GVC - ITALIA- FORMATOS PARA ELABORACIN DE PLANES DE NEGOCIO

CONCURSO DE PLANES DE NEGOCIO GVC - 2009

INFORMACIN GENERAL DEL CONCURSANTE
INFORMACIN DEL NEGOCIO O DE LA EMPRESA
Nombre de la idea de negocio y/o negocio en marcha:
Direccin:
Calle, Jirn y/o Avenida
Localidad
Provincia
Telfono
Tiempo de funcionamiento (*) :
Productos y/o servicios que produce:
1.2.3.4.-

Nro.
Distrito
Departamento
Referencias:

Si el negocio es nuevo poner en el recuadro "Negocio nuevo" y si es uno que ya est funcionando poner el tiempo que est
funcionando, por ejemplo: "2 aos"

INFORMACIN DEL REPRESENTANTE DEL NEGOCIO Y/O EMPRESA

Apellidos y Nombres:
Direccin:
Nro.
Telfono fijo y/o celular:
Correo electrnico:

INFORMACIN DEL ASESOR DEL PLAN DE NEGOCIOS

Apellidos y Nombres:
Telfono fijo y/o celular:
Correo electrnico:
Institucin al que pertenece:

Representante
DNI N

Asesor
DNI N

MI PLAN DE NEGOCIOS
1

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RESUMEN DEL PLAN DE NEGOCIO:

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

I.

IDEA DEL NUEVO NEGOCIO O DEL NEGOCIO EN MARCHA

GVC - ITALIA- FORMATOS PARA ELABORACIN DE PLANES DE NEGOCIO

GENERALIDADES DEL NEGOCIO

El negocio
En qu consiste mi
negocio?

Identificacin de
oportunidad
Qu oportunidad me
ofrece el
mercado?

Justificacin
Por qu quiero realizar
el negocio?
(negocios nuevos)
Por qu est
funcionando mi
negocio?
(negocios en marcha)
Equipo empresarial
Quines son mis
socios?

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II.

ANALISIS ESTRATEGICO FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades,

Amenazas)

FODA

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

Oportunidades
Qu hay en mi
entorno que
favorezca a mi
negocio?

__________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

Debilidades
Qu falta para
mejorarlo o ponerlo
en marcha a mi
negocio?

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

Amenazas
Qu factores ponen
en riesgo a mi
negocio?

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

Fortalezas
Con qu cuenta mi
negocio?

Misin
Qu hace mi
empresa? Cmo lo
hace? Por qu lo
hace? Para quin lo
hace?
Visin
Cmo quiero que
sea mi negocio dentro
de 5 aos?
Objetivos
Qu me propongo
lograr en mi negocio
a corto, mediano y
largo plazo?

Objetivos a corto plazo:

___________________________________________________
___________________________________________________
Objetivos a mediano plazo:
___________________________________________________
___________________________________________________
Objetivos a largo plazo:
____________________________________________________

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III.

____________________________________________________

NALISIS DE MERCADO:

MERCADO DEL CONSUMIDOR

Clientes
Para quines va a
producir, vender y/o
prestar servicios mi
negocio?

Localizacin de
mis clientes
Dnde se
encuentran?
Necesidades y
deseos de mis
clientes
Qu necesitan mis
clientes?

DEMANDA DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO

Tamao del mercado

real (demanda real)
Cunto compran y/o
compraran mis
clientes?
(en unidades)

Mercado potencial
(demanda potencial)
Quines ms
compraran mi
producto y/o servicio?

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OFERTA DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO

Mercado
competidor
Quines ms
venden mi
producto
y/o servicio y
cules son sus
principales
caractersticas?

Identificacin de competidores: Quines son?

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

Caractersticas de los competidores: Cmo son? (descrbelos)

a) Tipos de productos: (enumera los productos que venden)
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
b) Capacidad de produccin: (cuntas unidades producen y venden)
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
c) Precio de venta: (a qu precio lo venden)
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
d) Mercado: (en dnde venden)
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
e) Fortalezas: (con qu cuenta el negocio de la competencia)
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
f) Debilidades: (qu le falta al negocio de la competencia)
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
Identificacin de productos sustitutos: (productos parecidos al tuyo)

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________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

MERCADO DEL PROVEEDOR

Identificacin
Quines me
proveen la
materia prima?

