Ecacms 20110330 042347

ESTUDIO SOBRE LA COMPETITIVIDAD DEL MAZ Y LA SOYA EN LA
ALTILLANURA COLOMBIANA

INFORME FINAL

PRESENTADO POR EL CRECE

A LA CMARA DE PROCULTIVOS
DE LA ASOCIACIN NACIONAL DE INDUSTRIALES

Bogot, Septiembre de 2010

ESTUDIO SOBRE LA COMPETITIVIDAD DEL MAZ Y LA SOYA EN LA
ALTILLANURA COLOMBIANA

INFORME FINAL

Jos Leibovich
Lia Guterman
Guillemo Llins
Silvia Botello

Bogot, Septiembre de 2010
TABLA DE CONTENIDO

1 INTRODUCCIN................................................................................................................ 8
2 CONTEXTO MUNDIAL DE LA PRODUCCIN, DEMANDA Y PRECIOS DE MAIZ Y SOYA............ 9
2.1 DEMANDA MUNDIAL DE MAZ Y SOYA ........................................................................................ 9
2.2 EVOLUCIN DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES......................................................................... 18
3 CONTEXTO COLOMBIANO DE LA DEMANDA Y PRODUCCIN DE MAIZ Y SOYA................. 20
3.1 DEMANDA INTERNA.............................................................................................................. 20
3.1.1 Maz Amarillo .............................................................................................................. 20
3.1.2 Soya ............................................................................................................................. 21
3.2 PRODUCCIN NACIONAL ....................................................................................................... 23
3.2.1 Maz............................................................................................................................. 23
3.2.2 Soya ............................................................................................................................. 25
3.3 INSTRUMENTOS DE FOMENTO A LA PRODUCCIN DE MAZ Y SOYA EN COLOMBIA.......................... 27
3.3.1 Incentivos Econmicos................................................................................................. 27
3.3.2 Sistema Andino de Franjas de Precios ......................................................................... 29
3.3.3 Mecanismo Pblico de Administracin de Contingentes Arancelarios ....................... 29
3.3.4 Comentarios a los instrumentos de fomento de la produccin de maz y soya en
Colombia................................................................................................................................... 30
4 POTENCIAL DE EXPANSIN DE LA PRODUCCIN DE MAZ Y SOYA EN LA ALTILLANURA..... 32
4.1 LA ALTILLANURA COLOMBIANA............................................................................................... 32
4.2 LA ESCALA DE PRODUCCIN EN LA ALTILLANURA ....................................................................... 33
TABLA 6. REA COSECHADA DE MAZ TECNIFICADO EN EL META, 2008 .................................... 34
5 ANLISIS COMPARATIVO DE COSTOS DE PRODUCCIN DE MAZ Y SOYA.......................... 36
5.1 COSTOS DE PRODUCCIN DE MAZ AMARILLO........................................................................... 36
5.1.1 Caso Colombia-Altillanura........................................................................................... 36
5.1.2 Caso Brasil-Mato Grosso ............................................................................................. 39
5.1.3 Caso Estados Unidos.................................................................................................... 42
5.2 COSTOS DE PRODUCCIN DE SOYA.......................................................................................... 44
5.2.1 Caso Colombia-Altillanura........................................................................................... 44
5.2.2 Caso Brasil-Mato Grosso ............................................................................................. 47
5.2.3. Caso Estados Unidos.................................................................................................... 49
5.3 COMPARACIN DE COSTOS DE PRODUCCIN ............................................................................ 51
5.3.1 Costos Comparativos de Maz ..................................................................................... 52
5.3.2 Costos Comparativos de Soya...................................................................................... 63
6 CARACTERIZACIN DE LA CANASTA DE INSUMOS Y PRECIOS DE FACTORES DE PRODUCCIN
76
6.1 CANASTA DE INSUMOS .......................................................................................................... 76
TABLA 21. COMPOSICIN DE LA CANASTA DE AGROQUMICOS EN CULTIVO DE MAZ 2009 ..... 76
6.2 PRECIOS DE INSUMOS Y FACTORES DE PRODUCCIN ................................................................... 79
6.2.1 Fertilizantes ................................................................................................................. 79
6.2.2 Agroqumicos............................................................................................................... 86
6.2.3 Otros insumos y factores de produccin ..................................................................... 88
7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ........................................................................... 90
8 BIBLIOGRAFA Y REFERENCIAS......................................................................................... 96

NDICE DE TABLAS

Tabla 1. Relacin entre Consumo, Exportacin y Produccin de Maz, 2009/2010. ......................... 17
Tabla 2. Relacin entre Consumo, Exportacin y Produccin de Soya, 2009/2010. ......................... 18
Tabla 3. Usos del Maz Amarillo, 2008.............................................................................................. 21
Tabla 4. Principales Departamentos Productores de Maz, 1991 y 2008 (Ton) ................................ 25
Tabla 5. Precios piso y Techo, Maz Amarillo y Soya......................................................................... 29
Tabla 6. rea Cosechada de Maz Tecnificado en el Meta, 2008...................................................... 34
Tabla 7. Colombia Altillanura: Costos de Produccin de Maz Amarillo ........................................... 37
Tabla 8. Brasil-Mato Grosso: Costos de Produccin de Maz Amarillo ............................................. 40
Tabla 9 Maz: comparacin de costos de produccin CONAB IMEA .............................................. 42
Tabla 10. Estados Unidos: Costos de Produccin de Maz Amarillo.................................................. 42
Tabla 11. Colombia-Altillanura: Costos de Produccin de Soya........................................................ 44
Tabla 12. Brasil-Mato Grosso: Costos de Produccin de Soya.......................................................... 47
Tabla 13 Soya: Comparacin De Costos De Produccin CONAB IMEA........................................... 49
Tabla 14. Estados Unidos: Costos de Produccin de Soya................................................................. 50
Tabla 15 Maz: Comparacin de Costos Colombia-Brasil.................................................................. 53
Tabla 16. Diferenciales Ponderados en Costos de Produccin de Maz 2009 (%) ............................. 61
Tabla 17. Precio de Paridad de Maz Amarillo .................................................................................. 62
Tabla 18. Soya: Comparacin de Costos Colombia-Brasil ................................................................. 65
Tabla 19. Diferenciales Ponderados en Costos de Produccin de Soya 2009 (%) ............................. 73
Tabla 20. Precio de Paridad de Soya................................................................................................. 74
Tabla 21. Composicin de la canasta de Agroqumicos en cultivo de Maz 2009............................ 76
Tabla 22. Composicin de la canasta de Agroqumicos en cultivo de Soya 2009 ............................ 77
Tabla 23 Maz - Aplicacin de Fertilizantes ...................................................................................... 77
Tabla 24. Canasta de Insumos Colombia: Altillanura........................................................................ 78
Tabla 25. Canasta de Agroqumicos Brasil ........................................................................................ 78
Tabla 26. Tasas de Crecimiento de Precios de Fertilizantes (%)........................................................ 80
Tabla 27. Evolucin Precios de Fertilizantes Colombia y EEUU (Dlares/ton) .................................. 83
Tabla 28 Precios Comparativos de Fertilizantes Agosto 2010 (dlares/ton) ................................... 83
Tabla 29 Comparacin de Cantidades, Precios y Costos de Fertilizantes Agosto 2010 (Razn
Colombia/Pas competidor)............................................................................................................... 85
Tabla 30. Costo de importacin de Urea Septiembre 2010 (Dlares/ton) ...................................... 86
Tabla 31. Precios Comparativos de Agroqumicos- Agosto 2009 (Dlares/unidad) ......................... 87
Tabla 32. Comparacin Precios Principales Agroqumicos................................................................ 88
Tabla 33. Comparacin del Salario Mnimo 2009 ............................................................................. 88
Tabla 34. Comparacin de Precios de Combustible 2009 ................................................................. 89
Tabla 35. Comparacin de la Renta de la Tierra 2009...................................................................... 89
Tabla 36. Costos de Produccin de Maz Amarillo, 2009 .................................................................. 90
Tabla 37. Costos de Produccin de Soya, 2009 ................................................................................. 91
Tabla 38. Diferencial en Costos de Produccin ................................................................................. 91
Tabla 39. Diferencial Costos frente a Precio de Paridad ................................................................... 92
Tabla 40. Acciones para Mejorar la Competitividad......................................................................... 94

NDICE DE GRFICOS

Grfico 1. Consumo Per Cpita de Carne de Pollo, 2005.................................................................. 8
Grfico 2. Consumo Per Cpita de Carne de Cerdo, 2005. ............................................................... 8
Grfico 3. Demanda Mundial de Maz 1961-2010. .......................................................................... 10
Grfico 4. Participacin por Pases en la Demanda Mundial de Maz, 1961/2009. ........................ 10
Grfico 5. Demanda Mundial de Soya 1964-2010............................................................................ 11
Grfico 6. Participacin por Pases en la Demanda Mundial de Soya, 1964/2009. ........................ 12
Grfico 7. Produccin Mundial de Maz, 1961-2008. ...................................................................... 13
Grfico 8. Produccin Mundial de Soya, 1961-2008. ...................................................................... 13
Grfico 9. Participacin por Pases en Produccin Mundial de Maz, 2008. .................................. 13
Grfico 10. Participacin por Pases en Produccin Mundial de Soya, 2008. ................................ 14
Grfico 11. rea Cosechada de Maz Principales Productores, 1961-2008.................................... 14
Grfico 12. rea Cosechada de Soya Principales Productores, 1961-2008. ................................... 15
Grfico 13. Rendimiento de Maz Principales Productores, 1961-2008. ......................................... 16
Grfico 14. Rendimiento de Soya Principales Productores 1961-2008. .......................................... 17
Grfico 15. Perspectivas de los Precios Internacionales, 1997-2018.............................................. 18
Grfico 16. Precio Nacional e Internacional del Maz, 2005-2010.................................................. 19
Grfico 17. Precio Nacional e Internacional de la Soya, 2005-2010............................................... 19
Grfico 18. Produccin, Importaciones y Consumo Aparente de Maz Amarillo, 1995-2009......... 20
Grfico 19. Produccin, Importaciones y Consumo Aparente de Soya, 1990-2009 ........................ 21
Grfico 20. Produccin, Importaciones y Consumo Aparente de Harina de Soya, 1990-2009 ....... 22
Grfico 21. Produccin, rea y Rendimiento de Maz Tradicional, 1987-2008 ............................. 24
Grfico 22. Produccin, rea y Rendimiento de Maz Tecnificado, 1987-2008 ............................. 24
Grfico 23. Produccin, rea y Rendimiento de Soya, 1987-2008 .................................................. 26
Grfico 24. Produccin de Soya en Principales Departamentos, 1987-2008 .................................. 26
Grfico 25. Participacin Departamental en la Produccin de Soya, 1987-2008........................... 27
Grfico 26. Costos de Produccin de Semillas para Aceite segn la Escala de Produccin........... 34
Grfico 27. Colombia Altillanura: Composicin de Costos de Produccin de Maz (%) ................ 38
Grfico 28. Colombia Altillanura: Composicin Desagregada de Costos de Produccin de Maz
COL1 2007 (%) ................................................................................................................................. 39
Grfico 29. Brasil-Mato Grosso: Composicin de Costos de Produccin de Maz 2009 (%) ......... 41
Grfico 30. Estados Unidos: Composicin de Costos de Produccin de Maz 2009 (%) ............... 44
Grfico 31. Colombia Altillanura: Composicin de Costos de Produccin de Soya (%) ................ 46
Grfico 32. Colombia Altillanura: Composicin Desagregada de Costos de Produccin de Soya
COL 1 2009 (%) ................................................................................................................................ 47
Grfico 33. Brasil-Mato Grosso: Composicin de Costos de Produccin de Soya 2009 (%).......... 49
Grfico 34. Estados Unidos: Composicin de Costos de Produccin de Soya 2009 (%) ............... 51
Grfico 35. Estructura Comparativa de Costos de Produccin de Maz (%) 1) .............................. 52
Grfico 36. Costos Totales de Produccin de Maz (Dlares) ......................................................... 53
Grfico 37. Costo Total de Insumos para la Produccin de Maz (Dlares) ................................... 54
Grfico 38 . Costo de Fertilizantes para la Produccin de Maz (Dlares)..................................... 55
Grfico 39. Costo de Agroqumicos para la Produccin de Maz (Dlares) ................................... 55
Grfico 40. Costo Semillas para la Produccin de Maz (Dlares) ................................................. 56
Grfico 41. Costo Operaciones Agrcolas para la Produccin de Maz (Dlares).......................... 57
Grfico 42. Costo de Transporte para la Produccin de Maz (Dlares) ........................................ 57
Grfico 43. Costo Laboral para la Produccin de Maz (Dlares).................................................. 58
Grfico 44. Costo Mantenimiento Equipos y Combustible para la Produccin de Maz (Dlares) 58
Grfico 45. Costos Administrativos para la Produccin de Maz (Dlares).................................... 59
Grfico 46. Costos Fijos para la Produccin de Maz (Dlares)..................................................... 59
Grfico 47. Costo de Capital para la Produccin de Maz (Dlares).............................................. 60
Grfico 48. Renta de la Tierra para la Produccin de Maz (Dlares)............................................ 60
Grfico 49. Estructura Comparativa de Costos de Produccin de Soya (%) 1) .............................. 63
Grfico 50. Costos Totales de Produccin de Soya (Dlares) ......................................................... 64
Grfico 51. Costo Total de Insumos para la Produccin de Soya (Dlares) ................................... 65
Grfico 52. Costo de Fertilizantes para la Produccin de Soya (Dlares)...................................... 66
Grfico 53. Costo de Agroqumicos para la Produccin de Soya (Dlares).................................... 67
Grfico 54. Costo Semillas para la Produccin de Soya (Dlares) ................................................. 67
Grfico 55. Costo Operaciones Agrcolas para la Produccin de Soya (Dlares).......................... 68
Grfico 56. Costo de Transporte para la Produccin de Soya (Dlares) ........................................ 69
Grfico 57. Costo Laboral para la Produccin de Soya (Dlares).................................................. 69
Grfico 58. Costo Mantenimiento Equipos y Combustible para la Produccin de Soya (Dlares). 70
Grfico 59. Costos Administrativos para la Produccin de Soya (Dlares) .................................... 70
Grfico 60. Costos Fijos para la Produccin de Soya (Dlares) ..................................................... 71
Grfico 61. Costo de Capital para la Produccin de Soya (Dlares) .............................................. 72
Grfico 62. Renta de la Tierra para la Produccin de Soya (Dlares)............................................ 72
Grfico 63. Precios internacionales de Fertilizantes ....................................................................... 80
Grfico 64. Comportamiento de Precios Internacionales y Domsticos en Fbrica (US$/ton)....... 81
Grfico 65. Comportamiento de Precios Domsticos en Fbrica y al Pblico (US$/ton) ............... 82
Grfico 66. rea Sembrada de Soya en el Centro-Oeste Brasilero, 1977-2010............................. 101
Grfico 67. rea Sembrada de Maz en el Centro-Oeste Brasilero, 1977-2010 ............................ 101
Grfico 68. Rendimiento de la Soya en el Centro-Oeste Brasilero, 1977-2010 ............................. 102
Grfico 69. Rendimientos del Maz en el Centro-Oeste Brasilero, 1977-2010 .............................. 102

8
Centro de Estudios Regionales Cafeteros y Empresariales (CRECE)
1 INTRODUCCIN

El presente estudio fue encargado por la Cmara de Procultivos de la ANDI en asociacin con un
grupo de empresarios agrcolas que viene produciendo desde hace algunos aos maz amarillo y
soya en la altillanura colombiana. Este anlisis busca dar luces sobre la factibilidad de que la
produccin de maz y soya en el mediano plazo sea competitiva de tal manera que se produzcan
volmenes importantes de estos productos en esta regin con miras a sustituir gradualmente
importaciones de manera competitiva y eventualmente exportar los excedentes a los mercados
internacionales.

La estrategia anterior est enmarcada en tres supuestos claves:

1. La altillanura colombiana es una regin con una extensin de alrededor de tres millones de
hectreas con un potencial agrcola importante que ha sido hasta el momento subexplotado, y por
lo tanto, el valor comercial de esas tierras es relativamente bajo. Se requiere sin embargo efectuar
inversiones en mejoramiento de la calidad de los suelos, en investigacin de nuevas variedades de
semillas y en infraestructura de almacenamiento y transporte.

2. El maz y la soya son las principales materias primas necesarias para la produccin de carne de
pollo y cerdo y dado que el consumo per cpita en Colombia de estos alimentos est muy por
debajo de su potencial (Grfico 1 y Grfico 2), en la medida que se logren producir estas materias
primas a precios competitivos, se podra incentivar la produccin de estas carnes a precios
tambin competitivos estimulando el consumo interno.

Grfico 1. Consumo Per Cpita de Carne de Pollo, 2005.

Grfico 2. Consumo Per Cpita de Carne de Cerdo, 2005.

Fuente: FAO

3. La demanda mundial por alimentos para los prximos aos se pronostica creciendo de manera
dinmica de tal manera que parte de la produccin de maz y soya en la altillanura podra
destinarse directamente a los mercados internacionales o indirectamente a travs de las
exportaciones de carne de pollo y cerdo (FAO; 2010).

El estudio se concentra en evaluar las diferencias en productividad y costos, e indaga en los
factores especficos (precios, cantidad de los insumos, escala de produccin, etc.) que pueden

9
explicar la menor productividad o los mayores costos que en los ltimos aos ha tenido la
produccin de maz y soya en la altillanura colombiana comparada con Brasil y los Estados Unidos,
los principales productores mundiales. El caso brasilero es particularmente relevante, porque la
comparacin se hace con respecto a la produccin en la regin del Cerrado en el Estado de Mato
Grosso, que presenta caractersticas parecidas a las de la altillanura en cuanto a calidad de suelos
e infraestructura, cuando se inici la produccin de maz y soya en esa regin durante la dcada de
los 70s.

Se analiza cules son las actuales diferencias en productividad y costos que tiene la produccin
colombiana y cules son los principales cuellos de botella que se requiere superar para alcanzar
la competitividad que permita lograr la sustitucin de importaciones de maz y soya. Este anlisis
no solo se hace desde una perspectiva esttica, sino que tiene en cuenta que los competidores
mundiales siguen mejorando en productividad y costos
1
.

De los anlisis realizados se presentan las principales recomendaciones de acciones necesarias
para superar los cuellos de botella actuales en la produccin de maz y soya en la altillanura y as
alcanzar en un horizonte razonable de tiempo una produccin competitiva.

2 CONTEXTO MUNDIAL DE LA PRODUCCIN, DEMANDA Y PRECIOS DE MAIZ Y SOYA

2.1 Demanda mundial de maz y soya

Maz

La produccin mundial de cereales se clasifica entre los primarios y los secundarios. Dentro de los
primarios se encuentra la produccin de arroz y trigo, mientras que en los secundarios se ubican
maz, sorgo, cebada, avena y centeno. El maz es el principal componente dentro del comercio de
cereales secundarios, y su comercializacin se destina principalmente a alimentacin, produccin
de biocombustibles y para otros usos industriales.

El principal productor de maz es Estados Unidos, sin embargo, para 2009/10 sus exportaciones
representan apenas el 14.46% de su produccin, lo cual indica que el 85.54% restante se destina al
consumo interno. Es decir, gran parte de la produccin se transa dentro del mercado
estadounidense por lo que los precios internacionales del grano se determinan en este mercado.

En el Grfico 3, puede observarse el constante crecimiento de la demanda mundial por maz para
el perodo 1961-2010, pasando de 199 millones de toneladas en 1960/1961 a 805 millones de
toneladas en 2009/10, crecimiento equivalente a 2.83% promedio anual.

1
Se aplica la mxima de Galileo Galilei: Eppur si muove (y sin embargo se mueve).

10

Grfico 3. Demanda Mundial de Maz 1961-2010.

Fuente: USDA.

Los pases que registraron la mayor demanda en el ltimo ao (2009/10) fueron: Estados Unidos
(34.75%), China (19.75%), Unin Europea (7.45%), Brasil (5.77%) y Mxico (3.82%) (ver Grfico 4).
La demanda por maz en Estados Unidos y China ha mantenido un crecimiento sostenido durante
el perodo 1960-2010, equivalente a 2.38% y 4.65% promedio anual respectivamente, y siguen
siendo los pases con mayor participacin en la demanda mundial de maz. Aunque los mayores
incrementos se han presentado en Vietnam y Corea del Sur con un crecimiento promedio anual
equivalente a 13.73% y 11.33% respectivamente, su participacin en la demanda mundial para
2009 slo ascendi a 0.7 y 0.96%.

Grfico 4. Participacin por Pases en la Demanda Mundial de Maz, 1961/2009.
1961 2009

Fuente: USDA.

As mismo, dentro de los principales demandantes de maz se encuentran pases latinoamericanos
como Brasil, Mxico, Argentina y Colombia con incrementos en su demanda, en el perodo 1960-

11
2010, equivalentes a 3.35%, 3.54%, 1.69% y 3.59% promedio anual respectivamente. La demanda
colombiana por maz ascendi en el ltimo ao a 5.200 toneladas equivalente al 0.64% de la
demanda mundial por el producto.

Soya

La soya es una leguminosa de importante valor nutritivo. Su importancia radica en su utilidad
dentro de la dieta alimenticia humana incorporada a travs del aceite y la harina de soya. La soya y
las tortas oleaginosas son la principal fuente de protena en la elaboracin de Alimentos
Balanceados para Animales (ABA).
Los principales pases productores de soya son Estados Unidos, Brasil, Argentina y Paraguay. En
2009, Estados Unidos export el 43% de su produccin y el 57% restante se consumi
internamente. Brasil export el 39%, Argentina el 13%, y Paraguay el 74% de sus respectivas
producciones en el ao 2009.

La demanda mundial por soya ha mantenido una tendencia creciente durante el perodo 1964-
2010, con una tasa de crecimiento promedio anual de 14.95% al pasar de 30 millones de toneladas
en 1964 a 236 millones de toneladas en 2010. Los mayores crecimientos se presentaron en India
que pas de demandar 12 mil toneladas en 1964 a 7.7 millones de toneladas en 2010, y Turqua
que pas de 4 mil toneladas de soya en 1964 a 1.3 millones de toneladas en 2010 ( Grfico 45).

Grfico 5. Demanda Mundial de Soya 1964-2010.

Fuente: USDA.

Los pases con mayor participacin en la demanda mundial de soya 1964/1965 fueron Estados
Unidos (47.87%), China (24.37%) y Japn (6.74%). Si estos resultados se comparan con las
participaciones en la demanda mundial de soya para el ao 2009/2010, se encuentra que nuevos
jugadores han entrado al mercado de soya: Argentina (16.14%), Brasil (14.62%), la Unin Europea
(5.84%) e India (3.29%). Argentina y Brasil no slo se han constituido en pases demandantes sino
tambin en importantes productores de soya en el mundo (Grfico 6).

12

Grfico 6. Participacin por Pases en la Demanda Mundial de Soya, 1964/2009.
1961 2009

Fuente: USDA.

Perspectivas de la demanda mundial de maz y soya

Se espera que la demanda mundial por maz y soya contine aumentando a tasas dinmicas.
Segn proyecciones de USDA el consumo mundial por maz pasar de 803.2 millones de toneladas
en 2009/10 a 939.7 millones de toneladas en 2019/20. Esta demanda provendr especialmente de
China que pasar de consumir 159 millones de toneladas en 2009/10 a 201.4 millones de
toneladas en 2019/20; Brasil que pasar de un consumo total de 45.5 millones de toneladas en
2009/10 a 52.5 millones de toneladas en 2019/20; e India que consumir 17.4 millones de
toneladas en 2009/10 y 22.9 millones de toneladas en 2019/20.

As mismo, se espera que el consumo mundial por soya se incremente de 235.2 millones de
toneladas en 2009/10 a 290.2 millones de toneladas en 2019/20. Esta demanda provendr
especialmente de China que pasar de consumir 54.6 millones de toneladas en 2009/10 a 77.3
millones de toneladas en 2019/20; Brasil que pasar de un consumo total de 9.3 millones de
toneladas en 2009/10 a 12.7 millones de toneladas en 2019/20; e India que consumir 34.7
millones de toneladas en 2009/10 y 42.3 millones de toneladas en 2019/20.

2.2. Produccin mundial de maz y soya

El incremento de la demanda mundial de maz y soya desde 1961 ha ido de la mano con un
incremento en la produccin. En el caso del maz, la mayor produccin se debe principalmente a
mejoras en los rendimientos, que se han ms que duplicado, y en menor medida a un aumento en
el rea cosechada, que se ha incrementado en un 50% (ver Grfico 7). En el caso de la soya, los
incrementos se deben tanto a mayores rendimientos de los cultivos, que se han ms que doblado,
como al aumento del rea cosechada, que se ha cuadruplicado (ver Grfico 8).

