a c o l a 6 0 %
P e p s i col a 2 0 %
Se v e n Up
RC Col a
Ca na da Dr y
2 0 %
Co c a c o l a 6 0 %
P e p s i col a 2 0 %
Se v e n Up
RC Col a
Ca na da Dr y
2 0 %
Caracterizacin de las Cadenas Prioritarias e Identificacin de las Demandas Tecnolgicas
I nforme Etapa I I : Limn Mexicano (Citrus aurantifolia Swingle) 111
tecnologa e
infraestructura
menor medida el aceite centrifugado, y obtencin de cscara deshidratada y pectina.
?? Las instalaciones y equipos en acero inoxidable para la destilacin son en su gran
mayora de fabricacin local (Colima), pero provenientes de 3 talleres, por lo menos.
?? El estado cuenta con la infraestructura de apoyo para la industria: empaques, caminos,
comunicaciones, proveedores de servicios, etc.
?? La industria est dotada de los requerimientos en maquinaria y equipo para operar en
sus distintos productos que elabora.
Integracin
vertical
?? La agroindustria del limn ha sido tradicionalmente una actividad complementaria del
empaque y comercializacin del limn fruta, ya que el limn destinado a la industria es el
residual que no alcanza la calidad exigida por el mercado consumidor de fruta.
?? Las empresas que integran diferentes procesos industriales (SP1) o la comercializacin
de aceite son las que se han sostenido en el negocio del limn.
?? La integracin de las empresas SP1 y SP4 a algn grupo industrial les acarrea muchos
beneficios, entre los que destacan investigacin y desarrollo, financiamiento, acceso a
mano de obra calificada y servicios especializados, desarrollo de mercados y productos,
entre otros.
?? Algunas empresas tienen la posibilidad de controlar los inventarios para poder planificar
la produccin y no sufrir bajas en la produccin ante la escasez del insumo.
Impacto socio-
econmico
?? Disponibilidad de mano de obra calificada.
?? Generadores de empleos y divisas para el estado.

Fuente: Elaboracin propia con datos de entrevistas (n=6)

Comentarios a las fortalezas

Una fortaleza de la industria mexicana es su competitividad en el mercado
internacional, ya que actualmente el aceite mexicano abastece el 75% de la demanda
internacional y el resto del mundo el 25% restante. Por otra parte, no existen grandes
industrias a nivel internacional y las mexicanas son mucho mas competitivas que las
pocas existentes en cuanto a costos y precios de venta se refiere.

4.2.2 Oportunidades del eslabn industrial


Cuadro 4.2.2.1 Oportunidades del eslabn industria
Mercado
externo
?? Posibilidades de lograr la introduccin de productos y subproductos del limn en otros
mercados nacionales e internacionales, as como la ampliacin de los mercados ya
existentes.
?? Oportunidad para incrementar la produccin de aceite centrifugado tipo B, el cual
presenta una demanda insatisfecha, manifestado en un precio creciente.
?? Tendencia a la diversificacin en el mercado de bebidas refrescantes (hacia la
produccin de jugos, diversos tipos de refrescos, t helado, bebidas saludables, etc.)
que emplean aceite esencial de limn.
?? Tendencia a lo natural vs. artificial (en jugos, aceites esenciales) en la industria
alimenticia, lo cual puede generar oportunidades si se tienen esquemas de certificacin.
Organizacin
de la cadena
?? Oportunidad de consolidar la organizacin entre los integrantes de la cadena productiva y
de ampliar la integracin vertical hasta la esfera de la produccin del limn en fresco.
?? Oportunidad de cooperacin de productores e industria a travs del desarrollo de huertas
que satisfagan las necesidades de la Industria.
?? La existencia de fondos para innovacin y trasferencia tecnolgica para las empresas (a
manera de coinversin iniciativa privada y gobierno).
Investigacin y
desarrollo
?? Potencial para el desarrollo de derivados de limn (2da y 3era industrializacin) para
lograr una mayor diferenciacin y valor agregado, a fin de atender la demanda de
industrias alimenticias, de cosmticos, farmacuticas, etc., tanto en el mbito nacional
como internacional.
Caracterizacin de las Cadenas Prioritarias e Identificacin de las Demandas Tecnolgicas
I nforme Etapa I I : Limn Mexicano (Citrus aurantifolia Swingle) 112
como internacional.
?? La produccin de aceite de limn orgnico para lograr incorporar su utilizacin en otros
productos, como alimentos y medicamentos.

