El Modelo de Apoyo A La Internacionalizacion de La Empresa Espanola Analisis y Propuestas

Este estudio ha sido dirigido por: Francisco Piedras Camacho (Socio de Equipo Econmico) y Aleix Pons Vigus (Director
de Estudios del Instituto de Empresa Familiar) Los autores son: Jos Mara Romero Vera (Coordinador del estudio) Meral Canet Munuera, Sara Ventura Prez, Rodrigo Rebollar Domnguez, Carlos Saco Lpez de Sancho, Carmen Verd Ferrer, de Equipo Econmico, S.L.
2012, Instituto de la Empresa Familiar No est permitida la reproduccin total o parcial de esta publicacin, ni su tratamiento informtico, ni la transmisin de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrnico, mecnico, por fotocopia, por registro u otros mtodos, sin permiso previo y por escrito de los titulares del Copyright. Diagonal 469, 3 2 08036 Barcelona Tel.: 93 363 35 54 Fax: 93 419 71 57 iefbcn@iefamiliar.com Pl. Independencia 8, 4 izq. 28001 Madrid Tel.: 91 523 04 50 Fax: 91 523 28 68 iefmad@iefamiliar.com www.iefamiliar.com
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El modelo de apoyo a la internacionalizacin de la empresa espaola: anlisis y propuestas

Instituto de la Empresa Familiar
ndice
1. 1.1 1.2 1.3
RESUMEN EJECUTIVO INTRODUCCIN ANLISIS DEL CONTEXTO ECONMICO Y DEL NIVEL DE INTERNACIONALIZACIN DE LA ECONOMA ESPAOLA Anlisis contexto econmico internacional. Evolucin del comercio y las inversiones mundiales Evolucin reciente de la economa espaola Comportamiento reciente del sector exterior Recuadro 1. Una scalidad favorable a la salida al exterior: Los convenios de doble imposicin y la revisin del convenio con EE.UU. 2. 2.1 EL SISTEMA ESPAOL DE APOYO A LA INTERNACIONALIZACIN DE LAS EMPRESAS Organismos de apoyo a la internacionalizacin empresarial en Espaa Recuadro 2. Los desafos del sistema de apoyo a la nanciacin de la internacionalizacin 2.2 2.3 2.4 3. Anlisis de los recursos destinados al apoyo a la internacionalizacin empresarial en Espaa Mecanismos de coordinacin y de bsqueda de sinergias Evaluacin de las polticas pblicas de apoyo a la internacionalizacin DISEO DE LAS POLTICAS DE APOYO A LA INTERNACIONALIZACIN SEGN LA TIPOLOGA DE MERCADOS PRIORITARIOS Construccin del modelo de mercados prioritarios Anlisis del atractivo de mercado, mapa de exportaciones y mapa de inversiones Tipologa de los mercados prioritarios en base a la posicin exportadora e inversora de la economa espaola Diseo de la poltica de internacionalizacin segn la tipologa de los mercados prioritarios
11 15 19 19 25 26 29 39 39 42 46 50 51 57 57 60 66 68
3.1 3.2 3.3 3.4
El modelo de apoyo a la internacionalizacin de la empresa espaola: anlisis y propuestas I 7 I Instituto de la Empresa Familiar
4.
4.1
ESTUDIO DE BUENAS PRCTICAS INTERNACIONALES DE POLTICAS PBLICAS DE APOYO A LA INTERNACIONALIZACIN DE LAS EMPRESAS Preseleccin de pases para el anlisis de benchmarking internacional Recuadro 3. Prcticas destacadas de agencias de promocin punteras en el apoyo a la internacionalizacin
73 73 74 75 84 91 92 92 93 94 95 96 96 99 103 103 104
ndice
4.2 4.3 5. A. B. C. D. E. F. G. 6.
Benchmarking internacional de la estructura de apoyo a la promocin exterior Principales tendencias CONCLUSIONES: PROPUESTAS PARA LA MEJORA DEL SISTEMA ESPAOL DE APOYO A LA INTERNACIONALIZACIN Un mayor protagonismo del sector privado Provisin de la necesaria nanciacin para la internacionalizacin Coordinacin de la accin de las instituciones y de la imagen en el exterior Incentivos scales a la internacionalizacin Revisin y mejora continua de los programas e instrumentos, y diferenciacin de la poltica de internacionalizacin segn el tipo de mercado Fomento de la i+I (innovacin e internacionalizacin) Impulso de los Recursos Humanos necesarios para el sector exterior ANEXO I ANLISIS DE LOS PRESUPUESTOS AUTONMICOS DE INTERNACIONALIZACIN ANEXO II FLUJOS COMERCIALES Y DE INVERSIN DE LOS PASES SELECCIONADOS PARA EL ANLISIS DE SUS MEJORES PRCTICAS Exportaciones de bienes y servicios Inversiones recibidas y emitidas
7.
Instituto de la Empresa Familiar I 8 I El modelo de apoyo a la internacionalizacin de la empresa espaola: anlisis y propuestas
Resumen ejecutivo
Como respuesta a la crisis econmica, y ante la persistente debilidad de la demanda interna, el sector exterior ha cobrado un papel ms relevante en las decisiones estratgicas de las empresas espaolas, algunas de las cuales entre ellas la mayor parte de las empresas del Instituto de la Empresa Familiar (IEF) - haban iniciado ya exitosos procesos de internacionalizacin en el pasado. Un rol creciente, que recogen los grandes agregados macroeconmicos, a los que el sector exterior contribuye de manera decisiva, amortiguando el efecto de la recesin. Efectivamente, las grandes empresas espaolas han estado muy activas en el exterior desde mediados de los noventa, especialmente a travs de inversiones, convirtindose en empresas globales. Si en 1996 slo tenan un 3% del PIB espaol invertido en el exterior, esta cifra se situaba alrededor del 50% a nales de 2011. Por otra parte, desde el inicio de la crisis, el sector exterior ha tenido un comportamiento muy positivo, erigindose como uno de los escasos motores del crecimiento. Las exportaciones de bienes y servicios encadenan tres aos consecutivos de fuerte crecimiento, y la cuota de mercado espaola sobre las exportaciones mundiales ha evolucionado mejor que la de la mayora de pases europeos. Adems, en 2010 la economa espaola registr el primer supervit en la balanza de servicios no tursticos, que se une al tradicional supervit en el mbito del turismo. Estos datos vienen impulsados por la mejora de la competitividad, ya que en los ltimos cuatro aos se ha recuperado ms de dos terceras partes de la competitividad-coste perdida desde nuestro ingreso en el euro. No obstante, la situacin coyuntural de los principales socios comerciales de Espaa la Unin Europea, destino del 70% de las exportaciones espaolas, ha vuelto a entrar en recesin tcnica en el tercer trimestre de 2012 -, junto con otras debilidades estructurales del tejido exportador espaol, limitan su capacidad de aportacin al crecimiento econmico y a la creacin de empleo. Estas otras debilidades, que estn estrechamente vinculadas con las propias de nuestra estructura econmica, se concretan en una importante concentracin sectorial de las exportaciones (principalmente, en bienes de equipo, sector del automvil, alimentacin y productos qumicos), y en su relativamente moderado componente tecnolgico (el 44% de los bienes exportados son de contenido tecnolgico bajo o medio-bajo, muy por encima del caso de Alemania, donde este porcentaje no alcanza el 30%). Tambin, en la concentracin de las exportaciones espaolas en un nmero reducido de empresas: el 4% de las empresas exportadoras copan el 86% del total de exportaciones. Ante la necesidad de aprovechar todo el potencial del sector exterior espaol, y de incorporar a nuevas empresas principalmente, pymes a este proceso, el presente estudio realiza un anlisis en profundidad del modelo de apoyo a la internacionalizacin de la empresa espaola. El objetivo es presentar un plan de accin para su mejora, que se concreta en 40 propuestas, de aplicacin en el corto y medio plazo. El anlisis de la situacin econmica y del sector exterior, la experiencia internacional de las empresas del IEF, junto con la revisin de las mejores prcticas observadas a nivel internacional en relacin a la estructura institucional, han sido tenidas muy en cuenta a la hora de disear el mencionado plan de accin. Se analizan tres cuestiones bsicas del modelo de apoyo a la internacionalizacin de la empresa espaola, relativas a la red de instituciones que lo integran, a la evaluacin de los programas de apoyo existentes, as como su capacidad para contribuir a la nanciacin de la internacionalizacin. Primero, Espaa se ha dotado en las ltimas dcadas de una amplia red de instituciones, pblicas y privadas, para facilitar la salida al exterior de nuestras empresas. A nivel nacional, destacan la Secretara de Estado de Comercio, de la cual dependen el ICEX, COFIDES y Expansin Exterior (hasta su anunciada fusin con ICEX), el recientemente creado Alto Comisionado del Gobierno para la Marca Espaa, las sociedades estatales ICO y CESCE, el Consejo Superior de Cmaras, as como la CEOE. Por su parte, los organismos de mbito autonmico, provincial y local que trabajan en este mbito son las Agencias de Promocin a la Exportacin, las Agencias Invest In, las Cmaras de Comercio, las Asociaciones Empresariales, las Instituciones Feriales, las Sociedades de Garanta Recproca y los Parques Tecnolgicos.
La rpida evolucin de la estructura econmica mundial, con un peso cada vez mayor de los mercados emergentes (ms del 40% de las empresas multinacionales tienen su origen en pases en desarrollo), y las consecuencias de la crisis, hace que sea necesario revisar el papel que juegan las polticas de apoyo a la internacionalizacin, as como estas instituciones y organismos. Adems, en el marco de un importante esfuerzo de austeridad en el gasto pblico, el importe del presupuesto pblico total destinado al apoyo a la internacionalizacin, que super en Espaa los 1.200 millones de euros en 2011, justica tambin la necesidad de la optimizacin de los recursos. La Constitucin Espaola otorga al Estado las competencias necesarias para que pueda impulsar una mayor coordinacin y la bsqueda de sinergias entre las instituciones de apoyo a la internacionalizacin. Son bienvenidas, en este sentido, las acciones que se estn llevando a cabo desde el Consejo Interterritorial de Internacionalizacin y el Consejo de Orientacin Estratgica del ICEX. Sin embargo, sera necesaria una mayor participacin del sector privado en el diseo y la gestin de la poltica de apoyo a la internacionalizacin para que sta pueda dar respuesta de forma ms precisa a las necesidades empresariales. Es positiva la anunciada integracin de Invest in Spain, Espaa Expansin Exterior y la Fundacin CECO en ICEX, lo cual permitir generar sinergias en sus actuaciones. Se echa en falta, no obstante, un empuje ms decido en la misma lnea en otras instituciones, por ejemplo, a nivel autonmico. Segundo, en Espaa, la cultura de la evaluacin de los programas va instalndose con lentitud en las Administraciones Pblicas. Una mayor evaluacin y seguimiento del impacto de los programas de apoyo a la internacionalizacin permitira valorar el cumplimiento de los objetivos establecidos e identicar el grado de implementacin y xito para las empresas. Los resultados de los todava escasos estudios de evaluacin demuestran que los programas que obtienen mejores resultados son aquellos dirigidos especialmente a las pymes, con poca experiencia exportadora y con productos diferenciados. Al mismo tiempo, se han mostrado ms efectivos los programas de acompaamiento integral a las empresas, a lo largo del proceso de internacionalizacin, que otros ms aislados. Tercero, la crisis econmica espaola hay que englobarla en un contexto de crisis de deuda soberana europea, marcada por el cierre y segmentacin de los mercados nancieros, o el acceso a los mismos a precios insostenibles, para varios de los pases de la eurozona. La crisis ha mermado, por tanto, la capacidad del sector nanciero privado para dar respuesta a la demanda empresarial de la necesaria nanciacin para la internacionalizacin. El problema fundamental al que se han visto confrontadas las instituciones pblicas de apoyo a la nanciacin de la internacionalizacin en Espaa, a la hora de ejercer su papel anticclico, es que los bancos internacionales tienen limitados el riesgo Espaa que pueden asumir, mientras que los espaoles se enfrentan a los requisitos que conlleva el proceso de reestructuracin nanciera. Aunque el Real Decreto-Ley 20/2013, de 13 de junio, ha dado importantes pasos en la reforma necesaria para mejorar la eciencia de los instrumentos actuales, como por ejemplo, facultando a CESCE a emitir garantas incondicionales sobre riesgos derivados o vinculados al comercio exterior, an queda un importante camino por recorrer en este mbito. Adems de las tres cuestiones sealadas, se procede, tambin, a una divisin de los mercados ms atractivos para el conjunto de la oferta exportadora e inversora espaola en cuatro bloques, con el objetivo de una mayor diferenciacin en el diseo de la poltica de apoyo a la internacionalizacin de forma que sea ms adecuada a cada uno de ellos. El primer grupo, constituido por mercados con elevado atractivo y elevado nivel de posicin internacionalizadora de las empresas espaolas, est formado por pases como Estados Unidos, Alemania, Francia, Reino Unido y Brasil, entre otros. El segundo bloque est constituido por los mercados con elevado atractivo y reducidos niveles de posicin espaola, tales como China, India o Japn. El tercer grupo corresponde a los mercados con aceptable atractivo y altos niveles de posicin espaola, como Portugal y Marruecos, y los principales mercados iberoamericanos. En cuarto lugar, dentro del conjunto de mercados prioritarios, se sitan aquellos con moderado atractivo y reducido nivel de posicin espaola. Los pases de este grupo son el resto de pases de la Unin Europea no incluidos en los grupos anteriores. Se recomienda llevar a cabo una poltica de apoyo a la internacionalizacin diferente en funcin de esta clasicacin de mercados prioritarios. Por ltimo, se concluye la parte de anlisis a travs de la revisin de las mejores prcticas y tendencias a nivel internacional, que pudieran ser de aplicacin al caso espaol. Para ello, se ha procedido a la seleccin de diez pases y sus correspondientes agencias de promocin. Se elige a Alemania, Japn, Pases Bajos, Francia, Reino Unido e Italia por estar entre los mayores exportadores mundiales. Se aaden, adems, Chile y Finlandia por su xito exportador, as como Brasil y Australia por ser pases con una amplia trayectoria en la atraccin de inversiones.
Entre las tendencias observadas en estos pases destaca la evolucin de los sistemas pblicos hacia modelos pblicoprivados y tambin hacia una mayor nanciacin privada de las instituciones. Se ha detectado, por otro lado, una clara tendencia hacia modelos ms integrados, que cuentan con una elevada asociacin institucional, incluyendo la innovacin y la diplomacia comercial como partes del proceso de internacionalizacin, y contando con una red comercial ms concentrada estratgicamente. Se estn dando, adems, pasos hacia una evaluacin sistemtica de la actividad de promocin a la exportacin, lo que contribuye a facilitar el intenso proceso de reestructuracin observado en estas instituciones, en busca de la optimizacin de los recursos. Ello conlleva la especializacin por tipo de empresa, como la puesta a disposicin de servicios exclusivos para pymes. Por ltimo, se ha puesto de maniesto el esfuerzo de estos organismos por contar con un capital humano con elevada experiencia como instrumento fundamental en todas las etapas del proceso de internacionalizacin empresarial. Como resultado del anlisis realizado se presenta un plan de accin de 40 propuestas concretas y viables, de aplicacin en el corto y medio plazo, con el n de que contribuyan a una mejora del modelo de apoyo a la internacionalizacin de las empresas espaolas, as como a dotarlo de la mxima eciencia y ecacia, de tal forma que se incorporen el mximo nmero de empresas posible al proceso de internacionalizacin. As, se proponen siete ejes principales de actuacin, en los que se enmarcan el conjunto de las propuestas: - La colaboracin entre el sector pblico y el privado ha de jugar un papel ms relevante en el nuevo modelo de fomento de la internacionalizacin, con el n de incorporar en mayor medida su experiencia en el exterior. - La provisin de la necesaria nanciacin de la internacionalizacin, a travs de la revisin, coordinacin y una mayor especializacin del sistema pblico de nanciacin y sus instrumentos, para abarcar un mayor nmero de proyectos empresariales. - La necesidad de una reforma del modelo institucional de apoyo a la internacionalizacin, que vaya orientada hacia una mayor coordinacin entre todas las instituciones que trabajan por la competitividad empresarial y en aras de la imagen de calidad de nuestros productos y servicios, as como de la marca Espaa. - El impulso de un marco scal competitivo que sea capaz de apoyar a las empresas en sus esfuerzos de exportacin e inversin. - La revisin y mejora continua de los programas e instrumentos, y diferenciacin de la poltica de internacionalizacin segn el tipo de mercado. - La promocin de la innovacin (i+I) y la calidad como parte integrante de las polticas pblicas de apoyo a la internacionalizacin. - El impulso de la cultura de la internacionalizacin y la excelencia del capital humano en todas las etapas del proceso, siendo este ltimo un factor clave de competitividad. No obstante, el plan de accin expuesto en el presente informe tendra escaso efecto si no se consiguiera impulsar dentro de un marco general de competitividad empresarial y de disponibilidad de recursos nancieros. Ambas son condiciones necesarias para volver a la senda del crecimiento econmico, siendo adems la mejor forma de apoyar la internacionalizacin. Para que ello sea posible, es preciso continuar promoviendo de forma coherente y sostenida en el tiempo las polticas de estabilidad macroeconmica y reformas estructurales.
Introduccin
En el marco de la crisis en la que sigue inmersa Europa, que se est jugando en este periodo su futuro como unin econmica y monetaria, Espaa est sufriendo especialmente la falta de nanciacin a la que se enfrentan los pases perifricos de la UE, con los mercados nancieros internacionales prcticamente cerrados o slo abiertos a precios que son no sostenibles. La economa espaola vuelve a estar en recesin y se enfrenta a uno de los momentos econmicos ms complicados desde hace dcadas. En estas circunstancias, y ante la brusca cada de la demanda interna, el sector exterior se ha convertido en pieza clave de la recuperacin econmica. La economa espaola slo representa el 2% del PIB mundial y, por tanto, las empresas espaolas tienen que ser capaces de aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado mundial, sobre todo en aquellas reas emergentes que ms estn creciendo. Espaa ha avanzado mucho desde mediados de los noventa en su nivel de internacionalizacin, tanto en lo que respecta al aumento de las exportaciones, el nmero de empresas exportadoras, el importante auge de empresas multinacionales de origen espaol o los activos con los que cuentan las empresas extranjeras en el exterior. Sin embargo, para que este proceso pueda continuar, contribuyendo as al crecimiento de la economa espaola, las empresas necesitan ser competitivas internacionalmente, siendo para ello condicin necesaria que lo sean primero en su mercado interno. Por tanto, la mejor forma de apoyar la internacionalizacin de las empresas espaolas pasa por el saneamiento de nuestra economa, que permita, por ejemplo, contar con la nanciacin suciente para acometer operaciones internacionales, o con un marco scal que sea propicio a la internacionalizacin. Desde el comienzo de la crisis se ha puesto en evidencia el mejor comportamiento relativo de las empresas que estn internacionalizadas, que cuentan con una cuenta de resultados en el exterior, con activos cuya venta puede ayudarlas a reducir sus necesidades nancieras y que, adems, estn captando recursos nancieros fuera de Espaa. En muchos de estos casos, ya no slo son grandes empresas espaolas con activos en el exterior sino que se han constituido en verdaderas multinacionales tanto por la gestin internacional de su tesorera, como por la obtencin de nanciacin en los mercados internacionales. Ello contrasta con la situacin de muchas empresas domsticas, que se encuentran con un mercado mucho ms reducido y se enfrentan a graves problemas para encontrar la nanciacin que les permita salir a otros pases. Si bien el nmero de empresas exportadoras ha crecido en los ltimos aos de manera ininterrumpida hasta alcanzar en 2011 la cifra de 122.987, y ms de 37.000 exportaron con regularidad, se observa una concentracin de las exportaciones en las principales empresas exportadoras. Destaca, en este sentido, que el intenso proceso de internacionalizacin de la economa espaola ha estado protagonizado por las grandes empresas. Las empresas del Instituto de la Empresa Familiar (IEF) el 95% de las cuales tiene presencia en el exterior y, de ellas, una de cada cuatro tiene presencia en cinco continentes- cuentan con experiencias de xito en este mbito. En este nuevo impulso de salida empresarial hacia el exterior, ha llegado el momento de que las pymes jueguen un papel ms relevante. Para ello, las polticas de apoyo a la internacionalizacin tendrn que tener en cuenta permanentemente sus necesidades especcas y hacer frente a carencias como su reducido tamao, que suponen un obstculo para su salida al exterior. Por otro lado, el sistema espaol de apoyo a la internacionalizacin, ha estado marcado en los ltimos aos por la abundancia de los recursos nancieros a nivel estatal, autonmico y local, sin un control suciente del crecimiento de la estructura orgnica administrativa. Ello ha facilitado el crecimiento importante y la existencia de algunas duplicidades en la actividad de organismos e instrumentos de apoyo a la internacionalizacin, sin recurrir de manera suciente a la necesaria colaboracin con el sector privado.
En un escenario donde la prioridad debe ser el saneamiento de la economa espaola y el cumplimiento con los objetivos presupuestarios comprometidos, y teniendo en cuenta las dicultades de las empresas para nanciar sus operaciones en el exterior, es necesario replantearse el futuro del sistema de apoyo a la internacionalizacin. Como se pone de maniesto en el presente estudio, el nuevo modelo pasa cada vez ms por una mayor participacin del sector privado, de manera que, por un lado, se aprovecha la experiencia de las empresas ya internacionalizadas y, por otra, se ofrezca un men de programas adecuados a las necesidades de las empresas que quieran iniciar su proceso de apertura al exterior. El presente informe, dividido en cinco bloques, tiene como objetivo el anlisis del modelo de apoyo a la internacionalizacin de la empresa espaola, con el objetivo de proponer las mejoras necesarias en el mismo que permitan que el sector exterior espaol pueda desarrollar todo su potencial. Tras esta introduccin, el primer captulo presenta el diagnstico del sector exterior espaol, situndolo en el contexto internacional. A continuacin, en el segundo y el tercer captulo, se analiza el conjunto del sistema de apoyo a la internacionalizacin de la economa espaola, as como las diferentes polticas de internacionalizacin que han de desarrollarse en funcin de la tipologa del mercado prioritario en el que se quiera apoyar a las empresas. Se concluye la parte de anlisis en el cuarto captulo, con el estudio de las mejores prcticas y tendencias a nivel internacional respecto a los organismos de promocin de la internacionalizacin. Todo ello hace posible concluir este informe, en el quinto apartado, con un plan de accin de cuarenta propuestas concretas, de aplicacin en el corto y medio plazo, con el n de que contribuyan a una mejora del modelo de apoyo a la internacionalizacin de las empresas espaolas, permitiendo aumentar el nmero de empresas internacionalizadas y el volumen de nuestras exportaciones.
1. Anlisis del contexto econmico y del nivel de internacionalizacin de la economa espaola

Para poder analizar la situacin del sistema espaol de apoyo a la internacionalizacin es necesario hacer previamente un diagnstico del contexto econmico nacional e internacional y del nivel de internacionalizacin de partida, que contribuya a entender la evolucin en los ltimos aos, la situacin actual y los desafos a los que tiene que hacer frente la economa espaola en su proceso de internacionalizacin. 1.1. Anlisis del contexto econmico internacional. Evolucin del comercio y las inversiones mundiales Tras cinco aos de crisis parece conrmarse que la economa mundial vive un proceso de recuperacin a distintas velocidades. Las economas emergentes han capeado razonablemente bien las turbulencias iniciadas en 2008, y registran ahora un crecimiento moderado, mientras que, por el contrario, los pases desarrollados siguen presentando numerosas dicultades, lastrados, principalmente, por su elevado endeudamiento. En este sentido, las ltimas previsiones publicadas por el Fondo Monetario Internacional estiman para 2012 un crecimiento del PIB del 5,3% interanual para los pases emergentes y en desarrollo, frente a un moderado incremento del 1,4% para el caso de los pases desarrollados. El auge de los emergentes viene marcado, principalmente, por el crecimiento de la regin asitica, liderada por China e India, cuyo PIB se expandir muy por encima del 7% y, en segundo lugar, por el buen comportamiento de Amrica del Sur y el Caribe, regin en la que pases como Brasil, Mxico, Chile, Per o Colombia estn liderando un fuerte proceso de apertura y crecimiento, apoyados en su estabilidad macroeconmica. El auge de las economas emergentes ha supuesto un aumento de su peso en el contexto global y est generando no slo nuevos ujos econmicos, nancieros y comerciales sino, tambin, nuevos caminos de interlocucin y nuevas relaciones polticas e institucionales. Las economas desarrolladas, por su parte, siguen sin poder consolidar una rme recuperacin. Estados Unidos presenta en los ltimos trimestres un mayor dinamismo econmico, apoyado en sectores como el energtico, que ha permitido reducir el nivel de desempleo por debajo del 8,5% y recuperar tasas de crecimiento superiores al 2% en los tres primeros trimestres de 2012. Su economa sigue manteniendo, sin embargo, un elevado endeudamiento pblico que deber afrontar en los prximos aos. Europa, por su parte, contina siendo la regin con mayores dicultades para corregir sus desequilibrios macroeconmicos y estructurales. El elevado endeudamiento pblico y privado de las economas perifricas, el retraso en la reestructuracin del sistema nanciero y el deterioro del mercado laboral, que ha sido especialmente signicativo en pases como Espaa, han supuesto un pesado lastre en un contexto de contraccin econmica global. A estos problemas se han unido las fuertes tensiones en los mercados nancieros y de deuda, derivadas de la incertidumbre sobre la capacidad de determinadas economas europeas para hacer frente a sus compromisos nancieros y, en general, sobre la viabilidad del proyecto europeo y la moneda nica, que parecen exigir un mayor avance en el proceso de integracin. En este contexto, se espera para el conjunto de 2012 una tasa de variacin interanual del PIB del -0,2% en la Unin Europea y del - 0,4% en la zona euro. 1.1.1. Evolucin del comercio mundial Despus de haber experimentado un intenso periodo de crecimiento desde principios de la ltima dcada, con incrementos anuales en torno al 9% del volumen de las mercancas intercambiadas y de casi el 20% de su valor, tanto en bienes como en servicios, el comercio mundial experiment en 2009 un profundo retroceso, marcado por el estallido de la crisis nanciera y la contraccin de las principales economas mundiales. En trminos de volumen, el comercio de mercancas se redujo un 12% y su valor cay por encima del 22%. El descenso de los servicios fue algo menor, pero el valor de las actividades realizadas se redujo tambin un 11%.
El ao 2010 supuso, sin embargo, una recuperacin sobresaliente del comercio mundial con tasas de crecimiento del volumen de mercancas intercambiadas del 14,5% (el porcentaje ms alto desde que comenz a elaborarse la serie en 1950), del 20% del valor de las exportaciones de bienes y del 10,6% de las exportaciones de servicios. A este impulso de las relaciones comerciales contribuy, en buena manera, el comportamiento positivo de las economas emergentes. De hecho, slo en Asia y Amrica del Norte las exportaciones crecieron en trminos de volumen con ms rapidez que la media mundial (15,0 y 23,1%, respectivamente), mientras que el crecimiento medio fue ms moderado en Europa (10,8%), la Comunidad de Estados Independientes (10,1%), Oriente Medio (9,5%), frica (6,4%) y Amrica del Sur y Amrica Central (6,2%). El ritmo de la recuperacin de los intercambios comerciales globales se ralentiz en 2011, por los efectos combinador del agravamiento de la crisis en los pases europeos, las elevadas tasas de desempleo de las principales economas desarrolladas y los simultneos programas de consolidacin en marcha, a lo que se uni la catstrofe en Japn y las turbulencias en Oriente Medio. En este sentido, el volumen de mercancas intercambiado experiment un crecimiento del 6% casi 8 puntos porcentuales por debajo del incremento de 2010, siendo tambin ms limitados los aumentos en el valor de los bienes y servicios intercambiados (del 11% y el 19%, respectivamente). Este menor dinamismo del comercio mundial contina en 2012. El grco 1 recoge la evolucin del comercio mundial en los ltimos 15 aos.
GRFICO 1. Variacin anual de las exportaciones mundiales de bienes y servicios. 1998-2011

