A u t o m a H o m e I n g e n i e r o s A s o c i a d o s :
3 / 2 1 / 2 0 1 4 Por un futuro cmodo y seguro
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2 ndice Introduccin ................................................................................................................................... 3 Antecedentes ................................................................................................................................. 3 1-.Definicin del producto ............................................................................................................. 4 2.-.Clasificacin del mercado ......................................................................................................... 5 3-.Anlisis de la demanda .............................................................................................................. 5 3.1-. Anlisis de datos de fuentes primarias ............................................................................... 6 3.2-. Anlisis de datos de fuentes secundarias ............................................................................ 7 4-.Anlisis de la oferta .................................................................................................................... 7 4.1-. Anlisis de datos de fuentes primarias ............................................................................... 8 4.2-. Anlisis de datos de fuentes secundarias ........................................................................... 9 5-.Anlisis del precio ..................................................................................................................... 10 5.1 Mercado objetivo ................................................................................................................ 10 5.2 Competencia....................................................................................................................... 11 5.3 Paquetes ............................................................................................................................. 11 5.4 Inflacin .............................................................................................................................. 12 6-.Estudio de comercializacin del producto ................................................................................ 12 6.1 Marco referencial ................................................................................................................ 12 6.2 Crecimiento potencial ......................................................................................................... 14 6.3 Canal de distribucin ........................................................................................................... 16 6.4 Polticas de Venta ............................................................................................................... 17 6.5 Estrategias de venta............................................................................................................ 18 Conclusiones generales del estudio de mercado ........................................................................... 19 Bibliografa, referencias y anexos ................................................................................................. 19 Cibergrafa ................................................................................................................................ 19 Anexo 1: Estructura de encuesta ............................................................................................... 19 Anexo 3: Porcentaje informativo de encuestas ........................................................................ 22 Anexo 3: Ejemplos de respuestas de muestra poblacional potencial ........................................ 28
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3 Introduccin La evaluacin de este proyecto analiza la factibilidad de iniciar una empresa de automatizacin de viviendas y desarrollo de tecnologas para el confort, la seguridad y el ahorro de energas en el hogar, desde el punto de vista del mercado. En este estudio de mercado del producto se analiza desde la descripcin del producto, el anlisis de la demanda y su proyeccin, el anlisis de la oferta y su proyeccin, el anlisis del precio y el estudio de la comercializacin del producto. Al finalizar este estudio se tendr una clara visin de las condiciones actuales del mercado de la domtica en la zona metropolitana y permitir decidir si es viable emprender una empresa de automatizacin de viviendas y desarrollo de tecnologas para el hogar, desde el punto de vista del mercado. Antecedentes La Ciudad de Mxico y la zona metropolitana es uno de los centros urbanos ms grandes e importantes del mundo, por lo que est en constante crecimiento y modernizacin, es por eso que el campo de la domtica tiene un gran futuro en esta zona. Por ese motivo el equipo de AutomaHome est comprometido en mantener a la vanguardia tecnolgica a los hogares mexicanos, garantizndoles comodidad, seguridad, un desarrollo sustentable y tranquilidad. Adems de