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PROGRAMAS FACILITACIN MXICO

DE FOMENTO Y COMERCIAL ENTRE

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Introduccin Organismos gubernamentales y ONGs europeas que fomentan el intercambio comercial con Mxico
2.1.- Organismos gubernamentales 2.1.1.- Delegacin de la Comisin Europea en Mxico 2.1.2.- Oficinas Comerciales de los pases de la Unin Europea en Mxico

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2.1.3.- Organismos europeos promotores del Comercio Exterior que apoyan la vinculacin UE-Mxico 15 2.2.- Organismos No Gubernamentales 23

Organismos gubernamentales y ONGs mexicanas que fomentan el intercambio comercial con la Unin Europea 29
3.1.- Organismos gubernamentales 3.1.1.- Secretara de Economa (SECON) 3.1.2.- ProMxico 3.1.3.- Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) 3.1.4.- Nacional Financiera (NAFINSA) 3.1.5.- Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior del Estado de Guanajuato (COFOCE) 3.2.- El Centro Empresarial Mxico-Unin Europea (CEMUE-PIAPYME) 3.3.- Organismos No Gubernamentales 3.3.1.- Consejo Mexicano de Comercio Exterior (COMCE) 3.4.- Eurocentros en Mxico 3.4.1.- Eurocentro Tecnolgico de Monterrey 3.4.2.- Eurocentro CANACINTRA 3.4.3.- Eurocentro NAFIN 29 30 33 34 35 36 38 39 39 40 41 42 43

Programas de fomento y facilitacin comercial entre Mxico y la Unin Europea


4.1.- Programas de Cooperacin Bilateral 3.1.1.- Proyecto de Facilitacin del Acuerdo de Libre Comercio entre Mxico y la Unin Europea (PROTLCUEM) 4.1.2.- Programa Integral de Apoyo a Pequeas y Medianas Empresas Unin Europea-Mxico (PIAPYME) 4.2.- Cooperacin Horizontal a travs de los Programas Regionales para Amrica Latina 4.2.1.- El programa AL-INVEST 4.3.- Otros Programas de Cooperacin

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Anlisis de oportunidades de negocios por el Tratado de Libre comercio con la Unin Europea
5.1.- Oportunidades comerciales en los pases de Europa Occidental 5.1.1.- Principales productos importados de Mxico por los pases de Europa Occidental 5.2.- Oportunidades en los pases de Europa del Este e Islas Mediterrneas 5.2.1.- Principales productos importados de Mxico por los pases de Europa del Este e Islas Mediterrneas

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69 75 83 85

Cmo te apoya COFOCE?

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Conclusiones Bibliografa y fuentes lgicas de informacin Anexo - CEMUE - DIRECTORIO DE OPERADORES REGISTRADOS

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Introduccin
El Acuerdo de Asociacin Econmica, Concertacin Poltica y Cooperacin entre Mxico y la Unin Europea (TLCUE), que entr en vigor en el ao 2000, busc desde su inicio fomentar la diversificacin de nuestro mercado comercial al participar de manera ms activa en la integracin econmica internacional con la Unin Europea. En aquel entonces, la UE estaba conformada por 15 pases miembro con un desempeo econmico en general superior al mexicano; en consecuencia, el Tratado de Libre Comercio tom en cuenta las asimetras econmicas, pautando inclusive una desgravacin arancelaria que permita a un buen nmero de empresas mexicanas llegar con sus productos en condiciones preferenciales a la UE en ocasiones casi de inmediato, mientras que las empresas europeas deban esperar ms aos para llegar al arancel preferencial cero para la venta de sus productos en Mxico. A pesar de lo anterior, la realidad es que Mxico no ha aprovechado cabalmente las oportunidades que este TLC brinda; si bien ha aumentado su flujo comercial con la Unin Europea, el pas est muy lejos de tener una fuerte participacin en este mercado, ya que la mayora de los empresarios an toman como opcin primaria el exportar a EUA. Esta postura, sin embargo, debera reconsiderarse, ya que la UE es un mercado acostumbrado a importar, y la continua inclusin de nuevas economas dentro del marco de la Unin Europea adems favorece a Mxico, ya que le permite ingresar, prcticamente bajo las mismas condiciones, a cada vez ms pases en el continente europeo. Adems, la UE se ha distinguido por su inters en dar impulso a las economas de los pases en desarrollo, con diversas iniciativas que implican no slo una apertura comercial, sino inclusive una inversin directa en dinero, investigacin y promocin para facilitar el acceso de productos a su mercado. Mxico ha sido beneficiario de este fondeo y, desde luego, lo ideal sera ver que las empresas del pas logran ingresar en el mercado europeo con el mismo xito

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que sus contrapartes chilenas, argentinas o costarricenses, por citar algunos casos. La bsqueda de mayor interaccin con la Unin Europea pretende aliviar en cierta medida la dependencia que, tradicionalmente, se ha tenido con los Estados Unidos, dependencia que hoy en da ha mostrado, gracias a la crisis econmica de dicho pas, los peligros de estar supeditados en tan gran medida a la economa de un solo pas. Si bien algunos productos quedaron excluidos del Tratado, como granos, crnicos, lcteos, hidrocarburos, frutas de clima templado, entre otros, se gener gran apertura para la mayor parte de los artculos en los que Mxico es competitivo; adicionalmente, hay ciertos sectores que requieren atencin especial, pero que estn considerados como fuente de oportunidades, como pueden ser la industria del acero, calzado, joyera y decoracin, textil y de la confeccin, autopartes y vehculos automotores. Hoy en da, la mayor parte de los productos mexicanos estn libres de gravamen para ingresar a la Unin Europea, factor del que muchas empresas debieran sacar ventaja. Sin embargo, la aparente lejana del mercado y la falta de conocimiento del mismo han ocasionado que el productor mexicano no aproveche cabalmente las oportunidades presentadas; es por ello, que en esta gua se pretende citar organismos facilitadores del comercio entre Mxico y la UE, tanto por parte nacional como comunitaria, e incluir los mecanismos de apoyo al intercambio comercial, tecnolgico y de inversin que existen para fomentar la integracin Mxico Unin Europea, esperando que as el exportador cuente con mejores herramientas para poder incursionar en este mercado. En ese sentido, habr que recordar que el mercado europeo hace mucho nfasis en los aspectos del desarrollo social, cultural y educativo de las personas, as como del impulso a las pequeas y medianas empresas; como resultado, en efecto hay normativas y requisitos que pueden parecer muy exigentes, pero que es esencial considerar si se desea ingresar a estos mercados. Para los europeos, la parte comercial del desarrollo de los pases es slo una porcin del todo, y necesitan atender otras dimensiones que consideran vitales como personas y ciudadanos; en este sentido, los organismos promotores tambin pueden apoyar al empresario para que pueda tener una perspectiva adecuada del sentir de su mercado meta, evitando costosos errores y apoyando con conocimiento tanto de la parte comercial como cultural de los posibles clientes potenciales. Guanajuato a establecido un reto importante por diversificar las exportaciones. Para lograrlo ha establecido alianzas y cooperacin estretgica, financiera y tcnica para las PyMES guanajuatenses.

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Adems ha incrementado la presencia de representantes comerciales prcticamente a todas las regiones de Europa.

Organismos gubernamentales y ONGs europeas que fomentan el intercambio comercial con Mxico
La Unin Europea, congruente con su percepcin de que el comercio no solamente es un asunto de intercambio de divisas, sino una forma de enriquecer a pases menos desarrollados, incorporando a ellos un mayor desarrollo tecnolgico y fomentando la elevacin de su nivel educativo, cuenta con varios organismos que promueven el comercio de pases (sobre todo en vas de desarrollo) con pases de la UE. Los pases en vas de desarrollo cuentan de inicio con ventajas arancelarias para el acceso al mercado, por lo que los organismos europeos frecuentemente apoyan ms bien con recursos y capacitacin para la parte productiva o de promocin de exportaciones para las empresas que desean ingresar al mercado europeo, dando prioridad a aqullas que ofrezcan productos artesanales, productos diferenciados que su mercado necesita, o artculos que impacten socialmente a las comunidades de origen. En el caso particular de Amrica Latina y Mxico, la UE cuenta con varios programas y acuerdos marco, en donde van incluyendo programas especficos con pases de donde les interese promover la cooperacin, desarrollo y comercializacin; estos programas no solamente buscan promover el comercio, sino que trabajan desde la base econmica del pas proveedor, reforzando su cuadro empresarial y favoreciendo el desarrollo en particular de las micro, pequeas y medianas empresas. Prcticamente todos los pases miembro de la Unin Europea (salvo cuatro) cuentan con oficina comercial dentro de su embajada en territorio mexicano, la cual es globalmente encargada de promover el intercambio comercial entre Mxico y el pas correspondiente. Frecuentemente y en el caso de pases con los

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que no se tiene mucha relacin comercial, la embajada es la puerta de acceso a informacin bsica y generalidades de mercado del pas meta. Sin embargo, en el caso particular de pases como Espaa, Alemania, Reino Unido, Francia e Italia, por tratarse de los pases con los que hay mayor intercambio cultural y econmico, se cuenta adems con la presencia de cmaras de comercio u organismos especializados de promocin al comercio exterior, en cuyo caso hay una mayor oportunidad de vinculacin e informacin. Asimismo, es importante mencionar al Centro de Promocin de Importaciones de pases en desarrollo (CBI) como fuente importante de recursos informativos y de acceso al mercado europeo, a pesar de que Mxico, por estar dentro de la OCDE, ya no califique de acuerdo a sus criterios como pas en vas de desarrollo y no pueda acceder desde hace algunos aos a sus servicios gratuitamente. 2.1.- Organismos gubernamentales Los organismos gubernamentales de apoyo y promocin al comercio exterior, y en lo particular del comercio entre la UE y Mxico, procuran fomentar no solamente las exportaciones europeas a nuestro pas, sino tambin facilitar el acceso de productos mexicanos a sus respectivos pases y, lo ms importante, generar mecanismos de cooperacin tecnolgica y coinversin entre ambos. En este mbito, habr que distinguir entre la seccin comercial de la Embajada correspondiente a cada pas de la UE (en donde el fondeo es totalmente gubernamental, y se funciona con una intencin vinculadora genrica), y los organismos especializados en la promocin del comercio exterior, constituidos y fondeados como tales por gobiernos federales o regionales, que involucran mucho ms a la presencia del sector privado en su funcionamiento. En el caso de los organismos promotores que dependen del gobierno, el fondeo suele ser mixto, ya que generalmente hay aportacin de dinero pblico, pero tambin un cobro de servicios que permite tener un cierto nivel de autosuficiencia y un enfoque ms empresarial. 2.1.1.- Delegacin de la Comisin Europea en Mxico La Delegacin de la Comisin Europea en Mxico existe oficialmente desde 1989 con personalidad jurdica propia; su objetivo es desarrollar y reforzar las relaciones amistosas, econmicas, polticas y de cooperacin entre Mxico y los pases que conforman la Unin Europea.

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Entre las funciones ms relevantes que lleva a cabo esta Delegacin en Mxico, y que tienen que ver con la parte comercial y de cooperacin, estn las siguientes: a) Intensificar la cooperacin econmico-empresarial, medioambiental, industrial y tecnolgica b) Sensibilizar al pblico en general acerca de la Unin Europea c) Dar seguimiento y desarrollar los diversos Proyectos de Cooperacin que se den entre la Unin Europea y Mxico En el caso presente, el primer y tercer objetivos son los ms relevantes. En el primer punto, se habla de cooperacin buscando que las empresas mexicanas eleven su productividad y calidad y, de esta forma, tengan producto adecuado para el mercado europeo e internacional en general. En el tercer y ltimo punto, la Delegacin da seguimiento a la administracin y desarrollo de Proyectos de Cooperacin, en varios de los cuales Mxico ya participa, a travs de rganos especficos. Los Estados miembros de la Delegacin de la Comisin Europea en Mxico, son los siguientes: 1. Repblica Federal de Alemania 2. Repblica de Austria 3. Reino de Blgica 4. Repblica de Bulgaria 5. Repblica de Chipre 6. Reino de Dinamarca 7. Repblica Eslovaca 8. Reino de Espaa 9. Repblica de Finlandia 10. Repblica Francesa 11. Repblica Helnica (Grecia) 12. Repblica de Hungra 13. Irlanda 14. Repblica Italiana 15. Gran Ducado de Luxemburgo 16. Reino de los Pases Bajos 17. Repblica de Polonia 18. Repblica Portuguesa 19. Reino Unido de la Gran Bretaa e Irlanda del Norte 20. Repblica Checa 21. Rumania 22. Reino de Suecia 23. Repblica de Eslovenia 24. Repblica de Estonia 25. Repblica de Letonia 26. Repblica de Lituania

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27. Repblica de Malta 2.1.2.- Oficinas Comerciales de los pases de la Unin Europea en Mxico Dentro del primer bloque de organismos de apoyo a los que puede recurrir el exportador mexicano por parte de los pases de la UE, se tiene a la embajada en s o, cuando ya hay actividad econmica significativa, a la seccin econmica de la embajada de cada pas en Mxico. Si bien las embajadas se encuentran en el Distrito Federal en todos los casos salvo Luxemburgo (que la tiene en EUA y desde ah atiende a Mxico), stas suelen apoyar a exportadores e importadores a nivel nacional en su bsqueda de informacin de mercado, socios potenciales y restricciones arancelarias y no arancelarias. Seccin Econmica de la Embajada de Alemania Horacio No. 1506, Col. Los Morales Seccin Alameda, 11530, Mxico D.F. Tel.: (55) 5283-2200 Fax: (55) 5281-2588 E-mail: info@mexi.diplo.de
www.mexiko.diplo.de http://www.bundesregierung.de

Oficina Comercial de la Embajada de Austria Avenida Presidente Masaryk No. 101, Col. Chapultepec Morales, 11570, Mxico, D.F. Tel.: (55) 5254-4418, embajada 5251-0806 Fax: (55) 5255-1665, embajada 5245-0198 E-mail: mexico@austriantrade.org E-mail: mexiko-ob@bmeia.gv.at
http://www.advantageaustria.org/mx/ www.embajadadeaustria.com.mx http://www.austria.gv.at/site/3327/Default.aspx

Representantes econmicos y comerciales de Blgica en Mxico Alfredo Musset No. 41, Col. Chapultepec Morales, 11560, Mxico, D.F. Tel.: (55) 5280-0758 Fax: (55) 5280-0208 E-mail: mexico@diplobel.be
http://www.diplomatie.be/mexico/ http://www.belgium.be/

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Embajada de la Repblica de Bulgaria Paseo de la Reforma No. 1990, Col. Lomas de Chapultepec, 11000, Mxico D.F. Tel.: (55) 5596-3283 Fax: (55) 5596-1012 E-mail: ebulgaria@yahoo.com Web: http://www.government.bg Embajada de la Repblica de Chipre Sierra Gorda No. 370, Col. Lomas de Chapultepec, 11000, Mxico D.F. Tel.: (55) 5202-7600 Fax: (55) 5520-2693 E-mail: chipre@att.net.mx
www.mfa.gov.cy http://www.cyprus.gov.cy

Servicios Comerciales de la Embajada de Dinamarca en Mxico Av. Tres Picos No. 43, Col. Chapultepec Morales, 11580, Mxico, D.F. Tel.: (55) 5255-3405 Fax: (55) 5545-5797 E-mail: mexamb@um.dk
www.ambmexicocity.um.dk http://www.ambmexicocity.um.dk/la/menu/CommercialServices http://www.denmark.dk/en

Embajada de la Repblica Eslovaca Julio Verne No. 35, Col. Polanco, 11560, Mxico D.F. Tel.: (55) 5280-6544 Fax: (55) 5280-6294 E-mail: eslovaquia@prodigy.net.mx
http://www.government.gov.sk/10887/government-office-of-the-slovak-republic.php

Oficina econmica y comercial de la Embajada de Espaa en Mxico Av. Presidente Masaryk No. 473, Col. Polanco, 11510, Mxico D.F Tel.: (55) 9138-6040, embajada 5282-2974 Fax: (55) 9138-6050, embajada 5282-1302
http://www.oficinascomerciales.es

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Oficina Comercial de Finlandia Monte Pelvoux No. 111, 4 piso, Lomas de Chapultepec, 11000, Mxico, D.F. Tel.: (55) 5520-3397 Fax: (55) 5202-6567 E-mail: mexico@finpro.fi
www.finpro.fi www.finlandia.org.mx http://www.tpk.fi/english/

Misin Econmica de la Embajada de Francia en Mxico La Fontaine No. 32, Col. Polanco, 11560, Mxico D.F. Tel.: (55) 9171-9889, embajada 9171-9700 Fax: (55) 9171-9832, embajada 9171-9703 E-mail: info@francia.org.mx
http://www.missioneco.org/mexique/index.asp www.ambafrance-mx.org http://www.elysee.fr/accueil/

Embajada de la Repblica Helnica (Grecia) Sierra Gorda No. 505, Col. Lomas de Chapultepec, 11000, Mxico, D.F. Tel.: (55) 5520-2070 Fax: (55) 5202-8753 E-mail: grem.mex@mfa.gr
http://www.primeminister.gr/

Embajada de la Repblica de Hungra Paseo de las Palmas No. 2005, Col. Lomas de Chapultepec, 11000, Mxico D.F. Tel.: (55) 5596-1822 Fax: (55) 5596-0523 E-mail: mission.mex@kum.hu
http://www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/MX/es/ http://www.magyarorszag.hu/english

Embajada de Irlanda Edificio Quadro, Cda. Blvd. Avila Camacho No. 76 3er piso, Lomas de Chapultepec, 11000, Mxico, D.F. Tel.: (55) 5520-5803 Fax: (55) 5520-5892 E-mail: mexicoembassy@dfa.ie
http://www.embajadadeirlanda.com.mx

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http://www.gov.ie/en/

Embajada de la Repblica Italiana Paseo de las Palmas No. 1994, Col. Lomas de Chapultepec, 11000, Mxico D.F. Tel.: (55) 5596-3655 Fax: (55) 5596-2472 E-mail: segreteria.messico@esteri.it
www.ambcittadelmessico.esteri.it http://www.palazzochigi.it/index.asp

Embajada del Gran Ducado de Luxemburgo E-mail: washington.info@mae.etat.lu


http://www.luxembourg-usa.org/office_mexico.shtml http://www.gouvernement.lu/

Departamento de economa y comercio de la Embajada de los Pases Bajos en Mxico Edificio Kalakmul, Av. Vasco de Quiroga No. 3000 - 7 piso, Col. Santa Fe, 01210, Mxico D.F. Tel.: (55) 5258-9921 Fax: (55) 5258-8138 E-mail: nlgovmex@nlgovmex.com
www.paisesbajos.com.mx http://www.government.nl/

Oficina de Asuntos Econmicos de la Embajada de Polonia Cracovia No. 40, Col. San ngel, 01000, Mxico D.F. Apartado Postal 20383 Tel.: (55) 5481-2050 Fax: (55) 5616-0822 E-mail: comercio_pl@prodigy.net.mx E-mail: embajadadepolonia@prodigy.net.mx
http://www.meksyk.polemb.net/index.php?document=39 http://www.poland.gov.pl

Embajada de la Repblica Portuguesa / ICEP Portugal Investimento, Comrcio e Turismo Alpes No. 1370, Col. Lomas de Chapultepec, 11000, Mxico, D.F. Tel.: (55) 5540-7750, embajada 5520-7897 Fax: (55) 5520-7893, embajada 5520-4688

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E-mail: aicep.mexico@portugalglobal.pt E-mail: embpomex@prodigy.net.mx
www.icep.pt http://www.embpomex.wordpress.com http://www.portugal.gov.pt/Portal/EN/

Seccin Comercial de la Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaa e Irlanda del Norte Ro Lerma No. 71, Col. Cuauhtmoc, 06500, Mxico D.F. Tel.: (55) 5242-8500 Fax: (55) 5242-8517 E-mail: ukinfo@prodigy.net.mx
http://ukinmexico.fco.gov.uk/es http://www.direct.gov.uk/en/index.htm http://ukinmexico.fco.gov.uk/es/our-offices-in-mexico

Seccin Comercial y Econmica de la Embajada de la Repblica Checa Cuvier No. 22, Col. Nueva Anzures, C.P. 11590 Tel.: (55) 5531-2544 Fax: (55) 5531-1837 E-mail: mexico@embassy.mzv.cz
http://www.mzv.cz/mexico http://www.czech.cz/es

Oficina Comercial de la Embajada de Rumania Sfocles No. 311, Col. Polanco, 11560, Mxico D.F. Tel.: (55) 5280-0197 Fax: (55) 5280-0343 E-mail: oficina.comercial@prodigy.net.mx
www.rumania.org.mx http://www.gov.ro/main/index/l/2/

Swedish Trade Council Oficina Comercial de Suecia en Mxico Campos Elseos No. 385, 9 piso, Torre A, Col. Polanco Chapultepec, 03810, Mxico D.F. Tel.: (55) 5281-8790, embajada 9178-5010 Fax: (55) 5281-8795, embajada 5540-3253 E-mail: ambassaden.mexico@foreign.ministry.se
www.suecia.com.mx http://www.sweden.gov.se/ http://www.swedenabroad.com

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El cobro de servicios, en el caso de apoyo por parte de embajadas, queda totalmente a discrecin del pas correspondiente; sin embargo, suele ser mdico, ya que a fin de cuentas la oficina no busca ser autosustentable, sino brindar un servicio de inters comn para las partes involucradas. Habr que recordar que generalmente las embajadas no suelen tener mucho personal, por lo que puede ser que la informacin o vinculacin tome tiempo, factor que habr que tomar en cuenta. Asimismo, habr que entender que queda a voluntad de las secciones comerciales de las embajadas correspondientes decidir si toman o no una solicitud por parte de una empresa mexicana, sobre todo cuando lo que se busca no es nicamente informacin, sino apoyo para realizar actividades comerciales en el mercado meta. Por otro lado, hay cinco pases que no tienen embajada ni representacin comercial gubernamental directa en Mxico, si bien puede establecerse contacto comercial directamente con el gobierno en el mercado meta. Repblica de Eslovenia
http://www.gov.si/

Repblica de Estonia
http://www.valitsus.ee/?lang=en

Repblica de Letonia
http://www.mk.gov.lv/en/?lang=1

Repblica de Lituania
http://old.lrv.lt/main_en.php

Repblica de Malta
http://www.gov.mt/index.asp?l=2

2.1.3.- Organismos europeos promotores del Comercio Exterior que apoyan la vinculacin UE-Mxico Como ya se coment, adems de la seccin comercial correspondiente a cada embajada, los pases que tienen un mayor flujo comercial con Mxico o que tienen vnculos estrechos en diversos mbitos (no slo el comercial), cuentan con el apoyo de organismos pblicos y privados adicionales, como son los organismos de promocin al comercio exterior y las cmaras y asociaciones empresariales. En el caso de Mxico, se citan a continuacin los que pueden resultar de mayor inters aunque no son exclusivos para nuestro pas, dada su amplia participacin en proyectos de cooperacin econmica y su presencia e inters en nuestro pas, correspondiendo a Alemania, Espaa, Francia, Italia y el Reino Unido.

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Seccin comercial de la Embajada de Alemania en Mxico / Germany Trade and Invest (GTI) Mxico y Alemania han tenido relaciones comerciales desde el siglo XIX y, de hecho, Alemania es uno de los principales socios comerciales de Mxico en la Unin Europea. La actividad econmica de empresas alemanas data desde 1823, siendo que durante el porfiriato (particularmente a finales del siglo XIX) dos terceras partes del comercio exterior mexicano se desarroll a travs de las Casas Comerciales Hanseticas en Alemania. Esto implica que ambos pases han tenido una relacin comercial mutuamente benfica, la cual tras los problemas derivados de la Revolucin, se retom exitosamente. A la fecha, Alemania ha desarrollado diversos proyectos de cooperacin con Mxico tanto de forma bilateral como siendo parte de la UE, y ha invertido en el pas 192 millones de Euros desde 1962. Entre las actividades promovidas, se han organizado multitud de encuentros comerciales, muestras y misiones con el apoyo de la oficina comercial de la embajada y cmaras y asociaciones empresariales. Hoy en da, la oficina comercial de la embajada ofrece una gran cantidad de informacin no slo directamente en sus instalaciones, sino tambin a travs de su pgina web, en donde se ofrece informacin sobre requisitos para importar productos a Alemania, la agencia de comercio exterior e inversiones del pas, y datos del Centro Alemn de Industria y Comercio En Mxico. Germany Trade and Invest es el organismo promotor oficial de Alemania, creado el primero de enero de 2009; su principal objetivo es promover a Alemania como base para inversiones industriales y tecnolgicas, as como identificar inversores potenciales en el mercado alemn. Asimismo, ofrece informacin a las empresas alemanas que buscan vender en mercados internacionales, incluyendo datos sobre socios comerciales potenciales y barreras arancelarias y no arancelarias en mercados meta. Trabajan muy de cerca con la red de Cmaras de Comercio de Alemania en el mundo (AHK), y operan el website iXPOS (base de datos que concentra oportunidades en comercio exterior), un centro de comercio electrnico (e-tradecenter, que fomenta el intercambio comercial internacional), y el portal de negocios de Alemania (German Business Portal, donde se concentra la informacin sobre el mercado alemn para empresarios de todo el mundo). En particular estas ltimas tres herramientas son tiles para empresas extranjeras que deseen incursionar en el mercado alemn; sin embargo, hay que decir que iXPOS se encuentra disponible en idioma alemn, mientras que el e-trade-center y el German Business Portal se encuentran disponibles en idioma ingls.

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Estas herramientas se pueden consultar en los siguientes sitios web: 1. http://www.ixpos.de/ 2. http://www.german-business-portal.info/ 3. http://www.e-trade-center.com/

Instituto Espaol de Comercio Exterior (ICEX) El Instituto Espaol de Comercio Exterior (ICEX) presta sus servicios a las empresas espaolas con la finalidad de impulsar y facilitar su proyeccin internacional, y dispone para ello de sus propios recursos financieros, materiales y humanos. Es un Organismo Pblico con personalidad jurdica propia adscrito a la Secretara de Estado de Comercio dependiente del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de Espaa. Si bien el objetivo del ICEX es fomentar la promocin internacional de empresas espaolas, tambin apoya a empresas extranjeras que deseen incursionar en Espaa si hay de por medio mecanismos de vinculacin empresarial o con organismos promotores mexicanos. En particular, les interesan proyectos en los que participen empresas extranjeras si representan oportunidades de coinversin, desarrollo tecnolgico y capacitacin. En la prctica, el ICEX ha apoyado a empresas mexicanas que requieren informacin de mercado, coordinacin en visitas al pas y vinculacin con empresas espaolas. Para su actividad internacional, el ICEX aprovecha la red de Oficinas Econmicas y Comerciales de la Embajadas de Espaa y, en su pas, opera a travs de sus Direcciones Regionales y Territoriales de Comercio. Las actividades que el ICEX realiza como organismo promotor de las exportaciones incluyen los siguientes puntos: a) Diseo e implementacin de programas de promocin comercial en mercados internacionales b) Dentro de los programas de promocin comercial, particularmente el apoyo en la participacin en eventos internacionales para empresas espaolas, frecuentemente con pabellones propios del ICEX c) Recopilacin y difusin de informacin sobre oferta comercial espaola y sobre mercados internacionales d) Promocin de la capacitacin tcnica y profesionalizacin de personal en comercio exterior

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e) Impulso a proyectos de inversin, capacitacin industrial y cooperacin empresarial en mercados exteriores f) Apoyo a foros de cooperacin empresarial e inversin Para empresas extranjeras, en apoyo con embajadas comerciales u organismos promotores de pases interesados, el ICEX puede ofrecer, por ejemplo: a) Informacin sobre el mercado espaol en diversos sectores y productos b) Apoyo en el contacto con empresas espaolas de inters para el productor mexicano c) Impulso a proyectos de inversin y/o cooperacin con empresas espaolas que pretendan llevarse a cabo en Espaa Se puede consultar para mayor informacin sobre el ICEX el siguiente sitio web:
http://www.icex.es

Misin Econmica de la Embajada de Francia en Mxico / UBIFRANCE La Misin Econmica de la Embajada de Francia en Mxico es operada por UBIFRANCE, la agencia francesa para el desarrollo internacional de negocios. Es un organismo gubernamental especializado en brindar informacin a las empresas francesas para el acceso a mercados extranjeros, as como en realizar promocin de las empresas francesas en los mercados internacionales. UBIFRANCE depende, a su vez, de los Ministerios de Economa, Industria y Empleo, de la Secretara de Estado a cargo del comercio exterior, y de la Direccin General del Tesoro y de Poltica Econmica. Cuenta con su propia red de colaboradores en el mundo a travs del personal de la seccin econmica de las embajadas de Francia, y se precia de contar con ms de 1,200 colaboradores multiculturales dispuestos a apoyar a las PyMEs en su proyecto de internacionalizacin. Entre los servicios que ofrece, se cuentan los que tienen la mayora de los organismos promotores internacionales: a) Promocin sectorial b) Acompaamientos de proyectos de negocios internacionales por parte de asesores especializados c) Apoyo en la gestin de financiamiento para proyectos internacionales d) Enlace con personal de apoyo especializado en comercio exterior e) Informacin de mercados internacionales, barreras arancelarias y no arancelarias, y biblioteca de comercio exterior f) Apoyo en operaciones de coinversin y proyectos conjuntos con empresas de otros pases

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Las empresas mexicanas que se acercan a la Misin Econmica de la Embajada de Francia en Mxico pudieran por ende solicitar entre otros servicios los siguientes: a) b) c) d) Inclusin en los clubes empresariales operados por UBIFRANCE Informacin sobre el mercado francs Apoyo en informacin sobre perfiles de contrapartes comerciales Apoyo en proyectos de coinversin o transferencia de tecnologa MxicoFrancia UBIFRANCE adems opera el sitio oficial de los exportadores franceses, que se encuentra en idioma ingls y francs, Firma France (www.firmafrance.com). En este sitio se puede realizar bsqueda de proveedores y/o socios potenciales, ya que incluye catlogos, referencias y datos de un gran nmero de empresas francesas, as como su rea de inters (incluyendo transferencia de tecnologa, inters en acuerdos de distribucin, y propuestas generales de cooperacin comercial). Las empresas que se encuentran en este sitio realizan exportaciones por cuando menos un 10% del valor total de sus ventas, y son validadas por el registro nacional de comercio, por lo que es una fuente de informacin fidedigna. Se puede consultar para mayor informacin sobre UBIFRANCE el siguiente sitio web, en idioma francs e ingls:
http://www.ubifrance.fr

Instituto Nacional para el Comercio Exterior de Italia (ICE) El ICE es una institucin de promocin al comercio exterior que tiene como objetivo desarrollar, facilitar y promover las relaciones econmicas y comerciales entre Italia y el mundo, poniendo especial nfasis en la internacionalizacin de las PyMEs y el impulso a figuras como los consorcios (tanto de compras, como de produccin y comercializacin). El ICE colabora estrechamente con el Ministerio de Desarrollo Econmico de Italia, elaborando su programa de actividades de promocin y cooperacin segn los lineamientos generales que marque el pas. Para cumplir con sus objetivos, cuenta con una red de 17 oficinas en Italia y 117 oficinas en 87 pases del mundo, incluyendo a Mxico (desde donde se atiende Mxico y Centroamrica). Como en el caso de los dems organismos promotores europeos, tambin apoyan a los programas de la Unin Europea como rganos de enlace y para ejercer recursos financieros en apoyo de pases en desarrollo, destacando en su caso la parte de cooperacin tcnica y transferencia de tecnologa.