13

Grfico 7. Produccin Mundial de Maz, 1961-2008.

Fuente: FAO

Grfico 8. Produccin Mundial de Soya, 1961-2008.

Fuente: FAO

En el ao 2008, los cinco principales pases productores concentraban ms del 70,3% de la
produccin de maz y el 91,5% de la produccin de soya. En maz, estos son Estados Unidos
(37,4%), China (20,2%), Brasil (7,2%), Mxico (3,0%), y Argentina (2,7%) y en soya son Estados
Unidos (34,9%), Brasil (25,9%), Argentina (20%), China (6,7%) e India (3,9%). La produccin de maz
se encuentra mucho menos concentrada que la de soya como se puede observar en los Grfico 9 y
10.
Grfico 9. Participacin por Pases en Produccin Mundial de Maz, 2008.

14

Fuente: FAO

Grfico 10. Participacin por Pases en Produccin Mundial de Soya, 2008.

Fuente: FAO.

Una comparacin de la evolucin del rea cosechada de los principales pases productores
muestra que desde 1961 todos contaban con un rea mucho ms importante de maz, pero
nicamente China y Estados Unidos tenan un rea importante sembrada en soya. El desarrollo
importante de Brasil, Argentina e India como productores de soya se dio en los ltimos 40 aos,
como se muestra en los Grfico 12s 11 y 12. Por lo tanto, en la perspectiva de analizar las
posibilidades de un desarrollo importante de la produccin de soya en la altillanura se realizar un
anlisis de la experiencia de Brasil en el cultivo de este producto.

Grfico 11. rea Cosechada de Maz Principales Productores, 1961-2008.

15

Fuente: FAO

Grfico 12. rea Cosechada de Soya Principales Productores, 1961-2008.

Fuente: FAO

En el caso de China que es uno de los principales mercados a nivel mundial es importante destacar
que el pas parece haber realizado una sustitucin de cultivos de soya por cultivos de maz. El rea
cosechada en soya se ha mantenido alrededor de 8 millones de has., mientras que el rea
sembrada de maz pas de 15 millones de has. en 1961 a 30 millones en el 2008. Una
consecuencia de ello que se analiza ms adelante es que China actualmente es un importador
importante de soya y garantiza su consumo interno de maz.

16
Con excepcin de China, las reas cultivadas de maz en los principales productores mundiales no
muestran una dinmica de crecimiento, por lo que se puede pensar en un desarrollo al interior de
pases como Colombia. En el caso de la soya, Brasil, Argentina e India an cuentan con una
dinmica de incremento de las reas de produccin por lo que el pas requerira ser competitivo
en costos de produccin frente a estos productores para que el desarrollo de este producto tenga
sentido.

Un anlisis de los rendimientos en los ltimos 50 aos muestra que todos los pases lderes tienen
una tendencia de incremento de los rendimientos promedio tanto en maz como en soya (ver
Grfico 13 y Grfico 14). No obstante, la tendencia de la soya muestra un menor ritmo de
crecimiento y es mucho ms voltil que la de maz.

En este ltimo producto se pueden identificar tres grupos de productores. En el primero se
encuentra Estados Unidos que lleva el liderazgo con los mayores rendimientos y muy distanciado
de los dems pases. En el segundo Argentina y China si bien mantienen la misma tendencia de
crecimiento que Estados Unidos parecen rezagados frente a los desarrollos tecnolgicos de este
pas. Por ltimo, el grupo de Brasil y Mxico muestra un ritmo de mejoramiento en los
rendimientos menos dinmico, aunque Brasil parece haber cambiado dicha tendencia desde los
90s. Colombia no se encuentra tan rezagada frente a este tercer grupo de productores en el caso
del maz, pero su productividad frente a la de Estados Unidos es un 75% ms baja, en cambio
frente a Brasil es ms baja en un 30%.

Grfico 13. Rendimiento de Maz Principales Productores, 1961-2008.

Fuente: FAO

En soya, se observa tambin una tendencia creciente de la productividad, con un liderazgo de
Argentina, Brasil y los Estados Unidos. En este caso la productividad de Colombia est por debajo
de la de Estados Unidos y Brasil en alrededor de un 30%, pero supera la de India y China. Se puede

17
pensar que con mayor investigacin y desarrollo en soya, Colombia podra alcanzar a los
productores lderes a nivel mundial.

Grfico 14. Rendimiento de Soya Principales Productores 1961-2008.

Fuente: FAO

Al analizar la relacin entre la produccin y el consumo de maz y soya en los principales
productores, se constata que el maz es principalmente un producto destinado al consumo
interno. nicamente Argentina destina la mayor parte de su produccin a la exportacin (ver
Tabla 1). Bajo esta perspectiva, es claro que los grandes productores han desarrollado la
produccin de maz, principalmente como una forma de satisfacer su demanda interna para
garantizar su seguridad alimentaria. Esto es particularmente cierto si se tiene en cuenta que
Estados Unidos y Brasil tienen polticas estatales de subsidio a la produccin de maz como se ver
ms adelante.

Tabla 1. Relacin entre Consumo, Exportacin y Produccin de Maz, 2009/2010.
Pas Consumo/Produccin Exportacin/Produccin
Estados Unidos 84% 14%
China 103% 0%
Brasil 87% 15%
Mxico 145% 1%
Argentina 34% 57%
Fuente: USDA

En el caso de la soya, los tres mayores productores (Estados Unidos, Brasil y Argentina) destinan
una parte importante de su produccin a la exportacin, cuyo principal destino es China que
importa la mayora de la soya que consume pese a ser un gran productor.

18

Tabla 2. Relacin entre Consumo, Exportacin y Produccin de Soya, 2009/2010.
Pas Consumo/Produccin Exportacin/Produccin
Estados Unidos 56% 43%
Brasil 51% 39%
Argentina 70% 13%
China 390% 2%
India 89% 1%
Fuente: USDA

De lo anterior se deduce para los principales productores mundiales que el maz es principalmente
un producto con destino al consumo interno, mientras que la soya tiene ms una perspectiva de
exportacin. Este hecho puede en parte ser una consecuencia de los precios internacionales que
hacen de la soya un producto ms interesante para la exportacin como veremos a continuacin.

2.2 Evolucin de los Precios Internacionales

El anlisis ms reciente de FAO-OECD (2009-2018) muestra que despus del pico de precios
observado para los commodities en 2007/08 vino la destorcida. Aunque los niveles estn lejos de
ser tan bajos como los de finales del siglo pasado, tampoco pronostican un crecimiento de precios
que permita concluir que el panorama est despejado para los productores menos eficientes (ver
Grfico 15).

Grfico 15. Perspectivas de los Precios Internacionales, 1997-2018

Fuente: FAO-OECD : Agricultural Outlook (2009-2018)
Al observar el comportamiento especfico del precio internacional del maz y de la soya (Grfico 16
y Grfico 17 respectivamente), se observa en efecto que despus de la destorcida, los precios se
han estabilizado en un nivel intermedio. Este nuevo nivel de precio debera tomarse como la
nueva referencia de precio para la produccin de estos productos en Colombia aunque con la
posibilidad de una leve cada en los precios.

19

Grfico 16. Precio Nacional e Internacional del Maz, 2005-2010

Fuente: Indexmundi y Bolsa Nacional Agropecuaria

Grfico 17. Precio Nacional e Internacional de la Soya, 2005-2010

Fuente: Indexmundi y Bolsa Nacional Agropecuaria
La referencia de precio internacional por tonelada para el maz debera entonces ser del orden de
los US$150 por tonelada y para la soya de alrededor de US$375. Esta diferencia en los costos por
tonelada explica en gran medida por qu la soya es principalmente un producto de exportacin y
el maz uno de consumo interno. Los relativamente bajos precios por tonelada de maz hacen que
los costos de transporte para la exportacin de este producto pesen mucho y por lo tanto, en
muchos casos sea mejor producir internamente este producto.

20

Otro elemento que hay que contemplar es el comportamiento de las tasas de cambio de las
monedas locales contra el dlar. Para ninguno es sorpresa observar que stas se han revaluado
frente al dlar norteamericano. As las cosas, el precio interno de la soya y el maz en Colombia,
dependen claramente del precio internacional internado y de la proteccin que estos reciben de
manera administrativa (aranceles, cuotas, etc.) y natural (costos de transporte). La diferencia entre
los precios nacionales y los internacionales no son despreciables. En maz, el sobrecosto frente al
precio internacional es del 49% y en soya del 29%.

A continuacin realizaremos un anlisis de la produccin del maz y de la soya en Colombia y luego
analizaremos como estos factores inciden en el precio interno de produccin y en la
competitividad del pas.

3 CONTEXTO COLOMBIANO DE LA DEMANDA Y PRODUCCIN DE MAIZ Y SOYA

3.1 Demanda Interna
3.1.1 Maz Amarillo

En Colombia el consumo de maz amarillo es abastecido principalmente por importaciones. Estas
han presentado una tendencia creciente durante las ltimas dos dcadas, pasando de no
importarse a principios de la dcada de los 90s a casi tres millones de toneladas importadas en
2009. Los principales mercados de origen de las importaciones han sido Estados Unidos, Argentina
y Ecuador (Grfico 18).

Grfico 18. Produccin, Importaciones y Consumo Aparente de Maz Amarillo, 1995-20092

2
Los datos de produccin, importaciones y consumo aparente incluyen maz amarillo y blanco durante el perodo 1990-1194, a partir
de 1995 los registros corresponde exclusivamente al maz amarillo.

21
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Produccin Importaciones Consumo Aparente

Fuente: Clculos Propios, Ministerio de Agricultura.

El consumo de maz amarillo es destinado principalmente a la fabricacin de Alimentos
Balanceados para Animales (ABA). Segn la Federacin Nacional de Cereales (FENALCE), el 75%
del consumo aparente fue destinado a este uso en 2008 (Tabla 3).

Tabla 3. Usos del Maz Amarillo, 2008
Destino Porcentaje
Alimentos Balanceados para Animales 75%
Trilla 11%
Molienda Hmeda 5%
Cervecera y expandidos 2%
Harinas Precocidas 1%
Otros Usos 6%
Total 11%
Fuente: Clculos Departamento Econmico y Cuota de Fomento FENALCE.
3.1.2 Soya

La soya es una leguminosa usada como fuente principal de protena en la elaboracin de ABA. El
consumo aparente de soya en Colombia ascendi a 375 mil toneladas en 2009, de las cuales el
84% fueron importadas y el 16% restante corresponde a la produccin nacional. El consumo
aparente de soya present un crecimiento de 1.88% promedio anual durante el perodo 1990-
2010.

Las importaciones de soya han crecido a una tasa promedio de 8.32% durante el perodo 1990-
2009, pasando de 69 mil toneladas en 1990 a 315 mil toneladas en 2009. En el ltimo ao, las
importaciones han provenido principalmente de Estados Unidos (66.61%), Bolivia (23.31%),
Argentina (8.96%), Ecuador (0.63%) y Brasil (0.46%).

Grfico 19. Produccin, Importaciones y Consumo Aparente de Soya, 1990-2009

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Produccin Importaciones Consumo


En Colombia, la soya producida e importada se incorpora, casi en su totalidad, en forma directa en
la formulacin de ABA (Observatorio Agrocadenas Colombia, 2005). La cada en el consumo
aparente de soya en grano que se observa en el Grfico 19 no se debe a una cada en la dinmica
de alimentos balanceados, sino a una sustitucin del consumo en grano por el consumo de harina
de soya (Grfico 20).

Grfico 20. Produccin, Importaciones y Consumo Aparente de Harina de Soya, 1990-2009

23


3.2 Produccin Nacional

3.2.1 Maz

La produccin nacional de maz se divide entre el maz cultivado de forma tradicional y el
tecnificado. El tradicional contina ocupando la mayora del rea cultivada, 429.997 has., (73% en
2008) pese a haberse reducido el rea cosechada luego de la apertura en 1991. Este maz tiene
una baja productividad que se ha incrementado levemente desde 1987 y se halla ligeramente por
encima de 1.5 ton/ha. (ver Grfico 21). Por otro lado, el maz tecnificado ha venido ganando
participacin en la produccin nacional gracias a un incremento tanto del rea cosechada
(alrededor de 200.000 has.) como de los rendimientos que son casi tres veces mayores que los del
maz tradicional (ver Grfico 22). Recientemente la produccin de maz tecnificado ha
sobrepasado la produccin de maz tradicional.

24

Grfico 21. Produccin, rea y Rendimiento de Maz Tradicional, 1987-2008

Fuente: AGRONET con base en Evaluaciones Agropecuarias - Ministerio de Agricultura

Grfico 22. Produccin, rea y Rendimiento de Maz Tecnificado, 1987-2008


Este proceso de modernizacin del cultivo de maz no ha generado un incremento importante en
la produccin total nacional, pero si ha implicado una redistribucin geogrfica de sta. Una
comparacin de la produccin entre 1991 y 2008 muestra que Antioquia, Santander,
Cundinamarca, Caquet y Nario han perdido participacin en la produccin de maz mientras que

25
Valle del Cauca, Meta, Tolima, Huila y Sucre se han consolidado gracias a la produccin de maz
tecnificado, mantenindose Crdoba como el mayor departamento productor (ver Tabla 4).

Tabla 4. Principales Departamentos Productores de Maz, 1991 y 2008 (Ton)
1991 2008
Departamento Tradicional Tecnificado Total Departamento Tradicional Tecnificado Total
Crdoba 101.500 89.700 191.200 Crdoba 55.058 146.317 201.375
Antioquia 148.900 31.418 180.318 Valle del Cauca 10.104 134.509 144.613
Bolvar 108.600 9.100 117.700 Bolvar 91.260 25.592 116.852
Cesar 75.900 31.400 107.300 Cesar 60.615 44.079 104.694
Meta 21.500 48.700 70.200 Meta 18.097 78.617 96.714
Santander 52.100 13.600 65.700 Antioquia 69.996 25.147 95.143
Huila 37.300 20.700 58.000 Huila 29.894 52.200 82.094
Cundinamarca 45.000 11.200 56.200 Tolima 22.963 55.642 78.605
Caquet 53.700 53.700 Sucre 14.668 58.223 72.891
Nario 42.500 4.900 47.400 Santander 30.163 14.659 44.822
Resto 286.800 70.500 357.300 Resto 260.758 33.721 294.479
Total 973.800 331.218 1.305.018 Total 663.576 668.706 1.332.282
Fuente: AGRONET con base en Evaluaciones Agropecuarias - Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Actualmente los principales departamentos productores de maz en Colombia son Crdoba, Valle
del Cauca, Bolvar, Cesar y Meta, entre otros. Para 2008 sus producciones ascendieron al 50% del
total de la produccin nacional, Crdoba (15%), Valle del Cauca (11%), Bolvar (9%), Cesar (8%) y
Meta (7%).

3.2.2 Soya

Respecto a la soya, en el Grfico 23 se puede observar una cada importante de la produccin
nacional luego de 1991, principalmente explicada por una reduccin en el rea cosechada. Este
cultivo adems presenta un estancamiento en su productividad del cultivo alrededor de 2 ton/ha.

26

Grfico 23. Produccin, rea y Rendimiento de Soya, 1987-2008


La produccin ha decrecido a una tasa anual promedio de 5.59% presentando una notoria
reduccin al pasar de 232 mil toneladas en 1990 a 56 mil toneladas en 2010. La produccin de
soya del pas ha estado concentrada en tres departamentos: el Valle del Cauca cuya produccin
viene disminuyendo desde 1991, el Tolima de donde desapareci definitivamente en 2002 y el
Meta donde luego de disminuir entre 1991 y 1999, ha venido aumentando (ver Grfico 24).
Actualmente el Meta, es el nico departamento con una dinmica de crecimiento en la produccin
de Soya (ver Grfico 25).

Grfico 24. Produccin de Soya en Principales Departamentos, 1987-2008

27


Grfico 25. Participacin Departamental en la Produccin de Soya, 1987-2008


3.3 Instrumentos de Fomento a la Produccin de Maz y Soya en Colombia

A continuacin se describen los diferentes incentivos que han sido utilizados en Colombia para
fomentar la produccin del maz y de la soya. Algunos de stos son especficos a los productos y
otros generales a la agricultura.

3.3.1 Incentivos Econmicos

28
Incentivo a la Asistencia Tcnica (IAT)
El incentivo a la Asistencia Tcnica es un apoyo econmico otorgado por el Gobierno Nacional, a
travs del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con el objetivo de apoyar parte de los
gastos en los que deba incurrir un productor por la contratacin de asistencia tcnica para el
desarrollo de su actividad agropecuaria o pecuaria.

Este incentivo financia hasta el 80% del total de los gastos en los que hubiera incurrido un
productor por la contratacin del servicio de asistencia tcnica y ser reconocido a travs del
abono al saldo del crdito que contraiga el beneficiario para financiar el servicio.

Incentivo a la Capitalizacin Rural (ICR)
El ICR es un beneficio econmico otorgado a pequeos, medianos y grandes productores, en
forma individual o colectiva, que realicen inversiones nuevas dirigidas a la modernizacin,
competitividad y sostenibilidad de la produccin agropecuaria. El incentivo es diferenciado entre
pequeos y medianos productores
3
.

Los pequeos pueden acceder a una condonacin de hasta el 40% del capital invertido en el
proyecto y los medianos y grandes productores pueden acceder a una condonacin de hasta el
20% del valor del proyecto. Los beneficios son recibidos a travs de un abono que realiza FINAGRO
al saldo del crdito contrado por el productor con el fin de financiar dichos proyectos.

Incentivo al Seguro Agropecuario (ISA)
Los productores de algodn, arroz, maz, soya, pltano, banano, sorgo, caa de azcar, tabaco,
burley, tabaco negro, tabaco virginia, flores y bosques, pueden acceder al Incentivo al Seguro
Agropecuario.

Este beneficio, otorgado por el Gobierno Nacional, consiste en el cubrimiento de hasta el 60% del
valor de la prima del seguro ante riesgos no controlables, como exceso o dficit de lluvia,
inundaciones, vientos fuertes, heladas y granizo.

Agro Ingreso Seguro (AIS)
Dentro del programa AIS, existe una lnea especial de crdito, ofrecida por FINAGRO, con intereses
preferenciales para el mejoramiento de la actividad productiva en general, as para apoyar el
desarrollo de proyectos destinados a la reconversin de actividades agrcolas y pecuarias que
forman parte de la canasta exportadora.

Las tasas de inters que se manejan son diferenciadas por tipo de productor: Los pequeos
productores pagan una tasa de inters igual a la DTF efectivo anual, los medianos productores
especiales
4
DTF efectivo anual + 1% y los grandes productores DTF efectivo anual + 2%. El plazo
mximo para la cancelacin del crdito es de 15 aos y podran considerarse 3 aos de gracia.

3
Pequeos se refiere a aquellos que tengan activos inferiores de $55.900.550.
4
Son aquellos productores con activos de hasta 500 salarios mnimos.

29
Incentivo a la produccin de maz amarillo tecnificado
Desde 2008, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural lanz un programa de incentivos con el
objetivo de reactivar las siembras de maz amarillo tecnificado y de esta manera aumentar la
produccin nacional del cereal. Para 2010, el beneficio econmico consiste en el pago de $80.000
pesos por tonelada de maz producida, vendida y facturada.

3.3.2 Sistema Andino de Franjas de Precios

Con el objetivo de estabilizar el costo de importacin de productos cuyos precios internacionales
se caracterizan por una constante volatilidad, la Comunidad Andina cre el Sistema Andino de
Franjas de Precios (SAFP). En este sistema el arancel es utilizado como un factor variable que se
ajusta para contrarrestar los aumentos o disminuciones en los precios internacionales, cuando el
precio internacional cae por debajo del precio piso se eleva el arancel ad-valorem y cuando se
eleva por encima del precio techo, el arancel se reduce
5
.

La Tabla 5 presenta los precios piso y techo del maz amarillo y la soya para el perodo abril de
2010 - marzo de 2011.

Tabla 5. Precios piso y Techo, Maz Amarillo y Soya
Producto Marcador Piso CIF (USD/ton) Techo CIF (USD/ton)
Maz Amarillo 176 223
Soya en grano 317 417
Fuente: Resolucin 1310, Comunidad Andina.

3.3.3 Mecanismo Pblico de Administracin de Contingentes Arancelarios

A travs del Decreto 430 de 2004 el Gobierno Nacional cre el Mecanismo Pblico de
Administracin de Contingentes Arancelarios (MAC), mediante el cual se asigna un contingente de
importacin con arancel preferencial. El MAC se aplica en la importacin de productos como
algodn, arroz, frjol soya, maz amarillo, maz blanco y sorgo para importaciones procedentes y
originarias de pases distintos de los Miembros de la Comunidad Andina.

El mecanismo pretende estimular la compra de producto nacional otorgando reducciones en el
arancel del producto importado, funciona como un sistema de subasta en el cual cada comprador
ofrece adquirir una parte de la produccin nacional y otra parte de importaciones, a mayor
cantidad de la produccin nacional comprada menor es el arancel de entrada del producto
importado.

A travs del Decreto 4551 del 23 de noviembre de 2009, se autorizaron contingentes de
importacin con arancel preferencial para maz amarillo (2.6 millones de toneladas) y frjol soya
(300 mil toneladas).

5
Los precios piso y techo se calculan con base en series de precios CIF mensuales constantes de un productor marcador para los
ltimos 5 aos. En el caso del maz amarillo, el productor marcador es el maz amarillo USA N 2 y el mercado de referencia es la Bolsa
de Chicago. Para el caso de la soya, el producto marcador es la Soya amarilla USA N 2 y el mercado de referencia es la Bolsa de
Chicago.

30

Estos productos entran al territorio aduanero nacional con el pago de aranceles intercuota, que
segn el Decreto 4551 de 29 de Noviembre de 2009, es el resultado de deducir hasta diez (10)
puntos porcentuales del Arancel Extracuota
6
, dependiendo del arancel total que arroje la
aplicacin del Sistema Andino de Franjas de Precios (SAFP) o el Arancel de Nacin Ms Favorecida
(NMF), as:

a) Cuando el arancel total del SAFP sea superior a 0% pero inferior a 10%, se descontar el arancel
total del SAFP;
b) Cuando el arancel total del SAFP sea mayor o igual a 10%, se descontarn diez (10) puntos
porcentuales;
c) Cuando el arancel total del SAFP sea 0%, el descuento ser de cinco (5) puntos porcentuales.

3.3.4 Comentarios a los instrumentos de fomento de la produccin de maz y soya en
Colombia

En la literatura sobre el rol del Estado en el crecimiento econmico y la economa poltica de las
intervenciones, hay una clara disyuntiva: Por un lado el Estado debe garantizar los bienes pblicos
transversales que ayuden a eliminar los cuellos de botella para que los mercados de productos y
factores funcionen adecuadamente y de esta manera, los agentes privados tomen las decisiones
buscando la eficiencia en la produccin para maximizar la rentabilidad de la inversin que han
realizado.

De otra parte, por razones de economa poltica es usual encontrar intervenciones del Estado que
benefician a un segmento particular de la poblacin, sin que se obtengan los beneficios en materia
de crecimiento. Incluso, muchas veces estas intervenciones resultan perversas en el sentido de
que los resultados son los contrarios a los esperados.

Las intervenciones del Estado en apoyo a la agricultura, han sido fuente de las mayores polmicas
e incluso han sido responsables del estancamiento de las negociaciones multilaterales de
comercio. La Ronda DOHA de la OMC, no ha podido avanzar precisamente por las dificultades de
llegar a acuerdos en el desmonte de los subsidios a la agricultura por parte de las diversas
naciones.

Colombia, a travs de las negociaciones de los Tratados de Libre Comercio de los ltimos aos con
distintas naciones, defini plazos para desmontar las protecciones a los productos agrcolas de
mayor sensibilidad. A cambio de ello, por razones de economa poltica se comprometi a entregar
subsidios importantes a los agricultores en la perspectiva de que estos subsidios servirn para
aumentar la productividad de estos cultivos y por esa va van a poder enfrentar mejor la
competencia.

6
Las subpartidas arancelarias 1005.90.11.00, 1005.90.12.00 y 1201.00.90.00, correspondientes a maz amarillo, maz blanco y frjol soya
pagarn el mayor arancel entre 5% y el arancel total resultante de aplicar el Sistema Andino de Franjas de Precios.

31
El programa Agro, Ingreso Seguro (AIS), fue diseado precisamente para ello. Sin embargo, hasta
el momento no se han evaluado los posibles impactos del programa y habr que esperar un
tiempo para conocer sus resultados.

