TRABAJO PROCESO ESTRATEGICO

INFORMACION DEL SECTOR AUTOMOTRIZ

Integrantes:

Sandra Roco Hernndez COD 1311981406 Ana Derly Gmez Lad no COD 1311480134 Ale!andra Cr"z Ar za COD 1311981409 #a$ n Gal ndo %a&a'a COD 13(1981038 )*a$el Cr *' na +aram llo COD 1311981603 Cla"d a , lena D az Gonzalez COD 1311(80014

Polite ni o Gran olo!"iano #$%&

CONTENIDO INTRODUCCION OBJETI'OS CAPITULO % %( ANTECEDENTES DEL SECTOR 1-11-(1-3CAPITULO # #( ESTRUCTURA DE LA CADENA PRODUCTI'A (-1 .*'r"c'"ra (-( De*cr &c n de la cadena CAPITULO & &( 'ARIABLES MACROECONOMICAS( 3-1 1)4 3-( .5&or'ac one* 3-3 )m&or'ac one* 3-4 .m&leo* Generado* H *'or a .m&re*a* /"e lo Con0orman 1rod"c'o* 2 *er3 c o*

CAPITULO ) )( INFORMACION FINANCIERA 4-1 )6GR.SOS 4-( AC7)8OS 4-3 8.67AS

4-4 1A7R),O6)O 4-9 RO. 4-6 RO) CAPITULO * *( ANALISIS DEL MACROENTORNO( 9-1 )den' 0 car la* 3ar a$le* del *ec'or 9-( 1royecc n a 9 a:o*

Ca+it,lo 1- In.or!a i/n General (- )n0ormac n 0 nanc era del *ec'or 3- )n0ormac on # nanc era de la* &r nc &ale* em&re*a* del *ec'or 4- Anl * * *ec'or al 4-1 )n;re*o* de n"e3o* com&e' dore* 4-( 1ro3eedore* 4-3 6 3el de ren'a$ l dad de lo* com&e' dore* del *ec'or 4-9 S"*' '"'o* 4-6 Com&radre* 9- Con l,siones 6 -Matri es 0el Se tor

OBJETI'OS Dar a conocer a lo* e*'"d an'e* la m&or'anc a /"e ' ene la &ar'e a"'omo'r z en n"e*'ro &a* 'an'o &ara la* m&or'ac one* como &ara la* e5&or'ac one*< 'am$ =n de /"e *e conozca /"e no *olo &or *er e*'e *ec'or a lo* d"e:o* y 'ra$a!adore* de e*'a em&re*a* le* *ean 'an 0c l< e* dec r * >ay "n *ec'or /"e >a *a$ do *"&erar la cr * * de manera r& da y * n dema* ada* &erd da* >a * do * n d"da e*'e< ya /"e *"&ero *"* &ro& o* record* en c"an'o a la &rod"cc n y d *'r $"c n de 3e>c"lo*-

PRESENTACI1N .n el &re*en'e 'ra$a!o *e anal za el *ec'or a"'omo'r z en Colom$ a< &ara de'erm nar &or &ar'e de lo* e*'"d an'e* /"e >emo* real zado el doc"men'o el e*'ado ac'"al en /"e *e enc"en'ra e*'e m&or'an'e ;rem o &ara la economa de n"e*'ro &a*< a* m *mo den' 0 car lo* d 0eren'e* com&or'am en'o* /"e ' enen e*'e macro en'orno< *"* carac'er*' ca* y $ondade*-

CAPITULO % %( ANTECEDENTES DEL SECTOR %(%( 2ISTORIA DEL AUTOMO'IL

.l n'en'o de o$'ener "na 0"erza mo'r z /"e *"*' '"yera a lo* ca$allo* *e remon'a al * ;lo ?8))- .l 3a&or &areca el * *'ema m* &rome'edor< &ero *lo *e lo;r "n c er'o =5 'o a 0 nale* del * ;lo ?8)))- .l 3e>c"lo a"'o&ro&"l*ado m* an' ;"o /"e *e con*er3a< "n 'rac'or de ar' llera de 're* r"eda* con*'r" do &or el n;en ero 0ranc=* +o*e&> C";no' en 1@@1< era m"y n'ere*an'e< &ero de "' l dad l m 'ada- De*&"=*< "na *er e de n;en ero* 0rance*e*< e*'ado"n den*e* y $r 'n co* Aen're ello* B ll am ,"rdoc>< +ame* Ba'' y B ll am Sym n;'onA n3en'aron 3e>c"lo* 'oda3a meno* &rc' co*.n 1@89 el n3en'or e*'ado"n den*e Ol 3er .3an* o$'"3o *" &r mera &a'en'e &or "n carr"a!e de 3a&or< y en 1803 con*'r"y el &r mer 3e>c"lo a"'o&ro&"l*ado /"e c rc"l &or la* carre'era* e*'ado"n den*e*- .n ."ro&a< el n;en ero de m na* $r 'n co R c>ard 7re3 '> cC con*'r"y el &r mer carr"a!e de 3a&or en 1801< y en 1803 con*'r"y el llamado London Carr a;eA"n/"e e*'e 3e>c"lo no *e &er0ecc on< * ;" eron &rod"c =ndo*e me!ora* en la m/" na de 3a&or y en lo* 3e>c"lo*- .*'o* a3ance* '"3 eron l";ar *o$re 'odo en Gran 4re'a:a< donde el &er odo de 18(0 a 1840 0"e la edad de oro de lo* 3e>c"lo* de 3a&or &ara el 'ran*&or'e &or carre'era- .ran m/" na* de d *e:o a3anzado< con*'r" da* &or n;en ero* e*&ec al zado* como G"rney< HancocC o ,acerone- S n em$ar;o< e*a nac en'e nd"*'r a de 0a$r cac n '"3o "na 3 da m"y $re3e- Lo* 'ra$a!adore* /"e de&endan del

