Actualizado a 1/03/2011 INFORME ECONMICO Y COMERCIAL
2 1. SITUACIN POLTICA 4 1.1. Principales fuerzas polticas y su presencia en las instituciones 4 1.2. Gabinete Econmico y distribucin de competencias 5 2. SITUACIN ECONMICA 7 2.1. Evolucin de las principales variables 9 2.1.1. PIB 10 2.1.2. Precios 11 2.1.3. Desempleo. Poblacin activa. Poblacin ocupada por sectores 11 2.1.4. Distribucin de la Renta 12 2.1.5. Cuentas Pblicas 12 2.2. Previsiones macroeconmicas 12 2.3. Otros posibles datos de inters econmico 13 2.4. Comercio Exterior de bienes y servicios 14 2.4.1. Apertura Comercial 14 2.4.2. Principales socios comerciales 14 2.4.3. Principales sectores de bienes (Importacin y Exportacin) 15 2.4.4. Principales sectores de servicios (Importacin y Exportacin) 18 2.5. Turismo 19 2.6. Inversin extranjera 19 2.6.1. Novedades en la legislacin 19 2.6.2. Inversin extranjera por pases y sectores 20 2.6.3. Operaciones importantes de inversin extranjera 21 2.6.4. Fuentes oficiales de informacin sobre inversiones extranjeras 21 2.6.5. Ferias sobre inversiones 21 2.7. Inversiones en el exterior. Principales pases y sectores 22 2.8. Balanza de pagos. Resumen de las principales sub-balanzas 22 2.9. Reservas Internacionales 23 2.10. Moneda. Evolucin del tipo de cambio 23 2.11. Deuda Externa 23 2.12. Calificacin de riesgo 23 2.13. Principales objetivos de poltica econmica 24 3. RELACIONES ECONOMICAS BILATERALES 24 3.1. Marco Institucional 24 3.1.1. Marco general de las relaciones 25 3.1.2. Principales Acuerdos y Programas 25 3.1.3. Acceso al mercado. Obstculos y contenciosos 25 3.2. Intercambios Comerciales 25 3.2.1. Exportaciones espaolas al pas 25 3.2.2. Importaciones espaolas 26 3.2.3. Evolucin del saldo de la Balanza Comercial bilateral 28 3.3. Intercambios en el sector servicios (especial referencia al turstico) 28 3.4. Flujos de inversin 28 3.4.1. De Espaa en el pas 28 3.4.2. Del pas en Espaa 29
3 3.5. Deuda 29 3.6. Oportunidades de negocio para la empresa espaola 29 3.6.1. El mercado 30 3.6.2. Importancia econmica del pas en su regin 30 3.6.3. Oportunidades comerciales 30 3.6.3.1. Compras del sector pblico 31 3.6.3.2. Sectores con demanda potencial de importaciones 31 3.6.4. Oportunidades para invertir 31 3.6.4.1. Concesiones, Privatizaciones y otras 31 3.6.4.2. Sectores con demanda potencial de inversin extranjera 32 3.6.5. Fuentes de financiacin 32 3.7. Actividades de Promocin 32 3.8. Previsiones a corto y medio plazo de las relaciones econmicas bilaterales 33 4. RELACIONES ECONMICAS MULTILATERALES 34 4.1. Con la Unin Europea 34 4.1.1. Marco Institucional 34 4.1.2. Intercambios Comerciales 34 4.1.3. Acceso al mercado. Obstculos y contenciosos 34 4.2. Con las Instituciones Financieras Internacionales 34 4.3. Con la Organizacin Mundial de Comercio 34 4.4. Con otros organismos y Asociaciones Regionales 34 4.5. Acuerdos bilaterales con terceros pases 34 4.6. Organizaciones internacionales econmicas y comerciales de las que el pas es miembro 35
4 1. SITUACIN POLTICA
Las ltimas elecciones tuvieron lugar el 25 de febrero de 2011 de forma anticipada tras la ruptura de la coalicin en el Gobierno entre el partido de los verdes y el Fianna Fil en diciembre de 2010, resultado de la tormenta poltica que sigui al rescate en noviembre de la UE, FMI y el BCE. Las urnas han otorgado un 36% de los votos al partido conservador Fine Gael, un 19,4% al partido Laborista, un 17,4% al Fianna Fil, un 10% al independentista de izquierdas Sinn Fin, un 15,2 a los independientes y finalmente un 1,8% al partido de los verdes. El lder del Fine Gael Enda Kenny formar un Gobierno de coalicin junto con el lder del partido laborista Eadan Gilmore.
Otros ministros destacables son: Minister for Finances: Brian Lenihan. El 26 de diciembre 2009 se publica padece un cncer de pncreas. No obstante, seguir en el cargo. Minister for Foreign Affairs: Michel Martin
Tras la crisis financiera que desemboc el pasado noviembre 2010 en la firma de un acuerdo de rescate con la UE y el FMI, se han convocado elecciones generales para el prximo 11 de marzo 2011. En cuanto al proceso de paz en Irlanda del Norte, en el que se hallan comprometidos gobierno y partidos polticos de la Repblica, se abrieron nuevas posibilidades para la normalizacin de la situacin tras la entrega de armas del IRA el 26 de septiembre de 2005. Este paso se produjo tras el anuncio del IRA en julio de 2004 de que renunciaba a la lucha armada y aceptaba la va poltica para intentar conseguir la unificacin de Irlanda. Aunque se mantienen las suspicacias de los unionistas respecto a las intenciones del IRA, indudablemente se ha producido un cambio sustancial que impulsa el proceso iniciado con el Acuerdo de Paz de Viernes Santo (1998). La autonoma norirlandesa qued suspendida en octubre de 2002 por un supuesto caso de espionaje del IRA en la sede de la Asamblea de Irlanda del Norte. Tras varios aplazamientos, se celebraron elecciones parlamentarias el 26 de noviembre de 2003, donde las fuerzas ms votadas fueron el Partido Democrtico Unionista (DUP), del radical Paisley, y el Sinn Fein, de Gerry Adams. A mediados de octubre de 2006 se lleg a los denominados Acuerdos de St.Andrew por los que tanto el DUP como Sinn Fein se comprometen, el primero a compartir el poder con el segundo, y este ltimo a aceptar la polica del Norte de Irlanda (PSFinalmente, tras arduas negociaciones y tras un proceso electoral el pasado 7 de marzo, se ha formado un gobierno autnomo de poder compartido, siendo el Primer Ministro el unionista Reverendo Ian Paisley y Vicepresidente Martin McGuinnes del Sinn Fein. A mediados de 2008 Ian Paisley ser sustituido por el lder del DUP, Mr. Peter Robinson. 1.1. Principales fuerzas polticas y su presencia en las instituciones
La Repblica de Irlanda se constituye como estado independiente desde 1921. Adopta la forma de una repblica parlamentaria. Su estructura poltica viene regulada por una Constitucin escrita. El jefe de Estado es el Presidente de la Repblica, elegido por voto popular directo. Su mandato es de 7 aos y slo puede ser reelegido una vez. Desde octubre de 1997 es Mary McAleese, que como se ha comentado, renov su mandato en 2004. Habla castellano con fluidez y es una ferviente hispanista.
5 Los principales partidos son "Fianna Fil", "Fine Gael", "Labour Party" y "Progressive Democrats". Los dos primeros tienen sus orgenes en las diferencias polticas (simplificando, en estar en contra o a favor de los trminos del Tratado firmado en 1921 con los Britnicos) que se manifestaron con ocasin del proceso de consecucin de la independencia, ms que en distintas interpretaciones de los fenmenos econmicos o sociales. Ambos, junto con el de los "Progressive Democrats" (escisin del FF), defienden polticas econmicas y sociales de carcter conservador. El Labour Party fue fundado en 1912 por el "Irish Trade Union Congress" como brazo poltico de las organizaciones de trabajadores. Se sita ligeramente a la izquierda de los anteriormente mencionados. Otros partidos con representacin parlamentaria son el Green Party y el Sinn Fin. En las elecciones de mayo de 2007, el Fianna Fil obtuvo una mayora relativa de 77 escaos. Este partido, que ya se encontraba en el gobierno en las anteriores elecciones, repite legislatura con apoyo de los Verdes (6 escaos) y de los Progresistas. En la oposicin se hallan, entre otros, el Fine Gael (51 escaos), asimismo conservador, el Labour Party (20 escaos) social-demcrata, y el Sinn Fin (4 escaos). En cuanto a las fuerzas sociales, el papel ms destacado a nivel empresarial corresponde a la patronal IBEC (www.ibec.ie), que representa la voz empresarial en la negociacin colectiva y coordina la actividad y representacin de sus asociados. Cuenta con unos 7.000 miembros, entre los que figuran 60 asociaciones sectoriales. Representa a la parte nacional del empresariado, al no figurar la mayora de las multinacionales entre sus miembros. Por otro lado, en cuanto a la organizacin sindical, en 2009 el 34% de los trabajadores se encontraban sindicados. El porcentaje de afiliacin es mucho mayor en la administracin pblica y defensa (81%). ICTU (Irish Congress of Trade Unions) (www.ictu.ie) es la confederacin que engloba a la mayora de sindicatos irlandeses, siendo SIPTU el principal sindicato. Existe desde 1987 una tradicin de concertacin salarial, lo que si bien ha conducido a una cierta inflacin salarial, ha garantizado una razonable estabilidad social. El ltimo acuerdo alcanzado entre el gobierno, la patronal IBEC/CIF y el congreso de sindicatos ICTU ha sido el "Social Partnership Agreement", vigente en principio desde junio de 2003 hasta enero de 2005, y renovado posteriormente hasta junio de 2006, en el que se prevn los incrementos salariales durante esos meses (1,5% de enero a junio de 2005, 1,5% de junio a diciembre 2005 y 2,5% de enero a junio 2006) y la revisin del salario mnimo interprofesional (7,65 desde mayo de 2005). En septiembre de 2006 se firm un nuevo pacto social entre sindicatos y patronal Towards 2016 nuevo pacto social, que supondr un aumento de salarios del 10% en un periodo de 27 meses, aparte de otras mejoras, especialmente relativas a las pensiones. Las negociaciones para alcanzar un nuevo pacto social, que deba haberse firmado en noviembre de 2008, se encuentran paralizadas desde abril de 2009. En junio de 2010 se aprob el acuerdo sindical de Croke Park, en el que se representan los intereses de los funcionarios y de los empleados pblicos. Este acuerdo est ratificado por el ICTU. En l se indica que no se recortarn ms sus salarios ni se impondrn ms jubilaciones obligatorias, sin embargo ante el dficit excesivo que alcanz Irlanda a finales de 2010, fue necesario llevar a cabo una serie de ajustes fiscales y sociales que se encuentran recogidos en el Plan Nacional de Recuperacin 2011- 2014. En este plan se incluyen medidas como la reduccin del salario mnimo de 8,65 /h a 7,65/h, as como el nmero de empleados en la Administracin y el desarrollo de prcticas para fomentar la polivalencia y adaptacin de los trabajadores a las necesidades que surjan. Debido a estas modificaciones que se han producido a finales de 2010 es necesario que el acuerdo de Croke Park sea modificado para contemplar las nuevas medidas
1.2. Gabinete Econmico y distribucin de competencias
6 El actual gabinete de gobierno se constituy el 14 de junio 2007, modificando ligeramente el previamente establecido tras las elecciones de mayo de 2004, en el que la mayora simple de Fianna Fail ha obligado a integrar dos ministros del partido de los verdes y un ministro de los Progresistas. El Primer Ministro es Mr. Bertie Ahern, lder del Fianna Fil desde 1994. Dimitido de su cargo en abril de 2008 fue sustituido por el hasta entonces Viceprimerministro y Ministro de Economa, Mr. Brian Cowen. Tras la remodelacin del 23 de abril de 2010, los restantes Ministros son los siguientes:
