Desarrollo de las redes elctricas inteligentes (Smart Grids) en Espaa

Principales conclusiones

Junio 2012

El entorno macroeconmico espaol se enfrenta a retos significativos

Crecimiento PIB nominal Espaa
%
12 8 4 0 -4 Deuda pblica (%PIB) 2006 39 6 39,6 2007 36 2 36,2 2008 40 2 40,2 2009 53 9 53,9 2010 61 2 61,2 2011 68 5 68,5 2012E 2013E 8,4 0 6,9 3,3 0,3 -3,7 2,1 0,0 16 1,6 -20 -40 -60 -80 2006 2007 2008 2009 2010 2011 62 7 -62,7 -70,8 -63,3 -19,6 -22,3 n.d.

Balanza comercial Espaa2

miles de M
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Tasa de desempleo en Espaa1

%
30 20 10 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012E 2013E 83 8,3 86 8,6 18,8 13,9 20,3 22,9 24,0 24,6

Dependencia energtica Espaa3

%
85 80 75 70 65 2006 2007 2008 2009 2010 2011 81,2 79,7 81,3 79,3 76,7 76,1

1. Valores a 4 trimestre de cada ao. 2. Diferencia neta entre las importaciones y las exportaciones de Espaa. Una Balanza comercial negativa significa que las importaciones son superiores a las exportaciones. 3. Porcentaje de energa primaria importada sobre el total de energa primaria del pas. Nota: previsiones de desempleo sacadas del informe de Abril de Funcas, que utiliza un consenso entre diversas fuentes de informacin que incluyen BBVA, AFI, Intermoney, La Caixa y Santander, entre otros. Previsiones de crecimiento de PIB basadas en BBVA Fuentes: INE, Funcas, BBVA, Eurostat, anlisis BCG

El desarrollo de las Smart Grids mejorar la competitividad del pas generando beneficios para el sector tecnolgico e industrial
Aportacin al crecimiento sostenible de la economa
Aumento de la productividad y crecimiento del PIB

Liderazgo del sector tecnolgico e industrial espaol

Desarrollo del sector espaol tecnolgico e industrial con liderazgo en Smart Grids

Nuevas aplicaciones y eficiencia del sistema elctrico

1.100-1.800 M/ao de beneficio Desarrollo e integracin de nuevas aplicaciones y mejora de la eficiencia del sistema elctrico Beneficios para el sistema elctrico derivados de las nuevas aplicaciones de las Smart Grids Automatizacin de la Red Integracin de recursos energticos distribuidos Aumento de la participacin del cliente en el sistema

0,2%-0,35% PIB
(2.300-3.800 M/ao) Por la mejora de la calidad de suministro y mejora de la eficiencia del sistema elctrico

1.200-2.000 M/ao en ventas Smart Exportaciones de bienes y servicios "Smart" Smart a mercados atractivos

Creacin de empleo

En el proceso productivo de los elementos requeridos y el despliegue

Papel activo de las empresas p en la espaolas reconfiguracin del sector energtico a nivel global

x2 x3,5 ,
Beneficio / inversin Las Smart Grids generarn un valor de entre 19.000 y 36.000 M El beneficio generado sern de entre 2 y 3,5 veces la inversin requerida, debido al incremento de fiabilidad, eficiencia y rendimiento energtico del sistema y a la capacidad de gestin del consumo en tiempo real Se estima necesaria una inversin de ~10.200 M, en elementos de red y equipos de cliente en los prximos 10 aos Adicionalmente, las Smart Grids son condicin necesaria para generar un valor de 3.100 M/ao y ms de 200.000 empleos, al facilitar el cumplimiento de los objetivos 2020 de energas renovables, eficiencia energtica y la integracin del vehculo elctrico
2

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40.000-50.000 40 000 50 000 empleos

Fortalecimiento F t l i i t de las capacidades de las empresas elctricas espaolas