Fuente: Elaboracin propia con datos de entrevistas (n=6)

Comentarios a las oportunidades

Las oportunidades son vistas como una perspectiva o un escenario en el largo plazo,
el cual es limitado por diversos aspectos, tales como la desorganizacin de la
cadena, conflictos de intereses entre los agentes y la desvinculacin de la industria
con los centros de investigacin.

4.2.3 Debilidades del eslabn industrial

Cuadro 4.2.3.1 Debilidades del eslabn industria
Organiza-
cin de la
cadena
?? La deficiente integracin entre productores, empacadores e industriales, es decir falta de
organizacin y de acuerdos, tiene diversas repercusiones:
?? Algunos empaques enceran al limn antes de la seleccin (para industria o fruta), y la
industria debe remover la cera, lo que eleva sus costos.
?? Adems del residual que no tiene el tamao y color para comercializarse como fruta, el
empaque destina a la industria limn con daos fsicos, quemado, amarillado y en algunos casos
con un porcentaje en estado de descomposicin, lo que eleva costos de procesamiento
?? En temporada de baja produccin, por escasez de la fruta, existen incentivos en los
productores para no respetar acuerdos de entrega con los industriales, lo que impide a estos la
planificacin.
?? La especulacin de precio del aceite y el incumplimiento de acuerdos por parte de los
productores de aceite motiv a que empresas comercializadoras (brokers o dealers) avanzaran
en la produccin de aceite, desplazando a los productores locales (destiladores).
?? La mayora de las compaas refresqueras y de sabores recurren a los brokers o dealers
debido a la poca seriedad y confiabilidad de los productores de aceite.

?? La produccin primaria presenta una alta estacionalidad de produccin. Para absorber la
produccin en la temporada alta la industria fue creada con amplia capacidad, que
posteriormente repercuti en deficiencias econmicas.
?? Existen en el estado pocos productores primarios de limn con altos rendimientos (t/ha), y el
resto presenta bajos rendimientos.
?? Ausencia en Tecomn de un parque industrial que permita hacer mas competitivos los
procesos (por costos de energa, agua, infraestructura de comunicaciones, etc. y que la
provisin de estos sea dada por el municipio) constituye un problema de sostenibilidad
ecolgica y social.
?? Muchas industrias no se sienten representados o beneficiados por la poltica del CONALIM.
?? Descoordinacin y duplicacin de funciones entre las diferentes instituciones de fomento y
apoyo al sector primario e industrial del limn (Federal, Estatal, Banca, etc.)
Financiero ?? El financiamiento de parte de la banca de desarrollo y de la banca privada es casi nulo.
Mano de
obra
?? Aunque los procesos son qumicos o mecnicos para obtener aceite (destilado), el nivel de
aprovechamiento aun depende de la experiencia de ciertos trabajadores.
Mercado
?? La rentabilidad de algunas empresas aceiteras se ve afectada significativamente debido a
que se tiene una alta dependencia de las empresas comercializadoras o brokers; quienes
tienen la ventaja de manejar inventarios y constituir un monopsonio.
?? Problemas con los contratos de aceite. Durante el plazo de un contrato (un ao) pueden
observarse incrementos en los costos por variaciones climticas o la escasez de los
insumos en ciertos meses del ao; sin embargo, la prctica comn es establecer un precio
de compra a principio de ao, con base a las fluctuaciones del mercado internacional, y se
vende al mismo precio todo el ao.
Caracterizacin de las Cadenas Prioritarias e Identificacin de las Demandas Tecnolgicas
I nforme Etapa I I : Limn Mexicano (Citrus aurantifolia Swingle) 113
?? La cadena limn es piramidal, muchos productores, algunos empaques, muy pocas
industrias y menos compradores, lo que limita el mercado nacional e internacional para los
derivados del limn.
Investiga-
cin y
desarrollo
tecnolgico
?? Algunas industrias no destinan recursos a la investigacin y desarrollo de nuevos productos;
o bien, existe desvinculacin de la industria con las universidades y centros de investigacin
locales.
?? La industria del aceite de limn no oferta productos diferenciados (segunda y tercera
industrializacin) que demandan de manera creciente las industrias terciarias como la
farmacutica, de cosmticos y perfumes, alimenticia, de limpiadores, etc., por el contrario, el
grueso de los industriales se dedican nicamente a la produccin de la cscara
deshidratada, jugos y aceite destilado.
?? La mayora de los equipos para centrifugacion, deshidratado y obtencin de pectina son muy
costosos y de tecnologa extranjera.
?? Ciertas empresas proveedoras de maquinaria o equipo (y que cuentan con patentes, i.e.,
Brown) solo las rentan, o bien si las venden son muy costosas.