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De su gama de servicios, los principales son los siguientes: a) Peticiones y ofertas de bienes y servicios (que desglosan por sector y por pas, con los detalles de la empresa extranjera) b) Informacin de mercado y barreras arancelarias y no arancelarias c) Investigacin de clientes y socios extranjeros, ofreciendo inclusive una seleccin de empresas locales que estn calificadas segn el inters de quien requiere el servicio d) Promocin mediante cartas de presentacin de productos a clientes potenciales, con la retroalimentacin sobre los resultados para quien haya contratado el servicio e) Verificacin de seriedad y liquidez de empresas en el extranjero, evaluando sobre todo su capacidad potencial de pago en caso de que venta de productos o servicios En el caso concreto de Guanajuato, el ICE ha apoyado en diversas ocasiones tanto en actividades de capacitacin como con fondos para la realizacin de misiones comerciales con intencin de lograr intercambio tecnolgico y cultural, as como capacitacin empresarial. Particularmente les es interesante el esquema de cooperacin entre empresas de sectores especficos, destacando el agroalimentario, el decorativo (que incluye mobiliario), el textil y de la confeccin, el de cuero-calzado y el metalmecnico y de maquinaria. El contacto del ICE en Mxico se encuentra en el Distrito Federal: E-mail: messico@ice.it Tel: (55) 5280-8425 / 5281-3928 / 5281-3943/50 Fax: (55) 5280-2324
http://www.ice.it/

United Kingdom (UK) Trade and Investment En Mxico, hay programas de cooperacin del Reino Unido administrados por su Seccin Comercial y que cuentan con apoyo monetario en el mbito sobre todo ecolgico, destacando tres: el Fondo de Programas Estratgicos (SPF), el Fondo Bilateral (Bilateral Fund) y el Dilogo de Desarrollo Sustentable. Sin embargo, es el UK Trade and Investment el organismo promotor del comercio exterior de las compaas del Reino Unido; en Mxico est representado en la Seccin Comercial de la Embajada del Reino Unido, y promueve las relaciones entre Mxico y su pas, con presencia en ciudades como el DF, Monterrey, Guadalajara, Villahermosa y Tijuana. Como otros organismos, pretende sobre todo apoyar a sus empresas en su introduccin a mercados internacionales, y atraer inversin extranjera al Reino

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Unido; sin embargo, con el apoyo de organismos promotores mexicanos se puede tener colaboracin para las empresas mexicanas, sobre todo en lo que concierne a informacin sobre el mercado del Reino Unido y contactos de negocios para coinversin y transferencia de tecnologa. Entre los servicios que ofrecen como organismo, se cuentan los siguientes: a) Informacin sobre cmo exportar (International Trade Advisers) b) Soporte durante el proceso exportador mediante dos mecanismos: el Export Programme (para exportadores nuevos) y el Gateway to Global Growth (para exportadores ms experimentados) c) Deteccin de oportunidades de mercado d) Vinculacin con organismos de fondeo e) Informacin de mercados y servicios de investigacin de mercados internacionales f) Promocin para empresas especficas en mercados potenciales g) Apoyo en relaciones de negocios colaborativas entre empresas del Reino Unido y de otros pases Para mayor informacin, se pueden consultar las siguientes pginas web:
http://ukinmexico.fco.gov.uk/es/our-offices-in-mexico http://uktradeinvest.gov.uk

El CBI (Centro de Promocin de Importaciones) El Centro para la Promocin de las Importaciones de pases en desarrollo (CBI), fue establecido en 1971; es un organismo gubernamental, especficamente una agencia del Ministerio de Asuntos Exteriores de los Pases Bajos (reconocidos como el hub comercial ms importante de Europa Occidental). Como propsito principal, el CBI pretende contribuir al impulso y crecimiento econmico de pases en vas de desarrollo, mediante la implementacin de mecanismos que permitan a las empresas de estos pases comercializar sus productos en el mercado europeo. El enfoque est particularmente dirigido a MiPyMEs, ya que son estas empresas las que mayores problemas enfrentan al tratar de ingresar a la UE, por el desconocimiento del mercado y sus regulaciones. Congruente con el funcionamiento de otros organismos europeos, el CBI busca estimular actividades econmicas que sean, segn su perspectiva, sostenibles, sociales, responsables y ecolgicamente racionales. Es decir, el CBI pretende apoyar proyectos que fomenten la mejora de condiciones de vida para los trabajadores del pas proveedor; por ejemplo, que eleven su nivel econmico, que les permitan adquirir nuevas destrezas o tecnologa que impulse su desarrollo, o que favorezca el adecuado aprovechamiento de recursos y la consecuente mejora productiva.

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Evidentemente, se apoya a los pases potencialmente proveedores para que puedan cumplir con normas sociales internacionales, normas sanitarias, requisitos medioambientales y dems puntos finos de introduccin de productos en el mercado europeo. Para ello, el CBI cuenta con un amplio acervo de informacin sobre regulaciones, mercados y oportunidades comerciales, as como apartados que permiten consultar normativas particulares, solicitar asesora personalizada e, inclusive, buscar la contratacin de expertos para apoyo en proyectos particulares para pases e industrias especficas. Para los pases en vas de desarrollo, la informacin es gratuita, y se realizan acuerdos de cooperacin para dar tambin apoyo en, por ejemplo, participacin en eventos internacionales en la UE. Si bien Mxico ya no forma parte de los pases con libre acceso a toda su informacin debido a que al incorporarse a la OCDE para ellos dej de ser pas en vas de desarrollo, se p uede acceder a la informacin mediante el pago de la misma. Algunas actividades bsicas que el CBI pretende ejercer en beneficio de los pases que buscan su apoyo para ingresar al mercado europeo, son las siguientes: a) Conocimiento de estructuras, caractersticas y evolucin de mercados de la Unin Europea b) Apoyo en el desarrollo de producto y su mejora, para contribuir a la competitividad de los productos importados a la UE c) Ayuda en la comercializacin de exportaciones hacia la UE, proporcionando asistencia tcnica y capacitacin para mejora de las empresas en este ramo El CBI puede cooperar con otras organizaciones especializadas en los pases de origen de los productos, para mejorar su alcance y atencin. Entre algunos de los servicios que se ofrecen para las empresas, destacan los siguientes: Informacin sobre el mercado europeo; se ofrecen una variedad de estudios, reportes y bases de datos para mantener a los exportadores y a las organizaciones de apoyo empresarial en los pases en desarrollo al paso con los ltimos acontecimientos en el mercado de diversos productos de la UE. Capacitacin en exportacin; se pretende ayudar a los empresarios de pases en desarrollo para que ingresen con xito en el mercado de la Unin Europea, o para que logren consolidar o ampliar su actual cuota de mercado. Puede asesorarse en temas especficos, como la promocin comercial, la gestin de la comercializacin de exportacin, o el desarrollo de sistemas de informacin de mercados.

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Para mayor informacin, se puede consultar la pgina web siguiente: Email: cbi@cbi.eu Web: www.cbi.nl

2.2.- Organismos No Gubernamentales Dentro de los organismos no gubernamentales que apoyan el comercio entre Mxico y la Unin Europea, cobran particular importancia las Cmaras de Comercio de los diferentes pases de la UE, ya que son stas las que promueven el intercambio comercial directo entre empresas. A continuacin se presentan los datos de las principales Cmaras de comercio ubicadas en la Repblica Mexicana. Cmara Mxico-Alemana de Comercio e Industria Centro Alemn Oficina 1-4-10 Av. Santa Fe No. 170, Col. Lomas de Santa Fe, 01210, Mxico, D.F. Tel.: (55) 1500-5900 Fax: (55) 1500-5910 E-mail: info@ahkmexiko.com.mx
www.camexa.com.mx

Flanders Investment & Trade Tel.: (55) 5281-5922 E-mail: mexico@fitagency.com AWEX Tel.: (55) 5280-4065 E-mail: awexmex@prodigy.net.mx Cmara Oficial Espaola de Comercio de Mxico Homero No. 1430, Col. Polanco, 11510, Mxico, D.F. Tel.: (55) 5395-5281 Fax: (55) 5395-4803 E-mail: cam.espanola@camescom.com.mx
www.camescom.com.mx

Cmara Franco-Mexicana de Comercio e Industria Protasio Tagle No. 104, Col. San Miguel Chapultepec, 11850, Mxico, D.F. Tel.: (55) 5272-0960 Fax: (55) 5515-3030 E-mail: camfrancomex@cfmci.com

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www.cfmci.com

Irish European Chamber of Commerce in Mexico (Grupo Smurfit) Jaime Balmes, No. 11, Edifico D, 7 piso, Col. Polanco, 11510, Mxico, D.F. Tel.: (55) 5395-5651 Fax: (55) 5557-0538 E-mail: jpontone@smurfit.com.mx Cmara de Comercio Italiana en Mxico Av. Presidente Mazarik No. 490 Oficina 801, Col. Polanco, 11550, Mxico D.F. Tel.: (55) 5282-2500 Fax: (55) 5280-2500 E-mail: info@camaraitaliana.com.mx
www.camaraitaliana.com.mx

Cmara de Comercio Britnica en Mxico Ro de la Plata No. 30, Col. Cuauhtmoc, 06500, Mxico, D.F. Tel.: (55) 5256-0901 Fax: (55) 5211-5451
www.britchamexico.com

En el entorno mexicano destacan sobre todo la Cmara Mxico-Alemana de Comercio e Industria (CAMEXA), la Cmara Espaola de Comercio e Industria, la Cmara Franco-Mexicana de Comercio e Industria, la Cmara de Comercio Italiana en Mxico, y la Cmara de Comercio Britnica en Mxico.

Cmara Mxico-Alemana de Comercio (CAMEXA) Dada la importancia del comercio entre Mxico y Alemania, desarrollado con fuerza desde el siglo XIX, en 1929 se fund la Cmara Alemana en Mxico, la cual posteriormente se convirti en la Cmara Mxico-Alemana de Comercio e Industria (CAMEXA), ubicada en la Ciudad de Mxico. Hoy en da, CAMEXA agrupa a un total de 873 empresas mexicanas y alemanas, y tiene como tarea principal fomentar el comercio bilateral, tomando en cuenta que Alemania es el socio comercial ms importante de Mxico en la UE. Si bien Alemania es en general un mercado culturalmente abierto, donde hay aceptacin por productos importados, tambin es cierto que es un mercado sumamente exigente, en donde se deben cumplir cabalmente las normativas implementadas en forma comunitaria en la UE, y generalmente hay inclusive las regulaciones ms duras.

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Debido a ello, CAMEXA busca vincular empresas alemanas que desean invertir o vender en Mxico con contrapartes adecuadas, as como ayudar a las empresas mexicanas que tratan de vender, invertir o realizar acuerdos de cooperacin tecnolgica o transferencia de know-how con empresas alemanas. Para esta labor, CAMEXA se apoya en la red internacional de Cmaras de Comercio Alemanas (AHK), aprovechando su experiencia, servicios y conexiones. Dentro de CAMEXA, DEinternational de Mxico, S.A. de C.V. es una filial que apoya y asesora a empresas mexicanas y alemanas, sobre todo en cuestiones de acceso al mercado internacional. Algunos de los servicios que se ofrecen a las empresas son los siguientes: 1. 3. 4. 5. 6. 7. Informacin para la entrada al mercado Bsqueda de direcciones o ubicacin de empresas de inters (contrapartes) Informacin financiera para la toma de decisiones Servicios de intermediacin internacional y cobranza Acceso al centro de medios de informacin Informacin sobre derechos e impuestos en el mercado

Cmara Oficial Espaola de Comercio e Industria de Mxico La Cmara Espaola de Comercio tiene ms de 100 aos en territorio mexicano, destacando as la importancia del vnculo comercial entre Mxico y Espaa; entre sus objetivos principales, se cuentan promover la comunicacin entre las empresas espaolas en Mxico, reforzar la imagen de Espaa en Mxico y promover el apoyo a los intereses de sus socios, ya que funciona tambin como rgano de consulta. Dado que les interesa fomentar el intercambio comercial y de inversin entre ambas naciones, entre sus labores tambin est el promover productos espaoles en Mxico, y productos mexicanos en Espaa, en colaboracin con las oficinas comerciales de ambos pases. Entre los servicios que brinda a sus agremiados, se cuentan: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Oportunidades comerciales Directorio de empresas para que se puedan contactar directamente Informacin comercial, poltica y social sobre Espaa Colaboracin en y organizacin de misiones comerciales, ferias y exposiciones Apoyo en consultas comerciales Organizacin de seminarios, conferencias y eventos especiales Renta de Centro de Negocios Acceso a bases de datos diversas Biblioteca

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10. Servicio de mensajera por valija (envo de documentos a Mxico y el mundo en tiempos respectivos de 24 y 72 horas, con costo preferencial) 11. Acceso a publicaciones de inters Cmara Franco-Mexicana de Comercio e Industria (CFMCI) Como en el caso de Alemania, la vinculacin comercial con Francia data desde el siglo XIX, y por ello la Cmara Franco-Mexicana de Comercio e Industria cuenta con ms de 125 aos de presencia en el pas. Como asociacin bilateral, pretende ser un promotor del contacto comercial para empresas de ambos pases, integrando estructuras comerciales e industriales, servicios jurdicos y contables, auditores, instituciones financieras, empresarios y consultores en general, entre otros actores del comercio internacional. Actualmente la Cmara Franco-Mexicana cuenta con ms de 200 asociados, y entre los beneficios que ofrece a sus socios (tanto franceses como mexicanos) se encuentran los siguientes: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Aporta informacin y orientacin para las empresas Abre oportunidades de mercado Impulsa el desarrollo de negocios Ampla la red de contactos de sus agremiados Apoya a las empresas francesas y mexicanas deseosas de establecerse tanto en Mxico como en Francia Fomenta oportunidades de encuentros de negocios Promueve las relaciones entre los socios Cabildea con instituciones mexicanas y francesas Ofrece una red de apoyo a travs de la UCCIFE (Union des Chambres de Commerce et d'Industrie Francaises l'Etranger) y de la EUROCAM (Unin de Cmaras Europeas en Mxico) para el desarrollo internacional de sus agremiados Algunos de los servicios que ofrece la CFMCI a sus socios, por otro lado, son los siguientes: 1. Apoyo Empresarial - La Unidad de Apoyo a Empresas de la CFMCI ofrece servicios especializados y adaptables a las necesidades de cada empresa. 2. Club Empresarial - El Club Empresarial se dedica a la comunicacin tanto interna como externa, fomentando la celebracin de eventos y la generacin de publicaciones. 3. Bolsa de trabajo - Con la finalidad de que los agremiados puedan contar con personal eficaz en el desempeo de sus labores diarias. 4. Correo y Mensajera Express - La Cmara Franco Mexicana ofrece a sus socios y colaboradores un servicio de correo, con diferentes opciones para el envo de mensajera nacional e internacional a un precio preferente.

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Cmara de Comercio Italiana en Mxico (CCIM) La Cmara de Comercio Italiana en Mxico fue establecida en 1948, y forma parte del sistema de Cmaras de Comercio internacional reconocidas por el gobierno de ese pas. Entre sus socios se encuentran empresas, empresarios independientes y profesionistas tanto italianos como mexicanos, ya que es un organismo que busca promover y desarrollar negocios entre Italia y Mxico, pretendiendo posicionarse como el mejor vehculo para dicha cooperacin bilateral. En general, la CCIM cuenta con servicios de promocin comercial, informacin de mercado, as como apoyo en la asistencia y participacin en eventos de promocin y culturales entre Italia y Mxico. En particular para sus socios, la CCIM ofrece los siguientes servicios: 1. Integracin a una red de ms de 23 mil socios en las CCI en el mundo 2. Tarifas preferenciales en diversos servicios en Mxico y en el mundo 3. Tarifas preferenciales en compra de espacios en ferias en Italia, as como facilidades para participar en dichas ferias 4. Generacin de contactos de negocios mediante participacin en misiones econmicas en Mxico e Italia, organizadas por la CCIM y/o diversas Cmaras de Comercio italianas 5. Acceso privilegiado a informacin sobre oportunidades comerciales y de coinversin 6. Comunicacin mediante boletn, pgina web y videoconferencia 7. Asistencia empresarial a tarifas preferenciales, incluyendo uso de instalaciones de la CCIM

Cmara de Comercio Britnica en Mxico La British Chamber of Commerce tiene entre sus principales objetivos fomentar la vinculacin entre empresas de Mxico y del Reino Unido y promover la inversin extranjera; en este contexto, recientemente la Cmara ha pasado a formar parte de BRITLAN, una red de Cmaras de Comercio Britnicas en Latinoamrica, con lo que aumenta su potencial de negocios al colaborar con socios en pases como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Per y Venezuela. La Cmara de Comercio Britnica, establecida desde 1921, es un organismo independiente del gobierno britnico, contando con ms de 200 socios en la actualidad. Trabajan con un programa de eventos y grupos sectoriales, cuyo inters es fomentar el conocimiento entre industriales y empresarios de un mismo sector, y crear oportunidades de negocios mediante la educacin sobre diferencias culturales y el desarrollo de ambiente de trabajo propicio.

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Entre los servicios que ofrecen a sus socios, se cuentan los siguientes: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Asesora legal para el establecimiento de empresas en Mxico o el RU Informacin financiera Servicios de traduccin e interpretacin Biblioteca de trabajo Organizacin de agendas de trabajo Cartas de presentacin para facilitar la insercin de productos en el RU Envo de muestras y catlogos de productos dentro de su mensajera mensual, para socios y lista VIP

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Organismos gubernamentales y ONGs mexicanas que fomentan el intercambio comercial con la Unin Europea
As como la Unin Europea cuenta con organismos que fomentan la interrelacin UE-Mxico, Mxico ha desarrollado tambin mecanismos que favorezcan esta interaccin, buscando sobre todo que los empresarios mexicanos asuman como posible la diversificacin de sus mercados de exportacin, as como el cabal aprovechamiento, en sectores especficos, de los avances tecnolgicos que se pueden incorporar a los procesos productivos mexicanos para incrementar la competitividad de nuestros productos. La mayora de los organismos son con apoyo gubernamental federal o estatal; sin embargo, hay tambin ONGs (Cmaras de Comercio y Asociaciones, en concreto) que fomentan el intercambio comercial y buscan aprovechar las ventajas del TLCUEM.

3.1.- Organismos gubernamentales Entre los organismos gubernamentales federales en Mxico que apoyan la promocin del comercio exterior, si bien no en exclusiva pero s incluyendo a la Unin Europea, se encuentran la Secretara de Economa (a travs de diversos mecanismos y programas), ProMxico, Bancomext y NAFIN. Asimismo, existen diversos organismos promotores de comercio exterior establecidos por estados de la Repblica Mexicana, destacando en el caso de Guanajuato la Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior del Estado de Guanajuato (COFOCE).

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3.1.1.- Secretara de Economa (SECON) En la Repblica Mexicana, la Secretara de Economa, a travs de la Subsecretara de Comercio Exterior, procura fortalecer vnculos entre Mxico y sus diferentes socios comerciales, destacando por supuesto aqullos con los que tiene Tratado de Libre Comercio. En el caso de la Unin Europea, la SECON desde hace ya tiempo procura impulsar el comercio con este bloque comercial, buscando equilibrar los destinos de exportacin para productos mexicanos y diversificar las alternativas planteadas para las empresas nacionales. Aprovechando la infraestructura propia de las Embajadas de Mxico en el extranjero, la SECON favorece el aprovechamiento de la seccin comercial existente en cada una de ellas. Tradicionalmente, los agregados comerciales son quienes ofrecen servicios de informacin y asesora a empresarios tanto mexicanos como del pas sede de la embajada en materia de exportacin, importacin y cooperacin econmica bilateral. A continuacin se enlistan las Embajadas de Mxico ante los Estados miembros de la UE, sus datos generales, as como sus respectivos sitios web: Embajada de Mxico en Alemania Klingelhferstr. 3, 10785 Berln, Alemania Tel.: +49 (30) 269-3230 Fax: +49 (30) 269-323700 E-mail: mail@mexale.de Asuntos Consulares: consular@mexale.de
http://portal.sre.gob.mx/alemania/

Embajada de Mxico en Austria, Eslovaquia y Eslovenia Operngasse 21 Piso 10, 1040, Viena, Austria Tel.: +43 (1) 310-7383 Fax: +43 (1) 310-7387 E-mail: embamex@embamex.or.at
http://www.sre.gob.mx/austria/

Embajada de Mxico en Blgica y el Gran Ducado de Luxemburgo 94 Av. Franklin Roosvelt, 1050 Bruselas, Blgica Tel.: +32 (2) 629-0777 Conmutador Fax: +32 (2) 644-0819 E-mail: embamex@embamex.eu

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http://www.embamex.eu/

Embajada de Mxico en Dinamarca Bredgade 65, Copenhague 1260, Dinamarca Tel.: +45 (3) 961-0500 Fax: +45 (3) 961-0512
http://portal.sre.gob.mx/dinamarca/

Embajada de Mxico en Espaa Carrera de San Jernimo 46, 28014 Madrid, Espaa Tel.: +34 (91) 369-2814 Fax: +34 (91) 420-2292 E-mail: comunicacionesesp@sre.gob.mx
http://www.sre.gob.mx/espana/

Embajada de Mxico en Finlandia y Estonia E-mail: mexican.embassy@welho.com Embajada de Mxico en Francia 9 rue de Longchamp 75116 Pars, Francia Tel.: +33 (1) 5370-2770 Fax: +33 (1) 4755-6529
http://www.sre.gob.mx/francia/

Embajada de Mxico en Grecia y Chipre E-mail: embgrecia@sre.gob.mx Embajada de Mxico en Hungra y Bulgaria Rmer Flris utca 581024, Budapest, Hungra Tel.: +36 (1) 326-0447 Fax: +36 (1) 326-0485
http://www.sre.gob.mx/hungria/

Embajada de Mxico en Irlanda 19 Raglan Road, Ballsbridge, Dubln 4, Irlanda Tel.: +353 (1) 667-3105 Fax: +353 (1) 664-1013
http://www.embamex.ie

Embajada de Mxico en Italia y Malta Via Lazzaro Spallanzani, 16 - 00161 Roma, Italia

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Tel.: +39 (06) 441151 Fax: +39 (06) 4403876
http://www.sre.gob.mx/italia

Embajada de Mxico en los Pases Bajos Nassauplein 282585, EC La Haya Tel.: 070-3602900 Fax: 070-3560543 E-mail: embamex@embamex.nl
consulado@embamex.nl http://www.embamex-nl.com

Embajada de Mxico en Polonia Al. Jerozolimskie 123 A Piso 20 Varsovia 02-017, Polonia Tel.: +48 (22) 646-8800 Fax: +48 (22) 646-4222
http://www.sre.gob.mx/polonia/

Embajada de Mxico en Portugal Estrada de Monsanto, 78 Lisboa, 1500-462 Portugal Tel.: +21 762 12 90 Fax: +21 760 00 45 E-mail: embamex.port@mail.telepac.pt
http://www.sre.gob.mx/portugal

Embajada de Mxico en el Reino Unido 16 St George Street, W1S 1FD Londres, Reino Unido Tel.: +44 (20) 7499-8586 Fax: +44 (20) 7495-4035
http://www.sre.gob.mx/reinounido/

Embajada de Mxico en la Repblica Checa V Jirchch 151/10 Praga 1 110 00 Repblica Checa Tel.: +420 283061530 Fax: +420 233550477 E-mail: embamex@rep-checa.cz
http://www.sre.gob.mx/republicacheca/

Embajada de Mxico en Rumania E-mail: embamex@xnet.ro

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Embajada de Mxico en Suecia, Letonia y Lituania Grevgatan 3, 114 53 Estocolmo, Suecia Tel.: +468 663-5170 Fax. +468 663-2420 E-mail: consular.embamex@telia.com
http://www.sre.gob.mx/suecia

3.1.2.- ProMxico ProMxico, nueva entidad promotora de la inversin y comercio exterior en Mxico, fue establecida el 13 de junio de 2007 mediante Decreto Presidencial, asumiendo las funciones de promotora que anteriormente realizaba el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext). Apoyado en la red de Embajadas de Mxico, cuenta con oficinas en el extranjero (OREX) y 52 oficinas en la Repblica Mexicana (OMEX, aprovechando la infraestructura de las oficinas estatales de la Secretara de Economa). En la parte de vinculacin comercial con la Unin Europea, tanto en los programas anteriores como actuales ProMxico busca apoyar la actividad exportadora de las empresas mexicanas y fomentar la atraccin de inversin extranjera directa en Mxico procedente de este bloque econmico. Entre los servicios de ProMxico para las empresas mexicanas, se pueden citar los siguientes: a) Informacin de mercados: Proporciona informacin de mercados, incluyendo barreras arancelarias y no arancelarias para que la empresa pueda establecer cul ser su mercado meta, as como datos sobre diversos mercados que apoyen a la empresa en su toma de decisiones al exportar b) Informacin concerniente a TLCs: Permite a las empresas conocer en qu mercados tienen sus productos preferencias arancelarias, y les apoya para aprovechar los beneficios comerciales existentes en los diversos tratados de libre comercio suscritos por Mxico c) Servicios de promocin internacional: Cartera de servicios diversos pensados para fomentar la internacionalizacin de las empresas d) Oportunidades de negocios: Acceso a bases de datos que proporcionan informacin sobre empresas extranjeras que solicitan productos mexicanos, como el Exportanet. e) Presencia en Directorio de Exportadores: El directorio de exportadores es consultado por compradores e inversionistas potenciales en el mundo, por lo que es un vehculo para dar a conocer a la empresa mexicana en el mbito internacional f) Cursos de Capacitacin: ProMxico ofrece diversos cursos, seminarios y eventos que promueven la capacitacin exportadora del empresariado

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mexicano, vinculndolo tambin con especialistas que ofrecen consejos sobre cmo ingresar a mercados especficos g) Publicacin Negocios Internacionales: En esta publicacin, ProMxico presenta artculos sobre competitividad, comercio exterior y oportunidades de negocios en mercados especficos, as como una seleccin de oportunidades provenientes de Exportanet Dentro de los servicios de promocin internacional, destacan los siguientes: 1. Agendas de negocios (en pases donde ProMxico cuente con Oficinas de Representacin en el Exterior, OREX) 2. Asesora especializada en Mxico y en el exterior (por parte de asesores comerciales tanto mexicanos como de las OREX) 3. Capacitacin en negocios internacionales mediante cursos, diplomados o seminarios especializados 4. Asignacin y formacin de un ejecutivo para implementacin de proyectos especficos de negocios internacionales 5. Presencia en ferias con pabelln nacional 6. Misiones empresariales en el extranjero 7. Misiones de importadores 8. Promocin de oferta exportable (apoyada a travs de la actividad de las OREX) En Guanajuato, el contacto ProMxico se encuentra en la delegacin de la Secretara de Economa de Len, Guanajuato: Director Estatal: Francisco Javier Allard Prez Blvd. Adolfo Lpez Mateos No. 1801 Ote. Torre Export, 2 Piso Col. Los Gavilanes, Len, Guanajuato Tel.: (477) 763-0033, ext. 1174 Fax: (477) 763-0088 E-mail: francisco.allard@promexico.gob.mx
www.promexico.gob.mx

3.1.3.- Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) El Banco Nacional de Comercio Exterior, Bancomext, originalmente combinaba las funciones de banca de exportacin y promocin de exportaciones; con la creacin de ProMxico, ahora Bancomext ha quedado especficamente orientado al apoyo financiero para las empresas exportadoras, a fin de impulsar el comercio exterior y promover el crecimiento regional y la creacin de empleos en el pas. Actualmente, sus objetivos institucionales son: 1. Impulsar el desarrollo de la mediana y pequea empresa exportadora

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2. 3. 4. 5. 6.

Financiar la actividad exportadora Ser una institucin con operacin eficiente y rentable Garantizar una operacin transparente y de mejora continua Mantener niveles de satisfaccin a clientes Contar con los recursos humanos capacitados y motivados

Entre los servicios financieros que Bancomext ofrece y que se pueden aprovechar para incursionar en el mercado de la Unin Europea, se cuentan los dos siguientes: Crediexporta Capital de Trabajo - Son crditos otorgados por Bancomext para apoyar las necesidades financieras que tienen las empresas para llevar a cabo sus actividades productivas relacionadas con las exportaciones mexicanas, o bien cuyos productos o servicios sustituyan importaciones; tambin pueden financiarse las importaciones de insumos de las empresas mexicanas. Los beneficios que este servicio otorga son, entre otros, la liquidez para realizar ms negocios, as como la disposicin de los recursos de forma inmediata. Este crdito se caracteriza por dar Informacin de los compradores en el extranjero, ofrecer un buen servicio de cobranza, adems de contar con una lnea de factoraje sin recurso hasta por cinco millones de USD. Adems, permite a la empresa contar con un anticipo de hasta el 85% de sus cuentas por cobrar en el extranjero, con tasas fijas competitivas en dlares y sin garantas reales. Los requisitos que se deben cubrir para acceder a Crediexporta Capital de Trabajo son los siguientes: 1. Ser exportador directo 2. Tener al menos tres exportaciones directas en el ao o una anual en los ltimos tres aos 3. La empresa deber estar legalmente constituida en Mxico 4. Contar con buen historial crediticio 5. La empresa deber presentar una situacin financiera sana 6. Seleccionar o dar de alta a los compradores Financiamiento a Pymex Como parte de la poltica federal de apoyo a las PyMEs, en Bancomex se ha lanzado un producto especficamente diseado para este segmento del mercado empresarial, que permite a la PyME contar con liquidez para cumplir con sus compromisos de exportacin.

3.1.4.- Nacional Financiera (NAFINSA) Nafinsa existe como banca de desarrollo desde 1934, y si bien ha sufrido modificaciones en su propsito a lo largo de su existencia, actualmente est enfocada al apoyo efectivo de las necesidades de la industria, buscando

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incrementar su competitividad y fomentar la integracin de la micro, pequea y mediana empresa a los grandes consorcios y cadenas productivas del pas. Algunos de los servicios que Nafinsa ofrece son los siguientes: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Agente financiero Esquema de pago a proveedores Compras del Gobierno Federal Programa crdito PyME Programas Empresariales Cadenas Productivas Capacitacin Empresarial Reactivacin Econmica De estos programas, de particular inters para las PyMEs exportadoras es el Programa Crdito PyME; ste busca ser un programa que proporcione una opcin accesible de financiamiento para este segmento de empresas, que puede ser usado como capital de trabajo, o para la compra de activos fijos. Las caractersticas y requisitos del crdito varan dependiendo del organismo intermediario; entre los bancos e instituciones participantes, se encuentran Afirme, Banco del Bajo, BBVA Bancomer, Banamex, Banorte, Banco Azteca, HSBC, Banca Mifel, Bansi, Compartamos Banco, Inbursa, Santander, BX+, Invex, Ixe, BAM Mi Banco, BanRegio, Scotiabank, FAMSA, Banco Amigo, HIR Pyme y Grupo Financiero Multiva. 3.1.5.- Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior del Estado de Guanajuato (COFOCE) La Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior del Estado de Guanajuato (COFOCE), es un organismo descentralizado del Gobierno del Estado de Guanajuato creado en 1992; entre sus objetivos principales, se cuenta el detectar, desarrollar y promover la oferta exportable de su estado en los mercados internacionales. Para lograr dicha internacionalizacin de la empresa guanajuatense, la COFOCE cuenta con diversas reas que apoyan a los emprendedores y empresas por medio de asesora, capacitacin, mejora del producto y promocin del mismo. Hay un acompaamiento constante a la empresa, procurando que a cada paso cuente con la informacin necesaria para lograr insertarse con xito en el mercado meta. El organismo cuenta con diversas oficinas en el Estado de Guanajuato: Len (oficina central), Celaya, Irapuato y San Miguel de Allende, as como presencia en Morolen-Uriangato y San Francisco del Rincn. Adicionalmente, por medio de

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alianzas estratgicas ha generado una red de oficinas internacionales que le permiten contar con un escaparate para los productos guanajuatenses. Los servicios bsicos que se ofrecen, son los siguientes: 1. Desarrollo y aceleracin de exportadores 2. Plan de negocios 3. Seleccin de mercados 4. Exploracin de mercados 5. Estudio punto de venta 6. Sensibilizacin de la Demanda 7. Agenda de negocios 8. Agenda de negocios virtual 9. Participacin en ferias 10. Misiones comerciales La COFOCE cuenta con un Centro de Informacin en Comercio Exterior (CICE) en donde se proporciona informacin sobre mercados, barreras arancelarias y no arancelarias, oportunidades de negocios y tpicos generales de comercio exterior, tanto en formato impreso como electrnico, incluyendo el acceso a diversas bases de datos. Adicionalmente, cuenta con servicios de apoyo para los exportadores potenciales como son el Centro de Logstica, asesora jurdica y apoyo para el registro de marca. Las reas de la COFOCE se suceden lgicamente en la prestacin de servicios, iniciando con la atencin de potenciales exportadores, para seguir con su formacin empresarial; una vez capacitadas, las empresas pasan al rea de promocin internacional, siendo asistidas por las reas de servicios a la exportacin e inteligencia sectorial para optimizar sus esfuerzos y lograr mejores resultados. Para mayor informacin, se puede establecer contacto con las oficinas centrales de la COFOCE: Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior del Estado de Guanajuato Blvd. Adolfo Lpez Mateos No. 1801 Ote. Torre Export, 2 Piso Col. Los Gavilanes, Len, Guanajuato Tel.: (477) 763-0033 Fax: (477) 763-0088 E-mail: cofoce@cofoce.gob.mx
www.cofoce.gob.mx

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3.2.- El Centro Empresarial Mxico-Unin Europea (CEMUE-PIAPYME) El Centro Empresarial Mxico Unin Europea (CEMUE) es la entidad gestora del Programa Integral de Apoyo para las Pequeas y Medianas Empresas (PIAPYME), cuyo principal objetivo es fortalecer las relaciones econmicas, comerciales y empresariales entre Mxico y la Unin Europea. La misin del CEMUE es fortalecer las relaciones econmicas y tecnolgicas entre Mxico y la Unin Europea mediante el incremento de la competitividad y capacidad exportadora de las PyMEs mexicanas a travs de servicios de informacin, capacitacin y asistencia tcnica europea y mexicana. El CEMUE funciona a travs de operadores, que son organizaciones pblicas o privadas, europeas o mexicanas, que trabajan o brindan apoyo a las PyMEs y que funcionan como intermediarios entre el PIAPYME que gestiona el CEMUE y estas empresas. Los operadores pueden ser de diversos tipos: universidades, organismos de promocin (entre los que se encuentra la COFOCE), consultores privados, grandes empresas, centros tecnolgicos, etc.); su funcin es estructurar los proyectos de las PyMEs que reciben apoyo del programa. Entre los servicios brindados por el CEMUE-PIAPYME, se cuentan los siguientes: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Diagnsticos empresariales Implementacin de mejoras en procesos productivos, comerciales y de gestin Mejoras en procesos de comercio exterior Certificacin de productos orgnicos Certificacin HACCP Agendas de negocios (tanto para empresas mexicanas en el extranjero, como misiones inversas) 7. Encuentros sectoriales (reuniones de negocios, seminario tcnico, visita opcional a empresas) Para mayor informacin, se puede consultar directamente a este organismo: CEMUE-PIAPYME Perifrico Sur No. 4333, Planta Baja, Ala Oriente Col. Jardines en la Montaa, CP 14210 Mxico, D.F. Tel.: (55) 5449-9026 Fax. (55) 5449-9035 E-mail. info@cemue.com.mx
www.cemue.com.mx

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3.3.- Organismos No Gubernamentales Entre los organismos no gubernamentales que buscan fomentar el intercambio comercial entre empresas de Mxico y de la Unin Europea, se tienen a diversas agrupaciones promotoras del comercio exterior, as como a Cmaras y Asociaciones comerciales en el pas. Fondeadas a travs de las cuotas de sus socios, estas organizaciones promueven la participacin en mercados del exterior generalmente en coordinacin con las autoridades federales y estatales.