Poner en valor la eficiencia en la gestin de redes

Las Smart Grids favorecern el crecimiento sostenible de la economa espaola

Aumento de la productividad y crecimiento del PIB
0,2%-0,35% (2.300-3.800 M/ao) Acometer y liderar el proceso de transformacin del sistema elctrico con Smart Grids puede mejorar el Producto Interior Bruto de Espaa entre +0,2% 0,2% y +0,35% 0,35% Desarrollo del sector tecnolgico y elctrico espaol y generacin de empleo Re-equilibrio de la balanza de pagos por reduccin de importaciones de materias primas energticas Aumento de la productividad del pas derivada de una mejora en la calidad de suministro El desarrollo de las Smart Grids generar 20.000 puestos de trabajo directos en Espaa, y entre 20.000 y 30.000 empleos indirectos, en actividades de alto valor aadido Fabricacin de equipos elctricos y de comunicaciones Montaje, Montaje instalacin en campo y mantenimiento de equipos elctricos y comunicaciones Desarrollo de empresas de gestin de energa

Creacin de empleo
40.000-50.000 40 000 50 000 empleos

Reduccin de la dependencia energtica

5,3 p.p.1 (4.050 M/ao)

La dependencia energtica de Espaa se podr ver reducida en 5,3 puntos porcentuales en 2020 (reduccin ( d i d de 10 10.800 800 ktep kt de d energa fsil f il primaria) i i ) Aumento de la eficiencia energtica y del rendimiento energtico del sistema elctrico Integracin efectiva de las energas renovables y el vehculo elctrico2 Para el sector elctrico, la dependencia energtica se ver reducida 12,2 p.p. en 2020 Las emisiones de CO2 de Espaa se podrn reducir en un 3,7% en 2020 (reduccin de 15 millones de toneladas) Reduccin de combustibles fsiles en la generacin de electricidad Integracin efectiva de las energas renovables y el vehculo elctrico2 Para el sector elctrico, se reducirn un 15% las emisiones de CO2 en 2020
3

Reduccin de emisiones de CO2

3,7%1 (160 M/ao)

1. Se incluye la integracin de energas renovables, el efecto de las Smart Grids y la integracin de 1 milln de vehculos elctricos 2. Un milln de vehculos elctricos

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Las Smart Grids desarrollarn el sector tecnolgico espaol favoreciendo la exportacin de bienes y servicios Smart
Adems de mantener y potenciar las exportaciones actuales en bienes de equipo elctrico
Estimacin de las inversiones en Smart Grids a nivel mundial
Inversin en Smart Grids (miles de M)
100 7 x3,5 60 41 40 26 20 6 8 9 2012 2 1 2 8 14 14 2015 2020 3 29 Asia-Pacfico
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Se prevn unas inversiones en Smart Grids a nivel global de ~700.000 700 000 M entre t 2011 y 2022 2022, generando d un elevado l d mercado potencial para la exportacin de bienes y servicios tecnolgicos Los pases desarrollados estn haciendo un esfuerzo significativo de modernizacin de sus redes (p.ej. EEUU ha d ti d 4 destinado 4.500M$ 500M$ d de f fondos d pblicos bli al las S Smart tG Grids) id ) La IEA recomienda a los pases en vas de desarrollo que incorporen elementos Smart en el desarrollo de sus sistemas elctricos Las empresas tecnolgicas espaolas podran capturar una parte de este mercado potencial (entre 1.200 y 2.000 M/ao) Aspirando a capturar un 3-5%1 de cuota en aquellos mercados que sean ms atractivos para la venta de bienes y servicios "Smart" Smart (Europa, (Europa Latinoamrica y Norteamrica) Adicionalmente, la presencia de empresas espaolas en el mercado "Smart" permitir mantener y potenciar sus exportaciones en bienes de equipo elctrico tradicional (8.000M en 2011) El desarrollo del sector tecnolgico espaol debe estar debidamente apoyado para capturar el mximo potencial Apoyo desde las instituciones espaolas, incentivos al desarrollo de proyectos piloto, desarrollo de mecanismos de fi financiacin, i i etc. t

90 3 15

Resto Latinoamrica Europa

80

35

Norteamrica

Las empresas tecnolgicas nacionales podran aspirar a unas exportaciones de bienes y servicios "Smart" de entre 1.200 y 2.000 M anuales, en aquellas geografas ms atractivas para las empresas p p espaolas p

1. Como referencia, en 2011 las exportaciones espaolas de bienes elctricos suponan una cuota del 3,6% sobre el mercado global Fuente: Visiongain, NRG Expert, INE, anlisis BCG

