INDUSTRIA

ELECTRNICA 2013
Unidad de Inteligencia de Negocios
Investigacin y anlisis: Georgina Zavala Aznar
Diseo y maquetacin: Gibran Quiroga
2013, ProMxico
Camino a Santa Teresa No.1679
Col. Jardines del Pedregal
Del. lvaro Obregn,
01900, Mxico D.F.
Primera edicin (no venal)
Ciudad de Mxico, Julio 2013

Ninguna parte de esta publicacin, incluido el diseo de la
portada, puede ser reproducida, almacenada o transmitida en
manera alguna ni por ningn medio sin permiso previo por
escrito de ProMxico.
ProMxico no se hace responsable de imprecisiones que puedan
existir en la informacin contenida en esta edicin, derivadas de
actualizaciones posteriores a la fecha de publicaci n.

1. Presentacin
1.1 Indicadores clave globales 2012
1.2 Indicadores de la industria en Mxico 2012
2. Descripcin de la industria
2.1 Clasifcacin
2.2 Cadena productiva de la industria electrnica
3. Panorama global
3.1 Produccin
3.2 Consumo
3.3 Segmentacin geogrfca
3.4 Tendencias del sector
3.4.1 Sub-contratacin de servicios: OEMs y ODMs
3.5 Algunas empresas lderes en el mundo
3.5.1 Samsung Electronics
3.5.2 Hon Hai Precision Industry (Foxconn)
3.5.3 Wistron
3.5.4 Intel Corporation
3.5.5 Sharp Corporation
3.6. Certifcaciones
3.6.1 ISO International Organization for Standardization
3.6.2 Otras normas de seguridad para acceder a los principales mercados
3.7 Estndares Tecnolgicos
4. La industria en Mxico
4.1 Produccin
4.2 Consumo
4.3 Comercio Internacional de Mxico
4.4 Inversin extranjera directa
4.5 Algunas de las principales empresas de la industria
4.6. Cmaras, Asociaciones y Centros de investigacin y desarrollo
5. Oportunidades de negocio
5.1 Oportunidad de inversin
5.2 Oportunidad de encadenamiento de proveedura mexicana
5.3 Oportunidad de negocio (Inversin y/o encadenamiento) por familia de componentes
5.4 Oportunidad de exportaciones
6. Marco legal
6.1 Acuerdo Internacional sobre Tecnologas de la Informacin ITA Plus:
6.2 Programas Federales
6.3 Otros servicios al inversionista
6.4 Normas y certifcaciones mexicanas
6.5 Acceso a mercados
7. Conclusiones
8. Glosario
9. Anexo
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32
ndice
ndice de Grficas
Grfca 1. Prospectiva de produccin mundial de la industria electrnica 2012-2020 (mmd)
Grfca 2. Prospectiva de consumo mundial de la industria electrnica 2012-2020 (mmd)
Grfca 3. Produccin de la industria electrnica por regin 2012
Grfca 4. Consumo de la industria electrnica por regin 2012
Grfca 5. Prospectiva de la produccin nacional de la industria electrnica 20112020 (md)
Grfca 6.Participacin por subsector en la produccin de la industria electrnica en Mxico 2011
Grfca 7. Prospectiva del consumo nacional de la industria electrnica 2011-2020 (md)
Grfca 8. Principales destinos de exportacin de la industria electrnica 2012
Grfca 9. Comercio internacional 2008-2012 (md)
Grfca 10. Demanda por familia de componentes para la fabricacin de televisores en Mxico 2012 (md)
Grafca 11. ndice de ahorros en costo de ensamblaje de electrnicos, en comparacin con Estados Unidos, 2012
ndice de tablas
Tabla 1. Descripcin de la industria electrnica por subsector
Tabla 2. Produccin global de la industria electrnica por subsector
Tabla 3. Ejemplos de estndares tecnolgicos de la industria electrnica
Tabla 4. Exportaciones mexicanas de la industria electrnica 2012
Tabla 5. Principales productos exportados de la industria electrnica 2012
Tabla 6. Inversin extranjera directa de la industria electrnica por subsector (md)
Tabla 7. Inversin extranjera directa de la industria electrnica por pas (md)
Tabla 8. Inversin extranjera directa de la industria electrnica por estado (md)
Tabla 9. Anuncios de inversin de la industria electrnica 2012
Tabla 10. Casos de xito de la industria electrnica en Mxico
Tabla 11. Algunas de las principales importaciones de semiconductores de Mxico, 2012 (md)
Tabla 12. Ejemplos de oportunidades de negocio (Inversin/ Proveedura) por familia de componentes en Mxico
Tabla 13. NOMs para la industria electrnica
ndice de figuras
Figura 1. Cadena productiva de la industria electrnica
Figura 2. Principales empresas transnacionales de la industria electrnica en Mxico
Figura 3. Estados con mayor produccin de la industria electrnica en Mxico
Figura 4. Polos de desarrollo de la industria electrnica 2012
Figura 5. Cadena de valor de la industria electrnica en Mxico
Figura 6. Modelo ACT de ProMxico
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ndice de grficas y tablas
I Caractersticas
generales del
sector
2
1. Presentacin
El anlisis incluye indicadores globales y na-
cionales de temas relacionados con el mer-
cado como niveles de produccin, consumo,
comercio internacional, inversin extranjera
directa, marco legal, entre otros.
Este documento tiene como fnali-
dad proporcionar la informacin
necesaria para detectar y sustentar
oportunidades de negocio en la in-
dustria electrnica.
3
1.1 Indicadores clave globales 2012
1
1. Fuentes: Global Insight y Datamonitor. 2.Tasa media de crecimiento anual 3. Norteamrica incluye: Canad, Estados Unidos y Mxico 4.La importancia de las
empresas est defnida por sus ventas
Produccin global
3,432 miles de millo-
nes de dlares (mmd)
Consumo global
3,544 mmd
TMCA
2
2012-2020
6.2%
TMCA 2012-2020
6.2%
Participacin de Norteamrica
3
en la
produccin mundial de la industria
electrnica 15.9%
Participacin de la Unin Europea en
la produccin mundial de la industria
electrnica 12.1%
Participacin de Amrica Latina en
la produccin mundial de industria
electrnica 1.1%
Participacin del resto del mundo en
la produccin mundial de la industria
electrnica 5.8%
Participacin de Asia-Pacfco en la
produccin mundial de la industria
electrnica 65.1%
Participacin en la produccin por regin 2012
Principales Empresas del sector
Taiwn Estados Unidos Corea del Sur Singapur Corea del Sur
4
1.2 Indicadores de la industria en Mxico 2012
5

