Sistema Financiero

El Sistema Financiero Mexicano
Dirección de Regulación y Supervisión
Preparado para la Universidad Autónoma del Estado de México, 19/Oct/12
1
Contenido
1 Intermediación Financiera
2 Estructura del Sistema Financiero
3 Regulación y Supervisión
4 Comparación internacional
El Sistema Financiero Mexicano 2

1 Intermediación financiera
Introducción
 Intermediación: ‘‘puente’’ entre ahorradores y deudores
 Transferir recursos de hogares, empresas y gobiernos que cuentan con
superávit (ahorradores) a los que cuentan con déficit (deudores). Diagrama ->
 Funciones principales de los intermediarios

 Transformar bienes y recursos para facilitar la adquisición de bienes,
servicios y productos financieros para los usuarios
 Reducir costos de transacción
 Diversificar riesgos y transformar plazos
 Combatir la Información Asimétrica (función implícita)
 La intermediación mejora el bienestar social y es

promotora del desarrollo.
1 Intermediación financiera
Transferencia de recursos a través del Sistema Financiero
Intermediarios
financieros
Ahorradores y Mercados
Acreditados
prestamistas Financieros
Fuente: Mishkin & Serletis (2008), ‘‘The Economics of Money, Banking and Financial Markets’’, Pearson Education.

1 Intermediación financiera - funciones
 La transformación y circulación de recursos: los

bancos prestan y utilizan los recursos que captan
del público para ponerlos en manos de otras
personas, gobiernos o empresas, en forma de
créditos, inversiones y otros productos.
 Facilitan la adquisición de bienes y servicios: por
medio del crédito y la búsqueda de mejores
rendimientos, expanden las posibilidades de
consumo, inversión y ahorro de los usuarios.
 En el sistema financiero, los recursos se
mantienen en circulación y cambiando de
manos constantemente.
 Los intermediarios pueden influir en
decisiones transaccionales.
 Los costos de transacción: a diferencia del público en general -que

suele operar de manera individual y aislada-, los intermediarios:
Aprovechan economías de Para reducir los costos de

escala y de alcance transacción que el público
usuario de los servicios
Utilizan su financieros enfrenta
experiencia
financiera Economías Sucursales Transparencia
de alcance (cercanía, captación
de recursos) Formalidad
Hacen valer su
Asesoría
Confianza
Economías Cajeros
condición de entidad de escala (comodidad, Seguridad
financiera formal liquidez)
Herramientas | Infraestructura | Capacidades
 El aumento en eficiencia por la reducción de costos de transacción se

traduce en promoción de crecimiento económico.

 Diversificación del riesgo:

 Los intermediarios no deben tener una exposición que
ponga en riesgo su solvencia.
 Transformación de plazos:
 Pueden captar recursos a corto plazo y otorgar crédito
a largo plazo.
 Expanden la frontera de posibilidades de consumo del
público por medio del consumo intertemporal.

 Los intermediarios financieros ayudan a mitigar problemas

como la Información Asimétrica, que se presenta siempre que
una contraparte, en cualquier tipo de contrato, cuenta con más
información que la otra, y la mantiene escondida.
Selección
Adversa Riesgo Moral
Antes de la Posterior a la transacción

transacción
 Selección Adversa:
 Se presenta previo a la transacción. Comprende todo lo
que el intermediario financiero no conoce acerca del
acreditado.
 Para combatirla se usan métodos como los burós de
crédito y la solicitud de garantías.
 Riesgo Moral:
 ‘‘Es cualquier situación en la que una persona toma una
decisión acerca de cuánto riesgo tomar, mientras otra
paga el precio si las cosas salen mal’’ (Paul Krugman).
 Tanto personas como intermediarios financieros pueden presentar casos de
información asimétrica. Ej. rescates financieros, especulación, fraude...

Contenido

Por ciento del total de los activos

Junio 2012
Casas de Bolsa Otras1/
Activos del Sistema:
4.1%
Aseguradoras 4.6% 12.3 billones de pesos
6.5%
Banca de  La banca múltiple es el principal
Desarrollo intermediario del SF mexicano.
9.6%
Banca  Los bancos y entidades de
Múltiple ahorro y crédito son los únicos
intermediarios que pueden
Op. Soc. 48.5% captar depósitos del público.
Inversión 11.8%
 El resto de los intermediarios se
financia mediante emisión de
valores, préstamos bancarios o
14.9%
Siefores con su propio capital.
1/ Otras incluye: Sofoles y Sofomes que reportan a la AMFE, arrendadoras, empresas de factoraje, afianzadoras, entidades de ahorro y crédito popular, casas de
cambio y almacenes generales de depósito.
Fuente: AMFE, Banxico, CNBV, CNSF y CONSAR.

