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Artculos Firmados = El desafo de reducir los costos logsticos ante el crecimiento del comercio exterior argentino
El desafo de reducir los costos logsticos ante el crecimiento del comercio exterior argentino. Informe del Departamento de Finanzas, Sector Privado e Infraestructura para la Regin de Amrica Latina y el Caribe del Banco Mundial El Informe del Banco Mundial, preparado por Toms Serebrisky y Jos Barbero, con la colaboracin y supervisin de Jos Luis Guasch, hace un detallado repaso de los productos exportables de la Argentina, las caractersticas, fortalezas y debilidades de cada canal logstico, y se propone dnde deberan realizarse las inversiones de infraestructura y servicios para llegar a cubrir las metas de exportacin propuestas por el Gobierno Nacional. Tambin se hace una fuerte recomendacin para desarrollar mbitos de decisin que permitan intercambiar ideas y problemticas de todos los sectores, con presencia de profesionales que puedan hacer recomendaciones a los polticos.

Advertencia: Este documento que se present a varias personalidades representativas del sector para su crtica, antes de ser presentado al Gobierno Argentino. Webpicking pudo acceder al mismo por gentileza de Jos Barbero, y realiz un extracto del resumen ejecutivo. El informe completo cuenta con ms de 100 pginas, por lo que, para hacer juicios definitivos, se recomienda acceder al mismo. OBJETIVOS DEL INFORME Partiendo de que el gobierno argentino ha fijado como uno de sus principales objetivos de poltica econmica incrementar las exportaciones, estableciendo como meta alcanzar los 60 mil millones de dlares de exportaciones anuales en el 2010, alcanzar esta meta implica un crecimiento del 50% (8,5% por ao) partiendo de una base de 40,014 millones de dlares de exportaciones en el 2005. Para alcanzarla el sector externo necesitar incrementar su productividad, conquistar nuevos mercados, agregar ms valor a la composicin actual de las exportaciones y, en el sector de productos agrcolas, expandir exitosamente la frontera geogrfica de la produccin. A su vez, las exportaciones han tenido un rol clave en la recuperacin y crecimiento de la economa argentina. Entre el primer cuatrimestre de 2002 y el primer cuatrimestre de 2005 la economa argentina creci 25% mientras que las exportaciones aumentaron 46%. Este crecimiento no fue liderado exclusivamente por commodities agrcolas, observndose similares patrones de crecimiento en las exportaciones industriales y en las manufacturas de origen agropecuario. Pero la existencia de una red eficiente de transporte y una amplia gama de servicios logsticos capaces de sostener el crecimiento de la demanda del sector externo son condiciones necesarias para alcanzar la meta de 60 mil millones de dlares anuales de exportaciones en el 2010. Para incrementar la competitividad no debe slo atenderse a la eficiencia de los procesos logsticos de las exportaciones, sino de los movimientos a lo largo de toda la cadena de valor, que involucra tambin flujos de importacin y domsticos. Por lo tanto, este estudio tiene por objeto el anlisis comprensivo de los temas de logstica para el comercio internacional y elabora una agenda de polticas pblicas destinadas a reducir costos logsticos y mejorar la competitividad de la economa argentina. Los anlisis del desempeo logstico tienden a limitarse a la infraestructura de transporte (carreteras, ferrocarriles, puertos). Este trabajo, en cambio, procura cubrir todas las dimensiones de la cadena logstica y los determinantes de su desempeo: las redes de infraestructura y sus servicios asociados, las regulaciones e instituciones pblicas que gobiernan estas redes y servicios, y la competencia de las firmas privadas en tanto organizadores de las cadenas de abastecimiento y proveedores de servicios logsticos. Las conclusiones ms relevantes que surgen del anlisis son que la logstica Argentina, en lo referente al comercio exterior, se encuentra en una situacin intermedia, con algunas fortalezas pero tambin con debilidades considerables, y con un riesgo serio de deteriorarse ante el aumento del volumen de las cargas. Ante el crecimiento esperado del comercio exterior existe un serio riesgo de congestionamiento en los nodos crticos en los tres circuitos principales del comercio exterior argentino: la exportacin de cereales y oleaginosas alrededor de Rosario, el movimiento de contenedores en las terminales contiguas a Buenos Aires, y el movimiento de cargas a travs de pasos de frontera, en particular el del Cristo Redentor. Sobre esa base el reporte propone cinco pilares para una estrategia logstica nacional, y pautas para organizar e implementar la agenda.