TMCA (2012-2020)
4.1%
Exportaciones 2012
75,537 md
Total de empleados
248,899 personas
IED de la industria de electrnicos
(2002-2012) 9,791 md
% PIB Nacional
4.7%
% Exportaciones no petroleras
24%
Importaciones 2012
78,648 md
Principales pases inversionistas en el sector
Estados Unidos, Pases Bajos, Japn
Nmero de unidades econmicas
6
860
Participacin de la industria de electrnicos
IED 3.5%
% PIB Manufacturero
27%
TMCA (2012-2020)
4.2%
Produccin 2012
55,703 Millones de
dlares (md)
Consumo
2
2012
63,474
Exportador de televisores planos
Exportador de telfonos celulares
Exportador de computadoras.
5. Fuentes: INEGI, Global Insight, Global Trade Atlas y Secretara de Economa 6. El termino unidad econmica incluye: plantas, ofcinas comerciales y de ventas
Mxico es:
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10
mo
5
II Descripcin
de la industria
6
2.1 Clasificacin
El sector electrnico y el sector elctrico suelen confundirse, por
lo que es importante resaltar la diferencia primordial entre ellos.
Si la funcin principal del aparato o componente es transformar
la energa elctrica a otra forma de energa, entonces se considera
elctrico; por otro lado si la funcin del aparato o componente es
procesar algn tipo de informacin entonces se considera elec-
trnico.
El Sistema de Clasifcacin Industrial de Amrica del Norte 2007
(SCIAN) divide la industria electrnica en cinco grandes subsec-
tores:
Fuente: Cdigo ISIC Rev.3 y SCIAN 2007
2. Descripcin de la industria
Tabla 1. Descripcin de la industria electrnica
por subsector
Cdigo
ISIC
Rev.3
Clasifi-
cacin
SCIAN
Subsector Descripcin
D30 3341
Computacin
y ofcina
Computadoras, impresoras,
fotocopiadoras, servidores de
red, sistemas para almacena-
miento de datos, tarjetas ma-
dre, monitores, teclados, equi-
po perifrico, entre otros.
D321 3344
Semiconduc-
tores
Manufactura de diodos, tran-
sistores, tiristores, circuitos
integrados electrnicos anal-
gicos y digitales, entre otros.
D322 3342
Comunicacio-
nes
Mquinas contestadoras, tel-
fonos fjos, faxes y equipo de
telecomunicaciones mviles
incluyendo telfonos celulares,
entre otros.
D323 3343 Audio y video
Equipo audiovisual que com-
prende los reproductores de
CD y de DVD, los sistemas de
Hi - Fi, teatro en casa, sistemas
de entretenimiento, sistemas
de audio digital porttil, ra-
dios, televisores y grabadoras
de vdeo, las consolas de vi-
deojuegos de uso domstico y
porttil, , entre otros.
D33 3345 y 3346
Equipo
mdico e
instrumentos
de precisin,
medicin, con-
trol y pticos
Manufactura de equipo mdi-
co, instrumentos de medicin,
control, navegacin, instru-
mentos pticos, equipo foto-
grfcos y relojes, entre otros.
2.2 Cadena productiva de la
industria electrnica
En general, los productos electrnicos tales como televisores,
equipos de cmputo o telfonos celulares estn formados por En-
sambles de Circuitos Impresos, tambin conocidos como PCAs
(Printed Circuit Assemblies), Componentes Mecnicos (pueden
ser metlicos y/o plsticos como tapas, soportes, teclados, marcos
de pantalla, bases, chasis, entre otros), Material Impreso (como
etiquetas y manuales de servicio) y Material de Empaque.
El ensamble de Circuito Impreso (PCA) se encuentra en el inte-
rior de los productos electrnicos por lo que no es visible para
el usuario fnal y en general est compuesto por los siguientes
componentes:
Componentes Electrnicos: Los componentes electr-
nicos son dispositivos que se conectan entre ellos para formar un
circuito electrnico.
Los componentes electrnicos se pueden dividir en Componen-
tes Activos (tales como diodos, displays, transistores, micropro-
cesadores, circuitos integrados) y Componentes Pasivos (tales
como Circuitos Impresos tambin conocidos como PCBs por sus
siglas en ingls, conectores, capacitores, inductores).
Los componentes activos se disean y fabrican a partir de ma-
teriales semiconductores (obleas de silicio) y procesos micro-
mecnicos (micro-inyeccin, micro-cermicas, micro-troquelado,
micro-maquinado) y tienen la propiedad de excitar, almacenar,
controlar, procesar seales elctricas, entre otras.
Mientras que los componentes pasivos se fabrican a partir de
sustratos qumicos y procesos micro-mecnico y tienen como f-
nalidad complementar las funciones de los componentes activos.
Software Embebido (Embedded Software): El soft-
ware es comnmente llamado embebido debido a que se en-
cuentra contenido en los circuitos integrados de tipo micro con-
troladores. El Software Embebido lleva el control del sistema
para que cumpla diferentes funciones y tareas.
El software embebido consta de algoritmos e instrucciones que
posteriormente se instalan en los circuitos integrados de tipo mi-
cro controladores.
Circuitos Impresos PCBs (Printed Circuit
Board): El circuito impreso (PCB) es parte de los componentes
pasivos, sin embargo, se mencionar de forma separada conside-
rando su importancia.
El circuito impreso (PCB) es una tablilla, generalmente verde que
se caracteriza por tener pistas o caminos grabados en los cuales
se conectan los componentes electrnicos. Existen diferentes ti-
pos de PCB: monocapa, de doble capa, multicapa, multicapa de
alta defnicin, fexible, entre otros.
De forma general, se puede decir que la fabricacin de un PCB es
a partir de una tablilla fenlica, la cual est compuesta por lmi-
nas de cobre y resinas.
Por si sola la tablilla fenlica no es un PCB, para ello se requie-
re de qumicos fotosensibles y corrosivos que se aplican a un
diagrama de pistas previamente diseado a la tablilla fenlica.
Componentes Elctricos: Los componentes elctricos in-
cluyen cables, arneses, conectores, fusibles y relevadores, entre
otros y se fabrican a partir de componentes conductores, sustra-
tos qumicos y procesos micro-mecnicos.
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8
III Panorama
Global
9
3. Panorama global
7

3.1 Produccin
En 2012 la produccin global de electrnicos fue de 3,432 miles
de millones de dlares (mmd). Se estima que para el 2020 el va-
lor de la produccin alcance un monto de 5,571 mmd, con una
TMCA de 6.2% para el periodo de 2012-2020.
El subsector con mayor produccin fue el de semiconductores
(1,033 mmd) aunque con la menor tasa de crecimiento (TMCA
2012-2020: 1.0%) de la industria, a diferencia del subsector de au-
dio y video el cual obtuvo la menor produccin (426 mmd) con la
mayor tasa de crecimiento (TMCA 2012-2020: 9.8%).
Tabla 2. Produccin global de la industria
electrnica por subsector
Cdigo
ISIC Rev.3
Subsector
Produccin
2012 (mmd)
% TMCA
(2012-
2020)
% Part.
D321 Semiconductores 1,033 1.0% 30.1%
D33
Equipo mdico
e instrumentos
de precisin,
medicin, control
y pticos.
835 7.4% 24.3%
D30
Computacin y
ofcina
654 7.0% 19.1%
D322 Comunicaciones 484 8.9% 14.1%
D323 Audio y video 425 9.8% 12.4%
Total 3,432 - 100.0%
Fuente: Global Insight
Fuente: Global Insight
Fuente: Global Insight
Fuente: Global Insight
*Norteamrica incluye: Canad, Estados Unidos y Mxico
Grfica 1. Prospectiva de produccin mundial
de la industria electrnica 2012-2020 (mmd)
7. Fuente: Global Insight
3.2 Consumo
El consumo global de electrnicos alcanz un valor de 3,544
mmd en 2012. Se estima que para el 2020 el consumo aumente a
5,742 mmd, con una TMCA de 6.2% en el periodo de 2012-2020.
Grfica 2. Prospectiva de consumo mundial de la
industria electrnica 2012-2020 (mmd)
3.3 Segmentacin geogrfca
En 2012, la regin de AsiaPacfco produjo la mayor parte del
sector ya que cuenta con tres de los principales productores en
el mundo: China, Corea del Sur y Taiwn. Norteamrica fue la
segunda regin ms productiva seguida de la Unin Europea.
Grfica 3. Produccin de la industria
electrnica por regin 2012
Resto del mundo 5.8%
Amrica Latina 1.1%
Union
Europea 12.1%
Norteamrica 15.9%
Asia- Pacfico 65.1%
10
En 2012 los mayores consumidores de electrnicos fueron algu-
nos de los pases asiticos como China, Japn y Taiwn lo cual
contribuy a que Asia Pacfco se colocara como la regin con
mayor consumo de la industria.
Grfica 4. Consumo de la industria electrnica
por regin 2012
Fuente: Global Insight
*Norteamrica incluye: Canad, Estados Unidos y Mxico
Fuente: ProMxico
3.4 Tendencias del sector
Los ciclos de vida de los productos electrnicos son cada vez
menores y da con da los consumidores buscan mayor varie-
dad de funciones y menores costos.
Empresas importantes de la industria estn continuamente
invirtiendo en tecnologa para reducir el tamao de los dispo-
sitivos electrnicos y al mismo tiempo hacerlos ms inteligen-
tes y amigables; se busca la reduccin de peso a travs de la
nanotecnologa, la cual permite manipular la materia a escala
nano y fabricar productos y componentes electrnicos cada
vez ms pequeos y ligeros.
Adems, las empresas se estn esforzando de forma perma-
nente por desarrollar tecnologa y componentes electrnicos
con mayor potencia de procesamiento de datos. Entre ellos,
estn las memorias RAM, los micro-controladores y micro-
procesadores quienes son responsables de almacenar y pro-
cesar los datos y archivos generados por los programas de
cmputo.
Seguir aumentando el uso de dispositivos electrnicos inter-
conectados entre s a travs de redes inalmbricas.
El reto al que se enfrentan los cientfcos hoy en da, es al de-
sarrollo de sistemas de conversin energtica que consuman
menos energa pero que generen mayor potencia de proce-
samiento y autonoma. Se busca que los futuros sistemas de
conversin de energa, tengan menos volumen y peso, pero
un rendimiento mayor. En este rubro destaca las tecnologas
LED, CMOS, FET y Mosfet.
3.4.1 Sub-contratacin de servicios: OEMs y
ODMs
Dadas las crecientes exigencias del mercado por reducciones
permanentes en costos de produccin, as como por el incre-
mento en la fexibilidad y agilidad en los sistemas de manufactu-
ra, algunas empresas fabricantes de equipo original (OEMs por
sus siglas en ingls) comenzaron a subcontratar servicios de ma-
nufactura a empresas especializadas llamadas EMS (Electronics
Manufacturing Services), esto con objeto de reducir costos de
produccin y concentrar esfuerzos y recursos en el diseo, inno-
vacin, mercadotecnia y venta de los productos fnales.
La subcontratacin de procesos de manufactura permite a las
empresas OEMs tener acceso a tecnologas y procesos de pro-
duccin de vanguardia, reducir los requerimientos de capital de
trabajo, obtener mayor fexibilidad en la produccin y consolidar
compras. Esto debido a que se traslada la carga de cambios ines-
perados en la demanda de electrnicos a las empresas contratis-
tas. De esta forma las OEMs se pueden concentrar en actividades
consideradas de mayor estrategia o de mayor valor agregado,
tales como: ventas, bsqueda y administracin de los canales de
comercializacin, logstica, mercadotecnia, ingeniera, diseo e
investigacin y desarrollo.
La evolucin natural de las EMS ha derivado en el desarrollo de
los ODMs (Original Design Manufacturer), este tipo de empre-
sas adems de ofrecer servicios de manufactura y ensamble a
las OEMs, tambin ofrecen servicios de diseo e ingeniera. Esto
permite que las empresas de OEMs lancen nuevos productos al
mercado con menores requisitos de tiempo e inversin. Algunos
ejemplos de estas empresas son: Asus, Quanta, Compal, Wistron,
Inventec, High Tech Computer, entre otras.
11
3.5 Algunas empresas lderes en el
mundo
Algunas de las principales empresas del sector electrnico que
tienen presencia a nivel mundial son:
3.5.1 Samsung Electronics
Es la empresa de electrnicos ms grande del mundo, con ven-
tas al 2012 de 187 mil md. Su corporativo se encuentra en Sel,
Corea del Sur y es la subsidiaria cono del Grupo Samsung. La
empresa tiene presencia en 65 pases y cuenta con 221,726 em-
pleados (2011) en todo el mundo. Desde el 2006, la empresa ocu-
pa el lugar No.1 en las ventas de televisores de pantalla tipo LCD
y LED, as como de chips para computadoras. A partir de 2009
se posicion como primer lugar en productor de tecnologas de
informacin, superando a Hewlet Packard.

