INVESTIGACION DE MERCADO PARA LAS ACEITUNAS VERDES DESPEPITADAS Y RELLENAS

PLAN DE INVESTIGACION
1. - Definicin Del Problema La poca frecuencia de consumo de aceituna verde en el mercado al cual nos dirigimos. Hiptesis Consumo de aceituna verde solo en eventos y celebraciones: La aceituna verde se presenta como aperitivos en eventos, bufetes conferencias, fiestas y reuniones especiales, entre otros. La idiosincrasia por su alto precio: Un sector considerable de las personas se ha generado a la idea de que las aceitunas verdes tienen un precio alto y que solo estn dirigidas a un segmento elevado sin saber que en sus puntos de venta el precio es el mismo que la aceituna negra. Costumbre por aceituna negra: Por la marcada preferencia del consumidor que existe en el mercado peruano por la aceituna botija negra (tradicional) que es consumida desde muy antes de que apareciera la verde en el mercado. Presentacin de aceituna negra en platos tradicionales del pas La aceituna negra aparece en muchos platos tpicos del Per como es el caso del aj de gallina, papa a la huancana, ocopa, juanes, escabeche; entre otros por lo tanto la aceituna verde se ve desplazada por esta. Falta y publicidad de las aceitunas: No hay una agresiva publicidad para que el consumo de aceituna verde se d a conocer al pblico, por ende sus diversas presentaciones sean desconocidas. Mucha gente no consume aceituna verde debido a que ni siquiera la conoce. Su calidad para la exportacin: Se produce aceitunas verdes de alta calidad principalmente para el mercado externo, desinteresando al consumidor nacional a comprar.

2. - Plan De Investigacin 2.1 Objetivo Percepcin del pblico a la aceituna verde. Conocimiento y aceptacin de la aceituna verde. Conocer el mercado potencial y negativo de Aceitunas Verdes (tomando en cuenta datos demogrficos y psicogrficos) Investigar y conocer los motivos del por qu las personas no consumen en gran cantidad aceitunas verdes. Conocer quienes son nuestra competencia y detectar la mayor cantidad de falencias en su contacto con el cliente final debido a que la aceituna verde no es muy aceptada pero sobretodo porque ni siquiera es muy conocida. Averiguar en el mercado, la creacin, distribucin y aceptacin de nuevos rellenos de aceituna verde las cuales sirvan para el deleite del consumidor como un delicioso aperitivo. 2.2 Mtodos Para tener una mejor informacin acerca de la situacin del mercado hemos visto conveniente utilizar las tres formas de investigacin que hay, en las cuales hemos tomado los siguientes mtodos: a) Investigacin Motivacional: mtodo de observacin b) Investigacin Cuantitativa: Encuestas c) Investigacin Cualitativa: Focus Group

INVESTIGACIN MOTIVACIONAL

Mtodo De Observacin
Lugares: Mercados de abastos. Distritos: Wong, Metro, Plaza Vea,

San Miguel, Chorrillos, Miraflores, Surco, Callao, Los olivos Mes: Abril Numero de veces que se visito el lugar: 3 veces por cada lugar. Nivel Socioeconmico : B-C

El mtodo de observacin nos ha ayudado a saber datos importantes acerca de las marcas, tipos, distribucin, de aceituna, continuacin destacamos la informacin adquirida por este mtodo: 1. Producto Hemos visto que en el mercado se encuentra una variedad de presentaciones con aceitunas verdes, la que encontramos: Aceitunas verdes rellenas con: a) b) c) d) e) f) Pimiento Rocoto Castaa Queso Almendras anchoa

Aceitunas verdes despepitadas o deshuesadas

Aceitunas verdes despepitadas en rodajas.

Motivando a las personas a comprar en cualquiera de esas presentaciones para degustarlas y comprobar que primero, no solo existen aceitunas negras conocidas por la mayora de los consumidores, sino tambin dar a conocer que tan deliciosas son.

1.1

Supermercado

Los productos en sus diferentes presentaciones no son muy fciles de encontrar pues su alto precio indica que solo personas sobresalientes de buen nivel socioeconmico pueden optar por comprarlas encontrndolas en supermercados o mercados situados en San Isidro, Surco, La Molina y Miraflores (observacin).

Wong Metro Plaza Vea, entre otras.

Siendo Wong el que le da ms espacio para su exhibicin de las aceitunas envasadas y el que tiene ms variedad de estas que los otros supermercados. No obstante pudimos apreciar que las aceitunas a granel en estos supermercados tienen ms acogida que las envasadas teniendo gran variedad en esta presentacin. Las marcas ms importantes dentro de rubro de aceitunas verdes rellenas y despepitadas son las siguientes:

El olivar (nacional) La aceitunera (nacional) La Espaola (Espaola)

La Aceitunera

El Olivar

La Espaola

Encontrando de esta manera las aceitunas espaolas en el aceitunas peruanas como una de las empresas ms slidas en

una notable presencia de mercado y entre las encontramos al Olivar el mercado peruano.

Cabe mencionar que los precios de las aceitunas importadas son muy superiores. Un frasco de 250 gr de la marca espaola Serper llega a costar S/.13.50 La investigacin realizada mediante el mtodo de observacin nos ha permitido determinar que la diferencia entre el precio de las aceituna negra y el de la aceituna verde es muy leve .Lo cual demuestra que el problema no radica en el precio. Mercado de abastos Al recorrer en los mercados de abastos de algunos distritos claves como son Surco, Miraflores y entre otros vimos la presencia predominante de las aceitunas vedes con pepa, deshuesadas y rellenas pero a granel, la presencia de aceitunas envasadas era mnima y prcticamente la nica era la del Olivar. Estas aceitunas en su gran mayora vienen de Arequipa, Tacna y con menos porcentaje Huaral. De esta manera podemos ver que existe una gran diferencia de precios entre la encasada y la de granel, la desventaja de la aceituna rellena a granel que venden en los mercados de bastos son principalmente la de pimiento y rocoto faltando variedad en este tipo de aceituna verde.