'ran*&or'e con ca$allo* &ara *" *"$* *'enc a 0omen'aron "no* &ea!e* o c"o'a* m* ele3ado* &ara lo* 3e>c"lo* de 3a&or- .*'a c rc"n*'anc a 'ena "na c er'a !"*' 0 cac n< ya /"e d c>o* 3e>c"lo* eran &e*ado* y de*;a*'a$an m* la* carre'era* /"e lo* coc>e* de ca$allo*- 1or o'ra &ar'e< la lle;ada del 0errocarr l * ;n 0 c "n m&or'an'e ;ol&e &ara lo* 0a$r can'e* de 3e>c"lo* de 3a&or- La re*'r c' 3a le; *lac n de la Locomo' 3e Ac' de 1869 *"&"*o la re*'r cc n 0 nal a lo* 3e>c"lo* de 3a&or de 'ran*&or'e &or carre'era en Gran 4re'a:a< y d"ran'e 30 a:o* m& d &rc' camen'e c"al/" er n'en'o de de*arrollar 3e>c"lo* a"'o&ro&"l*ado* &ara el 'ran*&or'e &or carre'era- .*'o > zo /"e el de*arrollo del mo'or de com$"*' n n'erna '"3 era l";ar en o'ro* &a*e* como #ranc a< Aleman a y .*'ado* Dn do*- 7>oma* .d *on< el n3en'or e*'ado"n den*e< e*cr $ en 1901E F.l 3e>c"lo de mo'or de$era >a$er * do $r 'n co- D*'ede* Glo* $r 'n co*H lo n3en'aron en la d=cada de 1830- S"* carre'era* *on la* me!ore* de*&"=* de la* 0rance*a*- 7 enen "*'ede* c en'o* de n;en ero* e*&ec al zado*< &ero >an &erd do *" nd"*'r a &or el m *mo ' &o de le; *lac n y &re!" c o* e*'I& do* /"e le* >an a'ra*ado en m"c>o* a*&ec'o* de la elec'r c dadFEMPRESAS 3UE LO CONFORMAN AD7O.L)7. AD7OG.R,A6A AD7O,O7R)% )67.RA,.R)CA6A C-C-ACHA6.,. CO,.RC)AL CH.RJ ,O7OR COLO,4)A CH)6A AD7O,O7R)% CHRJSL.R COLO,4)A S-AC)6ASCAR C)8.7CH) D. COLO,4)A COL)7AL)A AD7OS S-A

DA),L.R CHRJSL.R COLO,4)A S-ADA),L.R COLO,4)A S-AD)DACOL D)S7OJO7A D)S7R)4D)DORA 6)SSA6 #A6ALCA S-A#ORD ,O7OR D. COLO,4)A G-,- COL,O7OR.S GRD1O 1R.,).R GRD1O 7OJO7A HAR4)6 ,O7OR COLO,4)A HJD6DA) COLO,4)A )8.CO COLO,4)A S-A+)A6GL)6G ,O7OR COLO,4)A ,.7ROK)A S-A,O7ORJSA 1ARRA ARA6GO J C)A 1RACO R.6ADL7 7RDCKS SO#ASA SSA6GJO6G ,O7OR COLO,4)A SD4ARD D. COLO,4)A 7OJO7A D. COLO,4)A 8AS COLO,4)A

PRODUCTOS 4 SER'ICIOS .l *ec'or a"'omo'r z en n"e*'ro &a* ' ene "na al'a ;ama de &rod"c'o*< 'an'o como & eza* 'erm nada* como la &ar'e de re&"e*'o* y carrocera*< en're ella* encon'ramo*E A"'omo'ore* &ar' c"lare* 7a5 * D' l 'ar o* 1 cC D&* 8an* #"r;one'a* Comerc ale* de car;a Comerc ale* de &a*a!ero* ,o'oc cle'a* >a*'a 900 cc 7odo ' &o de a"'o &ar'e* &ara e*'o* 8e>c"lo* Llan'a*

'e56 ,los I!+orta0os ADD) 103 4,B 149 CHA6A (4 CH.RJ CH.8ROL.7 9-641 CHRJSL.R C)7RO.6 DA)HA7SD D#, DODG. DO6G #.6G

#)A7 #ORD #R.)GH7L)6.R GRD1O C)6ASCAR HA#.) H)6O HO6DA HJD6DA) )8.CO +AGDAR +..1 +,C K)A LA6D RO8.R ,ACK ,A%DA ,.RC.D.S 4.6% ,)6) ,)7SD4)SH) 6)SSA6 1.DG.O7 1ORSCH. R.6ADL7 S.A7 SKODA SSA6GJO6G SD4ARD 7OJO7A VOLKSWAGEN 8OL8O

Adem* 'odo* lo* *er3 c o* de man'en m en'o a 'oda* la* marca*< la* c"ale* e*'n re&re*en'ada* &or conce* onar o*-

