Esrategia Nacional de Energía 2012-2026.unlocked

E ST TRATE EGIA N ACION NAL D DE E NE E RGA 20 012-2 2026
F EBRERO DE E 2012
SECRETARA DE ENERGA
ndice
ndice 1. Introduccin 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 2. Papel de la Estrategia Nacional de Energa 2012-2026 Fundamento jurdico de la ENE La ENE como documento de dilogo entre los poderes Ejecutivo y Legislativo Modificaciones con respecto a versiones anteriores 1 2 2 3 5 6 8 8 9 11 13 14 17 17
Visin y diseo conceptual de la ENE 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 Visin 2026 Ejes Rectores Objetivos Elementos Transversales Entorno global energtico
3.
Objetivos, lneas de accin y metas 3.1 Restituir reservas, incrementar la produccin de crudo y la de gas natural
3.2 Diversificar las fuentes de energa, dando prioridad al incremento en la participacin de las tecnologas no fsiles 43 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 4. Incrementar los niveles de eficiencia en el consumo de energa de todos los sectores Reducir el impacto ambiental del sector energtico Operar de forma eficiente, confiable y segura la infraestructura energtica Fortalecer y modernizar la infraestructura del sector energtico Impulsar el desarrollo de la industria petroqumica nacional 69 89 108 131 149 157 157 159 164 167 169 171 172 176
Elementos transversales 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 Arreglo Institucional Innovacin y Desarrollo Tecnolgico Temas Financieros y Presupuestales Precios y subsidios Contenido Nacional Programas de cultura energtica Temas sociales Temas laborales
ESTRATEGIA NACIONAL DE ENERGA 2012-2026
1. Introduccin
1.1. Papel de la Estrategia Nacional de Energa 2012-2026
En cumplimiento con lo establecido por el Congreso de la Unin, la Estrategia Nacional de Energa 20122026 (ENE) delinea el rumbo del sector energtico mexicano con un horizonte de 15 aos. Su visin est sustentada en un ejercicio integral de planeacin que recaba informacin de cada una de las entidades paraestatales y rganos administrativos desconcentrados que conforman el sector. Esto garantiza la precisin y pertinencia de la informacin presentada a lo largo del documento e integra las perspectivas de todos los entes pblicos involucrados. A partir de este enfoque interinstitucional e interdisciplinario, la ENE establece los lineamientos de poltica energtica que son indispensables para materializar esta visin. A su vez, stos sirven para construir criterios detallados de poltica pblica. Finalmente, la ENE plantea metas concretas para el 2026, que podrn lograrse con base en la aplicacin de acciones consideradas dentro de los instrumentos de planeacin. La ENE es una herramienta prospectiva e indicativa que la sita como un instrumento til para cualquier plan o programa. Al fungir como un instrumento de dilogo entre instituciones y poderes, la ENE es un documento con una visin slidamente planteada y con un papel relevante en la poltica energtica de Mxico.
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1.2.
Fundamento jurdico de la ENE
El 28 de noviembre de 2008 se public el Decreto por el que se reform y adicion el artculo 33 de la Ley Orgnica de Administracin Pblica Federal (LOAPF), entre otros aspectos, para fortalecer las funciones de la Secretara de Energa (SENER) y as sentar mejores bases para la consecucin de una poltica energtica integral. Entre sus funciones, la SENER debe establecer y conducir la poltica energtica del pas, supervisando su cumplimiento con prioridad en la seguridad y diversificacin energticas, el ahorro de energa y la proteccin del medio ambiente. Adems, se previ que el Ejecutivo Federal enviara al Congreso de la Unin de manera anual, la Estrategia Nacional de Energa, un instrumento prospectivo que sirve para dar a conocer a los poderes de la Unin, as como a los sectores social y privado, la visin del sector energtico en el mediano y largo plazo. El artculo 33 de la LOAPF a la letra establece: El Ejecutivo Federal enviar al Congreso, en el mes de febrero de cada ao, para su
ratificacin en un plazo mximo de 30 das hbiles, la Estrategia Nacional de Energa con un horizonte de quince aos, elaborada con la participacin del Consejo Nacional de Energa.
Por otra parte, a fin de coadyuvar en esta tarea, la LOAPF prev la participacin de un Consejo Nacional de Energa (CNE) integrado, entre otros, por los titulares de los rganos administrativos desconcentrados y organismo descentralizados del sector energtico y la Comisin Nacional del Agua (Conagua). El CNE tiene las funciones siguientes: I. II. III. Proponer a la Secretara de Energa criterios y elementos de poltica energtica; Apoyar a la Secretara de Energa en el diseo de la planeacin energtica a mediano y largo plazos, y, Participar en la elaboracin de la Estrategia Nacional de Energa.
Con las adiciones al artculo 33 de la LOAPF, el Congreso de la Unin orden la creacin de un Foro Consultivo para contribuir al desempeo de las tareas de planeacin que competen al CNE y promover la participacin ciudadana. En el Foro Consultivo participan representantes de los poderes legislativo, federal y estatal, de autoridades locales, de instituciones pblicas de educacin superior e investigacin cientfica y de los sectores social y privado. A travs de l, es posible establecer condiciones de dilogo entre el Ejecutivo Federal y la representacin del poder Legislativo, as como de los sectores social y privado, a fin de articular una visin compartida que beneficie a la sociedad mexicana.
Por otra parte, el artculo 4o. Bis de la Ley Reglamentaria del Artculo 27 Constitucional en el Ramo del Petrleo, dispone lo siguiente: Las actividades de Petrleos Mexicanos y su participacin en el mercado mundial se
orientarn de acuerdo con los intereses nacionales, incluyendo los de seguridad energtica del pas, sustentabilidad de la plataforma anual de extraccin de hidrocarburos, diversificacin de mercados, incorporacin del mayor valor agregado a sus productos, desarrollo de la planta productiva nacional y proteccin del medio ambiente. Esos criterios se incorporarn en la Estrategia Nacional de Energa.
Asimismo, es importante mencionar que la Ley del Servicio Pblico de Energa Elctrica, en su Artculo 31 Bis, tambin prev la importancia de la planeacin en el sector elctrico y establece las condiciones para la expansin de su sistema, tomando en consideracin la seguridad energtica y la sustentabilidad de los energticos en el largo plazo.
Para la prestacin del servicio pblico de energa elctrica deber aprovecharse tanto en el corto como en el largo plazo, la produccin de energa elctrica que resulte de menor costo para la Comisin Federal de Electricidad, considerando para ello las externalidades ambientales para cada tecnologa, y que ofrezca, adems, ptima estabilidad, calidad y seguridad del servicio pblico..
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1.3. La ENE como documento de dilogo entre los poderes Ejecutivo y Legislativo
La relevancia de la energa en nuestro pas abarca muchas esferas. El sector energtico tiene una importancia estratgica, no slo desde el punto de vista econmico y de finanzas pblicas, sino que tambin es un factor clave en la poltica exterior. Es vital para la seguridad nacional, para el desarrollo de las actividades productivas y para el bienestar de las familias mexicanas. Bajo este contexto, para obtener los resultados deseados en el sector energtico, el trabajo coordinado y el dilogo entre los poderes Ejecutivo y el Legislativo, as como entre los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal), son fundamentales. Tanto el Ejecutivo Federal, como el Poder Legislativo tienen papeles claramente definidos en sus respectivos mbitos de competencia. Ambos son indispensables para el funcionamiento ptimo del sector. Por lo tanto, en la medida en que los dos poderes articulen una visin compartida, la seguridad energtica, la eficiencia econmica y productiva y la sustentabilidad ambiental incrementarn. La implementacin de soluciones que conjuguen la visin de legisladores y el Ejecutivo Federal garantizan que los recursos humanos, tcnicos, monetarios y de infraestructura trabajen en el mismo sentido. La ENE consolida esa oportunidad. El proceso de discusin y, en su caso, ratificacin en el Congreso de la Unin, garantiza un dilogo plural y multilateral de los temas energticos de mayor relevancia. Al incorporar los comentarios de los legisladores de ambas cmaras, la ENE garantiza que se atiendan las preocupaciones de los diferentes grupos sociales representados en el Congreso de la Unin. En particular, para la elaboracin de la ENE 2012-2026 se tomaron en cuenta todas las observaciones y sugerencias propuestas por el Legislativo tanto a la ENE 2010-2024, como a la ENE 2011-2025. Para ello, se consider cada cuestionamiento categorizndolo de acuerdo a su recurrencia temtica con el fin de incorporarlos en el objetivo o elemento transversal correspondiente. A continuacin se presentan las modificaciones principales derivadas de dicho anlisis y realizadas a este documento.
1.4.
Modificaciones con respecto a versiones anteriores
Es importante destacar que, desde su concepcin, la ENE fue planteada de forma colegiada. Esto significa que la visin global que define el rumbo del sector energtico fue construida tanto con experiencias y mejores prcticas internacionales como con las opiniones de las mximas autoridades acadmicas, cientficas, empresariales y legislativas de nuestro pas. Bajo este contexto, los lineamientos generales y el sentido del documento continan siendo los mismos. Fomentar la seguridad energtica, la eficiencia econmica y productiva y la sustentabilidad ambiental permanecen como los elementos esenciales de la visin de largo plazo y, por ende, del documento. Asimismo, se mantienen los objetivos, ya que stos permiten materializar dicha visin. Cabe destacar que el mandato de ley, que obliga a que se elabore y se presente una versin nueva de la ENE cada ao, para ratificacin, debe ser revisado. Por su naturaleza, tanto la visin como los objetivos son de largo plazo. Por lo tanto, la ENE es un documento que, como en la prctica internacional, debe tener vigencia por un periodo de 5 aos1. Sin embargo, la ENE debe contener mecanismos que le permitan adaptarse a las situaciones de cambio como las limitantes tcnicas, presupuestarias, econmicas, ambientales, regulatorias y jurdicas. Por ello, la Ley prev que la Estrategia incorpore observaciones y cambios sugeridos por los sectores social y privado y por los representantes del Congreso de la Unin para ajustar una visin a la realidad y necesidades del pas. Por este motivo, es necesario incluir ajustes en la ENE y sus lneas de accin particulares que reflejen estos cambios. De hecho, una de las principales modificaciones respecto a versiones anteriores es la inclusin de los recursos potenciales de shale gas en nuestro pas. Estos recursos representan un elemento fundamental de la planeacin de largo plazo y fungen como un detonador de desarrollo econmico. Se espera que la explotacin de este recurso resulte en un incremento en la produccin de gas natural, una mayor disponibilidad de gas para la generacin de electricidad y un aumento en los insumos destinados a la industria petroqumica. Por este motivo, se ha incorporado un nuevo objetivo relacionado con el desarrollo de la industria petroqumica nacional.
Si bien algunos pases prevn el seguimiento o monitoreo constante de sus estrategias por medio de reportes, la mayor parte de stos emiten documentos de estrategia que no son modificados en el corto plazo. En Rusia se contempla que las mejoras y adiciones al documento de Estrategia deben realizarse en perodos no menores a cinco aos. Finlandia emiti el primer documento de Estrategia en 2001 con actualizaciones en 2005 y 2008. Brasil nicamente ha publicado su Plan nacional de Energa 2030 en 2007 sin que hasta la fecha haya existido alguna adecuacin o modificacin. Japn emiti su Estrategia en 2006 y la actualiz en 2010, actualmente se encuentra en revisin, esto se debe al reciente accidente ocurrido en la central nucleoelctrica en Fukushima. En China la Estrategia Nacional de Energa si bien no especfica el periodo para llevar a cabo actualizaciones, desde 2003 nicamente se han llevado a cabo pequeas modificaciones, reflejados principalmente en sus planes quinquenales. 6
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Adems, se ha incluido la revisin y conciliacin en la estimacin del monto de reservas al 1 de enero de 2012 dentro de la Estrategia. Esto permitir realizar el anlisis con la informacin ms reciente, garantizando la vigencia de las cifras presentadas. A diferencia de las Estrategias anteriores, en las cuales se dispona una meta de participacin de las energas limpias de 35% en la capacidad instalada de generacin de electricidad, en la ENE 2012-2026 se ha incluido como meta incrementar la participacin de las fuentes no fsiles en la generacin de electricidad a 35%. Esto permite que la ENE 2012-2026 cumpla y prevea los escenarios de planeacin de manera acorde con lo estipulado en la Ley para el Aprovechamiento de Energas Renovables y el Financiamiento de la Transicin Energtica (LAERFTE). Por primera vez, la ENE incorpora una meta especfica de emisiones de gases efecto invernadero (GEI) asociadas a la quema de combustibles fsiles para el 2026. Esto permitir evaluar el impacto que tienen la produccin y el consumo de energa en el medio ambiente. Adicionalmente, la ENE incluye un nuevo anlisis que plantea un conjunto de escenarios posibles hacia 2026. Este anlisis permite evaluar la situacin actual y qu acciones se estn tomando para lograr a los objetivos planteados. Es importante mencionar que los escenarios y metas, asociados a los objetivos, estn sujetos al marco jurdico y legal vigente.
2. Visin y diseo conceptual de la ENE

2.1 Visin 2026
La Visin 2026 es aquella en la que el sector energtico: Opera con polticas pblicas y un marco legal que le permite contar con una oferta de energticos diversificada, suficiente, continua, de alta calidad y a precios competitivos. Maximiza el valor econmico de los recursos nacionales y la renta energtica en beneficio de la sociedad mexicana, asegurando, al mismo tiempo, un desarrollo sostenible en trminos econmicos, sociales y ambientales. Desarrolla y asimila las tecnologas ms adecuadas y promueve el desarrollo de los recursos tecnolgicos y humanos necesarios. Promueve el desarrollo de mercados nacionales eficientes y participa exitosamente en los mercados internaciones, donde las empresas del Estado son competitivas, eficientes financiera y operativamente, con capacidad de autogestin, y sujetas a transparencia y rendicin de cuentas. Brinda a la poblacin de Mxico acceso pleno a los insumos energticos que requiere, a travs de empresas que operan dentro de un marco legal y regulatorio que promueve la competitividad del sector y en donde el cuidado del medio ambiente juega un papel fundamental.
La Visin 2026 cumple con todos estos propsitos y la ENE define el camino para materializarla. A partir de un diagnstico detallado de los temas relevantes en cada subsector, plantea acciones y planes especficos para alcanzar las metas particulares. Este enfoque estratgico asegurar que la Visin 2026 no solamente sea deseable, sino tambin factible y alcanzable.
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2.2 Ejes Rectores

Los Ejes Rectores constituyen el ncleo de la ENE. La visin 2026 ser alcanzada en la medida en que la poltica energtica del pas considere estos tres elementos fundamentales: Seguridad Energtica, Eficiencia Econmica y Productiva y Sustentabilidad Ambiental. La conceptualizacin general de los Ejes Rectores garantiza su consistencia con la naturaleza de largo plazo de la ENE. stos son elementos cuya vigencia, validez y deseabilidad no est sujeta al paso del tiempo o a cambios en el panorama energtico. Los Ejes Rectores no solo constituyen el fundamento de los lineamientos de poltica energtica para la presente Administracin, sino tambin para futuras Administraciones del Ejecutivo Federal. Los Ejes Rectores, por sus caractersticas, se convierten en los elementos centrales que delinean y establecen la direccin hacia la Visin 2026 Cada objetivo y meta planteada puede ser entendida a partir de su relacin con alguno de los Ejes Rectores o, en algunos casos, a partir de la interaccin de los tres diferentes Ejes. Los principales elementos de cada uno de los Ejes Rectores se definen a continuacin: Seguridad Energtica Incrementar la disponibilidad y diversificar el uso de energticos, asegurando la infraestructura para un suministro suficiente, confiable, a precios competitivos y de alta calidad; Satisfacer las necesidades energticas bsicas de la poblacin presente y futura, y Desarrollar las capacidades humanas y tecnolgicas para la produccin y el aprovechamiento eficiente de la energa.
Eficiencia Econmica y Productiva Proveer la energa demandada por el pas al menor costo posible; Garantizar una oferta suficiente, continua, de alta calidad y a precios competitivos; Aprovechar de manera eficiente los recursos energticos; Promover que las Empresas del Estado en el sector energtico sean competitivas, eficientes financiera y operativamente, con capacidad de autogestin y sujetas a transparencia y rendicin de cuentas; Asegurar la competitividad internacional, a fin de que el mercado nacional se puede beneficiar del vnculo con los mercados internacionales; Alcanzar y mantener estndares internacionales de seguridad industrial, y Desarrollar proyectos de inversin en infraestructura, adoptando las mejores prcticas.
Sustentabilidad Ambiental Reducir, de manera progresiva, los impactos ambientales asociados a la produccin y consumo de energa; Hacer uso racional del recurso hdrico y de suelos en el sector energtico, y Realizar acciones para remediar los impactos ambientales en zonas afectadas por las actividades relacionadas con la produccin y consumo de energticos.
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2.3 Objetivos
Asociada a los tres ejes rectores, la ENE plantea siete objetivos con sus respectivas lneas de accin: 1. Restituir reservas, incrementar la produccin de crudo y la de gas natural La produccin de hidrocarburos es de vital importancia para el pas. Por este motivo, y en lnea con los Ejes Rectores de Seguridad Energtica y Eficiencia Econmica y Productiva, se debe contar con una caracterizacin de los recursos de hidrocarburos utilizando las herramientas que brindan las tecnologas. Adems, es preciso asegurar la ptima aplicacin de los requerimientos fsicos y financieros para la exploracin y explotacin de estos recursos, as como la disponibilidad de tecnologas, capacidades humanas y de ejecucin para resolver las complejidades que presentan los nuevos yacimientos. Todo ello dirigido al aprovechamiento el valor econmico de los recursos del pas en beneficio de todos los mexicanos. 2. Diversificar las fuentes de energa, dando prioridad al incremento en la participacin de tecnologas no fsiles El incremento en la participacin de tecnologas no fsiles, entre ellas las energas renovables, ser un factor clave para la Seguridad Energtica y Sustentabilidad Ambiental del pas; no slo a travs de acciones aisladas, sino que se debe evaluar la huella ecolgica y sincronizar las acciones hacia un solo objetivo: reducir el impacto ambiental que tiene el sector energtico. A travs de la generacin de grandes hidroelctricas y de la energa nuclear, as como nuevas tecnologas limpias y de fuentes renovables, se podr diversificar la cartera de generacin y disminuir la dependencia de combustibles fsiles y, por tanto, las emisiones de gases efecto invernadero GEI. Para lograr este objetivo, ser necesario promover tecnologas no fsiles para generacin elctrica y facilitar el desarrollo del mercado de bioenergticos bajo condiciones competitivas, protegiendo la seguridad alimentaria y la Sustentabilidad Ambiental. 3. Incrementar los niveles de eficiencia en el consumo de energa de todos los sectores El aprovechamiento sustentable de la energa es un objetivo central de los Ejes Rectores de esta Estrategia. Para lograr la Visin 2026, es indispensable promover e impulsar acciones dirigidas a incrementar la eficiencia en el consumo de energa en todos los sectores del pas. En este sentido, se han identificado reas de oportunidad en materia de ahorro de energa que permitir evitar la generacin ineficiente de energa. 4. Reducir el impacto ambiental del sector energtico En lnea con el Eje Rector de Sustentabilidad Ambiental, el sector energtico debe disminuir el impacto de sus operaciones sobre el medio ambiente. Esto se puede lograr a travs de la reduccin de las emisiones a
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la atmsfera de gases efecto invernadero y otros contaminantes. Tambin se debe hacer un uso eficiente de los recursos naturales, como es el agua. Por otro lado, se deben reducir las emisiones asociadas a la quema de combustibles fsiles en todos los sectores del pas mediante el consumo de combustibles menos contaminantes, como el gas natural o las energas limpias. 5. Operar de forma eficiente, confiable y segura la infraestructura energtica La operacin eficiente, confiable y segura de la infraestructura es central en la consecucin de la Visin 2026. Con este fin, se deben mantener los avances obtenidos y continuar con la incorporacin de mejores prcticas operativas, de acuerdo a estndares internacionales en Petrleos Mexicanos (PEMEX) y la Comisin Federal de Electricidad (CFE). La seguridad y continuidad del suministro energtico a todos los usuarios es fundamental en la Visin 2026, por lo que se debe continuar y dar permanencia a las mejoras en estndares de seguridad en PEMEX y CFE. 6. Fortalecer y modernizar la infraestructura del sector energtico El suministro continuo de energticos requiere de una planta productiva eficiente y moderna, en la cual las inversiones respondan a la evolucin de la demanda, reduciendo el costo de suministro y aprovechando las condiciones de los mercados internacionales en beneficio del pas. 7. Impulsar el desarrollo de la industria petroqumica nacional Para lograr la Seguridad Energtica y la Eficiencia Econmica y Productiva en nuestro pas, tambin es fundamental promover el desarrollo sustentable y la competitividad de la industria petroqumica nacional. La influencia que tiene esta industria sobre otras ramas de la actividad econmica, a travs de diversas cadenas productivas, la convierte en elemento fundamental de desarrollo econmico para nuestro pas. En este sentido, los objetivos establecidos en la ENE y sus respectivas lneas de accin, plantean los lineamientos de poltica energtica para lograr la Visin 2026 y que, como pas, ya han iniciado.
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2.4 Elementos Transversales

Los Elementos Transversales tambin forman parte esencial de la ENE. Estos temas son inherentes a cada uno de los objetivos y se deben considerar para asegurar su cumplimiento y lograr la Visin 2026. Al respecto, se han identificado los elementos siguientes: Arreglo Institucional Innovacin y Desarrollo Tecnolgico Temas Financieros y Presupuestales Precios y Subsidios Contenido Nacional Programas de Cultura Energtica Temas Laborales Temas Sociales
Los Elementos Transversales tienen un importante componente contextual. Por lo tanto, la manera en que se abordarn podr ser diferente con el paso del tiempo, incluyendo modificaciones al marco legal, o considerando los cambios en el panorama energtico y econmico global y nacional. Sin embargo, por su naturaleza interdependiente, la instrumentacin e implementacin de estos Elementos tambin es necesaria para el cumplimiento de cada una de las metas y objetivos contenidos en la ENE. Cabe destacar que, debido a su trascendencia, estos Elementos se presentan con el debido detalle a lo largo del documento, de manera que se establece un vnculo directo entre los objetivos y cada Elemento Transversal.
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2.5 Entorno global energtico

En un mundo donde la interrelacin entre los pases cada vez es mayor, Mxico debe aprovechar el contexto energtico regional y mundial para alcanzar sus objetivos. Por ello, la ENE considera el contexto mundial para plantear la poltica energtica nacional. En los prximos 25 aos, la Agencia Internacional de Energa, de la Organizacin para la Cooperacin y el Desarrollo Econmicos, estima que la demanda total de energa a nivel mundial se incrementar en casi un tercio. Esto implica que la inversin total en infraestructura energtica deber superar los 38 billones de dlares.2 En Mxico, se estima un incremento de la demanda de energa de 3.4%3 promedio anual para el periodo 2012-2026, el cual deber ser acompaado por una ampliacin y modernizacin de la red de infraestructura elctrica y de hidrocarburos. En cuanto al sector hidrocarburos, aunque stos seguirn siendo fundamentales para satisfacer la mayor parte de la demanda energtica, se estima que su participacin continuar disminuyendo a nivel mundial. En este sentido, el World Energy Outlook 2011 (WEO 2011) estima una reduccin en la participacin de estos combustibles de 81% en 2010 a 75% en 2035. La reduccin de las inversiones en el Medio Oriente y en el Norte de frica podra resultar en un incremento en el precio del barril de crudo en los prximos 5 aos4. Esto tiene implicaciones para Mxico, dado que podra traducirse en un mayor ingreso petrolero. Por este motivo, el Ejecutivo Federal est destinando inversiones para fortalecer a este sector y aprovechar dicho contexto. En contraste, el gas natural es el nico combustible fsil cuya participacin en la canasta energtica global aumentar, principalmente. Esto es, principalmente, consecuencia de un mayor uso de este combustible en centrales de generacin de electricidad. Con un incremento dramtico en la oferta de gas natural en Norteamrica, el precio de este energtico se deslig del precio del petrleo en la regin, cayendo en aproximadamente 70 por ciento entre 2005 y 2009. Para Mxico, esto representa una oportunidad nica para satisfacer su demanda energtica con un combustible ms limpio, eficiente y barato comparado con otras fuentes fsiles. Por esta razn, el Ejecutivo Federal est implementando acciones para aumentar la red de infraestructura, tanto de transporte y distribucin de gas natural, como para el aprovechamiento de los recursos potenciales de shale gas, que se estima son los cuartos ms grandes a nivel mundial5.
Cfr. Agencia Internacional de Energa, World Energy Outlook 2011, Paris, Francia, 2011 Estimacin propia con base en una prospectiva de crecimiento del PIB de 3.5% anual y un crecimiento poblacional de 0.55% promedio anual (CONAPO). 4 Idem. 5 World Shale Gas Resources: An Initial Assessment of 14 Regions Outside the United States, Agencia de Informacin Energtica del Departamento de Energa de los Estados Unidos de Amrica, EUA, Abril 2011.
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Por su parte, la participacin de energas renovables est en ascenso. Se estima que el porcentaje de generacin a partir de estas tecnologas a nivel mundial pasar de 3% en 2009 a 15% en 20356. En este sentido, el contexto mexicano replica al mundial, pues se estn realizando importantes cambios regulatorios que fomentan el uso de fuentes renovables de generacin, dndole prioridad a las energas elica y solar. En materia de energa nuclear, aunque los eventos de Fukushima, Japn, generaron interrogantes sobre su uso en la generacin de electricidad, la poltica de pases como China, India, Rusia y Corea no ha cambiado, sigue considerando su expansin7. En Mxico, sta contina siendo una opcin viable para satisfacer la creciente demanda de energa; no obstante, es importante profundizar en los estudios realizados hasta la fecha. Es importante destacar que la seguridad fsica de todas las plantas nucleares a nivel mundial ha sido sometida a un fuerte escrutinio. Las autoridades regulatorias, as como la industria en general, han tomado acciones para reforzar la seguridad de las plantas nucleoelctricas. Asimismo, se han llevado a cabo distintas reuniones internacionales y foros de discusin para identificar los medios de colaboracin internacional, lograr un mejor entendimiento del accidente y aplicar las lecciones aprendidas del mismo. A su vez, se han identificado reas de oportunidad para lograr avances en el diseo de plantas y el manejo de situaciones de riesgo. Mxico, a travs de distintas entidades relacionadas con el tema nuclear, ha tenido una importante participacin en dichos foros8. Por otro lado, se estima que, en 2009, la inversin para aumentar el acceso a la electricidad de las comunidades rezagadas en todo el mundo alcanz los 9 mil millones de dlares. Para que sea universal en 2030, el WEO 2012 estima que se requiere que la inversin anual, como mnimo, se quintuplique.9 En Mxico, el Ejecutivo Federal ha implementado este tipo de polticas progresivas, que tienen un enorme impacto social y econmico, pues cierran brechas divisorias entre la sociedad, abren nuevas oportunidades a las familias y tienen un impacto positivo en la calidad de vida de la sociedad mexicana. Es importante recordar que las actividades humanas hacen uso de los servicios ecosistmicos, presionando sobre la biodiversidad que sustenta estos servicios El nivel de impacto sobre la biodiversidad depende de tres factores: el nmero total de consumidores, o poblacin; la cantidad consumida por cada persona, y la eficiencia con la que los recursos naturales son convertidos en bienes y servicios. La Huella Ecolgica es un mtodo de medicin que analiza las demandas de la humanidad sobre la biosfera. Para determinar si la demanda humana de recursos renovables y la absorcin de dixido de carbono (CO2) se pueden mantener, la Huella Ecolgica es comparada con la capacidad regenerativa del planeta o biocapacidad. Tanto la Huella Ecolgica -que representa la demanda de recursos- como la
Agencia Internacional de Energa, op. cit. Esta cifra no considera la generacin hidrulica. Idem. 8 Entre los eventos ms destacados se encuentran aquellos organizados por el Organismo Internacional de Energa Atmica (OIEA) y la Agencia de Energa Nuclear (AEN). 9 Agencia Internacional de Energa, op. cit.
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biocapacidad -que representa la disponibilidad de recursos- se expresan en unidades denominadas hectreas globales (hag), siendo un hag la capacidad productiva de una hectrea de tierra de produccin media mundial. Durante los aos setentas, la humanidad en su conjunto consumi recursos renovables ms rpido de lo que se pueden regenerar los ecosistemas y liber ms CO2 de lo que los ecosistemas pueden absorber. La ltima Huella Ecolgica muestra que esta tendencia no ha disminuido. En 2007 la Huella de la humanidad era de 18 mil millones de hag, o 2,7 hag por persona. Sin embargo, la biocapacidad de la Tierra era slo de 11.9 mil millones de hag, o 1,8 hag por persona. Para el caso especfico de Mxico, se estima que el pas tiene una Huella Ecolgica de 3 hag por persona, mientras que su biocapacidad es de 1.5 hag, lo que significa que se necesitara el doble de los recursos del pas para satisfacer las demandas de recursos naturales de la poblacin nacional10. En el marco de los esfuerzos internacionales para mitigar el cambio climtico a travs de la reduccin de emisiones de gases efecto invernadero, el papel de la eficiencia energtica ha cobrado mayor importancia. La creacin de normas y programas que promueven un aprovechamiento sustentable de la energa se ha intensificado a nivel mundial. Mxico no es la excepcin. De hecho, los programas de sustitucin de focos y electrodomsticos, junto con varias Normas Oficiales Mexicanas de eficiencia energtica, lo colocan en una posicin de liderazgo en la materia.
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Fuente: Informe Planeta Vivo 2010 Biodiversidad, biocapacidad y desarrollo, World Wild Fund, Mxico 2010. 16
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3. Objetivos, lneas de accin y metas

Esta seccin est compuesta por un diagnstico de la situacin actual, un reconocimiento de los retos y oportunidades, las lneas de accin que permitirn hacer frente a stos y las metas asociadas a cada objetivo. Finalmente se presenta una evaluacin de escenarios al 2026 para cada uno de los objetivos planteados. En este sentido, se construyeron dos escenarios bsicos: el escenario Inercial y el escenario ENE. Ambos escenarios se construyen con base en las mismas proyecciones de demanda. stas se elaboran a partir de los mismos escenarios macroeconmicos como de precios de los energticos. Esto permite reflejar la independencia para abastecer las necesidades energticas del pas entre el escenario Inercial y el escenario ENE. Adems, ambos escenarios consideran un ahorro en la demanda que internaliza los supuestos de cada escenario. Es importante mencionar que los resultados de stos se vern reflejados tanto por la eficiencia energtica como por las emisiones de gases efecto invernadero del sector. En cuanto a la oferta de energa, el escenario Inercial incluye proyecciones de planeacin bajo el supuesto de que no se modificarn los parmetros actuales. Por otro lado, el escenario ENE presenta las trayectorias para alcanzar la Visin 2026 de la presente Estrategia. En este escenario, se evaluaron varios parmetros con el fin de sensibilizar el impacto de las lneas de accin en el largo plazo. Por este motivo, el escenario ENE puede contener varias soluciones. ste requerir del cumplimiento de las acciones definidas, as como de aquellas que corresponden a los elementos transversales. Para cada objetivo se define la caracterizacin de los escenarios Inercial y ENE.
3.1 Restituir reservas, incrementar la produccin de crudo y la de gas natural

Situacin actual
Recursos prospectivos y reservas de hidrocarburos

Mxico cuenta con un potencial de recursos de hidrocarburos an por cuantificar. Por este motivo es indispensable establecer una dinmica de crecimiento agresivo, que permita enfrentar la declinacin de los yacimientos ms importantes e incrementar las reservas. De acuerdo con los estudios geolgicos y geofsicos realizados a la fecha, se estima que Mxico cuenta con 54.6 miles de millones de barriles de petrleo crudo equivalente (MMMbpce) de recursos prospectivos al primero de enero de 2012.
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Alrededor de 65% de dichos recursos (35.6 MMMbpce) se encuentran documentados y estn asociados a localizaciones exploratorias11. El restante 35% (19 MMMbpce) se encuentra estimado a nivel play12, esto es, de manera ms agregada y sin una localizacin puntual. De estos recursos prospectivos adicionales (play), 53.6% se encuentran en aguas profundas del Golfo de Mxico, mientras que el 36.5% se encuentra en las Cuencas del Sureste (Salina del Istmo, Reforma-Comalcalco, Macuspana, Litoral de Tabasco y Sonda de Campeche) y el 9.9% se encuentra distribuido en las Cuencas de Burgos, Sabinas, Tampico-Misantla, Veracruz y Plataforma de Yucatn. Tabla 1 Recursos prospectivos al 1 de enero de 2012 Cuenca Burgos Cuencas del Sureste Golfo de Mxico profundo Sabinas Tampico-Misantla Veracruz Plataforma de Yucatn TOTAL
Fuente: PEMEX.
Recursos Documentados Aceite Gas Total MMb MMMpc MMbpce 327 10,070 2,341 12,094 5,250 13,146 10,429 29,700 16,369 1,563 313 931 4,257 1,783 139 5,335 1,206 447 447 24,367 56,175 35,605
Recursos Adicionales MMbpce 591 6,937 10,178 82 742 383 94 19,007
Total MMbpce 2,932 20,083 26,547 395 2,525 1,589 541 54,612
En lo que respecta a los recursos prospectivos en aguas profundas13, tanto documentados como adicionales (26.5 MMMbpce o 48% de los recursos totales), se han identificado diez reas relevantes: Cinturn Subsalino, Oreos, Nancan, Jaca Patini, Lipax, Yoka, Han, Cinturn Plegado Perdido, Holok y NoxHux. De estas reas, slo las tres ltimas estn documentadas y se cuenta con estimaciones econmicas, tamao prospectivo, tipo de hidrocarburo, proximidad de instalaciones, geologa y otros elementos tcnicos. Cabe desatacar que estos recursos prospectivos se caracterizan por ser de gran volumen y alto riesgo, con costos de desarrollo que demandan inversiones entre 2,000 y 4,000 millones de dlares. Con el fin de desarrollar los recursos prospectivos, a partir de 2008 inici una estrategia que considera el desarrollo de tres proyectos: Golfo de Mxico Sur, Golfo de Mxico B y rea Perdido. Adems, en 2010 se analizaron 16,821 kilmetros cuadrados de aguas profundas a travs de estudios de ssmica tridimensional como base para la definicin de nuevas localizaciones y prospectos.
Esto es, para cada localizacin se tienen estimaciones de criterios econmicos, probabilidad de xito geolgico y comercial, recurso prospectivo estimado, tipo de hidrocarburo, proximidad de instalaciones, entre otros. 12 Grupo de prospectos de campo que comparten similitudes geolgicas, y donde el yacimiento y la trampa controlan la distribucin del aceite y gas. 13 En tirantes de agua mayores a 500 metros. 18
11
SECRETARA DE ENERGA
Es importante mencionar que dichas actividades han permitido contar con un mayor conocimiento de las reas con potencial petrolero y materializar los xitos derivados de la exploracin14. Por otro lado, se considera la probable existencia de estructuras geolgicas que podran contener hidrocarburos y que se encuentran compartidas con Estados Unidos de Amrica (yacimientos transfronterizos), a lo largo de la lnea de delimitacin entre ambos pases en el Golfo de Mxico, localizadas ms all de las 200 millas nuticas contadas desde la lnea de base, sobre la Delimitacin de la Plataforma Continental en la Regin Occidental del Golfo de Mxico. En este sentido, se trabaj en la formalizacin de un Acuerdo entre los Gobiernos de ambos pases, con el objetivo de permitir una explotacin eficiente, equitativa y ambientalmente responsable, que brinde certidumbre jurdica, respetando los derechos soberanos de cada pas respecto de sus recursos naturales. El Tratado relativo a la exploracin y explotacin de yacimientos transfronterizos del Golfo de Mxico fue firmado el 20 de febrero de 2012 por los Gobiernos de ambas Naciones. Para su entrada en vigor, el Acuerdo deber ser ratificado por los rganos legislativos correspondientes. Los recursos prospectivos, en particular los documentados, tienen asociada una probabilidad de xito geolgico. Por este motivo es importante optimizar los recursos y focalizar las acciones para su desarrollo. De estos recursos, las Cuencas del Sureste presentan la mayor probabilidad; a stas le sigue Sabinas y Burgos. En materia de recursos no convencionales de gas, se estima que existen importantes recursos en nuestro pas. De acuerdo con un reporte de la Agencia de Informacin Energtica del Departamento de Energa de los Estados Unidos de Amrica (EUA), publicado en abril de 2011, Mxico ocupa el cuarto lugar a nivel mundial en recursos tcnicamente recuperables de shale gas15 y concentra casi el 6% del potencial de este energtico en el mundo, con 681 billones de pies cbicos. En 2010, PEMEX inici la evaluacin del potencial de este recurso en Mxico. Se han identificado cinco provincias geolgicas potenciales de shale gas: Chihuahua, Sabinas-Burro-Picachos, Burgos, TampicoMisantla y Veracruz. As, a partir de estos estudios, PEMEX ha estimado de manera preliminar, un potencial entre 150 y 459 billones de pies cbicos. No obstante, se requiere intensificar los trabajos de exploracin para dimensionar y caracterizar el potencial de shale gas con mayor precisin, as como resolver los retos asociados a su explotacin. En 2011, PEMEX perfor con xito el pozo Emergente 1, ubicado en el municipio de Hidalgo, Coahuila. Con ello, se comprob que este pozo es continuidad del play Eagle Ford identificado en EE.UU. Adems, existen cuatro pozos en proceso de perforacin y terminacin que son: Montas-1, Nmada-1 Percutor1 y Habano-1. Estos nuevos pozos estn programados para el 2012 en las provincias de Picachos,
Estas actividades se han desarrollado atendiendo la regulacin prudencial de seguridad emitida por la SENER en enero de 2011, as como las disposiciones tcnicas emitidas por la CNH en el mismo ao, las cuales establecen los procedimientos, requerimientos tcnicos y condiciones necesarias en materia de seguridad industrial para esas reas. 15 El shale gas es un tipo de gas natural no convencional que es generado y almacenado en rocas de baja permeabilidad, pero rica en materia orgnica. 19
14
Sabinas y Burgos, en el Estado de Coahuila. Adicionalmente, se realizan estudios para perforar pozos en las provincias de Tampico-Misantla, Tamaulipas, y en Agua Nueva y Pimienta, Tamaulipas16. En lo que respecta a la incorporacin de reservas de hidrocarburos con base en nuevos descubrimientos, de 2007 a 2011 se incorporaron 4.7 miles de millones de barriles (MMMb) de aceite, y 12.1 billones de pies cbicos (MMMMpc) de gas natural. Del total de reservas de aceite incorporadas, el 99.5% proviene de las Cuencas del Sureste. A su vez, en este mismo periodo, estas cuencas aportaron 80.3% de las reservas incorporadas de gas, seguidas por las de Burgos y Veracruz, que en conjunto sumaron 12.1%. Gracias a las incorporaciones mencionadas, al primero de enero de 2012 las reservas totales de hidrocarburos del pas ascendieron a 30,612.5 MMb de aceite y 61,640.9 MMMpc de gas natural. De dichas reservas, 31.5% son reservas probadas (1P), 28.2% corresponde a reservas probables y 40.3% a reservas posibles. Figura 1 Reservas de hidrocarburos (Miles de millones barriles de petrleo crudo equivalente)
57.7 11.5 58.2 12.0 56.2 53.0 50.0 11.3 10.3 13.0 12.1 12.1 12.2 11.9 17.0 16.0 15.8 13.1 48.0 46.9 13.4 46.4 14.2 45.4 14.6 44.5 14.6 43.6 14.7 43.1 14.8 43.1 14.3 43.8
17.7
15.8
15.3
15.1
14.5
14.2
15.0
12.4
34.2
34.1
32.6
30.8 20.1 18.9 17.6 16.5 15.5 14.7 '08 14.3 '09 14.0 '10 13.8 '11 13.8 2012
1999
'00
2001
'02
'03
'04
'05
'06
'07
probadas
probables
posibles
Fuente: PEMEX.
Es importante destacar que del total de reservas de aceite del pas, el 44% se ubica en yacimientos complejos. Tal es el caso de los crudos extrapesados y el paleocanal de Chicontepec o proyecto Aceite Terciario del Golfo (ATG).
Las formaciones Agua Nueva y Pimienta se encuentra en el bloque Altamira, que se localiza en la planicie costera del Golfo de Mxico, aproximadamente a 40 Km al noroeste de la ciudad de Tampico, al sur del Estado de Tamaulipas. Cubre una superficie de 1,625 Km2. Geolgicamente se ubica en la porcin norte de la Cuenca Tampico Misantla. 20
16
SECRETARA DE ENERGA
Figura 2 Proporcin de reservas de crudo en campos complejos (Millones de barriles, al 1 de enero de 2012)
6% 10,025 7% 41% 57% 8% 88% 11% 51% 32% 8,548 12,039
Probada Otros
Probable Extrapesado* ATG
Posible
* Crudos con API menor a 14 Fuente: PEMEX.
Adems, en el proyecto ATG se llev a cabo la revisin y conciliacin de la estimacin del monto de sus reservas. La Comisin Nacional de Hidrocarburos (CNH) dictamin las nuevas cifras de las reservas en Chicontepec, en donde, al primero de enero de 2012, se apunta un incremento en las reservas probadas (1P), una reduccin de las reservas 2P17, al tiempo que se reconoce el potencial del proyecto al mantener las cifras de reservas 3P18 sin cambio. Cabe sealar que las nuevas cifras de reservas son consistentes con las estimadas por el certificador externo, como lo dictamin la CNH. Con respecto a las reservas en aguas profundas, a la fecha se han perforado 19 pozos. Se han descubierto 7 pozos de gas y uno de aceite pesado, incorporando reservas por 470 MMbpce, de las cuales 101 MMbpce son reservas probadas (1P). Finalmente, el xito de las actividades de exploracin es fundamental para lograr el desarrollo de los recursos prospectivos. En 2007, se dise una nueva estrategia con la finalidad de mejorar el desempeo de esta actividad y as alcanzar una tasa de restitucin de reservas probadas (1P)19 del 100% para el 2012. Esta meta se alcanz un ao antes de lo planteado, ya que para 2011, la tasa de restitucin de reservas probadas fue de 103%.
Suma de reservas probadas (1P) y probables. Suma de reservas probadas, probables y posibles. 19 Indica la cantidad de hidrocarburos que se reponen o incorporan, ya sea por nuevos descubrimientos, o por reclasificacin de reservas de campos ya descubiertos, respecto a lo que se produjo en un periodo dado. Es el cociente que resulta de dividir las reservas 1P incorporadas por nuevos descubrimientos, ms las reservas 1P reclasificadas de campos ya descubiertos, entre la produccin, durante un periodo de anlisis. Generalmente es referida en forma anual y expresada en trminos porcentuales.
18 17
21
Produccin de hidrocarburos
Desde 2005, la produccin de crudo en nuestro pas ha disminuido debido a la declinacin natural de campos maduros, en particular, Cantarell. Sin embargo, esta reduccin ha sido parcialmente compensada con la produccin de los activos integrales20 Ku-Maloob-Zaap, Ixtal-Manik, Delta del Grijalva, Yaxch y Crudo Ligero Marino, entre otros. Sin incluir Cantarell, la tasa de crecimiento compuesto anual de la produccin de crudo en el pas fue de 7.9% en el periodo 2005-2011. Esto es superior a las tasas observadas en otros pases productores de crudo en el mundo. Figura 3 Produccin de petrleo crudo por regin y activos integrales (Miles de barriles diarios)
3,371 3,012 3,127 3,177 3,383 3,333 3,256 3,076 2,792 2,601 2,576 2,550
ATG (1)
Regin Norte (2) Regin Sur Regin Marina Suroeste Ku-Maloob-Zaap
Cantarell
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
*La informacin del Activo ATG es oficial a partir de 2008, sus campos asociados se desincorporaron del Activo Integral Poza Rica-Altamira (1)Informacin oficial a partir de 2008, sus campos asociados se desincorporaron del Activo Integral Poza Rica-Altamira. (2)No incluye ATG Fuente: PEMEX.
La composicin y caractersticas de los campos productores reflejan el comportamiento que ha tenido la produccin en los ltimos aos. Actualmente, aproximadamente 80% de stos son campos maduros y se encuentran en estado avanzado de explotacin. Prueba de ello es que del total de la produccin de aceite en 2011, 90% provino de campos descubiertos hace 20 aos o ms. En el mediano plazo, se espera que
20
Subdivisin administrativa de cada regin. 22
SECR RETARA D DE ENERGA A
estos campos c contin nen siendo importantes en e la conform macin de la plataforma de e produccin de PEMEX X. En 201 11, el activo Cantarell C produjo 500.7 Mb bd mediante la aplicacin d de un proceso de recuperacin secundaria para esta abilizar su produccin. Lo anterior per mite confirma ar los benefic cios de emplear mtodo os de recuper racin ms so ofisticados en n campos mad duros, como la recuperaci n secundaria a y mejorad da. Figura 4 Ciclo del portafolio de proyecto os de PEMEX X Exploracin n y Producci n
Fuen nte: PEMEX.
En el ltimo ao, PE EMEX dise un nuevo pla an de desarrollo para la exp plotacin del p proyecto ATG G, e inici una u estrategia para su desarrollo diferencia ado. Dicha estr rategia se basa a en la divisin n del proyecto en sectore es, de acuerdo o a una clasif ficacin en tr res etapas, dif ferenciando la as actividades s en funcin del conocim miento del subsuelo y el grado de desarrollo del sector. Esta estrategia co onsidera nuev vos procedi imientos, tcn nicas y herramiientas para optimizar la expllotacin de los s pozos. Al adqu uirir mayor inf formacin der rivada de los trabajos t en ca ampo de la ex xplotacin de Chicontepec, se logr definir este nue evo plan de de esarrollo, que reconoce la he eterogeneidad d del Proyecto o, privilegiando o el ollo e implementacin de nuevas tecnologas. Como resu ultado de este e esfuerzo dest taca un aumen nto desarro significativo en el fac ctor de recuper racin, al pasar de 11.6% (c conforme a un na primera eva aluacin realiza ada en 201 10) a 19.2%. Por ltimo, se obser rva un cambio o positivo en la gestin de este proyect to. El porcenta aje de pozos sin produccin se redujo o de 47% en promedio p en 2008 2 y 2009 9 a 29% a fina ales del 2011 1. Este es uno de los fact tores que han permitido que e la producci n registre una a tendencia po ositiva. La pro oduccin pas de 29.3 Mbd M en 2008 a 52.8 Mbd en n 2011.
23
Figura 5 Produccin de hidrocarburos