Fuente: Elaboracin propia con datos de entrevistas (n=6)

Comentarios a las debilidades

Una debilidad es la falta de acuerdos entre los industriales, quienes sufren los efectos
de la unin de empacadores que les entregan limn en cantidades, calidades y
precios que desean (lo que les limita la competitividad y rentabilidad).

El debilitamiento de la Unin Nacional de Productores de Aceite de Limn (UNPAL)
que por algunos entrevistados lo consideraban como debilidades, representa una
nueva oportunidad para la industria, ya que aqulla organizacin en su momento les
impona lmites a la produccin (al establecer cuotas que a su vez genera problemas
de free raiders y contrabando) y a que no se favoreci la apertura de nuevos
mercados, sino por el contrario, los limitaron a los ya existentes.

4.2.4 Amenazas del eslabn industrial

Cuadro 4.2.4.1 Amenazas del eslabn industria
Fitosanitarias y
naturales
?? Desastres naturales como ciclones, para los cuales Colima es susceptible debido a las
caractersticas geogrficas.
?? Baja productividad (ton/ha) en campo comparada con la productividad internacional.
?? El Virus de la Tristeza de los Ctricos.
Riesgos de
mercado
(nacional y
exterior)
?? Tendencias opuestas en el mercado de bebidas refrescantes que crean incertidumbres
en la cadena. Por un lado la promocin de agua natural (en oposicin a bebidas de Cola
y refrescos por razones de salud como prevencin a la diabetes) y por otra parte el
desarrollo de nuevas bebidas que emplean aceite de limn.
?? Que se encuentre un sustituto (qumico o biolgico) a los derivados industriales de limn
mexicano, en particular el aceite.
?? La tendencia de los mercados es ms exigente con la calidad y la preferencia por los
concentrados.
?? La produccin y sobretodo la capacidad instalada para obtener de los aceites esenciales
de limn creci ms rpido que la demanda, en parte por la ineslasticidad precio de la
demanda.
Nuevas reas
productoras
?? Competencia que existe a nivel internacional, tales como regiones productoras con una
verdadera integracin de la cadena (produccin, primera y segunda industrializacin y
comercializacin), y las que pudieran surgir en el pas, como Oaxaca.
?? Que se llegue a niveles de sobreproduccin del aceite destilado y centrifugado tipo B, y
esto repercuta en el precio de venta.
Caracterizacin de las Cadenas Prioritarias e Identificacin de las Demandas Tecnolgicas
I nforme Etapa I I : Limn Mexicano (Citrus aurantifolia Swingle) 114

Fuente: Elaboracin propia con datos de entrevistas (n=6)

Comentarios a las amenazas

Una amenaza a la industria la representa la demanda insatisfecha por parte de la
industria de limn en fresco (empaques), y la entrada de graneleros que absorben la
produccin local, lo cual afect los precios y suministros en el ao 2002. Se
expresaron opiniones de que en otros estados ya se ha logrado una produccin
continua en el ao, lo cual puede resultar en un desplazamiento de la industria
trasnacional y fuente de competencia para Colima.