Minister for Agriculture, Fisheries and Food: Brendan Smith Minister for Education and Skills: Mary Coughlan Minister for Health and Children: Mary Harney Minister for Transport: Noel Dempsey Minister for the Environment, Heritage and Local Government: John Gormley (del partido de los verdes) Minister for Finance: Brian Lenihan Minister for Foreign Affairs: Michel Martin Minister for Communications, Energy and Natural Resources: Eamon Ryan Minister for Enterprise, Trade and Innovation: Batt OKeeffe Minister for Community, Rural and Gaeltacht Affairs: Pat Carey Minister for Justice, Equality and Law Reform: Dermot Ahern Minister for Social Protection: amon Cuv Minister for Tourism, Culture and Sport: Mary Hanafin Minister for Defence: Tony Killeen En cuanto a la administracin con ms directas implicaciones econmicas y comerciales, podemos destacar dos Ministerios: - Deparment of Finance: Constituye el Ministerio de Economa y Hacienda (www.finance.gov.ie). Al frente del mismo se encuentra Mr. Brian Cowen. Se ocupa de la presentacin cada ao de los Presupuestos Generales del Estado, de la recaudacin de ingresos y control del gasto pblico, elaboracin y coordinacin de planes econmicos y sociales y de polticas de desarrollo, revisin de los mtodos adoptados por los distintos Ministerios para la ejecucin de tales polticas y asesoramiento al Gobierno en asuntos econmicos y sociales. El equivalente a la Agencia Tributaria sera la "Office of Revenue Commissioners" (www.revenue.ie), que se encarga de la recaudacin de impuestos. Tambin es responsable de aplicar los controles a importaciones y exportaciones. - Department of Enterprise, Trade & Employment: Ministerio de Empresa, Comercio y Empleo (www.entemp.ie). Al frente del mismo est Mr. Michal Martin. Entre sus responsabilidades se encuentran la poltica industrial, el fomento de la ciencia y la tecnologa, la legislacin sobre patentes, la regulacin de compaas de seguros y el control de fusiones empresariales, la promocin de las exportaciones, el asesoramiento en acuerdos de comercio internacional, la proteccin del consumidor y la elaboracin de la legislacin y regulacin comerciales. Adscritos al Ministerio se encuentran la autoridad de competencia "Competition Authority", el Registro Mercantil "Company Registration Office" (www.cro.ie) y la Oficina de Patentes "Patents Office". Asimismo, dependen del "Department of Enterprise" una serie de agencias estatales, entre las que destacan las siguientes: - Enterprise Ireland (www.enterprise-ireland.com): Esta agencia tiene competencia en todas las materias relacionadas con el desarrollo empresarial, I+D y recursos humanos del sector industrial irlands. Asimismo, asesoran a empresas extranjeras que se quieran contactar con proveedores irlandeses, y se encarga tambin se atraer inversin
7 extranjera en los sectores de alimentacin y maderero. Cuentan con 13 oficinas en Irlanda y 30 en el exterior, una de ellas en Madrid. - IDA (www.idaireland.com): Organismo estatal encargado de la promocin de inversiones extranjeras en Irlanda en los sectores industrial o de servicios comercializables internacionalmente. - National Stardards Authority of Ireland (NSAI) (www.nsai.ie): Es el cuerpo encargado del desarrollo de estndares voluntarios y tambin de certificaciones nacionales e internacionales. - Health and Safety Authority (HSA) (www.hsa.ie): Es responsable de la aplicacin de la poltica de seguridad y sanidad laboral. - FAS (www.fas.ie): La agencia encargada del empleo y la formacin, el equivalente al INEM. - Forfs (www.forfas.ie): El organismo consultivo y de coordinacin de la poltica de desarrollo industrial, la ciencia y la tecnologa. Otros Ministerios, como son el Department of Transport (www.transport.ie) y el Department of Communications, Marine and natural resources (www.marine.gov.ie) desarrollan asimismo polticas con implicaciones directas sobre la actividad econmica y comercial. La consulta a su pgina web proporciona informacin muy til sobre sus actividades, as como enlaces con varios organismos con competencias regulatorias como la "Commission for Communications Regulation", "Commission for energy Regulation" o la "National Roads Authority". Finalmente, cabe mencionar al Ministerio de Turismo: Department of Arts, Tourism and Sport (www.arts-sport-tourism.gov.ie), al que se encuentra adscrito el ente pblico "Bord Filte ireann" o "Irish Tourist Board". Dicho ente coordina las actividades de seis organizaciones regionales de turismo y est representado en quince pases, entre ellos Espaa. 2. SITUACIN ECONMICA
La economa irlandesa creci a una media de 6,5 % entre 1990 y 2007. Este largo periodo de expansin tuvo dos fases: un crecimiento sano y una burbuja. En la primera fase, el crecimiento se bas en las exportaciones y en incrementos de productividad. Las claves del xito econmico son la atraccin de cerca de 1.000 empresas multinacionales, que proporcionan la tecnologa y el capital, a travs de un impuesto de sociedades de 10% (que sube al 12,5% en 2006), junto con una mano de obra cualificada, de lengua inglesa en el marco de la Unin Europea. El cambio entre fases se produjo en 2001-2002. En los aos de la burbuja el principal motor de la economa irlandesa fue el sector de la construccin, que deriv en un incontrolado boom inmobiliario que permiti tasas de crecimiento del PIB del orden del 5%. En 2007, el nmero de empleados en el sector de la construccin alcanz 272.000, es decir, una octava parte del total de trabajadores. Este boom inmobiliario favoreci un crecimiento inusitado en salarios y precios por encima del resto de pases, lo que repercuti en una prdida continua de competitividad. A partir de 2005, el hasta entonces habitual supervit por la cuenta corriente se convirti en dficit por la gran afluencia de importaciones y la prdida de competitividad de las exportaciones. Tras una dcada de crecimiento econmico sin precedentes por encima de sus socios europeos, Irlanda entra en una profunda recesin, la primera desde hace 25 aos. El PIB en 2009 retrocedi un -7,6%. Si tomamos como referencia el PNB, la cada en 2009 fue de -11,3%. La previsin en los presupuestos para 2010 era de un descenso del PIB de - 1,3% y de -3,1 del PNB. Si bien el PIB creci un 2,7% en el primer trimestre del ao (el primer crecimiento positivo desde 2007) debido al tirn de la demanda externa, esta
8 tendencia se ha revertido en los siguientes trimestres por lo que es previsible que el PIB se contraiga finalmente en 2010 en torno a -0,6%. La economa irlandesa se enfrenta en la actualidad a dos frentes: uno exterior, derivado de su gran exposicin a los mercados internacionales al tratarse de una economa pequea y abierta. Por otro lado, se enfrenta a una crisis interna con tres derivaciones: su excesiva dependencia del sector de la construccin, un sistema financiero insolvente y su desequilibrado sistema fiscal con una base amplia de gasto social pero escasos ingresos procedentes de las rentas del sector privado. Todo ello se ha traducido en una cada del PIB junto con un incremento, desmesurado por su cuanta y rapidez, del dficit pblico. Este dficit, excluyendo las derivaciones de la crisis bancaria, tiene su origen no slo por la actuacin de los estabilizadores automticos, que implican mayor gasto social derivado a su vez de mayor tasa de desempleo, sino por la incapacidad de generar ingresos suficientes con independencia del ciclo econmico. Esta situacin llev al Gobierno a revisar hasta tres veces las cifras vertidas en su Presupuesto para 2009 (y por ende en su programa de estabilidad). La recesin, a su vez, es el resultado de la cada en la demanda interna, especialmente la inversin, influida por el colapso en el sector de la construccin con sus consiguientes efectos en el empleo - y en la cada en el consumo privado. El consumo privado, que representa el 50% del PIB, est afectado negativamente a su vez por la cada del empleo, por los temores por el sistema bancario, por el aumento en los impuestos y, asimismo, por el efecto negativo sobre la riqueza por la cada en los precios de las casas y por la evolucin de la Bolsa Ante este panorama el Gobierno irlands se ha visto obligado a poner en marcha un plan de ajuste presupuestario a cuatro aos para reducir el dficit pblico a un 3% del PIB para el ao 2014 y restaurar la credibilidad en los mercados internacionales.
Paralelamente, se ha producido una profunda crisis financiera. A pesar del esfuerzo, la situacin de iliquidez y prctica insolvencia de la banca, que llev al Gobierno a garantizar en septiembre de 2008 todas las deudas, ha generado una creciente desconfianza en los mercados financieros.
Ante la crisis financiera en la que estaba sumergida Irlanda por la falta de liquidez en el sistema bancario, y el estallido de la burbuja inmobiliaria, el Gobierno cre el National Assets Management Agency (NAMA) a finales de 2009. El NAMA es un organismo semipblico de gestin de activos que se encuentra bajo la direccin, supervisin y gestin del Tesoro de Irlanda (National Treasury Management Agency). Su misin principal es el de sanear los balances de las instituciones financieras mediante la adquisicin de aquellos prstamos con alto riesgo de impago y que fueron otorgados para adquirir suelo edificable, para la construccin de inmuebles que en la actualidad se encuentran en proceso de construccin o aquellos que fueron garantizados con bienes inmobiliarios. Estos prstamos son transferidos al NAMA, pero no al precio al que tienen contabilizados los bancos, sino al precio de mercado segn el activo subyacente del prstamo, llamado descuento, y son pagados mediante bonos emitidos por el Tesoro de Irlanda (95%) y valores del NAMA (5%), en funcin de los rendimientos. Adems los bancos que transfieren prstamos al NAMA es necesario que presenten un plan detallado de viabilidad del banco a tres aos. El NAMA a 31 de diciembre ha adquirido 11.000 prstamos de 850 deudores diferentes y cuyo valor nominal de los mismos es de 71,2 mil millones de euros. Por estos prstamos el NAMA ha pagado 30,2 mil millones de euros, lo que supone en trminos agregados un descuento del 58%. Los bancos han sido: AIB, Bank of Ireland, Anglo Irish Bank, EBS e Irish Nationwide. Adems para febrero de 2011 los bancos anteriores deben incrementar el capital, lo que est provocando un rediseo del sistema financiero irlands mediante nacionalizaciones, venta suponiendo nacionalizaciones, ventas de unidades estratgicas de negocio, fusiones y adquisiciones.
