Informe de Expectativas Empresariales 2013

a.- Metodologa aplicada y perfil de las empresas entrevistadas b.- Resultados obtenidos

Len, enero 2014

Informe de Expectativas empresariales 2013

a.- Metodologa aplicada y perfil de las empresas entrevistadas
ILDEFE, agencia de desarrollo local del Ayuntamiento de Len, edita trimestralmente un Estudio del Mercado Laboral de Len y su Alfoz que, a partir del ao 2009, se complementa coincidiendo con la publicacin del cuarto trimestre del ejercicio con este Informe de Expectativas Empresariales. El informe refleja las opiniones de diferentes empresarios pertenecientes al mbito geogrfico de estudio, para captar su visin sobre la situacin actual de sus negocios y sus perspectivas. Se seleccion un panel de empresas con los diferentes sectores de actividad presentes en el rea metropolitana de la ciudad de Len, de modo que se pudiera obtener una opinin lo ms completa y representativa posible. El informe incluye las conclusiones obtenidas en la realizacin de 100 entrevistas. Resulta obligado expresar nuestro agradecimiento a todas las personas individuales, empresas e instituciones que con su imprescindible colaboracin desinteresada han posibilitado la realizacin del presente trabajo. Para seleccionar la composicin de la muestra se ha tenido en cuenta la importancia de cada sector econmico privado en la generacin de empleo y en el nmero de actividades empresariales en el rea de estudio (Len y Alfoz), que mostramos a continuacin: Sector de actividad
Comercio al por menor Hostelera Otras actividades empresariales Construccin Comercio al por mayor Actividades sanitarias y veterinarias Servicios a personas Transporte terrestre Venta y reparacin de vehculos Actividades educativas Actividades inmobiliarias Actividades recreativas Actividades informticas Industria agroalimentaria Actividades auxiliares intermedias Edicin y artes grficas Edicin y comunicacin Seguros Fabricacin de muebles y otras industrias Asociaciones Mrmol y piedra Industria qumica Silvicultura Confeccin y peletera TOTAL

Entrevistas
18 12 11 9 7 5 5 4 4 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 100

Las entrevistas se realizaron durante el ltimo trimestre del ao 2013. La tipologa de empresa se corresponde con una sociedad limitada (46% de los negocios entrevistados), de carcter familiar (72% del total), una plantilla de 10 o menos empleados (66% de los encuestados) y una vida empresarial para el 55% de las empresas seleccionadas de ms de 15 aos de funcionamiento. El empleo total de todas las empresas participantes asciende a 3.606 trabajadores. El detalle de estos datos aparece reflejado en los siguientes grficos:

5% 17%

3% 2% 1% Sociedades Limitadas E.I./Autnomo 46% Sociedades Annimas Comunidades de Bienes Otras Formas jurdicas Sociedades Laborales

26%

Sociedad Garanta Recproca

10%

5% 39% 5 empleados menos ms de 5 y menos igual a 10 ms de 10 y menos igual a 50 ms de 50 y menos igual a 250 ms de 250 empleados 27%

19%

7% 30% cinco aos menos entre 5 y 15 aos 38% entre 15 y 25 aos ms de 25 aos 25%

b.- Resultados obtenidos b.1.- Expectativas econmicas y empresariales.

La siguiente tabla recoge los principales resultados del observatorio:
CLIMA EMPRESARIAL Y ACTIVIDAD ECONOMICA 2013. (opiniones del ao 2013 ). Valoracin empresarial ejercicio 2013 Expectativas del prximo ejercicio EVOLUCIN DE LAS VENTAS EN 2013 Ao actual respecto ao anterior Expectativas en prximos ejercicios INVERSIONES 2013 (opiniones 2013) Realizadas en ao actual Previsin de realizar nuevas inversiones INVERSIONES I+D (opiniones 2013) Realizadas en ao actual Previsin de realizar nuevas inversiones EMPLEO (opiniones 2013) Variacin de la plantilla 2013/2012 Tendencia en el futuro