CAPITULO # #( ESTRUCTURA DE LA CADENA PRODUCTI'A

(-1 .*'r"c'"ra

#(# DESCRIPCI1N DE LA CADENA La e*'r"c'"ra de la cadena &rod"c' 3a e* la * ;" en'eE S 3emo* e*'n 'am$ =n &ar'e* como 'ela*< /"m co*< 3 dr o< * n'=' co* e'c-< /"e 'am$ =n *on "' l zado* en lo* aca$ado* de lo* 3e>c"lo* e n*"mo* /"e *e "' l zan &ara el 0"nc onam en'o mecn co de lo* a"'omo'ore*< 'ale* como ace 'e*< re0r ;eran'e* e'cLa* &ar'e* elec'rn ca* *on m"y m&or'an'e* en e*'a Il' ma d=cada< de$ do a /"e lo* 3e>c"lo* e*'n modern zndo*e cada da m*< la* 'endenc a* a me!orar la* d 0eren'e* ;ama* e*'n ;enerando "na com&e' ' 3 dad al'aLa cadena de &rod"cc n com enza con el en*am$le de 'oda* la* & eza* mayore*< como el c>a* * y el mo'or y e!e*< * ;" endo de com&onen'e* menore* &ero m&or'an'e* como carrocera y &ar'e* el=c'r ca*< *e;" do de la & n'"ra de carrocera< l"e;o con lo* acce*or o* o l"!o*L"e;o 3an a "na &r"e$a< donde *e le >ace "n 'e*' de 'odo* *"* com&onen'e* &ara 3er 0 car *" 0"nc onam en'o y em * n de ;a*e*De all *e d *'r $"yen a lo* conce* onar o* y *ala* de 3en'a*< en donde 0 nalmen'e lle;an a mano* del con*"m dor-

CAPITULO & &( 'ARIABLES MACROECONOMICAS( 3-1 1)4 Se enc"en'ra en're "n 9 L y "n 6L del 'o'al del *ec'or de la nd"*'r a /"e 0"e el 30-3 L en el (009< el o'ro 69-@ L corre*&onden al re*'o de lo* dem* *ec'ore*3-( .5&or'ac one* La &rod"cc n &ara el a:o (009 0"e de0 c en'e ya /"e cay "n 1@-4 L< &ero el *ec'or e*&era &ara el (010 "na rec"&erac n &or la mayor nyecc n de ca& 'al /"e *e >a 3en do dando en el 'ran*c"r*o de e*'o* me*e*- .*&erando 3ender m* de (90-000 "n dade* e*'e a:o3-3 )m&or'ac one* La* m&or'ac one* de*de el a:o (00( e*'n en "n crec m en'o con*'an'e .5ce&'o &ara el a:o (009 /"e cay con* dera$lemen'e-

1 ( 3

Fuente: Ensambladoras Fuente: Ministerio de Comercio Cifras DANE oficiales Encuesta Anual Manufacturera

E!+leos Genera0os .l *ec'or de en*am$le >a ;enerado "no* 19-000 &"e*'o* de 'ra$a!o cal 0 cado< m en'ra* /"e el de la* a"'o&ar'e* "no* ((-000 de mano de o$ra cal 0 cada-

CAPITULO ) )( INFORMACION FINANCIERA )(% INGRESOS De*de el a:o (006 al (009 *e o$'"3 eron ;ananc a* &or 19-000 m llone* de Dlare*< &ero e*'e a:o *e >a rec"&erado en com&arac n con el a:o &a*ado en "n 3@L ma*< 'en endo en c"en'a /"e e*'e a:o *e le e*' a&o*'ando a la 3en'a de 3e>c"lo* con "' l zac n de ener;a* al'erna' 3a* y $ ocom$"*' $le< lo c"al ;enera "n cam$ o a$r"c'"o en la economa nac onal)(# ACTI'OS La mano de o$ra e* "no de lo* 0ac'ore* cla3e* &ara la com&e' ' 3 dad en el *ec'or a"'omo'r z< &"e* >ay a&ro5 madamen'e "no* 19-000 '=cn co* ;rad"ado* en e*'a* rea*< *"* *alar o* *on $ en com&e' ' 3o* con lo* dem* *ec'ore* de la economa< el *ec'or de la* a"'o&ar'e* ;enera "n m&or'an'e nImero de em&leo* y ;ananc a* &ara e*'e *ec'or )(# 'ENTAS .n el me* de enero en 'o'al *e 3end eron 14-@88 3e>c"lo* &or &ar'e de 'oda* la* em&re*a* nac onale* e n'ernac onale* en Colom$ a< en 0e$rero 16-8@3 en marzo 18-009 y en a$r l 18-086< &ara "n 'o'al de 6@-@9( 3e>c"lo* en lo* &r mero* c"a'ro me*e* del a:o< &ero *e e*' ma &or &ar'e de la S"&er n'endenc a de Soc edade* /"e e*'e a:o *e 3endan m* de (00-000 3e>c"lo* en *"* d 0eren'e* ;ama*)(& PATRIMONIO La* &r nc &ale* em&re*a* del mercado a"'omo'r z en Colom$ a como G, Col mo'ore* c"en'a con 9@-000 "n dade* < D dacol 4-000 < So0a*a 40-000 "n dade* y ,azda 19-000< ' enen e*'e a:o "na am&l a ;ama de a"'omo'ore*

&ara la 3en'a< ya *ean &ara car;a< ma/" nar a &e*ada< "' l 'ar o*- A* m *mo con la 0a$r cac n de a"'o&ar'e* &ara *"* a"'omo'ore*)() ROE Se;In la n0ormac n el RO. del *ec'or a"'omo'r z *e enc"en'ra en "n (9-09 L *" ren'a$ l dad)(* ROA .*'e *e enc"en'ra en "n 19-09 L In camen'eCAPITULO * %( ANALISIS DEL MACROENTORNO( .n lo corr do del a:o Se o$'"3 eron nno3ac n 'ecnol; ca< o &or/"e "n 90L m* de ;ananc a /"e el a:o en e*'a d=cada >ay "n 0enmeno de

