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Los productos qumicos son, por su volumen de comercio y por su incidencia en los diferentes sectores productivos, un insumo clave a la hora de pensar en el desarrollo exportador de nuestro pas. En este sentido, las exportaciones argentinas de productos qumicos superan anualmente los 400 millones de dlares y se constituyen en un elemento indispensable en el desarrollo de sectores con un alto perfil exportador.
El presente informe tiene por objeto realizar una resea del mercado internacional de productos qumicos, analizando la estructura y evolucin de la comercializacin a nivel mundial, los principales mercados y la potencialidad que presentan las exportaciones argentinas. Los productos, incorporados dentro de la descripcin productos qumicos, corresponden a los productos qumicos orgnicos e inorgnicos, dentro de los Captulos 28 y 29 del Sistema Armonizado.
en la produccin agropecuaria, mediante la elaboracin de fertilizantes y otros insumos para el campo, en la industria alimenticia mediante la elaboracin de saborizantes y conservantes, en la industria textil mediante la elaboracin de tinturas, en la elaboracin de combustibles y en las tareas diarias del hogar mediante la elaboracin de productos de limpieza, perfumera e insecticidas. De acuerdo a las ltimas estadsticas disponibles y al anlisis de los principales pases exportadores, se puede observar un aumento del valor exportado entre la segunda mitad de la dcada de 1990 y los primeros dos aos del 2000, marcando un crecimiento de uno de los sectores industriales ms relevantes para el comercio mundial. En este sentido, las exportaciones mundiales entre los aos 1996 y 2002 aumentaron en casi un 20%, cifras cercanas al crecimiento anual del comercio mundial. En cuanto al comportamiento de los principales cinco exportadores mundiales se puede afirmar que los mismos aumentaron el valor exportado entre los aos 1996 y 2002 en el orden del 38%, cifra superior al promedio de crecimiento del comercio mundial.
2. Anlisis del Comercio Mundial de Productos Qumicos 2.1. Anlisis de las exportaciones mundiales
Los productos qumicos son un elemento indispensable para el desarrollo de diferentes actividades productivas por parte de nuestro pas. En este sentido, la industria qumica tiene una incidencia fundamental
El Cuadro N 1 muestra los principales 15 exportadores mundiales y se muestra comparativamente con los principales exportadores, el comportamiento de las exportaciones argentinas. En lo que respecta al anlisis desagregado por pas, podemos observar que los principales exportadores mundiales son Estados Unidos, Alemania, Irlanda, Japn, Francia, Reino Unido, Suiza y Blgica, pases que superaron durante el ao 2002 los 10 mil millones de dlares en ventas al exterior. Estados Unidos surge como el nico pas que supera los 20 mil millones de dlares anuales de exportacin, siendo el ao de mayor exportador el 2000 en el que ste pas export por cifras superiores a los 26 mil millones de dlares.
Asimismo, encontramos un segundo grupo de pases igualmente relevantes los cuales superan en valor exportado anual los 4 mil millones de dlares; ellos son China, Italia, Corea del Sur y Canad. El anlisis del Cuadro N 1 nos permite observar una importante diversificacin de los principales pases exportadores mundiales, observndose entre los mismos pases de Amrica, Europa y Asia. Entre ellos Irlanda y Blgica son los que ms han aumentado sus exportaciones en los ltimos siete aos. No obstante lo anteriormente mencionado, se puede observar que las exportaciones de productos qumicos se encuentran concentradas en pases desarrollados, a excepcin de China, India, Brasil, Sudfrica, Mxico y Argentina.
Argentina Total
377.669 127.167.007
2.413.269 388.305 499.225 455.144 467.744 437.144 411.247 134.016.517 135.470.002 140.924.077 162.986.182 160.037.538 152.419.354
En este sentido, en el presente apartado se analizar el desempeo de las exportaciones de productos qumicos en Estados Unidos, Irlanda, Alemania y Japn, pases que surgen como los ms relevantes en materia de exportacin de productos qumicos.
exportaciones norteamericanas vienen sufriendo una leve y progresiva declinacin del orden del 5,8%. En cuanto al desempeo de los principales destinos de exportacin, se puede observar que entre los pases que registraron un mayor crecimiento en las mismas se pueden mencionar entre los ms destacados a, Corea del Sur, que pas de exportar, Estados Unidos, por 750 millones de dlares en el ao 1998 a enviarle mercaderas, en el ao 2002, por 1.278 millones de dlares, lo que significa un aumento en los envos del orden del 68,3%. En el caso del comportamiento de las exportaciones a Francia, las mismas pasaron de envos por 917 millones de dlares en 1998, a 1.721 millones de dlares en el ao 2002, representando un aumento en las exportaciones del orden del 87,6%. En el caso de las exportaciones a Mxico las mismas surgen como ms modestas aunque todava significativas, alcanzando un crecimiento del 24,7%. Asimismo, es importante mencionar que a excepcin de Francia, Japn y Blgica, en los cuales se observa un aumento constante en las exportaciones, nos encontramos en todos los casos con una disminucin en las exportaciones de Estados Unidos a partir del ao 2000.
Estados Unidos
Estados Unidos se erige en el socio internacional ms importante del comercio mundial de productos qumicos, siendo el nico pas que export en todos los casos en los ltimos siete aos por cifras superiores a los 20 mil millones de dlares. Asimismo, el ao 2000 se constituye para los Estados Unidos en el ao de mayor exportacin, alcanzando cifras cercanas a los 27 mil millones de dlares. Al analizar el desempeo de las exportaciones a nivel mundial se puede observar que, en nueve de los principales destinos, Estados Unidos exporta por cifras superiores a los mil millones de dlares y en tres lo hace por cifras mayores a los dos mil millones de dlares. Entre los principales mercados de exportacin durante el ao 2002 nos encontramos con Canad (12,7%), Japn (10,6%), Mxico (9,4%), Francia (6,7%), Blgica (6,3%), Holanda (6,0%) y Corea del Sur (5,0%) quienes concentran el 57% de las exportaciones totales del sector. Por otra parte, es importante sealar que durante el ao 2002, Estados Unidos export a 192 destinos en todo el mundo. El anlisis de las exportaciones durante los ltimos cinco aos muestran, en lneas generales, un aumento del orden del 14,7% aunque desde del ao 2000, ao de mayor exportacin para Estados Unidos, las
294.835
7.328.715 25.371.877
El Grfico N 1 muestra la participacin porcentual de los principales destinos de exportacin de los Estados Unidos. En el mismo se puede observar una preponderancia de los envos a pases como Canad y Mxico, componentes del Tratado del Libre Comercio de Amrica del Norte (NAFTA), quines concentran el 22% de las exportaciones totales. Dentro de los pases Latinoamericanos adems de Mxico, surgen como principales destinos de exportacin, Brasil (941 millones de dlares), Colombia (428 millones de dlares), Venezuela (277 millones de dlares), Argentina (294 millones de dlares), Chile (111 millones de dlares), Jamaica (91 millones de dlares) y Per (67 millones de dlares), pases Latinoamericanos que se ubican en su totalidad entre los 35 principales destinos de exportacin. Una segunda regin de destino de las exportaciones de Estados Unidos de productos qumicos la constituye el continente europeo, la cual justifica el 34% de las exportaciones totales, siendo los principales destinos de exportacin; Francia (1.721 millones de dlares), Blgica (1.605 millones
de dlares), Holanda (1.540 millones de dlares), Reino Unido (1.255 millones de dlares), Alemania (741 millones de dlares), Irlanda (500 millones de dlares), Italia (463 millones de dlares), Suiza (228 millones de dlares), Espaa (230 millones de dlares) y Rusia (235 millones de dlares). Una tercer regin exportadora, aunque no menos relevante que las anteriores, la constituye Asia en la que se observan como destinos de mayor relevancia durante el ao 2002 a Japn (2.710 millones de dlares), Corea del Sur (1.278 millones de dlares), Taiwn (1.062 millones de dlares), China (780 millones de dlares), Singapur (460 millones de dlares), India (269 millones de dlares), Tailandia (191 millones de dlares), Malasia (182 millones de dlares), Indonesia (143 millones de dlares) e Israel (127 millones de dlares), quienes representan el 30% de las exportaciones totales de Estados Unidos. En cuanto a las exportaciones realizadas al continente africano las mismas no surgen como significativas, aunque se destacan los envos a Nigeria (14 millones de dlares), Angola (7 millones de dlares), Repblica de Guinea (5 millones de dlares) y Ghana (4 millones de dlares).