Composición del Sistema Financiero
Junio 2012
Participación Tasa de crecimiento
Número de
de los activos real anual de los
entidades
totales (%) activos (%)*
Banca múltiple1/ 46 48.5 2.8
Siefores (afores) 81 (13) 15.0 14.7
Sociedades de inversión (operadoras) 570 (57) 11.8 6.5
Instituciones de fomento2/ 10 9.6 8.5
Aseguradoras 103 6.5 12.1
Afianzadoras 15 0.2 4.1
Casas de bolsa 35 4.6 21.9
Sofoles y sofomes reguladas3/ 41 0.8 -8.5
Sofomes no reguladas4/ 3,763 2.0 5.2
Organizaciones auxiliares de crédito5/ 33 0.1 -1.3
Entidades de ahorro y crédito popular6/ 231 1.0 2.8
*/ Cambio de junio a junio.
1/ Los activos de la banca incluyen a sofomes reguladas que consolidan con el banco si son subsidiarias. Los 46 bancos son los que están autorizados actualmente.
2/ Incluye banca de desarrollo y fideicomisos de fomento (FIRA, FOVI, Fifomi y la Financiera Rural). 3/ Incluye a todas las sofomes que pertenecen a grupos
financieros pero que no consolidan sus activos con la banca múltiple. 4/ Sólo las que reportan a la AMFE. 5/ Incluye Arrendadoras financieras, empresas de
factoraje, almacenes generales de depósito y casas de cambio. 6/ Incluye sociedades de ahorro y préstamo (SAP), sociedades financieras populares (Sofipos),
sociedades cooperativas de ahorro y préstamo (socaps) y uniones de crédito. Fuente: Banxico, CNBV, Consar, AMFE, SHCP e INEGI.

2 Estructura – Destino del crédito
Financiamiento total al sector privado no financiero

Por ciento del PIB
40%
Caída del PIB de
Lehman 6.5% en 2009
35%
32.5%
30%
25%
20% Crédito a Empresas

15%
10%
Crédito a Hogares
5%
0%
mar-03
mar-04
mar-05
mar-06
mar-07
mar-08
mar-09
mar-10
mar-11
mar-12
sep-03
sep-04
sep-05
sep-06
sep-07
sep-08
sep-09
sep-10
sep-11
Fuente: Banco de México.
Cifras a Junio 2012.

2 Estructura – Fuentes del crédito
Financiamiento total al sector privado no financiero

Billones de Pesos (cifras reales)1 Banca de Des. y
5.0 otros2
Fovissste
4.5
4.0 Infonavit
3.5 Banca Múltiple
3.0
Sofoles/Sofomes2
Hogares
2.5 Banca de Des.

Interno (Emisión
2.0 de deuda)
Destino
Externo (deuda)
1.5
Externo (directo)
Empresas
1.0
Banca
0.5 Múltiple
0.0
mar-07
mar-03
mar-04
mar-05
mar-06
mar-08
mar-09
mar-10
mar-11
mar-12
sep-03
sep-04
sep-05
sep-06
sep-07
sep-08
sep-09
sep-10
sep-11
1/ Base junio 2012. Cifras al 2T 2012.
2/ Incluye empresas de factoraje, arrendadoras, entidades de ahorro y crédito y sofoles y sofomes reguladas.

2 Estructura de la Banca Múltiple
Por ciento del total de los activos de la banca

Julio 2012
5 BACCs
12 Filiales
2%
7.1% Activos de la Banca Múltiple:
18
5.9 billones de pesos
Medianos
11.6%  A la fecha existen 42 bancos
comerciales operando y 4 de
reciente autorización.
 En 2008 los 6 bancos más grandes
7 bancos concentraban 80% de los activos.
grandes
Hoy, son 7 los que tienen el control
79.3% de dicho porcentaje.
 Se espera que con la entrada de
nuevos bancos, se atienda la
necesidad de servicios financieros
en sectores y zonas poco
bancarizadas.
Fuente: CNBV.