an'er or< e*'o *e de$e a la al'a demanda de a"'om3 le*< ya *ea &or la cam$ o de 3e>c"lo ya /"e e*'o* ' enen "na 3 da I' l de 19 a:o* lo* &ar' c"lare* y (0 lo* de *er3 c o &I$l co< 'am$ =n &or la 0ac l dad de cr=d 'o /"e e*'n o0rec endo o* conce* onar o* y la* 0 nanc era*< la en'rada al &a* de 3e>c"lo* m&or'ado* >ace /"e el mercado n'erno *ea m* com&e' ' 3o< a"n/"e lo* arancele* &ara 3e>c"lo* * ;"en * endo al'o*< lo* 0a$r can'e* y 3endedore* e*'n con' n"amen'e ncen' 3ando al con*"m dor &ara reno3ar el a"'o 3 e!o " o$'ener "no m*< la en'rada de n"e3a* 'ecnolo;a*< como lo* a"'o* el=c'r co* y de > dro;eno< a"'o* >$r do*< &or &ol' ca* de de*con'am nac n am$ en'al o &or la e*ca*e* de &e'rleo /"e >ace /"e el com$"*' $le 'rad c onal *ea m"y co*'o*oM e*'o >ace /"e *e e*'= cam$ ando con' n"amen'e de a"'om3 l< 'am$ =n lo* al'o* nd ce* de >"r'o 3e> c"lar y acc den'al dad-

*(# PRO7ECCI1N A * A8OS .l &ar/"e a"'omo'or e*'a en reno3ac n< ya /"e c"en'a con ma* de (0 a:o*< lo* n"e3o* conce&'o* $a*ado* en la economa del com$"*' $le y la de*con'am nac n del med oam$ en'e &rome'en "n $"en de*arrollo del *ec'or a"'omo'r z en Colom$ a y el re*'o del m"ndo< &ro en la* ;rande* c "dade* de n"e*'ro &a* *e &ro3ee "na* &ol' ca* 0"er'e* >ac a la &rol 0erac n de lo* a"'omo'ore* &ara *er3 c o &ar' c"lar< de$ do a la 0al'a de 3a* adec"ada* &ara el de*&lazam en'o de lo* "*"ar o*< &ero a"n a* en "n &a* como el n"e*'ro en donde el 3e>c"lo >a*'a a>ora *e e*' con3 r' endo en "na >erram en'a de 'ra$a!o ma* /"e "n *m$olo de e*'a'"* e* d 0c l *a$er con &rec * n /"e &"eda &a*ar en "n 0"'"ro no le!ano< la* com&a:a* 0a$r can'e* y comerc al zadora* e*&eran /"e >aya "n ncremen'o en la 3en'a de 3e>c"lo* de *er3 c o &I$l co de$ do a la ma* 0 cac n y "n 0 cac n del *er3 c o &I$l co- N"e *e ren"e3en 'ecnolo;a*< *e e*&era "no* 3300 3e>c"lo* al meno* en e*'e cam&o en la* c "dade* n'ermed a*7am$ =n *e e*&era /"e la* &ol' ca* de c>a'arr zac n *e >a;an e0ec' 3a* y la* norma* co$ !en a 3e>c"lo* &ar' c"lare*< e*'o *acara de c rc"lac n "n nImero con* dera$le de 3e>c"lo* 3 e!o* /"e *e reem&lazaran &or n"e3o* a &rec o* !"*'o*-

SEGUNDA ENTREGA An9lisis Se torial INFORMACI1N GENERAL : Ca0ena +ro0, ti;a La cadena &rod"c' 3a del *ec'or a"'omo'or e*' com&"e*'a &or la nd"*'r a de a"'o&ar'e* y la nd"*'r a de en*am$le de 3e>c"lo*Cadena &rod"c' 3a de la )nd"*'r a A"'omo'r z Colom$ ana La nd"*'r a a"'omo'r z colom$ ana c"en'a con "n &ar/"e local cercano a la* c nco m llone* de "n dade*< adem* ' ene ac"erdo* comerc ale* /"e le &ro3een acce*o &re0erenc al a "n mercado a"'omo'or re; onal am&l ado de 34 m llone* de 3e>c"lo* G,=5 co< (8 m llone* de "n dade*M C> le< 3 m llone* de "n dade*M 1erI< 1<9 m llone* de "n dade* y .c"ador 1<1 m llone* de "n dade*H1-

#"en'eE De&ar'amen'o 6ac onal de 1laneac n GD61H O .*'r"c'"ra S m&l 0 cada de la

cadena-

De ac"erdo a la* e5 ;enc a* del *ec'or *e >an creado &lan'eam en'o* /"e &erm 'en 'ener &royec'o* /"e ;aran' zan el crec m en'o y la d 3er* 0 cac n del mercado a*E La a0ena a,to+artes<;e56 ,los 5a si0o i0enti.i a0a +or el Esta0o = el se tor Pri;a0o o!o ,n se tor 0e talla !,n0ial a ser +ro!o;i0o = +oten iali>a0o( .l Sec'or de A"'o&ar'e* y en*am$le de 8e>c"lo* >a * do den' 0 cado como "no de lo* 8 *ec'ore* /"e >ace &ar'e del 1ro;rama de 7ran*0ormac n 1rod"c' 3a de Colom$ aM e*'a n c a' 3a $"*ca /"e >ac a el (03( Colom$ a *ea reconoc da como "n &a* lder e5&or'ador en el mercado de a"'o&ar'e*< ;enerando n;re*o* &or DSD 10 m l m llone* con "n &o* c onam en'o de cam&en re; onal en *e;men'o* e*&ec0 co*1ara lo;rar e*'o *e >a e*'r"c'"rado "n &lan de ne;oc o* con (9 n c a' 3a* c"ya e!ec"c n $"*carE P De*arrollar al'erna' 3a* *l da* de en*am$le< con "na &ro&"e*'a e*&ec al zada y com&e' ' 3a a n 3el re; onal< /"e le &erm ' r en0ocar*e en la e5&or'ac n de 3e>c"lo*P Con*ol dar la &re*enc a en n c>o* e5&or'adore* de a"'o&ar'e*P .n0ocar e*0"erzo* en &ar'e* e*&ec al zada* d *' n' 3o &ara c er'a* 'ecnolo;a* emer;en'e*(-( Cal dad de la )nd"*'r a A"'omo'r z y &re*enc a de m"l' nac onale* en el de*arrollo de la cadenaColom$ a c"en'a con em&re*a* 'an'o nac onale* como e5'ran!era* cer' 0 cada* de ac"erdo a lo* m* al'o* e*'ndare* n'ernac onale* $a!o la norma 7S 16949< /"e ' enen e5&er enc a en mane!o de la* 're* 'ecnolo;a*E amer cana< e"ro&ea y a* ' ca- .n're la* em&re*a*

