Documento de Anlisis y Aportes del rea de Relaciones Corporativas e Internacionales Sena a los Sectores Talla Mundial I.

Nuevos Emergentes

1. SOFTWARE Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION a. Contexto y tendencias: TI es una industria global de US$ 750,000 MM que se espera contine creciendo entre 7- 8%. Pases emergentes tienen la oportunidad de jugar un papel importante en varios subsegmentos de la industria. Actualmente, la industria colombiana de TI es poco especializada, orientada en el mercado domstico y enfocada principalmente en: 1) comercializacin y soporte de software empaquetado; 2) desarrollo de software a la medida; y 3) consultora e integracin de sistemas. Superando grandes brechas en la disponibilidad de recurso humano y madurez de la industria, Colombia podra convertirse en un jugador relevante en TI gracias a su ventaja relativa en costos, infraestructura y ambiente de negocios. La tendencia mundial muestra que la demanda por servicios profesionales de aplicaciones se estima en $115,000 MM a nivel mundial y $ 42,000 MM en Norteamrica con un TACC (Tasa Anual de Crecimiento Compuesto) de 5%. A nivel mundial, los cinco principales proveedores representan el 20% del mercado. El arbitraje laboral y la presin sobre presupuestos de TI son tendencias clave que tienen impacto sobre este mercado. En Servicios profesionales de infraestructura hay un crecimiento sostenido a niveles del PIB. Los analistas predicen crecimiento saludable de ms de 5.1% anual para este mercado de $22,000 MM, sin embargo, algunos analistas tienen una visin ms conservadora. Mayor presin de precios en la medida que estos servicios se pueden ofrecer desde locaciones remotas (modelo de offshore). En Outsourcing de TI La tercerizacin de TI abarca un mercado de $182,000 MM que en el 2011 se estima que tendr un tamao de $242,000 MM para 2011. Los ingresos continan creciendo en el sector de tercerizacin de TI, pero los mrgenes operativos estn disminuyendo rpidamente. Hay fuerzas que tienen influencia sobre la tercerizacin de TI, especialmente el comportamiento de compra de empresas, continuarn ejerciendo presin sobre los mrgenes de proveedores. En Soporte de productos los servicios relacionados con productos siguen las tendencias en compra de software y hardware de TI. El ingreso es frecuentemente capturado por el fabricante del equipo, el proveedor de software o el value added resellers (VAR), involucrado en la venta del hardware o software. La reciente actualizacin de la estructura de hardware de TI est mejorando la perspectiva en el corto plazo de los servicios relacionados con hardware, pero los servicios relacionados con software vinculados a productos como ERP o CRM, se han estancado en la medida que el crecimiento de nuevas licencias ha disminuido. b. Avances 2010 del SENA En el marco del evento realizado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, COLOMBIA COMPITE el SENA viene participando activamente en el Comit de Capital Humano LOGROS: convenio MCIT EAN SENA para el levantamiento de necesidades de formacin de capital Humano. Caracterizacin de competencias para el profesional del Ingeniero de

Sistemas, Formacin de alta gerencia en tecnologa FEDESOFT (SENA), Programas de Bilingismo Nacionales. El SENA ha participado como patrocinador en el evento anual SOFTIC (Rueda Internacional de Negocios de FEDESOFT) participacin de empresas emprendedoras del SENA, este ao apoyaremos el evento y de esta manera nuestro aporte para dinamizar la industria del Software nacional. c. Propuestas: Aunque es un sector con una dinmica muy activa, el SENA, debe continuar Fortaleciendo la participacin en las ruedas de negocio para que nuestros aprendices puedan exhibir productos comerciales y as crear experiencia de comercializacin en soluciones de Software a nivel internacional. Fortalecer la formacin especializada que desarrolle habilidades administrativas y pongan en conocimiento las ltimas tendencias del sector en el mercado mundial. Fortalecer el recurso humano de forma significativa en conocimientos de TI. Fortalecer eventos orientados a la divulgacin del conocimiento sobre Software y TICs. Internacionales: para desarrollar y fortalecer la industria y los negocios de tecnologa de Software y realizacin de proyectos que contribuyan al desarrollo del sector se puede hacer convenios de cooperacin internacionales con: NIIT de India, el Centre for Software Engineering de Irlanda, La Asociacin Espaola de Exportadores de Electrnica e Informtica (SECARTYS) y la Asociacin para la Promocin de Excelencia del Software Brasilero (SOFTEX) en otros. Con India ya se viene avanzando en esta dinmica. La delegacin India durante su visita al SENA escuch las necesidades de los empresarios colombianos. En sostenibilidad: Incursionar en tecnologas aplicadas para solucionar problemas ambientales. Desarrollar con el sector empresarial el PLM orientado a las necesidades reales del sector y trabajar los temas Hardware, por ejemplo Escamas de Mariposas para hacer microchips. 2. COSMETICOS Y ARTICULOS DE ASEO. a. Contexto y tendencias: Este sector comprende la cadena productiva de cosmticos y aseo la cual incluye la produccin de detergentes y productos de aseo, jabones y cosmticos . Colombia quiere ser reconocida en el 2032 como un lder mundial en produccin y exportacin de cosmticos, productos de aseo del hogar y absorbentes de alta calidad con base en ingredientes naturales. Para lograrlo debe: Ser competitivo en costos y en agilidad para produccin. Ofrecer productos diferenciados por su calidad, sus propiedades benficas y la inclusin de ingredientes tradicionales. Desarrollar y difundir una reputacin en calidad en produccin y mercadeo de productos cosmticos y de aseo. Colombia tiene hoy la oportunidad de desarrollar su sector de Cosmticos y Productos de Aseo y generar al menos US$ 8.9 Mil Millones en ventas, multiplicando el sector 2.3 veces y generando 2.8 mil nuevos empleos en el ao 2032, pasando de 24.0 a 26.8 mil personas empleadas en el sector. Las tendencias mundiales son:

Incremento en la produccin y demanda de productos con ingredientes naturales y con empaques orgnicos que no afecten ni la piel ni el medio ambiente. Incremento en la demanda de productos multiuso que requieren menor tiempo de dedicacin al aseo personal y a la limpieza del hogar. Desarrollo de productos con mayor nivel de segmentacin, que respondan adecuadamente a segmentos especficos como: productos para hombres, productos para mujeres mayores de 40, productos para adolescentes, etc. Desarrollo de productos para los baby boomers, la generacin que naci justo despus de la segunda guerra mundial, que est en proceso de retirarse y que cuenta con un alto poder adquisitivo. *Desarrollo de productos orientados especficamente a la base de la pirmide, un mercado con alto potencial por su tamao y alto nivel de crecimiento.

