Retos y oportunidades de los TLC con E.U.

, Unin Europea y Corea

Mauricio Reina
Febrero 14 de 2013

Contenido
Introduccin
Los TLC

Competitividad nacional y regional

Riesgos para el exportador

PIB real de Colombia

USD$ Miles de millones de 2011 843

590 333

162

Alto Bajo
2006
2003 2004 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Nota: PIB real de 2011 USD 333 mil millones Fuente: Calculos de Fedesarrollo.

2002

PIB per cpita de Colombia en trminos reales

Ajustado por paridad de poder adquisitivo. Dlares de 2011

20.784

16.816

10.350
2020
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2021 2022

Alto Bajo
2023 2024 2025

Nota: Ingreso PPP = [Local * El cambio del ingreso en los precios locales] / [* Depreciacin cambio en los precios internacionales] Fuente: Clculos de Fedesarrollo.

Evolucin de la clase media en Colombia

Clase media colombiana como porcentaje de la poblacin total
32,1

59,94%
24,7

43,84%

46,31%

Bajo

Alto

11,6

11,6

37,28%

25,30% 16,20%

25,30% 16,20%

2002

2012

2020

2025

2002

2012

2020

2025

Millones de personas

Clase media: Personas que pertenecen a familias con ingresos mensuales de 2 a 8 millones de pesos de 2010 Fuente: Clculos de Fedesarrollo.

Los pases latinoamericanos han aprovechado la expansin del comercio

agrcola mundial, pero Colombia se rezaga
ndices de exportaciones agrcolas

380 330 280 230

Brasil Per Colombia

Chile Mundo

ndice base 2000 = 100 (Precios constantes 2009

180
130 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Fuente: Clculos de Fedesarrollo con datos UN-Comtrade.

situacin que se refleja en la produccin agrcola

270 250 ndice de produccin neto Base 1990=100 230 210 190 170 Brasil Per Colombia Chile Mundo

150
130 110 90

1996

2004

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2005

2006

2007

2008

Fuente: FAO.

2009

Colombia no usa adecuadamente la tierra cultivable

70 60
Millones de hectreas
66,8

Vocacin
9,1
57,7

Uso actual

50
42,5

40 30
21,5

28,2 17,3
4,2 14,3

20 10 0
Agrcola

1,5
4,6

6,9

6,5

3,1

Ganadera

Otros usos

Agrcola: Palma, cacao, frutales, silvoagricola (cultivos agrcolas con rboles pequeos) Forestal: Bosque natural, caucho, forestal y agroforestal (cultivos agrcolas con rboles maderables) Ganadera: Silvopastoril. Conservacin: Recursos hidrobiolgicos, pantanos, pramos, cinagas y cuerpo de agua. Fuente: Ministerio de Minas y Energa. Enero 24 de 2009. Poltica estatal sobre biocombustibles [Presentacin].

La inversin pblica del total del sector agropecuario (MADR y entidades adscritas) se multiplico en trminos reales por 3,5 entre 2003 y 2010
Apropiacin Inicial en millones de pesos de 2010

Miles de millones de pesos de 2010

1.500 1.200 900 600 300

2003

2009

2000

2001

2002

2004

2005

2006

2007

2008

Fuente: Clculos de Fedesarrollo con datos de Olivera M. y Perfetti J. Documento preparado para el Informe de Desarrollo Humano 2010 sobre Colombia, datos originales de la base de datos DIFP-DNP para 2000-2010. La inversin se mide como los gastos de capital del MADR y de las entidades pblicas adscritas.

2010

10

Mayor participacin de los apoyos directos en la inversin del sector agropecuario

60 50 40 30 20 10 0 32%
Apoyos Directos Desarrollo Rural Otros Ciencia, Tecnologa e Innovacin Adecuacin de Tierras 55%

46%

2006

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2007

2008

2009

Fuente: Olivera M. y Perfetti J. Documento preparado para el Informe de Desarrollo Humano 2010 sobre Colombia. Nota: La inversin se mide como los gastos de capital del MADR y de las entidades pblicas adscritas.