Petrleo Crudo MMbd Gas natural MMMpcd
3.4 3.0
0.5 0.1 0.8
6.3 3.3
0.2 0.8
5.9 5.4 2.6

0.3
2.6
0.3 0.8
4.7 Superligeros Ligeros 1.3
4.6 2.3 1.6
2.5
2.2
No Asociado
0.7 0.8
2.5 1.8
2.2 1.5 1.4
Pesados
3.4
3.9 3.0 3.1
3.7
Asociado
2000
2004
2006
2010
2011
2000
2004
2006
2010
2011
Nota: La produccin de gas natural no incluye nitrgeno. Fuente: PEMEX.
En cuanto a la produccin de gas natural, sta aument de 4,573 millones de pies cbicos diarios (MMpcd) en 2004 a 6,534 MMpcd en 2009 (42.9%). Sin embargo, a partir de 2010 se present una ligera reduccin, principalmente en la produccin de gas asociado, debido a una menor explotacin de la zona de transicin de Cantarell. En 2010, la produccin fue equivalente a 6,337 MMpcd, 3% menos respecto a la registrada en 2009. En 2011, nuevamente se observ una cada de 7% respecto al ao previo, con una produccin promedio de 5,913 MMpcd. Con respecto al gas no asociado, las principales cuencas productoras se encuentran en la Regin Norte, particularmente en los Activos Burgos y Veracruz. Para la explotacin de Burgos, es necesario optimizar los diseos y costos de los pozos, as como hacer ms rigurosa y selectiva la propuesta de localizaciones. Para el caso de Veracruz, se est llevando a cabo un programa intensivo de adquisicin de estudios de ssmica tridimensional. Finalmente, es importante mencionar que uno de los elementos fundamentales en el subsector hidrocarburos es la asignacin oportuna de recursos para la exploracin y la explotacin. En los ltimos 10 aos, las inversiones en estos rubros han sido las ms altas en la historia, con un crecimiento promedio anual de alrededor de 9%. Particularmente, se ha fortalecido la actividad exploratoria, con tasas de crecimiento promedio anual de aproximadamente 19%, a travs de la adquisicin e interpretacin de estudios de ssmica 2D y 3D. Adems, se ha llevado a cabo una mayor actividad en aguas profundas del Golfo de Mxico.
24
SECRETARA DE ENERGA
Si bien el incremento en las inversiones en exploracin ya se ve reflejado en una mayor incorporacin de reservas, en el incremento en la tasa de restitucin de reservas probadas y en la estabilizacin de la produccin de crudo, para alcanzar las metas propuestas en la presente Estrategia ser necesario mantener el esfuerzo en la inversin en exploracin. Figura 6 Inversin destinada a PEMEX Exploracin y Produccin (Miles de millones de pesos constantes 2011)
34 33 31 31 20 19 21 30 24 187 7 10 8 49 61 58 65 76 78 8 8 120 96 14 134 159 214 214 218
205
1997
'98
'99
'00
'01
'02
'03
'04
'05
'06
'07
'08
'09
'10
2011*
Produccin
Exploracin
* Cifras preliminares de cierre 2011 Fuente: PEMEX.
Retos y oportunidades La produccin de hidrocarburos, presente y futura, requiere no slo del descubrimiento de reservas, sino tambin de la identificacin de nuevos recursos prospectivos que permitan hacer sustentable la produccin tanto en el mediano como en el largo plazo. La estrategia exploratoria debe abarcar tres aspectos: identificar nuevos recursos prospectivos, documentar los recursos prospectivos existentes para definir localizaciones e incrementar la perforacin de pozos exploratorios. Para tal efecto, es necesario crear las capacidades tcnicas necesarias, incorporar y desarrollar nuevas tecnologas y contar con niveles de inversin superiores a los ejercidos en el pasado. De esta manera, ser posible lograr mayor eficiencia en el descubrimiento y desarrollo de reservas as como en la produccin.
Recursos prospectivos y reservas de hidrocarburos
25
El reto de incorporar nuevos recursos prospectivos es fundamental para incrementar la plataforma de produccin de aceite crudo. Las limitantes no son slo tecnolgicas, sino financieras y de capacidad de ejecucin. No obstante, en el corto plazo la actividad exploratoria de perforacin debe concentrarse en las aguas someras y en tierra (incluyendo los proyectos de shale gas) cuya probabilidad de xito geolgico es mayor. Al mismo tiempo, los esfuerzos de exploracin deben enfocarse en documentar y localizar puntualmente los recursos en aguas profundas. En el caso del gas no convencional, en particular el shale gas, se deben identificar y cuantificar los recursos potenciales del pas. En este sentido se debe intensificar la actividad de la evaluacin del potencial del gas no asociado en shale. Asimismo, se deben llevar a cabo las acciones necesarias para incorporarlos como reserva y produccin. Para el mediano y largo plazo se requiere evaluar las zonas an no exploradas que podran tener un gran potencial. Tal es el caso de las cuencas subsalinas. La exploracin de estos mantos salinos presenta diversos retos a superar, entre los que destacan la dificultad para definir las caractersticas de las formaciones geolgicas que se encuentran por debajo de la sal, debido al elevado contraste de velocidad ssmica existente entre la sal y los sedimentos. En este sentido, es necesario realizar mejoras en las tecnologas para el diseo de la adquisicin y procesamiento ssmico para la obtencin de imgenes ssmicas de calidad en las reas con influencia salina y geologa compleja. Finalmente, es importante mencionar que la incorporacin de tecnologas de vanguardia es crucial para la identificacin de recursos prospectivos que posteriormente pueden incorporarse como reservas.
Produccin de hidrocarburos
Tanto a nivel nacional como internacional, los recursos de hidrocarburos por descubrir y aquellos ya descubiertos que no han sido desarrollados, tienden a ubicarse en reas de geologa compleja o en aguas profundas. En dichas reas y para compensar los efectos de la complejidad de los yacimientos, se requieren nuevas formas de adquisicin ssmica, herramientas de perforacin y terminacin de pozos, as como nuevas tecnologas para la perforacin de pozos no convencionales, entre otras. Lo anterior aplica para la explotacin de campos de aceite pesado y extrapesado, as como aquellos en aguas ultraprofundas. Se espera que en el mediano plazo, los campos maduros continen siendo el sustento de la plataforma de produccin en nuestro pas. El futuro desarrollo de estos campos requiere de la aplicacin y empleo de tecnologas de vanguardia en procesos de recuperacin secundaria y mejorada, para elevar la recuperacin final y extender su vida til. Por ello, resulta de gran importancia llevar a cabo pruebas piloto para determinar las tecnologas ms adecuadas para los principales yacimientos.
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SECRETARA DE ENERGA
Adicionalmente a la explotacin de campos complejos y maduros, y con el fin ltimo de incrementar la produccin de hidrocarburos, es de suma importancia incrementar fuertemente la actividad exploratoria y diversificar la plataforma de produccin. En este sentido, la Estrategia tambin debe incluir actividades en tierra y aguas someras, as como en aguas profundas. En lo que se refiere a la explotacin de crudo extrapesado, es necesario solucionar los desafos tecnolgicos y comerciales para su extraccin y manejo, as como garantizar los requerimientos de inversin para el mejoramiento de la calidad. Con respecto al proyecto ATG, es importante sealar que ste es un yacimiento no convencional, es decir, que contiene aceite degradado en rocas de baja calidad y que presenta baja porosidad y permeabilidad, en contraste con otros yacimientos de PEMEX cuyo aceite fluye con mnima intervencin. En este sentido, el reto consiste en elevar el factor de recuperacin de hidrocarburos y aumentar la produccin. Se han identificado tres temas fundamentales por resolver: 1) perforacin, 2) terminacin de pozos convencionales y no convencionales en ubicaciones ptimas, y 3) sistemas artificiales de produccin. Tambin se debe concluir la fase de estudio del subsuelo, profundizando en su conocimiento; seleccionar las tecnologas y equipos adecuados para enfrentar los retos; as como definir criterios y metas propias del proyecto, antes de multiplicar las inversiones en nuevos pozos e instalaciones. Otro reto importante es lograr una mayor produccin de gas no asociado. Para ello, es necesario crear suficientes oportunidades exploratorias para la generacin de localizaciones con riesgos menores y volumetras mayores que permitan incrementar la incorporacin de reservas. En este sentido, existen cuencas gasferas cuya explotacin puede ser ms eficiente, como es el caso de Burgos y Veracruz. En lo que se refiere a la explotacin eficiente, responsable y sustentable de shale gas y los lquidos asociados, existen diversos retos por enfrentar. En primer lugar, es necesario disear una estrategia integral en donde se revise el marco regulatorio para adecuarlo a las caractersticas de este hidrocarburo, asegurando un aprovechamiento ms adecuado del mismo. Tambin se deben resolver los retos tecnolgicos y ambientales asociados a esta actividad. Especficamente, es importante impedir la contaminacin de acuferos y optimizar el consumo de agua. Dadas las condiciones actuales de mercado, para lograr una rentabilidad que permita el desarrollo de shale gas, se deben llevar a cabo acciones para alcanzar niveles de costos similares a los observados en los proyectos desarrollados en EUA. Por otro lado, PEMEX Exploracin y Produccin (PEP) debe acelerar la adquisicin, interpretacin y perforacin de pozos para incrementar la certidumbre de los recursos prospectivos, productividad por pozo y mejorar el diseo de los proyectos. La magnitud y dispersin geogrfica del recurso obliga a ejecutar operaciones a gran escala que requerirn inversiones sostenidas y de gran magnitud para perforar los miles de pozos necesarios para su extraccin.
27
Para ello, se propone complementar la capacidad de ejecucin de PEP con contratos integrales21, para as cumplir con la capacidad adicional requerida para el desarrollo de estos proyectos en capital y servicios. Estos contratos no aplican nicamente para la explotacin del shale gas. Existen proyectos estratgicos, tanto de exploracin como explotacin, que requieren esquemas de contratacin autofinanciable22. As, PEMEX no erogar recursos durante el contrato, se minimizarn los riesgos y el tiempo de maduracin de estos proyectos se reducir, alcanzando mayores niveles de produccin y teniendo acceso a nuevas tecnologas.
Los retos antes mencionados permiten plantear las acciones siguientes: 3.1.1 Continuar con la caracterizacin de recursos de hidrocarburos, aprovechando el desarrollo reciente de tecnologas Revaluar los recursos prospectivos convencionales del pas, definiendo tipo de hidrocarburo y reas prioritarias (Golfo de Mxico y Costa Adentro). Evaluar los recursos prospectivos no convencionales y establecer programas de desarrollo. Evaluar el potencial de hidrocarburos en cuencas del pas que no han sido exploradas, como es el caso de la cuenca subsalina del Istmo; adoptando y desarrollando las tecnologas necesarias para resolver las complejidades de las mismas. Continuar la caracterizacin de los recursos prospectivos identificados en las aguas profundas del Golfo de Mxico, al tiempo que se desarrollan las capacidades tcnicas para su desarrollo. Desarrollar los recursos prospectivos terrestres y de la plataforma continental, a travs de informacin y conocimiento del subsuelo. Evaluar si, a partir de las nuevas tecnologas disponibles, las cuencas ya exploradas representan oportunidades de desarrollo. Priorizar los campos descubiertos con mayor potencial, privilegiando aquellos con mejor relacin costo/eficiencia. Realizar estudios para mejorar las predicciones por tipo de hidrocarburo e identificar reas que, por su grado de maduracin, puedan almacenar hidrocarburos. Ampliar el portafolio de exploracin para determinar el potencial de cuencas gasferas para gas no asociado y no convencional. Evaluar el potencial de los recursos prospectivos de shale gas.

21 22
Es un contrato de prestacin de servicios por los que un contratista realiza las obras y servicios requeridos por PEP. Como los Contratos Integrales de Exploracin y Produccin (CIEP) en la explotacin de los recursos en aguas profundas. 28
SECRETARA DE ENERGA
Fortalecer el marco regulatorio para asegurar que la explotacin de estos campos se lleva a cabo de manera segura.
3.1.2 Incrementar el nivel de incorporacin de reservas, focalizando la exploracin en reas prioritarias e implementando nuevas oportunidades de crecimiento Desarrollar y jerarquizar la exploracin, considerando principalmente las reas con menor riesgo tcnico y geolgico y mayor potencial de produccin en el corto plazo. Incrementar el inventario de reservas con nuevos descubrimientos y reclasificacin. Incorporar reservas en aguas profundas. Desarrollar las reservas de hidrocarburos del proyecto ATG, una vez concluidas las fases de estudio del subsuelo y desarrollo tecnolgico. Incorporar un programa nacional de recuperacin secundaria y mejorada en los campos maduros del pas, que permita clasificar recursos contingentes como reservas.
3.1.3 Incrementar la produccin de crudo Incorporar un programa nacional de recuperacin secundaria y mejorada en los campos maduros del pas, privilegiando aqullos con mayor cantidad de recursos contingentes. Incorporar esquemas de produccin con procesos de recuperacin secundaria y mejorada en campos maduros, que permita estabilizar la produccin e incrementar los factores de recuperacin. Incrementar la actividad exploratoria. Establecer una estrategia de explotacin y comercializacin de crudo extrapesado. Actualizar esquemas de explotacin de campos productores en desarrollo y maduros. Definir metas de desempeo propias para el proyecto ATG. Implementar laboratorios de desarrollo tecnolgico en todo el proyecto ATG. Reactivar campos maduros con producciones actuales que podran considerarse marginales y en los cuales no se ha incorporado tecnologa desarrollada en las ltimas dcadas. Fortalecer la explotacin en aguas someras. Impulsar el nuevo esquema contractual de PEMEX para multiplicar las capacidades tcnicas y de ejecucin y acelerar la adopcin de tecnologas crticas. Mantener la competitividad de los costos de produccin de hidrocarburos.
29
3.1.4 Incrementar la produccin de gas natural Ampliar el portafolio de oportunidades exploratorias en reas de gas no asociado. Incrementar la actividad en las cuencas de Burgos y Veracruz. Evaluar la conveniencia de iniciar la explotacin en aguas profundas. Incorporar la perforacin de pozos de desarrollo no convencionales (horizontales y multilaterales). Incrementar la productividad y la vida de los pozos, mediante la optimizacin de la operacin. Aumentar el factor de recuperacin de los pozos. Disear una estrategia integral para la definicin de potencial y la explotacin de shale gas, garantizando su rentabilidad. Desarrollar la regulacin para la explotacin de shale gas, considerando las mejores prcticas tecnolgicas y de proteccin al ambiente.
30
SECRETARA DE ENERGA
Metas Las metas asociadas al objetivo: Restituir reservas, incrementar la produccin de crudo y la de gas natural, se presentan a continuacin: Incrementar y mantener un nivel de restitucin de reservas probadas 1P superior a 100%, considerando el crecimiento de la plataforma de produccin Factores crticos de xito: Asignacin oportuna y suficiente de recursos de inversin para actividades de exploracin Adopcin de tecnologas que mejoren la caracterizacin de yacimientos y el factor de recuperacin Contratacin y/o adquisicin oportuna de equipos de perforacin Optimizacin de los tiempos de descubrimiento de primera produccin Desarrollo de competencias tcnicas para aguas profundas y yacimientos no convencionales
Tasa de restitucin de reservas probadas (%)

105 109 110
100
2011
2016
Inercial 2026
ENE 2026
Alcanzar un nivel de produccin de petrleo crudo de 3,354 miles de barriles diarios (Mbd) Produccin de crudo (Mbd)
3,354 2,549 2,822 2,826
2011
2016
Inercial 2026
ENE 2026
Factores crticos de xito: Inversiones suficientes y oportunas Instrumentacin de nuevos esquemas de contratacin Desarrollo y asimilacin de tecnologa crtica Incorporacin y reclasificacin de reservas Incremento de la actividad exploratoria Aplicacin de mejores prcticas en el desarrollo de proyectos de explotacin
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Incrementar la produccin neta de gas natural a 11,472 millones de pies cbicos diarios (MMpcd) Factores crticos de xito: Asignacin suficiente de recursos para la explotacin de gas convencional y no convencional Establecimiento de una regulacin y modelo de negocio adecuado para la explotacin y desarrollo de shale gas Desarrollo de infraestructura de transporte adecuada que permita aprovechar la produccin adicional Definicin de la rentabilidad de los proyectos Tecnologas y recursos humanos especializados
Produccin de gas natural (MMpcd)

11,472 8,958 5,913 6,342
2011
2016
Inercial 2026
ENE 2026
Caracterizacin de escenarios Tema Inversiones Inercial Restricciones presupuestales Base estructural de la plataforma productiva actual 2.8 millones de barriles diarios ENE Aprovechamiento de esquemas derivados de la reforma energtica de 2008 para el financiamiento de proyectos Proyectos adicionales 3.4 millones de barriles diarios
Proyectos considerados Produccin
Reservas de hidrocarburos
La elaboracin de los escenarios de restitucin de reservas de hidrocarburos forma parte del ejercicio integral que respalda los escenarios de produccin de hidrocarburos. Esto se debe a que la actividad exploratoria y el desarrollo de reservas estn sustentados en los niveles de produccin de petrleo y gas natural en el horizonte 2012-2026. En este sentido, se realizaron los escenarios de restitucin de reservas respectivos tanto para el escenario de produccin de hidrocarburos Inercial como el escenario ENE.
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Cabe se ealar que la estimacin e de los escenarios s, en trminos de restitucin n de reservas d de hidrocarbur ros, reconoc ce el riesgo e incertidumbre e asociados a la localizacin de cada proye ecto explorato orio, tomando en cuenta la mejor informacin dispon nible a la fecha a. Sin embargo o, cabe destac car que en amb bos escenarios s se conside era una restitucin de reserv vas superior al 100%. Sin du uda, esto blind da la plataform ma de produccin de hidro ocarburos y co oloca la activid dad a niveles de estndares internacionales. Los esc cenarios en el corto plazo so on similares, y no es hasta 20 018 cuando s se espera que llas estrategias de restituc cin de hidroca arburos se vay yan perfilando de manera dif ferente. Figura 7 Evolucin de d la tasa de restitucin d e reservas pro obadas (P Porcentaje)
Fuen nte: PEMEX.
Para la a relacin R/ /P23 se espera una pequea disminuci n como resultado del in ncremento en la produccin en el horizonte de pla aneacin. No obstante, una a restitucin d de reservas su uperior al 100 0% implica que la restitu ucin no slo sera suficient te para compe ensar la produc ccin acumula ada del ao, sino que el volumen v total de reservas au umentar resp pecto al valor p previo. Adicion nalmente, la su ustentabilidad de la produccin no se puede evaluar tomando n nicamente en consideracin n este factor, y ya que an fa alta d largo plazo o en la incorpo oracin de res servas 1P, as como las inc corporaciones de incluir incrementos de reservas probables y posibles. stos se vern reflejados en la re rgo eclasificacin a reservas probadas en el lar plazo.

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Se ref fiere al saldo de las reservas prob badas en un ao o dado entre la p produccin obten nida el mismo a o. Este cociente e se interpret ta como el nmer ro de aos que po odra mantenerse e el ritmo de prod duccin sin que s se incorporaran re eservas adicionale es. 33
ESTRATEGIA NACIONAL L DE ENER RGA 2012-2026
En este contexto, para p el escen nario ENE, la plataforma d de produccin n consider u un programa de recuper racin mejorada, lo cual fa avorece el inc cremento del factor de recuperacin de los yacimientos existentes.
Produc ccin de hidroc carburos

A partir r de la cartera de PEP, se elaboraron los escenarios e Iner rcial y ENE de e produccin d de petrleo y g gas natural. Ambos escen narios compart ten los supues stos siguientes s: Estructura de costos de los principales in nsumos de la industria de se ervicios petrole eros. Disponibilida ad de recursos oportunos, tanto financie eros como tc cnicos, as co omo un merca ado suficiente de e materiales y servicios, de e acuerdo a lo os ritmos de e ejecucin de llos proyectos de PEMEX. Diversificacin de la cartera de proyecto os en el horizo onte de planea acin que perm mite incorporar la produccin de d shale gas a la oferta de ga as hidrocarbur ro del pas.
ficamente, las inversiones en este escenario tienen com mo objetivo m mantener estab ble la produccin Especf de crud do, aumentar la a produccin de d gas y contin nuar incremen ntando la tasa de reposicin de reservas 1P y 3P. Figura 8 Escenarios de pro oduccin de p petrleo crudo o (Miles de barriles diar rios)
Fuen nte: PEMEX.
La trayectoria de pro oduccin de pe etrleo del esc cenario Inercia l promedia 2,8 808 Mbd en e el periodo 201 122026. La produccin n estimada al ltimo ao es 2,826 2 Mbd. L La inversin an nual requerida para esta cartera promed dia 292,333 millones m de pes sos en el mism mo periodo, pe erforando 1,76 67 pozos anua ales en promed dio.
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SECRETARA DE ENERGA
Este escenario contempla el desarrollo de la exploracin en aguas profundas a partir de 2020. Para ello, se asume un mayor conocimiento del tamao, distribucin y tipo de hidrocarburos, privilegiando las inversiones en reas con potencial de aceite. En este sentido, se consideran las siguientes actividades: Confirmar la extensin de los plays del palegeno en las provincias Cinturn Plegado Perdido y Salina del Bravo, y evaluar el potencial de los plays mesozoicos. Continuar la evaluacin de los plays terciarios y mesozoicos en la provincia Salina del Istmo. Evaluar los plays mesozoicos en la porcin occidental del Golfo de Mxico Profundo. Terminar de cuantificar el potencial de la provincia gasfera ubicada al sur de las Cordilleras Mexicanas y en el Cinturn Plegado Catemaco.
Asimismo, este escenario prev una cartera diversificada en los grandes proyectos de produccin de crudo. Cada proyecto considerado se encuentra en una etapa distinta del ciclo de vida productivo, por lo que su desarrollo y aportacin a la produccin ir cambiando en el horizonte hacia 2026, dependiendo si pertenece a un proyecto de explotacin o de exploracin. Para explicar la evolucin de la produccin de crudo en el escenario Inercial, se han clasificado las categoras de proyectos siguientes: Ku-Maloob-Zaap; Cantarell; Chicontepec (ATG); Explotacin (sin Chicontepec, Cantarell, Lakach y Ku-Maloob-Zaap); Exploracin (sin aguas profundas); y, Aguas profundas.
El proyecto integral Ku-Maloob-Zaap, es actualmente el ms importante del pas en la produccin de crudo. Este se encuentra en la fase de produccin mxima de su ciclo de vida. Se estima que en 2012 promedie 847 Mbd, con lo que representar 32.5% del total nacional. En 2017 alcanzar su produccin mxima, registrando un volumen de 933 Mbd, para posteriormente iniciar la etapa natural de declinacin, por lo que los esfuerzos se enfocarn a minimizarla. Por su parte, el proyecto Cantarell continuar siendo importante en la produccin de corto plazo, aun cuando se encuentre en su etapa de declinacin. Se estima que este Activo pasar de 444 Mbd en 2012 a 150 Mbd en 2026, y se mantendr como el segundo proyecto ms importante, despus del proyecto Ku-Maloob-Zaap, por lo menos hasta 2018.
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Figura 9 Produccin de petrleo crudo del escenario Inercial por grandes proyectos, 2012-2026 (Miles de barriles diarios)
3,500
3,000
Aguas Profundas
2,500
Cantarell
2,000
Exploracin (sin Aguas Profundas) Ku-Maloob-Zaap
1,500
1,000
ATG Explotacin (sin Ku-Maloob-Zaap, Cantarell, Lakach y ATG)

'12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 '19 '20 '21 '22 '23 '24 '25 2026
500
0 2011
Fuente: PEMEX.
En el escenario Inercial, la estrategia propuesta de explotacin para el proyecto ATG se actualiz tomando en cuenta la heterogeneidad del proyecto, diferenciando las actividades conforme el nivel de conocimiento geolgico y el grado de desarrollo, y privilegiando el desarrollo e implementacin de nuevas tecnologas. Con base en lo anterior y dada la complejidad del mismo, tanto desde el punto de vista de yacimientos como de ejecucin, se prev que la produccin en este escenario se incrementar de 75 Mbd en 2012 a 260 Mbd en 2026. Esto significa que, hacia el final del horizonte de planeacin, su aportacin al total de la produccin de aceite crudo ser cercana a 9%. En relacin a los proyectos exploratorios de aguas profundas, se estima que los campos por desarrollarse incorporarn produccin a partir de 2020 con 26 Mbd y aporten 422 Mbd en2026. Por otro lado, el escenario ENE tiene como base la plataforma de produccin del escenario anterior, y adicionalmente incorpora un programa de recuperacin mejorada en campos maduros a partir de 2018, permitiendo incrementar la recuperacin de los fluidos del yacimiento bajo condiciones ptimas tcnicoeconmicas de factibilidad. En este sentido y dadas las caractersticas geolgicas, petrofsicas y del tipo de hidrocarburos, el potencial de recuperacin mejorada se puede dividir en dos grandes rubros:
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SECRETARA DE ENERGA
Recuperacin mejorada en carbonatos (la mayora de los yacimientos de Cantarell, Ku-MaloobZaap, Complejo Bermdez, Jujo-Tecominoacn, entre otros). Recuperacin mejorada en siliciclsticos (la mayora de los yacimientos de Chicontepec, Cinco Presidentes y otros).
Tomando en cuenta los mtodos comunes de recuperacin mejorada, se prev que los yacimientos en rocas carbonatadas requerirn principalmente la inyeccin de gases, mientras que los yacimientos en rocas de origen clstico permitirn una mayor flexibilidad operativa para implementar una mayor diversidad de procedimientos, desde la inyeccin inmiscible de fluidos hasta mtodos trmicos. Adicionalmente, este escenario contempla una mayor produccin en aguas profundas y en los proyectos de exploracin. En el primer caso se estima 278 Mbd adicionales en 2026, en comparacin con la produccin proyectada en el escenario Inercial de 422Mbd. Por otro lado, los proyectos de exploracin presentan un incremento de 3.3% respecto al Inercial, con lo que su produccin alcanzara 1,367 Mbd en 2026. Con ello, se podr elevar el promedio de produccin de todo el horizonte a 2,937 Mbd, alcanzando una produccin de petrleo de 3,354 Mbd en 2026. Para esta cartera, la inversin promedio anual requerida sera de 353,933 millones de pesos durante el periodo, es decir 21% ms respecto al escenario Inercial. Figura 10 Produccin de petrleo crudo del escenario ENE por grandes proyectos, 2012-2026 (Miles de barriles diarios)
4,000 3,500
Recuperacin Mejorada
3,000
Aguas Profundas
2,500
Cantarell
2,000 1,500 1,000 500
Exploracin (sin Aguas Profundas) Ku-Maloob-Zaap ATG
Explotacin (sin Ku-Maloob-Zaap, Cantarell, Lakach y ATG)

'12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 '19 '20 '21 '22 '23 '24
0 2011
'25
2026
Fuente: PEMEX.
Es importante mencionar que en los aos prximos la inversin en las actividades de exploracin y explotacin de PEMEX no se financiar nicamente a travs de recursos presupuestales, sino tambin
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median nte capturas de eficiencias y mejoras operativas, as co mo a travs d de los nuevos instrumentos de contrat tacin, que pe ermitirn alcanzar mayores s niveles de p productividad y acceder a tecnologas m ms eficaces. Con est te incremento o en la inversi n, la perforacin de pozos p promedio anua al ser de 2,25 58 unidades para el pero odo 2012-20 026. Especfic camente para a la producci n a partir d de recuperaci n secundaria a y mejorad da, se ha identificado un po otencial de poz zos petroleros s del pas que podran incorp porar produccin de crud do adicional po or 17 Mbd a partir de 2018 y registrar inc crementos que e permitan adic cionar hasta 206 Mbd en n 2026.
2 En el ca aso de la produccin neta de gas natural24 y consideran ndo la coyuntu ura que se ha presentado en n la regin de Norteam mrica, ambos s escenarios prevn una premisa imp portante, que e es aprovechar adecuadamente la ex xplotacin de los yacimiento os potenciales de shale gas d del pas. La dif ferencia radica en que el escenario e Inerc cial plantea un n escenario m s conservador r que el escena ario ENE.
El escenario Inercial promedia una produccin de d gas hidroca rburo de 7,35 56 MMpcd entre 2012-202 26, registra ando en el ltim mo ao un vollumen de 8,95 58 MMpcd ex xtrados. En tan ario nto, se estima que el escena ENE pr romedie 8,077 7 MMpcd en el e mismo perio odo, con una p produccin de 11,472 MMp pcd en 2026. Figura F 11 Evo olucin de la produccin p de e gas natural (Millones de e pies cbicos s diarios)
Nota: La produccin de e gas natural no incluye i nitrgeno o. nte: PEMEX. Fuen

24
La pro oduccin neta de gas natural equivale a la producc cin total menos el gas natural em mpleado como re esidual para bomb beo, sellos y combustible c emp pleado dentro de las instalaciones de PEP, ms la p produccin de CO O 2. 38
SECRETARA DE ENERGA
La estructura de la cartera de proyectos del escenario Inercial integra y desarrolla proyectos de gas no asociado, as como el aprovechamiento del gas asociado proveniente de los proyectos de crudo, con el objetivo de garantizar el abastecimiento del mercado nacional de gas natural. Algunas consideraciones relevantes que dan sustento al escenario Inercial de produccin de gas natural son las siguientes: Se actualiza la estrategia de desarrollo del gas asociado proveniente de Cantarell, Ku-MaloobZaap y Aceite Terciario del Golfo (Chicontepec). Se incremente sustancialmente la explotacin en las cuencas de Burgos, Veracruz, TampicoMisantla y las del Sureste. Posteriormente, se desarrollan componentes exploratorias en estos proyectos en el largo plazo. Se desarrolla el play de Eagle Ford, con ayuda de los contratos integrales. Figura 12 Produccin de gas natural del escenario Inercial por grandes proyectos, 2012- 20261/ (Millones de pies cbicos diarios)
10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 2011
Shale Gas
Cantarell Burgos*
Exploracin (sin Aguas Profundas y Burgos)
Aguas Profundas Explotacin (sin Burgos, Cantarell y ATG)

'12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 '19 '20 '21 '22 '23 '24
ATG
'25
2026
1/La produccin de gas no incluye Nitrgeno * Incluye Contratos de Obra Pblica Financiada (COPF) Fuente: PEMEX.
Se prev que la participacin del gas asociado de Cantarell que en 2011 represent 15.5% de la produccin total de este hidrocarburo, disminuir a 1.2% hacia 2026. Se anticipa que el decremento ms significativo en este yacimiento se presente en 2018, ao en el cual la produccin de gas se reducir 56.8% respecto a 2011, asociado a su declinacin natural y a trabajos de recuperacin mejorada de aceite crudo.
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Otro de los proyectos que registrar un decremento importante en su produccin ser Burgos. En 2011, este proyecto de gas no asociado aport 20.6% de la produccin nacional de gas natural, mientras que su aportacin en 2026 ser de 1.3%. A pesar de ello, se estima que en el corto plazo la contribucin ms importante a la produccin, en materia de gas no asociado, provendr de cuencas como Burgos y Veracruz; y en el mediano y largo plazos, de la actividad exploratoria asociada a transformar los recursos prospectivos en reservas. Considerando que el escenario ENE de crudo incorpora un programa de recuperacin mejorada, este mismo programa permitir no slo obtener ms petrleo, sino tambin ms gas asociado. Derivado de las acciones de dicho programa, se estima que el volumen de produccin de gas natural por recuperacin mejorada alcanzar 231 MMpcd en 2026. Asimismo, la produccin incremental en aguas profundas considerada en este escenario superar en poco ms de 230 MMpcd a la estimacin de la produccin de estos recursos en el escenario Inercial, sumando 2,071 MMpcd en 2026. Figura 13 Produccin de gas natural del escenario ENE por grandes proyectos, 2012-2026 (Millones de pies cbicos diarios)
12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000
Recuperacin Mejorada
Shale Gas
Cantarell Burgos*
Exploracin (sin Aguas Profundas y Burgos) Aguas Profundas
4,000 3,000 2,000 1,000
Explotacin (sin Burgos, Cantarell y ATG)
ATG
0 2011
'12
'13
'14
'15
'16
'17
'18
'19
'20
'21
'22
'23
'24
'25
2026
1/La produccin de gas no incluye Nitrgeno * Incluye Contratos de Obra Pblica Financiada (COPF) Fuente: PEMEX.
Sin duda, las expectativas de desarrollo de los yacimientos de shale gas del pas, en ambos escenarios, es significativa. No obstante, es importante mencionar que el recurso declinar aceleradamente.
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El escenario Inercial considera c el de esarrollo de un n slo play de shale gas en la a regin norte e, conocido com mo Eagle Ford, F cuya explotacin se iniciara i en 20 016 y se esti ma una aport tacin de 200 0 MMpcd, hasta alcanza ar una producc cin de 1,343 MMpcd en 20 026. De la misma m forma, el escenario ENE E considera una aportaci n a la produc ccin base de 200 MMpcd de shale gas g a partir de 2016 2 en el pla ay de Eagle Fo ord, y el desarr rollo de un play ay adicional, La a casita. Con e ello, se alcan nzara una produccin de sh hale gas de 3,2 279 MMpcd en n 2026. Uno de e los factores considerados c dentro d del esce enario de prod duccin de sha ale gas fue el v volumen de ag gua necesario para su exp plotacin. Aun n cuando se ha an perforado m muy pocos poz zos en el pas, la experiencia de eala que se re equieren cerca de 4 millones s de galones de e agua por poz zo (aproximad damente 15,0 000 EUA se 3 m ). Figura F 14 Evoluci n de la produ uccin de sha ale gas en M xico (Millones de e pies cbicos s diarios)
Fuen nte: PEMEX.
En el ca aso de Eagle Ford F casi no ex xiste flowback25. Las form maciones que s se consideraron son las mism mas present tes en el Plan de d Negocios: Ks K Eagle Ford (Cretsico su perior) y Js Ca asita (Jursico o superior).

25
Flow wback o agua pro oducida.- se refie ere al agua que fu ue inyectada para a el fracturamient to del yacimiento o de shale gas y que regresa a la superficie du urante la producc cin del mismo. Dependiendo de e la formacin especfica, esta ag gua puede conte ener disueltos s slidos, hidrocarburos y metales s pesados. En cas so de que conten nga metales pesa ados, no es factib ble la reinyeccin n de esta agua al pozo por las s concentraciones s bario y estroncio, as como su p potencial para precipitar la calcita a dentro del pozo o de ma es posible emplearla e en otr ras etapas de h hidrofractura Asimismo, no es posible descarg garla inyeccin, de otra form mente a corrientes s de agua debido a sus efectos negativos al medio ambiente. directam 41
Figura F 15 Localizacin de reservas potenciales p de e shale gas en n Mxico
Fuen nte: PEMEX
Finalme ente, es importante mencio onar que los escenarios e de produccin an ntes descritos,, dependen de e la asignac cin presupuestal y de la propia p capacid dad financiera de la empres sa. La disposicin oportuna ay suficien nte de recurso os financieros es e determinan nte para alcanz zar las metas d de produccin n, tanto de cru udo como de d gas natura al. La adminis stracin y asignacin de los mismos e en los distinto os proyectos del portafo olio de inversi n, definir el escenario e alcan nzado al final d del horizonte d de planeacin.. El esce enario Inercial considera una a inversin anual casi consta ante, con un crecimiento de tan solo 1.4 4% promed dio anual en el perodo 2012 2-2026, mien ntras que el esc cenario ENE re equiere que la a inversin crez zca 4% anual en promed dio en el mism mo periodo. Ca abe mencionar r que el escena ario ENE requ uiere 1.2 veces s la inversi n acumulada contemplada en el escenario Inercial.
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SECRETARA DE ENERGA
3.2 Diversificar las fuentes de energa, dando prioridad al incremento en la participacin de las tecnologas no fsiles
Situacin actual La diversificacin de la matriz energtica es una prioridad en la poltica energtica nacional. En primer lugar, contribuye a garantizar la seguridad energtica, al reducir los riesgos asociados a cambios polticos y econmicos, tanto internos como externos. Segundo, disminuye el impacto derivado de la volatilidad en los precios de los combustibles. De esta manera, la diversificacin permite satisfacer la creciente demanda de energa y ayuda a mitigar las emisiones de gases efecto invernadero GEI cuando se aprovechan tecnologas limpias o alternativas ms eficientes. En este sentido, el Gobierno Federal ha iniciado una serie de acciones para lograr transitar hacia un sector energtico sustentable, sin reducir el crecimiento econmico asociado a dicho sector. El objetivo de dicha transicin es diversificar la canasta energtica, impulsando la participacin de las tecnologas limpias y aprovechando eficientemente los recursos energticos. Actualmente, y por las condiciones de evolucin histrica, la matriz energtica est concentrada en fuentes de energa fsiles, es decir, petrleo, gas natural y carbn. En 2000, dichas fuentes representaron 92% de la produccin total de energa primaria26, principalmente el petrleo (70%) y el gas natural (20%). El cambio ms relevante observado en la ltima dcada es la sustitucin gradual del petrleo por gas natural. Desde el punto de vista de la oferta interna bruta de energa 27, las fuentes fsiles representaron 92% en 2010. La participacin de fuentes no fsiles sigue siendo reducida. nicamente el 7% de la produccin total de energa primaria y el 8% de la oferta interna bruta de energa se realiz con fuentes no fsiles en 2010. Es importante mencionar que parte de la disminucin en la participacin de las fuentes no fsiles en la oferta interna bruta se debe al menor consumo de lea. A su vez, esto es resultado de una disminucin en la poblacin rural del pas, que consume primordialmente lea para satisfacer sus necesidades energticas.
La energa primaria comprende aquellos productos energticos que se extraen o captan directamente de los recursos naturales. La matriz energtica en Mxico considera los siguientes productos: carbn mineral, petrleo crudo, condensados, gas natural, nucleoenerga, hidroenerga, geoenerga, energa elica, energa solar, bagazo de caa y lea. Este tipo de energa se utiliza como insumo para obtener productos secundarios o se consume en forma directa. 27 La oferta interna bruta es igual a la oferta total (entendida como la suma de la produccin, importacin y variacin de inventarios, tanto de energa primaria como secundaria), menos la exportacin y las operaciones de maquila-intercambio neto. Representa la disponibilidad, en el territorio nacional, de la energa que puede ser destinada a los procesos de transformacin, distribucin y consumo.
26
43
Figura 16 Composicin de la matriz energtica nacional

Fuentes fsiles de energa primaria
Produccin de energa primaria por fuente (PJ)

100%= 9,489
5% 2% 2% 20% 2% 21%
Oferta interna bruta por fuente (PJ)

100%= 6,697 7,779
7% 3% 4% 33% 5% 3% 6% 5% 2%
10,445
5% 2% 2%
9,251
5% 2% 25%
8,152 Renovables 1/ Limpias 2/ Carbn Gas Natural 3/
Renovables 1/ Limpias 2/ Carbn Gas Natural 3/
8%
40%
42%
70%
70%
65%
Petrleo
52%
45%
45%
Petrleo4/
2000
2006
2010
2000
2006
2010
1/ Biomasa (bagazo de caa, biogs, lea y carbn vegetal), solar, geotrmica y elica 2/ Nuclear e hidrulica 3/ Incluye condensados 4/ Incluye productos petrolferos Fuente: Sistema de Informacin Energtica, SENER.
Cabe sealar que en todos los sectores de la economa mexicana existen oportunidades importantes para contribuir a la diversificacin de la matriz energtica. En particular, dentro del subsector elctrico existe un alto potencial de sustitucin de fuentes primarias de energa. A diferencia de otros subsectores, como el industrial o el del transporte, donde las cadenas productivas y las tecnologas existentes presentan cierta rigidez y dependencia hacia los combustibles fsiles, el elctrico cuenta con la flexibilidad necesaria para transitar hacia una matriz energtica ms diversificada y confiable, a travs de un portafolio de generacin compuesto tanto por energas fsiles como no fsiles. Sin embargo, debe considerarse que en la medida en que se incrementen las fuentes renovables en el portafolio de tecnologas de generacin, el costo de la expansin o de la produccin de energa elctrica, se incrementar.
Capacidad y generacin de electricidad a partir de fuentes no fsiles

Las fuentes de energa renovable para generacin de electricidad, de acuerdo a Ley para el Aprovechamiento de Energas Renovables y el Financiamiento de la Transicin Energtica (LAERFTE),
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SECRETARA DE ENERGA
incluyen la hidroelctrica28, la elica, la solar, la geotrmica y la bioenerga. Dentro de las tecnologas no fsiles se encuentran las renovables, la nucleoelctrica y las nuevas grandes hidroelctricas. Por su situacin geogrfica, Mxico cuenta con un gran potencial de recursos renovables. Con el fin de apoyar el aprovechamiento de estas energas, se han desarrollado diversos instrumentos regulatorios como el banco de energa o esquemas de Temporadas Abiertas de reserva de capacidad de transmisin y transformacin. Adems, en 2010 se publicaron los nuevos modelos de Contratos de Interconexin, los cuales permiten aprovechar la generacin de electricidad a partir de fuentes renovables de energa en empresas y hogares. Con la metodologa de transmisin para fuentes de energa renovable y cogeneracin eficiente, se establecen costos de porteo ms atractivos, lo que hace ms eficaz la generacin y reduce el tiempo de financiamiento de los proyectos. Actualmente, se encuentran en desarrollo otros mecanismos de regulacin, como las contraprestaciones29 para adquisicin de excedente generados partir de fuentes renovables. Figura 17 Capacidad efectiva de generacin de electricidad (Megawatts)
54,990
24%
61,770 Biomasa y biogs

25%
Nuclear Hidro Geotermia
76%
75%
Viento Fsiles
2006
2011
Fuente: SENER, con datos de la CFE y CRE.
28
Se excluye del objeto de la LAERFTE, la regulacin de la energa hidrulica con capacidad para generar ms de 30 Megawatts, excepto cuando a) se utilice un almacenamiento menor a 50 mil metros cbicos de agua o que tengan un embalse con superficie menor a una hectrea y no rebase dicha capacidad de almacenamiento de agua. Estos embalses debern estar ubicados dentro del inmueble sobre el cual el generador tenga un derecho real; b) se trate de embalses ya existentes, an de una capacidad mayor, que sean aptos para generar electricidad. 29 Mecanismos de remuneracin por la energa elctrica generada a partir de fuentes renovables de energa y cogeneracin. Para los casos de pequea y mediana escala se realiza mediante la compensacin automtica de energa. Para los proyectos de mayor escala, el Permisionario puede decidir entre vender la energa sobrante al Suministrador o acumularla para meses posteriores. 45
Al cierre de 2011, Mxico contaba con una capacidad instalada de generacin elctrica de 61,770 Megawatts (MW)30, con un crecimiento promedio anual del 2.4% de 2006 a 2011. En este ltimo ao, la participacin de las energas no fsiles represent 24.5%, lo que equivale a 15,163 MW. En el periodo de referencia, el incremento promedio anual de dichas fuentes fue 1.1%. La capacidad instalada elica total es 387 veces mayor respecto a la de 2006, al pasar de 2 a 773 MW31 en febrero de 2012. A finales de 2011, se otorgaron permisos para la construccin de proyectos elicos por 2,069 MW adicionales, de los cuales 43% ya se encuentran en construccin. Asimismo, se encuentran en desarrollo tres parques elicos bajo la modalidad de Productor Independiente de Energa (PIE): La Venta III y Oaxaca I y IV, con una capacidad total de 307 MW. Su entrada en operacin est programada para 2012. En lo que respecta a la capacidad de generacin hidrulica, en 2011 totaliz 11,600 MW, de los cuales 99% fueron grandes hidroelctricas y el 1% restante, pequeas hidroelctricas. Estas ltimas triplicaron su capacidad instalada respecto a la de 2006; mientras que las grandes hidroelctricas registraron un crecimiento de 8.4%. Por otro lado, al 31 de diciembre de 2011, otorgaron permisos para generacin con pequeas hidroelctricas por 132.6 MW adicionales. Figura 18 Incremento en la capacidad instalada total de generacin con tecnologas limpias, 2006-2011 (Megawatts)
771 48 78 15,163
887
96
13,440
No fsiles 2006
Grandes Hidros
Pequeas Hidros
Viento
Biomasa y Biogs
Nuclear
Geotermia
No fsiles 2011
Fuente: SENER, con datos de la CRE (permisos al 31 de diciembre de 2011) y la CFE.
30
Incluye Sector Elctrico Nacional (SEN) y permisos de generacin en operacin otorgados por la CRE, al 31 de diciembre de 2011. 31 Dentro de esta capacidad se incluyen las centrales Oaxaca II y III, que entraron en operacin en enero y febrero de 2012. 46
SECRETARA DE ENERGA
Durante el periodo 2006 a 2011, la capacidad de generacin a partir de biomasa y biogs se increment 12.3% (60 MW), sumando en este ltimo ao 551 MW. De este total, 93% correspondi a bagazo de caa y 7% a proyectos en operacin a partir del biogs de residuos ganaderos y agrcolas, rellenos sanitarios y plantas de tratamiento de aguas residuales. Adems, se encuentran en construccin 72.9 MW para generar a partir de estos energticos. La capacidad instalada de generacin nuclear se mantuvo constante desde 2006, en 1,365 MW. Lo anterior equivale a 10% de la capacidad de generacin a partir de tecnologas limpias. Las unidades 1 y 2 de la Laguna Verde iniciaron su operacin comercial en julio de 1990 y abril de 1995, respectivamente. Es importante mencionar que la operacin de esta central ha recibido reconocimientos nacionales e internacionales, y que sus unidades operan de acuerdo a estndares operativos internacionales. A fin de aprovechar todas las ventajas operativas del diseo de los reactores, se decidi emprender un proyecto de repotenciacin de ambas unidades. El proyecto fue realizado en dos pasos: una repotenciacin al 5%, la cual finaliz en 2000; y un incremento adicional de 15%, el cual concluy en 201132. Por su parte, la generacin a partir de energa geotrmica present una disminucin de capacidad de 7.6% respecto a 2006. El decremento en capacidad se debe a la reduccin en los niveles de produccin de vapor de los pozos geotrmicos y el consecuente retiro de las unidades 1 y 2 de la Central Cerro Prieto, localizada en Baja California, equivalente a 75 MW. Despus de varias dcadas de explotacin de los campos geotrmicos, se observ una disminucin en los niveles de produccin de vapor, de 6,200 ton/h a 5,000 ton/h, lo que afecta directamente la disponibilidad de capacidad del parque geotermoelctrico. En la actualidad, la CFE explota cuatro campos geotrmicos (Cerro Prieto, Los Azufres, Los Humeros y Las Tres Vrgenes), con una capacidad instalada de 958 MW. Estudios preliminares efectuados por la CFE, indican que en el pas existen reservas probadas para generar electricidad equivalentes a 186 MW33; sin embargo, se estima que existe un mayor potencial geotrmico distribuido en reservas con una menor probabilidad de xito y que, por tanto, requieren una mayor inversin. En cuanto a capacidad de generacin solar fotovoltaica, al cierre de 2011 se encuentran en construccin 2 centrales con una capacidad autorizada por 33.6 MW. Una de ellas est ubicada en Jalisco y tiene una capacidad de 29.8 MW, y la otra se localiza en Aguascalientes, con una capacidad autorizada por 3.8 MW. En diciembre de 2011 entr en operacin una central solar de 1 MW de capacidad en Santa Rosala, Baja California Sur y, a finales de 2012, entrar en operacin una de 5 MW en la zona Mexicali. Asimismo, la CFE, a travs del proyecto Agua Prieta II, iniciar la aplicacin de sistemas termosolares de concentracin, con la inclusin de un campo solar de canal parablico con capacidad de 14 MW en una planta de ciclo combinado.
32 33
La CNSNS se encuentra finalizando la evaluacin del incremento en potencia. Fuente: IIE y Gerencia de Proyectos Geotermoelctricos de la CFE. 47
En lo que respecta a la generacin de electricidad del Sistema Elctrico Nacional (SEN), de 2000 a 2011, sta creci a una tasa promedio anual de 2.7%, alcanzando en ste ltimo ao una generacin bruta de 258,128 Gigawatts-hora (GWh). Las fuentes fsiles de energa tuvieron una participacin de 80% en 2011, mientras que las tecnologas no fsiles aportaron 20%. Por tipo de combustible, el gas natural ha mostrado el mayor dinamismo en los ltimos aos. Tanto en el crecimiento de la capacidad instalada como en su aportacin a la generacin total. La participacin del gas natural creci de 17% en el ao 2000 a 50% en 2011. Esto signific un crecimiento promedio anual de 13.2%. Al mismo tiempo, la participacin del combustleo disminuy de 48% en 2000 a 16% en 2011, es decir, un decremento promedio anual de 7.1%. Figura 19 Generacin bruta del Sistema Elctrico Nacional (Gigawatts-hora)
TMCA
2000-2012
250,000
Geotermia Uranio Hidrulica Elica Carbn
0.9% 1.9% 0.7% 27% 5.5% -1.8%
200,000
150,000
Diesel
100,000
Gas natural 13.3%
50,000
Combustleo -7.1%
0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Fuente: CFE, cifras preliminares a 2011.
Biocombustibles en el sector transporte