9 Finalmente, el 1 de diciembre de 2010 se aprueba el Programa de Ayuda Financiera con la UE, el FMI (junto con Reino Unido, Suecia y Dinamarca) por el que se instrumenta una ayuda de 85 millardos de euros con las siguientes finalidades: 10 millardos para recapitalizacin inmediata de bancos, 25 millardos de apoyo a bancos para contingencias 50 millardos para atender necesidades presupuestarias. Del total, Irlanda contribuir con 17,5 millardos. 2.1. Evolucin de las principales variables
Cuadro 1: PRINCIPALES INDICADORES ECONMICOS Ao 2007 Ao 2008 Ao 2009 Ao 2010 PIB PIB (M a precios corrientes) 189.374 179.988 159.647 157.300 Tasa de variacin real (%) 5,6 -3,5 -7,6 0,3 Tasa de variacin nominal (%) 6,8 -5,0 -11,3 -0,7 INFLACIN Media anual (%) 4,9 4,1 -4,5 -1,0 Fin de perodo (%) 4,7 1,1 -5,0 1,3 TIPOS DE INTERS DE INTERVENCIN DEL BANCO CENTRAL
Media anual (%) 1,75 Fin de perodo (%) 4,0 3,0 1,75 1,75 EMPLEO Y TASA DE PARO Poblacin (x 1.000 habitantes) 4.339 4.422.1 4459,3 4470,7 Poblacin activa (x 1.000 habitantes) 2.239 2.222 2.155 2.150,5 1
% Desempleo sobre poblacin activa 5,3 4,5 15,7 13,90 2
DFICIT PBLICO % de PIB 0,5 -7,3 -14,3 11,6 DEUDA PBLICA en M 47.175 80.772 109.397 148.176 en % de PIB 25,1 43,9 64 94,2 EXPORTACIONES DE BIENES En M 88.581 86.410,5 83.523 74.659,3 3
% variacin respecto a perodo anterior 2,39 -2,45 -3,34 6,2 IMPORTACIONES DE BIENES En M 62.179,4 57.572,9 44.835 37.271,3 4
% variacin respecto a perodo anterior 2,14 -7,4 -22,1 2,7 SALDO B. COMERCIAL en M 26.742 28.809 38.688 37.388 5
en % de PIB 14,61 15,65 22,63 30,13 SALDO B. CUENTA CORRIENTE en M -6.779 -9.935 -4.957 -2.509 6
en % de PIB -3,7 -5,4 -2,9 -1,7 DEUDA EXTERNA en M 1.493.918 1.692.634 1.611.396 1.736.832 7
1 Informacin actualizada a septiembre de 2010. 2 Informacin actualizada a septiembre de 2010. 3 Informacin actualizada a 30 de octubre de 2010, incluye las importaciones de 10 meses y no del ao completo. 4 Informacin actualizada a 30 de octubre de 2010, incluye las exportaciones de 10 meses y no del ao completo. 5 Informacin actualizada a 30 de octubre de 2010 6 Informacin actualizada a 30 de septiembre de 2010.
10 en % de PIB 815,9 919,9 942,7 1104,15 SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA en M -127 n.d. n.d. n.d. en % de exportaciones de b. y s. -0,14 n.d. n.d. n.d. RESERVAS INTERNACIONALES en /M 649 746 1.496 1,587 en meses de importacin de b. y s. 3,75 das 4,7 das 12 das 6,37 das INVERSIN EXTRANJERA DIRECTA en /M 18.052 -13.674 20.382 n.d. TIPO DE CAMBIO FRENTE AL DLAR media anual 1,3704 1,4694 1,2223 1,33 fin de perodo 1,4721 1,3917 1,4406 1,3362 Fuentes: Fuentes: CSO, Irish Department of Finance, ESRI (The Economic and Social Research Institute). ltima actualizacin: 24/01/2011
7 Informacin actualizada a 30 de septiembre de 2010 2.1.1. PIB El PIB en 2009 ha retrocedido un -7,6. Si tomamos como referencia el PNB, la cada en 2009 fu de -11,3%. La previsin en los presupuestos para 2010 es de un descenso del PIB de - 1,3% y de -3,1 del PNB. Si bien el PIB creci un 2,7% en el primer trimestre del ao (el primer crecimiento positivo desde 2007) debido al tirn de la demanda externa, esta tendencia se ha revertido en los siguientes trimestres por lo que es previsible que el PIB se contraiga en torno a -0,6%. Se est a la espera de las previsiones del Gobierno en los prximos cuatro aos que cifrarn el crecimiento del PIB en torno al 2,7% de media para el periodo 2011-2014, lejos del inicialmente previsto en los presupuestos del 2010 del 4% durante 2011-2014.
Cuadro 2: PIB (por sectores de origen y componentes del gasto) Ao 2006 % Ao 2007 % Ao 2009 % POR SECTORES DE ORIGEN AGROPECUARIO 2,37 2,26 0,98 Agricultura n.d. n.d. n.d. Ganadera n.d. n.d. n.d. Silvicultura y Pesca n.d. n.d. n.d. MINERA 0,57 0,51 0,50 MANUFACTURAS 21,65 23,14 24,19 CONSTRUCCIN 9,62 8,48 5,60 COMERCIO 9,84 9,78 9,49 HOTELES, BARES Y RESTAURANTES 2,27 2,33 2,25 TRANSPORTE 4,95 4,9 5,42 COMUNICACIONES Incluido en el anterior Incluido en el anterior Incluido en el anterior ELECTRICIDAD Y AGUA 1,34 1,46 1,59 FINANZAS 10,59 10,19 9,83
11 PROPIEDAD DE VIVIENDA 18,51 18,51 17,39 ADMINISTRACIN PBLICA 4,35 4,7 5,61 OTROS SERVICIOS 13,94 15,07 17,17 TOTAL 100 100 100
POR COMPONENTES DEL GASTO CONSUMO 62,8 67,5 69,6 Consumo Privado 48,4 51,6 52,9 Consumo Pblico 13.9 15,8 16,7 FORMACIN BRUTA DE CAPITAL FIJO 26 21,7 16,5 EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS 80,9 83,5 86,4 IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS 70,7 73,2 72,5 Fuentes: CSO, Irish Department of Finance. ltima actualizacin: 24-01-11.
2.1.2. Precios
La desaceleracin actual en la actividad, con la contraccin en el consumo privado y el incremento del desempleo, hacen que las presiones sobre los precios se hayan debilitado progresivamente. La cada en los precios tiene asimismo su origen en el descenso en los salarios. La inflacin medida por el IPC ha seguido una trayectoria descendente desde mediados de 2008. En el 2009 el IPC se situ en -4,5%. La previsin para 2010 es - 0,8%. Los precios armonizados han cado en 2009 un -1,7% lo que ha favorecido en cierta manera a los ingresos disponibles. Para 2010 se espera caigan un -1,2%. La continua dbil demanda y los menores salarios son los principales factores que avalan esta proyeccin de cada de precios. A medida que estos factores desaparezcan, se espera una tasa baja pero positiva en torno a 0.6%a partir de 2011. 2.1.3. Desempleo. Poblacin activa. Poblacin ocupada por sectores
El boom econmico experimentado en los 90 trajo consigo una creacin masiva de empleo. El crecimiento en la poblacin activa hasta entonces ha sido debido a tres factores: las personas nacidas en el baby-boom de los aos 70 alcanzaron la edad para entrar en el mercado de trabajo, el incremento en la participacin en la poblacin activa de las mujeres y, finalmente, la constante entrada de trabajadores extranjeros. El nivel de empleo se increment en un 4,2% anual de media en el periodo 1998-2007, muy por encima de la media del 1,1% de la zona euro para el mismo periodo. Tras una situacin en el mercado de trabajo en dcadas anteriores que poda considerarse como de pleno empleo, la recesin est provocando cifras mensuales al alza en la tasa de desempleo. Ya en 2007 con los efectos de la ralentizacin en el sector de la construccin la tasa alcanz el 4,6%. Si bien esta fue la causa inicial, con posterioridad todos los sectores de la economa se han visto afectados. La tasa de desempleo en 2009 alcanza el 11,8%. El Gobierno prev para 2010 una tasa de 13,2%. El menor crecimiento en el empleo previsiblemente est rebajando las demandas salariales. La recesin ha tocado el mercado laboral especialmente en la construccin, la distribucin minorista, y el sector manufacturero. Tras una cada esperada del 8,1% la previsin de empleo es de nuevas cadas para 2010, previndose sea de -3,4%. A medio plazo, se supone aumentar el empleo a medida que la actividad econmica se reactiva, si bien
12 lags inherentes significan que el crecimiento de la productividad ser relativamente fuerte el 2011. El sector servicios representa ms de los dos tercios del total del empleo, seguida por la industria con un 27% y la agricultura con un 6%. La construccin empleaba a finales de 2007 un 13%. El empleo se ha incrementado ms rpidamente en el sector servicios, seguido por la industria. En los ltimos diez aos el empleo en el sector agrcola ha descendido a una tasa anual del 2,1%, comprado con una tasa del 3,7% y del 5,3% de crecimiento en la industria y servicios respectivamente. 2.1.4. Distribucin de la Renta
Si bien en la actualidad Irlanda disfruta de la segunda renta per cpita (en trminos de PIB) tras Luxemburgo en la Unin Europea, conviene resaltar que siendo considerable la diferencia entre el PIB y el PNB debido a los ingresos obtenidos por las multinacionales operativas en Irlanda, una medida ms real del nivel de vida correspondera a la comparacin en trminos de PNB, donde Irlanda alcanzara una posicin cercana a Alemania. Existe una opinin generalizada de que el espectacular crecimiento experimentado por Irlanda en los ltimos 15 aos ha tenido como contrapartida un ensanchamiento de la brecha entre las rentas ms bajas y las ms altas, siendo esta desigualdad en la renta algo atpico frente al resto de los pases europeos ms ricos. Los estudios disponibles hasta la fecha muestran resultados dispares, especialmente en la evolucin del 90 percentil, que dependiendo de la fuente, obtiene ms participacin o menor desde mediados de los aos 90 hasta principios de este siglo. No obstante, puede concluirse que los frutos del boom econmico han sido ampliamente compartidos. Las ganancias de renta del percentil 20 son esencialmente las mismas que las de los dos percentiles superiores, siendo los de los percentiles situados en la media los que han obtenido mayores ganancias. En 1973 Irlanda obtena un ndice de Gini de 0,367. De acuerdo con los ltimos datos disponibles para el 2000 el ndice de Gini alcanza el 0,304 correspondiendo la media de los pases OCDE un ndice de 0,307. 2.1.5. Cuentas Pblicas
Las finanzas pblicas irlandesas se han visto inmersas en una profunda crisis derivada, por un lado, por el impacto sobre los ingresos fiscales, fruto del agudo deterioro en el contexto econmico de los ltimos 18 meses. Esto se ha superpuesto al incremento exponencial del gasto pblico en los ltimos aos. Durante la pasada dcada, los ingresos pblicos se han situado en un margen relativamente estrecho del 34 al 37% del PIB. Este rpido deterioro ha sido debido a la menor recaudacin de los impuestos relativos a la propiedad inmobiliaria as como la menor recaudacin por IVA debido al dbil consumo privado. Adems de contar con una cada importante en la recaudacin, el Gobierno se enfrenta a un incremento de los gastos procedentes de los estabilizadores automticos.