OPTIMISTA 5% 17% INCREMENTO 15% 12% SI 33% 17% SI 20% 9% INCREMENTO 9% 5%

ESTABLE 15% 75% ESTABLE 46% 75% NO 67% 83% NO 80% 91% ESTABLE 69% 85%

PESIMISTA 80% 8% REDUCCIN 39% 13%

REDUCCIN 22% 10%

El ao pasado los datos obtenidos fueron los siguientes

CLIMA EMPRESARIAL Y ACTIVIDAD ECONOMICA 2012 (opiniones del ao 2012). Valoracin del ejercicio 2012 Expectativas del prximo ejercicio EVOLUCIN DE LAS VENTAS EN 2012 (opiniones 2012) Ao actual respecto ao anterior Expectativas en prximos ejercicios INVERSIONES 2012 (opiniones 2012) Realizadas en ao actual Previsin de realizar nuevas inversiones INVERSIONES I+D (opiniones 2012) Realizadas en ao actual Previsin de realizar nuevas inversiones EMPLEO (opiniones 2012) Variacin de la plantilla 2012/2011 Tendencia en el futuro

OPTIMISTA 4% 4% INCREMENTO 8% 6% SI 32% 14% SI 26% 24% INCREMENTO 2% 2%

ESTABLE 8% 71% ESTABLE 30% 70% NO 68% 86% NO 74% 76% ESTABLE 82% 88%

PESIMISTA 88% 25% REDUCCIN 62% 24%

REDUCCIN 16% 10%

Ao 2011
CLIMA EMPRESARIAL Y ACTIVIDAD ECONOMICA Valoracin del ejercicio 2011 Expectativas del prximo ejercicio

OPTIMISTA 1% 11%

ESTABLE 10% 76%

PESIMISTA 89% 13%

Como principales conclusiones de los anteriores cuadros podemos destacar los siguientes aspectos: En primer lugar, la mayor parte del tejido empresarial local entrevistado (el 80%) es pesimista a la hora de valorar la situacin empresarial y la actividad econmica de su entorno a lo largo del ejercicio 2013. nicamente un 5% del total tiene una percepcin optimista de cmo ha ido la evolucin del ejercicio econmico. Ahora bien, si comparamos estas opiniones con las recibidas en los aos 2012 y 2011, se refleja una mejora sustancial en el conjunto de las percepciones. As, mientas que en 2011 un 89% del total de los entrevistados era pesimista sobre la situacin empresarial, (porcentaje que se mantena en el ao 2012), en 2013 este indicador se reduce hasta el 80%. Si nos centramos en las expectativas de futuro que tienen las empresas para este 2014 que acabamos de iniciar, slo un 8% de las empresas entrevistadas prevn que la situacin sea peor que el ejercicio actual (frente al 25% del ao pasado), un 75% del total cree que la situacin va a permanecer estable y un 17% cree que el entorno econmico va a mejorar (frente al 4% del ao pasado).

Estas valoraciones globales son trasladadas por los encuestados a la hora analizar la situacin de sus empresas respecto a los principales indicadores de la actividad econmica de las mismas. Analizando el captulo de las ventas se percibe un mayor optimismo (o un menor pesimismo) que hace un ao. En el ejercicio 2012 un 62% de las empresas manifestaron que haban disminuido sus ventas, mientras que en 2013 este porcentaje se ha reducido a un 39%. Adems tenemos en el panel un 15% de las empresas que manifiestan que en 2013 han tenido un incremento en la facturacin (frente al 8% del pasado ejercicio). Respecto al futuro de las ventas en 2014 slo el 13% de las empresas opina que su facturacin se puede ver reducida (frente al 24% el ao pasado). La mayor parte de las empresas han intentado mantener sus plantillas (el 69% de las mismas ) y esperan poder seguir igual en el ao 2014, concretamente el 85%. Para poder contextualizar este dato hay que recordar que estamos tratando con una muestra en que las micropymes son mayoritarias, y son empresas en las que las reducciones de plantilla son muy difciles de hacer. Adems una buena parte de los entrevistados ya han ido realizando los ajustes pertinentes en aos precedentes. Adems, aunque las expectativas puedan ser buenas, hay muchas precauciones a la hora de plantearse nuevas contrataciones. Por ltimo, en el captulo de inversiones, el 67% de las empresas no han realizado inversiones en inmovilizado en 2013, lo que mantiene niveles muy similares al del pasado ejercicio. Preocupa la reduccin que nuevamente se ha producido en el captulo de la I+D, con slo un 20% de las empresas que han hecho un esfuerzo inversor en este apartado, frente al 26% del ao anterior.