1.2

Presentacin

Las aceitunas verdes vienen en diferentes presentaciones, esto va a depender de su precio adquisitivo y la cantidad que se venda de ella. Su presentacin se vio de: Pote de Vidrio de 150; 200 y de 250 gramos Bolsa Y a granel segn la cantidad de que el consumidor quisiera. 1.3 Marca

Las diferentes marcas que venden aceitunas verdes y negras, se han encontrado que solamente las que son ms comerciales y conocidas son: 1.4 Precio El precio de la aceituna verde rellena en el mercado depende de la presentacin. Siendo la presentacin ms comercial la de 250 gr que en promedio es de: S/. 5.67 entre las marcas existentes. El Olivar 6.60 La Aceituner a 5.80 A Granel 4.3 Precio Promedio 5.57 El Olivar, como l ms reconocido. Sepia La aceitunera La Espaola

Los precios de la aceituna a granel son:

Aceituna Verde Producto Aceituna Verde con pepa Aceituna Verde sin Pepa Aceituna Rellena Precio / Kilo S/. 7.00 S/. 8.00 S/. 9.00

2. Demanda Las aceitunas que son mas consumidas definitivamente son las aceitunas negras, las aceitunas verdes son adquiridas en una menor proporcin y por lo general tiene mayor demanda los fines de semanas (jueves, viernes, sbado), hemos observado que muchas personas llevan aceitunas verdes rellenas y las comen como un snack o bocadillo, es por ello que no llevan en grandes cantidades.

INFORME
Despus de haber estado observando en los lugares ya mencionado sobre las aceitunas verdes podemos comprobar que una de sus hiptesis acerca de La idiosincrasia por su alto precio es cierta, decimos esto porque si bien cierto que las envasadas y mas aun las importadas su precio es bastante significativo tenemos la opcin de la a granel que la cual no hay un diferencia de precios notables entre la negra tradicional y esta. Tambin podemos decir lo siguiente: La observacin realizada en los supermercados y mercados de abastos, ha comprobado el poco consumo de aceituna de verdes

En los supermercados la aceituna verde es vendida a granel y envasado

en frasco, teniendo un menor espacio de venta (exhibicin) las aceitunas envasadas. Las aceitunas envasadas ms vendidas son El Olivar que ocupa el liderazgo con mayor espacio para su venta, seguida de La Espaola

aceitunas rellenas importadas, siendo esta ultima la ms cara de todas las aceitunas envasadas. Las aceitunas verdes (despepitadas/rellenas) a granel tiene un espacio mas grande para su venta y una mayor salida que las aceitunas envasadas En los Mercados de Abastos las aceitunas a granel tiene gran aceptacin del mercado en especial la botija (negra), su venta es mucho mayor al de las aceituna envasadas , que no son muy vendidas La promocin en las marcas de aceitunas es muy escasa y al igual que su publicidad. La mayor demanda de aceituna se da los fines de semana, dato recibido por parte de los comerciantes de los Mercados de Abastos.

Investigacin Cuantitativa
Encuesta Piloto Previamente para determinar el tamao de la muestra, se realizo una encuesta piloto

FICHA DE LA ENCUESTA PILOTO

Fecha : Lugar: Nmero encuestas : Realizada a: 16 de Marzo del 2007 Pueblo libre y San Miguel de 26 Hombres y Mujeres mayores de18 aos

Los resultados que se obtuvieron de dicha encuesta fueron los siguientes:

Comsume usted aceitunas verdes? Respuesta Si No TOTAL Grupos 1 2 Frecuencia 9 17 26 % 34.62% 65.38% 100.00%

De donde determinamos:
Aceptacin del suceso Rechazo del suceso 34.62% 65.38%

Determinacin del Universo para la investigacin cuantitativa

El Universo para la presente investigacin esta determinado por el nmero de familias del nivel socioeconmico B y C que habitan los distritos de: Miraflores, Pueblo Libre, San Miguel, Jess Maria, Lince, Magdalena, La Molina, Surco, San Borja, Los Olivos, Comas, San Martn, San Juan de Lurigancho y el departamento de Arequipa*.
*Solo en el caso de Arequipa, debido a falta de datos que permitan determinar con precisin los niveles socioeconmicos, se ha considerado la poblacin no pobre

Poblacin por distritos

1.Miraflores TOTAL HABITANTES 1 Alto 55.54% 2 medio alto 36.37% 3 Medio 6.94% 4 medio bajo 0.50% HABITANTES DEL N. S. E B y C 87,113 48,383 31,683 6,046 436

37,729

2.Pueblo Libre TOTAL HABITANTES 1 Alto 8.27% 2 medio alto 77.96% 3 Medio 11.03% 4 medio bajo 1.48% HABITANTES DEL N. S. E B y C 74,054 6,124 57,732 8,168 1,096

65,901
116,685 3,769 78,856 18,016 12,590

3.1 2 3 4 San Miguel TOTAL HABITANTES Alto 3.23% medio alto 67.58% Medio 15.44% medio bajo 10.79%

HABITANTES DEL N. S. E B y C

96,872
65,372 10,015 50,010 3,425 20

4.1 2 3 4 Jess Maria TOTAL HABITANTES Alto 15.32% medio alto 76.50% Medio 5.24% medio bajo 0.03%

HABITANTES DEL N. S. E B y C

53,435
62,891 3,585 43,049 16,163 0

5.Lince TOTAL HABITANTES 1 Alto 5.70% 2 medio alto 68.45% 3 Medio 25.70% 4 medio bajo 0.00% HABITANTES DEL N. S. E B y C

59,212
48,759 6,607 30,182 11,166 527

6.1 2 3 4 Magdalena TOTAL HABITANTES Alto 13.55% medio alto 61.90% Medio 22.90% medio bajo 1.08%