3.3.1.- Consejo Mexicano de Comercio Exterior (COMCE) El Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversin y Tecnologa (COMCE) es miembro del CCE (Consejo Coordinador Empresarial) y busca fomentar el intercambio comercial internacional entre Mxico y el mundo. Sus principios comprenden promover la economa de mercado, fomentar apertura econmica de Mxico, as como favorecer el libre flujo de capitales y libre comercio. Es, adems, un rgano de enlace entre la iniciativa privada y gobierno en lo que se refiere a iniciativas de integracin econmica competitividad internacional. la el el y

Entre sus actividades, se incluyen el promover, desarrollar y organizar ferias, exposiciones, misiones de empresarios, cursos, seminarios, mesas redondas, reuniones de empresarios y todo tipo de eventos relacionados con el comercio exterior, la inversin extranjera y la transferencia de tecnologa. Activo desde la dcada de los 60, inicialmente como el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (CEMAI), y fusionado en 1999 con el Consejo Nacional de Comercio Exterior (CONACEX), el ahora COMCE tiene representatividad en 26 estados de la Repblica Mexicana para impactar ms en las actividades empresariales regionales y locales del pas. Hay 72 Comits Empresariales Bilaterales (CEB) en el COMCE; cada uno tiene como meta desarrollar los objetivos del COMCE en un pas determinado, colaborando estrechamente con organismos similares en esos mercados potenciales. En el COMCE, tanto para agremiados como no agremiados, se ofrecen entre otros los siguientes servicios de gestin: 1. 2. 3. 4. Clasificacin arancelaria del Laboratorio Central Listado de operaciones de las importaciones y exportaciones Hojas de requisitos Zoosanitarios y Fitosanitarios Autorizaciones Flora, Fauna y CITES

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5. 6. 7. 8. 9. Certificados Zoosanitarios para exportar Permisos de importacin de economa Certificados CUPO Permisos de Salud Programas Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicio de Exportacin, Programa de Promocin Sectorial, Regla Octava 10. Certificados de origen para exportar 11. Visado de documentos a la exportacin Adicionalmente, hay los siguientes servicios en las reas de asesora y capacitacin empresarial: a) Informacin sobre Tratados de Libre Comercio b) Informacin sobre barreras arancelarias y no arancelarias en Mxico y el extranjero c) Informacin sobre Legislacin Aduanera, Reglas de Comercio Exterior, prcticas desleales, trminos internacionales de comercio(INCOTERMS), procesos logsticos, formas de pago internacional, entre otros puntos de inters en aspectos legales y comerciales d) Realizacin de foros, talleres, seminarios, conferencias, cursos, diplomados y un Congreso Nacional e) Transmisin de informacin relevante para actividades de comercio exterior en tiempo y forma a todos sus socios Desde luego, los servicios tienen un costo preferente para quienes son socios del organismo empresarial. Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, adems, ha establecido vnculos de cooperacin con la Federacin, ProMxico, Nacional Financiera, y todas las embajadas acreditadas en Mxico, lo que ampla su campo de accin. Para mayor informacin sobre el organismo, se puede realizar consulta en: Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversin y Tecnologa Lancaster No. 15, piso 2 y 3 Col. Jurez, Mxico DF, C.P. 06600 Tel.: (55) 5231-7100 E-mail: contacto@comce.org.mx
www.comce.org.mx

3.4.- Eurocentros en Mxico Los Eurocentros de Cooperacin Empresarial son una red de organizaciones Latinoamericanas, usualmente comprendidas en el marco de instituciones de cierta relevancia en el pas en donde se conforman; su funcin es la promocin y

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organizacin de actividades del programa AL-INVEST (inversin en Amrica Latina). Los Eurocentros conforman una red que trabaja en equipo con su contraparte europea, los denominados Coopecos. Al ser centros de cooperacin empresarial, buscan promover la integracin industrial entre empresas PyMEs latinoamericanas y empresas europeas, con la finalidad de incrementar las relaciones comerciales Mxico-UE, en nuestro caso en particular. Los Eurocentros en Mxico, son los siguientes: Eurocentro Tec de Monterrey
http://www.euromexus.com.mx

Eurocentro Canacintra
http://www.eurocentromexico.org/index.html

Eurocentro Nafin
http://www.eurocentro.org.mx

3.4.1.- Eurocentro Tecnolgico de Monterrey El Eurocentro Tecnolgico de Monterrey trabaja bajo el Sistema ITESM, el cual fue fundado en 1943. El ITESM es ampliamente conocido por su preocupacin en promover programas que ayuden a la pequea y mediana empresa, por lo que cuenta con diversos centros para el apoyo empresarial y fue, por ende, candidato a ser Eurocentro. Una de las principales lneas de trabajo del ITESM se enfoca en la investigacin y la consultora de reas como negocios y competitividad institucional en Mxico y Latinoamrica. Adems, el Eurocentro brinda asesora a empresas diversas mediante el apoyo de centros que cuentan con expertos en reas como planeacin estratgica, agronegocios, calidad ambiental, mercadotecnia, manufactura de clase mundial y propiedad intelectual. Entre sus actividades concretas, se pueden citar las siguientes: a) Capacitacin para PyMEs (seminarios, cursos, conferencias, talleres, visitas tcnicas, etc., para grupos de 8 a 30 empresas)

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b) Semanas europeas / latinoamericanas (servicios empresariales para grupos de 10 a 20 empresas, con informacin de mercados, visitas tcnicas y capacitacin por expertos en el sector) c) Encuentros sectoriales (encuentros empresariales entre empresas europeas y latinoamericanas dentro de una feria especializada) d) Desarrollo de planes de negocios para PyMEs europeas o latinoamericanas dentro de un proyecto de internacionalizacin e) Colaboracin entre PyMEs (asesora de empresa a empresa) Contacto: Eurocentro ITESM Av. General Ramn Corona No.2514 Col. Nuevo Mxico C.P.45201, Zapopan, Jalisco, Mxico Tel.: (33) 3669-3097 Fax: (33) 3669-3098 E-mail: eurocentro@itesm.mx 3.4.2.- Eurocentro CANACINTRA El Eurocentro de Cooperacin Empresarial de CANACINTRA surge tambin al interior del programa AL-INVEST, cuya finalidad es la de organizar y reforzar los instrumentos de cooperacin industrial y comercial entre las empresas latinoamericanas y europeas, promoviendo las inversiones y el flujo comercial entre ambas regiones. Las acciones que se desarrollan a travs de este esfuerzo conjunto buscan coordinar y reforzar las relaciones entre los operadores econmicos (Cmaras, Asociaciones, Consultores de Empresas, etc.) de ambas regiones, para estrechar el acercamiento entre empresas. El Eurocentro de Cooperacin Empresarial de CANACINTRA tiene las siguientes responsabilidades: 1. Apoyar y asesorar a las empresas mexicanas para que puedan lograr ventas o cooperacin con socios en el extranjero 2. Promover la oferta exportable de empresas mexicanas en el extranjero, as como favorecer la bsqueda de contrapartes aprovechando la red internacional de Eurocentros y Coopecos 3. Desarrollar programas de asistencia tcnica y formacin empresarial de carcter sectorial, as como encuentros empresariales y agendas individuales de negocios 4. Difusin mediante el Centro de Informacin Virtual Mxico-Unin Europea de: informacin de mercado, comercio exterior y cooperacin internacional

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Adicionalmente, las acciones especficas que desarrolla este Eurocentro son las siguientes: a) Diagnsticos de Innovacin para PyMEs mexicanas (evaluacin de competitividad, gestin de proyectos, innovacin de cadena de valor, etc.) b) Programa de formacin de alta direccin c) Misiones empresariales para familiarizarse con ferias europeas (incluye visitas a stands, visitas tcnicas y seminarios terico-prcticos especializadas) d) Promocin de ruedas de negocios en ferias europeas y latinoamericanas e) Promocin e incorporacin de la innovacin En ltimas fechas, este Eurocentro ha logrado contar asimismo con fondeo por parte del programa PIAPYME para continuar con su labor de formacin empresarial y el fomento al comercio entre Mxico y la UE. Contacto: Eurocentro Canacintra Mxico Av. San Antonio No. 256 3er Piso Col. Amp. Npoles Del. Benito Jurez C.P. 03849 Mxico, D.F. Tels.: (55) 5598-08980, 5563-7883, 5615-5907 Conmutador: (55) 5482-3000, ext. 1313 y 1311

3.4.3.- Eurocentro NAFIN El Eurocentro NAFIN, como en los casos anteriores, busca fomentar la internacionalizacin de las PyMEs, contemplando en particular el mercado de la Unin Europea. Nuevamente se cita como fuente de financiamiento al programa AL-INVEST, que ya se encuentra en la Fase IV para todos los eurocentros involucrados en Mxico. El Eurocentro NAFIN ha sido operador del programa desde su inicio en 1995, y si bien originalmente buscaba financiar sobre todo rondas de negocios, en las ltimas fases ha podido adems apoyar actividades de capacitacin y asistencia tcnica para PyMEs. Contacto: Eurocentro NAFIN Av. Insurgentes Sur 1971, Col. Guadalupe Inn, CP 01020 Mxico D.F. E-mail: info@nafin.gob.mx

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Programas de fomento y facilitacin comercial entre Mxico y la Unin Europea


Segn la Delegacin de la Unin Europea en Mxico, la Cooperacin entre Mxico y la UE se articula sobre cuatro sectores complementarios: a) En primer lugar, se encuentra la cooperacin bilateral a nivel gubernamental; b) En segundo nivel, existen programas regionales para toda Amrica Latina, en donde Mxico participa activamente; c) En tercer sitio, se cuenta con la cooperacin en temas especficos, como Derechos Humanos, Medio Ambiente y ONGs; d) Finalmente, Mxico es candidato a participar en otros programas diversos, tales como el Sexto Programa Marco en Ciencia y Tecnologa. De los cuatro, los sectores complementarios de mayor inters en la parte de actividad empresarial y comercializacin internacional para nuestro pas, son los dos primeros, la cooperacin bilateral y los programas regionales.

4.1.- Programas de Cooperacin Bilateral Los programas de cooperacin bilateral se enmarcan dentro de los Documentos de Estrategia de Pas que se emiten para establecer las prioridades de la UE en lo que a cooperacin se refiere; en el caso de Mxico, stas van vinculadas a lo estipulado en el Acuerdo Global entre Mxico y la Unin Europea. Como se ha comentado previamente, para la Unin Europea la parte cultural, poltica y social es tan importante como la comercial cuando se trata de establecer relaciones internacionales con otros pases.

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En el caso de Mxico, esto deriva en que se hayan apoyado dentro de la cooperacin bilateral, por ejemplo, proyectos como los Dilogos sobre Polticas de Cohesin Social entre Mxico y la UE (cuyos primeros eventos estn programados para el segundo semestre de 2009), o el proyecto "Desarrollo Social Integrado y Sostenible, Chiapas, Mxico" que fue financiado por la Comisin Europea del 2004 al 2008. La intencin de la UE es favorecer el desarrollo sustentable, en donde sus buenas prcticas pueden significar cambios importantes para el desempeo mexicano. En la parte de medio ambiente, hay asimismo diversos proyectos en desarrollo, como por ejemplo la reduccin de depredacin de la Selva Lacandona, o el apoyo a empresas en busca de tecnologas verdes. En materia de competitividad y desarrollo econmico, Mxico pretende en esta cooperacin bilateral aprovechar el alto nivel de apertura econmica con el que cuenta, mientras que la Unin Europea busca mejorar la competitividad de Mxico en el contexto global para tener as un mejor socio en lo comercial, poltico y social, con el que pueda establecer relacin bilateral provechosa. Tomando en cuenta todo lo anterior, es que la Comisin Europea ha establecido dos proyectos que buscan impulsar la implementacin del Acuerdo de Libre Comercio entre Mxico y la Unin Europea, y, por otra parte, apoyar con asistencia tcnica a las pequeas y medianas empresas (PyMEs): a) El Proyecto de Facilitacin del Acuerdo de Libre Comercio entre Mxico y la Unin Europea, y b) El Programa Integral de Apoyo a Pequeas y Medianas Empresas Unin Europea-Mxico. 3.1.1.- Proyecto de Facilitacin del Acuerdo de Libre Comercio entre Mxico y la Unin Europea (PROTLCUEM) El PROTLCUEM es un proyecto que ha sido especficamente diseado para facilitar y apoyar la aplicacin del Tratado de Libre Comercio Mxico-Unin Europea (que entr en vigor en julio de 2000). En general, busca incrementar las relaciones de comercio e inversin, dado que si bien hay mayor nmero de operaciones comerciales a partir del inicio de actividades del TLCUEM, no se cuenta con el volumen comercial al que se aspiraba en trminos de intercambio comercial. El PROTLCUEM est contemplado dentro del Convenio Marco relativo a la ejecucin de la ayuda financiera y tcnica y de cooperacin econmica en Mxico, el cual fue publicado en el DOF el 28 de febrero de 2003.

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Este programa fue suscrito por parte de la entonces Subsecretara de Negociaciones Comerciales Internacionales (SNCI) de la Secretara de Economa con la Comisin de las Comunidades Europeas (CE), en el Convenio de Financiacin Especfico (CFE) nmero ALA/2004/6068 con fecha del 10 de noviembre de 2004. Como proyecto, cuenta con un total de 16 millones de euros como apoyo para su funcionamiento, monto cofinanciado a partes iguales entre la Mxico y la UE; el PROTLCUEM comenz operaciones en noviembre del ao 2004, y continuar funcionando hasta diciembre de 2010. En la prctica, el programa fortalecer institucionalmente a diversos organismos mexicanos, sobre todo los responsables de aduanas, encargados de administrar normas tcnicas y medidas sanitarias/fitosanitarias, as como los que administran cuestiones de competitividad, inversin, propiedad intelectual y proteccin al consumidor. A la vez, busca alinear a las empresas mexicanas con estndares internacionales, y transmitirles la importancia de la implementacin de las denominadas mej ores prcticas en sus operaciones. Entre las actividades que el fondo de este programa puede financiar, se encuentran las siguientes: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Estudios sectoriales especficos Anlisis para apoyar la toma de decisiones de diversas autoridades Asistencia tcnica Fortalecimiento institucional Transferencia tecnolgica y de know-how Sensibilizacin y formacin en mejores prcticas empresariales Las instituciones gubernamentales directamente vinculadas al proyecto y beneficiarias en primera instancia son las siguientes, considerando los tpicos de apoyo y rea de influencia deseada para el programa: 1. Secretara de Economa, considerando las reas de: a. Direccin General de Normas, b. Direccin General de Inversin Extranjera, c. Comercio Exterior (antes Subsecretaria de Negociaciones Comerciales Internacionales) 2. Secretara de Hacienda y Crdito Pblico, considerando las reas de: a. Servicio de Administracin Tributaria, SAT b. Administracin General de Aduanas, AGA 3. Secretara de Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin (SAGARPA), en el rea de:

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a. Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) 4. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) 5. Comisin Federal de Competencia (CFC) 6. Procuradura Federal del Consumidor (PROFECO) Hay, asimismo, beneficiarios indirectos: los operadores econmicos y comerciales de Mxico y de la Unin Europea, que se asume tendrn mejores condiciones de acceso al mercado bilateral como resultado de las acciones de mejora en organismos y polticas gubernamentales. Cabe mencionar que no todas las actividades cuentan con el mismo presupuesto en el proyecto; por ejemplo, el rea de asistencia tcnica (AT) es la que cuenta con mayor cantidad asignada (sobre 22.5% del total del presupuesto del proyecto, lo cual da idea de la importancia que da la UE a este rubro como potenciador de PyMEs), mientras que estudios y guas comprenden un 17.5%, formacin y capacitacin un 12.5%, y los eventos en general cuentan con un 8.5% sobre el total del presupuesto del PROTLCUEM. De acuerdo a la presentacin Evaluacin y Oportunidades de los Tratados de Libre Comercio con la Unin Europea y con la Asociacin Europea de Libre Comercio de las comisiones de Comercio y Fomento Industrial y de Relaciones Exteriores con Europa del Senado de la Repblica (de julio de 2008), las acciones de cooperacin comprendieron los siguientes puntos especficamente citados dentro del marco contextual general: a) b) c) d) e) Capacitacin de funcionarios mexicanos Realizacin de estudios y anlisis sectoriales para apoyar el proceso de toma de decisiones Asistencia tcnica y asesora de expertos Equipamiento y modernizacin de instalaciones mexicanas (aduanas, laboratorios de SENASICA y el IMPI) Los avances que se han reportado en la implementacin de PROTLCUEM se presentan a continuacin por componente operativo, incluyendo objetivos, acciones y resultados correspondientes, as como ejercicio del presupuesto. Tomando en cuenta estos resultados, se ha planteado una nueva etapa de Cooperacin Econmica Mxico-Unin Europea. Para tal fin, la Secretara de Economa y la Unin Europea han incluido en el programa de cooperacin para el periodo 2007-2013 el trabajar para implementar un Addendum al PROTLCUEM. Esta ampliacin implica contar con nuevos recursos, adems de nuevos beneficiarios particularmente en los componentes de:

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a) b) c) d) Aduanas Normas Tcnicas (EMA, CENAM) Propiedad Intelectual y MSF (COFEPRIS, CONAPESCA y SEMARNAT) El presupuesto total comprometido asciende a los 110 millones de euros. En estas actividades tambin se considera incluir el sector focal Economa Sustentable y Competitividad, para seguir impulsando el comercio, inversin y alianzas comerciales entre Mxico y la UE, pero dentro del contexto del impacto social y ambiental que tanto interesa a los miembros de la UE, asignando a esta parte del programa ampliado recursos por 38.5 millones de euros. La Secretara de Economa, por su parte, continuar trabajando con la Delegacin de la Comisin Europea para la deteccin de reas de cooperacin potencial y nuevos beneficiarios. Resultados de implementacin del PROTLCUEM al 2008 (1)
Componente
a)

Objetivos
-Intensificar el desarrollo de la cooperacin entre las aduanas de Mxico y la UE, tanto en las autoridades aduaneras como en reas operativas de aduanas relevantes para el comercio Mxico-UE -Fortalecer la capacidad de la AGA en la aplicacin del TLCUEM -Promover una mayor cooperacin entre autoridades y organismos de normalizacin, entidades de acreditacin, evaluadores de la conformidad y laboratorios de Mxico y la UE. -Incrementar el conocimiento y entendimiento mutuo de normas, reglamentos tcnicos y procedimientos de evaluacin de conformidad. -Analizar la posibilidad de desarrollar criterios de equivalencias y/o reconocimiento mutuo entre medidas y procedimientos de las partes. -Promover la utilizacin de normas, reglamentos tcnicos y procedimientos de evaluacin de conformidad con base en estndares y lineamientos internacionales -Incrementar el conocimiento y entendimiento mutuo de las MSF de Mxico y la UE. -Promover una mayor cooperacin tcnica entre autoridades y

Acciones
78 actividades (6 estudios, 18 AT, 53 actividades de formacin y capacitacin y una adquisicin)

Resultados
Pasantas en aduanas de Francia y Espaa; estudio comparativo sistemas aduaneros Mxico-UE; equipamiento del AICM

Aduanas

b) a)

b)

c)

d) Normas Tcnicas e)

60 actividades (14 estudios, 26 eventos y 20 AT)

f) g)

Seminarios y talleres sobre normalizacin y certificacin (D.F., Guadalajara, Puebla y Monterrey), sobre la contribucin de organismos internacionales de normalizacin al comercio internacional, y sobre la relacin entre normalizacin europea y la internacional

h)

Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF)

a)

b)

79 actividades (10 eventos, 37 estudios, 12 capacitaciones, 18 AT y dos

Implementacin de sistema de trazabilidad de miel, equinos, camarn, aguacate, zarzamora y huevo;

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c) d)

e) f)

a) b)

c) Inversin

d)

organismos de regulacin sanitaria, certificacin y laboratorios -Analizar la posibilidad de desarrollar criterios de equivalencias y/o reconocimiento mutuo entre medidas y procedimientos de las partes -Promover la utilizacin de MSF y de procedimientos de evaluacin de conformidad, acordes con la OMC y con base en estndares y recomendaciones de organismos internacionales -Fomentar y facilitar la realizacin de inversiones entre las partes -Mejorar el intercambio de informacin entre las autoridades responsables -Hacer ms accesible y transparente la informacin sobre oportunidades y trmites a nivel federal, estatal y municipal -Disponer de informacin estadstica ms confiable y detallada sobre las inversiones entre Mxico y la UE

adquisiciones)

armonizacin de MSF para MOU sobre carne porcina; nuevo programa de vigilancia y monitoreo de residuos e higiene de alimentos; seminario a la industria tequilera; equipamiento laboratorios SENASICA

17 actividades (6 estudios y 11 AT)

Estudios comparativos sobre programas y polticas pblicas, el marco legal y de negocios Mxico-UE y sobre estrategias de promocin de la inversin

Fuente: Evaluacin y Oportunidades de los Tratados de Libre Comercio con la Unin Europea y con la Asociacin Europea de Libre Comercio; comisiones de Comercio y Fomento Industrial / Relaciones Exteriores con Europa; Senado de la Repblica (julio de 2008)

Resultados de implementacin del PROTLCUEM al 2008 (2)


Componente
a)

Objetivos
-Favorecer el desarrollo de un entorno de sana competencia para las empresas mexicanas y europeas -Mejorar el conocimiento de los sistemas respectivos de competencia y fomentar la cooperacin entre las autoridades -Sensibilizar a operadores econmicos, profesionales, y formadores de opinin sobre la importancia de promover un ambiente de competencia
-Promover la formacin y capacitacin profesional y tcnica del personal de PROFECO -Mejorar los niveles de proteccin de los consumidores mexicanos y europeos -Mejorar el conocimiento de los respectivos sistemas de proteccin del consumidor y fomentar la cooperacin entre autoridades y organizaciones de proteccin del consumidor de Mxico y la UE -Reforzar el nivel de proteccin de los derechos de propiedad intelectual (PI) de operadores econmicos de

Acciones

Resultados
Formacin en UK, conferencias sobre experiencias gubernamentales internacionales, casos sectoriales y abuso de dominancia, organizacin del Diplomado sobre Anlisis de Factores de la Competencia Econmica
Seminario sobre legislacin europea; asistencia tcnica respecto a NOM y financiacin de asociaciones de consumidores; taller de buenas prcticas de competencia y proteccin al consumidor Seminario sobre Propiedad Industrial en sector textil-vestido

b) Competencia c)

38 actividades (20 eventos, 11 capacitaciones, 6 AT y una base de datos)

a)

b)

Proteccin al Consumidor

c)

41 actividades (4 eventos, 17 capacitaciones y 20 AT)

Propiedad Industrial e Intelectual

a)

14 actividades (3 eventos, 6 AT, 3 capacitaciones y

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Mxico y la UE 2 orientado a PYMES, AT -Fortalecer el entendimiento de los adquisiciones) para la Academia respectivos sistemas de la PI y Internacional de fomentar la cooperacin entre las Propiedad Intelectual e autoridades correspondientes Industrial, equipamiento c) -Mejorar el acceso a la informacin y del aula virtual del IMPI sensibilizar a operadores econmicos y al pblico sobre la importancia de proteger la Propiedad Industrial d) -Incrementar la eficiencia del funcionamiento del IMPI va la mejora de infraestructura y de procesos de automatizacin informtica Fuente: Evaluacin y Oportunidades de los Tratados de Libre Comercio con la Unin Europea y con la Asociacin Europea de Libre Comercio; comisiones de Comercio y Fomento Industrial / Relaciones Exteriores con Europa; Senado de la Repblica (julio de 2008) b)

Avances en la ejecucin del PROTLCUEM al 2008


Componente Aduanas Normas Tcnicas MSF Inversin Competencia Proteccin al Consumidor Proteccin Intelectual Visibilidad Entidad Gestora Presupuesto (millones de euros) 1.97 1.81 2.52 0.51 1.16 1.29 1.15 0.40 1.95 Plan Operativo Global (%) 35 39 40 45 22 46 37 37 Presupuesto ejercido (%) 38 49 46 42 21 41 39 35 54

Fuente: Evaluacin y Oportunidades de los Tratados de Libre Comercio con la Unin Europea y con la Asociacin Europea de Libre Comercio; comisiones de Comercio y Fomento Industrial / Relaciones Exteriores con Europa; Senado de la Repblica (julio de 2008)

Para mayor informacin, se puede consultar a la Sede del PROTLCUEM en la Ciudad de Mxico: Sede del PROTLCUEM Torre Picacho Perifrico Sur No. 3025, Piso 12 Col. San Jernimo Aculco Delegacin Magdalena Contreras Mxico, D.F. C.P. 10700 Tel.: 5629-9500 Ext. 25307 y 25308
www.protlcuem.gob.mx

4.1.2.- Programa Integral de Apoyo a Pequeas y Medianas Empresas Unin Europea-Mxico (PIAPYME) El PIAPYME, segundo proyecto bilateral Mxico-UE, forma parte de la Programacin Plurianual de la Cooperacin Bilateral Mxico-UE, teniendo como beneficiario de los recursos a la Secretara de Economa, a travs de la

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Subsecretara de la Pequea y Mediana Empresa. Es el programa ms importante de los contemplados, considerado con el nmero de convenio MED/AIDCO/2002/0492. El cofinanciamiento a partes iguales Mxico-UE asciende en total a 24 millones de euros; inici operaciones en el ao 2004, y si bien originalmente era un proyecto a cuatro aos, se extendi su vigencia a seis, impactando a 2,500 empresas. Los objetivos del programa son aumentar la competitividad y, por ende, la oferta y capacidad exportadora de las pequeas y medianas empresas en Mxico a travs de apoyos en mecanismos de asistencia tcnica, capacitacin y transferencia de know-how y tecnologa. El programa contempla un amplio espectro de acciones particulares en los campos de asistencia tcnica, capacitacin e informacin, pudiendo impactar tanto a empresas individuales como a grupos de empresas, as como a Operadores mexicanos y/o europeos tanto privados como pblicos. La funcin de los Operadores es, bsicamente, la de apoyar a las empresas en el desarrollo de sus proyectos, coordinar y fomentar la correcta implementacin de las actividades planteadas en el programa, y ayudar al CEMUE-PIAPYME en el seguimiento de los resultados del proyecto asignado. En el Anexo 1 se presenta la lista completa de Operadores de este programa para la Repblica Mexicana; de stos, los que corresponden al estado de Guanajuato se citan a continuacin. Directorio de operadores CEMUE PIAPYME en el Estado de Guanajuato
Ciudad Celaya Guanajuato Operador Casaserena C3Internacional Instituto Tecnolgico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) Campus Irapuato CMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACIN, DELEGACIN IRAPUATO RSM Consultores, S.A. DE C.V. Secretara de Desarrollo Econmico del Estado de Guanajuato Centro de Investigacin y Asesora Tecnolgica en Cuero y Calzado, A.C. Consejo Mexicano de Comercio Exterior Bajo, A.C. Consultores en Inteligencia de Negocios, S.C. Cmara Nacional de la Industria de Transformacin Contacto Lourdes Narvez Eva Conraud Koellner Armando Martnez Turrubiates E-mail lulunarvaez@ahoo.com.mx c3int1@yahoo.com Telfono 4659580111 4737334481 4626068000

Irapuato

armando.martinez.turrubiates@itesm.mx

Irapuato

LNI Mary Carmen Vaca Gonzlez Ma. Guadalupe Gallardo Serrano Ramn Alfaro Gmez Francisco Javier Castro Vargas Francisco Javier Mndez Aguiaga Marco Antonio Silva Cabrera Silvia Ramrez Hernndez

canair@prodigy.net.mx

4626255674 4626350881 4626269226 4477100011 4777169905 4777794100 4777114719

Irapuato Irapuato

rsanchez@rsmconsultores.com jagonzalezm@guanajuato.gob.mx

Len Len Len Len

fcastro@ciatec.mx comce@comcebajio.org avelasco@grupointeligencianegocios.com canleon@canacintra-leon.org.mx

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Len Len Len Len Len Len Len Len

Delegacin Len Centro de Investigaciones en ptica, A. C. CENTRO ESTRATEGICO DE VALOR EMPRESARIAL S.C. CONSEJO MEXICANO DE COMERCIO EXTERIOR BAJIO A.C. CRECE GUANAJUATO A.C. MANAGEMENT CONSULTING SERVICES S.C. Centro de Vinculacin Empresarial de Guanajuato A.C. Accin Empresarial Internacional Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior del Estado de Guanajuato Ignius S.C. Minervini Consulting Mxico S.C. Municipio San Miguel de Allende Consejo Estatal para el Fomento y Desarrollo del Sector Automotriz y Autopartes A.C.

Aarn Alcntara CICUR Francisco Javier Mndez CP Javier Nez Rodrguez Jorge Arturo Garca Rangel Ing. Oswaldo Castillo Porfirio Tamayo Contreras Carlos Garca Gustavo R. Hernndez Moreno Horacio Lozano Santilln Raquel Aguilera Guillermo Laguna Martnez

aaron@cio.mx direccion@cicur.org direccion@comcebajio.org jnunez@crecegto.org.mx jorgeg@mcsmex.com.mx ocastillo@ciceg.org tacp@quijote.ugto.mx cgarcia@cofoce.gob.mx gustavo@ignius.com.mx rregalado@imc-mexico.com apocarat@yahoo.com.mx

4774414200 4777169513 4777169905 4777797216 4771613469 4777719246 4771776737 4777630033 4777730005 4771479220 4151204529 4727224853

Len Len San Miguel de Allende Silao

guillermo.laguna@gmail.com

Fuente: CEMUE-SE

La idea de fondo, desde luego, es que una vez incrementado el nivel de competitividad de las PyMEs, stas puedan incorporarse a la exportacin e incrementar el volumen de operaciones comerciales y de inversin entre Mxico y la Unin Europea. Las actividades ms comunes consideradas para PyMEs en lo particular dentro del marco del PIAPYME, son las siguientes: 1. Asistencia tcnica referente a capacitacin empresarial, procesos productivos, conocimiento del mercado exterior y procesos exportadores 2. Asistencia tcnica para procesos de integracin empresarial, mejora de procesos productivos y transferencia de tecnologa 3. Asistencia tcnica y financiamiento para incursionar en mercados internacionales 4. Apoyo para generacin de sistemas de informacin El funcionamiento del PIAPYME se rige por una estrategia de sectores, buscando no apoyar a empresas en forma aislada, sino promover el desarrollo sectorial para que las empresas de cada sector lo impulsen. Por lo tanto, en el programa se procura integrar grupos de empresas con intereses comunes, que compartan en lo posible un sector en particular, y que pertenezcan a una regin especfica.