Sobre lo que no hay duda, es el hecho de que a la agricultura colombiana le hace falta tener
resueltos unos cuellos de botella como son el acceso al crdito, contar con mecanismos de
cobertura para cubrir riesgos sobre precios futuros de los insumos y del bien final, disponer de
mejor infraestructura de almacenamiento, logstica y transporte, contar con investigacin y
desarrollo y asistencia tcnica
7
.

Estos elementos sin duda podrn coadyuvar a promover las inversiones en maz y soya en la
altillanura, sin que puedan garantizar a los inversionistas una rentabilidad dada y teniendo en
cuenta que en pocos aos los mecanismos de proteccin vigentes posiblemente ya no existirn.

Como se ver en los ejercicios cuantitativos de comparacin de costos de produccin, sin duda
algunos de los instrumentos existentes en Colombia, pueden contribuir en el corto plazo a hacer
menos abultada la diferencia en costos por tonelada de maz y/o soya frente a Brasil o Estados
Unidos. Tambin se ver en estos ejercicios que la existencia de estos instrumentos no resuelve
los problemas de competitividad del maz y la soya en la altillanura.

7
Leibovich y Estrada (2009). Competitividad del Sector Agropecuario Colombiano. Informe Nacional de Competitividad
2008-2009. Pg.: 137-166

32

4 POTENCIAL DE EXPANSIN DE LA PRODUCCIN DE MAZ Y SOYA EN LA ALTILLANURA

4.1 La Altillanura Colombiana

La Altillanura es una de las regiones que conforman la Orinoqua colombiana. Su territorio va del
margen oriental del ro Meta y se extiende desde el municipio de Puerto Lpez, Meta hasta el
municipio de Puerto Carreo a orillas de los ros Vichada y Orinoco en el Vichada con alturas entre
los 150 y los 250 msnm. El Mapa 1 muestra en amarillo la extensin de la provincia fisiogrfica que
caracteriza a la Altillanura y que tiene un rea de 9,2 millones de hectreas (Correa et al., 2006).

La regin est sometida a una prolongada estacin seca y cuenta con suelos cidos de baja
fertilidad. Las caractersticas del suelo actualmente no representan una limitante al desarrollo de
cultivos de maz y soya en la medida que ya se ha desarrollado la tecnologa requerida para la
adecuacin de los suelos. Por medio de la aplicacin de cal y de fertilizantes, estos pueden ser
adecuados para permitir un buen crecimiento de plantas de maz y soya en medio de un rgimen
de lluvias apropiado para estos cultivos.

Mapa 1. Provincias Fisiogrficas de la Orinoqua
Colombiana.

Fuente: Tomado de Correa et al (2006). Basado en IGAC 1999. Paisajes fisiogrficos de Orinoqua.

33

A nivel de su competitividad con otras regiones del pas, la Altillanura goza de una ventaja
estratgica al estar ubicada cerca de Bogot. La va Bogot-Villavicencio se encuentra pavimentada
y en proceso de ampliacin a doble calzada. Sin embargo, al interior de esta inmensa regin, el
desarrollo de vas es an incipiente. La red primaria de Meta es de tan solo 721.4 km y la de
Vichada de 96.17 km (INVIAS, 2010). Adems, la red vial secundaria est poco desarrollada, lo que
representa una limitacin para la comercializacin de los productos agrcolas de zonas apartadas
de las vas principales.

Lo anterior es particularmente crtico durante el invierno donde se generan inundaciones de
grandes extensiones. Por este motivo, la regin necesita complementar la comunicacin vial con la
fluvial. El ro Meta, eje natural de la altillanura, tiene una longitud de 804 km (785 km navegables
a partir de Puerto Lpez) y es el nico medio de transporte en su rea de influencia durante el
perodo de lluvias (entre marzo y noviembre). De esta forma, pese a la cercana con Bogot, la
regin debe an mejorar en el desarrollo de su infraestructura vial para mejorar su competitividad
frente a otras regiones. Segn el DNP, en el 2008 los costos de flete por tonelada transportada por
va terrestre desde Meta hasta Bogot era de $408.32/ton, comparado con un promedio nacional
de $180.94/ton.

No obstante estos altos costos de transporte internos, la regin an cuenta con una ventaja
competitiva frente a la competencia internacional. Segn el Banco Mundial (2006) Colombia
presenta una de las distancias ms altas de los centros industriales a la costa en el contexto de
Amrica Latina. La distancia media (ponderada por poblacin) en lnea recta desde Bogot,
Medelln y Cali hasta el puerto ms cercano es 271 km. La distancia es 3.2 veces comparado con
Chile; 3.6 veces con Brasil; 8 veces con Argentina; 5.3 veces con Malasia; 7.5 veces con China y 18
veces con Tailandia.

4.2 La Escala de Produccin en la Altillanura

Fuera de los problemas de infraestructura deficiente, en la regin de la Altillanura hay que mejorar
el aseguramiento de los derechos de propiedad. La presencia de grupo armados ilegales ha
generado desplazamiento de poblacin. Muchas tierras no tienen ttulos y la regulacin en
materia de tierras (Acuerdo 140 de 2008 del INCODER) establece la prohibicin de transacciones
de reas superiores a 1 UAF (Unidad Agrcola Familiar). El promedio ponderado del rea mxima
de la UAF en el Meta, es de 696.34 has. y para el Vichada la UAF no est reglamentada.

Es claro que para producir maz y soya en la Altillanura de manera empresarial se requieren
escalas mnimas muy superiores a las de la UAF establecida. Estos cultivos a nivel mundial son
fuertemente mecanizados con unos costos muy dependientes de la escala de produccin. El
Grfico 26 muestra cmo varan los costos de produccin de semillas para aceite como la soya
segn el rea de las plantaciones para una muestra de pases a nivel mundial. Con una escala de
produccin inferior a 500 ha, los costos por tonelada son muy elevados y poco competitivos.

34

Grfico 26. Costos de Produccin de Semillas para Aceite segn la Escala de Produccin

Fuente: Zimmer, Deblitz & Isermeyer (2006)

Con las actuales escalas de produccin de la Altillanura, es claro que este es un factor que afecta
enormemente los costos de produccin. Con una produccin de tan solo 20.692 has. de soya en
todo el Meta y de 16.487 has. de maz tecnificado, es de esperarse que los costos sean ms
elevados. En particular, si se tiene en cuenta que los cultivos se encuentran dispersos al interior
del departamento, como muestra la Tabla 6.

Tabla 6. rea Cosechada de Maz Tecnificado en el Meta, 2008
Municipio rea Cosechada
Puerto Lpez 3.950
Fuente de Oro 2.300
Vistahermosa 2.150
Puerto Gaitn 1.750
Granada 1.710
Puerto Lleras 1.600
Lejanas 840
Villavicencio 840
Otros 1.347
Total 16.487
Fuente: Ministerio de Agricultura

Lo anterior tiene muchas implicaciones en trminos de mayores costos logsticos para la
comercializacin de insumos de produccin y la falta de desarrollo de tecnologa que permita

35
mejores rendimientos, entre otros. Estos factores estructurales se ven reflejados en los anlisis de
costos de produccin que se presentan a continuacin.

36
5 ANLISIS COMPARATIVO DE COSTOS DE PRODUCCIN DE MAZ Y SOYA

El propsito de este captulo es comparar los costos de produccin de maz y soya en la Altillanura
colombiana con los registrados en el Mato Grosso de Brasil y en Estados Unidos. Ambos referentes
internacionales son relevantes para el anlisis pues por un lado las caractersticas agrolgicas de la
regin de Mato Grosso son muy parecidas a la altillanura colombiana y en el caso de Estados
Unidos por ser el pas lder a nivel mundial en trminos de productividad, produccin y
exportacin de estos dos productos.
8

La desagregacin de los costos y por consiguiente el anlisis de los mismos est basado en
informacin secundaria disponible, la cual presenta algunas limitaciones en trminos de
continuidad, cubrimiento y desagregacin. En el caso de Colombia, se dispone de cuatro fuentes
alternativas de informacin que cubren diferentes perodos y cada una es considerada en forma
independiente pues son casos representativos de realidades particulares igualmente relevantes y
que para efectos del estudio se denominarn Col1, Col2, Col3 y Col4. La informacin de Brasil y
Estados Unidos es mucho ms homognea y proviene de la Compaa Nacional de Abastecimiento
(CONAB) y del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) respectivamente.

Con el fin de hacer comparables los diferentes rubros de costos entre los pases se procedi a
hacer una homologacin que permitiera el mayor nivel de desagregacin posible. De otra parte,
todos los costos fueron expresados en dlares corrientes utilizando para ello la tasa de cambio
oficial vigente.

El captulo se organiza en tres grandes secciones. En las dos primeras se describen y analizan
respectivamente los costos de produccin de maz amarillo y soya para los tres pases
considerados. En la tercera seccin, a partir de la informacin presentada en las dos secciones
anteriores se realiza el anlisis comparativo de costos.

5.1 Costos de Produccin de Maz Amarillo

5.1.1 Caso Colombia-Altillanura

Se cuenta con tres fuentes de costos de produccin de maz en la altillanura colombiana los cuales
se presentan en la Tabla 7 expresados en dlares por hectrea y dlares por tonelada. Como
puede observarse, para aos comunes los costos por hectrea varan ampliamente entre las
diferentes fuentes y dicha variabilidad aumenta aun ms por tonelada debido a las diferencias en
la productividad fsica del cultivo.

Considerando las series de costos COL 1 y COL 2, stos presentan una tendencia creciente hasta el
2008, ao en que registran el pico mximo debido al aumento desmedido en el precio de los
fertilizantes y agroqumicos en general, para caer nuevamente en el 2009 a los niveles

8
La informacin de costos para otros pases como Argentina, Paraguay o Bolivia fue muy escasa y puntual y por lo tanto
no permiti hacer comparaciones relevantes.

37
tendenciales. Debe anotarse que de acuerdo con COL 2 el incremento en el costo total por
hectrea entre 2007 y 2008 fue de 41% mientras que la cada en 2009 fue de solo 20% para un
aumento neto entre 2007 y 2009 de 22%. Este aumento en costos no fue compensado con
mejoras en productividad, la cual se mantuvo constante durante estos tres aos, afectando en
igual proporcin los costos por tonelada.

En este ltimo ao los costos reportados por COL 3 son en todos los rubros sistemticamente ms
elevados que COL2 registrando un diferencial en costos totales por hectrea y tonelada de 21% y
35% respectivamente.

Tabla 7. Colombia Altillanura: Costos de Produccin de Maz Amarillo
COSTOS POR HECTREA (DLARES/HA)
COL 1 COL 2 COL 3
Rubro
2005 2006 2007 2007 2008 2009 2009
A. TOTAL COSTOS VARIABLES( B+C+D) 1,178 1,040 1,305 939 1,353 1,072 1,290
B. Total insumos 667 578 744 540 898 660 867
Semillas 82 121 132 141 170 87 116
Fertilizantes 456 323 389 271 551 419 525
Agroqumicos
1)
50 56 133 127 171 148 221
Otros
2)
80 78 89 1 6 5 5
C. Operaciones Agrcolas 447 416 483 319 356 335 423
Mano de Obra 71 72 84 n.d. n.d. n.d.
99
Cosecha 54 46 29
n.d. n.d. n.d. n.d.
Post cosecha
3)
88 63 90
n.d. n.d. n.d. n.d.
Transporte
4)
205 191 225
n.d. n.d.
4 121
Otros
5)
29 44 56 319 356 332 203
D. Gastos de Administracin
6)
64 45 77 80 99 77 n.d.
E. TOTAL COSTOS FIJOS 143 199 285 98 111 104 129
Costos capital maquinaria y equipo
7)
88 115 134
n.d. n.d. n.d.
80
Renta de la tierra 55 84 151 98 111 104 49
TOTAL COSTOS DE PRODUCCIN (A+E) 1,321 1,239 1,590 1,037 1,464 1,177 1,418
Productividad (ton/ha) 6.1 5.3 5.7 5.1 5.1 5.1 4.5

COSTOS POR TONELADA (DLARES/TON)
COL 1 COL 2 COL 3
Rubro
2005 2006 2007 2007 2008 2009 2009
A. TOTAL COSTOS VARIABLES( B+C+D) 193 198 229 184 265 210 284
B. Total insumos 110 110 130 106 176 129 191
Semillas 13 23 23 28 33 17 26
Fertilizantes 75 61 68 53 108 82 116
Agroqumicos
1)
8 11 23 25 34 29 49
Otros
2)
13 15 16 0 1 1 1
Mano de Obra 12 14 15 n.d. n.d. n.d.
22
Cosecha 9 9 5
n.d. n.d. n.d. n.d.
Post cosecha
3)
15 12 16
n.d. n.d. n.d. n.d.

38
Transporte
4)
34 36 39
n.d. n.d.
1 27
Otros
5)
5 8 10 62 70 65 45
6)
11 9 14 16 19 15 n.d.
Costo capital maquinaria y equipo
7)
14 22 23
n.d. n.d. n.d.
18
TOTAL COSTOS DE PRODUCCIN (A+E) 217 236 279 203 287 231 312
1) Incluye herbicidas, insecticidas y fungicidas
2) Incluye enmiendas, empaques, etc.
3) Recepcin, limpieza, secamiento, almacenamiento
4) Transporte de la finca al cliente
5) Preparacin del terreno, siembra, mantenimiento de equipos, combustible, asistencia tcnica
6) Costos financieros, seguros, impuestos, cuotas de fomento
7) Costo de recuperacin del capital (depreciacin), leasing de maquinaria y equipo
Fuente: Clculos Propios a partir de informacin directa.

La mayor diferencia en costos por tonelada se explica por las diferencias en los niveles de
productividad que vara entre un mximo de 6.1 ton/ha. y un mnimo de 4.5 ton/ha. Es decir, que
hay un margen importante para elevar la productividad del cultivo y reducir los costos unitarios
por tonelada.

A pesar de las amplias diferencias en los niveles de costos entre las diferentes fuentes de
informacin, se encuentra que la estructura de costos es bastante similar, donde los costos
variables representan entre el 82% y el 91% de los costos totales de produccin (Grfico 27).

Grfico 27. Colombia Altillanura: Composicin de Costos de Produccin de Maz (%)
COL 1 2007
Costos Fijos
17.9%
Costos
Variables
82.1%

COL 2 2007
Costos
Variables
90.6%
Costos Fijos
9.4%

COL 2 2009
Costos
Variables
91.1%
Costos Fijos
8.9%

COL 3 2009
Costos Fijos
9.1%
Costos
Variables
90.9%


39

Al considerar la composicin ms desagregada de costos, se selecciona la opcin COL 1 2007 dado
que es la alternativa con la desagregacin de costos ms amplia y completa y por lo tanto le dar
ms validez a la comparacin con los otros pases como se ver ms adelante (Grfico 28).

Los insumos agrcolas participan con el 47% de los costos totales siendo los fertilizantes el rubro
ms importante (24%), seguido de semillas y agroqumicos cada uno con el 8% y otros insumos
con el 7% restante. Las operaciones agrcolas, que comprenden todas las actividades del cultivo
desde la preparacin del terreno hasta el transporte del producto al cliente, participan con el 30%
siendo el costo de transporte el rubro con mayor peso contribuyendo con casi la mitad de dicho
costo (14%); por su parte, el costo laboral (sueldos, salarios y prestaciones) representa tan solo un
5%. Los costos fijos se reparten casi proporcionalmente entre la renta de la tierra (9.5%) y el costo
de capital fijo (8.4%).

Grfico 28. Colombia Altillanura: Composicin Desagregada de Costos de Produccin de Maz COL1 2007 (%)
Insumos
46.8%
Operaciones
agrcolas
30.4%
Capital
8.4%
Tierra
9.5%
Administracin
4.9%


De esta estructura de costos se deduce que los esfuerzos y medidas para reducir costos de
produccin e incrementar la competitividad del cultivo se deben concentrar en los costos variables
y ms especficamente en los insumos y transporte que son los rubros que tienen mayor peso
dentro de los costos totales de produccin. Esto sin descuidar en ningn momento la necesidad de
incrementar los rendimientos en el cultivo a travs de mejores prcticas culturales, disponibilidad
de semillas de alto rendimiento y nutricin adecuada del suelo.

5.1.2 Caso Brasil-Mato Grosso

Los costos de produccin de maz de la regin de Mato Grosso corresponden al promedio de
costos de las localidades de Primavera Do Leste y Cuiab y estn disponibles para el perodo 2003-
2009. En la Tabla 8 se presentan los costos debidamente organizados y homologados y la primera
observacin, al igual que el caso colombiano, es la tendencia claramente creciente de los costos

40
hasta el ao 2008 cuando registra el pico mximo para caer nuevamente en el 2009 y recuperar
los niveles tendenciales.

Tabla 8. Brasil-Mato Grosso: Costos de Produccin de Maz Amarillo
Rubro 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
B. Total insumos 282 342 403 386 459 634 576
Semillas 79 82 92 83 91 98 107
Fertilizantes 143 172 201 195 261 413 378
Agroqumicos
1)
61 88 110 107 107 123 91
Mano de Obra 13 16 18 26 29 37 33
Post cosecha
2)
20 21 23 28 30 58 50
Transporte
3)
33 35 38 46 50 59 53
Otros
4)
78 82 90 105 117 137 127
5)
30 35 41 41 48 58 53
6)
75 91 122 139 142 167 151
TOTAL COSTOS DE PRODUCCIN (A+E) 540 630 745 781 887 1,259 1,109

Rubro 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
B. Total insumos 47 57 67 64 76 106 96
Semillas 13 14 15 14 15 16 18
Fertilizantes 24 29 34 32 44 69 63
Agroqumicos
1)
10 15 18 18 18 21 15
Mano de Obra 2 3 3 4 5 6 6
Post cosecha
2)
3 4 4 5 5 10 8
Transporte
3)
6 6 6 8 8 10 9
Otros
4)
13 14 15 18 19 23 21
5)
5 6 7 7 8 10 9
6)
12 15 20 23 24 28 25
4) Preparacin del terreno, siembra, cosecha, mantenimiento de equipos, combustible, asistencia tcnica
6) Costo de recuperacin del capital (depreciacin), remuneracin esperada de capital fijo.
Fuente: Clculos Propios a partir de informacin de CONAB/DIGEM/SUINF/GECUP, www.conab.gov.br

41
El aumento significativo en costos en el ao 2008 se origin en prcticamente todos los rubros de
costos pero destacndose en orden de importancia la renta de la tierra, las labores de post-
cosecha y los fertilizantes. El incremento promedio en los costos totales entre 2007 y 2008 fue de
42%, cifra igual al caso colombiano; sin embargo, la cada en costos en el 2009 fue de solo 12%
(20% en Colombia) para finalmente registrar un incremento neto entre 2007 y 2009 de 30%. Este
aumento en costos tampoco fue compensado con mejoras en productividad, la cual se mantuvo
constante durante estos tres aos, afectando en igual proporcin los costos por tonelada.

En este caso, la productividad histrica se ha mantenido en 6 toneladas por hectrea durante todo
el perodo, por lo que el costo por tonelada sigue exactamente la misma tendencia del costo por
hectrea. Debe anotarse sin embargo, que la productividad registrada es relativamente modesta si
se tiene en cuenta que Estados Unidos alcanza niveles superiores a 10 ton/ha.

Al considerar la estructura de costos se encuentra que los costos variables participan con el 81%
de los costos totales de produccin y de este valor 52% corresponde a los insumos, donde los
fertilizantes contribuyen con el 34%, las semillas con el 10% y los agroqumicos con el 8%. Las
operaciones agrcolas representan el 24% de los costos totales, siendo el transporte el rubro que
individualmente tiene mayor peso (5%) mientras que el costo laboral contribuye con solo un 3%.
Los costos fijos participan con el 20% de los costos totales de los cuales 14% corresponden a
capital fijo y solo 6% a la renta de la tierra (Grfico 29).

Debe anotarse la gran similitud que presenta la composicin de costos entre Colombia y Brasil
donde los insumos llegan a representar hasta un 50% de los costos totales de produccin, siendo
en ambos casos los fertilizantes el rubro mayoritario.

Grfico 29. Brasil-Mato Grosso: Composicin de Costos de Produccin de Maz 2009 (%)
Costos
Variables
80.5%
Costos Fijos
19.5%

Administracin
4.7%
Tierra
5.9%
Capital
13.6%
Operaciones
agrcolas
23.8%
Insumos
51.9%


Es conveniente anotar que IMEA constituye una segunda fuente de informacin de costos de
produccin de maz para la regin de Matto Grosso. De acuerdo con las cifras reportadas, la
estructura de costos es muy similar entre ambas fuentes, sin embargo, los niveles de costos son
significativamente inferiores a los reportados por CONAB como se observa en el siguiente cuadro.
Los costos por hectrea de IMEA son prcticamente la mitad de los CONAB y aunque stos

42
conllevan unas muy bajas productividades por hectrea, el resultado final son unos costos
promedio por tonelada de maz 23% inferiores a los de CONAB (Tabla 9).

Tabla 9 Maz: comparacin de costos de produccin CONAB IMEA
Costos Dlares/ha Dlares/ton
Costo Total CONAB Mayo 2009 1,109 185
Costo Total IMEA Octubre 2009 527 142
Fuente: Clculos a partir de informacin de CONAB/DIGEM/SUINF/GECUP, www.conab.gov.br e IMEA,

5.1.3 Caso Estados Unidos

Los costos promedio de produccin de maz amarillo en Estados Unidos estn disponibles para el
perodo 2003-2009. En la Tabla 10. se presentan los costos debidamente organizados y
homologados y la primera observacin, al igual que en los casos anteriores, es la tendencia
claramente creciente de los costos hasta el ao 2008 cuando registra el pico mximo del perodo
para caer nuevamente en el 2009.

Tabla 10. Estados Unidos: Costos de Produccin de Maz Amarillo
Rubro 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
B. Total insumos 276 293 328 364 412 555 490
Semillas 86 91 100 108 121 148 171
Fertilizantes 125 135 171 198 230 344 253
Agroqumicos
1)
65 66 56 58 60 62 65
Otros
2)
1 1 0 0 0 0 0
Mano de Obra 73 75 60 64 66 68 69
Cosecha
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Post cosecha
3)

Transporte
4)

Otros
5)
150 170 156 166 176 206 170
6)
16 17 24 29 31 26 23
7)
140 151 158 165 172 189 202
TOTAL COSTOS DE PRODUCCIN (A+E) 876 933 956 1,012 1,097 1,308 1,230

Rubro 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
B. Total insumos 30 28 35 42 46 61 47
Semillas 9 9 11 12 14 16 17
Fertilizantes 13 13 18 23 26 38 24
Agroqumicos
1)
7 6 6 7 7 7 6

43
Otros
2)
0 0 0 0 0 0 0
Mano de Obra 8 7 6 7 7 8 7
Cosecha
Post cosecha
Transporte
Otros
3)
16 16 17 19 20 23 16
4)
2 2 3 3 3 3 2
5)
15 14 17 19 19 21 19
2) Incluye enmiendas, empaques, agua, etc.
3) Preparacin del terreno, siembra, cosecha, post cosecha, mantenimiento de equipos, combustible, asistencia tcnica, transporte y
gastos generales
4) Costos financieros, seguros, impuestos
5) Costo de reposicin del capital fijo en maquinaria y equipo ms los intereses que este capital pudo haber ganado en un uso
alternativo.
Fuente: Clculos Propios a partir de informacin directa. USDA, www.usda.gov

El aumento promedio en costos de produccin en el ao 2008 fue de 19%, muy inferior al
incremento registrado en Colombia (41%) y Brasil (42%), inclusive descontando el efecto de tasa
de cambio en ambos pases, y se origin principalmente en los rubros de fertilizantes, combustible
y semillas en orden de importancia. De otra parte, la cada en costos por hectrea en el 2009 fue
en Estados Unidos de solo 6% (20% en Colombia y 12% en Brasil) para finalmente registrar un
incremento neto entre 2007 y 2009 de 6%. (22% en Colombia y 30% en Brasil). Sin embargo, en
este caso el aumento en costos fue ms que compensado con un incremento en productividad la
cual pas de 9 a 10.4 toneladas por hectrea entre 2007 y 2009 con la consiguiente reduccin del
3% en el costo total de produccin por tonelada entre ese par de aos.