PRINCIPALES RESTRICCIONES DE LA INFRAESTRUCTURA Y LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE

1. El 58% del volumen de las exportaciones argentinas (y 31% de su valor) tienen lugar en la franja costera del Gran Rosario que constituye uno de los mayores polos de produccin de aceites vegetales del mundo. 2. La congestin resultante ha tenido serios impacto sobre los costos logsticos, incluyendo una distorsin en la asignacin modal en contra del ferrocarril, y externalidades considerables sobre el medio urbano y la seguridad vial.

3. El problema es claramente reconocido, el sector privado y las autoridades locales han identificado proyectos para solucionarlo, pero su implementacin se ha ido demorando. 4. As como Rosario concentra gran parte de la exportacin a granel, las terminales del sistema portuario de Buenos Aires (Puerto Nuevo, Dock Sud y Zrate) concentran ms del 90% del movimiento de contenedores de la Argentina. 5. El crecimiento reciente va poniendo en evidencia sntomas de congestionamiento en las terminales, por falta de capacidad para el almacenamiento de contenedores y de disponibilidad de sitios de atraque, lo que paulatinamente va deteriorando la calidad del servicio. 6. Los problemas no se reducen exclusivamente a la infraestructura. La gestin de las terminales en lo referente a la recepcin y entrega de contenedores y a la gestin aduanera presenta algunas debilidades, y sus efectos se hacen ms evidentes al crecer el nivel de actividad y la congestin. 7. A diferencia de Rosario, en este caso el problema no es reconocido con la misma claridad, no hay consenso sobre las soluciones a implementar, y existen muchas instituciones involucradas que deberan coordinar sus acciones. 8. El transporte ferroviario de cargas podra contribuir en mayor medida a la competitividad del comercio mediante una mayor participacin en el transporte interno de graneles y contenedores. 9. An cuando el potencial total del mercado ferroviario de cargas es difcil de precisar, existen oportunidades de crecimiento de corto plazo que se no se aprovechan por diversos motivos, muchos de ellos de orden regulatorio. 10. Una causa primordial de la baja participacin del transporte ferroviario de cargas es la deficiente operacin del F.C. Belgrano Cargas. 11. Los tiempos evitables en el transporte internacional de cargas por carretera responden a varias causas que van ms all de la infraestructura vial y el desempeo de los controles fronterizos, e incluyen las modalidades operativas propias de las empresas y servicios de transporte. 12. La combinacin de modos de transporte (intermodalismo) y la contratacin de servicios de transporte de diversos modos bajo un nico responsable (transporte multimodal), que se practican en forma creciente en las economas ms desarrolladas, han tenido un desarrollo reducido en la Argentina 13. Existen restricciones a la operatoria de trasbordos en puertos Argentinos, y por ello una cantidad relevante de movimientos se realizan por puertos de otros pases y se pierden oportunidades, incrementando costos en forma directa e indirecta.LA ORGANIZACIN EMPRESARIA DE LAS ACTIVIDADES LOGSTICAS 14. Las firmas tienen un papel central en el desempeo de la logstica del pas: las empresas en su rol de organizadoras de las cadenas de abastecimiento, y los diversos intermediarios y operadores logsticos en la prestacin de los servicios. Las funciones logsticas de las empresas en Argentina tienen en general - un desempeo de nivel intermedio, con mayores fortalezas en lo referente a produccin, y algunas debilidades en lo referente a pronsticos de ventas y adquisiciones. La organizacin interna para atender las funciones logsticas vara mucho, dependiendo del perfil y tamao de la empresa. Existe una fuerte tendencia a tercerizar parte de los procesos del abastecimiento, el transporte y su gestin, el freight forwarding, el despacho aduanero, y a veces las funciones de almacenes. Algunas empresas tienen reas dedicadas al comercio exterior. Salvo en las mayores empresas, los niveles de capacitacin logstica de los recursos humanos son limitados. 15. Las PyMES orientadas a la exportacin que estn mostrando una gran dinmica de crecimiento (30% en 2005), particularmente en productos de alto valor agregado que tienen como principal destino a los pases del Mercosur - presentan ms dificultades para organizar sus cadenas logsticas. 16. Los intermediarios y agentes logsticos - que constituyen un eslabn clave para asegurar la eficiencia de la cadena de servicios han logrado un buen desarrollo en Argentina. Ello incluye principalmente a freight forwarders, operadores logsticos y agentes aduaneros. Los operadores logsticos tienen un fuerte impacto en la eficiencia de las cadenas de abastecimiento, ya que su flexibilidad permite a las firmas productoras desarrollar estrategias de abastecimiento y distribucin ms eficientes. El desarrollo de los operadores logsticos en Argentina es relativamente reciente, se trata en su gran mayora de empresas nacionales, y ha sido notablemente exitoso.LA FACILITACIN DEL COMERCIO Y LA SEGURIDAD