Grfico N 1: Participacin porcentual de los principales destinos exportacin de Estados Unidos. Ao 2002
Argentina 1% Blgica 6% Corea del Sur 5% Reino Unido 5% Brasil 4% Taiwan 4% Canad 13% Resto del Mundo 29%
Irlanda
Irlanda se ha convertido en el segundo exportador mundial de productos qumicos en el ao 2002, luego de haber sido, en el ao 1996, el octavo exportador mundial. Ello posiciona a Irlanda en el pas que ms ha incrementado sus exportaciones en los ltimos 7 aos, observndose un incremento en el total exportado del orden del 218%. Asimismo, Irlanda es uno de los pocos pases en los cuales las exportaciones ha creciendo progresivamente en los ltimos siete aos, siendo el ao de mayor exportacin el 2002, en donde las exportaciones totalizaron cifras superiores a los 18 mil millones de dlares, estabilizndose las mismas en cifras superiores a los 10 mil millones de dlares, en los ltimos aos. Al analizar el desempeo de las exportaciones a nivel mundial se puede observar que, en cinco de los principales destinos, Irlanda exporta por cifras superiores a los mil millones de dlares y en once lo hace por cifras superiores a los 100 millones de dlares. Entre los principales mercados de
exportacin durante el ao 2002, se destacan como los ms significativos para su mencin a, Estados Unidos (36,2%), Blgica (22,2%), Reino Unido (11,8%), Suiza (11,2%), Italia (6,8%), Japn (2,2%) y Francia (2%), quienes concentran el 92,4% de las exportaciones totales realizadas por Irlanda. Por otro parte, es importante resaltar que, durante el ao 2002, Irlanda export a 111 destinos. En lo que respecta al desempeo de los principales destinos de exportacin se puede observar que entre los que registraron un aumento significativo de las mismas se encuentran Estados Unidos, Blgica, Reino Unido, Suiza, Italia y Japn. Destacndose entre stos, Suiza el cual pas de enviarle mercancas por 441 millones de dlares en 1998 a exportar productos qumicos por 2.055 millones de dlares en el ao 2002, que deriva en un aumento en las exportaciones de los ltimos cinco aos del orden del 366%. En el caso de Estados Unidos ste pas pas de exportar en el ao 1998 por 1.838 millones de dlares, a enviar mercadera por 6.612 millones de dlares en el ao 2002, lo que nos permite ver un aumento en las exportaciones, en slo cinco aos,
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del orden del 260%. Asimismo, se destacan como mercados significativos para las exportaciones: Italia, Reino Unido y Blgica, en los que Irlanda ha aumentado sus exportaciones en el orden del 175%, 76% y 53%, respectivamente. (Ver Cuadro N 3) Entre los pases en los cuales Irlanda ha disminuido sus envos surge como conveniente mencionar a Alemania y Francia,
quienes lo hicieron en el orden del 96% y -61%, respectivamente. En lo que respecta a las exportaciones de Irlanda a nuestro pas, las mismas no surgen como significativas, disminuyendo en forma progresiva entre los ao 1998 y 2002, para alcanzar, en este ltimo ao, cifras levemente superiores a los 3 millones de dlares de valor exportado.
24.011
1.078.069 12.080.524
22.736
1.066.407 13.093.370
15.348
1.001.287 16.638.033
11.995
1.291.625 16.478.283
3.116
1.027.591 18.268.963
El Grfico N 2 muestra la participacin porcentual de los principales destinos de exportacin de Irlanda. En el mismo se puede observar una oferta concentrada fuertemente en Estados Unidos, Blgica, Reino Unido y Suiza, quienes poseen una participacin del 81% en las exportaciones totales de Irlanda. De este modo se puede observar como, aunque surgen como significativas las exportaciones realizadas por Irlanda, las mismas se encuentran fuertemente concentradas en cuatro destinos preponderantes. La principal regin de destino de las exportaciones la constituye Europa, la cual justifica el 58% de las exportaciones totales, surgiendo como principales destinos Blgica (4.066 millones de dlares), Reino Unido (2.170 millones de dlares),
Suiza (2.055 millones de dlares), Italia (1.252 millones de dlares), Francia (353 millones de dlares), Holanda (220 millones de dlares), Espaa (169 millones de dlares), Alemania (96 millones de dlares) y Grecia (68 millones de dlares). En cuanto a la participacin de las exportaciones de Irlanda en el Continente Americano, se destacan en forma casi exclusiva los envos a Estados Unidos los cuales contribuyen con el 36% de las exportaciones totales. Adems de Estados Unidos, surgen como destinos dignos de mencin las exportaciones irlandesas a Mxico (158 millones de dlares), Canad (126 millones de dlares), Brasil (25 millones de dlares), Ecuador (7 millones de dlares), Chile (6 millones de dlares), Paraguay (4 millones de dlares) y Argentina (3 millones
de dlares), quines concentran junto con Estados Unidos, el 38% de las exportaciones totales. Una tercer regin exportadora, la constituye el continente asitico. Aunque la misma no se presenta como un destacado destino de las exportaciones, constituyendo excepciones los casos de: Japn (409 millones de dlares), China (46 millones de dlares), Corea del Sur (18 millones de dlares), Pakistn (11 millones de dlares), Singapur (9 millones de dlares), Filipinas (8 millones
de dlares) e Indonesia (6 millones de dlares), quienes justifican el 3% de las exportaciones totales de Irlanda en el rubro. En cuarto lugar, nos encontramos con las exportaciones dirigidas al continente africano, las cuales no se presentan como relevantes, aunque surgen como destinos significativos Sudfrica (31 millones de dlares), Egipto (11 millones de dlares) y Kenya (831 mil dlares), quienes muestran una participacin en las exportaciones irlandesas levemente superior al 0,2%.
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Alemania
Alemania es el tercer exportador mundial de productos qumicos, el segundo de Europa, detrs de Irlanda, y uno de los principales referentes a nivel mundial del sector, desde los inicios de la industria qumica. En los ltimos siete aos, Alemania export por cifras superiores a los 16 mil millones de dlares. Asimismo, el ao 1996 se constituye para Alemania en el ao de mayor exportacin, alcanzando cifras superiores a los 18,5 mil millones de dlares. En cuanto al anlisis del desempeo de las exportaciones alemanas a nivel mundial, se puede observar que, en cinco de los principales destinos de exportacin, Alemania supera los mil millones de dlares y en 26 destinos, lo hace por cifras superiores a los cien millones de dlares. Entre los principales mercados de exportacin durante el ao 2002, se destacan: Estados Unidos (15%), Francia (10%), Holanda (7%), Italia (6%), Reino Unido (6%), Japn (5%) y Blgica (5%), los cuales justifi-
can el 54% de las exportaciones totales del rubro. Durante el ao 2002, Alemania fue el pas que export a ms pases, totalizando 198 destinos en todo el mundo. En lo que respecta al desempeo de los principales destinos de exportacin se puede ver que los pases que aumentaron sus exportaciones son Estados Unidos, Francia, Japn, Espaa y Austria, aunque las mismas crecieron en forma poco significativa observndose una estabilizacin en lneas generales en los valores exportados. Asimismo, se ha notado una disminucin,
en los ltimos cinco aos, en las exportaciones en los siguientes pases: Holanda, Italia, Reino Unido, Blgica y Brasil aunque las mismas no surgen como significativas. En lo que respecta a las exportaciones de Alemania a nuestro pas, se observa una pronunciada disminucin en el valor de los envos, en los ltimos cinco aos, pasando de exportar, Alemania, en 1996 por cifras superiores a 121 millones de dlares a hacerlo en el ao 2002 por 62 millones de dlares; lo que refleja una disminucin en las exportaciones a la Argentina del orden del 48%.