30,0 20,0
Var. % anual
10,0 0,0 -10,0 -20,0 -30,0

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Servicios valor
Mercancas valor
Mercancas volumen
Fuente: UNCTAD y Organizacin Mundial de Comercio.
En la clasicacin por pases, Estados Unidos, China y Alemania se mantienen como los principales actores del comercio mundial. Tal y como se aprecia en el grco 2, China mantiene su liderazgo en la venta al exterior de manufacturas, (con el 10,1% de la cuota mundial), seguida de Estados Unidos y Alemania, ambas con el 8,1%. En lo que se reere a servicios, sin embargo, su participacin se reduce al 4,3%, muy por detrs de economas como la americana, la alemana o la inglesa. Espaa, por su parte, representa aproximadamente el 1,7% de las exportaciones mundiales de bienes (un porcentaje en lnea con el peso de la economa espaola en el PIB mundial), mientras que ese porcentaje se eleva al 3,3% en el caso de los servicios, poniendo de maniesto el buen hacer de nuestras empresas internacionales en reas como la ingeniera, consultora o los servicios nancieros y de seguros.
GRFICO 2. Principales pases exportadores de bienes y servicios. Cuota de mercado mundial en 2011
16 14 12 10 8 6 4 2 0
14,1 10,1
Cuota Mercado Mundial
8,1
8,1
6,1
4,3
4,5
3,6 3,2
3,3 3,9
2,9 2,5
2,9 2,4
6,5
China
EE.UU.
Alemania
Japn
Pases Bajos
Francia
Rep. de Corea
Italia
Blgica
Reino Unido
Espaa
Cuota Exportaciones de Bienes
Cuota Exportaciones de Servicios
Destacamos, a continuacin, las dos principales tendencias que marcan la evolucin del comercio mundial. En primer lugar, es importante destacar el auge de las economas emergentes como motor de crecimiento de la produccin y el comercio mundiales. A pesar de que el eje transatlntico entre Estados Unidos y la Unin Europea se mantiene como la principal fuente de intercambios comerciales, la subida de los precios de los productos bsicos y el extraordinario incremento del comercio en los pases en desarrollo de Asia estn contribuyendo a mejorar la participacin combinada de las economas en desarrollo y de la Comunidad de Estados Independientes (CEI) en las exportaciones mundiales, que en 2011 representaron ya el 45 por ciento del total mundial. El grco 3 recoge la participacin de las distintas reas geogrcas en las exportaciones mundiales en el ao 2011. Es interesante comparar como la mnima diferencia que existe en la actualidad entre las cuotas de Europa (35,5%) y Asia (34%) frente a la que exista tan slo una dcada atrs. As, en 2001 la diferencia era de 17 puntos porcentuales, siendo la cuota europea del 40,2%, frente a la cuota del 23,1% de Asia en su conjunto.
GRFICO 3. Cuota sobre las exportaciones mundiales por reas geogrcas. 2011
6,0% 3,5% 35,5%
4,5% 5,0% 11,5%
Europa Asia Amrica del Norte Oriente Medio CEI Amrica Central y del Sur frica
34,0%
1,7 3,3
3,1 2,2
3,4
2,6
En segundo lugar, se observa una importancia creciente de las exportaciones dirigidas a la propia zona comercial, lo que se denomina comercio intrarregional, impulsado por el deterioro de las condiciones econmicas, la contraccin de las condiciones nancieras y el auge de las polticas proteccionistas en un intento por limitar el impacto de la crisis en las industrias clave. Tal y como se aprecia en la tabla 1, Europa es el continente que presenta una mayor proporcin de comercio intrarregional, gracias al potencial de los principales pases de la Unin Europea. Este porcentaje, que ya superaba el 70% en 1990, se redujo ligeramente a comienzos de la dcada, impulsado por el proceso de apertura de la economa mundial, pero ha vuelto a aumentar desde el comienzo de la crisis. Amrica del Norte, por su parte, viene experimentando desde principios de los 90 un proceso de concentracin de las operaciones comerciales que se ha acentuado desde el inicio de la crisis econmica. Si en 1990 el total de exportaciones intrarregionales ascenda al 34% y en 2000 al 40%, esa cifra supera hoy el 48%. En los ltimos aos, este tipo de comercio intrarregional ha comenzado a asentarse tambin en la regin asitica, impulsado por el poder de atraccin de la economa India y, principalmente, China, as como por el deterioro de las condiciones econmicas y nancieras en otros de sus principales mercados como la Unin Europea. As, las operaciones intrarregionales alcanzaron en 2010 un 52,6% del total, 2,5 puntos ms que en 2008 y casi 10 puntos ms que en 1990.
Tabla 1. Comercio intrarregional e interregional de mercancas en 2010

Destino Amrica del Norte Origen Amrica del Sur Europa CEI frica Oriente Medio Asia Mundo
Porcentaje de las corrientes comerciales regionales. Ao 2010
Mundo Amrica del Norte Amrica Central y del Sur Europa CEI frica Oriente Medio Asia
16,9 48,7 23,9 7,4 5,6 18,6 8,8 17,1
4 8,4 25,6 1,7 1,1 2,7 0,8 3,2
39,4 16,8 18,7 71 52,4 36,2 12,1 17,2
2,7 0,6 1,3 3,2 18,6 0,4 0,5 2,5
3 1,7 2,6 3,1 1,5 12,3 3,2 2,7
3,8 2,7 2,6 3 3,3 3,7 10 4,2
28,4 21 23,2 9,3 14,9 24,1 52,6 52,6
100 100 100 100 100 100 100 100
Fuente: UNCTAD y Organizacin Mundial de Comercio. Nota: datos correspondientes a 2010, ltimo dato disponible a fecha del informe.
1.1.2. Evolucin de los ujos internacionales de inversin Una situacin similar a la descrita para el comercio mundial se ha producido en el caso de los Flujos de Inversin Extranjera Directa (FDI). Tras experimentar un intenso periodo de crecimiento desde principios de la dcada anterior, sufrieron una fuerte contraccin en 2009, con una cada global del 32%. Esta contraccin fue especialmente intensa en Amrica del Norte (-56%), Amrica del Sur (-28%) y Europa (-27%). Asia, que fue la regin que present un mayor dinamismo a nivel econmico y comercial, lo hizo tambin como receptor de ujos mundiales de inversin directa. En este sentido, registr una cada menos pronunciada (del -15%) que el resto de zonas.
Al contrario de lo que ocurri con los intercambios comerciales, la inversin extranjera directa ha seguido consolidndose en 2011 con tasas de crecimiento an ms elevadas que en 2010. La inversin recibida mundial fue, de media, un 16% superior a la recibida en 2010, con un incremento del 21% en Amrica del Norte, del 19% en Europa, del 15% en Amrica del Sur y del 10% en Asia. (Vase grco 4).
GRFICO 4. Evolucin de los ujos de inversin extranjera directa recibida. 1990-2011

2.500.000
Millones de dlares
2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Amrica del Norte
Europa
Asia
Amrica del Sur
Total
Fuente: UNCTAD.
Se observa, por tanto, cmo son las economas desarrolladas las que estn liderando la atraccin de la inversin, principalmente Estados Unidos, y cmo los proyectos en Asia sufren una pequea ralentizacin. Aun as, la inversin destinada a las economas emergentes y en transicin, supuso ya el 51% del total mundial en 2011, con algo ms de 777.000 millones de dlares. Asia, de hecho, super por primera vez en 2010 a Europa como destino de inversin extranjera. Es importante sealar, sin embargo, que mientras los fondos recibidos en las economas desarrolladas se derivan, principalmente, de operaciones de adquisicin o fusin, normalmente de compaas multinacionales, las inversiones en los pases emergentes corresponden, en gran medida, a proyectos de nueva creacin, lo que supone la implantacin de capacidad y capital productivo. Si nos centramos en los ujos de inversin emitida, la tendencia ha sido muy similar, con un descenso superior al 40% en el ao 2009, que ha ido recuperndose progresivamente en 2010 y 2011, con incrementos del 23% y el 17%, respectivamente. En este caso, sin embargo, son las economas desarrolladas las que lideran el proceso de implantacin en el exterior, con el 73% de la inversin emitida en 2011, un 25% ms que en 2010. Las economas en desarrollo suponen actualmente el 23% del total de inversin directa emitida, 383.754 millones de dlares, el 4% menos que en 2010. De nuevo, la mayor parte de estos ujos corresponde a operaciones interfronterizas que no implican directamente un aumento de capacidad o inversin productiva a travs de proyectos nuevos, sino que responden a operaciones de compra, adquisicin o fusin de empresas o incluso recapitalizacin de liales en el extranjero. A pesar de esta ligera ralentizacin de los ujos emitidos por las economas emergentes durante la crisis, es innegable el peso creciente de su posicionamiento en el extranjero. As, el stock de inversin en el exterior de estos pases ha pasado de 146.094 millones de dlares en 1990 y 857.107 millones en el ao 2000, a ms de 3,7 billones de dlares en 2011. En el mismo sentido, el nmero de multinacionales procedentes de estas economas ha pasado de representar el 8% del total en 1992 a superar el 41% en 2010, tal y como se aprecia en el grco 5.
GRFICO 5. Distribucin del nmero de multinacionales segn la tipologa del pas de origen en 1992, 2000 y 2010
100% 80% 60% 40% 20% 0%
1992 2000 2010 92% 79% 59%
8%
21%
41%
Pases desarrollados Pases en desarrollo
Fuente: Elaboracin propia con datos de UNCTAD.
Gran parte de estos ujos emitidos por las economas en desarrollo han tenido como destino otras regiones emergentes, potenciando el comercio entre pases en desarrollo e impulsando mutuamente su crecimiento. Si analizamos, por ejemplo, el stock de inversin en el exterior de China, -principal economa emergente por emisin de ujos hacia el exterior-, observamos que el 40% de sus fondos se han orientado a Asia, el 18% a frica y el 4% a Amrica del Sur, destinando nicamente un 38% a economas desarrolladas. (Vase grco 6)
GRFICO 6. Stock de inversin de China en el exterior por zona geogrca en 2010

frica
18% 38%
Amrica del Sur

4%
Asia Pases desarrollados
40%
Fuente: UNCTAD.
Por ltimo, la tabla 2 muestra el destino a nivel de industrias del sector de los ujos internacionales de inversin directa en 2011. Se observa como las manufacturas se erigen como el principal destino de estos ujos de inversin, con el 46% del total, seguidas por los servicios, que reciben el 40% de los mismos. Dentro de la industria, destacan los subsectores qumicos y los asociados a los vehculos. La misma tabla permite comparar el destino sectorial reciente de los ujos de inversin directa con el observado en el proceso previo a la crisis global. Es muy notable la prdida de peso de los servicios en estos ujos, en particular en
los subsectores de servicios nancieros, servicios a empresas y transporte y comunicaciones. La cara opuesta en esta recomposicin de los ujos internacionales de inversin directa la ofrece el sector primario, que ha visto incrementado su protagonismo en estos ujos en un 50%, alcanzando ahora una cuota agregada del 14%. Si se analizan los sectores destino de la inversin (vase tabla 2), se observa cmo las manufacturas suponen el 46% del valor de los ujos totales, destacando los subsectores qumicos y asociados a los vehculos. Los servicios, por su parte, acaparan el 40% de las operaciones aunque sufren una cada signicativa respecto a su nivel previo a la crisis, que era del 50%. Los descensos ms importantes se producen en los subsectores de servicios nancieros, servicios a empresas y transporte y comunicaciones. El sector primario, por su parte, ha sido uno de los ms activos durante la crisis, doblando su peso en las operaciones mundiales hasta alcanzar el 14% del total.
Tabla 2. Cuota de mercado y tasa de crecimiento de los proyectos de inversin extranjera directa por sector / industria en 2011
Sector % sobre total Tasa de crecimiento respecto al periodo pre crisis 2005-2007 50% 53% -1% 40% -30% 25% 26% 10% -31% 6% -31% -52% -33%
Primario Minera y extractivas Manufacturas Comida, bebida y tabaco Derivados petrleo Productos qumicos Componentes elctricos Vehculos y componentes Servicios Electricidad, gas y agua Transporte y comunicaciones Servicios nancieros Servicios a empresas
14% 14% 46% 6% 4% 10% 5% 6% 40% 8% 8% 6% 8%
Fuente: UNCTAD.
1.2. Evolucin reciente de la economa espaola Por segunda vez en tres aos, la economa espaola se encuentra nuevamente en recesin tcnica, y se prev cerrar este ao con una contraccin del PIB cercana al -1,4%. El ltimo dato trimestral, correspondiente al tercer trimestre, ha puesto de maniesto una variacin del PIB del -0,3% intertrimestral, una dcima menos negativa que la del trimestre anterior. La contribucin al crecimiento agregado de la demanda nacional es dos dcimas ms negativa que en el segundo trimestre, situndose en -4,0 puntos, mientras que la demanda exterior mantiene su aportacin positiva de 2,4 puntos. Ciertamente, son muchas las restricciones que afectan la capacidad de recuperacin de la economa espaola. Por un lado, la debilidad de la demanda interna, que se prev que se mantenga en los prximos trimestres, afectada por el proceso de absorcin de los desequilibrios macroeconmicos acumulados durante el largo ciclo de expansin (1996-2007), y por el ambicioso programa de consolidacin scal en marcha. Por otra parte a diferencia de anteriores episodios de crisis, la imposibilidad de recurrir ahora a los mecanismos tradicionales de ajuste (devaluacin externa) para favorecer una salida de la crisis impulsada por la demanda exterior neta, a lo que se aade la difcil situacin coyuntural de la mayora de los principales socios comerciales de Espaa.
Adems, pese a la reduccin de ms de 200 puntos bsicos de la prima de riesgo espaola tras el anuncio del BCE en agosto de que har lo necesario para asegurar la supervivencia del euro, el elevado nivel de la prima de riesgo que an persiste y la importante salida de capitales que se ha producido, son seales inequvocas del camino difcil por el que est atravesando la economa espaola, en un entorno donde persisten las incertidumbres respecto a la eurozona. El conjunto de los agentes econmicos espaoles pblicos y privados no est recibiendo la nanciacin exterior al nivel de coste que es preciso para poder acelerar la salida de la crisis. No obstante, existen indicadores que deben ser puestos en valor en este complejo contexto econmico. Muy particularmente la reduccin del dcit exterior de la economa espaola, una parte importante del cual es de carcter estructural. Desde 2007 nuestra economa ha ajustado sus necesidades de nanciacin desde el 10% del PIB al 3,4% del PIB en 2011. Parece razonable conseguir equilibrar nuestra balanza por cuenta corriente a lo largo de 2013, dato muy signicativo sobre la magnitud del ajuste realizado y que debiera contribuir a generar conanza sobre la economa espaola en los mercados. Tambin, las importantes mejoras en competitividad-coste, medidas en trminos de costes laborales unitarios. En este sentido, desde el inicio de la crisis Espaa ha conseguido recuperar dos terceras partes de la competitividad-coste perdida desde nuestro ingreso en el euro. En la actual situacin econmica, es clave cumplir con la senda de consolidacin scal y lograr estabilizar la ratio de deuda pblica sobre PIB. En el sector privado, el proceso de desapalancamiento se est produciendo con intensidad desde mediados de 2009. Segn los datos publicados por el Banco de Espaa, la deuda de las familias espaolas ha bajado 3 puntos de PIB en los ltimos tres aos (situndose en el 81,5%) y la reduccin del endeudamiento ha sido superior en el caso de las sociedades no nancieras (de 6 puntos, situndose en el 134% del PIB). El compromiso con la consolidacin scal y el mantenimiento de la actual tensin reformista son condiciones necesarias para la recuperacin de la conanza en la economa espaola. Pero precisan, al mismo tiempo, de una ms decidida accin en paralelo a nivel europeo. En este sentido, es preciso profundizar en la unin poltica, monetaria y bancaria. 1.3. Comportamiento reciente del sector exterior En un entorno de crisis como el actual, con la demanda interna fuertemente contrada y la capacidad de nanciacin de empresas y particulares limitada, el sector exterior se ha convertido en uno de los pocos motores de crecimiento de nuestra economa. Tras experimentar una fuerte contraccin en 2009 (del -10% interanual en trminos reales), las exportaciones espaolas de bienes y servicios han presentado un comportamiento muy favorable desde entonces. De hecho, Espaa ha superado ampliamente los niveles de exportacin previos al inicio de la crisis y es, junto con Alemania, la economa que mejores resultados en este mbito obtiene entre las grandes economas europeas. No obstante, la evolucin de las exportaciones espaolas de bienes y servicios presenta un perl de desaceleracin. Tras registrar un crecimiento de dos dgitos en 2010 (del 11,3%), se observan tasas de variacin ms moderadas, tanto en 2011 (del 7,6%), como en los tres primeros trimestrs de 2012 (del 3,2%). Esta evolucin es coherente con la debilidad coyuntural de los pases de la Unin Europea, los principales socios comerciales de Espaa. Y contribuye a limitar la aportacin de la demanda exterior neta al crecimiento del PIB, que ha pasado de 3,2 puntos porcentuales en el cuarto trimestre de 2011 a 2,4 puntos en el tercer trimestre de 2012. Los nicos datos coyunturales en el mbito de las exportaciones conocidas a cierre de esta edicin corresponden a las ventas de las grandes empresas del mes de octubre. Esta informacin, que ofrece la Agencia Tributaria, detecta un muy fuerte crecimiento (del 21,5% interanual en trminos nominales) de las exportaciones que las grandes empresas realizan hacia pases fuera de la Unin Europea. El proceso de apertura de la economa espaola hacia el exterior es, sin embargo, previo a la crisis econmica. Existe un conjunto consolidado de empresas espaolas que iniciaron este proceso en las ltimas dcadas y que hoy son referentes a nivel internacional.
GRFICO 7. Evolucin de las exportaciones espaolas de bienes y servicios en el periodo 2001-2011

350.000 330.000 310.000 290.000 270.000 250.000 230.000 210.000 190.000 170.000 150.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2010
Fuente: Secretara de Estado de Comercio.
Histricamente, el proceso de apertura de la economa espaola al sector exterior ha estado asociado al comercio de bienes y a la exportacin de servicios tursticos. No obstante, es importante sealar como en los ltimos aos, el mayor dinamismo se ha producido en el mbito de los servicios tursticos. De hecho, las empresas espaolas han pasado a ocupar posiciones de referencia internacional en sectores como los servicios nancieros, los seguros, la ingeniera, el transporte o los servicios a empresas. En este sentido, en el periodo 1995-2010, las exportaciones espaolas de mercancas han crecido a uan tasa del 1,7% en promedio anual y las exportaciones de servicios tursticos al 5,5%, muy por debajo en ambos casos de las exportaciones de servicios no tursticos, que se han incrementado a un ritmo anual del 9%. Tal y como se observa en el grco 8, esta partida de la balanza de servicios espaola ha triplicado su importancia en el periodo considerado.
Millones de euros
GRFICO 8. Evolucin de las exportaciones desglosando los servicios entre tursticos y no tursticos. Periodo 1995-2010. (1995=100)
ndices de volumen encadenados (1995=100)
400 350 300 250 200 150 100 50 0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Servicios no tursticos
Bienes
Turismo
Fuente: Banco de Espaa e INE.
En el anlisis desglosado de las exportaciones por comunidades autnomas y teniendo en cuenta que no estn disponibles en Espaa los datos desagregados de exportaciones de servicios por regiones, Catalua aparece como la comunidad autnoma lder en la exportacin de bienes. En 2011 realiz exportaciones por volumen de 55.525 millones de euros, lo que supone el 26% de las exportaciones totales. Le siguen la comunidad de Madrid y Andaluca, que exportaron 24.549 y 22.851 millones de euros, respectivamente, ambas con una cuota del 11% sobre el total nacional. Sin embargo, Navarra es la nica comunidad autnoma con un ratio de sus exportaciones sobre el PIB regional superior al 4%. A continuacin, encontramos al Pas Vasco, Galicia, Catalua y Aragn, cuyas exportaciones representan ms del 3% de su PIB regional.
GRFICO 9. Exportaciones de bienes por comunidades autnomas en 2011

60.000 50.000 Millones de euros 40.000 30.000 20.000 10.000 0
Co e mu n nid Ar ad a Fo g ral n de Na Re va gi rra nd Ca eM sti lla ur cia -L Pr aM inc ipa an ch do a de As tur ias Ca nta br ia Ca na ria s La Rio Ex ja tre ma du ra Isl as Ba lea rs a id a a u co luc ian Va s lic dr ia Ma Ca da s Va le An Ga de Pa sti lla yL tal nc
5% 4% 3% 2% 1% 0% PIB
ad ad nid Co mu nid Ca
Fuente: Secretara de Estado de Comercio e INE.
En cualquier caso, en la Comunidad de Madrid, que s ha avanzado en el clculo de las estadsticas de exportaciones del sector servicios, se ha conrmado que ste es clave en la internacionalizacin de la economa. Sirva de ejemplo que las exportaciones de servicios madrileas duplican con creces las exportaciones de bienes y tienen una mejor cuota en el comercio mundial. Por otra parte, el proceso de apertura de la economa espaola al exterior se ha reejado, tambin, en un incremento de su peso como agente emisor de inversin extranjera directa. Desde nales de los aos 90, Espaa se convierte en un importante emisor de ujos de inversin, primero en Amrica Latina por su proximidad lingstica y cultural y, a continuacin, en la Unin Europea. Ms recientemente, este proceso inversor de las empresas espaolas en el exterior ha llegado a Estados Unidos y a los pases emergentes de Asia y el este de Europa. Tal y como reeja el grco 10, el stock de inversin espaola en mercados internacionales apenas superaba el 3,6% de nuestro Producto Interior Bruto en el ao 1996. Y, en la actualidad, el valor de los activos de nuestras empresas en el exterior supera el 50% del PIB, siendo Reino Unido, Holanda, Estados Unidos, Brasil, Argentina, Mxico, Francia, Portugal, Alemania e Italia los principales destinos de dicha inversin.
Co
mu
GRFICO 10. Stock de inversiones espaolas en el exterior en 1996 y en 2011

60 50 40 30
20 10 0
1996 2011
Otros Repblica Checa Colombia Per Suiza Chile Hungra Italia
Alemania Portugal Francia Mxico Argentina Brasil EE.UU Holanda Reino Unido
Fuente: Elaboracin propia con datos del Ministerio de Economa y Competitividad.
Este intenso proceso de internacionalizacin ha estado apoyado e impulsado por un nutrido grupo de multinacionales que se han convertido en referentes mundiales en reas como servicios nancieros, telecomunicaciones, renovables, infraestructuras o textil. En el ao 2011, 6 de cada 10 euros facturados por las empresas del IBEX 35 con sede en Espaa fueron generados en el exterior. En total, el negocio procedente del exterior gener unos 207.000 millones de euros en ingresos, y en promedio, prcticamente la mitad del resultado operativo antes de intereses e impuestos de cada empresa del IBEX35 era atribuible a su negocio fuera de Espaa. Para las inversiones espaolas en el exterior es clave contar una scalidad favorable y una extensa red de convenios de doble imposicin, tal y como se analiza en el recuadro 1.
% PIB
Recuadro 1: una scalidad favorable a la salida al exterior: los convenios de doble imposicin y la revisin del convenio con Estados Unidos. El acentuado proceso de internacionalizacin que ha experimentado la economa espaola desde mediados de los noventa cont con el apoyo de un sistema de incentivos scales adecuado, que contribuy, adems, a introducir seguridad y estabilidad en las operaciones que las empresas espaolas realizan en el exterior. Las principales medidas incentivadoras hoy vigentes son: La exencin en el IRPF de rentas del trabajo personal por actividades efectivamente realizadas en el extranjero. La exencin en el Impuesto sobre Sociedades de dividendos y plusvalas de fuente extranjera, y de las rentas obtenidas en el extranjero mediante establecimiento permanente. La bonificacin en el Impuesto sobre Sociedades del 50% de los ingresos por cesin a terceros de elementos de propiedad industrial creados por la empresa cedente, medida tambin de aplicacin interna asimismo incentivadora de las actividades de I+D+i.
Sin embargo, otros incentivos de mayor inters han quedado denitivamente desactivados, ante las dicultades derivadas de la normativa de la Unin Europea sobre ayudas de Estado. Ello explica que la deduccin por actividades de exportacin quedara parcialmente limitada en un primer momento, y luego fuera decreciendo hasta desaparecer en 2011. Asimismo, la amortizacin del fondo de comercio nanciero en la adquisicin de valores de sociedades extranjeras, ha quedado denitivamente sin efecto desde mayo de 2011. En la actual situacin de crisis econmica es preciso impulsar una scalidad favorable a la internacionalizacin de las pymes, modernizar la normativa y la gestin tributaria para que tengan en cuenta el mbito internacional de actividad empresarial y mejorar la seguridad jurdica. En ese sistema scal ocupan tambin un lugar destacado los Convenios bilaterales para evitar la Doble Imposicin internacional, en adelante CDIs, cuya rma por el Estado espaol persigue tres efectos relevantes: (I) dotar de mayor seguridad jurdica a las relaciones econmicas entre ambos Estados, evitando problemas de doble residencia y, en general, de doble imposicin, mediante la distribucin de competencias de gravamen de las diferentes rentas; (II) limitar la tributacin en el Estado de la fuente de determinadas rentas obtenidas por residentes del otro Estado contratante, y por tanto, mejorar la competitividad empresarial; y (III) en el caso en que el pas rmante del CDI con Espaa se encontrara incluido en la lista de parasos scales contemplada por la normativa espaola, obtener la automtica exclusin de la misma, bajo la premisa de que el Convenio incluya una clusula de intercambio de informacin, como es habitual. Los Convenios resultan de un proceso de negociacin que conlleva la rbrica inicial del texto negociado entre ambos Estados, lo que supone el compromiso de no alteracin sustancial de lo acordado en la mesa de negociacin; posteriormente, una vez remitido el texto al Ministerio de Asuntos Exteriores, debe solicitarse al Consejo de Ministros la correspondiente autorizacin para proceder a la rma del Convenio, y tras dicha rma, se inicia la tramitacin parlamentaria. Un procedimiento similar se realiza en paralelo en el otro Estado contratante. El proceso naliza con la publicacin del texto en el Boletn Ocial del Estado (BOE), momento desde el cual se produce su entrada en vigor, siempre y cuando el propio texto no indique otra cosa. En la actualidad estn rubricados 94 CDIs, encontrndose en vigor 85; los otros 9 estn en distintas fases de tramitacin los de Azerbaiyn, Kuwait, Namibia, Nigeria, Omn, Per, Repblica Dominicana, Senegal y Siria. El CDI ms reciente, publicado el pasado 30 de julio de 2012 en el BOE, es el suscrito entre Espaa y Alemania, que supone la actualizacin del anterior, suscrito en 1966. De entre los pases con los que Espaa ha rmado un CDI recientemente, ya en vigor, deben destacarse Panam, Hong Kong y Singapur. Se trata de jurisdicciones muy relevantes para la actividad empresarial de las entidades espaolas, las dos ltimas en especial para la entrada en los mercados asiticos (Real Decreto 1080/1991). Pero tambin hay otros casos en los que el CDI se encuentra pendiente de aprobacin por los rganos del poder legislativo de uno u otro pas. Muy signicativo es el caso de Per con CDI rmado en 2006, todava no refrendado por el Parlamento peruano, pero tambin de algunos de los Estados mencionados anteriormente. En estos supuestos el Gobierno debe impulsar polticamente las correspondientes iniciativas. Asimismo, hay que mencionar el caso de Dinamarca, cuyo CDI actualmente se encuentra denunciado, lo que imposibilita su aplicacin. Por ltimo, se quiere sealar la necesidad de renegociacin de algunos CDIs en vigor, como ya se ha hecho con los de Alemania, Austria, Blgica, Francia, Noruega o Portugal. La causa de estas renegociaciones estriba en el aumento de los ujos de inversin que se producen entre Espaa y dichos Estados, junto con la posibilidad de facilitarlos en el plano scal, incentivndolos o evitando trabas, revisando para ello el tratamiento de las distintas rentas recogidas en el texto del Convenio. En este sentido, destaca especialmente el Convenio rmado con los Estados Unidos, datado en febrero de 1990, cuya renegociacin, abierta hace ya dos aos, ha devenido en la rbrica el pasado mes de junio de un nuevo Protocolo entre ambos pases, pendiente de publicacin en el Boletn Ocial de las Cortes Generales.
Las razones de fondo de este proceso se sitan en los importantes cambios en los ujos comerciales entre ambos pases, que se han equilibrado de manera relevante desde 1990; en la necesidad de aclarar algunos conceptos utilizados en el CDI; en el deseo de estimular la inversin recproca; y en las modicaciones en los CDIs rmados por otros Estados Miembros de la Unin Europea con Estados Unidos, que evitan costes scales en mayor medida de lo que lo hace el CDI vigente con Espaa, lo que explica la triangulacin de las inversiones observada en los ltimos aos: en lugar de invertirse desde Estados Unidos en Espaa, se invierte en un tercer pas con CDI ms ventajoso, desde el que a continuacin se redirige la inversin hacia Espaa, aprovechando la ausencia de tributacin de los dividendos, intereses y cnones satisfechos entre empresas de la Unin. El nuevo Protocolo supondr la actualizacin de determinados artculos del CDI para adaptarlos tanto a las nuevas necesidades comerciales, como a los sucesivos cambios que se han ido produciendo en el Modelo de Convenio de la OCDE. Con toda probabilidad se modicarn los artculos relativos a dividendos, intereses y cnones (artculos 10, 11 y 12 del CDI, respectivamente), cuya tributacin mxima se reducir en los tres casos simplicndose adems y aclarndose las categoras de cnones hoy establecidas-. Tambin se revisar a la baja la tributacin de las ganancias patrimoniales (artculo 13). La necesidad de estas modicaciones fue manifestada en su da por las principales empresas espaolas a una y otra Administracin tributaria. No obstante, queda an un largo recorrido hasta su aprobacin denitiva y publicacin en el Boletn Ocial de las Cortes Generales del texto del Protocolo.
El buen comportamiento del sector exterior en la ltima dcada se observa, tambin, si se compara la evolucin de la cuota de mercado de las exportaciones espaolas en el comercio mundial en la ltima dcada en relacin a los principales pases europeos. En un contexto de fuerte irrupcin de potencias como China o India en el comercio internacional, tan solo dos grandes economas europeas (Alemania y Espaa) han conseguido mantener o aumentar su cuota de mercado global, en contraste con los casos de Francia, Italia y Reino Unido. Esta situacin se produce tanto en el caso de las exportaciones de bienes como de servicios (vase grcos 11 y 12).
GRFICO 11. Cuota de mercado de las exportaciones de bienes en el comercio mundial

300 250 200 150 100 50 0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
ndice cuota mdo. Exportaciones de bienes (2000=100)
Alemania
Espaa
Italia
Francia
Reino Unido
India
China
Fuente:Elaboracin propia con datos de UNCTAD.
GRFICO 12. Cuota de mercado de las exportaciones de servicios en el comercio mundial

