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Versin 8 Release 0
Nota Antes de utilizar esta informacin y el producto al que da soporte, lea la informacin incluida en Avisos en la pgina 25.
Esta edicin se aplica a la versin 8, release 0, modificacin 0 de WebSphere Operational Decision Management y a todos los releases y modificaciones posteriores hasta que se indique lo contrario en nuevas ediciones. Copyright IBM Corporation 2008, 2012.
Contenido
Cmo empezar a utilizar reglas de negocio . . . . . . . . . . . . . . . 1
Introduccin: Cmo empezar a utilizar reglas de negocio . . . . . . . . . . . . . . . Tarea 1: Cmo iniciar Decision Center . . . . . Paso 1: Iniciar el servidor de ejemplo . . . . Paso 2: Ver el proyecto de reglas en Decision Center . . . . . . . . . . . . . . Tarea 2: Exploracin . . . . . . . . . . . Paso 1: Visualizar una regla . . . . . . . Paso 2: Visualizar una tabla de decisiones . . Paso 3: Generar un informe de proyecto . . . Paso 4: Cree una consulta . . . . . . . . Tarea 3: Creacin . . . . . . . . . . . . Paso 1: Modificar una regla de accin . . . . Paso 2: Modificar una tabla de decisiones. . . Paso 3: Crear una regla . . . . . . . . Tarea 4: Gestin . . . . . . . . . . . . Paso 1: Comparar versiones de una tabla de decisiones . . . . . . . . . . . . . Paso 2: Crear una carpeta inteligente . . . . Tarea 5: Validacin . . . . . . . . . . . Paso 1: Crear y ejecutar una suite de pruebas . Paso 2: Modificar el archivo de escenario Excel . 1 . 3 . 3 . 4 . 4 . 5 . 5 . 6 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 . 11 . . . . 11 12 13 13 14 Paso 3: Editar y ejecutar la suite de pruebas Tarea 6: Creacin de una simulacin . . . . Paso 1: Generar el archivo Excel . . . . Paso 2: Ejecutar la simulacin . . . . . Tarea 7: Despliegue . . . . . . . . . . Paso 1: Iniciar la aplicacin web miniloan . Paso 2: Crear la RuleApp . . . . . . . Paso 3: Desplegar la RuleApp . . . . . Paso 4: Consulte los efectos de la aplicacin Miniloan . . . . . . . . . . . . Tarea 8: Creacin en Rule Solutions for Office . Paso 1: Habilitar la edicin directa en Rule Solutions for Office . . . . . . . . . Paso 2: Editar directamente desde Decision Center . . . . . . . . . . . . . Paso 3: Modificar una tabla de decisiones en Solutions for Office . . . . . . . . . Paso 4: Comprobar los cambios en Decision Center . . . . . . . . . . . . . Resumen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 16 16 16 17 17 18 19
. 20 . 20 . 21
. . 21 Rule . . 22 . . . 23 . 23
Avisos . . . . . . . . . . . . . . . 25
Marcas registradas . . . . . . . . . . . . 27
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IBM WebSphere Operational Decision Management: Cmo empezar a utilizar reglas de negocio
A quin est dirigida Esta gua de aprendizaje est pensada para usuarios de negocio (autores de reglas, gestores de polticas, analistas de negocio). Objetivos de aprendizaje En Decision Center, se exploran las reglas de un proyecto y se comprueba el flujo de ejecucin. A continuacin, crea las reglas de acciones y las tablas de decisiones. Los cambios se gestionan utilizando consultas, se comparan las distintas versiones de las reglas y se crean vistas personalizadas para visualizar slo los artefactos en los que est interesado. Con Rule Solutions for Office, puede editar reglas en documentos de Microsoft Office. Se utilizan los editores integrados con Microsoft Word o Excel para editar las reglas empresariales, flujos de reglas y tablas de decisiones con una sintaxis de lenguaje natural. La figura siguiente muestra el flujo de trabajo y la interaccin entre Decision Center, Rule Execution Server y Rule Solutions for Office.
Para realizar esta gua de aprendizaje, en primer lugar debe iniciar el servidor de ejemplo e iniciar la sesin en Decision Center. En esta gua de aprendizaje obtendr informacin sobre como: v Explorar los artefactos ya disponibles en el proyecto miniloan-rules.