Las finanzas pblicas se han visto gravemente afectadas por el agudo deterioro de la actividad econmica en los ltimos dos aos y medio. A pesar de las medidas adoptadas, una amplia e insostenible brecha entre los ingresos recaudados y los gastos ha tenido que solventarse con un creciente acceso al crdito externo. A esto se aade la contabilizacin de la nacionalizacin y consiguiente recapitalizacin del Anglo Irish Bank, que eleva el dficit en 2010 a 32% del PIB. Excluyendo esta transferencia, el dficit pblico sera - 11,6% del PIB. El Presupuesto de 2011, en coherencia con el Programa de Rescate, introduce un ajuste de 6.000 millones de euros de los que 4.000 millones proceden de reducciones en los gastos, 1.400 millones de euros provendrn de impuestos, correspondiendo el resto a privatizaciones o ventas de activos estatales. Estas medidas permitirn que el dficit pblico se site en el 9,4% del PIB en 2011. 2.2. Previsiones macroeconmicas
13
Segn las previsiones, se espera que el crecimiento del PIB en 2010 sea nulo frente a la cada que sufri en los dos ltimos ejercicios. Dada la apertura exterior de la economa irlandesa, se espera que el sector exportador sea el motor de la economa, con un incremento esperado de las exportaciones del 6,25%. No obstante, la demanda interna continua sin recuperarse. Se espera que caiga el consumo, tanto pblico como privado. La inversin se prev alcance un descenso record con una disminucin de un 21,25 %, debido principalmente a la reduccin en la inversin de inmuebles de obra nueva. En cuanto a los precios y los salarios, las estadsticas confirman la necesidad de un ajuste en la competitividad. El ndice de Precios al Consumo Armonizado se espera que descienda alrededor de 1,5 % para finales de 2010, frente al esperado incremento del 1,5% en la zona euro. Asimismo, los salarios estn dando pruebas de flexibilidad con continuas reducciones salariales. En cuanto a los niveles de empleo, si bien en el segundo trimestre la reduccin de empleo ha alcanzado el nivel ms lento desde 2008, el empleo parece que disminuir en torno a un 4% en 2010, especialmente en el sector de la construccin, comercio minorista y el sector manufacturero. La oferta de mano de obra tambin se ha reducido debido a la emigracin. El resultado es una esperada tasa de desempleo en torno al 13,5% en 2010.
Se esperan dos tendencias significativas para 2011: el incremento de las exportaciones que contribuir positivamente al crecimiento de la economa, y el estancamiento de la demanda domstica, no obstante, siendo inferior a la registrada en aos anteriores. El PIB real se espera que se incremente un 1,75% en 2011, mientras que el PNB lo har en torno a un 1%. Estas predicciones tienen en cuenta la reduccin presupuestaria de 6 mil millones de euros. El PIB nominal crecer un 2,5% en 2011, siendo el deflactor del PIB de 0,75%. El ahorro de las familias persistir en su actual nivel elevado, por lo que se espera que el consumo no se altere en 2011. El gasto pblico se espera que disminuya un 3% debido al impacto de la prevista reduccin presupuestaria. En cuanto a la inversin, dada la importancia del sector inmobiliario sobre la inversin se prev que sta contine reducindose debido a las expectativas de disminucin de la construccin de vivienda nueva para 2011. Sin embargo, se prev un ligero incremento de inversin en maquinaria y equipos, aunque la inversin total disminuir en torno al 5% en 2011. Cambiando la tendencia de los aos anteriores los precios al consumo se espera se incrementen, con un ndice de precios al consumo armonizado previsto en torno a 0,75 en 2011. En cuanto al mercado de trabajo, se espera una pequea reduccin del empleo en torno al 0,25% en 2011. Sin embargo, la disminucin de la oferta de trabajo se espera que sea mayor, por lo que se prev una disminucin del desempleo leve, situndose en 13,25%. 2.3. Otros posibles datos de inters econmico
De no llevar a cabo el ajuste presupuestario, el dficit general del Estado se situara en 12- 12,75% del PIB en 2011 y, en el caso particular de que ninguna de las medidas de ajuste multi-anual fueran llevadas a cabo durante 2011- 2014 el dficit se situara entonces en un 10% del PIB en 2014. Este escenario esttico y simplista no incluye el impacto del crecimiento de los costes de la deuda. Si bien en el presupuesto de 2010 se previ un paquete de ajustes de 7,5 mil millones de euros para el periodo 2011-2014 con el fin de reducir el dficit pblico por debajo de 3% del PIB en 2014, la actualizacin de las perspectivas econmicas ha hecho que la cuanta del ajuste necesario sea el doble: unos 15 mil millones de euros durante 2011-2014.
14 2.4. Comercio Exterior de bienes y servicios
2.4.1. Apertura Comercial
Irlanda es una economa muy abierta al exterior y, por ello, muy dependiente de la coyuntura internacional. El grado de apertura comercial con el exterior (exportaciones + importaciones de bienes en relacin al PIB) fue del 77% en 2009. El comercio exterior, apoyado en la industria manufacturera extranjera asentada en el pas, es el gran responsable del xito econmico irlands de los ltimos aos. En el ao 2009 y segn criterios de balanza de pagos, el valor de las importaciones irlandesas fue de 44.615,17 millones de euros frente a 82.046,07millones de euros de exportaciones 2.4.2. Principales socios comerciales
*Datos de 2010 hasta octubre
Cuadro 3 PRINCIPALES PASES PROVEEDORES Ao 2007 Ao 2008 Ao 2009 Ao 2010* Posicin (Datos en M. Fuente: Eurostacom)
15 *Datos de 2010 hasta octubre 2.4.3. Principales sectores de bienes (Importacin y Exportacin) Cuadro 5: PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS Ao 2007 Ao 2008 Ao 2009 Ao 2010* (Datos en M ) Fuente: Eurostacom % %
% 27-Combustibles minerales, aceites minerales (2710. Aceites de petrleo o minerales bituminosos 49,25%; 2709. Aceites crudos de petrleo o de minerales bituminosos 26,24% y 2711. Gas de petrleo y dems hidrocarburos gaseosos 18,56%) 5.350,1 7 6527,3 12 4.446,19 10
4.147,38
12 84-Mquinas y aparatos mecnicos (8473. Partes y accesorios para las mquinas automticas para el tratamiento de la informacin 22,44% y 8471. Mquinas automticas para el tratamiento de la informacin y sus unidades 32,99%) 11.845,1 19 9574,7 17 5.778,10 13
3.456,60
10 85-Mquinas, aparatos y material elctrico (8517. Telfonos, incluidos los telfonos mviles y de 5.050,8 8 4706,4 8 3.837,24 9
16 otras redes inalmbricas 17,63%, 8542. Circuitos integrados y micro estructuras electrnicas 20,26%, y 8523. Discos, cintas y dispositivos de almacenamiento permanente de datos 6,64%) 99-Conjunto de otros productos. 3.699,8 6 3766,8 7 3.509,50 8 2.480,99 7 88-Navegacin area o espacial.(8802 Las dems aeronaves; vehculos espaciales y vehculos de lanzamiento y vehculos suborbitales 97,25%) 2.359,5 4 1909,0 3 3.647,90 8
6 29-Productos qumicos orgnicos.(2933. Compuestos Heterocclicos con heteroatomos de nitrgeno 21,79%; 2934 cidos nuclicos y sus sales, los dems compuestos heterocclicos 23,19%) 2.260,0 4 2098,5 4 2.024,93 5
2.009,37
6 39-Materias plsticas y manufacturas(3923. Artculos para el transporte o envasado, de plstico; tapones, capsulas, tapas y dems dispositivos de cierre, de plstico 16,52%; 3926. Las dems manufacturas de plstico 11,36%; 3920. Las dems placas, hojas, pelculas, bandas y lminas de plstico no celular 9,29%; 3901 Polmeros de etileno 7,9% y 3917 Tubos y accesorios de tubera de plstico 6,35%) 1.929,1 3 1756,3 3 1.401,04 3
1.258,58
4 87-Vehculos automviles, tractores, ciclos (8703.Coches de turismo y dems vehculos automviles principalmente para el transporte de personas 66,71% y 8708. Partes y accesorios de vehculos automviles de las partidas 87 01 a 87 05 12,30% ) 4.523,74 7 3327,9 6 1.013,41 2
1.710,58
5 90-Instrumentos y aparatos de ptica, fotog. (9018. Instrumentos y aparatos de medicina, ciruga, odontologa o veterinaria 38,24% 9021. Artculos y aparatos de ortopedia y de prtesis 25,66%) 1.892,3 3 1651,3 3 1.582,89 4
1.160,91
3 61-Prendas y complementos de vestir, de punto 846,8 2 769,3 1 810,58 2
630,97
2 48-Papel y cartn y sus 922,4 2 963,7 2 735,13 2 573,89
17 manufacturas (4818. Papel higinico, toallitas, pauelos y similares 21,08%; 4819. Cajas, bolsas, sacos, cucuruchos y dems envases de papel y cartn 20,03%)
2
62-Prendas y complementos de vestir, no de punto 892,8 2 823,4 1 748,42 2
566,59
2 33- Preparaciones cosmticas y de perfumera y aceites (3304 Preparaciones de belleza y maquillaje 33,39%, 3302. Mezclas de sustancias odorferas 20% y 3301. Aceites esenciales 27,07%) 937 2 875,7 2 730,2 2
553,56
2 22-Bebidas Todo Tipo (Exc. Zumos) (2204 Vino de uvas frescas, incluso encabezado mosto de uva, excepto el de la partida 20 09 32,34%; 2202 agua, incluida el agua mineral y la gasificada, azucarada, edulcorada de otro modo o aromatizada, y las dems bebidas no alcohlicas 26,39%; 2203 Cerveza de malta 18,95%) 834,21 1 779,67 1 701,71 2 537,59 2 Total Productos 61.161,8 100 56.444,4 100 44.615,17 100 34.423,143 10 0 *Datos de 2010 hasta octubre
Cuadro 6: PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS Ao 2007 Ao 2008 Ao 2009 Ao* 2010 (Datos en )
%
%
% 30-Productos farmacuticos
13.685,4 13.685,4 18 19.003,3 23
17.973,3
26 29-Productos qumicos orgnicos (2933. Compuestos heterocclicos con heterotomos de nitrgeno 49,81% y 2934. cidos nucleicos y sus sales 27,77%) 20.796,1 19.322,4 23 18.013,3 22
15.591,8
23 90-Instrumentos y aparatos de ptica (9021. Artculos y aparatos de ortopedia y de prtesis 42,07% y 9018. Instrumentos y aparatos de medicina, ciruga, odontologa o veterinaria 31,59%) 5.181,3 6.010,8 7 6.887,6 8
6.031,9
9 84- Mquinas y aparatos (8471. Maquinas automticas para el tratamiento de la informacin y sus unidades 38,02% y 8473. Partes y accesorios de 8471 16,4%) 14.759,3 11.350,3 13 8.187,9 10
4.846,9
7 33-Preparaciones cosmticas y de perfumera y aceites (3302. Mezclas bsicas de sustancias odorferas 91%) 5.235,3 4.165,5 5 5.345,5 7
4.561,2
7 85-Mquinas, aparatos y material elect. (8542. Circuitos integrados y micro estructuras electrnicas 35,67%; 8523. Discos, cintas y dems soportes para grabar sonido 24,49% ) 8.014,1 7.681,5 9 5.386,28 7
3.690,6
5
18 99- Conjunto de otros productos. 2.700,6 2.712,0 3 3.303,17 4
2.976,80
4 38-Prod. diversos de las ind. qumicas (3824 78,32% y 3822.Reactivos de diagnstico de laboratorio sobre cualquier soporte 19,41%) 2.314,9 3.117,9 4 3.166,90 4
2 1.099,05 1 1.044,08 2 19-Preparaciones a base de cereales. 1.072,7 1.150,4
1
1.047,15 1 877,81 1 39-Materias plsticas y manufacturas. (3921. Las dems placas, hojas, pelculas, bandas y lminas de plstico no celular 15,47%; 3926. Las dems manufacturas de plstico 12,79%;y 3912. Celulosa y sus derivados qumicos 12,05%) 924,1 828,2 1 710,86 1
2.4.4. Principales sectores de servicios (Importacin y Exportacin)
La balanza de servicios viene siendo habitualmente deficitaria en Irlanda debido a los royalties y retornos de la importante afluencia de inversin directa. En 2009 el dficit de la balanza de servicios que Irlanda presenta se ha visto incrementado hasta alcanzar la cifra deficitaria de 8.415 millones de euros durante el perodo de 2009. Las exportaciones totales de servicios disminuyeron en 1,3 miles de millones de euros en el mencionado perodo. De este cmputo, las partidas ms afectadas han sido los servicios financieros, el turismo y viajes y los seguros, que descendieron en 880, 780 y 560 millones de euros respectivamente. Por otro lado los componentes de la balanza que arrojan mejores resultados son los servicios informticos, seguidos de los seguros y los servicios de compraventa que se contabilizan en 24 miles de millones de euros, 7.597 millones de euros y 7.117 millones de euros respectivamente. En cuanto al destino de las exportaciones, los pases europeos ostentan la primera posicin, con un valor total de 46.169 millones de euros, sobresaliendo Reino Unido como el mayor destinatario con 13.458 millones de euros. En relacin a las importaciones de servicios en 2009 se ha producido un descenso en las mismas de 568 millones de euros hasta alcanzar la cifra de 75.049 millones de euros. De entre las partidas que han sufrido un mayor descenso, se encuentran la comunicacin y el turismo y viajes con 780 y 760 millones de euros menos que en 2008. Los pagos por royalties y rentas de la propiedad inmaterial se han visto incrementados hasta llegar a la cifra de 25 miles de millones de euros. Los mayores pagos se han realizado a los Pases Bajos y Luxemburgo con cifras de 6.095 y 4.398 millones de euros cada uno. Por procedencia geogrfica, Estados Unidos se convierte en el mayor exportador de productos hacia Irlanda con 25.052 millones de euros, siendo los royalties y rentas de la propiedad inmaterial el principal servicio importado a Irlanda.