HABITANTES DEL N. S. E B y C

30,182
77,984 17,695 42,306 7,978 3,205

7.1 2 3 4 La Molina TOTAL HABITANTES Alto 22.69% medio alto 54.25% Medio 10.23% medio bajo 4.11%

HABITANTES DEL N. S. E B y C

50,284

8.Surco TOTAL HABITANTES Alto 34.40% medio alto 35.29% Medio 12.95% medio bajo 9.15% 199,488 68,624 70,399 25,834 18,253

1 2 3 4

HABITANTES DEL N. S. E B y C

96,233
99,477 40,298 50,156 1,542 2,547

9.1 2 3 4 San Borja TOTAL HABITANTES Alto 40.51% medio alto 50.42% Medio 1.55% medio bajo 2.56%

HABITANTES DEL N. S. E B y C

51,698
224,956 45 33,046 76,080 37,118

10.1 2 3 4 Los Olivos TOTAL HABITANTES Alto 0.02% medio alto 14.69% Medio 33.82% medio bajo 16.50%

HABITANTES DEL N. S. E B y C

33,046
403,774 0 5,370 81,078 158,239

11.1 2 3 4 Comas TOTAL HABITANTES Alto 0.00% medio alto 1.33% Medio 20.08% medio bajo 39.19%

HABITANTES DEL N. S. E B y C

5,370
377,125 0 30,359 196,105 91,491

12.1 2 3 4 San Martin TOTAL HABITANTES Alto 0.00% medio alto 8.05% Medio 52.00% medio bajo 24.26%

HABITANTES DEL N. S. E B y C

30,359
579,551 0 14,431 106,927 132,196 325,650

13.1 2 3 4 5 San Juan de Lurigancho TOTAL HABITANTES Alto 0.00% medio alto 2.49% Medio 18.45% medio bajo 22.81% Bajo 56.19%

HABITANTES DEL N. S. E B y C

121,358

14.Arequipa TOTAL HABITANTES 1 no pobreza 60.70% 2 Pobreza 39.30% HABITANTES NO POBRES

Fuente: INEI

1,114,000 676,198 437,802

676,198

Total Habitantes Total de la Nmero de Unidades de poblacin Componentes Muestra determinada por familia (Familias) 1,407,876 5 281,575 TAMAO DE LA MUESTRA Para determinar el tamao de la muestra representativa para nuestra investigacin establecimos: a) Un nivel de Confianza (z) del 95% equivalente a 1.96 b) El Error Muestral (e) considerado fue del 7%, lo que indica que los valores reales pueden variar el 7%, tanto a favor como en contra. c) El % de aceptacin del suceso (p) fue del 34.62% (% determinado de la muestra piloto) d) El % de rechazo del Suceso (q) fue del 65.38% (% determinado de la encuesta piloto) e) El Tamao de la Poblacin (N) fue de 281,575 elementos (familias) La formula utilizada para determinar el tamao de la Muestra Representativa fue la aplicada para un universo infinito por ser nuestro universo mayor a los 100,000 elementos. Teniendo como universo 281,575 elementos (familias)

n =Z2xpxq e2
Para: Z = 1.96 P = 0.3462 q = 0.6538 e = 0.07

Reemplazando:

(1.96)2 x (0.3462) x (0.6538) n= (0.07) 2 0.869529103 n= 0.0049 n= 177

De donde determinamos el nmero de: 177 encuestas a realizar FICHA DE DETERMINACIN DEL TAMAO DE LA MUESTRA
Universo: Aceptacin: Rechazo: Nivel de confianza: Margen de error: N Z P Q E

281,575
34.62% 65.38% 95.00% 7.00% 281,575 1.96 34.62% 65.38% 7.00%

177

Formato del cuestionario

ENCUESTA
Mujer: ______ 1. Consume usted aceitunas verdes? a) S b) No Por qu? ______________________ Varn______

2. Qu tipo de aceituna verde compra? a) Verde con pepa _________________ b) Verde sin pepa c) Verde rellena con qu?

3. Con qu frecuencia las compra? a) Diaria b) Semanal c) Quincenal d) Mensual

4. Qu cantidad compra? a) 100 gr. Otros____ b) 250 gr. c) 500 gr. d) 1 Kg. e)

5. En que presentacin compra usted aceituna verde? a) Granel Otros b) Envasado en frasco c) Envasado en bolsa d)

6. Dnde compra las aceitunas? a) Mercado de abastos Degustacin: Relleno a) Cabanozzi b) Queso c) Importada Le gusto? Comentarios b) Supermercados c) Otros___________

7. Comprara estas aceitunas verdes rellenas? a) S b) No

8. En que envase prefiere? a) Vidrio b) Bolsa c) Plstico

Trabajo de campo
Los Distritos ha realizar las encuestas se determinaron de manera aleatoria. Siendo los siguientes: Miradores, La Molina, Surco, Jess Maria, Lince Pueblo libre, San Miguel, Los Olivos, y terminales terrestres de buses provenientes de la ciudad de Arequipa. Las encuestas fueron realizadas a Hombres y Mujeres cuya edad oscilaba entre los 18 - 60 aos de edad. Los encuestadores fueron: Carlos Cceres, Rafael Carrin, Christie Clavijo, Sara Cruz, Richard Guilln, Melissa Vsquez, Lenin Tumi. La encuesta se realizo entre el 16 y el 26 de marzo del 2007.