En este caso, la productividad histrica ha variado entre un mnimo de 8.7 ton/ha. en el 2006 y un
mximo de 10.6 ton/ha. en el 2004 para registrar una productividad promedio de 9.5 ton/ha.
durante el perodo 2003-2009, muy por encima de las 6 ton/ha. promedio de Brasil y las 5.3
ton/ha. promedio de Colombia.

fertilizantes contribuyen con el 21%, las semillas con el 14% y los agroqumicos con el 5%. Las
operaciones agrcolas representan el 20% de los costos totales, siendo el combustible y el
mantenimiento de equipos el rubro que individualmente tiene mayor peso (10% en promedio)
mientras que el costo laboral contribuye con el 6%. Los costos fijos participan con el 39% de los
costos totales de los cuales casi 23% corresponden a la renta de la tierra y 16% a capital fijo
(Grfico 30).

Al comparar la composicin de costos entre los tres pases debe anotarse que, aun cuando en
todos los casos el mayor peso lo tienen los insumos y particularmente los fertilizantes, se
encuentran importantes diferencias en cuanto a la participacin del costo fijo y variable. Por un

44
lado, el costo fijo en Colombia y Brasil no llega a 20% mientras que este porcentaje se duplica en el
caso de Estados Unidos, donde la tierra es el rubro ms importante.

Grfico 30. Estados Unidos: Composicin de Costos de Produccin de Maz 2009 (%)
Costos
Variables
61.2%
Costos Fijos
38.8%

Insumos
39.8%
Operaciones
agrcolas
19.5%
Capital
16.4%
Tierra
22.4%
Administracin
1.9%


5.2 Costos de Produccin de Soya

5.2.1 Caso Colombia-Altillanura

Se cuenta con cuatro fuentes de informacin de costos de produccin de soya en la altillanura
colombiana los cuales se presentan en la Tabla 11. expresados en dlares por hectrea y dlares
por tonelada. Como puede observarse, para aos comunes los costos por hectrea varan
ampliamente entre las diferentes fuentes y dicha variabilidad aumenta aun ms por tonelada
debido a las diferencias en la productividad fsica del cultivo. En el ao 2009 la diferencias entre el
mximo y mnimo costo fue de 31% y 44% expresados en trminos de hectrea y tonelada
respectivamente

Considerando las series de costos COL 1 y COL 2, stos presentan una tendencia claramente
creciente durante todo el perodo 2006-2009 debido al incremento constante en prcticamente
todos los rubros de costos variables a pesar de que los costos fijos cayeron en 2009. En promedio
los costos totales expresados en dlares se incrementaron a una tasa promedio anual de 24%,
mientras que los costos unitarios por tonelada lo hicieron al 27% anual. Esta mayor tasa se explica
por la tendencia ligeramente decreciente en la productividad del cultivo, la cual vara entre un
mnimo de 2.0 y un mximo de 2.4.

Tabla 11. Colombia-Altillanura: Costos de Produccin de Soya
COL 1 COL 2 COL 3 COL 4
Rubro
2006 2007 2008 2009 2007 2008 2009 2009 2009
A. TOTAL COSTOS
VARIABLES( B+C+D) 717 768 962 1,245 776 989 1,040 1,355 1,039
B. Total insumos 421 506 674 861 439 624 682 799 683
Semillas 51 61 104 81 91 111 101 91 29

45
Fertilizantes 220 222 354 411 164 294 378 466 370
Agroqumicos 1) 72 122 139 210 173 204 185 187 284
Otros 2) 78 100 77 158 11 15 18 54 0
C. Operaciones Agrcolas 234 237 229 281 280 294 284 321 356
Mano de Obra 64 82 77 87
n.d. n.d. n.d.
62 93
Cosecha 49 55 5 21
n.d. n.d. n.d.
11
n.d.
Post cosecha 3) 21 1 0 9
n.d. n.d. n.d.
13
n.d.
Transporte 4) 72 68 87 88
n.d.
1 1 154 77
Otros 5) 29 30 60 76 280 293 283 81 186
D. Gastos de
Administracin 6) 61 25 60 104 56 71 75 235 n.d.
E. TOTAL COSTOS FIJOS 92 217 343 300 105 120 112 112 139
Costos de Capital 7) 50 141 238 206
n.d. n.d. n.d.
112 81
n.d.
58
TOTAL COSTOS DE
PRODUCCIN (A+E) 809 985 1,305 1,546 881 1,109 1,467 1,467 1,178
Productividad (tons/ha) 2.14 2.05 2.14 2.02 2.40 2.36 2.36 2.43 2.22

Rubro
2006 2007 2008 2009 2007 2008 2009 2009 2009
A. TOTAL COSTOS
VARIABLES( B+C+D) 334 375 449 617 323 420 442 558 468
B. Total insumos 196 247 314 427 183 265 289 329 308
Semillas 24 30 48 40 38 47 43 38 13
Fertilizantes 103 108 165 204 68 125 160 192 167
Agroqumicos 1) 34 60 65 104 72 87 79 77 128
Otros 2) 37 49 36 78 5 6 8 22 0
C. Operaciones Agrcolas 109 116 107 139 117 125 120 132 160
Mano de Obra 30 40 36 43
n.d. n.d. n.d.
26 42
Cosecha 23 27 2 10
n.d. n.d. n.d.
4
n.d.
Post cosecha 3) 10 1 0 5
n.d. n.d. n.d.
5
n.d.
Transporte 4) 34 33 41 43
n.d. n.d. n.d.
63 35
Otros 5) 14 15 28 38
n.d. n.d. n.d.
34 84
D. Gastos de
Administracin 6) 28 12 28 51 n.d. n.d. n.d. 97 n.d.
E. TOTAL COSTOS FIJOS 43 106 160 149 n.d. n.d. n.d. 46 63
Costos de Capital 7) 24 69 111 102 n.d. n.d. n.d. 46 36
Renta de la tierra 20 37 49 47 44 51 48 n.d. 26
TOTAL COSTOS DE
PRODUCCIN (A+E) 377 481 609 766 367 471 623 604 530
2) Incluye enmiendas, empaques, etc.
5) Preparacin del terreno, siembra, mantenimiento de equipos, combustible, asistencia tcnica
7) Costo de recuperacin del capital (depreciacin), leasing de maquinaria y equipo

46
A pesar de las amplias diferencias en los niveles de costos entre las diferentes fuentes de
informacin, se encuentra que la estructura de costos es bastante similar, donde los costos
variables representan entre el 80% y el 92% de los costos totales de produccin (Grfico 31)

Grfico 31. Colombia Altillanura: Composicin de Costos de Produccin de Soya (%)
COL 1 2009
Costos
Variables
80.4%
Costos Fijos
19.6%

COL 2 2009
Costos Fijos
9.7%
Costos
Variables
90.3%

COL 3 2009
Costos Fijos
7.9%
Costos
Variables
92.1%

COL 4 2009
Costos
Variables
88.2%
Costos Fijos
11.8%


Al considerar la composicin ms desagregada de costos, se selecciona la opcin COL 1 2009 dado
que es la alternativa con la desagregacin de costos ms amplia y completa y por lo tanto le dar
ms validez a la comparacin con los otros pases como se ver ms adelante.

Como puede observarse en el Grfico 32 los insumos agrcolas representan ms de la mitad de los
costos al registrar un 56% de los costos totales de produccin por tonelada, siendo los fertilizantes
el rubro ms importante (26%), seguido de agroqumicos (14%), otros insumos representados
principalmente por la cal (10%) y semillas (5%). Las operaciones agrcolas, que comprenden todas
las actividades del cultivo desde la preparacin del terreno hasta el transporte del producto al
cliente, participan con el 18% siendo el costo laboral (sueldos, salarios y prestaciones) y de
transporte los rubros con mayor peso, contribuyendo con el 6% cada uno. Dentro de los costos
fijos, los costos de capital duplican a la renta de la tierra y participan con el 13.4 % y 6.2%
respectivamente.

47
Grfico 32. Colombia Altillanura: Composicin Desagregada de Costos de Produccin de Soya COL 1 2009 (%)
Insumos
55.5%
Operaciones
agrcolas
18.1%
Administracin
6.8%
Capital
13.4%
Tierra
6.2%


De esta estructura de costos se refuerza aun ms la conclusin de que las medidas para reducir
costos de produccin e incrementar la competitividad del cultivo se deben concentrar en los
costos variables y ms especficamente en los insumos y transporte que son los que tienen un gran
peso dentro de los costos totales de produccin. Esto sin descuidar en ningn momento la
necesidad de incrementar los rendimientos en el cultivo a travs de mejores prcticas culturales,
disponibilidad de semillas de alto rendimiento y nutricin adecuada del suelo.

5.2.2 Caso Brasil-Mato Grosso

Los costos de produccin de soya de la regin de Mato Grosso corresponden al promedio de
costos de las localidades de Primavera Do Leste, Sapezal/C.Novo Parecis y Sorriso y estn
disponibles para el perodo 2003-2009. En la Tabla 12 se presentan los costos debidamente
organizados y homologados y la primera observacin es la tendencia claramente creciente de los
costos hasta el ao 2008 cuando registra el pico mximo para caer nuevamente en el 2009 y
recuperar los niveles tendenciales.

Tabla 12. Brasil-Mato Grosso: Costos de Produccin de Soya
Rubro 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
B. Total insumos 202 236 293 346 344 563 420
Semillas 29 29 47 38 31 46 44
Fertilizantes 99 120 146 153 189 357 219
Agroqumicos
1)
74 87 100 155 123 160 157
Mano de Obra 10 10 12 18 31 41 38
Post cosecha
2)
11 11 12 10 19 31 27
Transporte
3)
17 17 19 19 19 23 19
Otros
4)
49 50 56 71 81 104 92

48
5)
28 30 40 59 79 122 98
6)
69 89 119 151 117 141 118
TOTAL COSTOS DE PRODUCCIN (A+E) 396 454 561 715 771 1,127 893
Productividad (tons/ha) 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

Rubro 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
B. Total insumos 67 79 98 115 115 188 140
Semillas 10 10 16 13 10 15 15
Fertilizantes 33 40 49 51 63 119 73
Agroqumicos
1)
25 29 33 52 41 53 52
Mano de Obra 3 3 4 6 10 14 13
Post cosecha
2)
4 4 4 3 6 10 9
Transporte
3)
6 6 6 6 6 8 6
Otros
4)
16 17 19 24 27 35 31
5)
9 10 13 20 26 41 33
6)
23 30 40 50 39 47 39
4) Preparacin del terreno, siembra, cosecha, mantenimiento de equipos, combustible, asistencia tcnica
6) Costo de recuperacin del capital (depreciacin), remuneracin esperada de capital fijo.

El aumento significativo en costos en el ao 2008 se origin en prcticamente todos los rubros de
costos pero destacndose en orden de importancia los fertilizantes, las labores de post-cosecha y
las semillas. El incremento promedio en los costos totales entre 2007 y 2008 fue de 46%; sin
embargo, la cada en costos en el 2009 fue de solo 21% para finalmente registrar un incremento
neto entre 2007 y 2009 de 16%. Este aumento en costos tampoco fue compensado con mejoras
en productividad, la cual se mantuvo constante en 3 ton/ha. durante todo el perodo, afectando
en igual proporcin los costos por tonelada.

Debe anotarse que durante el perodo 2006-2009 los costos de produccin en dlares en el Mato
Grosso se incrementaron a una tasa promedio anual de 10.5%, muy por debajo de la tasa
registrada en Colombia, en consecuencia la brecha entre ambos pases se ha venido ampliando

fertilizantes contribuyen con el 24%, los agroqumicos con el 18% y las semillas con el 5%. Las
operaciones agrcolas representan el 20% de los costos totales, siendo el costo laboral el rubro que

49
individualmente tiene mayor peso (4%) mientras que el costo de transporte contribuye con solo
un 2%. Los costos fijos participan con el 22% de los costos totales de los cuales 13% corresponden
a capital fijo y 9% a la renta de la tierra (Grfico 33).

La composicin de costos entre Brasil y Colombia, seleccionando en este ltimo caso la opcin COL
1 que es la ms completa y desagregada, presenta una gran similitud, siendo los insumos los que
tienen el mayor peso dentro de los costos totales de produccin y en particular los fertilizantes
que alcanzan a representar hasta una cuarta parte de los costos en ambos casos.

Grfico 33. Brasil-Mato Grosso: Composicin de Costos de Produccin de Soya 2009 (%)
Costos Fijos
22.3%
Costos
Variables
77.7%

Insumos
47.0%
Operaciones
agrcolas
18.1%
Administracin
10.9%
Capital
13.2%
Tierra
9.1%


Es conveniente anotar que IMEA constituye una segunda fuente de informacin de costos de
produccin de soya para la regin de Matto Grosso. De acuerdo con las cifras reportadas, la
estructura de costos es muy similar al igual que los niveles de costo entre ambas fuentes como se
observa en el Tabla 13. Tanto los costos por hectrea como por tonelada de IMEA son tan solo un
1% inferiores a los CONAB, observndose una mayor consistencia a diferencia de maz.

Tabla 13 Soya: Comparacin De Costos De Produccin CONAB IMEA
Costo Total CONAB Mayo 2009 893 298
Costo Total IMEA Octubre 2009 888 296
Fuente: Clculos a partir de informacin de CONAB/DIGEM/SUINF/GECUP, www.conab.gov.br e IMEA,

5.2.3. Caso Estados Unidos

Los costos promedio de produccin de soya en Estados Unidos estn disponibles para el perodo
2003-2009. En la Tabla 14. se presentan los costos debidamente organizados y homologados y la
primera observacin es la tendencia claramente creciente de los costos por hectrea durante todo
el perodo, registrando una tasa de crecimiento promedio anual de 7% entre 2006 y 2009, tasa
muy inferior a la registrada tanto en Colombia como en Brasil.

El mayor aumento porcentual en costos de produccin se registr entre 2007 y 2008 cuando los
costos por hectrea se incrementaron un 12% y por tonelada en un 19%, este ltimo acentuado

50
por la cada en la productividad del cultivo. Sin embargo, sta presenta una recuperacin en el
2009 que conlleva una reduccin es el costo unitario por tonelada a pesar de que el costo por
hectrea aument ligeramente. As, el incremento neto en costos por tonelada entre 2007 y 2009
fue de 15%, cifra que contrasta ampliamente con el caso de Colombia donde los costos se
incrementaron un 60% entre ese par de aos.

Tabla 14. Estados Unidos: Costos de Produccin de Soya
Rubro 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
B. Total insumos 130 135 141 148 173 211 213
Semillas 68 73 81 80 98 110 127
Fertilizantes 20 21 27 32 38 62 46
Agroqumicos
1)
42 40 34 36 37 39 41
Otros
2)
0 0 0 0 0 0 0
Mano de Obra 45 45 46 42 45 47 47
Cosecha
Post cosecha
3)

Transporte
4)

Otros
5)
90 95 109 110 119 133 117
6)
15 16 19 25 27 31 27
7)
107 117 124 149 160 175 188
Productividad (tons/ha) 2.4 3.0 3.1 3.1 3.0 2.9 3.0

Rubro 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
B. Total insumos 54 44 45 48 57 74 72
Semillas 28 24 26 26 32 38 43
Fertilizantes 8 7 9 10 12 22 15
Agroqumicos
1)
17 13 11 12 12 14 14
Otros
2)
0 0 0 0 0 0 0
Mano de Obra 19 15 15 14 15 16 16
Cosecha
Post cosecha
Transporte
Otros
3)
38 31 35 36 39 47 40
4)
6 5 6 8 9 11 9
5)
45 39 40 48 53 61 63

51
2) Incluye enmiendas, empaques, agua, etc.
3) Preparacin del terreno, siembra, cosecha, post cosecha, mantenimiento de equipos, combustible, asistencia tcnica, transporte y
gastos generales
4) Costos financieros, seguros, impuestos
5) Costo de reposicin del capital fijo en maquinaria y equipo ms los intereses que este capital pudo haber ganado en un uso
alternativo.

En este caso, la productividad histrica ha variado entre un mnimo de 2.4 ton/ha. en el 2003
(caso excepcional) y un mximo de 3.1 ton/ha. en el 2005 y 2006 para registrar una productividad
promedio de 2.9 ton/ha. durante el perodo 2003-2009, prcticamente igual al promedio de Brasil
que fue de 3 ton/ha., pero muy encima del promedio de 2.2 ton/ha. de Colombia.

Al considerar la estructura de costos se encuentra que este cultivo es altamente intensivo en los
factores fijos de produccin con una participacin mayoritaria de 51.5% de los costos totales de
produccin y de este valor 29% corresponde a la renta de la tierra y 22% al capital fijo. Los costos
variables contribuyen con el 48.5% y de este valor 26% corresponde a los insumos, donde las
semillas contribuyen con el 15%, los fertilizantes con el 6% y los agroqumicos con el 5% restante.
Las operaciones agrcolas representan el 18% de los costos totales, siendo el combustible y el
mantenimiento de equipos el rubro que individualmente tiene mayor peso (8% en promedio)
mientras que el costo laboral contribuye con el 6% (Grfico 34).

Debe anotarse que la composicin de costos de produccin de soya de Estados Unidos contrasta
ampliamente con la de Colombia y Brasil no solo a nivel de la distribucin entre los costos fijos y
variables sino al interior de cada uno de estos componentes.

Grfico 34. Estados Unidos: Composicin de Costos de Produccin de Soya 2009 (%)
Costos
Variables
48.5%
Costos Fijos
51.5%

Tierra
29.1%
Capital
22.4%
Administracin
3.3%
Operaciones
agrcolas
18.1%
Insumos
25.5%


5.3 Comparacin de Costos de Produccin

A partir de la informacin presentada en las secciones anteriores se realiza el anlisis comparativo
de costos de produccin de maz y soya entre los tres pases considerados. Se parte del nivel de
costos ms agregado y se van desagregando de acuerdo con la importancia de cada componente y
rubro de costo y la disponibilidad de informacin.

52
5.3.1 Costos Comparativos de Maz

Un primer aspecto que hay que destacar es la similitud en la estructura de costos de produccin
de maz entre Colombia y Brasil lo que estara indicando una estructura de precios relativos similar
y de condiciones agrolgicas y prcticas culturales afines, donde los costos variables participan en
promedio con el 80%. En contraste, aunque en Estados Unidos los costos variables tambin tienen
una participacin mayoritaria, solo registra 61% dndole un mayor significado a los costos fijos y
particularmente a la renta de la tierra (Grfico 35). A este respecto, tambin puede observarse
que la renta de tierra es relativamente ms alta en Colombia que en Brasil.

Grfico 35. Estructura Comparativa de Costos de Produccin de Maz (%) 1)
Costos Fijos
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
Total Fijos Tierra Capital
EEUU BRA COL

Costos Variables
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
Total Variables Insumos Operaciones
agrcolas
Administracin
EEUU BRA COL

1) Los costos para Colombia corresponden a COL 1 2007 que es la estructura de costos ms completa y para Brasil y
Estados Unidos al ao 2009
Fuente: Clculos Propios a partir de informacin directa para Colombia, CONAB/DIGEM/SUINF/GECUP,
www.conab.gov.br y USDA, www.usda.gov

En segunda instancia se comparan los costos totales de produccin de maz y los resultados se
presentan en el Grfico 36, encontrndose que los costos por hectrea y tonelada de los tres
pases han seguido una tendencia creciente muy similar registrando un pico mximo en el 2008.
De otra parte los costos de la altillanura colombiana han sido los ms elevados durante todo el
perodo y bajo las tres alternativas de costos consideradas y el diferencial que por hectrea no es
muy grande se ampla en forma significativa al expresar los costos por tonelada por efecto de la
relativamente baja productividad en el cultivo.

Aunque Brasil registra sistemticamente los menores costos por hectrea termina siendo menos
competitivo al considerar los costos por tonelada, mientras que Estados Unidos compensa los
relativamente altos costos por hectrea con una muy elevada productividad, permitindole lograr
los ms bajos costos por tonelada. Es este caso, los resultados de Brasil frente a Estados Unidos
son bastante pobres y el gran protagonista en trminos de competitividad y productividad es
Estados Unidos, siendo ste pas el punto de referencia y la meta obligada para que el pas y la
Altillanura en particular, alcancen la competitividad.

En este sentido y con las cifras reportadas al 2009, la regin de la Altillanura tiene un largo camino
por recorrer pues los costos totales por tonelada de esta regin son entre un 25% (COL 2) y un

53
69% (COL 3) ms altos que los de Brasil, pero frente a Estados Unidos el diferencial se ampla en
forma significativa y los costos de la altillanura colombiana terminan siendo entre 1 y 1.6 veces
ms elevados. El reto implica por lo tanto reducir los niveles de costos y prcticamente duplicar la
productividad en el cultivo.

Grfico 36. Costos Totales de Produccin de Maz (Dlares)
Costos Totales por Hectrea
-
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2005 2006 2007 2008 2009
Ao
d
l
a
r
e
s
/
h
a
COL1 COL2 COL3 Brasil USA

Costos Totales por Tonelada
-
50
100
150
200
250
300
350
2005 2006 2007 2008 2009
Ao
d
l
a
r
e
s
/
t
o
n
COL1 COL2I COL3 Brasil USA

Productividad del cultivo
-
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
2005 2006 2007 2008 2009
Ao
t
o
n
/
h
a
COL1 COL2I COL3 Brasil USA

Fuente: Clculos Propios a partir de informacin directa para Colombia, CONAB/DIGEM/SUINF/GECUP
www.conab.gov.br y USDA, www.usda.gov.

Conviene anotar, que al comparar los costos de produccin de maz de la Altillanura Colombiana
con los costos de produccin alternativos provenientes de IMEA para la regin de Matto Grosso ,
se encuentra que la situacin de Colombia sera aun ms desfavorable como se observa en la Tabla
15. Los costos por tonelada de Colombia seran entonces entre un 63% (COL 2) y 1.2 veces ms
altos (COL 3) que los de Brasil.

Tabla 15 Maz: Comparacin de Costos Colombia-Brasil
Costo Total Brasil-CONAB Mayo 2009 1,109 185
Costo Total Brasil-IMEA Octubre 2009 527 142

54
Costo Total Colombia COL2 2009 1,177 231
Costo Total Colombia COL 3 2009 1,418 312
Fuente: Clculos Propios a partir de informacin directa para Colombia, CONAB/DIGEM/SUINF/GECUP E IMEA.

El siguiente paso consiste en comparar los principales componentes de costos entre los tres pases
con el fin de identificar los rubros que ms inciden en los altos niveles de costos en Colombia.

Iniciando con los insumos, en el Grfico 37 se observa que dichos costos presentan una tendencia
claramente creciente en los tres pases alcanzando el pico mximo en el 2008 para posteriormente
caer, pero situndose por encima de los niveles del 2007.

Colombia ha registrado sistemticamente los mayores costos de insumos y Estados Unidos los
menores costos tanto por hectrea como por tonelada, siendo las brechas de costos mucho ms
amplias en trminos de tonelada debido a los diferenciales en productividad. As, el costo por
hectrea en la Altillanura colombiana en el 2009 es entre un 14% (COL2) y un 50% (COL3) ms alto
que el de Brasil y entre un 34% y 74% ms elevado que el de Estados Unidos y estas diferencias se
multiplican por 2 y ms de 4 al comparar el costo por tonelada respectivamente.

Grfico 37. Costo Total de Insumos para la Produccin de Maz (Dlares)
Costo por Hectrea
-
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1,000
2005 2006 2007 2008 2009
Ao
d
l
a
r
e
s
/
h
a

Costo por Tonelada
-
50
100
150
200
250
2005 2006 2007 2008 2009
Ao
d
l
a
r
e
s
/
t
o
n


Los fertilizantes son el insumo ms importante y en el Grfico 38 se presenta el costo comparativo
por hectrea y tonelada durante el perodo 2005-2009, registrando sistemticamente Colombia
los niveles ms altos de costo bajo las tres alternativas y los diferenciales se amplan al considerar
el costo unitario por tonelada debido a las relativamente bajas productividades. En contraste
Estados Unidos registra los costos ms bajos seguido de Brasil, pero la brecha entre ambos se ha
venido ampliando a travs del tiempo y ms aun si se considera el costo por tonelada debido al
efecto de la productividad.

Los costos de fertilizantes por hectrea de Colombia en el 2009 son entre un 11% (COL2) y 39%
(COL3) ms altos que los de Brasil y entre 66% y 108% que los de Estados Unidos y al considerar el

55
costo por tonelada estos diferenciales se duplican en el caso de Brasil y se multiplican por 4 en el
caso de Estados Unidos.