19 Por otra parte la balanza de servicios arroja otros datos de especial inters para el actual anlisis. De este modo, Irlanda export 1.512 millones de euros en servicios a China, mientras que las importaciones fueron de 237 millones, dando como resultado un incremento de 1.275 millones de euros.
2.5. Turismo
La sub-balanza de turismo y viajes registr en 2009 un dficit de 2.781 millones de euros. Irlanda recibi 6,9 millones de visitantes en 2009, lo que significa una cada del - 11,62% respecto al ao 2008. El gasto total estimado en que incurrieron asciende a 3.879 millones de euros. En cuanto al turismo de los residentes en Irlanda en el exterior alcanza los 7,47 millones de visitas, lo que supone una cada del 10% respecto al ao 2008, con un gasto aproximado de 6,2 millones de euros. El principal pas origen del turismo irlands es Gran Bretaa, de donde proceden ms de la mitad de los ingresos. En cuanto a los destinos, Espaa es el primer destino del turismo irlands. Le sigue a cierta distancia EE.UU. 2.6. Inversin extranjera
2.6.1. Novedades en la legislacin
Irlanda ofrece un marco fiscal y de flexibilidad regulatoria muy atractivo para la inversin extranjera. Actualmente es el pas con el impuesto de sociedades ms bajo de la UE.
Con anterioridad a 2003 se aplicaba un tipo del 10% a determinadas actividades de carcter exportador, lo que atrajo a numerosas empresas que han sido el motor del boom econmico irlands. Debido a un acuerdo con la Comisin Europea, a partir de enero de 2003 se aplica una nueva tasa baja y nica de impuesto sobre sociedades de 12,5% en los resultados de explotacin con la excepcin de las empresas de manufacturas y de servicios internacionales que operaban en Irlanda con anterioridad a julio de 1998; para dichas empresas seguir vigente la tasa del 10% hasta final del ao 2010.
Se aplica un 25% de tasa de impuesto de sociedades a la rentabilidad de activos no gestionados (Intereses, royalties, dividendo y rentas de propiedades) y para los beneficios generados fuera de Irlanda.
En cuanto a las ganancias de capital la tasa a aplicar es de un 20%. Sin embargo, para seguir promoviendo la instalacin de empresas en Irlanda desde febrero de 2004 se introdujeron ciertos cambios legislativos:
-Exencin del pago de impuestos por las ganancias de capital procedentes de la venta en el extranjero de filiales de empresas cuya sede est en Irlanda (la empresa irlandesa debe poseer al menos un 5% del valor de su filial en el extranjero). -Deduccin por doble imposicin sobre los dividendos pagados a empresas matriz (la empresa matriz debe poseer al menos un 5% de la filial). Bajo ciertas circunstancias se pueden deducir los impuestos pagados en el extranjero. Asimismo, se pueden repatriar a Irlanda beneficios de dividendos y aadirlos a la bolsa de dividendo sujetos a impuesto irlands. No se tiene porqu hacer uso de la deduccin en el mismo ao en que los dividendos son generados.
20 A partir del ao 2004 el rgimen fiscal irlands ofrece un crdito del 20% sobre en incremento del gasto en I+D que incurran las empresas. Se aplica sobre la cuota que deben pagar, y es independiente de las deducciones fiscales que aquellas tienen derecho a realizar por este gasto. Hasta el ao 2009, el ao base para estimar el incremento de gasto en I+D es el 2003. En un principio dicho ao base se fij para los tres primeros aos el programa (2004, 2005 y 2006). Sin embargo, la Finance Act 2007 ampli la vigencia de este ao base para las inversiones de 2007, 2008 y 2009, con el fin de seguir incentivando la inversin en I+D.
En la primera regulacin, el crdito permita que, como mximo, un 5% del gasto en I+D procediera de la subcontratacin de estos servicios a universidades del Espacio Econmico Europeo. Desde el uno de enero de 2007, est subcontratacin puede representar hasta el 10% del gasto de la empresa en I+D.
No existe en Irlanda impuesto por transferencias de propiedad intelectual, ni por los ingresos obtenidos por su utilizacin en una operacin industrial o por terceros no relacionados. Con anterioridad a 2008, solamente eran objeto de exencin las patentes que haban se haban desarrollado y testado en Irlanda. A partir del uno de enero de 2008, la exencin se extiende a todas aquellas que hayan sido desarrolladas y testadas en cualquier pas del rea Econmica Europea. Adems, se ha establecido en 5 millones de euros la cantidad mxima anual que se puede beneficiar de la exencin. 2.6.2. Inversin extranjera por pases y sectores
Cuadro 7: INVERSIN EXTRANJERA POR PAISES Y SECTORES Ao 2007 Ao 2008 Ao 2009 (Datos en M )
%
%
% POR PAISES Mundial 138.362 100 138.859 100 169.328 100 Holanda 31.853 23,02 35.267 25,40 37.467 22,13 Luxemburgo 29.555 21,36 25.359 18,26 23.827 14,07 Reino Unido 10.687 7,72 15.248 10,98 19.637 11,60 Francia 7.338 5,30 4.858 3,50 11.604 6,85 Italia 5.752 4,16 6.164 4,44 8.670 5,12 POR SECTORES
Total sector manufacturas 44.475 32,14 39.803 28,66 49.963 29,51 Industria qumica 8.546 6,18 23.962 17,26 32.710 19,32 Total servicios 86.339 62,40 98.774 71,13 119.057 70,31 Intermediacin financiera 32.078 23,18 32.260 23,23 43.886 25,92 Fuente: Central Statistics Office.
21 2.6.3. Operaciones importantes de inversin extranjera
Irlanda presenta importantes deficiencias en cuanto a la disponibilidad de infraestructuras econmicas, tanto en el mbito del transporte como en sanidad y educacin. En la actualidad, han salido ya a la luz las licitaciones ms importantes en el mbito de las carreteras y autovas, donde las empresas espaolas, Ferrovial, Sacyr, Dragados, copan la gran mayora de los proyectos que se han ya entregado o estn en vas de su entrega. La empresa EHN (participada 50% por Acciona) est construyendo con la irlandesa Airtricity un parque elico off-shore en Arklow. Los principales bancos espaoles tienen tambin presencia en Irlanda, donde llevan a cabo operaciones mayoristas con una regulacin y fiscalidad ventajosa. Por otra parte, cabe mencionar la compra del segundo operador mvil en el mercado irlands, O2, por parte de Telefnica en octubre de 2005. Finalmente, en julio de 2008 ENDESA ha firmado la compra de 2 centrales elctricas del operador nacional del sector elctrico ESB. El cierre definitivo de la compra ha tenido lugar en enero de 2009. En cuanto a las licitaciones pendientes se encuentra la construccin de la lnea norte del Metro en Dubln. En la actualidad se encuentran preseleccionados dos consorcios que cuentan cada uno con empresas espaolas: Celtic Group (Barclays Private Equity, Obrascon Huarte Lain, Mitsui, Soares da Costa, Iridium Concesiones de Infraestructuas S.A., CAF y MTR. Y por otra parte, Metro Express (Macquarie Capital, Global Va Infraestructuras, Allied Irish Bank, Bombardier and Transdev/RATP). El ltimo calendario actualizado por RPA seala que hasta abril de 2011 no se conocer el finalista de este concurso. El Ministro de transporte insiste en que a pesar de los problemas presupuestarios esta infraestructura se llevar a cabo. 2.6.4. Fuentes oficiales de informacin sobre inversiones extranjeras
La principal agencia encargada de la promocin de la inversin extranjera en Irlanda es el IDA. En su pgina web (www.idaireland.com), se pueden encontrar algunos datos. No obstante, la fuente oficial es la Central Statistics Office (CSO). Conviene hacer notar que no ha sido hasta 2005 que este organismo ha empezado a publicar datos relativos a inversiones. 2.6.5. Ferias sobre inversiones
A continuacin se enumeran las principales ferias que se celebran en Irlanda y que pueden ser de inters para inversores en distintos sectores.