17. La facilitacin comercial es el tercer grupo de actividades que condiciona el desempeo de las actividades logsticas; sus principales componentes son los tradicionales de inspecciones fiscales, la gestin de la documentacin, y los controles de seguridad, cuya importancia se ha incrementado a partir de 2001. Existen algunas debilidades importantes en estas actividades, cuya incidencia se va resaltando en la medida que crece el volumen del comercio, en especial en las terminales portuarias de contenedores. 18. La gestin documental particularmente en puertos y pasos de frontera - todava se apoya en documentacin fsica; ello no constituye un problema exclusivo del sector pblico, sino que involucra transacciones entre firmas privadas. 19. El control aduanero muestra unos altos niveles de revisin, que inevitablemente afectan el flujo fsico de bienes. Si bien la velocidad del proceso de desaduanamiento es adecuada, los niveles de revisin son altos: en las importaciones es del orden de 33% y en las exportaciones del 30% (en Mxico es de 10% y 5% respectivamente). 20. La seguridad es un tema que adquiri una nueva dimensin tras Septiembre de 2001, y los puertos Argentinos tuvieron una buena respuesta a los nuevos requerimientos internacionales; la falta de seguridad en el transporte interno constituye un problema recurrente. LA VISIN DE LOS USUARIOS 21. En el ao 2005 los costos logsticos de exportacin han sido en promedio del 12.6% del valor FOB de la mercadera, y los de importacin del 14.2%; las PyME muestran costos logsticos significativamente ms altos que las empresas grandes, y el NOA es la regin que enfrenta mayores costos logsticos. Una encuesta preparada para la elaboracin de este trabajo muestra que las PyME tienen costos logsticos del orden del 45% ms altos que las empresas grandes. En lo que respecta a regiones del pas, el NOA tiene costos logsticos casi un 50% ms elevados que el promedio de las regiones del Centro, NEA y Cuyo. A su vez, los costos logsticos tambin varan fuertemente de acuerdo al tipo de producto. Debido a la incidencia relativa del transporte y al bajo valor del producto por tonelada, los productos primarios tienen costos logsticos ms elevados. En la encuesta los costos logsticos asociados a la exportacin de productos primarios llegaron al 23% del precio de venta. En un anlisis de la cadena de valor de la soja se concluye en que el costo logstico de un productor independiente es del 27% del valor FOB del producto. 22. La diferencia con estimaciones anteriores obedece en parte a que esta encuesta apunta a conocer los costos logsticos del comercio exterior, en tanto aquellas procuraban reconocer los costos logsticos totales de la economa; ello implica algunas diferencias en la composicin de las muestras y en la metodologa de medicin. 23. La fuerte variacin en el tipo de cambio - que implic una triplicacin del valor sobre el cual se expresan los costos logsticos -, junto con algunas mejoras que viene experimentando el sector, seguramente explica el resto. 24. Las empresas entrevistadas coinciden que en el actual contexto macroeconmico argentino dlar alto - los costos logsticos no constituyen una variable determinante para acceder a mercados internacionales. Adems, consideran que la calidad de los servicios logsticos en Argentina ha mejorado significativamente en los ltimos aos. 25. Si bien actualmente la logstica no parece ser un problema acuciante para el comercio exterior argentino, ante el fuerte crecimiento esperado las empresas consideran que s existirn importantes dificultades. 26. Una de las lecciones ms importantes de esta encuesta es la necesidad de expandir la visin tradicional de los costos logsticos, que se limita a considerar slo los costos relacionados con la infraestructura de transporte. Claramente, el desempeo logstico de un pas depende cada vez en mayor medida del rol que las instituciones pblicas y las regulaciones desempean en la facilitacin comercial, y en el desempeo de los actores privados. El 40% de las empresas encuestadas manifest tener problemas en el acceso a informacin oficial crtica para su negocio. Los problemas ms frecuentes en este sentido pareceran ser la imposibilidad de conseguir la informacin a tiempo, la ambigedad de las normas vigentes y la falta de respuesta de los organismos cuando se les realiza alguna consulta. Paralelamente, las firmas encuestadas tambin perciben un elevado grado de inspecciones fsicas y un rgimen arancelario que es demasiado complejo, constituyendo una posible barrera al comercio.LAS PERSPECTIVAS DEL COMERCIO EXTERIOR AL AO 2010 27. Adoptando como meta exportaciones por US$60.000 millones para el ao 2010 como fue oportunamente enunciado por el Ministerio de Economa - se procedi a identificar los complejos exportadores de donde podran provenir los incrementos.