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As, se les puede ofrecer un servicio integral, contemplando un abanico de actividades acordes a cada sector segn sea su potencial de exportacin a la UE y dando, desde luego, prioridad a los sectores con mayor demanda en dicho mercado. Las alianzas sectoriales se fomentan de dos formas: mediante encuentros sectoriales, y mediante agendas de negocios; en ambos casos se contempla la participacin de empresas mexicanas y europeas, con la finalidad de que se puedan establecer vnculos de inters empresarial y as consolidar negocios o acuerdos comerciales. Por otra parte, tambin con este programa se apoya a la mejora de los diversos actores involucrados en el proceso de comercio exterior, dado que hay posibilidad de contar con asistencia tcnica para capacitar a futuros instructores y asesores, para ayudar a los operadores en sus actividades (dndose particular importancia a los Eurocentros) y para fomentar los procesos de alianzas estratgicas entre empresas de Mxico y la UE. Esto implica buscar el fortalecimiento de los operadores del PIAPYME, brindndoles capacitacin segn lo requieran y, obligatoriamente, en cuatro aspectos principales: 1. Normas tcnicas 2. Regulaciones fitosanitarias 3. Conformacin e implementacin de un Sistema Integrado de Promocin de Exportaciones (SIPE) En general, se pretende cubrir toda la cadena de valor, dando servicio integral a las empresas involucradas en el proyecto. Cobertura de los servicios del PIAPYME

Fuente: Programa PIAPYME / CEMUE

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Servicios PIAPYME para empresas individuales, grupos de empresas y operadores Los servicios para empresas individuales, grupos de empresas y operadores incluyen textualmente los siguientes, segn datos del CEMUE: a) Diagnsticos empresariales Actividades: 1) Deteccin de necesidades de mejora en las seis reas de las empresas: Direccin, Administracin, Factor Humano, Contabilidad y Finanzas, Produccin y Comercializacin 2) Presentacin de plan de mejora Objetivo: 1) Identificar el nivel de madurez de la empresa para hacer negocios con la Unin Europea Mecanismo: 1) Asistencia Tcnica Resultado: 1) Las empresas contarn con una radiografa de su organizacin, con la cual se identifican las necesidades de mejora a lo largo de todo su proceso b) Gestin empresarial Actividades: 1) Formulacin del plan de negocios 2) Tcnicas de negociacin, administracin multicultural 3) Recursos humanos (por ejemplo, responsabilidad social) Objetivo: 1) Mejorar y fortalecer la cultura empresarial de las PyMEs mexicanas y preparar a la organizacin para su proceso de internacionalizacin Mecanismo: 1) Capacitacin Resultado: 1) Las empresas contarn con una estructura consolidada para acompaar su internacionalizacin c) Mejoras a los procesos productivos Actividades: 1) Calidad (por ejemplo, ISO, HACCP, CMMI, entre otras) 2) Productividad y capacidad productiva 3) Reingeniera de procesos productivos, entre otros

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Objetivo: 1) Implementar medidas para mejorar el proceso de fabricacin de la empresa (por ejemplo, calidad, capacidad, productividad) Mecanismo: 1) Capacitacin y/o asistencia tcnica Resultado: 1) Las empresas contarn con procesos productivos mejores y ms eficientes

d) Adaptacin y adecuacin de productos Actividades: 1) Rediseo del producto 2) Envase, empaque, embalaje y etiquetado 3) Normalizacin del producto (marcado CE, certificacin orgnica, ECOlabel, EurepGap, entre otros) Objetivo: 1) Adaptar y adecuar el producto para satisfacer los requisitos del cliente europeo Mecanismo: 1) Capacitacin y/o asistencia tcnica Resultado: 1) Las empresas contarn con productos adecuados a los requerimientos del mercado

e) Internacionalizacin Actividades: 1) Investigacin de mercado y/o oportunidades comerciales 2) Plan de logstica 3) Comercializacin (distribuidores, importadores, socios comerciales) 4) Participacin en ferias 5) Formacin de Sistemas Integrados de Promocin de Exportaciones (SIPE) Objetivos: 1) Identificar el mercado y los clientes/contrapartes potenciales en la UE 2) Buscar alianzas para incrementar la competitividad de la empresa mexicana Mecanismo: 1) Capacitacin, asistencia tcnica e informacin Resultado: 1) Los empresarios contarn con las herramientas necesarias para concretar negocios con contrapartes europeas

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f) Proyectos sectoriales Actividades: 1) Grupos de empresas estructurados de acuerdo a una cierta demanda y oferta nacional que recibirn apoyos integrales segn sus necesidades: a) Diagnsticos e implementacin de mejoras b) Certificaciones c) Adecuacin de productos d) Estudios de mercado y talleres de mercadotecnia e) Empaque y embalaje f) Agendas de negocios Objetivos: 1) Integrar grupos de empresas, con intereses comunes, dentro de un mismo sector y una misma regin 2) Ofrecer un mecanismo, con diferentes actividades, eventos y servicios, dentro de un programa integral de apoyo Mecanismo: 1) Capacitacin, asistencia tcnica e informacin Resultados: 1) Las empresas trabajarn en grupos para obtener un mayor impacto y un mejor rendimiento de los recursos 2) Se trabajar con las diferentes regiones y sectores del pas de acuerdo a su potencial de exportacin a la UE Servicios exclusivos para Operadores PIAPYME En cuanto a los servicios que son exclusivamente para operadores, se incluyen textualmente los siguientes, segn los describe el CEMUE: a) Fortalecimiento de Operadores Actividades: 1) Metodologas de aplicacin en el proceso de internacionalizacin de las PyMEs (mejoras de procesos productivos, desarrollo de productos, gestin e internacionalizacin) Objetivo: 1) Transferir tecnologa y know-how para mejorar las habilidades y capacidades de los Operadores en Mxico Metodologa: 1) Adquisicin de patentes y licencias Resultado: 1) Concrecin de alianzas estratgicas y transferencias de tecnologa entre Operadores mexicanos y europeos

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b) Alianzas tecnolgicas Actividades: 1) Alianzas estratgicas y tecnolgicas entre organismos mexicanos y europeos, que impliquen la transferencia de tecnologa a los Operadores mexicanos Objetivo: 1) Incrementar los conocimientos, las capacidades y habilidades de los Operadores PIAPYME Mecanismo: 1) Alianzas tecnolgicas Resultado: 1) Los operadores contarn con nuevas metodologas y tecnologas para mejorar sus servicios de atencin a las PyMEs

Actividades PIAPYME en la COFOCE En el caso de Guanajuato, y siendo la COFOCE un organismo operador, se tiene que han considerado en el marco de este programa proyectos para apoyar a: 1) Sistemas de Inteligencia de Mercados de la UE esto va en lnea con la solicitud de conformacin de un SIPE; implica integrar informacin estratgica sobre la oferta exportable del estado para facilitar la exportacin, coinversin y alianzas estratgicas para las empresas de la regin 2) Pginas de internet favoreciendo la modernizacin de las PyMEs del estado y as mejorando sus oportunidades de incursionar en el mercado de la UE 3) Cursos para elevar el nivel de las PyMEs del estado y aumentar su potencial empresarial y la cantidad y calidad de oferta exportable, pensando en los mercados de la UE 4) Certificaciones y procesos de innovacin para que las empresas no tengan problemas en cuanto a cumplimiento de normas e implementacin de certificaciones requeridas por la UE 5) Material didctico que facilite a las PyMEs su promocin y les brinde orientacin tcnica para exportar a la UE 6) Consorcios de exportacin (con metodologa de la ONUDI) buscando generar consorcios de exportacin en congruencia con la integracin sectorial que el programa contempla

Proceso de participacin de PyMEs en el PIAPYME El CEMUE y la Secretara de Economa (a travs de la Subsecretara para la Pequea y Mediana Empresa) han estipulado un proceso para que las PyMEs mexicanas puedan participar de los beneficios del PIAPYME.

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En el mismo, la PyME requiere del apoyo del Operador, quien ser el que dar seguimiento al proyecto, supervisar el desempeo de los prestadores de servicio contratados para el desarrollo del mismo, y apoyar a la empresa en lo que sta requiera para el xito del programa. Por lo comn, de acuerdo al CEMUE, un Operador no deber ser a la vez prestador de servicio dentro de un proyecto. El proceso de participacin para empresas, por ende, comprende en total de cinco etapas: 1. Identificacin de necesidades Las empresas que deseen el apoyo del programa deben estipular necesidades especficas en cuanto a capacitacin, asistencia tcnica e informacin 2. Solicitud Una vez identificadas las necesidades, las empresas deben llenar en lnea la solicitud de registro de la PyME, incluyendo su informacin de contacto, descripcin de la empresa y dems datos requeridos. En la Solicitud de Apoyo se debe describir de forma detallada y completa el proyecto, incluyendo el plan de internacionalizacin hacia la Unin Europea. Esta solicitud se enva al CEMUE-PIAPYME para su valoracin; en la misma, debern tambin incluir el dato de quin ser su Operador. Si la empresa no tiene un Operador, el CEMUE puede apoyarle con la vinculacin a uno. 3. Incorporacin Una vez recibida la solicitud, el CEMUE-PIAPYME asigna el proyecto a una Direccin Tcnica, la cual finaliza la estructuracin del proyecto intercambiando informacin entre la(s) PyME(s), el Operador y el CEMUE. El proyecto entonces se presenta al Comit de Evaluacin y Aprobacin de Proyectos (CEAP), quien da su fallo al respecto. Si el proyecto es aprobado, se debe dar por parte de la empresa o empresas participantes al CEMUE (a travs del Operador) lo siguiente: a) Cartas compromiso de las PyMEs, a menos que se trate de eventos de capacitacin b) Actas Constitutivas de las PyMEs, a menos que se trate de eventos de capacitacin c) Carta del Bur de Crdito de las PYMEs, a menos que se trate de eventos de capacitacin d) Programa detallado de la asistencia tcnica o capacitacin (desarrollado con su Operador) e) Material grfico de la implementacin (fotografas, presentaciones, videos, etc.) f) Evaluacin (encuesta) de satisfaccin de las empresas g) Carta de liberacin del beneficiario (para AT contratada en Mxico con fondos nacionales o europeos); en ella, el beneficiario declara su conformidad con el servicio recibido

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h) Comprobantes de la aportacin del 30% del monto total del proyecto por parte de los beneficiarios 4. Ejecucin Una vez autorizado el proyecto, el CEMUE realiza la asignacin del servicio con un prestador mexicano o europeo 5. Seguimiento y evaluacin Tanto la PyME como el Operador deben dar seguimiento a la organizacin y desarrollo de las actividades del proyecto; asimismo, la empresa tiene la obligacin de mantener informados tanto al Operador como al CEMUE-PIAPYME del impacto en su competitividad e internacionalizacin, inclusive tiempo despus de concluido el proyecto.

Procedimiento de participacin de Operadores en el PIAPYME Por parte de los Operadores, el proceso para participar en el PIAPYME con proyectos por ellos detectados es muy similar al de empresas, destacando que la actividad de identificacin de necesidades y planteamiento del proyecto no proviene de la iniciativa de una empresa PyME, sino del Operador, que es quien en consecuencia solicita el apoyo del programa ya sea para s mismo o para una empresa o grupo de empresas que estarn bajo su supervisin. En este caso, el proceso tambin comprende cinco etapas: 1. Identificacin de necesidades El operador identifica y define las necesidades (propias o de las empresas que apoyar) en materia de capacitacin, asistencia tcnica e informacin 2. Solicitud Una vez que se tienen las necesidades identificadas, el Operador procede a llenar en lnea la Solicitud de Registro de Operador; en ella debe incluir sus datos de contacto, tipo de servicios que presta, y dems pormenores de su negocio. Asimismo, el Operador debe llenar en lnea la Solicitud de Apoyo, en donde describir de forma detallada y completa el proyecto, incluyendo el plan de internacionalizacin hacia la UE, para posteriormente enviarla al CEMUEPIAPYME. Si el proyecto es aprobado, entonces el Operador garantiza al CEMUE la entrega de toda la documentacin correspondiente: a) Cartas compromiso de las PyMEs, a menos que se trate de eventos de capacitacin b) Actas Constitutivas de las PyMEs, a menos que se trate de eventos de capacitacin c) Carta del Bur de Crdito de las PYMEs, a menos que se trate de eventos de capacitacin

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d) Programa detallado de la asistencia tcnica o capacitacin (desarrollado con su Operador) e) Material grfico de la implementacin (fotografas, presentaciones, videos, etc.) f) Informes intermedios (si aplican) e informe final g) Evaluacin (encuesta) de satisfaccin h) Carta de liberacin del beneficiario (para AT contratada en Mxico con fondos nacionales o europeos); en ella, el beneficiario declara su conformidad con el servicio recibido i) Comprobantes de la aportacin del 30% del monto total del proyecto por parte de los beneficiarios 3. Incorporacin Una vez recibida la solicitud, el CEMUE-PIAPYME asigna el proyecto a una Direccin Tcnica, la cual finaliza la estructuracin del proyecto intercambiando informacin entre la(s) PyME(s), el Operador y el CEMUE. El proyecto posteriormente es revisado por el Comit de Evaluacin y Aprobacin de Proyectos (CEAP), quien da su fallo al respecto. 4. Ejecucin En caso de que el proyecto sea aprobado, el CEMUE procede a realizar la asignacin del servicio con un prestador de servicios mexicano o europeo, segn se requiera. 5. Seguimiento y evaluacin El Operador es responsable de dar seguimiento a la organizacin y desarrollo del proyecto, as como al impacto en la competitividad e internacionalizacin de las PyMEs contempladas en el mismo, an tiempo despus de que haya concluido el proyecto. Bajo esta perspectiva, queda claro que el PIAPYME es un programa que puede resultar de inters y utilidad para un gran nmero de empresas mexicanas, siendo que el acceso al mismo, si se cuenta con un proyecto viable y estructurado, es factible, sobre todo con el apoyo de un Operador comprometido.

Algunas pautas de funcionamiento del programa PIAPYME De acuerdo a las Condiciones Generales de operacin, para la contratacin de prestadores de servicios que apoyarn a las empresas en el programa, se deber hacer una licitacin restringida; para los contratos de obras y suministros, se deber realizar una licitacin abierta. La participacin para la cooperacin financiera y tcnica puede ser por parte de personas fsicas o morales del pas beneficiario (en este caso, Mxico), o por parte de empresas que formen grupos regionales en los que Mxico est involucrado si los dems pases tambin son elegibles para ayuda de la UE. En el caso de financiamiento de estudios, la Comisin cuenta con el derecho de difundirlos o publicarlos segn crea conveniente, sin que se considere por ello que

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infringe derechos de propiedad intelectual, previo aviso al beneficiario (en este caso, la Secretara de Economa de los Estados Unidos Mexicanos) y al Coordinador Nacional. Los programas deben realizarse bajo condiciones de transparencia y mxima visibilidad para con la Comisin; particularmente, se debe evitar que exista confusin entre el financiamiento obtenido por el programa PIAPYME y el financiamiento que se pueda tener fruto de otros programas u organismos de apoyo. En todos los proyectos, debe aparecer en materiales y/o entregables el smbolo europeo, y la simbologa que identifique a la UE debe tener la misma dimensin y caractersticas que la del beneficiario (SE). La Comisin cuenta con la facultad de poder auditar el proyecto cuando as lo considere conveniente, para considerar si est ejecutndose de forma adecuada. La Unidad de Gestin es responsable de suministrar todos los datos requeridos para el seguimiento del proyecto, conservar los expedientes de proyecto y comprobantes de gastos implicados en el mismo para su eventual revisin, y garantizar que el Tribunal de Cuentas pueda en dado caso dar seguimiento local a sus auditoras. Se busca apoyar a PyMEs que requieran subsanar deficiencias tales como: a) b) c) d) Altos costos relacionados con sobre-regulacin y normativas Escasa capacitacin y desarrollo en habilidades gerenciales Limitantes en cuanto a capacitacin y desarrollo de recursos humanos Falta de sistemas de informacin empresarial y de mercados, desconocimiento de mercados internacionales (en particular de la UE) e) Problemas de comercializacin f) Poca o nula vinculacin con instrumentos para desarrollo e innovacin tecnolgica g) Poco o nulo acceso a financiamiento competitivo y oportuno El beneficiario debe dar especial importancia a coordinar las actividades del proyecto con los apoyos que pida en instituciones mexicanas, agentes privados y otros financiamientos que obtenga en particular de pases miembros de la Unin Europea. Asimismo, debe cuidar que las actividades del PIAPYME tengan sinergia o sean complementarias con otros programas de cooperacin econmica de la UE, como pueden ser el programa AL-INVEST, @lis o PROTLCUEM. La gestin del PIAPYME se retroalimenta a travs de las reuniones de un Consejo Integrador, conformado por Operadores pblicos y privados activos en el programa (no todos los Operadores potenciales), Eurocentros y cmaras bilaterales de comercio.

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Asimismo, existe una Asamblea Consultiva, que anualmente convoca a todos los Operadores de programas de apoyo a PyMEs (privados y pblicos), cmaras de industria y cmaras bilaterales con pases miembros de la UE. Componentes del programa PIAPYME El programa comprende gran variedad de actividades y adecuaciones; dentro de ello, se consideran los siguientes componentes. Componente 1: Actividades dirigidas hacia la empresa individual Este tipo de actividades cuenta con un presupuesto estimado de 8.3 millones de euros, y tienen como objetivo apoyar a PyMEs en reas o aspectos estratgicos en donde se les haya detectado deficiencias que deben ser subsanadas para que puedan insertarse en su proceso de internacionalizacin. En este caso, la empresa debe de cooperar con un mnimo del 30% del costo total que impliquen las acciones que se llevarn a cabo. Componente 2: Actividades dirigidas hacia un grupo de empresas En este caso, se establece un presupuesto general estimado de 6.28 millones de euros; una parte importante de los recursos se destinar a actividades dirigidas a grupos de empresas. Aqu se requiere una planeacin previa que se realiza entre el grupo citado y los consultores especializados, a solicitud de las empresas. Como en el caso anterior, el grupo de empresas deber cubrir el 30% del total del gasto programado para el desarrollo de las actividades. Componente 3: Actividades dirigidas hacia los operadores Con un presupuesto estimado de 3.38 millones de euros, este componente considera que para que el programa pueda ejecutarse se tendr que apoyar en Operadores mexicanos que pueden requerir asistencia tcnica y alianzas estratgicas. La intencin es contar con Operadores eficientes que puedan replicar y multiplicar lo aprendido y as apoyar a ms empresas mexicanas. En este componente, se considera coordinacin con el programa AL-INVEST, para evitar duplicidades y generar sinergias entre programas. Bajo este contexto, el PIAPYME financiar actividades concretas de los Operadores, pero no sus gastos de funcionamiento, que estaran en el rea de injerencia del programa ALINVEST.

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Componente 4: Actividades dirigidas hacia los Sistemas de Informacin Este componente cuenta con un presupuesto estimado de poco menos de un milln de euros; busca trabajar en tres campos complementarios: 1) Potenciamiento de Redes de Informacin existentes (Contacto PYME, Integracin UE-Mxico) 2) Promocin del buen funcionamiento y, en su caso, formacin para su adecuado uso 3) Generacin de base de datos con todas las actividades del programa Para mayor informacin sobre el programa PIAPYME, se puede establecer contacto con el CEMUE en el Distrito Federal. Contacto: Centro Empresarial Mxico-Unin Europea (Unidad Gestora del Proyecto) Perifrico Sur 4333, Col. Jardines en la Montaa, C.P. 14210 Mxico D.F. Tel. (+52-55) 5449-9177, 5449-9536 Fax (+52-55) 5449-9035 Conmutador: 54 49 90 00 E-mail: info@cemue.com.mx 4.2.- Cooperacin Horizontal a travs de los Programas Regionales para Amrica Latina Aparte de los programas bilaterales, existen tambin programas de carcter horizontal que se ejecutan en diversos pases de Amrica Latina por parte de la Unin Europea (a travs de la Comisin Europea). De stos, los principales programas que se realizaron o realizan en la regin y que consideran la participacin de Mxico, son: 1) ALFA (Amrica Latina formacin Acadmica) este programa busca apoyar el desarrollo de la educacin superior en Amrica Latina 2) Erasmus Mundus (antes ALBAN) programa mejorado y vigente del 2009 al 2013, que tambin pretende promover la cooperacin en lo que se refiere a educacin superior entre la UE y Amrica Latina mediante el otorgamiento de 200 becas a latinoamericanos gracias a un fondo de cuatro millones de euros 3) URB-AL brinda apoyo en tpicos particulares y locales de problemas concretos de desarrollo urbano en pases de Amrica Latina 4) Programa AL-INVEST es un programa que apoya la internacionalizacin de las PyMEs de Amrica Latina hacia la UE

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5) Programa @lis este programa apoya la difusin de tecnologas de informacin en Amrica Latina, destinando 77.5 millones de euros para incorporar a los pases de la regin (y, por ende, a sus habitantes) a la plataforma de la Sociedad Global de la Informacin 6) Programa ALICE el programa Amrica Latina Interconectada con Europa se estableci en el 2003; busc crear una infraestructura de redes de investigacin en Amrica Latina que se integre con la red de investigacin GEANT en la UE (gestionada por DANTE), dando como resultado la RedClara (red regional de investigacin y educacin en Amrica Latina) 7) EUROsociAL iniciativa que promueve la cohesin social en Amrica Latina mediante intercambio de experiencias entre las diversas administraciones pblicas que rigen los mbitos de justicia, educacin, empleo, fiscal y salud. De stos, el programa AL-INVEST ha sido de particular relevancia para Mxico, siendo por ejemplo, desde los 90, la principal fuente de financiamiento para los proyectos de los diversos Eurocentros del pas. 4.2.1.- El programa AL-INVEST El programa AL-INVEST es un programa regional de cooperacin econmica de la Comisin Europea, el cual busca fomentar la internacionalizacin de las PyMEs de Amrica Latina en colaboracin con sus socios europeos. El objetivo final es mejorar la integracin de la UE con Amrica Latina como conjunto, favoreciendo el desarrollo sustentable de las economas de la regin latinoamericana. El programa es operado a travs de la implementacin de proyectos especficos coordinador por diversas organizaciones de promocin de desarrollo generalmente del sector privado, tales como Cmaras de Comercio, Asociaciones Industriales, u Organismos de Promocin de Exportaciones (si bien estos ltimos suelen tener un componente gubernamental en varios casos). Ya se han desarrollado previamente tres fases del programa (AL-INVEST I, II y III), y en esta cuarta etapa el nfasis est en la relacin directa que hay entre las PyMEs y el desarrollo local. Se pretende generar sinergias con otros programas de cooperacin (como el PIAPYME), considerando nuevamente la representatividad de sectores y regiones de los pases en donde se implemente el AL-INVEST IV. El AL-INVEST IV contempla para operaciones el periodo que va del 2009 al 2012, con un presupuesto de 50 millones de euros dado por la Comisin Europea. Las subvenciones son por un tope de 80% de los gastos que califiquen en cada

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proyecto o actividad, y participan los 27 pases de la UE y 18 pases latinoamericanos, entre los que se encuentra Mxico. La meta es apoyar en su competitividad e internacionalizacin a 2,180 PyMEs, contar con alrededor de 20 mil beneficiarios indirectos y modernizar la gestin de ms de 100 instituciones que apoyan a PyMEs en la regin de Mxico, Centroamrica y Cuba. NAFIN fue designada como lder para este programa por parte de la Comisin Europea, contando con apoyo en Mxico de cmaras como CANACINTRA, CNIETI y CMIC. En Centroamrica, participan como apoyos las Cmaras de Exportadores AGEXPORT, APENN, APEX, CADEXCO, COEXPORT, FPXH, mientras que por parte de Europa se cuenta con la participacin de ATEGRUS, BMBF, CDO y ONUDI. Dentro del programa, se buscar capacitar y dar asistencia tcnica a las empresas que no cuenten con el nivel para insertarse en el mercado de la UE, mientras que las PyMEs que ya tengan experiencia en exportaciones podrn aprovechar directamente las herramientas de internacionalizacin (Ruedas de Negocios en ferias internacionales y Agendas Especializadas, bsicamente). En 2009 se est realizando la fase de deteccin de sectores y empresas para el programa, as como su valoracin previa para ver qu apoyos requieren, y al cierre del ao se ver el avance para establecer las acciones a seguir. La actividad se centrar en las PyMEs e instituciones que formen parte de los sectores con mayor potencial exportador y de cooperacin internacional, como pueden ser agroalimentos, Tecnologas de la Informacin (TI), medio ambiente, energa y desarrollo sustentable, infraestructura, artesana, artculos de decoracin y regalo, servicios y, en general, procesos de innovacin. Para mayores informes con respecto al programa AL-INVEST IV, se puede consultar la siguiente pgina web: AL-INVEST4
http://al-invest4.net/

4.3.- Otros Programas de Cooperacin Aparte de los programas ya citados, existen otros en donde Mxico puede participar, si bien no estn pensados especficamente ni para Amrica Latina, ni para Mxico, sino en general en contexto mundial. Uno de estos programas es el Sptimo Programa Marco de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico (FP7), que constituye el principal instrumento financiero para fomentar la investigacin e innovacin europea.

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Este programa cuenta con un financiamiento para investigacin de alrededor de 50 mil millones de euros a ejercer en el periodo 2007 a 2013, y est abierto a pases de todo el mundo. Las reas en donde se contempla el apoyo a la investigacin son: salud, alimentacin, agricultura, biotecnologa, Tecnologas de Informacin y Comunicaciones (TICs), ciencias socioeconmicas y humanidades. Para mayor informacin, se puede consultar el siguiente vnculo web: http://cordis.europa.eu/fp7/who_en.html#provisions . Existen dos posibilidades de participacin para terceros pases segn las modalidades especficas de la convocatoria: 1) Proyectos estndares: el consorcio es compuesto al menos de 3 instituciones europeas ms eventualmente la participacin adicional de instituciones de pases terceros. 2) Proyectos especficos de Cooperacin Internacional (INCO): el consorcio debe ser compuesto por instituciones de al menos 2 Estados miembros y 2 instituciones de pases terceros. Otro programa que aprovecha la cooperacin entre la Comisin Europea (CE) y pases de Amrica Latina es el programa IST; es un programa europeo de proyectos en TICs, y de momento tres organizaciones mexicanas participan en dos proyectos en el marco de este programa. Finalmente, dentro del Sector de Ciencia y Tecnologa, existen dos programas de cooperacin del periodo 2002-2006 que siguen en vigor: a) El Fondo de Cooperacin en Ciencia y Tecnologa UE-Mxico (FONCICyT), cuyo objetivo general es fortalecer las capacidades cientficas y tecnolgicas de Mxico contribuyendo, entre otros, a la solucin de problemas medioambientales y socio-econmicos b) El Programa de Cooperacin de la Unin Europea-Mxico en Ciencia y Tecnologa (UEMEXCyT), el cual es financiado por el CONACYT y la Direccin General de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico (DG RTD) de la Comisin Europea. Este programa tiene el objetivo de promover una mayor participacin tecnolgica entre los pases miembros de la Unin Europea para beneficio de las PyMEs locales con el apoyo de investigadores mexicanos.

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Anlisis de oportunidades de negocios por el Tratado de Libre comercio con la Unin Europea
Tomando en cuenta cifras de Eurostat, se puede decir que del 2007 al 2008 la UE todava alcanz a reportar un crecimiento en varias de sus categoras de productos importados, como pueden ser cereales y sus preparaciones, caf y especias, alimentos para animales, preparaciones alimenticias diversas, aceites y grasas vegetales y animales, fertilizantes y maquinaria. Sin embargo, varias categoras sufrieron una cada en importaciones a la UE significativa, derivado seguramente de la situacin econmica que se vive actualmente y que ha afectado a este bloque comercial. Es el caso de los plsticos en formas primarias y no primarias, las manufacturas de hule y metlicas, algunos tipos de maquinaria y telecomunicaciones, y artculos de consumo como son muebles, ropa, calzado y accesorios. Hay que recalcar que UE espera tener una recuperacin para el ao 2010 y 2011, por lo que las oportunidades que se encuentran latentes en este momento, pueden detonarse en el corto plazo. En general, es importante considerar que el mercado europeo se considera como altamente segmentado, muy competido, con un poder adquisitivo tericamente alto (si bien en Europa del Este es menor), y con fuerte conciencia social al consumir (esto es, al consumidor le importa que la empresa sea socialmente responsable, que no use mano de obra forzada o infantil, que cuente con buenas condiciones laborales en general). Esto implica que el consumidor en la UE se informa sobre el producto que va a comprar y la empresa que lo manufactura e importa; adems, el que tengan un

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alto ingreso no implica que compren por comprar o que les guste pagar de ms por sus productos. En general, los europeos buscan obtener el mximo valor por lo que compran (considerando relacin beneficio/costo), y son muy exigentes en cuanto a caractersticas del producto. Dentro del contexto del Tratado de Libre Comercio Mxico-Unin Europea, se tiene que prcticamente todos los bienes industriales mexicanos quedaron libres de arancel para su introduccin al mercado europeo cuando ste entr en vigor, en el ao 2000, comprendiendo alrededor del 82% de las fracciones arancelarias. Adicionalmente, en el caso de los productos agropecuarios, Mxico cont con cupos especiales para el pas, as como una desgravacin que, de cara al 2010, comprende aranceles ya muy bajos o en cero para una buena parte de los productos. En ambos casos, sin embargo, Mxico no ha aprovechado cabalmente las ventajas del tratado; como ejemplo, el comercio con la Unin Europea, si bien se ha incrementado, comprende apenas cerca del 9% del total de comercio exterior del pas (contra casi un 70% que se enfoca al mercado de Estados Unidos). Es por ello que tanto la Unin Europea como Mxico han establecido programas y mecanismos tanto de capacitacin empresarial como de apoyo comercializador para con este bloque comercial, de forma que los empresarios mexicanos, y particularmente las PyMEs, aprovechen mejor las ventajas del TLCUEM para diversificar productos y acceder a mercados diferenciados. A pesar de que los bienes industriales son los que ms facilidades arancelarias tienen para el ingreso al mercado, la presencia de barreras no arancelarias y la distancia y diferencias culturales han frenado la incursin del empresario mexicano en el mercado europeo. Sin embargo, sectores como los de alimentos procesados y artculos decorativos han logrado tener presencia significativa. Por otro lado, en el sector agropecuario, el ms sensible de los considerados en este acuerdo comercial, hay utilizacin cada vez mayor de algunos cupos agrcolas del 2007 al 2008. Segn la Secretara de Economa, en ese periodo la miel de abeja us ms del 80% de su cupo, el esprrago el 100% y la ovoalbmina el 83%. Si bien hay sectores en donde los cupos no se estn aprovechando, lo cual puede deberse a diversas razones, entre ellas, el desempeo del sector (tanto comercial como estacional), el programa de desgravacin existente (que puede llevar a una desgravacin total, en cuyo caso el cupo ya no tiene sentido), o factores de reorientacin de mercados. Productos que no estn tomando el total de su cupo asignado son, por ejemplo, el de flores (que llega a poco ms del 22% de uso de su cupo) y el de jugo de naranja (que us en el periodo ya citado poco ms del 18% de su cupo asignado).

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Un rea de oportunidad en el sector agropecuario es la propuesta de revisin y ampliacin del apartado correspondiente en el TLCUEM, para lo cual ya se estn realizando consultas sectoriales; en este caso, se buscar incluir los productos que fueron omitidos de origen en el tratado, as como mejorar las condiciones de los que tienen un cupo asignado. Entre los productos concretos, se citan concretamente el pltano, la ovoalbmina, la miel y los esprragos. En el rea de servicios, que es otro mbito de oportunidades comerciales que no suele explorarse, la Unin Europea est particularmente interesada en los ramos de telecomunicaciones, seguros, construccin (sobre todo aplicaciones de energa), transporte martimo y servicios ambientales.

5.1.- Oportunidades comerciales en los pases de Europa Occidental Es importante recordar que el TLCUEM, desde su firma, procur dar a Mxico una ventaja en cuanto a reduccin de aranceles, ya que tom en cuenta la asimetra econmica existente entre los pases de la UE (en ese entonces, Europa Occidental con la UE-15) y Mxico. Para el ao 2007, un gran nmero de productos mexicanos estaban ya libres de arancel para ingresar a la Unin Europea, sobre todo bienes intermedios y de consumo final; los productos agrcolas contaron con plazos de desgravacin ms largos, pero para el 2010 en su mayora tambin estarn libres de arancel y/o cuentan con condiciones preferenciales en cuanto a cupos. Esto ocasion que, de entrada, existieran ciertos sectores que por la naturaleza del tratado cuentan con mejor potencial de ingreso a la UE, destacando los que a continuacin se mencionan, en los que la importancia de las PyMEs es evidente: 1. Aeronutica 2. Automotriz 3. Agroindustrial (alimentos frescos y procesados) 4. Cuero-calzado 5. Textil y confeccin 6. Muebles y artculos decorativos (regalos) 7. Elctrico/electrnico 8. Construccin 9. Qumico 10. Software De estos sectores, los que cuentan con una mayor demanda y que se consideran altamente competitivos, son el agroindustrial, el qumico y, en menor medida, automotriz y muebles y artculos decorativos. El resto de los sectores cuentan, aparentemente, con una demanda media y requieren de incrementar su competitividad y cumplimiento de normativas europeas.

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En cuanto a frutas y hortalizas, destaca la demanda de productos orgnicos y no tradicionales, mientras que en alimentos procesados destacan los productos tnicos. Asimismo, hay inters en bebidas alcohlicas (destacando el tequila) y conservas. En el sector de confeccin y calzado, hay inters por productos con moda y diferenciados, incluyendo un manejo de marca. Las prendas de tejido de punto cuentan con aceptacin particular en el mercado, as como el calzado muy especializado. En el sector elctrico/electrnico, se ha detectado inters en motores y generadores elctricos y productos para el hgalo usted mismo, mientras que en los segmentos qumico y de materiales para la construccin la demanda comprende infinidad de artculos. La situacin econmica actual ha influido fuertemente en los patrones de demanda de artculos importados segn el tipo de producto, debiendo en consecuencia afrontarse una contraccin general en las importaciones de la Unin Europea. A continuacin, se citan perspectivas en tres de los sectores que son de mayor inters para los productores de Guanajuato. Alimentos frescos y procesados En este sector, es importante para tener una buena oportunidad de ingreso a la UE el invertir en calidad de producto, certificaciones y promocin; de lo contrario, los compradores no tomarn en cuenta al proveedor. La situacin actual ha generado que los compradores busquen alternativas con mejor precio comparadas con sus proveedores de siempre; adems, se est generando una poltica de sustitucin de productos por parte de toda la cadena, en donde las frutas y vegetales exticos, de mayor precio, estn siendo sustituidas por el consumidor (y, por ende, por el comerciante) por productos ms genricos y de menor precio. Esto abre un rea de oportunidad para los productores en pases como Mxico, dado que habr ms demanda de las alternativas menos costosas en productos que ya se venden en la UE. La presin actualmente est ms sobre los productos de lujo, que la gente actualmente no est comprando (si bien se espera que para el 2010 la situacin mejore). Otro detalle actual es que los compradores estn dejando de lado las relaciones a largo plazo, y buscan relaciones en donde puedan colocar rdenes menores en volumen (lo cual no siempre es conveniente para el productor o exportador).