300 250 200 150 100 50 0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
ndice cuota mdo. Exportaciones de servicios (2000=100)
Alemania
Espaa
Italia
Francia
Reino Unido
India
China
Fuente:Elaboracin propia con datos de UNCTAD.
Sin embargo, a pesar de este mejor comportamiento relativo de Espaa sobre otros competidores europeos, nuestra cuota de mercado de exportaciones de bienes se mantiene siempre por debajo del 2% (1,61% en el primer semestre de 2012), todava muy por debajo de la que representan estos pases, lo que indica que el sector exportador tiene por delante mucho margen para seguir avanzando. Mientras tanto, la cuota de exportaciones de servicios demuestra una mayor competitividad relativa al representar el 3,3% del mercado mundial, claramente por encima de Italia (2,6%). El reconocimiento de la positiva reaccin del sector exterior espaol a lo largo de la crisis econmica debe ir acompaado, sin embargo, de la correccin de una serie de debilidades estructurales, que pueden limitar su capacidad de aportacin al crecimiento econmico en el medio plazo. I. En primer lugar, tal y como se aprecia en la tabla 3, las exportaciones espaolas han estado siempre muy concentradas geogrcamente en la Unin Europea, lo que impide diversicar riesgos y aprovechar los buenos ritmos de crecimiento de otras reas con mayor potencial. Esta concentracin es especialmente desfavorable en un periodo de crisis como el actual, en el que las economas europeas presentan un peor comportamiento relativo. Durante el perodo 2005-2010, el 70% de las exportaciones espaolas se han destinado a la Unin Europea. Ms concretamente, ms de la mitad de las exportaciones en el ltimo ao se concentran en cinco pases: Francia (19%), Alemania (11%), Portugal (9%), Italia (9%) y Reino Unido (8%).
Tabla 3. Localizacin geogrca de las exportaciones espaolas de mercancas por grandes reas. (% sobre el total de las exportaciones espaolas)
Aos UE Zona Euro Resto UE Europa extra Ue EEUU y Canad Amrica Latina Asia China
1980-1994 1995-1999 2000-2004 2005-2010
64,3 66,6 73 69,9
54,3 56,6 59,9 57,4
10 10 12,1 12,5
2 3,5 4,8 6,5
6,1 4,4 5,3 3,9
3,7 5,4 6,1 4,9
2,2 3,6 2,5 2,1
0,5 0,9 0,4 1,2
Fuente: Banco de Espaa.
An as, debe ponerse en valor que esta dependencia todava excesiva de los mercados de la Unin Europea se ha reducido en la ltima dcada. Si en el ao 2000 el 73,4% de las exportaciones espaolas de bienes y servicios se dirigan a este rea, en 2011 este porcentaje se ha situado en el 66%. Por el contrario, se ha incrementado de forma apreciable el comercio con los pases del resto de Europa, como Rusia, Turqua, Suiza, Polonia y Suecia. Y se han duplicado las exportaciones a China, aunque stas siguen representando un porcentaje muy moderado del total (1,2%) II: La concentracin de las exportaciones se ha mantenido tambin a nivel sectorial. La composicin de las exportaciones espaolas de bienes apenas ha cambiado en las dos ltimas dcadas, centrndose principalmente en los bienes de equipo, sector del automvil, alimentos y productos qumicos. Tal y como se observa en el grco 13, el perl sectorial de las exportaciones espaolas de bienes se ha mantenido muy estable a lo largo de la ltima dcada. En todo el periodo, el principal sector exportador es el de las semimanufacturas (con el 26% de las exportaciones en 2011). El sector del automvil pierde peso relativo a lo largo del periodo (hoy representa el 15% de las exportaciones) y en sentido contrario se computa la alimentacin (que en 2011 representa el 8% de las exportaciones).
GRFICO 13. Evolucin de las exportaciones espaolas por sectores econmicos en el periodo 2001-2011
60.000.000 50.000.000
Miles de euros
40.000.000 30.000.000 20.000.000 10.000.000 0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Alimentos Semimanufacturas
Bienes de consumo duradero Productos energticos
Bienes de equipo
Sector automvil
Materias primas Otras mercancas
Manufacturas de consumo
Fuente: Secretara de Estado de Turismo y Comercio.
III. La baja intensidad tecnolgica de las exportaciones espaolas caracterstica intrnsicamente relacionada con el patrn productivo es otro de los factores que puede limitar el desarrollo del sector exterior espaol, especialmente ante el auge de nuevos pases emergentes altamente competitivos en estas reas. Como se puede apreciar en la tabla 4, la estructura de las exportaciones espaolas se compone en un 44% de bienes de contenido tecnolgico bajo o medio/bajo, mientras que, por ejemplo, en el caso de Alemania este porcentaje apenas asciende al 29,6%. Las exportaciones de contenido tecnolgico son el ltimo grupo en importancia, con el 10,5% del total.
Tabla 4. Estructura de las exportaciones industriales por nivel tecnolgico

Estructura de las exportaciones industriales en % Exportaciones industriales segn nivel tecnolgico Nivel Alto Nivel Medio/Alto Nivel Medio/Bajo Nivel Bajo Total Manufacturas Espaa 10,5 45,5 21,9 22,1 100 Alemania 19,4 51 16,1 13,5 100
Es importante, sin embargo, destacar que, en la ltima dcada tanto Espaa como Alemania lograron incrementar sus exportaciones tanto de bienes de alto contenido tecnolgico, como de bajo contenido tecnolgico. Todo ello a pesar de que estos son los productos en los que China ha ampliado considerablemente su participacin en el comercio mundial. En el primer grupo, el incremento espaol reeja el dinamismo de las exportaciones de productos qumicos y material de transporte, en especial aeronaves, y en el segundo grupo, el aumento se produce en las ramas de alimentos, bebidas, tabaco e industria textil.
Tabla 5. Exportaciones de las manufacturas segn ramas de intensidad tecnolgica

Cuota de exportaciones sobre total mundial Intensidad tecnolgica Alta Media-Alta Media-Baja Baja Espaa 0,9 2,9 2,8 2,5 Alemania 8,5 16,8 10,6 7,7 Francia 4,8 6,4 5 5,2 Italia 1,9 5,3 5,7 6,6 % Variacin cuota 1999-2008 Espaa 0,1 -0,2 -0,2 2,5 Alemania 0,9 0,7 -1 1,6 Francia -1,1 -0,8 -1,5 -0,7 Italia -0,3 -0,3 -0,7 -0,6
IV. Existe una elevada concentracin de la exportacin en un reducido nmero de empresas. Slo el 4% de las empresas exportadoras, cuya facturacin en el exterior supera los 5 millones de euros cubren el 86% del total de las exportaciones nacionales. De manera complementaria, el 62% de las empresas exportadoras slo suman el 0,2% del total de las exportaciones, alcanzando un volumen medio de facturacin exterior inferior a 25.000 euros.
GRFICO 14. Porcentaje del nmero de empresas exportadoras por volumen de exportaciones y proporcin que cubren sobre el total de la exportacin nacional en 2010
% del nmero de empresas Total exportado
0,2% 2% 22% 86% 12% 12%
4% 62% 40%
Menos de 25.000
Entre 25.000 y 500.000
Entre 500.000 y 5 Millones
Ms De 5 Millones
Fuente: Elaboracin propia con datos del Consejo Superior de Cmaras.
PUNTOS A DESTACAR 1. Segn el Fondo Monetario Internacional, la economa mundial presenta un patrn de recuperacin a distintas velocidades. Las economas emergentes y en desarrollo cerrarn 2012 con un crecimiento del 5,3%, frente al crecimiento del 1,4% de los paises desarrollados. Europa sigue siendo la regin con mayores dicultades para corregir los desequilibrios macroeconmicos y estructurales. 2. El comercio mundial experiment un profundo retroceso en el ao 2009, marcado por el estallido de la crisis nanciera y la contraccin de las principales economas mundiales. Tras una fuerte recuperacin en 2010, los ujos internacionales de bienes y servicios han presentado un dinamismo menor en 2011 y en 2012. Asia disputa a Europa la primera posicin en cuanto a cuota de exportaciones mundiales, cuando hace tan slo una dcada la distancia entre estas dos reas econmicas era de en torno a 17 puntos favorable al viejo continente. 3. Los Flujos internacionales de Inversin Extranjera Directa (IED) tambin sufrieron una fuerte contraccin en 2009. No obstante, su proceso de recuperacin desde entonces parece estar ms consolidado que el del comercio mundial. Se observa, por otra parte, una recomposicin a nivel sectorial de los ujos de IED, en los que gana protagonismo el sector primario en detrimento del sector servicios. 4. Debe destacarse el favorable comportamiento del sector exterior espaol desde el inicio de la crisis econmica, contribuyendo a amortiguar los efectos de la misma sobre la actividad y el empleo. Espaa es junto con Alemania la gran economa europea cuyo sector exterior presenta un comportamiento ms positivo en este periodo. No obstante, la debilidad coyuntural de los pases de la Unin Europea, principales socios comerciales de Espaa, est reduciendo la contribucin positiva del sector exterior al crecimiento. 5. No obstante, el proceso de internacionalizacin de la economa espaola es muy anterior a la crisis econmica. Desde mediados de los aos 90, Espaa ha sumado a su tradicional liderazgo en las exportaciones de servicios tursticos, una cuota creciente en las exportaciones mundiales de servicios no tursticos, que hoy se sita en el 3,3%, muy por encima del peso de Espaa en la economa mundial. Espaa cuenta con un consolidado ncleo de empresas internacionalizadas en los mbitos de las infraestructuras, el transporte, los servicios nancieros, o las energas renovables. Las empresas espaolas son importantes emisores de ujos de inversin directa hacia el exterior. 6. Siguen persistiendo, sin embargo, una serie de debilidades que es necesario corregir para poder aprovechar todo el potencial del sector exterior espaol: - Una excesiva concentracin geogrca de nuestras exportaciones hacia la Unin Europea. De media en el periodo 2005-2012 el 69,9% del total de las exportaciones espaolas se dirigieron a esta rea. - Una excesiva concentracin sectorial de las exportaciones de bienes en determinados productos, principalmente bienes de equipo, sector del automvil, alimentos y productos qumicos. - Un relativamente bajo nivel tecnolgico de las exportaciones espaolas. La estructura exportadora se compone en un 44% de bienes de contenido tecnolgico medio o bajo, frente al 29% en el caso de Alemania. Esta caracterstica est intimamente relacionada con el patrn productivo. - El reducido nmero de empresas exportadoras y su concentracin por volumen, que hace que el 4% de las empresas exportadoras espaolas que facturan en el exterior ms de 5 millones de euros, copen el 86% del total de las exportaciones nacionales.
2. El sistema espaol de apoyo a la internacionalizacin de las empresas

Espaa se ha dotado en las ltimas dcadas de una nutrida red de instituciones de apoyo a la internacionalizacin, tanto en los distintos niveles de administracin, como en el mbito privado. La rpida evolucin de la estructura econmica mundial, con un peso cada vez mayor de los mercados emergentes, y las consecuencias de la crisis, que convierte a la internacionalizacin en pieza clave del desarrollo empresarial, hacen que sea necesario replantearse el apoyo que prestan estas instituciones a las empresas espaolas en su salida al exterior, para as conseguir los mejores resultados posibles. 2.1. Organismos de apoyo a la internacionalizacin empresarial en Espaa La Constitucin Espaola atribuye al Estado las competencias necesarias para el impulso de una mayor coordinacin entre las instituciones de apoyo a la internacionalizacin que existen en Espaa, sin perjuicio de aquellas que correspondan a las comunidades autnomas y entes locales en la gestin y ejecucin de materias de su competencia. En este epgrafe se va a proceder a identicar los principales organismos e instituciones, pblicos o privados, de mbito nacional y regional, de apoyo a la internacionalizacin de la empresa espaola. (Vase tabla 6).
Tabla 6. Principales instituciones de apoyo a la internacionalizacin de la empresa espaola

mbito Nacional Secretara de Estado y Comercio ICEX COFIDES Institutos de mbito regional, provincial o local Agencias de Promocin a la Exportacin Agencias Invest In... Cmaras de Comercio Asociaciones Empresariales Instituciones Feriales Otros: SGR y Parques Tecnolgicos
Alto Comisionado del Gobierno para la Marca Espaa ICO CESCE Consejo Superior de Cmaras CEOE
- Secretara de Estado y Comercio Como ejecutora de la poltica comercial del Estado, vela por el desarrollo del comercio exterior de acuerdo con las normas del sistema multilateral de comercio. Entre los objetivos de la Secretara de Estado de Comercio destaca la apertura de los mercados exteriores a las exportaciones espaolas a n de incrementar sus oportunidades de negocio. Para ofrecer apoyo en el exterior a las empresas espaolas, la Secretara de Estado de Comercio cuenta con ms de 95 ocinas econmicas y comerciales de las Embajadas de Espaa, presente en ms de 80 pases. Esta red representa, adems, una plataforma de promocin del pas para atraer inversin extranjera. Adicionalmente, las ocinas son utilizadas por el ICEX Espaa Exportaciones e Inversiones. La Secretara de Estado de Comercio ha anunciado en 2012 su intencin de integrar en el ICEX la Sociedad Estatal para la Promocin y Atraccin de las Inversiones Exteriores (Invest In Spain), as como Espaa Expansin Exterior (antigua P4R Apertura Espaola) y la Fundacin CECO, a raz del proceso de racionalizacin y optimizacin del sector pblico empresarial. As, en la actualidad, son dos los principales organismos de promocin de la internacionalizacin dependientes de la misma: el Instituto Espaol de Comercio Exterior (ICEX Espaa Exportaciones e Inversiones) y la Compaa Espaola de Financiacin del Desarrollo (COFIDES). El ICEX Espaa Exportaciones e Inversiones, en adelante el ICEX, fue constituido en 1982 con la nalidad de promover la internacionalizacin de las empresas espaolas y contribuir a su competitividad. Considerada entidad pblica empresarial de mbito nacional, desarrolla su actividad en el exterior a travs de la red de Ocinas Econmicas y Comerciales de la Embajadas de Espaa y, en Espaa, a travs de 31 Direcciones Territoriales. Entre sus lneas de actuacin destaca el impulso de la proyeccin internacional de las empresas mediante el asesoramiento en exportacin e inversin y el enfoque en mercados estratgicos, la mejora del conocimiento e imagen en el exterior de los bienes y servicios espaoles, as como la promocin de la cooperacin institucional en el mbito de la internacionalizacin. Por su parte, COFIDES, la Compaa Espaola de Financiacin del Desarrollo, se constituy en 1988 con la nalidad de facilitar nanciacin a proyectos privados viables de inversin en el exterior en los que exista algn tipo de inters espaol. Actualmente, COFIDES gestiona programas e instrumentos espaoles y multilaterales para el apoyo de las inversiones en el exterior, como por ejemplo las Lneas Pas y las Lneas clasicadas por sectores, as como los fondos FIEX (Fondo para inversiones en el exterior) y FONPYME (Fondo para inversiones en el exterior de la PYME). Alto Comisionado del Gobierno para la Marca Espaa. El Alto Comisionado del Gobierno para la Marca Espaa ha sido creado en junio de 2012 con el objetivo de mejorar la imagen exterior de Espaa, as como planicar, impulsar y coordinar la accin exterior espaola, pblica y privada, en los mbitos econmico, cultural, social, cientco y tecnolgico, encaminada a la promocin de dicha imagen. Los nes del Alto Comisionado del Gobierno para la Marca Espaa son, entre otros, promover medidas para la mejora de la imagen exterior de Espaa; desarrollar una herramienta de informacin peridica para conocer y medir la percepcin sobre el pas; impulsar la planicacin de la accin exterior de los rganos de las AA.PP., a travs de planes anuales de actuacin exterior; promover la participacin y ejecucin de la accin exterior de cuantos organismos pblicos y entidades privadas gestionen actividades de promocin internacional. El Alto Comisionado tiene rango de Secretara de Estado, depende funcionalmente del Presidente del Gobierno, a travs del Consejo de Poltica Exterior, y orgnicamente del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperacin.
Tambin son Sociedades Estatales: ICO y CESCE. ICO. Con naturaleza jurdica de entidad de crdito, y consideracin de agencia nanciera del Estado, el Instituto de Crdito Ocial, ICO, tiene como nalidad sostener y promover aquellas actividades econmicas que contribuyan al crecimiento y a la mejora de la distribucin de la riqueza nacional. Su nanciacin va dirigida a fomentar las exportaciones y potenciar la presencia de nuestras empresas en el exterior, as como a impulsar sectores determinados y proyectos de innovacin tecnolgica, y todo ello a travs de la puesta en marcha de Lneas de Mediacin (una de ellas en coordinacin con el ICEX) y de programas de nanciacin directa. Cabe sealar que, mediante la aprobacin de la Ley 11/2010 de 28 de junio de reforma del sistema de apoyo nanciero a la internacionalizacin de la empresa espaola, desapareci uno de los instrumentos bsicos gestionados por el ICO, el Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD), y se crearon dos nuevos fondos: el Fondo de Internacionalizacin de la Empresa (FIEM) y el Fondo de Promocin del Desarrollo (FONPRODE). Se procede en el cuadro 7 a un breve anlisis de los instrumentos de nanciacin ocial a la internacionalizacin y al desarrollo que el ICO gestiona actualmente:
Tabla 7. Principales instrumentos de nanciacin a la internacionalizacin y al desarrollo de ICO

Instrumentos Fondo para la internacionalizacin de la Empresa (FIEM) Objetivo Apoyo y fomento de la internacionalizacin de la economa espaola, siendo complementario, nunca sustitutivo de la actividad del mercado privado. El desarrollo reglamentario se ha plasmado en el Real Decreto 1797/2010, de 30 de diciembre. Canaliza una parte de las actuaciones de ayuda al desarrollo efectuadas por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperacin, incluidas las que se realicen en colaboracin con los Bancos y Fondos de Desarrollo, y las contribuciones obligatorias a las instituciones nancieras internacionales, competencia del Ministerio de Economa y Hacienda. Apoyo nanciero ocial a las exportaciones espaolas de bienes y servicios mediante el cual se incentiva la concesin, por parte de las entidades nancieras, de crditos a la exportacin a largo plazo y a tipos de inters jos.
Fondo para la Promocin del Desarrollo de Producto (FONPRODE)
Contrato de Ajuste Recproco de Intereses (CAR)
CESCE. La Compaa Espaola de Seguros de Crdito a la Exportacin constituye un instrumento de asistencia tcnica, cooperacin, promocin y fomento de la actividad exportadora y ofrece sus servicios diseados para proteger a las empresas espaolas contra el riesgo de impago. CESCE, sociedad mercantil estatal, es la cabecera del GRUPO CESCE, integrado por INFORMA D&B (informacin nanciera, comercial y de marketing), BPO (recuperacin de impagos), CIAC (Consorcio Internacional de Aseguradores de Crdito) y CTI (tecnologas de la informacin). Esta Compaa de Seguros y Reaseguros cuenta con una red comercial estructurada en 6 direcciones territoriales y 27 ocinas en toda Espaa. En base al Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de junio, se ha abierto la puerta a la privatizacin CESCE, siguiendo el modelo de resultados positivos contrastados como son los casos de Francia y Alemania, aunque garantiza, en cualquier caso, el control pblico de la cuenta del Estado de la entidad.
Recuadro 2: Los desafos del sistema de apoyo a la nanciacin de la internacionalizacin. El acceso al crdito y el aseguramiento de las actividades comerciales internacionales son factores determinantes en el desarrollo de la economa y los ujos de intercambio globales. Tras un periodo de fuerte expansin del comercio internacional y de los productos para la nanciacin de este tipo de operaciones, gracias al fcil acceso a los mercados nancieros y a una percepcin del riesgo menor que en etapas anteriores, la crisis econmica actual ha supuesto un punto de inexin para las relaciones comerciales y los mtodos de nanciacin. Este nuevo contexto econmico y nanciero ha marcado dos tendencias claras en el mbito de la nanciacin a la exportacin. En primer lugar, el sector privado, que tradicionalmente ha realizado la cobertura de las operaciones a corto plazo, est viendo mermada su capacidad para dar respuesta a la demanda de los exportadores en materia de productos nancieros. La falta de liquidez de la banca, asociada a las dicultades para la obtencin de fondos en los mercados internacionales, al endurecimiento de los criterios de recapitalizacin de las entidades, y al aumento de la percepcin del riesgo en un entorno de incertidumbre econmica y poltica, han supuesto un incremento notable de los costes de este tipo de operaciones de comercio exterior as como una reduccin de la oferta existente. En segundo lugar, esta menor participacin de los agentes privados y el aumento de la demanda de productos ms seguros han impulsado el papel de las Agencias de Crdito a la Exportacin (ECAs), gestoras de los instrumentos de apoyo nanciero de los Estados, que han tenido que asumir su funcin anticclica en el impulso del sector exterior. Este esfuerzo no solo ha consistido en mantener el volumen de apoyo ocial, sino que los gobiernos han tomado conciencia de la necesidad de ampliar las funciones y el alcance de este tipo de instituciones. La medida ms extendida ha sido la de incrementar el lmite mximo de asuncin de riesgo por parte de las agencias de crdito (como han hecho Espaa, Alemania, Francia o Dinamarca), aunque tambin se han mejorado las condiciones de cobertura de riesgos comerciales, llegando a tasas de entre el 95% y el 100%, y se han desarrollados nuevas lneas y productos de crdito. Algunos pases han optado, asimismo, por la implantacin de esquemas de cobertura a corto plazo, solapando las reas tradicionales de la banca comercial, en un intento por compensar la reduccin de los productos crediticios privados, que ha ayudado, a su vez, a sanear y equilibrar la cartera de las entidades ociales. Espaa no ha sido ajena a esta tendencia global y CESCE se ha comportado de manera muy activa en su papel contracclico. En este sentido, la emisin de seguros para la exportacin por cuenta del Estado ha pasado de 5.436 millones de euros en 2007 a 7.600 en 2011, un incremento del 40%, con un importe de contrato acumulado total de 14.047 millones de euros.
GRFICO 15. Evolucin del seguro de crdito emitido por el Estado