brindar servicios de instalacin de sistemas, los ingenieros de AutomaHome realizamos investigaciones y desarrollos de nuevas tecnologas y productos que tengan un impacto positivo dentro de la sociedad. La domtica es la automatizacin del hogar, tareas domsticas o actividades familiares. La domtica puede incluir un control centralizado de iluminacin, HVAC (calefaccin, ventilacin y aire acondicionado), electrodomsticos, cerraduras de seguridad de puertas y otros sistemas, para proporcionar una mayor comodidad, confort, eficiencia energtica y seguridad. La popularidad de la automatizacin del hogar ha aumentado mucho en los ltimos aos, debido los avances en la electrnica, al desarrollo de redes y comunicaciones y a la accesibilidad a los telfonos inteligentes y tabletas. Un sistema de domtica integra dispositivos elctricos dentro de una casa. Los dispositivos pueden ser conectados a travs de una red informtica para permitir el control desde un ordenador personal, y pueden permitir el acceso remoto a travs de Internet. A travs de la integracin de las tecnologas de la informacin AutomaHome Por un futuro cmodo y seguro
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4 con el entorno del hogar, sistemas y aparatos son capaces de comunicarse de una manera integrada que se traduce en beneficios de conveniencia, eficiencia energtica y seguridad. 1-.Definicin del producto Nosotros ofrecemos servicios de automatizacin de viviendas como. Instalacin de sistemas de seguridad y vigilancia Este servicio consiste en instalar cmaras de vigilancia, sensores de presencia, alarmas y un sistema de comunicacin con estaciones de policas. Instalacin de sistemas de iluminacin por control de voz Este servicio consiste en la instalacin de focos y lmparas que controlen su encendido, apagado y regulacin de luminiscencia a partir de control de voz y paneles tctiles. Instalacin de sistemas de riego automtico en jardines Este servicio consiste en instalar sistemas de riego con mangueras, bombas, sensores y aspersores que sean programados por el usuario para determinar cundo regar el jardn y la forma en que debe hacerse. Instalacin de puertas controladas por telfonos celulares u otros controles Este servicio consiste en instalar puertas de garaje, cerraduras y puertas que se abran y cierren por medio de un mecanismo controlado por un control inalmbrico o una aplicacin de celular. Instalacin de calentadores y celdas solares Consiste en instalar sistemas de calentadores de agua que funcionen con energa solar, adems de la instalacin de celdas solares que contribuyan al suministro elctrico. Instalacin de tubos de iluminacin solar. Este servicio consiste en instalar tubos de iluminacin solar, los cuales optimizan la luz solar y la distribuyen dentro de la vivienda, esta es una iluminacin natural que permite un gran ahorro de energa elctrica. Instalacin de sistemas de calefaccin y de ventilacin de bajo consumo de potencia. Este servicio consiste en la instalacin de sistemas de calefaccin y ventilacin con sistemas de control de lazo cerrado, que consuman baja potencia.
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Desarrollamos nuevas tecnologas para el hogar como. Robots de limpieza de pisos. Desarrollamos robots integrados con sistema de aspirado que limpian interiores siguiendo trayectorias programadas. Interfaces y paneles de control para el hogar. Desarrollamos interfaces hombre-mquina para que sea ms sencillo controlar los sistemas domticos. Simuladores de presencia. Son simulaciones que aparentan la presencia de gente dentro la casa cuando est en realidad est vaca, para ahuyentar a los intrusos. Iluminacin LED Lo ms moderno en cuestin de iluminacin es la tecnologa LED, ya que es muy verstil, es ms econmica que la iluminacin tradicional y nos permite un ahorro mayor de energa elctrica consumida.
2.-.Clasificacin del mercado Nuestro mercado est dirigido hacia la clase media y clase alta de la zona metropolitana, que tengan casa o departamento propio.
3-.Anlisis de la demanda Para cuantificar la demanda de nuestro producto en este estudio nos basamos en fuentes primarias las cuales obtuvimos a partir de los resultados de una encuesta realizada. Las fuentes secundarias estn basadas en datos obtenidos de las estadsticas macroeconmicas e indicadores econmicos que provee el INEGI.
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6 3.1-. Anlisis de datos de fuentes primarias Segn los resultados de nuestra encuesta, el 75.38% de las personas encuestadas estaran dispuestos a automatizar sus hogares y comprar nuestra tecnologa.
Basados en el censo poblacional del 2010 tenemos que la cantidad de hogares de clase media y alta en la zona metropolitana es de 5.53 millones. Ahora considerando que el 75.38% de esa poblacin estara dispuesto a consumir nuestro producto-servicio, tendramos una demanda estimada de 4.17millones de hogares. Tambin analizamos cuales de los servicios que ofrecemos tienen mayor demanda para de esta manera poder armar los paquetes de servicio ms apropiado que puedan satisfacer las necesidades de los clientes.