2010

11

La poltica agrcola ha tenido resultados muy pobres

Crecimiento real. Base 2005

8 7 6 Variacin anual % 5 4

Agricultura, ganadera, caza, silvicultura y pesca

PIB
5,3
4,6 4,7 6,7 6,9

3,9
3,1 2,5 1,8 1,7 3,0 2,8

3,9

4,3 3,5

3
2 1 0 -1 -2

2,4
1,5

-0,4
-1,1

-0,02

2005

2001

2002

2003

2004

2006

2007

2008

2009

Fuente: DANE.

2010

12
Nivel de apoyo a la agricultura

Colombia va en contrava de la regin

Tasa nominal de apoyo a la agricultura 35 25 15 5 Brasil Colombia Chile Amrica Latina

%
-5 -15 -25 -35 1965-69 1970-74 1975-79 1980-84 1985-89 1990-94 1995-99 2000-04
Fuente: Anderson y Valds (2008).

Contenido
Introduccin
Los TLC

Competitividad nacional y regional

Riesgos para el exportador

Colombia: fuerte rezago exportador

2011 y 2010. Exportaciones per cpita. Chile Panam Mxico Venezuela Costa Rica Argentina Per Ecuador Brasil Colombia El Salvador* Bolivia Guatemala Nicaragua 0 1.000 2.000 3.000

2011 4.000

2010 5.000

USD$
Fuente: Clculos de Fedesarrollo con datos UN-Comtrade y FMI.

Colombia: fuerte rezago importador

Importaciones per cpita, 2011 y 2010 Panam Chile Costa Rica Mxico El Salvador Argentina Ecuador Per Venezuela Colombia Brasil Guatemala Nicaragua Bolivia 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000

2011 6.000

2010 7.000

USD$
Fuente: Clculos de Fedesarrollo con datos UN-Comtrade y FMI.

Acuerdos comerciales
Vigentes
CAN Venezuela Mxico Mercosur Chile Triangulo Norte Canad Suiza y Liechtenstein Estados Unidos

Suscritos
Unin Europea

Negociaciones en curso
Corea Alianza del Pacifico Panam Costa Rica Turqua Israel

En la agenda
Japn Australia

Fuente: Ministerio de Comercio Industria y Turismo.

TLC con Estados Unidos

Un caso a tener en cuenta: Mxico
NAFTA (Mxico, Canad y Estados Unidos) entr en vigor en 1994

Aument la Inversin Extranjera

Se duplic como % del PIB

Aumentaron exportaciones manufactureras

Se duplicaron como % del PIB

Aument PIB per cpita

Aunque no ha habido convergencia con E.U.

TLC con Estados Unidos

Otro caso: Per
Entr en vigor en 2009

En 2010 las exportaciones de Per a E.U. crecieron 25%

Exportaciones tradicionales: 21% Exportaciones no tradicionales: 27%
Siderurgia, qumica, metalmecnica, agropecuario y textil

Primeros dos aos de vigencia del TLC

Nuevos productos de exportacin de Per a E.U. Nuevas empresas exportadoras de Per a E.U.: Porcentaje de esas nuevas empresas que son PYMEs: 96% 418 1.312

TLC Colombia - Estados Unidos

Entr en vigor en mayo de 2012

Exportaciones de Colombia
99,9% de productos industriales sin arancel de manera inmediata

Importaciones de Estados Unidos

81,8% de productos de EEUU sin arancel de manera inmediata
Ms de 90% no son producidos en Colombia

Proteccin productos sensibles como arroz, avcola, leche, maz:

Desgravacin progresiva Plazos de gracia Cuotas de importacin

Relacin de las exportaciones a Estados Unidos de Mxico y Colombia

2010

Bebidas Lcteos Petroqumica Industria Grfica 26,9 25,0 16,5 14,6 13,5 8,0 5,1 0 84,3

289,8

Industria Textil Cuero Alimentos Metalurgia y metalmecnica

Agro

Relacin PIB Mxico/ Colombia 3,57

50 100 150 200 250 Relacin exportaciones Mxico/Colombia 300

Fuente: Clculos de Fedesarrollo con datos UN-Comtrade.