3.5.2 Hon Hai Precision Industry (Foxconn)
La corporacin de origen taiwans establecida en 1974 es lder
mundial en procesos de manufactura de alta tecnologa bajo con-
trato, especializada en componentes para la industria electrni-
ca. Foxconn es la empresa manufacturera ms grande de Taiwn,
opera como empresa de servicios de manufactura por contrato,
proveyendo a lderes internacionales de cmputo, comunicacin
y electrnica de consumo. Actualmente, cuenta con 1,290,000 em-
pleados.
Tiene operaciones en EE.UU., Reino Unido, Dinamarca, Hungra,
India, China, Japn, Taiwn y a partir de noviembre de 2003 en
Mxico. A fnales del 2008 contaba con alrededor de 26,500 paten-
tes otorgadas en diferentes pases. Es reconocida como lder de
innovacin y conocimiento tecnolgico en rankings tales como
el del MIT.
3.5.3 Wistron
La empresa registr ingresos por 21,735 md y emple a 58,737
personas durante 2012. La compaa fabrica productos de infor-
mtica y electrnica de consumo, incluyendo computadoras por-
ttiles, ordenadores de escritorio, servidores, televisores LCD y
set-top boxes. Est organizada en cuatro grupos de negocios: de
consumo digital, la empresa, mvil y servicios. Wistron tambin
ofrece servicios de diseo, prototipos, pruebas de cumplimiento
y confabilidad, y la gestin de la cadena de suministro. La com-
paa se centra en la prestacin de servicios a las empresas de
informtica de gran tamao como Dell, Hewlet-Packard y Mi-
crosoft. Adems, es uno de los mayores productores de ordena-
dores porttiles.
3.5.4 Intel Corporation
Es el mayor fabricante de circuitos integrados para la industria
electrnica en el mundo, durante 2012 la empresa registr ingre-
sos por 53,341 md y emple a 105,000 personas. Intel disea com-
ponentes para computadoras, como microprocesadores, tabletas,
productos de conectividad, entro otros. La compaa opera a tra-
vs de cuatro segmentos. El grupo de clientes de PCs, Grupo de
Centro de Datos, otras operaciones de Intel y segmentos opera-
tivos diversos.
3.5.5 Sharp Corporation
Durante 2012 la empresa registr ingresos por 30,319 md y em-
ple a 56,756 personas. Sharp es una de las empresas lderes a
nivel mundial en manufactura de componentes electrnicos,
hardware, semiconductores y otros productos electrnicos de
consumo. Entre los productos fabricados por Sharp destacan te-
levisores LCD, telfonos mviles, microondas, sistemas de soni-
do y Home Cinema, sistemas de purifcacin de aire, faxes, entre
otros.
3.6. Certificaciones
3.6.1 ISO International Organization for
Standardization
ISO 9000 es un conjunto de normas internacionales que certifcan
las prcticas de calidad, especifcando los estndares, procedi-
mientos, tiempo de entrega y niveles de servicio. La ISO 9000 se
subdivide en ISO 9001:2008, la cual provee la serie de requisitos
estandarizados para contar con el sistema de gestin de calidad.
ISO 14000 es una norma internacional que regula aspectos rela-
cionados con el medio ambiente, la cual est subdividida en ISO
14001:2004 e ISO 14004:2004 ambas regulan el Sistema de Gestin
Ambiental Efectivo, el cual tiene como meta ayudar a las empre-
sas a conseguir objetivos ambientales y econmicos, por medio
del establecimiento de requerimientos y procedimientos para f-
jar una poltica y objetivos ambientales.
3.6.2 Otras normas de seguridad para acceder a
los principales mercados
Para poder acceder a mercados como Estados Unidos, Canad
y la Unin Europea, los equipos, partes y componentes elec-
trnicos as como los equipos de generacin y distribucin de
electricidad, deben de cumplir con los estndares de seguridad
que establecen diversos laboratorios. Por ejemplo, para acceder
al mercado de Estados Unidos se requiere la certifcacin de UL
(Underwriters Laboratories), en el caso de Canad ser necesario
la CSA (Canadian Standards Association), para Europa el distin-
tivo CE y para Alemania la acreditacin de Deutsches Institut fr
Normung (DIN).
UL (Underwriters Laboratories)- UL es una empresa
que cuenta con certifcaciones, ensayos, inspecciones, auditora,
validacin y asesoramiento en diferentes industrias tales como:
electrnica, energtica qumica, elctrica, de dispositivos mdi-
cos entre otras.
Durante ms de 100 aos, UL ha certifcado productos electrni-
cos como radios, televisores, computadoras y actualmente cuenta
con diferentes servicios para empresas dedicadas a la fabricacin
de electrnicos de consumo, industriales y componentes.
IPC (Association Connecting Electronics Indus-
tries)- IPC es una asociacin especializada en las principales fa-
cetas de la industria electrnica: diseo, manufactura de circuitos
impresos y ensambles electrnicos.
IPC se encarga de programas de gestin, estndares enfocados a
las necesidades de la industria electrnica, normas para la pro-
teccin del medio ambiente y regulaciones gubernamentales.
Los estndares publicados por IPC se han convertido en una gua
mundial para la fabricacin de circuitos impresos, procesos mi-
cro-mecnicos, ensambles, entre otros.
12
CSA (Canadian Standards Association)- Organiza-
cin canadiense conformada por representantes de la industria,
gobierno y consumidores que desarrollan estndares en 57 reas,
incluyendo electrnica, dispositivos mdicos, telecomunicacio-
nes y equipo industrial.
CSA est acreditada por el Consejo de Estndares de Canad
(SCC por sus siglas en ingls) el cual promueve certifcaciones de
seguridad en su pas.
Conformidad Europea (CE) - El distintivo CE garantiza
que algn producto, haya sido o no fabricado dentro de Europa,
ha sido evaluado antes de ponerse en el mercado y cumple con
los requisitos de seguridad, salud y medio ambiente de la Unin
Europea (UE). Muchos de los productos que pueden causar dao
tales como los electrnicos, maquinaria y juguetes, lo requieren
para su comercializacin.
Adems de la seguridad del usuario, el distintivo CE busca agili-
zar la libre circulacin de las mercancas en la UE.
Sin embargo, no todos los productos llevan el distintivo CE. Exis-
ten ms de 20 directivas que establecen las categoras de produc-
tos que lo requieren y los estndares necesarios para obtenerlo.
Deutsches Institut fr Normung (DIN)- El Instituto
Alemn de Normalizacin (por sus siglas en ingls) es el organis-
mo nacional que representa los intereses alemanes en las orga-
nizaciones de normalizacin europeas e internacionales. El 90%
de las normas realizadas por DIN son de carcter internacional.
American Society for Testing and Materials
(ASTM)- Organizacin internacional de normas que renen pro-
ductores, usuarios y consumidores de todo el mundo, para crear
normas de consenso voluntarias.
ASTM est conformado por ms de 30,000 miembros de 140 pa-
ses, los cuales han publicado ms de 12,000 normas internaciona-
les de diferentes industrias incluida la electrnica.
TVRheinland- El grupo TUV Rheinland es una empresa de
certifcacin e inspeccin alemana enfocada a tecnologa.
Comisin Internacional Electrotcnica (IEC)-
IEC es una de tres organizaciones hermanas internacionales
(IEC, ISO, ITU) y est encargada de preparar y publicar normas
internacionales para todas las tecnologas elctricas, electrnicas
y afnes.
IECEE (Esquema de Evaluacin de la Conformidad para Equipos
y Componentes Electrnicos) abarca las pruebas de conformidad
y certifcacin respecto a la seguridad y el funcionamiento de
equipos domsticos, dispositivos mdicos, iluminacin y herra-
mientas porttiles, entre otros productos.
3.7 Estndares Tecnolgicos
Es indispensable que toda aquella empresa del sector elctrico o
electrnico que desee incursionar en mercados diferentes a sus
orgenes, deber tener en cuenta los estndares tecnolgicos de
los mercados destinos, as como las caractersticas de operacin
y seguridad de los componentes y sistemas que desee comercia-
lizar. Algunas de las caractersticas y estndares tecnolgicos a
considerar son las siguientes:
Tabla 3. Ejemplos de estndares tecnolgicos
Variable
Norte-
amrica
Latino-
amrica
Europa Asia
Voltaje (Voltios) 127
110 / 115 / 120
/ 208 / 220 /
230
220
100 / 110
/ 120 /
200 / 220
/ 230 /
240 / 250
Frecuencia (Hert) 60 50 / 60 50 50 / 60
Zcalo A/B A/B/C/E/F/I/L/
C/D/E/
F/G/J/
K/L/
A/B/C/
F/I/J/D/
M/G/
Frecuencia de
operacin en
telecomunicaciones
Comunica-
ciones
484 8.9% 14.1%
(Megahet) GSM 1900 GSM 850
P-GSM
900
GSM 850
Tecnologa en TX/
RX de Video
NTSC PAL
PAL /
SECAM
PAL /
SECAM
Tecnologa de
reproduccin
Regin 1 Regin 4 Regin 2
Regin
2/5/6
(China)
Fuente: ProMxico
13
IV La industria
en Mxico
14
4. La industria en Mxico
Mxico est bien posicionado a nivel mundial como pas expor-
tador y ensamblador de productos electrnicos. Algunas de las
principales empresas del sector como Samsung, LG, Toshiba,
Foxconn, Flextronics, Intel tienen presencia en el pas. Adems
algunas de estas empresas han invertido en Mxico no solamente
en plantas manufactureras, sino tambin en Centros de Ingenie-
ra y Diseo, los cuales cuentan con ingenieros mexicanos.
Mxico es competitivo sobre todo en el subsector de la electrni-
ca de consumo posicionndose entre los principales exportado-
res a escala global en algunos productos electrnicos tales como:
televisores planos, computadoras y telfonos celulares.
4.1 Produccin
Se estima que en 2012, el valor de la produccin del sector elec-
trnico en Mxico fue de 55,703 md y se pronostica una TMCA
de 4.1% para el periodo 2012-2020.
Grfica 5. Prospectiva de la produccin de la
industria electrnica nacional 20112020 (md)
Fuente: Clculos de ProMxico con informacin de INEGI y Global Insight
/p: pronsticos
Grafica 6. Participacin por subsector en la
produccin en Mxico 2011
Fuente: INEGI
Fuente: Clculos de ProMxico con informacin de INEGI, Global Trade Atlas y
Global Insight
4.2 Consumo
Se estima que el consumo nacional de electrnicos en 2012 fue de
63,474 md y se pronostica una TMCA de 4.2% en el periodo de
20122020.
Grfica 7. Prospectiva del consumo de la
industria electrnica nacional 2011-2020 (md)
Audio y video 34.1%
Equipo mdico e instrumentos
de precisin y pticos 5.7%
Comunicaciones 15.9%
Semiconductores 32.3%
En 2012, la industria
electrnica
represent el 27%
de la produccin
manufacturera
y el 24% de las
exportaciones no
petroleras.
Fuente, INEGI y Banco de Mxico
2020/p 2019/p 2018/p 2017/p 2016/p 2015/p 2014/p 2013/p 2012/p 2011
15
Cdigo aran-
celario
Producto
Exportaciones
2012 (md)
Participa-
cin de las
exporta-
ciones %
8471 Computadoras 18,438 24.4%
852872
Televisores de
pantalla plana
15,034 19.9%
851712 Telfonos celulares 4,410 5.8%
8518
Micrfonos, alta-
voces y auriculares
1,470 1.9%
Otros 36,185 48.0%
Total 75,537 100%
Ranking mun-
dial
Descripcin Participacin
1 lugar
Televisores de
pantalla plana
84.0%
5 lugar Computadoras 2.8%
4o lugar
Micrfonos, altavo-
ces y auriculares
1.2%
10 lugar Telfonos celulares 1.2%
Fuente: Global Trade Atlas
Fuente: Global Trade Atlas
Fuente: Global Trade Atlas
Fuente: Global Trade Atlas
4.3 Comercio Internacional de
Mxico
En 2012, las exportaciones del sector alcanzaron un monto de
75,537 md. Estados Unidos fue el principal destino de las expor-
taciones representando el 84.0%, seguido por Canad, Pases Ba-
jos y China.
Grafica 8. Principales destinos de exportacin
de la industria electrnica 2012
Los productos con mayor participacin en las exportaciones son
computadoras, seguido de televisores de pantalla plana y telfo-
nos celulares.
Tabla 4. Exportaciones mexicanas del sector
electrnico 2012
Tabla 5. Principales productos exportados 2012
En 2012, Mxico tuvo una importante participacin en las expor-
taciones de la industria a nivel mundial. Es el principal exporta-
dor de televisores de pantalla plana en el mundo posicionndose
por encima de pases altamente competitivos de Asia. Asimismo,
se coloc como el quinto exportador de computadoras a nivel
mundial.
Las importaciones mexicanas de la industria alcanzaron un mon-
to de 78,648 md con lo que la balanza comercial present un d-
fcit de 3,111 md durante 2012.
Grfica 9. Comercio internacional 2008-2012 (md)
Mxico es el principal
exportador de televisores
de pantalla plana en el
mundo posicionndose
por encima de pases
altamente competitivos
de Asia.
16
4.4 Inversin extranjera directa
Entre 2002 y 2012, la inversin extranjera acumulada en este
sector sum 9,791 md; el rubro con mayor IED ha sido el
de comunicaciones, seguido de computacin y ofcina y en
tercer lugar audio y video.
Tabla 6. Inversin extranjera directa por
subsector (md)
Clasificacin
SCIAN
Subsector
IED 2012
(md)
IED acumulada
2002-2012 (md)
3342 Comunicaciones 248 3,260
3341
Computacin y
ofcina
183 3,117
3343 Audio y video 315 2,081
3345 y 3346
Equipo mdico e
instrumentos de
precisin, medicin,
control y pticos
-44 1,189
3344 Semiconductores 146 144
Total 848 9,791
Empresa Origen Proyecto Empleos
Inversin
(md)
Skyworks
Estados
Unidos
En 2012, la empresa de semiconductores anunci que expandir su planta de Baja California en
donde produce mdulos de chips para telfonos inteligentes. El crecimiento de Skyworks traer
7 nuevas empresas de proveedura con inversin adicional.
1,700 184
Harman
Estados
Unidos
En 2012, Harman anunci la construccin de una planta productora de equipo de audio para
automviles en el estado de Quertaro.
325 75
Cal-Comp
Electronics
Taiwn
Empresa especializada en la manufactura de componentes y tablillas electrnicas inaugur en
2012 su primera planta en Mxico. La empresa planea expandir su planta en los prximos aos.
1,000 50
Ericsson Suecia Ericsson expandir su Centro Global de Servicios en el estado de Quertaro. 150 13
Furukawa Japn
En 2013, la empresa japonesa anunci la construccin de una nueva fbrica de cables y sensores
para bateras. El objetivo es abastecer a las frmas japonesas que operan en el pas.
300 12
Jabil
Estados
Unidos
Jabil inaugur su tercera planta en el estado de Jalisco con una inversin de 7 md en la cual se fa-
bricarn ensambles mecnicos como racks y esqueletos para servidores. La empresa afrm que
podran concretar nuevos proyectos que representen inversiones por 7 md adicionales.
250 7
TPV Taiwn
Uno de los fabricantes ms grandes de televisiones y monitores anunci la expansin de su
planta en Baja California.
800 3
Pas IED 2012 (md) IED acumulada 2002-2012 (md)
Estados Unidos 411 5,057
Pases Bajos 108 2,906
Japn 205 479
Singapur 23 323
Taiwn 63 197
Suiza -67 155
Alemania 7 117
Otros 98 557
Total 848 9,791
Fuente: Secretara de Economa
Fuente: Secretara de Economa
Estado IED 2012 (md) IED acumulada 2002-2012 (md)
Jalisco 60 2057
Chihuahua 212 1819
Baja California 177 1734
Estado de
Mxico
86 1180
Tamaulipas 201 999
Distrito Federal 20 903
Sonora 26 522
Nuevo Len 36 277
Otros 29 300
Total 848 9,791
Fuente: Secretara de Economa
Fuente: Medios impresos y electrnicos
En el mismo periodo, los pases que ms han invertido en Mxico
en el sector son Estados Unidos, Pases Bajos y Japn.
Tabla7. Inversin extranjera directa por pas (md)
Los estados que recibieron mayor inversin durante el periodo
2002-2012 fueron: Jalisco, Chihuahua, Baja California y Estado de
Mxico.
Tabla 8. Inversin extranjera directa por estado
(md)
Tabla 9. Anuncios de inversin 2012
17
Empresa Proyecto
Presencia
en Mxico
Flextronics
Algunas de las plantas con las que cuenta Flextronics se ubican en los estados de: Aguascalientes, Coahuila, Jalisco,
Chihuahua y Baja California. Las ventas de la compaa en nuestro pas crecieron 15.7% respecto a 2010 y representaron
14.8% de sus ingresos mundiales.
1997
Foxconn
Para marzo de 2010, cuenta con plantas en Aguascalientes, Coahuila, Jalisco, Chihuahua y Baja California. En enero de
2010, Foxconn compr la planta de televisiones de Sony en Mxico.
2002
Samsung
Samsung Electronics Mxico tiene presencia en Ciudad de Mxico, Veracruz, Guadalajara y Monterrey. Tambin cuenta
con plantas de produccin de monitores y televisores en Tijuana.
1995
HP
Maneja varias lneas de produccin, investigacin y desarrollo. Mxico es la base para todas las operaciones de distribu-
cin en Latinoamrica.
1982
Panasonic
Opera 7 plantas en el pas ubicadas en Reynosa, Mexicali, Tijuana y Monterrey. Panasonic fabrica en Mxico una amplia
gama de productos como televisiones LCD y sensores electrnicos para automviles.
1978
Fuente: Pginas de las empresas y reportes anuales
8. Las siguientes EMS tienen presencia en Mxico: Foxconn, Flextronics, Jabil, New Kinpo Group, Celestica, Sanmina, Benchmark Electronics, Plexus, Universal Scientifc
Industrial Co.
9. Fuente: Manufacturer Market Insider
4.5 Algunas de las principales empresas de la industria
Algunas de las principales empresas de la industria electrnica a nivel mundial tienen operaciones en Mxico, esto a fn de atender el
mercado de E.U. y Canad. As, 9 de las 10 principales empresas transnacionales de servicios de manufactura de electrnicos (EMS)
estn ubicadas en el pas.
8,9