b. Avances del SENA: Implementacin. Agosto 2009 a Julio de 2010 El SENA Defini 3 programas de formacin para niveles medios y operativos segn oferta acadmica del SENA: BPM, Competencias Comerciales y Servicio al Cliente. Se definieron las necesidades comunes de formacin para Alta Gerencia: Gerencia de Proyectos Mercadeo Estratgico Innovacin Negociacin Identificacin de los Ncleos Bsicos de Conocimiento definidos por el Ministerio de Educacin, con las competencias especficas que demanda el sector. Se desarroll el 1 de Julio de 2010 el Seminario en Estrategia de Innovacin con consultores de Israel (SIT) y se defini el sector para la implementacin del piloto de Proyecto para la caracterizacin de la demanda de capital humano - Ministerio de Educacin. En este sector se detecto la demanda de la tecno academia. c. Propuestas Trabajo con ingredientes naturales. El sector de productos naturales es uno de los de mayores perspectivas de crecimiento a futuro, y uno de los ms relevantes para lograr la conservacin y uso sostenible de las plantas y otros productos de la naturaleza, al introducirse buenas prcticas ambientales y sociales; en Colombia existen actualmente cerca de 100 laboratorios naturistas dedicados a la produccin de productos naturales.

Francia y Alemania crecen a buen ritmo. En la actualidad, los productos naturales y biolgicos suponen un 3% del total de las ventas en Europa. En pases como Austria, Alemania y Suiza, la cuota de mercado supera el 4% y las previsiones apuntan que podran rondar el 10% en el mercado alemn en los prximos aos. Por mercados, Francia y Alemania son los que mayores avances han registrado, con mayor nmero de lanzamientos en los ltimos aos, especialmente de marcas propias de compaas de distribucin. De hecho, en Alemania, las marcas propias en cosmtica orgnica suponen un 10% de las ventas totales, con especial relevancia de la compaa Alverde. Respecto al futuro, el informe apunta que el mercado de cosmtica natural deber enfrentarse a diversos obstculos, entre los que destaca la falta de armonizacin y uniformidad de las normas, la baja comprensin del consumidor de los productos naturales y orgnicos y la proliferacin de smbolos y logotipos. Por ello, aboga por el desarrollo de estndares europeos como la certificacin 'NaTrue' es una Asociacin Internacional de

Recursos Naturales y Orgnicos, fabricantes de cosmticos que tienen como objetivo salvaguardar los ms altos estndares posibles para los cosmticos naturales y de sus ingredientes- y los estndares internacionales de certificacin 'Cosmos'. Las organizaciones certificadoras ms importantes de Europa, (BDIH de Alemania, BIOFORUM de Blgica, COSMEBIO & ECOCERT de Francia, ICEA de Italia y SOIL ASSOCIATION del Reino Unido) han lanzado sus estndares internacionales de certificacin COSMOS, mediante los que regulan los requisitos mnimos y las definiciones comunes para los conceptos de cosmtica ecolgica y natural. Tras 6 aos de negociaciones entre los organismos certificadores de cosmtica natural y ecolgica ms destacados de la comunidad europea, en enero de 2010 se publicaron los nuevos estndares internacionales. La certificacin COSMOS, por su parte, es el producto de una larga elaboracin que pretende sentar las bases de los estndares internacionales en el procesamiento y la elaboracin de la cosmtica natural y ecolgica. El sector de la cosmtica ecolgica y natural pretende estimular los procesos de produccin y consumo sostenibles mediante el estmulo de una serie de prcticas basadas en los principios de la prevencin y la seguridad en todos los eslabones de la cadena, desde la produccin de materias primas hasta la distribucin del producto acabado. El objetivo principal de estos nuevos estndares de COSMOS es fomentar la adopcin de prcticas fundamentales de respeto al medioambiente y al bienestar del hombre. Estos compromisos, asimismo, pretenden dotar de claridad y transparencia a los procesos de elaboracin, para lograr la confianza del consumidor y hacerle partcipe del avance hacia el desarrollo sostenible. El Incremento en la produccin y demanda de productos con ingredientes naturales y con empaques orgnicos. La competencia en estos productos ya es alta internacionalmente y el mercado nacional ya tiene bases de crecimiento en este mercado (Laboratorios Labfarve con un 1% del mercado y Natura) Falta ms tecnologa para aprendices SENA con alianzas con empresas internacionales como The Body Shop y Aveda. Know how de Alemania con empresas como Epea GMHB. Incremento en la demanda de productos multiuso. Oportunidad de innovacin en mercado nacional con ingredientes naturales. Desarrollo de productos con mayor nivel de segmentacin, que respondan adecuadamente a segmentos especficos. Base de la Pirmide altamente relevante para el pas. Desarrollo de productos para los baby boomers Poder adquisitivo en incremento en Colombia permite comprar productos ms especializados. Desarrollo de productos orientados especficamente a la base de la pirmide: Altamente relevante para el SENA ya que son productos que se enfocan en las necesidades de los ms pobres. Se ha demostrado que se pueden crear productos a base de la qumica verde enfocado a la sostenibilidad a un menor precio y con empaques reutilizables. Se debe fortalecer la explotacin sostenible de la biodiversidad del pas. Internacionales: Se propone trabajar con ingredientes naturales. Grandes perspectivas de crecimiento y conservacin de la naturaleza. Es importante enfocarse en el tema de la extraccin de productos naturales, no en la transformacin. La Medicina Ayurvdica es una de las opciones en medicina que se basa en terapias naturales para el tratamiento de enfermedades. India tiene un gran potencial en el tema y ya la Mesa Sectorial de Salud se puso en contacto con el SENA para suministrarle informacin sobre posibles aliados en India.