28. Los principales corredores actuales tendrn tasas de crecimiento elevadas, del orden del 9% anual, y los nodos que concentrarn el mayor crecimiento sern los puertos contiguos a Buenos Aires y Rosario, y el paso del Cristo Redentor. PILARES PARA UNA ESTRATEGIA LOGSTICA NACIONAL 29. La situacin actual de la logstica Argentina, en lo referente al comercio exterior, se encuentra en una situacin intermedia, con algunas fortalezas pero tambin con debilidades considerables, y con un riesgo serio de deteriorarse ante el aumento del volumen de las cargas. El anlisis anterior permite concluir que la logstica del comercio exterior presenta costos logsticos que hoy son intermedios (no muy altos, por cierta eficiencia interna y por la incidencia del tipo de cambio), que mantienen algunos problemas estructurales en diversos eslabones de sus cadenas, y que de continuar con las tasas de crecimiento de los ltimos aos se generar una congestin severa en los principales nodos de transferencia. Los tres grandes circuitos del comercio exterior en los prximos aos sern en una simplificacin extrema - los granos y oleaginosas, las cargas generales transportadas en contenedores, y el comercio regional a travs de los pasos de frontera; los tres presentan ya problemas de congestin en los nodos de transferencia (particularmente severos en los alrededores de Rosario), con claros indicios de agravarse. 30. Dado este diagnstico y con un horizonte temporal de corto plazo (hasta el ao 2010), se propone una estrategia nacional logstica que tiene como objetivos bsicos: (i) evitar que los mayores volmenes del comercio exterior deterioren la calidad de los servicios e incrementen los costos logsticos, particularmente por la congestin en los nodos crticos; y (ii) resolver los aspectos ms dbiles que hoy presenta la cadena logstica, cuya incidencia negativa puede aumentarse ante el crecimiento de los flujos. Para cumplir esos objetivos se proponen cinco pilares para una estrategia nacional. El horizonte temporal adoptado es hasta el ao 2010, procurando dar respuesta a demandas actuales o inminentes; las polticas con un horizonte de ms largo plazo pueden ir ms all de brindar respuestas a estas demandas, y contribuir a re-direccionar los futuros flujos de cargas y la organizacin del territorio. Los cinco pilares, que tienen fuertes sinergias entre s, son: i. Asegurar la capacidad y calidad de servicios en los nodos clave de la logstica nacional ii. Promover la eficiencia del transporte interno de cargas mediante la reasignacin e integracin modal iii. Facilitar el transporte terrestre binacional y regional, los pasos de frontera y los corredores de integracin iv. Brindar apoyo a PyMES y operadores logsticos, en especial del interior del pas v. Agilizar los procesos de documentacin e inspeccin del comercio exterior Para cada uno de ellos se proponen acciones que procuran contribuir a su cumplimiento. El listado de propuestas no pretende ser exhaustivo ni excluyente, sino una contribucin a una agenda para mejorar el desempeo de la logstica del comercio exterior. (i) Asegurar la capacidad y calidad de servicio en los nodos clave de la logstica nacional 31. Debe mejorarse la capacidad y eficiencia operativa de los hubs de graneles alrededor de Rosario y de contenedores en las terminales portuarias alrededor de Buenos Aires, con sentido de cadena logstica, atendiendo a sus accesos terrestres y nuticos y considerando las externalidades sobre el rea urbana. 32. La profundizacin de la va navegable de Santa Fe al Ocano es de suma importancia para ambos hubs ya que permitir el acceso de buques de mayores dimensiones como lo requieren las tendencias del mercado naviero - y el completamiento de la carga. (ii) Promover la eficiencia del transporte interno de cargas mediante la reasignacin e integracin modal 33. El transporte carretero de cargas es un modo clave para la eficiencia logstica; si bien ha mejorado en los ltimos aos, enfrenta el desafo de ampliar su oferta, de completar su proceso de profesionalizacin y de reducir las externalidades, cumpliendo las normas tcnicas existentes. 34. Debe aprovecharse el potencial que existe para mejorar la eficiencia del transporte interno de cargas, promoviendo una reasignacin modal, facilitando la integracin y el multimodalismo, y contribuyendo a la modernizacin y profesionalizacin de los servicios. (iii) Facilitar el transporte terrestre binacional y regional, los pasos de frontera y los corredores de integracin