e5'ran!era* *e de*'acan Good Jear< , c>el n< JazaC < Sa n' Go$a n< 8 'ro< Dana< D"&on'< en're o'ra*(-3 La o0er'a de A"'o&ar'e* &erm 'e a lo* en*am$ladore* c"m&l r con "n con'en do mn mo re; onal &ara acceder a &re0erenc a* arancelar a* e5 ; da* en lo* ac"erdo*La* em&re*a* locale* de a"'o&ar'e* y el n'er=* de n"e3a* com&a:a* en el mercado a"'omo'r z colom$ ano >acen m* 0c l alcanzar el con'en do mn mo re; onal e5 ; do y &erm ' r am&l ar la o0er'a y la 3ar edad de &rod"c'o*-( GREMIOS ASOPARTES: Aso ia i/n 0el Se tor A,to!otri> = s,s Partes ACOLFA: Aso ia i/n Colo!"iana 0e Fa"ri a i/n 0e A,to+artes

%( INFORMACION FINANCIERA DEL SECTOR INGRESOS 'ENTAS UTILIDADES ROE ROA 228313 DS19000 Uni (9-09 L 19-09 L 49-@L

#( INFORMACION FINANCIERA DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR .,1R.SA 8.67AS D7)L)DAD.S RO) ROA General ,o'or* 2 Colmo'ore* 44-68( "n dade* DS 81000 14-8L 0<11 Rena"l' 2 So0a*a ((-699 "n dade* DS 100000 1-09L 3-30L ,azda 2 Com&a:a Colom$ ana A"'omo' z 6-@1@ "n dade* DS460000 1(-@L 8-9L H no ,o'or* 4-000 "n dade* DS16000 0-89L (-(0L F,ente: Ministerio 0e Co!er io
2

Invierta en Colombia, Trabajo y compromiso Ingeniero -Manuel Salga o

!ar o "sesor e Inversi#n $%tranjera

&ttp'(()))*inviertaencolombia*com*co(" juntos(+,8-!er.il-"utomotri/esp*p .

INGRESO DE NUE'OS COMPETIDORES .* m&or'an'e de*'acar /"e el *ec'or a"'omo'r z >a * do "no de lo* m* rele3an'e*< de*'acado* y con mayor a&or'e al de*arrollo y crec m en'o econm co del &a*< a"n a* de$ do al mercado cerrado /"e ' ene >a * do m&re*c nd $le n c a el e*'"d o de n"e3a* o&or'"n dade* 'al como *e re0erenc o en la &r mera c 'a< &ara e*'o e* 0"ndamen'al de*'acar lo* e*0"erzo* &or d 3er* 0 car lo* mercado* y $"*car n"e3a* al'erna' 3a* y n"e3o* &a*e* en lo* c"ale* *e &"edan real zar ac"erdo* yQo 'ra'ado* /"e &erm 'an d *m n" r la* $arrera* de en'rada a n"e3o* mercado*- Ac'"almen'e *e >an dado ne;oc ac one* con &a*e* de ."ro&a /"e &arecen e*'ar n'ere*ado* en rec $ r &rod"c'o* de e*'e *ec'or< &ero /"e &or la* d 0eren'e* re*'r cc one* no >a * do &o* $le n;re*ar7odo* e*'o* e*0"erzo* *on "na de la* manera* /"e re0le!an el n'er=* en d *m n" r r e*;o* con el n;re*o de n"e3o* com&e' dore* en el mercado nac onal y e5'ran!ero en lo* &a*e* en lo* c"ale* *e >a lo;rado "n &o* c onam en'o 0a3ora$le de la* &rod"cc one* colom$ ana*D"ran'e 0 nale* del a:o (008 y 0 nale* de (009 el *ec'o a"'omo'r z colom$ ano *"0r ;ra3e* con*ec"enc a* de$ do a la cr * * en're colom$ a y 8enez"ela< >ac endo /"e el *ec'or a"'omo'r z $"*cara *ol"c one* /"e 0ac l 'aron la $I*/"eda de n"e3o* mercado*< 'al como lo* man 0e*' Camilo Llin!s An"ulo# $residente de la Asociaci%n Colombiana de Fabricantes de Auto$artes &'rimero# tenemos un mercado tres (eces ma)or *ue el c+ileno# ) se"undo# la demanda en el !rea de influencia de Colombia ,-e"i%n Andina ) Centroam.rica/ continuar! aumentando# lo *ue les da a las $lantas nacionales un interesante $otencial de e0$ansi%n1 2
3

Camilo Llins Angulo, presidente de la Asociacin Colombiana de Fabricantes de Autopartes (Acolfa), EL ESPECTA !"#C!$ % &ttp'(()))*elespecta or*com(impreso(cua ernilloa(negocios(articuloimpreso-

I.