Los biocombustibles cuya produccin presenta un balance energtico positivo, son una opcin importante para diversificar la matriz energtica, ya que sustituyen los combustibles fsiles para el transporte y disminuyen las emisiones de GEI a la atmsfera.
48
SECRETARA DE ENERGA
A la fecha, se han realizado esfuerzos para impulsar la produccin de insumos para biocombustibles, como la jatropha y la higuerilla. De 2007 a 2011, se sembraron 8,113 hectreas de jatropha de manera distribuida en diversos Estados de la Repblica34. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrcolas y Pecuarias (INIFAP), en Mxico se podran sembrar hasta 18 mil hectreas de cultivos agrcolas para la produccin de biocombustibles. Por su parte, en febrero de 2012 PEMEX public una nueva licitacin por entre 50 y 230 millones de litros al ao para la adquisicin escalonada de etanol anhidro en los prximos 5 aos. Ello promover el desarrollo rural, garantizando la seguridad alimentaria y la sustentabilidad ambiental. Adems, se ha identificado un potencial para la produccin de etanol en ingenios azucareros del pas que cuentan con la capacidad instalada subutilizada. La capacidad de produccin de etanol hidratado en estos ingenios es de 346,000 litros/da, con rendimientos de 230 y 250 litros por tonelada mtrica de melaza procesada35. Figura 20 Distribucin de superficie sembrada con jatropha en 2011 (Hectreas)
Guerrero, 116 Chiapas, 4,202 Michoacn, 716 Morelos, 6
Yucatn, 2,951
Oaxaca, 122
Fuente: Plantaciones forestales dendroenergticas y bioenergticas, CONAFOR, Gerencia de Desarrollo de Plantaciones Forestales Comerciales, septiembre de 2011.
34
Fuente: Plantaciones forestales dendroenergticas y bioenergticas, CONAFOR, Gerencia de Desarrollo de Plantaciones Forestales Comerciales, Septiembre de 2011. 35 Bases tcnicas para el fomento a la produccin de biocombustibles en el pas a partir de caa de azcar, SAGARPA. 49
Retos y oportunidades Uno de los principales retos que enfrenta actualmente el sector es continuar impulsando medidas y acciones concretas para diversificar la matriz energtica. Al mismo tiempo es imprescindible cubrir la creciente demanda de energa a precios competitivos. Se estima que la demanda de electricidad crecer 3.6% en promedio anual durante los prximos 15 aos, mientras que la demanda de petrolferos aumentar 2.6% en el mismo periodo. Para lograr satisfacer dicha demanda y reducir el impacto ambiental del sector ser necesario diversificar, en mayor medida, la canasta de generacin de electricidad, as como buscar fuentes alternas para sustituir el consumo de petrolferos en los distintos sectores del pas.
Generacin de electricidad a partir de fuentes no fsiles

En junio de 2011, se reform el transitorio segundo de la segunda modificacin al decreto de Reforma de la LAERFTE. En dicho artculo se especifica lo siguiente:
La Secretara de Energa fijar como meta una participacin mxima de 65 por ciento de combustibles fsiles en la generacin de energa elctrica para el ao 2024, del 60 por ciento en el 2035 y del 50 por ciento en el 2050.
A pesar de los importantes recursos renovables con los que cuenta Mxico como el viento, el sol, la geotermia, los recursos hdricos y la biomasa, se requiere una inversin considerable para aprovechar dicho potencial. De acuerdo con un estudio realizado por la Asociacin Mexicana de Energa Elica (AMDEE)36, en conjunto con la SENER, los consultores de PwC (Price Waterhouse Cooper) y los principales actores de la industria, Mxico cuenta con un potencial elico mayor a 50,000 MW, con factores de carga superiores a 20%. Adems, en funcin de la evolucin de los precios del gas natural, se estima que 40% de dicho potencial puede ser competitivo dentro de los prximos 8 aos. Es decir, se considera que, para 2020, existe una capacidad competitiva equivalente a 20,000 MW. Con respecto al recurso solar, la irradiacin global media en el territorio nacional es de alrededor de 5.5 kWh/m2/d, colocando al pas en los primeros lugares en el mundo. La irradiacin promedio cambia a lo largo de la Repblica y depende tambin de la poca del ao, descendiendo ligeramente por debajo de 3kWh/m2/d y pudiendo alcanzar valores superiores a 8.5kWh/m2/d37. De acuerdo con estudios preliminares, en el pas existen reservas de aprovechamiento geotrmico equivalentes a 10,644 MW38. Anlisis realizados recientemente indican que el potencial de recursos
Iniciativa para el desarrollo del potencial elico en Mxico, AMDEE, Febrero de 2012. Instituto de Investigaciones Elctricas (IIE). Disponible en: http://www.conae.gob.mx/wb/procalsol/energia_solar2 38 Adame J. (2010). Potencial Nacional de las Energas Elica y Geotrmica. Historia, Desarrollo y Futuro del Sector Elctrico de Mxico. UMAI. Mxico DF: 17.
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SECRETARA DE ENERGA
hidrotrmicos susceptibles de ser explotados mediante plantas de condensacin y plantas de ciclo binario39 se encuentra entre 887 y 948 MW40. Segn estudios realizados en 3 zonas potenciales del pas, Golfo, Orizaba-Xalapa y Zongolica, se podran ubicar hasta 2,800 MW de potencia media con una produccin de 9.79 TWh/ao41. El potencial estimado para pequeas hidroelctricas es de alrededor de 3 GW. Existe tambin un potencial no identificado para la construccin de micro-centrales hidroelctricas que podran abastecer de electricidad a comunidades aisladas de la red elctrica. Adems, la CFE ha identificado el potencial hidroelctrico del pas en aqullos sitios con una potencia media mayor de 5 MW. Excluyendo las centrales en operacin y en planeacin, el potencial identificado es de 39 GW42. Por otro lado, se tienen potenciales de diferentes tipos de bioenergticos muy diversos y distribuidos. Uno de ellos es el biogs proveniente de rellenos sanitarios, los residuos ganaderos, el tratamiento de aguas residuales y la modernizacin de los ingenios azucareros. Sin embargo, para cumplir con la meta de participacin de 35% en la generacin de electricidad a partir de combustibles no fsiles establecida en la LAERFTE, se requiere resolver una serie de retos. En primer lugar, la naturaleza intermitente de las fuentes renovables de energa, ocasionada por la estacionalidad, el nivel de precipitacin, la rotacin natural de la tierra y la variabilidad del viento, hace necesario contar con capacidades de sincronizacin y respaldo con otras tecnologas y fuentes de energa para garantizar estabilidad en el suministro de electricidad. Esto implica que es necesario considerar nuevas herramientas para dinamizar el despacho elctrico, la capacidad de respaldo y niveles de reserva para estas condiciones. En segundo lugar, el costo elevado43 de algunas tecnologas no fsiles impacta negativamente en la evaluacin econmica y planeacin del sector elctrico, ya que la seleccin de tecnologas para generacin de electricidad es resultado de la valoracin de menor costo de tecnologas probadas y econmicamente viables. Por ello, las principales barreras para el desarrollo de estas tecnologas estn relacionadas con la rentabilidad de la inversin.
Las plantas de ciclo binario son apropiadas para la explotacin de los sistemas geotrmicos de lquido dominante que no estn los suficientemente calientes como para producir una importante ebullicin del fluido geotrmico, y para utilizar el calor contenido en los fluidos de desecho de las plantas de separacin de vapor. En estas plantas, el calor que se obtiene del fluido geotrmico se transmite por medio de un intercambiador de calor a un fluido de trabajo secundario con un menor punto de ebullicin (refrigerante). El fluido de trabajo se expande en una turbina, se condensa y se recalienta en otro ciclo. 40 Hiriart G. (2011). Evaluacin de la Energa Geotrmica en Mxico, Informe para el BID. Mxico: 19. 41 Valds H. (2005). Estimacin del Recurso para Pequea, Mini y Micro Hidroenerga: Aplicaciones en Mxico. Cuernavaca, Valds Ingenieros: 19. 42 Este potencial es meramente indicativo, pues es necesario definir la factibilidad tcnica, econmica, ambiental y social para muchos de estos proyectos. 43 Aun cuando los costos variables asociados a la generacin de energa a partir de fuentes renovables son cercanos a cero, los costos de inversin y, por consecuencia, los nivelados de generacin de tecnologas con base en fuentes renovables son superiores a los de tecnologas convencionales. Esto se hace ms evidente cuando no se incorporan los costos ambientales o las externalidades ni se consideran los riesgos de volatilidad de precios de los combustibles. 51
39
Figura 21 Costos unitarios de generacin por tecnologa (Dlares de 2011; precios medios de 2011)
Inversin USD / kW2 Ciclo combinado Hidroelctrica Carboelctrica1 Geotermoelctrica Nucleoelctrica 5, 6 Eoloelctrica7 Turbogs
1/ 2/
Costos de operacin 3 USD/MWh

43 1,400-7,400 4-7 39 61 5,120 21 11 62
Costo nivelado4 USD/MWh

55
Emisiones de GEI Ton CO2eq/MWh 0.4

76237
Tiempo de construccin Aos 2.5 4-5 3.8 2.3 8 1 1
774
0.8 -
2,510 2,070
83 93 98 103 151
1,988 526
0.7
Con desulfurador. Incluye financiamiento durante la construccin y costos de administracin. 3/ Incluye combustible, operacin y mantenimiento. 4/ Incluye costos de inversin y operacin. 5/ Los costos para este tipo de tecnologa a nivel internacional varan de acuerdo al tipo de reactor y pas: ABWR en Japn 3,900 USD/kW. Gen III+ en EUA 4,400 USD/kW. EPR 5,350 USD/kW. 6/ Tiempo de construccin empleado para la valoracin a nivel internacional: 4.5 aos. 7/ El costo nivelado no incluye respaldo de capacidad. Fuente: COPAR 2011, CFE e ININ.
En este sentido, resulta evidente la necesidad de incorporar las externalidades en la planeacin del sector con el fin de reconocer econmicamente las ventajas que ofrecen estas tecnologas a la salud y al medio ambiente. Asimismo, debe considerarse el riesgo relativo a la lentitud de reaccin de la infraestructura elctrica en el corto plazo. Para satisfacer la demanda de energa debe contemplarse que la capacidad de generacin, transmisin y distribucin, incluyendo la infraestructura relacionada con el abastecimiento de combustibles, no pueden moverse ni expandirse de manera instantnea. Por este motivo, el incremento en la participacin de fuentes no fsiles debe atenderse gradualmente, a partir de la instrumentacin de proyectos de diferentes escalas, dependiendo del recurso disponible, la situacin actual de las tecnologas y el mecanismo de financiamiento. Por ejemplo, la disponibilidad de los mejores sitios elicos, con abundante recurso y cercanos a las subestaciones elctricas, se est agotando y, en consecuencia, los costos de inversin de los nuevos
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SECRETARA DE ENERGA
proyectos aumentan en funcin de la longitud de las lneas de interconexin y la complejidad del equipo adicional necesario para el desarrollo de las mismas. Para resolver esto, es necesario mejorar los ejercicios de planeacin de las redes de transmisin, de tal forma que faciliten la incorporacin de zonas con potencial renovable competitivo. Indudablemente, lo anterior tendr un impacto directo en los costos de generacin, y consecuentemente en los costos de suministro. Por ello, es necesario determinar los mecanismos para hacer frente a estos incrementos y hacer ms transparente la distribucin de los costos de los segmentos de la industria. Por otro lado, las diferentes distorsiones por los subsidios en las tarifas generan incentivos para el consumo ineficiente de energa. Muchas tecnologas renovables podran ser aprovechadas competitivamente si los incentivos se realinearan hacia la conservacin de la energa y el aprovechamiento de fuentes renovables. Otro reto es contar con un mayor conocimiento sobre el comportamiento local o regional de los recursos renovables, as como de sus respectivos potenciales, por lo que actualmente se trabaja en el desarrollo del Inventario Nacional de Energas Renovables. Por ejemplo, aunque existe un buen conocimiento de los proyectos potenciales de gran escala hidroelctrica, existe poca informacin sobre el potencial asociado a proyectos de pequeas, micro y mini hidroelctricas en el pas. En lo que se refiere a energa geotrmica, se han identificado las principales zonas con recursos geotrmicos en el pas; no obstante, algunas de stas se encuentran parcialmente caracterizadas, por lo que requieren de estudios adicionales para delimitar su potencial y reservas. Asimismo, los estudios de los yacimientos de vapor indican una reduccin en la calidad y por tanto en la produccin del recurso geotrmico en el mediano plazo. En materia de energa solar, se dispone de herramientas que permiten estimar la irradiacin solar global, directa normal y difusa. Sin embargo, no se cuenta con informacin de las diversas estaciones de medicin disponibles en el pas, para calibrar y mejorar dichas estimaciones. En el caso de los bioenergticos para generacin de energa elctrica, son pocos los proyectos que aprovechan el gran potencial que presenta el sector agroindustrial. Aunque las tecnologas para el aprovechamiento de biomasa en el sector elctrico son maduras, se deben instrumentar programas, bajo las modalidades de generacin vigentes, con el fin de impulsar la asimilacin de tecnologas y el desarrollo de instrumentos contractuales y financieros. Esto permitir desarrollar el potencial de los proyectos de pequea y mediana escala con este recurso. Particularmente, en los ingenios azucareros, aunque un porcentaje importante de stos aprovecha el bagazo como insumo en sus procesos, existen importantes rezagos en las tecnologas empleadas. Por ello, su modernizacin y el aprovechamiento de las condiciones establecidas por la legislacin vigente, presenta importantes reas de oportunidad para el sector.
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En cuanto a la generacin a partir de biogs, a pesar de tener un potencial distribuido de produccin de insumos, se han identificado algunas barreras para el desarrollo de proyectos en rellenos sanitarios, plantas de tratamiento de aguas y en granjas del sector ganadero y pecuario, las cuales deben ser subsanadas. Por ejemplo, el nmero limitado de proyectos en rellenos sanitarios en municipios ha sido consecuencia de los elevados costos de inversin, as como los largos plazos de recuperacin de la misma. Adicionalmente, los cortos periodos de gobierno de los municipios impiden que stos puedan comprometer las fianzas para proyectos cuyos tiempos superen a aquellos de su gestin. Un caso similar aplica a las plantas de tratamiento de aguas residuales. Por este motivo es importante impulsar, en coordinacin con los gobiernos municipales y estatales, la aplicacin de las asociaciones pblico-privados y aprovechar los esquemas de autoabastecimiento o pequea produccin. Tambin es importante adecuar los modelos para valorar los recursos energticos. Existen otros recursos que se encuentran todava en etapas tempranas de desarrollo; por ejemplo, la energa del ocano (mareas, oleaje, corrientes profundas y de mareas, gradientes trmicos y gradientes salinos). Los trabajos en torno a este tipo de energa se centran en pequeos prototipos o proyectos piloto, con propsitos de tipo acadmico. En cuanto a la energa nuclear, aunque sta permite producir energa en condiciones ambientalmente satisfactorias y en volmenes y condiciones de continuidad, capaces de sustituir a los combustibles fsiles, an es importante realizar ms estudios para determinar la factibilidad de su expansin. Figura 22 Distribucin de costos tpica de una unidad de generacin nuclear (Porcentaje)
Desmantelamiento 1 - 5% Operacin y mantenimiento; 20%
5% 1% Ciclo de combustible 20% 6% 3% 5%
Uranio Conversin Enriquecimiento Fabricacin de Combustible Gestin de derechos radioactivos
Inversin inicial; 60%
Fuente: La nucleoelectricidad, una oportunidad para Mxico; Academia de Ingeniera de Mxico, Mxico, D.F. 2009.
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SECRETARA DE ENERGA
Los costos de una unidad nucleoelctrica estn relacionados con el tiempo de ejecucin, los riesgos del proyecto especfico y las tasas de inters. La duracin promedio del proyecto es de aproximadamente 60 meses, periodo que incluye los trabajos administrativos de preparacin, la revisin por organismos reguladores, la construccin de la planta y las pruebas de arranque. Tambin es importante analizar el impacto de la seguridad y revisar los incidentes que han sucedido en el mundo, como es el caso de Fukushima. A nivel mundial, pases como Alemania, que contaba con 17 GW de capacidad instalada nuclear, estn tomando decisiones a raz del incidente en Japn. En marzo de 2011 se tom la decisin de abandonar gradualmente su programa nuclear hasta concluirlo en el ao 2022. Otros pases han optado por las mismas medidas. Suiza planea el concluir el retiro de sus unidades nucleares en 2034, mientras que Italia, pas que no cuenta con ningn reactor nuclear de potencia, realiz un referndum para rechazar una propuesta que eliminaba la actual prohibicin del uso de energa nuclear. Por otro lado, otros pases, como Francia, que obtiene ms del 75% de su energa elctrica a partir de reactores nucleares, estn definiendo nuevos estndares de seguridad. La Autoridad de Seguridad Nuclear, el regulador nuclear francs, est brindando asesoras de seguridad a los 58 reactores del pas. Vale la pena mencionar que Francia es el exportador neto de energa elctrica ms grande del mundo por el reducido costo de su electricidad y cuenta con ganancias de ms de 3 billones de Euros anuales44. En el resto del mundo, las respuestas al evento de Fukushima han sido variadas. La Unin Europea impuls el inicio de las pruebas de esfuerzo (Stress Test) en sus centrales nucleares, prestando especial atencin a sismos, inundaciones, prdida del suministro de energa elctrica externa e interna, prdida del sumidero de calor ltimo y la gestin de accidentes severos. En los EUA se publicaron las recomendaciones del regulador para mejorar la seguridad de reactores. Adicionalmente, a principios de febrero de 2012, en dicho pas se aprob la construccin de dos nuevos reactores con 2.2 GW de capacidad y se espera que comiencen operaciones en 2016 o 2017. En cualquier caso, es claro que existe la necesidad de contar con informacin de calidad, estandarizada e integrada, no slo en materia de energa nuclear, sino de todas las fuentes no fsiles. Para ello, la Secretara de Energa, por recomendacin del Consejo Consultivo para las Energas Renovables, se dio a la tarea de iniciar la conformacin de grupos de trabajo de expertos en la valoracin de los diferentes recursos renovables. Lo anterior, con el fin de lograr consensos en las metodologas de monitoreo y requerimientos de informacin para el desarrollo de bases de datos de calidad. Finalmente, es importante mencionar que se deben impulsar las lneas de investigacin, desarrollo tecnolgico e innovacin para las tecnologas renovables y limpias, a partir de diagnsticos y elaboracin de mapas de ruta tecnolgica para cada una de ellas. Si bien es evidente que la geografa del pas promete
44
Nuclear Power in France, World Nuclear Association, disponible en http://www.world-nuclear.org/info/inf40.html, consultado el 20 de febrero de 2012. 55
grandes riquezas, es necesario focalizar los esfuerzos para desarrollar las alternativas tecnolgicas ms viables.
Biocombustibles en el sector transporte

De acuerdo con la Agencia Internacional de Energa, los bioenergticos cubrirn 5% de la demanda de combustibles para el transporte mundial en 2030. Con ello se prev que para el ao 2035, la cuota de los biocombustibles en el sector transporte a nivel mundial alcanzar una participacin de entre 5% y 14%, en contraste con el 2% que represent en 2008. Se estima que la mayor parte de la demanda adicional provendr del autotransporte. Es decir, la demanda de biocombustibles crecer cuatro veces entre 2008 y 2035, cubriendo 8% de la demanda para el autotransporte y 1% de la demanda de combustible destinado a la aviacin. Bajo esta perspectiva mundial y para introducir exitosamente el uso de estos combustibles en el sector transporte mexicano, es necesario determinar metas adecuadas conforme a la realidad nacional y continuar con la estrategia de adquisicin de stos por parte de las paraestatales, de manera gradual, comenzando por el etanol anhidro. En este sentido, se debern analizar los potenciales de produccin nacional, las implicaciones tcnicas y econmicas, as como las condiciones econmicas de los mercados nacional e internacional. Lo anterior a efecto de modificar paulatinamente el Programa de Introduccin de Bioenergticos e implantar proyectos eficientes que coadyuven al desarrollo del mercado de los biocombustibles para el transporte, sin que stos compitan con los alimentos en lo que a aprovechamiento de suelos y agua se refiere. Asimismo, aunque se han identificado nichos con potenciales importantes, an es necesario robustecer los estudios sobre los mejores cultivos regionales y la certificacin de semillas que permitan elevar la certidumbre en el suministro de esta fuente de energa. Tambin, se debe continuar con la investigacin y desarrollo de las tecnologas de segunda y tercera generaciones, as como realizar un diagnstico de los recursos pblicos disponibles para ello. En relacin a la definicin de paquetes tecnolgicos para fomentar la produccin sustentable de insumos para bioenergticos, es necesario detectar y divulgar aquellos paquetes ya disponibles y establecer metas claras en el tiempo para la emisin de los paquetes tecnolgicos restantes. Por su parte, la tendencia en la aviacin mundial es establecer los requerimientos para el uso de combustibles alternativos, razn por la cual Mxico tiene la oportunidad de incorporar biokeroseno parafnico sintetizado en la turbosina tradicional45. En ese sentido, se tiene un gran potencial para incorporar bioturbosina en la turbosina que se comercializa a travs de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA).
45
En trminos de la norma ASTM D7566-11 (Standard Specification for Aviation Turbine Fuel Containing Synthesized
Hydrocarbons) publicada el 1 de julio de 2011.

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SECRETARA DE ENERGA
Finalmente, es importante mencionar que el marco jurdico vigente en materia de bioenergticos presenta lagunas y deficiencias que en ocasiones dificultan a las autoridades ejercer sus atribuciones, por lo que es necesario evaluar cules son las reas de oportunidad y deficiencias de la regulacin, emitir un diagnstico sobre las modificaciones que son necesarias y promover que las mismas sean llevadas a cabo.
Dados los retos antes mencionados, la ENE plantea las siguientes acciones: 3.2.1 Promover e incentivar el uso de energas no fsiles para generacin de electricidad Incorporar externalidades, as como el impacto de la incorporacin de fuentes intermitentes, en la planeacin y despacho elctrico. Transparentar y hacer explcitos los subsidios y el diferencial en costos requeridos al incorporar las externalidades en la planeacin. Identificar mecanismos de financiamiento internacional (fondos de arranque rpido) para cubrir costos incrementales de renovables. Optimizar la capacidad de respaldo de la CFE por la incorporacin de capacidad renovable. Reforzar y expandir la red de transmisin elctrica para facilitar la interconexin de centrales de generacin elctrica para autoabastecimiento, produccin independiente y pequea produccin con energas renovables en las regiones del pas con mayor potencial. Hacer pblicos los puntos de interconexin de la CFE en donde existe capacidad para que los participantes privados puedan llevar a cabo sus inversiones. Incrementar la participacin de la generacin distribuida, a partir de energas renovables, en la electrificacin de localidades remotas. Impulsar nuevos esquemas de pequea produccin y autoabastecimiento a partir de renovables, tomando en cuenta el potencial existente. Mejorar y adecuar los instrumentos regulatorios para dar certidumbre e incentivar las inversiones del sector privado con fuentes renovables. Simplificar los trmites a los que est sujeto el pequeo productor o auto abastecedor. Revalorar el potencial elico, solar, geotrmico, maremotriz y undimotriz del pas, a travs de estudios especficos. Elaborar estudios para determinar la viabilidad financiera, tcnica, poltica y social, as como las implicaciones ambientales de la incorporacin gradual de nuevas centrales nucleares. Desarrollar un programa especfico, mediante el trabajo coordinado entre la CFE, el Instituto de Investigaciones Elctricas (IIE), Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ),
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Comisin Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS) y la SENER, que permita decidir, y en su caso, proceder con el primer proyecto nuclear de dimensin suficiente para construirse en una ruta segura y competitiva. Apoyar el desarrollo de proyectos estatales y municipales para convertir la basura y los desechos en biodiesel y/o electricidad. Impulsar la generacin de electricidad en rellenos sanitarios.
3.2.2 Impulsar el desarrollo de un mercado competitivo de biocombustibles como alternativa a los combustibles fsiles, sin afectar la seguridad alimentaria Actualizar la regulacin vigente para brindar certeza jurdica e impulsar la participacin del sector privado en el mercado de biocombustibles. Determinar las capacidades reales de produccin de los biocombustibles. Promover el desarrollo de proyectos rentables para la produccin, almacenamiento, transporte y comercializacin de biocombustibles. Aprovechar los desarrollos tecnolgicos nacionales en la materia. Establecer programas para la introduccin de biocombustibles de acuerdo a las capacidades de produccin y de incentivos de mercado para su comercializacin. Definir un programa para la introduccin de biogs.
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SECRETARA DE ENERGA
Metas Incrementar la participacin de las fuentes no fsiles en la generacin de electricidad a 35% Factores crticos de xito: Asignacin de recursos para fondear proyectos con tecnologas limpias Mecanismos giles para financiar proyectos con participacin de capital privado Que la SHCP otorgue el presupuesto adicional para hacer frente a las obligaciones derivadas de la incorporacin de externalidades Transparencia, dentro del Presupuesto de la Federacin, en los subsidios y/o impuestos requeridos para corregir las externalidades Poltica de precios que permita la diferenciacin de combustibles, de acuerdo a su propia estructura de costos y sin subsidios
Generacin elctrica con fuentes no fsiles (%)

35 25 20 20
2011
2016
Inercial 2026
ENE 2026
Caracterizacin de escenarios La presente Estrategia plantea dos escenarios, Inercial y ENE, a partir de los cuales es posible definir la configuracin de la matriz energtica. Con la finalidad de presentar los resultados globales en la diversificacin de las fuentes de energa, y por lo tanto, el impacto de la instrumentacin oportuna y eficaz de la Estrategia, es necesario dimensionar sus efectos dentro de la matriz energtica, tanto para la produccin de energa primaria como para la oferta total de energa.
59
Figura 23 Participacin de las fuentes no fsiles dentro de la matriz de produccin de energa primaria (Petajoules)
9,333 8% 22%
9,251 8% 25%
11,067 9% 29%
13,664 10% 31% Energas no fsiles Gas natural
68%
65%
Crudo 60% 57% Carbn
2%
1999
2%
2010
2%
2026 Inercial
2%
2026 ENE
Fuente: SENER.
En ambos escenarios, la dependencia energtica de los recursos fsiles continuar siendo elevada. Sin embargo, se espera una disminucin en la participacin del crudo dentro de la produccin total. Tal efecto es ms notorio en el escenario ENE ya que, a pesar de que la produccin de petrleo es mayor en comparacin con la del escenario Inercial, se estima una mayor participacin de las energas primarias no fsiles para generacin de electricidad, principalmente nucleoenerga y eoloenerga. Otro factor de diferencia es el incremento en la participacin del gas natural en el escenario ENE, asociado al mayor aprovechamiento del shale gas, como se present en el Objetivo 1. La oferta de energa se integra con la produccin primaria ms el saldo neto de la balanza comercial de energa y la variacin de inventarios Esta oferta es la que se destina al consumo nacional, tanto en actividades productivas como en la transformacin. En el escenario Inercial se observa que la oferta interna bruta es mayor a la del escenario ENE. Este ltimo escenario se caracteriza por una mayor produccin de energa primaria y una disminucin en la demanda total de energa, asociada al mayor aprovechamiento de sta. En consecuencia, las importaciones disminuyen y las exportaciones se incrementan.
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SECRETARA DE ENERGA
Figura 24 Oferta interna bruta por fuente (Petajoules)

6,432 11% 34% 8,152 9% 11,792 8% 11,650 10%
Energas no fsiles Gas natural
42%
43%
46%
Crudo
51%
45% 5%
2010
45% 4%
2026 Inercial
39%
Carbn
4%
1999
4%
2026 ENE
Fuente: SENER.
En la planeacin del sector elctrico, las estimaciones de demanda de energa elctrica para el mediano y largo plazos constituyen un insumo fundamental para dimensionar y disear de manera ptima la expansin de capacidad de generacin y transmisin. Esto se lleva a cabo con el fin de satisfacer las necesidades de la poblacin en materia de energa elctrica con calidad, confiabilidad y estabilidad. Las estimaciones de demanda y consumo incluyen las acciones para cumplir las metas especficas formuladas en esta Estrategia. Por este motivo, al realizar los diferentes escenarios de planeacin, se han incluido otros elementos relevantes de la ENE como es el que se refiere a mejorar la eficiencia operativa, en especfico, la reduccin de prdidas totales de electricidad. Con esto en mente, todos los escenarios que aqu se presentan contienen los objetivos de ahorro en el consumo final de energa elctrica identificados en el objetivo 3.3 de la presente Estrategia. Al realizar el ejercicio de planeacin y configurar el parque de generacin, es indispensable considerar, entre otros factores, la viabilidad y seguridad en el suministro de los combustibles o la disponibilidad del recurso natural. La planeacin tiene como objetivo la diversificacin de las fuentes de energa para evitar la dependencia en un solo combustible o fuente primaria de energa.
61
Figura F 25 Evolucin de dem manda total d e electricidad d (Ter rawatts hora) )
Fuen nte. CFE.
As, al elaborar e los dif ferentes escen narios de plane eacin, se deb be considerar la rica a cantidad de energa elctr suficien ntes para cubr rir la demanda a de electricidad, optimizan ndo el costo y considerando o la restriccion nes para alm macenarla. De e esta manera, los estudios de expansin de largo plaz zo utilizan una a tcnica llama ada plan de e mnimo costo o. Con ba ase en lo anterior, para esta e Estrategia se realizaro on cuatro esc cenarios que contemplan las condiciones establec cidas en la LSPEE y aque ellas definidas en el transit torio segundo o de la segun nda cacin al decre eto de Reforma a de la LAERF FTE. modific El primer escenario es e el Inercial. Este E escenario se calcula co ntemplando q que la expansi n se realice c con un plan n de mnimo co osto y que se cumpla un 35 5% de capacid ad de energa limpias para e el 2026. Adem ms este escenario no inc cluye externalidades ambien ntales, ni cont templa el riesg go de volatilidad de precios de combustible. aracin, el escenario Inercial equivale all 25.3% de g generacin de e tecnologas no Para fines de compa fsiles.
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SECRETARA DE ENERGA
Figura 26 Generacin bruta del Sistema Elctrico Nacional en 2026, escenario Inercial (Porcentaje)
Capacidad: 93,502 MW
Carboelctrica, 8.4 Combustin interna, 0.3 Turbogs, 0.5
Generacin: 479,650 GWh
Termoelctrica convencional, 1.9 Coque, 0.5 NGL (1) , 4.4 1.8 2.5 5.3 Eoloelctrica No fosil; 25.31 5.9 NGL (2) Biogas, 0.3 Solar, 0.3 Geotermoelctrica Nucleoelctrica
Ciclo combinado, 58.82
9.2
Hidroelctrica
(1) Nueva generacin limpia (NGL): Ciclo combinado y Carboelctrica con captura y secuestro de CO2 (2) Nueva generacin limpia (NGL): Nucleoelctrica, eoloelctrica, solar o importacin de capacidad Fuente: CFE.
El segundo escenario es el ENE. Actualmente no se cuenta con las herramientas e informacin necesarias para tomar una decisin sobre cul sera la combinacin ptima de combustibles para cumplir con lo que establece la LAERFTE (35% de generacin de fuentes no fsiles), por tal motivo se realizaron tres escenarios ENE. Estos escenarios ENE difieren entre s en la forma en que se diversifican las tecnologas del parque de generacin acotadas a restricciones establecidas en la LAERFTE. El escenario ENE uno presenta una cartera de centrales elicas, que contienen 28% de capacidad de respaldo con tecnologa turbogs. El escenario ENE dos es aquel en el cual la cartera incluye nicamente centrales nucleares. Finalmente, el escenario ENE tres es una combinacin, un hbrido, que incluye dos tecnologas no fsiles: nuclear y elica. Para la construccin de estos tres escenarios, se asume que 10,698 MW de capacidad de generacin con base en tecnologa de ciclos combinados sern eliminados del parque total de generacin.
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Escenario ENE uno con renovables: Para alcanzar la meta de 35% de generacin a partir de fuentes no fsiles, se incorporan 28,411 MW de centrales elicas, equivalente a 284 granjas de 100 MW. Considerando la condicin de intermitencia de este tipo de fuentes, la CFE estima que se requerira respaldo de 7,857 MW de equipo turbogs. Es decir, por cada 3 MW de capacidad elica se requiere aproximadamente 1 MW de capacidad de respaldo. De acuerdo con el estudio desarrollado por la AMDEE y PwC, se estima que Mxico tiene un potencial elico de 20,000 MW. Este dato es inferior al requerimiento de capacidad en este escenario. Esto significa que, de aprovecharse la totalidad de dicho potencial, sera posible alcanzar una participacin de 35% en la capacidad de generacin con tecnologas no fsiles para 2020. Sin embargo, la meta de 35% de generacin establecido en la LAERFTE no se alcanzara solamente con generacin elica. Asimismo, el estudio calcul que la mitigacin de emisiones de gases efecto invernadero con el potencial elico de Mxico podra ser de hasta 23 millones de toneladas de dixido de carbono (MtCO2) al ao46. Es importante mencionar que este escenario se elabor incrementando la participacin de centrales elicas; sin embargo, se espera que el resto de la generacin con fuentes renovables comparta el porcentaje que se le asign. En particular, la geotermia ha presentado bajos costos relativos, como se observa en la Figura 21. Si se logra contar con recursos geotrmicos equivalentes con la calidad de vapor de yacimientos encontrados hasta ahora, la generacin geotrmica podra llegar a representar 2.3% de la capacidad total al 2026. Sin embargo, al da de hoy, las reservas probadas de recursos geotrmicos en nuestro pas son muy limitadas (186 MW). El resto de los recursos se encuentran parcialmente caracterizados y poco estudiados. Es por ello que no se consideran dentro de los escenarios ENE. Esta situacin deja en claro la gran necesidad de conocer y aprovechar los recursos geotrmicos de nuestro pas. Por otro lado, tambin existe un potencial de penetracin de la generacin distribuida, en especial aquella con recursos renovables como solar y biogs. En cuanto al potencial de energa solar, algunos Estados de la Repblica como Sonora, Chihuahua y Baja California poseen extensiones territoriales y potencial suficiente para la instalacin de capacidad de generacin de electricidad a travs de campos de concentracin solar. Tambin, la radiacin solar a lo largo de la costa del pacfico y los Estados de la regin noreste permitira incrementar la instalacin de paneles solares en territorio nacional.
Se utiliz un factor de emisin de 0.667 tonCO2/MWh. La CFE emplea un factor de emisin de 0.5 tonCO2/MWh, con lo cual las emisiones evitadas se calculan en 17 millones de toneladas de CO2. 64
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SECRETARA DE ENERGA
Figura 27 Generacin bruta del Sistema Elctrico Nacional en 2026, escenario ENE uno renovables (Porcentaje)
Termoelctrica convencional, 1.9 Carboelctrica, 8.4 Combustin interna, 0.3 Turbogs, 0.5 1.8 2.5
Coque, 0.5
Carboelctrica limpia (1), 4.4 Turbogas de respaldo, 1.8 Biogas, 0.3 Solar, 0.3 Geotermoelctrica Nucleoelctrica
No fosil; 35.0
20.9
Eoloelctrica
9.2
Hidroelctrica
(1)Carboelctrica con captura y secuestro de CO2 Fuente: CFE.
Escenario ENE dos con nucleoelctricas: En este escenario se incorpor la misma capacidad instalada requerida para cubrir la demanda mxima pero con tecnologa de 7 u 8 centrales nucleoelctricas, con una capacidad instalada de 1,400 MW cada una. La construccin del escenario nuclear se basa en las ventajas que presenta este tipo de energa. Una de stas es que la energa nuclear tiene un nivel muy bajo de emisiones de GEI considerando la cadena energtica, es decir, no slo la etapa de generacin elctrica, sino tambin las asociadas al ciclo de combustible. Otra ventaja, en un aspecto mucho ms amplio de evaluacin de costos externos y asociada a daos ambientales y a la salud, es que la energa nuclear se encuentra entre las mejores alternativas de generacin elctrica. No obstante, es importante destacar que, dados los tiempos requeridos para su planeacin, permisos y construccin, se requiere una definicin en el corto plazo respecto al incremento de capacidad nucleoelctrica. Actualmente, en el mundo operan 440 unidades nucleoelctricas en 30 pases, con una capacidad instalada de 376,000 MW. Se encuentran en proceso de construccin 64 nuevas unidades en 15 pases para aumentar la capacidad instalada en 62,562 MW.
65
La Agencia de Energa Nuclear de la Organizacin para la Cooperacin y el Desarrollo Econmicos (OCDE), en sus proyecciones para el ao 2050, considera dos escenarios para el incremento en la capacidad nuclear. En el primero prev un incremento de 1,000 GW, mientras que en el conservador estima 200 GW. Con la construccin de las nuevas unidades, la participacin nuclear se mantendr en el orden de 15% del total de la generacin mundial de electricidad. Figura 28 Generacin bruta del Sistema Elctrico Nacional en 2026, escenario ENE dos nuclear (Porcentaje)
Termoelctrica convencional, 1.9
Coque, 0.5
Carboelctrica limpia (1), 4.4 Biogas, 0.3 Solar, 0.3 1.8 Geotermoelctrica
18.1 No fosil; 35.0 5.3 Ciclo combinado, 49.1 9.2
Nucleoelctrica
Eoloelctrica Hidroelctrica
1/Carboelctrica con captura y secuestro de CO2 Fuente: CFE.
Escenario ENE tres hbrido entre nuclear y elica: En este escenario se incorporan dos centrales nucleares con una capacidad de 1,400 MW cada una y 20,900 MW de elicas, equivalente a 209 granjas de 100 MW. Para lograr una adecuada comparacin tambin se asume un respaldo para la generacin elica de 5,792 MW de turbogs. Es importante mencionar que con la informacin disponible, las dos unidades nucleares adicionales contempladas en este escenario, podran ubicarse en Laguna Verde. Para poder tomar decisiones tanto en el mediano como en el largo plazo, es necesario realizar ms estudios sobre la viabilidad tcnica y financiera. Asimismo, se deben entablar mesas de dilogo con los gobiernos de los Estados para llegar a consensos sobre la posibilidad de construir alguna central nuclear.
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SECRETARA DE ENERGA
Figura 29 Generacin bruta del Sistema Elctrico Nacional en 2026, escenario ENE tres hbrido nuclear y elica (Porcentaje)
Termoelctrica convencional, 1.9
Coque, 0.5
Carboelctrica limpia (1), 4.4 Turbogas de respaldo, 1.3 Biogas, 0.3 Solar, 0.3 1.8 6.6 Geotermoelctrica Nucleoelctrica
Eoloelctrica No fosil; 35.0 16.8
9.2
Hidroelctrica
1/Carboelctrica con captura y secuestro de CO2 Fuente: CFE.
Con base en los tres escenarios ENE se puede concluir que la diferencia en costos nivelados47 con respecto al escenario Inercial es la siguiente: La diferencia entre el escenario Inercial y el escenario ENE uno con elicas es de 4,117 millones de dlares anuales. Esto se debe al incremento de 28% por respaldo con tecnologa turbogs que encarece el costo del escenario uno. Adems, se debe recordar que de acuerdo al estudio48 realizado, no existe el potencial para lograr la meta establecida en la LAERFTE. En cuanto al escenario ENE dos con nucleares, existe una diferencia de 2,922 millones de dlares anuales, ya que la tecnologa nuclear tiene altos costos de inversin. La composicin del MWh neto generado en un generador nuclear (ABWR) tiene 73.3% de inversin, 9.9% de combustible y 16.9% de operacin y mantenimiento. Sin embargo, el clculo realizado consider un escenario de costos de combustible medios, y no incluye el riesgo de volatilidad de stos. El escenario ENE tres hbrido entre nuclear y elica tiene un costo adicional al escenario Inercial de 3,803 millones de dlares anuales.
La determinacin del costos nivelado de inversin por MWh incluye el costo de in versin, de combustibles y de operacin y mantenimiento. 48 AMDEE y PwC, en colaboracin con Woodhouse Lorente Ludlow y el Centro Nacional de Energas Renovables en Espaa 67
47
Por ltimo, se debe resaltar que los sobrecostos asociados a los escenarios que cumplen con la LAERFTE, se traduciran en un incremento en las tarifas, si es que se busca asegurar la sostenibilidad financiera de la CFE. Asimismo, los tres escenarios presentan retos sin precedentes para su implementacin.
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SECRETARA DE ENERGA
3.3 Incrementar los niveles de eficiencia en el consumo de energa de todos los sectores
Situacin actual Para lograr la Visin 2026 es indispensable incrementar la eficiencia en el consumo de energa sin sacrificar el crecimiento econmico del pas. Existen importantes reas de oportunidad de mejora en el uso de la energa en nuestro pas, las cuales, permitiran ahorros econmicos, as como la conservacin de los recursos naturales. La eficiencia energtica tiene un gran impacto en cada uno de los Ejes Rectores. La intensidad energtica49 del pas, como indicador macro econmico, slo creci 0.4% promedio anual estos ltimos diez aos. Esto se debe al mayor desarrollo econmico durante los ltimos dos aos, en comparacin con el crecimiento en el consumo de energa. Figura 30 Intensidad energtica y consumo total de energa per cpita
Intensidad energtica (KJ/$ PIB a precios de 2003)
980 960 940
Consumo de energa per cpita (GJ/hab.)