35. Las proyecciones realizadas sugieren tasas de crecimiento muy altas para las exportaciones regionales, a las que debera sumarse las importaciones y el trfico pasante, constituyendo un fuerte desafo sobre los pasos de frontera - particularmente el Cristo Redentor y tambin Paso de los Libres - y sobre los corredores que los sirven. 36. Las ampliaciones de capacidad deben ser analizadas con criterio de corredor integrado, considerando conjuntamente el (los) paso(s) de frontera, los corredores internos que los sirven (viales, ferroviarios, etc.), los puertos y los tramos martimos, utilizando herramientas adecuadas de planificacin. 37. Se debe aprovechar la necesidad de ampliar los pasos de frontera para integrar los controles en un mbito fsico y funcional nico, y propiciar algunos cambios en las modalidades operativas de las empresas transportistas 38. Respecto a la participacin ferroviaria en el comercio regional, existen proyectos atractivos que contribuirn a reducir la presin sobre los pasos de frontera carreteros. (iv) Brindar apoyo a PyMES y operadores logsticos, en especial del interior 39. Debe brindarse apoyo a las PyMES para la eficiente gestin de sus cadenas logsticas. El conocimiento de las nuevas tcnicas de optimizacin de cadenas de abastecimiento y organizacin de la logstica empresaria se expande entre las firmas como un proceso de difusin, que generalmente es impulsado por numerosas instituciones privadas, mediante cursos, talleres, montaje de observatorios, programas de educacin formal, etc. El apoyo estatal puede contribuir a que esa difusin llegue a las empresas ms pequeas y a las regiones ms remotas. Ejemplos recientes en Mxico han demostrado resultados muy positivos. 40. El desarrollo de intermediarios y operadores logsticos en Argentina ha sido bueno, y puede consolidarse como una ventaja competitiva, con polticas activas de apoyo a la difusin de las buenas prcticas, apoyando organismos privados y asociaciones del sector. La Argentina ha tenido un buen desarrollo de operadores e intermediarios de carga; la encuesta a dadores de carga as lo demuestra, evidenciando un importante grado de terciarizacin de servicios logsticos (operadores logsticos y freight forwarders). Esta situacin puede ser vista como una ventaja competitiva, un servicio en el que el pas tiene posibilidades incluso de exportar la provisin de servicios logsticos. (v) Agilizar los procesos de documentacin e inspeccin del comercio exterior 41. Deben modernizarse los procesos de documentacin del comercio exterior, en especial en los puertos, propiciando sistemas de informacin de la comunidad portuaria que simplifiquen los procedimientos. 42. Debe evaluarse cuidadosamente la prctica de las inspecciones en puertos y pasos de frontera, de manera de que cumplan con su rol sin entorpecer el flujo del comercio. LA AGENDA: REQUERIMIENTOS E IMPACTO

43. Los cinco pilares estratgicos propuestos permiten identificar un conjunto de acciones (proyectos, programas, iniciativas de modificacin regulatoria) que haran efectivo su cumplimiento; se trata slo de una propuesta para la discusin, sobre la cual desarrollar posteriormente una agenda con mayor detalle. La organizacin de la agenda requiere ordenar las acciones, sobre la base de los impactos que se espera que tengan, los recursos financieros que requieran, y las dificultades que puede encontrar su implementacin. La al final de este Resumen Ejecutivo contiene un listado de acciones, calificadas segn esos atributos, lo que permite extraer diversas conclusiones: La inversin pblica de mayor magnitud debera orientarse hacia los accesos