Adicionalmente, las Smart Grids ayudarn a mantener y potenciar el liderazgo del sector elctrico espaol
El sistema elctrico espaol es clave en la productividad del pas y el suministro elctrico constituye driver esencial de competitividad 1 hora de interrupcin de suministro al sistema le supone una prdida de valor al pas de ~1.500M Las empresas espaolas han demostrado ser un referente en la gestin de las redes elctricas y en la operacin del sistema, tanto en calidad como en eficiencia Espaa ha registrado una mejora de la calidad de servicio de un 8% anual desde 2006, situndose en niveles similares a Francia y Reino Unido Con una eficiencia en costes de red del doble que la media europea y casi el triple que Alemania Con un nivel de integracin de energas renovables no gestionables y generacin distribuida referente a nivel mundial Las Smart Grids permitirn mantener y potenciar este liderazgo, fortaleciendo las capacidades de las empresas energticas espaolas Desarrollando nuevas oportunidades de negocio para las empresas espaolas fuera de Espaa Pudiendo desempear un papel activo en el proceso de reconfiguracin del sector energtico a nivel europeo y mundial

Eficiencia y calidad del sistema de redes en los principales pases europeos

Minutos de interrupcin al ao1
120 80 40 0 2006 2007 2008 2009 2010 Italia Francia Espaa Reino Unido Alemania
TCMA3 06-10 (%)

Mejora de la cali idad de serv vicio

-1,0 +2,3 -8,3 +2,1 -9,5

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Coste/cliente2 (/cliente)

Mayor eficiencia e

750 500 250 0

608

Europa
348 238 233 190

x2

Alemania Francia Espaa

Reino Unido

Italia

1. Interrupciones previstas y no previstas, excluyendo eventos extraordinarios. 2. El coste hace referencia a los costes reconocidos en los peajes de transporte y distribucin. Datos para 2011. 3. TCMA es la tasa de crecimiento media anual. Fuente: Reguladores nacionales de energa, Ministerio de Industria, Energa y Turismo, anlisis BCG

Las nuevas aplicaciones que generan las Smart Grids permiten afrontar con xito los retos del sistema elctrico
Nuevas aplicaciones de las Smart Grids
Concienciacin en torno a la eficiencia energtica, debido a una mayor visualizacin de informacin (consumo, coste) Capacidad de gestionar el consumo en tiempo real, aplanando la curva de la demanda Integracin efectiva de las nuevas fuentes de energa en el sistema Gestionando de forma activa las energas renovables Permitiendo al cliente con generacin distribuida verter energa a la red Integrando con xito el vehculo elctrico

Aumento de la participacin del cliente en el sistema

Reduccin de la intensidad energtica y aplanamiento de la curva de la demanda Incremento del rendimiento energtico del sistema Mejora de la fiabilidad y calidad de suministro Aumento en la eficiencia de operacin y mantenimiento del sistema Optimizacin del uso e incremento de la vida til de los activos

Seguridad de suministro

Sostenibilidad medioambiental

Automatizacin de la Red

Gestin avanzada de las redes, mediante un aumento en la monitorizacin del sistema y en la capacidad de gestin remota de las operaciones (mayor precisin en la lectura de contadores, lecturas en tiempo real, posibilidad de tarificacin con discriminacin horaria, respuesta antes fallos...)

La cuantificacin de estos beneficios para el sector elctrico resulta entre 1.100 y 1.800 M anuales

Adicionalmente, las Smart Grids son una condicin necesaria para el desarrollo de nuevos modelos de negocio (p.ej. agregadores de demanda, virtual power plantas, etc.)
6

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Integracin de recursos energticos distribuidos

Sostenibilidad econmica

Los beneficios de las SG supondrn entre 19 y 36 mil M, y multiplicarn entre 2 y 3,5 veces la inversin para su desarrollo
Es necesario alinear las inversiones y esfuerzos realizados y los beneficios generados para cada agente
Inversin necesaria
Elementos de Red M
40.000 36.000 x 1,9-3,5

Beneficios intrnsecos
Beneficios directos

Contadores inteligentes Automatizacin de la Media y

Baja Tensin, incorporando elementos de medida, supervisin y telemando

Indirectos

30.000 17.000

Mejora en la fiabilidad del sistema y la calidad de la energa final Mejora en la eficiencia de la O&M del sistema Aumento del rendimiento energtico del sistema
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20.000

Aplicaciones p avanzadas de
gestin de redes y operacin del sistema elctrico
10.000 10.200 19.000 Directos

Elementos de electrnica de
potencia en Alta Tensin Elementos de Cliente
0 Inversin1 Valor Actual Neto de los Beneficios