Con IMT de Francia se estn formando los operarios para la extraccin de la materia prima para las grandes empresas. Con Alemania se pueden traer expertos para incursionar en el tema orgnico que sirva para emprendedores, jvenes rurales y aprendices SENA. 3. TERCERIZACION DE PROCESOS DE NEGOCIOS BPO&KPO a. Contexto y Tendencias: BPO&O es un mercado de US$160,000MM. La oportunidad en Colombia se concentra en offshoring donde los nuevos entrantes podrn participar en un mercado estimado en US$90,000MM para el ao 2012. Actualmente, la industria de BPO&O es pequea, orientada al mercado local y enfocada en operaciones de call centers. Superando grandes brechas en la madurez de su industria y en la aptitud y disposicin de su recurso humano, Colombia podra convertirse en un destino atractivo de offshoring gracias a sus costos relativos, infraestructura y ambiente de negocios. Al cerrar estas brechas, Colombia podra aspirar a generar US$2,000 MM y 109,000 empleos para el ao 2012, impactando su economa de manera sustancial. Para lograr esta meta, Colombia debe: a) desarrollar suficiente recurso humano en dos o tres ciudades intermedias para trabajar en el segmento de voz en espaol; y b) apalancar el recurso humano actual para capturar. El OUTSOURCING Y OFFSHORING conforma una tendencia irreversible con crecimiento continuo. El dficit poblacional en los pases desarrollados (ej. Japn, Alemania) los obliga a continuar con offshoring para mantener el crecimiento de su PIB. El nmero de aplicaciones de patentes de pases emergentes aumenta. Ubicuidad de la informacin, informacin sin costo y ampliamente disponible. (El uso empresarial de la banda ancha a nivel mundial creci 82% (TACC Tasa Anual de Crecimiento Compuesto) en los ltimos 5 aos). Mayor adopcin de prcticas de offshoring. Empresas globales son cada da ms conscientes de las ventajas del offshoring, los que favorece la adopcin de estos servicios. Industrias nuevas a offshoring; al recurrir al offshoring las industrias aumentan el tamao del mercado (ej. tecnologa, construccin). Creacin de valor ms all de la reduccin de costos de compaas globales que empiezan a explorar oportunidades ms all de la reduccin de costos (productividad de procesos, aumento de ingresos). b. Avances del SENA: Formacin Especializada - Programas de Formacin Actuales: Diplomado en Herramientas para la transformacin productiva en el sector de Contact Center y BPO & KPO. GESTIN GLOBAL DEL NEGOCIO DE CONTACT CENTER. Presentacin de Normas Nuevas de Competencia Laboral: Controlar el desarrollo de las actividades de gestin, metas y polticas de calidad. Evaluar los resultados de los planes segn objetivos, estrategias e indicadores de gestin establecidos. Elaborar el plan operativo segn requerimientos de los clientes, objetivos y estrategias de la operacin. Formular Estrategias de Operacin de acuerdo con los requerimientos del cliente, objetivos y metas establecidas por la organizacin. Contamos con 7 nuevos ambientes de formacin dotados con ltima tecnologa en Antioquia, Atlntico, Caldas, Risaralda, San Andrs, Santander, Distrito Capital.

En Formacin Complementaria: Desarrollo de habilidades de Tele venta en Call y Contact Center, Bsico para la prestacin de servicios en Call y Contact Center, Tcnicas de Persuasin y Cobranza efectiva. c. Propuesta El sector debe fortalecer segn el nivel de habilidades requerido, en servicios de voz (bsica y avanzada), de datos (bsicos y con parmetros definidos) mientras se dan soluciones al tema de Ingles. Propuesta en consultoras tecnolgicas en ventas y comercializacin como Knowledge Process Outsourcing (KPO). Propuesta para enfatizar las habilidades comerciales en el proceso formativo de los aprendices. Desarrollar programas de formacin con nfasis en no voz como en la gestin documental, captura de procesamiento de datos financieros (administracin de gastos, reservaciones tursticas, cuentas por pagar, cuentas por cobrar), recursos humanos (administracin de informacin de empleados, administracin de nomina, reclutamiento y asignacin de recursos), compras y logstica (rdenes de compra, abastecimiento estratgico). Propuesta de desarrollo de un parque tecnolgico de servicios remotos y software para ofrecer una zona con conectividad y desarrollar nuevas tecnologas a travs de la confluencia de ideas del sector productivo, ya que brinda visibilidad internacional y sirve de herramienta de mercadeo, propicia dinmica de intercambio de ideas y fomenta cooperacin entre empresa y academia. Focaliza incentivos fiscales, enfoca esfuerzos para asegurar disponibilidad de infraestructura y tecnologa de punta y demuestra el compromiso del sector pblico y privado. En Colombia pueden ser repotenciados algunos parques para consolidarse como de clase mundial como Parque tecnolgico de Antioquia, Manizales, La Umbra (Valle) que estn en operacin y los parques de la sabana, parque del Caribe, parquesoft (valle), entre otros que estn en proyecto. 4. TURISMO DE SALUD: a. Contexto y Tendencias: Colombia tiene hoy la oportunidad de desarrollar su sector de Turismo de Salud y generar al menos al menos US$ 6.3 Mil Millones en ingresos, multiplicando el sector 50 veces y atrayendo al menos 2.8 Millones de turistas en el ao 2032, multiplicando 55.62 veces el nmero de turistas de salud que visitan al pas. Asia y Norteamrica atraen el mayor flujo de turistas de salud en busca de servicios en las categoras de medicina. En el caso de la categora de Bienestar ( Inspired Wellness), Medio Oriente y Amrica Latina son los destinos ms atractivos para los turistas internacionales. Los turistas que viajan a Norteamrica lo hacen con el objetivo principal de buscar la mejor tecnologa y mayor innovacin en procedimientos de medicina curativa. Tpicamente, las personas de clase alta en diferentes geografas viajan hacia esta regin. Hacia Asia viaja principalmente la dispora residente en Norteamrica y Europa, adicionalmente, existe un flujo importante entre los pases de la regin. Sin embargo, cada vez gana mayor importancia entre los turistas de diferentes geografas. Para el 2015 se estima que los tratamientos que ofrecern mayor rentabilidad estarn asociados con la categora de medicina preventiva y de bienestar (p.ej. Manejo de peso, salud masculina y manejo de estrs). En la actualidad, las especialidades ms demandadas en las categoras de medicina son: cardiologa, ciruga general y ortopedia; mientras que en la categora de bienestar son: levantamiento espiritual, talleres de nutricin y tratamientos de spa (cosmticos y no cosmticos). *En la categora de medicina, en Amrica Latina la especialidad con mayor oferta es la de ciruga esttica, en Europa es la rehabilitacin, en Asia la cardiologa y en Medio Oriente la oncologa. En

