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Informe CMT:

02-09-13

federacin de
servicios a la ciudadana
telecomunicaciones
organizacin y comunicacin

INFORME TRIMESTRAL I-2013

Sector Telecomunicaciones

rea: G. Tcnico Sector Telecomunicaciones (fuente CMT)

TELEFONA
FIJA:
La
penetracin de la telefona fija fue
de 41,2 lneas por cada 100
habitantes, una lnea menos que
hace un ao. Los operadores
alternativos y de cable tienen una
cuota de mercado del 38,3% de
las lneas totales de telefona fija.
El ingreso medio de las llamadas
a fijos nacionales se situ por
debajo de los 2 cntimos de euros
por minuto. COMUNICACIONES
MVILES: El parque de telefona
mvil
disminuy
un
4,9%
interanualmente, situndose en 50
millones de lneas. Por su parte,
Orange, Yoigo y el conjunto de los
OMV ganaron cuota de mercado,
en detrimento de Movistar y
Vodafone. En el primer trimestre
de 2013, el volumen de lneas que
se conectaron a internet mvil

C/Ronda de la Comunicacin s/n

Distrito C, Edificio Este 2 Planta Baja
28050 Madrid
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DATOS SIGNIFICATIVOS DEL INFORME

ascendi a 25,9 millones, cifra que alcanzaron los 888,7 millones de
incluye tanto lneas de voz y datos - euros (subvenciones no incluidas).
principalmente telfonos mviles- Tambin
disminuyeron
las
como lneas exclusivas de datos - subvenciones otorgadas a los
mdems USB o tablets. Este servicio operadores pblicos (de 374 millones
ha experimentado una expansin del de Euros) de radio y televisin (43,5% interanual. BANDA ANCHA: 14,6%). El descenso ms acusado
Se alcanzaron los 11,5 millones de tuvo lugar en los ingresos por
lneas de banda ancha, y una publicidad (-15,7% en tasa anual) y
penetracin de 24,7 lneas por cada en las cuotas por televisin de pago
100 habitantes. El 11,5% de las lneas (-6,3%). Disminucin en el nmero
de banda ancha fija tenan una de abonados a TV de pago, con una
velocidad de 30 Mbps o superior y 8,5 prdida de 141.527 abonados en
millones de lneas 10 Mbps o ms. este primer trimestre del ao. La
Las conexiones de banda ancha mayor prdida se dio en TV-IP con
activas con FTTH sumaron 390.000, 52 mil abonados menos. EMPLEO:
con un aumento anual del 87,1%, En este trimestre hay una reduccin
alcanzaron los 3,45 millones, frente a neta
de
-1771
empleos,
los 1,9 de un ao antes. Telefnica correspondiendo: -491 a TESAU, +4
gan casi 51.000 lneas en el primer RTVE, +108 Orange, -76 ONO, -35
trimestre y su cuota se mantuvo casi Movistar, -3 Vodafone, televisin de
sin cambios (48,9%). AUDIVISUAL: Catalunya +67 y -1345 en el resto.
Descenso del 7,5% de los ingresos de INGRESOS:
Los
ingresos
de
los servicios audiovisuales que telefona fija cayeron un 14,1%

DATOS A 25 de Agosto de 2013

interanualmente hasta situarse en

1.088,6 millones de euros. Los
procedentes de los servicios
finales
de
telefona
mvil
registraron un cada interanual del
19,2%. Los de las comunicaciones
de voz descendieron un 18,6%,
mientras que las de mensajes
cortos lo hicieron en un 37,9%.
Los de banda ancha mvil
experimentaron un incremento
interanual del 19,8% hasta
superar los 775 millones de euros.
Cadas en la facturacin del 9,4%.
Por servicios finales se alcanzaron
unos ingresos de 6.626,3 millones
de euros (-9,8%) y por servicios
mayoristas, se registraron 1.344,9
millones
de
euros
(-7,1%).
Contina
observndose
reducciones en los precios de los
servicios: la llamada de fijo a mvil
se redujo un 15,1% y la mvil con
destino nacional un 16,7%.