Relacin de las exportaciones a Estados Unidos de Chile y Colombia

2010

Bebidas Lcteos Alimentos Metalurgia y metalmecnica Petroqumica Agro Industria Grfica Industria Textil Cuero 0

32,62

13,32 3,88 1,53

1,36 1,23 0,80 0,06 0,01

Relacin PIB Chile/ Colombia 0,7

5 10 15 20 25 Relacin exportaciones Chile/Colombia 30 35

Fuente: Clculos de Fedesarrollo con datos UN-Comtrade.

Relacin de las exportaciones a Estados Unidos de CAFTA* y Colombia

2010

Industria Textil Lcteos Bebidas Cuero Alimentos Agro Petroqumica Metalurgia y metalmecnica Industria Grfica 0 3,22 2,53 2,01 0,60 0,58

23,82

16,26 7,58 7,20

Relacin PIB CAFTA/ Colombia 0,59

5 10 15 20 Relacin exportaciones CAFTA/Colombia 25

Fuente: Clculos de Fedesarrollo con datos UN-Comtrade. * Costa Rica, Salvador, Guatemala, Nicaragua y Rep. Dominicana. No se incluye Honduras.

Relacin de las exportaciones a Estados Unidos de Per y Colombia

2010

Lcteos Industria Textil Alimentos Metalurgia y metalmecnica Agro Bebidas Petroqumica Cuero Industria Grfica 0
0,56 0,38 0,27 0,96 0,93 2,28

5,02

0,15 0,05

Relacin PIB Per/ Colombia 0,53 1 2 3 4 5 6

Relacin exportaciones Per/Colombia

Fuente: Clculos de Fedesarrollo con datos UN-Comtrade.

Despus de 210 das de entrada en vigor del TLC con Estados Unidos las exportaciones registran variaciones considerables
Crecimiento de las exportaciones de Colombia a Estados Unidos. Mayo-Noviembre 2011 y 2012

Vehculos Perlas y piedras preciosas Navegacin area o espacial Textiles Metales y sus manufacturas Dems grupos de productos Maquinaria elctrica Animales y sus productos Alimentos, bebidas y tabaco Cueros y productos Productos qumicos Vegetales Confecciones Fundicin, hierro y acero Materias plsticas Combustibles Caf, t y especias Papel y sus manufacturas Minerales

73,2 40,4 30,8 27,7 14,2 13,9 10,0 4,2 3,2 2,7 2,6 2,2 -1,7 -3,3 -11,5 -13,0 -14,4 -22,3 -77,8

Crecimiento Total -5,9% 80 100

-100

-80

-60 -40 -20 0 20 40 60 Crecimiento Mayo-Sep.2012/ Mayo-Sep. 2011

Fuente: Clculos de Fedesarrollo con datos DANE.

Aprovechamiento del TLC con Estados Unidos

194 productos colombianos nuevos han ingresado a EE.UU despus de la entrada en vigencia del acuerdo.

De 2.499 exportadores colombianos que venden a ese pas, el 17% lo hizo por primera vez en 2012
Cerca de la mitad de los 949 compradores en EE.UU de los productos colombianos son completamente nuevos.

Fuente: Portafolio (Noviembre 13, 2002). TLC abri paso a 194 productos nuevos hacia EE.UU.

TLC con la Unin Europea

La ruta crtica

Fue suscrito el 26 de junio de 2012 Aprobado por el Parlamento Europeo el 11 de diciembre de 2012 El Congreso de Colombia lo debatir en la presente legislatura (abril)

Productos agropecuarios exportables

Reduccin del arancel:
Contingentes
Azcar: 62 mil ton - libre de arancel. Crecimiento anual 3% Productos de azcar: 20 mil ton - libre de arancel. Crecimiento anual 3% Carne de bovino: 5.600 toneladas libres de arancel. Crecimiento anual 10% Banano de 176 por ton a 75 por ton. en 2020