bienestar, la oferta de spas est concentrada en Europa, Norte Amrica y Asia, tanto en nmero de spas como en ingresos. b. Avances del SENA Implementacin del programa de bilingismo con contenido especfico para el sector salud por parte del SENA, con la participacin de 500 personas en Medelln, en esfuerzo liderado por el Clster de Medicina y Odontologa de Medelln, y 75 personas en Bogot, como parte de un programa piloto del Centro de Salud del SENA. Posicionamiento de la acreditacin nacional a travs del otorgamiento por parte de ISQUA (Certificacin de Calidad) a ICONTEC, ente acreditador del Sistema nico de Acreditacin en Salud en Colombia, del certificado de Acreditacin Internacional. De otra parte dos instituciones de salud en 9 el pas cuentan con certificado de acreditacin otorgado por la Joint Commission, el cual a su vez es acreditado por ISQua. Posicionamiento internacionales. de cinco instituciones de salud colombianas en escalafones

Posicionamiento de Colombia como destino de Turismo de Salud. c. Propuestas Crear y fortalecer programas que den respuesta a Turismo de Bienestar (incluye lo espiritual y ambiental) que representa el mayor porcentaje de ingreso en Turismo de Salud a nivel mundial y puede complementar los procesos tradicionales de la medicina (ejemplo: post-operatorios, drenajes linfticos, terapias alternativas, etc.). Ajustar nuestros programas a estndares internacionales (manejo de formatos de ingreso, contabilidad internacional, etc.) y en Ingles, de manera que pueda haber conversacin entre nuestras entidades prestadoras de salud y las aseguradoras internacionales que traen pacientes. Complementar los programas de salud con competencias de Turismo (complementar a un jefe de piso con competencias de alojamiento) y viceversa (complementar a un chef con competencias de nutricin, propias de salud). Para Certificacin por competencias, se propone incluir competencias de cada uno de los subsectores dentro de los sectores Turismo (Hoteles, Agencias de Viajes, etc.) y Salud (IPS, EPS, etc.) para ser lo ms pertinentes posible con todo el sector. Tambin se deben tener en cuenta como parmetros para disear competencias, las normas internacionales de calidad a las que aspiran las entidades de sector. Se propone la creacin de la Mesa Sectorial de Turismo de Salud, a partir del requerimiento de los empresarios en la reunin de sectores de clase mundial, que deber enfocarse en la elaboracin y actualizacin de competencias especificas que requiere este sector de clase mundial. Se sugiere que en la mesa de al ANDI haya presencia tanto de los expertos del SENA en Salud como de los expertos y Centros de Formacin en turismo, de manera que la mesa sea enfocada a los dos temas y no solo en salud, como hasta el momento. Existe inters en crear una mesa paralela de recursos humanos en Turismo de Salud SENA, para atender: 1) los requerimientos de salud y bienestar, 2) desde nuestros niveles de formacin y 3) de acuerdo a nuestros programas (teniendo en cuenta que la mesa de la

Andi se ha orientado a: atender solo salud y trabajar prioritariamente en el nivel especializacin y educacin superior). Fortalecimiento al semipresencial. sector en Ingles para salud y turismo (tcnico) con apoyo

Proyectos priorizando sectores de clase mundial: Se sugiere que una porcin de los recursos de Formacin Especializada del Recurso Humano e Innovacin y desarrollo sea destinada exclusivamente a proyectos del Sector, inclusive no sujetos a convocatoria o trminos de referencia regulares. Internacionales: Se propone una Alianza con GDT de Espaa para Turismo de Salud en Introduccin a la industria del Spa-Wellness, Perfiles profesionales y catlogo de especialidades formativas en el marco del Turismo de Salud, Desarrollo del producto turstico de bienestar, marketing y Comercializacin del turismo de salud, nuevas tecnologas aplicadas la promocin turstica y claves para la creacin de un Club de Producto Turstico de Salud. La Universidad Nacional Abierta Indira Gandhi - IGNOU, una de las contactadas en la gira de la Dra. Julia en Septiembre de 2009 en la India, ofrece formacin en Estudios de Turismo. IGNOU aun no ha enviado la documentacin para el convenio, pero se restablecer el contacto y la solicitud de envo de documentacin para formalizar el MoU.

II.

Ms y Mejor de lo Bueno

1. ENERGIA ELECTRICA, BIENES Y SERVICIOS CONEXOS a. Contexto y Tendencias: El sector de Energa Elctrica Bienes y Servicios Conexos colombiano est constituido por el conjunto de empresas que se dedican a actividades relacionadas con la generacin, distribucin, transporte y comercializacin energa elctrica, as como de aquellas compaas dedicadas a la fabricacin y comercializacin de bienes, suministros, o prestacin de servicios similares. Est compuesto por tres subsectores: Energa Elctrica, el cual a su vez cuenta con tres segmentos: Generacin, Transmisin y Distribucin de Energa Elctrica. Bienes Conexos, el cual cuenta con segmentos de Alto Valor Agregado, bajo Valor Agregado y partes para cada uno de los segmentos de Energa Elctrica. Servicios Conexos, el cual cuenta con varios segmentos (Ingeniera, Diseo, Construccin, servicios de operacin y mantenimiento, eficiencia energtica, entre otros).