Grfico 38 . Costo de Fertilizantes para la Produccin de Maz (Dlares)
Costo por Hectrea
-
100
200
300
400
500
600
2005 2006 2007 2008 2009
Ao
d
l
a
r
e
s
/
h
a

Costo por Tonelada
-
20
40
60
80
100
120
140
2005 2006 2007 2008 2009
Ao
d
l
a
r
e
s
/
t
o
n


Los agroqumicos (herbicidas, fungicidas e insecticidas) son en Colombia el segundo insumo en
importancia. Durante 2005-2006 el costo en Colombia estuvo por debajo de los respectivos costos
de Brasil y Estados Unidos; sin embargo, en el 2007 y 2008 tuvieron incrementos significativos
cercanos a 120% y 35% respectivamente mientras que en Estados Unidos y Brasil permanecan
relativamente estables y a pesar de que en el 2009 se redujeron, continan situndose muy por
encima de los costos de los pases competidores (Grfico 39).

As, los costos de agroqumicos por hectrea de Colombia en el 2009 son entre un 63% (COL2) y
1.4 veces (COL3) ms altos que los de Brasil y entre 1.3 y 2.4 veces mayores que los de Estados
Unidos y estos diferenciales casi se duplican al tener en cuenta el costo por tonelada.

Grfico 39. Costo de Agroqumicos para la Produccin de Maz (Dlares)
Costo por Hectrea Costo por Tonelada

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El costo de semillas en los tres pases ha tenido una tendencia creciente, estando Colombia
nuevamente por encima de Brasil y Estados Unidos, siendo ste ltimo el que registra los menores
costos por tonelada. Sin embargo, en el 2009 mientras dichos costos seguan subiendo en los otros
dos pases, en Colombia registraban una cada significativa como se aprecia en el Grfico 40. Es as
como en 2009, bajo la opcin COL 2, logran situarse muy cerca o incluso por debajo de los costos
por tonelada de Brasil y Estados Unidos. No obstante, bajo la opcin COL 3 los costos por tonelada
de la Altillanura son un 43% y 55% ms altos que los de Brasil y Estados Unidos respectivamente, a
pesar de que por hectrea el diferencial es favorable a Colombia.

En este caso no hay una conclusin definitiva dadas las amplias diferencias entre las dos opciones
de costos por tonelada de Colombia; sin embargo, al calcularse un costo promedio, la brecha sera
desfavorable para el pas oscilando entre un 19% y un 29% al comparar con Brasil y Estados Unidos
respectivamente.

Grfico 40. Costo Semillas para la Produccin de Maz (Dlares)
Costo por Hectrea
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Costo por Tonelada
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Pasando a los costos de las operaciones agrcolas (Grfico 41), que comprenden todas las
actividades que se realizan en el cultivo hasta llevar el producto al cliente o centro de
acopio/procesamiento, se observa que en promedio presentan una tendencia creciente en los tres
pases con tasas de crecimiento muy similares. De nuevo, los costos de Colombia se han situado
muy por encima de los de Brasil y Estados Unidos con diferenciales muy similares a los registrados

57
para el total de insumos. Se estima que los costos por hectrea de Colombia en el 2009 son entre
un 23% (COL2) y 1.4 veces (COL3) ms altos que los de Brasil y entre 1.3 y 2.4 veces mayores que
los de Estados Unidos y al considerar el costo por tonelada estos diferenciales se duplican en el
caso de Brasil y se multiplican por ms de 4 en el caso de Estados Unidos.

Grfico 41. Costo Operaciones Agrcolas para la Produccin de Maz (Dlares)
Costo por Hectrea
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Costo por Tonelada
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La desagregacin de costos de las operaciones agrcolas vara ampliamente entre los tres pases e
inclusive a nivel de las diferentes fuentes de informacin para la Altillanura colombiana, limitando
por consiguiente las comparaciones. Sin embargo, dentro de este componente el transporte
externo desde el cultivo al cliente es el costo ms representativo para Colombia (9% en el 2009) y
a pesar de la discontinuidad de la informacin, se observa que la regin de la Altillanura se
encuentra en una posicin claramente desfavorable frente a su homlogo brasilero. De acuerdo
con el Grfico 42 el costo de transporte por hectrea (COL3) en el ao 2009 fue prcticamente el
doble que en Brasil y el triple si se considera el costo por tonelada.

Grfico 42. Costo de Transporte para la Produccin de Maz (Dlares)

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Costo por Hectrea
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COL1 COL3 Brasil

Costo por Tonelada
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COL1 COL3 Brasil

www.conab.gov.br

El costo laboral (sueldos, salarios y prestaciones), que en Colombia represent un 7% del costo
total de produccin en 2009 (COL3) se ha mantenido por encima de los respectivos costos de
Brasil y Estados Unidos, registrando un diferencial por tonelada que vara entre 3 y 2.3 veces
respectivamente como puede observarse en el Grfico 43.

Grfico 43. Costo Laboral para la Produccin de Maz (Dlares)
Costo por Hectrea
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COL1 COL3 Brasil USA

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Con respecto al costo de mantenimiento de equipos y combustible, este est asociado a la
intensidad de uso del capital y a los precios relativos del combustible y repuestos. En este sentido,
se observa que mientras Brasil y Estados Unidos utilizan ms intensivamente el capital cuyos
costos representan 16% y 14% de los costos totales de produccin respectivamente, la
participacin y niveles de los costos de mantenimiento y combustible difieren significativamente,
siendo claramente favorables a Brasil como se observa en el Grfico 44. En contraste, Colombia es
el menos intensivo en el uso de capital con una participacin de solo 5% del costo total de
produccin, pero en 2009 (COL3) registra el mayor nivel de costo de mantenimiento y combustible
por tonelada con un diferencial que vara entre 53% y 3.8 veces si se compara con Estados Unidos
y Brasil respectivamente.

Grfico 44. Costo Mantenimiento Equipos y Combustible para la Produccin de Maz (Dlares)

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Costo por Hectrea
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COL1 COL3 USA Brasil

Costo por Tonelada
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COL1 COL3 USA Brasil

El tercer gran componente de los costos variables es el costo de administracin del cultivo el cual
incluye una diversidad de rubros como gastos de oficina, gastos financieros, seguros, impuestos,
cuotas de fomento, aportes diversos, etc. El comportamiento histrico de este costo ha seguido
una tendencia muy similar en los tres pases; sin embargo, su contribucin a los costos totales de
produccin vara ampliamente registrando en 2009 un mximo de 7% en Colombia, cifra nada
despreciable, 5% en Brasil y tan solo un 2% en Estados Unidos. De aqu ya se deduce la amplia
brecha en los niveles de costos por hectrea en contra de Colombia como puede observarse en el
Grfico 45, la cual aumenta al considerar el costo por tonelada variando entre 73% si se compara
con Brasil y casi 6 veces ms si se compara con Estados Unidos.

Grfico 45. Costos Administrativos para la Produccin de Maz (Dlares)
Costo por Hectrea
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Costo por Tonelada
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Pasando a los costos fijos (renta de la tierra y costo de capital), como ya se haba mencionado
Estados Unidos registra los mayores costos por hectrea y tonelada, le sigue Brasil y ms lejos
Colombia con los costos ms bajos en los ltimos aos. En este rubro, Colombia tiene una ventaja
comparativa clara pues en el 2009 dicho costo por tonelada (COL3) estaba un 22% por debajo del
costo de Brasil y un 39% por debajo del costo de Estados Unidos (Grfico 46).

Grfico 46. Costos Fijos para la Produccin de Maz (Dlares)

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Costo por Hectrea
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Costo por Tonelada
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Los menores costos fijos de la Altillanura colombiana se originan tanto en los costos de capital
como en la renta de la tierra como se observa en el Grfico 47 y Grfico 48. En los dos casos los
costos por hectrea y tonelada de Colombia son los ms bajos; sin embargo es conveniente anotar
que la principal fuente de la ventaja del pas frente a Brasil es el costo de capital con un diferencial
en el costo por tonelada de 30%, mientras que la ventaja competitiva frente a Estados Unidos es la
renta de la tierra con una diferencial de 60% en el 2009.

Grfico 47. Costo de Capital para la Produccin de Maz (Dlares)
Costo por Hectrea
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Costo por Tonelada
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Grfico 48. Renta de la Tierra para la Produccin de Maz (Dlares)

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Costo por Hectrea
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Costo por Tonelada
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En resumen, al ponderar los diferenciales de costos estimados en 2009 entre Colombia y los otros
dos pases por las respectivas participaciones porcentuales en costos de produccin de Colombia,
se determinan los rubros de costos que tienen mayor impacto sobre la competitividad del cultivo
en la Altillanura colombiana. Adicionalmente, este estimativo se expresa por hectrea y tonelada
de tal forma que se identifican cuales diferenciales se originan por efecto de precios y cantidades
de los respectivos factores de produccin y cuales por productividad en el cultivo.

De acuerdo con los resultados de la tabla 16, se encuentra que con respecto a Brasil y los
indicadores COL2, Colombia tiene ventaja comparativa en semillas, transporte y mantenimiento
de equipos y combustible, pero con COL3 solo se tiene ventaja en los dos componentes de costo
fijo, renta de la tierra y capital. Sin embargo, al incluir el efecto de la productividad, las ventajas se
reducen. En contraste, las desventajas se presentan en orden de importancia en agroqumicos, el
conjunto de las operaciones agrcolas, fertilizantes, costo laboral y costo administrativo y la brecha
se ampla por efecto de la productividad.

Con respecto a Estados Unidos, las ventajas con COL2 y COL3 se presentan en semillas,
mantenimiento de equipos y combustible y los dos componentes de costo fijo, renta de la tierra y
capital; sin embargo se reducen o desaparecen (semillas) al incluir el efecto de la productividad. En
contraste, las desventajas se presentan en orden de importancia en fertilizantes, agroqumicos, el
conjunto de las operaciones agrcolas, costo administrativo y costo laboral y la brecha se ampla
por efecto de la productividad.

Tabla 16. Diferenciales Ponderados en Costos de Produccin de Maz 2009 (%)
BRASIL ESTADOS UNIDOS
Rubro de Costo
Costo/ha Costo/ton Costo/ha Costo/ton Costo/ha Costo/ton Costo/ha Costo/ton
Costo total 6.1% 24.8% 27.9% 69.0% -4.4% 94.4% 15.3% 163.3%
Insumos 8.3% 20.5% 30.3% 59.6% 20.6% 104.8% 46.4% 184.4%
Fertilizante 4.0% 11.2% 14.4% 30.9% 24.3% 87.6% 39.8% 138.3%
Semillas -1.5% -0.4% 0.6% 3.5% -4.0% 0.3% -2.6% 4.5%
Agroqumicos 9.9% 14.3% 22.3% 34.5% 19.7% 56.0% 36.9% 104.3%
Operaciones agrcolas 8.1% 14.8% 18.0% 33.4% 12.0% 55.1% 22.9% 90.6%

62
Transporte -7.9% -7.8% 10.9% 17.1%
n.d. n.d. n.d. n.d.
Mantenimiento+combustible -3.0% -2.7% 13.1% 18.9% -4.7% -4.3% -1.7% 2.7%
Costo laboral
n.d. n.d.
13.9% 20.6%
n.d. n.d.
3.0% 15.8%
Costo Administrativo 3.1% 4.8%
n.d. n.d.
15.4% 38.0%
n.d. n.d.
Costo fijo -3.7% -2.0% -6.6% -3.5%
Renta de la tierra 2.0% 3.0% -0.9% -0.1% -2.1% -0.8% -2.8% -2.0%
Capital
n.d. n.d.
-2.7% -1.7%
n.d. n.d.
-3.4% 0.0%

Finalmente, para terminar se calcula el precio de paridad sin arancel del maz amarillo partiendo
del precio internacional Fob Chicago en puertos del golfo y se compara con el costo de produccin
2009 de la Altillanura y los resultados se presentan en la tabla 17. Se consideran dos opciones para
el puerto de importacin (Costa Atlntica y Buenaventura) pues esto afecta principalmente los
fletes martimos y los costos de transporte interno a Bogot, que se considera como el centro de
acopio dado que los costos de produccin de la Altillanura tienen incluido el transporte al cliente.
De otra parte se consideran las dos opciones de costos de produccin COL2 y COL3 y dadas las
grandes diferencias se estima el costo promedio de COL 2 y COL 3 como una tercera opcin.

La primera observacin es la importancia de las barreras naturales como proteccin a la
produccin local la cual puede ser o no competitiva dependiendo del puerto de llegada. Este es el
caso del maz de la Altillanura bajo la opcin COL2 que es competitivo por escaso margen si se
importa va el puerto del Atlntico, por lo altos costos de transporte terrestre; sin embargo, si se
importa va el Puerto de Buenaventura la produccin deja de ser competitiva con un diferencial
respecto al costo de importacin de 13%. Bajo la alternativa de costo COL3 la produccin de la
Altillanura no es competitiva y en el mejor de los casos el costo es un 33% ms alto que el costo de
importacin. Finalmente, tomando el costo promedio de produccin, el resultado es tambin
desfavorable a la Altillanura con un diferencial que vara entre 16% y 33% con respecto al costo de
importacin.

Tabla 17. Precio de Paridad de Maz Amarillo
Rubro Puerto Atlntico Puerto Buenaventura
Precio FOB -Mayo 2010 (US$/ton) 162.1 162.1
Fletes martimo a puerto (US$/ton) 24.4 33.6
Seguro (US$/ton) 1.0 1.1
Gastos Portuarios (US$/ton) 8.5 8.5
Costo en puerto (US$/ton) 196.0 205.3
Tasa de cambio promedio 2010 ($/US$) 1,945.1 1,945.1
Costo de importacin en puerto ($/ton) 381,250 399,258
Transporte interno a Bogot ($/ton) 120,781 39,000
Descargue ($/ton) 3,000 3,000
Costo Importacin Bogot ($/ton) 505,031 441,258

Costos de produccin 2009 / Costo Importacin
Costo produccin COL 2 = $497,255/ton 98% 113%
Costo produccin COL 3 = $673,656/ton 133% 153%

63
Costo produccin Promedio= $585,455/ton 116% 133%
Fuente: Clculos Propios a partir de costos de produccin Colombia Altillanura 2009, precio internacional maz amarillo
Chicago Fob puertos del golfo Mayo 2010 y para fletes martimos seguros, gastos portuarios y transporte interno de
Bolsa Nacional Agropecuaria Enero 2010 http://www.bna.com.co:8080.

5.3.2 Costos Comparativos de Soya

La estructura de costos de produccin de soya de la Altillanura colombiana es muy similar a la de
Brasil lo que estara indicando, al igual que en maz, una estructura de precios relativos similar y de
condiciones agrolgicas y prcticas culturales afines, donde los costos variables participan en
promedio con el 80% y los fijos con el 20% restante. En contraste, en Estados Unidos los costos
fijos tienen una participacin mayoritaria registrando 52% de los costos totales de produccin
(Grfico 49). Dentro de los costos variables, los insumos son el principal componente en los tres
pases, mientras que al desagregar los costos fijos, la renta de la tierra participa mayoritariamente
en Estados Unidos y el costo de capital en Colombia y Brasil.

Grfico 49. Estructura Comparativa de Costos de Produccin de Soya (%) 1)
Costos Fijos
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Total Fijos Tierra Capital
EEUU BRA COL

Costos Variables
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
Total Variables Insumos Operaciones
agrcolas
Administracin
EEUU BRA COL

1) Los costos para Colombia corresponde a COL 1 2009 que es la estructura de costos ms completa y para Brasil y
Estados Unidos al ao 2009
Fuente: Clculos Propios a partir de informacin directa para Colombia, CONAB/DIGEM/SUINF/GECUP,
www.conab.gov.br y USDA, www.usda.gov

En segunda instancia se comparan los costos totales de produccin de soya y los resultados se
presentan en el Grfico 50, encontrndose que los costos por hectrea y tonelada de los tres
pases han seguido una tendencia creciente muy similar; sin embargo, en 2009 Brasil reduce
drsticamente sus costos, Estados Unidos los mantuvo relativamente constantes, pero Colombia
sigui registrando un rpido crecimiento. De otra parte, las tasas de crecimiento de la Altillanura
colombiana han sido las ms altas y los niveles de costos han sido sistemticamente los ms
elevados durante todo el perodo y bajo las cuatro alternativas de costos consideradas y el
diferencial, que por hectrea ya era bastante elevado, se ampla en forma significativa al expresar
los costos por tonelada por efecto de la relativamente baja productividad en el cultivo.

Estados Unidos registra los menores costos por hectrea y por tonelada, seguido de Brasil cuyo
diferencial en 2009 se redujo sustancialmente para registrar en dicho ao solo un 5.4% despus de
un ao 2008 bastante desfavorable. En contraposicin, la brecha de costos por hectrea y

64
tonelada entre Colombia y los otros dos pases se ha venido ampliando (COL1 y COL2) para
registrar en 2009 las mximas diferencias porcentuales.

Es este caso, los resultados de Brasil frente a Estados Unidos son bastante exitosos convirtindose
en un importante protagonista en trminos de competitividad y productividad. As, ambos pases
son igualmente importantes como punto de referencia y fijacin de metas para que Colombia y la
Altillanura en particular, alcancen la competitividad.

En este sentido y con las cifras reportadas al 2009, la regin de la Altillanura tiene un largo camino
por recorrer pues los costos totales por tonelada de esta regin son entre un 78% (COL 4) y 1.6
veces (COL 1) ms altos que los de Brasil y frente a Estados Unidos el diferencial se ampla
ligeramente y los costos de la altillanura colombiana terminan siendo entre 88% y 1.7 veces ms
elevados. El reto implica por lo tanto reducir en forma significativa los niveles de costos e
incrementar la productividad en el cultivo para llegar a niveles cercanos a las 3 toneladas/ha.

Grfico 50. Costos Totales de Produccin de Soya (Dlares)
Costos Totales por Hectrea
-
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2006 2007 2008 2009
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COL1 COL2 COL3 COL4 Brasil USA

Costos Totales por Tonelada
-
100
200
300
400
500
600
700
800
900
2006 2007 2008 2009
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Productividad del cultivo
-
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
2006 2007 2008 2009
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COL1 COL2I COL3 COL4 Brasil USA


Conviene anotar, que al comparar los costos de produccin de soya de la Altillanura Colombiana
con los costos de produccin alternativos provenientes de IMEA para la regin de Matto Grosso ,
se encuentra que la situacin de Colombia prcticamente no cambiara como se observa la Tabla
18. Los costos por tonelada de Colombia seran entonces entre un 79% (COL 4) y 1.6 veces ms
altos (COL 1) que los de Brasil.

65

Tabla 18. Soya: Comparacin de Costos Colombia-Brasil
Costo Total Brasil-CONAB Mayo 2009 893 298
Costo Total Brasil-IMEA Octubre 2009 888 296
Costo Total Colombia COL1 2009 1,546 766
Costo Total Colombia COL 4 2009 1,178 530
Fuente: Clculos Propios a partir de informacin directa para Colombia, CONAB/DIGEM/SUINF/GECUP E IMEA.

El siguiente paso consiste en comparar los principales componentes de costos entre los tres pases
con el fin de identificar los rubros que ms inciden en los altos niveles de costos en Colombia.

Iniciando con los insumos, en el Grfico 51 se observa que dichos costos presentan una tendencia
claramente creciente durante todo el perodo con excepcin de Brasil que registr un pico mximo
en el 2008 para posteriormente caer, pero situndose por encima de los niveles del 2007.

Colombia ha registrado sistemticamente los mayores costos de insumos y Estados Unidos los
menores costos tanto por hectrea como por tonelada, siendo las brechas de costos para el caso
colombiano mucho ms amplias en trminos de tonelada debido a los diferenciales en
productividad. As, el costo de insumos por hectrea en la Altillanura colombiana en el 2009 es
entre un 63% (COL2 y COL4) y un 105% (COL1) ms alto que el de Brasil y 2 veces ms elevado que
el de Estados Unidos y estas diferencias se multiplican por 2 y 1.5 al comparar el costo por
tonelada respectivamente.

Grfico 51. Costo Total de Insumos para la Produccin de Soya (Dlares)
Costo por Hectrea
-
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1,000
2006 2007 2008 2009
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Costo por Tonelada
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50
100
150
200
250
300
350
400
450
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Los fertilizantes son de lejos el insumo ms importante para Colombia y Brasil y representan ms
de una cuarta parte de los costos totales de produccin, mientras que en Estados Unidos
contribuyen con tan solo el 5%. En el Grfico 52 se presenta el costo comparativo por hectrea y
tonelada durante el perodo 2006-2009, registrando Colombia los niveles ms altos de costo por
hectrea bajo tres de las cuatro alternativas; sin embargo, al considerar el costo unitario por
tonelada los costos de la Altillanura son sistemticamente ms altos para todas las opciones de
costos y las brechas se amplan debido a las relativamente bajas productividades. En contraste,

66
Estados Unidos registra los costos ms bajos seguido de muy lejos por Brasil y la brecha entre
ambos se ha mantenido a travs del tiempo a pesar de que Brasil registra una drstica cada de
dicho costo en 2009.

El costo de fertilizantes por hectrea en Colombia en el 2009 es entre un 69% (COL4) y 110%
(COL3) ms altos que los de Brasil y entre 7 y 9 veces ms altos que los de Estados Unidos y al
considerar el costo por tonelada estos diferenciales se multiplican en promedio por 1.7 en el caso
de Brasil y 1.4 en el caso de Estados Unidos.

Grfico 52. Costo de Fertilizantes para la Produccin de Soya (Dlares)
Costo por Hectrea
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Los agroqumicos (herbicidas, fungicidas e insecticidas) son en Colombia el segundo insumo en
importancia presentando una tendencia creciente de acuerdo con COL1, mientras que en Estados
Unidos y Brasil este costo se ha mantenido en promedio relativamente estable. Sin embargo, debe
anotarse que hasta 2008 el costo por hectrea COL1 estuvo por debajo del costo en Brasil, pero en
2009 tuvo un incremento significativo situndose muy por encima al igual que las otras
alternativas de costo consideradas para la Altillanura (
Grfico 53).

As, los costos por hectrea de agroqumicos en Colombia en el 2009 son entre un 19% (COL2) y
81% (COL4) ms altos que los de Brasil y entre 3.5 (COL2 y COL3) y casi 6 veces (COL4) mayores
que los de Estados Unidos y estos diferenciales prcticamente se duplican en promedio al
comparar el costo por tonelada.

67

Grfico 53. Costo de Agroqumicos para la Produccin de Soya (Dlares)
Costo por Hectrea
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El costo de semillas en los tres pases ha tenido una tendencia creciente, estando Colombia
claramente por encima de Brasil en tres de las alternativas de costo y este diferencial se ampla al
considerar el costo por tonelada como se aprecia en el Grfico 54. Frente a Estados Unidos la
situacin es ms favorable a la Altillanura, no obstante al considerar el costo por tonelada los
diferenciales se reducen y en tres de las opciones de costo prcticamente desaparecen.

Se tiene entonces que el costo de semillas por hectrea en la Altillanura en 2009 vara
ampliamente entre las alternativas consideradas y aunque COL4 se sita por debajo del costo en
Brasil, en las otras tres opciones el costo de Colombia prcticamente duplica al de su homlogo
brasilero y al considerar la brecha por tonelada sta se multiplica por dos. Con respecto a Estados
Unidos la situacin por hectrea cambia drsticamente a favor de la Altillanura pero la ventaja
prcticamente desaparece por tonelada como consecuencia de las bajas productividades.

Grfico 54. Costo Semillas para la Produccin de Soya (Dlares)
Costo por Hectrea
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Pasando a los costos de las operaciones agrcolas, que comprenden todas las actividades que se
realizan en el cultivo hasta llevar el producto al cliente o centro de acopio/procesamiento, se
observa que en promedio presentan una tendencia ligeramente creciente en los tres pases con
tasas de crecimiento muy similares como puede observarse en el Grfico 55. De nuevo, los costos
de Colombia se sitan muy por encima de los de Brasil y Estados Unidos con diferenciales
apreciables, mientras que los costos de estos dos pases registran entre si niveles muy similares. Se
estima que los costos por hectrea de Colombia en el 2009 son entre un 59% (COL1 y COL2) y
102% (COL4) ms altos que los de Brasil y entre 71% y 1.2 veces mayores que los de Estados
Unidos y al considerar el costo por tonelada estos diferenciales se multiplican en promedio por 1.7
en ambos casos.

Grfico 55. Costo Operaciones Agrcolas para la Produccin de Soya (Dlares)
Costo por Hectrea
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La desagregacin de costos de las operaciones agrcolas vara ampliamente entre los tres pases e
inclusive a nivel de las diferentes fuentes de informacin para la Altillanura colombiana, limitando
por consiguiente las comparaciones. Sin embargo, dentro de este componente el transporte
externo desde el cultivo al cliente es el costo ms representativo para Colombia variando entre un
mnimo de 6% (COL1) y un mximo de 10% (COL3). A pesar de la discontinuidad de la informacin,
se observa que la regin de la Altillanura se encuentra en una posicin claramente desfavorable
frente a su homlogo brasilero. De acuerdo con el Grfico 56 el costo de transporte por hectrea
fue en el mejor de los casos tres veces el de Brasil y se cuadruplica si se considera el costo por
tonelada.