2 Estructura de la Banca Múltiple
Los 7 bancos más grandes

Cartera de Total de ICAP2/
Activos Sucursales1/ Riesgo Total
Banco Crédito Total Depósitos
Miles de millones de pesos Número Por ciento
Julio 2012 Julio 2012 Julio 2012
BBVA Bancomer 1,291.8 648.3 648.0 1,816 16.0
Banamex 1,102.6 416.9 466.9 1,706 16.5

Santander 794.6 337.9 340.6 1,097 15.0
Banorte 602.5 336.4 336.5 1,128 14.8
HSBC 488.2 194.8 282.3 1,068 14.4
Inbursa 240.0 173.1 142.0 276 18.7
Scotiabank 204.2 113.4 138.9 647 17.1
Banca Múltiple 5,950.4 2,596.1 2,731.2 12,112 16.0
1/ De acuerdo con datos de la CNBV; no incluye cajeros solos ni tiendas.

2/ ICAP: Capital neto entre activos ponderados por riesgo (por ciento). Promedio ponderado para banca múltiple.
Fuente: Banco de México y CNBV.

2 Banca Múltiple – Evolución del Crédito
Variación de la cartera de crédito de la banca múltiple
Cambio con respecto al mismo mes del año anterior
70% Julio 2012
Consumo
otro Vivienda
60% 3% 17%
Personal y
Nómina Empresas
50% 8% 45%
TDC
10% Gob.
40%
14% Ent.
Financieras
30% Vivienda 3% Personal y
Nómina
20%
Empresas
10%
Cartera total
0%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*
-10%
-20%
Tarjetas
-30% Fuente: CNBV.
*/ Cifras a Julio.
2 Banca Múltiple – Rentabilidad
Rendimiento del Capital Rendimiento de los

(ROE) Activos (ROA)
24% 2.2%
Lehman
22% Lehman
2.0%
20%
Promedio:
1.8%
Promedio: 2007: 2.0%
18% 2007: 21.6% 2011: 1.3%
2011: 12.6% Ene-Jul 2012: 1.4%
Ene-Jul 2012: 13.4%
1.6%
16%
14% 1.4%
12% 1.2%
10%
1.0%
2007 2008 2009 2010 2011 2012
2007 2008 2009 2010 2011 2012
a/ Cifras a julio 2012.
ROE: Resultado neto acumulado en doce meses / Capital contable promedio en doce meses.
ROA: Resultado neto acumulado en doce meses / Activo total promedio en doce meses.
Fuente: CNBV.

Contenido

3 Regulación y Supervisión – Introducción
¿Por qué se regula a los bancos?
 Porque reciben depósitos del público. Las personas depositan sus

recursos en los bancos sin que ellas conozcan el detalle de sus
operaciones (información asimétrica).
 Por la naturaleza de sus funciones, los bancos incurren en riesgos.
 Sin una autoridad que intervenga, podría haber una excesiva toma
de riesgos, en detrimento de los recursos del público y de los
contribuyentes (riesgo moral).

3 Regulación y Supervisión – Introducción
La regulación responde a un problema de mercado.

 El conjunto de distorsiones que se presentan en el proceso de captación de
recursos y otorgamiento de crédito da lugar a fallas de mercado.
 Se ha visto que los mercados no son capaces de solucionar dichas distorsiones
por sí solos.
 Prácticas
anticompetitivas
distorsiones
 Selección Adversa
 Riesgo Moral
Fallas de
crean requieren Intervención
 Monopolios mercado
 Externalidades
 Excesiva toma de riesgos
Regulación

3 Regulación y Supervisión – Autoridades
 Identifica riesgos
macro financieros  Planeación, coordinación, evaluación
potenciales y vigilancia del sistema financiero,
entre otras tareas.  Organismo
autónomo
encargado de
procurar la
 Autoriza, estabilidad del
supervisa, poder adquisitivo
regula y revoca de la moneda,
bancos y otras promover el sano
entidades desarrollo del SF y
financieras procurar el buen
Sistema Financiero funcionamiento
del sistema de
pagos.
 Aseguradoras
 Órgano
descentralizado
encargado de
 Fondos de garantizar un seguro
pensiones de depósitos
bancarios y de llevar
a cabo la ejecución
 Protege y defiende los de resoluciones
derechos e intereses del bancarias cuando
público usuario de los sea necesario.
servicios financieros

