COMPETITIVIDAD DE LA

INDUSTRIA NACIONAL
Mag(e). CPC. Carlos Reynaldo Leonardo Guzmn Navarro
CICLO 2014-I Mdulo: II
Unidad: III Semana: 5
2

SEMANA 5


COMPETITIVIDAD
INDUSTRIAL Y ESTRATEGIA
DE OPERACIONES
ORIENTACIONES
A las tutoras, tanto
telemticas como
presenciales, el alumno de
educacin a distancia deber
acudir habiendo ledo la
unidad correspondiente.
CONTENIDOS TEMTICOS
Ventajas de la
competitividad industrial.
Evolucin de la
competitividad en la
industria peruana en los
ltimos aos
I. Competitividad
II. Por qu Per Competitivo?
II. Cmo estamos en el mundo?
III. Reformas efectuadas
IV. Cmo vemos nuestras regiones?
V. Cules son los granes retos?
VI. Dnde debemos actuar
estratgicamente?
La Competitividad del Per
I. Competitividad

La prosperidad de un pas depende de su competitividad
y .se basa en la productividad con la cual el pas
produce sus bienes y servicios.

Se requieren polticas macroeconmicas slidas e
instituciones legales y polticas estables, pero no son
suficientes para asegurar que una economa sea
prspera.

La competitividad est enraizada en los fundamentos
microeconmicos la sofisticacin de las operaciones y
las estrategias empresariales y la calidad del entorno
microeconmico de negocios en el que las empresas
compiten.
Michael Porter (1991)
LA VENTAJA COMPETITIVA DE LAS NACIONES

Las ventajas competitivas duraderas
en una economa global son con frecuencia
fuertemente locales, emergiendo de las
concentraciones de conocimiento y
habilidades altamente especializadas, instituciones,
rivales, empresas relacionadas y clientes sofisticados.



Michael Porter (1998).
LA VENTAJA COMPETITIVA DE LAS REGIONES
II. Por qu Per Competitivo?

Crecimiento del PBI per cpita
Crecimiento promedio del PBI per cpita 1950-2009
(Var.% reales)
Fuente: BCRP
2,2
3,2
0,5
- 2,0
1,3
3,8
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
1950-1959 1960-1969 1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2009
Evolucin del PBI per
cpita
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(
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PBI Per Cpita del Per
US$ 2009 PPP
1975: $ 7 066
2005: $ 6 907
2006: $ 7 329
2009: $ 8 426
Fuente: The Conference Board Total Economy Database , enero 2010.
Elaboracin: IPAE - CEE
El PPP es el poder de compra (ms
conocida como PPP, del ingls
"purchasing power parity").
Mejoras en el Empleo
Niveles de Pobreza
30
35
40
45
50
55
60
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Tasa: Porcentaje de la Poblacin
Fuente: INEI
46.4
46.1
51.6
52.6
54.8
54.3
52.0
48.6
48.7
44.5
39.3
36.2
34.8
Elab. Luis Carranza, 2010
Efecto del Crecimiento en la Deuda Pblica
Fuente: BCR y MEF
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
2000 2010
36%
15%
9.5%
10%
Deuda Pblica
(% del PBI)
Externa Interna
Luis Carranza, 2010
Efecto del Crecimiento en la Deuda Pblica
Fuente: BCR y MEF
0%
50%
100%
150%
200%
250%
300%
2000 2010
235%
58%
62%
32%
Deuda Pblica
(% de Reservas Internacionales Netas)
Externa Interna
Luis Carranza, 2010
Crecimiento de los sectores no primarios

Crecimiento de sectores econmicos
2000-2009
(Var.% acumulada)
Fuente: BCRP
22
30
40
54
60 60 60
66
67
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Luis Carranza, 2010
Diversificacin de las exportaciones
Exportaciones No Tradicionales
(en millones de US$)
Fuente: BCRP
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
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8
2
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0
9
Tasa de crecimiento
promedio anual
1990-2009: 9.6%
Luis Carranza, 2010
Per: pas exportador
N en el mundo
Esprrago fresco 1
Pprika 1
Redes de pesca 1
Madera aserrada de virola 1
Harina y aceite de pescado 1
Caf orgnico 2
Mangos frescos 7
Carmn de cochinilla 8
Alcachofas y hortalizas preparadas 8
Paltas 10
Camisas de punto de algodn mujeres 17
Uvas 20

Fuente: Mincetur
Participacin de las PYME en exportaciones
no tradicionales

Variacin Porcentual entre 2005 y 2009:

Exportaciones de PYME crecieron 10.5%. De
2005 al 2009

Participacin de las PYME en exportaciones no
tradicionales peruanas va incrementndose.