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7 Los resultados nos muestran que la mayor parte de la muestra considera prioritarios los sistemas de seguridad, despus el ahorro de energa y al final los sistemas de confort. Concepto Porcentaje Demanda estimada Sistemas de seguridad 43% 1.79 millones Sistemas de ahorro de energa 32% 1.33 millones Sistemas de confort 25% 1.04millones
3.2-. Anlisis de datos de fuentes secundarias Segn los datos del INEGI el PIB de equipos de generacin, aparatos y accesorios elctricos ir a la alza en estos aos, por lo cual se podra garantizar el crecimiento de este sector en los prximos 5 aos.
4-.Anlisis de la oferta Para determinar la oferta de nuestro producto en este estudio nos basamos en fuentes primarias las cuales obtuvimos a partir de los resultados de una encuesta realizada. Las fuentes secundarias estn basadas en datos obtenidos de las estadsticas macroeconmicas e indicadores econmicos que provee el INEGI.
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8 4.1-. Anlisis de datos de fuentes primarias Para determinar si nuestro mercado es competitivo, para eso nos valemos de los resultados de la encuesta realizada, para analizar a la competencia. Los resultados nos demuestran que el mercado es desconocido por la mayor parte de la poblacin si hacemos una proyeccin como se hizo en el anlisis de demanda, basados en el censo poblacional del 2010 tenemos que la cantidad de hogares de clase media y alta en la zona metropolitana es de 5.53 millones. Por lo tanto apenas el 14% (774 mil personas) conoce alguna empresa que brinde el servicio.
En la grfica siguiente vemos que el mercado est abierto para introducir el producto ya que si los combinamos con los resultados del anlisis de demanda y los juntamos con los resultados de personas que estn interesadas.
Si 14% No 86% 12 Conoce una empresa que brinde un servicio similar al que ofrecemos? Si 14% No 86% 13 Ha sido cliente de alguna de estas empresas con servicio similar? AutomaHome Por un futuro cmodo y seguro
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En la grfica siguiente podemos ver que el precio en el factor preponderante para el cliente potencial seguido de cerca por la calidad del producto lo que nos dice que el cliente busca un buen precio y un producto de calidad que funcione.
4.2-. Anlisis de datos de fuentes secundarias Segn los datos del INEGI el Monto de las importaciones en el sector la tendencia es a la alza por lo que puede haber un aumento en la competencia en los prximos 5 aos.
Fidelidad 6% Precios 48% Calidad 38% Honestidad 8% 14 Qu factores le alientan a ser cliente de estas empresas? AutomaHome Por un futuro cmodo y seguro
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5-.Anlisis del precio El precio a la venta del producto-servicio que ofrecemos se sujet a dos parmetros; a la opinin del mercado objetivo y a los precios de la competencia. 5.1 Mercado objetivo
El mercado objetivo de entrada para la comercializacin de los productos y servicios que Automahome ofrece se encuentra principalmente en la clase media- alta a alta, que tienen el poder adquisitivo suficiente. Se obtuvo de la encuesta que la preferencia del mercado se situ entre 15000 MXN y 30000 MXN, y as, se tiene un rango de precio ptimo de 15000 MXN. $0 $1,000,000 $2,000,000 $3,000,000 $4,000,000 $5,000,000 $6,000,000 $7,000,000 $8,000,000 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 M o n t o
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11 5.2 Competencia Existen unas cuantas empresas en el pas que se dedican a hacer domtica de la misma manera que Automahome; sin embargo, los precios que ofrecen se adecan a los requerimiento de cada cliente, por eso no es posible comparar directamente contra lo que nosotros ofreceramos; sin embargo, otras empresas, que no hacen todo lo que Automahome hace, si tienen los precios de sus productos al pblico anunciados. Competencia Directa Competencia Indirecta
Nuestra competencia indirecta son proveedores de tecnologa de automatizacin para el hogar; tanto como motores para puertas automticas, calentadores solares y sistemas de video-vigilancia, entre otros. 5.3 Paquetes Por lo anterior, y al verificar precios de proveedores directos de tecnologa, hemos decidido entrar al mercado con el siguiente paquete: Sistema de calentador solar de agua con vlvulas inteligentes, sistema de video-vigilancia de 2 cmaras con mdulo de grabacin, y portn automtico, con instalacin, por 29000 MXN. AutomaHome Por un futuro cmodo y seguro
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12 5.4 Inflacin Con ritmos de cerca del 4% anual, el plan de ajuste de precios para los siguientes aos es el alza del precio del paquete de entrada de 8% cada dos aos.