Procesamiento y anlisis de de datos Tabulacin

Sexo de los encuestados Respuesta Grupos Frecuencia Mujer 1 112 Hombre 2 65 TOTAL 177
SEXO DE LOS ENCUESTADOS
Mujer Hombre

% 63.28% 36.72% 100.00%

Hombre 37%

Mujer 63%

Se realizaron un Total de 177 encuestas 112 encuestas realizadas a Mujeres lo que representa 63.28% del total de las encuestas realizadas 65 encuestas a Hombres, representan el 36.72% del total de las encuestas

Distritos donde se realizaron las encuestas Respuesta Grupos Frecuencia % Miraflores 1 14 7.91% Jess Maria 2 14 7.91% Los Olivos 3 13 7.34% Pueblo libre 4 12 6.78% Surco 5 23 12.99% San Miguel 6 25 14.12% La Molina 7 21 11.86% Lince 8 14 7.91% Arequipa 10 41 23.16% TOTAL 177 100.00%
LUGAR DE LA ENCUESTA

Mirafores 8%

Jess Maria 8%

Los Olivos 7%

Pueblo libre 7%

Surco 13%

Arequipa 23%

Lince 8%

San Miguel 14% La Molina 12%

Mirafores

Jess Maria

Los Olivos

Pueblo libre

Surco

San Miguel

La Molina

Lince

Arequipa

Las encuestas se realizaron en 8 distritos de Lima Metropolitana. En Miraflores se efectuaron 14 encuestas, lo que representan el 7.91% del total de las encuestas. En Jess Maria 14 encuestas, que representan el 7.91% del total de encuestas En el distrito de los Olivos se realizaron 13 encuestas, formando el 7.34% del total de las encuestas En Pueblo Libre se efectuaron 12 encuestas, representando el 6.78% del total de encuestas. En Surco 23 encuestas, formando el 12.99% del total de encuestas. En San Miguel 25 encuestas, formando el 14.12% del total de encuestas. En La Molina 21 encuestas, representando el 11.86% del total de encuestas. En Lince 14 encuestas representando el 7.91% del total de encuestas realizadas.

 En terminales terrestres se encuesto a 41 personas de la ciudad de Arequipa, representando el 23.16% del total de los encuestados.
Participacin de la muestra Respuesta Grupos Frecuencia Lima 1 136 Arequipa 2 41 TOTAL 177

% 76.84% 23.16% 100.00%

PARTICIPACION LIMA Y PROVINCIAS

Arequipa 23%

Lima 77%

Lima

Arequipa

Del total de 177 encuestas realizadas , 136 encuestas se realizaron en diversos distritos de Lima, formando el 76.84% del total de encuestas realizadas. 41 encuestas se realizaron en diversos Terminales terrestres donde se encuesto a personas que afirmaron vivir en la ciudad de Arequipa y que se encontraban de manera temporal en la ciudad de Lima. Las encuestas realizadas a estas personas representan el 23.16% del total de las encuestas realizadas.

1.Consume usted aceitunas verdes? Respuesta Grupos Frecuencia Si 1 123 No 2 54 TOTAL 177
CONSUMO DE ACEITUNAS VERDES

% 69.49% 30.51% 100.00%

No 31%

Si 69%

Si

No

123 personas afirmaron consumir aceitunas verdes lo que representa el 69.49% 54 personas no consumen aceitunas verdes, lo que representa el 30.51%

1.1.Por qu no consume aceitunas verdes? Respuesta Grupos Frecuencia % No le gusta 1 28 51.85% No tiene hbito de consumo 2 4 7.41% Prefiera la aceituna negra 3 22 40.74% TOTAL 54 100.00%
MOTIVOS DEL NO CONSUMO DE ACEITUNAS VERDES

Prefiera la aceituna negra 41%

No le gusta 52%

No tiene hbito de consumo 7%

No le gusta

No tiene hbito de consumo

Prefiera la aceituna negra

Las personas encuestadas afirmaron que no consuman aceitunas verdes por los siguientes motivos: El 51.85% no la consume por que no les gusta la aceituna verde El 40.74% no consumen aceituna verde, porque prefieren consumir la aceituna negra Y el 7.41% no la consume por falta de costumbre

2.Qu tipo de aceituna verde compra? Respuesta Grupos Frecuencia % verde con pepa 1 31 25.20% verde sin pepa 2 42 34.15% verde rellena 3 50 40.65% TOTAL 123 100.00%
TIPO DE ACEITUNA VERDE QUE CONSUME

verde con pepa 25% verde rellena 41%

verde sin pepa 34%

verde con pepa

verde sin pepa

verde rellena

El 40.65% consume aceituna verde rellena El 34.15% consume aceituna verde sin pepa Y el 25.20% consume aceituna verde con pepa

2.1
Verde rellena con qu? Respuesta Grupos Frecuencia % Pimienta 1 13 26.00% Rocoto 2 21 42.00% Castaa 3 3 6.00% Almendra 4 3 6.00% Pecana 5 1 2.00% Pimienta, rocoto, castaa, almendra 6 9 18.00% TOTAL 50 100.00%
PREFERENCIA DE RELLENOS

Pimienta,rocoto,castaa,alm endra 18% Pecana 2% Almendra 6%

Pimienta 26%

Castaa 6% Rocoto 42%

Pimienta

Rocoto

Castaa

Almendra

Pecana

Pimienta,rocoto,castaa,almendra

Preferencias de los rellenos: El 42% prefiere el relleno de rocoto El 26% prefiere el relleno de pimienta El 18% prefiere los rellenos de: Pimienta, rocoto, castaa, almendra Los rellenos de castaa y almendra tienen ambos respectivamente una preferencia del 6% Y el 2% prefiere el relleno de pecana

3.Con qu frecuencia las compra? Respuesta Grupos Frecuencia Diaria 1 4 Semanal 2 56 Quincenal 3 40 Mensual 4 23 TOTAL 123
FRECUENCIA DE COMPRA

% 3.25% 45.53% 32.52% 18.70% 100.00%

Mensual 19%

Diaria 3%

Semanal 45% Quincenal 33%

Diaria

Semanal

Quincenal

Mensual

El 45.53% compra aceituna verde semanalmente El 32.52% compra aceituna verde quincenalmente El 18.70% compra aceituna verde mensualmente Y el 3.25% la compra diariamente

4.Qu cantidad compra? Respuesta Grupos Frecuencia 100 gr. 1 22 250 gr. 2 67 500 gr. 3 28 1 Kg. 4 5 Otros 5 1 TOTAL 123
CANTIDAD QUE COMPRA

% 17.89% 54.47% 22.76% 4.07% 0.81% 100.00%

1 Kg. 4% 500 gr. 23%

Otros 1%

100 gr. 18%

250 gr. 54%

100 gr.

