BONOS C0RPORTIVOS BCP

EL COMERCIO-JUEVES 14-02-2012. http://elcomercio.pe/economia/1536907/noticia-bcp-capital-lanza-bonos-nunca-vistosmercado-personas-naturales

JUEVES 14 DE FEBRERO DEL 2013 15:34

BCP Capital lanza bonos nunca vistos en el mercado para personas naturales
El banco de inversin regional de Credicorp emiti un tramo por US$40 millones del programa TIANA y prepara un segundo para este semestre (Video: Alejandra Costa)

ALEJANDRA COSTA El banco de inversin regional de Credicorp , que an no tiene nombre comercial pero utiliza la razn social BCP Capital , anunci que coloc el viernes pasado en la Bolsa de Valores de Lima (BLV) el primer tramo por S/.103 millones de su programa de bonos titulizados estructurados TIANA, cuya demanda estuvo concentrada en inversionistas locales y, ms precisamente,* personas naturales*. Este tipo de instrumentos, que se emiten por primera vez en el Per, permite a los inversionistas la posibilidad de obtener rendimientos en inversiones a nivel global a travs de un ETF (Exchange Traded Fund) realizando su inversin en soles y, adems, sin arriesgar el capital. Es la primera emisin de este tipo que se hace en el mercado peruano . (...) Usualmente es un mercado en el que la mayora de inversiones va a inversionistas institucionales, pero nosotros hemos trado un instrumento para personas naturales, explic Alejandro Prez Reyes, gerente del rea de Gestin de Activos de la Banca de Inversin Regional del BCP. Explic que, en la subasta para acceder a los primeros bonos titulizados estructurados del programa TIANA, se decidi que las personas naturales tuvieran la preferencia frente a las institucionales. Fue una emisin muy exitosa, con 320 rdenes, el 75% de la plata fue adjudicada a personas naturales y adems ha sido por lo mximo que podamos emitir en esta primera emisin que son S/.103 millones, US$40 millones al cambio. Adems, la demanda super a la oferta pues hubo S/.114 millones de demanda, detall. Para ver ms detalles sobre el instrumento, revise la presentacin AQU. NOVEDADES ESTE SEMESTRE Detall que el programa TIANA prev la emisin de instrumentos por US$100 millones, de

modo que este primer semestre podramos ver una segunda emisin de instrumentos de este tipo y que podra tener otro tipo de subyacentes. El hecho de que haya habido exceso de demanda, nos da el indicativo de que hay clientes que quieren tomar este tipo de producto. Estamos trabajando, no tenemos una fecha, la emisin acaba de ser el viernes, esperamos que el primer semestre haya otra emisin, detall. Respecto a los planes a futuro del banco de inversin regional, seal que seguirn produciendo nuevos instrumentos y que la integracin de las operaciones con Colombia y Chile -donde Credicorp compr sociedades agentes de bolsa- se ir dando a medida que se integren ms esos mercados a travs del Mercado Integrado Latinoamericano (MILA). Hemos hecho colocaciones de instrumentos en las que los compradores han sido peruanos, colombianos y chilenos. Ya se esta empezando a dar en una serie de cosas y se va a dar cada vez ms a medida que los mercados se integren ms, proyect. Tags: BVL, BCP, Inversionistas, Credicorp, Renta fija, BCP Capital, noticias relacionadas o o o o BCP abrir su primera oficina de representacin en Santiago de Chile Ganancias de Credicorp subieron 11% al sumar US$788,8 millones en 2012 Credicorp lanzar banco de inversin regional en enero del 2013 Credicorp complet proceso para crear su banco de inversin regional