8.000.000 7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0
5.436.418 5.525.528 7.293.398 7.306.159 7.600.234
Miles de euros
2007
2008
2009
2010
2011
Fuente: CESCE.
Las ECAs, se han visto afectadas tambin por el nuevo marco regulatorio derivado de la crisis nanciera, que se ha plasmado en los acuerdos de Basilea III. As, el efecto ms importante de esta nueva normativa es que la garanta gubernamental implcita en los seguros de crdito emitidos por este tipo de instituciones deja de tener el reconocimiento de alta calidad y pasa a excluirse del ratio de cobertura de liquidez, provocando un aumento del riesgo y del coste del fondeo de operaciones de crdito a la exportacin. Esta medida supone una diferenciacin importante entre los sistemas de apoyo ocial que aportan aval o garanta pblica (sistema europeo) y los que aportan nanciacin directa a travs de la renanciacin de los crditos a la exportacin contratados con la banca comercial (sistema americano). En el caso espaol, cuya oferta exportadora de productos de alto valor aadido ha sido histricamente muy dependiente de este apoyo nanciero, la coyuntura actual y los nuevos elementos regulatorios y normativos podran perjudicar la competitividad de las empresas espaolas en el exterior. Adicionalmente, comienza a detectarse una creciente preocupacin internacional por el riesgo exportador espaol, asociado a la propia situacin nanciera de nuestro pas y nuestras empresas, lo que podramos denominar riesgo Espaa. Esta situacin ha supuesto un incremento de la demanda de productos de CESCE que cubren dichas contingencias y cuyo uso, hasta la fecha, era prcticamente inexistente. La Pliza para Fiadores por riesgo de ejecucin de anzas (que cubre al emisor de una anza o aval) o la Pliza de Garantas Bancarias (que permite la cobertura sobre crditos de prenanciacin) son dos ejemplos de estos productos. Sin embargo, el problema fundamental al que se enfrenta CESCE- junto con otras instituciones pblicas de apoyo a la nanciacin de la internacionalizacin, como COFIDES e ICO- es que los bancos estn reduciendo su participacin en la nanciacin de la exportacin, an con la cobertura de CESCE. El deterioro del rating de Espaa y de la propia CESCE, junto con los nuevos requisitos que conlleva el proceso de reestructuracin nanciera estn reduciendo el atractivo de este tipo de activos, a pesar de tratarse de activos muy seguros. Todos estos elementos ponen en evidencia la necesidad de replantear algunas de las bases del sistema actual y de acometer reformas que mejoren la eciencia de los instrumentos actuales de apoyo a la nanciacin de la exportacin. Seguidamente, se procede a un anlisis de los avances ms recientes por institucin, que persiguen garantizar el papel contracclico que han de jugar en la nanciacin de la internacionalizacin. CESCE: En lnea con las prcticas de actuacin ms recientes de las ECAs europeas, se han adoptado las siguientes medidas: - Se ha facultado a CESCE para la emisin de garantas incondicionales sobre riesgos derivados o vinculados al comercio exterior, incluyendo aquellos de carcter exclusivamente nanciero. Se busca de esta forma mejorar el tratamiento en materia de cobertura de ratio de liquidez establecido por Basilea III y, en segundo lugar, su colocacin entre agentes privados, soluciones de titulizacin y monetizacin muy habituales en los programas de crdito a la exportacin anglosajones y nrdicos. - Se ha ampliado el alcance de la cobertura en las operaciones realizadas por CESCE por cuenta del Estado. - Se incorpora al ordenamiento jurdico un nuevo instrumento nanciero, la cdula de internacionalizacin, que tendr como activo subyacente crditos de apoyo a la internacionalizacin de la empresa, haciendo ms atractivo a las entidades nancieras la nanciacin de la actividad exportadora o inversora de las empresas espaolas.
ICO: El ICO tambin ha puesto en marcha nuevos productos nancieros para la internacionalizacin, siempre en la losofa de la complementariedad con el sector privado. Entre ellos cabe destacar los siguientes: - Lnea ICO, CESCE y entidades de crdito, para la nanciacin de exportaciones en el corto plazo (90-180 das), hasta un mximo de 5 millones de euros por cliente. El ICO nancia al banco, CESCE asegura la operacin y el banco establece el contacto con el cliente y valora el nivel de riesgo. - Producto de nanciacin multidivisa, en colaboracin con el Banco Europeo de Inversiones (BEI). - Avales tcnicos en las licitaciones internacionales, en colaboracin con CESCE. - Prstamos a largo plazo (ms de dos aos) para crdito comprador. - Fondo ICO infraestructuras: prstamos participativos (ejemplo, tren Medina-La Meca). COFIDES: Como organismo dedicado a la nanciacin de las inversiones en el exterior, se ha centrado tradicionalmente en nanciacin de capital jo (para industria). Sus principales objetivos en el actual contexto econmico son: - Duplicar el nmero de operaciones con pymes. El cliente potencial al que Codes quiere llegar lo constituyen las 2.300 pymes que se encuentran en la ltima fase de la internacionalizacin. Para ello han rebajado el umbral de las operaciones desde 250.000 euros hasta 75.000 euros. - Ampliar el mbito de elegibilidad de los proyectos, de tal forma que puedan tambin participar las empresas tecnolgicas, que invierten principalmente en circulante y capital humano, y no en capital jo, lo que impide en muchos casos la constitucin de garanta hipotecaria. - Ampliar los montantes para la nanciacin de circulante.
Otras instituciones de mbito nacional: CSC y CEOE. Consejo Superior de Cmaras de Comercio. Como representante a nivel nacional e internacional de las 85 Cmaras de Comercio espaolas, el Consejo Superior de Cmaras de Comercio (CSC) coordina las actuaciones de las mismas, como corporaciones de derecho pblico que son, y dene su posicin ante la Administracin. Tambin forma parte de numerosas organizaciones internacionales, entre las que destacan la Cmara de Comercio Internacional y Eurocmaras. El CSC tiene como objetivo el fomento del comercio exterior de las empresas espaolas, complementndose sus programas y servicios con la labor de asesoramiento que brindan los Departamentos de Comercio Exterior de las Cmaras de Comercio e Industria de cada territorio. CEOE. La Confederacin Espaola de Organizaciones Empresariales representa a los empresarios espaoles ante el Gobierno, organismos internacionales y otros poderes polticos y sociales. De mbito privado, integra, con carcter voluntario, a empresas pblicas y privadas de todos los sectores de actividad a travs de asociaciones y organizaciones territoriales y sectoriales, y tiene como nalidad proponer soluciones para la mejora de la competitividad de las empresas. Los intereses concretos de las pymes estn representados por la Confederacin Espaola de la Pequea y Mediana Empresa (CEPYME). En materia de internacionalizacin, la CEOE, informa sobre temas comunitarios a travs de la Red Empresarial Europea EEN, identica y desarrolla proyectos empresariales mediante una red de contactos permanentes con organizaciones homlogas en otros pases y tambin fomenta la presencia espaola en pases prioritarios. Organismos pblicos de mbito regional, provincial y local. Para completar el apoyo institucional a la internacionalizacin de la empresa espaola, a las instituciones nacionales habra que aadir aquellas de mbito autonmico. Las comunidades autnomas suelen disponer de diversos organismos dirigidos al apoyo de las exportaciones de su regin, o a la atraccin de inversiones, actuando, algunos de ellos, incluso en mbito local. As, un ejemplo de estas instituciones son las Agencias de Promocin a la Exportacin, correspondientes a cada una de las Comunidades; las agencias Invest In, las Cmaras de Comercio, que actan en el mbito provincial o incluso local; y las Asociaciones Empresariales, que se organizan por sectores o por mbito geogrco. Adicionalmente, las Comunidades Autnomas disponen de Instituciones Feriales, Entidades Financieras o Parques y Clusters Cientcos y Tecnolgicos. Todos estas instituciones tienen como objetivo el apoyo a la empresa en su proyeccin internacional. Para ello, muchas de ellas disponen de una red comercial en el exterior. A continuacin se procede al anlisis de cada grupo de instituciones regionales: Agencias de Promocin a la Exportacin. Tienen por objeto fomentar la internacionalizacin de la economa y de las empresas de la regin a la que corresponden. Desarrollan actividades de fomento y promocin de las exportaciones de las empresas, y algunas de ellas de atraccin y desarrollo de inversin extranjera directa, as como de fortalecimiento y difusin de la imagen econmica de la regin en el contexto internacional. Agencias Invest In. Las agencias regionales Invest In persiguen, al igual que sucede con la institucin nacional que ahora ha sido integrada en el ICEX, la captacin de inversin exterior. En algunos casos, las agencias Invest In estn integradas en la Agencia de Promocin o pueden tambin formar parte del Instituto de Innovacin y Desarrollo Econmico de la regin correspondiente, como es el caso de Andaluca o del Principado de Asturias.
Cmaras de Comercio. Las Cmaras Ociales de Comercio llevan a cabo un conjunto de acciones, a travs del Plan Cameral de Promocin de las Exportaciones, que acompaa a las empresas desde el inicio de su actividad exportadora hasta su posible implantacin en el exterior. Como corporaciones de derecho pblico que son, se conguran como rganos consultivos y de colaboracin con las Administraciones pblicas, representando y defendiendo los intereses generales de las empresas que ejercen su actividad en la regin, provincia o localidad a la que corresponden. Las Cmaras, y por ende el CSC, se han visto afectadas por el Real Decreto Ley 13/2010, de 3 de diciembre, que introdujo en su artculo 4 una modicacin de la Ley 3/1993 de Cmaras Ociales de Comercio, Industria y Navegacin. Mediante esta reforma se suprimi la adscripcin obligatoria de los empresarios a las Cmaras y, como consecuencia, el deber de pago del recurso cameral, eliminndose as el principal ujo de nanciacin estable de las Cmaras y dejndolas en una situacin jurdica poco clara, a la espera del desarrollo de una nueva Ley. Asociaciones Empresariales. Las asociaciones empresariales estn constituidas por organizaciones empresariales, tanto sectoriales como territoriales, y tienen como objetivo promover el desarrollo de las empresas de la regin para contribuir al desarrollo econmico y social en la misma. Instituciones Feriales. Las Instituciones Feriales, presentes en todas las Comunidades Autnomas, organizan convenciones, congresos y certmenes comerciales relacionados con los diferentes sectores econmicos con el objetivo de generar riqueza y desarrollo para la regin, as como promocionar y proyectar la imagen de la misma dentro y fuera del territorio de actuacin. Estas organizaciones estn constituidas como entidades consorciadas y participadas accionarialmente por instituciones que, en general, son Administraciones Pblicas, Cmaras de Comercio, Asociaciones y Entidades de Crdito de la regin a la que pertenecen. Otras instituciones regionales. Existen otras instituciones de mbito autonmico que dirigen toda o parte de su actividad al apoyo de la internacionalizacin de la empresa. Por un lado, existe una red en torno a 50 Parques y Clusters Cientficos y Tecnolgicos distribuidos a lo largo del pas. Algunos de ellos se consideran centros internacionales de innovacin, otros gestionan proyectos internacionales, y otros disponen de observatorios virtuales para transferir tecnologa. Actan como puerta de entrada de algunas empresas de la regin en proyectos internacionales a travs de consorcios. Adicionalmente, las 23 Sociedades de Garanta Recproca (SGR) que existen en Espaa mantienen convenios de colaboracin con algunos de sus socios protectores (en general, son las Administraciones Pblicas, Cmaras de Comercio, Asociaciones Empresariales o Entidades de Crdito), lo que permite que algunas de estas SGR ofrezcan lneas de nanciacin dirigidas a la internacionalizacin de las empresas de la regin, bien mediante prstamos o plizas de crdito y leasing. 2.2. Anlisis de los recursos destinados al apoyo a la internacionalizacin empresarial en Espaa El apoyo a la internacionalizacin de la empresa se ha convertido en los ltimos aos en una de las prioridades de las instituciones pblicas espaolas, incrementando notablemente los fondos destinados a estas partidas hasta la llegada de la crisis econmica, tanto desde la Administracin central como desde cada una de las comunidades autnomas. Estos fondos se han visto complementados, a su vez, por la labor de las Cmaras de Comercio que tradicionalmente, y por mandato legal, han asumido la internacionalizacin de sus asociados como uno de los pilares bsicos de sus polticas.
Esta situacin se ha traducido en que, aun siendo un elemento fundamental del desarrollo econmico y empresarial, el apoyo a la internacionalizacin aglutina, en la actualidad, un caudal de fondos pblicos y privados, que debe ser racionalizado y gestionado de manera eciente y productiva, delimitando las funciones de cada uno de los organismos y evitando, en todo caso, las duplicidades entre los agentes involucrados. Se requiere coordinacin u optimizacin de los recursos destinados al apoyo a la internacionalizacin de las empresas espaolas. A continuacin, se realiza un anlisis del conjunto de los presupuestos de las diferentes instituciones que ofrecen apoyo a la internacionalizacin de la empresa espaola. Cabe sealar la dicultad de una comparacin presupuestaria homognea, principalmente por la poca transparencia del objeto y del detalle presupuestario de las instituciones, as como por la heterogeneidad y amplitud de la oferta. Por ello, el anlisis se ha centrado en las agencias de promocin nacional y regionales, as como las Cmaras de Comercio, por tratarse de las instituciones ms directamente relacionadas con la promocin de la internacionalizacin de la empresa espaola. En el ao 2011 el presupuesto total destinado al apoyo a la internacionalizacin super en Espaa los 1.200 millones de euros. Como se observa en el grco 16, es la Administracin central quien concentra el 79% de estos fondos (968 millones de euros), seguida por los organismos de mbito autonmico (145 millones de euros) y por las Cmaras de Comercio (106 millones de euros).
GRFICO 16. Distribucin del gasto en apoyo a la internacionalizacin en 2011
Cmaras de Comercio 9% Agencias autonmicas 12%
ICEX 16%
PGE 63%
Fuente: : Elaboracin propia con datos de los PGE y los Presupuestos de las CC.AA.
Dentro de los Presupuestos Generales del Estado se distinguen los fondos correspondientes al Ministerio de Economa y Competitividad y al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperacin. En el primero gura la Secretara de Estado y Comercio, de la cual depende el ICEX (cuyo presupuesto, alcanza los 186 millones de euros), el fondo FIEX (Fondo para las Inversiones en el Exterior), gestionado por COFIDES, y el fondo para la Internacionalizacin de la Empresa (FIEM), que ofrece el ICO. Estos dos ltimos fondos superan los 317 millones de euros en 2011. Por otra parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperacin ofrece, a travs del ICO, el Fondo para la Promocin al Desarrollo (FONPRODE). Este fondo que sustituye al anterior Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD) no tiene ninguna nalidad de tipo comercial, sino que est enfocado a la poltica espaola de cooperacin internacional para el desarrollo.
Cabe sealar que los recursos asignados al apoyo a la internacionalizacin en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2013, han disminuido un 34% respecto a los correspondientes al ao 2011, pasando de 968 millones de euros a 635 millones de euros. El presupuesto correspondiente al ICEX se ha visto reducido en un porcentaje mayor (del 45%), pasando de 186 millones de euros en 2011 a 102 millones de euros en 2013. Este informe se centra fundamentalmente en el estudio del modelo de apoyo a la internacionalizacin desde el punto de vista del modelo institucional, hacindolo solo de forma indirecta el de los instrumentos o herramientas concretas disponibles. Con el objetivo de realizar un anlisis territorial, la tabla 8 recoge el desglose por comunidades autnomas de los fondos invertidos por cada uno de los organismos autonmicos de promocin, as como por las Cmaras de Comercio correspondientes. En ambos casos se ha considerado nicamente la parte del presupuesto destinado exclusivamente a internacionalizacin:
Tabla 8. Presupuesto destinado a la internacionalizacin en 2011 de las agencias de promocin autonmicas y las Cmaras de Comercio
Datos en millones de euros Nacional AGENCIA DE PROMOCIN Instituto Espaol de Comercio Exterior (ICEX) Agencia Andaluza de Promocin Exterior (EXTIENDA) Aragn Exterior (AREX) Sociedad de Promocin Exterior del Principado de Asturias (ASTUREX) Instituto de Innovacin Empresarial de las Islas Baleares (IDI) Sociedad Canaria de Fomento Econmico (PROEXCA)* Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria (SODERCAN)* Ade Internacional EXCAL Instituto de Promocin Exterior de Castilla-La Mancha (PEX)* Agencia de Apoyo a la empresa catalana (ACCi)* Instituto Valenciano de la Exportacin (IVEX) Extremadura AVANTE Instituto Gallego de Promocin Econmica (IGAPE)* PromoMadrid: Desarrollo Internacional de Madrid Instituto de Fomento de la Regin de Murcia (INFO)* Sociedad para la Promocin y Reconversin Industrial, S.A. (SPRI)* Agencia de Desarrollo Econmico de La Rioja (ADER)* Solo agencias regionales o Cmaras de Comercio Total presupuesto con el ICEX CMARAS DE COMERCIO 185,51 Recursos totales del Plan Cameral de Exportaciones 26,47 2,41 4,05 6,82 1,27 1,19 6,27 6,93 16,31 13,87 11,11 19,91 10,92 4,20 2,73 5,02 5,35 144,82 30,00 2,97 2,62 1,87 4,71 0,83 4,27 2,44 22,13 9,58 1,09 4,82 27,44 3,15 2,48 5,47 1,01 Total
Andaluca Aragn Principado de Asturias Islas Balears Canarias Cantabria Castilla y Len Castilla-La Mancha Catalua Comunidad Valenciana Extremadura Galicia Comunidad de Madrid Regin de Murcia Pas Vasco La Rioja Total Presupuesto 2011
36,47 5,38 6,67 8,69 5,98 2,02 10,54 9,37 38,43 23,45 12,20 24,73 38,36 7,35 5,21 10,49 6,36
Comunidad Foral de Navarra Sociedad de Desarrollo de Navarra (SODENA)
106,86 251,68 437,19
Fuente: Elaboracin propia con datos de los Presupuestos de las CC.AA. y el Plan Cameral de Exportaciones. (*) Importes exclusivos de internacionalizacin, no habiendo tenido en cuenta el presupuesto total de la agencia.
Catalua y Madrid fueron las Comunidades que, en el ao 2011, registraron un mayor gasto total agregado (entre la agencia regional de promocin y las Cmaras de Comercio e Industria) en apoyo a la internacionalizacin con algo ms de 38 millones de euros cada una. Despus de estas CC.AA. lderes, se situaron Andaluca (con 36,5 millones de euros), Galicia (con 24,7 millones de euros) y la Comunidad Valenciana (con 23,5 millones de euros). En el extremo opuesto encontramos a Aragn, Navarra y Cantabria, ninguna de las cuales superan los 5 millones de euros.
GRFICO 17. Presupuesto total destinado a la internacionalizacin de la empresa por CC.AA. en 2011
40 35
Millones de euros
30 25 20 15 10 5 0
a a ra ias res u ian e rci ria ch rra va Na id ia n co ja luc lic Va s Rio dr du an lea tur Mu yL tal na ag Ma ma da aM Ba As La Ca Va le Ca s Ar An tre Pa Ca lla nta Ga nc br ia a n a a s
sti
C.
Ex
Ca
Organismos Autonmicos
Ca
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lla
-L
Cmaras de Comercio
Fuente: Elaboracin propia con los datos de los Presupuestos Generales de las CC.AA. y el Plan Cameral de Exportaciones.
Mientras en Catalua y Madrid la mayor parte de los recursos destinados al fomento de la internacionalizacin provinieron de las Cmaras de Comercio (con una inversin de 22 y 27 millones de euros, respectivamente), en la mayora de Comunidades son los organismos autonmicos de promocin los que lideran el apoyo a la internacionalizacin de las empresas. As, en Andaluca, el gasto de EXTENDA super los 26 millones de euros, frente a los 10 millones aportados por las Cmaras de Comercio y en Galicia, IGAPE realiz una inversin de casi 20 millones frente a los 5 millones de las Cmaras de Comercio. No parece existir, en cualquier caso, una homogeneidad sobre quin asume la tarea de liderazgo en el impulso de la internacionalizacin a nivel territorial, lo que est provocando que en algunas Comunidades se produzcan duplicidades entre los organismos. Es preciso una mayor coordinacin en la gestin de los recursos. A la espera de conocer la reforma del marco regulatorio en la materia, el cambio en el sistema de nanciacin de las Cmaras de Comercio podra limitar su capacidad para acometer este tipo de proyectos en el futuro. Resulta interesante, asimismo, analizar el peso del gasto en apoyo a la internacionalizacin sobre el gasto autonmico total. Se observa en el grco 18 como La Rioja es la Comunidad en la que este tipo de partidas tiene una importancia mayor dentro del presupuesto total, superando el 0,4%. Le siguen en importancia Galicia y Extremadura con un porcentaje del 0,21% ambos, y, en ltimo lugar, Canarias con un ratio del 0,02%. Este tipo de iniciativas se mantienen, en todo caso, por debajo del 0,45% del presupuesto total, manteniendo una importancia relativa dentro de la actividad de las Administraciones territoriales.
GRFICO 18. Presupuesto de internacionalizacin en porcentaje del Presupuesto autonmico en 2011

% Ppto. Internacionalizacin / Ppto. Total
0,45% 0,40% 0,35% 0,30% 0,25% 0,20% 0,15% 0,10% 0,05% 0,00%
Rio ja rem adu ra ars Mu rcia mu Val nid enc ad ian a An dal uc Ca stil a a-L aM a Prin ncha cip a Ast do de Co urias mu nid de ad Fo Na ral va Ca rra stil ay Le n Ca talu a Ca nta bria Pa sV asc o n Ara g Co a Ext Isla n mu Ma d de drid Ca nar ias lici Ga sB ale de Co nid a La
Fuente: Elaboracin propia con datos del Boletn Ocial del Estado (BOE).
El Anexo I compara las cifras presupuestarias agregadas en materia de apoyo a la internacionalizacin en cada una de las CC.AA. con los resultados observados en trminos de cifras de exportacin o de nmero de empresas exportadoras. De este anlisis se concluye que no existe una relacin directa entre un mayor peso de estas polticas en el presupuesto y unos mejores resultados, aunque es cierto que los resultados vienen determinados por otros muchos factores, ms all de la propia actividad de los organismos pblicos de apoyo a la internacionalizacin. 2.3. Mecanismos de coordinacin y de bsqueda de sinergias El art. 149.1.10 de la Constitucin Espaola atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de comercio exterior, si bien el TC ha delimitado esta competencia a las actividades que puedan ser calicadas de inters general. Por otro lado, el art. 149.1.13 CE atribuye tambin al Estado la competencia exclusiva sobre las bases y coordinacin de la planicacin general de la actividad econmica. Por tanto, parece claro que es el Estado el que cuenta con las competencias necesarias para el impulso de una mayor coordinacin entre las instituciones de apoyo a la internacionalizacin que existen en Espaa. Ello sin perjuicio de aquellas competencias que correspondan a las Comunidades Autnomas y las Entidades Locales en ejecucin y gestin de materias de su competencia. En esta lnea, a nales de febrero de este ao se reuni el Consejo Interterritorial de Internacionalizacin, en el que participan, adems del Estado, las Comunidades Autnomas, la CEOE y el Consejo Superior de Cmaras. En este Consejo se habra acordado la puesta en marcha de un plan de racionalizacin de los organismos de promocin comercial en el exterior, que pasa por la integracin de las ocinas de promocin comercial de las Comunidades Autnomas en las ocinas econmicas y comerciales de Espaa. El objetivo es reducir costes en sus tareas de apoyo a la internacionalizacin de sus empresas, conseguir la mejor coordinacin en las actuaciones en el exterior del Estado y las Comunidades Autnomas, contribuir a reforzar la imagen exterior de la marca Espaa y atender a una demanda cada vez ms extendida entre el empresariado espaol de coordinacin entre los agentes de apoyo a la internacionalizacin. Por el momento han acordado ya su integracin todas las CC.AA con ocinas en el exterior, excepto Andaluca, Catalua y Pas Vasco, que han anunciado que mantendrn su red propia. Desde el Consejo Interterritorial tambin se estara trabajando en el apoyo conjunto a los procesos de licitacin de las empresas espaolas en el exterior, en la atraccin de inversiones de forma coordinada y en la elaboracin de un manual integrado de todos los servicios disponibles dirigidos a la internacionalizacin de las empresas. Sin embargo, hasta el momento, no se conocen los detalles.
Reg i
En el marco de racionalizacin del sector pblico empresarial es bienvenido el anuncio de integracin de Invest In Spain, Espaa Expansin Exterior y la Fundacin CECO en ICEX. Ello permitir, por un lado, generar ahorros y, por otro lado, potenciar las sinergias que pueden derivar de su trabajo conjunto. Se echan en falta ms iniciativas en este mismo sentido por parte de otras instituciones, por ejemplo, a nivel regional. Tambin contribuye a una mayor coordinacin que, el pasado mes de julio, se haya llevado a cabo la reunin preliminar del Consejo de Orientacin Estratgica del ICEX dirigida a reunir, por primera vez, a los principales agentes de la internacionalizacin de la economa espaola, tanto por parte de la Administracin como por la del sector privado, con el objetivo de impulsar la salida al exterior de las empresas espaolas, especialmente de las pymes. En la reunin participaron algunas de las empresas espaolas con mayor experiencia en el proceso de internacionalizacin; instituciones del mbito privado como CEOE, CEPYME, el Consejo Superior de Cmaras y las principales asociaciones implicadas en la internacionalizacin (Asociacin de Marcas renombradas, Club de Exportadores, TECNIBERIA, AMEC, AMETIC, SERNAUTO, FICE, FAPAE, FIAB) y, de la Administracin Pblica, adems del ICEX, han estado representadas ICO, CESCE, Invest In Spain, Codes y Expansin Exterior. Por el momento, el Consejo de Orientacin tiene funciones meramente consultivas, y la importancia de esta iniciativa radica ms bien en que los representantes de todos los instrumentos, organismos y entes de la internacionalizacin se han sentado en torno a una misma mesa. Adems, asigna un papel mayor a la iniciativa privada en el diseo de las polticas pblicas que van destinadas a apoyarla en su salida al exterior, aunque queda mucho camino por recorrer en esta rea. Es de destacar, por ltimo, que el recientemente creado Alto Comisionado para la Marca Espaa tiene entre sus nes impulsar la planicacin de la accin exterior de los rganos de las AA.PP. y organismos de ellas dependientes. Sera necesario que su propia actividad estuviera, en cualquier caso, coordinada con el resto de las instituciones ya existentes. 2.4. Evaluacin de las polticas pblicas de apoyo a la internacionalizacin La actividad de promocin de exportaciones, entendida como una ayuda externa para iniciarse o desarrollarse en los mercados exteriores, juega un signicativo papel en el proceso de internacionalizacin de la empresa. No cabe duda de que las empresas espaolas se han visto favorecidas en sus exportaciones por la existencia de los programas o planes de promocin ofertados por las Administraciones Pblicas y Privadas. En la bsqueda de la continua mejora del rendimiento, se hace imprescindible una evaluacin y medicin de los resultados de los programas de promocin de las exportaciones, en particular de los pblicos. Existe una coincidencia generalizada en la necesidad de mejorar la evaluacin de las polticas pblicas de apoyo a la internacionalizacin, y se pone de maniesto que las experiencias empricas de valoracin son incompletas y con carencias. Es comnmente aceptado que no existe una frmula vlida para establecer una relacin clara y directa entre el comportamiento exportador, el incremento de valor de la exportacin y el conjunto de actividades de los distintos organismos de promocin. En trminos generales, el motivo es la existencia de un gran nmero de factores, muchos de ellos fuera del control de las autoridades, que inuyen en el comportamiento, o xito exportador. Tambin inuye la falta de informacin, la discontinuidad en el tiempo de estas ayudas, y el hecho de que los resultados de las polticas de promocin tienen lugar en el medio y largo plazo. As, la problemtica que encierra la evaluacin de la promocin de las exportaciones sobre las empresas es muy amplia, abarcando otras muchas variables. Algunas de ellas, las ms destacables, se detallan a continuacin: Las empresas no suelen evaluar el impacto de los programas de la agencia de promocin, bien sea por su dicultad o por su escasa incidencia. La utilizacin de diferentes servicios al mismo tiempo, impide aislar los resultados producidos por uno de ellos.
Las estadsticas de comercio exterior no diferencian entre las empresas exportadoras que utilizan los programas de las agencias de promocin exterior y las que no los utilizan. Muchas actividades de promocin actan sobre el medio y largo plazo, haciendo difcil la valoracin del resultado de una poltica aplicada, impidiendo la medicin del impacto y efecto de los programas a lo largo del tiempo. La utilidad de los programas de promocin depender, tambin, de la aptitud de la direccin de la empresa, por lo que los resultados de aplicacin variarn en la capacidad de la direccin para aprovecharla. Pese a las dicultades de medicin, las razones para evaluar la promocin pblica de las exportaciones son tan importantes que existen diversos modelos e intentos para buscar indicadores, con todas sus limitaciones, de la eciencia y la ecacia de este tipo de programas e instrumentos. Las organizaciones de promocin de exportaciones utilizan bsicamente dos mtodos para evaluar la efectividad de sus acciones: encuestas y cmputos en base a datos de aduana a nivel de empresas. Las encuestas proporcionan a las instituciones informacin cualitativa acerca de cmo se percibe su desempeo. La utilidad de dicha informacin es limitada, dado que los objetivos en que se basan pueden estar sesgados fcilmente: en algunas de las encuestas pueden presumirse sobreestimacin de los benecios del programa por parte de los gerentes, problemas de representatividad debido a que la tasa de respuesta suele ser baja o puede conllevar un problema de incentivos si son llevadas a cabo por terceros. Por otra parte, las organizaciones que tienen acceso a datos de aduana realizan una imputacin directa, es decir, comparan el volumen de exportaciones o el cambio en el mismo con la situacin de partida e interpretan el valor resultante como su contribucin al crecimiento de las ventas externas de la economa. Cabe esperar que tales importes sobreestimen el impacto de la promocin de exportaciones, ya que el cmputo se basa implcitamente en el supuesto de que las exportaciones no habran tenido lugar en su ausencia. As pues, evaluar el impacto de las actividades de promocin comercial implica realizar un anlisis contrafactual, ya que requiere determinar cmo las empresas participantes en las mismas se habran desempeado en caso de no haber participado en los programas de las administraciones. Al no ser esto posible, el resultado contrafactual debe estimarse a partir de los datos. A pesar de que las prcticas de evaluacin utilizadas por las instituciones de promocin de exportaciones presentan deciencias metodolgicas, con la consiguiente dicultad para guiar su estrategia y actividades, la cultura de la evaluacin en los programas va instalndose con lentitud en las Administraciones Pblicas. La disposicin adicional primera de la Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias Estatales para la mejora de los servicios pblicos autoriz al Gobierno para la creacin de la Agencia Estatal de Evaluacin de las Polticas Pblicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL). En su apartado 2, la disposicin adicional estableci que el Consejo de Ministros aprobara anualmente los programas y polticas pblicas cuya evaluacin incluira la Agencia en su plan de trabajo. Objetivo de una evaluacin contnua. La evaluacin de impacto de un programa determinado pretende comparar lo que habra pasado sin la intervencin. Por ello, las evaluaciones peridicas son un componente indispensable del proceso de ajuste dinmico de las entidades a las necesidades de los usuarios de sus servicios. La nalidad de la evaluacin es valorar el cumplimiento de los objetivos establecidos y para los cuales se dise; identicar en qu medida han mejorado los resultados del comercio exterior de las empresas y, por tanto, de una economa determinada; conocer el grado de satisfaccin de los usuarios; e identicar qu elementos requieren de una mejora operativa (ecacia) y de una reduccin de costes y/o de tiempo en tareas burocrticas (eciencia). En este sentido, los sistemas de seguimiento deben disearse pensando en la evaluacin, contemplando tanto indicadores de tipo cuantitativo como cualitativo. El coste de recopilacin de datos es elevado y las informaciones limitadas, por lo que sera deseable institucionalizar procedimientos sistemticos en la evaluacin de las polticas de apoyo a la internacionalizacin. El reto es denir indicadores de resultados realistas, relacionados directa o indirectamente con los objetivos perseguidos, y construir fuentes de informacin ables.
La utilidad de la evaluacin impacta en el anlisis de la calidad del servicio prestado, de la medida de satisfaccin de los usuarios y del benecio que ha supuesto para ellos; en la valoracin del alcance y las posibilidades de colaboracin con otras instituciones o administraciones; tambin puede contribuir a la transparencia y a la lucha contra el fraude tributario y aduanero (mediante una colaboracin interadministrativa), o servir de buena prctica para el estudio sobre posibles duplicidades, solapamientos e ineciencias de los organismos pblicos. Resultados de evaluaciones. Los resultados de diferentes estudios de evaluacin de programas de polticas pblicas (H. Caldern, T. Fays, 2002; C. Gmez de Marcos, L. Castro, 2009; C. Volpe Matincus, 2010; C. Alcal, A.M. Lpez, J. Rauiz, 2012) han puesto en evidencia ciertas tendencias que se sintetizan, a continuacin: - Los efectos de los programas de promocin comercial son mayores en las pequeas y medianas empresas, as como en aquellas con menor experiencia en los mercados internacionales. - Las empresas que se encuentran en el inicio de su proceso de internacionalizacin y conocen los programas de apoyo a la exportacin, tienden a utilizarlos, redundando, as, en unos mejores resultados. Por ello, las instituciones y organismos de promocin deberan de realizar un esfuerzo de comunicacin centrado, principalmente, hacia los nuevos exportadores. En cualquier caso, las acciones deberan llevarse a cabo de forma segmentada, disendolas en funcin de la etapa de internacionalizacin en la que se encuentre la empresa. - Cuando se distingue a las empresas en funcin del grado de diferenciacin de sus productos exportadores, se observa que el impacto se concentra esencialmente en aquellas empresas exportadoras que venden exclusivamente bienes diferenciados. - En trminos de estrategias de apoyo, un acompaamiento integral de las empresas a lo largo del proceso de internacionalizacin parece ser ms efectivo que acciones aisladas de asistencia. - Por otro lado, las quejas y sugerencias constituyen una fuente de informacin imprescindible para la mejora de los servicios, por lo que es recomendable abrir un buzn de quejas y sugerencias especco en la pgina web de cada administracin. - Adicionalmente, el proceso de evaluacin de un programa determinado tambin permite detectar debilidades. Entre los problemas ms comnmente encontrados destacan las barreras informativas. La falta de informacin es ms importante para las pymes y, concretamente, para aquellas pymes con escasa experiencia exportadora, por lo que las acciones de promocin comercial tendientes a minorar estos problemas informativos tienen un impacto ms signicativo sobre este tipo de empresas. - Esta laguna informativa convive con la subsistencia del solapamiento de las actividades y servicios de apoyo a la internacionalizacin que ofrecen los organismos de promocin, creando una confusin informativa a las empresas. Cada una de estas instituciones tiende a informar nicamente de su oferta de programas, al contrario que en la mayora de pases, donde ofrecen, a travs de su pgina web, enlaces a otros organismos del pas. Tales resultados denen una serie de criterios que podran tenerse en cuenta para el diseo de programas e instrumentos especcos, llevando a cabo una poltica de promocin de exportaciones con la mxima efectividad y eciencia. As, para el diseo de una evaluacin de impacto en las polticas de apoyo a la internacionalizacin, los programas de las administraciones deberan estar diseados en funcin de los objetivos que se pretenden lograr y ser estables en el tiempo para aumentar su impacto. La condicin necesaria para poder evaluar es que exista un buen sistema de informacin y seguimiento. Una lnea importante de avance sera la generalizacin del uso de frmulas indirectas de evaluacin, como son las encuestas de satisfaccin, o bien el uso de programas que conlleven la obligatoriedad de una evaluacin una vez hecho uso del mismo y, una vez obtenidos los resultados y en base a ellos, poner en marcha los mecanismos necesarios para anular la tendencia de los programas antiguos u obsoletos a permanecer ms all del tiempo necesario para alcanzar sus objetivos.
PUNTOS A DESTACAR - Espaa cuenta con una nutrida red de instituciones de apoyo al proceso de internacionalizacin de sus empresas, tanto en el mbito pblico como privado. - Existen organismos de apoyo a la internacionalizacin que operan en todo el Estado. La Secretara de Estado de Comercio, de la cual dependen el ICEX y COFIDES, tiene como principal objetivo la apertura de los mercados exteriores a las exportaciones espaolas; el Alto Comisionado del Gobierno para la Marca Espaa, creado en junio de 2012, tiene el objetivo de mejorar la imagen exterior de Espaa. Tambin son sociedades estatales el ICO y CESCE. El primero posee una doble funcionalidad: es agencia nanciera del Estado y entidad de crdito especializada. Por su parte, CESCE protege a las empresas espaolas contra el riesgo de impago de la actividad exportadora. - Por otra parte, el Consejo Superior de Cmaras representa a las 85 Cmaras de Comercio espaolas coordinando las actuaciones de las mismas y deniendo su posicin ante la Administracin. - Existe, tambin, un conjunto de organismos pblicos de mbito regional, provincial y local que ofrecen instrumentos de apoyo a la internacionalizacin de la empresa espaola. Son las Agencias de Promocin a la Exportacin, las Agencias Invest In, Cmaras de Comercio, Asociaciones Empresariales, Instituciones Feriales, Sociedades de Garanta Recproca y Parques Tecnolgicos. - El apoyo a la internacionalizacin de la empresa se ha convertido en los ltimos aos en una de las prioridades de las instituciones pblicas espaolas, y aglutina, en la actualidad, un caudal de fondos pblicos y privados, que deben ser coordinados y optimizados. - El presupuesto total destinado al apoyo a la internacionalizacin super en Espaa los 1.200 millones de euros en 2011, concentrndose en la Administracin Central en torno al 80% de los fondos. No obstante, los recursos asignados a esta materia en los Presupuestos Generales del Estado han experimentado un descenso del 34% en los dos ltimos aos (pasando de 968 millones de euros en 2011 a 635 millones de euros en 2013). - En 2011 Catalua y Madrid fueron las dos Comunidades que ms fondos destinaron al apoyo a la internacionalizacin entre sus organismos regionales y las Cmaras de Comercio, con ms de 38 millones de euros. En un anlisis del gasto en apoyo a la internacionalizacin sobre el gasto autonmico total, La Rioja es la Comunidad con el mayor ratio (0,5%). - La Constitucin Espaola otorga al Estado las competencias necesarias para que pueda impulsar una mayor coordinacin y la bsqueda de sinergias entras las instituciones de apoyo a la internacionalizacin en Espaa. - Son bienvenidas, en este sentido, las acciones que se estn llevando a cabo desde el Consejo Interterritorial de Internacionalizacin, por ejemplo en materia de integracin de la red exterior, as como que se haya reunido de forma preliminar el Consejo de Orientacin Estratgica del ICEX. Sin embargo, sera necesaria una mayor transparencia en sus acciones para que puedan llegar a conocimiento del sector exterior espaol. - Positivo es tambin el anuncio de integracin de Invest In Spain, Espaa Expansin Exterior y la Fundacin CECO en ICEX, lo cual permitir generar sinergias en sus acciones. Se echa en falta, no obstante, un empuje ms decidido en la misma lnea en otras instituciones, por ejemplo, a nivel autonmico. La creacin del Alto Comisionado para la Marca Espaa es bienvenida, siendo necesario asegurar la coordinacin de sus actividades con las instituciones y organismos ya existentes.
- Es necesario impulsar la cultura de la evaluacin de las polticas pblicas, en general, y de los programas de apoyo a la internacionalizacin, en particular. La evaluacin y seguimiento del impacto de un determinado programa permiten valorar el cumplimiento de los objetivos establecidos y para los cuales se dise, e identicar el grado de implementacin y el xito de los mismos para las empresas utilitarias. - Los resultados de diferentes estudios de evaluacin demuestran que los programas tienen un mayor impacto en las pymes, con poca experiencia exportadora y con productos diferenciados. Por otra parte, es ms efectivo un acompaamiento integral de las empresas a lo largo del proceso de internacionalizacin que programas aislados.
3. Diseo de las polticas de apoyo a la internacionalizacin segn la tipologa de mercados prioritarios