250 gr.

500 gr.

1 Kg.

Otros

El 54.47% compra 250 gr. de aceituna verde El 22.76% compra 500 gr. de aceituna verde El 17.89% compra 100gr. de aceituna verde El 4.07% compra 1kg. De aceituna verde Y el 0.81% compra ms de 1 kg.

5.En qu presentacin compra usted aceituna verde? Respuesta Grupos Frecuencia % Granel 1 64 52.03% Envasado en frasco 2 31 25.20% Envasado en bolsa 3 24 19.51% Otros 4 4 3.25% TOTAL 123 100.00%
PRESENTACION DE COMPRA

Envasado en bolsa 20%

Otros 3%

Granel 52% Envasado en frasco 25%

Granel

Envasado en frasco

Envasado en bolsa

Otros

El 52.03% prefiere comprar aceituna verde granel El 25.20% prefiere comprar aceituna verde en presentacin de frasco El 19.51% prefiere comprar aceituna verde en bolsa de plstico Y el 3.25% prefiere comprar aceituna verde en otros tipos de presentaciones.

6.Dnde compra las aceitunas? Respuesta Grupos Frecuencia Mercado de abastos 1 62 Supermercado 2 50 Otros 3 11 TOTAL 123 % 50.41% 40.65% 8.94% 100.00%

LUGAR DE COMPRA

9%

50% 41%

Mercado de abastos

Supermercado

Otros

El 50.41% prefiere realizar la compra de aceitunas verdes en mercado de abastos El 40.65% prefiere comprarla en supermercados Y el 8.94% prefiere comprarla en otros sitios (Bodegas, Mercadillos entre otros)

DEGUSTACIN

1.Le gusto el relleno de Cabanozzi Respuesta Grupos Frecuencia Si 1 123 No 2 21 TOTAL 144 % 85.42% 14.58% 100.00%

2.Respuesta Si No Le gusto el relleno Queso Grupos Frecuencia 1 108 2 34 TOTAL 142 % 76.06% 23.94% 100.00%

3.Respuesta Si No Le gusto el relleno Agridulce Grupos Frecuencia 1 65 2 79 TOTAL 144 % 45.14% 54.86% 100.00%

Cul de estos rellenos le gusto ms? Cabanozzi Queso Agridulce SI 85.42% 76.06% 45.14% NO 14.58% 23.94% 54.86%

ACEPTACION DE RELLENOS

90.00% 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% ACEPTACION 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% SI NO

85.42% 76.06%

54.86% 45.14%

23.94% 14.58%

Cabanozzi 85.42% 14.58%

Queso 76.06% 23.94% RELLENOS SI NO

Agridulce 45.14% 54.86%

Al 85.42% le agrado el relleno de Cabanozzi Al 76.06% le agrado el relleno de queso Y el relleno Agridulce tuvo una aceptacin del 45.14% El mayor rechazo a los rellenos la tuvo el agridulce con un 54.86%

7.Comprara estas aceitunas verdes rellenas? Respuesta Grupos Si 1 No 2 TOTAL Frecuencia 146 31 177 % 82.49% 17.51% 100.00%

ACEPTACION DE LAS ACEITUNAS VERDES RELLENAS

No 18%

Si 82%

Si

No

El 82.49% afirmo que la comprara en el caso de que el producto se encontrara a la venta El 17.51% afirmo que no la comprara

8.En qu envase Prefiere? Respuesta Grupos Frecuencia Vidrio 1 92 Bolsa 2 33 Plstico 3 20 Otros 4 1 TOTAL 146
PREFERENCIA DE ENVASES

% 63.01% 22.60% 13.70% 0.68% 100.00%

Plstico 14%

Otros 1%

Bolsa 23% Vidrio 62%

Vidrio

Bolsa

Plstico

Otros

El 63.01% de los encuestados prefiere el vidrio como envase para este tipo de productos El 22.60% prefiere las bolsas plsticas El 13.70% prefiere los envases rgidos de plstico Y el 0.68% prefiere otro tipo de envases

INFORME DE LA INVESTIGACION CUANTITATIVA

FICHA DE LAS ENCUESTAS Lugar donde se realizaron las encuestas: Caractersticas de los encuestados: Encuestadores: Fecha: Mtodo: Miradores, La Molina, Surco, Jess Maria, Lince Pueblo libre, San Miguel, Los Olivos, y terminales terrestres de buses provenientes de la ciudad de Arequipa Hombres y mujeres de 18 a 60 aos del Nivel socioeconmico B yC Carlos Cceres, Rafael Carrin, Christie Clavijo, Sara Cruz, Richard Guilln, Melissa Vsquez, Lenin Tumi. Del 16 al 26 de marzo del 2007. Encuestas

Se realizaron un Total de 177 encuestas 112 encuestas realizadas a Mujeres lo que representa 63.28% del total de las encuestas realizadas 65 encuestas a Hombres, representan el 36.72% del total de las encuestas

Las encuestas se realizaron en 8 distritos de Lima Metropolitana. En Miraflores se efectuaron 14 encuestas, lo que representan el 7.91% del total de las encuestas. En Jess Maria 14 encuestas, que representan el 7.91% del total de encuestas En el distrito de los Olivos se realizaron 13 encuestas, formando el 7.34% del total de las encuestas En Pueblo Libre se efectuaron 12 encuestas, representando el 6.78% del total de encuestas En Surco 23 encuestas, formando el 12.99% del total de encuestas En San Miguel 25 encuestas, formando el 14.12% del total de encuestas En La Molina 21 encuestas, representando el 11.86% del total de encuestas En Lince 14 encuestas representando el 7.91% del total de encuestas realizadas

En terminales terrestres se encuesto a 41 personas de la ciudad de Arequipa, representando el 23.16% del total de los encuestados.