Afiliada a

federacin de
servicios a la ciudadana
telecomunicaciones
organizacin y comunicacin
DETALLE GRFICO DE LOS RATIOS DE TELEFONIA FIJA: EVOLUCIN LNEAS Y CLIENTES (I-2012/I-2013)

Lneas de telefona fija Residencial

Lneas de telefona fija NEGOCIOS

8.000.000

6.000.000

7.000.000
5.000.000

6.000.000
5.000.000

4.000.000

4.000.000
3.000.000

3.000.000
2.000.000

2.000.000

1.000.000
0

I/2012

1.000.000

II/2012

III/2012

IV/2012

I/2013

Telefnica de
7.317.627
Espaa

7.247.158

7.144.545

7.124.853

7.084.733

Ono

1.859.412

1.842.455

1.828.298

1.810.876

1.790.530

Jazztel

1.253.283

1.233.314

1.351.180

1.397.773

1.411.038

Vodafone

942.308

916.811

917.006

887.146

912.205

Orange

984.841

1.022.230

1.070.684

1.110.962

1.155.784

Euskaltel

289.002

283.177

284.791

287.042

288.356

Orange

151.229

158.581

161.465

165.926

171.802

195.120

192.918

185.474

187.847

192.035

Euskaltel

93.828

94.630

96.207

97.821

99.298

89.608

90.865

91.811

92.155

92.696

I/2012

II/2012

III/2012

IV/2012

Telefnica de Espaa 5.157.141 5.051.048 4.958.273 4.898.845

Ono
314.177 308.498 310.615 309.354
Jazztel
114.401
95.869
122.813 121.222
Vodafone
516.586 515.580 505.054 487.607

I/2013
4.782.522
300.972
123.377
487.070

TeleCable

107.771

107.783

107.424

105.701

103.894

Resto

74.276

74.406

76.623

77.467

79.815

TeleCable

31.914

32.345

36.944

36.803

37.076

Resto

117.090

139.410

134.982

129.589

127.653

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Afiliada a

federacin de
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telecomunicaciones
organizacin y comunicacin

Clientes TOTALES de telefona FIJA X

OPERADOR

Lneas TOTALES de telefona FIJA X

OPERADOR

14.000.000

18.000.000
16.000.000

12.000.000

14.000.000

10.000.000

12.000.000

8.000.000

10.000.000
8.000.000

6.000.000

6.000.000
4.000.000

4.000.000

2.000.000
0

2.000.000
0

I/2012

II/2012

III/2012

IV/2012

I/2013

Telefnica de
12.474.76
Espaa

12.298.20

12.102.81

12.023.69

11.867.25

Ono

2.173.589

2.150.953

2.138.913

2.120.230

2.091.502

Jazztel

1.367.684

1.329.183

1.473.993

1.518.995

1.534.415

Vodafone

1.458.894

1.432.391

1.422.060

1.374.753

1.399.275

Orange

1.136.070

1.180.811

1.232.149

1.276.888

1.327.586

Euskaltel

382.830

377.807

380.998

384.863

387.654

284.728

283.783

277.285

280.002

284.731

TeleCable

139.685

140.128

144.368

142.504

140.970

Resto

191.366

213.816

211.605

207.056

207.468

C/Ronda de la Comunicacin s/n

Distrito C, Edificio Este 2 Planta Baja
28050 Madrid
Tlef.: 91 482 99 09
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I/2012
II/2012
III/2012 IV/2012
I/2013
Telefnica de Espaa 8.898.268 8.645.244 8.519.777 8.520.904 8.456.066
Ono
1.898.823 1.893.286 1.880.570 1.866.890 1.849.352
Jazztel
1.407.777 1.459.129 1.502.077 1.547.552 1.594.487
Orange
1.394.287 1.426.919 1.459.237 1.495.193 1.534.145
Vodafone
1.191.799 1.156.009 1.132.356 1.109.784 1.136.140
Euskaltel
333.870 327.859 329.608 332.579 334.729
R
253.714 251.978 244.622 246.760 250.743
TeleCable
121.431 122.469 121.459 119.787 118.127
Resto
145.615 146.243 144.284 148.507 141.577
Total
15.645.58415.429.13615.333.99015.387.95615.415.366

Afiliada a

federacin de
servicios a la ciudadana
telecomunicaciones
organizacin y comunicacin
DETALLE GRFICO(I-2012/I-2013) RATIOS DE INGRESOS: TEL. FIJA, MVIL, BANDA ANCHA FIJA Y TVpago.