Libres de arancel
Flores: derecho a importacin de material gentico sin perder trato preferencial Caf tostado y preparaciones de caf Aceite de palma crudo y refinado Tabaco Frutas y hortalizas

Productos agropecuarios importables

Oleaginosas: se liberalizar el arancel fijo del SAFP en 10 aos Lcteos:
Proceso de liberalizacin en plazos de hasta 15 aos
Leche en polvo arancel inicial de 98% y lactosuero 94%

Leche en polvo descremada: contingente no mayor al 0,5% de la produccin de leche liquida del pas U.E. eliminara subsidios a las exportaciones Para salvaguardar los inters de productores, el Comit de Comercio podr considerar ajustes a lo previsto para el sector si fuera necesario

Excluidos del acuerdo No liberalizacin

Arroz Maz Carne de cerdo Avicultura

Productos manufacturados Productos industriales

Desgravacin asimtrica a favor de Colombia

Libre acceso para el 99,9% de las exportaciones de Colombia a la U.E. Eliminacin gradual de aranceles: Inicialmente 65% de las importaciones de Colombia provenientes de la U.E. no tendrn arancel, 20% de los productos 5 aos despus, y el resto entre 7 y 10 aos despus

Automviles y vehculos para el transporte de carga:

Colombia eliminara arancel a las importaciones de la U.E. en un plazo de 7 aos U.E. examinara opciones para facilitar inversiones productivas en el pas

Relacin de las exportaciones manufactureras de Colombia a Estados Unidos y la Unin Europea

2010

Edificios prefabricados; artefactos y accesorios sanitarios Otros vehculos Maquinaria y equipo generadores de fuerza Muebles, camas, colchones, somieres, cojines Papel, cartn y artculos Mquinas de oficina y mquinas de procesamiento Manufacturas de minerales no metlicos Maquinaria, aparatos y artefactos elctricos 26,7 43,4 142,3

189,6

20,0
15,5 13,3 8,7 8,6 8,3 7,8 7,3 5,9 5,7 5,2 0,8

Artculos manufacturados diversos

Vehculos de carretera (incluso aerodeslizadores) Manufacturas de metales Prendas y accesorios de vestir Productos qumicos orgnicos Art. viaje, bolsos de mano y art. anlogos p Plsticos en formas no primarias Resto manufacturas

50

100

150

200

Relacin EE.UU/Unin Europea

Fuente: Clculos de Fedesarrollo con datos UN-Comtrade.

TLC con Corea del Sur

Chile y Per tienen TLC con Corea. El Tratado es un avance importante para la integracin de Colombia a la zona de Asia Pacfico, la ms dinmica de este siglo
En 2011
7% de las exportaciones colombianas a Asia-Pacfico 22% de las exportaciones peruanas a Asia-Pacfico 34% de las exportaciones chilenas a Asia Pacfico

Firma: 21 de febrero de 2013 Ratificacin: marzo-abril 2013

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia.

Las exportaciones de Colombia a Corea del Sur se multiplicaron por seis entre 2000 y 2011
Millones de dlares. 2000-2011

400 350 300 USD$ Millones 250 200 150 100 50 0

45,6 92,8 75,6 135,9 110,9 113,1 201,1

372,7

276,1

107,1

43,6

46,6

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Fuente: Clculos de Fedesarrollo con datos UN-Comtrade.

Composicin de las exportaciones de Colombia a Corea del Sur

2011

Caf Metalmecnica Ferronquel Carbn Agroindustrial Qumico Farmacutico Cuero manufacturas de cuero Artculos promocionales Flores y plantas vivas Instrumentos y aparatos Agrcola Piedras y metales preciosos Pecuario Textiles y confecciones Resto 0 20 40 60 USD$ Millones 80 100

*Excluidas exportaciones de petrleo y derivados. Fuente: Clculos de Fedesarrollo con datos DANE y Proexport.

Las importaciones de Colombia de Corea del Sur se multiplicaron por cinco entre 2000 y 2011
Millones de dlares. 2000-2011

1.400
1.234,0

1.200 1.000 USD$ Millones 800 600 400

248,5 266,3 311,5 337,8 760,7 679,7 896,9 919,8 940,5

593,7
506,9

200 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Fuente: Clculos de Fedesarrollo con datos UN-Comtrade.