- Febrero o Irish Franchise Exhibition. Franquicias http://www.irishfranchiseassociation.com
- Abril o The Energy show. Sector energtico. http://www.sei.ie
o The entrepreneur Show. Multisectorial. www.theentrepreneurshow.com
- Octubre
o Irish Water Waste & Enviroment y Irish Recycling & Waste Management. Reciclaje y tratamiento de aguas. http://www.environment-ireland.com/
22
o Civilex y Road Expo. Construccin e ingeniera civil http://www.civilex.ie
o The Building Exhibition. Industria de la construccin http://www.irishbuildingexhibition.com/ 2.7. Inversiones en el exterior. Principales pases y sectores
Cuadro 8: INVERSIONES EN EL EXTERIOR POR PAISES Y SECTORES Ao 2006 Ao 2007 Ao 2008 Ao 2009 (Datos en M )
%
%
% POR PAISES Mundial 93.619 101.936 100,00 121.381 100,00 189.710 100,00 Luxemburgo 8.628 4.496 4,41 13.645 11,24 35.625 18,78 Reino Unido 24.269 29.001 28,45 33.591 27,67 26.103 13,76 Holanda 7.039 6.906 6,77 6.973 5,74 18.414 9,71 Estados Unidos 11.474 14.591 14,31 18.682 15,39 16.338 8,61
Alemania 3.173 3.539 3,47 3.583 2,95 3.695 1,95 POR SECTORES Total manufacturas 16.580 19.869 11,82 10.367 8,54 11.717 6,18 Textiles y madera 7.851 10.252 6,10 3.183 2,62 3.600 1,90 Total servicios 76.918 78.615 46,78 110.699 91,20 177.242 93,43 Intermediacin financiera 32.646 29.349 17,46 23.870 19,67 31.520 16,61 Otros servicios 28.456 29.965 17,83 86.829 71,53 145.722 76,81 Fuente: Central Stadistics Office.
2.8. Balanza de pagos. Resumen de las principales sub-balanzas
Cuadro 9: BALANZA DE PAGOS (Datos en M ) Ao 2006 Ao 2007 Ao 2008 Ao 2009 CUENTA CORRIENTE Balanza Comercial (Saldo) 25.031 19.811 23.819 32.367 Balanza de Servicios (Saldo) -6.797 -1.121 -5.370 -8.416
23 Turismo y viajes -1.118 -1.874 -2.276 -2.781 Otros Servicios -5.679 753 -2.776 -5.635 Balanza de Rentas (Saldo) -24.033 -27.825 -26.770 -27.901 Del trabajo -603 -762 -673 -384 De la inversin -23.429 -27.065 -26.098 -27.517 Balanza de Transferencias (Saldo) -465 990 -1.115 -901 Administraciones Pblicas n.d. n.d. n.d. n.d. Resto Sectores (Remesa de Trabajadores, otras) n.d n.d. n.d. n.d.
CUENTA DE CAPITAL 223 39 47 -1252 Transferencias de capital n.d. n.d. n.d. n.d. Enajenacin/Adquisicin de activos inmateriales no producidos n.d n.d. n.d. n.d.
CUENTA FINANCIERA 4.770 12.051 16.057 -3.315 Inversiones directas -16.633 2.602 -22.892 476 Inversiones de cartera -8.135 -7.283 -39.352 18.700 Otras inversiones 13.181 16.744 78.378 -22.631 Derivados financieros ** ** ** ** Reservas 87 -12 -78 79 Errores y Omisiones 1.311 -1.966 -6.690 9.419 Fuentes: CSO. ** Incluido en Otras inversiones. ltima actualizacin: 24-01-2011
2.9. Reservas Internacionales
Irlanda contaba a finales de 2010 con 1.736.832 millones de euros de reservas exteriores oficiales 2.10. Moneda. Evolucin del tipo de cambio
Irlanda, como pas miembro de la Unin Monetaria, tiene como moneda el euro. La evolucin del euro respecto del dlar americano cierra el ao 2010 con un tipo de cambio de 1,33 dlares por euro. 2.11. Deuda Externa De acuerdo con la Oficina de Estadstica irlandesa la deuda externa en 2009 (ltimo dato actualizado) ascendai a 1.736.832 2.12. Calificacin de riesgo
Standard and Poor's ha recientemente rebajado su calificacin situndola en AA/ Negativo para la deuda soberana a largo plazo. Moody's, por su parte, concede un rating de Baa1 para el crdito a largo. Finalmente Fitch la califica con BBB+.
24 2.13. Principales objetivos de poltica econmica
El 24 de noviembre de 2010 a las 14:00 el Gobierno irlands ha publicado el Plan Nacional de Recuperacin para el periodo comprendido entre 2011 y 2014. En este Plan se detalla el ajuste presupuestario que llevar a cabo el Gobierno con el fin de sanear las cuentas pblicas y que forma parte del Plan de rescate acordado con la UE, el FMI y el BCE. El ajuste se estima en 15.000 millones de euros para los cuatro prximos aos. Con todo, en 2011 el ajuste ser de 6.000 millones de euros. Este Plan comprende una reduccin del gasto pblico de 10.000 millones de euros y un incremento de los impuestos de 5.000 millones. La reduccin del gasto pblico se realizar de la siguiente forma: recortes en los gastos corrientes de 7.000 millones de euros y 3.000 millones de euros en recortes en inversin en capital. El objetivo de este plan es conseguir un 9,1% del dficit pblico en 2011 y en 2014 llegar a un nivel inferior del 3%. Por otro lado, la deuda pblica que se prev alcanzar el 102% en 2013, disminuir hasta el 100% del PIB en 2014. Adems del Plan de ajuste presupuestario, el Gobierno en los meses siguientes desarrollar polticas para apoyar al sector privado y eliminar los impedimentos estructurales al crecimiento econmico, impulsando la mejora en la competitividad y la creacin de empleo. Estas medidas son: Reduccin del salario mnimo de 8,65 /h a 7,65 /h. Reforma del sistema de bienestar social para incentivar el trabajo y eliminacin de las trampas del desempleo. Finalizacin y revisin de las anomalas en el Acuerdo de Empleo entre sindicatos y patronal. Refuerzo en la activacin de polticas para asegurar la reincorporacin de los desempleados al mundo laboral. Para mejorar la competitividad el Gobierno: Promover la competencia en las profesiones liberales as como introducir medidas que reduzcan los costes legales. Tomar acciones para reducir el derroche en energa en las empresas, incluyendo el desarrollo de Smart Grids (energa elctrica inteligente) y energas renovables. Mejorar la disponibilidad de infraestructuras tecnolgicas, en particular las de nueva generacin y las comunicaciones de banda ancha. Dirigir esfuerzos en reducir los alquileres de las oficinas tanto para el sector pblico como para el sector privado. Incrementar la eficiencia en la administracin pblica para reducir los costes del sector privado. Las polticas sectoriales son las siguientes: Llevar a cabo medidas especficas en cada sector para ayudar e incrementar las exportaciones as como impulsar la demanda domestica. Apoyar la innovacin a travs de un fondo de innovacin y otros apoyos a las empresas adems de fomentar el desarrollo en las pequeas empresas. 3. RELACIONES ECONOMICAS BILATERALES
3.1. Marco Institucional
25
3.1.1. Marco general de las relaciones
Las relaciones entre Espaa e Irlanda se enmarcan dentro de la pertenencia de ambos pases en la Unin Europea. Se han producido puntualmente contactos bilaterales en el marco de colaboracin para proyectos concretos de infraestructuras o para recabar determinada informacin con instituciones homlogas a las espaolas. 3.1.2. Principales Acuerdos y Programas
Los habituales con otro pas miembro de la UE y de la zona euro. Por otra parte, Espaa e Irlanda tienen suscritos los siguientes acuerdos: - Acuerdo sobre Doble Imposicin y Prevencin de la Evasin Fiscal, publicado en el B.O.E. de 27 de diciembre de 1994. Entr en vigor en enero de 1995. - Convenio de Cooperacin Cultural entre Espaa e Irlanda, firmado en Madrid el 27 de junio de 1980. 3.1.3. Acceso al mercado. Obstculos y contenciosos
Como pas miembro de la UE, la remocin de obstculos a los intercambios se enmarcan en el desarrollo del mercado interior nico. 3.2. Intercambios Comerciales
3.2.1. Exportaciones espaolas al pas
Cuadro 10: PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA EXPORTACIN ESPAOLA Ao Ao Ao Ao (Datos en M . Fuente ESTACOM) 2007 2008 % 2009 % 2010 % 30-Productos farmacuticos (3004. Medicamentos 56% y 3002. Sueros y dems componentes de la sangre 32%) 27,4 38,2 39 40,3 5 129,8 222 87-Vehculos automviles, tractores, velocpedos y dems (8703. Coches de turismo y dems vehculos automviles principalmente para el transporte de personas 60% y 8704. Vehculos automviles para el transporte de mercancas 19%) 292,4 196,2 -33 40,4 -80 67,2 66
26 85-Mquinas aparatos y material elctrico (8523. Discos, cintas, dispositivos de almacenamiento permanente de datos a base de semiconductores 59% y 8517. Telfonos, incluidos los telfonos mviles y los de otras redes inalmbricas 10%) 29,6 24,8 -16 18,3 -26 45,7 150 31-Abonos 20,5 27,8 36 17,3 -38 34,8 101 84-Mquinas y aparatos (843131. Partes de ascensores, montacargas o escaleras mecnicas 20%; 8450. Maquinas para lavar ropa 8%; 8473 Partes y accesorios identificados como destinados a las partidas 8469 y 8472 8%; 8471 Mquinas automticas para el tratamiento de la informacin y sus unidades 8% y 8479 Mquinas y aparatos mecnicos con funcin propia no expresados en otras partes de este captulo 7% 68,8 57 -17 43,1 -24 31,4 -27 72-Fundicin, hierro y acero (7216. Perfiles de hierro de acero sin alear 59% y 7214. Barras de hierro o de acero sin alear 29%) 59,5 44,6 -25 20,3 -54 30 47 39-Materias plsticas y sus manufacturas (3907. Poliacetales, los dems polieteres y resinas epoxi 20%; 3920. Las dems placas, hojas, pelculas, lminas y bandas, de plstico no celular 20% y 3923. Artculos para el transporte o envasado, de plstico; tapones, capsulas, tapas y dems dispositivos de cierre, de plstico 17%) 30,3 28,9 -7 23 -20 28,6 24,3 07-Legumbres y hortalizas (0709. Las dems hortalizas frescas o refrigeradas 29%; 0704. Coles, coliflores, coles rizadas, colinabos 16%; 0702. Tomates 16% y 0705 Lechugas 15%) 30,7 32,2 5 28,6 -12 27,9 2,5 62 Prendas de vestir, no de punto (sin unidad asignada) 26,9 26,4 -2 23,8 -3 23,9 0,5 29-Productos qumicos orgnicos (2918.cidos carboxlicos con funciones oxigenadas suplementarias y sus derivados 22% y 2914. Cetonas y quinonas 17% ) 29,8 28,8 -3 28,1 -2 19 -32,3 TOTAL 1.041,4 891,6 -14,4 588 -34 721,8 22,8
3.2.2. Importaciones espaolas
27
Cuadro 11: PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA IMPORTACIN ESPAOLA Ao Ao Ao Ao (Datos en M Fuente. ESTACOM) 2007 2008 % 2009 % 2010 % 30-Productos farmacuticos 868,9 999 15 1.095 9,6 865,6 -21 29-Productos qumicos orgnicos (2933. Compuestos heterocclicos con heterotomos de nitrgeno 26% y 2931. Los dems compuestos organo-inorgnicos 33%) 738,7 1060,2 43,5 1.077 1,6 388,9 -64 21-Preparaciones alimenticias (210690. Preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otras partidas 99%) 453 473,1 4,4 418,3 -11,5 352 -16 85-Mquinas aparatos y material elctrico (8523. Discos, cintas, dispositivos de almacenamiento permanente de datos a base de semiconductores 59% y 8517. Telfonos, incluidos los telfonos mviles y los de otras redes inalmbricas 10%) 352,4 278 -21,1 231,8 -16,6 263,3 13,6 33 -Preparaciones cosmticas y de perfumera y aceites (3302. Mezclas bsicas de sustancias odorferas 94%) 287 294,2 2,5 298,8 1,6 243,1 -18,6 84-Mquinas y aparatos (8471. Maquinas automticas para el tratamiento de la informacin y sus unidades 69% y 8418. Refrigeradores, congeladores y aparatos, maquinas y aparatos para la produccin de fro 7%) 543 416 -23,4 272,5 -34,5 165,7 -39 38Productos diversos de las industrias qumicas (3824. Preparaciones aglutinantes para moldes o para ncleos de fundicin 91%; ) 127,2 100 -21,4 110,7 10,7 147,9 33,7 90-Instrumentos y aparatos de ptica, fotografa (9021. Artculos y aparatos de ortopedia y de prtesis 55% y 9018. Instrumentos y aparatos de medicina, ciruga, odontologa o veterinaria 20%) 106 105 -1 109,5 4,3 108,9 -0,5 88 Aeronaves; vehculos espaciales (sin unidad asignada) 3 0,7 -76,7 145,6 20.700 88,2 -39,4 03 Pescados, crustceos, moluscos (sin unidad asignada) 70 52,8 -24,5 60,4 14,4 79,5 31,6 TOTAL 4.136,2 3.993 -3,5 4.266,3 6,5 3.275,2 -23,2