77
78
74
74
75
75 73
76 74 72
70
920 900 880 860 840
68 67 65 904 883 911 67 965 948 912 921 903 924
70 68 66 64 62 60 58
891
895
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Fuente: SENER, Balance Nacional de Energa 2010.
Por ejemplo, en 2010 el indicador de intensidad energtica disminuy 4.2% con respecto a 2009 debido al incremento de 5.4% del PIB. Sin embargo, el consumo de energa aument 0.9% durante ese ao50. Esto quiere decir que para producir cada peso del PIB de 2010 utilizamos 924 kJ de energa, mientras en 2009 utilizamos 965 kJ.
La cantidad total de energa consumida por unidad generada de Producto Interno Bruto (PIB). En 2009 se observ un incremento en la intensidad energtica derivado de la crisis econmica mundial, que ocasion una desaceleracin en la economa mexicana. Una proporcin importante del consumo se mantiene fija para asegurar el funcionamiento de la maquinaria y equipo industrial, por lo que la cantidad de energa consumida por unidad de produccin tiende a aumentar en poca de crisis, mientras que el PIB disminuye.
50 49
69
Por otr ro lado, la tray yectoria del co onsumo de en nerga per cpita presenta u un crecimiento o anual de 0.6 6% para el perodo 2000-2010. Esto o indica una tendencia t crec ciente en el u uso de la ener rga por persona, o en el ltimo ao. excepto Cabe mencionar m que e Mxico, por su condicin de pas produ uctor de petr leo, es intens sivo en el uso de energa a. Esto refleja la estructura productiva del d pas, la cu ual est orient tada a sectores que son m ms intensiv vos en el uso de d la energa. Figura F 31 Indicadores energticos a nivel mundial, 200 09
Fuen nte: Energy Balan nces of OCDE co ountries y Energy y Balances of No on-OCDE countr ries, AIE, edicin 2011, con clcu ulos propios.
La Figu ura 31 muestr ra tres indicad dores para algu unos pases y para distintas regiones mun ndiales. En el eje horizon ntal se present ta la relacin produccin p ent tre oferta interna bruta y en n el eje vertica al se indica el P PIB per cp pita, mientras s que el dim metro de las burbujas mue estra la intensidad energt tica. La relacin produccin entre ofe erta interna bruta mide el grado en que e la oferta inte erna de un pa as se cubre c con produccin nacional. Todos aquello os pases o reg giones que tie nen una tasa mayor a uno (se encuentran a la dere ergticas con la echa de la ln nea punteada) ) satisfacen la l mayor part te de sus ne ecesidades ene produccin interna. Tal T es el caso de d Mxico, Rusia, Canad y los pases de O Oriente Medio o, entre otros. En contras ste, pases com mo Estados Unidos, U China, India y Brasil, adems de E Europa, presentaron un nd dice menor a uno, lo que e implica que estos pases requieren r de u un volumen de importacion nes superior a su produccin para cub brir su oferta interna bruta a. En cuanto a la intensida ad energtica, los pases q que
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SECRETARA DE ENERGA
mostraron los mayores valores fueron Rusia, el conjunto de pases de Medio Oriente y Asia Central. Lo anterior refleja que la economa de estos pases se sustenta principalmente en sectores que son muy intensivos en el consumo de energa, como el energtico. El sector transporte se ubica como uno de los principales consumidores de energa, tanto a nivel mundial como en Mxico. A nivel mundial, el transporte consumi 27.3% de la demanda final de 2009 y fue responsable de 22.6% de las emisiones de CO2 enviadas a la atmsfera51. En 2010 el consumo del sector transporte en nuestro pas represent 48% de la demanda final de energa (2,248 petajoules PJ), con una tasa media de crecimiento anual de 3.4% para el perodo 2000-2010. As, con un incremento del 0.9% de 2009 a 2010, el consumo en este sector se intensific debido al incremento poblacional y, por tanto, al crecimiento en el nmero de vehculos en circulacin que fue del 5.5%52 en este ltimo ao. Figura 32 Consumo final energtico, 2010 (Petajoules)
4,678 PJ
Residencial 16.3% Industrial 29.3% Comercial y pblico 3.3%
Agrcola 3.1%
Transporte 48.1%
Con el 29.3% de la energa final consumida en 2010 (1,369 PJ), el sector industrial es el segundo consumidor en importancia. Este sector present una tasa de crecimiento promedio anual de consumo de 0.1% durante el periodo 2000-2010, y emple 4.7% ms energa53 durante este ltimo ao, en comparacin con 2009. El incremento registrado se explica en parte por la reactivacin de la economa nacional y el aumento en el PIB despus de la recesin econmica mundial de 2009.
51 52
Agencia Internacional de Energa. INEGI, Estimacin de cifras con base en las ventas reportadas por AMIA A.C. y ANPACT, A.C. 53 El gas natural representa aproximadamente 40% del consumo y la electricidad 28%. 71
Finalmente, dentro del conjunto de sectores ms importantes en el consumo de energa en nuestro pas, el domstico represent el 17% del consumo final energtico en 2010 (763 PJ), y tuvo un tasa de crecimiento promedio anual del 0.4% para los ltimos diez aos. Este comportamiento fue resultado del aumento en la poblacin nacional (4.5%) durante ese periodo. As, con un potencial de ahorro energtico en estos tres sectores de la economa, la ENE ha identificado medidas para el uso sustentable de la energa que contemplan desde acciones y programas de poltica pblica hasta cambios en el marco regulatorio. Para ello, se realiz un anlisis para definir el potencial de ahorro en los principales sectores de consumo energtico del pas. Este potencial es funcin tanto del consumo energtico, como de la oferta tecnolgica existente. Es importante mencionar que muchas de estas oportunidades de ahorro en el consumo, tanto en el mediano como en el largo plazo, resultan costo-efectivas ya que los ahorros generados no slo son viables sino que superan los costos. Figura 33 Curva de costos de oportunidad de ahorro en consumo final de energa (USD/MWh, porcentaje del total, 2030)
Costo USD/MWh
30 20 10 0 0% -10 -20 -30 -40 -50 -60 -70 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Incremento eficiencia transporte pblico Calentadores, Ventilacin y aire acondicionado Rehabilitacin Bombas de agua Calentamiento de agua solar
Edificaciones Cogeneracin Eficiencia parque automotor Sistemas de motores eficientes Industria Electrodomsticos y electrnicos Iluminacin
Abatimiento Potencial, (% del total)

Otras acciones: optimizacin catalizador, fundicin continua, hornos ms eficientes, etc.
Fuente: CONUEE, PRONASE.
La curva de costos de oportunidad de ahorro en el consumo final proyectado para el ao 2030, muestra que el costo de implementar medidas sencillas, como el cambio de iluminacin, puede brindar un mayor costo-beneficio. Sin embargo, otras opciones requieren una mayor inversin para su desarrollo, como el calentamiento de agua por colectores solares o el incremento en eficiencia en el transporte pblico.
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SECRETARA DE ENERGA
En el sector transporte, las medidas de ahorro de energa buscan mejorar el uso de la infraestructura y reducir los impactos negativos del transporte, tanto ambientales como sociales. Estas medidas incluyen acciones para mejorar la eficiencia de las operaciones del transporte, con la consecuente reduccin de la congestin, emisiones y consumo de energa. Si bien el sector transporte es el de mayor consumo energtico, tambin tiene un elevado potencial para incrementar su eficiencia energtica. Para ello, se requiere adoptar una poltica flexible de estmulo a la implementacin de tecnologas que ya se encuentran en etapa madura de penetracin. Tambin, es necesario promover que el parque vehicular54 cuente con tecnologas eficientes para el motor que pueden ser hbridas o elctricas. La transmisin y otras caractersticas del vehculo, como son peso, aerodinmica y resistencia al rodamiento son tambin fundamentales para reducir el consumo. Con esto en mente el Gobierno Federal est trabajando en un conjunto de normas de eficiencia vehicular que tiene como objetivo regular el rendimiento de combustible y las emisiones de bixido de carbono del transporte. Estas normas estn dividas en diferentes fases, siendo los vehculos ligeros los primeros sujetos a ser regulados. En el sector industrial, se tienen oportunidades de ahorro de energa tanto por el lado de la produccin como por el lado de la demanda. Por el lado de la produccin, se han desarrollado esquemas que incentivan el desarrollo de proyectos de cogeneracin, en donde, adems de incrementar la eficiencia trmica de un proceso industrial, la diversificacin en las tecnologas de generacin aumenta, se optimiza el uso de combustibles, se reducen las emisiones y se garantiza la estabilidad en frecuencia y tensin del sistema, entre otros beneficios. En 2011, se public la Metodologa para el clculo de la eficiencia de los sistemas de cogeneracin de energa elctrica y los criterios para determinar la Cogeneracin Eficiente. En trminos de la LAERFTE, la cogeneracin eficiente es tratada, como fuente renovable de energa y est sujeta a los beneficios de los instrumentos y criterios regulatorios, a fin de incentivar el desarrollo de este potencial rpidamente en el pas. De acuerdo con estimaciones de la Comisin Nacional para el Uso Eficiente de la Energa (CONUEE), Mxico cuenta con un potencial total de cogeneracin cercano a 11,000 MW (3,369 en capacidad instalada y 7,675 en capacidad potencial adicional).
54
Incluye transporte automotor, ligero y mediano, as como de carga pesada. 73
Figura 34 Capacidad instalada y potencial de cogeneracin (Megawatts)

Capacidad instalada
Alimentos Azucarero Papelero Petroqumica
1/
Capacidad potencial adicional (tcnica)

4 2 6 499 671 2,032 Total 4 27 19 3,362 346 4/ 1,121 Total 1,675 991 1,506 2,036
Nmero de Permisos3/
35
185 57 37 65 95 92/ 7,560
60 64
Otros Pemex
1/
Incluye industria qumica y petroqumica. 2/ Proyectos en Nuevo PEMEX, Salamanca, Tula, Salina Cruz, Morelos, Cangrajera, Madero, Cadereyta, Atasta. 3/ Permisos otorgados por la CRE (2010). 4/ Incluye farmacutica, textil e industrias diversas. NOTA: Ni la capacidad instalada ni el potencial, toman en cuenta 114 MW instalados en el sector turismo. Fuente: PRONASE, CONUEE.
En el caso del Gobierno Federal, en 2008, PEMEX dio a conocer la Estrategia de Cogeneracin para integrar procesos de cogeneracin y optimizar el uso de la energa elctrica asociada a su planta productiva. Mediante la modalidad autoabastecimiento y cogeneracin, PEMEX busca aumentar la eficiencia y confiabilidad del suministro y disminuir sus costos. Actualmente, PEMEX cuenta con una capacidad instalada autorizada equivalente a 2,051 MW a travs de permisos de cogeneracin. Para incrementar esta capacidad, la estrategia se enfoca en promover los Proyectos de Cogeneracin en el Centro de Procesador de Gas (CPG) Nuevo PEMEX y en la Refinera de Salamanca. En el CPG Nuevo PEMEX, el primero de su tipo en la historia de la empresa, se tiene contemplado instalar una planta de cogeneracin de energa elctrica con capacidad para generar 300 MW, que permitir suministrar la totalidad de energa elctrica del complejo (40 MW), as como transmitir la energa elctrica excedente (260 MW) a otros centros de trabajo de PEMEX. En el proceso, adems de ahorros significativos, dejarn de emitirse 940 mil toneladas de gases efecto invernadero al ao. Asimismo, la capacidad de generacin de electricidad de este proyecto brindar mayor confiabilidad en el suministro de
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SECRETARA DE ENERGA
energa elctrica a la zona sureste del pas, ya que a travs del sistema de transmisin se interconectar con el Sistema Elctrico Nacional de la CFE. En la Refinera de Salamanca, el proyecto consiste en la instalacin de una planta de cogeneracin con capacidad nominal de 430 MW. La central operar como proyecto de cogeneracin externo (PEC), interconectado con la Refinera de Salamanca, y generar energa elctrica y vapor para la CFE y PEMEX, respectivamente. Adems de los proyectos de cogeneracin de PEMEX, se cuenta con una capacidad instalada en operacin equivalente a 1,167 MW y se encuentran en construccin 155 MW adicionales. Tambin es imprescindible que el sector industrial implemente acciones orientadas hacia una economa de bajo consumo de energa ms segura, competitiva y sostenible. Las normas permiten equilibrar la poltica de la oferta a travs de acciones claras a favor de la demanda Los mrgenes de maniobra son mayores para la demanda que para un aumento de la oferta. Conviene intentar controlar el crecimiento de la demanda, impulsando un autntico cambio de hbitos de los consumidores mediante, por ejemplo, incentivos y normas. En este sentido, el Gobierno Mexicano ha promovido el uso eficiente de la energa y la preservacin de los recursos energtico, con la emisin y actualizacin de diversas Normas Oficiales Mexicanas de Eficiencia Energtica55. Estas Normas son aplicables a todos los mbitos de la economa mexicana. Sin embargo el sector industrial y comercial, por sus caractersticas particulares, tienen el mayor potencial de ahorro. En dichas especificaciones, se indican los lmites de consumo energtico y se elimina gradualmente la venta y el uso de aqullos productos que no cumplen con el requerimiento especificado tendientes al uso de equipos ms eficientes. Adicionalmente, las normas fomentan la transformacin del mercado de manera sostenida, al cambiar de forma permanente mercados especficos. Mxico cuenta con 22 Normas Oficiales Mexicanas de eficiencia energtica que fomentan los estndares de los equipos en diferentes reas del sector industrial, como iluminacin (de inmuebles, edificaciones (Norma de estndares de envolventes para edificios no-residenciales), motores industriales (Normas de eficiencia mnima en motores trifsicos y monofsicos), bombeo de agua y otros sectores de uso final, como la norma de eficiencia energtica (trmica y elctrica) de mquinas tortilladoras mecanizadas.
stas son un conjunto de especificaciones y mtodos de prueba, elaborados y actualizados siguiendo los estndares internacionales que deben cumplir los productos y/o sistemas para optimizar los recursos por el lado de la demanda 75
55
Tabla 2 Normas de Eficiencia Energtica destacadas en la Administracin 2006-2012 (Publicadas y en proceso) Normas Iluminacin (NOM-028) Eficiencia Energtica en edificaciones (NOM-020) Calentadores de Agua (NOM-003) Equipos de Refrigeradores (NOM-015) Rendimiento de combustible de Vehculos Pesados nuevos, lmites y mtodos de prueba (AntePROY NOM-027) Norma conjunta SEMARNAT-SENER Emisiones de CO2 en trminos de rendimiento de combustible Vehculos Ligeros y Medianos (ante PROY NOM 026) Norma para LEDs iluminacin General (PROY NOM 030) Norma LEDs Exteriores y reas pblicas (ante PROY NOM 031) Eficiencia trmica de estufas de uso domstico (ante PROY NOM-025) Equipos de Acondicionamiento de Aire Eficiencia energtica para sistemas de alumbrado en vialidades y reas exteriores pblicas (NOM 013) Eficiencia energtica y requisitos de seguridad de lmparas fluorescentes compactas autobalastradas (NOM 017) Eficiencia energtica de lavadoras de ropa electrodomsticas (NOM 005) Actualizacin en Proceso Estatus Publicadas
En Proceso
Por el tamao de la poblacin y de los centros urbanos del pas, las oportunidades de mejora en la eficiencia energtica de edificaciones son significativas. En el caso de las edificaciones nuevas, es importante desarrollar, adecuar y aplicar normas y estndares que fomenten un mayor aprovechamiento de la energa. En este sentido, es necesario establecer incentivos apropiados para mejorar el aislamiento trmico y hacer ms eficientes los equipos de alto consumo. Adems, no basta con establecer normas y forzar su cumplimiento. Es necesario cambiar los patrones de comportamiento en el uso de la energa. Para lograr este reto, el Gobierno Federal ha iniciado una campaa para aplicar las mejores prcticas de manejo en flotas privadas y edificios de Administracin Pblica Federal (APF). Asimismo, se puso en marcha el Protocolo de actividades para la implementacin de acciones de eficiencia energtica en inmuebles, flotas vehiculares e instalaciones de la APF, en el que se han definido metas de ahorro en el consumo de combustibles de la flota vehicular, parmetros en el consumo de electricidad en inmuebles y estrategias encaminadas a alcanzar el uso eficiente de energa en los procesos de las empresas paraestatales. En el sector domstico, el objetivo principal es lograr cambios en los patrones de consumo mediante el establecimiento de una conciencia de ahorro en la poblacin. En este sector, las oportunidades de
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ahorro en consumo de energa estn dirigidas a la reduccin del consumo por iluminacin y en electrodomsticos y equipos electrnicos. Con este fin se desarrollaron varios programas para promover el ahorro de energa en los hogares. El primero, el Programa de Sustitucin de Equipos Electrodomsticos para el Ahorro de Energa Cambia tu viejo por uno nuevo, ha establecido las condiciones para que ms de un milln y medio de familias reduzcan su consumo energtico. El ahorro total de energa del Programa es de 11,527 GWh56. Por otro lado el Programa de Sustitucin de Focos Incandescentes por Lmparas Fluorescentes Compactas llamado Luz Sustentable, ha permitido el cambio de ms de 17 millones de focos. Este programa, de manera conjunta con la Norma de iluminacin para lmparas incandescente autoalabastradas asegurar que no se vendan ms focos ineficientes. En su segunda etapa, el Programa Luz Sustentable continuar sustituyendo gratuitamente lmparas incandescentes por lmparas ahorradoras que cumplen con altos estndares de calidad. A lo largo de la segunda etapa, se entregarn 23 millones de focos, para alcanzar un total de casi 46 millones de focos entregados por el Programa Luz Sustentable. Esta meta lo convierte en el programa ms grande de sustitucin de focos a nivel mundial. Estas acciones pueden llegar a constituir ahorros de hasta 3,126 GWh por ao, lo que equivale al consumo de los Estados de Campeche, Colima y Nayarit en un ao. Finalmente, en este sector destaca el financiamiento de viviendas verdes en el que se incluyen diferentes tecnologas como el aislamiento, los calentadores de agua eficientes y/o solares, y los sistemas para ahorro de agua, dependiendo de la zona climtica en la que se localice la vivienda. En otros sectores, las oportunidades de ahorro se han realizado mediante la utilizacin de incentivos econmicos para el cambio tecnolgico. Por ejemplo, en los municipios se ha impulsado la instalacin de dispositivos ms eficientes para el alumbrado pblico. Retos y oportunidades Existen oportunidades para aumentar la eficiencia en el uso final de la energa en nuestro pas. El reto principal se encuentra en capturar oportunamente los potenciales identificados de ahorro de energa que son transversales a los tres sectores ms intensivos en el consumo de sta. Indudablemente, el desarrollo econmico del pas requiere un incremento en la demanda de energa. Por ello, y para no menoscabar el crecimiento econmico, es necesario impulsar medidas para disminuir la intensidad energtica en diversas reas de la actividad econmica y contribuir a disminuir las emisiones por gases efecto invernadero.
La estimacin para el ahorro de energa considera ahorros de 59 kWh/mes para refrigeradores y 146 kWh/mes para aires acondicionados y asume una vida til de 10 aos por equipo. 77
56
Puesto que la eficiencia energtica depende de los hbitos de consumo de la poblacin, es indispensable mantener un dilogo permanente con la sociedad. Para ello, debe desarrollarse una cultura de eficiencia. Cerrar las brechas tecnolgicas dentro de cada sector, es otro reto que se debe enfrentar para poder homologar y disminuir el consumo de energa, sin afectar el crecimiento econmico. Figura 35 Definicin de objetivos y estrategias del PRONASE
Eje de accin
Transporte
Objetivos
1 Incrementar el rendimiento del
Estrategias
1.1 Mejorar el rendimiento de los vehculos que ingresan al parque 1.2 Mejorar las prcticas de uso de los vehculos 2.1 Asegurar el cambio tecnolgico para incrementar la eficiencia del parque de iluminacin 3.1 Mejorar la eficiencia de los equipos que ingresan al parque 3.2 Sustituir equipos ineficientes 3.3 Racionalizar el consumo de equipos 4.1 Promover la cogeneracin en usuarios industriales de alto consumo energtico
parque vehicular nacional

2 Incrementar la eficiencia del
Iluminacin
parque de focos para iluminacin

3 Incrementar la eficiencia del parque de
Equipos del hogar y de inmuebles
equipos del hogar e inmuebles

4 Incrementar la capacidad de
Cogeneracin
cogeneracin
5 Reducir el consumo energtico por
Edificaciones
5.1 Mejorar el aislamiento en construcciones nuevas acondicionamiento de ambiente en edificaciones 5.2 Promocionar mejores prcticas en edificaciones 6.1 Mejorar la eficiencia de los equipos que ingresan al parque 6.2 Sustituir equipos ineficientes del parque 7.1 Rehabilitar sistemas de bombeo existentes
Motores industriales
6 Incrementar la eficiencia del parque de
motores industriales de mayor consumo

7 Incrementar la eficiencia de los
Bombas de agua
sistemas de bombeo de agua
Fuente: PRONASE, CONUEE.
Con apoyo de la Curva de Costos de Abatimiento de Energa derivada de la Curva de Costos de Abatimiento de gases efecto invernadero57, se identificaron siete reas de oportunidad en los que se centra el Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energa (PRONASE). El principal reto que el pas enfrentar en los prximos aos es el crecimiento en la demanda por combustibles. Segn estimaciones del Consejo Nacional de Poblacin (CONAPO), la poblacin crecer 8.5% de 2012 a 2026. Adems, habr mejoras en la calidad de vida y el poder adquisitivo de las personas, el PIB per cpita aumentar a razn de 2.2% anual durante el mismo periodo. Lo anterior, tiene implicaciones en el tamao del parque vehicular. La correlacin entre el tamao de la poblacin y el parque vehicular es muy alta y se espera que si la poblacin contina creciendo, tambin se incremente el nmero de automviles en circulacin en el pas.
57
McKinseys Greenhouse Gas Global Abatement Cost Curve v2.0, 2008. 78
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Cabe mencionar que la flota vehicular en Mxico es de las ms antiguas de mundo, con una edad promedio de 18 aos58. Figura 36 Poblacin en Mxico y tamao del parque vehicular. (1990-2026)
25,000 140
Miles de vehculos en circulacin
Millones de Personas
120 20,000 100 15,000
coeficiente = 0.9196 de correlacin
80
10,000
60
40 5,000 20
1990 '91 '92 '93 '94 '95 '96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 '19 '20 '21 '22 '23 '24 '25 2026
*Cifras estimadas para el perodo 2012-2026. Fuente: CONPO e INEGI.
Con base en lo anterior y con la finalidad de reducir la intensidad energtica del sector transporte, se requiere incrementar el rendimiento del parque vehicular nacional y establecer una norma de eficiencia vehicular que permita establecer las condiciones de uso de una industria que seguir creciendo. Otra rea de oportunidad importante se presenta en el consumo de energa por concepto de iluminacin59, pues si bien el consumo total de energa es menor a la de otras reas, sta es la que tiene mayor potencial de eficiencia entre las distintas opciones tecnolgicas disponibles. En este sentido, se debe continuar con una poltica de sustitucin de focos y lmparas poco eficientes por sistemas ms eficientes, aprovechando las tecnologas ms avanzadas, como por ejemplo, los diodos emisores de luz (LEDs). Asimismo, por sus ventajas de mercado y su cercana con Estados Unidos y
Fuente: Secretara de Comunicaciones y Transportes. Comparecencia del Secretario Dionisio Prez-Jcome Friscione ante Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes el 12 de octubre de 2011. 59 Comprende las necesidades de iluminacin a lo largo de los sectores domstico, comercial, servicios e industrial, as como dentro de las dependencias y entidades de la APF y dentro de gobiernos estatales y locales. 79
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Canad, Mxico debe convertirse en un lder en el diseo y manufactura de las tecnologas avanzadas; tal es el caso de las lmparas y luminarias de estado slido. En el mbito municipal, se deben continuar los esfuerzos en materia de sustitucin de luminarias poco eficientes, as como en transparentar los procesos de licitacin para la adquisicin de dichos equipos mediante la figura de testigos sociales. Por el tamao de la poblacin y de los centros urbanos del pas, las oportunidades de mejora en la eficiencia energtica de edificaciones son significativas por lo que se deben instrumentar acciones que promuevan un uso eficiente de la energa que demandan. En el caso de las edificaciones nuevas, es importante desarrollar, adecuar y aplicar normas y estndares que fomenten un mayor aprovechamiento de la energa. En este sentido, es necesario establecer incentivos apropiados para mejorar el aislamiento trmico y hacer ms eficientes los equipos de alto consumo. En particular se deben definir porcentajes especficos de reduccin para el ao 2026 y llevar auditorias de eficiencia anuales para evaluar la evolucin de esta meta. Para asegurar que el consumo energtico sea menor en edificaciones, se podran realizar proyectos de generacin distribuida, preferentemente a partir de energas renovables. Para ello, se requiere fortalecer las normas y estndares, buscando asimilarlas y adaptarlas a las mejores prcticas internacionales. Dichas normas y estndares debern estar plasmados en los reglamentos de construccin para edificaciones nuevas, tanto comerciales como residenciales. En cuanto a los edificios de la APF es necesario continuar trabajando en incorporar dichos estndares de aislamiento en edificios nuevos. Asimismo, otro reto consiste en aprovechar el potencial de cogeneracin en las industrias. Por parte del Gobierno Federal, PEMEX cuenta con equipos de generacin de electricidad en ciclo abierto que estn llegando al fin de su vida til, los cuales presentan bajas eficiencias y nulo aprovechamiento de los gases de escape. Por ello la importancia de fortalecer los proyectos de cogeneracin en la paraestatal. Por otro lado, hasta hace poco el desarrollo de la cogeneracin se haba visto limitado por la falta de un marco regulatorio adecuado, as como por la falta de conocimiento en la industria sobre sus beneficios y falta de personal especializado para dichos proyectos. Es por ello que se deben establecer acciones de concertacin al interior del sector energtico y con el sector industrial. Los organismos del sector deben continuar impulsando los proyectos de cogeneracin y revaluar su potencial. Asimismo, se debe promover el conocimiento y aplicacin de la metodologa para calcular la eficiencia de los sistemas de cogeneracin y los criterios para determinar la cogeneracin eficiente desarrollados por la CRE. En trminos de la LAERFTE, la cogeneracin eficiente es tratada como fuente renovable y cumple con los requisitos para incentivar su desarrollo a travs de los diferentes instrumentos de regulacin.
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Se espera que con la aplicacin de la metodologa de contraprestaciones y de transmisin se promueva el desarrollo del potencial de cogeneracin con el que cuenta el pas. A la par, se deben desarrollar mecanismos atractivos de apoyo financiero que incentiven esta actividad. Otro reto es el relacionado con incrementar la eficiencia en equipos (aire acondicionado y refrigeracin) del hogar y de inmuebles60. Para ello, es indispensable mejorar la informacin con la que cuentan los consumidores mediante el etiquetado y la informacin sobre el consumo energtico de estos equipos. Esto permite a los usuarios conocer el consumo de los equipos que utilizan y as elegir entre los diferentes modelos con mejor informacin. Para llevar a cabo este objetivo, se debe avanzar en la realizacin de un mapeo y comparacin de los productos eficientes disponibles. En este sentido, es importante crear los mecanismos para reducir la importacin de equipos de segunda mano e ineficientes que llegan de EUA. Al mismo tiempo, es importante desarrollar acciones para reducir el consumo de energa pasiva (standby power) en los equipos. Esta energa es aquella que consumen los equipos cuando no estn en uso. Se estima que en Mxico equivale a la generacin de una planta del tamao de Laguna Verde. Asimismo, con el fin de incrementar la eficiencia en motores industriales y mejorar la competitividad del sector industrial se debe contar con programas integrales de fomento a la eficiencia energtica y promover la sustitucin de motores industriales poco eficientes; especialmente los motores trifsicos de menos de 75 HP, ya que stos representan la mayora del parque y del consumo de motores en el pas. Finalmente, otra rea de oportunidad identificada es la sustitucin de bombas de aguas, tanto agrcolas como municipales, lo cual debe ser una prioridad para incrementar la eficiencia energtica en nuestro pas. No debe olvidarse que el tema de eficiencia est relacionado con las particularidades de los ejes transversales que, en la medida en que se resuelvan, se lograr cumplir con los objetivos. Un elemento transversal fundamental es el fomento de la innovacin tecnolgica en materia de eficiencia energtica, as como la formacin de especialistas en la materia. Para ello y aprovechando los fondos disponibles, se debe privilegiar el desarrollo de proyectos de investigacin y desarrollo que conduzcan a la aplicacin de tecnologas en el mercado nacional. En ese sentido y para fortalecer el empleo y desarrollo innovador de soluciones, as como incorporar el talento de los recin egresados de las universidades, se deben promover esquemas de Empresas de Servicios Energticos y Sistemas de Mejora de la Energa. En efecto, Mxico carece de capacidades, tanto en nmero como en calidad, de este tipo de empresas especialistas que, a travs de anlisis y diagnsticos, permitan obtener ahorros energticos en los distintos sectores de la economa. No obstante, para dar seguimiento y evaluar los avances a los retos arriba mencionados, as como establecer y adecuar las polticas pblicas en materia de eficiencia energtica, es indispensable contar con
Se refiere a electrodomsticos, electrnicos y equipos de mayor consumo dentro de los hogares, incluyendo aire acondicionado, refrigeracin, ventilacin y calentamiento de agua. 81
60
las herramientas adecuadas para medir el consumo de energa y contar con informacin sobre factores que inciden en su consumo61. Dicha informacin debe estar contenida en Sistemas de Informacin robustos62. Otro elemento transversal que se debe evaluar en materia de eficiencia, es la conveniencia de establecer incentivos, para garantizar una posicin competitiva. Estos pueden ser otorgados a empresas que demuestren una reduccin continua en el consumo de energa y una reduccin en los GEI. Finalmente, el ltimo eje transversal que afecta directamente la promocin de la eficiencia en nuestro pas son las tarifas y los subsidios. Si bien, el Gobierno Federal ha emprendido acciones en materia de eficiencia energtica para fomentar un uso eficiente de la energa, es importante tomar acciones para disminuir los subsidios a las gasolinas, gas LP y tarifas elctricas, pues stos son un ejemplo de acciones que incentivan comportamientos no eficientes en el consumo de energticos. Las lneas de accin propuestas para hacer frente a estos retos, son las siguientes: 3.3.1 Promover el uso eficiente de la energa Disear, emitir y aplicar normas de eficiencia energtica dentro un marco obligatorio de observancia y cumplimiento. Desarrollar un programa de certificacin de equipos. Obtener mediciones sobre consumo de energa por sector y subsector. Desarrollar esquemas de incentivos fiscales y recaudatorios para personas fsicas y morales que adopten medidas de eficiencia energtica en sus viviendas y empresas.
3.3.2 Fomentar el uso eficiente de la energa en el sector transporte

61 62
Identificar mecanismos para reducir la importacin de vehculos usados que no cumplen con los niveles mnimos de eficiencia establecidos. Desarrollar la infraestructura necesaria para la introduccin de combustibles limpios y fortalecer los programas de calidad de combustibles. Analizar la viabilidad para el uso de nuevas tecnologas costo-eficientes en el transporte utilitario y colectivo. Sustituir los subsidios a la gasolina y diesel por subsidios o apoyos al transporte pblico. Evaluar la asignacin de subsidios siempre asociada a las medidas para incentivar la eficiencia.
El tipo, tamao y edad de las edificaciones y flota vehicular, hbitos de consumo, entre otros. Que cuente con herramientas de desarrollo, mantenimiento, capacitacin, certificacin y aseguramiento de la calidad. 82
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3.3.3 Fomentar el uso eficiente de la energa en el sector industrial y aprovechar el potencial de cogeneracin de la industria Establecer esquemas de asociacin pblico-privada para financiar medidas de eficiencia energtica en pequea y mediana industria. Continuar con el desarrollo de programas de manejo y uso eficiente de la energa en todos los procesos productivos de las empresas del sector, incluyendo metas y compromisos puntuales. Desarrollar la infraestructura para el uso de tecnologas termosolares a concentracin para generacin de calor de proceso industrial. Dar continuidad a los esquemas que permiten capturar eficientemente el potencial de cogeneracin en PEMEX, en el sector industrial y en particular, en los ingenios azucareros. Mejorar y fortalecer el marco regulatorio para dar un mayor impulso a proyectos de cogeneracin.
3.3.4 Fomentar el uso eficiente de la energa en los sectores domstico, comercial y de servicios Definir un esquema tarifario adecuado para incentivar un uso eficiente de la electricidad. Contar con lineamientos homogneos que consideren el uso eficiente de la energa dentro de las normas de construccin y los planes de desarrollo local. Adoptar mejores prcticas de aislamiento y uso de equipos de aire acondicionado. Continuar con el desarrollo de programas para impulsar el uso de calentadores solares de agua y la sustitucin de focos incandescentes por lmparas con tecnologa de punta. Establecer programas sociales para llevar gas LP a localidades que consumen exclusivamente lea y/o carbn, ya que no tienen acceso a infraestructura de suministro de otros energticos.
3.3.5 Fomentar el uso eficiente de la energa en los Estados y Municipios Reducir el consumo de electricidad por iluminacin en el alumbrado pblico, mediante el uso de tecnologas ms eficientes. Establecer programas de apoyo para la rehabilitacin de sistemas de bombeo de agua municipal. Trabajar coordinadamente con los municipios para apoyar el desarrollo de programas que promuevan una cultura de eficiencia energtica.
83
Metas Con base en el anlisis realizado y las lneas de accin propuestas, se presenta la meta siguiente: Lograr un ahorro de energa de 15% respecto a la proyeccin de la lnea base del consumo nacional de energa Factores crticos de xito: Acceso oportuno al financiamiento requerido para implementar las lneas de accin Financiamiento de las lneas de accin del PRONASE, a travs del Fondo para la Transicin Energtica y el Aprovechamiento Sustentable de la Energa Asignacin de presupuesto para proyectos de eficiencia energtica en la CFE y PEMEX Sistemas robustos para medicin de lnea base Sistema adecuado de precios y tarifas Coordinacin entre los tres niveles de gobierno Coordinacin entre la CFE y PEMEX Desarrollo y adopcin de tecnologas de administracin de la demanda y uso eficiente de la energa
Ahorro en el consumo final de energa (%)

15
10
1 2011 2016 Inercial 2026 ENE 2026
La proyeccin de la lnea base de consumo se calcula a partir de estimaciones de crecimiento del PIB al 2026. A partir de esta proyeccin, se obtienen los respectivos ahorros de energa para cada uno de los escenarios.
Caracterizacin de escenarios Los escenarios de consumo, tanto Inercial como ENE, se sustentan en los escenarios bajo y alto de abatimiento del PRONASE, respectivamente.
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Figura 37 Potencial de ahorro de energa acumulado al 2030 (Terawatts hora)

% de reduccin de consumo respecto a lnea base en 2030 Potencial en rango alto Potencia en rango bajo
Potencial de reduccin de consumo final acumulado al 2030 TWh Transporte automotor Iluminacin Equipos del hogar y de inmuebles1 Cogeneracin Edificaciones Motores industriales Bombas de agua Total 1,739
997
2,736
18 a 26 52 10 N/A 15 a 16 2 12
520 134
443 483 8 93 3 29
40 85 26
22
2,566 1,451
4,017
12 a 18
1/ Refrigeradores, calentadores de agua, aires acondicionados tipo cuarto y central. Iluminacin: Considera una norma que entra en 2012 que reduce la venta de focos incandescentes y tubos fluorescentes de baja eficiencia. Transporte: Se tiene un rango amplio de potencial dependiendo de la efectividad para limitar el consumo energtico de autos usados importados. Equipos del hogar: Incluye la implementacin de una norma para limitar la venta de refrigeradores y calentadores de baja eficiencia. Cogeneracin: Se considera que PEMEX se autoabastece de energa hacia 2012 y, si ocurren cambios en la legislacin, se podra considerar una captura adicional de potencia. Edificaciones: Considera un mayor uso de materiales aislantes en las nuevas construcciones residenciales en zonas clidas. Motores industriales: Considera un programa de sustitucin y un fomento de compra de equipos con mayor eficiencia, se considera un rango de xito en la sustitucin de motores. Bombas de agua: Se considera un programa de rehabilitacin de pozos agrcolas y municipales para que el 60% de estos sean eficientes en el 2030. Fuente: CONUEE.
Para el escenario Inercial, se asumi un ahorro potencial acumulado de 2,566 Terawatts-hora (TWh) para el 2030; mientras que para el escenario ENE, el ahorro potencial acumulado asciende a 4,017 TWh para el mismo ao. La diferencia entre ambos, 1,451 TWh, radica en la efectividad para capturar el impacto potencial en diversas vertientes. En primer lugar y para el sector transporte, se asume que la emisin de estndares mecnicos y/o ambientales para vehculos importados usados tiene xito en el escenario ENE. Lo anterior resulta en un ahorro acumulado de 997 TWh al 2030. Por otro lado, el escenario ENE considera la captura del potencial de cogeneracin en el sector industrial del pas, incluido el sector energtico. Asimismo, se asume que, adicional al proyecto de cogeneracin en Nuevo PEMEX, considerado en el escenario Inercial, PEMEX logra un abatimiento adicional de 443 TWh acumulados al 2030.
85
De igua al manera, se consideran c dife erencias meno ores en el xito o de captura d de potencial pa ara la adquisicin de siste emas eficiente es y el uso de mejores m prctic cas en edificac ciones. En el e escenario ENE E, este asciende a 8 TWh acumulados. Otra de e las diferencias entre el es scenario Inerc cial y el ENE radica en que e en este ltim a la mo, se realiza sustituc cin de moto ores ineficient tes por motores eficientes , traducindo ose en un ahorro de 3 TW Wh acumullados al 2030. Asimism mo, otro de los factores de diferencia a entre ambos escenarios s, es el acce eso oportuno al financia amiento. En cuanto a la evolucin de las metas de abatim miento sealad das, se espera que la instrum mentacin de las lneas de d accin de como resultado un ahorro o energtico a acumulado de 43 TWh hacia el 2012. En cuanto al desglose por rea de opo ortunidad, se tiene t una aho orro de 9 TWh h en el transpo orte, 20 TWh en ilumina acin, 7 TWh h en equipos del hogar y de inmueble es, 2 TWh e en cogeneracin, 1 TWh en edificac ciones, 4 TWh h en motores in ndustriales y 0.2 0 TWh en bo ombas de agua a. El ahor rro acumulado o a 2026 ascie ende a 2,472 TWh. En trm minos porcentuales, se espera una reduccin del con nsumo final en nergtico de entre e 10% (es scenario Inerc cial) y 15% (escenario ENE) para ese ao. Asimism mo, se esper ra que el pot tencial de ab batimiento ac cumulado en el consumo energtico s sea: transpo orte, hasta 1,6 607 TWh; ilum minacin, hasta 377 TWh; e equipos del ho ogar y de inmuebles, hasta 91 TWh; cogeneracin, c hasta 303 TW Wh; edificacion nes, hasta 60 T TWh; motores s industriales, hasta 21 TWh h; y bombeo de agua, has sta 13 TWh. Figura F 38 Ah horro en el co onsumo final de energa (P Porcentaje)
Fuen nte: CONUEE, co on base en el PRO ONASE. 86
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Cabe sealar que la aplicacin exitosa y oportuna de las acciones planteadas en el presente documento, as como en el PRONASE, se ver desde un inicio, tanto en el escenario Inercial como en el ENE. No obstante, la diferencia entre ambos escenarios se ampla conforme transcurre el periodo de planeacin. Por otro lado, es importante mencionar que para la elaboracin del escenario Inercial de ahorro de energa, se asumi que para 2026, el sector transporte representar aproximadamente 55% del consumo final de energa, seguido por el industrial, con 24%, por los sectores domstico, comercial y pblico que concentrarn aproximadamente 18% del consumo y finalmente el sector agropecuario representar 3% del consumo final. . Por su parte, la participacin por sector en el escenario ENE mostrar, respecto al escenario Inercial, una disminucin de tres puntos porcentuales para el sector transporte y un aumento de cuatro puntos porcentuales en la industria. Este ltimo es resultado, principalmente, del impulso esperado en la industria petroqumica nacional, asociada a la mayor disponibilidad de insumos. Se espera que el resto de los sectores mantenga su participacin prcticamente sin cambio. Figura 39 Consumo final de energa por sector (Petajoules)
7,100-7,800
1-5% 16-20%
6,000-6,700
1-5% 15-19% 23-27% 26-30% Industrial Agropecuario Residencial, comercial y pblico
4,678
3% 20% 28%
53-57% 50-54% 49% 2010 2026 Inercial 2026 ENE Transporte
Fuente: SENER.
Como resultado de las acciones de eficiencia energtica previstas dentro del escenario ENE, se espera obtener un impacto considerable dentro del consumo final energtico hacia el final del perodo de planeacin. En este sentido, el abatimiento de energa por concepto de eficiencia se estima en aproximadamente 1,091 PJ, equivalente a cerca del 25% del consumo final en 2010. Tambin se espera que para 2026 la composicin de la canasta energtica por combustible se mantenga. Es decir, la gasolina y el diesel continuarn predominando. No obstante, se prev un incremento en el
87
consumo de gas natural para los sectores industrial y domstico, ya que reducir significativamente el consumo de gas licuado de petrleo que ser sustituido por gas natural. Se estima que 71.3% del total de ahorro en 2026 provendr del sector domstico. Esta participacin se derivara de importantes cambios en la norma oficial mexicana de eficiencia energtica de lmparas para uso general y de la sustitucin de focos incandescentes por halgenos primero, y por lmparas fluorescentes compactas y lmparas LED despus. En este sentido, el ahorro estimado en el sector domstico, por la mejora gradual en la eficiencia de los calentadores convencionales e introduccin de calentadores solares se estima ser de 23.5 Mbd de gas LP en 2026, y adicionalmente el uso de estufas con encendido electrnico y los hornos de microondas, permitirn un ahorro que se calcula ser de 2.0 Mbd de gas LP para el mismo ao. El fortalecimiento de los esquemas para el aprovechamiento energtico en calentadores de agua y estufas a gas promueve la cultura de ahorro de energa con responsabilidad social y ambiental, haciendo que el consumo de gas LP a futuro sea ms racional y eficiente. Figura 40 Ahorro de gas LP en el sector domstico, 2012-2026 (Miles de barriles diarios)
Ahorro total 2012-2026
25.5 23.6 21.7 19.9 18.1 16.3 14.5 12.8 11.2 9.5 7.9 6.3 4.8 2.8 1.1
2012 '13 '14 '15 '16 '17 '18 '19 '20 '21 '22 '23 '24 '25 2026
*Incluye los ahorros de gas LP esperados por la implementacin de calentadores solares, mejoramiento y sustitucin de calentadores convencionales y estufas con encendido electrnico, as como por el uso de los hornos de microondas. Fuente. IMP, con base en CRE, PEMEX, SENER y empresas privadas.
Finalmente, las proyecciones de demanda, tambin consideran tres trayectorias de recuperacin de prdidas no-tcnicas63.
63
Se trata de energa elctrica que es consumida, pero no facturada. 88
SECRETARA DE ENERGA
3.4 Reducir el impacto ambiental del sector energtico

Situacin actual La produccin y el consumo de energa generan efectos negativos en el medio ambiente, cuya manifestacin es el calentamiento global por emisiones de GEI, contaminacin atmosfrica, lluvia cida, contaminacin por desechos de hidrocarburos o radioactivos, entre otros. La prevencin, contencin, remediacin o compensacin adecuada de stos permiten alcanzar un desarrollo sustentable. Con la finalidad de evaluar los impactos derivados de las actividades relacionadas con el sector energtico, se deben considerar los ciclos completos, no limitndose a las etapas finales o inmediatas de los procesos de produccin y consumo. Es necesario analizar las actividades relacionadas con la extraccin y aprovechamiento de recursos, el transporte y los procesos de tratamiento para algunos combustibles: en breve, se debe evaluar la huella ecolgica del sector energtico. Del mismo modo, deben cuantificarse las fuentes de emisin de contaminantes a la atmsfera, hidrosfera y suelos hasta su disposicin final, considerando que sus efectos se extienden en el tiempo y en el espacio fsico. Es de suma importancia que las metas que se establecen para el sector energtico se vinculen con el sector ambiental. La proteccin del medio ambiente y el uso racional de los recursos naturales son asuntos prioritarios para el pas, y su atencin debe ser una responsabilidad compartida entre el gobierno y la sociedad. Mxico, como productor de energa y con una economa emergente, tendr una demanda de energa creciente, por lo que se deber planear el aprovechamiento de sus recursos energticos de forma eficiente.
Emisiones de gases efecto invernadero

A nivel global, el sector energtico contribuye con cerca del 60% de las emisiones de GEI. Destaca el incremento de 5.3% de emisiones de CO2 relacionadas con el uso y produccin de energa entre 2010 y 201164. En Mxico, la produccin de combustibles fsiles y su uso generan poco ms del 60% del total de emisiones de GEI y ms de tres cuartas partes de las emisiones de CO2. Lo anterior hace patente el estrecho vnculo que existe entre este sector y las emisiones totales de GEI.
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World Energy Outlook 2011, Agencia Internacional de Energa (AIE), Paris, 2011. 89
Figura 41 Emisiones de CO2

Emisiones totales de CO2 TgCO2, Porcentaje, 2006
100% = 711.6 TgCO2 2.2 347 34 36 38 60 Energa 56 82 145 Transporte 3.7 430 32 47 37 57 112 Otros Emisiones fugitivas Produccin de hidrocarburos Manufactura y construccin Transformacin de electricidad -0.6 2.7. -0.3 0.2 3.2
Emisiones de CO 2 del sector energa 1 TgCO2
TMCA(%)
Residuos 14 Cambio de uso de suelo y silvicultura Agricultura Procesos industriales 10 6 9
100 1996
2006
1 No incluye emisiones de HFCs, PFCs y SF6 Fuente: Inventario Nacional de gases efecto invernadero (INEGEI), INE 2009.
A su vez, existe una estrecha relacin entre el comportamiento del consumo nacional de energa en nuestro pas y las emisiones de CO2 del sector. De 2000 a 2010 la tasa de crecimiento promedio anual del consumo de energa fue 2.0%, mientras que las emisiones crecieron 1.6% en promedio anual. Lo anterior refleja la disociacin que se ha logrado entre el consumo de energa y las emisiones asociadas a la quema de combustibles fsiles, gracias al mayor empleo de combustibles ms limpios, como el gas natural.
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SECRETARA DE ENERGA
Figura 42 Relacin entre emisiones de CO2 asociadas a la quema de combustibles fsiles y consumo de energa en Mxico
450 425 400 8,500
8,000
Tg de CO2
Petajoules
7,500 375 350 325 300 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
Emisiones de CO2 2 Consumo de energa
7,000
6,500
6,000
Al igual que en el consumo final de energa, el sector transporte contribuy con la mayor parte de las emisiones de CO2, al generar 38.5% de stas. De 2000 a 2010, las emisiones de este sector crecieron a un mayor ritmo que las emisiones globales, registrando una tasa de crecimiento media anual de 3.4%. El consumo de combustibles para generacin de electricidad aport 28.2% de las emisiones. La evolucin de las emisiones por generacin de electricidad a lo largo del periodo 2000-2010 fue relativamente constante, al registrar una tasa de crecimiento promedio de 0.5% anual. Esto se debi, en gran medida, al incremento en la generacin de electricidad a partir de gas natural y a la disminucin en el uso de combustleo. Las emisiones del sector industrial por consumo de combustibles fueron equivalentes a 14.8% del total en el pas. Durante el periodo 2000 a 2010, las emisiones disminuyeron 0.3% en promedio anual. Parte de esta disminucin se deriv del menor consumo de combustibles con un alto factor de emisin, como el coque de petrleo (27.5 t C/TJ), carbn siderrgico (25.8 t C/TJ) y combustleo (21.1 t C/TJ). En 2010 la industria generadora de energa (refinacin, extraccin, etc.) contribuy con 10.4% de las emisiones del sector. El crecimiento de las emisiones de esta categora a lo largo del periodo 2000-2010 tambin fue superior al de las emisiones totales, pues su tasa de crecimiento media anual fue 3.0%.
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Figura 43 Estructura de las emisiones de CO 2 del sector energtico por categora 2010
407.3 millones de toneladas de CO 2 eq