TLC con Corea del Sur

Beneficios para el sector agropecuario colombiano

Caf: acceso inmediato para el caf verde, y para las preparaciones de caf (instantneo y mezclas) plazos entre 0 y 3 aos. Flores: eliminacin de aranceles en plazos entre 3 y 5 aos para los claveles, las rosas y crisantemos, entre otras. Banano: el arancel de 30% se reducir en 5 aos. Frutas y hortalizas: desmonte de aranceles en plazos que van entre 5, 7 y 10 aos. Tabaco y cigarrillos: desmonte de los aranceles en 10 aos para el tabaco y cigarrillos entre 10 y 15 aos. Azcar: desmonte total del arancel de 35% en 16 aos. Alcohol etlico y Etanol: eliminacin del arancel de 270% en 16 aos con 2 de gracia y para el etanol en 5 aos.
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia.

TLC con Corea del Sur

Beneficios para el sector agropecuario colombiano

Carne de bovino y despojos: apertura en 19 aos, con contingente desde el primer ao, en 9.900 toneladas con un crecimiento del 2% anual para los cortes finos.
La produccin coreana de carne de res slo alcanza para abastecer cerca del 50% de la demanda interna, por lo que importa cerca de US$ 600 millones de dlares anuales.

Carne de cerdo: desmonte de los aranceles en plazos entre 10 y 16 aos.

Avicultura: eliminacin de los aranceles en perodos que van entre 10, 12 y 16 aos. Derivados Lcteos:
Productos como lacto sueros, quesos, arequipes, leche descremada se logr la eliminacin de los aranceles en plazos entre 10 y16 aos. Bebidas lcteas eliminacin inmediata de aranceles. Leche en polvo contingente de 100 toneladas fijas.

Arroz excluido por parte de los dos pases.

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia.

TLC con Corea del Sur

Liberalizacin de importaciones de Corea por parte de Colombia

Maquinaria, resinas petroqumicas, productos qumicos y siderrgicos, autopartes y algunos productos farmacuticos: liberacin inmediata
Neumticos, algunas autopartes, electrodomsticos: 5 aos productos siderrgicos y pequeos

Resinas petroqumicas, qumicos, manufacturas de hierro, pilas y bateras: 7 aos Automviles, camiones y algunos electrodomsticos: 10 aos Refrigeradores y congeladores:12 aos

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia.

Contenido
Introduccin
Los TLC

Competitividad nacional y regional

Riesgos para el exportador

Colombia ocupa el puesto 69 en el ndice global de competitividad

Ranking 2012-2013 Suiza Singapur Finlandia Suecia Pases Bajos Alemania Estados Unidos Reino Unido Hong Kong Japn Qatar Dinamarca Taiwan, China Canad Noruega Austria Blgica Arabia Saudita Rep. Corea Australia Colombia (69) 4,0
5,72 5,67 5,55 5,53 5,50 5,48 5,47 5,45 5,41 5,40 5,38 5,29 5,28 5,27 5,27 5,22 5,21 5,19 5,12 5,12 4,18

4,2

4,4

4,6

4,8

5,0

5,2

5,4

5,6

5,8

Fuente: Global Competitiveness Report 2012-2013.

 y el octavo puesto entre los pases de Amrica Latina

Ranking 2012-2013 Puerto Rico (31) Chile (33) Panam (40) Brasil (48) Mxico (53) Costa Rica (57) Per (61) Colombia (69) Uruguay (74) Guatemala (83) Ecuador (86) Honduras (90) Argentina (94) El Salvador (101) Bolivia (104) Nicaragua (108) Paraguay (116) Venezuela (126) 3,4
4,67 4,65 4,49 4,40 4,36 4,34 4,28 4,18 4,13 4,01 3,94 3,88 3,87 3,80 3,78 3,73 3,67 3,46

3,6

3,8

4,0

4,2

4,4

4,6

4,8

Fuente: Global Competitiveness Report 2012-2013.