3 Regulación y Supervisión – Banco de México
El papel del Banco de México
 El Banco de México participa activamente en la regulación del sistema

financiero con la finalidad de promover un sistema estable, eficiente y
competitivo.
 El BM está facultado1/ para expedir disposiciones sólo cuando tengan

por propósito
 La regulación monetaria o cambiaria,
 El sano desarrollo del sistema financiero,
 El buen funcionamiento del sistema de pagos, o bien,
 La protección de los intereses del público.
1/ La Ley del Banco de México se puede consultar en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lbm.htm

Otras leyes que facultan al Banco de México

 Ley de Instituciones de Crédito (LIC)
 Ley para Regular las Agrupaciones Financieras (LPRAF)
 Ley del Mercado de Valores
 Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del
Crédito (LGOAAC)
 Ley de Sistemas de Pagos
 Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios
Financieros (LTOSF)
 Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia

Regulación Banxico para los mercados financieros

 En el mercado de deuda:
 Regula las operaciones de reportos y préstamo de
valores en bancos y casas de bolsa.
 En el mercado cambiario:
 Regula la posición en moneda extranjera de los
bancos, casas de bolsa y casas de cambio.
 En el mercado de derivados:
 Regula la operaciones derivadas como son swaps,
futuros, forwards, opciones y derivados de crédito en
las bancos y casas de bolsa.
Otras reglas emitidas por el Banco de México para bancos
Operaciones pasivas y activas

 Comisiones, tasas de interés, plazos, prepagos.
 “Cuentas móviles” que pueden usarse con un
celular.
Admisión de pasivos y liquidez en moneda extranjera
Prestamista de última instancia y sistemas de pagos
Metodología de cálculo de GAT y CAT
Reglas de los burós de crédito

Regulación de cuentas
 Se clasifican en 4 niveles, dependiendo de los requisitos de apertura
y límites de transaccionalidad.
Tipo de Límite de depósitos

Requisitos de identificación
Cuenta (mensual)
del cliente
Pesosa
Nivel 1 Sin requisitos 3,600b
Nombre completo, fecha de nacimiento y
Nivel 2 14,410
domicilio
Copia de nombre completo, fecha de
Nivel 3 nacimiento, domicilio, nacionalidad, CURP, 48,030
ocupación, género.
Nivel 4 Expediente de identificación completo Sin límite
a/ La regla marca los montos en UDIS para conservar el valor con la inflación (en orden: 750, 3,000, 10,000 Udis y sin límite); Valor de la UDI de 4.8 al 28/09/12.
b/ La Cuenta Nivel 1 está sujeta a un saldo límite de 1,000 Udis ($4,800 pesos aprox.).

3 Regulación y Supervisión – Prudencial
Medidas micro y macro prudenciales
 La regulación micro se concentra en contener los riesgos a partir del

monitoreo individual de cada una de las instituciones,
 Y la macro se concentra en ver al Sistema como una red de

interconexiones
 En la que puede haber contagio y

externalidades que podrían afectar
incluso a las instituciones más
disciplinadas.

Diseño de políticas de regulación prudencial
El Banco de México participa en el diseño de regulación

prudencial para los bancos, junto con la CNBV:
1. Reglas de capitalización y liquidez (Basilea III)

2. Límites de exposición a operaciones relacionadas
3. Diversificación de riesgos en operaciones A y P
4. Reservas de crédito
5. Alertas tempranas y medidas correctivas oportunas

El ICAP es uno de los termómetros que nos dice qué tan

solvente (fuerte o débil) es un banco.
 De acuerdo con el ICAP, un banco podría entrar en un proceso de
‘resolución’. Por eso, las autoridades monitorean continuamente el desempeño
del índice para cada banco y el sistema completo.