El Grfico N 3 muestra la participacin porcentual de los principales destinos de exportacin alemanas. En el mismo, se puede observar una marcada preponderancia de las exportaciones en el continente europeo, observndose en menor medida las dirigidas a Amrica y Asia. En cuanto al anlisis de los envos a Europa surgen como principales destinos de exportacin, Francia (1.711 millones de dlares), Holanda (1.275 millones de dlares), Italia (1.082 millones de dlares),
Reino Unido (1.004 millones de dlares), Blgica (919 millones de dlares) y Suiza (685 millones de dlares) quienes concentran el 53% de las exportaciones realizadas por Alemania. En este punto surge como importante destacar el rol que tienen las exportaciones realizadas a los pases de Europa Central y del Este que, aunque no alcanzan el valor de las exportaciones realizadas a los pases tradicionales de Europa Occidental, adquieren un mayor peso especfico en el caso de Alemania. En este sentido, son dignas de mencin, las
exportaciones realizadas a Austria (365 millones de dlares), Polonia (175 millones de dlares), Repblica Checa (116 millones de dlares), Rusia (105 millones de dlares), Finlandia (93 millones de dlares) y Hungra (62 millones de dlares). Una segunda regin de destino de las exportaciones alemanas de productos qumicos, la constituye el continente americano, el cual justifica el 20% de las exportaciones totales, surgiendo como los principales destinos de exportacin: Estados Unidos (2.590 millones de dlares), Brasil (274 millones de dlares), Mxico (150 millones de dlares), Canad (135 millones de dlares), Argentina (62 millones de dlares) y Colombia (44 millones de dlares), quienes se ubican entre los principales 40 destinos de exportacin.
En lo que respecta a las exportaciones alemanas al continente asitico, ste se ubica en la tercera regin de exportacin, surgiendo como principales destinos: Japn (876 millones de dlares), Corea del Sur (213 millones de dlares), China (204 millones de dlares), Taiwn (148 millones de dlares) e India (132 millones de dlares), continente que concentra el 12,6% de los envos totales por parte de Alemania. En cuanto al comportamiento de las exportaciones a frica, se destacan como principales destinos, Sudfrica (75 millones de dlares), Egipto (43 millones de dlares), Marruecos (12 millones de dlares), Nigeria (11 millones de dlares), Tnez (7 millones de dlares) y Costa de Marfil (3 millones de dlares), quienes justifican el 0,95% de las exportaciones totales.
Austria 2% Brasil 2% Resto del Mundo 35% Espaa 3% Suiza 4% Japn 5% Blgica 5% Italia 6% Reino Unido 6% Holanda 7%
Fuente: Elaboracin Fundacin Expor.Ar en base a datos de Tradstatweb
EE.UU. 15%
Francia 10%
Japn
Japn es el cuarto exportador de productos qumicos y el primer exportador asitico, exportando durante los ltimos siete aos por cifras superiores a los 10 mil millones de dlares. Asimismo, se observa como el mayor ao de exportacin el ao 2000 en donde este pas export por ms de 14 mil millones de dlares. En forma comparativa entre el ao 1996, al momento en que Japn export por 12.826 millones de dlares, y el ao 2002, en donde export por 13.449 millones de dlares, se puede observar que, en los ltimos siete aos,el valor de los envos aumentaron un 4,8%.
Al analizar el desempeo de las exportaciones a nivel mundial se puede observar que, en cuatro de los principales destinos de exportacin las exportaciones realizadas por Japn superan los mil millones de dlares y en 23 superan los 100 millones de dlares. Entre los principales mercados de exportacin durante el ao 2002, se destacan: China (18%), Estados Unidos (15%), Corea del Sur (13%), Taiwn (10%) y Puerto Rico (6%), quienes concentran el 62% de las exportaciones totales. Asimismo, surge importante resaltar que, durante el ao 2002, Japn export a un total de 139 destinos en todo el mundo. En cuanto al desempeo de los principales destinos de exportacin, se puede observar que, entre los pases que registraron un mayor crecimiento en las exportaciones,
son dignos de mencin China, Corea, Taiwn, Puerto Rico, Tailandia y Reino Unido, observndose, slo en el caso de los envos a China, un aumento significativo en los valores exportadores en los ltimos cinco aos, del orden del 151%. Asimismo, entre los pases en los cuales Japn disminuy sus exportaciones entre 1998 y 2002 se destacan Estados Unidos (primer destino de las exportaciones), Holanda, Alemania e Indonesia, aunque ninguno ha disminuido en forma significativa. En lo que respecta al comportamiento de las exportaciones japonesas a Argentina, las mismas han disminuido progresivamente en los ltimos cinco aos, pasando de exportarse por cifras superiores a los 24 millones de dlares en 1998 a exportar, Japn, en el ao 2002 por, 5 millones de dlares, lo que significa una disminucin en las exportaciones argentinas del orden del 79%.
El Grfico N 4 muestra la participacin porcentual de los principales destinos de exportacin de Japn. En el mismo se puede observar una leve preponderancia de las exportaciones con destino al continente asitico. En cuanto a las exportaciones al continente asitico, podemos encontrar entre los principales quince destinos de exportacin a: China (2.380 millones de dlares), Corea del Sur (1.735 millones de dlares), Taiwn (1.380 millones de dlares), Tailandia (392 millones de dlares),
Indonesia (261 millones de dlares) y Malasia (266 millones de dlares), concentrando el continente el 54% de las exportaciones totales. Una segunda regin de destino de las exportaciones japonesas la constituye el continente americano, la cual concentra el 22,7% de las exportaciones totales, destacndose entre los 50 principales destinos los siguientes pases: Estados Unidos (2.053 millones de dlares), Puerto Rico (769 millones de dlares), Brasil (84 millones de dlares), Canad (42 millones de dlares), Mxico (41 millones de dlares), Chile (18 millones de dlares), Colombia (15 millones
de dlares), Venezuela (5 millones de dlares y Argentina (5 millones de dlares). En lo que respecta al comportamiento de las exportaciones japonesas a Europa, las mismas no tienen el protagonismo alcanzado en los anteriores pases analizados, justificando slo el 20,8% de las exportaciones totales. En cuarto lugar nos encontramos con las exportaciones al continente africano, las cuales no surgen como significativas, aunque se pueden destacar los envos a Sudfrica (47 millones de dlares) y Egipto (6 millones de dlares).
Taiwan 10%
En este sentido, entre los diez principales importadores analizados en el Cuadro N 6 se puede observar un aumento en los valores importados, destacndose los casos de Estados Unidos, el cual aumento sus importaciones en el orden del 73,5% durante los ltimos siete aos y China, aumentando en un 239%, lo cual no hace ms que confirmar a China como uno de los nuevos actores comerciales ms relevantes del comercio internacional de productos qumicos.