69

Grfico 56. Costo de Transporte para la Produccin de Soya (Dlares)
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COL1 COL3 COL4 Brasil

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COL1 COL3 COL4 Brasil

www.conab.gov.br

El costo laboral (sueldos, salarios y prestaciones), que en Colombia representa entre un 4% (COL3)
y un 8% (COL4) del costo total de produccin se ha mantenido por encima de los respectivos
costos de Brasil y Estados Unidos, siendo Brasil el pas ms competitivo en este rubro como se
observa en el Grfico 57. En 2009 Colombia registra un diferencial por hectrea que vara entre un
mnimo de 32% frente a Estados Unidos y un mximo de 1.4 veces con respecto a Brasil y esta
brecha se multiplica en promedio por 2.5 si se compara el costo por tonelada.

Grfico 57. Costo Laboral para la Produccin de Soya (Dlares)
Costo por Hectrea
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El costo de mantenimiento de equipos y combustible est asociado con la intensidad de uso del
capital y a los precios relativos del combustible y repuestos. En este sentido, se observa que
mientras Colombia y Brasil registran la misma intensidad en el uso de capital cuyo costo
representa 13% de los costos totales de produccin, la participacin y niveles de los costos de
mantenimiento y combustible difieren significativamente, siendo claramente favorables a Brasil
como se observa en el Grfico 58. En contraste, Estados Unidos es el ms intensivo en el uso de
capital con una participacin de 22% del costo total de produccin y aunque hasta el 2008 sus

70
costos de combustible y mantenimiento de equipos fueron los ms altos, en el ao 2009 stos
caen drsticamente y quedan por debajo de los costos de Colombia, aunque continan muy por
encima de Brasil.

As, en 2009 los costos por hectrea de la Altillanura son en promedio un 12% ms elevados que
los de Estados Unidos y hasta 4 veces ms altos que los de Brasil y al considerar el costo por
tonelada estos diferenciales se multiplican por ms de 4 y 1.5 respectivamente.

Grfico 58. Costo Mantenimiento Equipos y Combustible para la Produccin de Soya (Dlares)
Costo por Hectrea
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El tercer gran componente de los costos variables es el costo de administracin del cultivo el cual
incluye una diversidad de rubros como gastos de oficina, gastos financieros, seguros, impuestos,
cuotas de fomento, aportes diversos, etc. El nivel y contribucin de estos costos a los costos
totales de produccin varan ampliamente no solo entre los tres pases sino entre las diferentes
opciones de costos para la Altillanura colombiana como se observa en el Grfico 59. La primera
observacin es el bajo nivel de costos de Estados Unidos mientras que Brasil registr los ms altos
niveles por hectrea con excepcin de COL3 en 2009. Al comparar el costo por tonelada el
diferencial con Estados Unidos se ampla y con Brasil se reduce de tal forma que la ventaja que
Colombia lograba desaparece totalmente por efecto de la baja productividad.

Grfico 59. Costos Administrativos para la Produccin de Soya (Dlares)
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Pasando a los costos fijos (renta de la tierra y costo de capital), como ya se haba mencionado
Estados Unidos registra de lejos los mayores costos por hectrea, le sigue Colombia con la opcin
COL1 y ms lejos Brasil, mientras que las otras tres opciones de costo de la Altillanura registran los
ms bajos costos (Grfico 60).
9
Al considerar el costo por tonelada se observa en trminos
generales el mismo comportamiento, pero las brechas favorables a Colombia se reducen de tal
forma que COL1 termina en 2009 situndose un 3% por encima del costo de Estados Unidos y
registrando los mayores costos.

Los costos fijos por hectrea en Estados Unidos son en 2009 entre un mnimo de 30% (COL1) y un
mximo de 74% (COL2 y COL3) ms altos que los de Colombia. Al comparar el costo por tonelada
estos diferenciales se reducen e incluso se invierte en el caso de COL1. Frente a Brasil, puede
decirse que Colombia es competitiva en tres de sus opciones de costo tanto en el costo por
hectrea como por tonelada con diferenciales promedio de 40% Y 30% respectivamente. Sin
embargo, frente a la opcin COL1 la situacin es totalmente inversa y el costo COL1 es ms del
doble de Brasil.

Dadas las diferencias tan amplias en los niveles de costos para Colombia, no hay un resultado
concluyente y definitivo y es necesario proceder a desagregar los costos en sus dos principales
componentes como se analiza a continuacin.

Grfico 60. Costos Fijos para la Produccin de Soya (Dlares)
Costo por Hectrea
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Al considerar separadamente los costos de capital y la renta de la tierra la posicin relativa de la
Altillanura colombiana cambia. Por un lado, se observa que COL1 ha registrado los mayores costos
de capital desde 2007 seguido por Estados Unidos, pero la brecha por hectrea se ha venido
cerrando y es de solo 10% en 2009. Sin embargo al comparar el costo por tonelada el diferencial se
incrementa a 60% por efecto de la baja productividad (Grfico 61).

9
Debe anotarse que los costos fijos de la Altillanura varan ampliamente entre las diferentes opciones debido a que
COL2 no incluye el costo de capital y COL3 no incluye la renta de la tierra lo que subestima enormemente el costo total
fijo.

72
En contraste, COL4 y COL3 en este orden registran en 2009 los menores costos de capital por
hectrea, seguidos por Brasil cuyo costo es en promedio un 50% ms elevado. Sin embargo, al
comparar los costos por tonelada, Brasil se convierte en el pas ms competitivo

Grfico 61. Costo de Capital para la Produccin de Soya (Dlares)
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Al considerar la renta de la tierra, la situacin competitiva de Colombia frente a Estados Unidos es
claramente favorable bajo todas las alternativas de costo por hectrea y tonelada y los
diferenciales oscilan entre 40% y 70% como se aprecia en el Grfico 62. Al comparar con Brasil, se
encuentra que la renta de la tierra por hectrea de COL 1 y COL2 se ha mantenido por encima
registrando diferenciales que varan entre 16% y 38%, y esta brecha se incrementa hasta 70% en
2009 al comparar el costo por tonelada. Por su parte, el costo de la tierra por hectrea de COL4 es
competitivo frente a Brasil con un diferencial de 28% pero al considerar el costo por tonelada esta
ventaja prcticamente desaparece y la brecha se cierra hasta registrar solo un 3%.

Grfico 62. Renta de la Tierra para la Produccin de Soya (Dlares)
Costo por Hectrea
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En resumen, al ponderar los diferenciales de costos estimados en 2009 entre Colombia y los otros
dos pases por las respectivas participaciones porcentuales en costos de produccin de Colombia,
se determinan los rubros de costos que tienen mayor impacto sobre la competitividad del cultivo
en la Altillanura colombiana. Adicionalmente, este estimativo se expresa por hectrea y tonelada

73
de tal forma que se identifican cuales diferenciales se originan por efecto de precios y cantidades
de los respectivos factores de produccin y cuales por productividad en el cultivo.

De acuerdo con los resultados de la Tabla 19, se encuentra que con respecto a Brasil, Colombia
tiene muy pocas ventajas competitivas y adems solo se presentan espordicamente en alguna de
las opciones de costos. Este es el caso del costo de semilla (COL4), costo de mantenimiento y
combustible (COL2), costo de administracin (COL2), renta de la tierra (COL4) y costo de capital
(COL 3 y COL4). Sin embargo, debe anotarse que los diferenciales de costos a favor de la Altillanura
al ser ponderados por las participaciones en costos resultan ser bastante pequeos y casi
despreciables y por consiguiente con un bajo impacto sobre los costos totales de produccin. En
contraste, las desventajas se presentan en orden de importancia en agroqumicos, el conjunto de
las operaciones agrcolas, fertilizantes, costo laboral y costo administrativo y la brecha se ampla
por efecto de la productividad

Frente a Estados Unidos las ventajas comparativas de Colombia solo se presentan
sistemticamente en los costos fijos y sus dos componentes, tierra y capital, y en el costo de las
semillas. Sin embargo, al considerar los diferenciales en el costo por tonelada stos se reducen
considerablemente al igual que su impacto sobre los costos totales de produccin. En contraste,
las desventajas se presentan en orden de importancia en fertilizantes, agroqumicos, el conjunto
de las operaciones agrcolas y costo administrativo y la brecha se ampla por efecto de la
productividad.

Tabla 19. Diferenciales Ponderados en Costos de Produccin de Soya 2009 (%)
BRASIL
Rubro de Costo
Costo total 73.1% 157.3% 64.3% 109.2% 64.3% 103.1% 31.9% 78.2%
Insumos 58.2% 113.6% 34.6% 59.2% 50.0% 75.0% 34.8% 66.5%
Fertilizante 23.2% 47.3% 19.1% 31.6% 29.8% 43.0% 18.2% 33.9%
Semillas 4.5% 9.2% 6.8% 10.1% 5.7% 8.2% -1.8% -0.6%
Agroqumicos 4.5% 13.3% 2.4% 6.8% 2.6% 6.4% 10.9% 19.5%
Transporte 20.3% 33.0%
n.d. n.d.
39.8% 50.5% 17.1% 25.1%
Mantenimiento+combustible 20.3% 28.1% -1.5% -1.1% 19.3% 21.0% 18.6% 23.1%
Costo laboral 7.4% 13.8%
n.d. n.d.
3.7% 5.9% 8.3% 13.3%
Costo Administrativo 0.4% 4.0% -1.6% -0.1% 9.6% 13.5%
n.d. n.d.
Costo fijo 9.9% 24.3% -8.6% -5.6% -8.6% -6.0% -6.0% -1.1%
Renta de la tierra 1.0% 4.5% 2.3% 4.7%
n.d. n.d.
-1.7% -0.2%
Capital 10.0% 21.4%
n.d. n.d.
-0.7% 2.4% -4.3% -1.0%
ESTADOS UNIDOS
Rubro de Costo
Costo total 85.0% 171.3% 75.6% 120.5% 75.6% 114.1% 40.9% 87.9%
Insumos 168.7% 273.3% 122.0% 167.5% 152.5% 198.1% 122.4% 181.6%
Fertilizante 211.1% 322.0% 191.7% 247.5% 242.6% 301.6% 187.3% 258.4%
Semillas -1.9% -0.3% -1.1% 0.0% -1.5% -0.6% -4.0% -3.7%

74
Agroqumicos 56.0% 88.5% 47.9% 63.7% 48.6% 62.3% 80.8% 112.2%
Transporte
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Mantenimiento+combustible 0.8% 3.5% -4.1% -3.9% 0.6% 1.7% 0.4% 2.2%
Costo laboral 4.8% 9.6%
n.d. n.d.
1.8% 3.4% 5.5% 9.2%
Costo Administrativo 19.2% 31.4% 12.1% 16.9% 52.2% 65.1%
n.d. n.d.
Costo fijo -5.9% 0.5% -14.5% -13.2% -14.5% -13.4% -13.3% -11.2%
Renta de la tierra -3.8% -2.7% -3.3% -2.6%
n.d. n.d.
-4.7% -4.2%
Capital 1.3% 8.2%
n.d. n.d.
-5.4% -3.6% -7.7% -5.7%

Finalmente, para terminar se calcula el precio de paridad sin arancel de la soya partiendo del
precio internacional FOB Chicago en puertos del golfo y se compara con el costo de produccin
2009 de la Altillanura y los resultados se presentas en la Tabla 20. Se consideran dos opciones para
el puerto de importacin (Costa Atlntica y Buenaventura) pues esto afecta principalmente los
fletes martimos y los costos de transporte interno a Bogot, que se considera como el centro de
acopio dado que los costos de produccin de la Altillanura tienen incluido el transporte al cliente.
De otra parte se consideran las cuatro opciones de costos de produccin y dadas las grandes
diferencias se estima un costo promedio como una quinta opcin.

La primera observacin es la importancia de las barreras naturales como proteccin a la
produccin local la cual depende del puerto de llegada. En este caso, la proteccin a la produccin
de soya en la Altillanura se incrementa en promedio en 10 puntos porcentuales si se importa va el
puerto del Atlntico por los altos costos de transporte terrestre, a pesar de los menores fletes
martimos. De otra parte, se observa que bajo ninguna alternativa de costo la produccin
domstica alcanza a ser competitiva y en el mejor de los casos (COL2) el costo de produccin es un
14% superior al costo de importacin. El escenario ms desfavorable es COL1 cuyo costo de
produccin est entre un 78% y 92% por encima del costo de importacin y bajo la quinta opcin
que corresponde al costo promedio de produccin, el diferencial es claramente desfavorable a la
Altillanura variando entre 39% y 49% con respecto al costo de importacin.

Tabla 20. Precio de Paridad de Soya
Rubro Puerto Atlntico Puerto Buenaventura
Precio FOB -Mayo 2010 (US$/ton) 378.6 378.6
Fletes martimo a puerto (US$/ton) 24.4 33.6
Seguro (US$/ton) 1.0 1.1
Gastos Portuarios (US$/ton) 8.5 8.5
Costo en puerto (US$/ton) 412.6 421.8
Tasa de cambio promedio 2010 ($/US$) 1,945.1 1,945.1
Costo de importacin en puerto ($/ton) 802,469 820,477
Transporte interno a Bogot ($/ton) 120,781 39,000
Descargue ($/ton) 3,000 3,000
Costo Importacin Bogot ($/ton) 926,250 862,477

Costos de produccin 2009 / Costo Importacin

75
Costo produccin COL 1 = $1,651,774 /ton 178% 192%
Costo produccin Promedio= $1,288,522 /ton 139% 149%
Fuente: Clculos Propios a partir de costos de produccin Colombia Altillanura 2009, precio internacional soya Chicago
fob puertos del golfo Mayo 2010 y para fletes martimos seguros, gastos portuarios y transporte interno de Bolsa
Nacional Agropecuaria Enero 2010 http://www.bna.com.co:8080.

76
6 CARACTERIZACIN DE LA CANASTA DE INSUMOS Y PRECIOS DE FACTORES DE PRODUCCIN

La caracterizacin de la canasta de insumos para la produccin de maz y soya est bastante
limitada por la disponibilidad de informacin en los casos de Brasil y Estados Unidos. Por ello, se
har rpida presentacin de la canasta en su mayor nivel de desagregacin posible para
concentrar el anlisis en la comparacin de precios de factores.

6.1 Canasta de Insumos

El mximo nivel de desagregacin de los insumos para el caso de Brasil fue a nivel de los cuatro
grandes componentes de agroqumicos, a saber: herbicidas, insecticidas, fungicidas y
coadyuvantes, desagregacin tambin disponible para Colombia. Sin embrago, para el caso de
Estados Unidos la ausencia de informacin fue total. Los resultados se presentan en la Tabla 21 y
Tabla 22 para los cultivos de maz y soya respectivamente.

En el caso de maz, la composicin de la canasta de agroqumicos es muy similar entre Colombia y
Brasil donde los insumos para el control de plagas y enfermedades tienen la participacin
mayoritaria con ms del 70% de los costos de agroqumicos mientras que los herbicidas
representan en promedio una cuarta parte de dichos costos. Esto indica que en ambas regiones
los problemas de hongos y plagas se encuentran igualmente difundidos, exigiendo desembolsos
relativamente importantes para su control.

En contraste, en el cultivo de soya la distribucin de la canasta difiere radicalmente entre ambos
pases. As, mientras en Colombia, bajo las tres opciones de costo, los herbicidas para el control de
malezas constituyen el insumo mayoritario, seguido por los insecticidas, en Brasil los fungicidas
para el control de enfermedades es el insumo que registra la mayor participacin. Esto se debe
principalmente al problema de la roya asitica (ferrugem) que viene enfrentado el cultivo en la
regin de Mato Grosso y que es cada vez ms resistente a los fungicidas y qumicos tradicionales.

Tabla 21. Composicin de la canasta de Agroqumicos en cultivo de Maz 2009
Colombia
Agroqumicos
COL1 COL2
Brasil
Herbicidas 27% 22% 25%
Fungicidas 42%
Insecticidas
71%
1)
78%
1)

27%
Coadyuvantes 2% 6%
Total 100% 100% 100%
1) Incluye fungicidas e insecticidas
Fuente: Clculos Propios a partir de informacin directa para Colombia, IMEA, costos de produccin,
http://www.imea.com.br

77

Tabla 22. Composicin de la canasta de Agroqumicos en cultivo de Soya 2009
Colombia
Agroqumicos
COL1 COL2 COL3
Brasil
Herbicidas 53% 62% 83% 25%
Fungicidas 22% 17% 17%
1)
42%
Insecticidas 23% 18% 27%
Coadyuvantes 1% 3% 0% 6%
Total 100% 100% 100% 100%
1) Incluye fungicidas e insecticidas
Fuente: Clculos Propios a partir de informacin directa para Colombia, IMEA, costos de produccin,
http://www.imea.com.br

Con respecto a los fertilizantes, el 95% de los costos corresponde a los macronutrientes, es decir
nitrgeno (N), fsforo (P) y potasio (K) y el 5% restante a micronutrientes (azufre, calcio, hierro,
magnesio, manganeso, zinc, etc.). Solo se dispone de informacin desagregada de consumo para
el cultivo de maz en Brasil, Colombia, Estados Unidos y Bolivia mediante la cual se estima la
aplicacin por hectrea de cada uno de los tres principales nutrientes (ver Tabla 23). Como puede
observarse, de los cuatro pases, Colombia es el que registra las mayores aplicaciones de los tres
nutrientes por tonelada de maz producida, seguido por Brasil y mucho ms lejos Bolivia y Estados
Unidos. Aunque la aplicacin de nitrgeno de ambos pases es muy similar, en el caso del DAP y
KCL el consumo de Colombia por tonelada de maz duplica el de Brasil.

Tabla 23 Maz - Aplicacin de Fertilizantes
UREA DAP
1)
KCL
Cantidades de fertilizante por HA (tons/ha)
Brasil 0.3850 0.1350 0.1350
Colombia 0.2000 0.1500 0.1350
EEUU 0.1700 0.0740 0.1050
Bolivia 0.1500 0.0800 -
Cantidades por tonelada (tons fertilizante /ton de maz)
Brasil 0.0385 0.0135 0.0135
Colombia 0.0400 0.0300 0.0270
EEUU 0.0170 0.0074 0.0105
Bolivia 0.0231 0.0123 -
Fuente: Abocol, Informacin directa
1) Para el caso de Bolivia el fertilizante aplicado es el MAP

Una desagregacin mayor de la canasta de insumos se obtuvo para el caso de la Altillanura
colombiana a partir de informacin directa y los resultados se resumen en la Tabla 24 en forma de
un listado de los principales insumos que tradicionalmente se han utilizado en estos dos cultivos.
Como puede observarse, al interior de cada gran componente la variedad de productos es muy
amplia y su aplicacin depende de los anlisis de suelos, variedades de semillas disponibles y
sembradas, nivel de lluvias, enfermedades y plagas de cada cosecha, etc.

78
Tabla 24. Canasta de Insumos Colombia: Altillanura
SEMILLAS FUNGICIDAS SOYA Y MAZ
Soya Nombre comercial Ingrediente Activo
Semilla BT. Panorama 29 Alto Ciproconazol
Maz Folicur Tebuconazole
Semilla BT Vitane Mancozeb
Semilla 30k 75 Amistar Azoxistrobin
Semilla 30F 87 INSECTICIDAS SOYA Y MAZ
ENMIENDAS Nombre comercial Ingrediente Activo
Cal Trichograma
Control biolgico
Yeso Clorpirifos
Clorpirifos
FERTILIZANTES Arriero
Clorpirifos
Soya y Maz Alsystin
Triflumuron
Urea Metamidofos
Metamidofos
DAP Inisan
Monocrotofos
KCL Provado
Imidacloprid
Pin Soya Rhonecron
Monocrotofos
Micromix Avaunt
Indoxacarb
Como Lannate
Mehomyl
Nitrax Protofos
Monocrotofos
20-30-10 Rimon
Novaluron
Pin Maiz Pirynex
Clorpirifos
Rafos BT. (NPK) CONTROL MALEZAS SOYA Y MAZ
Mezcla Fsica Nombre comercial Ingrediente Activo
Roundup
Glifosato
Monocrotofos
Monocrotofos
Amina
2, 4 D
Flex
Fomesafen
Select One pack
Clethodim
Finale
Glufosinato de amonio
Gramoxone
Paraquat
Gesaprim
Atrazina
Fuente: Elaboracin Propia a partir de informacin directa

Se dispone de otra parte el listado de los principales agroqumicos utilizados en Brasil en los
cultivos de soya y maz y se encuentra que un buen nmero de productos es comn a ambos
pases (Tabla 25).

Tabla 25. Canasta de Agroqumicos Brasil
PRODUCTO INGREDIENTE ACTIVO
SOYA
Roundup/Trop Glyphosate
DMA 806/ Aminol 2,4D
Classic/ Smart Clorimuron
Cobra/ Naja Lactofen
Rimon/ Gallaxy Novaluron
Methomex / Lannate Methomil

79
Pyrinex / Lorsban/ Nufos Chlorpiriphs
Galgotrin Cipermetrin
Tamaron/ Metafs Metamidophs
Thionex Endosulfan
Opera Piraclostrobin + Epoxiconazol
PrioriXtra Azoxystrobin + Ciproconazol
Bendazol/Derosal Carbendazin
MAZ
Roundup Glyphosate
Aminol 2,4D
Atranex/Gesaprim Atrazine
Herbimix/Primatop Atrazine + Simazine
Rimon/Gallaxy Novaluron
Methomex/Lannate Methomil
Galgotrin Cipermetrin
Pyrinex/Lorsban/Nufos Chlorpiriphs
Fuente: Informacin directa

6.2 Precios de Insumos y factores de produccin

A continuacin se presenta el anlisis comparativo de precios de los principales insumos y factores
de produccin con el fin de identificar en qu medida stos afectan el nivel de competitividad de
la produccin de maz y soya en la Altillanura colombiana.

6.2.1 Fertilizantes

Los fertilizantes son el insumo principal por excelencia en los cultivos de maz y soya de los tres
pases y por consiguiente su precio tiene una gran incidencia en los costos de produccin. Estos
cultivos demandan los tres nutrientes mayores, nitrgeno, fsforo y potasio y comercialmente se
encuentran respectivamente en la urea, el cloruro de potasio y el fosfato mono y diamnico,
adems de mezclas fsicas y qumicas que contienen otros compuestos.

Como se observa en el Grfico 63 los precios de los fertilizantes a nivel mundial tuvieron
incrementos considerables entre septiembre de 2007 y noviembre de 2008 como consecuencia
del incremento en el precio del petrleo en los mercados internacionales a niveles nunca antes
registrados. A esto se agrega un incremento en la demanda mundial de pases como India y China,
cuyas siembras y demanda de fertilizantes registraron importantes alzas.

80
Grfico 63. Precios internacionales de Fertilizantes

Fuente: Abocol, informacin directa

A nivel local, los precios de los tres nutrientes siguieron un comportamiento similar al registrado a
nivel internacional como se aprecia en el Grfico 64, donde se presentan los precios
internacionales y los precios domsticos de venta en puerta de fbrica durante el perodo Enero
2006Julio 2010. Una caracterstica importante de anotar es que durante el perodo de
crecimiento de los precios internacionales, stos subieron a una tasa promedio anual ms alta
que los precios domsticos y durante el perodo de contraccin los precios internacionales
cayeron a una tasa promedio anual ms lenta que los precios domsticos, con excepcin del
cloruro de potasio (ver Tabla 26)

Tabla 26. Tasas de Crecimiento de Precios de Fertilizantes (%)

Urea DAP KCL
Perodo
Internacional Domstico
2)
2)
2)

Perodo de crecimiento
Enero 2006-Agosto 2008
1)

3.6% 2.9% 5.7% 4.9% 4.9% 4.2%
Perodo de contraccin
Septiembre 2008-Julio 2010
-1.3% -2.5% -1.4% -3.4% -6.7% -3.4%
Fuente: Elaboracin propia a partir de informacin directa entregada por ANDI, Precios internacionales tomados de
Fertilizer Week. Precios nacionales tomados de los reportes de los Productores-Importadores al MADR. Clculos Unidad
de Seguimiento al Mercado de Insumos Agropecuarios Direccin de Comercio y Financiamiento.
Para KCL los perodos cambian ligeramente: Enero 2006-Febrero 2009 y Marzo 2009-Julio 2010.
El precio nacional corresponde al promedio ponderado por ventas del precio de los cuatro principales productores de
Urea, DAP y KCL: Monmeros, Abocol, Ecofertil y Yara.