Ubicacin
Dnde se
encuentran?
Cantidades
provedas
Cunto me
van a vender?

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

IV. PLAN DE MERCADEO

GVC - ITALIA- FORMATOS PARA ELABORACIN DE PLANES DE NEGOCIO

MERCADEO
Definicin y descripcin del producto y/o servicio:

Producto y/o
servicio
Qu vendo?

a)

Producto y/o servicio: (describir sus caractersticas)

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

b)

Nombre
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

c)

Necesidad que satisface: (Usos y beneficios)

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

GVC - ITALIA- FORMATOS PARA ELABORACIN DE PLANES DE NEGOCIO

a) Precio del producto y/o servicio: Productor cliente (precio al

por menor)
S/. ..
S/. ..
S/. ..
Precio
A cunto vendo?

b) Precio del producto: Productor Intermediario

(precio al por mayor)

S/.
S/. ..
S/. ..

a) Punto de venta: (Dnde y en que lugar vendo)

Mercado local
( )___________________________________
______________________________________________________
Plaza
Dnde vendo?

Mercado regional ( )___________________________________

______________________________________________________
Nacional
( )___________________________________
______________________________________________________
a)

Publicidad y
Promocin
Cmo hago
conocido mi producto
y cmo incremento
mis ventas?

b)

Cmo hago conocido mi producto (propaganda)

Qu promociones hago para incrementar mis ventas

(sorteos, participacin en ferias, rebajas, etc.)

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V.

PLAN DE OPERACIONES:

PLAN DE OPERACIONES
Ubicacin: Dnde se encuentra mi local y/o planta?

Caractersticas: Cmo es?

Diseo del local

y/o planta de
produccin
Cmo es mi
planta de
produccin?

Equipos, maquinarias y muebles:

Mencionar y describir (si ya se tiene)
Detallar qu equipos, maquinaria y tecnologa se necesita (si no
se tiene)
Los que se tiene
Los que falta

Distribucin de equipos tecnologa (Anexar plano)

Ver Anexo Nro. ........
Descripcin del
proceso
productivo
Cmo produzco
mi producto?
(describir paso a
paso el proceso
productivo)
Personal:
Cuntos
trabajadores
tengo y/ o
necesito?

Nmero de personal requerido

Puestos de trabajo rea de operaciones

10

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VI. ORGANIZACIN Y ADMINISTRACIN

ORGANIZACIN Y ADMINISTRACIN
Denominacin de
la empresa
Cmo se llama mi
negocio y/o
empresa?
Modalidad de
organizacin
Qu tipo de
negocio y/o
empresa tengo?
(Persona natural o
jurdica)
Rgimen
tributario
En que rgimen
est mi negocio y/o
empresa?
(RUS, RER, RG)
Estructura
organizacional
Cmo es mi
organizacin?
(Organigrama)

Dibujar la ubicacin de los que trabajan en el negocio

(anexar)
Ver Anexo Nro. ...........

Cultura
organizacional
Cules son las
costumbres y
valores que tienen
los trabajadores de
mi empresa?
Compromiso con
la sociedad
Cmo contribuye
tu negocio a la
sociedad?

11

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VII. ASPECTOS ECONMICOS Y FINANCIEROS

VII.1. Plan de inversin
Activo fijo tangible (Terrenos, maquinaria, equipos, muebles y enseres)
N
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.2
1.2.1
1.2.2
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.4
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4
1.4.5
1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.5.5
1.5.6

UNIDAD
DE MEDIDA

DESCRIPCIN

CANTIDAD

VALOR
UNITARIO

COSTO
TOTAL

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

CONSTRUCCION

MAQUINARIA (tractor, triciclo, amasadoras, cortador, motosierra, etc.)

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (Computadora, balanzas, herramientas de trabajo, etc.)

MUEBLES Y ENSERES (mesas, sillas, escritorios, etc.)