La situacin de restriccin presupuestaria a la que se enfrenta la Hacienda espaola, unida a la necesidad de buscar la mxima efectividad a la hora de apoyar a las empresas espaolas en su salida hacia el exterior, hace que uno de los aspectos clave a tener en cuenta en el diseo de las polticas de apoyo a la internacionalizacin sea la priorizacin de la actuacin hacia aquellos mercados que resulten ms atractivos para el conjunto de la oferta exportadora espaola, en particular, hacia los mercados menos maduros donde, por sus caractersticas, la iniciativa privada no est siendo capaz de entrar a su nivel potencial. El objetivo de este apartado es, en primer lugar, identicar aquellos mercados y reas geogrcas que son prioritarios, de forma general, para lograr la internacionalizacin de la empresa espaola tanto en relacin a la exportacin como en la inversin hacia el exterior. En segundo lugar, realizar una clasicacin de los mismos segn su grado de atractivo y el nivel actual de posicin espaola. Todo ello permitir, en ltimo lugar, disear la poltica de apoyo a la internacionalizacin en funcin de la tipologa de los mercados prioritarios. En este sentido, de entre los mercados que se considerarn prioritarios, se establecern las siguientes clasicaciones: Mercado de elevado atractivo con niveles altos de posicin espaola. Mercado de elevado atractivo con reducidos niveles de posicin espaola. Mercado de aceptable atractivo con altos niveles de posicin espaola. Mercado de aceptable atractivo con bajos niveles de posicin espaola. Esto no implica que estos mercados prioritarios lo tengan que ser para una empresa determinada o para un sector concreto, con intereses particulares y necesidades especcas, sino que lo son para el conjunto de la economa espaola. Un anlisis de todos ellos permite extraer conclusiones y lneas bsicas de actuacin para el diseo de la estrategia de internacionalizacin de la economa espaola. 3.1. Construccin del modelo de mercados prioritarios Para la construccin del modelo de mercados prioritarios, que inicialmente desarroll la Secretara de Estado de Turismo y Comercio1 a mediados de la dcada pasada, se utilizan una serie de indicadores con el objetivo de determinar los mercados con mayor potencial o inters estratgico y focalizar, as, las polticas y los recursos destinados a la internacionalizacin de la empresa espaola. As, el modelo emplea los siguientes indicadores: De carcter cuantitativo, relativos a la evolucin de las exportaciones y de la inversin en el exterior. De carcter cualitativo, relativos a la situacin econmica, poltica, y dems variables consideradas relevantes.
Boletn Econmico de ICE N 2836.
Indicadores de atractivo de mercado que permiten seleccionar aquellos mercados de mayor inters para la internacionalizacin de la empresa espaola, bien por su importancia genrica, bien por su orientacin hacia bienes y servicios prioritarios. Indicadores de posicin, tanto inversora, como exportadora, que tratan de analizar el grado de internacionalizacin de las empresas espaolas en dichos mercados. Como paso previo, es necesario denir un conjunto de pases objetivo, el cual conformar la muestra objeto de estudio, y de aquellos considerados no prioritarios, para facilitar los clculos del modelo. El modelo considera como pases no prioritarios aquellos que, o bien no alcanzan un porcentaje del 0,03% del total de importaciones mundiales en el periodo 2005-20102 o bien no absorban ms del 0,03% de las exportaciones medias espaolas en dicho perodo. De esta forma, se han descartado 149 pases. Como resultado de ese descarte, el anlisis se centra en el estudio de los 84 pases que superan dicho porcentaje: Alemania, Angola, Arabia Saud, Argelia, Argentina, Australia, Austria, Bangladesh, Blgica, Bielorrusia, Brasil, Bulgaria, Canad, Chile, China, Chipre, Colombia, Corea del Sur, Costa Rica, Croacia, Cuba, Dinamarca, Ecuador, Egipto, Emiratos rabes Unidos, Eslovaquia, Eslovenia, Estados Unidos, , Estonia, Filipinas, Finlandia, Francia, Grecia, Guatemala, Hong-Kong, Hungra, India, Indonesia, Irn, Irlanda, Israel, Italia, Japn, Jordania, Kuwait, Letonia, Lbano, Libia, Lituania, Luxemburgo, Malasia, Malta, Marruecos, Mxico, Nigeria, Noruega, Nueva Zelanda, Omn, Pases Bajos, Pakistn, Panam, Per, Polonia, Portugal, Qatar, Reino Unido, Repblica Checa, Repblica Dominicana, Rumana, Rusia , Senegal, Serbia, Singapur, Siria, Sudfrica, Suecia, Suiza, Tailandia, Tnez, Turqua, Ucrania, Uruguay, Venezuela y Vietnam. Una vez determinados los mercados objetivo, se han elaborado dos mapas de situacin: uno para exportaciones otro para inversiones exteriores En la construccin de estos mapas se han utilizado una serie de indicadores individuales, agrupados en tres grandes subgrupos: Atractivo de mercado Fuerza competidora o posicin exportadora Posicin inversora
Para la construccin del modelo se han tenido en cuenta los datos del perodo 2005-2010, siendo 2010 el ltimo ao para el cual estn disponibles los datos para todas las variables. Esta seleccin quiere hacer posible la revisin regular del modelo, que podra hacerse, por ejemplo, cada 5 aos.
Tabla 9. Variables utilizadas en la construccin de los mapas de situacin exportadora e inversora de la empresa espaola
rea de anlisis Atractivo del mercado para la empresa espaola Grupo de indicadores Indicadores de tamao del mercado Indicador PIB Poblacin Cuota del pas en las importaciones mundiales Evolucin del PIB Previsin crecimiento de la poblacin Evolucin de la cuota del pas en las importaciones mundiales Evolucin de la inacin del pas Crecimiento esperado del PIB real del pas Posicin en el ranking doing business Riesgo pas Distancia geogrca de Espaa Pertenencia del mercado de la OMC Inters estratgico Importaciones de bienes manufacturados Importaciones de servicios nancieros, de construccin, de tecnologas de la informacin, viaje y otros servicios empresariales Cuota espaola en las importaciones del pas Evolucin de la cuota espaola en las importaciones del pas Porcentaje de las exportaciones espaolas dirigidas al pas Evolucin reciente de las exportaciones espaolas al pas respecto al total Espaol como idioma ocial Factores culturales comunes
Indicadores de crecimiento de mercado
Indicadores macroeconmicos
Indicadores de riesgos del mercado Otros indicadores
Indicador de demanda extranjera de productos y servicios prioritarios para la poltica de internacionalizacin de la economa espaola Posicin exportadora de la empresa espaola en los mercados Indicadores de posicin de la empresa espaola Indicador de contribucin a las exportaciones Indicador de dinamismo exportador Otros factores
Posicin inversora de la empresa espaola
Indicador de emisin de inversin espao- Participacin de la inversin espaola en el total de la la al extranjero inversin recibida en el pas Porcentaje de inversiones exteriores espaola dirigidas al pas Evolucin reciente de las inversiones espaola en el pas Indicador de regulacin favorable Existencia de convenio de doble imposicin Existencia de acuerdos de proteccin y promocin recproca de inversiones Otros factores Espaol como idioma ocial Factores culturales comunes
Fuente: Elaboracin propia.
Cada uno de los subgrupos de indicadores pondera de diferente manera, de acuerdo a su relevancia para el conjunto del modelo, pero los indicadores individuales de los subgrupos ponderan de la misma forma. As, por ejemplo, los indicadores de tamao de mercado (PIB, poblacin, y cuota de las importaciones mundiales) ponderan cada uno por igual para la construccin del indicador de tamao de mercado. Los tres indicadores nales (atractivo de mercado, posicin exportadora y posicin inversora) se obtienen de la suma ponderada de cada uno de los indicadores de subgrupo. Los indicadores individuales se construyen dentro de una escala de valores que va del 0 al 5, sealando como 5 al mejor comportamiento. De esta manera, por ejemplo, el indicador de riesgo pas asigna el valor 5 al mercado con menor riesgo y el 0 al mercado con mayor riesgo de entre los considerados para la aplicacin del modelo. 3.2. Anlisis del atractivo de mercado, mapa de exportaciones y mapa de inversiones Teniendo en cuenta el primer conjunto de indicadores, de carcter macroeconmico, podemos obtener un ranking de 40 mercados mundiales, ordenados de mayor a menor grado de atractivo para la internacionalizacin de la economa espaola.
Tabla 10. Anlisis del atractivo de los mercados segn tamao, crecimiento, riesgos, demanda y otros indicadores macroeconmicos
Atractivo de mercado China Estados Unidos India Alemania Japn Francia Brasil Reino Unido Singapur Hong-Kong Canad Corea del Sur 3,69 3,45 2,63 2,46 2,14 1,98 1,93 1,91 1,80 1,79 1,76 1,71 Pases Bajos Blgica Italia Suecia Qatar Tailandia Australia Suiza Polonia E. Arabes Unidos Rusia Per 1,71 1,62 1,61 1,60 1,58 1,57 1,56 1,55 1,54 1,54 1,53 1,52 Malasia Indonesia Noruega Omn Repblica Checa Arabia Saud Chile Turqua Austria Mxico Eslovaquia Colombia 1,51 1,49 1,46 1,45 1,45 1,45 1,43 1,43 1,43 1,42 1,42 1,41 Luxemburgo Marruecos Egipto Dinamarca 1,38 1,38 1,37 1,36
Los mercados emergentes como China, India y Brasil aparecen en los primeros puestos de la clasicacin siendo, junto a Estados Unidos, los mercados ms atractivos para Espaa. Esto se debe a que estos pases obtienen una puntuacin especialmente elvada en algunos indicadores (previsiones de crecimiento econmico y demogrco, por ejemplo). Otros mercados emergentes, como Tailandia, Rusia, Malasia, Turqua, Mxico y Egipto aparecen dentro de los 40 pases ms atractivos aunque en posiciones inferiores. Ello es debido a que, por ejemplo, Egipto se posiciona como el segundo pas con la mayor evolucin de su cuota en las importaciones mundiales de 2005 a 2010 y Rusia como el quinto pas con el mayor crecimiento esperado del PIB entre 2012 y 2015.
Estados Unidos se mantiene como el segundo mercado ms atractivo para la internacionalizacin espaola tras China, al combinar importantes volmenes de poblacin, Producto Interior Bruto, e importaciones mundiales y situarse en primera posicin en el ranking ease of doing business 2010. El mercado norteamericano destaca, a su vez, por ser el pas con la mayor puntuacin en los indicadores de demanda de bienes y servicios prioritarios para la internacionalizacin espaola. Otros mercados tradicionales tales como Alemania, Japn, Francia o Reino Unido, registran, a su vez, buenos resultados en las mismas variables, lo que les mantiene entre los mercados ms atractivos. En el caso de Alemania, Francia y Japn se encuentran entre los primeros 5 puestos en los siguientes indicadores: PIB 2010, cuota del pas en las importaciones mundiales 2010 e importaciones de bienes y servicios clave para la internacionalizacin de Espaa. Otros mercados muy atractivos, como Singapur, Hong Kong, Canad, Corea del Sur, Pases Bajos, Blgica, Italia, Suecia, pese a registrar resultados inferiores en los indicadores de tamao de mercado, destacan por su combinacin de elevada cuota de importaciones y actividad, as como un alto grado de estabilidad macroeconmica y reducido riesgo pas. A ello se unen resultados superiores a la media en los indicadores de demanda de productos prioritarios para la internacionalizacin de la empresa espaola, ocupando las diez primeras posiciones. Finalmente, registran elevados niveles de atractivo pases de la zona de Oriente Prximo como Qatar, Emiratos rabes Unidos, Omn y Arabia Saud por su dinamismo econmico general, sus crecientes importaciones, unido a un ambiente favorable para los negocios, estabilidad macroeconmica y reducido riesgo pas. Adems se encuentran por encima de la media en indicadores como: cuota del pas en las importaciones mundiales 2010 y su evolucin en el periodo 2005-2010, evolucin del PIB 2005-2010, posicin en el ranking ease of doing business 2010 y el indicador de riesgo pas. Como se observa en el mapa 1, los pases ms atractivos para la internacionalizacin espaola se centran en Norteamrica, Europa y en Asia oriental.
Mapa 1. Atractivo del mercado
De la combinacin de estos resultados (ranking de pases por atractivo de mercado para la internacionalizacin de la economa espaola), junto con el indicador de posicin exportadora, se obtendr como resultado el indicador de mercados prioritarios en materia de exportacin (mapa de exportaciones, vase tabla 11). El indicador de posicin exportadora de la economa espaola evala los diferentes mercados mundiales de acuerdo a la capacidad de las empresas espaolas de competir, es decir, reeja la ventaja competitiva de las exportaciones espaolas en el mercado exterior. Las variables utilizadas son la cuota espaola en las importaciones del pas y su evolucin, la contribucin de las exportaciones espaolas dirigidas al pas respecto del total y su evolucin, as como factores culturales y de idioma. La tabla 11 recoge, en su tercera columna, la puntuacin de cada pas en el indicador de posicin exportadora. Las ventas al exterior de las empresas espaolas evidencian una alta concentracin en los principales pases europeos, as como, en las economas con vnculos de proximidad geogrca como Portugal, que ocupa el primer puesto, o Francia y Alemania, en segunda y cuarta posicin. Adems, pases como Marruecos y Argelia destacan por el crecimiento de las exportaciones espaolas a dichos mercados, posicionndose como tercer y quinto pas con mayor puntuacin en el indicador de posicin exportadora de la economa espaola. El tercer grupo de pases con mayor relevancia son aquellos con lazos histricos donde existe una importante presencia de la actividad empresarial espaola como es el caso de los mercados latinoamericanos.
Tabla 11. Elaboracin del mapa de exportaciones a partir del anlisis de la posicin exportadora y el atractivo de mercado
Mapa de exportaciones Mercado Francia Portugal China Estados Unidos Alemania Marruecos Reino Unido India Italia Brasil Argelia Polonia Japn Pases Bajos Panam Blgica Mxico Per Suiza Chile Turqua Malta Colombia Rusia Chipre Atractivo de mercado 1,98 1,26 3,69 3,45 2,46 1,38 1,91 2,63 1,61 1,93 1,31 1,54 2,14 1,71 1,35 1,62 1,42 1,52 1,55 1,43 1,43 1,13 1,41 1,53 1,10 Posicin exportadora 2,42 2,89 0,36 0,60 1,32 1,58 1,02 0,23 1,23 0,69 1,27 0,84 0,13 0,55 0,86 0,55 0,74 0,63 0,57 0,68 0,62 0,92 0,63 0,45 0,88 Mapa de exportaciones 4,39 4,15 4,06 4,05 3,78 2,96 2,93 2,87 2,84 2,62 2,58 2,37 2,27 2,26 2,21 2,17 2,16 2,15 2,12 2,11 2,05 2,05 2,05 1,98 1,98
Mapa de exportaciones Mercado Uruguay Singapur Canad Argentina Suecia Repblica Checa Venezuela Hong-Kong Corea del Sur Australia Omn Noruega Tnez Cuba Egipto Atractivo de mercado 1,33 1,80 1,76 1,20 1,60 1,45 1,03 1,79 1,71 1,56 1,45 1,46 1,26 0,76 1,37 Posicin exportadora 0,64 0,16 0,20 0,73 0,33 0,47 0,89 0,09 0,12 0,26 0,36 0,33 0,50 1,00 0,39 Mapa de exportaciones 1,97 1,96 1,96 1,93 1,92 1,92 1,92 1,88 1,83 1,82 1,81 1,79 1,76 1,76 1,76
Tal y como reeja el cuadro 11, ordenado segn la puntuacin nal de cada pas en el mapa de exportaciones, Francia se consolida como mercado prioritario, al unir su alto atractivo de mercado y niveles relativamente altos de posicin exportadora de las empresas espaolas. Este es el caso, tambin, de otros grandes mercados europeos como Alemania y Reino Unido que combinan altas puntuaciones en ambos indicadores. A diferencia de los anteriores mercados, Portugal, que aparece como segundo pas en el mapa de exportaciones, basa esta clasicacin en la fuerte capacidad exportadora de las empresas espaolas a dicho mercado. Adems, el pas vecino es el mercado que ms depende de las importaciones espaolas y fue, despus de Francia y Alemania, el tercer pas al que se dirigieron nuestras exportaciones en el periodo 2005-2010. Este es el caso, igualmente, de Italia, que compensa su relativamente inferior atractivo de mercado con mejores resultados en los indicadores de posicin exportadora, al ser uno de los principales destinos de las exportaciones espaolas. Los grandes mercados emergentes de China, India y Singapur siguen apareciendo entre los principales pases en el mapa de exportaciones, si bien lo hacen en mayor medida por su atractivo genrico de mercado que por la posicin exportadora de las empresas espaolas. Este es el caso, tambin, de Estados Unidos, que se sita en el cuarto puesto. La fuerte orientacin de las empresas espaolas hacia los mercados latinoamericanos y su fuerte posicin competitiva, queda claramente reejada en el mapa de exportaciones. Los factores culturales han inuido es su identicacin como mercados preferentes, por las estrechas relaciones histricas de nuestros pases y la proximidad cultural. Diez pases del rea aparecen entre los cuarenta principales mercados de exportacin. En el caso de Brasil y Mxico son considerados prioritarios por distintos factores econmicos (como su atractivo tamao de mercado, potencial de crecimiento, apertura y estabilidad en el periodo de crisis). Tienen una poltica comercial abierta, que asegura un amplio acceso al mercado de EEUU por parte de Mxico y a Iberoamrica desde Brasil. Destaca Cuba, Venezuela, Panam y Argentina por el respectivo volumen de sus importaciones, si bien, otros mercados como Per, Chile, Colombia y Uruguay aparecen igualmente bien posicionados al unir niveles aceptables de posicin exportadora y atractivo de mercado. Finalmente, otros mercados de menor tamao se incluyen en el mapa de exportaciones, al combinar un indicador de posicin exportadora de las empresas espaolas medio-alto, fundamentado principalmente en el crecimiento de las exportaciones, con un importante atractivo de mercado, basado en indicadores macroeconmicos o de ambiente de negocios. Este es el caso de Marruecos y Argelia.
Como se puede apreciar en el mapa 2, la mayor parte de los pases que anan un importante atractivo de mercado con una posicin exportadora importante se concentra en el continente americano (tanto en el norte como en el sur), Europa y los grandes pases asiticos (India, China y Japn).
Mapa 2. Mapa de exportaciones
Para la elaboracin del mapa de inversiones, esto es, el indicador de mercados prioritarios para el diseo de las polticas de atraccin de ujos internacionales de inversin directa, se combina el indicador de atractivo de mercado con el de posicin inversora. Este indicador de posicin inversora, que mide la ventaja competitiva de las inversiones espaolas en la economa, se construye analizando los comportamientos de los diferentes mercados en materia de emisin de Inversin Directa Extranjera (ujo, bruta, sin ETVE) unido a indicadores de regulacin favorable, como la existencia de convenios de doble imposicin o de acuerdos de proteccin y promocin recproca de inversiones, y a otros indicadores como idioma u otros factores culturales comunes. La tabla 12 recoge, en su tercera columna, la puntuacin que cada pas obtiene en el indicador de posicin inversora. Reino Unido, Estados Unidos y Pases Bajos ocupan las tres primeras posiciones. Un grupo considerable de pases latinoamericanos aparece muy bien situado en el indicador, especialmente Mxico, Brasil y Argentina, que fueron los pases que mayor IED recibieron de las empresas espaolas en 2010. De manera anloga al caso del mapa de exportaciones, el mapa de inversiones se obtiene a partir de la combinacin del indicador de atractivo de mercado, junto con el indicador de posicin inversora.
Tabla 12. Elaboracin del mapa de inversiones segn atractivo de mercado y posicin inversora
Mapa de inversiones Mercado Estados Unidos Reino Unido China Pases Bajos Mxico Alemania Portugal India Francia Hungra Brasil Ecuador Argentina Italia Colombia Chile Uruguay Marruecos Panam Blgica Repblica Checa Suiza Turqua Peru Polonia Japn Suecia Corea del Sur (Rep. de Corea) Luxemburgo Noruega Costa Rica Rusia Eslovaquia Grecia Canad Dinamarca Venezuela Hong-Kong Malasia Finlandia Atractivo de mercado 3,45 1,91 3,69 1,71 1,42 2,46 1,26 2,63 1,98 1,12 1,93 1,09 1,20 1,61 1,41 1,43 1,33 1,38 1,35 1,62 1,45 1,55 1,43 1,52 1,54 2,14 1,60 1,71 1,38 1,46 1,12 1,53 1,42 0,93 1,76 1,36 1,03 1,79 1,51 1,35 Posicin inversora 2,63 3,16 0,91 2,61 2,34 1,08 2,16 0,78 1,43 2,17 1,04 1,85 1,64 1,20 1,37 1,33 1,41 1,31 1,30 1,01 1,17 1,04 1,13 1,04 1,01 0,40 0,93 0,77 1,06 0,97 1,30 0,82 0,90 1,37 0,54 0,93 1,26 0,50 0,77 0,92 Mapa de inversora 6,09 5,07 4,60 4,32 3,76 3,54 3,43 3,41 3,41 3,29 2,97 2,93 2,84 2,81 2,78 2,76 2,75 2,69 2,66 2,63 2,61 2,59 2,56 2,56 2,55 2,54 2,53 2,48 2,44 2,44 2,42 2,35 2,32 2,31 2,30 2,30 2,29 2,29 2,27 2,27
Las puntuaciones obtenidas por los distintos pases permiten dividir el mapa de inversiones en tres grupos: en primer lugar, destacan los grandes mercados que combinan elevados indicadores de atractivo de mercado con una fuerte ventaja competitiva de las inversiones espaolas en su economa. Tal es el caso de Estados Unidos, Reino Unido, Pases Bajos y Francia. En segundo lugar, destacan aquellos pases con elevado atractivo de mercado pero que registran escasas inversiones espaolas. Este es el caso de China, Alemania, India, Brasil, Japn, Corea del Sur, Canad y Hong Kong. Especialmente interesante para Espaa es Brasil, que posee una gran tradicin receptora de inversin directa y presencia de multinacionales espaolas. Encontramos un tercer grupo de 12 pases, muchos de ellos latinoamericanos, que combinan indicadores medios de atractivo genrico de mercado con elevados niveles de posicin inversora: Mxico, Portugal, Hungra, Ecuador, Argentina, Colombia, Chile, Uruguay, Marruecos, Panam, Costa Rica y Grecia. De nuevo, Amrica, Europa y las grandes economas asiticas son las zonas prioritarias en el mapa de inversiones.
Mapa 3. Mapa de inversiones
3.3. Tipologa de los mercados prioritarios segn la posicin exportadora e inversora de la economa espaola El catlogo de pases prioritarios para la internacionalizacin de la economa espaola se obtendr a partir de la superposicin de los mapas de exportaciones y de inversiones. Los 40 pases que han sido denidos como prioritarios por este modelo para potenciar las exportaciones e inversiones espaolas de forma conjunta son:
En frica: Marruecos, Argelia y Tnez. En Amrica del Norte: Estados Unidos y Mxico. En Amrica del Sur: Ecuador, Cuba, Argentina, Panam, Venezuela, Uruguay, Colombia, Chile, Costa Rica, Repblica Dominicana, Brasil, Per y Guatemala. En Asia Oriental: China. En Europa: Portugal, Reino Unido, Francia, Pases Bajos, Hungra, Italia, Alemania, Grecia, Polonia, Malta, Turqua, Repblica Checa, Suiza, Blgica, Bulgaria, Chipre, Rumana, Noruega, Luxemburgo, Rusia e Irlanda. El grco 19 permite visualizar la posicin global de las empresas espaolas en el exterior. Los mencionados 40 pases de inters prioritario se dividen en cuatro cuadrantes, a partir de su respectiva posicin en el indicador de atractivo de mercado y en el indicador de posicin internacional (que se obtiene de la suma de las posiciones exportadora e inversora). En el grco no se recogen los pases cuyo atractivo de mercado es inferior a 0,9 (Siria, Libia, Irn, Serbia y Cuba), ya que sus niveles de poblacin, de riqueza, de evolucin econmica, etc., no son lo sucientemente aceptables como para poder considerarlos prioritarios para el sistema de apoyo a la internacionalizacin, lo que no quiere decir que no lo sean para determinadas empresas y productos.
Grco 19. Posicin Global espaola
Llegados a este punto, es posible obtener cuatro grandes bloques de pases: Mercados con elevado atractivo y elevado nivel de posicin internacionalizadora de las empresas espaolas (pases en rojo). Los principales pases identicados en este grupo son, por este orden, Estados Unidos, Alemania, Francia, Reino Unido, Brasil, Pases Bajos, Italia, Suiza, Polonia y Per. Mercados con elevado atractivo y reducidos niveles de posicin espaola (pases en amarillo). Los principales pases identicados en este grupo son China, India, Japn, seguidos de lejos por Blgica, Rusia, Suecia, Corea del Sur, Malasia, Australia, Canad, Emiratos rabes, Suecia, Hong Kong, Singapur, Tailandia y Qatar. Mercados con aceptable atractivo y altos niveles de posicin espaola (pases en morado). Los principales mercados de este grupo son mercados prximos como Portugal y Marruecos, los principales mercados iberoamericanos como Mxico, Ecuador, Argentina, Panam, Venezuela, Uruguay, Colombia, Chile, Costa Rica, Repblica Dominicana, y otros como Hungra, Argelia, Grecia, Malta, Turqua y Repblica Checa. Mercados con aceptable atractivo y reducido nivel de posicin espaola (pases en verde). Los principales pases de este grupo son el resto de pases de la Unin Europea no mencionados anteriormente, Bulgaria, Chipre, Rumana, Noruega, Luxemburgo, Irlanda, Dinamarca, Eslovenia, Finlandia, Croacia, Eslovaquia, Lituania, Letonia, Estonia, Austria, as como Ucrania, Nueva Zelanda y Bielorrusia. 3.4. Diseo de la poltica de internacionalizacin segn la tipologa de los mercados prioritarios El actual contexto de grandes limitaciones presupuestarias obliga a que las polticas de apoyo a la internacionalizacin se centren en los mercados de mayor potencial para las empresas espaolas. Es posible, adems, diferenciar la orientacin de estas polticas para cada uno de los cuatro grandes mercados obtenidos a partir de la combinacin del atractivo de mercado y la posicin exterior espaola.
Grco 20. Determinacin de las zonas estratgicas para la internacionalizacin de la empresa espaola
Posicin internacional
III IV
Atractivo de mercado
I II
Se dene, en este sentido, un mecanismo de cuadrantes para contribuir a un mejor diseo y orientacin de los programas de apoyo a la internacionalizacin, en funcin de las caractersticas de cada mercado: Cuadrante 1 (pases en rojo). Los pases de este grupo se caracterizan por tener una fuerte presencia de exportaciones e inversiones espaolas y contar con un importante potencial como mercados. Por tanto, debido al alto nivel de madurez y penetracin en estos mercados, se debera permitir una mayor participacin privada en las polticas de internacionalizacin hacia estos pases y el sector pblico debera centrar sus esfuerzos a nivel interno, contribuyendo a mantener y mejorar los niveles de competitividad de la economa y la empresa espaola, mejorando la estabilidad econmica, el acceso a la nanciacin, el marco scal, el control de costes de produccin, etc. Cuadrante 2 (pases en amarillo). En este grupo se observa un importante potencial de crecimiento, pero por el contrario, la presencia de la empresa espaola es reducida. Por tanto, la poltica de internacionalizacin debe destinar una parte considerable de su esfuerzo a polticas de promocin comercial y contribuir a que las empresas espaolas puedan posicionarse adecuadamente en estos mercados, de forma que puedan aprovechar las oportunidades de crecimiento que estos pases ofrecen. Cuadrante 3 (pases en morado). En estos mercados la presencia espaola es muy importante a pesar de ser pases de menor atractivo de mercado que los que estn en el cuadrante en rojo. Aqu, la estrategia espaola debe ir orientada a apoyar a los gobiernos de estos pases a aumentar su competitividad y atractivo, por ejemplo, a travs del apoyo para el establecimiento de reas de libre comercio. Debe tambin apoyar a las empresas ya establecidas, con una fuerte actividad de la diplomacia comercial, contribuyendo a una mayor estabilidad y seguridad jurdica. Cuadrante 4 (pases en verde). En este grupo se concentran los pases que combinan un bajo atractivo de mercado y una reducida presencia de la empresa espaola. La estrategia a seguir para lograr un mayor posicionamiento de la empresa espaola en estos mercados debera orientarse a mejorar las condiciones de inversin y atractivo. En trminos ms generales, en aquellos pases con una menor posicin de nuestras empresas habra que mejorar las polticas microeconmicas, mientras que en aquellos pases con menor atractivo de mercado los esfuerzos deberan dirigirse hacia polticas macroeconmicas.
PUNTOS A DESTACAR - El objetivo de este apartado es contribuir al diseo de la poltica de apoyo a la internacionalizacin de la empresa espaola en funcin de la tipologa de los mercados denidos como prioritarios para lograr la internacionalizacin de la empresa espaola tanto en la exportacin como en la inversin hacia el exterior. - Para ello se ha elaborado un modelo que emplea una serie de indicadores que permiten seleccionar aquellos mercados de mayor inters y los clasica en funcin de su atractivo y posicin de la oferta exportadora e inversora espaola. - Segn el indicador de posicin exportadora, las ventas externas de las empresas espaolas evidencian una alta concentracin en los principales pases europeos, as como, en las economas con vnculos de proximidad geogrca como Portugal, Francia y Alemania o en pases con lazos histricos como es el caso de los mercados latinoamericanos. Adems, pases como Marruecos y Argelia destacan por el crecimiento de las exportaciones espaolas a dichos mercados. - El indicador de posicin inversora incorpora, en un lugar destacado, grandes mercados internacionales como Reino Unido, Estados Unidos y Pases Bajos. El creciente nivel de inversin emitida por las empresas espaolas a los mercados latinoamericanos desde mediados de los 90, hace que diversos pases de la zona aparezcan bien situados en el indicador de posicin inversora.
- De la superposicin de ambos mapas de situacin resulta el catlogo de pases prioritarios para la internacionalizacin de las empresas espaolas. Del mismo se concluye que aquellos mercados con alto nivel de posicin internacionalizadora y elevado atractivo para las empresas espaolas son, entre otros, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Pases Bajos, y Brasil. En otros pases muy atractivos para la internacionalizacin como China, India y Japn, la posicin espaola es an insuciente. Mientras tanto, destaca la posicin empresarial espaola en un conjunto de pases con Portugal, Mxico y Marruecos a la cabeza, que necesitan aumentar su atractivo de mercado, de tal forma que las empresas espaolas se puedan tambin ver beneciadas. - Se han denido cuatro cuadrantes en funcin de los valores obtenidos en los dos indicadores de atractivo de mercado y posicin internacional. Este mecanismo de cuadrantes debe permitir un mejor diseo y orientacin de los programas de apoyo a la internacionalizacin, en funcin de las caractersticas de cada mercado. - En trminos generales, en aquellos pases con una menor posicin de nuestras empresas habra que mejorar las polticas microeconmicas, mientras que en aquellos pases con menor atractivo de mercado los esfuerzos deberan dirigirse hacia polticas macroeconmicas.
4. Estudio de buenas prcticas internacionales de polticas pblicas de apoyo a la internacionalizacin de las empresas
Una vez llevado a cabo el diagnstico del sector exterior espaol, el anlisis del sistema de apoyo a la internacionalizacin y de los mercados prioritarios, en este cuarto captulo se estudian las mejores prcticas y tendencias a nivel internacional en relacin a los organismos de promocin de la internacionalizacin. 4.1. Preseleccin de pases para el anlisis de benchmarking internacional El objetivo nal de una agencia de promocin es dar soporte a aquellas empresas con orientacin internacional. No existe un modelo organizativo nico de agencia de promocin exterior. El diseo de cada organizacin vara, fundamentalmente, segn el marco institucional en el que opera. En el presente captulo se ha realizado una seleccin de diez pases que destacan por su nivel exportador o inversor para, a continuacin, extraer ideas interesantes en base a las caractersticas de sus correspondientes agencias de promocin exterior, que pudieran ser de aplicacin al caso espaol. Alemania, Japn, Pases Bajos, Francia, Reino Unido e Italia, porque fueron, en ese orden, los mayores exportadores3 mundiales en 2010, por detrs de China y EEUU, cuyos casos no han sido seleccionados por no disponer de una agencia o/y porque su tamao es muy diferente a la de la economa espaola. Por otra parte, tambin se considera a Australia y Brasil porque forman parte del top 10 de los pases que mayor inversin recibieron en ese ejercicio. Por ltimo, se trabaja con las experiencias de Chile y Finlandia, puesto que se trata de pases muy abiertos a la economa mundial y con unos elevados volmenes de exportacin, en relacin a su tamao de mercado. Las agencias de promocin exterior correspondientes a los 10 pases seleccionados, y objetos de anlisis en el presente captulo son las siguientes: AHK Cmara de Comercio alemana en el exterior y GTAI - Germany Trade & Invest; Alemania4. AUSTRADE - Australian Trade Commission; Australia. APEX - Agencia Brasilea para la Promocin de las Exportaciones y las Inversiones; Brasil. PROCHILE - Direccin de Promocin de Exportaciones; Chile. FINPRO - Finlandia. UBIFRANCE - Francia. ICE - National Institute for Foreign Trade; Italia. JETRO - Japan External Trade Organization; Japn. NL AGENCY5 - Pases Bajos. UKTI - United Kingdom Trade and Investment; Reino Unido.
Ver Anexo II. En el caso alemn se estudian las instituciones AHK y GTAI conjuntamente debido a que, en la mayora de pases, GTAI (100% pblico) est integrado en AHK (80% privado y 20% pblico). 5 VNL AGENCY se compone de 5 divisiones, la divisin internacional se denomina NL EVD INTERNATIONAL.
3 4
Se incluye adems, en todo este ejercicio de anlisis y comparativa, al Instituto Espaol de Comercio Exterior (ICEX). Por otra parte, diversas agencias seleccionadas en este anlisis han recibido premios a la red Trade Promotion Organization (TPO) Network, que reconocen la excelencia en servicios de apoyo al comercio exterior.
Recuadro 3: prcticas destacadas de agencias de promocin punteras en el apoyo a la internacionalizacin. Se destacan, a continuacin, algunas buenas prcticas de las agencias de promocin de la internacionalizacin seleccionadas: - AHK y GTAI (Alemania): la asociacin entre organismos federales y las Cmaras de Comercio alemanas ha permitido desarrollar programas especcos, de carcter tecnolgico, en la bsqueda del liderazgo de exportacin en determinadas industrias como la sanitaria. - AUSTRADE (Australia): la agencia ha realizado recientemente una reforma estructural, simplicando y agilizando sus mtodos de trabajo. Adems, a travs del programa Global Opportunities, ofrece apoyo nanciero y servicios que facilitan la exportacin e inversin a una seleccin de ocho clusters industriales prioritarios para expandir el negocio internacional. Uniendo la promocin a la exportacin, inversin e innovacin, la agencia recibi un premio TPO por este programa. - APEX (Brasil): la agencia recibi tambin un premio TPO por su programa PEIEX, el cual ofrece servicios de consultora y de gestin, a travs de un capital humano especializado, y de acuerdos con universidades y centros tecnolgicos con el objetivo de incrementar el nmero de empresas exportadoras. - PROCHILE (Chile): tras una revisin global y evaluacin de su oferta, la agencia centra su labor en los programas ms novedosos apoyando a aquellas industrias prioritarias. Ha creado una lnea de trabajo exclusiva dedicada a apoyar a aquellas pymes con potencial exportador. - FINPRO (Finlandia): agencia de carcter privado que incorpora el organismo de innovacin junto al de comercio exterior, formando parte del ecosistema nlands de innovacin. Ello permite la participacin de los centros tecnolgicos en el proceso de internacionalizacin de las empresas. - UBIFRANCE (Francia): agencia pblico-privada en permanente coordinacin con las Cmaras de Comercio e Industria regionales e internacionales. - ICE (Italia): ha realizado una reforma estructural para redirigir sus servicios a los sectores estratgicos y centrarse en el ahorro de costes mediante un ajuste de plantilla y de ocinas de su red comercial nacional e internacional. - JETRO (Japn): este organismo se compone de un solo organismo nacional, sin existir agencias regionales. Destaca, tambin, por promover de formas muy diversas el comercio y la inversin entre Japn y el resto del mundo, ya sea mediante acuerdos con gobiernos regionales o apoyando directamente al empresario. - NL AGENCY (Pases Bajos): la agencia ha integrado, recientemente, la divisin internacional y de innovacin, entre otras, en una sola institucin.
- UKTI (Reino Unido): ha optado por la bsqueda de una mejor coordinacin de actividades, a travs de la integracin de las actividades de comercio exterior con la diplomacia comercial, as como la de todos los organismos regionales en un solo nacional, permitindole potenciar su imagen marca-pas. Recibi un premio TPO por su programa G3, el cual ofrece asesoramiento a sus empresas, a travs de consultores del sector pblico y privado.
4.2. Benchmarking internacional de la estructura de apoyo a la promocin exterior En este apartado se procede al anlisis de las agencias de promocin a la internacionalizacin, a partir de diferentes parmetros, puesto que no existe una forma nica de diseo organizativo para una ecaz poltica de promocin exterior. Los parmetros que se consideran son la estructura legal, los recursos empleados, el rango de actividades, las polticas prioritarias, la existencia o no de una red comercial, entre otros. Este anlisis permitir caracterizar las principales tendencias en los sistemas de apoyo a la internacionalizacin. Estatus legal y grado de dependencia del sector pblico. En relacin al estatuto legal de la agencia, se observa una gran diversidad de opciones, que van desde agencias basadas en normas de derecho pblico, de derecho privado, en una mezcla de ambas, o incluso existe la posibilidad de pertenencia como un departamento ms dentro de un Ministerio pblico, normalmente del responsable del rea de exportaciones (como sucede en el caso de Reino Unido y Chile). En general, la nanciacin de las organizaciones pblicas depende principalmente de fondos pblicos. La conguracin organizativa de las agencias seleccionadas para este estudio pertenece, en su mayora, al sector pblico. En el caso espaol, estamos ante un modelo pblico con un importante grado de descentralizacin debido a la existencia de agencias regionales de promocin exterior que actan en cada una de las comunidades autnomas. Adems, desde noviembre de 2011 el ICEX ha pasado de ser una entidad de derecho pblico a una entidad pblica empresarial, con el objetivo de buscar una mayor agilidad y eciencia en su gestin econmica y aumentar su oferta de servicios. El ICEX est, desde entonces, sujeto a normas de derecho privado, excepto en la formacin de la voluntad de sus rganos, o en el ejercicio de potestades administrativas que tiene atribuidas. Por otro lado, cabe sealar que son pocas las agencias reguladas ntegramente por normas de derecho privado. A nivel internacional deben citarse, los casos de Finlandia, Colombia e Israel. El caso de FINPRO (Finlandia), nico ejemplo privado entre las diez agencias objeto de anlisis, es especial puesto que es considerada una organizacin del sector privado con la participacin del sector pblico. En referencia a aquellas organizaciones pblico-privadas, como son los casos de AHK-GTAI (Alemania), UBIFRANCE (Francia) o APEX (Brasil), stas se encuentran bajo la supervisin del sector pblico o bien operan con convenios intersectoriales en los que intervienen actores semipblicos. De forma mayoritaria, e independientemente de estar reguladas bajo normas de derecho pblico o privado, las agencias de promocin exterior reportan peridicamente al Ministerio responsable de la poltica de esta rea de exportacin tanto en lo relativo a las actividades y programas llevados a cabo durante el ao, como de los informes nancieros y administrativos. En este sentido en la tabla 13 se muestra el esquema de propiedad de cada una de las agencias de promocin de exterior en anlisis, adems del Ministerio al de que deben de reportar los informes peridicos de gestin.
Tabla 13. Estatus legal de las agencias de promocin y el Ministerio al que reportan peridicamente
Agencias de promocin Finlandia - FINPRO Alemania - AHK-GTAI Brasil - APEX Francia - UBIFRANCE Australia - AUSTRADE Chile - PROCHILE Espaa - ICEX Italia - ICE Japn JETRO Pases Bajos - NL AGENCY Reino Unido - UKTI Estatus Privado Pblico-Privado Pblico-Privado Pblico-Privado Pblico Pblico Pblico Pblico Pblico Pblico Pblico Ministerio al que reportan peridicamente M de Empleo y Economa. M Federal de Economa y Tecnologa. M de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior. M de Finanzas. M de Comercio (rea de Asuntos Exteriores y Comercio). Congreso. M de Economa y Competitividad (Secretara de Estado de Comercio) M de Desarrollo Econmico. M de Economa, Comercio e Industria. M de Economa, Agricultura e Innovacin. Congreso.
Fuente: Elaboracin propia. Nota: M corresponde a Ministerio. Notas de buenas prcticas: Pblico-Privado: (caso de Alemania) el Gobierno promociona las exportaciones a travs de GTAI (Export.+Inv., fundada por M Eco. y Tecno. y M Tpte. y Urbanismo) y su red de embajadas y consulados; y conancia a las actividades de la CC.
Asociacin institucional pblica y/o privada. La mayora de agencias estn asociadas con otros organismos para dar un servicio ms completo a sus clientes. As, por ejemplo, en la red de socios con la que FINPRO (Finlandia) colabora, participan otros organismos del pas como centros de nanciacin, Invertir en Finlandia, la empresa de gestin de negocios internacionales (Fintra), la agencia de nanciacin para tecnologa e innovacin (Tekes), el Instituto Finlands de Turismo (MEK), el Ministerio de Empleo y la Economa, centros de innovacin, institutos de investigacin, inversionistas y capitalistas de riesgo. Esta red permite la inversin en innovacin y el acceso a la investigacin y a la nanciacin. Por otra parte, UKTI (Reino Unido) ayuda a las pymes que comienzan a exportar, ponindoles en contacto con asesores contables, scales y bancos que, en muchas ocasiones, les ofrecen asesoramiento gratuito o subvencionado. Informa sobre el apoyo que puede brindarles la Agencia Britnica de Financiacin para la Exportacin, que gestiona una serie de productos y servicios nancieros de inters para estas empresas. Entre la red de socios que colaboran con UKTI tambin se encuentra la Organizacin de Control a la Exportacin, la cual tramita las licencias de exportacin de bienes y ayuda con el cumplimiento de la ley. Adicionalmente, y desde octubre de 2011, UKTI se ha asociado con la compaa area British Airways con el propsito de proporcionar ms facilidades a las empresas britnicas exportadoras, ofrecindoles puntos canjeables cada vez que sus empleados vuelen con British Airways. UKTI y JETRO (Japn) han dado un paso ms all en la integracin de sus actividades, unicando todos los organismos regionales en uno slo nacional, eliminando las ocinas regionales en el extranjero, para mejorar la coordinacin y agilidad de sus actividades, as como potenciar su imagen marca-pas. Por otra parte, de la experiencia inglesa destaca la integracin en una sola institucin de la actividad de comercio exterior con la diplomacia comercial, convirtiendo sus objetivos en el fomento de la exportacin, la atraccin de inversiones y la promocin de la marca-pas. Una buena prctica llevada a acabo por NL EVD International (Pases Bajos) ha sido la mejora del acceso de las pymes a la nanciacin, recopilando la informacin disponible y ofrecindola en un archivo disponible en internet con los productos del sector nanciero privado, del Estado, de la Unin Europea y de las Instituciones Multilaterales. Para conseguirlo, mantienen una estrecha cooperacin con el sector privado. Adems, incluyen productos especiales como el seguro de crdito a la exportacin y los ndices de solvencia crediticia internacionales, pero tambin la facturacin, el capital de riesgo, los hbitos de pago, el arrendamiento nanciero y las hojas de ruta, lo que puede ser de utilidad para las nanzas transfronterizas. Los productos aparentemente heterogneos los homogeneizan, es decir, los agrupan y presentan de manera simple y fcil de utilizar, en lo referente a condiciones y precios.
Por su parte, APEX (Brasil) ofrece a sus empresas una labor de consultora, as como diagnsticos y soluciones tcnicas y de gestin, gracias a los diferentes acuerdos y alianzas que mantiene con universidades y centros tecnolgicos. La agencia AHK-GTAI (Alemania) mantiene una permanente colaboracin con un amplio conjunto de socios, como son asociaciones industriales, el Ministerio Federal de Economa y Tecnologa y los Estados federales. Ello permite la coordinacin de las actividades en el mbito del comercio exterior. Por ltimo, UBIFRANCE (Francia) destaca por haberse constituido en su momento como agencia pblica, y por estar considerada ahora como un organismo pblico-privado. A pesar de que se dene como una empresa pblica industrial y comercial, por estar tutelada por instituciones pblicas, tambin cuenta con la participacin de socios privados. Su red comercial regional, nacional e internacional est en permanente coordinacin y cooperacin con las Cmaras de Comercio e Industria francesas regionales e internacionales. Entre los actores pblicos figura la Asamblea de Cmaras Francesas de Comercio e Industria (ACFCI), la Unin de Cmaras de Comercio e Industrias Francesas en el Exterior (UCCIFE), el Comit Nacional de Consejeros de Comercio Exterior de Francia (CNCCEF), la sociedad pblica que promueve la innovacin (OSO), la compaa aseguradora de crditos a la exportacin (COFACE), el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), la institucin para expatriados Casa de los Franceses en el Exterior (MFE), el organismo de formacin profesional especializado en la internacionalizacin (FORMATEX) e ICC FRANCE. Dentro del marco pblico, tambin cuenta con organizaciones profesionales no sectoriales como socios, como es el club de Exportadores, la Confederacin General de pymes, los Dirigentes comerciales de Francia, o el Movimiento de las Empresas en Francia. Entre los socios privados destacan: la compaa area AIR FRANCE, la cadena hotelera ACCOR, la compaa logstica SDV, la empresa de mensajera CHRONOSPOT y las entidades nancieras y de seguros, HSBC y Socit Gnrale. Estas ltimas asesoran a las empresas exportadoras en cada una de las etapas de la internacionalizacin informando sobre operaciones y crditos documentarios o de tcnicas bancarias para la exportacin de cada uno de los pases de su red exterior. En general, los socios privados de UBIFRANCE ofrecen ventajas a las empresas que utilizan los servicios de la agencia francesa. Gerencia y composicin del Consejo de Direccin/Administracin. En general, el gerente (director ejecutivo o presidente) es designado por el gobierno, a travs del Ministerio responsable de la organizacin. En algunos casos es nombrado directamente por el Ministro correspondiente, como sucede en el caso de APEX (Brasil), AUSTRADE (Australia), JETRO (Japn), PROCHILE (Chile) o UBIFRANCE (Francia); o por la Secretara de Estado correspondiente, como es el caso de ICEX (Espaa). En otros casos, el gerente de la organizacin es elegido a travs de un concurso pblico, como ocurre en UKTI (Reino Unido) o en otras agencias internacionales fuera del mbito de este estudio como son IES (Singapur) o EI (Irlanda). La experiencia laboral del gerente de la organizacin vara signicativamente entre pases. Es comn que estos gerentes provengan y hayan adquirido experiencia laboral previa en el sector pblico, as lo exigen AUSTRADE, UBIFRANCE o PROCHILE; o bien en el sector privado, como sucede en FINPRO o JETRO. En ninguna de las 10 agencias internacionales analizadas se exige una experiencia en ambos sectores, aunque s existen experiencias en esta direccin, como es el caso de KOTRA (Corea). Por otra parte, la composicin del Consejo de Direccin o de Administracin presenta un amplio rango de variacin entre las distintas entidades, pudiendo componerse desde tan solo 3-6 miembros, como sucede en ICE y NL EVD International, 15 miembros como en el caso del Consejo de Administracin del ICEX, o hasta tener ms de 20 miembros, tal y como ocurre en JETRO o UBIFRANCE, con 22 y 28 miembros, respectivamente. Como nota curiosa, es de sealar que algunas agencias no disponen de tal Consejo Directivo como ocurre en AUSTRADE o PROCHILE. Aunque existe algn caso aislado de agencia que no cuenta con participacin privada en serio de su Consejo de Administracin como ocurre en la holandesa NL EVA International, en la mayora de agencias hay presencia privada. No obstante, sta oscila ampliamente, desde el reducido 7% que se observa en el caso del ICEX, hasta porcentajes superiores al 50% en Japn, Finlandia e Italia.
Tabla 14. Composicin del Consejo de Direccin/Administracin de la agencia