Índice de capitalización (ICAP) de la banca
Por ciento de los activos sujetos a riesgo
Tier 2 Tier 1 ICAP
20
17.3
16.4
18
16.2
16.1
16.1
15.7
15.4
14.9
2.0
14.3
16
14.2
14.1
1.0 1.3 1.9
2.1
1.9 2.0
14 0.9 1.9 Capital
1.4 1.3
Regulatorio
12 + colchón de
conservación
10 del capital
8 Capital
15.1 14.8 15.3 14.6
14.1 mínimo
13.6 13.4 13.6 13.0
12.7 12.8 (Basilea II)
6
4
2
0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*
*/ Promedio ponderado de los primeros 6 meses.
Fuente: CNBV. Ver título primero de la Circular Única de Bancos (artículo 2).

3 Regulación y Supervisión – Protección del público
La LTOSF faculta al Banco de México para emitir regulación

en materia de protección al consumidor y promoción de
competencia.
Algunas de las regulaciones que destacan son:
 Metodología de cálculo del Costo Anual Total (CAT) y la Ganancia
Anual Total (GAT)
 Publicación de tablas comparativas de tasas de interés y CAT en
tarjetas de crédito y crédito hipotecario
 Regulación y Registro de Comisiones
 Protección al consumidor en el uso de tarjeta de crédito
 Cuentas bancarias básicas

El Costo Anual Total (CAT)

 Para que los usuarios del crédito puedan comparar entre
distintas opciones.
Bonificaciones y
descuentos
Duración del
crédito
¿Qué
considera el Pagos CAT Tasa de
interés
extraordinarios*
CAT? Comisiones
Monto del
Seguros
crédito
*/ No se incluye para CAT con finalidad publicitaria; únicamente para los créditos ya otorgados y de manera individual.
Circular del CAT: 21/2009. Metodología de Banco de México. La explicación del cálculo del CAT puede consultarse aquí: http://www.banxico.org.mx/sistema-
financiero/servicios/costo-anual-total-cat/%7BE7B8EC58-7A5B-A241-BC0F-ECA5C444FF41%7D.pdf.

El Costo Anual Total (CAT) ha sido una herramienta que contribuye a

la transparencia y competencia en el sector.
CAT hipotecario (rango max-min)
Bancos Sofoles y Sofomes

20 22
19
18 20
MAX
17 18 MAX
16
15 Promedio sector 16 Promedio sector
14 14.6%
13.6% 14
13
12 min
12
11 min
10 10
abr-07
jun-08
dic-11
dic-04
jul-05
ene-09
may-11
jul-12
nov-07
feb-06
ago-09
mar-10
sep-06
oct-10
dic-04
abr-07
dic-11
jul-05
jun-08
ene-09
may-11
jul-12
nov-07
feb-06
sep-06
ago-09
mar-10
oct-10
Cifras a Agosto 2012.

3 Protección del público y promoción de competencia
 Portabilidad: promover la movilidad de los clientes entre bancos:

 Obligación de los bancos de transferir los depósitos de nómina a la
cuenta elegida por el cliente.
 El nuevo banco puede realizar los trámites de cancelación de la

cuenta que llevaba el banco original.
 Los bancos están obligados a recibir los pagos de créditos otorgados,

con medios de pago provenientes de otros bancos.
 Operaciones interbancarias en cajeros automáticos:

 Sólo el operador del cajero puede cobrar una comisión.
 No se permite cobrar doble en favor de los usuarios.

3 Penetración Financiera – Sucursales
Sucursales por cada 100,000 hab.

Agosto 2012
Baja 0-10
Media 10-15
Moderada 15-25
Alta 25+
Estado de México
9.0
Promedio país: 11.0
Máx-> D.F.: 20.6

Mín-> Chiapas: 5.3
36
Fuente: CNBV y CONAPO.

Número de sucursales en el Estado de México, por banco
Resto
Scotia (57) Por c/
(174) Banco Azteca Municipio Sucursales 100 mil
4%
13% (266) hab.
Santander 19% Naucalpan 165 21.4
(93) Ecatepec 140 8.0
7% Tlalnepantla 125 19.7
BBVA
Bancoppel Bancomer Toluca 109 12.6
(99) (186) Neza 95 9.2
7% 14% Cuautitlán 67 12.0
Atizapan 57 11.9
HSBC Banamex Metepec 46 20.6
(102) (181) EDO MEX 1,380 9.0
7% Banorte 13%
(110)
8%
Wal-Mart
(112)
Fuente: CNBV.
8%

Comisionistas por cada 100,000 hab.