Activo fijo intangible (Son aquellos recursos que no son materiales)

N

DESCRIPCIN

GASTOS OPERATIVOS

2.1
2.2

Gastos de notara
Licencia Municipal
Impresin de comprobantes de pago
(boleta, factura, etc.)
Plan de negocios
Asesoramiento en gestin
Carn de salud
Otros gastos similares

2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

UNIDAD
DE MEDIDA

12

CANTIDAD

VALOR
UNITARIO

COSTO
TOTAL

GVC - ITALIA- FORMATOS PARA ELABORACIN DE PLANES DE NEGOCIO

Capital de trabajo (calcular de acuerdo al tiempo necesario:.)

N
3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5
3.4
3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.4.4
3.4.5
3.4

DESCRIPCIN

UNIDAD
DE MEDIDA

CANTIDAD

VALOR
UNITARIO

CAPITAL DE TRABAJO
MATERIA PRIMA

MANO DE OBRA PARA PRODUCCION O VENTAS (incluye la mano de obra del dueo)
Profesionales
Tcnicos
Operarios
Ayudantes
Otros que trabajan en planta
INSUMOS DIVERSOS

SERVICIOS
Energa elctrica
Agua
Telfono
Movilidad
Otros similares

INVERSIN INICIAL TOTAL

Inversin en activo fijo tangible
Inversin en activo fijo intangible
Inversin en capital de trabajo
TOTAL
S/

13

COSTO
TOTAL

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VII.2. Depreciacin y amortizacin

Depreciacin de activos fijos tangibles
N

DESCRIPCIN

COSTO
TOTAL
(CT)

AOS
DE
VIDA

DEPREC.
ANUAL

DEPREC.
MENSUAL

(DA = CT/aos de vida)

(DM = DA/12 meses)

1
ACTIVO FIJO TANGIBLE
1.2
CONSTRUCCIN
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.3
MAQUINARIA
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.4
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4
1.4.5
1.5
MUEBLES Y ENSERES
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.5.5
1.5.6
1.5.7
1.5.8
1.5.9
1.5.10
TOTAL DEPRECIACIONES

Amortizacin de activos fijos intangibles

(Renovacin de licencias de funcionamiento, carns sanitarios, permisos, etc.)
N
2

DESCRIPCIN

COSTO
TOTAL
(CT)

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

2.1
2.2
2.3

14

AOS
DE
VIDA

AMORT.
ANUAL

AMORT.
MENSUAL

(AA = CT/aos de vida)

(AM = DA/12 meses)

GVC - ITALIA- FORMATOS PARA ELABORACIN DE PLANES DE NEGOCIO

2.4
2.5
2.6
TOTAL AMORTIZACIONES

15

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VII.3. COSTOS DE PRODUCCION

COSTO DE PRODUCCIN
CANTIDAD PRODUCIDA (mensual,
trimestral, semestral o anual)
NOMBRE DEL PRODUCTO:

TIPO DE COSTO
-------------------------------- (unidades)

CONCEPTO

UNIDAD DE
MEDIDA

MATERIA PRIMA DIRECTA O MERCADERIA

(+)
(+)
(+)
(+)
(1) Total costo de materia prima o mercadera
MANO DE OBRA DIRECTA
(+) Jornal obrero y/o operario
(+) Pago al personal tcnico de produccin
(+) Pago al profesional de produccin
(+)
(+) Otros que intervengan directamente en la produccin
(2) Total costo de mano de obra directa
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIN
A.- Costo de materiales indirectos
(+)
(+)
(+)
(3)Total costo de materiales indirectos
B.- Costo de mano de obra indirecta
(+) Pago a ayudantes
(+)
(+) Otros que intervengan indirectamente en la produccin
(4) Total costo de mano de obra indirecta
C.- Otros costos

16

PRECIO
UNITARIO
(PU)

CANTIDAD
(C)

COSTO
TOTAL
CT = PU x C

COSTO
VARIABLE
(CV)

COSTO FIJO
(CF)

S/.

S/.

S/.

S/.

S/.

S/.

S/.

S/.

S/.

S/.

S/.

S/.