Industrial 14.8% Residencial 4.9% Transporte 38.5% Agropecuario 2.0% Comercial y pblico 1.2%
Industria generadora de energa 10.4% Generacin de electricidad 28.2%
Dada la evolucin de las emisiones de GEI por sector, es evidente que existe un gran potencial en cada uno de estos sectores para reducirlas. Una de las opciones para lograr lo anterior, es la captura, uso y almacenamiento de CO2. Esta tecnologa representa una oportunidad de desarrollo industrial claramente alineada con las necesidades de la economa de bajo carbono y la estructura energtica de Mxico. La presencia de una industria petrolera, metalrgica, cementera y qumica madura en el pas, as como el uso extensivo de plantas termoelctricas, hace posible aprovechar este reto tecnolgico. Los principales usos del CO2 se enfocan en: Inyeccin miscible de CO2 como mtodo de recuperacin mejorada, con el objetivo de incrementar el factor de recuperacin final de aceite. Esta opcin tiene el potencial de reducir las emisiones de CO2 a la atmosfera y es una tecnologa madura y comercial que es utilizada mundialmente. Como alimento de algas verdeazuladas, cuyo metabolismo produce biocombustibles.
Con el objetivo de identificar las acciones que permitan generar una poltica para el uso y desarrollo del mercado del CO2 antropognico, se conform un grupo de trabajo interinstitucional integrado por
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SECRETARA DE ENERGA
SEMARNAT, SE, CFE, PEMEX, CNH, CRE, SGM, IMP, IIE, CONAGUA, INE y CMM65. A la fecha, este grupo ha trabajado en la formulacin de: Estrategia Nacional de Captura, Uso y Almacenamiento de CO2. Documento integral que aborda aspectos polticos, normativos, econmicos y financieros y otros mercados potenciales relacionados con el CO2. Atlas de Almacenamiento de CO2. Busca aumentar la colaboracin en investigacin y desarrollo tecnolgico, disminuir las barreras para el avance de tecnologas limpias y contribuir a la reduccin de emisiones de GEI en la regin. Las modalidades de almacenamiento geolgico de CO2 consideradas son: acuferos salinos profundos, minas de carbn no explotables y yacimientos petroleros asociados a proyectos de recuperacin mejorada.
El plan de trabajo incluye el estudio de la ruta tecnolgica para la captura y el almacenamiento de CO2 en Mxico; el estudio de factibilidad para la aplicacin de esta tecnologa en el pas, con base en una planta piloto; el plan de financiamiento; y, un anteproyecto para un sitio especfico donde se ubicar el proyecto demostrativo. Adicionalmente, en 2011 la SENER elabor el documento Estado de la captura y almacenamiento de CO2, en el cual se describen las principales tecnologas de captura, transporte y almacenamiento existentes; un comparativo internacional de costos; la experiencia de los principales proyectos en operacin; las iniciativas de Mxico en la materia, as como la posicin en las negociaciones internacionales de la Convencin Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climtico y su Protocolo de Kioto. Otras acciones que se han llevado a cabo para contribuir en la reduccin de emisiones de CO2 es la elaboracin, por parte de la CFE, de un portafolio de proyectos viables bajo el esquema de Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL)66, con una contribucin estimada de 3.8 millones de toneladas evitadas durante la actual Administracin. Adicionalmente, la CFE increment, dentro de su parque de generacin, el nmero de centrales generadoras que utilizan gas natural, en sustitucin de centrales elctricas que utilizan combustleo. Esto ha permitido elevar la eficiencia energtica y reducir la cantidad de emisiones asociadas a la generacin.
Secretara de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT, Secretara de Economa (SE), Comisin Reguladora de Energa (CRE), Sociedad Geolgica Mexicana (SGM), Instituto Mexicano del Petrleo (IMP), Instituto Nacional de Ecologa (INE). 66 Estos mecanismos permiten a los pases clasificados dentro del Anexo 1 del Protocolo de Kioto generar crditos o derechos de emisin mediante la inversin en proyectos de reduccin de emisiones en aquellos pases no Anexo 1, de los cuales Mxico forma parte. 93
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Pasivo ambiental
La infraestructura energtica, as como su operacin, ocasiona fuertes impactos al medio ambiente. Estas afectaciones estn presentes desde la etapa de preparacin del sitio y construccin, durante la etapa de operacin del proyecto y continan una vez que ste finaliza. En la preparacin del sitio y construccin de estas instalaciones, se genera un volumen importante de residuos slidos urbanos de manejo especial y peligroso, independientemente del tipo de combustible que se utilizar en la etapa de operacin. Los primeros se caracterizan por un volumen importante de residuos como papel, cartn, madera, plsticos, entre otros, que si bien no caen en la categora de peligrosos, en funcin de su volumen pueden considerarse de manejo especial. En la categora de peligrosos, se clasifican los aceites y solventes o, en su defecto, materiales como filtros y textiles impregnados con stos; otros residuos de este tipo son bateras de plomo cido, pinturas base solvente, etctera. Adems, dependiendo de la topografa del sitio, se generan residuos minerales que por lo general se usan en el mismo sitio para rellenos y nivelaciones. La eliminacin de la cubierta vegetal, dependiendo del sitio y del proyecto, es un impacto negativo sobre el medio ambiente. Durante la etapa de operacin, se presentan afectaciones especficas dependiendo del tipo de central. En las centrales termoelctricas, se espera una corriente de residuos peligrosos de los lodos/sedimentos de los tanques de almacenamiento de combustibles. En el caso de las carboelctricas, se debe prestar atencin al adecuado manejo de las cenizas producto de la combustin. Por ejemplo, la Central Plutarco Elas Calles genera anualmente 551,760 toneladas de cenizas, de acuerdo a lo reportado en la correspondiente manifestacin de impacto ambiental. En las centrales termoelctricas (combustleo, diesel y coque de petrleo) se reportan emisiones de 0.058 toneladas de mercurio debido a la combustin de estos hidrocarburos. Las centrales elctricas de productores independientes reportan 0.029 toneladas de este elemento. Las plantas con turbinas a gas tienen bajas concentraciones de mercurio, las cuales se liberan hacia la biosfera durante los procesos de extraccin, refinacin y combustin. En el caso de las centrales eoloelctricas, los impactos se relacionan a la preparacin del sitio y durante su etapa de construccin. Dependiendo de la topografa del sitio, se pueden generan residuos minerales que, por lo general, se usan en el mismo sitio para rellenos y nivelaciones. Las plantas geotermoelctricas generan residuos minerales producto de la perforacin de pozos as como derivados de la utilizacin de lodos y/o aditivos en esta actividad. Los gases del vapor geotrmico pueden llegar a contener amoniaco, trazas de mercurio, vapor de boro, radn e hidrocarburos, como el metano. En las plantas hidroelctricas la etapa de preparacin del sitio y construccin puede implicar afectaciones significativas al medio ambiente. En esta etapa se generan residuos minerales, producto del movimiento de tierras y la eliminacin de la cubierta vegetal.
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Se debe prestar atencin a los residuos derivados de la utilizacin de explosivos, si es el caso, durante la etapa de construccin, ya que se utilizan con frecuencia para la realizacin de las voladuras del sistema hidrulico. El manejo adecuado de residuos peligrosos reduce la contaminacin de suelos y el pasivo ambiental de las actividades de transformacin del sector energa. Esto impacta de forma positiva en la conservacin del capital natural del pas: cuerpos de agua superficiales, cuerpos de agua subterrneos, suelos y vida silvestre, entre otras. A partir de 1988, con la publicacin de la Ley General del Equilibrio Ecolgico y la Proteccin al Ambiente (LGEEPA), se han realizado estudios de evaluacin del impacto ambiental para los proyectos del sector energtico. Es a partir de estos estudios que se desarrollan las medidas de prevencin y mitigacin que se aplican durante las diferentes etapas (preparacin del sitio, construccin operacin, mantenimiento y desmantelamiento) de desarrollo de proyectos de generacin de energa elctrica. La CFE est integrando una metodologa llamada Evaluacin Ambiental Estratgica (EAE) en la cual se plasman las fases de planeacin y programacin de los proyectos a fin de incorporar consideraciones ambientales. La EAE contribuir a identificar oportunamente los impactos ambientales potenciales del Programa de Obras e Inversiones del Sector Elctrico (POISE). Esto permitir aportar informacin para fortalecer el proceso de toma de decisiones de los proyectos que deben ejecutarse con el fin de prevenir o mitigar los efectos ambientales adversos y mejorar la evaluacin de los impactos ambientales indirectos y acumulativos que pueden derivarse del POISE. Adems, se estn realizando diagnsticos ambientales internos en las reas operativas de generacin, las regiones de transmisin y las divisiones de distribucin de energa elctrica de la CFE. A travs de stos, es posible verificar el cumplimiento del marco jurdico ambiental, plantear acciones para el acatamiento del mismo, regularizar las instalaciones en materia ambiental y evitar o disminuir observaciones y/o sanciones en los actos de inspeccin y vigilancia de la autoridad ambiental. En cuanto a responsabilidad por la generacin de residuos de PEMEX, esta empresa cuenta con un control sistemtico para el manejo y disposicin de residuos. En materia de suelos contaminados, las labores de remediacin han permitido reducir el inventario de pasivos ambientales. En 2010, el inventario de residuos disminuy el 28% en relacin con los ltimos dos aos. El INE ha participado con los gobiernos locales en la instrumentacin de programas de monitoreo de la calidad del aire en ciudades como Salamanca, Guanajuato; Tula, Hidalgo; y Tuxpan, Veracruz. Asimismo, se han realizado estudios de corta duracin para conocer el estado que guarda la calidad del aire en otras localidades que han mostrado inters por conocer el impacto de las emisiones de la CFE en zonas urbanas, monitoreando compuestos orgnicos persistentes en el aire. El INE tambin opera un sistema de mediciones de flujos de CO2 en la Ciudad de Mxico. Adems, distintos centros de investigacin operan sistemas similares en ecosistemas naturales, como bosques hmedos, desiertos, manglares, entre otros. Los resultados determinan el balance neto ecolgico del rea
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de cobertura de las mediciones (radio aproximado de 1 kilmetro), identificando el nivel de secuestro o emisin que existe. En la Ciudad de Mxico, los resultados han identificado el perfil diurno de los flujos de CO2, con lo que se ha podido evaluar el inventario nacional de emisiones de gases efecto invernadero (INEGEI), e inferir en el diseo, implementacin y evaluacin de estrategias ambientales (programa hoy no circula sabatino). Las mediciones continuas y permanentes de los flujos de CO2, permiten obtener lneas base para evaluar los programas de cambio de uso de suelo; afinar las evaluaciones de impacto ambiental; definir el balance neto ecolgico nacional, por tipo de ecosistema en el pas; y, tener tendencias histricas para evaluar estrategias ambientales para definir si Mxico est avanzando en el combate al cambio climtico. En los prximos aos, se tiene programado realizar estudios de calidad del aire, cubriendo la mayora de las localidades identificadas con actividades petroqumicas y de generacin de energa elctrica.
Consumo de agua
El sector energtico tiene una relacin determinante con los recursos hdricos de Mxico, ya que el agua es un elemento integral en el desarrollo y utilizacin de los recursos energticos. La planeacin del sector energtico debe incluir medios y acciones de remediacin para garantizar que cada recurso, tanto el energtico como el acufero, se utilice de acuerdo a su valor real. Dentro del subsector hidrocarburos, el uso de agua va desde la extraccin de hidrocarburos, al inyectar sta dentro de los yacimientos para el mantenimiento de presin o fracturacin, hasta su uso en la refinacin como refrigerante en los procesos de enfriamiento. El uso total de agua cruda en PEMEX ha disminuido debido al mayor reciclaje de agua en la subsidiaria PEMEX Refinacin. De 2007 a la fecha, el consumo se ha reducido en 34%, al pasar de 169,922 miles de metros cbicos (Mm3) a 112,029 Mm3. En 2011 se contina con los estudios de evaluacin para la optimizacin del uso de agua. El subsector electricidad emplea agua de manera directa en las plantas de generacin hidroelctrica, a la vez que es ampliamente usada como refrigerante o para extraer energa del vapor de agua en distintos tipos de turbinas elctricas. El volumen concesionado para la generacin de energa elctrica a nivel nacional es de 164.6 miles de millones de metros cbicos, de los cuales se emplean anualmente cantidades variables. Existen logros significativos en materia de aprovechamiento sustentable del agua en este subsector, como el obtenido en la Cuenca del Ro Balsas. Mediante un trabajo conjunto entre la CFE y la Conagua. Con este proyecto, se logr liberar volmenes de agua mediante el ajuste de las concesiones que se destinan a la generacin de energa elctrica.
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Aprovechamiento de gas natural

Durante el periodo 2007-2008, se observaron tasas de crecimiento en la quema y el venteo de gas superiores a lo que se haba observado en aos anteriores. A partir de 2009 se revirti esta tendencia. El 4 de diciembre de 2009, la CNH emiti las disposiciones tcnicas para evitar o reducir la quema y el venteo de gas en los trabajos de exploracin y explotacin de hidrocarburos. Por su parte, PEMEX orient recursos y esfuerzos encaminados a la reduccin de las emisiones de gas a la atmsfera. En las disposiciones se establecen lmites mximos o techos anuales a nivel nacional de quema y venteo de gas asociado y su implementacin se ha llevado a cabo con el establecimiento, por parte de PEMEX, de un Manifiesto y Programa de Obras, Inversiones y Mantenimientos para evitar o reducir la quema y venteo de gas. Las actividades realizadas se han enfocado incrementar de la confiabilidad y disponibilidad de los equipos de compresin, mejorar en eficiencia del proceso de endulzamiento de gas, incrementar las capacidades de inyeccin de gas amargo al yacimiento, manejar gas de alta presin y de compresin, y cerrar pozos con alta relacin gas-aceite. Lo anterior ha contribuido a incrementar el aprovechamiento de este recurso. Figura 44 Aprovechamiento, quema y venteo de gas
Miles de millones de pies cbicos diarios
10 8
Quema y venteo
Aprovechado
2
0 2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
1,000
Millones de pies cbicos diarios
849 Total Nacional 667 697 Cantarell
800
600
504
400
421 281 139 53

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
200
2,011
Fuente: Base de Datos Institucional de PEMEX.
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En 2011, se continu trabajando para incrementar el aprovechamiento de gas, a travs de acciones como la construccin de ductos o la instalacin y modernizacin de equipos de compresin e inyeccin, principalmente en el activo de Cantarell, donde el proyecto de infraestructura de aprovechamiento tiene alcances hasta el 2013. Las disposiciones establecieron un lmite mximo de quema de gas a nivel nacional, sin Cantarell, de 154 millones de pies cbicos diarios (MMpcd) para 2011, y el promedio real observado fue de 123 MMpcd, cifra menor al lmite mximo establecido. No obstante, los niveles de aprovechamiento de gas en Cantarell an son inferiores a las mejores prcticas internacionales. En mayo de ese ao, despus de concluir el proceso de revisin correspondiente a este Activo, se estableci como meta un aprovechamiento de gas para el mes de octubre del mismo ao de 96.5%, equivalente a reducir la quema y venteo de gas a 50 MMpcd. En noviembre se certific que el promedio obtenido durante el mes de octubre fue de 96.2%. Por lo tanto, derivado de diversas acciones emprendidas para reducir la quema y el venteo de gas, de 2009 a la fecha se ha logrado una reduccin de 36% del gas natural enviado a la atmsfera nivel nacional, sin considerar Cantarell. En Cantarell, el gas enviado a la atmsfera disminuy en 89% entre 2009 y diciembre de 2011, al pasar de 504 MMpcd promedio de 2009 a 52.6 MMpcd al cierre del 2011. Figura 45 Promedio anual de quema y venteo de gas nacional 2009-2011 (Millones de pies cbicos diarios)
Total Nacional sin Cantarell
504
Cantarell
Disminucin real = 36% 200-2011
Disminucin real = 89% 200-2011
193 161 139 140 154 127 123 50 50
206
50
50
53
2009
2010
2011
2009
2010
2011
Lmite mximo
Manifiesto
Real
* En Cantarell, 2009 es el promedio anual, 2010 y 2011 corresponden al mes de diciembre; en 2011 el Lmite y el Manifiesto corresponden al ltimo trimestre del ao. Fuente: Informacin proporcionada por PEMEX a la CNH. 98
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A fin de continuar mejorando el aprovechamiento de gas es fundamental el compromiso y el trabajo conjunto entre la SENER, PEMEX y la CNH para plantear estrategias dentro del marco regulatorio de la quema y venteo del gas. Esto permitir impulsar los esfuerzos para lograr las metas de aprovechamiento y otorgar certeza en su cumplimiento. Retos y oportunidades Durante la dcima sptima reunin de la Conferencia de las Partes de la Convencin Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climtico (COP67 17), que se realiz en diciembre de 2011, Mxico present y debati con otros pases algunos de los principales lineamientos para una Estrategia de Desarrollo de Bajo Carbono. Figura 46 Potencial de abatimiento de emisiones a 2030 (Millones de toneladas de CO 2 equivalente)
Nota: el potencial de abatimiento fue revisado tomando en cuenta la lnea base (BAU) actualizada y la evaluacin de factibilidad para los sectores considerados. Fuente: INE.
67 Por sus siglas en ingls: Conference of the Parties.

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De acuerdo con estimaciones llevadas a cabo por el INE68 para calcular el potencial total de abatimiento, se encontr que se pueden reducir alrededor de 260 millones de toneladas de bixido de carbono equivalente (MtCO2e) para el ao 2020. De stas, ms del 55% est relacionado con el sector energtico del pas. Esta reduccin se encuentra a lo largo de toda la cadena de valor del sector, desde la energa primaria hasta el consumo final. Asimismo, gran parte de la solucin est en promover las fuentes de energa limpias, diversificar la matriz energtica, transformar la energa de forma eficiente y consumirla de modo sustentable. A fin de reducir el impacto ambiental, es necesario mejorar la informacin sobre sitios contaminados por la actividad del sector energtico en Mxico. Dicha informacin deber incluir el impacto en cuencas hidrolgicas, suelos y aire. Lo anterior obliga a la caracterizacin del impacto ambiental generado por PEMEX y la CFE. En nuestro pas existen alrededor de 100 acuferos sobrexplotados; por lo que, con el fin de que los cuerpos de agua subterrnea se encuentren en equilibrio, se deber trabajar coordinadamente para motivar la no sobrexplotacin de los cuerpos subterrneos de agua, por medio de la revisin y/o ajuste de las tarifas elctricas. Adicionalmente, es conveniente apoyar acciones de conservacin de suelos en las cuencas donde se localizan las principales presas hidroelctricas del pas, por lo que el trabajo coordinado con la CFE, Conafor69 y Conagua es esencial para definir sitios y zonas prioritarias. Por otro lado, para promover el desarrollo econmico de algunas zonas del pas y satisfacer las demandas futuras que se deriven del crecimiento de la poblacin, ser necesario revisar las concesiones de uso de agua en aquellas cuencas donde se localizan las centrales hidroelctricas ms grandes del pas, con la finalidad de liberar volmenes de agua y cubrir sus requerimientos futuros. En regiones donde PEMEX est presente, se determinar un programa para el desarrollo de la industria petrolera, haciendo referencia a la atencin de los impactos ambientales que se generan. Por otro lado, es indispensable realizar acciones para incrementar la eficiencia dentro de las actividades del sector, considerando la sustentabilidad del mismo. Lo anterior, se traduce en reducir el volumen de emisiones de GEI, sin comprometer el crecimiento econmico y la seguridad energtica del pas Algunas iniciativas que tienen un impacto importante en la preservacin o aprovechamiento del capital natural del pas son: Eficiencia energtica en el bombeo de agua. Las bombas de agua eficientes, en conjunto con la implementacin de mejoras al riego tecnificado, permiten reducir de manera significativa el consumo de agua para uso agrcola y tambin mejorar la productividad del sector agrcola.
68 Potencial de mitigacin de gases efecto invernadero en Mxico al 2020 en el contexto de cooperacin internacional,
69
Instituto Nacional de Ecologa, SEMARNAT, Mxico 2010. Comisin Nacional Forestal. 100
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Finalmente, la eficiencia energtica se traduce en un menor consumo de energa, ya sea de diesel o electricidad, lo cual reduce las emisiones de GEI. Manejo y tratamiento de aguas residuales. El tratamiento de aguas residuales disminuye el consumo de agua fresca y reduce la descarga de desechos que contaminan cuerpos de agua. La reduccin en emisiones fugitivas de metano es una iniciativa importante de abatimiento de GEI. Manejo de agua para la extraccin de shale gas. Desarrollar los recursos prospectivos de shale gas del pas requerir medidas que garanticen un manejo adecuado del agua empleada, ya que sta representa ms del 99% del fluido de fractura empleado en su extraccin. Eficiencia operativa en procesos de transformacin de energa. Las mejoras en eficiencia operativa de los procesos de transformacin de energa reducen de manera generalizada el consumo de todos los insumos necesarios para dichos procesos, lo cual se traduce en menores emisiones, reduccin de costos variables y, en algunos casos, menores consumos de agua. Manejo de residuos peligrosos. El manejo efectivo de residuos peligrosos reduce de manera importante la contaminacin de suelos y el pasivo ambiental de las actividades de transformacin del sector energa.
Finalmente, las reducciones en la quema de gas natural y el envo de metano a la atmsfera, reducen las emisiones de GEI, adems de representar un aprovechamiento del recurso, ya sea como insumo energtico o como insumo para el bombeo neumtico para la extraccin de petrleo crudo del subsuelo. La tendencia en el aprovechamiento de gas ha mejorado. No obstante, todava existen reas de oportunidad importantes en Cantarell, por lo que se debern realizar mayores esfuerzos para llevar el nivel de quema de gas a niveles consistentes con las mejores prcticas internacionales, es decir, un nivel superior a 99%. Dados los retos antes mencionados, la ENE plantea las siguientes acciones: 3.4.1 Mitigar las emisiones de gases efecto invernadero derivadas de las actividades del sector Definir la cartera de proyectos de mitigacin de GEI, en donde se incluyan los distintos sectores y Secretarias involucradas (e.g. energa, transporte, agricultura, desarrollo social). Desarrollar lnea base de emisiones para el mediano plazo, en coordinacin con el sector ambiental. Definir programas para fomentar la cogeneracin y el transporte masivo urbano y suburbano, as como evitar la emisin de gas metano proveniente de la basura, entre otros. Establecer el marco de referencia y regulatorio para el desarrollo nacional de la captura, transporte, uso y almacenamiento de CO2.
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Elaborar el atlas de almacenamiento de CO2. Ligar el aprovechamiento de CO2 a los Programas de Recuperacin de Hidrocarburos. Desarrollar programas de control de emisiones, partculas suspendidas y secuestro y captura de carbono. Construir un mercado nacional de bonos de carbono. Permitir que el sector privado proponga, financie y opere los proyectos de abatimiento de emisiones.
3.4.2 Reducir el impacto ambiental del sector energtico, derivado del uso de recursos naturales y disposicin de residuos Identificar y reducir gradualmente el riesgo ambiental atribuible a la operacin de las empresas del sector. Introducir las mejores prcticas en materia de medicin e identificacin de riesgos en general en las empresas del sector, incluyendo operativos; as como desarrollar medidas para su prevencin y mitigacin. Desarrollar programas de control de contaminantes (atmosfricos, sustancias qumicas y txicas persistentes, entre otras) en todos los procesos productivos. Homologar y fortalecer los criterios de manejo y disposicin de residuos. Definir metas multianuales, que incluyan compensaciones a PEMEX y la CFE, as como dar visibilidad a las necesidades presupuestales para cumplir con ellas. Llevar a cabo acciones para el aprovechamiento sustentable del agua en todos los procesos del sector energtico. Tratar el 100% de las aguas residuales de PEMEX y la CFE, en un lapso perentorio. Desarrollar un programa de uso eficiente del agua para el desarrollo del shale gas. Incorporar medidas de prevencin de daos al ecosistema dentro de la evaluacin de los proyectos productivos, mediante estudios de impacto ambiental. Realizar acciones de conservacin de suelos y reforestacin de cuencas, donde se localizan actividades productivas del sector, para incrementar la captacin de agua y prevenir la ocurrencia de eventos catastrficos. Participar en los grupos (consorcios) internacionales (particularmente con EU) orientados a desarrollar esfuerzos conjuntos para prevenir y mitigar derrames petroleros.
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SECRETARA DE ENERGA
3.4.3 Dotar de recursos a los distintos proyectos de remediacin ambiental y poner un plazo para cerrar el rezago Incorporar el costo de las externalidades ambientales en todos los proyectos de inversin de las empresas pblicas del sector. Implantar mecanismos econmicos, financieros y legales para recuperar los cuerpos de agua y mitigar los daos en cuencas contaminadas. Identificar costos asociados a proyectos y vas de financiamiento (recurso fiscal, sector privado, financiamiento internacional por fondos de arranque rpido). Determinar la viabilidad econmica y presupuestal del desarrollo de Captura y secuestro de CO2, implementando proyectos piloto con estas tecnologas. Aprovechar las oportunidades econmicas de abatimiento de emisiones de GEI (metano, CO2, xidos de nitrgeno y CFCs) en los procesos del sector energtico e incorporarlas a los planes de negocios y obras del sector. Transparentar los costos por la mitigacin y presupuestarlos explcitamente en el PEF, diseando programas multianuales explcitos para financiar estos proyectos.
Metas Lograr una disminucin en las emisiones de CO 2 del sector energtico de 51.2 millones de toneladas anuales respecto al escenario Inercial Total de emisiones de CO2 del sector energtico (MMton/ao)
619 567 455 407
Factores crticos de xito: Asignacin oportuna de recursos Participacin activa y conjunta tanto de PEMEX como de la CFE Cartera de proyectos Lnea base de emisin y mitigacin de GEI
2010*
2016
Inercial 2026
ENE 2026
*Los datos necesarios para realzar el clculo correspondiente a 2011 aun no estn disponibles al cierre del presente documento.

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Incrementar el aprovechamiento de gas natural, en lnea con los estndares internacionales Factores crticos de xito:
Aprovechamiento de gas natural (%)
99.2 98.9
98.3
98.4
2011
2016
Inercial 2026
ENE 2026
Asignacin oportuna de inversiones para la disponibilidad de equipos y para la realizacin de obras y acciones para el aprovechamiento de gas Mayor confiabilidad operativa de los equipos de compresin instalados Creacin de grupos de trabajo interinstitucionales encargados de la aplicacin, supervisin y evaluacin de la regulacin en la materia Infraestructura suficiente para el manejo de gas
Caracterizacin de escenarios Para el clculo de las emisiones asociadas al sector energtico por quema de combustibles, se parti de los escenarios y metas de oferta y demanda de energa presentados en la presente Estrategia. La metodologa utilizada para calcular las emisiones fue la definida en el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climtico (IPCC) y se resume de forma muy general en las siguientes etapas70: Estimar la oferta de energa por tipo de combustible (mtodo de referencia); Convertir a una unidad comn de energa (joule71), utilizando los poderes calorficos o factores de conversin apropiados; Multiplicar por el factor de emisin de carbn de cada uno de los combustibles. Estos factores son proporcionados por el IPCC; Calcular el carbn almacenado utilizando la fraccin de carbn almacenada de cada combustible; Corregir por factor de oxidacin; y, Convertir a emisiones de CO2
AIE, CO2 Emissions from Fuel Combustion, Edicin 2009. Es la cantidad de energa necesaria para mover un kilogramo a la distancia de un metro, aplicando una aceleracin de un metro por segundo al cuadrado.
71 70
104
SECRETARA DE ENERGA
Dicha metodologa permite, a partir de los flujos de energa asociados a la quema de combustibles fsiles, estimar la contribucin equivalente en trminos de emisiones de CO2. De esta manera se relaciona la actividad del sector energtico y con su impacto al medio ambiente. La principal diferencia entre el escenario Inercial y el ENE radica en la mayor participacin de las fuentes no fsiles en la generacin de electricidad y una disminucin en la quema y venteo de gas natural, as como un mayor ahorro de energa en el consumo final, derivado de las acciones y programas del Gobierno Federal en materia de eficiencia energtica. Figura 47 Estructura de las emisiones de CO 2 eq asociadas a la quema de combustibles en el escenario Inercial 2026
618.5 millones de toneladas de CO2 eq
Industrial 13%
Residencial 3% Agropecuario 3% Comercial y pblico 1%
Transporte 47%
Industria generadora de energa 8% Generacin de electricidad 25%

Fuente: SENER.
Las emisiones asociadas a la quema de combustibles en el sector transporte continuarn siendo preponderantes en ambos escenarios, derivado del crecimiento esperado del PIB, as como de la poblacin. La diferencia entre el escenario Inercial y el ENE es de 22.2 millones de toneladas de CO2, y sta se asocia a las acciones de eficiencia energtica previstas en el Objetivo 3 de la presente Estrategia.
105
Figura 48 Estructura de las emisiones de CO 2 eq asociadas a la quema de combustibles en el escenario ENE 2026
567.3 millones de toneladas de CO2 eq
Industrial 14% Residencial 4% Agropecuario 2% Comercial y pblico 1% Transporte 47% Industria generadora de energa 9%
Generacin de electricidad 23%

Fuente: SENER.
El escenario ENE presenta una disminucin de 2 puntos porcentuales en la participacin de las emisiones asociadas a la generacin de electricidad. En trminos absolutos la diferencia es equivalente a 25.6 millones de toneladas de dixido de carbono equivalente y resulta de la mayor participacin de las fuentes no fsiles de energa en la matriz de generacin. En cuanto a las emisiones de la industria generadora de energa, en el escenario ENE stas son mayores por 4.3 millones de toneladas de CO2 como resultado del incremento en la produccin de crudo y gas. No obstante, el mayor aprovechamiento de gas permite compensar este incremento en las emisiones. Los sectores restantes presentan menores emisiones en el escenario ENE, ya que se asume el cumplimiento de las metas de ahorro de energa en los sectores respectivos. Los escenarios correspondientes al aprovechamiento de gas natural de PEP, dependen de los nuevos desarrollos de infraestructura para el manejo de gas. Es decir, equipos de compresin, repotenciacin de unidades y recuperadores de vapores, entre otros. La diferencia principal entre el escenario Inercial y el escenario ENE, es que en este ltimo, se considera un incremento de la produccin de gas no asociado, por lo que el gas enviado a la atmsfera se diluye con ms gas, resultando en un incremento del indicador.
106
Figura F 49 Aprovecham miento de gas s natural (P Porcentaje)
Fuen nte: PEMEX.
1 107
3.5 Operar de forma eficiente, confiable y segura la infraestructura energtica

Situacin actual
Eficiencia operativa
Las operaciones productivas del sector energtico, tanto nacional como internacional, estn sujetas a oportunidades de mejora. Incrementar la eficiencia a lo largo de toda la cadena de valor puede contribuir a cerrar brechas, mejorar los mrgenes operativos y, en algunos casos, reducir las emisiones de GEI. Por ello, un factor fundamental para cumplir con el mandato de generacin y maximizacin de valor de PEMEX, establecido en la Reforma Energtica de 2008, es incrementar la eficiencia operativa de la paraestatal, a lo largo de toda la cadena de valor. Los costos de descubrimiento y desarrollo72 de PEMEX-PEP se han incrementado, principalmente como resultado de un mayor consumo de gas para bombeo neumtico y a la adquisicin, procesamiento e interpretacin masiva de informacin ssmica. Los gastos de mantenimiento, la poca flexibilidad laboral para movilizar a los trabajadores entre zonas de produccin, el aumento de los precios de los equipos y servicios asociados a la produccin y la madurez promedio de los campos petroleros, tambin han contribuido a este incremento. A pesar de ello, PEP registra costos de produccin similares a los de otras empresas petroleras. En lo que se refiere a PEMEX Refinacin, existen rezagos operativos importantes, en relacin con los estndares de la industria. Una comparacin entre diversos indicadores de desempeo operativo entre las refineras del Sistema Nacional de Refinacin (SNR) y aquellas en otros pases, muestran que las nacionales se encuentran ubicadas en el ltimo cuartil respecto a estndares internacionales. Estas brechas se concentran en los principales indicadores operativos: costo de operacin, disponibilidad de la planta instalada, uso eficiente de la energa y mantenimiento. Aunado a lo anterior, el mantenimiento del SNR es ms reactivo que planificado, con una ejecucin poco efectiva y sin diagnsticos integrales, lo que resulta en un nmero de paros no programados superior al observado en la referencia de la industria. Asimismo, existen retrasos importantes en la ejecucin de proyectos y en la construccin de infraestructura, tanto de transporte como de distribucin y manejo de productos. Esta situacin resta flexibilidad operativa y limita su capacidad de respuesta a las necesidades del mercado, incrementando la vulnerabilidad de sus operaciones.
La medicin de los costos de produccin en las compaas de exploracin y produccin considera los gastos requeridos para operar y mantener los pozos, equipos e instalaciones relacionados con la produccin; es decir, el costo de todas las actividades necesarias para llevar los hidrocarburos del yacimiento a la superficie. 108
72
SECRETARA DE ENERGA
Figura 50 Brechas en desempeo operativo del sector refinacin

ndice de intensidad energtica(1) Porcentaje de consumo estndar ndice de paros no programados(2) Porcentaje de tiempo
138.8 94.5
138.7
13.7
47%
9.6
x 12.7
1.0 Referencia Sistema Nacional de Refinacin Referencia Sistema Nacional de Refinacin
2010 2011
Un indicador de desempeo operativo es la comparacin de indicadores ajustados por factores estructurales entre el SNR y refineras internacionales. Las refineras del SNR se encuentran ubicadas en el cuarto cuartil respecto a estndares internacionales en los principales indicadores operativos (costo de operacin, disponibilidad operacional, uso eficiente de energa, mantenimiento).
(1) Solomon Associates 2010, RSC III (USGC). Referencia Costa Norteamericana del Golfo de Mxico. (2) Se refiere al IPNP Total (operacin + mantenimiento + retrasos + fallas elctricas + falta de carga + calidad+ altos inventarios + retraso proyectos + clima). Fuente: PEMEX Refinacin.
Para el caso de PEMEX Gas y Petroqumica Bsica (PGPB), las brechas operativas existentes entre los centros procesadores de gas (CPG) de esta subsidiaria y el promedio para estas plantas de la encuesta de Solomon Associates en 2008, se concentran en el uso de energa y en el costo de mantenimiento. No obstante, tambin se presentan algunas ventajas en costos fijos, sin incluir costo de personal. Para mejorar su desempeo operativo, PGPB ha implementado medidas de ahorro de energa y generacin de electricidad de forma ms eficiente y econmica. Adicionalmente, se ha logrado mejoras en el manejo de productos, seguridad y sistemas de medicin. En lo que respecta a PEMEX-Petroqumica (PPQ), esta subsidiaria tiene plantas fuera de operacin por falta de competitividad, mercado o materia prima. Los cierres obedecen a que la operacin de dichas plantas no genera ingresos suficientes para cubrir los costos variables. Actualmente, las plantas productivas con menor eficiencia son las de acrilonitrilo, estireno, monoetilenglicol y paraxileno. Por otro lado, para enfrentar el mercado ilcito de combustibles, PEMEX cuenta con una estrategia orientada a combatir el robo, adulteracin y contrabando de combustibles en el mercado nacional. La estrategia se basa en tres vertientes, las cuales estn soportadas una plataforma tecnolgica, y tienen la
109
finalidad de eliminar las causas de raz de este problema que afecta el nivel de ingresos y deteriora la imagen de PEMEX. Dichas vertientes son: Reforma Legal, la cual permitir sancionar actos ilcitos como la enajenacin, transporte no autorizado o adulteracin de combustibles. El 20 de septiembre de 2011, el Congreso de la Unin aprob la reforma que establece como delincuencia organizada y delito grave la sustraccin o aprovechamiento de petrleo o refinados de ductos, equipos o instalaciones de PEMEX, sus organismos subsidiarios o filiales, castigando el delito hasta con 18 aos de crcel cuando el responsable sea o haya sido trabajador o servidor pblico de la industria petrolera. Mejoras Operativas, que permitirn un mayor control del producto y de las instalaciones, as como fortalecer las actividades de vigilancia. Acuerdos Institucionales de colaboracin con autoridades federales, estatales y municipales, lo cual permitir disuadir este tipo de ilcitos.
Adicionalmente, se estn mejorando los sistemas tecnolgicos de vigilancia de ductos, como los sistemas de rastreo de auto-tanques, controles volumtricos en terminales y laboratorios mviles, entre otros. Con ello, ha sido posible localizar tomas clandestinas en poliductos, oleoductos y gasoductos, incrementando el abatimiento y la vigilancia en los mismos. En 2011, se identificaron y clausuraron un total de 1,324 tomas clandestinas, 1,045 de las cuales se localizaron en poliductos y 279 en oleoductos a cargo de PEMEX Refinacin. Adicionalmente, se registraron 39 tomas clandestinas en ductos de PEP y 56 en lneas de PGPB. Derivado de lo anterior, a noviembre de 2011 el volumen de combustible sustrado ilegalmente a travs de tomas clandestinas ascendi a 2,986,563 barriles, cifra 52% mayor respecto al estimado durante el mismo periodo en 2010 (1,959,439 barriles). En cuanto al subsector elctrico, en el proceso de transmisin y distribucin de energa elctrica se presentan prdidas tanto tcnicas como no tcnicas. Las prdidas tcnicas, medidas en MWh, se refieren a la energa que se disipa en forma de calor en los procesos de transmisin, transformacin y distribucin. Este concepto tambin se aplica para la potencia asociada a dichos procesos, en cuyo caso las unidades empleadas son MW. Las prdidas no tcnicas se derivan principalmente de los usos ilcitos del servicio pblico de energa elctrica, particularmente en la red de distribucin de media y baja tensin. Los principales factores detrs de este tipo de prdidas son la presencia de una creciente cultura de robo y evasin del pago de energa, el elevado crecimiento en la construccin de vivienda, as como asentamientos humanos irregulares, el crecimiento del sector comercial informal, la falta de recursos humanos y materiales dedicados a la correccin de actos ilcitos y, el insuficiente compromiso y apoyo de las autoridades locales para enfrentar estos problemas. Las prdidas totales de energa elctrica destinada al servicio pblico, se ubicaron en 11.3% durante 2011. Desde 2000, las prdidas totales se haban mantenido por debajo del 11%; sin embargo, las
110
SECRETARA DE ENERGA
prdidas se incrementaron en 2009 al integrar los casos ilcitos e irregulares del rea central. Actualmente la CFE trabaja en la regularizacin del servicio en dicha rea. Figura 51 Prdidas totales de energa elctrica (Porcentaje)
10.9 11.0 11.3
10.6
10.6
Estndar internacional 6-8%
2000
2004
2006
2010
2011
Fuente: CFE.
Un factor que incide en el incremento en las prdidas tcnicas por transmisin y distribucin, es la edad de las lneas de transmisin y subestaciones de transformacin. En la actualidad, ms de la mitad de las instalaciones tienen ms de 15 aos de antigedad. Si bien las lneas de transmisin y los equipos de transformacin tienen vidas tiles muy largas (dependiendo de zona y clima a la que estn expuestas), la experiencia internacional sugiere un promedio de 25 aos73. Para disminuir las prdidas tcnicas, se han llevado a cabo las siguientes acciones: Instalacin de compensacin capacitiva en los circuitos primarios; Reduccin de la longitud de los circuitos primarios y secundarios, y Recalibracin de los conductores de los circuitos primarios y secundarios.
Sin embargo, por restricciones presupuestales, no se ha creado una metodologa especfica para mostrar la reduccin de las prdidas tcnicas en cada uno de las etapas. Por este motivo no muestran la reduccin esperada74. Por otro lado, y en materia de prdidas no tcnicas, a partir de 2009 la CFE ha trabajado dentro del rea de Control Central (ACC)75 para reducir el rezago en solicitudes de servicio con aportaciones, conexiones
La vida til de las lneas de transmisin se estima entre 25 y 30 aos. Fuente: CFE, Subgerencia de subestaciones. Recientemente CFE implement en su rea de distribucin un procedimiento sistematizado para identificar las prdidas tcnicas, y a partir del balance de energa del proceso, se obtendrn por deduccin las prdidas no tcnicas. 75 El rea de atencin de la extinta LFC inclua al Distrito Federal, 82 municipios del Estado de Mxico, 45 municipios del Estado de Hidalgo, 2 municipios del Estado de Morelos y 3 municipios del Estado de Puebla.
74 73
111
para nuevos usuarios, construccin de obras necesarias para operacin y expansin del sistema, entre otros. Sin embargo, de 2010 a 2011 se present un ligero incremento dentro de las prdidas de energa en distribucin ya que se internalizaron las prdidas no tcnicas por ilcitos de esta rea de Control. Figura 52 Prdidas de energa en distribucin en media y baja tensin (Porcentaje)
13.8 13.9
13.4 4.9
13.0 4.7
13.2
7.1
7.5
7.6
8.5
8.4 6.0 6.3 6.4
2000
2004
2006
2010
2011
Tcnicas
No tcnicas
NOTA: La suma de la proporcin de prdidas tcnicas y no tcnicas puede no corresponder al total debido al redondeo de cifras. Para el ao 2011, nicamente se cuenta con el valor total de las prdidas, por lo que para su subdivisin, se asumi el mismo comportamiento de 2010. Fuente: CFE.
En materia de eficiencia operativa, destaca el incremento en la disponibilidad de las centrales hidroelctricas en 2011 con respecto al ao previo. Lo anterior fue resultado de un mejor mantenimiento en este tipo de centrales, tanto en su planeacin como en su ejecucin. Cabe sealar que la generacin hidroelctrica fue prcticamente la misma en ambos aos debido a que la disponibilidad del recurso (agua) fue muy similar. Por su parte, la eficiencia trmica global del SEN increment de 39.2% en 2006 a 40.7% en 2011, asociado a una mayor generacin en centrales trmicas que operan con gas natural.
112
SECRETARA DE ENERGA
Figura 53
Eficiencia trmica del Sistema Elctrico Nacional (Porcentaje)
45
45 41 36 35
45
45
45
45
45
35 34 30
36 35 30
36 35 29
36 35
35 35 30
35 35
36 35 30 28
29
30
2003
'04
'05
'06
'07
'08
'09
2010
Gas natural
Carbn
Combustleo
Diesel
Fuente: SIE, SENER.
Es importante mencionar que las centrales de ciclo combinado, que consumen gas natural, presentan una mayor eficiencia trmica neta en comparacin con el resto de las centrales que operan en nuestro pas, como la carboelctricas o termoelctricas convencionales. Figura 54
Eficiencia trmica neta por tipo de tecnologa (Porcentaje)
51
12
39
5
38
37
35
34
17
17
CC
CARBO
TCM
TGD
TG
NUCL
GEO
CC: ciclo combinado; CARBO: Carboelctrica; TCM: Termoelctricas; TG: Turbogs; TGD: Turbogs con diesel; NUCL: Nucleoelctrica; GEO: Geotermoelctrica Fuente: COPAR 2011.
113
Por otro lado, los costos unitarios de operacin sin combustibles y energa comprada presentaron una tendencia ascendente durante el perodo 2000-2004. Esto se debe al fortalecimiento de las acciones de mantenimiento y al esquema de ajuste salarial aplicado en ese periodo. A partir de 2006 y hasta el cierre de 2010 este indicador aument nuevamente, debido al impacto de la cada en las ventas de energa elctrica, principalmente en el sector industrial. En 2011, el indicador cerr en 261 pesos por MWh. En trminos de calidad en el suministro de energa elctrica, la CFE present una disminucin sostenida del Tiempo de Interrupcin por Usuario (TIU) sin afectaciones durante el periodo 2000-2005, con ligeros repuntes en 2006 y 2007, para despus retomar la tendencia decreciente, hasta lograr 50 minutos al cierre 2011. Por su parte, el indicador de ventas totales de energa por trabajador observ una mejora durante el periodo 2004-2008 debido, bsicamente, al incremento de las ventas al pblico. En 2011 se present una declinacin de este indicador, en virtud de la contraccin de la demanda de energa elctrica, principalmente en el sector industrial. Figura 55
Brechas de desempeo operativo del sector elctrico1/
Tiempo de interrupcin por usuario sin afectaciones (TIU) Minutos/ao 129 128 124 120 89 77 79 84 80 73 60 50
Ventas totales de energa por trabajador MWh/trabajador 2,494 2,501 2,435 2,532 2,607
2,199
2,190
2,181
2,168
2,240
2,324
2,398
Costo unitario de operacin sin combustibles y energa comprada $/MWh 249 227 188
2000
260
256
272
271
273
270
271
261
197
'01
'02
'03
'04
'05
'06
'07
'08
'09
'10
2011
1/ No incluye rea central. Ao mvil al cierre de cada periodo. Fuente: CFE.
114
SECRETARA DE ENERGA
Seguridad del suministro de energa elctrica

