Proyecto: Diseo, Parametrizacin, Implementacin y Puesta en marcha de una herramienta tecnolgica de gestin comercial CRM (Customer Relationship Management)

integral basado en productos Microsoft, segn los requerimientos del SENA CRM_EP Procedimiento de Configuracin Internet Explorer para usuarios SENA_v1.0.docx

1. Resumen
Este documento presenta los prerrequisitos necesarios previos a utilizacin del Sistema Microsoft Dynamics CRM 2011 por los usuarios del sistema.

2. Registro de modificaciones
Versin 1.0 Descripcin [o descripcin de cambios] Creacin del documento Autor UT everis COEM Fecha creacin 20/02/2014

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ndice
1 2 3 Resumen Ejecutivo ................................................................................................ 3 Prerrequisitos para ejecucin .............................................................................. 4 configuraciones internet explorer ....................................................................... 5
3.1 3.2 3.3 3.4 Adicin del sitio CRM en Sitios Seguros de la Intranet SENA ............................................. 5 Adicin del sitio CRM en lista de excepciones del Proxy SENA .......................................... 7 Activacin de Modo de Compatibilidad (Internet Explorer 11) ......................................... 9 Configuraciones Personales del usuario Microsoft Dynamics CRM ................................. 10

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RESUMEN EJECUTIVO

El presente documento detalla los pasos utilizados para realizar la configuracin del Microsoft Internet Explorer como herramienta cliente de los usuarios para que puedan acceder al sistema Microsoft Dynamics CRM 2011 implementado en el ambiente de Produccin SENA.

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PRERREQUISITOS PARA EJECUCIN

Este procedimiento debe ser realizado en el Microsoft Internet Explorer a partir de la versin 7.0. Para la utilizacin del Microsoft Internet Explorer versin 11, se requiere realizar la configuracin del procedimiento para activar la Vista de Compatibilidad del Internet Explorer. Para realizar la configuracin del Microsoft Internet Explorer puede ser necesario el privilegio de Administrador local en el equipo en lo cual ser realizado, criterio determinado por la poltica de seguridad del SENA.

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CONFIGURACIONES INTERNET EXPLORER

3.1

Adicin del sitio CRM en Sitios Seguros de la Intranet SENA

En Internet Explorer, abrir en el men Herramientas el tem Opciones de Internet. a) En la pestaa Seguridad, seleccione la opcin Intranet Local y en seguida haga clic en el botn Sitios:

b) En la ventana que se abrir, haga clic en el botn Opciones Avanzadas:

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c) Digite el nombre del sitio a ser agregado http://crm.sena.edu.co y haga clic en el botn Agregar:

d) Ser presentado el siguiente resultado. Confirme que los datos hayan sido digitados correctamente y haga clic en el botn Cerrar:

e) Para concluir esta configuracin, haga clic en el botn Aceptar:

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3.2

Adicin del sitio CRM en lista de excepciones del Proxy SENA

Nota: Caso la ventana Opciones de Internet del Internet Explorer no est abierta: En Internet Explorer, abrir en el men Herramientas el tem Opciones de Internet. a) En la pestaa Conexiones , haga clic en Configuracin de LAN:

b) En la ventana que se abrir, haga clic en el botn Opciones Avanzadas:

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c) En el caso de ya existir uno o ms valores en el campo, adicionar un ; al final de la lista e en seguida digite el nombre del sitio a ser agregado a la lista de excepciones *.sena.edu.co y haga clic en el botn Aceptar:

d) Haga clic en Aceptar:

e) De vuelta a la ventana de Opciones de Internet, haga clic en Aceptar para concluir la configuracin.

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3.3

Activacin de Modo de Compatibilidad (Internet Explorer 11)

Nota: Caso utilice una versin de Internet Explorer de 7 a 10 no realice esta configuracin.

En Internet Explorer, abrir en el men Herramientas el tem Configuracin de Vista de compatibilidad. a) En la ventana que se abrir, digite http://crm.sena.edu.co y haga clic en el botn Agregar:

b) Haga clic en Cerrar para concluir la configuracin.

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3.4

Configuraciones Personales del usuario Microsoft Dynamics CRM

Nota: Este procedimiento debe ser realizado directamente por el usuario SENA del Sistema Microsoft Dynamics CRM. Se recomienda realizar este procedimiento en el primero acceso al sistema.

a) En el Microsoft Dynamics CRM , abrir en el men Archivo de la aplicacin, el tem Opciones:

b) En la ventana que se abrir, en la pestaa General, configure los parmetros como indicado en la imagen: Notas: El nmero de registro estndar viene con 50 registros y se puede seleccionar hasta 250. La figura indica el nmero recomendado (100):

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c) En la pestaa Formatos, configure los parmetros como indicado en la imagen:

d) Haga clic en Aceptar para concluir la configuracin.

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