GVC - ITALIA- FORMATOS PARA ELABORACIN DE PLANES DE NEGOCIO

(+) Pago de servicio de luz

(+) Pago de servicio de agua
(+) Pago de servicio de telfono
(+) Pago de servicio de movilidad
(+) Depreciaciones
(+) Mantenimiento
(+)
(+) Otros gastos indirectos
(5) Total otros costos
GASTOS GENERALES
A.- Gastos administrativos
(+) Pago a personal
(+) Materiales de escritorio
(+)
(+)
(+) Otros gastos administrativos
(6) Total gastos administrativos
B.- Gastos de venta
(+) Pago a personal de ventas
(+) Servicios de publicidad
(+) Servicio de movilidad
(+)
(+)
(+) Otros gastos de ventas
(7) Total gastos de ventas
C.- Gastos financieros
(+) Intereses
(+) Otros gastos financieros
(8) Total gastos financieros
COSTO TOTAL = (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
(Sumar por cada columna)
COSTO UNITARIOS (Dividir el total entre la cantidad producida)

S/.

S/.

S/.

S/.

S/.

S/.

S/.

S/.

S/.

S/.
S/.
S/.

S/.
S/.
S/.

S/.
S/.
S/.

VII.4. ANLISIS DE PRECIOS

Costo variable unitario (CVU)

Rubro
(viene de la pgina 16)

17

Nuevos Soles
S/.

GVC - ITALIA- FORMATOS PARA ELABORACIN DE PLANES DE NEGOCIO

Costo fijo unitario (CFU)

Costo total unitario (CTU)
Ganancia (G)
Precio de venta unitario (PV)
Impuesto (IGV)
Precio de venta al cliente (PVC)

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

(viene de la pgina 16)

(CTU = CVU + CFU)
(G = % x CTU) *
(PV = CTU + G)
(IGV = 19% x PV )
(PVC = PV + IGV)

* El porcentaje (%) de la ganancia se pone de acuerdo a lo que se desea ganar vendiendo un producto. Ejemplo: se desea
ganar el 50% del CTU de un kilogramo de tallarn que vendra a ser S/. 4.00 entonces la ganancia sera S/. 2.00)

VII.5. PROYECCIN DE INGRESOS

VII.5.1. Proyeccin de ventas mensual (en unidades)

MESES

TOTAL

PRODUCTO
1

10

11

12

10

11

ANUAL

Producto 1:
Producto 2:
Producto 3:
VII.5.2. Precios de cada producto por mes

PRODUCTO

PRECIO POR MES

5
6
7

12

Producto 1:
Producto 2:
Producto 3:
VII.5.3. Proyeccin de ventas mensual (en nuevos soles) (multiplicar unidades por precio)

PRODUCTO

Producto 1:
Producto 2:
Producto 3:
TOTAL INGRESOS

18

MESES
6
7

10

11

12

TOTAL
ANUAL

GVC - ITALIA- FORMATOS PARA ELABORACIN DE PLANES DE NEGOCIO

VII.5.4. Proyeccin de ventas anual (en unidades)

PRODUCTO

ANUAL
3

Producto 1:
Producto 2:
Producto 3:
VII.5.5. Precios de productos por ao (indicar moneda)

PRODUCTO

PRECIO POR AOS*

3

Producto 1:
Producto 2:
Producto 3:
* Indicar el criterio de variacin o permanencia de los precios:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
VII.5.6. Proyeccin de ventas anual (en nuevos soles) (multiplicar unidades por
precio)

PRODUCTO

Producto 1:
Producto 2:
Producto 3:
TOTAL INGRESOS

19

INGRESO POR AOS

3

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VII.6. PUNTO DE EQUILIBRIO en unidades

FRMULA

UNIDADES

PE = CFT/ (PVU - CVU)

VII.7. ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS (Opcional)

Rubro

Aos
1

(+) INGRESOS
o

Ventas

Otras ventas

(-) EGRESOS
o

Costos de materia prima e

insumos

Costo de mano de obra

Costos indirectos de fabricacin

Gastos administrativos

Gastos de ventas

Gastos financieros

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

(UAI = Ingresos egresos)
Impuestos (30% x UAI)
UTILIDAD NETA
(UN = UAI Impuestos)

20