Ingresos de telefona FIJA

Ingresos de telefona MVIL

1400

1.200,00

1200
1.000,00
(millones de euros)

Millones de

1000
800
600
400
200
0
I/2012

II/2012

III/201
2

IV/201
2

I/2013

Telefnica de Espaa

920,58

875,18

852,09

817,13

784,48

Ono

131,81

140,94

137,78

142,41

108,11

Vodafone

60,53

58,71

50,73

48,43

51,42

Jazztel

44,22

42,35

46,94

47,89

45,57

Orange

31,22

30,33

27,43

29,83

27,81

Euskaltel

25,24

25,1

24,25

24,52

25

23,91

23,16

21,78

21,09

20,03

BT

11,05

10,63

9,83

8,5

7,64

TeleCable

6,04

6,31

6,1

6,09

6,15

Resto

12,44

11,04

10,95

11,56

12,33

Total

1.267,04 1.223,76 1.187,89 1.157,44 1.088,55

C/Ronda de la Comunicacin s/n

Distrito C, Edificio Este 2 Planta Baja
28050 Madrid
Tlef.: 91 482 99 09
teleco@fsc.ccoo.es
www.fsc.ccoo.es/teleco

800,00

600,00

400,00

200,00

0,00

I/2012

II/2012

III/2012

IV/2012

I/2013

Movistar

1.025,17

972,14

950,93

843,5

716,68

Vodafone

686,18

650,59

651

597,06

550,29

Orange

505,78

509,45

510,88

488,85

461,46

Yoigo

104,75

108,48

112,71

106,38

94,03

Resto

140,03

152,84

177,53

175,02

166

Afiliada a

federacin de
servicios a la ciudadana
telecomunicaciones
organizacin y comunicacin

Ingresos totales BAF por OPERADOR

Ingresos de la televisin de
pago por operador

1.000,00
900,00
(millones de euros)

800,00

500

700,00
600,00

450

500,00

400

300,00
200,00
100,00
0,00

350

(millones de euros)

400,00

300
250
200

I/2012

II/2012

III/2012

IV/2012

I/2013

Telefnica de Espaa

426,02

403,13

395,52

388,47

387,07

Ono

137,29

135,25

140,35

143,5

139,81

Jazztel

113,14

121,55

119,31

122,01

122,9

100

Orange

99,25

105,53

107,09

111,89

113,9

50

Vodafone

55,76

54,04

53,05

52,12

49,63

Euskaltel

21,60

20,59

19,77

19,52

18,77

12,09

12,15

11,98

11,79

11,76

Colt

9,94

10,24

10,55

11,22

11,19

TeleCable

10,19

10,53

10,85

10,82

10,93

Resto

26,72

25,92

25,94

26,76

25,5

Total

912,01

898,91

894,4

898,09

891,46

C/Ronda de la Comunicacin s/n

Distrito C, Edificio Este 2 Planta Baja
28050 Madrid
Tlef.: 91 482 99 09
teleco@fsc.ccoo.es
www.fsc.ccoo.es/teleco

150

0
I/2012

II/201 III/201 IV/201

I/2013
2
2
2

Canal+

251,54 245,59 271,82 291,15 300,1

Telefnica de Espaa 61,52
60,2
54,95 63,48 60,43
Ono
52,39 49,01 43,14 40,21 38,46
Resto
67,98 64,74 45,83 49,32 41,99
Total
433,43 419,53 415,73 444,15 440,98

Afiliada a

federacin de
servicios a la ciudadana
telecomunicaciones
organizacin y comunicacin

Ingresos totales del SECTOR por operador

3.000,00

(millones de euros)

2.500,00
2.000,00
1.500,00
1.000,00
500,00
0,00

I/2012

II/2012

III/2012

IV/2012

I/2013

Telefnica de Espaa

2.381,98

2.269,50

2.197,89

2.224,26

2.113,04

Movistar

1.707,66

1.671,93

1.566,68

1.505,33

1.283,33

Vodafone

1.297,45

1.214,46

1.275,14

1.253,79

1.175,76

Orange

979,62

1.005,87

1.027,11

1.010,60

993,92

Ono

382,73

389,43

391,52

409,49

398,34

Canal+

251,54

245,59

271,82

291,15

300,1

Yoigo

235,14

223,98

284,79

259,16

273,3

Jazztel

216,73

224

229,06

240,79

242,15

Antena 3

192,07

180,37

117,48

199,76

164,73

Mediaset Espaa

183,57

214,47

127,77

198,17

160,95

Grupo Abertis

99,5

96,63

98,77

96,27

95,05

Resto

866

867,28

816,39

879,48

770,54

C/Ronda de la Comunicacin s/n

Distrito C, Edificio Este 2 Planta Baja
28050 Madrid
Tlef.: 91 482 99 09
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Afiliada a

federacin de
servicios a la ciudadana
telecomunicaciones
organizacin y comunicacin
DETALLE GRFICO DE RATIOS COMUNICACIONES MVILES: EVOLUCIN LNEAS Y BAM (I-2012/I-2013)
Lneas vinculadas al servicio de banda ancha mvil