28 3.2.3. Evolucin del saldo de la Balanza Comercial bilateral
Cuadro 12: BALANZA COMERCIAL BILATERAL Ao Ao Ao Ao (Datos en M ) Fuente: ESTACOM 2007 2008 % 2009 % 2010 % EXPORTACIONES ESPAOLAS 1.047 891,6 -15 588 -34 721,85 22,8 IMPORTACIONES ESPAOLAS 4.136,2 4.203 1,6 4.266,3 1,5 3.275,24 -23,2 SALDO -3.094,2 -3.311,3 7 -3.678,3 11 -2.331,2 36,7 TASA DE COBERTURA (%) 25,2 21,21 13,78 22,04
3.3. Intercambios en el sector servicios (especial referencia al turstico)
Espaa export a Irlanda servicios en 2009 por un valor de 1.922 millones de euros e import por valor de 2.239 millones de euros. De aquellos servicios cuya informacin no es confidencial como Seguros, Servicios informticos, Merchanting, Leasing, Irlanda exporta ms que importa. Especialmente en servicios informticos la informacin estadstica ofrece 938 millones de euros de exportacin a Espaa y 6 de importaciones. No obstante, este desajuste queda ms que compensado con los servicios de turismo, de los que exportamos 1.247 millones de euros e importamos 107 millones de euros. Esto corrobora que Espaa es el primer destino del turismo irlands. No obstante, segn informacin de Frontur, 1.176.998 turistas irlandeses visitaron Espaa en el ao 2010, casi un 20% menoso en el ao 2009. La eleccin primera del turista irlands que visita Espaa es Canarias, con un peso del 30%, con un incremento del 6,6% respecto a 2007. Catalua y Baleares son los siguientes destinos, que no obstante, han sufrido un retroceso de -5,1% y un incremento del 15,4% respectivamente. Aparte de los vuelos charter a Espaa, existe conexin regular directa con Madrid, Barcelona, Girona, Alicante, Murcia, Mlaga, Fuerteventura, Santiago de Compostela y Santander (temporada de verano estos tres ltimos) as como vuelos regulares durante parte del ao con Bilbao, Sevilla, Valencia, Tenerife, Las Palmas y Lanzarote. 3.4. Flujos de inversin
3.4.1. De Espaa en el pas
La inversin espaola en Irlanda ha sido tradicionalmente bastante superior a la realizada en el sentido inverso. En el ao 2009, Espaa realiz una inversin bruta total de 462.160 miles de euros. La inversin se concentra en energa, intermediacin financiera, transportes y comunicaciones, comercio y construccin. Los datos disponibles para 2010 son hasta septiembre incluido.
29 Cuadro 13: INVERSIN DIRECTA ESPAOLA: BRUTA Y NETA. SECTORES Ao 2007 Ao 2008 Ao 2009 Ao ene-sep 2010 (Datos en M )
cuota % Suministro de energa elctrica 440 95 Servicios financieros 1.014,582 Transportes y comunicaciones 68,82 71 Comercio 8,50 9 Construccin 0,047 0 Fuente: Datainvex, hasta septiembre 2010. 3.4.2. Del pas en Espaa
Cuadro 14: INVERSIN DIRECTA DEL PAS EN ESPAA: BRUTA Y NETA. SECTORES Ao 2007 Ao 2008 Ao 2009 Ao Ene-sep 2010 (Datos en M )
Construccin y actividades inmobiliarias 26,88 8,86 -91,14 4,1 -95,9 Suministro de energa elctricas 2,00 -100 1,22 Comercio al por menor 2,03 2 -98 1,23 -98,77 2,31 Extraccin de minerales metlicos 2,30 100 -100 Telecomunicaciones 1,05 100 -100 Industria de alimentacin 2,5 Fuente: Datainvex, hasta septiembre 2010 3.5. Deuda
De acuerdo con fuentes gubernamentales, la deuda pblica externa est toda denominada en euros. En el tercer trimestre de 2010 la deuda externa alcanzaba los 1.736.832 millones de euros. 3.6. Oportunidades de negocio para la empresa espaola
30
3.6.1. El mercado
Pese a que se trata de un pas pequeo, con cerca de 4,3 millones de habitantes, el rpido desarrollo de los ltimos aos ha conducido a un gran crecimiento de la renta per cpita, con la consiguiente capacidad adquisitiva lo que, a su vez, ha generado una gran necesidad de adaptar sus infraestructuras y una importante demanda de bienes de consumo. Irlanda es un modelo mundial de eficiencia econmica y de crecimiento estratgico, lo que le ha valido el ttulo de Tigre Celta. Irlanda cuenta con una de las economas ms abiertas del mundo dependiente tanto de las inversiones extranjeras como del comercio internacional, de forma que la introduccin de los productos no plantea problemas especiales. Aunque el mercado parezca pequeo con una poblacin cercana a los 4,3 millones, el potencial es altsimo y el margen de maniobra tambin es amplio. Tanto los fabricantes como los distribuidores estn buscando nuevas fuentes de abastecimiento. Los compradores irlandeses muestran gran inters en las ltimas tendencias de consumo y de aparatos tecnolgicos. 3.6.2. Importancia econmica del pas en su regin
De ser un pas proteccionista en los aos cincuenta y muy dependiente de sus relaciones econmicas y comerciales con el Reino Unido, una poltica coherente en los ltimos 40 aos basada en la atraccin de inversin extranjera, unas finanzas pblicas saneadas, un modelo de relaciones sociales de consenso, una poblacin bien formada, y una estructura de la poblacin joven, ha conseguido que Irlanda sea hoy en da la punta de lanza de ms de 1.100 multinacionales centradas en la exportacin, tanto a Europa como al resto de continentes. Irlanda cuenta con dos ventajas, quiz no disponibles en otras regiones perifricas, como son su uso del ingls como lengua oficial (pero no ser ni ingleses ni americanos) y la existencia de un ncleo de empleo situado en sectores de servicios altamente sofisticados con enorme potencial de crecimiento. Todo ello ha contribuido a ir superando paulatinamente en renta per cpita a sus socios europeos ostentando hoy la segunda ms alta renta tras Luxemburgo. 3.6.3. Oportunidades comerciales
A pesar del alto grado de competencia en el mercado, los productos agroalimentarios espaoles todava disponen de oportunidades comerciales interesantes, especialmente en algunos nichos de mercado, como son los productos orgnicos, gourmet o comidas preparadas. Productos gourmet como el jamn serrano e ibrico y otros embutidos ya estn presentes en numerosos supermercados y tiendas irlandesas. Los quesos (especialmente en los formatos de menor tamao) y conservas vegetales (pimientos del piquillo, esprragos, alcachofas..) etc.; as como salsas y comidas fcil de preparar (tantos platos precocinados como ensaladas preparadas de frutas y verduras) son de gran aceptacin en un mercado con un perfil de consumidor joven y con posibilidades econmicas pero con poca tradicin culinaria. Productos como el aceite de oliva o frutas frescas se relacionan muy positivamente con Espaa por lo que a menudo los productos espaoles cuentan con una imagen que favorece la entrada de nuestros productos frente a los procedentes de otros pases. Existen oportunidades interesantes en nichos como los aceites de oliva orgnicos o frutas exticas o vinos de determinado perfil (rosados, ecolgico, formatos de 37,5 cl o producidos en zonas y con tipos de uvas menos conocidas) En cuanto a bienes de consumo, gracias al desarrollo econmico del pas en los ltimos anos, el consumidor irlands est desarrollando gustos ms sofisticados que se traducen en un aumento de su inters por marcas internacionales y productos de lujo. Los principales sectores de inters se centran en los segmentos medio-alto y alto para la
31 confeccin textil, calzado y complementos (especialmente bisutera y marroquinera). Si bien, con la recesin el consumo se est resintiendo, los agentes y distribuidores estn buscando otros proveedores que permitan captar al consumidor con buenos diseos pero a menor coste. Tambin existen oportunidades en los mbitos de nuevas tecnologas, biotecnologa, nanotecnologa y energas renovables. La especializacin en sectores de gran valor aadido como la qumica orgnica, la industria farmacutica, la informtica plantean oportunidades comerciales. Conviene asimismo citar que los sectores de nanotecnologa y biotecnologa podran obtener interesantes acuerdos de cooperacin tanto con las multinacionales del sector como con el sector educativo. En este sentido, merece destacar como sectores de inters son las empresas de ingeniera y equipos para energas alternativas (energa elica, solar y del mar) y gestin y tratamiento de agua y residuos todava por desarrollar en comparacin con el resto de Europa. Las tendencias ecolgicas no solo han llegado a los sectores dirigidos al consumidor final sino que ha abierto nuevos nichos de inters en sectores industriales, como el sector de construccin o material elctrico. El ahorro energtico, por ejemplo, se ha convertido en un fuerte argumento de venta en muchos de estos productos. En este sentido cabe hacer una especial mencin a la energa solar cuyo uso en la construccin est experimentando un crecimiento sostenido, amparada por la nueva normativa en la construccin residencial. Gracias al desarrollo de nuevos centros comerciales en muchas ciudades en Irlanda y el perfil actual del consumidor irlands, el sector de franquicias puede tener oportunidades interesantes ofertando nuevas franquicias no existentes en Irlanda en sectores como alimentacin, textil o servicios. Conviene destacar, que dadas las limitaciones actuales de crdito, el sector franquicias es el que mejor prospectiva tiene ya que viene respaldado por un modelo de negocio exitoso, algo que valoran positivamente los bancos. 3.6.3.1. Compras del sector pblico
De acuerdo con la legislacin comunitaria, las compras pblicas de cierta cuanta se publican en el DOCE. Por otra parte, el gobierno irlands publica estos y otros concursos pblicos en http://www.e-tenders.gov.ie/. Actualmente existen oportunidades interesantes en el campo de las infraestructuras de transporte, educativas y sanitarias, medio ambiente y sector elctrico. 3.6.3.2. Sectores con demanda potencial de importaciones
Todos aquellos relacionados con el consumo, especialmente moda, calzado, productos agroalimentarios. Debido a la inexistencia de medidores de agua y la prxima entrada en vigor de su obligatoriedad en los hogares irlandeses, este producto posee una amplia demanda potencial. La exigencia asimismo de aislamiento trmico en los hogares favorece la demanda de los productos del sector de ahorro energtico. 3.6.4. Oportunidades para invertir
3.6.4.1. Concesiones, Privatizaciones y otras
En relacin a la construccin de carreteras y su explotacin en rgimen de concesin, las grandes empresas espaolas ya se encuentran bien construyendo o bien licitando en diversos proyectos. La National Roads Authority (www.nra.ie) es el organismo responsable, y en su pgina web se publica toda la informacin sobre el estado de los proyectos y los requisitos para participar en licitaciones. No obstante, las empresas del sector ya presentes prevn que hasta dentro de dos aos no habr nuevos concursos.