Tabla 10. Casos de xito de la industria electrnica en Mxico
Fuente: Paginas ofciales y Colliers International
Aguascalientes
Xerox
Flextronics
Kodak
Texas instruments
Baja California
LG
Panasonic
Samsung
Sanyo
Sony
JVC
Amphenol
Kyocera
Foxconn
Medtronic
Kodak
International
Rectifer
Skyworks
Chihuahua
Compal
Electronics
Tatung
Flextronics
Foxconn
Jabil
Plexus
Wistron
Coahuila
Flextronics
Sanmina
Durango
Philips
Figura 2. Principales empresas transnacionales de la industria electrnica en Mxico
Estado de Mxico
Samsung
Ericsson
Jalisco
Benchmark
Jabil
Foxconn
Flextronics
Sanmina
Universal Scientifc
HP
Motorola
Nuevo Len
LG
Panasonic
Sanyo
Amphenol
Siemens
Celestica
Sanmina
Quertaro
Ericsson
Sonora
Amphenol
AMP (Tyco
Electrnicos)
Alcatel
Benchmark
Tamaulipas
LG
Motorola
Jabil
Yucatn
Falco electrnics
Comunicaciones EMS
Componentes
Audio y
video
Semiconductores Instrumentos
pticos
Computacin y
ofcina
Equipo mdico
18
Figura 3. Estados con mayor produccin de la industria electrnica en Mxico, 2012
Figura 4. Polos de desarrollo de la industria electrnica 2012
Fuente: ProMxico con datos de INEGI, Colliers International y pginas ofciales.
Fuente: ProMxico con datos Colliers International.
Se utiliz informacin de Colliers International, se identifcaron las 20 principales ciudades de la industria repartida en 6 polos de
desarrollo.
En 2012, Mxico cont con 860 unidades econmicas
10
los cuales emplearon a 466,452 personas.
11
Los estados con una alta produccin
en la industria son: Baja California, Chihuahua, Jalisco, Nuevo Len y Tamaulipas; mientras que los estados con mediana produccin
son: Estado de Mxico, Coahuila, Morelos, Sonora y Aguascalientes.
12