En cuanto al anlisis de los principales mercados de importacin, Estados Unidos aparece consolidndose como el principal mercado de demanda mundial, con una presencia predominante de pases europeos y una ms discreta, pero creciente participacin en las demandas mundiales de productos qumicos por parte de los pases asiticos. Asimismo, el Cuadro N 6 muestra que los siete principales mercados de importacin, importan anualmente por cifras superiores a los 10 mil millones de dlares.
Argentina Total
1.672.337
134.631.288
1.845.612
1.809.547
1.630.299
1.755.686
1.612.164
1.159.262
A continuacin se analizan los mercados de importacin a nivel mundial, de Francia, China y Japn. Los restantes principales importadores sern analizados cuando se describan los ms destacados mercados de destino de las exportaciones argentinas. Destacndose en dicha seccin el estudio del mercado de Estados Unidos, Alemania, Holanda y Brasil.
Francia
Francia es el tercer importador mundial de productos qumicos y el segundo de Europa, importando en los ltimos siete aos por cifras superiores a los 10 mil millones de dlares. Asimismo, el ao 2002 represent para Francia el mayor ao de importacin, cuando por primera vez super los 13 mil millones de dlares. Al analizar el desempeo de las importaciones a nivel mundial se puede observar que cuatro de los principales destinos superan los mil millones de dlares de importacin, de los cuales tres son europeos, y 16 proveedores lo hacen por valores superiores a los 100 millones de dlares. Entre los principales mercados de importacin durante el ao 2002, se destacan: Estados Unidos (17%), Alemania (13%), Irlanda (15%), Reino Unido (10%), Holanda (6%), Suiza (5%) y Blgica (5%), quienes concentran el 71% de las importaciones totales realizadas por Francia. Asimismo, durante el ao 2002 Francia import desde 127 pases en todo el mundo. Del anlisis de las importaciones durante los ltimos cinco aos (Ver Cuadro N 7) se puede inferir un aumento del orden del 14%. En lo que respecta al desempeo de los principales pases de importacin, se puede observar que los pases en los cuales se registraron aumentos en las importaciones son, Estados Unidos, Irlanda y Singapur, los cuales aumentaron sus importaciones en el orden del 50,3%; 77,6% y 190%, respectivamente. Asimismo, tambin aumentaron las importaciones, aunque en menor medida, Reino Unido, Holanda, Singapur y Espaa, entre los ms representativos. Entre los pases que tuvieron un comportamiento negativo en los ltimos cinco aos, aunque sus variaciones no se registran como significativas son dignos de mencin: Blgica, Italia, Japn, Rusia y China. En lo que respecta al comportamiento de las importaciones desde Argentina, las mismas no se presentan como significativas, importndose en el ao 2002 por cifras superiores a los 6 millones de dlares. Asimismo, las importaciones desde Argentina han mostrado una estabilidad en los ltimos tres aos superior a los 5 millones de dlares.
Argentina
Resto del Mundo Total
4.625
1.459.552 11.855.732
3.530
1.309.722 11.732.956
7.882
1.338.455 12.880.230
5.454
1.572.804 12.788.840
6.154
1.625.414 13.567.448
El Grfico N 5 muestra la participacin porcentual de los principales destinos de importacin de Francia. En el mismo se puede observar una fuerte preponderancia de proveedores de origen europeo. En este sentido, las importaciones provenientes de pases europeos justifican el 66% de las importaciones totales del sector realizadas por Francia, destacndose entre los principales proveedores europeos a: Alemania (1.811 millones de dlares), Irlanda (2.023 millones de dlares), Reino Unido (1.311 millones de dlares), Holanda (836 millones de dlares), Suiza (690 millones de dlares), Blgica (732 millones de dlares), Italia (445 millones de dlares) y Rusia (284 millones de dlares). En cuanto al comportamiento de los productos americanos en el mercado francs, se puede observar una participacin destacada de Estados Unidos, quien a su vez es el ms relevante proveedor. Asimismo, entre los principales 50 proveedores del mercado francs participan por Amrica: Canad (131 millones de dlares), Chile (44 millones de dlares), Surinam (40 millones de dlares), Jamaica (45 millones de dlares), Trinidad y Tobago (27 millones de dlares), Brasil (23 millones de dlares),
Mxico (24 millones de dlares) y Venezuela (14 millones de dlares), lo cual configura una participacin cercana al 20% en el total importado por Francia. En lo que respecta a la participacin asitica en el mercado francs de productos qumicos, se destacan las importaciones realizadas desde Singapur (637 millones de dlares), Japn (372 millones de dlares), China (226 millones de dlares), India (97 millones de dlares), Israel (55 millones de dlares) y Corea del Sur (46 millones de dlares). La participacin de los pases asiticos en el mercado francs asciende al 11% del total importado. Mencin particularmente especial merece el comportamiento de los pases africanos (en especial las ex colonias francesas), las cuales adquieren una participacin por dems destacada en relacin con los otros mercados de importacin de productos qumicos, anteriormente analizados. En este sentido, se destacan las importaciones francesas realizadas desde Nger (57 millones de dlares), Argelia (42 millones de dlares), Sudfrica (19 millones de dlares), Tnez (33 millones de dlares y Namibia (50 millones de dlares).
EE.UU. 17%
Alemania 13% Blgica 5% Suiza 5% Holanda 6% Reino Unido 10% Corea del Sur 13%
China
China es el cuarto importador mundial de productos qumicos y el primero de Asia. Asimismo, este pas se ha erigido en el pas que ms ha aumentado su demanda de productos qumicos desde el exterior. En este sentido, el mercado chino de importacin alcanz un crecimiento promedio del orden del 239%. Al analizar el desempeo de las importaciones a nivel mundial se puede observar que cuatro de los principales proveedores superan los mil millones de dlares y 17 proveedores lo hacen por valores superiores a los 100 millones de dlares. Entre los principales mercados de importacin chinos durante el ao 2002, se destacan como significativos proveedores, Japn (20%), Corea del Sur (20%), Estados Unidos (8%), Taiwn (10%), Australia (5%) y Arabia Saudita (4%), quienes alcanzan el 67% de las importaciones totales realizadas por China. Por otra parte, ste pas import durante el ao 2002 desde 90 destinos en todo el mundo. En lo que respecta al comportamiento de los principales proveedores de productos qumicos a China, se puede observar un aumento de las importaciones, en los ltimos cinco aos, en todos los pases (Ver Cuadro N 8); destacndose el aumento de las mismas desde Corea del Sur, el cual pas de importar por 943 millones de dlares en 1998, a importar 2.537 millones de dlares en el ao 2002, observndose un crecimiento en el orden del 169% hecho que le vali convertirse en el principal proveedor del mercado chino. Asimismo, se puede destacar el crecimiento de las importaciones desde Taiwn y Arabia Saudita del orden del 531% y 747%, respectivamente. En lo que respecta al comportamiento de las importaciones desde Argentina, las mismas surgen como poco relevantes y voltiles, importando en el ao 2002, por un valor levemente superior a los 2,5 millones de dlares.