Una caracterstica importante en los sistemas elctricos es que cumplan con las condiciones de seguridad y adecuacin suficiente para suministrar energa elctrica a los usuarios finales. La seguridad es un concepto que describe la habilidad del sistema para soportar contingencias, mientras que la adecuacin representa la habilidad para cumplir con los requerimientos y demanda mxima. As, la adecuacin es un problema de la planeacin, mientras que la confiabilidad se relaciona con la operacin del sistema para ofrecer calidad al usuario final. Ambos factores son fundamentales para un suministro de energa elctrica, tanto en cantidad como en calidad, a todos los puntos de consumo. Desde una perspectiva tcnica, tanto la adecuacin como la seguridad estn relacionadas ya que un sistema con capacidad de reserva adecuada permite ms flexibilidad y manejo de disturbios elctricos que no se han previsto. Sin embargo, aunque un sistema con margen de reserva limitado puede experimentar apagones, an se puede operar de manera segura mientras que otro sistema con amplia reserva, puede ser operado de manera insegura. Es la combinacin de adecuacin y capacidad lo que permite un suministro de calidad y confiable. Por este motivo se deben tocar ambos puntos. Por el lado de la adecuacin de suministro del sistema elctrico, es necesario conocer el margen de reserva de capacidad76 (MR) y el margen de reserva operativo (MRO). En el caso de Mxico, esto debe hacerse tanto para el Sistema Interconectado Nacional (SIN), as los dos sistema aislados de Baja California y Baja California Sur. Los requerimientos de capacidad en sistemas aislados o dbilmente interconectados se determinan de manera individual, en funcin de sus curvas de carga y demandas mximas, como es el caso de los dos sistemas aislados.
El margen de reserva se calcula como la diferencia entre la capacidad efectiva bruta de generacin del sistema elctrico y la demanda mxima bruta coincidente, expresada como porcentaje de la demanda mxima. Por otro lado el margen de reserva operativo es define como la diferencia entre la capacidad disponible y la demanda mxima coincidente, expresada como porcentaje de la demanda mxima. 115
76
Figura 56
Margen de reserva del Sistema Interconectado Nacional 1/ (Porcentaje)
MR (metodologa anterior) MRO (metodologa anterior) MR (nueva metodologa) 47.3 42.4 38.0 35.6 25.5 21.5 14.0 9.7 1.2 2000 2006 2009 2010 2011 2000 2006 2009 2010 2011 20.3 17.1 13.3 29.7 28.5
26.0
1/ Considera capacidad instalada para el servicio pblico y la capacidad de autoabastecimiento remoto. NOTA: De acuerdo a la metodologa anterior. Considera capacidad instalada para el servicio pblico y la capacidad de autoabastecimiento remoto. La nueva metodologa de clculo considera valores netos y factores que afectan la disponibilidad y capacidad de generacin. Fuente: CFE-CENACE.
Sin embargo, cuando diversos sistemas regionales se encuentran slidamente interconectados, es posible reducir el MR, ya que los recursos de capacidad de generacin pueden compartirse eficientemente entre las regiones. Por este motivo, para garantizar la eficiencia operativa del sector elctrico, es fundamental optimizar el MR del SIN. En 2011, este indicador alcanz 35.6%, 6.8 puntos porcentuales inferior al nivel del ao previo. Esta reduccin se debi al incremento en la demanda de energa elctrica, que super las expectativas de crecimiento. Cabe sealar que, en septiembre de 2011, la Junta de Gobierno de la CFE aprob una nueva metodologa para el clculo del MR con el objeto de contar con un indicador que refleje de mejor manera los niveles de margen de reserva de capacidad. En dicha metodologa se presentan valores ms apegados a la operacin del SEN, adems de que se consideran las particularidades para el crecimiento de la capacidad con energas renovables. Esto se debe a
116
SECRETARA DE ENERGA
que el nuevo clculo del MR reconoce la capacidad real (incluye la capacidad para operar la planta) disponible para este tipo de centrales ante situaciones de demanda mxima77. En el caso de los sistemas aislados de Baja California y Baja California Sur, se han tomado otras medidas para cumplir con los niveles de confiabilidad requeridos. En el caso de Baja California, por su importancia estratgica, la CFE planea reforzar la longitud de las lneas de transmisin en 671 km-c para incrementar la confiabilidad de la zona. De igual manera, se acord cubrir un margen de reserva reactivo del Western Electricity Coordinating Council (WECC por sus siglas en ingls) en Estados Unidos. Tambin se tiene el proyecto de la interconexin al SIN para el ao 2015. Por su parte, el sistema aislado de Baja California Sur, debido al crecimiento de su demanda por las zonas hoteleras y la restriccin para instalar generacin base en la zona, requiere incrementar sus lneas de transmisin. Con esto se utilizara la energa generada en la Paz y se reducen los costos por el consumo de combustibles. Desde el punto de vista de la confiabilidad, es importante evaluar un suministro continuo y de calidad para todos los usuarios. Para ello existen indicadores como el tiempo de interrupcin por usuario (TIU) que permite conocer cunto tiempo est fuera el sistema de suministro78.
Seguridad industrial
La complejidad de las actividades que se realizan en el sector energtico conlleva una serie de riesgos operativos, internos y externos, que requieren cada vez mayor escrutinio para su identificacin, evaluacin y mitigacin. De manera especfica para el subsector hidrocarburos, la Reforma Energtica de 2008 modific el marco normativo de la seguridad industrial, facultando a la SENER en materia de regulacin prudencial, la cual est orientada a una cultura preventiva de la seguridad, precisando que PEMEX deber implementar sistemas de seguridad industrial que permitan, entre otras cosas, la identificacin de los principales escenarios de riesgo, su monitoreo y medidas de mitigacin y la valuacin de las prdidas materiales. Asimismo, se estableci que dichos sistemas debern ser auditados por un tercero independiente. De acuerdo con este marco de regulacin prudencial, la autoridad emite la regulacin, basada en el establecimiento de lmites generales de cumplimiento. En el subsector hidrocarburos, la supervisin de las medidas de seguridad se encuentra a cargo del regulador (SENER, para el caso de la regulacin prudencial, y la CNH, en lo relativo a regulacin tcnica especfica), con la ayuda de terceros independientes. Este esquema tiene como objetivo identificar, medir, evaluar y mitigar los riesgos operativos, adems de establecer los sistemas de seguridad industrial y
En el apartado de caracterizacin de escenarios, se presenta con detalle las consideraciones y elementos de la nueva metodologa de clculo del margen de reserva. 78 Existen otros indicadores de calidad que evalan el nivel de tensin (focos amarillos), las elevaciones de tensin que daan los equipos elctricos y electrnicos, entre otros. 117
77
proteccin ambiental que PEMEX debe implementar, para, entre otras cosas, identificar los principales escenarios de riesgo, su monitoreo y las medidas de mitigacin asociadas, as como evaluar las prdidas. Lo anterior, complementa los esfuerzos realizados por PEMEX, quin desde 2006 adopt el Sistema de Seguridad y Proteccin Ambiental (SSPA) en sus operaciones. Con ello, se fortalece la administracin y atencin de riesgos, as como la prevencin y proteccin del medio ambiente, incrementando la seguridad industrial. Con estas modificaciones, se definieron claramente los roles y responsabilidades de los entes involucrados, lo que resulta en una mayor rendicin de cuentas, imparcialidad en la evaluacin y confiabilidad en la operacin. Asimismo, desde 2009 la SENER, en conjunto con la Secretara de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la Secretara de Trabajo y Previsin Social (STPS), ha realizado trabajos conjuntos para verificar el cumplimiento del marco legal en materia de seguridad industrial en los centros de trabajo de PEMEX. Como resultado de las acciones llevadas a cabo en materia de seguridad, durante 2011, PEMEX present un ndice de frecuencia de 0.54 accidentes ocurridos por cada milln de horas-hombre trabajadas, 28.5% mayor al registrado en 2010, sin embargo, esta cifra permanece muy cercana al promedio internacional que es de 0.50. El ndice de gravedad de accidentes (das perdidos por cada mil horas trabajadas en un ao) se mantuvo en 0.03. En cuanto al subsector elctrico, las supervisiones de medidas de seguridad se encuentran directamente asociadas a la CFE y a su rgano interno de control. Destaca que el ndice de gravedad de accidentes present mejoras en 2011 respecto a su valor en 2010, al pasar de 0.62 a 0.39.
118
SECRETARA DE ENERGA
Figura 57
Frecuencia y gravedad de accidentes
ndice de frecuencia de accidentes Nmero de accidentes por milln de horas trabajadas
4.58 3.93 3.85 3.21 2.61 1.19 1.00 1.17 1.09 1.50 2.94 1.06 2.66 0.67 2.46 0.59 2.46 0.47 2.97 2.16 0.42 0.42 2.29 0.54
PEMEX CFE
2000
'01
'02
'03
'04
'05
'06
'07
'08
'09
'10
2011*
ndice de gravedad de accidentes Nmero de das perdidos por mil horas hombre
0.65 0.67 0.65 0.55 0.47 0.17 0.47 0.56 0.43 0.44 0.66 0.62 0.39
0.12
0.13
0.13
0.14
0.12
0.07
0.04
0.03
0.03
0.03
0.03
2000
'01
'02
'03
'04
'05
'06
'07
'08
'09
'10
2011*
*Para la CFE incluye nicamente la actividad de operacin. Fuente: CFE y PEMEX.
Por ltimo, aun cuando no se encuentra relacionado con la seguridad de las instalaciones elctricas del pas, debe reconocerse que el principal acontecimiento a nivel mundial en cuanto a seguridad en este subsector, fue el evento registrado en la costa este de Japn en la Central Nuclear Fukushima Daiichi de la empresa Tokyo Electric Power Company, el 11 de marzo de 2011. ste se origin por un sismo de magnitud 9, el ms fuerte registrado en ese pas, que super varias veces la intensidad del sismo para la cual fue diseada la Central. Al sismo sobrevino un tsunami con olas de aproximadamente 14 metros, que rebas la altura de la base de diseo. Todo ello contribuy al dao en las lneas externas de transmisin elctrica y la prdida de la fuente de suministro de energa de emergencia de la central, y que result en la falta total de la capacidad de extraccin de calor de decaimiento de los reactores. As, a pesar de la magnitud del desastre, los decesos en la poblacin civil fueron el resultado directo de las grandes olas generadas por el tsunami y en ningn caso son atribuibles a los daos que enfrent la central nuclear durante el evento. En Mxico, la Central Nuclear Laguna Verde (CNLV) ha sido sometida, permanentemente desde su construccin, a un proceso de autorizacin, vigilancia y auditora por parte de la autoridad reguladora, la cual aplica las recomendaciones del Organismo Internacional de Energa Atmica. Los indicadores de
119
operacin de las unidades 1 y 2 de la CNLV han recibido reconocimientos nacionales e internacionales. Estas unidades operan de acuerdo con parmetros operativos internacionales establecidos por la Asociacin Mundial de Operadores Nucleares (WANO por sus siglas en ingls). La CNLV ha realizado evaluaciones y monitoreo ambiental en su zona de influencia, desde su etapa preoperacional (1980-88) hasta la fecha. Los niveles de radiacin en sitio se han mantenido dentro de las variaciones naturales, debajo de los lmites normativos. Para su confinacin, la CFE construy un Almacn de Materiales y Aceites Contaminados (AMAC), con el objetivo de minimizar el impacto radiolgico a los trabajadores y el ambiente. Asimismo, no se han detectado cambios significativos o dao a los ecosistemas aledaos ni a los habitantes de la regin circunvecina. De igual manera, los anlisis sobre la productividad marina, los parmetros fisicoqumicos y las comunidades de fitoplancton (las plantas ms pequeas en el medio acutico) y zooplancton (los animales ms pequeos de la cadena alimenticia en el medio acutico) en la zona de descarga, muestran variaciones naturales a lo largo de 24 aos. Retos y oportunidades
Eficiencia operativa
Actualmente, y pese a los avances logrados en materia de eficiencia operativa en el sector hidrocarburos, existen oportunidades de mejora en cada una de las lneas de negocio de PEMEX, por lo que en el futuro, se debe continuar fortaleciendo el marco regulatorio, as como los mecanismos para su implementacin y su supervisin. En los procesos extractivos, se han identificado tres reas con brechas operativas relevantes: Retrasos en la perforacin de pozos; Aprovechamiento insuficiente de gas natural; y, Gas natural con elevados niveles de nitrgeno, lo que impide su procesamiento y, en ocasiones, implica el pago de penalizaciones por parte de PEMEX.
Los retos identificados en materia de produccin, descubrimiento y desarrollo podran atenderse con la incorporacin acelerada de mejores prcticas internacionales y con ayuda de esquemas innovadores de contratacin. Para un mejor aprovechamiento de gas natural, se debe continuar con los esfuerzos por reducir los niveles de nitrgeno en corrientes de gas natural. Para ello, es importante seguir construyendo infraestructura que permita el aprovechamiento o reinyeccin de gas. Asimismo, se debe explorar una combinacin de mejora interna con algunas opciones de servicios por parte de terceros. En los procesos de transformacin, la operacin del SNR se ha visto afectada por paros no programados en plantas de proceso y por la puesta en marcha de un intenso programa de mantenimiento. Bajo este contexto, existen diversas reas de oportunidades para mejorar la intensidad energtica en las refineras.
120
SECRETARA DE ENERGA
En este sentido, es importante dar continuidad al proyecto de Transformacin Industrial para la Eficiencia y Mejora Permanente de la Operacin. Dicho proyecto inici con la ejecucin del programa de Mejora de Desempeo Operativo (MDO) en el SNR. A travs de l se podrn obtener beneficios directos y asegurar la sostenibilidad de las operaciones, por medio de un sistema de mejora continua. Asimismo, se debe continuar con la implementacin de proyectos de cogeneracin que permitan aprovechar el vapor de proceso para cogenerar electricidad. Finalmente, en petroqumica, el nfasis debe estar en enfocar los recursos de inversin y operacin a las cadenas de mayor rentabilidad, identificando sinergias con el sector privado y aprovechando oportunidades en los mercados internacionales. En la medida en que se superen los rezagos tecnolgicos, la eficiencia operativa mejorar. En cuanto al subsector elctrico, las mejoras operativas potenciales se encuentran en los diferentes segmentos del suministro: generacin, transmisin y distribucin. En cada uno de estos se pueden lograr avances en materia de eficiencia y productividad que se traduzcan en una reduccin de los costos de suministro y en una disminucin de las prdidas totales, impactando positivamente en los resultados financieros de la CFE. En materia de suministro de energa elctrica, es importante reducir sus costos, as como avanzar en un proceso de mejora continua en los niveles de eficiencia y productividad, atendiendo los aspectos siguientes: Incremento de la eficiencia trmica de las centrales termoelctricas, a efecto de reducir el costo de los combustibles empleados en la generacin elctrica. Aumento de los niveles de disponibilidad del parque de generacin, de manera que se optimice el despacho de carga de las centrales. Reduccin de las prdidas de energa tcnicas y no tcnicas, lo que se traduce directamente en menores costos de suministro y a su vez, en mayores ingresos por venta. Aumento de la productividad global de los trabajadores de la CFE, a travs del incremento tanto en la energa generada por cada trabajador de generacin, como en el nmero de usuarios y ventas de energa por cada trabajador de distribucin. Incremento del factor de planta promedio con el que operan las centrales generadoras, con objeto de aprovechar al mximo la capacidad instalada del parque de generacin. Este aspecto se vincula directamente con el margen de reserva del sistema elctrico y tiene efectos importantes en los costos fijos del sector. Aumento de la eficiencia en la estructura administrativa de la CFE, que se traduzca en una reduccin de los gastos indirectos administrativos, en proporcin a los costos de operacin (sin combustibles).
En materia de calidad en el servicio, existen reas de oportunidad en las que se pueden desarrollar acciones para lograr mejorar los estndares en desempeo y servicio.
121
Lograr un nivel adecuado del MR es otro de los retos que enfrenta la CFE. Durante el proceso en que se alcance el margen ptimo, ste puede ser aprovechado como capacidad de respaldo para introducir energas renovables intermitentes al sistema. Esto permitira enfrentar eventos crticos79, especialmente en el momento en que ocurre la demanda mxima. El MR tiene que ser suficiente para cubrir desviaciones a la alza en el pronstico de la demanda, cuando existen bajas aportaciones de las centrales hidroelctricas, y retrasos en la entrada en operacin de nuevas unidades. Para alcanzar el margen de reserva ptimo, y como se realiza en cada ciclo de planeacin, se pueden realizar diferentes acciones: Diferir proyectos y acelerar el retiro de unidades generadoras ineficientes, Reforzar los enlaces de transmisin que faciliten el intercambio de energa y, Asegurar el nivel de confiabilidad requerido en el sistema.
Al retirar capacidad ineficiente, que en su mayor parte quema combustleo, y sustituirla por unidades o centrales nuevas de ciclo combinado (cuyos costos de generacin y emisiones son menores), se capturan beneficios tanto en el uso de los energticos como en el costo de produccin, generando impactos positivos en la cadena de valor de la CFE. El diferimiento de proyectos que no han sido licitados, permite administrar la magnitud de la capacidad instalada a travs del tiempo, en funcin del comportamiento esperado de la demanda. Esto permitir dar flexibilidad al momento de realizar la planeacin del sistema y contribuir al cumplimiento de la meta del margen de reserva. Cabe sealar que, aun considerando la disminucin en los valores absolutos del margen de reserva entre la metodologa anterior y la actual, stos todava requieren ser optimizados a travs del tiempo, buscando minimizar los costos de oportunidad de los recursos invertidos en capacidad de generacin y los costos incurridos al no contar con energa elctrica. Por otro lado, es de suma importancia establecer indicadores de calidad de la energa, no slo de adecuacin en el largo plazo, sino de calidad para cada usuario. El nivel de tensin promedio, as como los disturbios naturales del sistema, deben ser evaluados y corregidos a travs de una operacin eficiente del mismo. Adems, en los ltimos aos se ha dado un importante impulso, a nivel internacional, a la racionalizacin y administracin de la demanda mediante los programas de ahorro y las redes inteligentes. El desarrollo e implementacin gradual de estos sistemas permitir incidir en el comportamiento de la demanda mxima y, con ello, en los requerimientos de capacidad de generacin a instalar durante los prximos aos.
Se refieren a grandes incidentes que se presentan de manera fortuita y pueden tener su origen en diferentes factores como: limitacin en el suministro de combustibles o calidad de los mismos, fenmenos naturales (terremotos, huracanes, inundaciones), actos de sabotaje y terrorismo. La magnitud de este tipo de eventos afecta a un conjunto de elementos del sistema por largos periodos de tiempo y tienen un efecto adverso mayor cuando ocurren en los periodos de demanda mxima. 122
79
SECRETARA DE ENERGA
Por otro lado, es necesario reforzar la red de transmisin, ya que esto hace factible intercambiar flujos de potencia y energa entre reas, y as atender los requerimientos de confiabilidad y seguridad del sistema. A partir de ello, se podra evitar la instalacin de nueva capacidad de generacin en zonas especficas. Los esfuerzos en este subsector deben enfocarse hacia el diseo y desarrollo de un programa integral de mejora operativa, en el cul se definan indicadores auditables y se establezcan metas y tiempos de cumplimiento.
Seguridad industrial
En el subsector hidrocarburos as como en el elctrico, los incidentes ocurridos en los ltimos aos, tanto a nivel nacional como internacional, han hecho patente, no slo la necesidad de revisar y fortalecer el marco de regulacin y supervisin, sino tambin las capacidades de contencin, respuesta y coordinacin en la atencin de emergencias. La instrumentacin y continuidad de la emisin de normatividad en materia de seguridad industrial, alineada a las prcticas y estndares internacionales, son factores de gran importancia para una administracin de prevencin. Sumado a ello, la seguridad fsica de las instalaciones es susceptible a afectaciones, tanto inherentes como ajenas a la operacin. Para contrarrestarlas, es importante administrar los riesgos a travs de la implementacin de mejoras en las etapas de planeacin, preparacin, ejecucin-seguimiento y auditoria. Adicionalmente, es necesario que en ambos subsectores se d continuidad al fortalecimiento de las reas de seguridad industrial e inspeccin. Asimismo, que es necesario consolidar la coordinacin inter-gubernamental en la regulacin, supervisin y atencin de emergencias en la industria. Por ltimo, para el desarrollo de buenas prcticas y estndares de la industria, debe fomentarse una cultura de la seguridad y compromiso por parte de los trabajadores, sindicatos, proveedores, contratistas, asociaciones, organizaciones, institutos de investigacin, academia y sociedad en general. Ante los retos antes mencionados, la Estrategia plantea las acciones siguientes: 3.5.1 Ejecutar los procesos de forma eficiente para optimizar recursos y elevar la rentabilidad de la industria Incrementar la eficiencia operativa en los procesos de transformacin industrial. Fortalecer los procesos de logstica de hidrocarburos y derivados para incrementar su rentabilidad. Gestionar oportunamente los recursos necesarios para garantizar el cumplimiento de los programas de mantenimiento.
123
Establecer, a partir de una definicin adecuada, un margen de reserva ptimo y suficiente para cubrir las expectativas de crecimiento de la demanda, sin afectar las finanzas de la CFE. Formular programas futuros de mantenimiento ptimo y mejora de la disponibilidad del parque de generacin. Evaluar la rentabilidad y conveniencia tcnica de incrementar los intercambios de potencia y energa con el exterior, con el objetivo ltimo de fortalecer la confiabilidad del sistema y as reducir las necesidades de instalar nueva capacidad de generacin en casos especficos. Identificar y ejecutar inversiones necesarias para reducir prdidas a niveles costo-eficientes. Instrumentar tecnologas de punta para administrar la demanda de energa elctrica, as como identificar y reducir prdidas. Reducir las prdidas de energa tcnicas y no tcnicas, lo que equivale a mayores ingresos por venta.
3.5.2 Garantizar la confiabilidad y seguridad industrial Fortalecer la regulacin en materia de seguridad de la industria energtica, a fin de reducir los riesgos operativos. Establecer la Regulacin en materia de Seguridad Industrial en Aguas Someras y Plataforma Continental. Fortalecer la Regulacin en materia de Seguridad Industrial en Aguas Profundas para reducir los riesgos en la operacin. Continuar adecuando el marco normativo que rige la industria del gas LP para garantizar la seguridad y un servicio de calidad a los consumidores. Evaluar la rentabilidad y conveniencia tcnica de incrementar los intercambios de potencia y energa con el exterior para mejorar la confiabilidad del SEN. Establecer indicadores de calidad de la energa, no slo de continuidad de suministro, que permitan lograr metas de calidad internacional.
124
SECRETARA DE ENERGA
Metas Las metas asociadas al presente objetivo son: Llevar al SNR del cuarto al segundo cuartil de desempeo operativo respecto a estndares internacionales Factores crticos de xito: Cuartil de desempeo operativo SNR (Cuartil) Flexibilidad en la plantilla laboral Fortalecer la coordinacin con la CFE y definir tarifas de porteo atractivas Coordinacin en la planeacin de inversiones e implementacin de iniciativas de mejora continua Eficiencia en la asignacin de los recursos y uso de mecanismos de financiamiento alternativos Consolidacin de alianzas estratgicas
1 2 3 4 2011
1 2 3 4 2016
1 2 3 4 Inercial 2026
1 2 3 4 ENE 2026
Disminuir las prdidas de electricidad a niveles comparables con estndares internacionales Factores crticos de xito: Asignacin oportuna y suficiente de recursos de inversin para infraestructura de transmisin y distribucin Definicin de un programa de gestin del cambio, difusin y ejecucin de REI Ajuste de tarifas e instrumentos regulatorios vigentes, en lnea con las mejores prcticas en la materia Definicin de adecuaciones a la estructura, organizacin, perfiles y capacidades del capital humano Definicin de la estrategia de infraestructura de medicin avanzada Comunicacin con desarrolladores privados de proyectos y consumidores
125
Prdidas de electricidad (%)

19
11
10 8
2011
2016
Inercial 2026
ENE 2026
Disminuir el margen de reserva de capacidad de generacin elctrica a un nivel de 13% Margen de reserva del SIN (%)
26 18 13 13
Factores crticos de xito: Mejores enlaces entre regiones para aprovechar mejor la capacidad de generacin existente Disposicin oportuna de los recursos para realizar las inversiones en transmisin Desarrollo de tarifas interrumpibles que sean atractivas para la industria, con el fin de capitalizar las ventajas de las redes inteligentes
2011
2016
Inercial 2026
ENE 2026
Lo valores presentados fueron calculados empleando la nueva metodologa de Margen de Reserva.
Caracterizacin de escenarios
Cuartil de desempeo
Los cuartiles de desempeo estn asociados a la infraestructura, mantenimiento y disciplina operativa del SNR. Estos constituyen un indicador de desempeo operativo promedio el cual se compara con el desempeo de refineras equivalentes a nivel internacional. Los escenarios consideran la eficiencia incremental por parte de PEMEX en el uso de los recursos para mantenimiento y se construyeron bajo el supuesto de que invirtiendo montos promedio de la industria, se lograran resultados en desempeo operativo similares al promedio. En caso de no llevar a cabo las medidas correspondientes para incrementar la eficiencia operativa, se mantendra el desempeo que se muestra en el escenario Inercial hacia 2026. La elaboracin de los escenarios para alcanzar la meta ENE relacionada con alcanzar el segundo cuartil de desempeo operativo en el SNR, requiere de una inversin anual adicional de 530 millones de dlares al ao (MMUSD/ao) en los primeros aos respecto del escenario Inercial. Cabe sealar que dicho monto de inversin es adicional a los proyectos de reconfiguracin de Salamanca y Tula. El principal factor detrs de las diferencia en requerimiento de inversin son los rezagos existentes en este concepto en nuevas plantas y descuellamientos. A partir de entonces, el nivel requerido de inversin adicional se reduce a 260 MMUSD/ao.
126
Figura F 58
Cuartil de desempeo opera ativo SNR (Cuartil)
Fuen nte: PEMEX
Como se puede apre eciar, dentro del d escenario ENE, E el desem mpeo operativ vo del SNR pasa del cuarto o al c en 2018, esto se debe d a que se requieren d de aproximada amente 5 aos para ejecu utar tercer cuartil proyect tos de descuellamiento y rep posicin Por ltimo, dicho escenario presupone que se realice un gas sto eficiente d de mantenimie ento, adems de tos adicionale es como la rehabilitacin y moderniza acin de plan ntas, vlvulas s deslizantes en proyect coquiza adoras, reformadoras en Min natitln y la mo odernizacin d de servicios (turbogenerado ores y calderas) ).
Prdida as de electricid dad

La aplic cacin del prog grama de redu uccin de prdidas permitir alcanzar la meta del 8% de el valor global del SEN, in ncluso antes del final del per riodo de plane eacin. Para lo grar lo anterio or, en cada re ea se lleva a ca abo un proc ceso de reducc cin gradual de prdidas en el horizonte d de planificacin n, tomando en n cuenta su va alor actual. ma que la ene erga asociada a las prdidas s no-tcnicas s se reducir a 0 0.1%, mientra as que las ventas Se estim aument tarn, por esta accin, en 33.1 3 TWh. Por otra parte, las prdidas tcnicas debe en reducirse para alcanza ar la meta global de largo plazo p de 8%, equiparable e a los estndare es internaciona ales. Lo anterior, implica la necesidad de realizar esfuerzos signifiicativos en las s reas de con ntrol Oriental y Occidental, en racin con los s del sistema aislado de Baja B California a y Baja Califo ornia Sur, donde las prdid das compar actuale es cumplen con n la meta establecida, debido o a programas s previos y cob berturas geogr ficas menores.
1 127
Figura F 59
Prdidas to otales de electr ricidad (P Porcentaje)
Fuen nte: SENER.
Para la realizacin de e los escenario os se consider que el progr rama de reduc ccin de prdid das comience en 2 2011 y culmine en 2026. El escenario Inercial corresponde a aquel en el cual c no se lleva a a cabo la ap plicacin de ninguna estrate egia por lo que q las inversiones son nula as. Dentro de los principale es supuestos s se consider que a lo largo del horizon nte de planeacin, el SEN ex xperimentar:
nto de las prd didas tcnicas ocasionado po or una mayor d demanda de e energa elctric ca Un incremen Un incremen nto de las prd didas no tcnic cas derivado d el uso fraudule ento o ilcito
Por otro lado, el esce enario ENE sup pone la reducc cin del indica dor de prdida as tcnicas de 16 divisiones de ucin, hasta alc canzar 8% y 0.1% 0 para las no tcnicas. distribu La reali izacin del esc cenario ENE tiiene una inver rsin asociada de 169,580 millones de pe esos, destinado a la reduc ccin de las p rdidas tcnica as; mientras ta anto, la asociad da a la reduccin de las prd didas no tcnic cas asciend de a 96,000 millones m de pes sos. Finalme ente, dentro de d los proyect tos adicionales s necesarios p para alcanzar la meta del escenario ENE se encuen ntran los Pro ogramas Espe eciales de Ab batimiento de e Prdidas N No Tcnicas, Infraestructu uras Avanza adas de Medicin a nivel Nac cional (AMI), y Mejoras Inte egrales a las R Redes de Distribucin.
1 128
SECRETARA DE ENERGA
Margen de reserva
En 2011, la Junta de Gobierno de la CFE aprob una nueva metodologa del margen de reserva. Por ello, existen diferencias en los valores que se presentan respecto de las versiones anteriores de la Estrategia Nacional de Energa para esta meta. Mientras que la metodologa anterior para el clculo del margen de reserva no consideraba aquellos factores que afectan la disponibilidad de capacidad del parque de generacin o de los energticos, la definicin de la nueva metodologa del margen de reserva para estudios de planificacin se basa en cuatro objetivos: I. Definir un indicador de margen de reserva que refleje la capacidad disponible de generacin para atender la demanda mxima del sistema y las fallas aleatorias y eventos crticos que pudieran ocurrir. Complementar el indicador global de margen de reserva a nivel SIN, con indicadores regionales que describan el comportamiento del margen de reserva en diferentes regiones del Sistema. Identificar opciones de generacin para cubrir el margen de reserva requerido. Establecer un indicador que pueda ser comparado con los utilizados en otras empresas elctricas.
II. III. IV.
Esta nueva metodologa utiliza valores netos de capacidad de generacin y de demanda mxima coincidente. Asimismo, se reconoce la indisponibilidad en la capacidad de generacin debido al efecto en variaciones de temperatura, niveles bajos de almacenamiento en centrales hidroelctricas, declinacin de campos geotrmicos, variabilidad del viento, poca disponibilidad de radiacin solar; as como programas y ejecucin de mantenimientos. Figura 60
Evolucin del Margen de Reserva1/
(porcentaje)
26.0 23.6 21.2 19.7 17.1 17.9 15.8 15.4 14.5 14.3 13.5 13.8 13.8
13.0
13.0
12.9
2011 '12
1/
'13
'14
'15
'16
'17
'18
'19
'20
'21
'22
'23
'24
'25 2026
Lo valores presentados fueron calculados empleando la nueva metodologa de Margen de Reserva. Fuente: CFE. 129
Asimismo, bajo esta metodologa el MR ser utilizado para cubrir la reserva operativa (6% de la demanda mxima), fallas aleatorias de unidades generadoras y eventos crticos en el sistema (2% de la demanda mxima). Por ltimo, mientras en la metodologa anterior el MR era cubierto totalmente con capacidad de generacin, en la nueva metodologa ser cubierto mediante capacidad de generacin disponible, demanda interrumpible para condiciones operativas especficas y capacidad en interconexiones con sistemas vecinos. La evolucin del margen de reserva del escenario Inercial es idntica al escenario ENE, ya que para el clculo de este ltimo se utiliz el escenario ENE tres hbrido entre nuclear y elica, en el cual se sustituy capacidad firme de ciclo combinado por capacidad de nuclear y elicas con respaldo de turbinas a gas, resultando en la misma capacidad instalada.
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SECRETARA DE ENERGA
3.6 Fortalecer y modernizar la infraestructura del sector energtico

Situacin actual
Red de transporte de gas natural

En 1995, el Gobierno Federal emprendi un proceso de cambio en la industria del gas natural, mismo que concluy con las modificaciones a la Ley Reglamentaria del Artculo 27 Constitucional en el ramo del petrleo. Es a partir de estas modificaciones que se permite la participacin del sector privado en el desarrollo y operacin de infraestructura de ductos de gas natural en el pas. Si bien con estas modificaciones a la ley se ha logrado propiciar un mayor desarrollo de las redes de distribucin, la expansin del sistema de transporte ha sido menor al esperado. ste se ha concentrado en pocas regiones y en proyectos principalmente vinculados a PEMEX y a la CFE. Desde 1998, la longitud de la red del Sistema Nacional de Gasoductos (SNG) ha permanecido prcticamente sin cambios, totalizando 9 mil kilmetros80. La red actual de transporte, que considera tanto ductos de PEMEX como privados, asciende a 11 mil kilmetros. Figura 61 Red actual de ductos y centros procesadores de gas
Mexicali Cd. Jurez Naco Nogales San Agustn Valdivia Cananea Samalayuca
Chihuahua Hermosillo Delicias Piedras Negras
Cd.. Camargo Qumica del Rey Nuevo Laredo
Jimnez Escaln
BURGOS REYNOSA
Ro Bravo Gmez Palacio Cd. Lerdo Parras Torren Ramos Arizpe Saltillo Cadereyta Monterrey Arteaga San Fernando
Altamira
Ocano Pacfico
Aguascalientes Guadalajara C.F.E. El Verde
San Luis Potos
. Cd. Madero
ARENQUE
Tampico
Golfo de Mxico
Valladolid
Len
Silao Celaya
Tlalchinol Tula . Pachuca Tlax. DF Puebla
POZA RICA
Merida
Irapuato Salamanca
Toluca
CANGREJERA
LA VENTA CIUDAD PEMEX
L. Crdenas
Zona de consumo Sistema de Gasoductos de PGPB Ductos de acceso abierto Centros Procesadores de Gas
MATAPIONCHE PAJARTOS
. CACTUS NUEVO PEMEX
Fuente: SENER.
Actualmente, el Sistema Nacional de Gasoductos cuenta con 8,385 km de ductos en operacin, 322 km de ductos fuera de operacin y 507 km de ramales, con una capacidad total de transporte de 5,102 MMpcd (millones de pies cbicos diarios). 131
80
Entre 1995 y 2010, la red de transporte y distribucin de gas natural en Mxico aument 1.1% promedio anual, mientras que la demanda lo hizo en 5.8%81. En el mismo periodo, el incremento en la produccin de gas fue 4.8% anual. Para satisfacer la creciente demanda, fue necesario recurrir a las importaciones, las cuales crecieron 15.3% anual en el periodo. Asimismo, para cubrir dicha demanda, se ha tenido que recurrir al incremento de compresin en el sistema existente. La compresin a cargo de PGPB aument 170% entre 1998 y 2010; mientras que la compresin privada increment 244% en el mismo periodo. En cuanto a la utilizacin promedio de la capacidad de transporte en el Sistema Nacional de Gasoductos (SNG), sta ha crecido de 61% en 1998 a 81% en 2010 en periodos regulares, y de 70% a 95% en perodos con picos de demanda82. Lo anterior contrasta con la experiencia internacional, la cual sugiere que 85% es un nivel aceptable de utilizacin en picos. Considerando los niveles de utilizacin de la red de gasoductos del pas, el sistema opera muy cerca de su capacidad de diseo o capacidad de placa. Tan slo en 2011, la utilizacin efectiva fue cercana a 95%. De mantenerse la tendencia creciente observada en los ltimos aos, en dos aos habremos de rebasar la capacidad de placa del SNG, aun considerando los Sistemas Naco-Hermosillo y Samalayuca. Figura 62 Promedio diario del volumen operado en el Sistema Nacional de Gasoductos 1/ (Millones de pies cbicos diarios)
Capacidad de placa (5,112)
4,579
4,603
4,731
4,858
Gas natural
2008
2009
2010
2011
1/ Considera el Sistema Naco-Hermosillo y Samalayuca Fuente: PEMEX.
Derivado de las nuevas condiciones del mercado de gas natural en la regin, el gas natural resulta un energtico muy competitivo y se convierte en la mejor alternativa como combustible de la transicin, ya
Fuente: IMP, con base en informacin de BANXICO, CFE, CONAGUA, CONAPO, CONUEE, CRE, EIA, IEA, INEGI, PEMEX, SENER y empresas privadas. 82 Considerando datos operativos; es decir no comerciales-facturados. 132
81
SECRETARA DE ENERGA
que, adems de ayudar en la diversificacin de la matriz energtica, presenta los siguientes beneficios para nuestro pas: Acceso al gas de menor costo en el mundo. Disociacin de los precios del gas natural y el crudo, que se espera contine en las prximas dcadas, lo que agrega competitividad de mediano plazo al gas natural respecto de otros derivados del petrleo. Prdida de competitividad del gas natural licuado respecto del gas producido en la regin de Norteamrica de la cual Mxico forma parte. Necesidad de emplear combustibles eficientes y ms limpios, en comparacin con el carbn y derivados del petrleo, y as aprovechar tecnologas ms eficientes para la generacin elctrica (ciclo combinado).
Sistema Nacional de Refinacin

La infraestructura del Sistema Nacional de Refinacin (SNR) debe hacer frente a la creciente demanda por combustibles, complementando la oferta nacional con otras fuentes de suministro. De 2000 a 2011, la produccin de gasolinas en nuestro pas disminuy a una tasa promedio anual de 0.1%, mientras que la demanda creci 3.8% promedio anual. Para cubrir dicha demanda, se recurri a las importaciones, las cuales aumentaron a una tasa de 8.6% en el mismo periodo. Figura 63 Produccin del SNR vs demanda interna (Miles de barriles diarios)
Gasolina
802 719 637 533 325 328 290 296 319 325 265 360 328 290
Diesel
390
265
2000
2004
2006
2010
2000
2004
2006
2010
Produccin SNR
Demanda interna
Fuente: SENER.
En el caso de los destilados intermedios (diesel y turbosina), la tasa de crecimiento promedio anual de la demanda fue 2.8% y 0.1% entre 2000 y 2010, respectivamente. En contraste, la produccin de
133
petrolferos ha permanecido en los mismos niveles, aumentando la brecha existente entre la demanda interna y la produccin nacional, lo que se ha traducido en un mayor volumen de importaciones. Figura 64 Importaciones de productos petrolferos (Miles de barriles diarios)
25 11 136 33 17 53 14 85 7 28 91
2000
108 39 48
68
116
26 21 16 17 19 4 54
2003
41 308 341 380 330
405
18 95
2004
136
3 170
205
90
2002
2001
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Gasolinas
Diesel
Combustleo
Fuente: SENER.
Para atender los requerimientos del mercado nacional, se han realizado acciones para mejorar y renovar la infraestructura productiva existente, as como para desarrollar capacidad adicional de destilacin primaria en el SNR. Figura 65 Transporte de petrolferos
Crecimiento del volumen transportado TMCA 2002-2011 de MMTkm
Ductos
-1.7
Costo de transporte de petrolferos /1 Pesos/ton-km, 2011

Ductos Buquetanque
26.2 0.08
Petrolferos
Buquetanque Carrotanque Autotanque
-1.7
0.13
Carrotanque Autotanque
0.45
5.1
1.02
1/ No considera costos de capital. Fuente: PEMEX. 134
SECRETARA DE ENERGA
Adems, se ha hecho un esfuerzo por contar con la infraestructura necesaria para llevar los productos, nacionales e importados, a los centros de consumo, a travs de medios cada vez ms eficientes. Destaca la utilizacin, cada vez mayor, de carrotanque y autotanque. Entre los proyectos ms importantes que actualmente se desarrollan en el pas, destacan: Nueva refinera en Tula. Su objetivo es incrementar la capacidad de refinacin para atender el crecimiento de la demanda, capturar los mrgenes de refinacin y aprovechar los residuales producidos en la refinera. Se estima que la produccin de destilados intermedios y gasolinas incremente en 290 Mbd. Proyecto de reconfiguracin de Salamanca. Este proyecto busca modernizar e incrementar la capacidad de proceso de crudo de la refinera y aprovechar las corrientes de residuales en la produccin de productos de mayor valor. La produccin de gasolinas y destilados intermedios incrementar en 56 Mbd. Conclusin de los proyectos de Calidad de Gasolinas y Diesel. Con ello se producir gasolina y diesel con ultra bajo contenido de azufre en las seis refineras del SNR. En el mediano plazo el 100% de la gasolina producida ser de bajo azufre, en el caso del diesel la mayora ser ultrabajo azufre. Nueva infraestructura de recepcin, almacenamiento y transporte en Tuxpan. El objetivo es incrementar la capacidad de recepcin por va martima y almacenamiento de petrolferos en Tuxpan, incrementar la capacidad de transporte de petrolferos de TM Tuxpan a la TAR Azcapotzalco de 70 Mbd a 140 Mbd, reduciendo el costo de transporte en ese trayecto a casi dcima parte. Renovacin de flota martima. La renovacin de la flota mayor de PEMEX permitir cumplir con el Convenio internacional para la prevencin de la contaminacin del medio ambiente marino, Marpol 73/78. En una primera etapa se consider la adquisicin o arrendamiento financiero con opcin a compra de 10 buquetanques. La capacidad de cada uno de ellos oscila entre 250 Mb y 320 Mb, con un tonelaje de 38 a 47 mil toneladas mtricas de peso muerto. Contratacin de transporte ferroviario. El transporte de productos por este medio, principalmente de petrolferos, resulta ms costo eficiente en comparacin con el uso de autotanques, por lo que a travs de este proyecto se busca minimizar los costos de logstica en PEMEX.
Es importante sealar que el aumento en la oferta nacional, asociado a las adecuaciones de la infraestructura del SNR, permitir reducir la brecha entre la oferta y la demanda, reduciendo las importaciones de petrolferos, de manera temporal.
Infraestructura de la red de transmisin y distribucin de electricidad

El Sistema Elctrico Nacional (SEN) es el conjunto de lneas de transmisin, transformacin y compensacin que hace accesible la energa elctrica al usuario final. El SEN est compuesto por el
135
Sistema Interconectado Nacional (SIN) y por dos sistemas aislados en Baja California y Baja California Sur. La infraestructura de transmisin y distribucin del SEN hace posible la transformacin, transmisin, distribucin y comercializacin de energa elctrica a lo largo de todo el pas. Esta infraestructura es operada por reas de control que mantienen la confiabilidad e integridad del sistema. Las reas supervisan a su vez que la demanda y la oferta de energa elctrica estn balanceadas en cualquier instante. Figura 66 Capacidad de transmisin entre regiones del SEN, 2011 (Megawatts)
43 800 44 46 520 250 45 1 150 7 2 180 8 400 3 400 4 48 90 49 240 50 700 5 1100 6 250 11 350 10 350 200 24 23
900
390 47
600
500 350 9 2400 12 380 13 80 14 15 1340
300
16 1350 1300 17 1100 1150
Regiones
1) Hermosillo 2) Nacozari 3) Obregn 4) Los Mochis 5) Culiacn 6) Mazatln 7) Jurez 8) Moctezuma 9) Chihuahua 10) Durango 11) Laguna 12) Ro Escondido 13) Nuevo Laredo 14) Reynosa 15)Matamoros 16) Monterrey 17) Saltillo 18) Valles 19) Huasteca 20) Tamazunchale 21) Tepic 22) Guadalajara 23) Aguascalientes 24) San Luis Potos 25) Salamanca 26) Manzanillo 27) Carapan 28) Lzaro Crdenas 29) Quertaro 30) Central 31) Poza Rica 32) Veracruz 33) Puebla 34) Acapulco
900
21 1950
950 1600 22 550
19 1100 18 1100 1200 200 20 1450 4000 1350
1000 770 41 150 42
37) Tabasco 38) Grijalva 39) Campeche 40) Mrida 41) Cancn
25 600 700 750 310 30 32 26 27 780 480 2200 1500 340 450 33 2200 37 28 3250 1290 36 270 350 1750 35) Temascal 1200 35 1500 34 36) Coatzacoalcos 38 2150
29 1300
31
40 580 39
42) Chetumal 43) WECC(EUA) 44) Tijuana 48) Villa Constitucin 45) Ensenada 49) La Paz 46) Mexicali 47) San Luis Ro C. 50) Los Cabos
Fuente: CFE.
Al cierre de 2010, la red de transmisin y distribucin aument en 11,783 km respecto al ao previo, con lo que cerr el ao con una longitud total de 824,065 km, lo que equivale a un incremento de 1.4%. La red de transmisin est constituida por lneas de 400 kV y 230 kV que tienen una participacin de 6.0%, por lneas de 161 kV a 69 kV con 5.8% y por lneas en tensin de 34.5 kV a 2.4 kV, y el 88.2% restante media y baja tensin, desde 60 kV a 220 V. A pesar del crecimiento del SEN, algunas de las lneas presentan perodos de saturacin debido a factores como una demanda mxima coincidente en perodos de tiempo similares y la lejana de los lugares donde se lleva a cabo la generacin.
136
SECRETARA DE ENERGA
En la red del SIN, se identifican tres enlaces de interconexin entre los sistemas Norte y Sur: HuastecaMonterrey, Aguascalientes-Saltillo y Tepic-Mazatln. En la actualidad, la mayor capacidad que es posible transferir del Sur (donde se encuentran los recursos hdricos) al Norte (donde se encuentran las cargas por el desarrollo industrial) es de aproximadamente 2,700 MW. Esta situacin impide compartir plenamente los recursos de generacin entre estos sistemas, ya que mientras el Interconectado Norte requiere generacin para tener niveles de reserva aceptables, el del Sur cuenta con recursos excedentes que no pueden transferirse al Norte por restricciones en la transmisin. As, debido a las variaciones estacionales y horarias de la demanda, las condiciones de operacin alcanzan los lmites de capacidad de los enlaces entre regiones. Cuando sucede lo anterior, se impide la transferencia de capacidad hacia las regiones deficitarias, por lo que se requiere adicionar capacidad de generacin. Esto a su vez, conlleva a que esa zona deficitaria, cuente con excedentes de capacidad cuando se presenta la demanda mxima, resultando una zona con excedentes de capacidad. Tal es el caso, cuando se presenta la demanda mxima en las reas del norte, particularmente, la divisin Norte y Noreste cuando son coincidentes. En esta regin la demanda mxima se presenta en verano debido a las condiciones climticas. Aunando a lo anterior, la disponibilidad de capacidad en el Norte se agrava ya que sta se disminuye an ms por las altas temperaturas. Adems, existe un nmero importante de instalaciones como transformadores de potencia83 y lneas de transmisin84 que tienen ms de 30 aos de operacin, algunos de ellos sin haber recibido el mantenimiento adecuado o haber sido sustituidos. Por este motivo, las condiciones de estabilidad y confiabilidad en la operacin del sistema muestran fragilidad en algunos puntos. Con el fin incrementar la confiabilidad, seguridad, sustentabilidad y eficiencia de las lneas de transmisin y distribucin, la CFE trabaja para estructurar y consolidar un conjunto de programas, proyectos y acciones que conformarn un mapa de ruta de Redes Elctricas Inteligentes (REI) o Smart Grids. El objetivo de implementar REI es operar bajo estndares internacionales de confiabilidad, y eficiencia, que den flexibilidad y permitan interconectar todo tipo de generacin y almacenamiento, privilegiando la energa renovable; impulsar la transformacin de los procesos de la empresa, sustentada en el desarrollo de su capital humano, as como en una arquitectura e infraestructura de informacin confiable e integral; y, conseguir una mayor satisfaccin del cliente, permitindole acceder a diversas opciones de servicios y tarifas que mejoren la eficiencia en su consumo.
La vida til de un transformador se estima en cerca de 30 aos, sin embargo, dado que en la mayor parte del mundo los transformadores se cargan muy por debajo de su potencia nominal, la vida til media en los parques de transformadores llegan a ser superiores a 50 aos. Fuente: CFE, Subgerencia de subestaciones. 84 La vida til de las lneas de transmisin se estima entre 25 y 30 aos. Fuente: CFE, Subgerencia de subestaciones. 137
83
Retos y oportunidades
Red de transporte de gas natural