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En pocas palabras, la situacin actual segn el CBI en el sector es la siguiente: a) Los precios en diversos grupos de productos van a la baja, con la consecuente presin para el productor b) La demanda de algunos artculos est declinando, en especial de frutas y verduras de lujo o tropicales, de fruta y verdura fuera de temporada, y de variedades de producto nuevas que han sido introducidas a la UE en fechas recientes c) Los volmenes de cada orden estn disminuyendo, los compradores estn reduciendo el riesgo comprando con mayor frecuencia, en menor cantidad En el campo de las frutas tropicales, la crisis ha afectado las exportaciones de mangos, pias, nueces, pltanos de variedades especiales y frutos nuevos como la fruta de la pasin o el kumquat. En productos no tropicales, se ha visto contraccin en la demanda de fresas y uvas de mesa, por ejemplo. Otros productos susceptibles a la baja en demanda son los vegetales mini, aguacates, alcachofas, pimientos (bell peppers) y tomate cherry; sin embargo, hay quien predice que la demanda se incrementar, por lo que habra que estar monitoreando el mercado. Entre los productos que se espera incrementen su demanda, estn los melones, papas dulces, limas, limones, granadas y duraznos. Por otro lado, se espera que la venta de ctricos, manzanas y peras, por citar algunos frutos tradicionales y bsicos, se mantenga. Algunas oportunidades que se considera pueden aprovecharse dada la situacin econmica actual son las siguientes: a) Aprovechar que varios productores saldrn del mercado, para aprovechar y ofrecer nueva alternativa de proveedura, ya que saldrn los menos capaces b) Se seguir contando con clientes si se ofrece producto de buena calidad a costo competitivo, con servicio adecuado en cuanto a entrega y atencin; habra que vigilar los productos bsicos que sustituirn a los exticos y de lujo c) El contar con certificaciones como HACCP y GlobalGAP darn una ventaja significativa a las empresas ante compradores europeos Dentro de alimentos procesados, los alimentos tnicos son los que tienen una mayor tasa de crecimiento (de dos dgitos) en consumo. En Europa, la comida tnica mexicana tiene una participacin de cerca del 20% del total del mercado tnico, siendo la dominante la china. Segn estimaciones de Datamonitor, para el 2009 el mercado al menudeo de comida tnica contar con un significativo crecimiento a comparacin del ao 2004, a pesar de la situacin econmica actual. Segn estas proyecciones, el valor total del mercado europeo ser de 8,746 millones de USD, destacando el

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valor del mercado del Reino Unido, que se espera llegue a ms de 4 mil millones de USD. Otros mercados de inters para alimentos tnicos procesados segn las proyecciones de Datamonitor son Francia (con estimado de mercado de 897 millones de USD), Alemania (793 millones de USD), Espaa (590 millones de USD), Suecia (430 millones de USD) e Italia (276 millones de USD). Es importante considerar que, en el caso de la Unin Europea, la mayora de la inmigracin (que detona el consumo de productos tnicos) proviene de una gran diversidad de pases, incluyendo un buen nmero de migrantes de origen africano. En el caso de los migrantes latinos, los que cuentan con mayor presencia en la UE son bsicamente originarios de Sudamrica y El Caribe (alrededor de 1.9 millones de personas); en consecuencia, habr que trabajar por el conocimiento y aceptacin del producto ms que en el caso de Estados Unidos. Un rea de oportunidad es que los rangos de edad en los migrantes (generalmente menores de 40 aos) permiten que sean proclives a probar cosas nuevas, incluyendo alimentos. No hay que descartar el sector de hostelera (restaurantes, bares, hoteles), ya que es un medio que permite introducir nuevos productos y que tiene historial de haber establecido preferencias de consumo en la poblacin, que luego buscar entre los minoristas el producto (generando demanda para el mismo). No hay que olvidar que gran parte de las personas consume la comida tnica en restaurantes, por ejemplo. En lo que se refiere a bebidas, hay una pauta marcada por estilo de vida (el culto al cuerpo y la bsqueda del bienestar), que deriva en el incremento del consumo de bebidas saludables (ts, bebidas energizantes, para deportistas, con vitaminas, agua), as como de bebidas light. Este segmento es para un nicho de mercado muy especfico, por lo que la crisis econmica actual, si bien debiera impactar, no tendr tanta influencia como en otros segmentos del mercado. El segmento de jugos, por otro lado, muestra un crecimiento moderado en su consumo, y las mezclas exticas pueden correr el riesgo de no venderse como antes por la situacin econmica actual, siguiendo la pauta de la sustitucin que se ve en frescos (es decir, sustituir un jugo ms caro por otro ms comn). Hay que considerar que en bebidas no alcohlicas es difcil generar ventas en altos volmenes por el grado de competencia que hay en el mercado, resultando en que no siempre sea viable vender producto empacado de origen en Mxico.

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Calzado y confeccin Ambos sectores han experimentado contraccin importadora en 2008 y 2009; la prdida, sin embargo, ha sido mucho mayor en el caso del sector confeccin, en donde los minoristas han tenido severas prdidas, y han modificado sus hbitos de compra. Ahora, todos posponen la compra lo ms posible, compran menores volmenes y son ms duros con la negociacin de precio, lo cual genera mayor presin sobre los fabricantes. Es importante considerar, por lo tanto, que la Unin Europea en estos sectores es un mercado de compradores, en donde ellos son quienes tienen el poder de negociacin y estn favoreciendo una lucha entre proveedores. Los compradores europeos de calzado y confeccin son difciles de atender, dado que piden precio competitivo y un muy alto nivel de servicio; ya no se conservan inventarios altos, y los productos salen a barata a ms tardar a seis semanas de haberse comprado, lo que afecta directamente al minorista (que requiere de un margen de utilidad mnimo del 43% para poder seguir operando) y al productor. Presionados por un consumidor cada vez ms exigente, los minoristas en los ltimos tres aos han evolucionado, dando entrada a un mercado de moda que cambia sus colecciones con mucha frecuencia. Las tiendas exitosas han dejado el ciclo de cuatro estaciones, y en su lugar manejan ya la pronto-moda, en donde se surten productos nuevos prcticamente cada da. Esta tendencia es una oportunidad interesante; sin embargo, el fabricante debe tener la capacidad de cumplir no solamente en trminos de calidad o diseo, sino tambin de gestin de cadena de suministro, ya que se deben contemplar hasta ocho temporadas anuales, con cambio de temporada cada seis semanas, como ya se dijo, y surtir en forma continua y con informacin casi al da. Si la mercanca no se vende en el transcurso de la temporada, no es devuelta sino rematada, lo que causa prdidas muy grandes si se compra en volumen; de ah que si se puede ofrecer volumen flexible, se tiene una ventaja importante. La situacin econmica actual ha generado una polarizacin en el mercado de vestido y calzado; tanto las tiendas de descuento como las marcas exclusivas todava estn vendiendo bien, siendo que los productos de precio bajo se venden desde luego en volmenes significativos. Para los productores, la oportunidad est en la venta de artculos de valor agregado, que estn dirigidos a segmentos socioeconmicos altos dentro de la UE, puesto que en el segmento bajo se estara compitiendo con mercanca asitica.

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Muebles y artculos decorativos Este sector es el que se considera ms resentir la situacin econmica que atraviesa la UE, y se espera tambin una cada significativa en cuanto a importaciones en general de este bloque econmico. La tendencia al mueble clsico es cada vez menor, siendo que el mueble moderno, de lneas sencillas, es el que cada vez est copando mayor parte del mercado. En pases como Francia, por ejemplo, la cuota del mueble rstico/tradicional ronda el 30% del total de las ventas. Los importadores estn acabando con sus inventarios antes de ordenar producto nuevo, y el mercado ms golpeado es el del segmento popular, en donde los consumidores finales deben forzosamente dejar de comprar artculos superfluos para concentrarse en los esenciales y los mrgenes de los intermediarios son mucho ms pequeos que en otros segmentos. Para poder crecer en este mercado, se tendr que hacer inversin extra en desarrollo de producto, dirigido a segmentos medios-altos y altos del mercado, y considerar que las rdenes son menores en valor y en cantidad de pedido, porque se busca tener inventarios mnimos. Los productos que se estn vendiendo se caracterizan por su originalidad, su excelente calidad y novedoso diseo. Si adems la empresa se distingue por ser empresa socialmente responsable (CSR) o ecolgica (con produccin amigable al medio ambiente), se contar con una posicin mucho ms ventajosa en el mercado, ya que al cliente europeo estos atributos s le importan. Otro factor que pesa en la decisin de los compradores europeos es la seguridad de contar con proveedores confiables; si la situacin actual va a favorecer el cambio de un proveedor a otro, hay oportunidad de acceder con compradores que antes no aceptaban nuevas ofertas. Sin embargo, habr que invertir en asistir regularmente a ferias internacionales del sector, tener productos de diseo innovador y que estn adecuados al mercado europeo (por ejemplo, los muebles debern contar con las dimensiones adecuadas a las casas que existan en el mercado meta seleccionado). La mayora de los importadores europeos, por la situacin actual, no tomarn mercanca de un proveedor que tenga problemas de flujo de efectivo o que no muestre una capacidad evidente para innovar en sus artculos. Por otro lado, estn menos inclinados a dar adelantos y/o pagar por adelantado la produccin, y comparan proveedores en pases diferentes antes de comprar. Sin embargo, considerarn proveedores que cumplan con sus criterios de precio y volumen (siendo ste un factor primordial), siendo que, adems, los productores mexicanos podran intentar vender directo a minoristas.

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La presencia de China, adems, se espera que no tenga el mismo crecimiento de otros aos, sobre todo por la tendencia de comprar poco volumen de mercanca para no quedarse con inventario sin vender. En general, conviene que los productos del sector compitan por diferenciacin, no por precio, dado que entonces se entra en competencia frontal con los proveedores asiticos. Por ende, es un sector en el que es vital contar con atributos claros del producto, para poder destacarlos antes de que los clientes pregunten cul es el precio del mismo. Si se exporta producto tradicional genrico (artesana no diferenciada), la competencia ser por precio y se tendrn problemas para poder sostener esa estrategia. Habr que recordar que en este sector, como en otros, a mayor diferenciacin se puede pedir un mejor precio, si bien entonces ya no se estar hablando de mercados masivos, sino mercados de nicho. Sin embargo, dado que las PyMEs mexicanas no tiene tampoco un enorme volumen productivo, la estrategia de nichos especficos puede funcionar bien. 5.1.1.- Principales productos importados de Mxico por los pases de Europa Occidental A continuacin, y nicamente con fines referenciales, se citan los principales productos importados desde Mxico por pases de Europa Occidental, considerando que para la Repblica Mexicana los cinco principales mercados tradicionalmente han sido Alemania, Reino Unido, Francia, Espaa e Italia. Los datos son emanados de los archivos de la Secretara de Economa, que han empleado como fuentes al Banco de Mxico y Eurostat.

Alemania Alemania es el ms importante socio comercial de Mxico dentro de la Unin Europea; de nuestro pas, en el 2008 lo que ms import fue Maquinaria y equipo de transporte, que participa como sector con 76.9% del total exportado por Mxico a este destino. Otro sector que cuenta con importante participacin es bienes manufacturados clasificados por material, con un 10.0% del total. Esto es coincidente con el hecho de que la inversin alemana en Mxico es bsicamente en la industria manufacturera, destacando la automotriz, del hierro y del acero y la qumica/farmacutica.

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Los principales productos importados por Alemania desde Mxico en el ao 2008, de un total de 5,695.0 millones de USD, fueron en orden descendente los siguientes: 1. 2. 3. 4. 5. Automviles de turismo para transporte de personas (53.4%) Productos intermedios de hierro o acero sin alear (7.9%) Aparatos elctricos de telefona o telegrafa con hilos (4.7%) Computadoras (2.7%) Partes y accesorios de vehculos automviles de las partidas 87.01 a 87.05 (2.0%) 6. Cuadros, paneles, consolas, armarios y dems soportes (1.8%) 7. Instrumentos y aparatos para regulacin o control automticos (1.3%) 8. Motores de mbolo alternativo y motores rotativos, de encendido por chispa (1.2%) 9. Alcohol etlico sin desnaturalizar con grado alcohlico volumtrico inferior a 80% (1.0%) 10. Partes de los aparatos de las partidas 88.01 u 88.02 (0.9%) Austria Los principales sectores en los que hay exportaciones de Mxico a Austria son el de Maquinaria y equipo de transporte, que participa con un 46.6% sobre el total exportado por Mxico, y el de manufacturas diversas, con una participacin de 23.4% sobre el total. De nueva cuenta, esto es congruente con la inversin austriaca en Mxico en lo que a industria manufacturera se refiere, ya que est relacionada sobre todo con los ramos de fabricacin de maquinaria, equipo y accesorios elctricos, as como fabricacin de maquinaria de oficina, clculo y procesamiento informtico. Hay una fuerte pulverizacin entre los productos que Mxico exporta a Austria; sin embargo, las principales categoras importadas por Austria desde Mxico en el ao 2008, del total de 108.5 millones de USD, fueron en orden descendente los siguientes: 1. 2. 3. 4. 5. Instrumentos de medicina, ciruga, odontologa o veterinaria (14.6%) Motores de mbolo y motores rotativos, de encendido por chispa (9.6%) Partes y accesorios de automviles partidas 87.01 a 87.05 (8.3%) Automviles para el transporte de personas (6.9%) Hullas; briquetas, ovoides y combustibles slidos similares, obtenidos de la hulla (6.7%) 6. Mquinas para procesamiento de datos (4.2%) 7. Partes de aparatos partidas 85.35, 85.36 u 85.37 (3.0%) 8. Tubos y perfiles huecos, sin soldadura, de hierro o acero (2.8%) 9. Instrumentos y aparatos para regulacin o control automticos (2.6%) 10. Partes para los motores de las partidas 84.07 u 84.08 (2.6%)

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Blgica Los sectores en los que ms se exporta producto de Mxico a Blgica son el de Maquinaria y equipo de transporte, con una participacin del 37.4% en el 2008, seguido del de Qumicos y productos relacionados y del de manufacturas diversas, con participaciones respectivas del 17.3% y 17.1% sobre el total. En cuanto a los productos ms exportados por parte de Mxico a Blgica en el 2008, se tiene la siguiente relacin sobre un total reportado de 1,706.0 millones de USD: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Instrumentos y aparatos de medicina, ciruga, odontologa (13.8%) cidos mono-carboxlicos aciclicos saturados y sus anhdridos (7.9%) Mquinas automticas para tratamiento o procesamiento de datos (5.2%) Aparatos elctricos de telefona o telegrafa (4.2%) Aceites de petrleo o de mineral bituminoso (4.2%) Micrfonos y sus soportes; altavoces (altoparlantes) (3.6%) Automviles de turismo para transporte de personas (3.2%) Mquinas y aparatos para imprimir mediante caracteres de imprenta (2.8%) Polmeros de cloruro de vinilo o de otras olefinas halogenadas, en formas primarias (2.4%) 10. Productos intermedios de hierro o acero sin alear (2.3%)

Dinamarca En el caso de Dinamarca, se tiene que este pas importa desde Mxico bsicamente producto en las ramas de Maquinaria y equipo de transporte (64.6% de participacin sobre el total exportado por Mxico a Dinamarca), seguido de un 10.0% de participacin del sector Combustibles minerales y lubricantes. Los productos ms importados por Dinamarca, provenientes de Mxico, sobre un total de 151.3 millones de USD, fueron en el 2008 los siguientes: 1. 2. 3. 4. 5. Partes de los aparatos de las partidas 88.01 u 88.02 (24.2%) Centrifugadoras, incluidas las secadoras centrfugas (13.0%) Aceites de petrleo o de mineral bituminoso (10.0%) Mquinas para procesamiento de datos y sus unidades (7.8%) Bombonas (damajuanas), botellas, frascos, bocales, tarros, envases tubulares (6.1%) 6. Las dems aeronaves (helicpteros, aviones) (4.1%) 7. Motores y generadores, elctricos, excepto los grupos electrgenos (3.3%) 8. Partes y accesorios para mquinas o aparatos de las partidas 84.69 a 84.72 (2.5%)

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9. Materias vegetales y desperdicios vegetales, residuos y subproductos vegetales (2.4%) 10. Artculos de grifera y rganos similares para tuberas, calderas, depsitos o cubas (2.1%) Espaa Espaa es un socio importante para Mxico en el intercambio comercial con la Unin Europea; considerando sectores, los que cuentan con mayor participacin en las exportaciones mexicanas hacia Espaa son el de Combustibles minerales y lubricantes, con 77.7% de participacin en el 2008, y el de Maquinaria y equipo de transporte, con 8.6% de participacin. Considerando productos en especfico sobre el total exportado por Mxico a Espaa de 4,829.7 millones de USD, se pueden citar los siguientes artculos: 1. 2. 3. 4. 5. Aceites crudos de petrleo o de mineral bituminoso (77.7%) Las dems aeronaves (helicpteros, aviones) (2.4%) Automviles para el transporte de personas (2.0%) Instrumentos y aparatos de medicina, ciruga, odontologa o veterinaria (1.5%) Hortalizas de vaina, secas desvainadas, aunque estn mondadas o partidas (0.9%) 6. Caucho sinttico y caucho derivado de los aceites (0.9%) 7. Partes de motores de las partidas 84.07 u 84.08 (0.7%) 8. Cinc en bruto (0.7%) 9. Aparatos elctricos de telefona o telegrafa con hilos (0.6%) 10. Cerveza de malta (0.5%) Finlandia Por parte de Finlandia, lo que ms importa de Mxico se ubica en el ramo de Maquinaria y equipo de transporte, con una participacin del 48.7% sobre el total exportado del 2008. Los principales productos exportados por Mxico a Finlandia, sobre un total proveniente de Mxico de 192.2 millones de USD, son los siguientes: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Aparatos elctricos de telefona o telegrafa con hilos (31.3%) Automviles para el transporte de personas (9.1%) Acero inoxidable en lingotes o dems formas primarias (4.2%) Enzimas o preparaciones enzimticas (4.1%) Hornos elctricos industriales o de laboratorio (2.1%) Las dems manufacturas de hierro o acero (1.9%) Instrumentos, aparatos y mquinas de medida o verificacin (1.6%) Circuitos integrados y microestructuras electrnicas (1.0%)

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9. Instrumentos y aparatos de medicina, ciruga, odontologa o veterinaria (0.9%) 10. Partes de aparatos de las partidas 84.25 a 84.30 (0.8%)

Francia Los sectores que cuentan con mayor participacin en las exportaciones de Mxico hacia Francia en el 2008, son en primera instancia el de Maquinaria y equipo de transporte, con un 40.4%, y en segundo lugar el de manufacturas diversas, con un 29.4% de participacin sobre el total. Considerando productos, se tiene que en el mismo ao, de un total importado por Francia desde Mxico de 783.9 millones de USD, los principales fueron los siguientes: 1. 2. 3. 4. 5. Instrumentos y aparatos de medicina, ciruga, odontologa (17.8%) Automviles para el transporte de personas (7.4%) Productos intermedios de hierro o acero sin alear (4.7%) Aparatos elctricos de telefona o telegrafa con hilos (4.1%) Hilos, cables (incluidos los coaxiales) y dems conductores aislados para electricidad (3.5%) 6. Mquinas de procesamiento de datos y sus unidades (2.9%) 7. Dtiles, higos, pias (anans), aguacates (paltas), guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos (2.8%) 8. Aceites crudos de petrleo o de mineral bituminoso (2.7%) 9. Tubos de cobre (2.6%) 10. Partes para motores de las partidas 84.07 u 84.08 (1.9%)

Grecia En Grecia, el sector que cuenta con mayor participacin entre los productos que este pas importa de Mxico, es el de Maquinaria y equipo de transporte, con una participacin de un 42.1% sobre el total del ao 2008. El segundo sector en importancia sera el de Bebidas y tabaco, con 20.0% de participacin, y el tercero el de manufacturas diversas, con un 19.2% de participacin. En cuanto a productos, se tiene la relacin de los principales entre el total de importaciones griegas desde Mxico, que asciende a 95.2 millones de USD: 1. 2. 3. 4. Automviles para el transporte de personas (20.5%) Instrumentos y aparatos de medicina, ciruga, odontologa o veterinaria (17.4%) Cerveza de malta (11.0%) Alcohol etlico sin desnaturalizar con grado alcohlico volumtrico inferior a 80% (8.8%) 5. Turborreactores, turbopropulsores y dems turbinas de gas (6.2%)

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6. Moluscos, incluso separados de sus valvas, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera (4.9%) 7. Mquinas automticas para procesamiento de datos y sus unidades (4.8%) 8. Hortalizas de vaina (incluso "silvestres") secas desvainadas, aunque estn mondadas o partidas (4.7%) 9. Aparatos elctricos de telefona o telegrafa con hilos (4.0%) 10. Hilos, cables (incluidos los coaxiales) y dems conductores aislados para electricidad (2.5%) Pases Bajos En los Pases Bajos, los sectores en los que se inserta la mayor actividad importadora de artculos procedentes de Mxico son el de Maquinaria y equipo de transporte, con un 42.5% sobre el total importado, y el de Combustibles minerales y lubricantes, con un 22.9% de participacin sobre el total. Considerando productos, se tiene que los artculos ms importados por los Pases Bajos desde Mxico, de un total de 2,557.6 millones de USD, son los que siguen: 1. Aparatos elctricos de telefona o telegrafa con hilos (20.6%) 2. Aceites crudos de petrleo o de mineral bituminoso (16.7%) 3. Mquinas automticas de procesamiento de datos (7.2%) 4. Minerales de molibdeno y sus concentrados (6.4%) 5. Aceites de petrleo o de mineral bituminoso (6.2%) 6. Instrumentos y aparatos de medicina, ciruga, odontologa (4.8%) 7. Instrumentos y aparatos para medida o verificacin de lquidos o gases (3.2%) 8. Mquinas y aparatos para imprimir mediante caracteres de imprenta (3.1%) 9. Cinc en bruto (2.8%) 10. Automviles de turismo para el transporte de personas (2.4%) Irlanda Dentro de las exportaciones mexicanas que van a Irlanda, el grueso en cuanto a sectores lo tiene Maquinaria y equipo de transporte, que comprende un 59.5% del total que Irlanda importa de Mxico. La segunda categora sectorial en cuanto a participacin, es la de manufacturas diversas, con una participacin de 29.5% sobre el total. En lo que se refiere a productos, del total importado por Irlanda desde Mxico, sobre 235.1 millones de USD, los artculos que destacan son los siguientes: 1. Automviles para el transporte de personas (16.1%) 2. Instrumentos y aparatos de medicina, ciruga, odontologa o veterinaria (15.3%) 3. Partes de aparatos de las partidas 85.19 a 85.21 (13.8%)

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4. Artculos y aparatos de ortopedia, incluidas las fajas y vendajes mdicoquirrgicos y las muletas (12.6%) 5. Micrfonos y sus soportes; altavoces (altoparlantes), incluso montados en sus cajas (7.0%) 6. Cerveza de malta (5.0%) 7. Mquinas y aparatos para imprimir mediante caracteres de imprenta (4.8%) 8. Aparatos elctricos de telefona o telegrafa con hilos (3.8%) 9. Mquinas automticas para procesamiento de datos y sus unidades (3.4%) 10. Partes de aparatos de las partidas 85.25 a 85.28 (2.6%)

Italia Dentro del comercio de exportacin de Mxico hacia Italia, se tiene que en el 2008 los sectores con mayor participacin fueron el de Maquinaria y equipo de transporte (con un 25.8%), seguido por el de Alimentos y animales vivos (con un 18.5% de participacin sobre el total). En cuanto a los principales productos exportados por Mxico hacia Italia, con un total en monto de 853.4 millones de USD, destacan los siguientes: 1. 2. 3. 4. Trigo y morcajo (tranquilln) (14.5%) Automviles de turismo para el transporte de personas (10.2%) Oro (incluido oro platinado), en bruto, semilabrado o en polvo (9.4%) Barras de hierro o acero sin alear, simplemente forjadas, laminadas o extrudidas (4.1%) 5. Partes para los motores de las partidas 84.07 u 84.08 (3.4%) 6. Cinc en bruto (2.8%) 7. Desperdicios y desechos (chatarra), de fundicin, hierro o acero (2.7%) 8. Instrumentos y aparatos de medicina, ciruga, odontologa o veterinaria o para pruebas visuales (2.5%) 9. Partes y accesorios de vehculos automviles de las partidas 87.01 a 87.05 (2.4%) 10. Cerveza de malta (2.3%)

Luxemburgo En el caso de las exportaciones mexicanas a Luxemburgo, se tiene que en cuanto a sectores hay dos que comprenden las mayores participaciones: el de Maquinaria y equipo de transporte, con 95.6% del total exportado por Mxico a Luxemburgo. En cuanto a productos ms importantes del total de 60.0 millones de USD que Luxemburgo import de Mxico, se tiene que destacan los siguientes: 1. Computadoras (75.9%) 2. Partes y accesorios para las mquinas de las partidas 84.69 a 84.72 (8.0%)

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3. Aparatos elctricos de telefona o telegrafa con hilos (6.5%) 4. Motores y generadores, elctricos, excepto los grupos electrgenos (5.0%) 5. Soportes preparados para grabar sonido o grabaciones anlogas, sin grabar (3.3%) 6. Manufacturas de piedra o dems materias minerales (0.5%) 7. Hojas y tiras, delgadas, de aluminio, de espesor inferior a 0.2 mm (0.2%) 8. Libros, folletos e impresos similares, incluso en hojas sueltas (0.1%) 9. Hilos, cables (incluidos los coaxiales) y dems conductores aislados para electricidad (0.1%) 10. Instrumentos y aparatos para regulacin o control automticos (0.1) Portugal En Portugal, los sectores que destacan en las exportaciones de Mxico hacia ese pas son el de Combustibles minerales y lubricantes, con una participacin sobre el total del 52.9%, y el de Maquinaria y equipo de transporte, con participacin del 20.3% sobre el total. Por producto, del total de 169.0 millones de USD importados por Portugal desde Mxico, los que destacan son los siguientes: 1. Aceites crudos de petrleo o de mineral bituminoso (52.9%) 2. Aparatos elctricos de telefona o telegrafa con hilos (8.3%) 3. Polmeros de cloruro de vinilo o de otras olefinas halogenadas, en formas primarias (4.1%) 4. Instrumentos y aparatos para anlisis fsicos o qumicos (3.2%) 5. Aparatos receptores de radiotelefona, radiotelegrafa o radiodifusin (2.5%) 6. Polmeros de etileno en formas primarias (2.5%) 7. Partes para aparatos de las partidas 85.25 a 85.28 (2.4%) 8. Hortalizas de vaina (incluso "silvestres") secas desvainadas (2.1%) 9. Fibras pticas y haces de fibras pticas; cables de fibras pticas (1.8%) 10. Mquinas para procesamiento de datos y sus unidades (1.6%) Reino Unido Considerando monto exportado en USD, el Reino Unido es el segundo socio comercial ms importante en la UE para Mxico; los sectores que tienen mayor participacin en las exportaciones mexicanas hacia el Reino Unido son el de Maquinaria y equipo de transporte (con 40.9% sobre el total) y manufacturas diversas (con participacin del 31.9% sobre el total). Por producto, del total exportado en el 2008 de Mxico hacia el Reino Unido, 2,279.0 millones de USD, los que destacan en importancia son los siguientes: 1. Instrumentos y aparatos de medicina, ciruga, odontologa o veterinaria (26.6%) 2. Aparatos elctricos de telefona o telegrafa con hilos (19.3%) 3. Aceites crudos de petrleo o de mineral bituminoso (9.9%)

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4. 5. 6. 7. 8. 9.

Cerveza de malta (3.5%) Mquinas automticas de procesamiento de datos (2.6%) Turborreactores, turbopropulsores y dems turbinas de gas (2.3%) Partes paras motores de las partidas 84.07 u 84.08 (2.2%) Instrumentos de medida o verificacin; proyectores de perfiles (1.9%) Aparatos para corte, seccionamiento, empalme o conexin de circuitos elctricos (1.6%) 10. Mquinas automticas para la venta de productos (1.3%)

Suecia En cuanto a Suecia, los principales sectores involucrados en las exportaciones de Mxico a este pas son el de Maquinaria y equipo de transporte, con una presencia del 59.0% sobre el total del 2008, seguido por el de Minerales excepto combustibles, con participacin del 14.0% sobre el total. Por producto, del total de 177.5 millones de USD que Suecia import de Mxico en el 2008, los que destacan son: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Aparatos elctricos de telefona o telegrafa con hilos (17.3%) Minerales de molibdeno y sus concentrados (12.4%) Aceites de petrleo o de mineral bituminoso (8.8%) Automviles de turismo para transporte de personas (7.0%) Mquinas automticas para procesamiento de datos (6.1%) Turborreactores, turbopropulsores y dems turbinas de gas (5.3%) Partes de vehculos automviles, partidas 87.01 a 87.05 (4.9%) Rodamientos de bolas, de rodillos o de agujas (3.7%) Aparatos para corte, seccionamiento, empalme o conexin de circuitos elctricos (3.4%) 10. Barras y perfiles, de acero inoxidable (3.0%)

5.2.- Oportunidades en los pases de Europa del Este e Islas Mediterrneas Los pases de Europa del Este no formaban parte de la Unin Europea cuando Mxico firm el TLCUEM; sin embargo, por como est planteado este instrumento comercial, la entrada de estos pases a la UE automticamente facilit a Mxico el acceso a estos mercados, contando exactamente con las mismas ventajas arancelarias y no arancelarias que las contempladas para el resto de los pases. Esto implica que, gracias al TLCUEM, ahora Mxico cuenta con acceso a los 27 pases miembros de la UE, destacando nuevamente sectores especficos en cuanto a facilidad arancelaria y necesidades del mercado meta.

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Segn datos de la Secretara de Economa y diversos organismos europeos como el CBI, las reas en las que hay mayores oportunidades comerciales dentro de Europa del Este comprenden los sectores: a) b) c) d) e) f) g) h) i) Pesquero Qumico y farmacutico Automotriz Materiales para construccin y ferretera Cuero-calzado Electrnico Alimentos frescos y procesados Plantas y flores Muebles De acuerdo a informacin del CEMUE, los sectores cuyos productos cuentan con mayor potencial de ser requeridos en estas nuevas economas son los siguientes: a) Alimentos (destacando frutas y verduras frescas y congeladas, as como los alimentos tnicos y no tradicionales, si bien stos primero deben darse a conocer) b) Calzado-confeccin (con prendas y calzado diferenciados, pensados para clase media o media-alta, que se espera aumente a futuro) c) Materiales para construccin (debido a que hay dficit de vivienda, y se piensa que puede haber una expansin de construccin de la misma, con todo lo que conlleva: pisos, grifera, muebles para bao, cermicos, cocinas, etc.) d) Bienes de equipo (debido a la integracin en infraestructura que debern hacer por parte de la UE para mejorar la comunicacin logstica Este-Oeste, as como la inversin para mejora productiva tanto industrial como agrcola, por ejemplo, que plantea la renovacin de la maquinaria con que cuenta la empresa) e) Ecologa y medio ambiente f) Vinos y licores g) En algunos pases, hay inters en muebles e iluminacin con buen diseo pero a precio competitivo (destacan los muebles de madera, y piezas sueltas como bancos, sillas, muebles para recmara, sin que necesariamente tengan que ser juegos completos) h) Productos qumicos (farmacuticos, plsticos, colorantes, aceites esenciales, por ejemplo)

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Se hace notar que, en general, los pases del Este son mercados de precio; el consumidor cuenta con un nivel cultural alto, y su fidelidad hacia las marcas no es tan alta como en los pases de Europa Occidental. 5.2.1.- Principales productos importados de Mxico por los pases de Europa del Este e Islas Mediterrneas A continuacin, y nicamente con fines referenciales, se citan los principales productos importados desde Mxico por los pases de Europa del Este e Islas Mediterrneas, en donde apenas se comienza a tener presencia de mercado. Los datos son emanados de los archivos de la Secretara de Economa, que han empleado como fuentes al Banco de Mxico y Eurostat.