4.2.5 rbol de limitaciones del eslabn industrial

Figura 4.2.5.1 rbol de limitaciones del eslabn industrial

COMERCIO
ORGANIZACIN DE LA
CADENA

DESARROLLO DE
NUEVOS PRODUCTOS O
PROCESOS
FINANCIERO

Dependencia de los
productores de aceite a las
empresas
comercializadoras, brokers
y dealers

Deficiente integracin de la
cadena, que genera:
problemas de
disponibilidad, baja calidad
de limn y altos costos de
procesamiento

Limitados recursos para
I&D y desvinculacin entre
industria y centros de
investigacin (excepto para
las trasnacionales)

Escasez de crdito (banca
privada o de fomento)
para inversin

Tendencia opuestas en el
mercado de alimentos que
puede afectar la produccin

Aumento de superficie
cultivada, exceso de
capacidad instalada de
destilacin

La industria no oferta
productos diferenciados
(2da y 3era
industrializacin)


La produccin de aceite
esencial creci mas rpido
que demanda

Ausencia de parque
industrial (que disminuye
competitividad) y puede
constituirse en problema
ecolgico

Concentracin de
produccin industrial a
productos con tendencias a
di sminuir sus precios



Descoordinacin entre
instituciones de fomento y
apoyo al sector (Federal,
Estatal)

Equipos costosos y
dependencia a tecnologa
extranjera (patentes, renta
o alto costo).


Comentarios al rbol de limitaciones:

La cantidad de frutos disponibles para la industria flucta dentro de lmites muy
amplios y a menudo es afectada inesperadamente por condiciones climticas o
polticas del mercado. Una helada o una sequa en una regin productora de ctricos
puede ocasionar una escasez de fruta fresca en el mercado y en la industria. Por
eventos de esta ndole el porcentaje de fruta que se industrializa es muy variable
entre aos. Otros eventos de carcter econmico son: a) el volumen de
desplazamiento de la fruta en el mercado nacional, y b) la demanda de aceite
esencial por el mercado internacional.
Caracterizacin de las Cadenas Prioritarias e Identificacin de las Demandas Tecnolgicas
I nforme Etapa I I : Limn Mexicano (Citrus aurantifolia Swingle) 115

La articulacin de los procesos de comercializacin de fruta y la agroindustria
presentan una dependencia equilibrada, que cuando se rompe provoca fuerte
desequilibrios en todo el sistema agroindustrial estatal. La dependencia se establece
porque el abastecimiento de fruta industrial depende bsicamente del desecho del
proceso de seleccin, empaque y comercializacin de la fruta fresca; as cuando hay
una gran produccin de limn se exige, por los empaques una mayor calidad de fruta
para comercializacin, quedando un gran porcentaje de fruta como desecho de
seleccin, la cual deriva a la industria.


4.2.6 rbol de objetivos del eslabn industrial

De manera semejante a casos anteriores, en el rbol de objetivos solo se presentan
propuestas para solucionar parte de las limitaciones o problemtica de este eslabn,
a travs de proyectos de investigacin, validacin y transferencia de tecnologa; lo
cual deja mucho espacio para la instrumentacin de otras medidas de poltica.

Figura 4.2.6.1 rbol de objetivos de eslabn industrial

Comercio
Organizacin de la
cadena

Desarrollo de nuevos
productos o procesos
Financiero

Estudios de desarrollo
de mercado y demanda
para diversos productos
industriales del limn

Desarrollar esquemas de
colaboracin entre los
eslabones de la cadena
a fin de mejorar la
disponibilidad y calidad
de limn.

Vinculacin entre
industria y centros de
investigacin para el
desarrollo de nuevos
productos industriales de
limn.