TABLA - INGRESO DE NUEVOS COMPETIDORES A MA 1 1 1 E MB B I

BARRERAS DE ENTRADA 6 3el de .conoma de .*cala C"r3a de A&rend za!e 7ecnolo;a 1o* c n de ,arca 1rec o 1a'en'e* 6 3el de )n3er* n 6 3el de D 0erenc ac n Acce*o a Canale* D *'r $"c n POLITICAS GUBERNAMENTALES 6 3el de Arancele* 6 3el de S"$* d o* Re;"lac one* y ,arco Le;al )m&"e*'o* RESPUESTA DE RI'ALES 6 3el de L /" dez Ca&ac dad de .nde"dam en'o E'ALUACION FINAL RIESGO DE INGRESO
El es$ectador edici%n online 3 45 de febrero de 67789

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 N ) ) ) ? $(& $(& $(& # $(% $ $ $ $

COLOM:;A: LA <-ANSFO-MAC;=N DE >N 'A?S 3 febrero de 6778

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o!+eti0ores e* m&or'an'e >acer

ano'ac n a lo * ;" en'eE La* em&re*a* del Sec'or A"'omo'r z e*'n $ en do'ada* y c"en'an con la* ;aran'a* nece*ar a* &ara n;re*ar e nc"r* onar en n"e3o* mercado*< &ero ' enen en *" con'ra la* re*'r cc one* /"e >ay &or &ar'e de lo* &a*e* en lo* c"ale* >ay o&c n de n;re*ar< *on m"c>a* la* norma* y ;aran'a* /"e
sector-automotor-cambia- e-marc&a
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Fdoc;dG496782H

*ol c 'an e*'o* &a*e* adem* de lo* ;rande* $ene0 c o* y a"5 l o* /"e >ay &ara la* em&re*a* nac onale* con el 0 n de no ;enerar de*e/" l $r o* e* *"* nd"*'r a* y &ro'e;er *"* nd"*'r a*< o'ro 0ac'or de'erm nan'e e* la &o* c n de lo* &rod"c'o* nac onale* y &o* c onam en'o /"e d 0 c"l'an en n;re*o de n"e3a* com&e'enc a*< e* a* como *e re0le!a de ;"al 0orma el n;re*o de n"e3a* com&e'enc a* a Colom$ aTABLA 4 PRO'EEDORES Lo* &ro3eedore* del *ec'or a"'omo'r z e*'a * ncron zado* con la cadena de &rod"c' 3 dad de e*'e *ec'or< de e*'a 0orma e* m* d nm ca la cadena en la c"al *e de*arrolla e*'e *ec'or< lo* &r nc &ale* en*am$ladore* *e encar;aron de crear la e*'ra'e; a /"e &erm ' ra /"e lo* &ro3eedore* de con3 r' eran en &ar'e 0"ndamen'al de &roce*o- La n0ormac n /"e *e encon'rara a con' n"ac n 0"e reco& lada a &ar' r de la n0ormac n de e*'ra'e; a ,GC ,odelo de Ge*' n &ara la Com&e' ' 3 dad d r ; da &or lo* en*am$ladore* del *ec'or-

CRITERIO Grado de Concen'ac n 6 3el de D 0enc ac on Co*'o de Cam$ o E'ALUACION FINAL RIESGO DE INGRESO
1

A 1 1 N ? # $@A

MA 1

MB

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,odelo de Ge*' n &ara com&e' ' 3 dad9

,odelo de Ge*' n &ara com&e' ' 3 dad >''&EQQRRR-red $e5-or;Qdoc*Q n3en'ar o L(0ca&ac dade*QColom$ aL(01-&d0

NI'EL DE RI'ALIDAD DE LOS COMPETIDORES DEL SECTOR .* m&or'an'e man 0e*'ar /"e el n 3el de r 3al dad en e*'e *ec'or econm co e* $a!o< *on rela' 3amen'e &oca* la* em&re*a* m* re&re*en'a' 3a* y en're ella* crean e*'ra'e; a* con!"n'a* /"e 0ac l 'an el 'ra$a!o en e/" &o y la* al anza* e*'ra'=; ca* /"e 0ac l 'an el d recc onam en'o del *ec'or< 0ac l 'ando lo* &roce*o* de crec m en'o econm co del &a* y el de*arrollo del m *mo-

FACTORES DE COMPETENCIA DEL SECTOR 1 ( 3 4 D 0erenc ac n en're lo* &rod"c'o* Gr"&o* em&re*ar ale* )den' 0 cac n de ,arca Concen'rac n E'ALUACI1N FINAL NI'EL DE RI'ALIDAD ENTRE LOS COMPETIDORES DEL SECTOR
Anl * * econm co de la nd"*'r a a"'omo'r z 6

MA

E 1

MB

1 1 N ? 1 1 1 ( 0 0 0 0 0 0

0<(9 0<(9 0<9

SUSTITUTOS .l *ec'or a"'omo'r z en Colom$ a ' ene "na ;ran 3en'a!a ya /"e no c"en'a con *"*' '"'o* d rec'o*< n com&e'enc a /"e &"eda de*e*'a$ l zar el mecado< lo* &a*e* a lo* c"ale* e5&or'a el *ec'or lle3an lar;o ' em&o mane!ando con3en o* con Colom$ a< el In co &a* con el c"al *e >an 'en do ncon3en en'e e* 8enez"ela y 0"e &or c"e*' one* d &lom' ca*< lo /"e nd ca a"n ma* /"e no e* &or con*ec"enc a del *ec'or-

>''&EQQRRR-$"ena*'area*-comQen*ayo*QAnal * *2.conom co2De2La2)nd"*'r a2

A"'omo'r zQ(3009@->'ml

A"n a* la com&e'enc a e* m&or'an'e y en el momen'o en /"e el *ec'or /" era d 3er* 0 car el mercado 'endr /"e &lan 0 car e*'ra'=; ca* /"e &"edan ;enerar de0en*a* con *"* *"*' '"'o*-

1 ( 3 4

CRITERIOS Co*'o* de cam$ o 1ara el cl en'e Rend m en'o y cal dad com&arada 1rec o* rela' 3o* en're el &rod"c'o y el *"*' '"'o D *&on $ l dad de *"*' '"'o* E'ALUACI1N FINAL SUSTITUTOS