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v Iniciar el servidor de ejemplo e iniciar la sesin en Decision Center. v Modificar reglas existentes y escribir una nueva regla en Decision Center. v Crear una carpeta inteligente y comparar dos versiones de una tabla de decisiones. v Crear una suite de pruebas y una simulacin que contenga escenarios para ejecutar pruebas en las reglas. v Desplegar las reglas en el entorno de ejecucin. v (Opcional) Actualizar una tabla de decisiones en Excel utilizando Rule Solutions for Office. Tiempo necesario
Importante: En esta gua de aprendizaje, debe sustituir <PUERTO> por el nmero de puerto correcto en los URL a la aplicacin y a Decision Center. Se crea un archivo was.properties cuando se inicia el servidor por primera vez. Para saber qu nmero de puerto debe utilizar, abra <dir_instalacin_WAS>/ profiles/WODMSample<versin>/data/was.properties y compruebe el valor de la propiedad server.port.
En la nueva tarea, vaya a Decision Center y explore las reglas y la tabla de decisiones del proyecto de reglas miniloan-rules.
Tarea 2: Exploracin
En esta tarea se exploran reglas de negocio del proyecto de reglas miniloan en Decision Center. El separador Explorar se utiliza para navegar por las carpetas y seleccionar en lo que desea trabaja. Las carpetas inteligentes predeterminadas visualizan la mayora de los elementos de proyecto. En esta tarea se descubren las reglas de negocio que componen la poltica de negocio, por ejemplo, una regla de accin y una tabla de decisiones, y se genera un informe sobre todos los artefactos de reglas del proyecto de reglas. A continuacin se escribe una consulta que devuelve las reglas que coinciden con los criterios de la bsqueda.
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En esta regla, el prstamo se rechaza si el importe del pago anual del prstamo es mayor al 30% del importe de los ingresos anuales del prestatario.
En esta tabla, las condiciones se basan en la capacidad de pago del prestatario: proporcin deuda vs. ingresos y puntuacin del crdito. Las acciones definen el mensaje que se visualizar cuando se rechace el prstamo y los motivos del Inhabilitar accin define las celdas de rechazo del prstamo. El icono accin que no requieren ninguna accin. Por ejemplo, si la proporcin deuda vs. ingresos y la puntuacin del crdito son suficientes, el prstamo se acepta y no se requiere ninguna accin. La proporcin deuda vs. ingresos es el porcentaje de los ingresos brutos mensuales del prestatario que se utiliza para pagar deudas. Se utiliza para comparar los pagos de deuda y los ingresos. La puntuacin del crdito es un nmero que determina la probabilidad de que los prestatarios paguen sus deudas.
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Para escribir y ejecutar una consulta: 1. Pulse el separador Consultar. 2. En el campo Nombre, especifique Utiliza ingresos anuales. 3. En el editor, utilice el men de finalizacin de la forma siguiente:
5. Pulse Guardar para guardar la consulta. 6. Pulse Ejecutar consulta. Los resultados de la consulta muestran la regla minimum income (ingresos mnimos) y la tabla de decisiones repayment and score (pago y puntuacin). 7. Para ayudarle a evaluar qu reglas debe modificar para implementar la nueva poltica, pulse el enlace Generar informe basndose en los resultados de la consulta. 8. En la pgina Informe de proyecto, pulse miniloan-rules para visualizar el informe. Se visualiza un informe HTML, que muestra los detalles de todas las reglas que ha devuelto la consulta. Si consulta el informe, ver que repayment and score (pago y puntuacin) ya calcula la proporcin deuda vs. ingresos y la puntuacin del crdito. Por lo tanto, slo es necesario modificar minimum income (ingresos mnimos) para implementar el cambio de la poltica. 9. Cierre el informe HTML y pulse el botn Atrs en el separador Analizar para volver al separador Consulta. En la tarea siguiente se modifica la regla minimum income (ingresos mnimos) para implementar el cambio de poltica y se crea una nueva regla para completar la poltica de negocio.
Tarea 3: Creacin
En esta tarea se aprende cmo modificar una regla y una tabla de decisiones y cmo escribir una regla en Decision Center.