32 Por otro lado, la compaa estatal de gas Bord Gis pretende privatizarse en un plazo de tres a cinco aos. La empresa presentar el mes de abril de 2008 un plan inicial al Ministerio de Energa ya que es el Gobierno quien, en ltima instancia, debe aprobar la iniciativa. Mientras que la red de distribucin de gas seguir bajo control del Estado, se pretende que el resto de reas de negocio (gestin de clientes y futuros intereses en el mercado elctrico) se privaticen. El acuerdo de rescate firmado a finales de noviembre de 2010 anunciaba privatizaciones de empresas pblicas como la elctrica ESB y la postal Post. 3.6.4.2. Sectores con demanda potencial de inversin extranjera
La actual situacin de las finanzas pblicas no permiten mencionar con fundamento las posibles reas de potencial inversin en los prximos meses ya que el Gobierno ha prcticamente congelado los gastos de inversin. 3.6.5. Fuentes de financiacin
Al tratarse de una economa liberalizada integrada en la Unin Europea no cuenta con fuentes de financiacin fuera del mercado. 3.7. Actividades de Promocin
La severa crisis econmica que atraviesa Irlanda hace ms dificultoso la organizacin de actividades por la prdida de atractivo frente al exportador espaol. Con todo, la Oficina ha organizado una serie de actividades de promocin que detallamos a continuacin:
Misiones directas: A principios de mayo tuvo lugar una misin comercial de promocin de productos de Castilla-La Mancha en colaboracin con IPEX (Instituto de Promocin Exterior de Castilla-La Mancha. En la misin participaron empresas espaolas de esa citada regin, productoras de vino, aceite, quesos y productos crnicos curados. El objetivo era la bsqueda de distribucin de esos productos en el pas. Dadas las condiciones meteorolgicas de esas fechas (emisiones del volcn Eyjafjallajkull en Islandia) provocaron el cierre de parte del espacio areo en Europa las empresas espaolas no pudieron asistir al evento. Sin embargo, el personal de la oficina estuvo al frente del evento y la satisfaccin de las empresas espaolas fue generalizada a pesar de los inconvenientes. En septiembre, con apoyo ICEX se realiz la 6 edicin de la feria de vinos, que engloba la promocin de las bodegas ya presentes en el pas junto con la bsqueda de importador de 10 nuevas bodegas. El evento cont de nuevo este ao con el concurso de los mejores vinos expuestos para su difusin posterior en prensa especializada. A finales de septiembre se llevo a cabo una misin directa junto con AMEC-URBIS (Asociacin Espaola de Fabricantes de Equipamiento Urbano, Equipos para Medio Ambiente y Trfico) En la misin participaron empresas espaolas de mobiliario urbano, sealizacin vial, gestin de parkings y reciclaje procedentes de toda la geografa espaola. El objetivo de la misin era la bsqueda de socios comerciales por parte de las empresas participantes.
Misiones inversas: A lo largo del 2010 se han organizado varias misiones inversas en el Oficina. En todas ellas la labor de la Oficina ha sido la gestin e invitacin de profesionales irlandeses a ferias de carcter espaol. En concreto se han gestionado cinco misiones con las ferias Alimentaria de Barcelona, Iberwine en Valladolid, Modacalzado en Madrid, Habitat en Valencia y Liber en Madrid. En todas ellas, profesionales irlandeses de
33 los sectores representados han visitado dichas ferias obteniendo un buen feedback al respecto.
Seminarios: Esta Oficina ha organizado varios seminarios de promocin de vinos a lo largo del ao. Con el Instituto Cervantes se han desarrollado cuatro seminarios mensuales en el primer semestre. Con la Asociacin de sumilleres de Irlanda se celebr en mayo una serie de seminarios para la promocin de vinos de Castilla-La Mancha. Asimismo, se organizaron sendos seminarios de promocin de vinos del Camino de Santiago para lectores de la revista "Food & Wine" y para los lectores del peridico The Irish Times. Por otra parte, con motivo de la celebracin de la feria anual de vinos de Espaa en Irlanda se organiz un seminario de vinos de Jerez. Para ello se cont con la colaboracin de la DO de Jerez. El seminario tuvo lugar el da posterior a la celebracin de la feria y el objetivo era la promocin del vino de Jerez entre profesionales del sector del vino en Irlanda. Finalmente, tambin se organiz un seminario sobre los vinos de Jerez dentro de la feria de alimentacin Xmas Showe organizada por la revista Food & Wine que tuvo lugar a finales de noviembre.
Promocin directa: la Oficina ha promocionado los vinos del Camino de Santiago a travs de una promocin directa en ms de 100 tiendas de distribucin de vinos y licores en Irlanda que, con tal ocasin decoraron sus escaparates con motivos tpicos de este evento. Paralelamente, se organiz un concurso de escaparates otorgando al ganador un viaje a Galicia con la visita a bodegas de los vinos de la zona..
Otras actividades: Con motivo de la celebracin de la feria anual de promocin de vinos de Espaa, Oficina organiz el da de antes un Evening Tapas con vinos de Jerez. Junto con la DO de Jerez se organizo en un restaurante de Dubln, un evento en el que se ofrecan tapas espaolas y vinos de Jerez para su promocin. Al evento acudieron profesionales del sector invitados por la Oficina.
A principios de octubre, la Consejera y personal de la Oficina se desplazaron a Cork para asistir al evento Corkmeet 2010. Es un evento de networking que tiene lugar todos los aos en la ciudad de Cork. En l, acuden empresas de todos los lugares con el objetivo de mantener reuniones con empresas que son de su inters. Este ao, gracias al inters mostrado por parte de la Cmara de Comercio de Oviedo en asistir, la Oficina acudi al evento como apoyo y como oportunidad para conocer el funcionamiento y asistentes al mismo. 3.8. Previsiones a corto y medio plazo de las relaciones econmicas bilaterales
La cuanta de nuestras relaciones econmicas no ha hecho ms que incrementarse en los ltimos aos, especialmente al producirse el desembarco de las grandes contructoras espaolas as como otras empresas de ingeniera en sectores como el ferrocarril o la provisin de molinos de viento para la construccin de parques elicos, que han sabido aprovechar las oportunidades que ofreca Irlanda. Dichas empresas, an siguen contando con margen para desarrollar no slo los proyectos en curso sino captar nuevas oportunidades. La excelente imagen de profesionalidad y alta cualificacin que estn ayudando a componer las empresas constructoras espaolas beneficia al resto de empresas que tengan intencin de hacer negocios en la isla. En el mbito comercial, es previsible que contine la tendencia creciente en agroalimentarios as como en bienesde consumo. En todos ellos, la imagen espaola goza de estupenda reputacin. Con todo merece resaltar que existen an mercados en los que se podran obtener interesantes sinergias. En este sentido, los sectores de biotecnolga, nanotecnologa, y
34 energas renovables son sectores que interesantes oportunidades. Tambin dentro del sector de las Tecnologas de la Informacin pueden encontrarse interesanes nichos de mercado, como el sector de la seguridad. 4. RELACIONES ECONMICAS MULTILATERALES
4.1. Con la Unin Europea
4.1.1. Marco Institucional Irlanda es miembro de la CEE desde 1973. El comercio exterior se regula por el rgimen arancelario y de comercio de la UE y la poltica comercial se encuadra en la poltica comercial comn. 4.1.2. Intercambios Comerciales
Cuadro 15: INTERCAMBIOS COMERCIALES CON LOS PAISES DE LA U.E. Ao Ao Ao Ao 2007 2008 2009 2010 (Datos en M ) Fuente: Euroestacom % % % % EXPORTACIONES 63.063 0.6% 57.153 - 9,4% 50.328 -6% 38.034 - 24% IMPORTACIONES 47.494 3,9% 43.153 - 9,1% 28.205 -27% 21.052 - 25%
4.1.3. Acceso al mercado. Obstculos y contenciosos
Como pas miembro de la UE, la remocin de obstculos a los intercambios se enmarcan en el desarrollo del mercado interior nico. 4.2. Con las Instituciones Financieras Internacionales
Dada la pertenencia de Irlanda a la UE, no hay proyectos de empresas espaolas adjudicadas a travs de Instituciones Financieras Multilaterales. 4.3. Con la Organizacin Mundial de Comercio
Las propias de un Estado Miembro de la UE. 4.4. Con otros organismos y Asociaciones Regionales
Las propias de un Estado Miembro de la UE. 4.5. Acuerdos bilaterales con terceros pases
35
Las propias de un Estado Miembro de la UE. 4.6. Organizaciones internacionales econmicas y comerciales de las que el pas es miembro
Cuadro 16: ORGANIZACIONES INTERNACIONALES ECONMICAS Y COMERCIALES DE LAS QUE EL PAIS ES MIEMBRO
Agencia Euroespacial Europea (ESA)
Agencia Internacional de la Energa (AIE)
Banco Europeo de Reconstruccin y Desarrollo (BERD) Banco Europeo de Inversiones (BEI)
Banco Mundial (BM)
Banco de Pagos Internacionales (BIS)
Fondo Monetario Internacional (FMI)
Naciones Unidas (miembro desde 1955) y sus organizaciones, UNCTAD, FAO, UNESCO ... Organizacin de Aviacin Civil Internacional (OACI) Organizacin para la Cooperacin y el Desarrollo Econmicos (OCDE)
Organizacin Meteorolgica Mundial (WMO)
Organizacin Mundial de Comercio (OMC)
Organizacin Internacional del Trabajo (OIT)
Organizacin Internacional de la Energa Atmica (OIEA)
Organizacin Mundial de Aduanas (OMA)
Organizacin Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)
Organizacin Mundial de la Salud (OMS)
Organizacin para la Seguridad y la Cooperacin Europea (OSCE)