85 710.049 4.441.340
60 1.395.763 10.621.193
El Grfico N 6 muestra la participacin porcentual de los principales destinos de importacin de China. En l se puede observar una destacada participacin de proveedores de origen asitico y americano. En este sentido, las importaciones provenientes de pases asiticos representan el 69% del total de las importaciones del sector, destacndose las realizadas desde Japn (2.508 millones de dlares), Corea del Sur (2.537 millones de dlares), Taiwn (1.339 millones de dlares), Indonesia (457 millones de dlares) y Arabia Saudita (517 millones de dlares). En cuanto a la participacin de Europa en las importaciones de China, es importante destacar que ningn pas europeo se encontr en el 2002 entre los principales cinco proveedores mundiales, ubicndose Alemania (384 millones de dlares), el principal proveedor europeo, en el octavo lugar. Adems de Alemania surgen como proveedores dignos de mencin, Rusia (347 millones de dlares), Blgica (170 millones de dlares), Francia (140 millones de dlares) y el Reino Unido (125 millones
de dlares), siendo la participacin del mercado europeo en las importaciones totales de China cercana al 14%. En lo que respecta al comportamiento de las importaciones realizadas por China desde Amrica, se destacan las realizadas desde Estados Unidos (1.089 millones de dlares), Canad (339 millones de dlares), Mxico (61 millones de dlares), Brasil (38 millones de dlares), Chile (34 millones de dlares) y Venezuela (6 millones de dlares). La participacin de los pases americanos en el mercado chino es superior al 16% del total importado. Por ltimo merecen especial mencin las importaciones provenientes de Australia (608 millones de dlares) y Nueva Zelanda (58 millones de dlares) lo cual implica una participacin en las importaciones totales chinas del 5%. En lo que respecta a las importaciones realizadas desde el continente africano, se destacan las realizadas desde Sudfrica (36 millones de dlares), Repblica de Guinea (10 millones de dlares) y Tnez (3 millones de dlares).
Canad 3% Singapur 3% Malasia 3% Arabia Saudita 4% Rusia 3% Indonesia 3% Alemania 3% Australia 5% Taiwan 10%
Japn 20%
EE.UU. 8%
Fuente: Elaboracin Fundacin Expor.Ar en base a datos de Tradstatweb
Japn
Japn es, a nivel mundial, el quinto ms importante importador y el segundo importador asitico, importando, en los ltimos siete aos por cifras cercanas a los 10 mil millones de dlares. El ao 2000 represent el ao de mayor importacin, en donde la demanda signific cifras superiores a los 11 mil millones de dlares. Al analizar el desempeo de las importaciones japonesas a nivel mundial se puede observar que cuatro de los principales destinos superan los mil millones de dlares y 22 proveedores lo hacen por valores superiores a los 100 millones de dlares. Entre los principales mercados de importacin, durante el ao 2002, se destacan como relevantes proveedores, Estados Unidos (23%), Alemania (11%), Irlanda (10%), China (10%), Francia (6%) y Corea del Sur (4%), quienes concentran el 68% de las importaciones totales. Asimismo, surge como importante sealar el hecho de que durante el ao 2002 Japn Import desde 72 pases. En lo que respecta al comportamiento de los principales proveedores de Japn, surgen como destacados: Puerto Rico, desde el cual Japn, aument sus importaciones entre 1998 y 2002 en el orden del 554% y en menor medida Estados Unidos, Alemania, Irlanda, China, Francia, Corea del Sur, Italia y Taiwn. Asimismo, decrecieron su participacin en el mercado japons, entre 1998 y 2002, Suiza, Reino Unido y Arabia Saudita, entre los casos ms significativos. En cuanto a la participacin argentina en el mercado japons la misma no se presenta como relevante, en la medida en que en el ao 2002, las importaciones totales desde Argentina fueron cercanas a los 2 millones de dlares, cifras lejanas a los 6,4 millones de dlares exportados en 1998, pero superiores a los 1,7 millones exportados durante el 2001.
El Grfico N 7 muestra la participacin porcentual de los principales destinos de importacin de Japn. En l se puede observar una fuerte preponderancia de proveedores europeos y asiticos en las importaciones totales japonesas del sector. En cuanto a las importaciones provenientes de Europa, surgen como proveedores significativos: Alemania (1.222 millones de dlares), Irlanda (1.147 millones de dlares), Francia (664 millones de dlares), Suiza (431 millones de dlares), Reino Unido (355 millones de dlares), Italia (336 millones de dlares) y Blgica (130 millones de dlares), quienes representan el 43% de las importaciones totales realizadas por Japn en el ao 2002. En lo que respecta a las importaciones realizadas por Japn en el continente asitico, se destacan como principales
proveedores, China (1.055 millones de dlares), Corea del Sur (441 millones de dlares), Arabia Saudita (191 millones de dlares), Singapur (187 millones de dlares) y Taiwn (148 millones de dlares), representando el continente asitico una participacin del 24% en el total importado, del rubro, por Japn. La participacin de los pases de Amrica en las importaciones japonesas de productos qumicos surgen como significativas, destacndose entre los mismos: Estados Unidos (2.541 millones de dlares), Puerto Rico (538 millones de dlares), Canad (109 millones de dlares), Brasil (73 millones de dlares), Mxico (35 millones de dlares) y Chile (22 millones de dlares). En el caso de las Repblica Argentina, nuestro pas ocupa el sptimo lugar entre los proveedores americanos y el quinto entre los latinoamericanos.
Arabia Saudita 2% Taiwan 1% Singapur 2% Puerto Rico 5% Italia 3% Reino Unido 3% Suiza 4% Corea del Sur 4%
EE.UU. 23%
Como se puede observar en el Cuadro N 10, las exportaciones argentinas se han consolidado en los ltimos tres aos en cifras levemente superiores a los 400 millones de dlares anuales, siendo el ao 1998 el de mayor exportacin de productos qumicos para nuestro pas, ya que el valor exportado alcanz los 497 millones de dlares. En el anlisis de las exportaciones argentinas de productos qumicos por destino se puede observar que durante el ao 2002,
se export a 91 destinos (nueve ms que en el ao 2001, a pesar de que, en el ao 2001, el valor exportado fue sensiblemente superior). Del total de destinos exportados durante el 2002, 25 pertenecen a Amrica, 23 a Europa, 20 a frica, 21 a Asia y 2 a Oceana. De los 82 destinos de exportacin en slo uno nuestro pas supera los 100 millones de dlares exportados, en 5 los 20 millones de dlares y en 29 destinos, el milln de dlares.
cont.
2002 601.752 568.537 552.667 500.107 470.509 440.218 414.400 412.039 401.280 377.750 338.550 320.421 315.702 300.766 272.840 269.307 267.868 256.848 233.733 208.234 201.160 196.479 160.479 145.210 140.032 132.369 125.472 124.551 115.200 104.400 96.700 96.300 95.500 90.000 83.465 81.281 66.477 64.100 62.200 54.080 32.100 31.680 30.677 29.300 24.200 23.739 19.243 12.581 10.100 9.315 7.147 6.608
cont.
1998 1999 2000 2001 2002 31.825 0 828 0 6.320 0 104 0 45 1.403 0 12.739 18.200 0 35 0 0 0 0 13 62.465 138.172 54.386 97 2 0 0 0 235.479 0 0 0 0 73.989 0 0 35.331 10.956 26.800 0 0 0 13.800 20.592 0 1.560 15 0 17.450 0 0 0 0 800 0 9.135 0 0 770 0 0 0 0 95 0 0 17.400 0 15 0 0 34.750 607.400 0 0 0 0 94.600 0 0 58.265 0 48.000 0 0 0 81.900 5.000 0 0 34.550 133.900 0 0 0 0 68.500 0 0 0 0 50.500 0 0 0 0 4.783 0 0 0 0 4.333 0 0 0 14.700 0 0 0 0 4.112 0 0 0 0 497.897.179 384.451.651 434.411.587 414.566.731 411.247.307
En cuanto al anlisis de las exportaciones por destino, se puede observar una progresiva disminucin de la participacin de las exportaciones argentinas al MERCOSUR, las cuales representan el 44,2% de las exportaciones totales. Asimismo, dentro del MERCOSUR se pueden observar, entre el ao 2001 y 2002, significativas contracciones de las demandas en Brasil, con una disminucin en las exportaciones del orden del -12,3%, Uruguay con un -60,1% y Paraguay con una cada del -30,4%. En contrapartida, nos encontramos con un importante crecimiento en las exportaciones de productos qumicos en el ao 2002 hacia los mercados de Estados Unidos (9,5%), Holanda (86,0%), Alemania (60,1%), Colombia (16,5%), China (490%), Taiwn (2.750%) y Sudfrica (73,44%), los cuales
compensaron parcialmente la cada en las exportaciones al MERCOSUR. En los casos anteriormente mencionados el nivel ms alto de exportacin corresponde al ao 2002. En lo referente al comportamiento de productos argentinos en destinos como Europa, frica y Asia se observa una estabilizacin de las exportaciones con una leve tendencia al crecimiento. En este sentido, se observa una disminucin en las exportaciones de productos qumicos en el ao 2002, con respecto al 2001, del orden de 3,3 millones de dlares, en donde se puede encontrar su justificacin en la contraccin de la demanda por parte de los pases del Mercosur del orden de 16,3 millones de dlares y un aumento en las exportaciones en los restantes destinos extra-Mercosur, superior al 14 %.