En general la sensacin percibida en las entrevistas realizadas es que la actividad econmica, despus de varios aos de contraccin por la crisis, apunta algunos aspectos que pueden invitar al optimismo. As, por ejemplo, se reciben ms solicitudes de presupuestos, hay ms clientes interesndose por los servicios y en algunos casos ms pedidos (aunque las negociaciones por el precio son cada vez ms complicadas). Sin embargo son indicadores que hacen pensar que la economa de nuestro entorno ha dejado de caer y empezamos a tener leves signos de mejora, sobre todo a partir del ltimo trimestre de 2013. An as, persisten muchas incertidumbres sobre el futuro, lo que hace que aunque se empiecen a valorar nuevos proyectos, inversiones y contrataciones, las decisiones se vayan tomando con mucha precaucin. La actividad econmica parece que est iniciando la senda de la recuperacin, aunque de momento a unos niveles muy modestos que an no han conseguido tener el suficiente impulso como para que se traduzca en creacin de empleo. As, las expectativas de recuperacin de empleo en opinin de los encuestados las sitan en el marco temporal del 2015. Adems de todas estas incertidumbres, la dificultad existente a la hora de acceder al crdito hace que las inversiones que se quieren acometer vayan a ritmos inferiores a los deseables. mbito de actuacin comercial de las empresas. Para poder valorar el entorno empresarial en el que se mueven las empresas encuestadas vamos a detallar el mbito geogrfico de actuacin de las mismas. El 90 % de las empresas entrevistadas venden en el mercado local/provincial. De este total, un 27% trabaja en exclusividad en este mbito. A nivel nacional, un 37 % de los entrevistados manifiesta realizar operaciones comerciales. Respecto al mercado total de la Unin Europea, el 16% de los empresarios entrevistados indica que realizan ventas en el exterior, representando estas ventas en el exterior entre un 10-30% del total de sus ventas. En el resto del mundo solo el 8% de los entrevistados tiene alguna actividad comercial.

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

90%

58% 37% 16% 8%

Local

Regional

Nacional

U.E.

Mundial

Cambios en los productos o lanzamiento de nuevos productos o nuevos espacios geogrficos

GAMA PRODUCTOS Cambios en productos y servicios Expectativas cambios prximo ao MERCADOS GEOGRFICOS Ampliacin mercados de venta Previsin ampliacin prximo ao

2010 47% 42% SI 9% 14%

2011 52% 45% SI 11% 14%

2012 48% 34% SI 14% 16%

2013 50% 43% SI 17% 14%

Un 50% de las empresas han realizado cambios en su gama de productos intentando adaptarse a los nuevos tiempos, porcentaje que se reduce al 43% de ellos cuando se les pregunta sobre lo que piensan hacer en el ao 2014. Respecto a la posibilidad de ampliar mercados desde un punto de vista geogrfico, aunque la opinin generalizada es que es complicado salir fuera, cada vez ms empresas se plantean abrir nuevos mercados con el paso de los aos. En el ao 2010 slo el 9% del panel manifest que haba expandido geogrficamente su actividad mientras que este ao hay un 17% de los encuestados que estn viendo la apertura a nuevos mercados como una va para incrementar la actividad econmica y recuperar/ampliar parte de las ventas. Medios y canales de distribucin y ventas. De las empresas entrevistadas el 95% utilizan la venta propia como medio y canal de distribucin y venta. El 10% utilizan una fuerza de ventas externa a la empresa. La presentacin de propuestas a concursos pblicos se emplea habitualmente por el 12%. Otro 4% alude a diferentes tipos de intermediarios como agencias y centrales de ventas/reserva. Factores influyentes en la gestin empresarial