Bulgaria En el caso de las exportaciones mexicanas hacia Bulgaria, los sectores que predominan son el de Maquinaria y equipo de transporte (con 56.5% de participacin sobre el total importado por Bulgaria), y el de Minerales excepto combustilbes (39.4% del total importado desde Mxico por este pas). Por producto, se tiene que los que destacan del total de 31.6 millones de USD exportados por Mxico hacia Bulgaria en el 2008, son los siguientes: 1. 2. 3. 4. 5. Turborreactores, turbopropulsores y dems turbinas de gas (51.4%) Matas de cobre; cobre de cementacin (38.9%) Automviles principalmente para el transporte de personas (3.0%) Aparatos elctricos de telefona o telegrafa con hilos (1.7%) Bombonas, botellas, frascos, bocales, tarros, envases tubulares y ampollas de vidrio (1.3%) 6. Aluminio en bruto (1.1%) 7. Tiocompuestos orgnicos (1.0%) 8. Arenas naturales de cualquier clase, incluso coloreadas (0.5%) 9. Alcohol etlico sin desnaturalizar con grado alcohlico volumtrico inferior a 80% (0.3%) 10. Refrigeradores, congeladores y dems material, mquinas y aparatos para produccin de fro (0.3%)

Chipre Las exportaciones de Mxico hacia Chipre son montos bajos, en donde destaca el sector de Maquinaria y equipo de transporte con una participacin del 71.8% sobre el total exportado; el sector de Qumicos y productos relacionados es el segundo en importancia, con una participacin sobre el total del 11.8%.

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En el mismo ao 2008, los productos que ms destacan del total de 9.3 millones de USD exportados de Mxico hacia Chipre son los siguientes: 1. Automviles de turismo para transporte de personas (38.9%) 2. Aparatos, aunque se calienten elctricamente para operaciones de cambio de temperatura (10.6%) 3. Mquinas para acondicionamiento de aire (7.6%) 4. Cerveza de malta (6.7%) 5. Mquinas de calcular y mquinas de bolsillo para registrar, reproducir y visualizar datos (6.6%) 6. Antibiticos (6.5%) 7. Refrigeradores, congeladores y dems material, mquinas y aparatos para produccin de fro (4.8%) 8. cidos nucleicos y sus sales, aunque no sean de constitucin qumica definida (4.6%) 9. Tubos de cobre (3.0%) 10. Mquinas automticas para procesamiento de datos y sus unidades (2.0%) Eslovenia Las exportaciones mexicanas a Eslovenia en el 2008, por sector, cuentan con predominancia sectorial de Qumicos y productos relacionados (participacin del 29.6% sobre el total), bienes manufacturados clasificados por material (participacin del 28.2%) y Maquinaria y equipo de transporte (participacin del 24.8%). En el caso de productos, se tiene que de los 14.2 millones de USD que Mxico export a Eslovenia, los artculos ms destacados son los siguientes: 1. 2. 3. 4. 5. Otras manufacturas de caucho vulcanizado sin endurecer (24.4%) Antibiticos (22.7%) Instrumentos y aparatos de medicina, ciruga, odontologa o veterinaria (13.0%) Automviles para el transporte de personas (12.1%) cidos carboxlicos con funciones oxigenadas suplementarias y sus anhdridos (5.9%) 6. Mquinas automticas para procesamiento de datos y sus unidades (5.4%) 7. Cinc en bruto (2.4%) 8. Micrfonos y sus soportes; altavoces, incluso montados en sus cajas (1.6%) 9. Condensadores elctricos fijos, variables o ajustables (1.4%) 10. Cerveza de malta (1.2%)

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Estonia En el caso de las exportaciones mexicanas a Estonia, se tiene que predominan los productos del sector de Maquinaria y equipo de transporte, con una participacin del 85.5% sobre el total. La segunda categora en importancia, es la de Bebidas y tabaco, con el 10.0% sobre el total. Considerando productos en las exportaciones mexicanas hacia Estonia, que en el 2008 fueron por 3.8 millones de USD, se tiene que destacan los siguientes: 1. Aparatos elctricos de telefona o telegrafa con hilos (36.9%) 2. Aparatos para corte, seccionamiento o conexin de circuitos elctricos (12.8%) 3. Alcohol etlico sin desnaturalizar con grado alcohlico volumtrico inferior a 80% (9.9%) 4. Circuitos integrados y microestructuras electrnicas (9.4%) 5. Hilos, cables (incluidos los coaxiales) y dems conductores aislados para electricidad (6.6%) 6. Automviles para el transporte de personas (5.4%) 7. Mquinas automticas para procesamiento de datos y sus unidades (5.4%) 8. Diodos, transistores y dispositivos semiconductores similares (4.2%) 9. Micrfonos y sus soportes; altavoces (altoparlantes), incluso montados en sus cajas (2.2%) 10. Artculos de grifera y rganos similares para tuberas, calderas o depsitos (1.1%)

Hungra En el caso de Hungra, dentro de las exportaciones mexicanas hacia ese pas hay una fuerte predominancia del sector de Maquinaria y equipo de transporte, ya que comprende el 86.2% del total exportado. Considerando productos, del total de 288.5 millones de USD que Mxico export hacia Hungra, los que destacan son los siguientes: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Aparatos elctricos de telefona o telegrafa con hilos (45.7%) Partes para mquinas o aparatos de las partidas 84.69 a 84.72 (10.9%) Computadoras (9.4%) Instrumentos, aparatos y mquinas de medida o verificacin (5.8%) Partes para motores de las partidas 84.07 u 84.08 (4.0%) Mquinas elctricas con funcin propia, no expresados en otra parte del Captulo (3.6%) 7. Fibras pticas y haces de fibras pticas; cables de fibras pticas, excepto los de la partida 85.44 (2.1%) 8. Circuitos integrados y micro-estructuras electrnicas (2.1%) 9. Motores y generadores, elctricos, excepto los grupos electrgenos (1.2%) 10. Transformadores elctricos, convertidores elctricos estticos (1.0%)

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Letonia Las exportaciones mexicanas a Letonia son todava pocas, destacando el sector de manufacturas diversas con una participacin del 48.6%, y el sector de Alimentos y animales vivos con una participacin del 34.8% sobre el total. En cuanto a productos, de los 6.5 millones de USD que Mxico export a Letonia, destacan los siguientes artculos: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Construcciones prefabricadas (42.8%) Jugos de frutas / otros frutos, incluido mosto de uva, o de hortalizas (32.5%) Asientos, incluso los transformables en cama, y sus partes (4.5%) Aparatos elctricos de telefona o telegrafa con hilos (4.2%) Automviles de turismo para el transporte de personas (3.6%) Cerveza de malta (2.6%) Frutas u otros frutos y dems partes comestibles de plantas, preparados o conservados (2.2%) 8. Harinas silceas fsiles, por ejemplo: "Kieselguhr", tripolita, diatomita (1.9%) 9. Alcohol etlico sin desnaturalizar con grado alcohlico volumtrico inferior a 80% (1.6%) 10. Las dems manufacturas de aluminio (1.0%) Lituania En cuanto a exportaciones de Mxico a Lituania, se tiene que el sector que predomina fuertemente es el de Qumicos y productos relacionados, con una participacin del 72.3% sobre el total en el 2008. Los productos que destacan de los 7.4 millones de USD exportados por Mxico hacia Lituania, son los siguientes: 1. Medicamentos constituidos por productos mezclados o sin mezclar, uso teraputicos (59.6%) 2. Sangre humana; sangre animal preparada para usos teraputicos, profilcticos o de diagnstico (9.9%) 3. Mquinas para procesamiento de datos y sus unidades (5.5%) 4. Automviles para transporte de personas (3.8%) 5. Cerveza de malta (3.3%) 6. Artculos de grifera y rganos similares para tuberas, calderas, depsitos o cubas (3.2%) 7. Agentes de superficie orgnicos, excepto el jabn; preparaciones tensoactivas (1.7%) 8. Aparatos para corte, seccionamiento, proteccin o conexin de circuitos elctricos (1.2%) 9. Micrfonos y sus soportes; altavoces, incluso montados en sus cajas (1.2%)

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10. Preparaciones y artculos farmacuticos a que se refiere la Nota 4 del captulo del SA (1.0%)

Malta En las exportaciones mexicanas a Malta, destaca como sector el de Qumicos y productos relacionados, que comprende el 50.9% del total exportado. En segundo lugar se encuentran las manufacturas diversas, con un 16.4% de participacin, mientras que el tercer lugar es para los bienes manufacturados clasificados por material, que comprenden el 10.9% del total En cuanto a productos, se tiene que del 1.1 millones de USD exportados por Mxico a este pas en el ao 2008, destacan los siguientes: 1. 2. 3. 4. 5. Compuestos con funcin amina (51.3%) Caucho mezclado sin vulcanizar, en formas primarias o en placas (10.7%) Los dems muebles y sus partes (8.3%) Cerveza de malta (5.9%) Asientos (excepto quirrgicos), incluso los que pueden transformarse en cama (4.5%) 6. Preparaciones para salsas y salsas preparadas; condimentos y sazonadores (3.4%) 7. Micrfonos y sus soportes; altavoces, incluso montados en sus cajas (2.5%) 8. Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adicin de azcar u otro edulcorante o aromatizada (1.5%) 9. Trajes (ambos o ternos), conjuntos, chaquetas (sacos), pantalones largos (1.5%) 10. "T-shirts" y camisetas interiores, de punto (1.0%)

Polonia En el caso de Polonia, los sectores que cuentan con mayor participacin en las exportaciones mexicanas a este pas son el de Maquinaria y equipo de transporte, con un 80.2% sobre el total de exportaciones mexicanas, y el de bienes manufacturados clasificados por material, que comprende un 8.9% del total. Por producto, del total de 169.3 millones de USD que Mxico export a Polonia, destacan los siguientes artculos: 1. Partes para aparatos elctricos de las partidas 85.25 a 85.28 (29.4%) 2. Mquinas automticas para procesamiento de datos y sus unidades (8.3%) 3. Aparatos elctricos de telefona o telegrafa con hilos, aparatos de telecomunicacin digital; videfonos (7.4%) 4. Motores de mbolo (pistn) y motores rotativos (7.2%)

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5. Partes y accesorios de vehculos automviles de las partidas 87.01 a 87.05 (5.8%) 6. Automviles para el transporte de personas, excepto los de la partida 87.02 (5.0%) 7. Aparatos para corte, seccionamiento, proteccin de circuitos elctricos (4.8%) 8. Turbinas de vapor (3.6%) 9. Fibra de vidrio (2.6%) 10. Bombonas, botellas, frascos, bocales, tarros, envases tubulares, ampollas y dems recipientes para el transporte o envasado, de vidrio (1.9%) Repblica Checa En lo que se refiere a las exportaciones mexicanas a la Repblica Checa, se tiene que el sector que cuenta con la mayor participacin es el de Maquinaria y equipo de transporte, con una participacin del 74.2% sobre el total exportado por Mxico. El segundo sector en importancia es el de Minerales excepto combustibles, con una participacin del 8.8%. De entre los productos exportados por Mxico a la Repblica Checa, que significaron 126.0 millones de USD en el 2008, destacan los siguientes: 1. Aparatos elctricos de telefona o telegrafa con hilos, o telecomunicacin digital (47.0%) 2. Jugos y extractos vegetales; materias pcticas, pectinatos y pectatos (8.7%) 3. Acumuladores elctricos, incluidos sus separadores (5.5%) 4. Partes y accesorios de vehculos automviles partidas 87.01 a 87.05 (4.9%) 5. Mquinas automticas de procesamiento de datos y sus unidades (3.0%) 6. Cuadros, paneles, consolas, armarios y dems soportes del Captulo 90 (2.7%) 7. Partes y accesorios para mquinas de las partidas 84.69 a 84.72 (2.5%) 8. Materias vegetales y desperdicios vegetales, residuos y subproductos vegetales (2.2%) 9. Aparatos para corte, seccionamiento, proteccin, derivacin, empalme o conexin de circuitos elctricos (1.6%) 10. Fibra de vidrio, incluida la lana de vidrio (1.5%) Repblica Eslovaca En el caso de la Repblica Eslovaca, se tiene que el sector con mayor participacin en las exportaciones de Mxico a este pas en el 2008 es el de Maquinaria y equipo de transporte, con el 79.9% del total exportado. El segundo sector en importancia es el de bienes manufacturados clasificados por material, que tuvo una participacin de 7.2% sobre el total exportado. En productos, se tiene que los que destacan de entre los 22.5 millones de USD exportados por Mxico a la Repblica Eslovaca, son los siguientes:

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1. Aparatos para corte, seccionamiento o conexin de circuitos elctricos (10.7%) 2. Aparatos receptores de radiotelefona, radiotelegrafa o radiodifusin (9.7%) 3. Micrfonos y sus soportes; altavoces, incluso montados en sus cajas (8.9%) 4. Partes destinadas, exclusiva o principalmente, a los aparatos elctricos (7.1%) 5. Aparatos elctricos de telefona o telegrafa con hilos (6.7%) 6. Automviles concebidos principalmente para el transporte de personas (6.4%) 7. Partes de los aparatos de comunicacin y monitoreo (4.5%) 8. Mquinas automticas para procesamiento de datos y sus unidades (4.2%) 9. Transformadores elctricos, convertidores elctricos estticos (4.2%) 10. Circuitos integrados y microestructuras electrnicas (3.7%)

Rumania En las exportaciones de Mxico a Rumania, los sectores con mayor predominio son el de Maquinaria y equipo de transporte, con un 50.2% de participacin, y el de bienes manufacturados clasificados por material, con un 33.1% de participacin sobre el total. En cuanto a productos especficos, se tiene que los que destacan del total de 31.7 millones de USD exportados desde Mxico hacia Rumania, son los siguientes: 1. 2. 3. 4. Tubos y perfiles huecos, sin soldadura, de hierro o acero (27.3%) Automviles para el transporte de personas (15.6%) Aparatos elctricos de telefona o telegrafa con hilos (6.8%) Aparatos para corte, seccionamiento, proteccin o conexin de circuitos elctricos (6.7%) 5. Instrumentos, aparatos y mquinas de medida o verificacin (4.6%) 6. Mquinas para procesamiento de datos y sus unidades (4.5%) 7. Tornillos, pernos, tuercas, tirafondos, escarpias roscadas, remaches, chavetas, arandelas (3.7%) 8. Condensadores elctricos fijos, variables o ajustables (2.7%) 9. Hilos, cables (incluidos los coaxiales) y dems conductores aislados para electricidad (2.4%) 10. Preparaciones para afeitar o para antes o despus del afeitado, desodorantes corporales (1.8%)

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Cmo te apoya COFOCE?


El Gobierno del estado de Guanajuato a travs de la Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior (COFOCE) ha establecido estrategias y servicios que apoyan: 1. La identificacin y desarrollo de futuros exportadores. 2. La consolidacin de los exportadores actuales. 3. La internacionalizacin de los exportadores permanentes. COFOCE tiene en su estructura tres reas que le ayudarn al empresario exportador presente y futuro a desarrollar sus competencias en comercio exterior y el plan de negocios para la exportacin e internacionalizacin con la asesora y acompaamiento de los funcionarios especializados de este organismo.

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La estructura de COFOCE se muestra de manera ejecutiva en la siguiente grfica:

Es requisito de ingreso al organismo que el empresario: 1. Aplique el diagnstico de factibilidad. 2. Que se comprometa y firme el plan de accin. Destinando recursos econmicos, responsables y tiempos necesarios para cumplir los tiempos y tareas establecidas. 3. Que se realice un seguimiento a los compromisos. COFOCE ofrece una atencin personalizada y alcance al resultado planeado y convenido con servicios de innovacin, formacin y promocin. El esquema que ubica el proceso anterior se resulte en el siguiente modelo de trabajo del organismo:

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Modelo de trabajo de COFOCE

Este modelo asegura: 1. El conocimiento y especializacin sectorial de la oferta de empresas y productos de Guanajuato. 2. El conocimiento de la demanda del consumidor internacional de acuerdo al mercado meta de inters y factible para la empresa del estado atendida por COFOCE. 3. La cooperacin con organismos de apoyo empresarial que asegura la atencin a las debilidades de las organizaciones empresariales en temas como procesos, finanzas, modelo de negocio, estructura, entre otros. 4. Seguimiento de compromisos de COFOCE y del propio empresario.

Para el empresario que es exportador es importante que ubique su compromiso, sobretodo de tiempo, en la siguiente grfica que sita la posicin de exportador pasivo, activo o internacional de acuerdo a su nivel de clientes y mercados atendidos:

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Etapas del exportador para la internacionalizacin

Acrquese a COFOCE. Se cuenta con una red estatal e internacional: RED COFOCE ESTATAL e-mail: cofoce@cofoce.gob.mx

Oficina Central: Len, Guanajuato, Mxico. Web Site:


www.cofoce.gob.mx

Telfono: 01 800 221 2423 01 477 7 63 00 33

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RED COFOCE INTERNACIONAL e-mail: internacionales@cofoce.gob.mx Oficina Central: Len, Guanajuato, Mxico. Web Site: www.cofoce.gob.mx Telfono: 01 800 221 2423 01 477 7 63 00 33

Estas oficinas y representaciones ponen a la disposicin del empresario local el siguiente portafolio de servicios.

PORTAFOLIO DE SERVICIOS DE COFOCE

Los servicios de COFOCE estn diseados internacionalizacin de las empresas de Guanajuato.

para

impulsar

la

Los servicios que ofrecemos a la comunidad empresarial, cuentan con apoyos de los diversos niveles de Gobierno. De igual forma, los servicios o consultora proporcionada por los representantes de la red de representantes, estn sujetas a estos apoyos

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Los productos que ofrece COFOCE en cada una de estas lneas estratgicas
son:

Los productos de COFOCE tienen un subsidio financiero pblico el cual permite al empresario disminuir la inversin en estos temas y orientarlos a acciones estratgicas en el plan de exportacin o de internacionalizacin.

Guanajuato, el estado internacional y logstico de Mxico.

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Conclusiones
Desde la firma del Tratado de Libre Comercio Mxico-Unin Europea, se reconocieron las asimetras econmicas entre la entonces UE-15 y Mxico; en principio, Mxico cont con reduccin arancelaria en el mismo ao 2000 en que entr en vigor el tratado para ms del 80% de productos en la tarifa que se exportaran a la Unin Europea, siendo que para el 2010, inclusive los productos agrcolas (que contaban con mayores plazos de desgravacin) contarn con aranceles mnimos o cero. Esto muestra el inters de la Unin Europea por fomentar el intercambio comercial con terceros pases, incluyendo su disposicin para elevar el nivel de vida en sus contrapartes comerciales, con el fin de que sean mejores socios estratgicos; tradicionalmente, la UE ha fomentado las importaciones de pases en vas de desarrollo, y si bien Mxico tcnicamente ya no forma parte de esta categora desde su inclusin en la Organizacin para la Cooperacin y el Desarrollo Econmico, en la prctica los pases miembros de la UE consideran que hay mucho por hacer en el pas, y continan apoyando a las empresas mexicanas, sobre todo las PyMEs. En este contexto, destaca el gran nmero de programas bilaterales, de cooperacin regional y de alcance mundial con que cuenta la Unin Europea. Mxico, por su parte, en la parte que se refiere a fomento y desarrollo empresarial para competitividad y comercio exterior est beneficindose en la actualidad de dos programas bilaterales (PROTLCUEM y PIAPYME), as como de un programa especfico de cooperacin regional (AL-INVEST IV). El que existan estos programas con fondeo directamente proveniente de la Comisin Europea, operados a travs de organismos locales, hace nfasis en la poltica de desarrollo y apoyo a PyMEs como mecanismo generador de empleos

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en pases de Amrica Latina; por otra parte, destaca el inters que tiene la UE de que en Mxico no se perciba (como es la realidad) que a pesar de las asimetras son ellos en realidad quienes estn aprovechando ms el acuerdo comercial. El volumen de intercambio en comercio exterior entre Mxico y la Unin Europea no es tan significativo como pudiera ser, ya que la gran mayora del comercio exterior sigue realizndose con Estados Unidos; sin embargo, la UE precisamente a travs de programas de apoyo como los que opera, pretende lograr que las PyMEs mexicanas aprovechen su experiencia en el ramo, para as incrementar su participacin en el comercio exterior del pas y aumentar el intercambio no slo de productos, sino de inversin extranjera y desarrollo de tecnologa entre ambos pases. De esta forma, cualquier PyME que desee exportar a la Unin Europea cuenta en realidad con un buen nmero de mecanismos y organismos de apoyo, tanto de gobierno como empresariales. Entre los organismos gubernamentales ms importantes, habr que destacar la labor del CEMUE, encargado de administrar los programas bilaterales PROTLCUEM y PIAPYME; asimismo, se debe tener en cuenta a ProMxico (incluyendo sus oficinas de promocin en el exterior), a la Secretara de Economa (que opera recursos de los proyectos citados) y a organismos estatales promotores del comercio exterior como la COFOCE. Los mecanismos de apoyo contemplan una gran multitud de reas, tanto para reforzar a las instituciones en su labor de seguimiento y ayuda a PyMEs, como para dar a estas ltimas una adecuada capacitacin tanto tcnica y productiva como de mercadeo. Por ello, se considera que los apoyos que hay para quien desea exportar a la Unin Europea son amplios y de naturaleza integradora, destacando que es importante que se forme parte de un sector con oportunidad en el mercado para poder aprovechar todo el potencial de ayuda. Por otro lado, si bien existen organismos promotores de varios pases de la UE en Mxico que buscan vender productos de sus empresas en nuestro pas, la realidad es que estn abiertos a apoyar a mexicanos que busquen sobre todo acuerdos de cooperacin tcnica y coinversin, por lo que pueden ser tambin una fuente interesante de ayuda para las PyMEs mexicanas. Hay que destacar asimismo la labor de los Eurocentros en Mxico, destacando hoy en da la administracin del fondo del AL-INVEST IV que realiza NAFINSA en el pas, Centroamrica y Cuba; en lo particular, las diferentes etapas del ALINVEST han favorecido la insercin comercial de PyMEs en el contexto europeo desde su inicio de operaciones en los 90, y su xito se refleja en que ya se est en la cuarta etapa del programa.

100
Finalmente, conviene recordar que en el ramo de los organismos no gubernamentales, se puede contar con el apoyo de un buen nmero de cmaras y asociaciones de diversos pases de la Unin Europea. Destacan por su presencia desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX, entre otras, las de Espaa, Francia, Alemania, Reino Unido e Italia, siendo que Alemania, por ejemplo, es el principal socio comercial de Mxico en la Unin Europea. Estos organismos cuentan con programas de interaccin entre socios mexicanos y del pas de origen en Europa, as como apoyos para participacin en eventos y agendas de trabajo. As pues, queda claro que si se desea apoyo para incursionar en los mercados europeos, afortunadamente para las PyMEs mexicanas se cuenta en el pas con una excelente infraestructura tanto pblica como privada, que permitir a los interesados ser ms competitivos y lograr reducir el riesgo en su incursin comercial en la UE.

101

Bibliografa y fuentes lgicas de informacin


Tratado de Libre Comercio Mxico-UE
www.protlcuem.gob.mx www.europa.eu www.cemue.com.mx www.economia.gob.mx www.promexico.gob.mx www.bancomext.com www.nafin.com www.cfmci.com www.comce.org.mx http://mkaccdb.europa.eu

102

Anexo - CEMUE - DIRECTORIO DE OPERADORES REGISTRADOS


ESATDO
AGUASCALIENTES

CIUDAD
AGUASCALIENTES

NOMBRE
ALEJANDRO PABLO RULE NARVAEZ

CONTACTO
ALEJANDRO PABLO RULE NARVAEZ ESTHELA ILIANA MATA TORRES

E-MAIL
ARULE58@YAHOO.COM.MX

TEL.
449-9165167

AGUASCALIENTES

AGUASCALIENTES

ALTIMAX DE MXICO S. DE R.L. DE C.V. BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, AGUASCALIENTES CLUSTER DE AUTOTRANSPORTE S DE AGUASCALIENTES CLUSTER DE LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y SU TECNOLOGIA CLUSTER DE LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y SU TECNOLOGIA,A.C. FELIPE DE JESS BECERRA LVAREZ

ILIANAMATA@HOTMAIL.COM

449-9155951

AGUASCALIENTES

AGUASCALIENTES

ALEIDA ELIZONDO

AELIZOND@BANCOMEXT.GO B.MX

449-9171900

AGUASCALIENTES

AGUASCALIENTES

OSCAR ROMAN GARAY

OSCARROMAN_G@YAHOO. COM.MX

449-9102611

AGUASCALIENTES

AGUASCALIENTES

GUSTAVO LLAMAS ESPERON

GUSLLAMAS@YAHOO.COM. MX

449-9102611

AGUASCALIENTES

AGUASCALIENTES

FELIPE DE JESUS ESQUIVEL REYNA FELIPE DE JESS BECERRA LVAREZ MIRIAM RODRGUEZ TISCAREO

JESUSESREY_AGS@YAHOO. COM

449-9176107

AGUASCALIENTES

AGUASCALIENTES

CONSULTORIAINT@YAHOO. COM.MX

449-9774688

AGUASCALIENTES

AGUASCALIENTES

GRUPO CONSULTIVO EMPRESARIAL, S.C.

MIRIAMTISCARENO@HOTMA IL.COM

49-9720470

103

AGUASCALIENTES

AGUASCALIENTES

ORGANISMOS PROMOTORES DE LAS EXPORTACIONES DE AGUASCALIENTES A.C.

MAYELA ESTRADA MELNDEZ

MESTRADA@OPEXA.ORG.M X

449-9109650

AGUASCALIENTES

AGUASCALIENTES

PROMOCION, CONSULTORIA Y SERVICIOS, S,C,

JOSE ALFREDO MERCDO GARNICA

PROFINE@PRODIGY.NET.MX

449-9110940

BAJA CALIFORNIA

MEXICALI

CENTRO DE ARTICULACIN PRODUCTIVA MEXICALI, A.C. COMISION DE DESARROLLO INDUSTRIAL DE MEXICALI ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO EXTERIOR SECRETARIA DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

BARBARA MORAGA RUIZ

BARBARA@MEXICALIINDUST RIAL.COM

686-5658600

BAJA CALIFORNIA

MEXICALI

RICARDO SALCIDO VAZQUEZ

RMARTINEZ@MEXICALIINDU STRIAL.COM

686-5526610

BAJA CALIFORNIA

MEXICALI

JOSE GERARDO AGUIIGA MONTES

MASCARENO@ESCOMEX.C OM.MX

686-5561510

BAJA CALIFORNIA

MEXICALI

OSWALDO PEREZ CASTRO VEYTIA

OPEREZ@BAJA.GOB.MX

686-5581013

BAJA CALIFORNIA

MEXICALI

SUAREZ LOPEZ GABRIEL EDUARDO SECRETARIA DE ECONOMIA LAVINIA NUEZ AMAO MANUEL RANGEL VZQUEZ PRODUCTORES ORGNICOS DEL CABO S DE SS DE RL DE CV CONSEJO PYMEXPORTA CAMPECHE SEFICO CAMPECHE KINAL ANTSETIK A.C INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE EN MESOAMRICA, A.C.

BAJA CALIFORNIA

TIJUANA

BAJA CALIFORNIA SUR BAJA CALIFORNIA SUR BAJA CALIFORNIA SUR

LA PAZ LA PAZ

GABRIEL EDUARDO SUAREZ LOPEZ BIANCA ENRRIQUEZ FLORES MONICA JIMENEZ MANUEL RANGEL VZQUEZ MANUEL RANGEL VZQUEZ

GSUAREZ@XERAPO.COM.M X MEXICALI@ECONOMIA.GOB. MX COFILM@GBCS.GOB.MX ERCABCS@YAHOO.COM

686-5824223

686-5554513

612-125557 612-1214604

SAN JOSE DEL CABO

ERCABCS@YAHOO.COM

612-1214604

CAMPECHE

CAMPECHE

RICARDO LUIS GOMEZ

RILGOMEZ@PYMEXPORTAC AMPECHE.COM

981-8117474

CAMPECHE CHIAPAS CHIAPAS

CAMPECHE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS SAN CRISTOBAL LAS CASAS

RICARDO LUIS GOMEZ BARBARA TELLO LUZ MARIA RODRIGUEZ SAENZ

RILGOMEZ@CAMPEXA.COM BARBARATEL@GMAIL.COM IDESMAC@PRODIGY.NET.M X

55-8169120 678-1125072 967-6784463

104
CHIAPAS

TAPACHULA

SECRETARA DE ECONOMA

CHIAPAS

TUXTLA GUTIERREZ

11. INSTITUTO TECNOLGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY (ITESM) CAMPUS CHIAPAS

FERNANDO ANTONIO REYES VELAZQUEZ ALDO JAVIER ROSSAINZ RUIZ

FREYES@ECONOMIA.GOB.M X

962-6262273

AROSSAINZ@ITESM.MX

961-6176035

CHIAPAS

TUXTLA GUTIERREZ

PYME COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL PARA MEXICO A.C. UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS

DR CARLOS GUILLEN BALTAZAR

CGUILLEN@LEON.GOB.MX

477-7714471

CHIAPAS

TUXTLA GUTIERREZ

MTRO. RAMIRO BENJAMIN SANTIBAEZ JACOB GEMA I. CUAZITL

SJRAMIRO@HOTMAIL.COM

962-6286559

CHIHUAHUA

CHIHUAHUA

ASESORIA ADMINISTRATIVA Y PROMOCION INDUSTRIAL SRL DE CV

ARMANDO@NMIBA.COM

614-4155001

CHIHUAHUA

CHIHUAHUA

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (SECRETARA DE DESARROLLO COMERCIAL Y TURSTICO / DIRECCIN DE COMERCIO)

DESDEMONA MIRAMONTES

DMIRAMON@CHIHUAHUA.G OB.MX

614-4293328

CHIHUAHUA CHIHUAHUA CHIHUAHUA

CHIHUAHUA CIUDAD JUREZ CUAUHTMOC

VIET JUAN FLIX COSTA BRP ROTAX GMBH & CO. KG MIELES NORTEAS, S.A. DE C.V. CRECE CHIHUAHUA

VIET JUAN FLIX. KARL HUEMER ARNULFO ORDOEZ MALDONADO OCTAVIO GRAJALES NORMA HECTOR LUNA CARMONA MARIA DEL CARMEN REYES GARCIA LIC. ANTONIO ATAYDE TRUJILLO JOSE A. COBIAN DIAZ

VIETJUAN@YAHOO.COM KARL.HUEMER@BRP.COM MIELNORTENA@MSN.COM

614-4163154 43-72466012 625-5812828

CHIHUAHUA

HIDALGO DEL PARRAL HIDALGO DEL PARRAL SALTILLO

AGUERRERO@CHIH.CRECE. ORG.MX YOSOYCHIP7@PRODIGY.NE T.MX MARYCAMENRG@TERRA.CO M.MX

627-5232123

CHIHUAHUA COAHUILA

HECTOR LUNA CARMONA MARA DEL CARMEN REYES GARCA

55-5255962 871-7828539

COAHUILA

TORREON

ARIEL SALDAA PATIO GRUPO ASESORES INTEGRADOS DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V. MAREK CONSULTING, S.C. QUALITAS GLOBAL CONSULTING S.C.

ANTONIOATAYDE@HOTMAIL .COM GRUPOAIL@PRODIGY.NET.M X

871-7177722

COAHUILA

TORREON

871-1920479

COAHUILA

TORREON

MARIA DEL CARMEN REYES G.

MAREKCONSULTING@TERR A.COM.MX

871-7828539

COAHUILA

TORREON

105

COAHUILA

TORREON

UNIVERSIDAD MILLENNIUM INTERNACIONAL, S. C. MEXIDATA LIMITED SECRETARIA DE ECONOMIA UNIVERSIDAD DE COLIMA

LUIS ATKINS LERGGIOS

RECTOR@UMILLENNIUM.ED U.MX

871-7222233

COLIMA COLIMA

COLIMA COLIMA

JEAN-MICHEL BOUCARD RODRIGO GARCIA HERNANDEZ JOS LUIS FONSECA VZQUEZ LAURA CERVANTES MANCILLA FERNANDO ANGILELLA MARCO EUGENIO RAMOS MAZA NADIA LETICIA SOLANO TORRES LUIS CALDERN LPEZ

MEXIDATA.MEXICO@PRODI GY.NET.MX RGARCIAH@ECONOMIA.GO B.MX JFONSECA@UCOL.MX

312-3145350 312-3149275

COLIMA

COLIMA

312-3161123

DISTRITO FEDERAL

ALVARO OBREGN

OFICINA DE PREMIOS NACIONALES, A.C. FORUM STUDIO CREATIVO SC SALES OUT SOURCING, S.A. DE C.V. SECRETARIA DE DESARROLLO ECONMICO CENTRO DE INVESTIGACIONES ECONMICAS, ADMINISTRATIVAS Y SOCIALES

LAURA.CERVANTES@PNE.O RG.MX

55-53220770

DISTRITO FEDERAL DISTRITO FEDERAL

BENITO JUAREZ BENITO JUAREZ

F@FORUM.COM.MX MRAMOS@SALESOUTSOUR CING.COM.MX

55-50625100 55-55244090

DISTRITO FEDERAL

BENITO JUREZ

NADIASOL@YAHOO.COM

55-56875283

DISTRITO FEDERAL

CD. DE MXICO

CALDERONL13@YAHOO.CO M.MX

55-57296300

DISTRITO FEDERAL DISTRITO FEDERAL

CIUDAD DE MEXICO CIUDAD DE MEXICO

ANALYSIS & EXPERTISE S.C. ASOCIACIN MEXICANA DE COOPERACIN ASOCIACIN CIVIL ASOCIACIN MEXICANA DE ENGORDADORES DE GANADO BOVINO A.C.