2009: Participacin medianas empresas: 36%
2009: Participacin pequeas empresas: 10%

Diversificacin de mercado de destino de las PYME.
2009:
Exportaciones de empresas medianas se
dirigan a 41 pases y las de empresas
pequeas a 100 pases.
Pequeas empresas exportaron a 3
pases ms en comparacin al ao
anterior:
Fuente: SUNAT y Promper
Nro. Millones US$ Nro. Millones US$
Grande 87 2,285 118 3,202
Mediana 518 1,505 778 2,247
Pequea 1,203 417 1,800 622
Micro 3,546 78 4,026 97
Total 5,354 4,285 6,722 6,168
Tipo de
Empresa
Exportaciones 2005 Exportaciones 2009
113
97
95
88
52
50
43
38
Innovacin
Salud y educacin
primaria
Instituciones
Infraestructura
Estabilidad
macroeconmica
Eficiencia mercado de
bienes
Eficiencia mercado
laboral
Sofistificacin del
mercado financiero
Principales ventajas y desventajas
Desventajas
Competitivas
Ventajas
Competitivas
Per: Ventajas y desventajas segn el ndice Global de Competitividad
(WEF), 2011-2012
(ubicacin dentro del ranking de 142 pases )
Fuente: Global Competitiveness Index 2011-2012, World Economic Forum (WEF)
20
Fuente: SUNAT y Promper
Financiamiento de largo plazo seguira mucho
ms que compensando brecha externa
Prstamos de largo plazo, IED y brecha externa, 2007 2013*
(como porcentaje del PBI)
-2
0
2
4
6
8
10
2007 2008 2009 2010 2011p 2012p 2013p
IED
Prstamos LP sector privado
Brecha externa
III. Cmo estamos en el mundo?

23
Menores brechas con los
grandes de la regin
Fuente: IMF-WEO Ocalber 09
Brecha del PBI per capita PPP
1

( % del PBI per capita peruano PPP, Per=100)
1/ Se divide el PBI per capita PPP de cada pas entre el PBI per capita PPP del Per.
211
188
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230
Mexico Chile Brazil Colombia
2000
2009
194
144
107
155
164
120
94
208
90
110
130
150
170
190
210
230
Mexico Chile Brazil Colombia
2001
2009
2001 2009 Var. %
Per 5,113 8,723 70.6
Colombia 5,480 8,206 49.7
Chile 9,934 14,299 43.9
Brasil 7,354 10,456 42.2
Mxico 10,652 13,542 27.1
PBI per cpita
($ PPP)
El PPP es el poder de compra (ms
conocida como PPP, del ingls
"purchasing power parity").
Crecimiento econmico acumulado 2002-2010*
(Porcentaje)
* Proyeccin 2010
Fuente: FMI-WEO Abril 2010
Per entre las economas que ms crecieron en la dcada
141%
69%
52%
43%
39%
38%
18% 18%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
160%
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ndice de Competitividad Global 2010-2011
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muestra: 139 pases
Per
73 (<-5)
Chile
30 (=)
Brasil
58 (->2)
Colombia
68 (<-1)
Uruguay
64 (<-1)
ndice de Competitividad Global

2009-2010 2010-2011 Variacin
Posicin del Per 78 73 5
Requerimientos bsicos 88 87 1
Instituciones 90 96 -6
Infraestructura 97 88 9
Estabilidad macroeconmica 63 75 -12
Salud y educacin primaria 91 92 1
Reforzadores de la eficiencia 59 56 3
Educacin superior y capacitacin 81 76 5
Eficiencia del mercado de bienes 66 69 -3
Eficiencia del mercado laboral 77 56 21
Sofisticacin del mercado financiero 39 42 -3
Preparacin tecnolgica 77 74 3
Tamao del mercado 46 48 -2
Factores de innovacin 85 89 -4
Sofisticacin empresarial 68 71 -3
Innovacin 109 110 -1
Total de economas en la muestra 132 139 7
Fuente: World Economic Forum
ndice de Competitividad Global - Ranking
2007
2008
2010
86
83
73
2009
78
Ranking de Facilidad para Hacer Negocios
Doing Business
2009
(2008)*
2010
(20089
*
20|1
(2010)*
57
46
36
* Ao de Publicacin
IV. Reformas efectuadas
30
Cambio estructural en el manejo econmico
Deuda Pblica
(% PBI)
Inflacin
(Var.% anual)
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
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9
Fuente: BCRP
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10
8 000
500
Elab. Luis Carranza, 2010
Apertura y mayor acceso a mercados globales
Pases con acuerdos en curso
Pases con acuerdos en firmados
Pases bajo proceso de negociacin
Pases prximos a cerrar acuerdos
Pases con futuros procesos de negociacin
Rusia Rusia
Canad
EE.UU
Corea
Tailandia
Singapur
Nueva Zelanda
Japn
Comunidad
Andina
Amrica
Central
Mxico
ACE 8
Unin
Europea
Morocco
Sud frica
O M C
CARICOM
Rusia Rusia
Canad
EE.UU
Corea
Tailandia
Singapur
Nueva Zelanda
Japn
Comunidad
Andina
Amrica
Central
Mxico
ACE 8
Unin
Europea
Morocco
Sud frica
O M C
CARICOM
32
Mejoras en el clima de inversin
33
Estructura de gasto del Gobierno General
( % del total)
1/ Estimado