Resto del Mundo 12% Puerto Rico 1% Paraguay 1% Puerto Rico 1% Venezuela 1% Colombia 1% Sudafrica 1% Reino Unido 1% Uruguay 2% Alemania 5% Holanda 6% Chile 8% Irlanda 10%
Brasil 42%
EE.UU. 17%
A continuacin el Cuadro N 11 presenta las exportaciones realizadas por nuestro pas, analizando los principales productos de exportacin del sector por parte de la Repblica Argentina, durante el ao 2002. En el Cuadro N 11 se puede observar cmo las exportaciones argentinas se encuentran concentradas en productos qumicos orgnicos en cifras cercanas al 70%. En este sentido, se destacan las exportaciones de Hidrocarburos cclicos (11,78%), Derivados Halogenados de los Hidrocarburos (8,51%), Compuestos con otras funciones nitrogenadas (8,03%), Alcoholes acclicos y sus derivados halogenados, sulfanados, nitrados o
nitrosados (7,37%) y Hormonas naturales o reproducidas por sntesis (6,71%), los cuales concentran el 42% del total de la oferta exportadora argentina. En cuanto a la exportacin de productos qumicos inorgnicos, la misma representa cifras cercanas al 30% del total exportado por Argentina. En este sentido, se destaca la exportacin de las siguientes partidas: Cloruros, oxicloruros e hidrocloruros (4,83%), Sulfatos, alumbres y peroxosulfatos (perosulfatos) (4,55%), Carbono (2,91%) y Carburos, aunque no sean de constitucin qumica (2,35%), los cuales concentran el 14,64% de las exportaciones totales de productos qumicos.
Cuadro N 11: Principales productos qumicos exportados por Argentina (en miles de dlares - Ao 2002)
Producto 2902 Hidrocarburos cclicos 2903 Derivados Halogenados de los Hidrocarburos 2929 Compuestos con otras funciones nitrogenadas 2905 Alcoholes acclicos y sus derivados halogenados, sulfanados, nitrados o nitrosados 2937 Hormonas naturales o reproducidas por sntesis 2918 cidos carboxlicos con funciones oxigenadas suplementarias y sus anhidridos 2827 Cloruros, oxicloruros e hidrocloruros 2833 Sulfatos, alumbres y peroxosulfatos (perosulfatos) 2803 Carbono 2901 Hidrocarburos acclicos 2917 Acidos policarbnicos 2849 Carburos, aunque no sean de constitucin qumica 2933 Compuestos heterocclicos con heterotomos de nitrgeno exclusivamente 2815 Hidrxido de sodio; de potasio; perxidos de sodio o de potasio 2814 Amonaco anhdrido o en disolucin acuosa 2840 Boratos, peroxoboratos (perboratos) 2850 Hidruros, nitruros, aziduros, siliciuros y boruros 2813 Sulfuros de los elementos no metlicos y trisulfuro de fsforo comercial 2841 Sales de cidos oxometlicos o perometlicos 2830 Sulfuros y polisulfuros 2809 Pentaxido de difsforo; cido fosfrico y cidos polifosfricos Resto de Productos Total
Fuente: Elaboracin Fundacin Expor.Ar en base a datos de Tradstatweb
Valor 48.470 35.026 33.058 30.346 27.598 25.823 19.889 18.744 14.827 11.985 10.527 9.667 9.608 9.526 8.449 5.678 5.503 4.930 4.277 4.120 3.752 69.444 411.247
Incidencia% 11,78% 8,51% 8,03% 7,37% 6,71% 6,27% 4,83% 4,55% 3,60% 2,91% 2,55% 2,35% 2,33% 2,31% 2,05% 1,38% 1,33% 1,19% 1,04% 1,00% 0,91% 16,88% 100%
Brasil
El presente apartado pretende realizar una resea del comportamiento de los principales destinos de exportacin de productos qumicos. En este sentido, se analizarn los mercados de Brasil, Estados Unidos, Holanda y Alemania, los cuales justifican el 70% de las exportaciones totales de productos qumicos realizadas en el ao 2002, por parte de nuestro pas.
Brasil es el principal destino de las exportaciones argentinas de productos qumicos, concentrando el 42% del total exportado por nuestro pas y uno de los principales mercados a nivel mundial. En este sentido, el mercado brasileo importa anualmente por cifras superiores a los 3 mil millones de dlares, exportando, en el ao 2001, por ms de 4 mil millones de dlares, siendo ste el de mayor valor de importacin del sector. Al analizar el desempeo de las importaciones, se puede observar que nueve de los principales proveedores superan los 100 millones de dlares de importacin y 31 proveedores lo hacen por valores superiores a los 10 millones de dlares.
Entre los principales mercados de importacin, durante el ao 2002, se destacan como significativos proveedores, Estados Unidos (31%), Alemania (11%), Francia (6%), China (5%), Reino Unido (5%), Argentina (5%) y Suiza (5%), quienes concentran el 68% de las importaciones totales realizadas por Brasil. Asimismo, durante el ao 2002, Brasil import desde 93 destinos en todo el mundo. En lo que respecta al desempeo de los principales pases de importacin, se puede observar, hasta el ao 2001, un crecimiento en las demanda brasilea de productos qumicos, a pesar de observarse un leve retroceso en los proveedores tradicionales, entre
1998 y 2001, como ser Estados Unidos (6,5%), Alemania (-8,9%), Reino Unido (28,9%) y Suiza (-25,5%). En contrapartida, el Cuadro N 12 muestra el crecimiento de nuevos proveedores como son los casos de la Argentina (36,6%), China (63,6%), India (123%), Mxico (1,7%) e Israel (50,2%), entre los ms destacados. En lo que respecta a las importaciones desde Argentina, nuestro pas se ubic en el ao 2001 entre el cuarto proveedor mundial y el sexto en los primeros once meses de 2002, siendo el segundo proveedor de Amrica despus de Estados Unidos y el primero Latinoamericano.
El Grfico N 9 muestra la participacin porcentual de los principales destinos de exportacin de Brasil. En l se puede observar una fuerte preponderancia de proveedores europeos y americanos en las importaciones totales brasileas del sector. En cuanto a las importaciones provenientes de Europa, surgen como proveedores significativos: Alemania (425 millones de dlares), Francia (240 millones de dlares), Reino Unido (189 millones de dlares) y Suiza (172 millones de dlares), concentrando el continente el 41% de las importaciones totales realizadas por Brasil.