Del total de 177 encuestas realizadas, 136 encuestas se realizaron en diversos distritos de Lima, formando el 76.84% del total de encuestas realizadas. 41 encuestas se realizaron en diversos Terminales terrestres donde se encuesto a personas que afirmaron vivir en la ciudad de Arequipa y que se encontraban de manera temporal en la ciudad de Lima. Las encuestas realizadas a estas personas representan el 23.16% del total de las encuestas realizadas. 123 personas afirmaron consumir aceitunas verdes lo que representa el 69.49% 54 personas no consumen aceitunas verdes, lo que representa el 30.51%

Las personas encuestadas afirmaron que no consuman aceitunas verdes por los siguientes motivos: El 51.85% no la consume por que no les gusta la aceituna verde El 40.74% no consumen aceituna verde, porque prefieren consumir la aceituna negra Y el 7.41% no la consume por falta de costumbre

Consumo de aceitunas verdes: El 40.65% consume aceituna verde rellena El 34.15% consume aceituna verde sin pepa Y el 25.20% consume aceituna verde con pepa

Preferencias de los rellenos: El 42% prefiere el relleno de rocoto El 26% prefiere el relleno de pimienta El 18% prefiere los rellenos de: Pimienta, rocoto, castaa, almendra Los rellenos de castaa y almendra tienen ambos respectivamente una preferencia del 6% Y el 2% prefiere el relleno de pecana

Frecuencia de compra de la aceituna verde

El 45.53% compra aceituna verde semanalmente El 32.52% compra aceituna verde quincenalmente El 18.70% compra aceituna verde mensualmente Y el 3.25% la compra diariamente

Cantidad de compra de las aceitunas verdes El 54.47% compra 250 gr. de aceituna verde El 22.76% compra 500 gr. de aceituna verde El 17.89% compra 100gr. de aceituna verde El 4.07% compra 1kg. De aceituna verde Y el 0.81% compra ms de 1 kg.

Presentaciones en las que compran las aceitunas verdes El 52.03% prefiere comprar aceituna verde granel El 25.20% prefiere comprar aceituna verde en presentacin de frasco El 19.51% prefiere comprar aceituna verde en bolsa de plstico Y el 3.25% prefiere comprar aceituna verde en otros tipos de presentaciones

Lugar donde compran las aceitunas verdes El 50.41% prefiere realizar la compra de aceitunas verdes en mercado de abastos El 40.65% prefiere comprarla en supermercados Y el 8.94% prefiere comprarla en otros sitios (Bodegas, Mercadillos entre otros)

Aceptacin de los rellenos despus de la degustacin: Al 85.42% le agrado el relleno de Cabanozzi Al 76.06% le agrado el relleno de queso Y el relleno Agridulce tuvo una aceptacin del 45.14% El mayor rechazo a los rellenos la tuvo el agridulce con un 54.86%

Afirmaciones despus de la degustacin: El 82.49% afirmo que la comprara en el caso de que el producto se encontrara a la venta El 17.51% afirmo que no la comprara

Preferencia del envase para las aceitunas verdes rellenas

El 63.01% de los encuestados prefiere el vidrio como envase para este tipo de productos El 22.60% prefiere las bolsas plsticas El 13.70% prefiere los envases rgidos de plstico Y el 0.68% prefiere otro tipo de envases

RESUMEN DEL INFORME SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LAS ENCUESTAS El 69.49% de la poblacin la consume aceitunas verdes. El 30.51% de la poblacin que no la consume afirma que no la consume porque no le gusta (51.85%), prefieren la aceituna negra(40.74% ) y por falta de costumbre(7.41%) La aceituna verde que ms se consume es la verde rellena (40.65%), seguida de la verde sin pepa (34.15%) y finalmente la verde con pepa (25.20%) El relleno de mayor preferencia es el rocoto (42%) seguido de la pimienta (26%) Varios (18%) La mayora de la poblacin la compra semanalmente (45.53%) seguido de las que la compran quincenalmente (32.52%) y tambin mensualmente (18.70%) Se compra en mayor cantidad por 250 gr. (54.47%), por 500gr.( 22.76%) por 100gr. (17.89%) Gran parte de la poblacin que consume las aceitunas verdes la compra granel (52.03%), en frasco (25.20%) y embolsada (19.51%) El lugar donde la gente compra aceitunas verdes son: En mercados de abastos (50.41%) y en supermercados (40.65%) los

La mayor aceptacin de los rellenos fue la del cabanozzi (85.42%) seguido por el relleno de queso (76.06%) y finalmente el agridulce (45.14%) Hay una alta aceptacin de los nuevos rellenos. El 82.49% afirmo que la comprara en el caso de que el producto se encontrara a la venta y el 17.51% afirmo que no la comprara El envase que preferiran para este tipo de productos son el vidrio (63.01%), las bolsas plsticas (22.60%) y los envases rgidos de plstico (13.70%)

CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIN CUANTITATIVA

1. Contrariamente a lo que se estableci en una primera oportunidad. La gente si consume aceitunas verdes. 2. Los principales motivos por los que la gente no consume este producto se debe a que no les gusta y por que prefieren la aceituna negra y en menor grado por la falta de costumbre. 3. Hay un alto grado de consumo de aceituna verde rellena. 4. La mayora de la poblacin la compra granel y por 250 gr. 5. La mayor parte de la poblacin compra este producto en Mercados de abastos y supermercados. 6. Hay una amplia aceptacin de los nuevos rellenos en especial del Cabanozzi y de queso. 7. Una amplia parte de la poblacin afirmo que comprara las aceitunas con los nuevos rellenos de encontrarse en el mercado. 8. El envase que la mayora de poblacin prefiere para este tipo de productos es el vidrio.