5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00

ia

I+ D+ i

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An siendo importantes todos los elementos reflejados en el grfico, dos son los aspectos que destacan sobre el resto a la hora de valorar una buena gestin empresarial: disponer de mano de obra cualificada y la calidad del producto/servicio ofrecido y la mejora continua. Como factores menos valorados tenemos la distribucin y la innovacin. La financiacin, aun siendo un tema que suele aparecer como algo crtico, es de los aspectos menos valorados en esta clasificacin. Cabe destacar en el caso de la variable I+D+i, que puede ser el acceso y la herramienta fundamental para mejorar los niveles de calidad del producto y el servicio ofrecido al cliente, pero que en estos momentos se percibe ms como un coste que como inversin, por lo que se deja en un segundo lugar. Oportunidades y amenazas que los empresarios ven en el corto plazo Oportunidades: factores externos que pueden influir positivamente en futuro de sus empresas La reduccin de la renta de los hogares por la crisis motiva que se necesite ampliar la vida til de los bienes: esto es positivo para actividades relacionadas con reparaciones, arreglos, venta de piezas de repuesto y artculos relacionados. La especializacin se refleja como un valor positivo. Al incrementar la personalizacin del producto adaptada a las necesidades de los clientes, se consigue la fidelizacin del cliente y ello puede ayudar a aumentar el mercado. La mayor utilizacin de Internet y sus posibles vertientes anexas como herramienta para la especializacin, la posibilidad de acceder a un mercado geogrficamente ms amplio. Crea una estrategia diferenciadora, y se incrementa el acceso a potenciales clientes. La situacin econmica en la actualidad sirve para depurar el mercado en muchos sectores de actividad, al hacer desaparecer a las empresas menos eficientes. Se producir un aumento de la profesionalizacin. Los cambios que se producen en las TIC (Tecnologas de la informacin y la comunicacin) pueden abrir oportunidades en el sector. Cambio en la mentalidad de la sociedad a consecuencia de la recesin econmica actual: mayor uso del transporte pblico, bsqueda de productos en entornos cercanos que no requieran desplazamientos, valorar ms el factor precio o la vida til del producto entre otras cosas hace que los criterios de consumo cambien y se abran nuevas oportunidades. Disminuyen las compras de productos pero aumentan los usos por alquiler. Incremento de la demanda de formacin especializada. Incremento de las acciones de promocin local, lo que abre posibles oportunidades a proveedores locales. La crisis genera nuevas necesidades o bien adaptacin de nuevas demandas de productos y servicios: el ocio de cercana, ms asequible en precio, aumento de reparaciones en automocin frente a nuevas ventas, surgen las opciones de los arreglos, aumenta la demanda de productos ecolgicos, no prescindir e incluso aumentar la adquisicin de ciertos productos de primera necesidad. El auge del deporte, del uso de la bicicleta y otros cambios en los hbitos del consumidor crean oportunidades relacionadas con dichos subsectores. El mercado exterior ofrece alternativas a la reduccin del consumo interno y abre posibilidades para crecer. El sector agrario en estos momentos tambin aparece como una fuente de oportunidades de negocio. La vuelta de parte de la poblacin al campo abre un abanico de potenciales oportunidades. 8

El cambio de mentalidad en cuanto a que es posible salir de la crisis (cada vez se escucha ms), lo que unido a la previsible llegada de los efectos de la recuperacin econmica va a tener un efecto cascada que va a ayudar a dinamizar nuestra economa.