Ante el aumento de los precios internacionales de fertilizantes y agroqumicos, el gobierno
nacional, a travs del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, modific parcialmente el
Urea Urea
DAP
KCL

81
Arancel de Aduanas, reduciendo el gravamen arancelario a cero por ciento de materias primas no
producidas en Colombia, entre el 14 de octubre de 2009 al 31 de marzo de 2010. Se incluyeron en
esta medida la urea, el cloruro de potasio, el fosfato diamnico y los superfosfatos.

Grfico 64. Comportamiento de Precios Internacionales y Domsticos en Fbrica (US$/ton)
Urea 46%
-
200
400
600
800
1,000
2006 2007 2008 2009 2010
U
S
$
/
t
o
n
Precio Domstico Precio Internacional

Cloruro de Potasio KCL
-
200
400
600
800
1,000
2006 2007 2008 2009 2010
U
S
$
/
t
o
n

Fosfato Diamnico DAP
-
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
2006 2007 2008 2009 2010
U
S
$
/
t
o
n

Fuente: Elaboracin propia a partir de informacin directa entregada por ANDI, Precios internacionales tomados de
Fertilizer Week. Precios nacionales tomados de los reportes de los Productores-Importadores al MADR. Clculos Unidad
de Seguimiento al Mercado de Insumos Agropecuarios Direccin de Comercio y Financiamiento.
Nota: El precio nacional corresponde al promedio ponderado por ventas del precio de los cuatro principales
productores de Urea, DAP y KCL: Monmeros, Abocol, Ecofertil y Yara.

Otra comparacin relevante que conviene establecer es la de los precios de venta al pblico o
agricultor (tomando como punto de venta el promedio de precios en Granada, Puerto Lpez y
Villavicencio)
10

y los precios internos de venta en fbrica. Como se observa en el Grfico 65, aun
cuando ambos precios siguen una tendencia muy similar, en el ao 2009 cuando los precios en
fbrica caen en forma importante como respuesta a la contraccin en precios internacionales,
stos se reducen mucho ms lentamente a nivel del agricultor. Es decir que existe un rezago
importante en la respuesta de los intermediarios (mayorista, comerciantes, almacenes
agropecuarios, etc. ) ante cadas en los precios en fbrica.

10
Los precios de Colombia son precios al pblico agosto 2009, promedio Villavicencio, Puerto Lpez y Granada, de CCI-Agronet. Los
precios de Brasil se obtienen de IMEA, boletines semanales de soya y maz, 2009, http://www.imea.com.br.

82
Grfico 65. Comportamiento de Precios Domsticos en Fbrica y al Pblico (US$/ton)
Urea 46%
-
200
400
600
800
2005 2006 2007 2008 2009
U
S
$
/
t
o
n
Precio interno al pblico Precio internacional Precio interno en fbrica

-
200
400
600
800
1,000
2005 2006 2007 2008 2009
U
S
$
/
t
o
n
Precio Interno al pblico Precio internancional Precio interno en fbrica

-150
50
250
450
650
850
1,050
1,250
2005 2006 2007 2008 2009
U
S
$
/
t
o
n
Precio interno al pblicol Precio internacional Precio interno en fbrica

Fuente: Elaboracin propia a partir de informacin directa entregada por ANDI para precios internacionales y precios en
fbrica. Precios internacionales tomados de Fertilizer Week. Precios nacionales tomados de los reportes de los
Productores-Importadores al MADR. Clculos Unidad de Seguimiento al Mercado de Insumos Agropecuarios Direccin
de Comercio y Financiamiento. Para los precios internos al pblico, la informacin fue tomada de la Corporacin
Colombia Internacional-Agronet
Nota: El precio nacional en fbrica corresponde al promedio ponderado por ventas del precio de los cuatro
principales productores de Urea, DAP y KCL: Monmeros, Abocol, Ecofertil y Yara. El precio nacional al pblico es el
precio de venta promedio al agricultor en Granada, Puerto Lpez y Villavicencio

Independientemente del comportamiento de los precios internos vis a vis los precios
internacionales, es importante analizar el comportamiento de los precios al agricultor en los tres
pases y para ello se dispone de dos fuentes de informacin. Por un lado, se tienen los precios en
Colombia (tomando como punto de venta el promedio de precios en Granada, Puerto Lpez y
Villavicencio) y Estados Unidos para el perodo 2005-2009, los cuales se presentan en la Tabla 27.
Como puede observarse, los precios domsticos al productor en Colombia han estado
sistemticamente por encima de los precios en Estados Unidos y los mayores diferenciales se han
presentado durante los aos de precios muy altos. As, en el 2008 el diferencial de precios
promedio fue de 41% cayendo a 36% en el 2009. De otra parte, el fosfato diamnico registra en
promedio durante el perodo considerado los mayores diferenciales (35%), seguido del cloruro de
potasio (33%) y la urea con el 16%.

83
Tabla 27. Evolucin Precios de Fertilizantes Colombia y EEUU (Dlares/ton)
Precio 2005 2006 2007 2008 2009
Urea
Precio Estados Unidos 332 362 453 552 486
Precio Colombia 378 381 500 733 596
Diferencial Colombia/EEUU 13.8% 5.2% 10.4% 32.9% 22.7%
Precio Colombia 304 323 392 843 906
Precio Colombia 419 420 595 1,192 1,143
Fuente: Elaboracin propia a partir de: precios de Estados Unidos al agricultor de USDA, http://www.usda.gov; precios
Colombia al pblico de Corporacin Colombia Internacional-Agronet.

De otro lado, se cuenta con una segunda fuente de informacin de precios de fertilizantes para
Colombia, Brasil, Estados Unidos y Bolivia la cual fue suministrada directamente por Abocol y sta
se presenta en la Tabla 28. Son precios en dlares de agosto 2010 y para su construccin se
supuso que todos los pases compran los fertilizantes al mismo precio FOB y en cada caso se
adicionan los correspondientes gastos de transporte martimo, internacin y fletes hasta la finca
en el interior. Como puede observarse, despus de Bolivia, los precios que enfrentan los
agricultores en Colombia son los ms elevados y al compararse con Brasil y Estados Unidos stos
reportan diferenciales de 91% y 43% para DAP y urea respectivamente.

Adicionalmente se estim el costo del fertilizante por tonelada de maz producida y se encuentra
que tomando en conjunto los tres nutrientes, el agricultor de la Altillanura colombiana debe
desembolsar por tonelada de maz ms del doble que su homlogo de Brasil y Bolivia y casi cuatro
veces ms que el de Estados Unidos.

Tabla 28 Precios Comparativos de Fertilizantes Agosto 2010 (dlares/ton)
UREA DAP
1)
KCL
Precios de fertilizante (Dlares/ton)
Brasil 382 482 450
Colombia 394 547 647
EEUU 364 400 380
Bolivia 461 696 622
Costo de fertilizante por tonelada de maz (dlares/ton de maz)
Brasil 14.7 6.5 6.1
Colombia 15.8 16.4 17.5
EEUU 6.2 3.0 4.0
Bolivia 10.6 8.6 -
Fuente: Abocol, Informacin directa
1) Para el caso de Bolivia el fertilizante aplicado es el MAP

84
Para resumir, en la Tabla 29 se estiman los diferenciales entre la Altillanura Colombiana y los tres
pases competidores para las cuatro variables disponibles: Cantidades de fertilizante por ha,
Cantidades de fertilizante por tonelada de maz, Precios de fertilizante y Costo de fertilizante por
tonelada de maz. Los valores presentados en el cuadro corresponden a la razn entre la variable
para Colombia / la variable para el pas de comparacin. Si el resultado consignado en la tabla es
mayor a 1 significa que el valor de Colombia es superior al respectivo valor del pas de
comparacin y viceversa.

As, el cuadro debe leerse siguiendo este ejemplo para el caso de la urea. Mientras Colombia aplica
18% y 33% ms de urea por hectrea que Estados Unidos y Bolivia respectivamente, aplica un 48%
menos que Brasil; sin embargo, expresado por tonelada de maz Colombia aplica 2.3 veces ms
que Estados Unidos, 1.7 veces ms que Bolivia y prcticamente la misma cantidad que Brasil. De
otra parte, los precios de urea en Colombia son un 3% y 8% ms altos que Estados Unidos y Brasil
pero un 15% ms bajos que Bolivia. Todo lo cual resulta en que en Colombia el costo de urea por
tonelada de maz es un 7% ms alto que en Brasil, 48% ms alto que en Bolivia y 2,6 veces ms
alto que Estados Unidos. En conclusin, el mayor costo de urea por tonelada de maz en Colombia
se debe a:

La mayor cantidad de urea aplicada en Colombia en comparacin con Bolivia
Frente a Brasil, el mayor costo se debe exclusivamente al mayor precio en Colombia
Frente a EEUU el mayor costo se debe a una combinacin de ambos, mayor aplicacin
y mayor precio.

Para el caso del DAP y KCL, los mayores costos por tonelada de maz en Colombia frente a Estados
Unidos y Brasil se originan por mayores aplicaciones de fertilizante y por mayores precios
unitarios, siendo los diferenciales mucho mayores que en el caso de la urea. Frente a Bolivia, el
mayor costo de los fosfatos en Colombia se explica por las mayores aplicaciones.

Tomando entonces el caso del maz como prototipo, los resultados son bastante desfavorables a
la Altillanura pues en general Colombia no solo aplica ms fertilizantes por hectrea sino que al
obtener una productividad comparativamente menor, el impacto negativo sobre la cantidad de
fertilizante por tonelada de maz prcticamente se duplica. Si a esto se agrega que los precios de
los fertilizantes son ms altos en Colombia, especialmente frente a Brasil y EEUU, el resultado
definitivo es bastante desalentador. Por lo tanto se puede concluir que el mayor costo de
fertilizante por tonelada de producto agrcola es el resultado de la combinacin de tecnologa,
precios e incluso condiciones agrolgicas.

85
Tabla 29 Comparacin de Cantidades, Precios y Costos de Fertilizantes Agosto 2010 (Razn Colombia/Pas
competidor)
Variable Pas UREA DAP KCL
Brasil 0.52 1.11 1.00
EEUU 1.18 2.03 1.29 Cantidades fertilizante/ha
Bolivia 1.33 1.88 -
Brasil 1.04 2.22 2.00
EEUU 2.35 4.05 2.57
Cantidades fertilizante/ton de Maz
Bolivia 1.73 2.44 -
Brasil 1.03 1.13 1.44
EEUU 1.08 1.37 1.70
Precios fertilizante/ton
Bolivia 0.85 0.79 1.04
Brasil 1.07 2.52 2.88
EEUU 2.55 5.54 4.38
Costo Fertilizante/ton de Maz
Bolivia 1.48 1.92 -
Fuente: Elaborado a partir de Abocol, Informacin directa (Tabla y Tabla )

Finalmente, para terminar este numeral se debe mencionar el caso de la cal que, aunque no es un
fertilizante, es una enmienda de gran importancia para reducir los problemas de acidez y junto con
los fertilizantes permite construir la capa arable para adecuar los suelos y mejorar la cantidad y
calidad de la materia orgnica. As, la fase inicial de explotacin de los suelos de la Altillanura
requiere la preparacin y enmienda del suelo la cual exige la aplicacin de entre 3 y 4 toneladas de
cal por hectrea; sin embargo, la explotacin de este mineral en Colombia es artesanal y bastante
ineficiente con el consiguiente impacto sobre el precio al agricultor. De acuerdo con informacin
suministrada durante las entrevistas, el precio de la tonelada de cal puesta en la Altillanura
colombiana asciende a $160,000 pesos es decir US$80 dlares mientras que esa misma tonelada
en la regin de Mato Grosso de Brasil cuesta US$20 dlares la tonelada.

Debe anotarse que la cal en Colombia tuvo una ayuda mediante el mecanismo de AIS que ascendi
a 40% lo que permiti reducir temporalmente al costo al agricultor a US$48 dlares por tonelada,
sin embrago, todava muy por encima del precio de Brasil. Aunque hay expectativas de mejoras en
la explotacin de este mineral en el pas que permitira reducir su precio en el mediano plazo a
cerca de US$40 dlares la tonelada, pero sin el mecanismo de ayuda AIS, el precio continuara
estando muy por encima de Brasil, con el consiguiente efecto negativo sobre la competitividad de
los cultivos de maz y soya en la Altillanura.

Debe anotarse que particularmente en Brasil, por el mismo tamao de mercado, existe una mayor
competencia en el mercado en cuanto a la oferta de insumos agropecuarios lo que obliga a los
productores a competir por precios. De otra parte, los grandes agricultores tienen gran poder de
negociacin por su mismo tamao, obteniendo en ocasiones descuentos hasta de 30% sobre los
precios al pblico, dependiendo de los volmenes negociados y pago de contado. Esto incrementa

86
aun ms la brecha de precios entre Colombia y Brasil con el consiguiente impacto negativo sobre
los costos de produccin en la Altillanura y sobre la competitividad de los cultivos de maz y soya.

Finalmente, conviene anotar cmo los costos de internacin de los fertilizantes importados
impactan sobre el costo total en el destino final. De acuerdo con la Tabla 30, partiendo del
supuesto de que todos los pases enfrentan el mismo precio internacional fob Mar de Norte, al
comparar el costo de la urea importada a Colombia por el puerto de Cartagena y llevada hasta la
Altillanura, se encuentra que su costo no es competitivo con ninguno de los pases considerados.
El costo en la Altillanura es un 3.5% ms alto que la urea puesta en Matto Grosso y este diferencial
se incrementa hasta 15% al comparar con Per

Tabla 30. Costo de importacin de Urea Septiembre 2010 (Dlares/ton)
Pas importador Colombia Colombia EEUU Mxico Per Brasil
Puerto Llegada B/ventura Cartagena Golfo Costa Oeste Costa Oeste Sur
Destino final Altillanura Altillanura St Louis Bajio Provincia Matto Grosso
Precio FOB Mar Negro US$ 305
Flete Martimo 50 45 35 50 54 33
Arancel 5.0% 5.0% 0.8%
Gasto portuario 9 5 5 8 5 8
Demoras 20
Flete interno 70 80 58 22 20 70
Costo total 452 453 403 388 384 436
Diferencial 0.2% -10.8% -14.1% -15.0% -3.5%
Fuente: Elaborado a partir de Abocol, Informacin directa

6.2.2 Agroqumicos

Para el tema de los agroqumicos la obtencin de informacin y las comparaciones son ms
complicadas por la gran variedad de productos que hacen parte de este componente; sin
embargo, se obtuvo informacin estandarizada para agosto de 2009 para un conjunto de
productos que se utilizan tanto en Brasil como en Colombia y esta se presenta en la Tabla 31.

La primera observacin es que no hay un patrn nico de comportamiento en cuanto a los
diferenciales de precios, como si lo hay en el caso de los fertilizantes, siendo el precio de unos
productos favorable a Colombia y el precio de otros favorable a Brasil. As, en un extremo se tiene
el insecticida Match CE con un precio en Colombia 115% ms alto que en Brasil, en el otro extremo
el Standak con un precio en Colombia 65% ms bajo en que en Brasil.

De los 21 productos considerados, 12 tienen precios ms bajos en Colombia con un diferencial de
precios a favor de 62% en promedio; en contraste, 9 productos tienen precios ms bajos en Brasil
con un diferencial promedio a favor de 57%. Tomando el conjunto de todos los productos se
estima que los precios en Colombia estn en promedio un 5% por debajo de los precios en Brasil,
es decir que el diferencial no es muy significativo.

87
Tabla 31. Precios Comparativos de Agroqumicos- Agosto 2009 (Dlares/unidad)
Producto Ingrediente Activo
Precio
Brasil
Precio
Colombia
Diferencial
Colombia/Brasil
Glifosato Nortox SC Glifosato 6.4 5.5 -14.7%
Engeo Pleno Thiametoxam+lambdacyalotrin 70.1 71.5 2.0%
Tamaron BR Methamidophos 10.2 12.0 17.2%
Karate Zeon 250 CS lambdacyalotrin 105.3 48.0 -54.4%
Cipermetrina Nortox 250 EC cypermetrin 11.6 9.0 -22.5%
Match CE lufenuron 29.0 62.5 115.3%
Folicur 200 EC Tebuconazone 34.2 70.0 104.5%
Provado 200 SC Imidacloprid 63.6 48.5 -23.7%
Lannate BR Methomil 11.4 16.5 44.9%
Select 240 CE clethodim 51.7 107.0 106.8%
Tordon Picloran+2,4,D 26.0 15.0 -42.3%
Aminol 806 2,4,D 6.8 5.8 -15.5%
Derosal 500 SC Carbendazin 15.1 25.5 69.0%
Karmex 800 Diuron 12.7 11.0 -14.0%
Curzate BR cymoxanil+mancozeb 20.2 14.5 -28.1%
Daconil 500 Clorothalonil 19.5 21.0 7.9%
Dithane NT mancozeb 11.9 8.3 -30.9%
Manzate 800 mancozeb 11.9 7.0 -41.3%
Orthocide 500 captan 11.9 17.5 46.9%
Ridomil Gold MZ Metalaxyl+mancozeb 44.0 21.3 -51.7%
Standak fipronil 203.8 72.0 -64.7%
Fuente: Elaboracin propia a partir de informacin directa.

Sin embargo, se realiz un ejercicio adicional que parte de la canasta de agroqumicos
efectivamente aplicados en Colombia en 2009 y se identifican aquellos productos que disponen de
precios tanto en Colombia como en Brasil con el fin de comparar los precios de los insumos ms
relevantes. De los 11 productos utilizados en el cultivo de soya en 2009, se identificaron 6
productos con precios en ambos pases y que representaron el 54% del costo total de
agroqumicos. Los resultados se presentan en la Tabla 32 y se encuentra que cinco de los seis
productos registran precios ms altos en Colombia con un diferencial promedio de 60% en contra
del pas; sin embargo al ponderar las diferencias de precios por la participacin en costos de
agroqumicos el diferencial se reduce a 40%, cifra que contina siendo muy significativa con el
consiguiente impacto negativo sobre la competitividad del cultivo.

88
Tabla 32. Comparacin Precios Principales Agroqumicos
Producto
Participacin
en costo
Precio
Brasil
Precio
Colombia
Diferencial
Colombia/Brasil
Diferencial
ponderado
Match 2.0% 29.0 62.5 1.15 0.0226
Glifosato 4.8% 6.4 5.5 - 0.15 -0.0071
Lanate 5.5% 11.4 16.5 0.45 0.0245
Engeo 7.7% 70.1 71.5 0.02 0.0015
Tacora-Folicur 13.6% 34.2 70.0 1.04 0.1417
Select One Pack 20.6% 51.7 107.0 1.07 0.2205
Promedio 59.8% 40.4%
Fuente: Elaboracin propia a partir de informacin directa.

6.2.3 Otros insumos y factores de produccin

Un buen indicador del costo laboral es el salario mnimo en cada pas el cual se compara en la y
como se observa ste es favorable a Colombia por un pequeo margen de solo 2% frente a Brasil
pero cinco veces por debajo del salario mnimo en Estados Unidos. Incluso, adicionando todo el
componente prestacional y de aportes parafiscales al salario en Colombia ste se mantendra muy
por debajo del de Estados Unidos generando en principio alguna ventaja competitiva. Sin
embargo, del captulo anterior se encuentra que el costo laboral (sueldos, salarios y prestaciones)
por hectrea se ha mantenido por encima de los respectivos costos de Brasil y Estados Unidos, por
lo que se deduce que dicha ventaja no ha sido aprovechada (Tabla 33).

Tabla 33. Comparacin del Salario Mnimo 2009
Diferencial Respecto a Colombia
Pas
Salario
(dlares/mes)
Salario+contribuciones
(dlares/mes) Salario Salario+contribuciones
Colombia 230 357
Brasil 234 374 1.02 1.05
Estados Unidos
1)
1,160 n.d. 5.04 n.d.
1) Salario de US$ 7.25/hora y supone 40 horas de trabajo a la semana
Fuente: Elaboracin propia a partir de informacin directa para salarios mnimos. Los parafiscales y prestaciones sociales
de http://www.enlaceoperativo.com/index.php y Cargas Tributarias y Costos Laborales y de Seguridad Social de las
Empresas Brasileas

Otro indicador relevante asociado directamente con los costos de operacin, particularmente con
el costo de combustible y mantenimiento, e indirectamente con los costos de transporte, es el
precio de los combustibles, los cuales se comparan en la Tabla 34, tomando como indicador el
precio del galn de diesel. Como puede observarse, mientras el diferencial de precios entre
Colombia y Estados Unidos es mnimo, es Brasil el pas que se encuentra en la situacin ms
desventajosa con un precio por galn 41% por encima del precio de Colombia.

Desafortunadamente no es posible asociar directamente el diferencial de precios de diesel con el
comportamiento de los costos de combustible por hectrea pues no se conoce el grado de
mecanizacin en los cultivos, el cual es el principal determinante del nivel de dichos costos.

89
De la misma manera, tampoco se puede asociar directamente el costo del diesel con los costos de
transporte donde juega un papel fundamental la disponibilidad y calidad de la infraestructura en
cada regin. Pero, bajo las condiciones actuales de precios, Colombia debera tener en este
sentido una ventaja comparativa frente a Brasil, considerando adicionalmente las distancias desde
los cultivos a los principales centros de consumo/procesamiento y teniendo en cuenta que uno de
los principales problemas que enfrenta la regin de Mato Grosso es la disponibilidad y calidad de
la infraestructura. Sin embargo, como se analiz en el captulo anterior, los costos de transporte
por hectrea son significativamente ms altos en Colombia indicando que estas ventajas
competitivas no han sido aprovechadas.

Tabla 34. Comparacin de Precios de Combustible 2009
Pas
Precio Diesel
(dlares/galn)
Diferencial respecto a
Colombia
Colombia 2.77
Brasil 3.91 1.41
Estados Unidos 2.70 0.97
Fuente: Elaboracin propia a partir de: UPME para Colombia, www.upme.gov.co
y Petrobas para Brasil y Estados Unidos, www.petrobras.com.br

En cuanto a la renta de la tierra, Brasil y Colombia registran costos por hectrea muy similares y
casi tres veces inferiores a los de Estados Unidos como se observa en Tabla 35. Aunque este es
precisamente uno de los factores ms favorables para la competitividad de estos dos pases, no
representa ninguna ventaja para Colombia en relacin con su homlogo brasilero.

Tabla 35. Comparacin de la Renta de la Tierra 2009
Pas
Renta
(dlares/ha)
Diferencial respecto
a Colombia
Colombia 84
Brasil 82 0.98
Estados Unidos 240 2.86
Fuente: Elaboracin propia a partir de informacin directa de costos de produccin

A partir del anlisis anterior y a pesar de las limitaciones de informacin, los precios de los
principales insumos y factores de produccin, particularmente fertilizantes y agroqumicos, que
contribuyen en promedio con 32% y 40% de los costos totales de produccin de maz y soya
respectivamente, estn en Colombia por encima de los de Brasil y Estados Unidos, afectando la
negativamente la competitividad de estos cultivos.

90
7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A nivel mundial hay una demanda creciente por maz y soya jalonada principalmente por la
demanda de China y de Estados Unidos que representan alrededor de la mitad del mercado
mundial de ambos productos. La produccin ha crecido tambin, principalmente a travs de un
incremento en los rendimientos de los grandes productores de maz y por un incremento en el
rea sembrada en soya.

La produccin de soya se encuentra muy concentrada en grandes productores mundiales,
mientras que la produccin de maz es ms dispersa, aunque con una importante participacin de
China y Estados Unidos que destinan su produccin principalmente para abastecer su consumo
interno. El maz es principalmente un producto con destino al consumo interno, mientras que la
soya tiene ms una perspectiva de exportacin. Lo anterior es una consecuencia de que China se
haya concentrado en la produccin de maz para su consumo interno y se encuentre demandando
gran parte de la soya que actualmente consume.

En trminos de los rendimientos promedio, Colombia se encuentra rezagado frente a los grandes
productores mundiales en maz, pero mantiene unos rendimientos cercanos a estos en soya. Los
costos para la internacin del maz son del 49% de los costos totales de produccin a nivel
nacional y los de soya del 29%. Esto representa una ventaja para la produccin en la Altillanura
que se encuentra cerca a Bogot. Sin embargo, para aprovechar esta cercana es necesario
desarrollar ms vas de comunicacin de tal forma que se reduzcan los costos de transporte que
son ms elevados que los de otras regiones del pas.

Adicionalmente, es necesario revisar los problemas generados por la baja escala de produccin
tanto del tamao de las plantaciones como del nivel agregado de produccin que generan un
problema estructural de mayores costos. Como se puede observar en la Tabla 36 y en la Tabla 37,
en general la produccin de maz y de soya en la Altillanura presenta costos variables ms
elevados que Mato Grosso en Brasil y que Estados Unidos.