Desarrollo de esquemas
organizativos para
crdito de inversin


Validacin y TT para
elevar el rendimiento en
huerto (limn industrial
vs limn fruta)

Investigacin o
validacin de equipos
para procesamiento



Estudios para desarrollar
un proyecto de parque
industrial



4.2.7 Matriz de demandas tecnolgicas y agentes responsables en el eslabn
industrial



Cuadro 4.2.7.1 Matriz de demandas tecnolgicas y agentes responsables
Aspecto Acciones a realizar
Responsa bles de apoyo y
ejecucin
Produccin
primaria
?? Validar esquemas de abasto directo industria productores
primarios.
Industrias, F. Produce,
INIFAP
Caracterizacin de las Cadenas Prioritarias e Identificacin de las Demandas Tecnolgicas
I nforme Etapa I I : Limn Mexicano (Citrus aurantifolia Swingle) 116
?? Investigacin y transferencia de tecnologa para el
desarrollo de huertos de limn orgnico.
?? Investigar el manejo de la calidad poscosecha del limn
para conocer las caractersticas especficas adecuadas y
necesidades de cada uno de los procesos industriales
Procesamiento ?? Investigar los procesos industriales de obtencin de aceite,
alargar su vida de anaquel y mejorar los procesos de su
almacenamiento (problema de corrosin de tambores)
?? Investigacin para el desarrollo o validacin de equipos
para procesamiento industrial.
?? Investigar las estructuras de costos de las empresas en
funcin de sus condiciones de operacin.
Industrias, F. Produce,
INIFAP, CONACYT,
Universidad de Colima y otros
centros de investigacin
Desarrollo de
productos
?? Investigacin para el desarrollo de productos de limn de
2da. y 3era industrializacin.
?? Investigacin para aprovechar subproductos: pulpa para
alimentos de ganado, cscara para alimento humano, etc.
Industrias, F. Produce,
INIFAP, CONACYT,
Universidad de Colima y otros
centros de investigacin
Ambientales ?? Inversiones en investigacin, validacin o transferencia de
tecnologa para resolver el problema de descarga de jugos
residuales o para evitar elementos dainos o bien su
aprovechamiento.
Industrias, F. Produce,
INIFAP, CONACYT,
Universidad de Colima y otros
centros de investigacin
Vinculacin
industria
universidades
?? Realizar convenios con universidades para que estudiantes
realicen semestres de estancia en plantas resolviendo un
problema concreto (produccin, procesos industriales, etc.)
y adquiriendo experiencia.
Industrias, INIFAP,
Universidad de Colima y otros
centros de investigacin
Convenios con
INIA
?? Colaboracin entre empresas y Centros de Investigacin
(CI) para validar y transferir tecnologa para elevar los
rendimientos en huerto. Las empresas pueden prestar
cierto nmero de hectreas de limn y recursos, los CI se
responsabilizan de presentar resultados en tiempo.
COELIM, CONALIM, INIFAP,
Gobierno del Estado,
SAGARPA.

Fuente: Elaboracin propia con datos de entrevistas (n=6)

Comentarios a la matriz de demandas tecnolgicas

Como en el caso del eslabn empaque, en la matriz de demandas tecnolgicas no se
hace explicita la priorizacin de las mismas. Esto en parte se debe a la
heterogeneidad de las empresas entrevistadas y a que algunas realizan importantes
inversiones en investigacin y desarrollo.