Focus Group

El focus group como ya es de nuestro conocimiento es una dinmica grupal creador de nuevas ideas y dando respuestas a ciertas reacciones del consumidor pero que carecen de medios cuantitativos. Objetivos:

1. Interpretar resultados de la investigacin cuantitativa a realizar. 2. Encontrar explicaciones del relativamente bajo consumo de

aceitunas verdes. 3. Saber las percepciones de la personas con respecto a las aceitunas verdes, y ms an, sobre las aceitunas verdes rellenas. 4. Determinar su frecuencia de consumo y su posible futura frecuencia despus de la degustacin y vertimiento de opiniones. 5. Dnde las adquieren y qu envases prefieren. FORMATO DEL FOCUS GROUP El formato que hemos seguido ha sido el siguiente:

1. Introduccin: en esta parte el moderador y los participantes se presentan y hacen sentir a las personas cmodas para una mejor participacin de estas 2. Calentamiento: Aqu se realizo preguntas de bajo nivel de ansiedad, aqu sacamos una idea de los participantes aprendemos una poco mas de cada participantes. 3. Estudio de Profundidad: es esta etapa se elevo el nivel de abstraccin del dialogo, todos los participantes responden a las preguntas y ponen sus puntos de vista. Tambin en esta etapa se hizo degustaciones de los nuevos productos que estamos lanzando para tener su informacin. 4. Cierre: se hizo el ltimo llamado a aportar informacin adicional y se les agradeci la asistencia y se despidi.

SOBRE EL FOCUS GROUP

Nuestro focus group ha sido dirigido por uno de nuestros compaeros el cual ha seguido el formato ya mencionado, el mismo que ha sido elaborado por todo el grupo, con el fin de obtener la mxima informacin posible. Este focus group ha sido tomado en un grupo heterogneo. Moderador: No es un moderador experto, debido a que es la primera vez que hacemos esto, pero supo llevar el focus group de una manera dinmica, correcta y entretenida siendo directo en los puntos a indagar y tratando de sacar la mayor informacin posible, informacin valiosa y nutrida que nos sirve a nosotros como investigadores, saber con mayor exactitud si nuestras hiptesis son ciertas o hay que hacer variaciones en cuanto a la idea de negocio y mercado objetivo se refiere. Integrantes: Seis personas, con edades, ocupaciones y desenvolvimiento diversos. Unos participaban ms que otros como es lo normal, pero nadie se mantuvo distante y todos vertan opiniones muy interesantes aunque coincidan en preguntas clave, sobretodo en el tema del consumo de las aceitunas verdes y su aceptacin de los productos degustados.

FICHA DEL FOCUS GROUP

Moderador: Rafael Carrin Caractersticas de los integrantes: Personas de ambos sexos que viven en Carmen de la Legua Edades de los integrantes: De 18 a 49 aos de edad Numero de integrantes: 6 Lugar: Carmen de la Legua Fecha: 01 de mayo del 2007 Duracin: 39 minutos

Instrumento de trabajo: gua de indagacin

ESQUEMA Y PREGUNTAS DEL FOCUS GROUP

INTRODUCCION (00:00 00:45) Presentacin del moderador y de los participantes Moderador establece los procedimientos de la entrevista.

CALENTAMIENTO (00:46 02:50) Preguntas de bajo nivel de ansiedad. Idea de conformacin del grupo. Los participantes conocen un poco de los dems. El moderador debe sentar bases de confianza en la entrevista. 1. Pregunta 1: A qu se dedica? (00:48 - pregunta abierta - sin estructura alguna) 2. Pregunta 2: A qu se dedica en su tiempos libres? (01:40 pregunta abierta sin estructura alguna) ESTUDIO DE PROFUNDIDAD (02:52 13:48) Discusin de los temas crticos del estudio. Es esta etapa se eleva el nivel de abstraccin del dilogo. 3. Pregunta 3: Qu tipos de alimentos consume en el desayuno o almuerzo? (02:54 pregunta abierta sin estructura alguna) 4. Pregunta 4: Con qu sueles acompaar el pan? (04:08 pregunta abierta sin estructura alguna) Ingreso al tema de las aceitunas (05:25) 5. Pregunta 5: Usted consume aceitunas negras, por qu no consumir las verdes? (05:32 pregunta abierta sin estructura alguna) 6. Pregunta 6: Si hablamos de aceitunas verdes, para qu ocasiones las comprara? (08:50 pregunta abierta sin estructura alguna) 7. Pregunta 7: Si van a comprar aceitunas verdes , qu es lo primero que ven en la aceituna?, qu es lo que les llama la atencin de la aceituna? (10:50 preguntas abiertas sin estructura alguna) 8. Pregunta 8: Si van a comprar a un lugar, se fijan que sea rellena, despepitada o como lo consumen? ( 11:13 pregunta cerrada opciones dadas)

9. Pregunta 9: Tienen alguna marca en especial? (12:00 pregunta abierta sin estructura alguna) Nunca han escuchado una marca? (pregunta abierta consecutiva de lo mismo) 10. Pregunta 10: Donde iran a comprar aceitunas verdes? (12:24 pregunta abierta sin estructura alguna) 11. Pregunta 11: En este ao han visto en los supermercados propaganda sobre aceitunas verdes? (13:00 pregunta cerrada dicotmica)

ETAPA FINAL o CIERRE (13:50 final) Propsito principal del focus group (presentacin del producto, degustacin, observacin de reacciones, posiciones del grupo hacia lo conversado) Despus de la degustacin: 12. Pregunta 12: Qu pasa si ven aceitunas con manjar blanco en un mostrador, lo compraran? (21:00 pregunta cerrada dicotmica) 13. Pregunta 13: Despus de haber probado, compraran el producto? (21.35 pregunta cerrada dicotmica) 14. Pregunta 14: En qu envase lo comprara? (23:05 pregunta abierta ) ltimas apreciaciones Agradecimiento y despedida.