En Colombia el sector de Energa Elctrica, Bienes y Servicios Conexos es un sector establecido y maduro, cuya evolucin en demanda interna se encuentra asociada con el crecimiento econmico en Colombia. Entre 1980 y 2008, la demanda de energa elctrica creci a una tasa del 4.5% anual, impulsada por el consumo industrial y comercial. En la ltima dcada, el subsector de energa elctrica ha crecido a travs del proceso de internacionalizacin de varios agentes elctricos, quienes han realizado inversiones y adquisiciones de activos en Amrica Latina, tales como: ISA: Bolivia, Brasil, Per y Red SIEPAC (Centroamrica) EEB: Per (en asocio con ISA)

EPM: Panam (Central de generacin)

Entre los pases emergentes y los pases desarrollados, las regiones con mayor crecimiento en demanda de energa elctrica son China, India y Amrica Latina. En trminos de tamao, los mercados ms atractivos se encuentran en Norte Amrica y Europa Occidental. En Amrica Latina, los mercados ms interesantes en trminos de tamao y crecimiento son Argentina, Brasil, Mxico y Per. Debido a la interrelacin del subsector de energa elctrica con los subsectores de bienes y servicios conexos, los mercados listados anteriormente corresponden a los ms atractivos, en trminos de escala y potencial de crecimiento, para las compaas que pertenecen a ambos subsectores. Hay una serie de tendencias que estn marcando el desarrollo del sector a nivel mundial, de las cuales las ms importantes son: Tendencia verde, la cual propende por disminuir la emisin de gases con efecto invernadero asociadas a la produccin de energa elctrica mediante la generacin con energas renovables (tendencia de oferta) y el uso ms eficiente de la energa generada (tendencia de demanda) Tercerizacin, la cual busca incrementar la eficacia y eficiencia en la operacin de los activos de generacin, transmisin y distribucin por parte de los agentes a travs de la tercerizacin de actividades con compaas que realizan las mismas con mejor calidad o menor costo, tales como gestin comercial (cartera, lectura de medidores, entre otros), operacin y mantenimiento Crecimiento de consumo de energa elctrica, bienes y servicios conexos impulsado por pases emergentes (p.e. China e India) , lo cual est cambiando la estructura del sector ya que: Afecta globalmente los precios de la energa y de equipos Permite el desarrollo de una fuerte industria de bienes y servicios conexos en dichos pases (con potencial de competir a firmas locales en el pas y en su proceso de internacionalizacin) Desarrollo de vehculos elctricos (p.e. Vehicle-to-grid) , el cual incentivo en zonas urbanas el uso de la electricidad como fuente de energa para el transporte de pasajeros a travs de su uso en: Sistemas de transporte masivo (p. ej. Metros) Vehculos particulares elctricos o hbridos Entrada de jugadores no tradicionales al sector (p.e. financieros, fondos de inversin), en proyectos para desarrollo y financiacin de nuevas obras de infraestructura, y compra de activos existentes, los cuales aumentan la competencia a los jugadores estratgicos

b. Avances SENA: c. Propuestas Formacin de recursos humanos capacitados para la I+D+I, para ingeniera elctrica, gestin y administracin de riesgos y para otras habilidades especficas al sector, contribuyen a las dificultades del sector para sofisticar los productos y servicios para segmentos especficos, desarrollar nuevos productos innovadores y competir e invertir en mercados desarrollados, desconocimiento de procesos de comercio exterior, entre otros;

deficiencias en inteligencia de mercados, promocin y red de distribucin; y los problemas de adaptacin cultural, regulatoria y laboral de los empleados colombianos para prestar servicios por fuera del pas.

La inversin en I+D+I (Investigacin, Desarrollo e innovacin), para fortalecer la industria a travs de la academia y los centros de investigacin con el fin de alinear sus objetivos y desarrollar programas conjuntos de desarrollo de proveedores e inteligencia de mercado con el fin de impulsar la competitividad de las compaas de bienes y servicios, e incrementar la productividad de los agentes al recibir bienes y servicios de mejor calidad y precio. Generar conocimiento a travs de redes de I+D+I basndose en el Modelo del Sistema Nacional de Investigacin e Innovacin de Colciencias con el fin de desarrollar productos, servicios y procesos distintivos para el mercado local y de exportacin. Fortalecer el emprendimiento generacin de nuevas unidades de negocio entre de la cadena del sector elctrico. Aprovechar la Tendencia verde para la Generacin de Energa Solar por medio de artefactos simples. Ej: Cocina de Sol en pases en desarrollo. Tercerizacin: IT (Tecnologa de la Informacin) en artefactos de medicin de Energa ejerciendo control de empresas. Crecimiento de consumo de energa elctrica, bienes y servicios conexos impulsado por pases emergentes (p.e. China e India). Se espera que los insumos para la fabricacin de energa solar y elica desciendan permitiendo ser fabricantes de esta tecnologa. Oportunidad en energa solar de agua es identificada como viable en este momento. Desarrollo de vehculos elctricos (p.e. Vehicle-to-grid): Ya se ha visto una industria emergente para la conversin de carros de gasolina a gas natural. Esto se podra incrementar con proyectos de hidrogeno los cuales pueden adaptarse a carros ya funcionando como el proyecto desarrollado en Tecnoparque Hiidrox el cual tiene cero emisiones. Internacionales: Se sugiere incursionar en desarrollo de productos e iniciativas artesanales a baja escala que aprovechen la biodiversidad y la creatividad del recurso humano del pas. El Director del National Power Training Institute - NPTI, inform durante la misin realizada por la Dra. Julia a India, que la entidad no est autorizada para firmar convenios de manera independiente. Se va a solicitar la colaboracin de PROEXPORT para cursar ante el Power Ministry la solicitud de establecer un contacto con ellos con el fin de adelantar los trmites pata la firmar del convenio marco. Actualmente se est trabajando con el Gobierno Vasco en Proyectos de Energas Renovables, el ltimo Convenio Derivado se hizo en fronteras enfocado a Energa Fotovoltaica, Trmica y Mini hidrulica. Tambin se puede trabajar con la empresa Electrnica Veneta, Italia, en energas Renovables 2. INDUSTRIA DE LA COMUNICACIN GRAFICA a. Contexto y Tendencias: Colombia tiene hoy la oportunidad de desarrollar su sector Industria de la Comunicacin Grfica y generar al menos US$ 3.4 Mil Millones en ingresos, multiplicando el sector casi 4

veces y generando 19 Mil nuevos empleos en el ao 2032, pasando de 25 a personas empleadas en el sector.