Agencias de promocin Pases Bajos - EDV Alemania - AHK-GTAI ICEX-Espaa Reino Unido - UKTI Brasil - APEX Japn JETRO Finlandia - FINPRO Francia - UBIFRANCE Italia - ICE Australia - AUSTRADE Chile - PROCHILE Pblico 100% (*) 93% 70% 57% 48% 38% 21% 20% Privado (*) 7% 30% 43% 52% 62% 18% 80% Sin Consejo de Direccin/Administracin Sin Consejo de Direccin/Administracin Otros 61% -
Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo y UNCTAD. (*) Nota: el caso de Alemania es especial puesto que la agencia pblica GTAI est integrada, en muchos pases, en las Cmaras de Comercio AHK, las cuales son un 80% privadas, con lo que la composicin del Consejo de Direccin podra variar del de la agencia GTAI donde, cuando acta sola, el Consejo se compone un 85% por el sector pblico.
Actividades de las agencias de promocin. Existe una tendencia a integrar las actividades de promocin de exportaciones, inversin, e incluso turismo en algunos casos, en una sola organizacin. Entre las agencias que se concentran ambas actividades se encuentran AHK-GTAI, AUSTRADE, APEX, JETRO, NL EVD International6 y UKTI. Esta ltima de un paso ms y se ocupa, tambin, de la promocin de la marca-pas, gracias a la integracin de la actividad de comercio exterior con la diplomacia comercial. A esta lista se ha unido recientemente el ICEX, que ha asumido ahora las competencias de Invest In Spain. Sin embargo, entre las agencias objeto de estudio, son varias las que slo se concentran en la promocin de la exportacin (ICE, FINPRO, PROCHILE y UBIFRANCE). La tabla 15 caracteriza la actividad principal de las diez agencias seleccionadas.
Tabla 15. Actividad principal de las agencias de promocin

Agencias de promocin Finlandia - FINPRO Alemania - AHK-GTAI Australia - AUSTRADE Brasil - APEX Japn JETRO Reino Unido - UKTI Pases Bajos - NL EVD International Espaa - ICEX Chile - PROCHILE Francia - UBIFRANCE Italia - ICE Actividad Promocin a la Exportacin (con Innovacin) Promocin a la Exportacin e Inversin Promocin a la Exportacin e Inversin Promocin a la Exportacin e Inversin Promocin a la Exportacin e Inversin Promocin a la Exportacin e Inversin Promocin a la Exportacin e Inversin Promocin a la Exportacin e Inversin Promocin a la Exportacin Promocin a la Exportacin Promocin a la Exportacin

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NL EVD International realiza la actividad de atraccin de inversiones bajo el nombre de Hollande Trade, denominacin que utiliza fuera de sus fronteras.
La mayora de las organizaciones ofrece una cartera similar de servicios. No obstante, stos dieren en el proceso de provisin, la escala y el alcance de las actividades involucradas, los recursos disponibles y las condiciones bajo las cuales se prestan, incluida la forma en que se articulan entre s. Los servicios provistos a los exportadores incluyen la capacitacin sobre los procedimientos de exportacin, mercadeo y negociaciones comerciales, estudios de mercado (producto y/o pas), informacin especca sobre oportunidades comerciales en el exterior y asesoramiento especializado y asistencia tcnica para aprovechar las mismas, coordinacin y ayuda nanciera para participar en ferias y misiones, arreglo de encuentros bilaterales con potenciales compradores extranjeros y apoyo a la creacin y al funcionamiento de consorcios de exportacin. Adems, existe una tendencia a ofrecer programas concretos para sectores especcos. Una buena prctica que JETRO lleva a cabo para promover la inversin es proporcionar a los nuevos inversores espacios y ocinas temporales, buscar ubicaciones para una ocina permanente en Japn, y colaborar en la seleccin de personal cualicado y especco, a travs de agencias de contratacin y colocacin. Adems, JETRO une exportacin e inversin con la promocin de la innovacin, llevando a cabo programas especcos para PYMES japonesas especializadas en alta tecnologa. Por ltimo, en algunos pases, las entidades tienen a su cargo la promocin del turismo, como ocurre en Chile. La asociacin de la internacionalizacin y la innovacin (i+I). Varias organizaciones se centran en potenciar la innovacin como elemento clave a la hora de fomentar la internacionalizacin. Es el caso de UKTI, UBIFRANCE, FINPRO, GTAI, JETRO y NL AGENCY. FINPRO (Finlandia) incorpora el organismo de innovacin junto al de comercio exterior para formar parte del ecosistema nlands de innovacin. As, los centros de innovacin participan en la internacionalizacin de las empresas. Para incrementar la cooperacin entre Finlandia y otros pases, en materia de investigacin, hay dos centros de innovacin ya establecidos, uno en Shanghai, China - FinChi y otro en California, EE.UU. - Finnode. Una de las misiones de estos centros es la de crear, bajo un mismo techo, redes de contacto entre empresas nlandesas con empresas punteras en innovacin. Por otra parte, la organizacin holandesa NL AGENCY se centra en potenciar la innovacin como elemento clave para el fomento de la internacionalizacin (disponiendo de una divisin especca de innovacin), adems de realizar actividades en el mbito de las patentes, la energa o de temas medioambientales, gracias a la fusin reciente de los distintos organismos pertenecientes a estos mbitos: UBIFRANCE apuesta por la tecnologa y la innovacin poniendo en marcha una poltica basada en polos de competitividad con el objetivo de asociar empresas, centros de investigacin y organismos de formacin. Por ltimo, UKTI gan el premio TPO Network en 2010 a la mejor agencia de promocin comercial de pas desarrollado gracias a su programa G3 (Gateway to Global Growth Programme) que apoya a las pymes britnicas innovadoras con experiencia en exportacin (de dos a diez aos). Para guiarlas a obtener un mayor nivel de xito internacional e introducirlas en nuevos mercado, recurren a consultores del sector pblico y privado, a la formacin especializada y a la orientacin con planes de accin. Tipo de empresa a la que se le ofrecen los servicios. De forma general, el apoyo a la internacionalizacin que ofrecen las agencias de promocin va dirigido tanto a pequeas y medianas empresas como a grandes. Sin embargo, la mayora de las organizaciones da prioridad a las pequeas y medianas empresas, normalmente a travs de programas diseados especcamente para ellas, debido a que son las que mayores dicultades de acceso a la informacin o barreras comerciales encuentran. Por el contrario, son pocas las organizaciones que dirigen sus servicios exclusivamente a las pymes, como lo hace NL EVD International (Pases Bajos) o la italiana ICE. El asesoramiento de estas agencias puede dirigirse tanto a aquellas sociedades con experiencia previa en exportacin, como a empresas que desean iniciar su proceso de internacionalizacin. La tabla 16 caracteriza el tipo de empresa potencialmente destinataria de los servicios de cada una de las 10 agencias internacionales seleccionadas.
Tabla 16. Tipo de empresa a la que la agencia dirige su actividad y servicios

Actividad dirigida a: Agencias de promocin Australia - AUSTRADE Japn JETRO Reino Unido - UKTI Brasil - APEX Chile - PROCHILE Finlandia - FINPRO ICEX-Espaa Francia - UBIFRANCE Alemania - AHK-GTAI Italia - ICE Pases Bajos - NL EDV International
Tipo de empresa Sin experiencia exportadora
Pymes Gran empresa Sector Objetivo a travs de Con (poca o mucha) programas especcos experiencia exportadora
Una de las buenas prcticas de la agencia alemana AHK-GTAI es su programa desarrollado especcamente para conseguir el liderazgo de exportacin en una de las industrias ms importantes de Alemania: el sector sanitario. Para ello, y junto con una amplia gama de socios, coordina todas las actividades sanitarias en el mbito del comercio exterior, con el claro objetivo de ser lder mundial en este campo. Este programa une promocin a la exportacin e innovacin, buscando satisfacer las necesidades especcas de la industria sanitaria, con un especial enfoque en productos farmacuticos, tecnologa mdica, biotecnologa mdica y servicios como la telemedicina y la atencin sanitaria. AUSTRADE obtuvo un premio TPO de mencin especial en la categora de pas por su programa Global Opportunities (GO), que tiene como objetivo ofrecer durante tres aos apoyo nanciero y servicios que faciliten la exportacin e inversin a ocho clusters industriales para que expandan su negocio internacional. De esta forma, agregan valor a los clusters, apoyndoles en su desarrollo y reduciendo los costes en la bsqueda de socios, clientes o distribuidores. Por su parte, APEX (Brasil) gan el premio a la mejor organizacin de promocin comercial de pas en desarrollo por su proyecto PEIEX (Exporting Industrial Extension Project). Su principal objetivo es aumentar el nmero de empresas exportadoras brasileas y su clientela objetivo son las empresas que an no son exportadoras o las que comienzan a exportar. Uno de los objetivos del programa es concienciar a las empresas sobre las reas que deben ser mejoradas para aumentar su competitividad en el mercado internacional. Ello se desarrolla con la ayuda de profesionales, capacitados con antelacin, que hacen una labor de consultora, diagnstico de los problemas y ofrecen soluciones tcnicas y de gestin, a travs de acuerdos y alianzas con universidades y centros tecnolgicos en Brasil. PROCHILE es un buen ejemplo de agencia que decide, tras una revisin y evaluacin de su oferta de programas, focalizar sus esfuerzos. En este sentido, ha creado una lnea de trabajo exclusiva dedicada a apoyar a aquellas empresas de menor tamao con potencialidad exportadora. Tras estudiar el potencial competitivo de sus industrias, seleccion diez sectores como el centro de sus esfuerzos de promocin. Presupuesto y nmero de empleados. Las agencias de promocin requieren de recursos materiales y humanos para poner en prctica las actividades de apoyo al comercio exterior. En funcin del estatus legal de la organizacin, el origen del presupuesto ser pblico, privado o mixto. Y ste ser mayor o menor en base al tipo de actividades y servicios que desarrolle la agencia, el volumen de su plantilla y alcance de su red comercial, tanto dentro como fuera del mbito nacional. La tabla 17 presenta la fotografa en 2010 de los costes operacionales de las 10 agencias objeto de este estudio. Se trata del volumen de recursos utilizados tanto en el interior del pas, como en toda la red comercial que dispone en el exterior.
Tabla 17. Presupuesto, plantilla y red comercial