10. Fuente: INEGI, DENUE 2012 11. Fuente: Estimaciones de ProMxico con datos de INEGI 12. Fuente: ProMxico con informacin de INEGI, Colliers International
y pginas ofciales.
19
4.6. Cmaras, Asociaciones y Centros
de investigacin y desarrollo
Cmara Nacional de la Industria Electrnica, de Telecomunica-
ciones y Tecnologas de la Informacin (CANIETI)
www.canieti.org
Es una institucin de inters pblico que se encarga de lograr el
desarrollo competitivo de la Industria Electrnica de Telecomu-
nicaciones y Tecnologas de la informacin.

Cadena Productiva de la Electrnica (CADELEC)
www.cadelec.com.mx
Es el rgano encargado de facilitar el desarrollo y la integracin
de empresas locales, nacionales e internacionales a la cadena de
proveedores de la industria electrnica y sectores estratgicos de
la economa regional y nacional.
Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacture-
ra de Exportacin (CNIMME)
www.cnime.org.mx
Es un organismo privado constituido como asociacin civil sin
fnes de lucro. Actualmente representa a ms de 1,200 empresas
instaladas que emplean el 80% de la fuerza laboral en la industria
maquiladora. El CNIMME es respaldado con la representacin
local de 16 Asociaciones.
Centro de Investigacin Cientfca y de Educacin Superior de
Ensenada (CICESE)
www.cicese.edu.mx/index.ph
Tiene como fnalidad fortalecer la vinculacin con los sectores
pblico, privado y social a travs de proyectos de investigacin y
desarrollo, servicios tecnolgicos, de consultora y programas de
capacitacin.

Centro de Investigacin y Desarrollo de Tecnologa Digital (CI-
TEDI)
www.citedi.mx/
Sus objetivos son: Desarrollar, difundir y transferir investigacin
bsica, aplicada y de desarrollo tecnolgico de alto nivel en el
rea de electrnica y apoyar a la formacin de recursos humanos
con posgrados de excelencia. Est ubicado en Baja California.

Instituto Nacional de Astrofsica, ptica y Electrnica (INAOE)
www.inaoep.mx
En el Instituto se realizan actividades de investigacin, desarrollo
tecnolgico y formacin de recursos humanos en las reas de dis-
positivos electrnicos, tecnologa de fabricacin de dispositivos
y circuitos integrados en silicio, diseo de circuitos integrados,
desarrollo de CAD, verifcacin de circuitos y sistemas electr-
nicos VLSI, instrumentacin electrnica y sistemas de comunica-
ciones.

Centro de Investigacin y de Estudios Avanzados del Instituto
Politcnico Nacional (CINVESTAV)
www.cinvestav.mx/
Fue creado en 1961 por decreto presidencial. Cuenta con veintio-
cho departamentos de investigacin que se encuentran distribui-
dos por los nueve planteles a lo largo de la Repblica Mexicana.
El CINVESTAV realiza investigaciones relacionadas a la indus-
tria en las reas de telecomunicaciones, tecnologas de informa-
cin, ingeniera electrnica, mecatrnica y robtica.
Intel / Jalisco
www.intel.com
Este Centro juega un papel importante en el desarrollo de circui-
tos integrados de telecomunicaciones. Adquirido por Intel para
la amplitud de los conocimientos del equipo de diseo con expe-
riencia de telecomunicaciones, este centro se enfoca en el diseo
ptico, apoyo a los productos pticos de silicio, y el desarrollo de
circuitos electrnicos de alta velocidad.
Centro de Ingeniera y Desarrollo Industrial (CIDESI)
www.cidesi.com
Participa en la investigacin en distintas lnea de conocimien-
to como son: mecatrnica industrial, automatizacin y control,
electrnica aplicada, instrumentacin y sensores, desarrollo de
software avanzado, entre otros. Pertenece al Sistema de Cen-
tros del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologa.