44 mil

Print on demand: Los clientes ordenan imprimir segn la necesidad o la venta real de sus productos, demandando menores tirajes, tiempos de entrega, conllevando a la impresin digital como alternativa econmica y trasladando al impresor la responsabilidad de planificar demanda y administrar inventarios. Offshoring: Traslado de actividades a pases con estructura de costos menores, con actividades que incluyen desde la creacin de contenido hasta la impresin. Digitalizacin de Contenido: Consumo de contenido en medios digitales, disminuyendo los costos de cambio de proveedor y reduciendo la demanda de medios impresos, en particular libros de educacin y profesionales. Conciencia ambiental: Orientacin de la demanda a productos biodegradables, reciclables y con bajo consumo de recursos, provocando la optimizacin de empaques y minimizacin de materiales. Diferenciacin de productos a travs de empaques: Demandando innovacin y colaboracin para el desarrollo conjunto entre productor y clientes. Servicios adicionales a impresin: Clientes demandan servicios adicionales al dejar de percibir la calidad de la impresin como factor diferenciador, obligando a los impresores a ofrecer servicios de valor agregado. b. Avances SENA: Actualmente se est trabajando con cerca de 135 empresas. En la certificacin de competencias enmarcadas hacia los productos troquelados, repujados y los productos grficos. Estas son las certificaciones que actualmente estn en consulta pblica: Pegar productos troquelados de acuerdo con el diseo establecido Troquelar productos grficos de acuerdo con el diseo establecido Barnizar productos grficos de acuerdo con la orden de produccin Plastificar sustratos impresos de acuerdo con la orden de produccin Estampar y repujar imgenes segn orden de produccin.

En cuestin de formacin, hace poco tiempo el SENA inici la formacin en flexografa en respuesta a los empresarios que tuvieron que buscar esta formacin con otras entidades. A partir del encuentro en la mesa sectorial, ya se desarrollo la encuesta en la cual se identifican las necesidades en formacin a todo nivel (tcnico, tecnlogo y profesional) para los empresarios. All Cenigraf, Cigraf y Andigraf vienen desarrollando de manera coordinada un proyecto el cual medir la productividad de la industria. A partir de la encuesta, Cigraf construyeron los perfiles del sector para todos los niveles de formacin, los cuales socializaran en la reunin del mes de Septiembre. En Alianza con el JICA Japan International Cooperation Agency- dos empresarios Colombianos viajaron a Japn con el fin de visitar varias empresas de la comunicacin grfica de ese pas; hace poco el SENA ofreci una videoconferencia en la cual se enlazaron: Medelln, Bucaramanga, Barranquilla y Cali y se socializo esta enriquecedora experiencia. c. Propuestas

En primer lugar es clave que para este sector el SENA y sus centros se actualicen, no solo en formacin que este a la vanguardia sino tambin en maquinaria y procesos. Por el motivo anteriormente mencionado, es prioritario que el SENA busque convenios, alianzas con sector privado o recursos que le permitan traer maquinaria actual. A partir de esto se podran repensar las formaciones que actualmente existen, replantearlas y/o crear nuevas formaciones que permitan a los estudiantes ingresar a grandes e importantes empresas. Internacionales: Se propone buscar alianzas con Alemania (Heidelberg) para donaciones de maquinaria de punta a cambio de capacitaciones con el sector privado que les permita abrir nuevo mercado y posicionarse en un pas con perspectivas de desarrollo en este sector. As como explorar posibilidades con Francia para los temas de diseo y tintas. Se retomar la negociacin con Synapsis de Francia para estudiar la pertinencia de traer simuladores de impresin al SENA. Se est realizando contactos con el Instituto Tecnolgico AIDO ptica Color Imagen de Espaa para transferir competencia laboral y tecnologa en Diseo Grafico. Con el Instituto Europeo de Diseo de Espaa se encuentra en proceso el Convenio Marco 3. TEXTILES, CONFECCION Y DISEO DE MODA a. Contexto y Tendencias: El sector textil, confeccin, diseo y moda podra generar al menos US$14,3 mil millones de ingresos para el 2032 (4 veces los ingresos de del 2007) si se compromete con un programa sectorial de largo plazo. Los temas ticos son cada vez ms importantes para los consumidores, productores y comercializadores. Temas como el cambio climtico y el trabajo infantil estn cada vez ms presentes en las decisiones de compra de los consumidores y grandes marcas ya estn reaccionando a este movimiento. El costo no es el nico factor que incide sobre la rentabilidad, por consiguiente, los modelos de compra de los actores del mercado se desarrollan alrededor del costo, la velocidad y la calidad. Sin embargo, la mayora de los jugadores aseguran que todos necesitan mejorar su velocidad al mercado para ser exitosos. Subcontratacin de tareas: Ms y ms marcas de ropa se han cambiado al abastecimiento de bienes terminados, pero puede que algunos de los grandes actores an estn mejor contratando nicamente la produccin. b. Avances La cmara del algodn, fibra textil y confeccin de la ANDI, est preparando un proyecto en la lnea de formacin especializada para participar de la prxima convocatoria del SENA. El plan de actividades del sector se planea disear durante este ao, el comit tcnico ya fue seleccionado y en cabeza del seor Mario Rincon del SENA ya se asignaron responsabilidades y tareas. El comit tcnico del sector fibra textil-confeccin est

conformado por: Jorge Ramirez (Fabricato), Elizabeth Barth (Hilandera- Grupo Crystal), Martha Cecilia Montoya (Textil Grupo Crystal), Viviana Mondragn (Confeccin Grupo Crystal), Luisa Beltrn (Hilanderas Bogota), Martha Gaviln y Ana Gabriela Herrn (Protela), Stella Arboleda (Confecciones Colombia) y Lilian Mora (Rascheltex). c. Propuestas 1. Formacin / Certificacin: Crear programas de formacin y certificacin encaminados hacia la produccin de materias primas extradas de fibras naturales, las cuales le darn al producto final funcionalidades diferenciadores. Crear programas desde el sector agro que tengan como fin mejorar la calidad del algodn producido en Colombia, con el fin de que los productores nacionales puedan tener certificacin Fairtrade (Movimiento social organizado estadounidense, el cual se concentra en el mercado y otorga una certificacin conocida mundialmente que impulsa a ayudar productores de pases en va de desarrollo para que obtengan mejores condiciones de comercio y promover la sostenibilidad) y que su producto sea an ms competitivo. Vincular la gestin de calidad como ingrediente principal dentro de la cadena fibra textil & confeccin, ya que actualmente en el SENA, la calidad se encuentra vinculada es a la gestin industrial. Y para que el sector sea verdaderamente competitivo no basta con producir en gran escala (Como lo hace China) sino producir en cantidad y con calidad. Por este motivo se propone vincular competencias de calidad para el sector textil-confeccin. Tcnico: Fortalecer el rea operativa de las empresas de la cadena, ya que en su mayora trabajan con maquinas tradas del exterior, cuyos manuales de operaciones estn en ingles. Y varios proyectos de innovacin para el sector son trados a su vez del exterior. Alianzas Internacionales: Se debe apuntar a tener alianzas con Italia y la India. Italia para el tema de maquinaria textil y de confeccin, y el uso de estas. Adems de tener transferencias de conocimiento encaminados hacia el diseo. Tambin es importante tener en cuenta a la India por la gestin de la calidad en la elaboracin de telas y tejidos. Con Espaa est en proceso un Convenio Marco con el Instituto Europeo de Diseo de Espaa para fortalecer el sector de diseo y confeccin y se firm el Convenio Marco 239 con AITEX (Instituto Tecnolgico Textil en Valencia -Espaa, integrado por empresas textiles y afines; tiene como objetivo principal mejorar la competitividad, se fomenta la modernizacin y la introduccin de las tecnologas emergentes y nuevas mediante la realizacin de proyectos de I+D). En sostenibilidad: Se ve una oportunidad en el desarrollo de fibras sostenibles para la industria hospitalaria y hotelera. Se identifica Valley Forge (Empresa con mas de 1B USD en ventas para esta industria en el mundo. www.valleyforga.com. Incursionar en los temas ticos, se debe comprobar el alto rendimiento y calidad de las fibras, basado en productos extrados de la biodiversidad Colombiana. Ejemplos como fibras de Bamboo ya han sido exitosos, y podra reemplazarse por guadua. 4. AUTOPARTES a. Contexto y Tendencias