Aplanamiento A l i t de d l la curva d de l la consumo por gestin activa de la demanda Aumento de la conciencia y eficiencia energtica del consumidor

Beneficios indirectos

Sistemas de gestin de la
energa, que responden a seales de precio del sistema adaptando el patrn de consumo de los clientes

Es necesario alinear las inversiones y esfuerzos realizados y los beneficios generados para cada agente del sistema Negocios regulados: retribucin razonable Negocios liberalizados: planes de negocio atractivos

Incremento de la productividad del pas por la mejora de la calidad de suministro elctrico

Adicionalmente, las Smart Grids facilitarn la integracin de los recursos energticos distribuidos (renovables, generacin distribuida y vehculo elctrico, etc.)
1. Valor medio de la inversin. Media aritmtica entre el escenario mnimo y mximo. Nota: los escenarios de beneficios se han calculado como el valor a presente del beneficio total de 20 aos, asumiendo una tasa de descuento del 8%

Es necesario avanzar en 3 lneas para impulsar el desarrollo de las Smart Grids en Espaa
1
Alineamiento de la poltica energtica ti e i industrial d ti l
Diseo de un modelo retributivo adecuado que permita alinear las inversiones y esfuerzos realizados y l b los beneficios fi i generados d para cada d agente del sistema Desarrollo de una poltica industrial que permita consolidar y potenciar las empresas tractoras, as como favorecer la creacin de nuevas empresas para capturar las oportunidades del mercado "Smart" Asignacin de roles y responsabilidades a los diferentes agentes del sistema, que permita capturar al mximo los beneficios potenciales de las Smart Grids P.ej. gestionabilidad de las fuentes de produccin intermitente Generacin de mecanismos que incentiven la reduccin de la intensidad energtica g Por ejemplo, seales de precio adaptadas al coste real de la electricidad en cada periodo

2
Potenciacin de incentivos al d desarrollo ll
Financiacin o dotacin de incentivos econmicos al desarrollo de p proyectos y de I+D en condiciones reales Priorizando los proyectos realizados por empresas nacionales Favoreciendo la colaboracin de empresas de diferentes sectores Financiacin de los sistemas y aplicaciones inteligentes para el hogar Para aquellos clientes en los que la rentabilidad se obtenga a ms largo plazo Formacin sobre nuevas tecnologas Smart en enseanza superior y carreras tcnicas

3
Fortalecimiento del apoyo i tit i institucional l
Apoyo de las instituciones espaolas en todos los mbitos de desarrollo de las Smart Grids Fomentando el liderazgo internacional de los sectores elctrico y tecnolgico Canalizando y potenciando el acceso a mercados internacionales Colaborando en la definicin e implantacin de protocolos y estndares normalizados a nivel internacional Creacin de programas de informacin, concienciacin y educacin acerca de: Beneficios de las Smart Grids a la sociedad Nuevo rol de participacin activa de los consumidores dentro del sector elctrico

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El desarrollo de las Smart Grids en Espaa es rentable y genera beneficios para el cliente y la economa del pas
Beneficio intrnseco de entre 2 y 3 3,5 5 veces la inversin

Beneficios de las as Smart Grids

Aumento de la participacin del cliente en el sistema (gestin de la demanda, eficiencia energtica, nuevas aplicaciones, etc C Crecimiento i i del d l PIB de d hasta h un 0,35% 03 %y generacin de 50.000 empleos Condicin necesaria para los objetivos de renovables, eficiencia energtica y vehculo elctrico (3 (3.100 100 M/ao y 200 200.000 000 empleos)
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Rentabilidad econmica Relevancia del cliente Impulso econmico del pas

Las empresas espaolas son un referente en la g gestin de las redes elctricas y en la operacin del sistema, tanto en calidad como en eficiencia Know-how tecnolgico para actuales slidas capturar el potencial del mercado Smart y potenciar las exportaciones en bienes de equipo elctrico tradicional Gestin eficiente de la red

Marco regulatorio y modelo retributivo que permita alinear las inversiones y los beneficios para cada agente del sistema

Capacidades

Impulsores necesarios
Marco regulatorio Apoyo A al ld desarrollo ll

para Poltica industrial p potenciar las empresas tractoras y la creacin de nuevas empresas en el mercado "Smart"

Know-how K h t tecnolgico l i "S "Smart" t"