Centro de Investigacin en Materiales Avanzados (CIMAV)
www.cimav.edu.mx/
Su sede se ubica en Chihuahua y cuenta con otra unidad en Mon-
terrey. Uno de sus fnes es transferir el conocimiento generado
en los mbitos de su competencia (en el rea de electrnicos) del
Centro a los sectores productivo, acadmico y social.

Instituto de Innovacin y Transferencia de Tecnologa (I2T2)
www.mtycic.org:8080/
Es responsable de la promocin de nuevas polticas pblicas re-
lacionadas con la ciencia, tecnologa e Innovacin para fomentar
el desarrollo econmico y social del Estado de Nuevo Len. El
I2T2 tambin se encarga del diseo y operacin de instrumentos
fnancieros, fondos y de infraestructura que permitan lograr la
misin de impulsar y transferir la investigacin aplicada y el de-
sarrollo tecnolgico hacia las necesidades del mercado.
Normalizacin y Certifcacin Electrnica, A.C. (NYCE)
www.nyce.org.mx/
Es una asociacin civil sin fnes de lucro creada en noviembre de
1994 por un grupo de empresas lderes de los sectores de electr-
nica, telecomunicaciones y tecnologas de informacin de Mxi-
co. Esto con el fn de contar con un organismo de jurisdiccin
nacional que asegure el cumplimiento de las Normas Ofciales
Mexicanas aplicables a los productos de dichos sectores.
20
V Oportunidades
de Negocio
21
5. Oportunidades de
negocio
Oportunidad de inversin
Mxico cuenta con una industria electrnica especializada en la
manufactura de productos electrnicos, principalmente en aque-
llos de consumo (televisiones, celulares y computadoras). Sin
embargo, las empresas nacionales dedicadas al diseo y/o fabri-
cacin de componentes electrnicos son muy escasas por lo que
no se logra cubrir la demanda.
ProMxico realiz un estudio de la demanda de los componentes
necesarios en la fabricacin de televisiones en Mxico. Se esti-
ma que cerca del 94% de ellos son importados, lo que representa
grandes oportunidades para la inversin.
13

Las familias de componentes ms demandados y de mayor im-
portancia para la produccin de televisores en Mxico son: Semi-
conductores, pantallas, componentes pasivos y circuitos impre-
sos (PCBs).
Grfica 10. Demanda por familia de componen-
tes para la fabricacin de televisores en Mxico
2012 (md)
Fuente: ProMxico con datos de Colliers 2013
Fuente: Global Trade Atlas
13. El estudio nicamente considera la fabricacin de televisores destinados a la exportacin utilizando datos de Global Trade Atlas.
Otra forma de visualizar la faltante de proveedura de compo-
nentes de alta tecnologa requeridos por la industria electrnica
mexicana es a partir de las importaciones del sector. En Mxico,
las principales importaciones de la industria son componentes
activos.
Tabla 11. Algunas de las principales importacio-
nes de semiconductores de Mxico, 2012 (md)
Cdigo
arance-
lario
Descripcin Pas de origen
Importa-
ciones
(md)
8542
Circuitos electrnicos
integrados
Costa Rica, Corea
del Sur, Malasia y
Estados Unidos
1,700
8541
Diodos, transistores
y dispositivos semi-
conductores similares;
dispositivos semicon-
ductores fotosensibles,
incluidas las clulas
fotovoltaicas, aunque
estn ensambladas en
mdulos o paneles;
diodos emisores de luz;
cristales piezoelctricos
montados
China, Malasia,
Japn, Estados
Unidos
2,490
En el siguiente diagrama se muestra la cadena de valor de la in-
dustria electrnica; los eslabones estratgicos donde se sugiere
fortalecer la IED estn enmarcados por lneas punteadas.
En 2012, se
graduaron ms de
110 mil estudiantes
de ingeniera y
tecnologa, ms
graduados per cpita
que en Estados Unidos.
Fuente: Conacyt y UNESCO
22
F
i
g
u
r
a

5
.

C
a
d
e
n
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l
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M

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n
t
e
:

P
r
o
M

x
i
c
o
23
En la atraccin de IED del sector electrnico es importante consi-
derar la mezcla de los siguientes tres aspectos:
1. Nivel tecnolgico del producto o componente, es decir grado
de sofsticacin en la ingeniera, diseo, investigacin y desarro-
llo.
2. Complejidad en el proceso de manufactura
3. Volumen de las economas de escala requeridas
A mayor nivel de la mezcla, mayor benefcio representar para
el pas.
Costos competitivos
Mxico destaca como el pas con menores costos de operacin en
manufactura de equipo y componentes electrnicos de Amrica,
de acuerdo con un estudio de KPMG.
Grfica 11. ndice de ahorros en costo de
ensamblaje de electrnicos en comparacin
con Estados Unidos =100 2012
Fuente: KPMG, Competitive Alternatives (KPMGs Guide to International Busi-
ness Location), 2012
Japn
Australia
Alemania
Estados Unidos
Italia
Reino Unido
Francia
Pases Bajos
Canad
Brasil
Mxico
14.6%
4.2%
4.0%
3.8%
2.3%
2.2%
-0.9%
0%
-1.6%
-7.1%
1.3%
Oportunidad de encadenamiento de proveedura
mexicana
Existe una base importante de empresas EMS y OEMs instala-
das en Mxico que requieren grande cantidades de componen-
tes electrnicos para completar su cadena de proveedura y que
debido a la escasa o nula oferta nacional de estos, los grandes
fabricantes se ven obligados a recurrir a las importaciones.
El encadenamiento de proveedura consiste en promover que
empresas EMS y OEMs sustituyan sus importaciones con com-
ponentes fabricados en Mxico cuando esto es posible.
ProMxico a travs de su modelo acompaamiento a compa-
as transnacionales (ACT) busca aprovechar el fuerte inters de
muchas compaas transnacionales establecidas en Mxico para
hacer crecer sus negocios en el pas, particularmente a travs de
mayor proveedura y traslado de operaciones.
Figura 6. Modelo ACT de ProMxico
Fuente: ProMxico
Adems del modelo ACT, el gobierno federal se encuentra en la
plena disposicin de apoyar y fomentar el desarrollo de las Pe-
queas y Medianas Empresas a travs del Instituto Nacional del
Emprendedor (INE).
Oportunidad de negocio (Inversin y/o
encadenamiento) por familia de componentes
En la siguiente tabla se indica la estrategia de promocin de al-
gunos ejemplos de componentes demandados en Mxico. Se su-
giere encadenar aquellas familias de componentes que cuenten
con capacidad productiva en Mxico y promover la inversin en
aquellas familias de componentes faltantes en la cadena de su-
ministro.
En la columna de estrategia de promocin se indica si se consi-
dera que la oportunidad de negocio ms apropiada para dicha
familia de componentes o proceso es el desarrollo y encadena-
miento de proveedura la atraccin de inversin.
Los objetivos son propiciar un mayor encadenamiento de pro-
veedores nacionales con compaas transnacionales establecidas
en el pas.
Impulsar las exportaciones buscando vincular a proveedo-
res con las operaciones de la cadena de suministro interna-
cional de las frmas transnacionales.
Retener e impulsar la reinversin de compaas transnacio-
nales en Mxico.
Fortalecer las cadenas productivas atrayendo IED de pro-
veedores del exterior.
A travs de citas de negocio y seminarios de proveedura orga-
nizados por la institucin y las OEMs y EMS ubicadas en el pas
se intenta que las empresas mexicanas de la industria electrni-
ca formen parte de la estrecha cadena de proveedura de dichas
empresas.
24
Tabla 12. Ejemplos de oportunidades de negocio
(Inversin/ encadenamiento de proveedura)
por familia de componentes en Mxico
Fuente: ProMxico
Oportunidad de exportaciones
En cuanto a oferta mexicana, las principales empresa de la in-
dustria electrnica en el pas son extranjeras y generalmente ya
cuentan con una estrategia de exportacin defnida por sus res-
pectivos corporativos en su pas de origen; entre estas empresas
estn Flextronics, Foxconn, Samsung, HP y Panasonic.
Familias de componentes
demandados en Mxico y
ejemplos
Grado de
sofisticacin
Estrategia de
promocin
1. MATERIAL DE EMPAQUE
Bolsas plsticas Bajo Encadenamiento
Cajas de cartn Bajo Encadenamiento
2. MATERIAL IMPRESO
Manuales Bajo Encadenamiento
Etiquetas Bajo Encadenamiento
3. COMPONENTES PLSTICOS
Teclado Bajo/Medio
Encadenamiento/
inversin
Botoneras Bajo/Medio
Encadenamiento/
inversin
4. COMPONENTES METLICOS
Chasis Bajo/Medio
Encadenamiento/
inversin
Soportes Bajo/Medio
Encadenamiento/
inversin
5. COMPONENTES ELCTRICOS
Cables y arneses Bajo/Medio
Encadenamiento/
inversin
Jumpers Bajo/Medio
Encadenamiento/
inversin
6. CIRCUITOS IMPRESOS
PCB hasta 2 capas Bajo/Medio
Encadenamiento/
inversin
PCB multicapa Alto Inversin
7. COMPONENTES PASIVOS
Resistores Medio Inversin
Capacitores Medio Inversin
8. SEMICONDUCTORES
Sensores Alto Inversin
Memorias Alto Inversin
9. PANTALLAS
Pantallas LCD Alto Inversin
10. OTROS
Mdulos electrnicos Medio Encadenamiento
Algunos componentes Grado de sofsticacin
Oportunidad de
promocin
11. DISEO E INGENIERIA
Software embebido Alto Inversin
Diseo de circuito impreso
(PCB)
Alto Inversin
12. MICROMECNICA
Micro plsticos Alto Inversin
Micro troquelados Alto Inversin
13. ENSAMBLE
Ensamble de circuito impreso Medio Encadenamiento
Ensamble de piezas metlicas Bajo/Medio Encadenamiento
25
VI Marco
Legal
26
6. Marco legal
Acuerdo Internacional sobre Tecnologas de la
Informacin ITA Plus
14
:
En el 2004 entra en vigor este decreto, el cual establece diversos
aranceles para la competitividad de la industria electrnica y la
economa de alta tecnologa.
Dicho decreto desgrava totalmente las importaciones de los bie-
nes de cmputo (computadoras, monitores, impresoras, scan-
ners), de telecomunicacin (mdems, celulares, conmutadores
de ofcina y de centrales telefnicas, equipo de emisin de radio
y T.V), y otros bienes electrnicos (calculadoras, fotocopiadoras,
cajas registradoras) para importaciones a Mxico de todo el mun-
do.
Objetivos:
Promover la competitividad internacional de Mxico, no
slo en las ramas de telecomunicaciones y cmputo, sino en
todas las ramas de la electrnica, incluyendo la de consumo
(Televisores, radios, equipo de CDs, video).
Mantener la coherencia arancelaria a lo largo de las cadenas
productivas para promover la produccin de subensambles
y componentes electrnicos.
Ventajas:
1) ITA-Plus tambin incluye las materias primas utilizadas por
los fabricantes de componentes.
2) Benefcia a bienes de consumo de la rama de la electrnica,
liberando la cadena completa de insumos, incluyendo materias
primas.
El ITA - Plus est integrado por dos segmentos:
1) Desgravacin para toda importacin de partes, componentes y
bienes fnales de cmputo y telecomunicaciones.
2) Desgravacin de insumos, partes y componentes bajo el PRO-
SEC del sector electrnico. En este caso se incorporaron 278 frac-
ciones al PROSEC del sector electrnico vigente.
Programas Federales
Drawback
Brinda a los exportadores benefciarios, la posibilidad de obtener
la devolucin del impuesto general de importacin pagado por
los bienes que se incorporaron a mercancas de exportacin, o
por la importacin de mercancas que se retornan en el mismo
estado o que hayan sido sometidas a procesos de reparacin o
alteracin.
PROSEC
Es un instrumento dirigido a empresas productoras de determi-
nadas mercancas que les permite importar con arancel ad-valo-
rem preferencial bienes que sern utilizados en la elaboracin de
productos, independientemente de que las mercancas a produ-
cir sean destinadas a la exportacin o al mercado nacional.
IMMEX
Es un instrumento que tiene el propsito de simplifcar los pro-
cedimientos y requerimientos, al rgimen de maquila. A travs
de ste se permite importar temporalmente los bienes necesarios
para ser utilizados en un proceso industrial o de servicio destina-
do a la elaboracin, transformacin o reparacin de mercancas
de procedencia extranjera importadas temporalmente para su
exportacin. Los benefciarios de este programa son designados
por la Secretara de Economa, (SE) quien podr autorizar a las
personas morales residentes en territorio nacional a que tributen
de conformidad con el Ttulo II de la Ley del Impuesto sobre la
Renta un solo Programa IMMEX , el cual contempla una reduc-
cin de la tasa impositiva hasta en un 50%.
Regla Octava
Es un mecanismo vinculado a los programas de promocin sec-
torial de la industria electrnica que permite importar materiales,
insumos, partes y componentes a travs de las fracciones aran-
celarias con arancel cero de la Tarifa Mexicana de Importacin y
Exportacin (TIGIE), cumpliendo determinados requisitos (Re-
gla Octava de las complementarias).
Otros servicios al inversionista
Uno de los servicios que permite la instalacin de empresas de
una manera ms gil es el servicio de shelters.
En este programa, un operador mexicano establece una empresa
mexicana de maquila, suministra el espacio industrial, operado-
res, tcnicos e ingenieros para la produccin y personal adminis-
trativo para llevar acabo las actividades propias de una maqui-
ladora.
La ventaja del esquema es que las empresas inician operaciones
sin preocuparse por trmites aduaneros, legales y/o administra-
tivos que atrasan el proceso de apertura.
Entre los servicios incluidos se encuentran:
Administracin de Personal
Licencias y permisos
Servicios contables y fscales
Trmites aduanales
Servicios de operacin y mantenimiento
Servicios de transportacin y Logstica, entre otros
Normas y certifcaciones mexicanas
Las NOMs son una serie de normas cuyo objetivo es asegurar
valores, cantidades y caractersticas en el diseo, produccin o
servicio de los bienes de consumo.
14. DOF: Diario Ofcial de la Federacin
Norma (NOM) Descripcin Requisito
NOM -001-SCFI
Aparatos electrnicos de
uso domstico alimentados
por diferentes fuentes de
energa elctrica
Requisito de seguridad y
mtodos de prueba para
la aprobacin de tipo
NOM-016-SCFI
Aparatos electrnicos de
uso en ofcina alimentados
por diferentes fuentes de
energa elctrica
Requisitos de seguridad y
mtodos de prueba
NOM-019-SCFI
Equipo de procesamiento
de datos
Requisitos de seguridad
de equipo de procesa-
miento de datos
NOM-024-SCFI Productos electrnicos
Informacin comercial
para empaques, instructi-
vos y garantas, elctricos
y electrodomsticos
NMX-1-011Norma-
NYCE-2003
Mquinas copiadoras y/o
duplicadoras de la repro-
duccin de documentos
-
NMX-1-046-NYCE-2001
Mquinas calculadoras elec-
trnicas de escritorio y/o
porttiles
-
NMX-1-062-NYCE-2002
Audio y video e instrumen-
tos musicales para uso do-
mstico, comercial y apara-
tos similares
Requisitos de seguridad
NMX-1-063-NYCE-2002 Cargadores de bateras Requisitos de seguridad
NMX-1-163-NYCE-2003
Sistemas electrnicos de
emerga ininterrumpida
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Norma (NOM) Descripcin Requisito
NOM -001-SCFI
Aparatos electrnicos de
uso domstico alimentados
por diferentes fuentes de
energa elctrica
Requisito de seguridad y
mtodos de prueba para
la aprobacin de tipo
NOM-016-SCFI
Aparatos electrnicos de
uso en ofcina alimentados
por diferentes fuentes de
energa elctrica
Requisitos de seguridad y
mtodos de prueba
NOM-019-SCFI
Equipo de procesamiento
de datos
Requisitos de seguridad
de equipo de procesa-
miento de datos
NOM-024-SCFI Productos electrnicos
Informacin comercial
para empaques, instructi-
vos y garantas, elctricos
y electrodomsticos
NMX-1-011Norma-
NYCE-2003
Mquinas copiadoras y/o
duplicadoras de la repro-
duccin de documentos
-
NMX-1-046-NYCE-2001
Mquinas calculadoras elec-
trnicas de escritorio y/o
porttiles
-
NMX-1-062-NYCE-2002
Audio y video e instrumen-
tos musicales para uso do-
mstico, comercial y apara-
tos similares
Requisitos de seguridad
NMX-1-063-NYCE-2002 Cargadores de bateras Requisitos de seguridad
NMX-1-163-NYCE-2003
Sistemas electrnicos de
emerga ininterrumpida
Tabla 13. NOMs para la industria electrnica
Fuente: Secretara de Economa
Acceso a mercados
Mxico tiene excelentes vas de comunicacin. Su amplia red ca-
rretera y sistema ferroviario comunican al pas internamente, as
como a sus fronteras norte y sur, formando conexiones entre Es-
tados Unidos, Guatemala y Belice; y sus costas al oeste y al este,
uniendo los puertos del Ocano Pacfco con el Golfo de Mxico y
el Mar Caribe, en el Ocano Atlntico.
Mxico cuenta con:
76 aeropuertos (12 nacionales y 64 internacionales).
117 puertos martimos (49 de cabotaje y 68 de altura).
372 mil kilmetros de vas terrestres
49 aduanas (2 en el sur, 11 interiores y 17 maritimas)
63 cruces fronterizos (54 con Estados Unidos, 8 con Guatemala
y 1 con Belice)
3,152 km de frontera con Estados Unidos
1,149 km de frontera con Guatemala y Belice
11,122 km de litorales
Mxico es el segundo pas con mayor nmero de Tratados de
Libre Comercio (TLC) del mundo. Cuenta con una red de 12 Tra-
tados de Libre Comercio y un Acuerdo de Asociacin Econmica
(AAE), manteniendo un acceso preferencial a los mercados de 44
pases que incluyen a las mayores economas del mundo, como
Estados Unidos, Canad, los 28 pases de la Unin Europea y
Japn.
15