Fuente : BCRP, MEF
1
Cambio estructural en el gasto pblico
65,8
6,6
27,6
70,9
11,6
17,5
0
20
40
60
80
100
2000 2009
Gasto Corriente Intereses Gasto de Capital
Elab. Luis Carranza, 2010
Fuente: Bloomberg
El grado de inversin
Calificacin de Deuda Soberana de Largo Plazo en Moneda Extranjera
Grade Rating Moody's Rating Standard & Poor's Fitch
Aaa Canada AAA Canada Canada
United States United States United States
Aa1 AA+ Bermuda
Aa2 Bermuda AA Bermuda
Aa3 AA-
A1 Chile A+ Chile
A2 A Chile
Baa1 Mexico BBB+
Baa2 BBB Mexico Mexico
Baa3 Barbados BBB- Colombia Brazil
Brazil Brazil Peru
Peru Peru
Ba1 Colombia BB+ Colombia
El Salvador
Ba2 BB El Salvador El Salvador
Ba3 BB- Venezuela
B1 B+ Venezuela
B2 Venezuela B Bolivia
Bolivia
B3 Argentina B- Argentina Argentina
Bolivia Ecuador
Caa1 CCC+ Ecuador
Caa3 Ecuador CCC-
Note: (+) Positive Perspective, (-) Negative Perspective
I
N
V
E
S
T
M
E
N
T
S
P
E
C
U
L
A
T
I
V
E
Per, en el grupo
exclusivo que
mejor su
calificacin de
crdito en medio de
la crisis
internacional.
VI. Cules son los grandes retos?
Niveles de Pobreza
30
35
40
45
50
55
60
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Tasa: Porcentaje de la Poblacin
Fuente: INEI
46.4
46.1
51.6
52.6
54.8
54.3
52.0
48.6
48.7
44.5
39.3
36.2
34.8
Elab. Luis Carranza, 2010
Chile
Per
EE.UU.
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
3 3.5 4 4.5 5 5.5
P
r
o
d
u
c
t
i
v
i
d
a
d

(
P
B
I

U
S
$
2
0
0
9

P
P
P

E
K
S
/
N

E
m
p
l
e
a
d
o
s
)

GCI 2009-2010
Competitividad vs. Productividad
Competitividad del Per
Chile: Puesto 30
EE.UU.: Puesto 2
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
3 3.5 4 4.5 5 5.5
P
B
I

p
c

2
0
0
9

(
U
S
$

2
0
0
9

P
P
P

E
K
S
)

GCI 2009-2010
Competitividad vs PBI per cpita PPP 2009
Competitividad del Per
Per: Puesto 78 de 133 pases (WEF)
PBI per cpita
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005
Recin en el 2005 alcanzamos niveles de PBI per cpita similares a 30 aos atrs.
Fuente: The Conference Board Total Economy Database, January 2010, http://www.conference-board.org/economics/database.cfm
PBI per cpita ajustado por PPP
(en US$ de 2009)
2009: $ 8 426
1975: $ 7 066
2005: $ 6 907
PBI per cpita comparativo con EEUU
Fuente: The Conference Board Total Economy Database, January 2010, http://www.conference-board.org/economics/database.cfm
PBI per cpita ajustado por PPP comparado con EEUU
(en % como participacin de PBI EEUU)
2009: 108.33%
2009: 72.31%
2009: 18.31%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005
Per / EEUU
Singapur / EEUU
Korea del Sur / EEUU

DB 2010

DB2009

Variacin
Posicin del Per 56 65 9
Acceso al crdito 15 12 -3
Proteccin de inversionistas 20 18 -2
Registro de propiedad 28 41 13
Pago de impuestos 87 85 -2
Comercio exterior 91 93 2
Cierre de empresas 99 96 -3
Empleo de trabajadores 112 149 37
Apertura de empresas 112 116 4
Cumplimiento de contratos 114 119 5
Permiso de construccin 116 115 -1
Total de economas en la muestra DB 183 181 2
Fuente: World Bank & International Finance Corporation, Doing Business 2010. Reforming through difficult times.
Ranking de Facilidad para Hacer Negocios
DB 2009/2010