6-.Estudio de comercializacin del producto 6.1 Marco referencial Debido a la investigacin realizada por AutomaHome, filtramos la informacin concerniente a la demanda del servicio que manejamos, la cual se muestra, a pesar de ser satisfecha, insaturada. Esta caracterstica es visible en los datos mostrados a continuacin: 26000 27000 28000 29000 30000 31000 32000 33000 34000 35000 2014 2015 2016 2017 2018 Paquete Paquete AutomaHome Por un futuro cmodo y seguro
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El porcentaje obtenido a partir de las encuestas realizadas por el equipo de AutomaHome, nos muestra que el 86% de la poblacin muestra desconoce empresas que brindan servicios de nuestra categora.
De hecho, es visible que de esta poblacin muestra, solo el 6% ha sido cliente de estas empresas. Esto genera una posibilidad de crecimiento a partir de herramientas de mercadotecnia, dado que aparentemente esta competencia est haciendo algo incompleto, para no ser enteramente reconocida. Si 14% No 86% 12 Conoce una empresa que brinde un servicio similar al que ofrecemos? Si 6% No 94% 13 Ha sido cliente de alguna de estas empresas con servicio similar? AutomaHome Por un futuro cmodo y seguro
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14 6.2 Crecimiento potencial
Anidada a la informacin expuesta en el apartado 6.1, a travs de la informacin primaria obtenida, sabemos que el 74% de poblacin muestra carece de cualquier sistema de seguridad en casa.
Inclusive se expone que solo un 15% clasifica como regular la modernizacin que tiene en su hogar, teniendo al resto de la muestra en la clasificacin de poco y muy poco, hablando del mbito de la modernizacin de su hogar. Si 26% No 74% 6 Tiene algn sistema de seguridad en su casa? Mucho 0% Regular 15% Poco 25% Muy Poco 60% 7 Qu tan modernizada est tu casa? AutomaHome Por un futuro cmodo y seguro
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Por otro lado, la poblacin muestra estableci con mayor importancia los sistemas que podamos brindar respecto a seguridad (43%), en segundo lugar los sistemas de ahorro energtico (32%) y finalmente los sistemas de confort (25%), y corroborado con la grfica posterior, es clara y evidente la clasificacin anterior.
Y finalmente, para terminar, es claro el hecho de que la poblacin muestra sugiere con respecto a los factores que alientan a mantenerse como clientes de las empresas competencia, con mayor importancia los precios disponibles (48%), seguido de la calidad (38%) siendo los factores predominantes en nuestros productos. Sistemas de Seguridad 43% Sistemas de confort 25% Sistemas de ahorro energtico 32% 8 Qu aspectos considera importantes paramodernizar en su hogar? 41 8 23 22 22 21 2 24 11 Seguridad Confort Ahorro de energa 9 Enumeracin de importancia factores pregunta 8 Nada importante Importante Muy importante AutomaHome Por un futuro cmodo y seguro
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La filtracin de la informacin anterior nos permite definir que las estrategias publicitarias sern un factor fundamental para el crecimiento potencial de AutomaHome en el mercado, a la par del hecho de que nuestros productos debern tener una convergencia entre buenos precios, calidad excelente, y enfoque mayoritario al mbito de la seguridad. Posteriormente AutomaHome pretende brindar servicio a empresas que deseen automatizacin de diversos tipos dentro de sus reas de trabajo. 6.3 Canal de distribucin Dado que AutomaHome parte del enfoque de la domtica, es decir la automatizacin en hogares, principalmente comercializamos a travs del canal Productor Usuario Industrial, contenido en el consumo de tipo industrial, dado que adems de brindar un servicio adecuado y eficiente, tambin ofrecemos una capacitacin integral a los nuevos usuarios con respecto a los sistemas que decidan adquirir. Fidelidad 6% Precios 48% Calidad 38% Honestidad 8% 14 Qu factores le alientan a ser cliente de estas empresas? AutomaHome Por un futuro cmodo y seguro