Amenazas -factores externos que influirn negativamente para las empresas segn las opiniones vertidas por los empresarios-. La crisis econmica y financiera actual es la amenaza ms repetida en las entrevistas realizadas. Como consecuencia de la misma viene la prdida de poder adquisitivo de los clientes, la disminucin en la capacidad de ahorro de las familias, el aumento del nmero de personas en situacin de paro laboral, y el descenso del consumo. La situacin de estancamiento del sector de la construccin y del mercado inmobiliario, afectando a actividades anexas: transporte, transformacin, etc. La reduccin de inversin por parte del sector pblico, que ha contrado determinados sectores de forma importante disminuyendo de forma significativa el tamao del mercado. Poca innovacin empresarial. Surge competencia desleal, agresividad en acciones estratgicas para captacin de clientes y acciones de publicidad muy agresivas. Hay una importante reduccin de mrgenes. La oferta global por Internet de productos a bajo precio. El cliente va al comercio a informarse sobre el producto pero la compra la realiza online. Aumento de la morosidad de los clientes. Miedo a consumir por parte del pblico general y conservadurismo a la hora de invertir en la empresa. Dificultades para obtener financiacin bancaria, lo que lleva a reducir la produccin, limitar la logstica y el crecimiento. La presin fiscal existente y la subida de impuestos, en general. Se ha incrementado la rivalidad entre las empresas. Con la crisis entran a competir por contratos pequeos empresas de fuera a los que antes no les eran rentables. El envejecimiento de la poblacin a nivel local.

La reduccin de la renta disponible, la vulnerabilidad de las empresas, la disminucin de mrgenes y el aumento de la morosidad, competencia desleal y la opcin de ciertos clientes de buscar menos calidad en ciertos productos para disminuir sus gastos, son las constantes de los ltimos aos analizados. Cooperacin empresarial El 57% de los empresarios entrevistados manifiestan pertenecer a asociacin o grupo empresarial, frente al 43% que no lo estn de forma activa. Procedencia de las compras El 50% de las empresas realizan parte de sus compras en el mbito local, un 28% a nivel regional y un 64% en el resto de Espaa. El 28% realiza importaciones de la Unin europea y el 8% del resto del mundo. Las empresas que realizan adquisiciones fuera de nuestro entorno lo hacen bien por la naturaleza de la actividad el producto en s no se encuentra o si se encuentra el precio no es competitivo- o por pertenecer a empresas con centros de decisin fuera de la provincia.

Por citar algunos ejemplos de respuestas concretas que nos indican los tipos de material, maquinaria o servicios que se demandan fuera de nuestro entorno tenemos: algunos plsticos y embalajes, maquinaria industrial con sus repuestos y servicios de mantenimiento, piezas de maquinaria, mecanismos de impresin especializados y servicios tcnicos para artes grficas, determinados servicios de consultora profesional incluyendo formacin especializada-, productos de ptica, materiales de precisin para laboratorios de prtesis dental, productos estticos y medicinales, marcas de cosmtica de calidad, y evidentemente pescados, vinos u otros productos agroalimentarios de fuera de nuestro entorno.

b.2.- Expectativas de gestin e innovacin

Preguntados sobre cules de los siguientes aspectos se planteaban realizar alguna mejora en 2014, las respuestas recogidas se pueden resumir en la siguiente tabla:
Actuacin a realizar prximo ejercicio Cooperacin empresarial Implantacin de sistemas de Calidad y otros modelos de gestin Medio Ambiente Nuevas tecnologas Encuesta 2009 17% 36% 19% 39% Encuesta 2010 6% 17% 7% 17% Encuesta 2011 7% 21% 8% 19% Encuesta 2012 7% 21% 8% 19% Encuesta 2013 6% 17% 4% 12%

Las respuestas obtenidas en anlisis de las empresas entrevistadas, reflejan la misma tendencia e intencin que en el ejercicio anterior, es decir, la situacin econmica imperante hace que se reduzcan costes en proyectos futuros relacionados con la gestin empresarial no siendo urgentes. Las intenciones previstas de actuacin en los mbitos reflejados en la tabla siguen siendo en todos los casos, las menores desde el inicio de la serie.

b.3.- Capital humano, empleo y formacin

Perfil del equipo directivo de las empresas participantes En general, la direccin de las empresas entrevistadas est integrada mayoritariamente por hombres (en el 41% de los casos slo son hombres frente a un 15% de empresas slo con mujeres). La edad media de los responsables empresariales entrevistados est entre 35 y 50 aos (59% del total), con estudios universitarios como perfil mayoritario (56% del total).
Sexo/Porcentaje Equipo directivo Slo Hombres 41% 90-60% de Hombres 17% 60%-40% hombres y mujeres 24% 60-90% mujeres 3% Slo Mujeres 15%