Las operaciones de logstica para garantizar el abasto permanente y oportuno de energticos a los consumidores finales, requieren de una compleja red de transporte de hidrocarburos a lo largo del territorio nacional, que incluye el uso de flotas de transporte marino y terrestre, poliductos, gasoductos e instalaciones para el acondicionamiento de hidrocarburos. En muchos casos, los cambios en la demanda y oferta de estos productos han ocasionado la saturacin de ductos e infraestructura logstica, lo que hace insuficiente la red de transporte y distribucin, y limita la flexibilidad para satisfacer la demanda de manera eficiente. Esto ha repercutido en el uso intensivo de medios de transporte ms caros durante contingencias, pago de demoras asociadas a malas condiciones meteorolgicas y ambientales, y variabilidad en la calidad de entrega de productos a clientes. Para el caso especfico del gas natural, la red actual de transporte y distribucin de gas natural es limitada y se encuentra saturada. Asimismo, la infraestructura es costosa, principalmente en ductos, lo que limita su uso en muchas regiones del pas, dado que en una geografa accidentada, los costos son mayores. Derivado del incremento esperado de la demanda de gas natural, especficamente en el sector elctrico e industrial, es indispensable y urgente ampliar la capacidad de transporte en nuestro pas, buscando un equilibrio entre seguridad de suministro, proteccin medioambiental y eficiencia econmica. Ante esto, el Gobierno Federal, ha promovido mecanismos para incrementar la oferta nacional, as como favorecer el desarrollo de infraestructura de transporte y distribucin para llevar este energtico a un nmero mayor de entidades y lograr que ms de 4 millones de usuarios tengan acceso a este combustible. En noviembre de 2011, se anunci una estrategia de desarrollo de gasoductos que implicar un incremento de 38% en la red de transporte, con lo cual se tendr una red final de 15,916 km. Las inversiones asociadas a estos nuevos proyectos ascienden a 8,067 millones de dlares. Asimismo, se espera que la red de distribucin incremente 125% respecto a la de 2011, totalizando 101,960 km. Dicha estrategia integral, en la que participan la Secretara de Energa, junto con PEMEX y la CFE, busca desarrollar infraestructura de transporte, distribucin y comercializacin que permita transportar gas de bajo costo de la regin y, ms adelante, dar salida a los yacimientos de gas no convencional que se desarrollen en el pas. Con ello, se promover la generacin de importantes polos de desarrollo, se incrementar la competitividad de la industria, se atraer inversin y se crearn un gran nmero de empleos.
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Figura F 67 Proyecc cin de expan nsin de la re d de gasoduc ctos
Nota: En n la sumatoria no se contabilizan los 1,538 kilme etros de ductos en n conceptualizacin para el transp porte de shale ga as. Fuen nte: PEMEX, CFE E y CRE.
Asimism mo, con la estrategia se amp pliar la cobert tura de gas nat tural al 81% d de las entidade es del pas. Figura F 68 Cobe ertura de la re ed de gasoduc ctos en 2026 6
Est tados que vern forta alecida su red Est tados que contarn co on infraestructura de duc ctos de gas Est tados que ya cuentan n con gas (2011)
Nota: No o incluye Estados s con suministro de gas natural po or ruedas. Fuen nte: PEMEX. 1 139
La estrategia integral para el desarrollo de gasoductos est sustentada en tres ejes: Desarrollo de nueva infraestructura para transporte y distribucin de gas con apoyo de recursos pblicos y privados, aprovechando ventajas de precio de la regin; Apertura de nuevos mercados alejados de la red de gasoductos y; Fortalecimiento de la regulacin en materia de gas natural.
Este ltimo punto es de gran importancia para contrarrestar la falta de incentivos para invertir, las condiciones limitadas de competencia y la falta de certeza normativa.
Sistema Nacional de Refinacin

Durante los ltimos aos, los altos precios del petrleo crudo han impactado la industria mundial de la refinacin, lo cual se ha reflejado en bajos mrgenes de refinacin. El crecimiento esperado en la demanda de productos petrolferos a nivel mundial, especialmente por el impulso de las economas emergentes, se traducir en la necesidad de desarrollar nuevos proyectos que agreguen capacidad y modernicen la infraestructura de toda la cadena de valor de la industria de la refinacin a nivel global. En Mxico, se espera que durante la siguiente dcada, tanto la demanda de gasolinas, como la de destilados intermedios, contine creciendo a tasas de 4.0% y 3.1% promedio anual, respectivamente. Asimismo, existirn nuevos requerimientos de gasolinas y diesel de ultra bajo azufre. Considerando lo anterior, es importante identificar y ejecutar los proyectos que permitan suministrar los petrolferos de manera oportuna, para aprovechar las coyunturas de mercado, tanto en mrgenes como en costos de insumos. Esto implica evaluar continuamente las opciones de suministro, desde el desarrollo de capacidad adicional de refinacin hasta la modernizacin de las plantas existentes considerando los requerimientos de gasolinas y diesel de ultra bajo azufre. Asimismo, es importante ejecutar oportunamente las inversiones en infraestructura de logstica, para aprovechar las condiciones favorables en los mercados internacionales. Para fortalecer la infraestructura del SNR, se identificaron las siguientes opciones: Ampliacin, reconfiguracin y aumento de la eficiencia en el SNR. Con el propsito de incrementar la capacidad de refinacin y obtener la mayor cantidad de productos de alto valor que demanda el pas, se deben evaluar proyectos que permitan incrementar la oferta nacional. En paralelo, se debe trabajar en incrementar su eficiencia, mediante la reduccin de las brechas respecto a referencias internacionales en la utilizacin de la capacidad de las refineras, en los rendimientos de destilados por barril de crudo procesado, en la utilizacin de la energa y en la programacin del mantenimiento. Fortalecimiento de los sistemas de logstica y transporte. Esta actividad se orienta a contar con una infraestructura adecuada para atender la demanda, as como a aumentar la confiabilidad y seguridad del suministro de petrolferos. En este rubro se consideran proyectos de construccin
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SECRETARA DE ENERGA
de ductos y terminales de almacenamiento, modernizacin de la flota, mayor uso de ferrocarriles, sistemas de medicin en terminales y control de ductos. Nueva capacidad de refinacin en el extranjero: Se plantea la posibilidad de contar con capacidad de refinacin en el extranjero, con el fin de complementar la oferta nacional, accediendo a productos a precios competitivos y diversificando las fuentes de suministro.
A futuro, se deben considerar en la planeacin las dos vertientes estratgicas mencionadas anteriormente, buscando que las necesidades de combustibles sean cubiertas minimizando riesgos de abasto al consumidor y aprovechando oportunidades, tanto en la operacin nacional como en los mercados internacionales.
Infraestructura de la red de transmisin y distribucin de electricidad

Entre los retos ms importantes para el sector elctrico, se encuentra incrementar la eficiencia, disponibilidad, confiabilidad y seguridad de los sistemas de transmisin y distribucin de energa elctrica. En este sentido, el contar con una red de transmisin confiable y moderna no solamente incidir en los puntos antes mencionados, sino que, permitir hacer mejor uso de los recursos de capacidad de generacin del pas. Con el fin de afrontar las necesidades crecientes de confiabilidad y calidad de los usuarios, es necesario el uso de tecnologas que permitan visualizar, en tiempo real, el estado de la operacin de la red y las condiciones fsicas de sus equipos; as como conocer el estado operativo de elementos crticos de la red elctrica y la optimizacin del despacho, operacin ptima de la infraestructura y atencin oportuna de las necesidades de los usuarios. Para ello, es necesaria la construccin la integracin del concepto de REI. Este enfoque se est aplicando a nivel mundial y requiere de un conocimiento y especializacin en temas como electrnica de potencia, sistemas inteligentes de informacin y sistemas integrales de gestin y de comunicaciones. El desarrollo de una REI permite incrementar la confiabilidad, seguridad, eficiencia y flexibilidad de la red elctrica, a la vez que transforma la gestin y operacin tradicional a travs de la capacidad de adquirir datos de los dispositivos en la red elctrica, para despus comunicarlos y ordenarlos para su aplicacin operativa en tiempo real. Asimismo, en situacin ex post, analizarlos y convertirlos en informacin til para la toma de decisiones, identificacin de tendencias, prediccin y planeacin estratgica. En el caso de Mxico, la implementacin de REI ayudara atender una demanda creciente de energa elctrica, reduciendo costos y el impacto al medio ambiente, adems de cumplir con niveles de confiabilidad y calidad y la reduccin de las prdidas tcnicas y no tcnicas. Entre los retos identificados para el desarrollo de las REI se encuentran: Implementar esquemas regulatorios. Los instrumentos vigentes deben ajustarse para tomar en cuenta las nuevas caractersticas que las Redes Inteligentes ofrecen a la red elctrica, principalmente con el impulso a la estandarizacin a travs de reglas de interoperabilidad y lineamientos sobre seguridad informtica o cybersecurity.
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Desarrollo de una estrategia de regulacin. La elaboracin de una estrategia de regulacin ayudar, por un lado, a definir de manera clara los conceptos que deberan considerarse y la forma ms adecuada de integrarlos a los instrumentos regulatorios vigentes, adems de definir las caractersticas y lineamientos regulatorios para las nuevas aplicaciones.
Actualmente, en Mxico ya existen metas definidas para la implementacin de las REI para el corto, mediano y largo plazos. Sin embargo, existe la necesidad de brindar mayor certeza para que la CFE contine con la operacin y expansin del SEN de manera confiable y segura, los inversionistas privados cuenten con modelos de negocio atractivos y todo esto se refleje en un servicio de calidad para los usuarios.
Con el fin de solventar las reas de oportunidad identificadas en este tema, la ENE plantea las siguientes acciones: 3.6.1 Fortalecer la red de transporte, almacenamiento y distribucin de gas natural Expandir la red de gasoductos de transporte y distribucin, as como la infraestructura de almacenamiento de gas natural, para satisfacer la demanda actual y futura, considerando no solo las demandas de las empresas estatales sino tambin las demandas regionales para impulsar el desarrollo. Continuar con la planeacin de las futuras centrales de generacin de energa elctrica con gas natural, para que permitan anclar el desarrollo de los nuevos ductos que requiere el pas. Fomentar la participacin del sector privado en el desarrollo de la nueva infraestructura de transporte de gas natural por ductos, alineada a los lineamientos de demanda y las polticas pblicas del sector. Adecuar el marco regulatorio para tener inventivos que permitan expandir, respaldar e incrementar la capacidad de almacenamiento. Desarrollar los lineamientos generales para la aplicacin de tarifas sistmicas de transporte al SNG, reconociendo gradualmente el valor de la redundancia para el sistema. Determinar esquemas adecuados para el desarrollo de proyectos para el abastecimiento de gas natural a mercados alejados de la red de ductos. Dotar de certeza regulatoria y tarifara el desarrollo de mercados de gas sobre rueda. Desarrollar infraestructura de almacenamiento subterrneo. Determinar las necesidades de expansin de gasoductos asociado a la explotacin del shale
gas.
142
SECRETARA DE ENERGA
3.6.2 Fortalecer la red de transporte, almacenamiento y distribucin de petrolferos Fomentar la eficiencia y flexibilidad del sistema de transporte, distribucin y almacenamiento de petrolferos. Incrementar la capacidad de almacenamiento en terminales terrestres y marinas. Fortalecer la red de distribucin de petrolferos, a travs del descuellamiento de ductos existentes y la construccin de nuevos ductos. Realizar revisiones obligatorias de la infraestructura y logstica de las instalaciones de gas LP, propiedad de PEMEX. Integrar y homologar los sistemas de operacin y administracin de toda la logstica dentro de PEMEX. Implementar esquemas de participacin que permitan incorporar inversin privada y acelerar el desarrollo de proyectos estratgicos para el sector. Aprovechar el sistema contractual de PEMEX para poder romper limitaciones financieras, al contratar servicios de construccin y operacin con terceros. Establecer mecanismos de compensacin y proteccin civil para Estados y Municipios por donde pasa la infraestructura de transporte y distribucin de petrolferos.
3.6.3 Incrementar la red de transmisin y distribucin de energa elctrica Hacer uso eficiente de los recursos destinados al mantenimiento y desarrollo de la infraestructura de transmisin y distribucin. Instrumentar tecnologas de punta (redes y medidores inteligentes) para administrar la demanda de energa elctrica. Elaborar las bases para desarrollar un marco regulatorio adecuado para implementar las Redes Inteligentes en Mxico. Coordinar con las entidades la implantacin de proyectos piloto de REI que permitan determinar su viabilidad econmica as como obtener la experiencia necesaria para replicarlos posteriormente. Ajustar los modelos de contrato para incluir aspectos de interoperabilidad y seguridad informtica. Adecuar las Reglas Generales de Interconexin al SEN, considerando estndares de interoperabilidad para garantizar un acceso equitativo y no discriminatorio a la red elctrica. Revisar las Reglas de Despacho y Operacin para la inclusin de conceptos relacionados con la seguridad informtica derivado del intercambio de informacin entre la CFE y los generadores privados.
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Metas Incrementar el volumen fsico de transporte de gas natural a 7,833 miles de metros cbicos (Mm3) Factores crticos de xito: Volumen fsico de transporte (miles de m3)
7,833 7,788 6,842 4,616
2011
2016
Inercial 2026
ENE 2026
Conclusin, en tiempo y forma, de los proyectos, considerando su incorporacin al SNG Transparencia y rendicin de cuentas en los proyectos de gasoductos Coordinacin de las inversiones pblico-privadas de los proyectos Consideracin de las problemticas sociales y/o medioambientales para su desarrollo Regulacin adecuada para el desarrollo de la infraestructura Participacin decidida de las entidades federativas
Lograr un incremento de 2.1% en la red de transmisin Incremento porcentual de la red de transmisin (km-c, %)
2.1% 2.1%
Factores crticos de xito: Asignacin oportuna de recursos Planificacin coordinada de los proyectos de energa renovables Inclusin de costos asociados a la intermitencia de proyectos de energa renovable Regulacin adecuada para determinar las necesidades de porteo en proyectos de autogeneracin Coordinacin de las inversiones pblico-privadas Participacin decidida de las entidades federativas
825,110 km-c
0.1%
2011
2016
Inercial 2026
ENE 2026
Tanto el escenario Inercial 2026 como el ENE 2026 consideran la integracin de todo el Sistema Elctrico Mexicano en 2018.
144
Caracterizacin de escenarios e
Volume en fsico de tra ansporte de ga as natural

La elab boracin de lo os escenarios sobre volum men fsico de transporte de e gas natural se basa en los proyect tos de expansin de gasoductos de PEME EX y la CFE, e enfocados satis sfacer la dema anda esperada de gas sec co en las distintas regiones del pas, princip palmente del s ector elctrico o e industrial. Figura F 69 d volumen fsico f de gas n natural transp portado Evolucin del (Miles de e metros cbiicos)
Fuen nte: SENER
En lo que q se refiere a las estimacio ones de demanda del sector r elctrico, st tas parten de llos escenarios de planeac cin de la CFE E, las proyecciones de crecim miento de red des con el plan n de mnimo c costo asociado o al parque de generacin n que cubrir la a demanda esp perada. msticos y de servicios, s las e estimaciones d de demanda se e establecieron a Para los sectores industriales, dom d las prospect tivas en el uso o de este comb bustible, consiiderando adem ms la posibilid dad de aumen ntar partir de la ofert ta una vez que se tenga la infraestructur ra. Esto ltimo o permitir fo ortalecer al sec ctor industrial de nuestro o pas, brindando importante es oportunidad des para la exp pansin y creciimiento. Las dife erencias existe entes entre el volumen fsic co de transpor rte de gas nat tural del escen nario Inercial y el escenario ENE estn vinculadas al desarrollo de los proyectos s de shale gas. Ambos escen narios consideran uerimientos de e infraestructu ura asociados al a desarrollo de el play Eagle F Ford. Sin emba argo, el escena ario los requ ENE integra dentro de d sus pronst ticos el volume en fsico de tra ansporte adicional en gasod ductos necesar rios el play La Casita. para la explotacin de
1 145
Es importante mencionar que este indicador se encuentra ligado a diversos factores con alto grado de incertidumbre; por ejemplo, el incremento en la produccin asociado a la explotacin de shale gas. Por ello, conforme se tenga mayor y mejor informacin, que ayude a definir el crecimiento esperado en la infraestructura para el transporte de gas, se podrn tener valores ms precisos. Por ltimo, es importante sealar que la inversin total85 requerida para llevar a cabo la estrategia de ductos, hacia 2014, es superior a los 23 mil millones de dlares, lo que representa un incremento de 51% respecto a la inversin acumulada a 2011. La siguiente tabla presenta los datos de longitud, ao de entrada en operacin e inversin asociada para cada uno de los proyectos que integran la estrategia de ductos. Cabe sealar, que esta informacin se ajustar para reflejar con mayor precisin los requerimientos de transporte asociados a un incremento en la produccin de gas planteados en la presente ENE. Tabla 3 Proyectos de transporte de gas natural Ao de entrada en operacin Situacin actual Manzanillo Chihuahua Tamazunchale Morelos Yucatn Noroeste Los Ramones Zacatecas Longitud Kilmetros 11,542 300 385 200 170 70 2,133 946 170 4,374 15,916 Inversin Millones de dlares 15,793 358 500 600 210 124 3,500 2,500 105 8,067 23,690
2011 2013 2014 2013 2013 2014/1 2014/2 2014
Total nuevos proyectos Red Final
1/ Entrada en operacin: EUA Ssabe, Son. Pto. Libertad: sept/2014, El Encino Jimnez Topolobampo: sept/2015, Puerto Libertad Guaymas Topolobampo: sept/2016, Topolobampo-Mazatln: sept/2016. 2/Entrada en operacin: Fase 1: Oct/2014, Fase 2: Oct/2015, Fase 3: Oct/2016. Nota: No se incluye la infraestructura para transportar el shale gas a los centros de consumo y puntos de exportacin. Fuente: SENER.
85
Incluye transporte y estaciones de compresin. 146
Nuevos proyectos
SECRETARA DE ENERGA
Red de transmisin
Con el objetivo de satisfacer el crecimiento en la demanda esperada de electricidad y en conjunto con los principales proyectos de generacin, ambos escenarios comparten proyectos de obras de transmisin dentro del horizonte de planeacin para aumentar la red de transmisin 9,585 km-c. A continuacin se destacan los proyectos ms importantes por zona geogrfica. Las principales obras programadas en el rea de Control Central aumentarn la longitud de las lneas de transmisin en 412.2 kilmetros circuito (km-c). El rea de Control Central incluye la Zona Metropolitana del Valle de Mxico (ZMVM) y la regin central que cubre geogrficamente al Distrito Federal, Estado de Mxico, y parte de los Estados de Hidalgo, Morelos, Guerrero y Michoacn. Las principales adiciones a la red en el rea Oriental Guerrero, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas- estn vinculadas con la entrada en operacin de nuevas unidades en la central geotermoelctrica los Humeros en los aos 2012 y 2015; la central elica la Venta III, cuya entrada en operacin se encuentra programada en 2012; la red asociada a las centrales elicas de la Temporada Abierta, Oaxaca III y IV y la primera fase de Sureste I entre 2011 y 2014, y a la red asociada a la central hidroelctrica Chicoasn en 2017. Las principales obras programadas en esta rea adicionarn 1,582 km-c. En lo que respecta al rea Occidental, los dos principales proyectos son la red asociada a la central de cogeneracin Salamanca Fase I, cuya entrada en operacin ser en 2013; y la red asociada al proyecto de generacin Los Azufres III Fase I, con fecha de entrada en operacin en 2014. Las principales obras programadas para el rea Occidental adicionarn 953 km-c a la red actual. En el rea Noroeste, que suministra energa a los Estados de Sonora y Sinaloa, se destacan: las redes de transmisin asociadas a la entrada en operacin de las centrales de ciclo combinado Agua Prieta II en 2013; Topolobampo II en 2016; y Guaymas II y Topolobampo II en 2017. Las principales obras en esta rea adicionaran 2,787.6 km-c a la infraestructura de transmisin actual. Para el rea Norte, que abarca los Estados de Chihuahua, Durango y parte de Coahuila, los proyectos ms importantes previstos en materia de transmisin son las redes asociadas a la entrada en operacin de las centrales de ciclo combinado Norte II y Norte III en los aos 2013 y 2015, respectivamente. Los principales proyectos contemplados en el rea representarn 630.7 km-c de lneas de transmisin adicionales. El rea Noreste comprende los Estados de Nuevo len, Tamaulipas, El principal proyecto previsto en el rea Noreste, Nuevo Len y Tamaulipas, en el horizonte 2012-2026 es la red de transmisin asociada a la central de ciclo combinado Noreste, cuya entrada en operacin se prev hacia 2016. Las obras principales programadas para esta regin en transmisin adicionarn 794.7 km-c a la red existente. Las principales obras programadas en el rea de Baja California, que opera permanentemente conectada con EUA, son las redes de transmisin asociadas a la centrales de ciclo combinado Baja California III en 2013 y Baja California II en 2014; as como las asociadas a la central elica Rumorosa I, II y III, las
147
primera as dos en 2014 y la ltima en e 2015. Asim mismo destaca a el proyecto d de interconexi n al SIN en abril de 201 15 mediante un enlace de transmisin en e 400 kV en ntre esta rea a y el rea No oroeste. Con los principa ales proyectos s se contempla a la adicin de 569.4 km-c a la red de tran nsmisin de es sta rea. En 201 18 se contempla la intercon nexin del sist tema de Baja C California Sur (BCS) con el SIN a travs de un cab ble submarino que ira desd de Baha de Kino K en el Est tado de Sono ora hasta El in nfiernito en B Baja Californ nia. Con la realizacin de est te proyecto se integrar todo o el SEN. Los principales pro oyectos aadirn 1,662 km-c a la long gitud de las lne eas de transmisin en BCS. imo, para el rea Peninsular r, Campeche Quintana Q Roo y Yucatn, se e contempla un na ampliacin de Por lti las lnea as de transmis sin por 194.0 0 km-c. Figura F 70 Evolucin de lneas de tra nsmisin metros-circuito (kilm o)
Fuen nte: CFE.
La evollucin del crec cimiento de las s lneas de tran nsmisin en am mbos escenarios, Inercial y E ENE, es la misma debido a que, para el e escenario ENE, se asume e el cumplimie ento del escenario de gene eracin median nte a nuclear y cen ntrales elicas. Las primeras s permiten red ducir los kilm metros de lnea as de transmisin energa necesarios para interc conectar estas s centrales, ya que concentr ran una import tante capacida ad de generacin m punto. Esta reduccin n compensa lo os incrementos s asociados a llas centrales e elicas. en un mismo
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3.7 Impulsar el desarrollo de la industria petroqumica nacional

Situacin actual A mediados de los aos noventa y hasta principios de la dcada pasada, hubo una cada en la produccin y un aumento en las importaciones de productos petroqumicos en nuestro pas. Lo anterior, como resultado de la separacin de la cadena petroqumica, debido al tratamiento legal diferenciado entre la llamada petroqumica bsica y la secundaria. La petroqumica bsica esta reservada al Estado y es el resultado de procesar los condensados y el gas provenientes de las actividades de exploracin y produccin. Por su parte, la petroqumica secundaria est abierta a la participacin de PEMEX y de otros actores, y se refiere a la transformacin de los petroqumicos bsicos en otros productos. Lo anterior result en una prdida de eficiencia en los procesos, al no poder aprovechar los beneficios de la economa de escala que genera una industria petroqumica integrada, como sucede a nivel internacional. Ante esta problemtica, el Gobierno Federal ha impulsado una poltica para revertir los resultados negativos al orientar los esfuerzos, tanto de la industria pblica como privada, para desarrollar las cadenas petroqumicas de mayor valor. Los primeros resultados ya se estn observando a travs de un cambio de tendencia en la produccin. Durante el periodo 2000-2010, la produccin nacional de petroqumicos, incluyendo la industria pblica y privada, creci a una tasa promedio anual de 0.5%, al pasar de 18,709 miles de toneladas anuales (Mta) en 2000 a 19,613 Mta en 2010. Por su parte, el valor de la produccin de petroqumicos86 se increment 5.4% anual, totalizando 17,563 millones de dlares en 2010.
El valor de la produccin est considerado a precios de venta LAB Planta Productora; incluye el rea de PEMEXPetroqumica estimada por ANIQ. 149
86
Figura 71 Produccin nacional de petroqumicos (Miles de toneladas anuales)

Industria petroqumica privada 18,709 17,247
6,836 6,572 7,587 8,943
Petroqumicos PEMEX 19,613 18,489
11,873
10,675
10,902
10,670
2000
2006
2009
2010
Fuente: Asociacin Nacional de la Industria Qumica (ANIQ), Anuario Petroqumico de la Industria Petroqumica 2002 y 2007, SENER y PEMEX.
No obstante los esfuerzos que resultaron en un incremento en la produccin nacional, la balanza comercial de productos petroqumicos ha sido deficitaria. Por ello, se considera necesario continuar con los esfuerzos emprendidos. Figura 72 Balanza comercial de productos petroqumicos y de origen petroqumico (Miles de millones de dlares)
93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
(1)
(1) (1) (2) (2) (3) (4) (5) (5) (5) (6) (7) (9) (10) (11) (13) (12) (9)
(15)
Fuente: Grupo de Trabajo de Estadsticas de Comercio Exterior, integrado por el Banco de Mxico, INEGI, Servicio de Administracin Tributaria y la Secretara de Economa. 150
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A continuacin se describen brevemente las acciones emprendidas, que debern fortalecerse en el futuro. En primer lugar, la estrategia del Gobierno Federal se bas en orientar a PEMEX-Petroqumica (PPQ) hacia el aprovechamiento de las cadenas ms rentables y con mayor demanda, como el etileno y los aromticos. Figura 73 Competitividad de cadenas de petroqumicos (Cadenas ms rentables)
Principales productos Situacin
Cadena del Etano
Polietilenos (AD, BD, LBD) Oxido de etileno Cloruro de Vinilo Etileno Glicoles etilnicos Benceno Tolueno Xileno Estireno Paraxileno GBO
Importancia estratgica asociada al gran nmero y valor Expectativas de crecimiento de la demanda Ventaja estructural debido al alto contenido de etano del gas
natural en Mxico agregado de derivados del etano
Crecimiento sostenido de la demanda Volatilidad de precios internacionales, con potencial de mejora Falta de competitividad de la planta productiva Bajos costos de gas natural en Norteamrica Falta de competitividad de la planta productiva Se requiere modernizacin de la infraestructura de produccin
y logstica. en el mediano plazo
Cadena de Aromticos
Cadena del Metano
Amoniaco Metanol Acrilonitrilo Acetonitrilo Propileno
Baja produccin de derivados del propano a pesar del inicio de Disponibilidad de propileno con la reconfiguracin de
Minatitln operaciones de la planta de acrilonitrilo en Morelos
Cadena del Propano
Fuente: PEMEX.
Complementariamente, el Gobierno Federal ha fomentado el desarrollo de proyectos por medio de asociaciones pblico-privadas y la participacin de particulares mediante esquemas contractuales de suministro de materia prima de largo plazo. A travs de dichas asociaciones se ha logrado concretar proyectos que permiten complementar a PEMEX en la elaboracin de productos finales, como el caso del acrilonitrilo. Asimismo, se tienen avances importantes en la cadena del cloruro de vinilo. Por su parte, en el caso de contratos de suministro de largo plazo, se tiene como ejemplo la inversin denominada Etileno XXI, el proyecto petroqumico ms importante desarrollado en Mxico de los ltimos 30 aos. En febrero de 2010, Braskem, empresa brasilea, e IDESA, grupo mexicano, firmaron un contrato de compra de etano con PEMEX Gas y Petroqumica Bsica (PGPB). El objetivo del proyecto es la construccin de un cracker para procesar 66 mil barriles diarios de etano y plantas para producir un milln de toneladas anuales de polietilenos de alta y baja densidad, que son insumos clave en diferentes
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procesos industriales y de manufactura. Esto permitir disminuir en 44% las importaciones proyectadas de polietilenos para 2015. Este proyecto representa una inversin total por encima de los 3.6 miles de millones de dlares y generar 8,000 empleos durante su construccin; adems de 800 empleos directos permanentes y 2,200 empleos indirectos permanentes durante la operacin. Retos y oportunidades El principal reto del Gobierno Federal en materia de petroqumica consiste en aprovechar una situacin de mercado internacional favorable que permita aumentar las inversiones en el sector, fortalecer la cadena productiva, tanto estatal como privada, para generar empleos y reducir las importaciones de productos petroqumicos. Por un lado, las nuevas condiciones en el mercado de gas natural en Estados Unidos, por la abundancia de shale gas y el potencial de dicho hidrocarburo en nuestro pas, impactan positivamente a la industria petroqumica. En este sentido, la estrategia para desarrollar ductos de transporte de gas natural que est ejecutando el Gobierno Federal, permitir contar con grandes volmenes de gas, en distintas regiones del pas (por ejemplo, Sinaloa contar con gas natural por primera vez en la historia, lo que permitir desarrollar la industria de los fertilizantes en dicho Estado). Figura 74 ndice de Precios Petroqumicos (IPEX)87 (ndice)
450 400 350 300 250 200 150 100 50 0
feb 93 sep 93 abr 94 nov 94 jun 95 ene 96 ago 96 mar 97 oct 97 may 98 dic 98 jul 99 feb 00 sep 00 abr 01 nov 01 jun 02 ene 03 ago 03 mar 04 oct 04 may 05 dic 05 jul 06 feb 07 sep 07 abr 08 nov 08 jun 09 ene 10 ago 10 mar 11 oct 11
Fuente: SENER. Elaboracin propia con datos de International Chemical Information Service (ICIS).
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El ndice IPEX (ICIS Petrochemical Index) es un ndice de precios de 12 productos petroqumicos ponderado por la capacidad de produccin en tres zonas geogrficas: Estados Unidos, Europa Occidental y el Noreste Asitico. Los productos ponderados son etileno, propileno, benceno, tolueno, paraxileno, estireno, butadieno, metanol, PVC, polietileno, polipropileno y poliestireno. 152
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Lo anterior, permite reducir los costos de los insumos petroqumicos y con ello maximizar el valor de cada cadena petroqumica. Adems, se prev un escenario de demanda y precios favorable para los productos petroqumicos de alto valor agregado: se espera un crecimiento de la demanda por petroqumicos superior a la tasa de crecimiento del PIB mundial. Se identifican como oportunidades para adelante, la inversin por parte de PEMEX en aromticos, amoniaco y xido de etileno. Por su parte, se considera conveniente impulsar las asociaciones pblico privadas en la cadena de cloruro de vinilo. Finalmente, se estima que existen oportunidades para que la iniciativa privada participe en nuevos proyectos de etileno, propileno y amoniaco.
Derivado de la problemtica y retos que enfrenta la industria, se presentan las siguientes lneas de accin: 3.7.1 Contar con un sistema de produccin y comercializacin eficiente y flexible de petroqumicos Garantizar un suministro continuo y de calidad de insumos. Enfocar las operaciones e inversiones de PEMEX en las cadenas petroqumicas ms rentables. Optimizar el transporte de petroqumicos. Fomentar y garantizar condiciones de competencia en el mercado de petroqumicos para fortalecer a la industria, estatal y privada. Ejecutar oportunamente las inversiones necesarias en capacidad de procesamiento y comercializacin de petroqumicos, a fin de aprovechar oportunidades del mercado y desarrollar sinergias con otras empresas lderes en el sector. Instrumentar esquemas de contratacin, que permitan multiplicar la capacidad de ejecucin de PEMEX. Implementar esquemas para complementar la inversin del Estado mediante el impulso a la inversin privada, a travs de la provisin de contratos de largo plazo que incorporen el seguimiento del ciclo petroqumico de los productos, y al mismo tiempo contemplen las mejores prcticas referentes a derechos y obligaciones en el suministro de insumos petroqumicos. Continuar impulsando alianzas estratgicas con empresas lderes en el ramo y esquemas de suministro de largo plazo.
3.7.2 Impulsar el mercado de fertilizantes nitrogenados Promover el mercado de fertilizantes nacionales, a travs del abasto confiable y econmico de materias primas.
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Aprovechar la coyuntura de bajo costo del gas natural para la elaboracin de amoniaco y fortalecer la industria de fertilizantes, coadyuvando el desarrollo del campo mexicano. Rehabilitar y reactivar las plantas de amoniaco de Petrleos Mexicanos que presentan ventajas competitivas y atractivos mrgenes de rentabilidad.
Metas Incrementar la capacidad de produccin de petroqumicos a 22,562 miles de toneladas anuales (Mta) Capacidad de produccin de petroqumicos (Mta) 22,562 Factores crticos de xito: Disponibilidad de insumos para el desarrollo y expansin de las cadenas productivas Mayor aprovechamiento del gas y lquidos del gas de los yacimientos de Capacidad de ejecucin de proyectos simultneos Uso ptimo de mecanismos de financiamiento alternativos Mecanismos complementarios e innovadores de contratacin de terceros para multiplicar la capacidad de ejecucin de PEMEX Disponibilidad y bajo costo de materias primas Desarrollo de infraestructura de suministro y distribucin eficientes Mayor inversin por parte de particulares en la produccin de amoniaco. Desarrollo de canales de distribucin eficientes.
13,040 8,943
13,990
shale gas
2011
2016
Inercial 2026
ENE 2026
Rehabilitacin de la Planta de Propileno en el CP Morelos Revamps Crackers Etileno en los CP Morealos Y Cangrejera Urea Amoniaco Etileno XXI xido de Etileno Mexichem Aromticos Capacidad de produccin de petroqumicos (mta)
Caracterizacin de escenarios Para la elaboracin de los escenarios de capacidad de produccin de petroqumicos, tanto Inercial como ENE, se parti de las premisas bsicas siguientes:
Desarrollo de los recursos de shale gas del pas

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Suministro confiable de materias primas Incorporacin de las mejores prcticas operativas Enfoque de operaciones e inversiones a las cadenas petroqumicas ms rentables Implementacin de sistemas de integracin de produccin y comercializacin de petroqumicos, a travs de alianzas y coinversiones en la elaboracin de stos Impulso a la inversin privada, a travs de contratos de largo plazo, considerando frmulas de precio consistentes con el ciclo petroqumico, clusulas equilibradas de derechos y obligaciones y compromisos contractuales de suministro que den certidumbre a todas las partes involucradas
El escenario Inercial considera el desarrollo de proyectos bajo tres esquemas de inversin: Tabla 4 Esquemas de inversin de proyectos petroqumicos Pblica Asociaciones pblico - privadas Privada
Aromticos Amoniaco xido de Etileno Cloruro de vinilo Etileno Propileno Amoniaco
Asimismo, en la industria pblica se contempla, para 2016, la construccin de la planta de amoniaco V (1,075 Mta) y la segunda etapa de xido de etileno en Morelos (80 Mta). Para ello, se considera una inversin asociada de 1,770 millones de dlares. En dicho ao tambin se considera la ampliacin del tren de aromticos (395 Mta). Es importante mencionar que para el periodo 2012-2016, se asume un crecimiento importante en la demanda nacional de paraxileno, impulsada principalmente por la demanda de fibras y botellas desechables, donde PPQ tiene una participacin de mercado de 40%, aproximadamente. Para la industria petroqumica privada, se prev un incremento en la capacidad por la entrada en operacin del proyecto de VCM con Mexichem (164 Mta) y el proyecto Etileno XXI (1,050 Mta), que inician operaciones en 2015. El escenario ENE contempla, adicionalmente a los proyectos previstos en el escenario Inercial, el desarrollo de capacidad adicional de produccin de petroqumicos, derivado de una mayor disponibilidad de materias primas a bajo costo (gas y lquidos del gas). A su vez, esto ser posible por el desarrollo y fuerte impulso a la explotacin de recursos de shale gas en nuestro pas. La produccin incremental de gas natural y los lquidos asociados, que se desprende de dicho escenario permitira fortalecer la produccin de
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la cadena petroqumica del metano, que sumara a robustecer las cadenas ms rentables que tiene el pas, el etileno y aromticos. Por su parte, PEMEX considera reconfiguraciones en crackers de etileno en Morelos y Cangrejera (600 Mta), la rehabilitacin de la planta Propileno en Morelos (350 Mta) en 2019 y una planta nueva de amoniaco y urea (1,000 Mta) en 2026. Asimismo, para la industria privada, se contemplan plantas para aprovechar los petroqumicos derivados de los lquidos del shale gas (amoniaco, propileno y polipropileno), cuya capacidad se estima en 7,572 Mta y la inversin ser de 692 millones de dlares por ao. Por ello, resulta crtico incrementar la capacidad de ejecucin de PEMEX mediante contratos con terceros, con la finalidad de poder aprovechar los recursos gasferos y poder transformarlos en productos de alto valor agregado que permitan detonar empleos, inversiones y reducir las importaciones. Tabla 5 Caracterizacin de los escenarios relacionados con la industria petroqumica nacional Escenario Principales supuestos Proyectos adicionales Proyectos pblicos: Planta de amoniaco V Segunda etapa de xido de etileno en Morelos Tren de aromticos Proyectos privados: Proyecto Etileno XXI VCM con Mexichem Proyectos pblicos: Considera reconfiguracin de crackers de etileno en los CP Morelos y Cangrejera Rehabilitacin de la planta de propileno en el CP Morelos en 2019 Planta nueva de amoniaco y urea en 2026 Proyectos privados: Plantas de etileno, amoniaco, propileno y polipropileno para aprovechar los petroqumicos derivados de los lquidos del shale gas
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Inercial
Disponibilidad de etano para los crackers Disponibilidad de gas natural en el sur-sureste para amoniaco y urea Suficiencia presupuestal
ENE
Disponibilidad de etano para los crackers Disponibilidad de gas natural en el sur-sureste para amoniaco y urea Suficiencia presupuestal
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4. Elementos transversales
Los Elementos Transversales son indispensables para la instrumentacin de la Estrategia y el logro de las metas. Los Elementos Transversales se deben subordinar a la visin de la ENE y debern ser abordados de manera integral para lograr los objetivos establecidos.
4.1 Arreglo Institucional

El 29 de noviembre de 2008 entraron en vigor las reformas y nuevas leyes que constituyen la Reforma Energtica en Mxico. Con ella, inici un proceso que tiene como objetivo transformar al sector hidrocarburos y garantizar la seguridad energtica de forma sustentable. Con la publicacin de estas leyes se concret la posibilidad de obtener los recursos econmicos necesarios para superar la deuda social con los sectores ms vulnerables de la poblacin mexicana y detonar la actividad econmica, el empleo y el desarrollo nacional. Adems, la publicacin de la Ley para el Aprovechamiento de las Energas Renovables y el Financiamiento de la Transicin Energtica (LAERFTE) fomenta la diversificacin de la matriz de generacin a partir de fuentes renovables. Al mismo tiempo, la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energa (LASE) promueve la eficiencia energtica en las actividades productivas y la creacin de una conciencia de ahorro por el lado de la demanda, sin precedentes en Mxico. Sin embargo, la instrumentacin de estas reformas es un reto de gran complejidad que requiere del fortalecimiento de instituciones y organismos. Con el fin de cumplir con lo que se establece la Reforma Energtica, es fundamental contar con entidades coordinadas y con un alto desempeo profesional que dispongan de una estructura orgnica y normativa eficiente y funcional. La experiencia internacional demuestra que hay una correlacin positiva entre el crecimiento econmico y el arreglo institucional enfocado en mejorar la eficiencia en el aprovechamiento de recursos. En este sentido, pases que han experimentado crecimiento econmico, han establecido marcos regulatorios que favorecen condiciones de competencia y eficiencia econmica en beneficio de los consumidores de energa. Asimismo, han diseado un marco jurdico que permite la participacin privada en actividades fuera del mbito del monopolio o del dominio estatal. En Mxico, el fortalecimiento del arreglo institucional contribuir a mejorar las relaciones inter e intrasectoriales. Contar con instituciones robustas, flexibles, autosuficientes y con vida corporativa propia, es condicin necesaria para implantar nuevos instrumentos de poltica pblica. Asimismo, un requisito indispensable para que las empresas del Estado se gestionen con las mejores prcticas a nivel internacional, es contar con un marco regulatorio que garantice la igualdad de condiciones en los mercados en los que compiten con empresas del sector privado, evitando as distorsiones de mercado.
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De esta forma, para lograr la transicin energtica, es imperioso alentar y aprovechar las sinergias entre el aparato productivo nacional, las universidades, los centros de investigacin, los institutos tecnolgicos y el mercado energtico mundial. Entre los retos futuros se encuentran modernizar los esquemas de regulacin y supervisin de las entidades del sector. Dichos cambios tienen por objeto dotar, tanto a la autoridad como al operador, de los elementos necesarios para enfrentar los retos del sector energtico. Asimismo, las prcticas operativas de las empresas del Estado deben simplificarse. Para ello, ser necesario que stas mantengan un elevado nivel de transparencia y desarrollen procedimientos eficientes de auditoras tanto internas como externas independientes, basadas en estndares internacionales. Otro de los retos consiste en establecer de manera clara los objetivos generales de la propiedad estatal y su papel dentro del Gobierno Corporativo de las empresas, sin que esto signifique involucrarse en la gestin cotidiana de las empresas pblicas, y brindndoles plena autonoma operativa para alcanzar sus objetivos. Adicionalmente, uno de los principales obstculos, tanto en el sector hidrocarburos como en el sector elctrico, es la desinformacin y falta de coordinacin de los distintos niveles de gobierno. La SENER ha establecido mecanismos de trabajo interinstitucional y ha creado los enlaces necesarios para la realizacin de proyectos conjuntos, no solo con otras entidades del Gobierno Federal sino tambin con gobiernos estatales y municipales. Adems, se han llevado a cabo foros consultivos para integrar las opiniones del poder legislativo y la representacin del mbito social. Objetivo Fortalecer a las instituciones con un desempeo eficiente y que aplique las mejores prcticas internacionales. Lneas de accin Contar con instituciones robustas con un desempeo equiparable a las mejores prcticas internacionales, que dispongan de una estructura normativa eficiente y funcional. Profundizar en la instrumentacin de los resultados de la Reforma Energtica de 2008. Establecer mecanismos para fortalecer la transparencia y la rendicin de cuentas de las entidades y dependencias del sector energtico. Establecer mecanismos de regulacin de monopolios naturales y/o legales. Continuar el desarrollo institucional y fortalecimiento de los rganos reguladores y comisiones. Alcanzar la autonoma financiera de los rganos reguladores.
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Fomentar la innovacin en procesos administrativos, de regulacin y de tipo tcnico. Fortalecer la gestin de los procesos y de la ejecucin de proyectos.
4.2 Innovacin y Desarrollo Tecnolgico