Escalafn Global de competitividad departamental

2009
Bogot/Cun. Antioquia Valle Santander Atlntico Risaralda Caldas Quindo Boyac Tolima San Andrs N. Santander Meta Huila Nario Casanare Cesar Bolvar Sucre Cauca Crdoba Magdalena Arauca Caquet Amazonas La Guajira Putumayo Guaviare Choc 0
100,0 77,6 70,9 69,8 66,7 65,5 62,7 62,5 57,4 56,6 56,2 55,1 53,5 49,5 47,9 47,8 47,6 47,0 42,1 41,7 41,4 41,1 39,6 37,8 31,3 31,3 27,8 26,0 17,4

Lideres

Alto

Medio-alto

Medio-bajo

Bajo

Coleros

20

40

60

80

100

Fuente: Ramrez, J. & Parra-Pea, R. (2010). Escalafn de la competitividad de los departamentos en Colombia, 2009. CEPAL

Factores Escalafn Global de competitividad departamental

Fortaleza de la economa Finanzas y gestin pblica Infraestructura Capital Humano Ciencia y Tecnologa

Escalafn fortaleza de la economa

2009
Bogot/Cun. Antioquia Valle Atlntico Santander Risaralda San Andrs Caldas Bolvar N. Santander Meta Boyac Tolima Quindo Casanare Huila Magdalena Cauca Cesar Nario Crdoba Sucre Caquet Arauca La Guajira Amazonas Putumayo Guaviare Choc 0
100,0 76,4 71,0 66,8 66,6 56,7 53,9 53,5 Medio-alto 52,2 51,6 49,3 48,0 47,1 Medio-bajo 46,7 46,4 42,0 37,2 36,1 36,1 35,0 34,6 33,4 31,4 30,9 26,2 25,4 24,8 23,6 18,2

Lideres

Alto

Bajo

Coleros

20

40

60

80

100

Fuente: Ramrez, J. & Parra-Pea, R. (2010). Escalafn de la competitividad de los departamentos en Colombia, 2009. CEPAL

Escalafn de finanzas y gestin pblica

2009
Bogot/Cun. Boyac Antioquia Santander Casanare Quindo Tolima Risaralda Nario Valle Atlntico N. Santander Caldas Arauca Meta Cesar Huila Cauca San Andrs Caquet Crdoba Sucre Amazonas Bolvar Magdalena Guaviare La Guajira Putumayo Choc 0
100,0 93,0 91,8 90,1 86,2 80,6 80,0 79,7 78,8 74,0 72,8 71,8 70,3 69,0 68,8 68,0 63,9 61,3 59,9 59,0 57,3 56,4 51,9 48,2 39,1 38,3 35,3 31,6 19,8

Lideres

Alto

Medio-alto

Medio-bajo

Bajo

Coleros

20

40

60

80

100

Fuente: Ramrez, J. & Parra-Pea, R. (2010). Escalafn de la competitividad de los departamentos en Colombia, 2009. CEPAL

Escalafn de infraestructura
2009
Quindo Bogot/Cun. Risaralda Caldas Atlntico Valle Antioquia Santander Tolima Huila N. Santander Cesar Sucre Meta Nario Magdalena Bolvar Boyac Crdoba San Andrs Cauca Arauca Casanare Caquet La Guajira Amazonas Putumayo Guaviare Choc 0 20
100,0 94,3 93,6 91,9 90,0 89,1 87,9 84,5 78,1 73,1 72,5 72,1 70,0 69,4 66,9 64,7 64,1 Bajo 64,0 60,6 57,8 52,9 49,4 47,8 47,3 46,7 30,2 26,9 24,2 22,1

Lideres

Alto Medio-alto

Medio-bajo

Coleros

40

60

80

100

Fuente: Ramrez, J. & Parra-Pea, R. (2010). Escalafn de la competitividad de los departamentos en Colombia, 2009. CEPAL