NORMA FERNANDEZ BUCES LIC. BEATRIZ SAUCEDO GALVN

ANALYSISEXP@PRODIGY.NET.MX BEATRIZ.SAUCEDO@AMEXC OOP.ORG

55-55244389

55-55744810

DISTRITO FEDERAL

CIUDAD DE MEXICO

SIDDHARTA EDUARDO BARRERA MORENO

SIDDHARTA@AMEG.ORG.MX

55-56393076

DISTRITO FEDERAL

CIUDAD DE MEXICO

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C. DF BRJULA EMPRESARIAL CAMARA DE COMERCIO ITALIANA EN MXICO AC CAMBIOTEC, A.C.

CLEMENTINA RAMOS CRDENAS

CRAMOSC@BANCOMEXT.G OB.MX

55-54499186

DISTRITO FEDERAL DISTRITO FEDERAL

CIUDAD DE MEXICO CIUDAD DE MEXICO

LIC. BEATRIZ OLIVARES PREZ ALBERICO PEYRON

BOLIVARES@BRUJULAEMPR ESARIAL.COM.MX ALBERICO.PEYRON@CAMAR AITALIANA.COM.MX

01-11630097

55-52822500

DISTRITO FEDERAL

CIUDAD DE MEXICO

JORGE PANIAGUA

JPANIAGU@SILANES.COM.M X

55-54883700

106
DISTRITO FEDERAL

CIUDAD DE MEXICO

CMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA ELECTRNICA DE TELECOMUNICACIO NES E INFORMTICA

ALBERTO FUERTES MACIAS

AFUERTES@CANIETI.COM.M X

55-52640808

DISTRITO FEDERAL

CIUDAD DE MEXICO

CBB ORGANICS S.A. DE C.V.

LIGIA RUIZ LOVE

CBBORGANICSLIGIA@PRODIGY. NET.MX CEDEE_MEXICO@YAHOO.C OM.MX

55-36257843

DISTRITO FEDERAL

CIUDAD DE MEXICO

CENTRO DE DESARROLLO Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL, S.C. COMERCIALIZADOR A HERENCIA MEXICANA CREVINTEK SOCIEDAD CIVIL EMPRESAS UNIDAS BUBAR, SA DE CV FIDEICOMISO PIAPYME 102030 BANCOMEXT 10230 FORMAS IMPRESAS DE MEXICO SA DE CV FUNDACIN INTERNACIONAL DE INVESTIGACIN EN CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRACIN,A. C.

MF JORGE ERNESTO MICHAUS GUTIERREZ ARTURO BUSTAMANTE PURDENTE FERNANDO FLORES SANDOVAL CSAR M. BUENO BARBA CARLOS CECEA

55-53433333

DISTRITO FEDERAL

CIUDAD DE MEXICO

ARTUROBUSTAMANTE@MA C.COM

55-57668722

DISTRITO FEDERAL DISTRITO FEDERAL DISTRITO FEDERAL

CIUDAD DE MEXICO CIUDAD DE MEXICO CIUDAD DE MEXICO

CREVINTEK@YAHOO.COM.M X CBUENO@EUB.COM.MX CCECENA@CEMUE.COM.MX

55-56752900

55-55438200 55-54499000

DISTRITO FEDERAL

CIUDAD DE MEXICO

LILIANA PEREZ LARA

LILIANA@FIMSA.COM.MX

55-57001555

DISTRITO FEDERAL

CIUDAD DE MEXICO

ING. JORGE ZIGA FLORES

JORGEZUNIGA@YAHOO.CO M

55-55435138

DISTRITO FEDERAL

CIUDAD DE MEXICO

FUNDACIN MXICO-ESTADOS UNIDOS PARA LA CIENCIA A.C. FUNDACIN MXICO-ESTADOS UNIDOS PARA LA CIENCIA, A.C. (FUNDACION TECHBA)

MA. CRISTINA ACEVEDO HERNNDEZ

ACEVEDO@FUMEC.ORG

55-52000571

DISTRITO FEDERAL

CIUDAD DE MEXICO

LILIA MARCELA ARECHAVALA VARGAS

ARECHAVALA@FUMEC.ORG

55-52000587

DISTRITO FEDERAL DISTRITO FEDERAL

CIUDAD DE MEXICO CIUDAD DE MEXICO

GERARDO MIRANDA GESTIN Y PROMOCIN DE NEGOCIOS ROLPEZ, S.A. DE C.V.

XXXXXXXXXX LIC. FIDEL ALEJANDRO RODRIGUEZ DE LOS SANTOS

XXXXXXXX@XX.XOM GPNROLOPEZ@GMAIL.COM

55-55555555 55-56876933

DISTRITO FEDERAL

CIUDAD DE MEXICO

GRUPO ASESOR EN NEGOCIOS SOSTENIBLES, S. C.

RODRIGO VILLAR ESQUIVEL

RVILLAR@NEWVENTURES.ORG.MX

55-56048509

107

DISTRITO FEDERAL

CIUDAD DE MEXICO

KASO & ASOCIADOS S.A. DE C.V.

ARMANDO SOTO

ASOTO@KASO.COM.MX

55-52553300

DISTRITO FEDERAL DISTRITO FEDERAL DISTRITO FEDERAL DISTRITO FEDERAL DISTRITO FEDERAL

CIUDAD DE MEXICO CIUDAD DE MEXICO CIUDAD DE MEXICO CIUDAD DE MEXICO CIUDAD DE MEXICO

MARCELA OLIVARES PAZ NET CONEXIN SA DE CV SECRETARIA DE ECONOMIA TORRES CASTILLO BOGART OSCAR UC&CS AMERICA, S. C.

ESTEBAN DIAZ PEREA RGIS ROGERANDRS ISABEL RODRIGUEZ MEZA BOGART OSCAR TORRES CASTILLO SANTIAGO MOBARAK GONZALEZ DR. ALBERTO CORNEJO LIZARRALDE

ESTEBAN@SICAALIMENTOS.NET REGIS.ANDRES@WEBFRAN CIA.COM IRODRIGUEZ@ECONOMIA.G OB.MX TOCBOGART@GMAIL.COM

55-56412971 55-52087072 55-52296100

55-55767789

SANTIAGOMOBARAK@HOTM AIL.COM

55-30953922

DISTRITO FEDERAL

CIUDAD DE MEXICO

UNIDAD POLITCNICA PARA EL DESARROLLO Y LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL

ACORNEJO@IPN.MX

55-57296000

DISTRITO FEDERAL

CIUDAD DE MEXICO

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO ZOO TECNOLOGA, S. A. DE C. V. RED NACIONAL DE MUJERES RURALES A.C. ASOCIACIN MEXICANA DE ESTNDARES PARA EL COMERCIO ELECTRNICO AC

FRANCISCO MARTNEZ GARCA

EMPRENDE@CORREO.UNA M.MX

55-56228387

DISTRITO FEDERAL DISTRITO FEDERAL

CIUDAD DE MEXICO CUAUHTEMOC

FIDEL ROMO COVARRUBIAS NURIA COSTA LEONARDO

ALEJANDRO_SANCHEZ@SP S.COM.MX RENAMUR@PRODIGY.NET.M X

55-67854398 55-55640906

DISTRITO FEDERAL

CUIDAD DE MXICO

ALEJANDRO MENA HERRERAS

AMENA@AMECE.ORG.MX

55-52495262

DISTRITO FEDERAL

CUIDAD DE MXICO

ASOCIACIN MEXICANA DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ, A. C. ASOCIACIN MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE TECNOLOGAS DE INFORMACIN, AC

FAUSTO CUEVAS MESA

FCUEVAS@AMIA.COM.MX

55-52721144

DISTRITO FEDERAL

CUIDAD DE MXICO

F. JAVIER ALLARD TABOADA

JALLARD@AMITI.ORG.MX

55-52070409

DISTRITO FEDERAL

CUIDAD DE MXICO

CMARA DE COMERCIO DE LA CIUDAD DE MXICO CMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE CONSERVAS ALIMENTICIAS

LIC. MAURICIO AVENDAO CASTELLN MAURICIO CAMHI BENAVIDES

MCAVENDANO@CCMEXICO. COM.MX

55-55353436

DISTRITO FEDERAL

CUIDAD DE MXICO

CANAINCA@PRODIGY.NET.M X

55-52033886

108
DISTRITO FEDERAL

CUIDAD DE MXICO

CMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACIN CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL

ANGLICA RUB

ARUBI@CANACINTRA.ORG. MX

55-54823000

DISTRITO FEDERAL

CUIDAD DE MXICO

CENTRO DE CIENCIAS APLICADAS Y DESARROLLO TECNOLGICO

SANTIAGO AMADO

AMADOS@ALEPH.CINSTRUM .UNAM.MX

55-56228602

DISTRITO FEDERAL

CUIDAD DE MXICO

COMIT NACIONAL DE PRODUCTIVIDAD E INNOVACIN TECNOLGICA, A. C.

ROBERTO GONZALEZ CARDOZO

SMACIAS@COMPITE.ORG.M X

55-53220708

DISTRITO FEDERAL

CUIDAD DE MXICO

COMPAA INTEGRADORA DE ARTCULOS PARA REGALO, S.A. DE C.V.

ING. ANGEL LANDEROS CHAVEZ

LANDEROS@AMFAR.COM

55-55644564

DISTRITO FEDERAL

CUIDAD DE MXICO

COMUNICACIN INTEGRAL COIN, S.A. DE C.V. DEINTERNATIONAL DE MXICO, S.A. DE C.V. ENLACE COMERCIAL INTERNACIONAL ENTIDAD DE CONTROL Y ASESORAMIENTO S.A. DE C.V. EUROCENTRO CANACINTRA MXICO EUROCENTRO NAFIN MXICO FONDO NACIONAL PARA EL FOMENTO DE LAS ARTESANIAS FRANCISCO GODNEZ JIMNEZ FUNDACIN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, S.C. GEWALT, S.A DE C.V. IGNACIO ZACARAS ROMERO FERRER

LIC. EFRN CASAS ORENCIO DANIELA SAAM

ECASAS@COMUNICACIONIN TEGRAL.COM.MX

55-55577734

DISTRITO FEDERAL

CUIDAD DE MXICO

EXPORT@CAMEXASERVICIO S.COM.MX

55-15005910

DISTRITO FEDERAL

CUIDAD DE MXICO

DISTRITO FEDERAL

CUIDAD DE MXICO

LIC. MARTA GLORIA LEDESMA FRET GUILLERMO RANGEL LINCOLN STRANGE XCHITL CALDERN CRDOVA DANIELLE PELLAT ING. SANTIAGO TOLEDO

LTEJADAJ@PRODIGY.NET.M X

55-56615126

ECADIVERSIFICA@PRODIGY .NET.MX

55-91170526

DISTRITO FEDERAL

CUIDAD DE MXICO

CANACINTRA@EUROCENTR O.ORG.MX

55-54823000

DISTRITO FEDERAL DISTRITO FEDERAL

CUIDAD DE MXICO CUIDAD DE MXICO

DANIELLE@EUROCENTRO.O RG.MX STOLEDO@FONART.GOB.MX

55-53256811 55-55330193

DISTRITO FEDERAL DISTRITO FEDERAL

CUIDAD DE MXICO CUIDAD DE MXICO

FRANCISCO GODNEZ JIMNEZ LYSETTE HENRIQUEZ AMESTOY ARACELI LPEZ AGUILERA IGNACIO ZACARIAS ROMERO FERRER RAMN SUREZ FERNNDEZ

ANAHUAC_H@YAHOO.COM. MX LHENRIQUEZ@FUNDES.ORG

55-56090067

55-56619891

DISTRITO FEDERAL DISTRITO FEDERAL

CUIDAD DE MXICO CUIDAD DE MXICO

GEWALT@PRODIGY.NET.MX 5556457576@PRODIGY.NET. MX

55-55869077 55-56457576

DISTRITO FEDERAL

CUIDAD DE MXICO

INDUSTRIA NACIONAL DE AUTOPARTES, A.C.

RSUAREZ@INA.COM.MX

55-56825862

109

DISTRITO FEDERAL

CUIDAD DE MXICO

INSTITUTO MEXICANO DE PROFESIONALES EN ENVASE Y EMBALAJE S.C.

JUAN VALENTE BUSTOS

JVALENTE@ENVASEYEMBAL AJE.COM.MX

222-2392680

DISTRITO FEDERAL

CUIDAD DE MXICO

MEXJO JOYERA PARA LA EXPORTACIN A.C. MXICO CALIDAD SUPREMA, A. C. OPERADORA DE COMERCIO AUTNOMO, S.A. DE C.V. PATRONATO DEL CENTRO DE DISEO DE MXICO PEDRO ARTURO VILLALN TRUJILLO

MARA MAPELLI MOZZI PARODI

CONSULTORIAMEXJO@PRO DIGY.NET.MX

55-55531893

DISTRITO FEDERAL DISTRITO FEDERAL

CUIDAD DE MXICO CUIDAD DE MXICO

OBED MAYORAL FERNNDEZ LIC. RAUL UBANDO FERNNDEZ

OMAYORAL@MEXICOCALID ADSUPREMA.COM OCAFE@LANETA.APC.ORG

55-54883055 55-50800047

DISTRITO FEDERAL

CUIDAD DE MXICO

GERARDO ERBESSD LPEZ PEDRO ARTURO VILLALN TRUJILLO NGEL RIB PASTOR FRANCOIS HOROUX RICARDO MARCO ANTONIO CALLEJA PINEDO ROBERTO ARMANDO ROSAS BAUTISTA VICTOR R. CHAL GNGORA COLUMBA JAZMN LPEZ GUTIRREZ

ERBESSD@CENTRODISENO. COM

55-56629790

DISTRITO FEDERAL

CUIDAD DE MXICO

PA_VILLALON@YAHOO.COM. MX

55-51350017

DISTRITO FEDERAL DISTRITO FEDERAL DISTRITO FEDERAL

CUIDAD DE MXICO CUIDAD DE MXICO CUIDAD DE MXICO

PROYECTIA DE MEXICO SA DE CV RENAULT MEXICO RICARDO MARCO ANTONIO CALLEJA PINEDO

ARIBOJR@PROYECTIA.COM FRANCOIS.HOROUX@RENA ULT.COM RMCALLEJA@PRODIGY.NET. MX

55-52632550 55-52795000 55-54855416

DISTRITO FEDERAL

CUIDAD DE MXICO

ROBERTO ARMANDO ROSAS BAUTISTA SECRETARA DE TURISMO SECRETARA DEL MEDIO AMBIENTE DEL D.F. SOCIEDAD COOPERATIVA CEPRAMIEL ALAMPYME, A.C.

ROSASGON@PRODIGY.NET. MX

55-58913870

DISTRITO FEDERAL DISTRITO FEDERAL

CUIDAD DE MXICO CUIDAD DE MXICO

VCHALE@SECTUR.GOB.MX

55-30031638

SELLONATURAL_DF@YAHO O.COM.MX

55-58433878

DISTRITO FEDERAL

CUIDAD DE MXICO

DISTRITO FEDERAL DISTRITO FEDERAL

CUIDAD DE MXICO. CUIDAD DE MXICO.

GUERRA Y MILLN CONSULTORES ASOCIADOS, S.C. QUALITY CONSULTORES S. C.

ALEJANDRO SALCEDO PACHECO FRANCISCO J. GUERRA Y RULLN LESLY PIA VARGAS MARTINEZ JORGE CHINCHURRETA IZAGUIRRE

CVEALAMPYME@PRODIGY. NET.MX ESTRATEGIAS@GYMCONSU LTORES.COM

55-56864325

55-55401718

DISTRITO FEDERAL

GUSTAVO A MADERO

LESLYP@INTERQUALITY.NE T

55-19975011

DISTRITO FEDERAL

MEXICO

CMARA NACIONAL DEL INDUSTRIA EDITORIAL MEXICANA

FERIASLIBRO@CANIEM.COM

55-5688201

DISTRITO FEDERAL

MXICO, D.F.

INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIN, S.A.

ISABEL OTAOLEA

IVEX@IVEXMEX.COM

55-50005000

110
DISTRITO FEDERAL

MIGUEL HIDALGO

INSTITUTO ITALIANO PARA EL COMERCIO EXTERIOR

DRA. EUGENIA MESTA ESPINOSA

INFO@ITALTRADEMEXICO.C OM

55-52815010

DURANGO

DURANGO

CMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA TRANSFORMACIN, DELEGACIN DURANGO

LAF HIRAM AYAX MEDRANO TRUJILLO

HA_MEDRANO@PRODIGY.N ET.MX

618-1452194

DURANGO

GMEZ PALACIO

CMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO DELEGACIN LAGUNA

JAVIER ROBLES

CANAINVE@PRODIGY.NET.M X

871-7501248

GUANAJUATO GUANAJUATO GUANAJUATO

CELAYA GUANAJUATO IRAPUATO

CASASERENA C3INTERNACIONAL 1.INSTITUTO TECNOLGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY (ITESM) CAMPUS IRAPUATO

LOURDES NARVAEZ EVA CONRAUD KOELLNER ARMANDO MARTNEZ TURRUBIATES

LULUNARVAEZ@AHOO.COM. MX C3INT1@YAHOO.COM ARMANDO.MARTINEZ.TURR UBIATES@ITESM.MX

465-9580111 473-7334481 462-6068000

GUANAJUATO

IRAPUATO

CMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACIN, DELEGACIN IRAPUATO

LNI MARY CARMEN VACA GONZLEZ

CANAIR@PRODIGY.NET.MX

462-55674

GUANAJUATO

IRAPUATO

RSM CONSULTORES, S.A. DE C.V. SECRETARA DE DESARROLLO ECONMICO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

GUANAJUATO

IRAPUATO

MA. GUADALUPE GALLARDO SERRANO RAMON ALFARO GOMEZ

RSANCHEZ@RSMCONSULT ORES.COM

462-6350881

JAGONZALEZM@GUANAJUA TO.GOB.MX

462-6269226

GUANAJUATO

LEON

CENTRO DE INVESTIGACIN Y ASESORA TECNOLGICA EN CUERO Y CALZADO, A.C.

FRANCISCO JAVIER CASTRO VARGAS

FCASTRO@CIATEC.MX

447-7100011

GUANAJUATO

LEON

CONSEJO MEXICANO DE COMERCIO EXTERIOR BAJO, A.C.

FRANCISCO JAVIER MENDEZ AGUIAGA

COMCE@COMCEBAJIO.ORG

477-7169905

GUANAJUATO

LEON

CONSULTORES EN INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, S.C.

MARCO ANTONIO SILVA CABRERA

AVELASCO@GRUPOINTELIG ENCIANEGOCIOS.COM

477-7794100

111

GUANAJUATO

LEON DE LOS ALDAMA (LEON)

CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACN DELEG. LEN

SILVIA RAMIREZ HERNANDEZ

CANLEON@CANACINTRALEON.ORG.MX

477-7114719

GUANAJUATO

LEON DE LOS ALDAMA (LEON)

CENTRO DE INVESTIGACIONES EN OPTICA A. C. CENTRO ESTRATEGICO DE VALOR EMPRESARIAL S.C. CONSEJO MEXICANO DE COMERCIO EXTERIOR BAJIO A.C.

AARON ALCANTARA

AARON@CIO.MX

477-4414200

GUANAJUATO

LEON DE LOS ALDAMA (LEON)

CICUR

DIRECCION@CICUR.ORG

477-7169513

GUANAJUATO

LEON DE LOS ALDAMA (LEON)

FRANCISCO JAVIER MENDEZ

DIRECCION@COMCEBAJIO. ORG

477-7169905

GUANAJUATO

LEON DE LOS ALDAMA (LEON) LEON DE LOS ALDAMA (LEON)

CRECE GUANAJUATO A.C. MANAGEMENT CONSULTING SERVICES S.C. CENTRO DE VINCULACION EMPRESARIAL DE GUANAJUATO A.C. ACCIN EMPRESARIAL INTERNACIONAL COORDINADORA DE FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR DEL ESTADO DE GUANAJUATO (COFOCE)

GUANAJUATO

CP JAVIER NEZ RODRGUEZ JORGE ARTURO GARCIA RANGEL ING. OSWALDO CASTILLO

JNUNEZ@CRECEGTO.ORG. MX JORGEG@MCSMEX.COM.MX

477-7797216

477-1613469

GUANAJUATO

LEON/GTO

OCASTILLO@CICEG.ORG

477-7719246

GUANAJUATO

LEN

PORFIRIO TAMAYO CONTRERAS CARLOS GARCA

TACP@QUIJOTE.UGTO.MX

477-1776737

GUANAJUATO

LEN

CGARCIA@COFOCE.GOB.MX

477-7630033

GUANAJUATO

LEN

IGNIUS S.C.

GUSTAVO R. HERNNDEZ MORENO HORACIO LOZANO SANTILLN RAQUEL AGUILERA

GUSTAVO@IGNIUS.COM.MX

477-7730005

GUANAJUATO

LEN

MINERVINI CONSULTING MEXICO SC MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE CONSEJO ESTATAL PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DEL SECTOR AUTOMOTRIZ Y AUTOPARTES A.C.

RREGALADO@IMCMEXICO.COM

477-1479220

GUANAJUATO

SAN MIGUEL DE ALLENDE

APOCARAT@YAHOO.COM.M X

415-1204529

GUANAJUATO

SILAO

GUILLERMO LAGUNA MARTNEZ

GUILLERMO.LAGUNA@GMAI L.COM

472-7224853

GUANAJUATO

SOCIEDAD ANNIMA

LEON HERNANDEZ

LEO@HOTMAIL.COM

418-18200

112
GUERRERO

ACAPULCO

NAFIN SNC FID CENTRO REGIONAL PARA LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL DE ACAPULCO, GRO.

TEODORA RAMREZ VEGA

GLORIA@GRO.CRECE.ORG. MX

744-4874635

GUERRERO GUERRERO

ACAPULCO ACAPULCO DE JUAREZ

PEDRO GALN SALGADO SECRETARA DE ECONOMA, DELEGACIN GUERRERO SUBDELEGACION FEDERAL DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA, SE CORPORACIN INTERNACIONAL HIDALGO 12. INSTITUTO TECNOLGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY (ITESM) CAMPUS HIDALGO

PEDRO GALAN SALGADO MA. DE JESS GONZLEZ RUZ

PEDROGALAN@HOTMAIL.CO M MJGONZAL@ECONOMIA.GO B.MX

744-1001086 744-4853832

GUERRERO

CHILPANCINGO DE LOS BRAVO

JOEL MORENO TEMELO

AMARANTO18@PRODIGY.NE T.MX

747-25056

HIDALGO

PACHUCA

VELIA ASIAIN DAZ DE LEN

DEXPORTADOR@HIDALGO. GOB.MX

771-7178111

HIDALGO

PACHUCA DE SOTO

RAUL BERNARDO GUADARRAMA ZAMORA

RGUADA@ITESM.MX

771-7171830

HIDALGO

CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACION DELEGACION PACHUCA

ING. ALMA YURIDIA ANGELES PARDO

DIRECCION@CANACINTRAP ACHUCA.ORG

771-7163007

JALISCO

CIUDAD GUZMAN

CESAR TOSCANO NOVOA DISTRIBUIDORES DE INSUMOS Y MAQUINARIA AGRICOLA AC JUAN CARLOS ROMO PEA AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA BIOPRODUCTOS MEXICANOS, S. A. DE C. V. CADENA PRODUCTIVA DE LA ELECTRNICA, A.C. CAMARA DE LA INDUSTRIA DE CALZADO DEL ESTADO DE JALISCO

JALISCO

CIUDAD GUZMAN

CESAR TOSCANO NOVOA JUAN CARLOS ROMO PEA

CETOSCANO@PRODIGY.NE T.MX JCARLOSROMO_04@HOTMA IL.COM

341-4124411

341-4139309

JALISCO JALISCO

CIUDAD GUZMAN GUADALAJARA

JUAN CARLOS ROMO PEA GILBERTO JUREZ GONZLEZ SILVIA M. TORRES MARTNEZ JACOBO GONZALEZ TORRES LIC. KARLA PONCE DE LEON DOMINGUEZ

JCARLOSROMO_04@HOTMA IL.COM GJUAREZG@GUADALAJARA. GOB.MX STORRES@BIOPRODUCTOS MX.COM

341-1083593 33-38183600

JALISCO

GUADALAJARA

33-36714415

JALISCO

GUADALAJARA

JGONZALE@CADELEC.COM. MX

33-37932140

JALISCO

GUADALAJARA

DIRECCION@CICEJ.COM.MX

33-12021818

113

JALISCO

GUADALAJARA

CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA TEQUILERA

SERGIO AUGUSTO LAGUNA LEGORRETA CARLOS EDUARDO CUEVAS BARRAGN RAFAEL RENTERA RAMREZ

SERGIO.LAGUNA@TEQUILE ROS.ORG

33-31215021

JALISCO

GUADALAJARA

CARLOS EDUARDO CUEVAS BARRAGN

CENTRO_CIEN@YAHOO.CO M.MX

33-36353344

JALISCO

GUADALAJARA

CENTRO DE ARTICULACIN PARA LA INTEGRACIN Y DESARROLLO, A.C.

RENTERIA@INDESAC.ORG

33-36474347

JALISCO

GUADALAJARA

CENTRO DE DESARROLLO DE LA INDUSTRIA GRFICA A.C. CENTRO DE DISEO Y DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DE LA JOYERA Y PLATERA, A.C

JAVIER ROJO GRIJALVA

JAVIERROJO@CEDIGRAF.C OM

33-33433821

JALISCO

GUADALAJARA

LIC. CAROLINA TELLO

DESARROLLOINDUSTRIAL@ CAMARADEJOYERIA.COM.M X

33-31219238

JALISCO

GUADALAJARA

CENTRO DE INVESTIGACIN Y ASISTENCIA ENTECNOLOGA DEL ESTADO DE JALISCO, AC

EVARISTO J URZUA

EURZUA@CIATEJ.NET.MX

33-33455200

JALISCO

GUADALAJARA

CENTRO INTERNACIONAL DE AGRO-NEGOCIOS SC CENTRO REGIONAL DE INTEGRACIN Y DESARROLLO DE CADENAS DE VALOR, A.C.

LUIS ALBERTO GUZMN ARECHIGA

LUIS.GUZMAN@CIANMEXICO .COM

33-36478136

JALISCO

GUADALAJARA

JOS DE JESS TORRES GARCA

JTORRES@CCIJINTEGRA.CO M

33-33433813

JALISCO

GUADALAJARA

CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGA CONSEJO MEXICANO DE COMERCIO EXTERIOR DE OCCIDENTE, A.C.

IRMA LETICIA PRADO ASTORGA LUIS FERNANDO GOYA NARGANES

IRMA.PRADO@JALISCO.GOB .MX

33-35856599

JALISCO

GUADALAJARA

GOYA@COMCEOCCTE.ORG. MX

33-38106047

JALISCO

GUADALAJARA

CONSULTCORP S.C.

JALISCO

GUADALAJARA

GESTORA EMPRESARIAL DE OCCIDENTE, S.C. INSTITUTO DE FORMACIN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

JORGE FCO. SUREZ BASEZ ANA MARA RAMREZ BUSTOS

JFSUAREZ@CONSULTCORP. COM.MX ANA@GESEM.COM.MX

33-36303500

33-36427661

JALISCO

GUADALAJARA

JALISCO

GUADALAJARA

JOYEROS VANNY

UBALDO A AVILAN DOMINGUEZ

UUBALDOS34MX@YAHOO.E S

01336172145

114
JALISCO

GUADALAJARA

MANUEL FLORES MARTNEZ SISTEMA DE DESARROLLO ESTRATGICO DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ Y AUTOPARTES EN REGIN CENTRO OCCIDENTE

JALISCO

GUADALAJARA

MANUEL FLORES MARTNEZ MARCO ANTONIO BOLAOS MEJA

NEGOCIOS@SINNSA.COM.M X SIDESA.GESTION@GERCO.O RG.MX

33-89951147

33-31239134

JALISCO

GUADALAJARA

STRATEGIES ON INTERNATIONAL TRADE AND MANAGEMENT UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA TEQUILAS RANCHO VIEJO, SA DE CV ERIKA LEONOR TRIGO CANGIAMILLA INSTITUTO TECNOLGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE OCCIDENTE

DIANA ANGLICA GARCA GUTIRREZ JUAN VILLALVAZO JOSE DE JESUS ACEVES PADILLA ERIKA LEONOR TRIGO CANGIAMILLA DR. FRANCISCO RIVERA MARTNEZ

EXTRADECONSULTING@PR ODIGY.NET.MX

33-36159401

JALISCO JALISCO

GUADALAJARA TEPATITLAN DE MORELOS TLAQUEPAQUE

JVILLALV@NEWTON.DIP.UD G.MX JOSE@TEQUILATRADE.COM

33-38364500 33-38706702

JALISCO

ERIKA.TRIGO@ASESORIAINTEGRAL.COM.MX

33-31883584

JALISCO

TLAQUEPAQUE

FRIVERA@ITESO.MX

33-36693517

JALISCO

TLAQUEPAQUE

MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO 4.INSTITUTO TECNOLGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY (ITESM) ESI CENTER GUADALAJARA

JALISCO

ZAPOPAN

LIC. BLANCA CECILIA VAZQUEZ VALENCIA BERTA ALICIA VALDEZ ALDRETE

BCVAZQUEZVALENCIA@GM AIL.COM

33-38379393

BVALDEZ@ITESM.MX

33-36693000

JALISCO

ZAPOPAN

AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, CENTRO DE PROMOCIN ECONMICA Y TURISMO, DEPARTAMENTO DE COMERCIO EXTERIOR

ALEJANDRO SALDAA AGUILAR

ASALDANA@ZAPOPAN.GOB. MX

33-31100754

JALISCO

ZAPOPAN

CENTRO DE ASISTENCIA Y SERVICIOS TECNOLGICOS ZAPOPAN CONALEP JALISCO

DANIEL C MORENO AVILES

CASTZDIR@PRODIGY.NET.M X

33-36328882

JALISCO

ZAPOPAN

COMISIN NACIONAL FORESTAL CONSEJO REGULADOR DEL TEQUILA A. C.

MARIO MOLINA CHVEZ

MMOLINA@CONAFOR.GOB. MX

33-37777000

JALISCO

ZAPOPAN

RAMN GONZALEZ FIGUEROA

RAMON.GONZALEZ@CRT.O RG.MX

33-10021900

115

JALISCO JALISCO JALISCO

ZAPOPAN ZAPOPAN ZAPOPAN

EUROCENTRO TEC DE MONTERREY GLOBAL QUALITY SYSTEMS JOS ALEJANDRO RAMOS GONZLEZ

PAZ DAZ NIETO ALEJANDRO GOMEZ JOS ALEJANDRO RAMOS GONZLEZ JUAN ALFREDO SANDOVA MENDOZA ING. FELIPE VILLALOBOS RODRIGUEZ ROSSANA MORA ITSI RUB DUARTE DAZ

PAZ.DIAZ.NIETO@ITESM.MX AGOMEZ@GLOBALGSC.COM .MX A_RAMOS81@HOTMAIL.COM

33-36693000 33-3634 222 331-3116334

JALISCO

ZAPOPAN

JUAN ALFREDO SANDOVAL MENDOZA OMAR MICHAEL RON ZEKOS

SANDIX2004@HOTMAIL.COM

33-38558793

JALISCO

ZAPOPAN

FVILLALOB@JALISCO.GOB.M X

33-36782000

JALISCO JALISCO

ZAPOPAN ZAPOPAN

ROSANA MORA VELASCO SANDRA PATRICIA GARCA DE LA CRUZ

RMORA@ITESO.MX IMPORTACION@SUMATRAN SPORT.COM

33-36295472 33-36155052

JALISCO

ZAPOPAN

STRATEKNIA CONSULTING S.C.

M.C. ALBERTO JAVIER RAMREZ RUIZ PABLO DE LA CRUZ DEZA Y ARAGON

ARAMIREZ@STRATEKNIA.C OM

33-31217775

JALISCO

ZAPOPAN

UNIVERSIDAD AUTNOMA DE GUADALAJARA, CORPORATIVO UNIVERSITARIO, MXICO EMPRENDE SBDC

PDEZA@UAG.MX

33-36488824

JALISCO

CONSULTOTIA INTEGRAL PARA EL MANEJO DE AGRONEGOCIOS SC

JUAN CARLOS ROMO PEA

JCARLOSROMO_04@HOTMA IL.COM

341-1083593

LA CORUA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

INSTITUTO EUROPEO CAMPUS STELLAE S.L. INTERNATIONAL PICKING LOGISTICS SL IMPORTACIONES ENCANTOS DE MEXICO SOCIEDAD LIMITADA 3.INSTITUTO TECNOLGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY (ITESM) CAMPUS ESTADO DE MXICO

ALAN OLLOQUI

COMERCIO-ALAN@CAMPUSSTELLAE.COM

34-98194080

LEON

PONFERRADA

MANUEL CARLOS PREZ FERREIRO JUSTO ALISEDA

IPL@IBEROMEX.COM

987-404574

MALAGA

MALAGA

CONSULTOR@ENDEMEX.CO M

34-69379280

MEXICO

ATIZAPN DE ZARAGOZA

ANA V. BONILLA RAMREZ

ABONILLA@ITESM.MX

55-58645555

MEXICO

CIUDAD ADOLFO LOPEZ MATEOS

INCUBEX S.C.