Colombia tiene hoy la oportunidad de desarrollar su sector de Autopartes y generar al menos US$ 3.4 Mil Millones en ventas, multiplicando el sector 2.3 veces y generando 12 Mil nuevos empleos en el ao 2032, pasando de 22 a 34 mil personas empleadas en el sector. Tendencias: Restructuracin vertical de la cadena automotriz, a medida que los ensambladores se enfocan menos en el diseo y produccin de autopartes, dejndolos en manos de los proveedores. Desarrollo de productos con mayor nivel de innovacin tecnolgica, en la cual hay mayor involucramiento por parte de los proveedores de autopartes. Presiones por mayor productividad a medida que aumentan los costos de produccin y demanda de funcionalidad e innovacin por parte del consumidor final. Restructuracin geogrfica de la cadena automotriz, debido al crecimiento en grandes pases emergentes (Brasil, Rusia, India, China) y a la reubicacin de la produccin (offshoring) hacia pases proveedores de bajo costo. Desarrollo de vehculos con menores niveles de emisiones de contaminantes, incluyendo vehculos elctricos, a gas y biocombustibles. Desarrollo de materiales alternativos tanto para vehculos ms livianos como para nuevas aplicaciones tecnolgicas, tales como el litio para bateras. Desarrollo de vehculos de bajo costo que permiten aumentar la penetracin en sectores de menores ingresos, principalmente en pases emergentes. Desarrollo de vehculos producidos en series de bajo volumen o con especificaciones a la medida.

b. Avances Firma del convenio de cooperacin 0019, con ACOLFA, Asociacin de Fabricantes de Autopartes, que agrupa a ms de 60 empresarios del sector, para desarrollar programas de formacin, innovacin y desarrollo tecnolgico, desarrollo de proyectos que coadyuven a la transferencia de conocimiento, tecnologa e innovacin en el marco del Programa de transformacin Productiva.

El gremio aplic en el sector una encuesta para identificar las necesidades de formacin en las siguientes reas: Salud ocupacional, Sistemas de Gestin, Produccin Limpia, Qumica Industrial, Produccin Industrial, Diseo y Desarrollo, Metalmecnico, Investigacin, desarrollo e innovacin, Manejo de Talento Humano. Con los resultados de esta encuesta, se concert con el SENA dos fases para los programas de formacin, en los siguientes temas que se viene adelantando en nuestros Centros de Formacin: FASE I (Ya ejecutada. Participaron 152 personas de las empresas del sector). ISO 9001 (38), Inspeccin Visual y Radiografa Industrial (23), Cubicacin de Materiales polimricos (18); Herramientas de Diseo de Nuevos productos (29); Metalmecnica: herramientas estadsticas aplicadas al mantenimiento (23); Programacin Plantas de Procesos (19); FASE 2: (2 semestre del 2010). Salud ocupacional; Iso 14000; Oshas 18000; Seguridad Industrial; Trabajo en alturas; Ergonoma puestos de trabajo.

Firma del Convenio del Programa Formacin Especializada #00113 de 2010, con el cual se adelanta un Programa de desarrollo Gerencial para la competitividad e innovacin en el Sector de Autopartes dirigido a 518 directivos de 14 empresas del sector en temas de Innovacin y Proyectos 4 grupos, Gestin Humana 2 grupos y Produccin y Logstica 9 grupos. c. Propuestas El sector est interesado en contar con un Centro de Desarrollo Tecnolgico como los que existen en otros pases: Alemania, Corea, Japn. Copiar el modelo de esos centros. Traer tecnologa de Japn, Alemania (Volkswagen tiene una universidad y Centros de Desarrollo Tecnolgico), Estados Unidos, India, Corea. El SENA debe acompaar el desarrollo de proyectos en las empresas y ensambladoras que mejoren la productividad y competitividad. Como ejemplo de respuesta del SENA al sector destacamos dos proyectos de innovacin que se adelantan con la GM Colmotores: Diseo y Construccin de un Sistema de Alimentacin de la lnea de Ensamble (Centro Metalmecnico); Diseo y Construccin de una cmara de climatizacin para probar vehculos y sus partes en condiciones extremas de temperatura. Todo el sector debe mejorar su productividad y competitividad pues el buen ao de crecimiento que estamos teniendo se ver afectado por la apertura y baja en los aranceles, por ejemplo con Mjico que produce vehculos a ms bajo costo.