Tabla 36. Costos de Produccin de Maz Amarillo, 2009
COSTOS (USD por Ha) Colombia 3 Brasil Mato Grosso Estados Unidos
A. TOTAL COSTOS VARIABLES( B+C+D) 1.290 892 752
B. Total insumos 867 576 490
Semillas 116 107 171
Fertilizantes 525 378 253
Agroqumicos 221 91 65
Otros 5 n.d. -
C. Operaciones Agrcolas 423 264 239
D. Gastos de Administracin 77* 53 23
E. TOTAL COSTOS FIJOS 129 217 478
Costos capital maquinaria y equipo 80 151 202
Renta de la tierra 49 66 276

91
TOTAL COSTOS DE PRODUCCIN (A+E) 1.418 1.109 1.203
Productividad (ton/ha) 4,5 6,0 10,4
*Tomado de COL 2, ao 2009

Tabla 37. Costos de Produccin de Soya, 2009
COSTOS (USD por Ha) Colombia 3 Mato Grosso Estados Unidos
A. TOTAL COSTOS VARIABLES( B+C+D) 1.355 693 405
B. Total insumos 799 420 213
Semillas 91 44 127
Fertilizantes 466 219 46
Agroqumicos 187 157 41
Otros 54 n.d. 0
C. Operaciones Agrcolas 321 176 164
D. Gastos de Administracin 235 98 27
E. TOTAL COSTOS FIJOS 112 200 431
Costos de Capital 112 118 188
Renta de la tierra 95* 82 243
TOTAL COSTOS DE PRODUCCIN (A+E) 1.467 893 836
Productividad (ton/ha) 2,4 3,0 3,0
*Tomado de COL 1, ao 2009

El camino no es fcil. La brecha de costos en muy amplia no solo en trminos de los altos costos de
produccin por hectrea, sino por efecto de las bajas productividades que incrementan los costos
por tonelada (ver Tabla 38). En maz, la brecha en costos totales por hectrea es relativamente
baja variando en promedio entre 17% frente a Brasil y 5% frente a Estados Unidos. Sin embargo, la
brecha en costos por tonelada se ampla especialmente frente a Estados Unidos (129%) por lo que
se puede concluir que para incrementar la competitividad de este cultivo en Colombia el mayor
nfasis debe ser en mejorar la productividad

Tabla 38. Diferencial en Costos de Produccin
Colombia
1)
/Brasil Colombia
1)
/EEUU
Cultivo
Costo/ha Costo/ton Costo/ha Costo/ton
Maz 17% 47% 5% 129%
Soya 58% 112% 69% 123%
1) Para Colombia se calcula a partir del costo promedio de las diferentes alternativas de costo disponibles
Fuente: Elaboracin propia

En soya, la brecha en costos de Colombia frente a Brasil y Estados Unidos es muy similar y mucho
ms amplia que en maz. En este caso, para mejorar la competitividad de este cultivo en Colombia
se debe trabajar simultneamente sobre los costos de produccin (precios y/o eficiencia) y sobre
la productividad del cultivo.

92
Al comparar el costo de produccin domstico con el precio de importacin, ambos puestos en
centro de consumo al interior de pas, se encuentra que la soya requiere un nivel de proteccin
mucho mayor que el maz para poder competir con las importaciones lo cual es perfectamente
consistente con los resultados anteriores (Tabla 39). En otras palabras, en las condiciones actuales
es ms factible alcanzar la competitividad en maz mientras que en soya se requiere un mayor
esfuerzo y un mayor nivel de proteccin.

Tabla 39. Diferencial Costos frente a Precio de Paridad
Cultivo Costo produccin/Costo Importacin
1)

Maz 125%
Soya 144%
Fuente: Elaboracin propia
1) Para Colombia se calcula a partir del costo promedio de las diferentes alternativas de costo disponibles.
El costo de importacin o precio de paridad es el promedio de la importacin por ambos puertos

La experiencia del desarrollo de la regin de Mato Grosso en Brasil (ver Anexo) demuestra que la
altillanura colombiana no cuenta con ninguna limitacin climtica o de condiciones de los suelos
que hagan que no pueda llegar a ser competitiva en la produccin de maz y soya. Inclusive, el bajo
precio relativo de la tierra es un factor que an promueve la competitividad de la regin. Por lo
tanto, es necesario concentrar los esfuerzos en analizar las causas estructurales que afectan
actualmente la competitividad en la produccin de maz y soya.

Los altos costos de produccin en la altillanura colombiana estn relacionados con cuatro
problemas estructurales: 1) los bajos rendimientos obtenidos en la produccin que hacen que los
costos por tonelada de producto sean elevados, 2) la baja rea actual de produccin que no
permite ganar economas de escala que permitan un reduccin de los costos por ha. y por ton., 3)
relacionado con lo anterior hay un mercado insipiente que promueve una concentracin de los
proveedores, un bajo nivel de competencia y por lo tanto unos precios de insumos ms elevados
4) por la falta de concentracin en la produccin y negociacin de insumos, se generan elevados
costos de comercializacin debido a la existencia de diversos intermediarios.

Para llevar a cabo un mejoramiento en los rendimientos, es necesario promover la investigacin y
el desarrollo. Se debe buscar tener un mejor conocimiento de las caractersticas del suelo para as
afinar los correctivos que deben aplicarse, revisar bien las condiciones climticas de la altillanura
para adaptar las tcnicas de siembra y as poder estimar el verdadero potencial de expansin de
estos cultivos y finalmente, es necesario desarrollar semillas con altas productividades adaptadas a
la regin, en particular para mejorar los rendimientos del maz. Este proceso de investigacin y
desarrollo podra iniciarse con acuerdos de cooperacin con entidades brasileras como Embrapa o
la Fundacin MT, pero debe consolidarse como una apuesta continua en la medida que se ha visto
que los grandes productores mundiales siguen mejorando sus productividades.

Si se resuelve el problema de los bajos rendimientos actuales, la escala de produccin contina
siendo una gran limitante para la reduccin de los costos de produccin. Debido a la limitacin de
la UAF en la compra de terrenos que es poco probable que sea modificada, el desarrollo de estos
cultivos est sujeto ya sea al montaje de compaas operadoras de reas extensas que paguen un

93
arriendo a los propietarios de la tierra o al desarrollo de cooperativas de productores
relativamente pequeos frente a los cultivos de pases como Brasil o Estados Unidos que realicen
la compra de insumos y la comercializacin en conjunto para as lograr ser competitivos a nivel
internacional.

El principal reto actual es llegar a una escala mnima crtica de produccin en la que se desarrolle
una espiral virtuosa de reduccin de los costos de produccin. Esto se dara va productores que
encuentren formas de cultivo ms eficientes para la regin, una disminucin en los precios de los
insumos gracias a un incremento en los volmenes de venta paralelo a una reduccin de los
niveles de intermediacin y una mayor competencia de los proveedores de insumos que
promueva an ms la investigacin y el desarrollo de nuevos productos con mejores rendimientos.

La situacin actual del pas con los acuerdos de libre comercio ya negociados obliga a pensar en la
competitividad de la regin en un escenario sin proteccin arancelaria. Esta caracterstica es una
de las principales diferencias frente al desarrollo agrcola de Brasil que inici en un contexto de
economa ms cerrada. No obstante, la regin de la altillanura an cuenta con una proteccin
natural de los productos extranjeros dada por los altos costos de transporte para la internacin de
los productos extranjeros. Estos costos actan como un incentivo en un primer escenario de
abastecimiento de la demanda interna, en particular para el maz cuyo precio por tonelada es ms
bajo que el de la soya.

En la perspectiva que estos costos de transporte tendern a reducirse, quedan pocos aos para
realizar apuestas por el desarrollo de cultivos de maz y soya en la regin de la altillanura. Los
instrumentos tradicionales de apoyo a la produccin agrcola sin duda servirn para apoyar en el
margen los esfuerzos del sector privado en el desarrollo de los cultivos en la altillanura. Sin
embargo, ellos no podrn sustituir los resultados que se conseguiran con la implementacin de
una agenda de investigacin e implementacin de nuevas variedades de semillas ms productivas
para la regin, y los efectos de ampliacin a escalas mayores de produccin.

Una sntesis de las acciones a adelantar para mejorar la competitividad de la produccin de maz y
soya en la altillanura se presenta en la Tabla 40. En primer lugar tenemos como prioritaria la
agenda en Investigacin y Desarrollo (tecnologa apropiada, semillas, canasta de insumos) que
debe repercutir no solo en aumentos en productividad sino tambin en disminucin de costos.
Esta es una agenda pblico-privada, pues es una especie de bien pblico que repercute
favorablemente sobre la competitividad de manera transversal.

En materia de tierras, se requiere la revisin del alcance de la UAF, que actualmente es limitante
para transar tierras en la regin. Esa revisin podra repercutir favorablemente sobre el costo
actual de la tierra y sobre todo en las expectativas de su costo hacia el futuro. Adems todos los
procesos de aclaracin de derechos de propiedad que se adelanten por la entidad competente
facilitan el desarrollo del mercado de tierras.

Un factor crtico para mejorar la competitividad del maz y la soya en la altillanura es el de
infraestructura de transporte la cual es responsabilidad del Gobierno Nacional y de los
Departamentos. Como en la altillanura se vienen adelantando inversiones en otros sectores

94
estratgicos como el de hidrocarburos fuera de la agricultura deberan priorizarse las inversiones
en mejoramiento de las vas en la regin por las economas que pueden generar para las
actividades productivas.

El mejoramiento en infraestructura de mercadeo es otra fuente de mejora en la competitividad.
En particular en secamiento y almacenamiento. Estas son inversiones de carcter privado que
pueden ser potenciadas con la iniciativa y participacin pblicas.

Con los instrumentos existentes de poltica sectorial (ICR, convocatoria de apoyo a proyecto de
riego y drenaje de la ley AIS), se puede apoyar el mejoramiento de la infraestructura de riego que
requiere la regin y que pueden jugar un papel crtico en la mejora de la productividad.

Otro factor crtico para mejorar la competitividad del maz y la soya en la altillanura es el de lograr
una reduccin relativa en los precios de los principales insumos (fertilizantes, agroqumicos, etc.),
lo cual requiere organizacin de los productores para negociar conjuntamente con las casas
distribuidoras. Se pueden prever resultados en esta direccin en la medida que la infraestructura
de transporte mejore y se ample la escala de produccin gracias a las menores restricciones a la
adquisicin de tierras. La otra fuente de reduccin de costos de los fertilizantes estara en las
menores cantidades demandadas por unidad de maz o soya producida, lo cual se podra alcanzar
como resultado de procesos de investigacin y desarrollo de nuevas variedades de semillas que se
adapten mejor a las condiciones agrolgicas de la altillanura.

Aunque el costo de la maquinaria no es el cuello de botella ms importante, se podran obtener
economas si se organizan esquemas cooperativos entre los productores para hacer un uso ms
eficiente de la misma.

Tabla 40. Acciones para Mejorar la Competitividad
Problema Accin
1. Investigacin y desarrollo (tecnologa apropiada, semillas, Inversin Pblico-privada
canasta de insumos)
2. Acceso a tierras Legislacin nacional
3. Infraestructura de transporte Inversin Goberno Nacional-
Departamental
4. Infraestructura de mercadeo (secamiento, almacenamiento) Inversin Pblico-privada
5. Infraestructura de Riego Inversin Pblico-privada
6. Precio de los insumos (fertilizantes, agroqumicos, cal, etc.) Organizacin de los productores
para negociar en conjunto
Se logran mejoras con crecimiento
de los cultivos y ampliacin de
escala de produccin
7. Costo de la maquinaria Organizacin de cooperativas de
los productores
8. Integracin de la cadena productiva Estrategia de negocio para
generar mayor valor agregado
Fuente: Los autores

95
Finalmente, debe mencionarse la necesidad de concebir un observatorio de la cadena que permita
monitorear las variables ms relevantes del sector como son productividad, costos de produccin,
precios nacionales de insumos y productos finales en diferentes niveles de la cadena de
comercializacin, precios internacionales de insumos y productos finales, cantidades vendidas,
entre otros. El seguimiento peridico a estos indicadores deber conllevar la toma de decisiones e
implementacin de medidas tendientes a mejorar la competitividad de todos los eslabones de la
cadena.

Un tema no abordado en este estudio que sin duda tiene un impacto importante sobre la
competitividad de la produccin de maz y soya es si sta se concibe por el sector privado como
parte de una cadena de mayor valor agregado. Esto es, avanzando en la produccin de alimentos
concentrados para animales, produccin de pollos, huevos y carne de cerdo, para ser
comercializados en los grandes centros de consumo como Bogot.

96
8 BIBLIOGRAFA Y REFERENCIAS

Bibliografa
Banco Mundial, 2006. Infraestructura Logstica y de Calidad para la Competitividad de
Colombia. Reporte # 35061-CO. Enero 25 de 2009. Departamento de Finanzas, Sector Privado e
Infraestructura. Regin de Amrica Latina y el Caribe.

Benavides Juan, 2010. El desarrollo econmico de la Orinoqua como aprendizaje y
construccin de instituciones. Fedesarrollo y Corporacin Andina de Fomento (CAF). Debates
presidenciales en: http://www.caf.com/attach/17/default/DesarrolloOrinoquia.pdf.

Correa, H.D, Ruiz, S. L. y Arvalo L. M. (eds) 2006. Plan de accin en biodiversidad de la
cuenca del Orinoco Colombia / 2005-2015 Propuesta Tcnica. Bogot, D.C: Corporinoquia,
Cormacarena, IAvH, Unitrpico, Fundacin Omacha, Fundacin Horizonte Verde, Universidad
Javeriana, Unillanos, WWF Colombia, GTZ Colombia, Bogot D. C., 330 p.

Corpoica, 2003. Evolucin del desarrollo agrcola en la altillanura colombiana, Regional 8,
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Bogot, Colombia.
Instituto Nacional de Vas (INVIAS), 2010. Sistema de seguimiento Fsico-Financiero. Departamento
del Meta (Febrero de 2009). Departamento de Casanare (Mayo de 2008). Departamento de
Arauca (Junio de 2009). Departamento del Vichada (Agosto de 2009). Recuperado el 10 de enero
de 2010 en: http://www.invias.gov.co/

Leibovich, Jos y Estrada, Laura, 2009. Competitividad del Sector Agropecuario
Colombiano. Informe Nacional de Competitividad 2008-2009. Pg.: 137-166. Consejo Privado de
Competitividad. Bogot: Gamacolor Editorial S.A.

Observatorio Agrocadenas Colombia, 2005. La cadena de cereales, alimentos balanceados
para animales, avicultura y porcicultura en Colombia una mirada global de su estructura y
dinmica 1991-2005. Documento de trabajo No. 87, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural,
Bogot, Colombia.

Soares, G. Vieira, P.A. & Ramos, P. (2006). Os programas de desenvolvimento econmico
do Centro-Oeste brasileiro e suas consequncias: anos 60 e 70. Universidad Estadual de
Campinas, Brasil.

Zimmer, Y., Deblitz, C. & Isermeyer, F. (2006). A Look behind the Curtain: Total Production
Cost and Production Systems as the driving Factors for Agricultural Competitiveness. Federal
Agricultural Research Center, Institute of Farm Economic, Alemania.

Bases de Datos Consultadas

Agronet Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
http://www.agronet.gov.co/agronetweb/

97

Companhia Nacional de Abastecimiento - CONAB
http://www.conab.gov.br/conabweb/

Corporacin Colombia Internacional - CCI
http://www.cci.org.co/cci/cci_x/scripts/home.php?men=8&con=11&idHm=2&opc=0

Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuria - IMEA
http://www.imea.com.br/

Foreign Agricultural Service, United States Department of Agriculture - USDA
http://www.fas.usda.gov/psdonline/psdQuery.aspx

Federacin Nacional de Cereales - FENALCE
http://www.fenalce.org/pagina.php?p_a=3

Food and Agriculture Organization of the United Nations - FAO
http://faostat.fao.org/default.aspx

Entrevistas Realizadas
Carlos Aguel
Gerente Negocios Agropecuarios y Comerciales

Ignacio Negri
El Tejar

Mara Kedzierski
El Tejar

Jos Octavio Paz
Cargill

Luz Estella Kuratomi
Directora Cmara Alimentos Balanceados, ANDI

Jorge Bernal
Presidente Abocol

Diego Miguel Sierra
Exdirector FENALCE

Jorge Steiner
Gerente Proficol

98
Jaime Livano
Gerente Aliar S.A.

Eduardo Arenas
Director Ventas, Dow Agroscience Brasil

Rafael Carmona
Lider Monsoy, Monsanto Brasil

Mario Von Zuben
Director de Asuntos Regulatorios y Pblicos, Dow Brasil

Luis Miyamura
Business Intelligence, Monsanto Brasil

Leandro Zancanaro
Investigador Fundacin MT

Nelson Vigolo
Director Sementes Bom Jesus

Fernando Scheefer Maggi
Director Sementes Bom Futuro

Grupo Calvaca

Silvia Aguiar Camacho
Fundacin MT

Ailor Carlos Anghinoni
Director Fazenda Sao Francisco, Brasil

Otavio L.M. Celidonio
Gestor IMEA

Mariano Berdegue
Gerente, Monsanto Colombia

99
ANEXO: Historia del Desarrollo del Maz y la Soya en el Centro-Oeste Brasilero

El Estado de Mato Grosso forma parte de la regin del Centro-Oeste brasilero que comprende
adems a los Estados de Gois y Mato Grosso del Sur. El Centro-Oeste brasilero contiene
principalmente vegetacin de Cerrado y en menor proporcin un rea de pantanal en el Oeste y
de vegetacin amaznica en el Norte. La economa de esta regin est basada en la agroindustria,
en particular en la exportacin de soya y carne bovina.

Los flujos migratorios hacia la regin del Centro-Oeste iniciaron con el descubrimiento de algo de
oro en Mato Grosso en 1719 y en Gois en 1722. nicamente con el desarrollo de la red
ferroviaria desde Sao Paulo a comienzos del siglo XX, se empez a consolidar la migracin hacia la
regin. En los aos 30s en el gobierno de Getulio Vargas se busc promover la integracin del
mercado nacional a travs de la interiorizacin de la economa. Su programa La marcha al Oeste
contempl dos proyectos de colonizacin, la Colonia Agrcola Nacional de Gois que dividi un
rea de 106.000 ha. en lotes de 20 o 30 hectreas cerca a la ciudad de Ceres y la Colonia Pecuaria
Nacional de Dourados en el actual Mato Grosso del Sur que dividi un rea de 200.000 ha.

La fundacin de Goinia en 1933 y su establecimiento como nueva capital de Gois en 1937 junto
con los programas de La marcha al Oeste promovieron un crecimiento poblacional en la regin
mayor al nacional. En la dcada de los 50s se dio una nueva promocin a la migracin hacia la
regin por medio del Plan de Metas del gobierno de Juscelino Kubitscheck que construy un
importante malla vial, desarroll la industria de base, invirti en el desarrollo de infraestructura y
forz la interiorizacin de la economa por medio de la construccin Brasilia como nueva capital de
Brasil.

Pero el periodo de mayor intervencin estatal corresponde a las dcadas de los 60s y 70s durante
el gobierno militar de Brasil. Este periodo se caracteriz por mantener una economa muy cerrada
que buscaba desarrollarse por medio de la sustitucin de importaciones. La Tabla 41 y la Tabla 42
presentan los diferentes programas que fueron creados e implementados en esta poca.

Tabla 41. Programas de Desarrollo Agropecuarios Brasileros de mbito Nacional
Programa
Ao
Inicio
Objetivo
Sistema Nacional de Crdito Rural (SNCR) 1965
Financiar expansin de la produccin, mecanizacin,
almacenamiento y comercializacin agropecuario
Conselho de Desenvolvimento da Pecuria
de Corte (CONDEPE)
1973
Lnea de crdito subsidiado para mejorar la productividad de
bovinos y ovinos
Programa Nacional de Pastagens (PRONAP) 1972 Lnea de crdito subsidiado para el mejoramiento de pastos
Poltica de precio nico del combustible y
subsidio del disel
70s Reduccin de los costos referentes de carga
Programa Nacional do lcool (PROALCOOL) 1975
Estimular la produccin de alcohol a partir de caa de azcar
para sustituir la demanda interna de combustibles
Aquisies do Governo Federal (AGF) 1981 Equiparaba los precios mnimos de los productos agrcolas
Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuria (EMBRAPA)
1973 Empresa pblica para promover la investigacin agropecuaria
Fuente: Soares, Vieira & Ramos, 2006

100

Tabla 42. Programas de Desarrollo Agropecuarios Especficos a la Regin del Centro-Oeste
Programa
Ao
Inicio
Objetivo
Programas Integrados de Colonizao (PIC) 1970 Fijacin de inmigrantes en la agricultura
Programa de Redistribuio de Terras e
Desenvolvimento Agroindustrial
(PROTERRA)
1971 Financiar la adquisicin de tierras
Programa de Incentivo Fiscal para a
Amaznia Legal
1966
Incentivos fiscales para inversiones en Mato Grosso, Tocantis y
norte de Gois
Programa de Desenvolvimento dos Cerrados
(POLOCENTRO)
1975
Estimular la empresa agrcola tecnificada e incorporar 3 millones
de has. de Cerrado a la actividad agropecuaria
Programa de Cooperao Nipo-Brasileira
para o Desenvolvimento do Cerrado
(PRODECER)
1976
Estimular la implantacin de un sector agropecuario moderno en
los Cerrados por medio de crdito y asistencia tcnica
Programa Especial de Desenvolvimento do
Pantanal (PRODEPAN)
1974
Implantar infraestructura, estimular la industrializacin, el
saneamiento, conceder crdito rural y estimular la investigacin
agropecuaria
Programa Especial de Desenvolvimento da
Grande Dourados (PRODEGRAN)
1976 Aumentar el rea de cultivo para oleaginosas a 5 millones de ha
Programa Especial de Desenvolvimento da
Regio Geoeconmica de Braslia (PERGEB)
1975 Integrar al proceso de desarrollo la regin de Brasilia
Programa de Plos Agropecurios e
Minerais da Amaznia (POLOAMAZNIA)
1974
Promocin de polos agropecuarios y mineros en Mato Grosso y el
Norte de Gois
Programa Integrado de Desenvolvimento do
Noroeste do Brasil (POLONOROESTE)
1974
Organizar la ocupacin desorganizada de Rondnia y del Norte
de Mato Grosso
Fuente: Soares, Vieira & Ramos, 2006

Como consecuencia de estos programas se produjo una fuerte migracin de familias campesinas
del Sur hacia la regin del Centro-Oeste y un incremento en el rea cosechada. El mayor
incremento en rea se dio en la produccin de Soya como muestra el Grfico 66. En Mato Grosso
este producto pas de 6.000 has. sembradas en 1977/78 a ms de 6 millones de hectreas en
2009/10. Los rpidos crecimientos del rea de soya fueron producto de la perseverancia y el
esfuerzo de los productores, quienes continuaron sembrando este producto pese a los bajos
rendimientos obtenidos en las primeras cosechas (ver Grfico 68).

El maz por su parte ha tenido un crecimiento en el rea cosechada ms modesto. Este producto
ya contaba con un rea importante en los 70s que aument paulatinamente hasta el 2006,
cuando se dispara su rea sembrada principalmente por un desarrollo del cultivo de safria.

Al igual que la soya, el maz tambin ha tenido desde los 70s un mejoramiento notorio y continuo
en los rendimientos. Este desarrollo ha sido una consecuencia del apoyo de instituciones como
EMBRAPA y la Fundacin Mato Grosso a la investigacin y el desarrollo de nuevas semillas y
tecnologas de cultivo.

Es de anotar que los actuales rendimientos del maz y la soya en la Altillanura colombiana se
encuentran muy por encima de los rendimientos del Centro-Oeste brasilero a finales de los 70s e
inclusive son comparables con los rendimientos promedio obtenidos actualmente en Mato
Grosso.

101

Grfico 66. rea Sembrada de Soya en el Centro-Oeste Brasilero, 1977-2010

Fuente: CONAB

Grfico 67. rea Sembrada de Maz en el Centro-Oeste Brasilero, 1977-2010

Fuente: CONAB

102

Grfico 68. Rendimiento de la Soya en el Centro-Oeste Brasilero, 1977-2010

Fuente: CONAB

Grfico 69. Rendimientos del Maz en el Centro-Oeste Brasilero, 1977-2010

Fuente: CONAB

Ecacms 20110330 042347

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ESTUDIO SOBRE LA COMPETITIVIDAD DEL MAZ Y LA SOYA EN LA

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