Agosto 2012
Baja 0-10
Media 10-15
Moderada 15-25
Alta 25+
Estado de México
12.6
Máx-> N.L.: 50.1

Mín-> OAX: 9.5
38
1/ El comisionista o corresponsal bancario es un tercero que establece relaciones o vínculos de negocio con un banco para ofrecer, a nombre y por cuenta de éste,
servicios financieros a sus clientes. En todo momento, la responsabilidad por las operaciones que realiza el Corresponsal permanece en el banco.
Cajeros Automáticos por cada 100,000 hab.

Agosto 2012
Baja 0-25
Media 25-45
Moderada 45-65
Alta 65+
Estado de México
25.3
Máx-> Q.R. : 73.4

Mín-> Chiapas: 13.9

Contenido

4 Comparación internacional – Penetración financiera y PIB
15% 70% 15% 250%

60%
10% 10% 200%
50%
5% 40% 5% 150%
(y-o-y)
0% 30% 0% 100%
20%
-5% -5% 50%
PIB
10%
-10% 0% -10% 0%
del
1961 1967 1973 1979 1985 1991 1997 2003 2009 1961 1967 1973 1979 1985 1991 1997 2003 2009
15% 140% 15% 90%

Variación
120% 10% 80%

10%
70%
100%
5% 5% 60%
80% 50%
0% 0%
60% 40%
-5% -5% 30%
40%
20%
-10% 20% -10% 10%
-15% 0% -15% 0%
1961 1967 1973 1979 1985 1991 1997 2003 2009 1961 1967 1973 1979 1985 1991 1997 2003 2009
Fuente: Banco Mundial (World Development Indicators).

4 Comparación internacional – World Economic Forum
Desarrollo del Sistema Financiero 2011-2012

Índice de Competitividad del WEF
6.0 1 2
Mejor
5.5 7
13
Posición de
5.0 22
27 México País con PIB per cápita
32
37 38 39
43 46 48 menor al de México
4.5 (PPC).
56
64 66 68
4.0 83 88
97
103
110
115
3.5
Peor 126
3.0
JAP
CHN
ITA
CHL
PER
HON
COL
SUI
MEX
GUA
USA
BRA
IRL
CAN
UGA
GRE
RD
ARG
SIN
HK
ALE
ESP
PAN
PAR
Fuente: Global Competitiveness Report 2011-2012 del World Economic Forum.
El índice general se compone de 12 pilares. El 8vo Pilar se refiere al sistema financiero.

4 Comparación internacional – Competitividad (WEF)
Desarrollo del Mercado Financiero

Cambio
respecto a
México Score Rank 2010-2011*
Mejora 10
Mejora 20
Mejora 20
Mejora 4
Mejora 18
Mejora 2
Pierde 8
Mejora 10
* Nota: la última columna se refiere a la mejora o caída en el ranking con respecto al año 2010-2011.

4 Comparación internacional – Competitividad (WEF)
Los factores que frenan la competitividad

 A partir de las encuestas realizadas, se encontró que el “acceso al financiamiento”
representa el cuarto problema más importante para hacer negocios en México.
México

5 Conclusiones
 Los beneficios de la intermediación financiera han repercutido en la vida

de los usuarios de los servicios financieros.
 Con las ventajas también coexisten los riesgos.
 El papel responsable de la regulación y supervisión es vital para contener
riesgos y propiciar desarrollo económico y estabilidad en el largo plazo.
 El Banco de México ha impulsado nuevas reformas a la regulación y
continúa promoviendo un sano desarrollo del sistema financiero y la
competencia.
 México cuenta con un sistema financiero sólido y en crecimiento, pero aún
en vías de desarrollo.
 Comparaciones internacionales de competitividad muestran que el sistema
financiero mexicano tiene todavía muchas oportunidades por atender.

Anexos

6 Anexo 1 – Participación de mercado de la banca
Participación de mercado de la banca múltiple

Por ciento de los activos del sistema 2009-2012*
30%
Bancomer
25%
21.7%
Banamex
20% 20.6% (Resto banca)
18.6%
15%
Santander 14.0%
Banorte 10.1%
10%
HSBC 8.2%
5% Inbursa 3.8%
3.8%
Scotia 3.3
3.3%
%
0%
ene-08
ene-07
may-07
mar-07
nov-07
mar-08
may-08
nov-08
ene-09
mar-09
may-09
nov-09
ene-10
jul-10
mar-10
may-10
jul-07
jul-08
jul-09
sep-07
sep-08
sep-09
*/ Cifras a julio 2012.
Fuente: CNBV.