DB 2011

DB2010

Variacin
Posicin del Per 36 46 10
Acceso al crdito 15 14 -1
Proteccin de inversionistas 20 20 -0
Registro de propiedad 24 28 4
Pago de impuestos 86 85 -1
Comercio exterior 53 80 27
Cierre de empresas 99 96 -3
Empleo de trabajadores
Apertura de empresas 54 103 49
Cumplimiento de contratos 110 108 -2
Permiso de construccin 97 103 6
Total de economas en la muestra DB 183 181 2
Fuente: World Bank & International Finance Corporation, Doing Business 2010. Reforming through difficult times.
Ranking de Facilidad para Hacer Negocios
DB 2010/2011
ndice de Competitividad Global

2009-2010 2010-2011 Variacin
Posicin del Per 78 73 5
Requerimientos bsicos 88 87 1
Instituciones 90 96 -6
Infraestructura 97 88 9
Estabilidad macroeconmica 63 75 -12
Salud y educacin primaria 91 92 1
Reforzadores de la eficiencia 59 56 3
Educacin superior y capacitacin 81 76 5
Eficiencia del mercado de bienes 66 69 -3
Eficiencia del mercado laboral 77 56 21
Sofisticacin del mercado financiero 39 42 -3
Preparacin tecnolgica 77 74 3
Tamao del mercado 46 48 -2
Factores de innovacin 85 89 -4
Sofisticacin empresarial 68 71 -3
Innovacin 109 110 -1
Total de economas en la muestra 132 139 7
Fuente: World Economic Forum
V. Qu vemos en nuestras regiones?
Crecimiento de mercados fuera de Lima
2000
2009
Luis Carranza, 2010
Tumbes
Piura
Amazonas
Ucayali
Madre de Dios
Puno
Lambayeque
Cajamarca
La Libertad
Ancash
Lima
Ica
Arequipa
Moquegua
Tacna
Cusco
San Martn
Hunuco
Loreto
Pasco
Junn
Huancavelica
Ayacucho
Per: pobreza y crecimiento acumulado por regiones
continuar
Apurmac
Luis Carranza, 2010
Lima: pobreza y crecimiento acumulado
Fuente: INEI - DNCN
Pobreza 2003: 35.6%
Pobreza 2009: 15.3%
Crecimiento acumulado
2001-2009: 62.4%
regresar mapa
Cusco: pobreza y crecimiento acumulado
Fuente: INEI - DNCN
Pobreza 2003: 53.7%
Pobreza 2009: 51.1%
Crecimiento acumulado
2001-2009: 79.3%
regresar mapa
Ayacucho: pobreza y crecimiento acumulado
Fuente: INEI - DNCN
Pobreza 2003: 70.1%
Pobreza 2009: 62.6%
Crecimiento acumulado
2001-2009: 80%
regresar mapa
Ica: pobreza y crecimiento acumulado
Fuente: INEI - DNCN
Pobreza 2003: 32.5%
Pobreza 2009: 13.7%
Crecimiento acumulado
2001-2009: 103.8%
regresar mapa
VII. Dnde actuar
estratgicamente?

Construir un pas hipercompetitivo para superar
la pobreza
Reducir la pobreza a la mitad requiere crecimiento a tasas de
7-8% anual

La crisis financiera internacional exige mayores niveles de
productividad y competitividad

Per, pas hipercompetitivo: Oportunidad e impostergable
obligacin de dar un salto estratgico productivo

Dar ese salto significa producir ms y mejores bienes, con ms
valor y con mayor grado de sofisticacin, y convertir las
cadenas productivas en clusters de clase mundial.


Fuente: BCRP, INEI, MEF
53
49
33
25
20
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
2000 2005 2010 2015 2020
2.1
2.9
4.8
6.6
8.6
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2000 2005 2010 2015 2020
PBI per cpita
(US$ miles)
Pobreza
(% de la poblacin)
Crecimiento traer menor pobreza
Per Competitivo!
Desarrollo
Productivo
Eje central:
Dnde:
Cmo:
Innovacin
Capacidad
Emprendedora
Creando un entorno favorable y
fortaleciendo el clima de negocios
LA ESTRATEGIA DE OPERACIONES
PARA OBTENER COMPETITIVIDAD DE
LA INDUSTRIA NACIONAL
Un esfuerzo efectivo de la
Organizacin debe tener una
META MISIN para saber a
dnde va y una ESTRATEGIA
para saber cmo llegar.
CONCLUSIONES Y/O ACTIVIDADES DE
INVESTIGACIN SUGERIDAS
Distinguir las ventajas de la
competitividad industrial y
comprender la evolucin de la
competitividad en la industria
peruana en los ltimos aos
GRACIAS