??Realizar estudios para el desarrollo de esquemas de huerta industria, de tal
manera que aquellas produzcan limn que pueda satisfacer las caractersticas
necesarias para cada proceso industrial. As mismo, es necesario realizar
proyecciones de la disponibilidad de la materia prima por temporadas y en otras
regiones productivas, a fin de basar la planeacin de la produccin industrial en datos
confiables. No se debe descartar la tendencia mundial a incrementar la demanda de
productos orgnicos, entre los que se puede tener alternativas para el limn y sus
derivados (aceites) orgnicos.
??La calidad de poscosecha del limn debe de ser investigada para conocer las
caractersticas especficas adecuadas y necesidades de cada uno de los procesos
industriales, as como para el mercado en fresco. Por ejemplo, en la cscara se debe
investigar su contenido de aceite, su acidez, la posibilidad de alargar la vida de
anaquel, la capacidad de gelacin de la pectina.
Caracterizacin de las Cadenas Prioritarias e Identificacin de las Demandas Tecnolgicas
I nforme Etapa I I : Limn Mexicano (Citrus aurantifolia Swingle) 117
??Realizar investigaciones relacionadas con el manejo poscosecha, para lograr
alargar la vida de anaquel. Lo anterior porque es incorrecto considerar que el limn
que no cumple con caractersticas para mercado en fresco sea el idneo para su
industrializacin.
??Se debe de investigar la sistematizacin de los procesos industriales, tales como
los tiempos en el rea de centrifugado, p.h., etc. y la posibilidad de obtener una
mayor cantidad de aceite de la materia prima; en virtud de que actualmente la calidad
de los productos industrializados adems de depender de la calidad de los insumos,
influye mucho la experiencia de la persona que realiza el proceso.
??Investigar la existencia de talleres de produccin de maquinara destinada a la
industrializacin del aceite de limn, ya que en el pas existen por lo menos 3 talleres
(mas uno de Tecomn) que cuentan con calidad y precios competitivos para la
industria. Por otra parte, se debe de realizar un estudio acerca de la maquinara de
punta que existe en Italia, y de su adaptacin a las condiciones de produccin
mexicanas.
??Investigar estructuras de costo de las empresas, para saber como les afecta la
temporalidad de la produccin, los costos fijos por la maquinaria y equipo
subutilizado, el mantenimiento de inventarios de aceite (por la baja demanda) y por la
necesidad de mezclar aceites y jugos de diferente calidad cuando la materia prima no
cumple con las caractersticas necesarias para lograr un buen producto.
??Uno de los principales puntos a investigar es el desarrollo de diferentes
subproductos de limn (segunda y tercer industrializacin), ya que toda la cadena en
el estado depende principalmente de las industrias refresqueras, las cuales, a nivel
internacional se ven afectadas por la tendencia Light58, que disminuye
significativamente la demanda de ellas por aceites esenciales de limn.
??Investigar las caractersticas o estndares que deben de cumplir los productos
industrializados de limn (aceites, cscaras, jugos, etc.), en funcin de sus clientes
(diferentes empresas o pases importadores). Es necesario realizar una investigacin
para la utilizacin de los caldos residuales, con el fin crear una planta de desage
que los destine a la produccin de resinas, tabicn, y productos para la limpieza de
tuberas, etc.
??Es necesario buscar nuevos mercados para la comercializacin de aceite
esencial, de forma tal que se pueda fortalecer a las industrias y no depender de las
condiciones de una mercado monopsnico (controlado por comercializadoras y
brokers) .





58
Cambios en gustos y preferencias del consumidor. Por una parte, se fomenta el consumo de
alimentos con caractersticas intrnsecas de salud, por lo que aparecen en el mercado diferentes tipos
de refrescos y bebidas de agua fresca. Esto genera mucha competencia para las bebidas de cola,
principal demandante del aceite de limn. Sin embargo, tambin aparece una tendencia contraria, la de
generacin de bebidas gaseosas de diferentes sabores tropicales, que implica un incremento en la
demanda de aceites esenciales de limn.

Caracterizacin de las Cadenas Prioritarias e Identificacin de las Demandas Tecnolgicas
I nforme Etapa I I : Limn Mexicano (Citrus aurantifolia Swingle) 118
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Caracterizacin de las Cadenas Prioritarias e Identificacin de las Demandas Tecnolgicas
I nforme Etapa I I : Limn Mexicano (Citrus aurantifolia Swingle) 120
Anexo 1.
Lista de empaques