6 Anexo 2 – Morosidad de la Banca Múltiple
Cartera Vencida / Cartera Total

Por tipo de crédito
14 Cartera total Comercial Consumo Tarjetas Vivienda

12.7%
12
10
6
4.8%
4 4.4%
3.6%
2.5%
2
1.6%
0
abr-10
ene-08
ene-09
ene-10
ene-11
ene-12
oct-08
oct-09
oct-10
oct-11
abr-08
jul-08
abr-09
jul-09
jul-10
abr-11
jul-11
abr-12
jul-12
Consumo incluye tarjetas.
Fuente: CNBV.

6 Anexo 3 – Estructura de ingresos de la banca múltiple
Rendimiento de los activos (ROA)

Por ciento de los activos de la banca
9%
Otros Trading Comisiones netas Margen Fin. Provisiones Gastos de Admón
8%
7% 0.24
0.18 0.33
0.70 ROA
0.51 0.11 0.08
0.27 1.36 0.29
6% ROA ROA 0.33
ROA
0.28
ROA 2.03 1.29 0.22
1.53 1.26 1.67 ROA
1.49 2.64 1.33
1.20 1.42
5% 1.11
2.20
1.40 1.99
4% 0.79
1.40 1.22
3%
4.61 4.83 4.74 4.89
4.57 4.44
2%
3.38 3.37 3.14 3.35 3.31 3.41
1%
0% 1/
2006 2007 2008 2009 2010 2011
1/ Cifras a Diciembre.
Fuente: CNBV.

“Este documento fue preparado para efectos didácticos a fin de fomentar la cultura financiera, por lo anterior no debe ser utilizado para fines
distintos. El contenido de esta presentación y los juicios de valor , así como las conclusiones que de ellos se derivan son responsabilidad del
autor y no necesariamente reflejan las del Banco de México.’’
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Dirección de Regulación y Supervisión

Preparado para la Universidad Autónoma del Estado de México, 19/Oct/12

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Transferencia de recursos a través del Sistema Financiero

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 La transformación y circulación de recursos: los

 Los costos de transacción: a diferencia del público en general -que

Aprovechan economías de Para reducir los costos de

Herramientas | Infraestructura | Capacidades

 El aumento en eficiencia por la reducción de costos de transacción se

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 Diversificación del riesgo:

El Sistema Financiero Mexicano 7

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Antes de la Posterior a la transacción

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El Sistema Financiero Mexicano 10

Por ciento del total de los activos

El Sistema Financiero Mexicano 11

El Sistema Financiero Mexicano 12

Financiamiento total al sector privado no financiero

20% Crédito a Empresas

El Sistema Financiero Mexicano 13

Financiamiento total al sector privado no financiero

3.5 Banca Múltiple

2.5 Banca de Des.

El Sistema Financiero Mexicano 14

Por ciento del total de los activos de la banca

El Sistema Financiero Mexicano 15

Los 7 bancos más grandes

BBVA Bancomer 1,291.8 648.3 648.0 1,816 16.0

Banamex 1,102.6 416.9 466.9 1,706 16.5

Scotiabank 204.2 113.4 138.9 647 17.1

Banca Múltiple 5,950.4 2,596.1 2,731.2 12,112 16.0

1/ De acuerdo con datos de la CNBV; no incluye cajeros solos ni tiendas.

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Rendimiento del Capital Rendimiento de los

El Sistema Financiero Mexicano 18

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El Sistema Financiero Mexicano 19

¿Por qué se regula a los bancos?

 Porque reciben depósitos del público. Las personas depositan sus

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La regulación responde a un problema de mercado.

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El papel del Banco de México

 El Banco de México participa activamente en la regulación del sistema

 El BM está facultado1/ para expedir disposiciones sólo cuando tengan

1/ La Ley del Banco de México se puede consultar en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lbm.htm

El Sistema Financiero Mexicano 23

Otras leyes que facultan al Banco de México

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Regulación Banxico para los mercados financieros

Otras reglas emitidas por el Banco de México para bancos

Operaciones pasivas y activas

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Tipo de Límite de depósitos

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