Lo anterior signifca que Mxico tiene acceso preferencial a ms
de mil millones de consumidores potenciales y una representa-
cin de 64.9% del PIB mundial.
16
Adicionalmente, Mxico ha reducido el arancel promedio de 13%
a 8% y se estima llegu a 4% en 2012 para todo el mundo. Lo
anterior, permitir elevar la rentabilidad de las empresas estable-
cidas en Mxico, ya que accedern a insumos y productos fnales
a precios competitivos.
Un tratado de libre comercio benefcia a los pases que confor-
man una zona comercial. Para determinar cules bienes prove-
nientes de pases ajenos a una zona comercial podrn gozar de
trato arancelario preferencial, se utilizan las reglas de origen.
15. Fuente: Secretara de Relaciones Exteriores, SRE.
16. ProMxico, Fortalezas de Mxico.
28
VII
Conclusiones
29
7. Conclusiones
La industria electrnica mexicana se ha ido consolidando hasta convertirse en uno de los sectores
primordiales del pas. Mxico es uno de los principales pases exportadores y ensambladores del
mundo, en l se ubican 9 de las 10 principales empresas transnacionales
17
de servicio de manufactura,
por lo que Mxico se ha posicionado como un importante destino de inversin. En cuanto al comercio,
nuestro pas es el primer exportador de televisores de pantallas planas, el quinto de computadoras y
el dcimo en celulares a nivel global. De igual forma, es uno de los principales proveedores de Esta-
dos Unidos y Canad.
El desempeo de la industria se pudiera mejorar por medio de la atraccin de inversin extranjera
directa en procesos y componente faltantes de la cadena de proveedura del sector, existen grandes
oportunidades de negocios para fomentar la produccin de componentes de alto grado tecnolgico.
As las labores de promocin de negocios internacionales son fundamentales para contribuir al creci-
miento de la industria nacional.
Finalmente, algunas de las razones por la que se deben invertir en Mxico son por los grandes ahorros
que ofrecen debido a los bajos costos de manufactura, bajos costos laborales, estabilidad en el tipo de
cambio, reduccin en los costos de almacenamiento y transporte. Adems, manufacturar en el pas es
garanta de calidad, el pas cuenta con mano de obra altamente califcada y los productos mexicanos
cumplen con los principales estndares internacionales de calidad y seguridad. La manufactura mexi-
cana cuenta con las certifcaciones de UL, CSA, CE y DIN.
17. Manufacturing Sourcing Outlook, abril 2013, Alix Partners.
30
VIII
Glosario
31
Glosario
Capacitor: Es un dispositivo que almacena carga elctrica. El
capacitor est formado por dos conductores prximos uno a
otro, separados por un aislante, de tal modo que puedan es-
tar cargados con el mismo valor, pero con signos contrarios.
Circuito impreso (PCB): Se utiliza para soportar mecnica-
mente y conectar elctricamente componentes electrnicos
usando vas conductoras, pistas o seales de cobre grabadas
sobre hojas laminadas.
Componente Activo: Son los amplifcadores y/o procesado-
res electrnicos que normalmente estn basados en tecno-
loga de semiconductores. En general, tienen un comporta-
miento no lineal, esto es, la relacin entre la tensin aplicada
y la corriente demandada no es lineal.
Componente Pasivo: Son los que no producen amplifcacin
y que sirven para controlar la electricidad complementando
el funcionamiento de los componentes activos. Se clasifcan
en tres grupos: resistencias, condensadores, bobinados e in-
ductancias.
Embeded software: Es un programa de cmputo que esta
incrustado o residente en los microcontroladores de dis-
tintos subsistemas de computadoras, telfonos celulares,
dispositivos mdicos, accesorios de cmputo, electrodoms-
ticos, etc.
Firmware: Es un bloque de instrucciones de mquina para
propsitos especfcos, grabado en una memoria de tipo de
solo lectura (ROM, EEPROM, fash, etc.), que establece la l-
gica de ms bajo nivel que controla los circuitos electrnicos
de un dispositivo de cualquier tipo. Est fuertemente inte-
grado con la electrnica del dispositivo siendo el software
que tiene directa interaccin con el hardware.
Inductor: Es un componente pasivo de un circuito elctri-
co que, debido al fenmeno de la autoinduccin, almacena
energa en forma de campo magntico.
LCD (pantalla de cristal lquido): Es un display de pantalla
plana, pantalla de visualizacin electrnica, o pantalla de v-
deo que utiliza las propiedades de la luz modulada en cris-
tales lquidos.
LED (Light-Emiting Diode): Es un diodo semiconductor
que emite luz.
Resistor: Es un componente electrnico diseado para intro-
ducir una resistencia elctrica determinada entre dos puntos
de un circuito.
Semiconductor: Son elementos que se comportan como con-
ductores o como aislantes dependiendo de diversos factores,
como por ejemplo el campo elctrico o magntico, la presin,
la radiacin que le incide, o la temperatura del ambiente en
el que se encuentre.
SMT (Surface Mount Technology): Es el mtodo de construccin
de dispositivos electrnicos ms utilizado actualmente. Se usa
tanto para componentes activos como pasivos, y se basa en el
montaje de los mismos sobre la superfcie misma del circuito im-
preso. Tanto los equipos as construidos como los componentes
de montaje superfcial pueden ser llamados dispositivos de mon-
taje superfcial, o por sus siglas en ingls, SMD (Surface Mount
Device).
32
EMS Origen
Hon Hai Precision Industry (Foxconn ) Taiwn
Flextronics Singapur
Jabil Estados Unidos
New Kinpo Group Taiwn
Celestica Canad
Sanmina Estados Unidos
Shenzhen Kaifa Technology China
Benchmark Electronics Estados Unidos
Plexus Estados Unidos
Universal Scientifc Industrial Co., Ltd. (USI) China
Venture Singapur
SIIX Japn
Zollner Elektronik Group Alemania
UMC Electronics Japn
Sumitronics Japn
Global Brands Manufacture (GBM) Taiwn
Beyonics Technology Singapur
Kimball Electronics Group Estados Unidos
Asteelfash Francia
Integrated Micro-Electronics, Inc. Filipinas
Fabrinet Tailandia
3CEMS Group China
Creation Technologies Canad
Enics Suiza
olane Francia
EMS Origen
Di-Nikko Engineering Japn
VTech Communications Hong Kong
VIDEOTON Holding Hungra
Ducommun LaBarge Technologies Estados Unidos
WKK Technology Ltd. Hong Kong
Wong's International (Holdings) Limi-
ted
Hong Kong
V.S. Industry Malasia
KeyTronicEMS Estados Unidos
Topscom Technology Hong Kong
Neways Electronics International Paises Bajos
OnCore Manufacturing Estados Unidos
Hana Microelectronics Tailandia
PartnerTech Suecia
SMTC Canad
Kitron Noruega
SMT Technologies Malasia
Orient Semiconductor Electronics Taiwn
Selcom Eletronica Italia
CTS Electronics Manufacturing Solu-
tions
Estados Unidos
SVI Tailandia
MC Assembly Estados Unidos
Scanfl EMS Finlandia
PCI Singapur
LACROIX Electronics Francia
EPIC Technologies Estados Unidos
9. Anexo
Tabla 14. Las 50 empresas EMS ms importantes por ventas del mundo en 2012