Cmo empezar a utilizar reglas de negocio
De forma regular se producen cambios en la poltica de negocio. Como usuario de negocio se le puede solicitar que edite las reglas de negocio para que reflejen los cambios de la poltica de negocio. En esta tarea, se utilizan los editores en Decision Center para modificar y crear reglas de negocio.
Nota: Si tiene dificultades al utilizar la Edicin rpida, asegrese de que tiene una versin del navegador soportada. 2. En la parte si de la regla, pulse el valor 0,3 para activar el campo, cambie el valor a 0,5 y, a continuacin, pulse Intro para incorporar el cambio.
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3. Pulse la flecha azul justo encima de la palabra clave entonces y aada la siguiente condicin utilizando el men de finalizacin:
y los ingresos anuales del prestatario son inferiores a 50.0000
4. En el recuadro de texto de la parte inferior, especifique el comentario siguiente en la nueva versin de la regla:
Rechazar prstamos para ingresos de rango bajo a medio con proporcin deuda vs. ingresos sobre Conforme con la poltica corporativa v1.5
Consejo: Tambin puede copiar y pegar el comentario. 5. Pulse Guardar para guardar el cambio de poltica.
3. Para solucionar este problema, en la segunda fila de la columna min sustituya 200 por 300 y pulse Intro. El aviso dejar de visualizarse. 4. Pulse Guardar para guardar los cambios de poltica.
Para crear la regla de importe mximo: 1. Pulse el separador Componer. 2. Asegrese de que est seleccionado Regla de accin y pulse Aceptar para crear una regla de accin. 3. En el campo Nombre, especifique importe mximo. 4. En el campo Carpeta, seleccione la carpeta de validacin.
5. Pulse Siguiente para empezar a escribir el contenido de la regla. 6. Pulse <seleccionar una condicin> y cree la sentencia siguiente utilizando el men de finalizacin:
si el importe del prstamo es mayor que 1.000.000
7. Pulse <seleccionar una accin>, seleccione aadir una <serie> al mensaje de <un prstamo> y, a continuacin, pulse el marcador para especificar el mensaje que debe visualizarse y seleccione los trminos y las frases del men de finalizacin para crea la siguiente expresin:
entonces aadir El prstamo no puede sobrepasar de 1.000.000 a los mensajes del prstamo
8. Pulse la flecha azul para crear una nueva lnea de accin. 9. Pulse <seleccionar una accin>, seleccione rechazar <un prstamo> y pulse el marcador para crear la accin siguiente:
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rechazar el prstamo
10. Pulse Finalizar para guardar la regla. La regla maximum amount (importe mximo) ahora se ha completado:
si el importe de el prstamo es superior a 1.000.000 entonces aadir "El prstamo no puede sobrepasar de 1.000.000" a los mensajes de el prstamo; rechazar el prstamo ;
Ha aprendido cmo modificar y escribir reglas en Decision Center. En la tarea siguiente se gestionan elementos de proyecto creando una carpeta inteligente y comparando dos versiones de una tabla de decisiones.
Tarea 4: Gestin
En esta tarea se crea una carpeta inteligente para visualizar las reglas que se han modificado por da y se compara dos versiones de una tabla de decisiones. Los usuarios de negocio crean y editan reglas de negocio en Decision Center. Su trabajo se guarda en una base de datos que gestiona mantenimiento de versiones, historial y acceso de varios usuarios.
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5. Pulse el enlace Contenido para ver las diferencias entre los valores anteriores y actuales del contenido de la tabla de decisiones. Los valores que ha modificado en la tarea anterior se visualizan en rojo. Nota: Puede continuar de la misma forma para visualizar los cambios de la regla minimum income (ingresos mnimos). La sentencia de accin que ha aadido a la regla minimum income (ingresos mnimos) en Tarea 3: Creacin en la pgina 7 se visualiza en verde.
6. Pulse Siguiente. 7. En Propiedades disponibles, seleccione ltima modificacin el y a continuacin pulse la flecha Propiedades visualizadas: para mover la propiedad a la ventana
8. Pulse Finalizar. La nueva carpeta inteligente se visualizar en el separador Explorar, y visualizar las reglas que se han modificado hoy:
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Ha modificado la regla minimum income (ingresos mnimos), la regla repayment and score (pago y puntuacin) y ha creado la regla maximum amount (importe mximo). La regla minimum credit score (puntuacin mnima del crdito) no se visualiza porque no se ha modificado hoy. Consejo: Si las reglas no se visualizan automticamente, pulse Renovar. En la nueva tarea, prueba las reglas utilizando escenarios para asegurarse de que se comportan de la forma esperada.