Escalafn de capital humano

2009
Bogot/Cun. San Andrs Valle Santander Risaralda Atlntico Antioquia Quindo Caldas Meta Boyac Tolima N. Santander Huila Bolvar Magdalena Cesar Nario Casanare Cauca Putumayo Crdoba Sucre Caquet Arauca Amazonas La Guajira Guaviare Choc 0
100,0 94,7 87,1 84,4 82,7 82,5 80,6 76,6 74,8 68,4 67,8 66,1 62,9 59,6 58,8 54,6 52,2 50,8 49,3 47,1 47,0 46,8 44,9 Bajo 42,9 42,4 41,2 41,0 36,1 19,6

Lideres

Medio-alto

Alto

Medio-bajo

Coleros

20

40

60

80

100

Fuente: Ramrez, J. & Parra-Pea, R. (2010). Escalafn de la competitividad de los departamentos en Colombia, 2009. CEPAL

Escalafn de ciencia y tecnologa

2009
Bogot/Cun. Antioquia Valle Caldas Santander Atlntico N. Santander Risaralda Boyac Bolvar Cauca Tolima Nario Quindo Magdalena Huila Caquet Meta Crdoba Choc La Guajira Cesar San Andrs Amazonas Sucre Putumayo Arauca Casanare Guaviare 0
100,0 53,0 35,3 30,3 Medio-alto 27,3 Medio-bajo 25,1 Bajo 23,4 21,5 21,1 20,3 20,3 19,9 19,0 18,7 18,7 18,1 18,1 Coleros 18,0 17,9 17,6 17,3 17,2 17,0 17,0 16,9 16,6 16,5 16,5 16,5

Lideres

Alto

20

40

60

80

100

Fuente: Ramrez, J. & Parra-Pea, R. (2010). Escalafn de la competitividad de los departamentos en Colombia, 2009. CEPAL

Objetivos del gobierno

Fuente: Presentacin ANI, disponible en: http://www.ani.gov.co/CMS/media/file/Cuarta%20Generacion%20de%20Concesiones%20Luis%20Fern ando%20Andrade%20Moreno.pdf

Concesiones-Carreteras

Fuente: ANI.

Centro Oriente

Fuente: ANI.

Contenido
Introduccin
Los TLC

Competitividad nacional y regional

Riesgos para el exportador

Riesgos del proceso exportador

Transporte/logstica: mercancas no llegan, llegan tarde o averiadas. Entrega: importador no recibe la mercanca

No pago de importador por quiebra, insolvencia o mala fe

Riesgos de contaminacin del producto, suplantacin o perdida por parte de empleados (operaciones fachada, narcotrfico). Demandas del consumidor por daos fsicos que cause el producto Cambios en las polticas del pas importador: restriccin a transferencia de divisas, limitaciones sorpresivas a la importacin, polticas proteccionistas. Riesgos polticos y extraordinarios: crisis econmicas, catstrofes naturales

Encuesta global de gestin de riesgos, MIT

Otoo 2009

Encuestados pertenecientes a la cadena de suministro, comerciantes, gerentes financieros, fabricantes, minoristas y distribuidores. Respuestas validas: 1461
Pases: 70 Idiomas: 8

54% de los encuestados consideran que las empresas deben invertir en prevencin de riesgos y tan slo el 16% en medidas de respuesta al evento
Dnde deben invertir las empresas sus recursos para la administracin de riesgos?
35 30 25 20 % 15 29 25

30

10
5 0 Mucha ms prevencin Ms prevencin Igual cada una

Ms respuesta

Mucha ms respuesta

Fuente: MIT Center for Transportation & Logistics.

Los colombianos prefieren prevenir los riesgos

Preferencias por prevencin de riegos vs. respuesta

Estados Unidos Reino Unido Suiza Espaa Sur frica Portugal Mxico Italia India Alemania Colombia China Canad Brasil Australia

Mucha ms prevencin Ms prevencin Igual cada una Ms respuesta Mucha ms respuesta

0 1 2 3 4

Promedio 1,41

Prevencin
Fuente: MIT Center for Transportation & Logistics.