En lo que respecta a las exportaciones realizadas por Brasil desde el continente americano, surgen como principales proveedores en el continente: Estados Unidos (1.321 millones de dlares), Argentina (209 millones de dlares), Chile (57 millones de dlares), Mxico (59 millones de dlares), Venezuela (34 millones de dlares), Uruguay (18 millones de dlares) y Canad (12 millones de dlares), proveyendo el 41% de las importaciones totales. En lo referente a las importaciones realizadas por Brasil provenientes de Asia, se destacan como principales mercados
China (179 millones de dlares), Japn (169 millones de dlares), India (132 millones de dlares), Israel (66 millones de dlares), Corea del Sur (43 millones de dlares) y Singapur (17 millones de dlares), los cuales justifican el 16% de las exportaciones totales. En lo que respecta a las importaciones realizadas desde el continente africano, las mismas no se presentan como significativas, destacndose, Marruecos (36 millones de dlares) y Sudfrica (26 millones de dlares) como principales proveedores africanos de Brasil.
India 3% Italia 3% Japn 4% Suiza 5% Argentina 5% EE.UU. 31% China 5% Reino Unido 5% Francia 6% Alemania 11% Resto del Mundo 22%
Estados Unidos
Estados Unidos es el principal importador mundial de productos qumicos, prcticamente triplicando en las importaciones a su inmediato seguidor Alemania. De este modo, el mercado estadounidense import anualmente a lo largo de los ltimos tres aos por cifras superiores a los 20 mil millones de dlares.
Al realizarse el anlisis del desempeo de las importaciones de Estados Unidos a nivel mundial, se puede observar que 10 de los principales proveedores superan los mil millones de dlares y 35 lo hacen por valores superiores a los 100 millones de dlares. Entre los principales mercados de importacin, durante el ao 2002, se destacan como proveedores significativos, Irlanda (27%), Alemania (8%), Reino Unido
(8%), Canad (8%), Japn (7%), Singapur (4%), Francia (4%), China (4%), Suiza (4%) y Blgica (2%), los cuales concentran el 76% de las importaciones totales realizadas por Estados Unidos. Por otra parte, durante el ao 2002, el mercado norteamericano import desde 122 destinos. En lo que respecta al desempeo de los principales pases de importacin, se puede observar, entre los aos 1998 y 2002, un significativo aumento de las importaciones de los principales pases proveedores, con la excepcin de Japn e Italia, quienes vieron reducirse sus envos en el orden del -5,5% y -0,8%, respectivamente.
Entre los pases que han incrementado significativamente sus envos entre 1998 y 2002 se destacan los aumentos en las importaciones entre productores no tradicionales, como son los casos de Irlanda (195%), Singapur (369%) y China (58,7%). En el caso particular de las importaciones provenientes de la Repblica Argentina, las mismas se han incrementado en forma significativa entre 1999 y 2002, alcanzando los 80 millones de dlares. No obstante lo anteriormente sealado, el ao de mayor importacin correspondi a 1998 en el que Estados Unidos import de Argentina por 98 millones de dlares.
Cuadro N13: Importaciones de Estados Unidos de Productos Qumicos (en miles de dlares)
Pas Irlanda Alemania Reino Unido Canad Japn Singapur Francia China Suiza Italia Rusia Holanda Mxico Australia 1998 3.677.455 2.628.402 2.395.466 2.693.832 2.936.759 336.867 1.407.307 895.540 969.337 1.002.252 610.116 610.116 600.844 661.313 1999 5.535.254 2.476.537 3.193.585 2.660.714 2.811.235 586.824 1.662.276 1.039.025 1.174.296 1.124.251 618.146 618.146 623.075 604.726 2000 10.676.787 2.487.534 3.148.220 3.243.402 3.014.529 638.999 1.620.231 1.097.650 1.104.597 1.022.790 799.672 799.672 656.212 675.936 2001 11.010.867 2.718.119 3.022.108 3.224.682 2.699.708 861.074 1.688.682 1.219.185 1.031.945 984.951 765.743 765.743 561.536 483.883 2002 10.822.660 3.361.016 3.313.683 3.078.188 2.772.702 1.582.891 1.530.464 1.421.348 1.027.718 994.163 949.213 816.693 560.224 389.006
80.491
7.754.430 40.435.722
El Grfico N 10 muestra la participacin porcentual de los principales destinos de importacin. En l se puede observar la destacada preponderancia que adquiere para el mercado norteamericano los pases europeos y en menor medida los asiticos. En cuanto a las importaciones provenientes de Europa, surgen como proveedores significativos: Irlanda, principal proveedor, (10 mil millones de dlares), Reino Unido (3.313 millones de dlares), Alemania (3.361 millones de dlares), Francia (1.530 millones de dlares), Suiza (1.27 millones de dlares) y Blgica (1.010 millones de dlares), justificando el continente el 62% de las importaciones totales realizadas por Estados Unidos en el ao 2002.
En lo que respecta a las importaciones realizadas por Estados Unidos en el continente asitico, se destacan las realizadas desde: Japn (2.772 millones de dlares), Singapur (1.582 millones de dlares), China (1.421 millones de dlares), Arabia Saudita (354 millones de dlares) e Israel (323 millones de dlares), las cuales representan el 20% de las importaciones totales. En cuanto a las importaciones provenientes del continente americano, se destacan como importantes proveedores: Canad (3.078 millones de dlares), Trinidad y
Tobago (633 millones de dlares), Mxico (560 millones de dlares), Brasil (403 millones de dlares), Venezuela (443 millones de dlares), Chile (286 millones de dlares) y Argentina (80 millones de dlares), concentrando el continente americano el 14% de las importaciones. Como se puede observar, nuestro pas es el sptimo proveedor americano y el quinto latinoamericano. En lo que respecta a las importaciones provenientes de frica y Oceana, las mismas no surgen como significativas para su mencin.
Grfico N 10: Participacin porcentual de los principales importadores a Estados Unidos. Ao 2002
Holanda
Holanda es uno de los principales diez importadores mundiales y el cuarto destino de las exportaciones argentinas, concentrando el 6,18% de las exportaciones totales de nuestro pas. La relevancia del mercado holands est marcado por el total importado anualmente, el cual ascendi en los ltimos siete aos a cifras superiores a los 6 mil millones de dlares. Asimismo, surge el ao 1997 como el principal ao de importacin, en el que Holanda import por 7,5 miles de millones de dlares
Al analizar el desempeo de las importaciones holandesas se puede observar que dos de los principales proveedores superan los mil millones de dlares y 13 superan los 100 millones de dlares. Entre los principales mercados de importacin se destacan, como proveedores significativos, Estados Unidos (20%), Alemania (16%), Reino Unido (10%), Blgica (10%), Francia (6%) y Japn (4%), quienes justifican el 66% de las importaciones totales. Asimismo, Holanda import en el ao 2001, desde 102 destinos.
En lo que respecta al desempeo de los principales pases de importacin se puede afirmar que, las mismas han permanecido, en lneas generales, estables durante los ltimos cuatro aos. Entre los proveedores que ms han incrementado sus envos entre 1998 y 2001 se destacan, Rusia y Arabia Saudita, quienes lo hicieron en el orden del 51,0% y 611,1%, respectivamente.
En cuanto al desempeo de las importaciones holandesas desde Argentina, las mismas no surgen como significativas, aunque se puede observar un progresivo aumento en los envos, pasando de importar por 3,4 millones de dlares en 1998, a importar por 8,5 millones de dlares en el ao 2001, lo cual implica un aumento del 145% en los envos.