Tarea 5: Validacin
En Decision Center, puede probar un conjunto de reglas en escenarios de ejecucin tpicos para comprobar que las reglas se funcionan de la forma esperada. Los escenarios se almacenan en un archivo Excel denominado archivo de escenario. Cuando crea una suite de pruebas debe especificar el conjunto de reglas y el archivo que contiene los escenarios. Despus de ejecutar la suite de pruebas, un informe compara los resultados que se esperaban con los resultados reales obtenidos al aplicar las reglas en los escenarios. En esta gua de aprendizaje se ejecutan suites de pruebas y simulaciones en un servidor configurado denominado Sample. Rule Execution Server proporciona un entorno de ejecucin en el que se ejecutan suites de pruebas y simulaciones. Anteriormente ha modificado la proporcin deuda vs. ingresos en la regla minimum income (ingresos mnimos). En esta tarea se crea y ejecuta una suite de pruebas para comprobar que la regla modificada se comporta de la forma esperada.
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4. En el Paso 1: Propiedades, especifique Prueba de Miniloan como nombre de la suite de pruebas y pulse Siguiente. 5. En el Paso 2: Reglas probadas, pulse Siguiente para probar todas las reglas en el proyecto. 6. En el Paso 3: Escenarios, seleccione Excel 2003 como el formato para el archivo de escenario. 7. Pulse Examinar y seleccione <dir_instalacin>/gettingstarted/answer/ miniloan-test.xls para cargar el archivo de escenario. El archivo miniloan-test.xls se muestra ahora como subido.
8. Pulse Finalizar y ejecutar. 9. En la pgina Ejecutar, asegrese de que el servidor Sample est seleccionado y pulse Ejecutar. Decision Center puede requerir algunos segundos para completar esta accin. El informe se abre y muestra los resultados de las pruebas:
El Escenario 1 falla porque espera que el prstamo se rechazar. Sin embargo, el prstamo ahora se aprueba porque se ha aumentado la proporcin deuda vs. ingresos permitida en la regla minimum income (ingresos mnimos).
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Consejo: Puede realizar una copia de este archivo para utilizarlo como copia de seguridad. 2. Pulse el separador Resultados esperados y cambie el resultado esperado para Escenario 1 a Verdadero.
3. Pulse el separador Escenarios, copie y pegue la fila Escenario 1 para crear una nueva lnea para el Escenario 3. 4. Cambie el nombre a Escenario 3 y cambie el valor de ingresos anuales a 60000:
5. Pulse el separador Resultados esperados, aada una nueva fila para Escenario 3 y especifique Falso como resultado esperado. 6. Guarde los cambios y cierre el archivo.
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Ahora puede finalizar la creacin de la simulacin en Decision Center y ejecutarla. A continuacin puede revisar el informe para ver los resultados de la simulacin. Para finalizar y ejecutar la simulacin: 1. Si an est en la pgina Descarga de plantilla, pulse Atrs para volver a la simulacin. 2. En la pgina Escenarios (Paso 3: Escenarios), pulse el botn Examinar y seleccione <dir_instalacin>/gettingstarted/answer/miniloan-simu.xls. Este archivo de escenario ya se ha llenado con los escenarios. 3. Pulse Finalizar y ejecutar para guardar la simulacin y ejecutarla. 4. Asegrese de que el servidor Sample est seleccionado y, a continuacin, pulse Ejecutar. Espere hasta que la simulacin se haya completado. El informe se abre y muestra que se han ejecutado 100 escenarios y que la ejecucin ha sido satisfactoria. 5. Finalice la sesin en Decision Center. Despus de probar el conjunto de reglas en Decision Center, los usuarios con el rol adecuado pueden desplegar los cambios en Rule Execution Server.