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Canal de distribucin: AutomaHome Usuario Industrial. 6.4 Polticas de Venta Debido a la informacin brindada por la poblacin muestra, entendemos que la forma de pago ms utilizada es pago con tarjeta, sin embargo el porcentaje con respecto al pago en efectivo es bastante competitivo. AutomaHome Por un futuro cmodo y seguro
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Por estas razones proponemos las siguientes polticas de venta: El pago por el servicio ser facilitado a travs de: o Pago con tarjeta Meses sin intereses Al contado o Pago en efectivo Cualquier servicio incluye gratuitamente la capacitacin del uso del sistema al cliente. Los intereses por atrasarse en un pago sern del 15% sobre el saldo actual. La empresa solo aceptara pagos completos de acuerdo como el cliente lo haya decidido. Las cuales podrn ser sometidas a cambios posteriores sin previo aviso. 6.5 Estrategias de venta AutomaHome pretende estar ms cerca de ti, por eso establece las siguientes estrategias de venta: Consulta a usuarios en horarios de lunes a sbado de 9 am a 6 pm (previa cita obtenida va telefnica). AutomaHome ofrece de forma genrica nueve paquetes de venta: o Paquete Maestro: Adquisicin de servicio para sistemas de seguridad, de ahorro energtico y de comodidad. Pago en efectivo 32% Pago con tarjeta 52% Transferencia bancaria 16% 16 Cul de las siguientes formas de pago utiliza con ms regularidad? AutomaHome Por un futuro cmodo y seguro
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19 o Paquete Escudo: Adquisicin de servicio para sistemas de seguridad y de ahorro energtico. o Paquete Cero Estrs: Adquisicin de servicio para sistemas de seguridad y de comodidad. o Paquete Protector: Adquisicin de servicio para sistemas de seguridad. o Paquete Ahorra Ms: Adquisicin de servicio para sistemas de ahorro energtico. Publicidad a travs de pgina web. Las cuales podrn ser sometidas a cambios posteriores sin previo aviso. Conclusiones generales del estudio de mercado Observando todos los factores potenciales dentro del estudio de mercado, es visible que el proyecto es rentable, desde el mbito publicitario y comercializable, dado que el servicio que AutomaHome ofrece es muy poco conocido por la poblacin dentro del rea metropolitana. Bibliografa, referencias y anexos Cibergrafa ControLite: http://www.controlite.mx/ Hometek: http://www.grupohometek.com/ Multimedia: http://www.multimedia.com.mx/home/index.php Anexo 1: Estructura de encuesta Buenos das, AutomaHome es una empresa que abrir las puertas a la variedad en tecnologa y automatizacin en el hogar. Para poder ofrecerle nuestros servicios requerimos de su apoyo. Respondiendo estas preguntas nos permite conocer sus ideas para hacer sus sueos realidad. 1-. Sabe qu es una casa inteligente? Si No AutomaHome Por un futuro cmodo y seguro
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20 2-. Estara interesado(a) en automatizar tu hogar? Si No 3-. Qu tipo de vivienda tiene? Casa propia Departamento propio Casa rentada Departamento rentado 4-. Considera seguro el sitio donde vive? Por qu?