Respuesta

Retos y oportunidades de los TLC con E.U., Unin Europea y Corea

Mauricio Reina
Febrero 14 de 2013

Los Llanos Orientales presentan una notable recuperacin

PIB departamental. Precios contantes de 2005 170 160 150 ndice base 2000=100 140 Llanos Orientales* Cundinamarca Valle Eje Cafetero* Bogot Antioquia Atlntico Total Nacional

130
120 110 100

90
80 70 2010p 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2011pr

Nota: Llanos Orientales: Meta, Casanare, Arauca y Vichada. Eje cafetero incluye Caldas, Risaralda y Quindo. Fuente: DANE. Cuentas departamentales 2010, base 2005.

Llanos Orientales: Exportaciones

2011 Participacin departamental
Vichada 16,17% Arauca 0,37% Casanare 6,12%

Composicin de la canasta exportadora

Prendas de vestir y servicios 0,05%

Manufacturas e insumos bsicos y derivados 28,09%

Meta 77,33%
Nota: Excluidas exportaciones de petrleo y derivados. Fuente: Clculos de Fedesarrollo con datos DANE y Proexport.

Agroindustria 71,86%

Llanos Orientales: composicin de las exportaciones a Estados Unidos

Miles de dlares. 2006-2011

1400 1200

USD$ Miles

1000 800 600 400 200 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Prendas de vestir

Manufacturas e insumos bsicos y derivados Agroindustria

Nota: Excluidas exportaciones de petrleo y derivados. Fuente: Clculos de Fedesarrollo con datos DANE y Proexport..

Valor per cpita de las exportaciones no primarias a Estados Unidos*

2011

180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Antioquia Atlntico Bogot Cundinamarca Bolvar

USD$

50,3

2,3

0,1

Magdalena

La Guajira

Santander

Caquet

Casanare

Risaralda

Colombia

San Andres y Prov.

Crdoba

Caldas

Quindo

Nario

Huila

Tolima

Sucre

Cauca

Valle del Cauca

Boyac

Nt. Santander

Vaups

*Excluidas exportaciones de petrleo y derivados, carbn, ferronquel y metales preciosos, productos agrcolas, pecuarios, acucolas y pesqueros, y
caf a granel. Fuente: Clculos de Fedesarrollo con datos DANE y Proexport.

Cesar

Meta

Llanos Orientales: composicin de las exportaciones a la Unin Europea

Millones de dlares. 2006-2011 10000 9000 8000
22,5%

Sevicios y Tradicional Prendas de vestir Manufacturas e insumos bsicos y derivados Agroindustria

USD$ MIles

7000
6000 5000 4000 3000 2000
77,5%

1000
0 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Nota: Excluidas exportaciones de petrleo y derivados. Fuente: Clculos de Fedesarrollo con datos DANE y Proexport..

Valor per cpita de las exportaciones no primarias a la Unin Europea*

2011

110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Magdalena Caldas Atlntico Cundinamarca

USD$

29,6 17,2 7,5 0,1

Santander

Antioquia

Caquet

Vichada

Nario

Quindo

Bogot

Colombia

Risaralda

Tolima

Cauca

Bolvar

Valle del Cauca

Choco

*Excluidas exportaciones de petrleo y derivados, carbn, ferronquel y metales preciosos, productos agrcolas, pecuarios, acucolas y pesqueros, y
caf a granel. Fuente: Clculos de Fedesarrollo con datos DANE y Proexport.

Nt. Santander

Cesar

Huila

Meta

Valor per cpita de las exportaciones no primarias a Corea del Sur*

2011 20 16 USD$

12
8 4 0 Bogot Antioquia Cundinamarca Colombia Risaralda Nt. Santander Crdoba Atlntico

1,9

Caldas

Bolvar

Tolima

Valle del Cauca

Magdalena

Cauca

*Excluidas exportaciones de petrleo y derivados, carbn, ferronquel y metales preciosos, productos agrcolas, pecuarios, acucolas y pesqueros, y
caf a granel. Fuente: Clculos de Fedesarrollo con datos DANE y Proexport.

Santander