Tarea 7: Despliegue
Los usuarios con los derechos de acceso correctos pueden desplegar un conjunto de reglas directamente desde Decision Center en Rule Execution Server, que es el entorno de ejecucin que integra el motor de reglas. Normalmente, Rule Execution Server se despliega en una plataforma de prueba. A continuacin, el departamento de TI es el responsable del despliegue en una plataforma de produccin. Puede crear los siguientes artefactos de despliegue en Decision Center: v Un conjunto de reglas es un conjunto de reglas y artefactos de reglas que el motor puede ejecutar. v Una RuleApp es una unidad de gestin desplegable que contiene uno o ms conjuntos de reglas. En esta tarea se despliega una RuleApp desde Decision Center para ejecutarla en Rule Execution Server. A continuacin, se muestra cmo las nuevas reglas afectan a la aplicacin web Miniloan.
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En este punto, la aplicacin Miniloan utiliza un conjunto de reglas desplegado en Rule Execution Server y que contiene el estado inicial de las reglas. Para iniciar la aplicacin web Miniloan: 1. Especifique el siguiente URL con el nmero de puerto correcto en un navegador: http://localhost:<PUERTO>/miniloan-center Consejo: Para averiguar el nmero de puerto que debe utilizar, consulte la informacin sobre nmeros de puerto en Tarea 1: Cmo iniciar Decision Center en la pgina 3. Se visualiza la aplicacin Miniloan:
2. Pulse Validar prstamo. Los resultados de la validacin muestran que el prstamo se rechaza porque la proporcin deuda vs. ingresos del prestatario es demasiado grande:
El prstamo se rechaza Mensajes: Proporcin Deuda vs. ingresos demasiado alta
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8. En el campo Proyecto, seleccione miniloan-rules. 9. Mantenga a principal como la rama en uso. 10. Pulse Guardar para guardar el conjunto de reglas. Un aviso indica que se han realizado algunos cambios en la RuleApp.
11. Pulse Guardar de nuevo en la pgina Nueva RuleApp para guardar la RuleApp. La RuleApp est lista para su despliegue.
6. Pulse Siguiente.
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7. En la pgina Seleccionar servidor, seleccione el servidor Sample como el servidor en el que desea desplegar la RuleApp. 8. Pulse Desplegar. Cuando se complete el proceso, ver que el despliegue ha sido satisfactorio y que la versin menor del conjunto de reglas se ha aumentado.
4. Pulse Validar prstamo de nuevo. Esta vez la solicitud del prstamo se rechaza de la misma forma que antes debido a que hace referencia a la versin ms antigua de la poltica. Ahora ha desplegado el conjunto de reglas en Rule Execution Server. Puede detener la gua de aprendizaje aqu o continuar en la tarea siguiente, lo cual es opcional y requiere la instalacin de Rule Solutions for Office.
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Esta tarea debe requerir aproximadamente entre 15 y 30 minutos para completarse. Ha completado esta gua de aprendizaje. Ahora puede descubrir otras guas de aprendizaje y ms informacin sobre las tareas que ha realizado en esta gua de aprendizaje.
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carpeta Borradores de Rule Team Server durante el tiempo de la edicin. Esta copia se suprimir despus de publicar los cambios en Decision Center. 5. Pulse Aceptar.
Algunas celdas tienen un fondo amarillo. Esto indica que hay un error. En la Lista de problemas del panel de RuleDoc, puede ver exactamente cul es el error: Las filas contienen espacios.
3. Para solucionar este problema, pulse la clula en la columna min en credit score (puntuacin del crdito) que contiene 600, y sustituya 600 por 500 y, a continuacin, pulse Intro. El problema dejar de visualizarse en la Lista de problemas del panel de RuleDoc. 4. Guarde los cambios y cierre el archivo. 5. Un dilogo le solicitar que incorpore los cambios, pulse S. 6. Se le solicitar que especifique la contrasea para conectarse a Decision Center, especifique rtsUser1 para la contrasea y, a continuacin, pulse Aceptar. 7. Aada un comentario para esta versin, por ejemplo Changed credit score to 500 for applicants whose debt-to-income ratio is between 45 and 50 y pulse Aceptar. Los cambios se incorporan y la copia local de su archivo se suprime. 8. Pulse Aceptar.