Agencias de promocin Presupuesto medio anual 2010 (en mill. $) Reino Unido - UKTI Australia - AUSTRADE Japn JETRO Italia - ICE Brasil - APEX Espaa - ICEX Francia - UBIFRANCE Pases Bajos - NL EDV International (**) Finlandia - FINPRO Alemania - AHK-GTAI (***) Chile - PROCHILE 514 372 337 254 211 186 133 83 46 45 34 2.270 (*) 1.087 1.545 631 300 586 1.400 490 375 1.529 384 (****) 10 15 39 17 13 17 6 4 8 2 13 N de empleados medio en 2010 N Ocinas en el pas Red Comercial (N ocinas en el exterior) 97 87 75 117 7 98 66 22 57 120 53
Fuente: Elaboracin propia y Banco Interamericano de Desarrollo. (*) UKTI integra la Foreign and Commonwealth Ofce (FCO) y el Department of Business, Innovation, and Skills (BIS). UKTI no es empleador, el personal de UK es contratado por BIS y el del extranjero por FCO. (**) Los datos de presupuesto y empleados de NL EVD International corresponden al ao 2009. (***) El presupuesto alemn corresponde 20 mill.$ a la pblico-privada AHK y 25 mill.$ a la pblica GTAI. (****) Datos correspondientes a 2009.
UKTI es la agencia que ms recursos destina a las actividades de promocin exterior, tanto en presupuesto, (que asciende a 514 millones de dlares), como en nmero de personal contratado, (cifrado en 2.270 empleados). Ntese que ello es debido a que UKTI integra tanto las funciones de promocin de las exportaciones, como de las inversiones y la diplomacia comercial. Le siguen AUSTRADE y JETRO, con un presupuesto de 372 y 337 millones de dlares, y un nmero de empleados de 1.087 y 1.545, respectivamente. En los tres casos, al tratarse de organismos pblicos, es el Estado quien realiza el esfuerzo econmico para hacer frente a este elevado presupuesto y personal. No obstante, tienen muy establecido el concepto del copago en sus servicios de promocin exterior, especialmente JETRO y AUSTRADE, con lo que cuentan con una fuente de nanciacin adicional. En el lado opuesto, PROCHILE, AHK-GTAI y FINPRO son aquellas agencias que menor presupuesto de promocin exterior manejan, destinando 34, 45 y 46 millones de dlares, respectivamente. Las agencias de Chile y Finlandia cuentan con un personal similar, de aproximadamente 380 empleados, mientras que el correspondiente a AHK-GTAI asciende a un volumen de1.529 trabajadores. Estas 3 agencias son ilustrativas de 3 modelos distintos de implicacin del sector pblico en la nanciacin de sus actividades. En un extremo se sita la agencia chilena, de estatus estrictamente pblico, que asume la totalidad del presupuesto, al no haber introducido el concepto de copago en los servicios que presta. En una situacin intermedia encontramos a la agencia alemana, de carcter pblico-privado, que obtiene el grueso de nanciacin a travs del copago. En el otro extremo se sita la agencia nlandesa, que es una institucin privada nanciada ntegramente por las empresas que utilizan sus programas. Resulta interesante, tambin, realizar un ejercicio de comparacin del presupuesto que cada una de estas organizaciones emple en el ao 2010 con el valor de las exportaciones en cada uno de los 10 pases considerados. El grco 21 muestra los resultados de este ejercicio, en el que aparecen las agencias alemana, holandesa, francesa y japonesa -por este orden- como aquellas que mejores resultados obtienen en relacin a los recursos que emplean. El caso alemn es el ms extremo: el presupuesto de AHK-GTAI supone tan solo el 0,003% del volumen total de las exportaciones del pas. En el extremo opuesto se sita la agencia australiana (con el 0,145%). Espaa se sita en una posicin intermedia (con un valor del 0,05%)
GRFICO 21. Comparativa presupuesto de agencia con exportaciones del pas. 2010
1.600.000 1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0
s Int -N ern L. a ED nc tiona V iaUB l IFR AN DE Re ino Un ido -U KT I KGT AI Es pa a -IC Au EX str ali aAU ST RA DE PE X Fin lan dia -F IN IPR O Ch ile -P RO CH IL E Ja p nJE TR -IC E O Br as il-A -A H Ita lia
0,16 0,14 0,12 0,10 0,08 0,06 0,04 0,02 0,00
Exportaciones (mill. USD)
nia
ma
sB Pa se
ajo
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Exportaciones 2010
Fra
Presupuesto/Exportaciones
Fuente: Elaboracin propia con datos del Banco Interamericano de Desarrollo y UNCTAD. Nota: el presupuesto de AHK-GTAI se compone de 25 mill.$, 5 mill. correspondientes a GTAI y de 20 mill.$ a AHK. Por otra parte, el presupuesto de NL EVD International corresponde al ao 2009.
Red comercial. En relacin a la red comercial de las agencias, se ha de distinguir entre las ocinas dentro del territorio nacional y las situadas en el exterior. Las ocinas situadas en el pas buscan hacer llegar sus servicios al mximo nmero de empresas nacionales, por lo que una mayora opta por estar presente en cada una de las regiones. No obstante, existen experiencias distintas, como las de AHK-GTAI, NL AGENCY y UBIFRANCE, que nicamente tienen presencia fsica en las grandes capitales. En cuanto a la red comercial en el exterior se reere, la prctica totalidad de los organismos analizados han apostado por establecerse en los mercados internacionales, siendo mayor la red comercial en el exterior que en el territorio nacional. Brasil constituye la nica excepcin a esta regla. La red comercial en el exterior supone una elevada inversin para todas estas organizaciones. A pesar de que algunas de estas redes se sustentan con la nanciacin que reciben por los servicios que prestan, como es el caso de FINPRO, la mayora de ellas estn apoyadas nancieramente por el Ministerio correspondiente. As, son AHK-GTAI, ICE, ICEX, UKTI y AUSTRADE las cinco agencias con la mayor red comercial en el exterior con 120, 117, 98, 97 y 87 ocinas, respectivamente. A excepcin de la agencia alemana, el resto son organismos pblicos y su red en el extranjero conlleva un elevado coste para el presupuesto pblico. En cambio, AHK-GTAI, como se ha nombrado al comienzo de este captulo, es un caso especial ya que su red comercial se mantiene, principalmente, con recursos privados. No obstante, varias agencias ya estn poniendo en prctica medidas de optimizacin de recursos y contencin de gasto, como es el caso de AUSTRADE e ICE. Por un lado, AUSTRADE ha considerado necesaria una reforma estructural de la agencia que mejore la distribucin de los recursos y agilice la administracin corporativa simplicando la estructura organizacional, priorizando determinados mercados y dejando de ofrecer servicios en aquellos considerados no prioritarios. As, elaborar programas de desarrollo empresarial especcos para empresas sin experiencia exportadora, y proporcionar asesoramiento accediendo a altos funcionarios y ejecutivos de empresas, entre otras medidas.
De otro, el ICE ha planteado una restructuracin de la institucin y est en fase de creacin la nueva Agencia para la promocin en el extranjero y la internacionalizacin de las empresas italianas. Asimismo, se centra en un ahorro de costes en el apoyo a la internacionalizacin, considerando oportuno una reduccin de plantilla superior al 50% pasando de 631 empleados a un mximo de 300, as como reducir su red comercial de mbito nacional de 17 ocinas a 2, estando presente nicamente en Roma y Miln. Adicionalmente, pretende disminuir en un 20% el gasto dirigido a las actividades de promocin en ferias. Considerando el ratio del personal por ocina en el exterior, destaca la brasilea APEX con 47 empleados por centro. Ello es debido, en parte, a la reducida red comercial que mantiene en el extranjero, compuesta por 7 centros. UKT, JETRO, UBIFRANCE y NL EVD International mantienen un ratio muy similar entre s, de entre 21 y 25 personas por ocina exterior. Por otra parte, PROCHILE, ICE, FINPRO e ICEX son aquellas cuya plantilla media por centro internacional no supera los 7 empleados. La tabla 18 recoge estos resultados.
Tabla 18. Ratio presupuesto y plantilla respecto a red comercial

Agencias de promocin N de empleados Presupuesto Red Comercial N de em- Presupuesto/ medio en 2010 medio anual 2010 (N de ocinas en pleados/Red Red Comercial (en mill. $) el exterior) Comercial 2.270 (*) 1.545 1.529 1.400 1.087 631 586 490 384 (****) 375 300 514 337 45 133 372 254 186 83 34 46 160 97 75 120 66 87 117 98 22 53 57 7 23 21 13 21 12 5 6 22 7 7 43 5,3 4,5 0,4 2,0 4,3 2,2 1,9 3,8 0,6 0,8 22,9
Reino Unido - UKTI Japn JETRO Alemania - AHK-GTAI (**) Francia - UBIFRANCE Australia - AUSTRADE Italia - ICE Espaa - ICEX Pases Bajos - NL EVD International (***) Chile - PROCHILE Finlandia - FINPRO Brasil - APEX
Fuente: Elaboracin propia y Banco Interamericano de Desarrollo. (*) UKTI integra la Foreign and Commonwealth Ofce (FCO) y el Department of Business, Innovation, and Skills (BIS), tambin denominado formalmente Department Business, Enterprise and Regulatory Reform (BERR). UKTI no es empleador, el personal de UK es contratado por BIS y el del extranjero por FCO. (**) El presupuesto alemn corresponde 20mill. $ a AHK y 25 mill.$ a GTAI, 1.400 empleados en AHK y 129 en GTAI. (***) Los datos de presupuesto y empleados de NL EVD International corresponden al ao 2009. (****) Datos correspondientes a 2009.
Conanciacin y evaluacin de programas. Como hemos visto, en los pases desarrollados el presupuesto anual de las agencias pblicas fcilmente excede de los 100 millones de dlares, incluso superan los 300 millones de dlares en algunos casos. Por lo general, el nmero de empleados alcanza los 300, no obstante algunas agencias cuentan con ms de 1.000 trabajadores. Estas cifras son muy dispares respecto a los pases en desarrollo, como por ejemplo los latinoamericanos, donde 11 de 16 tienen un presupuesto inferior a 20 millones de dlares, y slo 3 de ellas cuentan con ms de 300 empleados. El hecho de que una agencia pertenezca al modelo pblico o privado inuye en que el presupuesto provenga, en su mayora y respectivamente, de fondos del Estado o de las empresas que requieren los servicios de la misma. Todas las agencias seleccionadas con un estatus legal pblico conllevan un presupuesto procedente, fundamentalmente, de fondos pblicos, como sucede en el caso espaol.
En referencia a las instituciones pblico-privadas de UBIFRANCE, AHK-GTAI y JETRO, as como de la privada FINPRO, entre el 35% y 80% del presupuesto proviene del pago de las empresas por los servicios empleados. Cabe destacar que JETRO y FINPRO cuentan con una fuente de nanciacin adicional ya que ambos exigen el pago de una cuota obligatoria en caso de querer ser miembro y as recibir servicios especcos. En la estructura de la italiana ICE y la australiana AUSTRADE existe el copago de las empresas, sin llegar a representar ms del 14% del presupuesto. Y, por ltimo, en el caso de la pblico-privada APEX (Brasil), esta se nancia a travs del pago obligatorio de las empresas del 12,75% del impuesto del 3% correspondiente a Sueldos y Seguridad Social. Uno de los rasgos comunes que tienen las 10 agencias de promocin seleccionadas es que incluyen el copago de las empresas privadas para, por ejemplo, participar en las ferias y eventos internacionales de marketing. Esta conanciacin representa, generalmente, alrededor del 50% del coste de este servicio. Cabe sealar que, de entre las agencias seleccionadas, UKTI evala sus programas mediante la Encuesta de la supervisin del Rendimiento e Impacto (PIMS), la cual conlleva la realizacin de entrevistas a los usuarios de sus programas a travs de una empresa independiente (para la obtencin de un mayor nmero de respuestas honestas), y de encuestas de seguimiento un ao despus de la utilizacin del programa para conocer si ha habido cambios respecto a las respuestas realizadas el ao anterior. Ello permite conocer qu benecios se han obtenido al participar en los programas de la agencia, y qu porcentaje de ese benecio se podra haber obtenido sin el uso de ese programa. Gestin del capital humano. Destacamos las prcticas interesantes de las agencias alemana y japonesa en relacin a la gestin del capital humano. AHK-GTAI tiene sedes provistas de personal especializado por sectores, aproximadamente 60 especialistas, repartidos en los principales mercados exportadores. Cada cinco aos cambian de pas, y una vez al ao, se renen para intercambiar informacin especializada y orientada a clientes. Por otra parte, JETRO ayuda a las empresas japonesas, especialmente a las pymes, en la bsqueda de oportunidades de crecimiento en los mercados extranjeros, ofreciendo asesoramiento individualizado con personal contratado del sector privado y trabaja con especial nfasis en las cinco industrias que ha identicado como de alto potencial: textil, alimenticia, diseo, materias primas y maquinaria. Tecnologa y pginas web. Por ltimo, las nuevas tecnologas y las pginas web de las agencias son muy importantes de cara a la bsqueda de nuevos inversores y exportadores. La pagina web de UBIFRANCE, por ejemplo, est disponible en el idioma de cada uno de los pases donde presta servicios y ha lanzado una herramienta de internet mvil sencilla, gratuita y multilinge (en 13 idiomas) destinada a facilitar a las empresas el acceso a los mercados internacionales. Esta herramienta ofrece las ltimas evoluciones de los mercados en tiempo real, segn los sectores y las zonas geogrcas que el usuario haya pre congurado, pudiendo compartir esta informacin directamente mediante correo electrnico, Twitter o Facebook. Tambin, desde su pgina web, ofrece un servicio de radio exclusivo de la agencia, con noticias econmicas y de inters para las empresas exportadoras. Adicionalmente, incluye una pestaa de bsqueda de las misiones ofrecidas por las empresas que se han acogido al programa VIE (Voluntariado Internacional en Empresas), que fomenta el desarrollo y formacin de jvenes profesionales en el extranjero. Por otra parte, la web de JETRO se ha convertido en el portal lder de negocios del pas, donde es posible encontrar, entre otras cuestiones, informacin actualizada en 6 idiomas sobre cmo hacer negocios en Japn e incluso un simulador de costes en caso de invertir en el pas. De esta manera, el potencial exportador conoce, de ante mano, los precios de cada uno de los servicios que ofrece la agencia, al igual que sucede en AUSTRADE, que en su pgina web plasma el listado de precios de cada una de sus actividades y servicios. 4.3. Principales tendencias En el epgrafe anterior se ha realizado un anlisis de buenas prcticas de diez agencias de promocin internacionales, que podran ser de aplicacin al caso espaol. Se extraen a continuacin algunas de las principales tendencias observadas:
Reestructuracin para la optimizacin de los recursos. Como respuesta a los desafos a los que tienen que hacer frente, varias de las instituciones analizadas han experimentado recientemente una reforma integral. Destacan, entre otros, los casos de AUSTRADE e ICE. En general estas reformas se han centrado en la simplicacin de la estructura de organizacin, el ahorro de costes incluyendo una reduccin de la red comercial, la priorizacin de la prestacin de servicios en los mercados considerados como prioritarios y de los servicios ms ecaces, dejando de ofrecer aquellos servicios considerados no prioritarios. Adicionalmente, aquellas agencias constituidas como resultado de una fusin entre varias instituciones, como son UBIFRANCE, FINPRO, AHK-GTAI o NL AGENCY, tambin han llevado a cabo una revisin integral de su actividad en la bsqueda de un aumento de la eciencia de los recursos que emplean. Hacia modelos pblico-privados bajo supervisin pblica, y hacia una mayor nanciacin empresarial. Cada vez son ms las agencias que siguen un modelo pblico-privado, incluso habindose constituido en un principio como pblicas, como sucede con UBIFRANCE o AHK-GTAI. En la gran mayora de los casos, se encuentran, no obstante, bajo la supervisin del sector pblico, o bien operan con convenios intersectoriales en los que intervienen actores semipblicos. En las instituciones pblico-privadas (UBIFRANCE, AHK-GTAI y JETRO), as como en la privada (FINPRO), entre el 35% y 80% del presupuesto proviene del pago de las empresas por los servicios empleados. Este porcentaje es superior al de las agencias pblicas que tambin emplean el mtodo del copago (como por ejemplo ICE y AUSTRADE), en las que no supone ms del 14% del presupuesto. De manera adicional, algunas agencias (JETRO y FINPRO) cuentan con una fuente de nanciacin extraordinaria ya que exigen el pago de una cuota obligatoria en caso de querer ser miembro y as recibir servicios especcos. Elevada asociacin institucional. La mayora de agencias estn asociadas con otros organismos para dar un servicio ms completo a sus clientes. Destacan los casos de asociacin con las agencias de nanciacin de la tecnologa e innovacin (como FINPRO), de nanciacin de la internacionalizacin a travs de una mayor cooperacin con el sector privado (son, por ejemplo, los casos de NL AGENCY y UKTI), y con universidades y centros tecnolgicos (como ofrece la brasilea APEX). Asimismo, existen agencias que mantienen acuerdos con empresas del sector privado, como ocurre en los casos de UBIFRANCE y UKTI, que ofrecen ventajas a las empresas exportadoras utilitarias de servicios tpicos del proceso de internacionalizacin, ya sea en vuelos, hoteles, servicios de logstica y mensajera o de orientacin nanciera para la exportacin. Transformacin hacia modelos ms integrados. Con el objetivo de maximizar la eciencia de los recursos y las sinergias, son varias las agencias de promocin constituidas como resultado de una fusin entre varias instituciones con actividades relacionadas, como ha sucedido en los casos de UBIFRANCE, FINPRO, AHK-GTAI o NL AGENCY, sin olvidar UKTI, que destaca, adems, por haber integrado la actividad de comercio exterior con la diplomacia comercial. Existe una clara tendencia a integrar las actividades de promocin de las exportaciones y de la inversin, e incluso del turismo en algunos casos, en una sola organizacin. As, promocin e inversin se lleva a cabo conjuntamente en UKTI, JETRO, AHK-GTAI, APEX, AUSTRADE, NL AGENCY y, recientemente, en ICEX. Ello permite ayudar a las empresas en cada una de las etapas del ciclo de internacionalizacin, a la vez que se busca la obtencin de sinergias. Recientemente se observa, en casos como los de UKTI o JETRO, una tendencia a fusionar las agencias regionales de promocin exterior en una nica organizacin nacional, disponiendo de esta forma de una sola red comercial exterior. Con ello se persigue mejorar la coordinacin y la agilidad de sus actividades, as como potenciar su imagen de marca-pas.
Inclusin de la innovacin como parte del proceso de internacionalizacin. Cada vez son ms las agencias que, en mayor o menor grado, integran las labores de fomento de la innovacin y de la internacionalizacin (FINPRO, NL AGENCY, UBIFRANCE) o que desarrollan programas especcos para apoyar la salida al exterior de las empresas a travs de la innovacin (UKTI, AHK-GTAI). Las nuevas tecnologas tambin son utilizadas por las propias agencias de promocin, por ejemplo, en sus respectivos portales, permitiendo la bsqueda de nuevos inversores y exportadores, conocer la evolucin de los mercados en tiempo real, realizar un simulacro de costes en caso de invertir en un pas, obtener la informacin en distintos idiomas o compartirla mediante el uso de las redes sociales, etc. En este campo, destacan JETRO y UBIFRANCE. Red comercial estratgica. En cuanto a la red comercial en el exterior se reere, la prctica totalidad de las organizaciones analizadas han apostado por establecerse en los mercados internacionales, siendo mayor la red comercial en el exterior que en el territorio nacional. No obstante, varias agencias estn poniendo en prctica medidas de optimizacin y de mejora en la distribucin de los recursos, manteniendo una red internacional con menos ocinas y ms especializadas. En referencia a la red comercial nacional, son numerosas las agencias que cuentan con un elevado nmero de ocinas en el pas, frente a otros casos de xito, como los de Alemania, Francia y Holanda, grandes exportadores e inversores mundiales, cuyas agencias cuentan con una escasa red comercial interna, estando presentes nicamente en las grandes capitales. Un capital humano con elevada experiencia como instrumento fundamental. La tendencia hacia contar con el mejor capital humano posible, con experiencia en el rea de la internacionalizacin, comienza ya a la hora de nombrar el Consejo de Direccin y el gerente de las instituciones. As, es importante destacar la participacin del sector privado en los Consejos de Direccin de ICE, FINPRO, JETRO y APEX. En el caso del Reino Unido el gerente es incluso elegido por concurso pblico. Con el objetivo de hacer del capital humano una de las herramientas fundamentales para el xito del proceso de salida hacia el exterior, algunas de las agencias han apostado por contar con personal especializado por sectores, repartidos en los principales mercados exportadores (AHK-GTAI), mientras que otras han optado por ofrecer asesoramiento individualizado con personal contratado del sector privado, poniendo nfasis en su trabajo con las industrias de mayor potencial del pas (JETRO). Necesidad de una mayor evaluacin de la actividad de promocin a la exportacin. En lneas generales, las agencias de promocin comparten las deciencias a la hora de cuanticar los efectos reales de sus actuaciones, siendo necesario avanzar en la materia. De esta forma, ser posible centrarse en aquellos programas que ofrecen mejores resultados, redistribuir recursos de departamentos a programas, evaluar a los empleados, etc. Entre las escasas excepciones destacan la agencia inglesa, UKTI, que evala sus programas a travs de una encuesta independiente, y PROCHILE, que cuenta con un sistema de evaluacin continuo para focalizar sus esfuerzos en los programas novedosos. Servicios exclusivos para pymes y dirigidos hacia un conjunto de sectores con capacidad para competir en los mercados internacionales. Debido a que las pymes son las empresas ms afectadas por las barreras comerciales y de informacin, la mayora de las agencias analizadas ofrece programas especcos para ellas. Algunas organizaciones (NL AGENCY o ICE) dirigen sus servicios exclusivamente a las pymes. Se ha puesto, tambin, de maniesto la tendencia a lanzar programas y centrar recursos hacia los sectores considerados estratgicos. As, por ejemplo, AHK-GTAI ha puesto un nfasis particular en el objetivo del pas que persigue ser lderes internacionales en el sector sanitario, AUSTRADE ofrece un apoyo nanciero y servicios especialmente a 8 clusters industriales para expandir el negocio internacional.
PUNTOS A DESTACAR Para un anlisis de las mejores prcticas internacionales de polticas pblicas de apoyo a la internacionalizacin de las empresas y su posible aplicacin al caso espaol, se ha procedido a la seleccin de 10 pases destacables por su nivel exportador o inversor, de los cuales se han extrado ideas del funcionamiento y evolucin de sus correspondientes agencias de promocin exterior. Se enumeran, a continuacin, las principales tendencias que se pueden observar tras el anlisis de las mejores prcticas internacionales, cuya aplicacin sera recomendable al caso espaol: 1. Impulsar el acercamiento de las agencias nacionales y regionales hacia modelos organizativos pblico-privados, a travs de la participacin de socios privados en el mbito de la decisin y de las actividades. UBIFRANCE o AHK-GTAI son claros ejemplos de ello, e ICE, FINPRO, JETRO y la brasilea APEX cuentan, por su parte, con una alta participacin del sector privado en los Consejos de Direccin/Direccin. En materia de fuentes de nanciacin, se ha visto que el establecimiento de un mayor porcentaje de autonanciacin asegura una gestin ms eciente de los recursos, as como una mayor competencia entre instituciones. En la agencia JETRO, las pblico-privadas UBIFRANCE y AHK-GTAI, y la privada FINPRO, entre el 35% y 80% del presupuesto proviene del pago de las empresas por los servicios utilizados. 2. Transformacin hacia modelos de apoyo a la internacionalizacin ms integrados. Son varias las agencias internacionales de promocin constituidas como resultado de una fusin entre varias instituciones con actividades relacionas con la competitividad empresarial, como son la francesa UBIFRANCE, la nlandesa FINPRO, la alemana AHK-GTAI, la holandesa NL AGENCY y la inglesa UKTI. En Espaa, es bienvenido el anuncio de integracin en el ICEX de Invest in Spain, Espaa Expansin Exterior y la Fundacin CECO. Se echa en falta, sin embargo, una mayor integracin con otras instituciones, por ejemplo, de nanciacin de la internacionalizacin. Asimismo, sera necesario un proceso anlogo a nivel autonmico. Adems, las agencias internacionales van un paso ms all, integrando la diplomacia comercial en su actividad de comercio exterior, como es el caso de UKTI. 3. Aumento de la asociacin institucional con el n de ofrecer a sus clientes un servicio ms completo. En los casos francs e ingls, por ejemplo, se ha reforzado la colaboracin de las agencias de promocin de la internacionalizacin con las empresas privadas, logrando ventajas para aquellas empresas exportadoras utilitarias de servicios tpicos del proceso de internacionalizacin. UBIFRANCE y UKTI tienen acuerdos con empresas tales como compaas areas, hoteles, servicios de logstica o de mensajera. Destacan tambin, a nivel internacional los casos de mayor cooperacin con el sector privado para la nanciacin de la internacionalizacin, como son las agencias NL AGENCY y UKTI, as como con universidades y centros tecnolgicos, como ofrece la brasilea APEX. 4. Reestructuracin de la red, simplicando la estructura de organizacin, priorizando mercados y optimizando los recursos disponibles. Un ejemplo de ello son las agencias AUSTRADE e ICE, que tras un proceso integral de evaluacin, han reorientado sus servicios hacia sectores con capacidad de competir internacionalmente y hacia aquellos mercados considerados prioritarios, contribuyendo, as a una mayor diversicacin de las exportaciones. Por otra parte, cabe destacar la tendencia de fusionar las agencias regionales de promocin exterior en una nica organizacin nacional, con una sola red comercial, permitindoles mejorar la coordinacin y agilidad de sus actividades, como son los casos de JETRO y UKTI. 5. Necesidad de un mayor esfuerzo en la revisin y evaluacin de la actividad de promocin y apoyo a la internacionalizacin.
Sera de inters para el caso espaol una contnua evaluacin de los programas de apoyo a la internacionalizacin, a travs de la utilizacin de clusulas de revisin, anlisis de coste-benecio, y otros sistemas de medicin de la eciencia, implicando la delimitacin de los objetivos de todo programa. UKTI y PROCHILE son ejemplos de buenas prcticas en este sentido. 6. Combinar la innovacin y la internacionalizacin con el objetivo de aumentar el grado tecnolgico de las exportaciones. Se trata de una experiencia llevada a cabo por las agencias FINPRO, NL AGENCY, UBIFRANCE, UKTI o AHK-GTAI. 7. Utilizar capital humano especializado como herramienta fundamental a lo largo del proceso de internacionalizacin. Como referencias, destaca el caso alemn donde la red comercial de la agencia AHK-GTAI dispone de personal especializado por sectores; por su parte, JETRO ofrece asesoramiento personalizado en industrias de mayor potencial a travs de la contratacin de personal procedente del sector privado; y UBIFRANCE cuenta con programa de voluntariado internacional de jvenes en el extranjero con grandes ventajas para las empresas exportadoras. 8. Establecimiento de una red comercial estratgica en el exterior, con menos ocinas y ms especializadas. Existe una tendencia internacional a reducir el nmero de ocinas en el exterior, dejando de estar presentes en aquellos mercados no prioritarios, y ofreciendo una mayor especializacin en comercio exterior de los recursos humanos en aquellas que se mantienen, es el caso de AHK-GTAI, adems de las ya mencionadas restructuraciones organizacionales llevadas a cabo por AUSTRADE e ICE, incluyendo a su red comercial.
5. Conclusiones: propuestas para la mejora del sistema espaol de apoyo a la internacionalizacin