Razn social y/o propietario Domicilio
Representante legal y/o
responsable del empaque
Telfono
1
COLIMON /Maria Luisa Navarro
Snchez
Av. Insurgentes #365
Roberto Ruiz / Vctor Hugo
Campos
32 4 32 80
32 4 32 12
2 Rambherap S. A. de C. V.
KM1 Carretera Tecomn-La
Estacin
Derlo Ramrez Lpez / Vctor
Manuel Ramrez
32 4 05 08
32 4 18 50
3 Promotora Mexicana Gaitn S. A.
Km42 Carretera Colima-
Manzanillo
Francisco Javier Flores
Hernndez.
32 4 35 54
32 2 43 64
4 Empaque San Jorge S. A. de C. V.
Km.1.5 Carretera Tecomn-El
Real
Ral Jorge Gmez Terrones
32 4 44 20
32 4 54 02
5 Limones Coliman S. A. de C. V. Km 3 carr. Tecomn Estacin
David Rosales Dueas/ Juan
Nuez Cuellar
32 4 32 40
6 Trevol Frutas de Calidad S. A Tabasco #186
Francisco Lara Ramrez / Ma.
Gdpe. Contreras
32 4 34 04
7
Comercializadora de Fruta
Verduzco S. A.
Km. 15 Carr. Tecomn Estacin Edelberto Verduzco Ayala 32 4 37 10
8 Limones La Palmita y el Metate Ro Mayo # 174 Carmen Moreno de Briceo 32 4 52 88
10
Limones Independencia S. P. R
De R. L.
Km. 43 Carr. Colima-Manzanillo Secundino Serrano Jimnez 32 4 46 05
11 Limones Prez
Pedro Gutirrez #1031 NTE, Col.
Unin
Ramn Prez Larios/ Ignacio
Torres Ramrez
32 4 46 06
32 402 78
12 Limones Monte Grande Km. 5 carretera a Coquimatln
Adalberto Pineda Lpez /Rafael
Antonio Prez Ramrez
34 3 37 32
32 4 19 26
13 Limones Garca
Km. 9 Carretera a Coquimatln -
Pueblo Jurez
Rogelio Garca Mendoza 31 9 05 14
14 SICAR S. A. de C. V. Pipila # 565 Ma. del Carmen Ochoa de Gudio 32 4 17 38
15 Frutas y Legumbres Del Pacfico
Km. 2 Carr. Tecomn-Cerro de
Ortega
Francisco Parra Arceo 32 4 04 00
16 Ctricos de Tecomn S. A de C. V Av. Insurgente #823
Luis Mario Daz Bizo / L. Alfredo
Daz Brake
32 4 05 82
17 Limones Sn. Jos S.A. De C. V. Lzaro Crdenas # 257 Rodolfo verduzco Dueas
32 4 17 68
32 4 46 21
18
Limones de Tecomn, Colima S.
A.
Pedro Torres Ortiz #319 Ernesto Orona Flores 32 4 15 88
19
Limones Del Valle de Tecomn S.
A.
Prol. Torres Quintero #811
Carlos Julio Ramrez Berna /
Felipe Ramrez Bernal
32 4 15 90
20 Limones Tito S. A. de C. V. Km. 1 Carretera Tecomn-El Real Jaime Orozco Daz
32 4 26 13
32 4 51 46
21 Limones del Monte Marte 260, Tecomn Juan Manuel Martnez Torres
32 4 18 97
32 4 25 99
22 Limones Moreno S. A. de C. V. Km. 1 Carretera Tecomn-El Real Javier Moreno Contreras
32 4 38 66
32 4 12 55
23 Jos Luis Marmolejo Hdz Km. 8.5 carr. Colima Coquimatln
Jos Marmolejo Parra /Juan Jos
Hernndez. Gutirrez
31 3 04 30
Antonio Lpez Llamas Av. Chicalote #2607 Guadalajara Antonio Lpez Llamas 32 4 27 45
El Mesinal S. P. R DE R. L. Matamoros #804 Jorge Mesina 32 4 33 89
Fco. Javier Orozco Arregun Emiliano Zapata #585 Fco. Javier Orozco Arregun 32 4 03 29
Frutas selectas De la Fuente Calzada Independencia #535 Marco Antonio Parra Gtz. 32 4 32 50
Industrias Agrcolas de Tecomn Canal Amela #211 Jos Arambula Torres 32 4 06 09
Juan Manuel Martnez Torres Marte # 260 Enrique Gmez Negrete 32 4 18 97
Limones Max. S. A. de C. V. 2 De Abril #450 Alejandro Medina crdenas 32 4 35 58
Arturo Salazar Tejeda Km. 1 Carretera Cerro de Ortega Arturo Salazar Tejeda 32 4 73 05
Caracterizacin de las Cadenas Prioritarias e Identificacin de las Demandas Tecnolgicas
I nforme Etapa I I : Limn Mexicano (Citrus aurantifolia Swingle) 121
Limotec S.A de C.V Av. Insurgentes #1555 Rodolfo Gudio Novoa 32 4 29 80
Rosario Hernndez Hernndez Km44 Carr. Colima-;Manzanillo Francisco Javier Maldonado 32 4 38 30
Frescocitrico s.a de c.v. canal amela 35 Federico Gudio Novoa 32 4 27 81