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Resumen
Ha completado la gua de aprendizaje Cmo empezar para Decision Center. Obtenga ms informacin sobre las distintas tareas que ha realizado. Durante esta gua de aprendizaje se ha familiarizado con los mdulos siguientes: v Decision Center para crear, editar, organizar y buscar reglas de negocio en un entorno de colaboracin. v Rule Solutions for Office para crear y editar reglas en Word o Excel. Si desea obtener ms informacin sobre las tareas que ha realizado en esta gua de aprendizaje, puede buscar indicaciones tiles en la tabla siguiente. Para cada tarea de esta gua de aprendizaje, la tabla siguiente proporciona enlaces a informacin relacionada en el resto de la documentacin.
Tareas Tarea 1: Cmo iniciar Decision Center en la pgina 3 Tarea 2: Exploracin en la pgina 4 Tarea 3: Creacin en la pgina 7 Informacin relacionada Introduccin a Decision Center Explorar: Navegacin por los Gua de aprendizaje: proyectos Utilizacin de carpetas inteligentes y consultas Creacin de reglas de negocio Componer: Creacin de elementos de proyecto Aspectos bsicos de Decision Center Gua de aprendizaje: Edicin de reglas de acciones y tablas de decisiones Guas de aprendizaje relacionadas
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Informacin relacionada Creacin de un conjunto de pruebas Creacin de una carpeta inteligente Aspectos bsicos de Decision Center
Pruebas y simulacin Creacin de una simulacin Trabajar con conjuntos de pruebas y simulaciones
Tarea 7: Despliegue en la pgina 17 Tarea 8: Creacin en Rule Solutions for Office en la pgina 20
Gua de aprendizaje: Sincronizacin de Decision Center con Rule Solutions for Office Gua de aprendizaje: Edicin de tablas de decisiones en Excel
Reinicio de la gua de aprendizaje Para realizar de nuevo esta gua de aprendizaje, puede restaurar el servidor de ejemplo a su estado inicial. Para restaurar el servidor de ejemplo, pida a alguien del departamento de TI que revise la documentacin de Decision Server sobre el servidor de ejemplo y sobre la consola de ejemplos. Detencin del servidor de ejemplo Para detener el servidor de muestras, pulse Todos los programas > IBM > grupo_paquetes > Servidor de muestras > Detener servidor. grupo_paquetes es el grupo de paquetes especificado en IBM Installation Manager durante la instalacin. El grupo de paquetes predeterminado es WebSphere Operational Decision Management.
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Avisos
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IBM United Kingdom Laboratories,Mail Point 151,Hursley Park,Winchester,Hampshire,Inglaterr Para realizar consultas sobre licencias relacionadas con la informacin del juego de caracteres de doble byte (DBCS), pngase en contacto con el departamento de propiedad intelectual de IBM en su pas o enve las consultas, por escrito, a: Intellectual Property Licensing Legal and Intellectual Property Law IBM Japan Ltd. 1623-14, Shimotsuruma, Yamato-shi Kanagawa 242-8502 Japn El prrafo siguiente no se aplica al Reino Unido ni a ningn otro pas donde estas disposiciones sean incompatibles con la legislacin vigente: INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION FACILITA ESTA PUBLICACIN "TAL CUAL" SIN GARANTAS DE NINGN TIPO, NI EXPLCITAS NI IMPLCITAS, INCLUYENDO, PERO SIN LIMITARSE A, LAS GARANTAS IMPLCITAS DE NO INFRACCIN, COMERCIALIZACIN O ADECUACIN A UN FIN CONCRETO. Algunos estados no permiten la exclusin de garantas expresas o implcitas en determinadas transacciones, por lo que es posible que esta declaracin no sea aplicable. Esta informacin podra incluir imprecisiones tcnicas o errores tipogrficos. La informacin aqu contenida est sometida a modificaciones peridicas; estas modificaciones se incorporarn en las nuevas ediciones de la publicacin. IBM puede realizar mejoras y/o modificaciones en el/los producto(s) y/o el/los programa(s) descritos en esta publicacin en cualquier momento sin previo aviso. Cualquier referencia hecha en esta informacin a sitios web que no sean de IBM es meramente informativa y en modo alguno representa una recomendacin de dichos sitios web. El contenido de estos sitios web no forma parte del contenido de este producto de IBM, por lo que la utilizacin de dichos sitios web es responsabilidad del usuario.
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(nombre de la empresa) (ao). Los fragmentos de este cdigo proceden de IBM Corp. Sample Programs. Copyright IBM Corp. _escriba el ao o aos_.
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