CONCLUSIONES DEL FOCUS GROUP

1. La investigacin cuantitativa realizada fue positiva debido a la cantidad de opiniones vertidas por los integrantes, las cuales sirvieron para verificar las hiptesis sobre la percepcin de la aceituna verde, su comportamiento hacia ella y poder evaluar, despus de la degustacin, si existe una aceptacin ptima sobre el producto. 2. En lo que se refiere a la percepcin sobre su bajo consumo, se comprob que todos afirman que es ms caro su consumo, se las obtiene en pocos lugares como los supermercados y adems, un punto clave fue lo que dijeron: la costumbre, corroborando la hiptesis de un asunto sobre idiosincrasia de la gente por el consumo de aceitunas negras. La gente prefiere aceitunas negras porque son ms conocidas, son mucho ms cmodas (segn ellos) y las encuentras hasta en la tienda ms remota o el mercado ms popular.

3. Las aceitunas verdes, est etiquetado como un aperitivo para ocasiones especiales, debido a su presentacin, sabor (afirman que es ms deliciosa que la negra debido a que es menos cida) o sera ideal o menos raro verla en bares, lugares donde la gente consume licor, bufetes, etc.; antes que en la mesa de tu hogar en un desayuno o almuerzo. 4. Al igual que en las encuestas, entre las personas que no consumen, no conocan hacia las que si estaran dispuestas a comprar aceitunas verdes, y sobretodo rellenas, hay una gran tendencia de aceptacin. Pero de la misma manera, lo poco tradicional ofrece siempre una gran resistencia por ms rico que pueda ser. La aceituna verde rellena con manjar blanco , recibida con muchas dudas, pero no siendo desagradable , no recibi la aprobacin mayoritaria: se siente cierta repulsin con un choque tan directo de sabores (cido con dulce), sin embargo, sin darse cuenta existen choques de sabor en la comida comn peruana (el chifa mezcla lo dulce usando el tamarindo) o una hamburguesa (donde hay cremas de todos los sabores) peo la aceituna verde, por no ser muy popular an y peor , juntndola con un ingrediente muy opuesto, no llena las expectativas de sabor y preferencia de la gente. 5. Si de comprarlas se trata, los supermercados son los referentes principales, por no decir nicos, donde iran a comprar aceitunas. En cuanto a los envases, los de plstico (ya sea en bolsa o tapper) o de vidrio cubren su preferencia sobre terceras opciones (caja, envueltas, etc.).

CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIN
1. Popularidad y aceptacin: Despus de usar nuestros 3 mtodos de investigacin, los resultados son similares y comprobamos que la aceituna verde no es muy consumida, y ms an, conocida por la mayora de personas que conforman nuestro mercado objetivo. Sin embargo, la cosa cambia despus que conocen y prueban la aceituna verde y ms an con los rellenos elaborados por nosotros, donde el Cabanozzi y el queso provocan un placer especial en el pblico, excepto la de manjar blanco, que a pesar de no ser muy rechazado, no se hace presente como una gran posibilidad de consumo masivo. Pero igual ha tenido aceptacin y debido a eso, el mercado objetivo de este debe ser ajustado. 2. Distribucin: Por ser una aceituna no tan popular y ms exclusiva que la negra, solo se puede adquirirla en supermercados o establecimientos muy surtidos pero al mismo tiempo escasos en todo Lima y Callao. Si se desea que la tendencia de consumo aumente, se debe tratar este punto estudiando las posibilidades de hacer que llegue a tiendas de barrio y mercados minoristas. 3. Frecuencia: La aceituna negra tiene buena frecuencia de consumo, ya que no solo forma parte infaltable en desayunos de muchos hogares, tambin es ingrediente esencial en platos populares como Papa a la Huancana, Escabeche, Papa Rellena, etc. Pero por ser ms cida que la verde, puede ser esta una debilidad a aprovechar siempre y cuando la distribucin de la aceituna verde tenga mayor cobertura.

4. Precio: Otro punto en contra de la aceituna verde es que se cree que su valor de compra es mucho mayor que el de la negra. La diferencia es muy leve y explotando su superioridad en sabor y presentacin, se puede hacer que esta mala percepcin de aceituna cara sea minimizada en el transcurso del tiempo logrando ocupar un lugar de preferencia en la mayora de nuestro mercado objetivo, en Lima y Callao primero y a largo plazo en todo el Per.

Informe Final
1. El problema central de la investigacin es el poco consumo de aceitunas verdes 2. En el mtodo de observacin pudimos ver que El Olivar es el que lidera la venta de aceitunas verdes despepitadas o con relleno. 3. Las aceitunas verdes a granel en todas sus presentaciones son mas baratas que las embasadas. 4. Se realiz una encuesta piloto a 26 personas, en Pueblo Libre, a varones y mujeres mayores de 18 aos, para poder determinar nuestro nmero de muestra. 5. El nmero total a encuestar sali n= 177, familias de nivel socioeconmico B y C, hombres y mujeres de 18 a 60 aos en 8 distritos de la ciudad de Lima y con poco porcentaje a Arequipa. 6. El 68.23% de encuestados fueron damas del nivel socioeconmico B y C, dando como resultado que las mujeres son las que compran aceitunas verdes en toda familia. 7. Del total de nmero de muestras a encuestar, 123 (69.49%) personas nos respondieron que si consuman aceitunas verdes. 8. Se realiz una degustacin cuando se realizaba la encuesta, donde se pudo observar que 146 (82.49%), compraran las aceitunas verdes rellenas.

9. Se realiz un focus group a hombres y mujeres entre 18 a 49 aos, 6 integrantes, donde se pudo verificar las hiptesis sobre la percepcin de la aceituna verde era correcta. 10. Se ha corroborado que la hiptesis de un asunto sobre idiosincrasia de la gente por el consumo de aceitunas negras era correcta en el focus group.