Emp de Frutas y Legumbres de
Armera
Chiapas 105 Armera Miguel ngel Lpez Gonzlez 32 206 97
Comercializadora Milenio E. Zapata 655 Eduardo Gutirrez 32 4 71 00

Ma. De Lourdes Palomares
Santoyo
Quintana Roo 518 Jos Ibarra 32 4 55 11

Nota: Los empaques numerados fueron los entrevistados.


Caracterizacin de las Cadenas Prioritarias e Identificacin de las Demandas Tecnolgicas
I nforme Etapa I I : Limn Mexicano (Citrus aurantifolia Swingle) 122
Anexo 2
Relacin de industrias de limn

Empresas procesadoras de limn en Michoacn
Compaa
Tipo de
aceite
Propiedad Encargado Situacin actual Observaciones

CE
tl/ao
D A
Ctricos de Apatzingn 700 X Privada ngel MaldonadoEn operacin
Ctricos ind. de Apatzingn 300 X Privada Hugo Campos En operacin
Ctricos Vega Hermanos 600 X X Privada Carlos Vega En operacin
Ctricos y Semilla 70 X Privada Rafael Ayala En operacin Miembro de la UNPAL
Citrolim 100 X Privada Infrin En operacin
Com. De Frutas Tropicales 70 X Privada Xchitl Flores No trabaja
Frulider 200 X Privada Sergio Ochoa En venta
Limonera Industrial de Buenavista 170 X Privada
Francisco
Medina En operacin Miembro de la UNPAL
Limoneros Asociados de
Apatzingn 250 X Privada
Francisco
Medina En operacin Miembro de la UNPAL
Mario Velsquez 25 X Privada Mario Velsquez En operacin

Fuente: elaboracin propia con datos proporcionados por el Ing. Luis Haro y directa.
Notas: CE tl/ao = capacidad estimada en barriles al ao. Tipo de aceite: D = destilado, A = centrifugado tipo A.

Empresas procesadoras de limn en Oaxaca
Compaa
Tipo de
aceite
Propiedad Encargado Situacin actual Observaciones

CE
tl/ao
D B
Benelim Oaxaca 400 X X Cooperativa Ninguno No trabaja
Ctricos Figueroa 200 X Privada Plcido Figueroa No trabaja
DILCO 300 X Privada Javier Bermdez No trabaja
Donaj Bermdez 100 X Privada Donaj BermdezNo trabaja
Industrias Ctricas de Morelos 200 X Privada Marino Garca No trabaja
LIDERV 150 X Privada Salomn Reyes No trabaja
Prime Citrus 500 X X Ungerer Carlos Garza En operacin Ungerer

Fuente: elaboracin propia con datos proporcionados por el Ing. Luis Haro y directa.
Notas: CE tl/ao = capacidad estimada en barriles al ao. Tipo de aceite: D = destilado, A = centrifugado tipo A.

Empresas procesadoras de limn en Guerrero
Compaa
Tipo de
aceite
Propiedad Encargado Situacin actual Observaciones

CE
tl/ao
D B
Ctricos de Guerrero 150 Gobierno Ninguno En operacin Independiente

Fuente: elaboracin propia con datos proporcionados por el Ing. Luis Haro y directa.
Notas: CE tl/ao = capacidad estimada en barriles al ao. Tipo de aceite: D = destilado, A = centrifugado tipo A.