Edad media de los equipos directivos

Variable Edad media equipo direccin Menor 35 aos 12,75% Entre 35 y 50 aos 59,15% Mayor 50 aos 21,10% N/D 7,00%

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Nivel formativo del equipo directivo de las empresas participantes

Variable % empresas con directivos de esta formacin Superior 56% F. profesional 18% Secundaria 25% G. Escolar 13% No contesta 22%

Nota: esta pregunta admite mltiples respuestas por lo que la suma total puede ser mayor que 100%

Perfil de la plantilla de las empresas participantes La composicin de las plantillas de las empresas entrevistadas tiene una distribucin casi homognea entre hombres y mujeres.
% de empresas con un 100% de hombres 16% % de Empresas con 90-60% de hombres 23% % de empresas con un 60%-40% hombres-mujeres 21% % de empresas con un 60-90% de mujeres 16% % de empresas con un 100% de mujeres 14% N/D

10%

Otras variables
Variable Porcentaje de empresas 2010 trabajadores trabajadores personal en 15% 8% 34% Porcentaje de empresas 2011 17% 9% 30% Porcentaje de empresas 2012 17% 9% 30% Porcentaje de empresas 2013 15% 7% 26%

Empresas con inmigrantes Empresas con discapacitados Empresas con prcticas

A la hora de interpretar estos datos hay que tener en cuenta que la mayor parte de la muestra se corresponde con empresas de reducido tamao. Tipo de contratacin
Ao 2013 Ms del 75% de la plantilla con contrato indefinido Entre 50 y 75% de plantilla con contrato indefinido Menos del 50% de la plantilla con contrato indefinido NS/NC

Tipo de contrato

63%

15%

9%

13%

Los ajustes de personal realizados estn produciendo una reduccin en la temporalidad laboral en las empresas de la muestra. Nivel formativo de la plantilla de las empresas participantes Los trabajadores de las empresas participantes tienen formacin acadmica bsica en un 33,6% del total de las plantillas, un 20,5% tiene una formacin profesional reglada, un 14,7% con estudios secundarios, y un 31% con formacin superior.

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Necesidades de formacin por parte del equipo directivo Los campos formativos que interesan a los gerentes de las empresas entrevistadas corresponden a materias muy relacionadas con su actividad sectorial y funcional, lo que se repite en el anlisis empresarial de aos anteriores. As, en el sector comercio se demanda formacin sobre escaparatismo, formacin especfica en atencin al cliente, gestin de ventas, habilidades comerciales en general, formacin en idiomas y organizacin de tienda. En empresas de servicios destacan aspectos como diseo especializado, conocimientos en alimentacin ecolgica y tradicional, formacin en costurera, peluquera, jardn de infancia En talleres se pide formacin sobre manipulacin y tratamiento del aluminio y pvc, nuevas tcnicas en rehabilitacin, decoracin e impermeabilizacin, formacin sobre talleres mecnicos, reparaciones en automocin y otros campos similares. En actividades de servicios a empresas como asesora, consultora o informtica, las necesidades formativas se concretan en actualizaciones en las diferentes temticas ofertadas, en hostelera talleres de cocina, idiomas, trato al cliente.. En todo caso, con carcter general, la ampliacin de conocimientos informticos, gestin de redes sociales, los conocimientos en marketing presencial y digital-, gestin de personal y empresa, creatividad de marca, calidad, imagen, formacin jurdica, contable, laboral y fiscal, conocimiento sobre la elaboracin de estudios de costes, y el desarrollo constante de habilidades y tcnicas de liderazgo y gestin de personal, constituyen las materias de inters. Incorporaciones a la plantilla. Necesidades de formacin El 25% de las empresas entrevistadas hacen incorporaciones de plantilla habitualmente en periodos de ms demanda y con carcter estacional. De ellas el 64% tiene que realizar una formacin inicial a las nuevas incorporaciones, mientras que el 36% restante no lo necesitan, al menos de forma sistemtica En los casos en los que procede formacin cuando se produce la incorporacin de una persona, el aprendizaje se refiere a las caractersticas propias del puesto de trabajo y/o el sector especfico.

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