A 1 1

MA

MB

1 N # ? $@* $ $ 1 % % $@& $@#* $

COMPRADORES
1 ( 3 4 COMPRADORES Grado de concen'rac n Co*'o de cam$ o 6 3el de d 0erenc ac n Ga*'o* de m&or'anc a del &rod"c'oQ* E'ALUACION FINAL SUSTITUTOS A 1 1 6 ? 1 ( 1 1 0<9 0<(9 0<3 0 0 0 0 0 0 MA 1 E MB B I

Lo* &er0 le* de lo* com&radore* de lo* &rod"c'o* del *ec'or 'an'o en*am$le* como re&"e*'o* e*'n $ en de0 n do*< e*'o de$ do a /"e lo* 0a$r can'e* no* *on lo* d *'r $" dore* d rec'o* n el canal /"e *e conec'a con el con*"m dor 0 nal< lo;rando /"e la n'ermed ac n y la d *'r $"c n *ea mn ma< lo;rando "na red"cc n en lo* co*'o* &or la "' l zac n de canal de d *'r $"c n ceroF,er>a o!+etiti;a 6 3el de r 3al dad en're com&e' dore* e5 *'en'e* 1oder de ne;oc ac n de com&radore* 6"e3o* com&e' dore* 4 ene* *"*' '"'o* P,ntos 4 3-9 ( 0-9

CONCLUSIONES FUERZA COMPETITI'A RI'ALIDAD CONCLUSIONES

La* em&re*a* del Sec'or A"'omo'r z e*'n $ en do'ada* y c"en'an con la* ;aran'a* nece*ar a* &ara n;re*ar e nc"r* onar en n"e3o* mercado*< &ero ' enen en *" con'ra la* re*'r cc one* /"e >ay &or &ar'e de lo* &a*e* en lo* c"ale* >ay o&c n de n;re*ar< *on m"c>a* la* norma* y ;aran'a* /"e *ol c 'an e*'o* &a*e* adem* de lo* ;rande* $ene0 c o* y a"5 l o* /"e >ay &ara la* em&re*a* nac onale* con el 0 n de no ;enerar de*e/" l $r o* e* *"* nd"*'r a* y &ro'e;er *"* nd"*'r a*< o'ro 0ac'or de'erm nan'e e* la &o* c n de lo* &rod"c'o* nac onale* y &o* c onam en'o /"e d 0 c"l'an en n;re*o de n"e3a* com&e'enc a*< e*

a* como *e re0le!a de ;"al 0orma el n;re*o de n"e3a* com&e'enc a* a

PODER DE NEGOCIACION PRO'EEDORES

Colom$ aLo* &ro3eedore* del *ec'or a"'omo'r z e*'a * ncron zado* con la cadena de &rod"c' 3 dad de e*'e *ec'or< de e*'a 0orma e* m* d nm ca la cadena en la c"al *e de*arrolla e*'e *ec'or< lo* &r nc &ale* en*am$ladore* *e encar;aron de crear la e*'ra'e; a /"e &erm ' ra /"e

PODER DE NEGOCIACION COMPRADORES SUSTITUTOS

lo* &ro3eedore* de con3 r' eran en &ar'e 0"ndamen'al de &roce*oLa relac n con lo* com&rado* e* $* camen'e e*'a$le< la* ne;oc ac n de lo* &rod"c'ore* con e*'a* e*'n clara* a &ar' r de la* "n dade* *ol c 'ada* ya *ea de a"'o&ar'e* o a"'o* ya 0a$r cado*no c"en'a con *"*' '"'o* d rec'o*< n com&e'enc a /"e &"eda

de*e*'a$ l zar el mercado< lo* &a*e* a lo* c"ale* e5&or'a el *ec'or lle3an lar;o ' em&o mane!ando con3en o* con Colom$ a< el In co &a* con el c"al *e >an 'en do ncon3en en'e e* 8enez"ela y 0"e &or c"e*' one* d &lom' ca*< lo /"e nd ca a"n ma* /"e no e* &or con*ec"enc a del *ec'orLa r 3al dad con n"e3o* com&e' dore* *e 3er re0le!ada a &ar' r de la e5&an* n e nc"r* n en n"e3o* mercado*< e*'e c>o/"e 3a a &erm ' r /"e el *ec'or ;enere e*'ra'e; a* /"e con'rarre*'aren la* amenaza*-

NUE'OS COMPETIDORES

MATRICES DEL SECTOR

FACTORES EBTENOS CLA'ES OPORTUNIDADES D)8.RS)#)CAC)O6 .6 LOS ,.RCADOS ,AJOR.S A1OJOS 1OR 1AR7. D.L GO4).R6O ,.+ORA D. LA )6#RA.S7RDC7DRA D. LA ,ALLA 8)AL 1ARA R.DDCC)O6 D. COS7OS .6 LAS .?1OR7AC)O6.S )6C.67)8OS 1ARA LA )6CDRS)O6 .6 6D.8OS ,.RCADOS ,AJOR 7.C6OLOG)A D. 1D67A

'ALOR

CALIFICACION

'ALOR PONDERADO 0-18 0-4 0-06

0-06 0-1 0-03

3 4 (

0-03

0-09

7LC CO6 D)#.R.67.S 1A)S.S ND. 1D.D. G.6.RAR R.S7R)CC)O6 D. 4ARR.RAS

0-1

0-(

AMENAZAS

'ALOR

CALIFICACION

'ALOR PONDERADO 0-06 0-( 0-6 0-09 0-08 0-06 0-( 0-06

CORRD1C)O6 6O D)8.RC)#)CAC)O6 D.L ,.RCADO )6GR.SO D. SDS7)7D7OS )6GR.SO D. CO,1.7.6C)A D)R.C7A D)S,)6DC)O6 .6 LAS 8.67AS .SCAS.S D. ,A6O D. O4RA 6O )68.RC)O6 .?7RA6G.RA #AL7A D. 1O8..DOR.S