MEXICO

CIUDAD NEZAHUALCOYOT L

CENTRO TECNOLGICO ARAGN

TANNIA ESTEFANY VZQUEZ FLORES MANUEL DAZ MONDRAGN

INCUBEX@INCUBEX.COM.M X

55-17941281

IAFI2@YAHOO.COM

55-56231045

116
MEXICO MEXICO

CUAUTITLAN IZCALLI ECATEPEC

JORGE MARRN LARA DIFUSIN Y FOMENTO DE ACTIVIDADES DE COMERCIO EXTERIOR, A.C.

JORGE MARRN LARA LIC. CHRISTIAN CRUZ HERRERA

JMARRON@ROCKETMAIL.C OM CHRISTIANCRUZ@DIFOCE.C OM.MX

55-58773224 55-53423502

MEXICO

HUIXQUILUCAN DE DEGOLLADO

INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES, SC INSTITUTO MEXIQUENSE DEL EMPRENDEDOR FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ACATLN, COORDINACIN DE POSGRADO, PROGRAMA DE ESTUDIOS SOBRE LA COMUNIDAD EUROPEA

GREGORIO BARCALA RUBIO LIC. CARLOS HERRERA VALENZUELA MTRO. LUIS ANTONIO HUACUJA ACEVEDO

GBARCALA@ANAHUAC.MX

55-56270210

MEXICO

METEPEC

HERRERAV78@HOTMAIL.CO M

722-1803081

MEXICO

NAUCALPAN

CECE@APOLO.ACATLAN.UN AM.MX

55-56231560

MEXICO MEXICO

NAUCALPAN NAUCALPAN DE JUAREZ

GILOC ASCORP CONSULTORES INTELIGENCIA LOGISTICA INTERNACIONAL S.A. DE C.V. MLB RAMIRO PASTRANA TAMEZ MNICA RODRGUEZ HERNNDEZ CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGA UNIVERSIDAD AUTNOMA CHAPINGO ALIADO ESTRATEGIA INTERNACIONAL MXICO LISKA NEXO COMERCIAL S.A. DE C.V. MARN HERNNDEZ DIANA ROCO LUZ DEL CARMEN BARRIOS MARTNEZ

JOS LUIS PANICO M. YURIZBETH AGUADO RAMOS

GILOC.MAIL@GMAIL.COM YURIZBETHA@INTELIGENCI ALOGISTICA.COM.MX

52552931769 55-55725035

MEXICO MEXICO

NAUCALPAN DE JUAREZ NAUCALPAN DE JUAREZ NEZAHUALCOYOL T

MIGUEL LA BARRAGN RAMIRO PASTRANA TAMEZ MNICA RODRGUEZ

MMMF8@YAHOO.COM.MX RPASTRANA_2000@YAHOO. COM SLROMAL@AOL.COM

55-52514709 55-59483264

MEXICO

55-57999495

MEXICO

SAN MATEO ATENCO

RAMN CRUZ ALTAMIRANO

RCRUZ@EDOMEX.GOB.MX

722-3190011

MEXICO

TEXCOCO

DR. JAVIER RUIZ LEDEZMA

LCIPA_COORDINACION@YA HOO.COM.MX

595-21500

MEXICO

TLALNEPANTLA DE BAZ

LIC. LUIS ALEJANDRO ROJAS CAMACHO JULIO VALDIVIESO SOTO DIANA R. MARN HERNNDEZ LUZ DEL CARMEN BARRIOS MARTNEZ

AROJAS@ALIADO.COM.MX

55-27028263

MEXICO

TLALNEPANTLA DE BAZ

JULIO.VALDIVIESO@LISKA.C OM.MX

55-27893599

MEXICO MEXICO

TLALNEPANTLA DE BAZ TOLUCA

CONSULTING_GROUP@PRO DIGY.NET.MX BARRIOS410@HOTMAIL.CO M

55-53908566 722-2040055

117

MEXICO

TOLUCA DE LERDO

8. INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY (ITESM) CAMPUS TOLUCA

ROBERTO ARTURO JAMES LPEZ

RJAMES@ITESM.MX

722-2799990

MEXICO

TULTITLAN DE MARIANO ESCOBEDO

ABV INTERNACIONAL

VERONICA AYALA URIBE

VERONICAAYALA@PRODIGY .NET.MX

55-58949441

MEXICO

1ST COACHING & SUPPLYING, S.A. DE C.V.

C.P. GERARDO ALEJANDRO MENDOZA SANSALVADOR ING. ALEJANDROALT AMIRANO LEWIS

GERARDO.CICPEX@PRODIG Y.NET.MX

722-2734500

MEXICO

CENTRO DE VINCULACIN INDUSTRIAL Y GESTIN TECNOLGICA

AALTAMIRANO@CICASA.CO M

55-50780400

MEXICO

H. AYUNTAMIENTO DE LERMA ESTADO DE MEXICO JACONA DE PLANCARTE MORELIA MIGUEL ANGEL PAZ OSEGUERA CONSEJO COORDINADOR DEL ESTADO DE MICHOACN, A.C. JANITZIO PIA FERREYRA SECRETARA DE ECONOMA. DELEGACIN FEDERAL EN MICHOACN

MANUEL RIVERO

MANUEL.RIVERO@GFMELEC TRONICS.COM

55-51062086

MICHOACAN MICHOACAN

MIGUEL ANGEL PAZ OSEGUERA LIC. JANETTE MORENO

MIGUEL_PAZ@PRODIGY.NE T.MX JMORENO@SEDECO.MICHO ACAN.GOB.MX

351-5167860 443-3249780

MICHOACAN MICHOACAN

MORELIA MORELIA

JANITZIO PIA FERREYRA ALEJANDRO CHIQUITO RUIZ

JANITZIO_PF@YAHOO.COM. MX MJGONZAL@ECONOMIA.GO B.MX

443-3171414 443-3233466

MICHOACAN

MORELIA

SEDECO MICHOACN UNIN DE EMPACADORES Y COMERCIALIZADOR ES DE AGUACATE DE MICHOACN, A.C.

MICHOACAN

URUAPAN

JANETTE E MORENO VILLICAA JORGE MORALES SIERRA

JMORENO@SEDECO.MICHO ACAN.GOB.MX UDECAM@ULTER.NET

443-1134500

452-5246496

MICHOACAN

7. INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY (ITESM) CAMPUS MORELIA

JOS ANGEL DAZ REBOLLEDO

ANGEL.DIAZ@ITESM.MX

443-3226800

MORELOS

CUERNAVACA

EXE CONSULTORES ASOCIADOS SA DE CV GRUPO CONSULTOR CARFER SA DE CV

MORELOS

CUERNAVACA

SOCRATES ALFREDO MARQUEZ MARTINEZ LIC. DAVID FERNNDEZ CABALLERO

DIRECCION@EXECONSULTO RES.COM.MX

777-3166217

DIRECTOR.MEXICO@RGXON LINE.COM

777-1002777

118
MORELOS

CUERNAVACA

SECRETARA DE ECONOMA, DELEGACIN MORELOS WORLD TRADE CENTER MORELOS 2.INSTITUTO TECNOLGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY (ITESM) CAMPUS CUERNAVACA

DORA EMILIA VEGA GONZALEZ

DVEGA@ECONOMIA.GOB.M X

777-3227605

MORELOS MORELOS

CUERNAVACA TEMIXCO

CARLOS BENARD LIC. JULIO CESAR GARCIA GUTIERREZ

CARLOS@WTCMORELOS.CO M.MX JULIO.GUTIERREZ@ITESM.M X

777-3297944 777-3297100

MORELOS

APCOLA DEL ORIENTE DE MORELOS S DE PR DE RL LA CASA DE LA ABEJA TEPIC COMCE NAYARIT A.C. GRUPO CONSULTOR VALMERKT INTERNACIONAL RUIZ Y ASOCIADOS SECRETARA DE DESARROLLO ECONMICO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

ALEJANDRO GALARZA CEREZO

ALEXGC2003@TODITO.COM

735-3550607

MORELOS

NAYARIT

NAYARIT

TEPIC

LUIS ROMMEL BEUTELSPACHE R AIRAM ASERET TORRES VALDIVIA L.M.I AIRAM ASERET TORRES VALDIVIA CAROLINA SANTOS LIC. YENI HERRERA MONTOYA

ROMMEL@HONEY.COM.MX

999-9489090

COMCENAYARIT@HOTMAIL. COM AIRAMVALDIVIA@YAHOO.CO M.MX

311-1330161

311-2166651

NAYARIT NAYARIT

TEPIC TEPIC

CSANTOS@CEMUE.COM.MX YENNI@SEDECONAY.GOB.M X

55-5449000 311-2580929

NAYARIT

XALISCO

UNIVERSIDAD TECNOLGICA DE NAYARIT

ING. JORGE SALVADOR SNCHEZ DOMNGUEZ VERONIQUE TESSERAUD JUAN RAUL ESPARZA MARTINEZ

JSSANCHEZD@HOTMAIL.CO M

311-2119800

NORMANDIE NUEVO LEON

GEFFOSSES MONTERREY

ASOCIACION 10. INSTITUTO TECNOLGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY (ITESM) CAMPUS MONTERREY

VERO.TESSERAUD@WANAD OO.FR JUAN.RAUL.ESPARZA@ITES M.MX

33-23346802 81-83284493

NUEVO LEON

MONTERREY

EUROCENTRO BANCOMEXT

FERNANDO CRUZ DEL BOSQUE FRANCISCO JOS GUERRERO DE LEN DR. HECTOR GUTIRREZ DURN

EUROCRUZ@BANCOMEXT.GOB.M X 8183061383@PRODIGY.NET. MX

81-83692100

NUEVO LEON

MONTERREY

FRANCISCO JOS GUERRERO DE LEN GUTIERREZ CONSULTORES SA DE CV

81-83061383

NUEVO LEON

MONTERREY

HGUTIERREZD@GUTIERREZ CON.COM

119

NUEVO LEON

MONTERREY

INSTITUTO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES Y ADUANEROS, AC OSAR CONSULTORES, S.C.

LIC. JORGE MIGUEL CIRILO AGUILAR

INFORMES@IEIA.EDU.MX

81-83420869

NUEVO LEON

MONTERREY

LUIS RICARDO ESPINOS GARZA JORGE MANUEL AGUIRRE HERNANDEZ N/D LIC. BLANCA SALVADOR

LRESPINOSA@INFOSEL.NET .MX

81-22829648

NUEVO LEON

SAN PEDRO GARZA GARCIA

UNIVERSIDAD DE MONTERREY

JAGUIRRE2@UDEM.EDU.MX

81-81241000

NUEVO LEON OAXACA

TORREON OAXACA

JUAN FRANCISCO GAMEZ GUADIANA CENTRO MPYMEXPORTA OAXACA A.C FRENTE POR LA DEMOCRACIA Y DESARROLLO INIFAP

DOMPYMES@COAHUILA.CO M BSALVADORCOMERCIO@HO TMAIL.COM

871-7301130 951-5136090

OAXACA

OAXACA DE JUREZ

GUADALUPE HERRERA ZAMARRN VCTOR SERRANO ALTAMIRANO BLANCA ESTHER SALVADOR MARTINEZ MARTHA PEA NARVEZ

ANCAHE11@YAHOO.COM

951-5168988

OAXACA

OAXACA DE JUREZ OAXACA (OAXACA DE JUAREZ)

SERRANO.VICTOR@INIFAP. GOB.MX SALMARBE@HOTMAIL.COM

954-5826286

OAXACA

UNION PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y EXPORTADOR AC MUNICIPIO DE SAN PEDRO TUTUTEPEC, JUQUILA, OAXACA. REGIDURA DE DESARROLLO RURAL

951-1326873

OAXACA

SAN PEDRO TUTUTEPEC

EDWY22@HOTMAIL.COM

954-5410016

PARIS PUEBLA PUEBLA

PARIS CUETZALAN PUEBLA

ASSOCIACIN AGIRABCD YEKNEMILIS A.C. CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACIN, DELEGACIN PUEBLA/ CENTRO PYMEXPORTA PUEBLA

AUGUSTE DECOURTRAY LEONARDO DURN OLGUN MNICA DOGER RAMREZ

AGIRABCD@AGIRABCD.ORG LEONARDOCHAP@YAHOO.C OM MONICA.DOGER@PUEBLA.G OB.MX

33147701890 233-3310053 222-2298286

PUEBLA

PUEBLA

CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGA DEL ESTADO DE PUEBLA

DRA. AMY ARELLANO HUACUJA

DIRECCIONCECYT@PUEBLA .MEGARED.NET.MX

222-2497622

PUEBLA

PUEBLA

UNIVERSIDAD AUTNOMA DE PUEBLA UNIVERSIDAD POPULAR AUTNOMA DEL ESTADO DE PUEBLA A.C.

FIDEL GARCIA GONZALES

FIDEL@SIU.BUAP.MX

222-2295500

PUEBLA

PUEBLA

MARCO VINICIO ROJAS

MROJAS@UPAEP.MX

222-2299400

120
PUEBLA

PUEBLA (HEROICA PUEBLA)

FUNDACIN PRODUCE PUEBLA, A.C. RED NACIONAL DE CONSEJOS Y ORGANISMOS ESTATALES DE CIENCIA Y TECNOLOGA

MAURICIO MORA PREZ

FUPPUE@FUPPUE.ORG.MX

222-2357010

PUEBLA

PUEBLA (HEROICA PUEBLA)

LETICIA PRADO ASTORGA

IPRADO@JALISCO.GOB.MX

01-35856599

PUEBLA

PUEBLA (HEROICA PUEBLA)

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA VOLKSWAGEN DE MXICO S.A. DE C.V.

FIDEL GARCIA GONZALEZ

FIDELGARCIACU@GMAIL.CO M

04522212083

PUEBLA

PUEBLA (HEROICA PUEBLA)

ING. ALEJANDRO ARREDONDO SYLVIA ADRIANA PINAL CALVILLO OLGA LAZCANO PONCE

ALEJANDRO.ARREDONDO@ VW.COM.MX

222-2308413

PUEBLA

SAN ANDRS CHOLULA SAN ANDRS CHOLULA

ITESM RECTORIA ZONA SUR UNIVERSIDAD DE LAS AMRICAS, PUEBLA 6. INSTITUTO TECNOLGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY (ITESM) CAMPUS PUEBLA

SPINAL@ITESM.MX

222-3032100

PUEBLA

PEDRO.PALOU@UDLAP.MX

222-2478036

PUEBLA

SAN ANDRS CHOLULA, PUEBLA

DR. JUAN CARLOS GACHUZ

JCGACHUZ@ITESM.MX

222-3032139

PUEBLA

SAN PEDRO CHOLULA

CORPORATIVO SANCHEZ PORTILLA Y ASOCIADOS SC AFICO CONSULTORES S.A. DE C.V. AFICO CONSULTORES, S.A. DE C.V. ASOCIACIN DE COMERCIO INTERNACIONAL Y FUNDRAISING, A.C. CENTRO DE DESARROLLO INDUSTRIAL SA. DE C.V. CIATEQ, A.C.

JOSE MIGUEL SANCHEZ JUAREZ

JOSEPHMSJ@HOTMAIL.COM

222-2476922

QUERETARO

QUERETARO

SERGIO ARTURO NAVA HERRERA C.P. SERGIO A. NAVA

AFICO@AFICOCONSULTORE S.COM

427-2151063

QUERETARO

QUERETARO

SERGIO.NAVA@AFICO.COM. MX

442-2151063

QUERETARO

QUERETARO

EDGAR FUENTES CRDOVA

EDGAR.FUENTES@ACIFAC. ORG.MX

442-2645679

QUERETARO

QUERETARO

LOURDES RAMIREZ BARCENAS

LOURDES.RAMIREZ@DESCA UTO.COM

442-2149171

QUERETARO

QUERETARO

QUERETARO

QUERETARO

ENRIQUE BARBA PINGARRN

FERNANDO BAQUERO HERRERA EDUARDO MARTNEZ SAAVEDRA SALVADOR GUERRERO VERA MARCO ANTONIO BOLAOS MEJIA

BAQUERO@CIATEQ.MX

442-1961500

COMPRASBELMONT@PRODI GY.NET.MX

55-57884288

QUERETARO

QUERETARO

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERTARO ITIQ S.A. DE C.V.

SEDESU@QUERETARO.GOB .MX

442-2116800

QUERETARO

QUERETARO

SIDESAQ@GMAIL.COM

442-1822368

121

QUERETARO

QUERETARO

SISTEMA DE DESARROLLO ESTRATGICO Y ARTICULACIN INDUSTRIAL DEL ESTADO DE QUERTARO, A.C.

LUISA VARGAS LOMELI

LUISAVARGASLOMELI@GMA IL.COM

442-3243409

QUERETARO

SAN JUAN DEL RO CHETUMAL

JOS FELIPE VARGAS CHVEZ DR. DAVID RUBIO MONTOYA UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO CONSORCIO CORPORATIVO DE PRODUCTORES Y EXPORTADORES EN FORESTERIA SC DE RL

QUINTANA ROO

QUINTANA ROO

CHETUMAL

QUINTANA ROO

CHETUMAL (CIUDAD CHETUMAL)

JOS FELIPE VARGAS CHVEZ DR. DAVID RUBIO MONTOYA FRANCISCO J. GEMES RICALDE JORGE ALBERTO ROJAS HERNANDEZ

ADECOMEXT@HOTMAIL.CO M DAVID_RUBIOMONTOYA@H OTMAIL.COM FRAGUEME@CORREO.UQR OO.MX JAROJASH@GMAIL.COM

427-2743569

983-8321823

983-8350387

983-8328870

QUINTANA ROO

FELIPE CARRILLO PUERTO

DESARROLLO Y CONSULTORA APCOLA S.C HIDROPONIA MAYA SA DE CV

ANA ROSA PARRA CANTO

DECAFCP@PRODIGY.NET.M X

983-8341169

QUINTANA ROO

FELIPE CARRILLO PUERTO

ALEJANDRO ROSALDO DE LA FUENTE GLMER ANDRS ARROYO SNCHEZ JORGE ALBERTO ROJAS HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER ESCARCEGA LARA JESS MANUEL ALDRETE TERRAZAS

A_ROSALDO@HOTMAIL.COM

983-8340842

QUINTANA ROO

FELIPE CARRILLO PUERTO

XIMBAL TURISMO SUSTENTABLE, S.C.

ANDRES@XIIMBAL.COM

983-8341073

QUINTANA ROO

OTHON P. BLANCO

INSTITUTO DE LA MIEL DEL CARIBE AC UNIN REGIONAL DE PRODUCTORES NO TRADICIONALES SIISBIK UNIN DE PRODUCTORES DE CHICLE NATURAL PPC, S.P.R. DE R.L. EUROCENTRO CANACINTRA SAN LUIS POTOS DESARROLLO INTEGRAL EMPRESARIAL S.C. CENTRO DE CIENCIAS DE SINALOA CONSULTORA GLOBAL, ASESORA Y PROYECTOS GENERALES, S.A. DE C.V.

IMIELCARIBE@YAHOO.COM. MX

983-8372712

QUINTANA ROO

OTHON P. BLANCO

SIISBIK@HOTMAIL.COM

983-8330580

QUINTANA ROO

OTHN P. BLANCO

FIDECHICLE@PRODIGY.NET. MX

983-8328870

SAN LUIS POTOSI

SAN LUIS POTOSI

ING. EDUARDO MEDINA ALVAREZ SOFIA OLVERA GALARZA

DIRECCION@CANACINTRAS LP.ORG.MX

444-8119398

SAN LUIS POTOSI

SAN LUIS POTOS

SOFIAOG@HOTMAIL.COM

444-8137867

SINALOA

CULIACAN

ENRIQUE LPEZ VERDUGO EGBERTO ALVARO CASTRO ANGULO

WENDY_AL28@HOTMAIL.CO M

68778711335

SINALOA

CULIACAN

ECASTRO@CONSULTORIAG LOBAL.COM.MX

667-7167329

SINALOA

CULIACAN

GESTION EFECTIVA S.A. DE C.V.

CARLOS ALBERTO BENITEZ

CARLOSBENITEZ@GESTION EFECTIVA.COM.MX

667-7125264

122

SNCHEZ SINALOA CULIACAN GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, SECRETARA DE DESARROLLO ECONMICO, DIRECCIN DE COMERCIO EXTERIOR RAFAEL RODRIGUEZ CASTAOS RAFAEL.RODRIGUEZ@SINAL OA.GOB.MX 667-7585235

SINALOA

CULIACAN

INSTITUTO SINALOENSE DE ACUACULTURA JOSE ERNESTO LPEZ CENIEROS 5.INSTITUTO TECNOLGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY (ITESM) CAMPUS SINALOA

LIC. JORGE E. SIMENTAL CRESPO JOSE MARTIN GUERRERO ARMIJO JUAN DE DIOS REYES RAMOS

JESIMENTAL_60@HOTMAIL. COM

667-7135767

SINALOA

CULIACAN

CORPORATIVO@CLN.MEGA RED.NET.MX JUANDEDIOS@ITESM.MX

667-7520002

SINALOA

CULIACN

667-7591648

SINALOA

CULIACN

CORPORATIVO ESPECIALIZADO EN SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. DE C.V

KARLA NEREIDA GUILLN CEBALLOS

CORPORATIVO@CLN.MEGA RED.NET.MX

667-7520002

SINALOA

LOS MOCHIS

EUROCENTO CANACINTRA MOCHIS (CMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA TRANSFORMACIN, DELEGACION LOS MOCHIS)

RICARDO ANGULO RENDON

PRESIDENCIA@CANACINTR AMOCHIS.ORG.MX

668-8122209

SINALOA

LOS MOCHIS

SG PRECIADO CONSULTORES, S.C.

RAMON PRECIADO VALLE ANTONIO MAZARI SAMANO LIC. ARTURO MARTIN SARACHO

RAMONPV@HOTMAIL.COM

668-180608

SINALOA

MAZATLAN

FUNDACION ALAMOS, A.C. PROMOTORA MEXICANA DE EXPORTACIONES Y NEGOCIOS INTERNACIONALES

AMAZARI@HOTMAIL.COM

669-9833447

SINALOA

MAZATLAN

AMARTINS@PROMEXPORT. COM.MX

669-1228936

SONORA

CABORCA (HEROICA CABORCA)

ASOCIACION LOCAL DE PRODUCTORES DE FRUTAS Y HORTALIZAS DE LA REGIN DE CABORCA

ING. CARLOS NICOLS

PROFYH@PRODIGY.NET.MX

637-3722192

123

SONORA

HERMOSILLO

CENTRO DE INVESTIGACIN EN ALIMENTACIN Y DESARROLLO, A.C. CENTRO PYMEXPORTA SONORA AC CONSEJO PARA LA PROMOCIN ECONMICA DE SONORA TXTEC AC

DRA. MARIA ISABEL ORTEGA VELEZ

IORTEGA@CASCABEL.CIAD. MX

662-2892400

SONORA

HERMOSILLO

LIC. DENISSE RODRIGUEZ LUQUE MARTHA CAMPA GADEA

DRODRIGUEZ@PYMEXPORT ASONORA.COM

213-2138159

SONORA

HERMOSILLO

MCAMPA@SONORA.ORG.MX

662-2890247

SONORA

HERMOSILLO

SONORA

HERMOSILLO

UNIN DE ASOCIACIONES GANADERAS LOCALES DE APICULTORES DEL ESTADO DE SONORA AC

LYDIA VENECIA GUTIERREZ LOPEZ PORFIRIO GALINDO AGUIAR

VENECIAG@ADMVOS.USON. MX PORFIRIOGALINDOAGUIAR@ YAHOO.COM.MX

662-2592277

644-1000981

TABASCO

EMILIANO ZAPATA

LAGUNA BLANCA SPR DE RL BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, SNC TABASCO CENTRO EMPRESARIAL DE TABASCO S.P. CONSULTORIA AGRICOLA Y FORESTAL RENT. Y COMPETITIVIDAD SA DE CV

TABASCO

VILLAHERMOSA

CAROLINA SANTOS VAZQUEZ LUIS ALONSO CORVERA VALENZUELA

ARROZ_ELPIJIJE@YAHOO.C OM.MX LCORVERA@BANCOMEXT.G OB.MX

934-3430646

993-3520720

TABASCO

VILLAHERMOSA

MICHEL MARTINEZ ESPARZA ING. ALVARO GARCIA ARIAS

MICHEL.MTZ@COPARMEXTA BASCO.ORG.MX

993-3162373

TABASCO

VILLAHERMOSA

ENG_ALVAROG@PRODIGY.N ET.MX

993-1154513

TABASCO

VILLAHERMOSA

FRANCICO JUAREZ OLAY

LUIS ALONSO CORVERA VALENZUELA MARIO ENRIQUE MERINO TRUJILLO ANGEL ORTIZ SALAZAR

LCORVERA@BANCOMEXT.G OB.MX

993-3520720

TABASCO

VILLAHERMOSA

FUNDACIN TABASCO A.C.

MMERINO@FUNDACIONTAB ASCO.ORG.MX

993-3166670

TAMAULIPAS

CIUDAD VICTORIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS PYMEXPORTA TAMAULIPAS MARIA DEL CARMEN DOMINGUEZ SOLIS

RAORTIZ@TAMAULIPAS.GO B.MX

834-3189572

TAMAULIPAS TAMAULIPAS

CIUDAD VICTORIA MATAMOROS (HEROICA MATAMOROS) REYNOSA (CIUDAD REYNOSA) TAMPICO

LORENA MARTNEZ MARIA DEL CARMEN DOMINGUEZ LILIA MARTINEZ

LORENAMTZ10@PRODIGY.N ET.MX FAMI_NIDO@HOTMAIL.COM

833-2147420 -

TAMAULIPAS

CONEXION UMANE

LILIAMARTINEZSL@YAHOO. COM ICG408@HOTMAIL.COM

899-8763508

TAMAULIPAS

INCUBADORA DE NEGOCIOS PARA EMPRENDEDORES DEL SUR DE TAMAULIPAS A.C

ING. CARLOS RAMOS CCERES. M.F

833-2724058

124
TLAXCALA

APIZACO

SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DELEGACIN FEDERAL DE LA SECRETARA DE ECONOMA EN TLAXCALA

ING. CARLOS HERNANDEZ GARCIA C.P. ABEL SERGIOO HERRERA MENDOZA

HG_CARLOS29@HOTMAIL.C OM

241-4176290

TLAXCALA

TLAXCALA (TLAXCALA DE XICOHTENCATL)

AHERRERAM@ECONOMIA.G OB.MX

246-4621065

VALENCIA VERACRUZ

VALENCIA BOCA DEL RIO

INTERMARKET EUROPE S.L. CONSEJO MEXICANO DE COMERCIO EXTERIOR, VERACRUZ

LUIS ERNESTO ARANDA NOVOA ALEJANDRA MARES POLETTI

LARANDA@HOTMAIL.COM COMCEVERACRUZ@YAHOO. COM.MX

34963290790 229-9230602

VERACRUZ

BOCA DEL RO

CONSEJO VERACRUZANO PARA LA PROMOCIN DE LAS EXPORTACIONES

MARTHA RUEDA

COVEREXPORT@PRODIGY. NET.MX

229-9270405

VERACRUZ

COATZACOALCOS

HUMBERTO TORRES HERRERA NORMA I. BRAUER PRIETO 9. INSTITUTO TECNOLGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY (ITESM) CAMPUS VERACRUZ

VERACRUZ

COATZACOALCOS

VERACRUZ

CORDOBA

HUMBERTO TORRES HERRERA NORMA I. BRAUER PRIETO EDUARDO ENRIQUE GARCA MNDEZ

MTHERRERA29@YAHOO.CO M NBRAUER93@HOTMAIL.COM

921-1023512

921-1033003

EGARCIAM@ITESM.MX

271-7170503

VERACRUZ

JALAPA

HUGO CALDELAS MOJICA ASOCIACIN DE PRODUCTORES, EMPACADORES Y EXPORTADORES DE LIMN PERSA, A.C.

VERACRUZ

MARTINEZ DE LA TORRE

HUGO CALDELAS MOJICA L.A.E RICARDO BECERRA GARCIA

HCALDELA@HOTMAIL.COM

228-8400628

BECERRA_APEELP@PRODI GY.NET.MX

232-3732341

VERACRUZ

ORIZABA

INSTITUTO TECNOLGICO DE ORIZABA (SECRETARA DE EDUCACIN PBLICA)

MA. ELOISA DE LA ASUNCIN GURRUCHAGA RODRGUEZ

MGURRUCHAGA@ITORIZAB A.EDU.MX

272-7257056

VERACRUZ

SAN ANDRES TUXTLA

ASOCIACION MEXICANA DE FABRICANTES DE PUROS SA DE CV LIPACHIN CONSULTORA EMPRESARIAL, S.C. COVECA

SONIA MARTINEZ ESPINOSA

AMEFAPMEXICO@HOTMAIL. COM

294-9422260

VERACRUZ

TIHUATLAN

ANTONIO DOMINGUEZ RIVERA JUAN CARLOS FERNNDEZ RUIZ LIC. CARLOS HERRERA BLANCA

ADORIV@YAHOO.COM

17468430206

VERACRUZ

VERACRUZ

JFERNANDEZ@COVECA.GO B.MX ENCAUZE@VER.MEGARED.N ET.MX

229-9231570

VERACRUZ

VERACRUZ

ENCAUZE CONSULTORES

229-9324708

125

VERACRUZ

XALAPA

JAVIER DESSAVRE MNDEZ UNIVERSIDAD DE XALAPA

VERACRUZ

XALAPA

ING. JAVIER DESSAVRE MENDEZ SANDRA IVETT MORALES CABALLERO ARGELIA HUERTA FERNANDO SOTRES CASTILLO NGEL RAFAEL TRIGOS LANDA

ACONACYTV@YAHOO.COM. MX MORALESS@UX.EDU.MX

228-8188666

228-8417285

VERACRUZ VERACRUZ

XALAPA ENRIQUEZ XALAPA ENRIQUEZ XALAPA ENRIQUEZ

FITOEXPORT GRUPO CONSULTA MXICO, S.C. LABORATORIO DE ALTA TECNOLOGIA DE XALAPA S. C. UNIVERSIDAD VERACRUZANA COMITE SISTEMA PRODUCTO VAINILLA DE VERACRUZ, A.C.

LANIHUERTA@YAHOO.COM. MX GCONSULTAM@GMAIL.COM

228-8148445 228-8426060

VERACRUZ

ATRIGOS@UV.MX

228-8140231

VERACRUZ VERACRUZ

XALAPA ENRIQUEZ

IES ROBLES AMADOR ENRIQUE DOMINGO ARZANI IBAEZ

IESROBLES@YAHOO.COM.M X CEVVAC@PRODIGY.NET.MX

228-8421721 766-8450295

WEST MIDLANDS UK

BIRMINGHAM

BIRMINGHAM CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY APOYOS Y SERVICIOS A LA COMERCIALIZACIN AGROPECUARIA CORPORATIVO COMERCIAL Y FINANCIERO INTERNACIONAL S.C.

MARCO ANTONIO ROMERO RODRIGUEZ ING. LILIAN D. CHEL GUERRERO

M.ROMERO@BIRMINGHAMC HAMBER.ORG.UK

44-77718451

YUCATAN

MERIDA

LCHELGUERRERO2004@YA HOO.COM.MX

999-9430112

YUCATAN

MERIDA

LIC. JUAN CARLOS ROLDAN

JCROLDAN@COCFIN.COM

999-9900036

YUCATAN

MERIDA

GRUPO CALYDE, S.C.P

MARA TERESA HERNNDEZ HERRERA REGINA GARZA ROCHE

CALYDE@PRODIGY.NET.MX

999-9441976

YUCATAN

MERIDA

INSTITUTO YUCATECO DE CALIDAD Y COMPETITIVIDAD SECRETARIA DE HACIENDA CRECE YUCATN DANTE FABRE PLATAS DR.HUMBERTO RAMREZ PARADOA

REGINA.GARZA@YUCATAN. GOB.MX

999-9410334

YUCATAN YUCATAN YUCATAN YUCATAN

MERIDA MRIDA MRIDA MRIDA

EDUARDO VEGA JORGE TORREGAMBOA DANTE FABRE PLATAS DR.HUMBERTO RAMREZ PARADOA. JANITZIO DURAN ORTEGON

EDUARDO.VEGA@YUCATAN. GOB.MX JTORRE@YUC.CRECE.ORG. MX FASES21@HOTMAIL.COM HPARADOA@DRELEARNING.COM.MX

999-9410005 999-9262648 999-9306283 999-9814632

YUCATAN

MRIDA

SECRETARA DE DESARROLLO RURAL Y PESCA DE YUCATN UNIVERSIDAD DEL MAYAB A.C.

ROBERTO.VALLEJO@YUCAT AN.GOB.MX

999-9303830

YUCATAN ZACATECAS ZACATECAS

LIC. REGINA GARZA ROCHE MANUEL ANTONIO VARELA MILANS

REGINA.GARZA@UNIMAYAB. EDU.MX MANVAR@YAHOO.COM

999-9424800 492-9235731

CRECE ZACATECAS A.C.

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