I/2012

II/2012

III/2012

IV/2012

6.327.339 6.818.394 7.012.357 7.860.938

Movistar
Vodafone 4.009.197 4.370.968 5.192.849 5.887.367
2.995.750 3.456.868 4.013.271 4.448.147
Orange
899.522 1.001.591 1.546.958 2.220.749
Yoigo
636.229
973.564 1.573.649 1.973.244
Resto
Total
14.868.037 16.621.385 19.339.084 22.390.445

Se incluye como lnea vinculada al

I/2013 VARIACIN VARIACIN
servicio de banda ancha mvil si: 1)
TRIMESTRAL
ANUAL
est asociada al pago de una cuota
8.341.591
480.653
24,15%
recurrente vinculada al servicio de
acceso a Internet; o 2) sin estar
5.621.463
-265.904
28,68%
asociada al pago de una cuota
5.318.766
870.619
43,68% recurrente, se ha conectado al servicio
2.457.660
236.911
63,40% de acceso a Internet en los ltimos tres
meses y se le factur por tal conexin.
1.907.589
-65.655
66,65%
Se excluyen lneas vinculadas a
23.647.069
1.256.624
37,13% datacards y lneas que hayan accedido
a servicios de Internet mvil a travs de
portal propio (walled-garden)

Lneas de telefona mvil de voz por operador

Movistar
Vodafone
Orange
Yoigo
Resto
Total

I/2012

II/2012

III/2012

IV/2012

I/2013

20.119.135
14.864.319
10.780.319
2.866.488
3.939.629
52569890

19.513.350
14.394.820
10.860.739
2.924.557
4.178.207
51871673

18.989.590
13.863.021
10.987.919
3.172.817
4.538.676
51552023

18.439.125
13.162.284
10.974.239
3.249.636
4.837.247
50662531

18.013.805
12.474.691
11.384.506
3.279.956
4.827.177
49980135

C/Ronda de la Comunicacin s/n

Distrito C, Edificio Este 2 Planta Baja
28050 Madrid
Tlef.: 91 482 99 09
teleco@fsc.ccoo.es
www.fsc.ccoo.es/teleco

VARIACIN VARIACIN
TRIMESTRAL % ANUAL
-425.320
-11,69%
-687.593
-19,16%
410.267
5,31%
30.320
12,61%
-10.070
18,39%
-682396
-0,05

% USO BAM
46,31%
45,06%
46,72%
74,93%
39,52%
0,47

Afiliada a

federacin de
servicios a la ciudadana
telecomunicaciones
organizacin y comunicacin
DETALLE GRFICO DE LOS RATIOS BAF, ABONADOS TV PAGO, TV MOVIL: EVOLUCIN (I-2012/I-2013)

Lneas IVT 2012 Lneas IT 2013

5.581.369

Telefnica de
Espaa
Ono
Orange
Jazztel
Vodafone
Euskaltel
R
TeleCable
Resto
Total

Ganancia neta

5.632.266

Total

50.897

1.591.678

1.583.583

-8.095

1.395.998

1.435.722

39.724

1.328.771

1.341.073

12.302

773.647

807.194

33.547

249.778

255.589

5.811

200.395

205.696

5.301

120.489

119.628

-861

134.088

133.146

-942

11.376.213

11.513.897

Ganancia neta

Resto

137.684 -50.000
Movistar

Abonados de la TV MVIL

TeleCable
R
Euskaltel
Vodafone
Jazztel
0

50.000

Vodafone

Orange

210.226

202.795

212.261

114.637
77.581

110.815
71.340

120.581

108.079

18.008

20.640

64.614
27.066

49.692
32.029

I/2012

II/2012

III/2012

100.000

150.000

Total

189.800

IV/2012

130.437
93.462
36.975
0
I/2013

Vodafone dej de prestar su servicio de TV-IP en diciembre de 2012

C/Ronda de la Comunicacin s/n

Distrito C, Edificio Este 2 Planta Baja
28050 Madrid
Tlef.: 91 482 99 09
teleco@fsc.ccoo.es
www.fsc.ccoo.es/teleco