5-. A qu se dedica? Empleado Auto-empleado Estudiante No me dedico a nada 6-. Tiene algn sistema de seguridad en su casa? Si Cul? No 7-. Qu tan modernizada est su casa? (considere que mucho significa automatizacin de zagun, sensado de presencia o activacin por voz para luces, sistema de alarma contra intrusos, cmaras de seguridad y sistemas de monitoreo dentro del hogar, mientras que regular significa al menos tres cuartas partes de lo mencionado con anterioridad, poco por lo menos una cuarta parte, y muy poco significa la carencia de todas las anteriores) Mucho Regular Poco Muy poco 8-. Qu aspectos considera importantes para modernizar en su hogar (Puede seleccionar ms de una opcin)? Sistemas de seguridad Sistemas de confort Sistemas de ahorro de energa AutomaHome Por un futuro cmodo y seguro
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21 Otros Cules? _______________________________________________ 9-. Por favor enumere los aspectos mencionados en la pregunta 8 (utiliza una escala donde 1 es el ms importante y 4 el menos importante) Sistemas de seguridad Sistemas de confort Sistemas de ahorro de energa Otros Cules? _______________________________________________ 10-. Cunto dinero estara dispuesto a invertir para la automatizacin de tu hogar? $15000 a $20000 $20000 a $30000 $30000 a $40000 Ms de $40000 11-. Qu tan importante es para usted el ahorro de energa en tu hogar? Mucho Regular Poco Nada 12-. Conoce una empresa que brinde un servicio similar al que ofrecemos? Cul o cules? 13-. Ha sido cliente de alguna de estas empresas con servicio similar? Cul o cules? 14-. Qu factores le alientan a ser cliente de esta o estas empresas (puedes seleccionar ms de una respuesta)? Fidelidad Precios Calidad Otros Cules?___________________________________________________ 15-. Si pudiera mejorar algn aspecto referente al servicio brindado por estas empresas cul sera? AutomaHome Por un futuro cmodo y seguro
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22 16.- Cul de las siguientes formas de pago utiliza con ms regularidad? Pago en efectivo Pago con tarjeta Transferencia bancaria 17.- Cunto tiempo considera adecuado para la automatizacin de su hogar? 2 semanas a 1 mes 1 mes a 3 meses 3 meses a 6 meses Ms de 6 meses AutomaHome le agradece sinceramente su tiempo e informacin. Anexo 3: Porcentaje informativo de encuestas
Si 71% No 29% 1 Sabe que es una casa inteligente? AutomaHome Por un futuro cmodo y seguro
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Si 75% No 25% 2 Estara interesado en automatizar su hogar? Casa propia 57% Depto. Propio 17% Casa rentada 3% Depto. Rentado 23% 3 Qu tipo de vivienda tiene? Si 43% No 52% A veces 5% 4 Cosidera seguro el sitio donde vive? AutomaHome Por un futuro cmodo y seguro
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Empleado 58% auto-empleado 17% Estudiantes 23% No me dedico a nada 2% 5 A qu se dedica? Si 26% No 74% 6 Tiene algn sistema de seguridad en su casa? Mucho 0% Regular 15% Poco 25% Muy Poco 60% 7 Qu tan modernizada est tu casa? AutomaHome Por un futuro cmodo y seguro
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Sistemas de Seguridad 43% Sistemas de confort 25% Sistemas de ahorro energtico 32% 8 Qu aspectos considera importantes paramodernizar en su hogar? 41 8 23 22 22 21 2 24 11 Seguridad Confort Ahorro de energa 9 Enumeracin de importancia factores pregunta 8 Nada importante Importante Muy importante $15000 a $20000 49% $20000 a $30000 37% $30000 a $40000 6% Ms de $40000 8% 10 Cunto dinero invertira para la automatizacin de su hogar? AutomaHome Por un futuro cmodo y seguro
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Mucho 51% Regular 38% Poco 8% Nada 3% 11 Qu tan importante es para usted el ahorro de energa en su hogar? Si 14% No 86% 12 Conoce una empresa que brinde un servicio similar al que ofrecemos? Si 6% No 94% 13 Ha sido cliente de alguna de estas empresas con servicio similar? AutomaHome Por un futuro cmodo y seguro
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Fidelidad 6% Precios 48% Calidad 38% Honestidad 8% 14 Qu factores le alientan a ser cliente de estas empresas? Desconozco 69% Cumplimiento 11% Atencin 14% Responsabilida d 6% 15 Si pudiera mejorar algn aspecto referente a estas empresas, cual seria? Pago en efectivo 32% Pago con tarjeta 52% Transferencia bancaria 16% 16 Cul de las siguientes formas de pago utiliza con ms regularidad? AutomaHome Por un futuro cmodo y seguro
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Anexo 3: Ejemplos de respuestas de muestra poblacional potencial 2 semana s a 1 mes 58% 1 mes a 3 meses 34% 3 meses a seis meses 6% ms de 6 meses 2% 17 Cunto tiempo considera adecuado para la automatizacin de su hogar?