Internacionales El sector est interesado en conocer el modelo de los centros de Corea y Japn para crear un Centro de Desarrollo Tecnolgico en Colombia. Se va a realizar contacto con Tata de India para conocer su tecnologa y posibilidades de desarrollo local. El Grupo VALEO de Francia es lder en autopartes. Tiene unidades de produccin en Brasil. En China, SAIC Motor Corp. y FAW Group. En sostenibilidad se propone el desarrollo de productos con mayor nivel de innovacin tecnolgica. Innovacin Post consumo para adaptar carros a nuevos sistemas enfocados en bio combustible. Ejemplo: Hidrox que se viene desarrollando en Tecnoparque. Desarrollo de materiales alternativos tanto para vehculos ms livianos como para nuevas aplicaciones tecnolgicas, tales como el litio para Bateras (remplazado por bateras de frutas) o la creacin de carros en plstico altamente reciclables y adaptables para volver a la cadena productiva. Desarrollo de vehculos de bajo costo. Esto puede ir de la mano con el concepto de alquiler y no la propiedad de vehculos los cuales son producidos para ser altamente reciclables y reutilizables en nuevos modelos. (Aprender de Tata (India) y motocicletas elctricas en China e ir ms all de este modelo para incluir la sostenibilidad del producto y del ambiente. Desarrollo de vehculos producidos en series de bajo volumen.

III.

Los 4 Nuevos Ministerio Agricultura

AGROINDUSTRIA 5. CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERIA Responsable: ANDI 1. Tendencia del Sector: a) Nuevos mercados en Asia, Europa, Medio Oriente, frica norte, Centroamrica y Caribe b) Lograr 30.000 empleos en el 2010 c) Exportar US $ 751 millones d) Nuevas inversiones en modernizacin por $US 492 millones 2. El SENA le debe apostar a: a) Formacin profesional titulada en Produccin Cacao (variedades mejoradas, manejo, sanidad, cosecha y beneficio) b) Formacin profesional titulada en Transformacin de Cacao (primaria en pasta y manteca y, secundaria en chocolatera) c) Transferencia de BPA d) Fortalecimiento de Organizaciones de productores e) Fortalecimiento de la Mesa Sectorial Cacao, de la Certificacin de Competencias Laborales y de la Cadena Productiva del Cacao. f) Alianzas internacionales para transferencia de tecnologa en Italia, Ghana y Suiza 6. PALMA, ACEITES Y GRASAS VEGETALES Responsable: FEDEPALMA 1. a) b) c) d) Tendencia del Sector: Bsqueda de nuevos mercados Desarrollo de nuevos productos Exportaciones por $ US 254 millones Inversiones en modernizacin por US$ 492 millones

2. El SENA le debe apostar a: a) Formacin profesional titulada en Transformacin de palma b) Transferencia de BPA (Buenas Prcticas Agrcolas) e innovacin en desarrollo de productos funcionales c) Transferencia de tecnologa de Indonesia y Malasia d) Fortalecimiento de proveedores Organizaciones de productores e) Fortalecimiento de la Mesa Sectorial Palma y Aceite y de la Certificacin de Competencias Laborales. 3. Propuestas Internacionales a) Contactar a Indonesia y Malasia. 7. CARNE BOVINA - Responsable: FEDEGAN

1. Tendencia del Sector: a) Nuevos mercados en Rusia, frica norte, Israel, Mjico, Chile y Per b) Desarrollo de clusters en regiones ganaderas y formalizacin de sacrificio c) Generacin de 34.000 nuevos empleos en 2010 d) Exportaciones por US$ 710 millones e) Inversiones por $ 1,3 billones de pesos

2. El SENA le debe apostar a: a) Formacin profesional titulada en Transformacin de carne b) Transferencia de BPM (Buenas Prcticas de Manufactura) en plantas de sacrificio y faenado c) Transferencia de tecnologa de Brasil y USA d) Fortalecimiento de la Mesa Sectorial Pecuaria, de la Certificacin de Competencias Laborales y de la Cadena Productiva de la Carne Bovina. 8. CAMARONICULTURA Responsable: ACUANAL b) a) b) c) d) Tendencia del Sector: Nuevos mercados en Espaa, Francia y Reino Unido Innovacin para aumentar la productividad y crecimiento Generacin de 3.600 nuevos empleos Exportaciones por US$ 86 millones

c) El SENA le debe apostar a: a) Formacin profesional titulada en Produccin Camarn de cultivo (variedades mejoradas, manejo, sanidad, cosecha y beneficio) b) Formacin Profesional de Operarios en Acuacultura c) Formacin profesional titulada en Transformacin primaria y conservacin refrigerada de camarn d) Transferencia de BPA (Buenas Prcticas Acucolas) en camarn e innovacin en sanidad y manejo e) Transferencia de tecnologa de India y China f) Fortalecimiento de la Mesa Sectorial Acucola y de la Certificacin de Competencias Laborales. d) Propuestas Internacionales a) Contactar India, Vietnam

IV.
1. INDUSTRIAS CREATIVAS

Sectores Visin 2025

a. Avances El SENA ha desarrollado para este sector Programas de Formacin Tecnlogo en: Animacin 3D, Anlisis y Desarrollo de Sistemas de Informacin, Produccin de Medios Audiovisuales Digitales, Produccin de Multimedia. Para 2010 nuevos diseos Tecnlogo en: Animacin Digital, Desarrollo de Videojuegos, Iluminacin y Render para arte 3D, Modelado y Texturizado para Arte 3D, Rigging y Dinmicas para Arte 3D. Tcnico en: Diseo e Integracin de Multimedia. Especializacin Tecnolgica en: Produccin de Contenidos Animados para Videojuegos, Diseo de Bases de Datos para Sistemas de Informacin Geogrfica.

Con Elementos de apoyo en Plataformas de Produccin Multimedia (Flash, Premiere, Photoshop, etc), Plataformas de Animacin 3D (3D Max, Maya, Blender, etc), Plataformas de Desarrollo de Videojuegos (Unity, XNA, Unreal, etc), Tabletas Digitalizadoras. b. Propuesta Las Industrias Creativas conforman el sector con ms rpido crecimiento y el ms dinmico del comercio mundial. El SENA debe continuar apoyando al sector compuesto por PYMES ya que la industria creativa se concentra en ella. Fortalecer el capital intelectual pues es el principal insumo de las industrias creativas y el que alimenta procesos que en general son altamente innovadores. c. Internacionales Para desarrollar y fortalecer los negocios de la Industria Creativa y realizacin de proyectos que contribuyan al desarrollo del sector los siguientes pases juegan un importante liderazgo en este campo: Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, China (Shanghai) en el Centro de la Industria Creativa de Shanghai, la Administracin de la Propiedad Intelectual.