La innovacin tecnolgica en el sector energtico mexicano es escasa. Se caracteriza por poca competencia y competitividad en algunos subsectores, baja penetracin en mercados internacionales, alta concentracin de exportaciones en slo algunas empresas grandes, y bajo nivel de adopcin tecnolgica de consumidores, entre otros. El entorno de la innovacin en el sector se ve amenazado por la creciente competencia de las economas emergentes, la expansin acelerada de la frontera cientfica y tecnolgica, los dbiles enlaces con regiones emergentes, as como la concentracin de la innovacin en algunas regiones del pas. Por lo tanto, es clara la necesidad de articular una poltica de desarrollo de una industria nacional que satisfaga las necesidades del pas y que se convierta en una posibilidad real de exportacin de bienes, servicios y de conocimiento mexicano. En esta poltica, el rol de los organismos estatales, PEMEX y la CFE, es fundamental. Adems de requerir de servicios de proveedura con alto contenido nacional, los organismos estatales deben ser demandantes de innovaciones tecnolgicas. Para ello, este Elemento Transversal debe formar parte de sus actividades estratgicas al mayor nivel jerrquico. Con la Reforma Energtica de 2008, se crearon tres fondos para impulsar la agenda verde en el sector: el Fondo de Sustentabilidad Energtica, el Fondo de Hidrocarburos y el Fondo para la Transicin Energtica y el Aprovechamiento Sustentable de la Energa. Esta es una de las principales acciones emprendidas por la presente Administracin en materia de apoyo a la innovacin y desarrollo tecnolgico. El Fondo de Sustentabilidad Energtica y el Fondo de Hidrocarburos reciben ingresos de acuerdo a un porcentaje de las ventas de crudo y ambos estn administrados por la SENER y el CONACYT. El Fondo de Sustentabilidad Energtica tiene como objetivo impulsar la investigacin cientfica aplicada, as como la adopcin, innovacin, asimilacin y desarrollo tecnolgico en materia de fuentes renovables de energa, eficiencia energtica, uso de tecnologas limpias y diversificacin de fuentes primarias de energa. Por su parte, el objetivo del Fondo de Hidrocarburos es atender las principales problemticas y oportunidades en materia de hidrocarburos, a travs de la investigacin cientfica y tecnolgica aplicada; la adopcin, innovacin, asimilacin y desarrollo de tecnologa; y la formacin de recursos especializados. Cabe sealar que a la fecha, este Fondo ha aprobado el apoyo a 41 proyectos de investigacin, relacionados principalmente con la exploracin, explotacin y transformacin de hidrocarburos, por un monto de 4,000 millones de pesos88.
88
Se incluye el proyecto Asimilacin de tcnicas para estudios de ssmica 3D-3C con enfoque a plays de shale gas/oil, a realizarse por el Instituto Mexicano del Petrleo y que se encuentra en proceso de formalizacin. 159
El Fondo para la Transicin Energtica y el Aprovechamiento Sustentable de la Energa busca impulsar el desarrollo de las tecnologas renovables y de eficiencia energtica para mitigar el incremento en las emisiones de GEI, sin comprometer el desarrollo econmico y promoviendo una mejor calidad de vida para los mexicanos. Dicho fondo es administrado solamente por la SENER y recibe una aportacin directa de la partida de energa del Presupuesto de Egresos de la Federacin (PEF). El incremento en la inversin del sector hidrocarburos, ha permitido fortalecer la industria petrolera, lo que a su vez se traduce en mayores aportaciones para los Fondos. A diciembre de 2011, el patrimonio de los tres fondos ascendi a 7,815 millones de pesos. El segundo componente de este Elemento Transversal es la formacin de capital humano. El desarrollo de tecnologas nuevas y ms complejas, as como la natural sustitucin de cuadros tcnicos en la academia, la industria y el gobierno, requieren de una poltica de formacin e incorporacin de nuevos especialistas. Actualmente, PEMEX, la CFE y los institutos de investigacin del sector no cuentan con polticas ni mecanismos explcitos para incorporar a nuevos especialistas, de manera gil, flexible, y sobre todo, privilegiando la calidad y pertinencia del especialista. A partir de ahora, y con nfasis en los prximos aos, los organismos y los institutos de investigacin del sector enfrentarn el gran reto de sustituir a personal tcnico, preparado y conocedor. Por ejemplo, segn datos de PEMEX, entre 2011 y 2021, los retiros potenciales de personal de confianza en reas de ingeniera y ciencias de la tierra suman ms de 5,700. Lo anterior representa un 55% del total de retiros potenciales. En el caso del ININ, 299 personas renen las condiciones para jubilacin o pensin. De stos, los investigadores, tcnicos y profesionistas contribuyen con el 82% del total. Otro ejemplo es el grupo de expertos nacionales en geotermia. En la dcada de los aos noventa se contaba con convenios de colaboracin con instituciones acadmicas de los EUA, los cuales dieron lugar a cursos, intercambios y proyectos conjuntos. La interrupcin de stas y otras actividades de actualizacin profesional, formacin e investigacin y desarrollo, as como la jubilacin y retiro de personal especializado, han contribuido a una significativa y alarmante merma en las capacidades humanas en geotermia, especialmente en exploracin de yacimientos, perforacin e ingeniera de plantas. A estos nmeros, habr que adicionar aquellos provenientes de la sustitucin de los cuadros acadmicos de las instituciones de educacin superior. Este nmero es, a la fecha, desconocido. La formacin se puede dar de muchas maneras, como a travs de la participacin de estudiantes en proyectos de innovacin, en estancias acadmicas, as como mediante las modalidades de docencia. Especial atencin merece el posgrado. A la fecha, en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologa, existe un nmero escaso de programas con nivel de
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Competencia Internacional89. Si bien la estadstica mejora en el nivel Consolidado90, las necesidad de contar con posgrados en energa, tanto en cantidad como en calidad es evidente. Por otro lado, el papel que juegan los distintos centros de investigacin en el sector es fundamental tanto para el fomento a la investigacin y el desarrollo tecnolgico como para la formacin de capital humano. Dichos centros tienen un papel primordial que desempear en el fomento de la competitividad, el crecimiento econmico sostenible y la generacin de empleo a partir de la aplicacin de tecnologas de vanguardia en el sector. Hay una necesidad urgente por definir las prioridades en ste tema, los plazos y los presupuestos asociados a los principales centros de investigacin del sector energtico como el IMP, el IIE e ININ, entre otros. Es importante aprovechar las actividades de investigacin del sector energtico, fortaleciendo a los institutos de investigacin del sector acorde a las necesidades tecnolgicas actuales, orientando sus programas hacia el desarrollo de las fuentes renovables y eficiencia energtica. La generacin acelerada de nuevos conocimientos y la absorcin de la investigacin y las tecnologas que respondan a las futuras necesidades del mercado mejorarn la competitividad industrial y la productividad. En 2011, el IIE consolid 12 nuevas lneas de investigacin y desarrollo tecnolgico institucionales relacionadas con los procesos de generacin, transmisin, distribucin, ahorro y uso eficiente de la energa elctrica, y la disminucin del impacto al medio ambiente. El instituto trabaj en 303 proyectos de investigacin y desarrollo tecnolgico; en su mayora proyectos bajo contrato (66.4%), de infraestructura (9.9%), con la SENER y la Agencia Internacional de Energa (0.9%), acordados con la CFE (17.9%), e internos (4.9%). Del total de proyectos en cartera en 2011, 158 proyectos provenan de aos anteriores y durante el transcurso de ao se iniciaron los 145 proyectos restantes. Al cierre del ao se tenan 154 proyectos concluidos y 3 proyectos cancelados, por lo que 146 continuaron para el 2012. Por su parte, en 2011, el IMP ejecut 59 proyectos de investigacin y desarrollo tecnolgico y ejerci 606.2 millones de pesos derivado de los recursos fiscales en materia de energa, aportaciones del IMP y del fondo CONACYT-SENER-Hidrocarburos. Adems, el IMP invirti un total de 44,849 millones de pesos en la formacin y capacitacin de recursos humanos especializados en la industria petrolera. El ININ desarrolla actualmente actividades de investigacin en diversas reas de la tecnologa de la generacin nucleoelctrica. El Plan Estratgico ININ 2009-2012 incluye el seguimiento de los desarrollos internacionales, que tienen por objeto realizar el diseo de plantas con caractersticas especiales de seguridad, economa y resistencia a la proliferacin de armas, notablemente superiores a las de los reactores actuales. Gran parte de las actividades en relacin con la generacin nuclear estn y seguramente continuarn estando enfocadas a las actividades derivadas del funcionamiento de la Central
Programas consolidados que tienen colaboraciones en el mbito internacional con instituciones homlogas, a travs de convenios que incluyen la movilidad de estudiantes y profesores, la codireccin de tesis y proyectos de investigacin conjuntos. 90 Programas que tienen reconocimiento nacional por la pertinencia y la tendencia ascendente de sus resultados en la formacin de recursos humanos de alto nivel, en la productividad acadmica y en la colaboracin con otros sectores de la sociedad. 161
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de Laguna Verde. En 2011, el Instituto desarroll 30 proyectos de los cuales 18 tuvieron apoyo externo. El beneficio obtenido es el avance del conocimiento mediante el desarrollo de proyectos de investigacin bsica, aplicada y de desarrollo experimental y el intercambio de experiencias y expertos con instituciones nacionales y del extranjero, a fin de aumentar las capacidades de investigacin de la Entidad. Se debe fomentar el desarrollo basado en la innovacin, en la produccin de servicios y bienes tecnolgicos, en alianzas con la academia, industria y sector social, en el fortalecimiento de los organismos del sector y en la empresa privada. Adems, se debe promover la formacin de capital humano, y la generacin y gestin del conocimiento. Para ello, es importante desarrollar un sistema de innovacin tecnolgica en el sector que permita establecer una industria energtica en el pas, con capacidades propias de innovacin, diseo y manufactura. Esta industria cubrir las necesidades del pas y tambin le permitir competir en los mercados internacionales. Para ello se requiere de una cuidadosa definicin y jerarquizacin de reas con potencial, de modo que stas sean aquellas donde la madurez de la tecnologa y/o las ventajas comparativas del pas incrementen las probabilidades de xito. Dada la interdependencia de la innovacin tecnolgica con la formacin de capital humano, la formacin de especialistas para el sector debe responder, sin perder rigor y calidad acadmicas, a las necesidades del sector energtico. Especficamente, debe fortalecer los procesos de innovacin y competencia de aqullas reas con mayor probabilidad de xito en los mercados nacional e internacional. Destaca la importancia de formar a las nuevas generaciones para satisfacer las reas crticas definidas por el sector. Se han identificado retos a futuro en la innovacin tecnolgica y desarrollo de capital humano. Las ms destacables son las siguientes: 1. Mantener los fondos especializados con la aplicacin de recursos con una visin de mediano y largo plazos, tanto en proyectos de innovacin como de formacin. 2. Alinear las necesidades de la industria mexicana con los proyectos de innovacin y formacin, dando seguimiento riguroso al cumplimiento de las metas. 3. Atraer el inters de los sectores acadmico y privado, as como de las asociaciones tcnicas y gremiales, para trabajar de manera conjunta (consorcios, asociaciones u otras modalidades) en la innovacin y formacin de recursos humanos, bajo parmetros internacionales. 4. Lograr que en los organismos e institutos de investigacin del sector, la innovacin tecnolgica y la formacin de especialistas con la mayor calidad sean reconocidos como esenciales para su competitividad y sobrevivencia. 5. Establecer esquemas de contratacin de recursos humanos de la ms alta calidad y preparacin con miras a mejorar su eficiencia operativa. 6. Coordinar y alinear los proyectos de los institutos de investigacin del sector con las necesidades de la industria, en especial de PEMEX y la CFE, dotndolos de recursos y apoyos necesarios. 7. Identificar reas de cooperacin tecnolgica entre Centros de Investigacin e Instituciones de Educacin Superior.
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8. Acelerar la formacin de especialistas en universidades e institutos tecnolgicos de excelencia que fortalezcan las capacidades nacionales. 9. Desplegar una poltica de internacionalizacin y cooperacin amplia y activa, en especial con los pases ms avanzados tecnolgicamente. Objetivo Desarrollar proyectos que generen valor agregado para la industria energtica mexicana. Lneas de accin Actualizar, desarrollar y mantener programas de innovacin tecnolgica (mapas tecnolgicos), y programas para el desarrollo de la industria energtica (mapas de ruta). Identificar, con la participacin de los sectores acadmico, empresarial y pblico, la cartera de proyectos de innovacin. Fortalecer la infraestructura tecnolgica de altas especificaciones, de desarrollo de pilotos demostrativos, y de manufactura avanzada, tanto para fines de innovacin como de formacin de capital humano. Desarrollar una cartera de proyectos de innovacin en tecnologas limpias y eficiencia energtica.
Objetivo Fortalecer a los institutos de investigacin del sector energtico. Lneas de accin Objetivo Fomentar el desarrollo de recursos humanos capacitados a travs de instituciones de educacin superior y centros de investigacin con la industria y tecnlogos. Fortalecer los presupuestos y apoyos a los institutos del sector, mediante un tratamiento excepcional en materia de contrataciones y adquisiciones. Implementar una estrategia de colaboracin con centros y consorcios en temas afines, del pas y del extranjero. Fomentar el desarrollo tecnolgico y los servicios tecnolgicos. Promover la investigacin original y arbitrada por pares del ms alto nivel acadmico.
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Lneas de accin Establecer consorcios y asociaciones pblico-privadas para desarrollar proyectos de innovacin y formacin que culminen en la transferencia de tecnologa y la formacin de especialistas. Establecer y desarrollar los Centros Mexicanos de Innovacin en Energa como un modelo para ordenar, gestionar y desarrollar investigacin, tecnologa e innovacin. Entrenar el recurso humano para mantener e incrementar el conocimiento nuclear. Fomentar la gestin tecnolgica necesaria para la transferencia del conocimiento y la tecnologa. En el caso de PEMEX, aprovechar la posibilidad legal de adquirir de manera preferencial la tecnologa desarrollada; en el caso de la CFE, desarrollar esquemas de adquisicin similares.
4.3 Temas Financieros y Presupuestales

Para alcanzar las metas planteadas en este documento, se requiere la asignacin y aplicacin eficiente y en tiempo de recursos econmicos, la continuidad de los proyectos de largo plazo, as como la identificacin de fuentes y esquemas de financiamiento para ejecutar las lneas de accin. Asimismo, es importante que en el marco de la preparacin del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federacin se identifiquen los recursos necesarios para la instrumentacin de las diferentes lneas de accin, reconociendo la multianualidad de las inversiones, dado el tiempo requerido para la ejecucin de los proyectos. Por otro lado, dar transparencia a los costos de las diferentes acciones permitir una mejor jerarquizacin de ellas, facilitando la evaluacin por resultados y la rendicin de cuentas. Sin embargo, no slo es importante la identificacin de fuentes y esquemas de financiamiento, tambin es fundamental el fortalecimiento financiero de las empresas del sector a fin de que estn en posibilidades de mejorar su planeacin financiera, disear mecanismos giles para financiar proyectos con la participacin del sector privado, cuando as lo permita la normatividad en la materia y contener el crecimiento de sus pasivos. Ello les permitir aprovechar de mejor manera los recursos para alcanzar los objetivos y metas planteados en la Estrategia. Cabe sealar que, en ocasiones, la rigidez de la estructura de capital dificulta el desarrollo o el cumplimiento de los objetivos de las empresas pblicas. En este sentido, es importante destacar que, como parte de los aspectos financieros y presupuestales, se debe tener presente el aumento de posibilidades que ofrece el nuevo marco legal para asociaciones pblico-privadas en el subsector hidrocarburos. Sin embargo, a la fecha ste no ha sido aprovechado al mximo, limitando el desarrollo de proyectos. Por ello, uno de los retos consiste precisamente en incrementar el alcance y caractersticas de los proyectos bajo el nuevo esquema de contratacin.
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Para fomentar la participacin del sector privado en las actividades de exploracin y explotacin de hidrocarburos, el Ejecutivo Federal, en conjunto con PEMEX, ha desarrollado los Contratos Integrales de Servicios. Dichos contratos revelan la importancia de las asociaciones pblico-privadas para fortalecer la capacidad productiva del pas, generar valor y seguir avanzando en la construccin de un Mxico ms fuerte. El objetivo de dichos contratos es dotar de mayor flexibilidad a PEMEX para contar con inversin especializada en exploracin y explotacin, garantizando la Soberana Nacional. Tambin buscan fortalecer a PEP, al aumentar la capacidad de ejecucin e inversin en la explotacin y produccin de hidrocarburos y alinear los intereses de los contratistas con los de PEP. La estrategia en cuanto a la aplicacin de estos contratos es prerrogativa nica de PEMEX, por lo que el organismo decide cundo y dnde aplicar este esquema, en funcin de sus necesidades. Sus principales caractersticas son las siguientes: Contrato: Prestacin de servicios por los que un contratista realiza las obras y servicios requeridos por PEP Pago: Se determina en funcin del cumplimiento de indicadores explcitos y cuantificables, utilizados en la industria petrolera internacional Propiedad: Reservas y produccin propiedad de Mxico Alcance: Evaluacin/exploracin, desarrollo y produccin de hidrocarburos
El 18 de agosto de 2011 se adjudicaron los primeros tres contratos, para campos maduros en la Regin Sur. El 18 de octubre, la empresa Petrofac firm los contratos para los campos Santuario y Magallanes; sin embargo, la empresa Administradora de Proyectos de Campo S.A. de C.V. (APC), ganadora de la licitacin, no pudo cumplir con su propuesta y el campo Carrizo se otorg al segundo lugar de la licitacin, la empresa Dowell Schlumberger. El Consejo de Administracin de PEMEX aprob en su sesin extraordinaria del 15 de noviembre, los 6 contratos de campos maduros de la Regin Norte. Por otra parte, el desarrollo del Programa de Inversiones de la CFE ha sido esencial en la ltima dcada. Por ello, es indispensable mantener el esquema legal que permite la participacin de los recursos de inversin del sector privado, ya sea como inversin directa y/o condicionada, complementarios a la inversin presupuestal de la Entidad. Estos recursos garantizan que puedan cubrirse los gastos para su operacin, mantenimiento y para el pago del servicio y amortizacin de la deuda. Al cumplirse con las condiciones ex-ante consideradas para todos y cada uno de dichos proyectos, el flujo positivo de recursos resultante permitir cumplir con el objetivo de la Entidad que es proveer la energa elctrica necesaria para el desarrollo econmico del pas. Las fuentes nacionales e internacionales de financiamiento, bancos comerciales, organismos de fomento a las exportaciones, agencias gubernamentales de desarrollo, inversionistas institucionales y mercados en general, han aportado, a la fecha, ms de 13,000 millones de dlares para financiar la expansin de la infraestructura elctrica por lo que se estima altamente probable que contine su participacin.
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Adems, la viabilidad y la fortaleza financiera de la CFE se garantizarn al mantener un esquema tarifario que permita, en el largo plazo, la reduccin del subsidio que actualmente es absorbido parcialmente por la Entidad. Asimismo, es importante alcanzar una relacin precio/costo eficiente y, por consecuencia, contar con los recursos que garanticen la expansin de la infraestructura que requiera el sistema elctrico del pas, en los trminos que establece la Ley del Servicio Pblico de Energa Elctrica. El mejoramiento del desempeo financiero de las empresas del sector tambin hace necesario evaluar iniciativas de eficiencia operativa, reduccin y fondeo de pasivos. Es necesario llevar a cabo la jerarquizacin de las iniciativas que se establecern, con base en su impacto en los resultados financieros y en su periodo de maduracin, entre otros factores. En particular, ser necesario estudiar las opciones relativas al manejo del pasivo laboral de las empresas del sector, que permitan atenuar la carga financiera que ste implica. Derivado de lo anterior, se plantea el siguiente objetivo de este elemento transversal: Objetivo Fortalecer las finanzas de las empresas del sector energtico. Lneas de accin Establecer mecanismos de planeacin financiera que asignen recursos a proyectos de largo plazo, considerando la experiencia de los actualmente utilizados. Mejorar la asignacin y ejecucin del presupuesto en proyectos de inversin y programas operativos actuales que optimicen la infraestructura productiva disponible con base en la evaluacin de resultados, mayor transparencia y rendicin de cuentas, incluyendo un sistema de evaluacin de los programas de gasto. Asegurar los recursos para la innovacin tecnolgica y la formacin de recursos humanos dirigidos a lograr la transicin energtica. Mantener colaboracin con organismos financieros internacionales para obtener recursos en apoyo a la transicin energtica. Canalizar los recursos disponibles para el financiamiento de sectores estratgicos y a las acciones dirigidas a la transicin energtica. Incrementar el alcance y caractersticas de los proyectos bajo el nuevo esquema de contratacin de PEMEX, en actividades aguas arriba y aguas abajo. Establecer mecanismos que permitan garantizar el flujo de efectivo oportuno en las transacciones entre PEMEX y la CFE y otras entidades privadas y del gobierno federal.
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Revisar el esquema actual de pensiones ambas paraestatales con el fin de contener el crecimiento del pasivo laboral, dar certidumbre a los trabajadores actuales y las nuevas generaciones. Fortalecer las condiciones financieras actuales de PEMEX y la CFE.
4.4 Precios y subsidios

El sistema de precios y subsidios aplicable a los energticos enfrenta un doble reto: estar alineado con los comportamientos deseados en la produccin y consumo de los bienes y servicios del sector, y reconocer el impacto, directo e indirecto, que tienen los precios de los energticos en otros satisfactores bsicos de la poblacin. En materia de hidrocarburos, aun cuando la poltica de precios busca reflejar el costo de oportunidad y precios en el mercado internacional, diversos factores han originado que los precios administrados se encuentren por debajo de aquellos valores de referencia; ejemplo de ello son la gasolina y el diesel. En 2011 para el caso de la gasolina y el diesel, la prdida por el diferencial de precios entre el precio en bomba nacional y el precio de referencia internacional fue de ms de 150 mil millones de pesos. Algo similar sucede en el caso del gas LP, que al contar con un precio administrado91, no refleja su verdadero valor. El diferencial de precios en 2011, represent una prdida de 39,951 millones de pesos. El impacto acumulado desde 2003 supera los 127 mil millones de pesos. De continuar con esta inercia, la prdida acumulada a finales de 2012, superar los 166 mil millones de pesos. Esta diferencia impacta la situacin financiera de PEMEX, al generar prdidas considerables que tienen efecto en su patrimonio, adems de ocasionar distorsiones en la demanda de combustibles y de sus sustitutos. En el sector elctrico, el esquema tarifario vigente no reconoce ni permite cubrir los costos incurridos en la produccin de electricidad. De acuerdo con la Ley del Servicio Pblico de Energa Elctrica (LSPEE) y su Reglamento (RLSPEE), la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico tiene la atribucin de fijar las tarifas elctricas, realizar su ajuste y restructuracin de manera que tienda a cubrir las necesidades financieras y las de ampliacin del servicio pblico y el racional del consumo de energa. Las tarifas elctricas en Mxico se calculan con base en el costo marginal y con ello se establece su estructura. El nivel de stas se define con base en el costo contable de la paraestatal, menos un factor de eficiencia. Sin embargo, las tarifas no se han calculado nuevamente desde 1996. Las tarifas se ajustan mensualmente de acuerdo con la evolucin de los precios de la canasta de combustibles en la parte de la tarifa que corresponde al costo variable y por el ndice de precios al productor, en lo que se refiere a los fijos.
91 Desde febrero de 2003 se sujet a precios mximos mediante decretos del Ejecutivo y el diferencial entre el precio del decreto y el precio de mercado lo ha absorbido PEMEX.
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En Mxico, el subsidio se encuentra implcito en las tarifas domsticas y en dos tarifas agrcolas. Las tarifas domsticas estn subsidiadas dependiendo de la temperatura y estacin en que se apliquen. stas estn estructuradas en tres rangos con objeto de subsidiar a los usuarios en funcin de su nivel de consumo debido a la temperatura. As, en las regiones de mayor temperatura, los bloques de consumo son ms grandes. A los usuarios de alto consumo se les aplica la tarifa DAC y no reciben ningn tipo de subsidio. Al cierre de 2011, el monto estimado de subsidios otorgado a los usuarios con tarifa domstica ascendi a 85,801 millones de pesos92. Tericamente, las tarifas industriales y comerciales no deben contar con subsidios y deben tender a cubrir los costos totales de suministro. La estructura de estas tarifas en media y alta tensin contiene diferencias horarias, estacionales y regionales. Estas tarifas se ajustan mensualmente con base un procedimiento que toma en consideracin las variaciones mensuales en los precios de los combustibles y el nivel de inflacin (ndice precios productor). Estas tarifas no cuentan con subsidio y la diferencia con el costo marginal se debe a las diferencias que existen respecto a los costos contables de CFE, los cuales por lo general se mantienen por encima de los costos marginales de largo plazo. En 2011 se estima que los subsidios para las tarifas de servicios ascendieron a 2,032 millones de pesos (2.02% del total). Estas tarifas cubrieron el 97% en promedio de su costo total de suministro en 2010. La mayora de los usuarios agrcolas son beneficiarios de los estmulos contemplados en Ley de Energa para el Campo y estn clasificados en las tarifas agrcolas de estmulo. Estas tarifas conllevan un subsidio muy elevado y contienen cargos nicos que se ajustan al inicio de cada ao, en un monto que se ha mantenido fijo desde su creacin en 2003 (2 centavos por kWh para la tarifa diurna y 1 centavo por kWh para la tarifa nocturna). A los usuarios de este sector, que no son beneficiarios de las tarifas de estmulo o que rebasan el lmite de la cuota energtica establecida por la SAGARPA, se les aplica las tarifas agrcolas normales con un subsidio mucho menor, ya sea al consumo total o al consumo excedente segn sea el caso. Estas tarifas se han ajustado mensualmente con un factor de 2%, a efecto de reducir paulatinamente el nivel de subsidio. El 2011, el subsidio a las tarifas agrcolas en ascendi a 12,522 millones de pesos (12.48 % del total). Dichos subsidios se canalizaron en su mayor parte a las tarifas de estmulo, las cuales cubrieron, en 2010, tan solo el 24% del su costo total de suministro. Una poltica de precios inadecuada enva seales equvocas que propician, entre otros efectos negativos, un uso ineficiente de la energa. Incluso con los ajustes por inflacin y variaciones en los precios de los combustibles, un esquema inadecuado incentiva la demanda, incrementa los costos generales del sistema, contribuye a la emisin de contaminantes y gases efecto invernadero y estimula comportamientos
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Fuente: CFE. 168
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indeseables, tales como el uso excesivo de equipos y aparatos ineficientes, o el desarrollo de mercados ilcitos. Por ello, resulta necesario revisar y, en su caso, establecer nuevos mecanismos de precios de los energticos, de manera que la focalizacin de los subsidios sea eficiente. Dicha revisin deber realizarse en coordinacin con las entidades responsables del Poder Ejecutivo. En cualquier caso, deber revisarse la gradualidad y temporalidad con la que se instrumenten los mecanismos correctivos sobre los subsidios. Es importante mencionar que stos son absorbidos, principalmente, por las empresas del sector, afectando sus estados financieros. Por ltimo, con la intencin de brindar una imagen real y objetiva de la situacin financiera de las empresas pblicas, es necesario informar detalladamente sobre la existencia de ayudas financieras o cualquier subsidio que el Estado aplique a los servicios otorgados por dichas empresas, estipulando claramente el monto de la ayuda, as como los costos reales en los que se incurren. Objetivo Impulsar de manera gradual esquemas de precios y tarifas que reflejen seales econmicas para el uso eficiente de energticos. Transparentar los subsidios y aplicar subsidios focalizados. Lneas de accin Aplicar de manera gradual, esquemas tarifarios que reflejen las seales econmicas para el desarrollo de infraestructura de transporte, almacenamiento y distribucin, evitando subsidios indiscriminados. Afinar el esquema de suavizacin de precios y calibrar distintas opciones. Transitar a subsidios focalizados, transparentando y presupuestando explcitamente estos apoyos a quienes ms los necesitan. Transparentar los componentes de los precios de los energticos, diferenciando entre precios al productor, impuestos y subsidios.
4.5 Contenido Nacional

El sector energtico contribuye de manera importante al crecimiento econmico y a la generacin de empleo. El contenido nacional busca aumentar la participacin de la industria nacional dentro del sector energtico al promover la proveedura nacional en las obras y adquisiciones del sector adems de impulsar el desarrollo de nuevos productos y servicios de mayor valor agregado. Lo anterior con el objeto de provocar un efecto multiplicador sobre los conocimientos locales y nacionales que fortalecen al sector y generan mayor crecimiento econmico.
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Para aumentar el contenido nacional del sector, es indispensable continuar con los apoyos e incentivos a la industria mexicana a travs del fortalecimiento de los programas vigentes y mediante el desarrollo de nuevas iniciativas. La articulacin de estos programas puede darse mediante diferentes formas corporativas. Como parte de las opciones identificadas para desarrollar este sector se encuentra la formacin de Consorcios Industriales y Tecnolgicos, formado por grupos de industrias independientes relacionadas entre s. En ellos las empresas compiten y cooperan unas con otras estableciendo vnculos de interdependencia funcional para el desarrollo de sus procesos. Su dinmica es el resultado de un alto grado de cooperacin entre proveedores y clientes, identificando las necesidades de los ltimos y enfocndose en resolverlas. Adicionalmente, permiten utilizar de mejor manera los recursos al alinear de forma apropiada el papel de las empresas y el gobierno; ayudan a identificar sinergias y vnculos industriales potenciales; favorecen la adaptacin de las empresas al mercado al proveer de una rpida interaccin entre proveedores y clientes potenciales, adems de conjuntar a personal altamente calificado dentro del ramo en regiones especficas. Dichos consorcios facilitan la reorganizacin de la industria al permitir el desarrollo de pequeas empresas especializadas con recursos limitados, ya que la formacin de sociedades entre ellas, incrementa las posibilidades de participar en el mercado. Otro beneficio que se obtiene por medio del desarrollo de consorcios es la construccin de redes de cooperacin entre empresas. Las redes de cooperacin permiten aprovechar las ventajas de procesos complementarios, abarcar nuevos mercados, integrar actividades y desarrollar recursos y conocimiento por medio de la cooperacin con sus contrapartes. A su vez, permiten la innovacin tecnolgica y facilitan su comercializacin, brindando los insumos necesarios para reducir las barreras de entrada a empresas locales. Esta ltima modalidad corporativa ha sido utilizada con un gran xito en otros pases. A manera de ejemplo est la industria petrolera de Noruega, que ha sido capaz de desarrollar y articular docenas de empresas aglutinadas en forma de consorcios, que han llegado a elevados niveles de refinamiento y especializacin. Objetivo Incrementar el contenido nacional del sector energtico. Lneas de accin Crear mecanismos que permitan atraer las mejores prcticas internacionales, recursos econmicos y capacidades. Alcanzar sinergias y economas de escala en las cadenas productivas del sector por medio del desarrollo de proveedores nacionales.
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Promover el desarrollo de suministradores confiables, eficientes y competitivos de equipos, materias primas, insumos y servicios profesionales de origen nacional, incluyendo aquellos equipos de ltima generacin. Promover el desarrollo sustentable de proveedores mexicanos para incrementar el contenido nacional y establecer micro, pequeas y medianas empresas.
Objetivo Formar consorcios industriales y tecnolgicos en el sector energtico. Lneas de accin Promover la vinculacin entre tecnlogos, inversionistas mexicanos, centros de educacin superior e institutos de investigacin. Establecer una estrecha cooperacin entre los actores del sector. Desarrollar y extender cadenas productivas que generen actividad econmica de manera indirecta, ms all del energtico.
4.6 Programas de cultura energtica

La instrumentacin de esta Estrategia requiere de la participacin de la sociedad en su conjunto. El impacto de dicha participacin en la metas se ver reflejado en los niveles de eficiencia energtica del pas. Es por ello que, se ha incluido a la eficiencia energtica como uno de los tres ejes rectores de la ENE. Las normas y estndares tcnicos son instrumentos que promueven un uso ms eficiente de la energa. Sin embargo, es fundamental lograr claridad en los objetivos y en los temas planteados para tener ptimos niveles de participacin social y alcanzar las metas. En los ltimos aos, el consumo per cpita de energa y la intensidad energtica han aumentado significativamente. Para revertir este incremento, el Gobierno Federal ha promovido una cultura energtica enfocada al uso eficiente de la energa y al aprovechamiento ptimo de los recursos a travs de campaas y programas que incentivan a la poblacin a consumir la energa de forma ms eficiente. Ejemplo de lo anterior, son los programas Luz Sustentable y Cambia tu viejo por uno nuevo que estn orientados a la sustitucin de equipos ineficientes por equipos ms eficientes. Con ello, los hogares reducen su consumo de electricidad. La meta global del primer programa asciende a 45.8 millones de focos. Para lograr cumplir con la meta, se est ampliando la campaa de difusin del Programa y se han incrementado los puntos de canje. Asimismo, se est diseando un nuevo esquema para la segunda etapa del Programa.
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El Programa Cambia tu viejo por uno nuevo sustituye refrigeradores o equipos de aire acondicionado con diez o ms aos de uso por aparatos nuevos ms eficientes en su consumo de energa. La meta es sustituir 1,928,916 equipos . Ambos programas tienen muchos beneficios econmicos y sociales como el ahorro de energa en los hogares, la reduccin de subsidios otorgados por el Gobierno Federal, la preservacin de empleos e impulso de PyMEs, as como el apoyo a comercializadoras. Es por ello que a travs de una cultura energtica que favorezca el uso eficiente de la energa, ser posible incrementar la calidad de vida de la poblacin, a la vez que se favorece la seguridad energtica, la competitividad, y el respeto y proteccin al medio ambiente. Algunas de las medidas requieren acciones sencillas que pueden instrumentarse de inmediato, como la promocin y difusin de las ventajas del ahorro energtico y el uso de nuevas tecnologas ms eficientes; otras necesitan de tiempo y preparacin para que se concreten, como generar una cultura para adoptar nuevos hbitos de consumo. Objetivo Instrumentar programas masivos orientados a construir una cultura energtica que favorezca el uso eficiente de la energa. Lneas de accin Desarrollar programas para proporcionar a los sectores productivo, gubernamental y social la informacin requerida para la mejor toma de decisiones en materia energtica. Disear programas de difusin que promuevan el ahorro y el uso eficiente de energa y de nuevas tecnologas. Generar incentivos por la adopcin de hbitos tendientes al aprovechamiento sustentable de la energa. Coordinar la formacin de una cultura energtica entre la poblacin con la participacin de entidades corresponsables.
4.7 Temas sociales

Por sus caractersticas de distribucin geogrfica y uso de recursos naturales, el desarrollo del sector energtico no puede estar desvinculado del desarrollo social. Las actividades de desarrollo comunitario por parte de los organismos del sector estn basadas en acciones cuya finalidad es normar la relacin y el acercamiento con los Estados en donde tienen presencia, para apoyar la realizacin de proyectos importantes al mismo tiempo que favorecen el desarrollo social y humano de sus comunidades.
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Las entidades del sector, PEMEX y la CFE, han demostrado un claro compromiso con el desarrollo social, ambiental y econmico, a travs de la incorporacin de la responsabilidad social en sus respectivos planes de trabajo. Como parte del proceso de mejora en la transparencia y responsabilidad social en PEMEX, desde 1999 se publican informes anuales que incluyen temas de seguridad, salud, medio ambiente y desarrollo sustentable. Con este objetivo, desde 2008 se conform un Grupo de Participacin Ciudadana que le permite incorporar la opinin de la sociedad civil en la toma de decisiones para mejorar el desempeo en responsabilidad social y ambiental de la empresa. El dilogo constante entre la sociedad civil y la empresa ha definido y acotado las prioridades en cuanto a la Responsabilidad Social de PEMEX. Especficamente, dichas prioridades son el compromiso con los grupos de inters, cdigos de conducta/corrupcin y soborno; el impacto social en las comunidades; los requisitos para proveedores; la eco-eficiencia operacional; la estrategia de cambio climtico; la transparencia; el sistema de gestin medio ambiental; y la ciudadana corporativa /filantropa. Dentro de los principales retos identificados en materia social relacionados con las actividades de exploracin y explotacin de hidrocarburos, destacan las afectaciones sociales que pudieran llegar a ocasionar algunos proyectos; por ejemplo Chicontepec y la explotacin de shale gas. La actividad petrolera llevada a cabo en el Paleocanal de Chicontepec representa un importante reto ecolgico y social. Es necesario adoptar normas y prcticas para minimizar los riesgos de la actividad petrolera cuando sta se desarrolla en entornos culturales pre-establecidos. Asimismo, existen riesgos asociados a incidentes sociales en las comunidades aledaas por el incremento acelerado e intensivo de la infraestructura petrolera. El Paleocanal Chicontepec se integra por 12 municipios; nueve en Veracruz (Coatzintla, Chicontepec, Ixhuatln de Madero, lamo de Temapache, Poza Rica, Papantla, Tihuatln, Castillo de Teayo, Tepetzintla) y tres del Estado de Puebla (Venustiano Carranza, Francisco Z. Mena, Pantepec). De acuerdo con cifras del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), muchas de las comunidades que habitan en estos municipios se encuentran en situacin de marginacin y pobreza. La composicin de la poblacin es en su mayora indgena, dedicada a trabajos agrcolas y de ganadera. Esto hace que exista una alta vulnerabilidad relacionada a los rezagos en materia de infraestructura de servicios. Ante esto, PEMEX ha incorporado, desde el inicio del proyecto, el concepto de Desarrollo Comunitario Sustentable. Este es un modelo de desarrollo que integra en una misma estrategia las metas de produccin, el entorno socioeconmico y el medio ambiente.
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Figura 75
Localizacin del Paleocanal Chicontepec (3,785 km2)
Fuente: PEMEX.
En lo que respecta al futuro desarrollo de proyectos de shale gas, debe sealarse que stos requieren de minera superficial, procesamiento in situ y disposicin de residuos. Todas estas actividades modifican el uso de tierra en donde se desarrollan. Las operaciones de fractura hidrulica en las formaciones profundas de shale gas pueden extenderse y contaminar mantos acuferos. Por ello, es necesario un monitoreo ssmico para asegurar que la fracturacin hidrulica induzca actividades microssmicas solamente en el reservorio. A su vez, existe la posibilidad de que la perforacin y la fracturacin hidrulica generen sismos de bajas magnitudes, imperceptibles para la poblacin. En este sentido, con la intencin de concientizar a las comunidades aledaas sobre los trabajos, es necesario un monitoreo constante as como la publicacin de los resultados. Los fluidos empleados en los trabajos de fracturacin hidrulica se componen esencialmente de agua, alrededor de 95%, mientras que el resto son qumicos que mejoran la efectividad de los trabajos, tales como reductores de viscosidad y friccin, anticorrosivos y biosidas. Los contenidos disueltos en estos fluidos pueden representar un peligro en concentraciones importantes, por lo que es necesario realizar anlisis peridicos a los mantos de agua circundantes para evitar que la poblacin se exponga a ellos. Asimismo, debido a que el desarrollo de estos proyectos es intensivo en el uso de agua, debe considerarse la hidrologa local para cada regin especfica.
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Por ltimo, las operaciones de perforacin requieren de un importante desarrollo de infraestructura, tal como la construccin de caminos, gasoductos y centros procesadores. Por ello, con la intencin de minimizar el impacto social y ambiental, se debe estudiar la posibilidad de desarrollar pozos horizontales, as como comprometerse con la remediacin de suelos una vez que finalicen los trabajos petroleros. Adicionalmente, debe considerarse el efecto del uso intensivo de camiones para transporte de equipo y el impacto sonoro derivado de las operaciones extractivas. Por todo lo anterior, un reto importante consiste en minimizar cualquier impacto a la poblacin mediante la aplicacin de una regulacin adecuada y tecnologa de vanguardia. Por su parte, la CFE comenz con acciones de responsabilidad social a principios del ao 2000. En 2006 estas actividades se integraron como un programa interno del organismo descentralizado y en 2008 ste se fortaleci con una perspectiva ampliada al incorporarse como parte de la planeacin estratgica. Para la CFE, es importante ser una empresa ambiental y socialmente responsable que cumple con la legislacin aplicable, que promueve y desarrolla la generacin de energa a partir de fuentes renovables, el dilogo con la sociedad y la transparencia de sus actividades. Entre las principales premisas de la CFE para la responsabilidad ambiental y social estn: Seleccionar las mejores alternativas de ubicacin, diseos constructivos y modelos de operacin a fin de evitar el deterioro del suelo, el aire y el agua, Asegurar la preservacin de las especies vegetales y animales que componen los diversos ecosistemas, Mantener, y de ser posible mejorar, la calidad de vida de las personas, y, Conservar los vestigios paleontolgicos, arqueolgicos e histricos que integran el patrimonio cultural.
Para lograr estos objetivos la empresa cuenta con expertos en los temas de desarrollo sustentable y patrimonio cultural que proponen y desarrollan los programas de trabajo en estos campos, colaborando con las autoridades en la materia y con diversas instituciones educativas y de investigacin. Desde 2008, la CFE publica en su Informe Anual los logros ms importantes obtenidos en materia de responsabilidad social. En esta materia, la CFE ha obtenido en dos ocasiones el distintivo Empresa Socialmente Responsable (ESR), otorgado por el Centro Mexicano para la Filantropa. Por este medio se reconocen los esfuerzos realizados en el establecimiento de estndares de desempeo en materia de calidad de vida en la empresa, tica empresarial, vinculacin con la comunidad y cuidado del medio ambiente. En 2010, se logr que un 95% de las reas de la CFE recibiera el distintivo. En conclusin, la poltica de desarrollo social debe normar y establecer criterios de referencia para alinear las actividades en las zonas de influencia de las empresas del sector. A su vez, la ejecucin de dicha poltica debe permitir, por un lado, incrementar la eficiencia en su aplicacin mediante un proceso de
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diagnstico y mejora continua y, por otro, potenciarse al operar de manera coordinada y bajo criterios definidos en las reas de influencia. Un caso que debe ser analizado de forma independiente, por su importancia y dados los eventos recientes a nivel mundial, es el impacto social relacionado con la construccin y operacin de centrales nucleoelctricas. Una de las lecciones derivadas del accidente de Fukushima, es el efecto en la percepcin pblica del riesgo asociado a los reactores nucleares y al efecto de las radiaciones sobre la salud en el largo plazo. Diversos estudios a nivel mundial llevados a cabo por la AEN y el Organismo Internacional de Energa Atmica, sealan que la magnitud del riesgo percibida por el pblico y la informada por los expertos no coincide. La evaluacin probabilstica y modelacin del riesgo, no han sido suficientes para solucionar el problema de comunicacin respecto a la seguridad de esta industria y, por lo tanto, avanzar sobre su aceptacin en la sociedad. En general, la respuesta comunicacional desde el rea nuclear ha sido lenta y se percibe como un esfuerzo aislado. En la mayora de los casos, ha sido emitida por tcnicos del rea nuclear, sin una estrategia definida, y sin estar ligada a un proyecto de desarrollo corporativo o institucional. En este sentido, la opinin pblica respecto de la seguridad en la construccin y operacin de este tipo de instalaciones es determinante. Por ello, en caso de optar por una expansin nuclear, debe trabajarse en la percepcin que la opinin pblica tiene respecto a la seguridad nuclear y radiolgica y la gestin de residuos radiactivos. Adicionalmente, debe desarrollarse una estrategia de comunicacin y concientizacin sobre programas de desarrollo nuclear que considere los elementos tcnicos, polticos, sociales y culturales, que condicionan y dificultan la percepcin social respecto de esta tecnologa. Objetivo Implantar una poltica de desarrollo social. Lneas de accin Coordinar las actividades de los diversos actores con el desarrollo social y comunitario. Elaborar y administrar un modelo de gestin social y comunitario. Desarrollar y fortalecer las agendas de responsabilidad social, tanto de PEMEX como de la CFE, con los mecanismos de seguimiento y verificacin correspondientes.
4.8 Temas laborales

El desarrollo del capital humano, la transformacin de la cultura organizacional, la equidad de gnero, el incremento de la productividad laboral y el modelo de gestin de los recursos humanos dentro del sector constituyen factores fundamentales para el desempeo de las entidades, comisiones e institutos de
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SECRETARA DE ENERGA
investigacin, tanto en el corto como en el mediano plazo. La evaluacin del desempeo de los recursos humanos en el sector energtico ha permitido identificar importantes reas potenciales de mejora. Adicionalmente, el ritmo de crecimiento de las obligaciones laborales hace fundamental identificar nuevos mecanismos de pensiones para evitar que contine el deterioro financiero y del patrimonio de los organismos operadores del sector, sin afectar los derechos de los trabajadores. En este sentido, la CFE ha tomado acciones para disminuir el efecto del pasivo laboral en sus finanzas. En 2008 se aprob una modificacin al esquema de jubilaciones aplicable a la nueva generacin de trabajadores, para hacer a la empresa financieramente sostenible y que se protegiera los derechos creados de los trabajadores ya jubilados y en activo. Con estas acciones, se redujo la vulnerabilidad financiera de esta empresa y el riesgo de que en el futuro la CFE no pudiera cumplir con sus obligaciones en materia de jubilaciones. El nuevo esquema est compuesto por una contribucin definida en la cual cada trabajador aporta recursos proveniente de sus ingresos para la creacin del fondo de jubilacin, con el apoyo de la CFE y empleando para ello las instituciones del Sistema de Ahorro para el Retiro, en particular la Cuenta Individual en un Plan de Previsin Social. En este contexto, la CFE no tendr que asumir el pago de jubilaciones, sino ir cumpliendo con el pago de la aportacin adicional que le corresponde y se extingue la presin de tener que considerar un pasivo laboral por este concepto, y la consecuente presin de su fondeo y/o la carencia de reservas. Actualmente el porcentaje del personal activo, que est sujeto a este nuevo rgimen, es aproximadamente 33%. En lo que respecta a PEMEX, la relacin actual activos/jubilados es desfavorable. El pasivo laboral revelado en los Estados Financieros al 30 de septiembre de 2011 fue de 718 miles de millones de pesos93. El ritmo actual de crecimiento de las obligaciones afecta negativamente el desempeo financiero de la empresa. Para contener el pasivo laboral es necesario evaluar diferentes alternativas de modificaciones al rgimen de pensiones. Para ello se requiere, entre otros, generar un sistema que se encuentre en equilibrio permanente, eliminando la trayectoria creciente del dficit. En el sistema de pensiones de Petrleos Mexicanos, el trabajador deber conocer de antemano las reglas y alcances de la pensin y dems prestaciones que recibir a partir de su jubilacin. El equilibrio financiero del sistema se fundamenta en que la productividad marginal de los trabajadores debe ser suficiente para sustentar el pago de compromisos ante los jubilados y pensionados. En este sentido, el anlisis global del desempeo laboral dentro del sector ha permitido identificar importantes reas de oportunidad en los temas de:
93
Reporte de resultados preliminares de PEMEX al 30 de septiembre de 2011. 177
Desarrollo de capital humano. Es necesario desarrollar un programa institucional unificado para el desarrollo de ejecutivos, en el que se incluyan planes individuales de carrera y cuadros de remplazo, para favorecer el crecimiento profesional del personal. Transformacin de la cultura organizacional. Es necesario transformar la cultura organizacional, en especial de PEMEX y la CFE, con el fin de que las entidades puedan adaptarse rpidamente a los cambios econmicos, tecnolgicos y de mercado que demanda el sector. Incremento de la productividad laboral. Los esquemas contractuales vigentes no son suficientemente flexibles respecto a la movilizacin de trabajadores entre centros de trabajo, limitando la eficiencia y productividad de la operacin.
Objetivo Desarrollar esquemas que permitan manejar los pasivos laborales de las empresas sin que se impacte en su patrimonio. Lneas de accin Definir nuevos mecanismos de pensiones que garanticen la viabilidad financiera de las empresas sin menoscabo de los derechos de los trabajadores.
Objetivo Reclutar y desarrollar recursos humanos especializados y mejorar la productividad laboral.
Lneas de accin Fortalecer la cultura laboral enfocada a resultados y la creacin de valor. Incrementar la productividad laboral. Definir estndares nacionales del diseo organizacional con base en referencias internacionales. Aplicar convocatorias para atraer y seleccionar a los recursos humanos ms pertinentes y calificados. Desarrollar y revisar, de manera continua, el modelo de operacin de recursos humanos y relaciones laborales.
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E ST TRATE EGIA N ACION NAL D DE E NE E RGA 20 012-2 2026

ESTRATEGIA NACIONAL DE ENERGA 2012-2026

Fundamento jurdico de la ENE

ESTRATEGIA NACIONAL DE ENERGA 2012-2026

ESTRATEGIA NACIONAL DE ENERGA 2012-2026

Modificaciones con respecto a versiones anteriores

ESTRATEGIA NACIONAL DE ENERGA 2012-2026

2. Visin y diseo conceptual de la ENE

2.2 Ejes Rectores

ESTRATEGIA NACIONAL DE ENERGA 2012-2026

ESTRATEGIA NACIONAL DE ENERGA 2012-2026

2.4 Elementos Transversales

ESTRATEGIA NACIONAL DE ENERGA 2012-2026

2.5 Entorno global energtico

ESTRATEGIA NACIONAL DE ENERGA 2012-2026

3. Objetivos, lneas de accin y metas

3.1 Restituir reservas, incrementar la produccin de crudo y la de gas natural

Recursos prospectivos y reservas de hidrocarburos

ESTRATEGIA NACIONAL DE ENERGA 2012-2026

Recursos Adicionales MMbpce 591 6,937 10,178 82 742 383 94 19,007

ESTRATEGIA NACIONAL DE ENERGA 2012-2026

Probable Extrapesado* ATG

* Crudos con API menor a 14 Fuente: PEMEX.

ESTRATEGIA NACIONAL DE ENERGA 2012-2026

Regin Norte (2) Regin Sur Regin Marina Suroeste Ku-Maloob-Zaap

Subdivisin administrativa de cada regin. 22

SECR RETARA D DE ENERGA A

Fuen nte: PEMEX.

ESTRATEGIA NACIONAL DE ENERGA 2012-2026

Figura 5 Produccin de hidrocarburos

5.9 5.4 2.6

4.7 Superligeros Ligeros 1.3

4.6 2.3 1.6

2.2 1.5 1.4

3.9 3.0 3.1

Nota: La produccin de gas natural no incluye nitrgeno. Fuente: PEMEX.

* Cifras preliminares de cierre 2011 Fuente: PEMEX.

Recursos prospectivos y reservas de hidrocarburos

ESTRATEGIA NACIONAL DE ENERGA 2012-2026

ESTRATEGIA NACIONAL DE ENERGA 2012-2026

ESTRATEGIA NACIONAL DE ENERGA 2012-2026

Tasa de restitucin de reservas probadas (%)

ESTRATEGIA NACIONAL DE ENERGA 2012-2026

Produccin de gas natural (MMpcd)

Proyectos considerados Produccin

SECR RETARA D DE ENERGA A

Fuen nte: PEMEX.

ESTRATEGIA NACIONAL L DE ENER RGA 2012-2026

Produc ccin de hidroc carburos

Fuen nte: PEMEX.

ESTRATEGIA NACIONAL DE ENERGA 2012-2026

Exploracin (sin Aguas Profundas) Ku-Maloob-Zaap

ATG Explotacin (sin Ku-Maloob-Zaap, Cantarell, Lakach y ATG)

Exploracin (sin Aguas Profundas) Ku-Maloob-Zaap ATG

Explotacin (sin Ku-Maloob-Zaap, Cantarell, Lakach y ATG)

ESTRATEGIA NACIONAL L DE ENER RGA 2012-2026

Nota: La produccin de e gas natural no incluye i nitrgeno o. nte: PEMEX. Fuen

Exploracin (sin Aguas Profundas y Burgos)

Aguas Profundas Explotacin (sin Burgos, Cantarell y ATG)

ESTRATEGIA NACIONAL DE ENERGA 2012-2026

Exploracin (sin Aguas Profundas y Burgos) Aguas Profundas

4,000 3,000 2,000 1,000

Explotacin (sin Burgos, Cantarell y ATG)

SECR RETARA D DE ENERGA A