Como respuesta a la crisis econmica, y ante la persistente debilidad de la demanda interna, el sector exterior ha cobrado un papel ms relevante en las decisiones estratgicas de las empresas espaolas, algunas de las cuales haban iniciado exitosos procesos de internacionalizacin en el pasado. Un rol creciente, que recogen los grandes agregados macroeconmicos, a los que el sector exterior contribuye de manera decisiva, amortiguando el efecto de la recesin. Ante la necesidad de incorporar nuevas empresas a este proceso, y como resultado del diagnstico realizado en los captulos anteriores de la internacionalizacin de la economa espaola, del anlisis del sistema espaol de apoyo a la internacionalizacin, as como de la seleccin de las mejores prcticas internacionales, se expone a continuacin un plan de accin de 40 propuestas concretas y viables, de aplicacin en el corto y medio plazo. Estas propuestas pretenden contribuir a una mejora del modelo de apoyo a la internacionalizacin de las empresas espaolas, para que ste cumpla con su objetivo de impulso de la internacionalizacin empresarial. La competitividad empresarial y la internacionalizacin son procesos que se retroalimentan y van de la mano. En este sentido, hay que destacar que la mejor forma de apoyar la internacionalizacin es contando con una economa y unas empresas competitivas, que cuenten con la nanciacin necesaria para llevar a cabo sus proyectos empresariales. Por tanto, el plan de accin que se presenta a continuacin tendra escaso efecto si no se consiguiera impulsar dentro de un marco general de competitividad empresarial y de disponibilidad de recursos nancieros. Para que ello sea una realidad, hay que promover de forma coherente y sostenida en el tiempo las polticas de estabilidad macroeconmica y reformas estructurales. La tabla 19 recoge los principales ejes de actuacin del plan de accin que se propone.
Tabla 19. Principales ejes del plan de accin
A corto plazo
A. Mayor protagonismo del sector privado B. Financiacin de la internacionalizacin C. Coordinacin de la actuacin institucional y de la imagen en el exterior
20 Propuestas
A medio plazo
D. Incentivos scales a la internacionalizacin E. Revisin y mejora continua de los programas e instrumentos, y diferenciacin segn mercados F. Innovacin + Internacionalizacin (i+I) G. Recursos humanos
20 Propuestas
A CORTO PLAZO:
A CORTO PLAZO: A. Un mayor protagonismo del sector privado El sector privado ha de jugar un papel ms relevante en el nuevo modelo de fomento de la internacionalizacin, con el n de aprovechar su experiencia en el exterior, y conseguir as alinear los objetivos de la poltica de fomento de la internacionalizacin con las necesidades del sector empresarial. Se propone: 1. Impulsar el acercamiento de las agencias de comercio exterior hacia modelos organizativos pblico-privados, que conlleven la participacin de socios privados y/o sus representantes en el mbito de la decisin y de las actividades. Para ello, se pueden seguir ejemplos de buenas prcticas internacionales como los de la agencia francesa UBIFRANCE o la alemana AHK-GTAI o, a nivel espaol, la propuesta de hacer de Turespaa un organismo pblico-privado. 2. Aumentar la participacin del sector privado en el Consejo de Administracin de ICEX (y de las agencias de mbito autnomico). La tendencia a disponer del mejor capital humano, con amplia experiencia en el rea de la internacionalizacin comienza a la hora de nombrar el Consejo de Administracin de las instituciones. As es importante la participacin del sector privado en los Consejos de la agencia italiana ICE, la finlandesa FINPRO, la japonesa JETRO y la brasilea APEX. 3. Establecer un mayor porcentaje de autonanciacin para las agencias de apoyo a la internacionalizacin. Se asegurara as una gestin ms eciente de los recursos y una mayor competencia entre las instituciones, haciendo posible, adems, el acercamiento hacia modelos pblico-privados. A nivel internacional tanto en las instituciones pblico-privadas, tales como UBIFRANCE, AHK-GTAI y JETRO, as como en las privadas (la agencia nlandesa FINPRO), entre el 35% y 80% del presupuesto proviene del pago de las empresas por los servicios empleados. 4. Aumentar la participacin del sector privado en la provisin de servicios de apoyo a la internacionalizacin, especialmente en los mercados ms maduros, donde se cuenta ya con una fuerte presencia empresarial. De esta forma se contribuira a que las agencias pblicas no constituyan una competencia desleal en la realizacin de funciones que pueden llevarse a cabo de forma ms eciente desde el sector privado. La actuacin pblica es clave, sin embargo, en aquellos mercados de ms difcil acceso. 5. Reforzar la colaboracin de las agencias de promocin de la internacionalizacin con las empresas privadas. De esta forma se conseguira dar un servicio ms completo a los clientes, en la lnea de prcticas como las llevadas a cabo por UBIFRANCE y UKTI, que mantienen acuerdos con empresas del sector privado para ofrecer ventajas a las empresas exportadoras usuarias de servicios tpicos del proceso de internacionalizacin, como, por ejemplo, en materia de vuelos, hoteles, servicios de logstica y mensajera. 6. Asegurar la participacin empresarial en los proyectos de cooperacin al desarrollo. Es necesario adoptar los mecanismos que garanticen que en el prximo IV Plan Director de la Cooperacin Espaola 2013-2016 un porcentaje signicativo de los proyectos de cooperacin sean realizados a travs de empresas. B. Provisin de la necesaria nanciacin para la internacionalizacin Resulta de gran importancia, en el actual contexto de crisis nanciera, la coordinacin, especializacin y revisin del sistema de apoyo pblico de nanciacin, que debe permitir abarcar un mayor nmero de proyectos empresariales para la internacionalizacin. Se propone: 7. Mejorar la coordinacin de la actividad de las instituciones espaolas de nanciacin de la internacionalizacin, a travs de una mayor institucionalizacin de sus relaciones. Si bien las instituciones espaolas a nivel del Estado (ICO, COFIDES y CESCE) ya trabajan con regularidad de forma bilateral o se renen para los temas asociados al FIEM, se echa en falta un marco reglado de coordinacin entre todas ellas, as como entre el sistema estatal y las CC.AA., y con el sector privado.
8. Avanzar hacia una mayor especializacin de las instituciones y los productos que ofrecen, centrndose cada una en los temas en los que tienen una mayor competencia y experiencia y complementando las carencias, estructurales o coyunturales, de las instituciones nancieras privadas. Se evitaran, de esta forma, los casos que pudieran darse en la actualidad de solapamiento de funciones, o de inexistencia de productos nancieros especcos que sean necesarios para la internacionalizacin de las empresas espaolas, ya sea por falta de coordinacin o por los efectos de la crisis nanciera en la disponibilidad de recursos y en la solvencia de las entidades. 9. Unicar en una web toda la informacin de productos nancieros de inters para la empresa exportadora. Un banner que hiciera referencia a la misma debera estar presente en todas las instituciones que componen el sistema de apoyo a la nanciacin de la internacionalizacin para que sea conocida por la comunidad empresarial. 10. Ampliar del alcance y las funciones de las Agencias de Crdito a la Exportacin, tanto en el lmite de asuncin de riesgos como en las condiciones de cobertura. 11. Dotar a COFIDES de mayor exibilidad en la captacin de fondos, con el n de evitar la excesiva dependencia del presupuesto pblico. 12. Desarrollar frmulas nancieras mediante las cuales las pymes puedan verse favorecidas del mayor acceso a la nanciacin, y en mejores condiciones, de las grandes empresas. Ello podra llevarse a cabo, por ejemplo, a travs de avales, garantas, etc., en favor de los proveedores en operaciones vinculadas de internacionalizacin. 13. Fomentar la internacionalizacin de las empresas a travs los programas europeos que se pongan en marcha en favor de la innovacin dentro del marco de las nuevas Perspectivas nancieras para 2014-2020 y de la Agenda de Crecimiento para la UE. C. Coordinacin de la accin de las instituciones y de la imagen en el exterior Alcanzar un mayor nivel de coordinacin institucional entre todos los organismos comprometidos con la internacionalizacin y la mejora de la competitividad empresarial es un objetivo fundamental para mejorar la calidad y la ecacia de los servicios. Tambin lo es la consecucin de una imagen de calidad de nuestros productos y servicios, y de la marca Espaa, para lo cual la representacin de Espaa en el exterior debe estar coordinada y volcarse hacia la diplomacia comercial. Para ello, se propone: 14. Promover acuerdos de colaboracin para la cooperacin y coordinacin entre los distintos agentes responsables de la promocin de la internacionalizacin empresarial, ya sean los propios del Estado (ICEX, instituciones de apoyo a la nanciacin, servicios de inteligencia, etc.), de las CC.AA., Cmaras de Comercio y otras instituciones pblicas y privadas que participan en el sistema. Estos acuerdos podran materializarse en reuniones peridicas, establecimiento de objetivos comunes, puesta en funcionamiento de una verdadera ventanilla nica de informacin para la internacionalizacin, etc. Resultan interesantes algunas experiencias internacionales en este sentido, en el mbito de la cooperacin con el sector privado para la nanciacin de la internacionalizacin (agencias como NL AGENCY y UKTI), as como con universidades y centros tecnolgicos (APEX). 15. Apostar por un modelo ms integrado de funciones que permita un importante ahorro de costes y la obtencin de sinergias. Habra que continuar con la optimizacin de las redes de ocinas en el exterior, aunando esfuerzos no slo entre la Administracin General del Estado y la autonmica, sino tambin con las Cmaras de Comercio en el exterior. A nivel internacional, existe una clara tendencia a integrar en una sola organizacin no slo las actividades de promocin de las exportaciones y de la inversin, como se ha anunciado que se va a hacer en ICEX, sino incluso el turismo, como en el caso chileno (PROCHILE). Destaca, tambin, el caso de la agencia UKTI, por haber integrado todas las agencias regionales, as como la actividad de comercio exterior con la diplomacia comercial. 16. Facilitar, a travs de la futura Ley de Unidad de Mercado, la apertura de todas las acciones de promocin, regionales o locales, a empresas de otras comunidades autnomas o municipios.
17. Aumentar la transparencia con el n de dar a conocer los objetivos en materia de internacionalizacin, as como los esfuerzos de coordinacin que se estn llevando a cabo. Sera positivo, por ejemplo, publicar las actas del Consejo Interterritorial de Internacionalizacin. 18. Establecer un sistema formativo para la diplomacia espaola y la representacin espaola en el exterior para un mejor conocimiento de la realidad empresarial espaola, as como en materia de bsqueda de nuevas oportunidades de negocio. Existen ejemplos como los de la agencia inglesa UKTI, con fuerte desarrollo de la diplomacia comercial, o en India, donde los representantes en el exterior estn formados especcamente para ello, a travs de seminarios sobre negociaciones, gestin empresarial, nanzas internacionales y macroeconoma. 19. Impulsar una mayor presencia de espaoles en los centros de decisin internacionales, especialmente europeos. Para ello, se podra, por ejemplo, incentivar a las empresas a que pusieran a disposicin de las organizaciones internacionales jvenes profesionales por un periodo determinado de tiempo. 20. Integrar la promocin a la internacionalizacin con las actividades culturales y deportivas que permitan un mejor acercamiento de otros mercados hacia nuestros servicios y productos. A MEDIO PLAZO: D. Incentivos scales a la internacionalizacin Es clave contar con un marco scal competitivo que sea capaz de apoyar a las empresas en su salida hacia el exterior. Se hace especialmente necesario avanzar en un marco impositivo propicio a las exportaciones, para lo cual se podran introducir los incentivos scales, que en el marco de la normativa europea, estn ya utilizando otros estados miembros de la UE. Habra, adems, que agilizar la gestin tributaria y mejorar la seguridad jurdica. Se propone: 21. Aprobar deducciones scales para pymes por gastos de consultora y asistencia prestada por empresas especializadas en la internacionalizacin, por participacin en ferias comerciales, y por formacin. 22. Establecer impuestos negativos cuando no sea posible la aplicacin de las deducciones scales para la internacionalizacin por insuciencia de cuota tributaria, en lugar de la actual compensacin con cuotas positivas futuras. 23. Incorporar la titularidad de activos en el extranjero como elemento de valoracin de solvencia de las empresas, en casos como los aplazamientos de deudas u otras gestiones scales frente a la Administracin tributaria. 24. Simplicar la redaccin de la normativa scal, de manera que evite la inseguridad jurdica derivada de diferentes criterios interpretativos. Mejora y agilizacin de los procedimientos de consulta, acuerdos previos, etc., con la Administracin tributaria. 25. Incluir los empresarios individuales y profesionales en el mbito de la exencin en el IRPF por trabajos efectivamente realizados en el extranjero, y aumentar su cuanta mxima. Al afectar la exencin exclusivamente a los rendimientos del trabajo personal (bsicamente rentas salariales), los empresarios individuales y profesionales que se desplazan por su trabajo al extranjero no pueden acceder a la exencin y quedan as discriminados. 26. Revisar el mbito de aplicacin de la reduccin del 50% en base imponible por los ingresos obtenidos de la explotacin de elementos de propiedad industrial, incluyendo las marcas y otros activos hoy ajenos a la medida. Concretamente, se propone que la ventaja scal pase a incluir la cesin del derecho de uso o de explotacin de marcas y de obras literarias, artsticas o cientcas, incluidas las pelculas cinematogrcas. Con ello se conseguir, adems, la potenciacin de la imagen en el extranjero de nuestro pas.
E. Revisin y mejora continua de los programas e instrumentos, y diferenciacin de la poltica de internacionalizacin segn el tipo de mercado prioritario Uno de los grandes objetivos debe ser la optimizacin del uso de recursos destinados a la internacionalizacin, con el n de mejorar su eciencia. El uso de clusulas de revisin, el anlisis coste-benecio y el estudio de los mercados prioritarios, deben reorientar los programas hacia una mayor especializacin y un mejor aprovechamiento de los fondos pblicos. Adems, es necesaria la mejora de los instrumentos, por ejemplo, a travs de la provisin de informacin estratgica de calidad, y su especializacin en funcin del tipo de cliente. Se propone: 27. Realizar una evaluacin continua de los programas de apoyo a la internacionalizacin a travs de la utilizacin de clusulas de revisin, anlisis de coste-benecio, y otros sistemas de medicin de la eciencia. Para ello es condicin necesaria delimitar sistemticamente los objetivos para todos los programas existentes y de nueva creacin. Entre las mejores prcticas internacionales, destaca la agencia inglesa, UKTI, que evala sus programas a travs de una encuesta independiente, y PROCHILE, que cuenta con un sistema de evaluacin continuo para centrar sus esfuerzos en los programas novedosos. Tambin, aquellas agencias constituidas como resultado de una fusin entre varias instituciones, como son UBIFRANCE, FINPRO, AHK-GTAI o NL AGENCY, tambin han llevado a cabo una revisin integral de su actividad. 28. Publicar un informe anual que recoja peridicamente todos los programas e instrumentos en favor de la internacionalizacin empresarial que se llevan a cabo en Espaa, tanto desde el Estado como en las CC.AA., y sus respectivos presupuestos. Adems, es necesario facilitar el acceso a la informacin manejada por las agencias de promocin de los diferentes mercados, por ejemplo, sobre los concursos pblicos internacionales. 29. Publicar las estadsticas regionales de exportacin e importacin de servicios. Hasta ahora en Espaa slo son pblicas las estadsticas regionales de exportaciones de bienes. Slo contando, adems, con las estadsticas de exportacin de servicios se podr hacer un anlisis certero de la internacionalizacin de las comunidades autnomas. 30. Diferenciar el grado de apoyo pblico en las distintas acciones segn el tipo de empresa. Es necesario que el sistema de apoyo a la internacionalizacin est abierto a todas las potenciales empresas. Sin embargo, debido a que las pymes tienen mayor dicultad de acceso a la informacin y se enfrentan a mayores barreras comerciales que las grandes, stas deberan beneciarse de umbrales de ayudas ms elevados. 31. Planicar los instrumentos a nivel de subsector. Pocas pymes trabajan en todo un sector, por tanto, los instrumentos han de estar planicados a un nivel inferior. 32. Reorientar los servicios de las instituciones de apoyo a la internacionalizacin hacia los sectores econmicos con mayor capacidad de competir internacionalmente, y hacia aquellos mercados considerados prioritarios. Todo ello contribuira a una mayor diversicacin de las exportaciones que permita reducir la dependencia de determinadas regiones, principalmente Europa, y aprovechar el buen comportamiento de los pases emergentes y en desarrollo. Sirva como ejemplo el de varias agencias internacionales que han experimentado recientemente una reforma integral, como la agencia australiana AUSTRADE y la italiana ICE. Su reforma se ha centrado en la simplicacin de la estructura organizativa, la potenciacin de la presentacin de servicios en los mercados considerados como prioritarios y de los servicios ms ecaces, dejando de ofrecer aquellos servicios considerados no prioritarios. 33. Dentro de los mercados considerados como prioritarios, disear una poltica de apoyo a la internacionalizacin diferente segn el tipo de mercado objetivo. As, la poltica comercial en aquellos pases con una menor posicin de las empresas espaolas tendra que poner mayor nfasis en las polticas microeconmicas, como las de promocin comercial, orientadas a conseguir un mayor acceso al mercado, mientras que en aquellos pases con una mayor posicin espaola, el sector pblico debera dar paso a una mayor participacin del sector privado en las polticas de internacionalizacin. En los pases en los que las empresas espaolas han alcanzado una buena posicin, pero ese mercado
en su conjunto cuente con un menor atractivo, los esfuerzos deberan dirigirse hacia el apoyo en sus polticas macroeconmicas, por ejemplo, a travs del trabajo de las instituciones multilaterales o del fomento de acuerdos comerciales con la UE. F. Fomento de la i+I (innovacin e internacionalizacin) La innovacin (i+I) y la calidad, como factores de valor aadido y ventaja comparativa, son elementos bsicos a la hora de entender la fuerte competencia existente en los mercados internacionales. Su promocin debe formar parte integrante de las polticas pblicas de apoyo a la internacionalizacin, que debe realizarse con un mayor nfasis en productos y sectores de alto nivel tecnolgico. Se propone: 34. Combinar la innovacin y la internacionalizacin a la hora del diseo concreto de las polticas pblicas. Cada vez son ms las agencias internacionales que, en mayor o menor grado, integran las labores de fomento de la innovacin y de la internacionalizacin (FINPRO, NL AGENCY, UBIFRANCE) o que desarrollan programas especcos para apoyar la salida al exterior de las empresas a travs de la innovacin (UKTI, AHK-GTAI). 35. Poner en marcha, bajo un esquema de colaboracin pblico-privada, un servicio de apoyo a las empresas cuyo proceso de internacionalizacin se base en una apuesta clara por la innovacin. 36. Potenciar, a travs de programas especcos y con mayores umbrales de nanciacin, la internacionalizacin en los sectores y productos de nivel tecnolgico alto, con mayores mrgenes y en los que la competencia con los pases emergentes es menor. 37. Fomentar el papel de internet en el comercio internacional. Potenciar internet como canal de comercializacin en todos los mercados, y especialmente, en aquellos con mayor desarrollo tecnolgico. Es necesario, en esta lnea, aumentar los esfuerzos por mejorar la seguridad del comercio electrnico y de los medios de pago. G. Impulso de los Recursos Humanos necesarios para el sector exterior Es fundamental, asimismo, potenciar la cultura de la internacionalizacin y la excelencia del capital humano en todas las etapas del proceso, siendo este ltimo un factor clave de competitividad. En este sentido, es necesaria una mayor participacin de personas con una gran experiencia prctica en el proceso de internacionalizacin empresarial en la toma de decisiones de las instituciones de apoyo a la internacionalizacin. Se propone: 38. Ampliar el nivel de capacitacin de los jvenes profesionales espaoles en materia de internacionalizacin a travs de un programa gil de prcticas en empresas en el extranjero, siguiendo modelos ya experimentados como el programa de voluntariado internacional de jvenes en el extranjero de UBIFRANCE. 39. Fomentar el espritu emprendedor y la cultura de la internacionalizacin durante la educacin primaria, secundaria y universitaria. El bilingismo en todo el sistema educativo es, sin duda, una de las claves para ello. 40. Aumentar la presencia en las ocinas en el exterior de personal especializado y con experiencia profesional consolidada en los sectores denidos como prioritarios. Con el objetivo de hacer del capital humano una de las herramientas fundamentales para el xito del proceso hacia el exterior, algunas de las agencias han apostado por contar con personal especializado por sectores, repartidos en los principales mercados exportadores (es el caso alemn de AHK-GTAI), mientras que otras han optado por ofrecer asesoramiento individualizado con personal contratado del sector privado, poniendo nfasis en su trabajo con las industrias de mayor potencial del pas (como en Japn a travs de JETRO).
Anexo I. Anlisis de los presupuestos autonmicos de internacionalizacin

Se procede en el presente Anexo a un anlisis relativo de los presupuestos regionales de promocin de la internacionalizacin y del papel que juegan los organismos pblicos autonmicos, junto a las Cmaras de Comercio en cada regin, en el mbito de la internacionalizacin de la empresa. As, si se compara el gasto en apoyo a la internacionalizacin por parte de las agencias de promocin autonmicas y Cmaras de Comercio e Industria con las exportaciones de bienes7, y con el nmero de empresas exportadoras en la regin, es posible hacerse una idea de la ecacia relativa de estos programas entre Comunidades. El grco 22 presenta la comparacin entre el presupuesto destinado a la internacionalizacin en cada comunidad autnoma con el valor de las exportaciones de bienes en el ao 2011. El Pas Vasco es la comunidad autnoma que encabeza la comparacin, logrando exportar 2.008 euros por euro invertido. Le siguen Aragn (1.727 euros), la comunidad foral de Navarra (1.554 euros) Catalua (1.445 euros), Cantabria (1.284 euros) y Castilla y Len (1.172 euros). En el lado opuesto, aquellas autonomas que ms les cuesta recuperar en forma de exportaciones de bienes la inversin en internacionalizacin son Baleares y Extremadura, con 98 y 117 euros exportados, respectivamente, por cada euro en invertido. El ratio promedio es de un volumen de exportacin de bienes por valor de 861 euros por cada euro invertido.
GRFICO 22. Relacin entre las exportaciones autonmicas de bienes y el presupuesto de apoyo a la internacionalizacin de las agencias y Cmaras en cada CC.AA. en 2011
Ratio Valor exportaciones/Ppto.
60.000 2.500,0 2.000,0 1.500,0 1.000,0 500,0 0,0
n ral de Re Na gi v n d arra eM Ca sti ur lla cia -L Pr aM inc ipa an ch do a de As tur ias Ca nta br ia Ca na ria s La Rio Ex ja tre ma du Isl ra as Ba lea res i An d da ida luc a dV ale nc ian a Pa s Va sc o a cia u Ma dr yL e n Co mu nid Ga li tal de lla Ca sti Ar ag ad
Valor de las exportaciones de bienes (en mill. de euros)
50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0

Ca
ad
nid
Co mu
Co m
un
Valor exportaciones de bienes
Fo
Export/ppto.
Fuente: Elaboracin propia con datos del Boletn Ocial del Estado (BOE) y Ministerio de Industria.
Se han tenido en cuenta, en la comparativa del gasto de apoyo a la internacionalizacin, las exportaciones nicamente de bienes, debido a la falta de datos de las exportaciones de servicios de cada una de las comunidades autnomas.
Por otro lado, si se realiza un anlisis comparativo de los presupuestos de internacionalizacin de las comunidades autnomas con el nmero de empresas exportadora en cada una de ellas, se observa, tal y como recoge el grco 23, que Catalua es la que cuenta un mayor ratio de empresas exportadoras respecto al presupuesto en internacionalizacin, logrando las 354 empresas por cada milln de euros invertidos. Le siguen Pas Vasco, la Comunidad Valenciana, Aragn, la Regin de Murcia y la Comunidad de Madrid con 260, 242, 232, 166 y 151 empresas exportadoras, respectivamente, por cada milln de presupuesto. En el otro extremo, una vez ms, son Extremadura y Baleares son las regiones con un menor ratio de empresas exportadoras respecto al presupuesto, con 34 y 37 empresas por cada milln de euros invertidos, respectivamente. El ratio promedio del conjunto de las comunidades autnomas es de 143 empresas exportadoras por cada milln de euros invertido en internacionalizacin. En trminos absolutos, Catalua es la comunidad autnoma con el mayor nmero de empresas exportadoras, con 13.607, seguida por la Comunidad de Madrid, con 5.801. En el otro extremo se encuentra Cantabria con 279 empresas exportadoras.
GRFICO 23. Relacin entre el nmero de empresas exportadoras y el presupuesto de apoyo a la internacionalizacin de las agencias y Cmaras autonmicas
Ratio N E export/Ppto. internacionalizacin
16.000 400 350 300 250 200 150 100 50 0
rra a ias cia ia n ra e ria ch res lea ja lic Rio ag va du an yL na tur ur eM La ma Ar Na As aM Ca Ba de tre nd de Ca lla nta Ga br ia n s
N de empresas exportadoras
14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0

Ca tal nid u ad a Co de mu M nid ad ad rid Va len cia na An da luc a Pa s Va sc o
sti
-L
ral
Ex
Ca
gi
lla
Fo
Re
Co mu
nid ad
Ca
N E exportadoras
Co
mu
N E export/Ppto.
Fuente: Elaboracin propia con datos del Boletn Ocial del Estado (BOE) y Consejo Superior de Cmaras. Nota: el nmero de empresas exportadoras corresponde al ao 2010.
Pr
inc
ipa
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do
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Anexo II. Flujos comerciales y de inversion de los paises seleccionados para el anlisis de sus mejores prcticas
En este segundo Anexo se presenta la evolucin del proceso de internacionalizacin a lo largo de la ltima dcada en los 10 pases cuyas agencias de promocin han sido analizadas en este estudio. Exportaciones de bienes y servicios El grco 24 presenta el volumen anual de exportaciones de bienes y servicios de cada una de las 10 economas seleccionadas, de gran tradicin exportadora. En trminos generales, todos los pases registran notables incrementos en el valor de sus exportaciones en el periodo 2000-2008, una tendencia que se interrumpe de manera brusca en 2009. No obstante, ya en 2011 la gran mayora de ellos haban recuperado sus niveles de exportacin previos al inicio de la crisis nanciera. Las nicas excepciones a esta regla son Finlandia e Italia. Es particularmente destacable el comportamiento relativo de Espaa en este contexto. La economa espaola es junto con la alemana la gran economa europea que mejores resultados en trminos de exportaciones de bienes y servicios presenta desde el inicio de la crisis. Fuera de Europa, los mejores resultados corresponden a Australia, Brasil y Chile, por este orden.
GRFICO 24. Exportaciones de bienes y servicios. Periodo 2000-2011

2.000.000 1.800.000 1.600.000 1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Valor de las exportaciones (en millones de USD)
Australia Italia
Brasil Japn
Chile Pases Bajos
Finlandia
Francia Espaa
Alemania Reino Unido
Fuente: UNCTAD (Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo).
Inversiones recibidas y emitidas Los ujos anuales de Inversin Extranjera Directa tanto la emitida, como la recibida presentan una elevada volatilidad. Por ello, se ha decidido presentar la evolucin del stock de inversin de cada una de estas 10 economas seleccionadas en la ltima dcada, comparando la situacin en 2000 con el ltimo dato disponible (2011). En la ltima dcada todos los pases considerados ven incrementado el stock de inversin extranjera directa recibida. Los mayores incrementos se producen en Reino Unido, Espaa y Finlandia (donde el stock de IED recibida aumenta en 20, 15 y 11 puntos porcentuales de PIB, respectivamente). En 2011 los pases que acumulan un mayor stock de IED recibida son Pases Bajos (70% del PIB), Chile (68%), Reino Unido (50%) y Espaa (42%).
GRFICO 25. Evolucin del stock de IED recibida. 2000-2011

80,0
70,0
60,0
Stock inversin recibida en % PIB
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0
Reino Unido Espaa Pases Bajos Japn Italia Alemania Francia Finlandia Chile Brasil Australia
2000
2011
En la ltima dcada todos los pases considerados ven incrementado su stock de inversin extranjera directa en el exterior, con la nica excepcin de Francia, que lo reduce en 20 puntos de PIB. Los mayores incrementos se producen en el caso de los Pases Bajos, Reino Unido y Espaa (que aumentan su stock de IED en el exterior en 33, 20 y 15 puntos porcentuales de PIB, respectivamente). En 2011 los pases que acumulan un mayor stock de IED en el exterior son Pases Bajos (112% del PIB), Reino Unido (72%) y Finlandia (52%). Espaa aparece en quinta posicin, tras Alemania, con un stock de IED en el exterior del 43% de su PIB.
GRFICO 26. Evolucin del stock de IED emitida. 2000-2011

120
100
Stock inversin invertida en % PIB
80
60
40
20
00
Reino Unido Espaa Pases Bajos Japn Italia Alemania Francia Finlandia Chile Brasil Australia
2000
2011

El Modelo de Apoyo A La Internacionalizacion de La Empresa Espanola Analisis y Propuestas

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Este estudio ha sido dirigido por: Francisco Piedras Camacho (Socio de Equipo Econmico) y Aleix Pons Vigus (Director

Depsito Legal: B-32487/2012

El modelo de apoyo a la internacionalizacin de la empresa espaola: anlisis y propuestas

3.1 3.2 3.3 3.4

73 73 74 75 84 91 92 92 93 94 95 96 96 99 103 103 104

1. Anlisis del contexto econmico y del nivel de internacionalizacin de la economa espaola

GRFICO 1. Variacin anual de las exportaciones mundiales de bienes y servicios. 1998-2011

10,0 0,0 -10,0 -20,0 -30,0

Fuente: UNCTAD y Organizacin Mundial de Comercio.

Cuota Mercado Mundial

Cuota Exportaciones de Bienes

Cuota Exportaciones de Servicios

Fuente: UNCTAD y Organizacin Mundial de Comercio.

4,5% 5,0% 11,5%

Fuente: UNCTAD y Organizacin Mundial de Comercio.

Tabla 1. Comercio intrarregional e interregional de mercancas en 2010

Porcentaje de las corrientes comerciales regionales. Ao 2010

16,9 48,7 23,9 7,4 5,6 18,6 8,8 17,1

4 8,4 25,6 1,7 1,1 2,7 0,8 3,2

39,4 16,8 18,7 71 52,4 36,2 12,1 17,2

2,7 0,6 1,3 3,2 18,6 0,4 0,5 2,5

3 1,7 2,6 3,1 1,5 12,3 3,2 2,7

3,8 2,7 2,6 3 3,3 3,7 10 4,2

28,4 21 23,2 9,3 14,9 24,1 52,6 52,6

100 100 100 100 100 100 100 100

GRFICO 4. Evolucin de los ujos de inversin extranjera directa recibida. 1990-2011

2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0

Amrica del Norte

Amrica del Sur

Pases desarrollados Pases en desarrollo

Fuente: Elaboracin propia con datos de UNCTAD.

GRFICO 6. Stock de inversin de China en el exterior por zona geogrca en 2010

Amrica del Sur

Asia Pases desarrollados

14% 14% 46% 6% 4% 10% 5% 6% 40% 8% 8% 6% 8%

GRFICO 7. Evolucin de las exportaciones espaolas de bienes y servicios en el periodo 2001-2011

Fuente: Secretara de Estado de Comercio.

Fuente: Banco de Espaa e INE.

GRFICO 9. Exportaciones de bienes por comunidades autnomas en 2011

Fuente: Secretara de Estado de Comercio e INE.

GRFICO 10. Stock de inversiones espaolas en el exterior en 1996 y en 2011

Otros Repblica Checa Colombia Per Suiza Chile Hungra Italia

Fuente: Elaboracin propia con datos del Ministerio de Economa y Competitividad.

GRFICO 11. Cuota de mercado de las exportaciones de bienes en el comercio mundial

ndice cuota mdo. Exportaciones de bienes (2000=100)

Fuente:Elaboracin propia con datos de UNCTAD.

GRFICO 12. Cuota de mercado de las exportaciones de servicios en el comercio mundial

ndice cuota mdo. Exportaciones de servicios (2000=100)

Fuente:Elaboracin propia con datos de UNCTAD.

1980-1994 1995-1999 2000-2004 2005-2010

64,3 66,6 73 69,9

54,3 56,6 59,9 57,4

2 3,5 4,8 6,5

6,1 4,4 5,3 3,9

3,7 5,4 6,1 4,9

2,2 3,6 2,5 2,1

0,5 0,9 0,4 1,2

Fuente: Banco de Espaa.

40.000.000 30.000.000 20.000.000 10.000.000 0

Bienes de consumo duradero Productos energticos

Materias primas Otras mercancas

Fuente: Secretara de Estado de Turismo y Comercio.

Tabla 4. Estructura de las exportaciones industriales por nivel tecnolgico