terrestres a los puertos (como Rosario y Buenos Aires), a la modernizacin de la red ferroviaria (FC Belgrano Cargas), al dragado al norte de Santa Fe y a terminales terrestres y zonas de actividades logsticas en todo el territorio. La inversin pblica puede actuar como un fuerte motorizador de la inversin privada (Circunvalar de Rosario, Ferrocarril Belgrano Cargas, mejoras en las terminales portuarias de contenedores). Existe potencial para inversiones puramente privadas (dragado de Santa Fe al Ocano, Ferrocarril Transandino Central) Muchas acciones que tienen impactos relevantes son puramente regulatorias, y no requieren de mayores inversiones (apoyo al desarrollo de la logstica de las PyMES, reglamentacin de la Ley de Transporte Multimodal, modificacin del rgimen de contenedores y de las normas que obstaculizan los trasbordos). Las funciones de logstica del sector privado son fundamentalmente de competencia de las empresas, pero el Estado puede tener un rol relevante en impulsar el mejor del desempeo en los sectores ms dbiles (algunas PyMES, firmas localizadas en sitios remotos, operadores de transporte que no logran modernizar su gestin). Las mayores dificultades de implementacin puede encontrarse en obligar al cumplimiento de las normas tcnicas del transporte automotor, y a presiones localistas al momento de definir proyectos de inversin (por ejemplo, ante nuevos pasos de frontera o ampliaciones de capacidad vial) Las mayores dificultades institucionales estarn en coordinar diversas agencias y jurisdicciones (por ejemplo, en torno a los problemas portuarios en el rea de Buenos Aires o en implementar un sistema de monitoreo del servicio en los pasos de frontera), y en la coordinacin con otros pases en el caso de algunos proyectos de integracin regional (como por ejemplo la Hidrova Paraguay Paran). El horizonte temporal de este trabajo, que es relativamente corto, no justifica dividir las acciones en fases; todos estos proyectos (y otros que pudieran sumarse para fortalecer los cinco pilares propuestos) deberan tener inicio relativamente inmediato. 44. Conjuntamente con las iniciativas propuestas, debera abordarse un Programa de Fortalecimiento de las Capacidades del Estado para la Logstica y la Competitividad, concebido no exclusivamente para el Ejecutivo Nacional, sino en apoyo a las Provincias y a otros poderes del Estado. Este fortalecimiento es una condicin necesaria para poder implementar una agenda como la que se propone; debera abarcar las diferentes funciones del sector pblico, particularmente en el rea del transporte, las obras pblicas, la facilitacin comercial y las polticas activas de apoyo al sector privado en sus roles dentro de la cadena logstica. 45. Tambin debera considerarse la coordinacin interinstitucional y con el sector privado a travs de un Consejo Logstico Nacional, con participacin de los organismos pblicos vinculados a la prestacin de los servicios (Transporte, Obras Pblicas, Aduanas) y fundamentalmente de los usuarios (Comercio Exterior, Industria, Agricultura, PyMES), y con representantes del sector privado. Su objetivo sera definir una agenda (tomando como base la que aqu se propone), establecer procedimientos de medicin y control, desarrollando una suerte de tablero de comando, y hacer el seguimiento peridico de sus avances. Existen diversas organizaciones privadas comerciales y educacionales - que han desarrollado conocimiento sobre la logstica del comercio exterior y que pueden brindar apoyo, y constituirse en un actor independiente que realice el seguimiento de los costos logsticos y hacerlo pblico. 46. Las propuestas tienen como objetivo dar respuestas a demandas inminentes, dentro de un horizonte temporal relativamente corto (el ao 2010); mientras se ejecutan no debe dejarse de lado la necesidad de desarrollar una visin a largo plazo para la organizacin de la logstica de cargas que se apoye en la definicin de un modelo productivo, de ordenamiento territorial y de integracin regional.

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