0-03 0-1 0-3 0-09 0-4 0-03 0-1 0-03

( ( ( 1 ( ( ( (

TOTAL

#()A

FACTORES INTERNOS CLA'ES FORTALEZAS 1OS)C)O6A,).67O D. .,1R.SAS .6 1A)S.S A LOS CDAL.S .?1OR7A .L S.C7OR GCH)L.< 1.RD< 4RAS)L-H .S7RA7.G)AS .6 LA CAD.6A 1RODDC7)8A AL)%A6AS .S7RA7.G)CAS CO6 1RO8..DOR.S 1R.C)OS CO,1.7)7)8OS CA1AC)DAD D. 1RODDCC)O6 #OR7AL.%AS D.L S.C7OR

'ALOR 0-09

CALIFICACION

'ALOR PONDERADO

0-0(

0-09 0-06 0-0@ 0-06 0-03

4 4 3 3 3

0-0( 0-(4 0-(1 0-18 0-19

,A6O D. O4RA .CO6O,)CA J D. AL7A CAL)DAD ,A6.+O D. 7.C6OLOG)A A8A6%ADA

General Motors < Col!otores Fa tores 0e DEito D 3er* 0 cac n del mercado 7ecnolo;a &"n'a Com&e' ' 3 da d en &rec o* Cal dad de lo* &rod"c'o* 1o* c onam e n'o 1rec o* &ara *"* cl en'e* Cadena de &rod"cc n Al anza* .*'ra'=; ca* )nno3ac n en lo* &rod"c'o* TOTAL 'alor FPesoG 0<1 0<08 0<08 0<1 0<04 0<08 0<( 0<( 0<06 $@H) Cali.( ( 4 ( 4 ( 3 4 3 3 #A P,nt( 0<( 0<3( 0<16 0<4 0<08 0<(4 0<8 0<6 0<18 #@HI

0-06

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Rena,lt < So.asa Cali.( 4 3 3 ( 3 ( 3 3 ( #* P,nt( 0<4 0<(4 0<(4 0<( 0<1( 0<16 0<6 0<6 0<1( #@-I

Ma>0a < Co!+aC6a Colo!"iana A,to!oti> Cali.( 3 4 ( 3 ( ( 4 4 ( #P,nt(

2ino Motors Cali.( 3 4 ( ( 1 1 3 4 4 #) P,nt( 0<3 0<3( 0<16 0<( 0<04 0<08 0<6 0<8 0<(4 #@A)

0<3 0<3( 0<16 0<3 0<08 0<16 0<8 0<8 0<1( &@$)

4)4L)OGRA#)A >''&EQQRRR-dn&-;o3-coQ1or'alBe$Q1or'al*Q0Qarc> 3o*Qdoc"men'o*QA;enda)n'e rnaQD men* onPSec'or alQA"'o&ar'ePa"'omo'ore*-&d0 >''&EQQRRR-dn&-;o3-coQ1or'alBe$Q1ro;rama*QDe*arrollo.m&re*ar alQCadena* 1rod"c' 3a*-a*&5 >''&EQQRRR-$anre&c"l'"ral-or;Q$laa3 r'"alQay"dade'area*Qeconom aQecono93-> 'm >''&EQQRRR-&or'a0ol o-com-coQem&re*a**ec'ore*Qem&re*a*Q>omeQem&re*a-&> &S deT39019(0 >''&EQQRRR-&or'a0ol o-com-coQem&re*a**ec'ore*Qem&re*a*Q>omeQem&re*a-&> &S deT38969@3 >''&EQQe*-R C &ed a-or;QR C QCom&a LC3L41LC3LADaPColom$ anaPA"'omo'r z >''&EQQRRR- n3 er'aencolom$ a-com-coQAd!"n'o*Q0@8P1er0 l2A"'omo'r z2 e*&-&d0 >''&EQQ* rem-*"&er*oc edade*-;o3-coQS)R.,Q0 le*Qe*'"d o*QS.C7ORPAD7O, O7ORPCO,.RC)OP.#,ayo(009#-&d0 >''&EQQRRR-*"&er*oc edade*-;o3-coQ**Qdr3 *a& -dll >''&EQQRRR-ele*&ec'ador-comQno' c a*Qne;oc o*Qar' c"lo1(90@32el2dane2 con0 rma2de*&lome2de2 nd"*'r a2enero2cayo210@ >''&EQQRRR-coo&era' 3a-clQc> na2'eme2/"e2el2crec m en'o2en2el2*ec'or2 a"'omo'r z2dane2la2econom a2nac onalQ&ron'"*Pno'*Q(010209209Q130346->'ml >''&EQQRRR-lano'ad ; 'al-comQeconomyQ(0092&ara2ol3 dar2en2el2*ec'or2 a"'omo'or2lealo2en2el23ademec"m2de2mercado*2(168(->'ml >''&EQQRRR-$lo; car*-comQ(010Q0(Qla2econom a2y2la2 nd"*'r a2a"'omo'r zQ >''&EQQ$lo;d nero-comQde$ l2&anorama2&ara2el2*ec'or2a"'omo'or2en2el2(009Q CHRJSL.R Cor&orac nE H *'or a del a"'om3 l de C>ry*ler )n;- Ser; o Ale!andro C"ra HernndezE FH *'or a del a"'om3 lF ,ar'n A- Ca;l an < Dn 3er* dad de 4"eno* A re*E FH *'or a del a"'om3 lF

#"en'e )n'erne'E RRR-o''o$cn-comQ> *'or a->'m