Afiliada a

federacin de
servicios a la ciudadana
telecomunicaciones
organizacin y comunicacin
Nmero de ACCESOS de la televisin de pago

D.T.S Distribuidora
de TV..
Ono
Telefnica de
Espaa
GolTV
TeleCable
Euskaltel
R
Orange
Resto
Total

I/2012

II/2012

III/2012

IV/2012

I/2013

1.782.817
915.702
809.446
366.383
137.608
154.972
94.925
67.736
40.260
4.369.849

1.744.885
906.475
789.009
333.246
137.197
151.258
106.787
67.391
37.559
4.273.807

1.736.250
892.485
756.199
315.732
136.244
150.892
104.503
69.442
33.512
4.195.259

1.733.644
872.608
707.278
290.246
134.456
136.186
103.333
70.578
28.772
4.077.101

1.704.935
853.750
656.499
260.098
132.582
130.935
99.296
68.454
20.295
3.926.844

ACCESOS TV de Pago
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

VARIACIN VARIACIN
TRIMESTRAL
% ANUAL
-28.709
-4,57%
-18.858
-7,26%
-50.779
-23,30%
-30.148
-40,86%
-1.874
-3,79%
-5.251
-18,36%
-4.037
4,40%
-2.124
1,05%
-8.477
-98,37%

-150.257

-11,28%

Resto
Orange
R

809.446

789.009

756.199

707.278

656.499

Euskaltel

915.702

906.475

892.485

872.608

853.750

TeleCable
GolTV

1.782.817

1.744.885

1.736.250

1.733.644

1.704.935

Telefnica de Espaa
Ono

I/2012

C/Ronda de la Comunicacin s/n

Distrito C, Edificio Este 2 Planta Baja
28050 Madrid
Tlef.: 91 482 99 09
teleco@fsc.ccoo.es
www.fsc.ccoo.es/teleco

II/2012

III/2012

IV/2012

I/2013

D.T.S Distribuidora de TV..

Afiliada a

federacin de
servicios a la ciudadana
telecomunicaciones
organizacin y comunicacin
Evolucin EMPLEO IVT-2011 A IVT-2012

EMPLEO EN EL SECTOR

Empleo en el sector
(nmero de empleados)

I/2012 II/2012 III/2012 IV/2012 I/2013

Telefnica de Espaa
RTVE
Vodafone
Movistar
Orange
Ono
Televisi de Catalunya
Resto
Total

24.894 24.376
6.468 6.417
4.169 4.154
4.334 4.227
2.973 2.963
2.884 2.847
2.097 2.073
19.629 19.158
67.448 66.215

23.588
6.363
4.174
4.231
2.963
2.821
2.061
18.649
64.850

23.179
6.319
4.191
4.206
3.962
2.776
1.989
18.438
65.060

22.688
6.323
4.188
4.171
4.070
2.700
2.056
17.093
63.289

2.056
2.700
4.070
4.171
4.188
6.323

18.438

IV/2012

1.989
2.776
3.962
4.206
4.191
6.319

18.649

III/2012

2.061
2.821
2.963
4.231
4.174
6.363

II/2012

2.073
2.847
2.963
4.227
4.154
6.417

I/2012

2.097
2.884
2.973
4.334
4.169
6.468

22.688

DIFERENCIA
TRIMESTRAL

-491
4
-3
-35
108
-76
67
-1.345
-1.771

23.179

C/Ronda de la Comunicacin s/n

Distrito C, Edificio Este 2 Planta Baja
28050 Madrid
Tlef.: 91 482 99 09
teleco@fsc.ccoo.es
www.fsc.ccoo.es/teleco

23.588
19.158

24.376
19.629

24.894

FUENTE CMT, INFORME

TRIMESTRAL DE ENERO MARZO DE
2013, DE 22/07 CON ACTUALIZACIN
DE DATOS A 26/08/13.

17.093

I/2013

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

Resto

Televisi de Catalunya

Ono

Orange

Movistar

Vodafone

RTVE

Telefnica de Espaa

Afiliada a