El Grfico N 11 muestra la participacin porcentual de los principales destinos de importacin de Holanda. En l se puede observar una significativa preponderancia de las importaciones realizadas desde Europa. En cuanto a las importaciones provenientes de Europa se destacan como principales proveedores: Alemania (1.101 millones de dlares), Reino Unido (693 millones de dlares), Francia (390 millones de dlares), Blgica (654 millones de dlares), Espaa (206 millones de dlares), Noruega (166 millones de dlares) y Rusia (144 millones
de dlares), ubicndose todos entre los diez principales proveedores del mercado holands. De este modo, el continente europeo se erige como el principal proveedor de Holanda justificando el 55% de las importaciones totales del sector. El segundo proveedor del mercado holands lo configura el continente americano destacndose como principales actores: Estados Unidos (1.335 millones de dlares), Mxico (122 millones de dlares), Jamaica (57 millones de dlares), Brasil (53 millones de dlares), Chile (30 millones de dlares), Canad (18 millones de dlares),
Bermuda (13 millones de dlares), Venezuela (12 millones de dlares) y Argentina (8 millones de dlares). Como se puede observar nuestro pas no es considerado un proveedor significativo, ubicndose entre los primeros 50 proveedores a nivel mundial y el noveno en el continente americano. En lo que respecta a la participacin del continente en las importaciones totales de Holanda, las mismas ascienden a 25% de las importaciones totales. En lo que respecta al mercado asitico, el mismo se ubica como el tercer mercado de importacin, surgiendo como principales
proveedores Japn (275 millones de dlares), China (138 millones de dlares), Arabia Saudita (139 millones de dlares), Corea de Sur (58 millones de dlares), India (41 millones de dlares) e Indonesia (47 millones de dlares), concentrando el 12% de las importaciones holandesas en el rubro.
En lo que respecta a la participacin en las importaciones totales de las regiones de frica y Oceana, las mismas no surgen como significativas alcanzando un participacin porcentual cercana al 8%.
Francia 6%
Alemania
Alemania es uno de los actores ms relevantes del comercio internacional de productos qumicos, ocupando el segundo lugar entre los principales importadores mundiales y el tercero si se trata de exportadores. Asimismo, Alemania es el quinto destino de las exportaciones argentinas, el cual justifica el 5% de las exportaciones totales argentinas.
Al realizar el anlisis del desempeo de las importaciones alemanas, se puede observar que siete de los principales proveedores superan los mil millones de dlares, aunque seis son europeos, y 20 proveedores lo hacen por valores superiores a los 100 millones de dlares. Asimismo, del anlisis de las importaciones alemanas, se puede inferir un significativo y constante aumento de las importaciones hasta los aos 2001, en donde las mismas alcanzaron cifras superiores a los 20 mil millones
de dlares, aunque entre el ao 2001 y 2002 las importaciones totales sufrieron una cada del orden del 28,1%. Entre los principales mercados de importacin, durante el ao 2002, se destacaron como proveedores significativos, Holanda (12%), Reino Unido (12%), Estados Unidos (11%), Irlanda (10%), Blgica (10%), Francia (9%) y Suiza (8%), concentrando los principales siete proveedores el 72% de las importaciones totales realizadas por Alemania en el rubro productos qumicos. En lo que respecta al desempeo de los prin-
cipales proveedores, se puede observar que los montos importados se han mostrado estables durante los ltimos cinco aos, destacndose el incremento en las importaciones de Irlanda, las cuales crecieron en un 362% entre 1998 y 2002. En cuanto al comportamiento de las importaciones desde Argentina, se puede observar un fuerte incremento de los envos entre 1998 y 2002, los cuales significaron un crecimiento del 169%. No obstante el pronunciado incremento de las importaciones, las mismas no surgen como significativas en comparacin con los principales proveedores mundiales.
8.380
1.812.881 13.018.830
12.903
1.536.483 17.905.808
9.401
1.584.905 16.928.073
12.687
1.609.200 20.384.231
22.548
1.664.254 14.653.580
El Grfico N 12 muestra la preponderancia en las importaciones alemanas de proveedores europeos, y en menor medida, americanos y asiticos. En cuanto a las importaciones provenientes del continente europeo, surgen como proveedores significativos, Irlanda (1.476 millones de dlares), Holanda (1.733 millones de dlares), Reino Unido (1.702 millones de dlares), Francia (1.269 millones de dlares), Suiza (1.221 millones de dlares) y Blgica (1.339 millones de dlares), concentrando la regin el 74% de las
importaciones totales realizadas por Alemania en el ao 2002. Asimismo, es importante tener en cuenta que, de los ocho principales proveedores, siete se ubican en el continente europeo. La segunda regin proveedora de productos qumicos a Alemania la constituye el continente americano, quien concentra el 13% del total importado por Alemania. Se destacan como principales importadores: Estados Unidos (1.583 millones de dlares), Brasil (93 millones de dlares), Jamaica (90 millones de dlares), Canad (57 millones de dlares), Mxico (68 millones de dlares), Chile (22 millones de dlares) y Argentina (22 millones de dlares). En este sentido, nuestro pas se erige como el sexto proveedor continental y el tercero en el orden Latinoamericano.
En lo que respecta a las importaciones desde el continente asitico, se destacan como significativos proveedores: Japn (460 millones de dlares), China (476 millones de dlares), India (198 millones de dlares), Israel (73 millones de dlares), Arabia Saudita (51 millones de dlares) e Indonesia (15 millones de dlares), entre los ms relevantes. En este sentido, la participacin asitica en las importaciones alemanas asciende al 10%. La participacin africana en el mercado alemn no surge como significativa, destacndose el desempeo de: Sudfrica (105 millones de dlares) y Marruecos (45 millones de dlares).
Irlanda 10%
Blgica 10%
Holanda 12%
En cuanto a la participacin del resto de las provincias, las mismas no pareceran surgir como significativas a excepcin de Mendoza (3,9%), San Juan (2,1%) y San Luis (1,3%), provincias que ostentan una participacin superior al 1% de las exportaciones totales de productos qumicos realizadas por Argentina. Un dato destacado a tener en cuenta que nos muestra el Cuadro N 16, lo constituye el hecho de que, aunque durante el ao 2001, los montos exportables surgen como mayores con respecto a los primeros nueve meses del ao 2002, las provincias que participan de las exportaciones de productos qumicos tuvieron un sensible aumento, pasando de ser 14 en el ao 2001, a 17 en los primeros tres trimestres del ao 2002.
Cuadro N 16: Exportaciones argentinas de productos qumicos desagregados por provincia (en miles de dlares)
Provincia Buenos Aires Crdoba Salta Capital Federal Santa Fe Mendoza San Juan San Luis Chaco Catamarca Jujuy Chubut Entre Rios La Pampa Tucumn Neuqun Corrientes Ro Negro Santa cruz Resto de las Provincias Total 1999 219.166 48.744 36.257 11.987 36.257 16.949 12.110 4.712 2.004 1.584 60 0 10 0 0 57.667 0 770 3 7.220 440.842 2000 256.430 52.896 37.617 15.549 30.243 18.825 12.882 7.572 2.143 2.802 91 0 26 0 9 14.835 0 40 0 15.784 467.744 2001 257.553 49.647 34.274 24.790 19.821 17.217 9.443 5.915 2.557 2.457 681 418 24 0 0 1.302 0 0 0 11.045 437.144 2002* 169.394 37.080 22.178 20.701 19.809 9.007 6.551 4.145 1.341 694 551 504 30 15 13 7 6 0 0 6.288 298.314 Incidencia% 2001 58,91% 11,35% 7,84% 5,67% 4,53% 3,93% 2,16% 1,35% 0,58% 0,56% 0,15% 0,09% 0,00% 0,00% 0,00% 0,29% 0,00% 0,00% 0,00% 2,52% 100%
Fuente: Elaboracin Fundacin Expor.Ar en base a datos de Tradstatweb. * cifras 2002 correspondientes a los primeros tres trimestres del ao.
El Grfico N 13 muestra la alta concentracin de las exportaciones provinciales de productos qumicos en las provincias de Buenos Aires (59%), Crdoba (11%), Salta (8%), Ciudad Autnoma de Buenos Aires (6%) y Santa Fe (5%), quienes totalizan cerca del 90% de las exportaciones realizadas por la Repblica Argentina.
Las exportaciones de las restantes provincias alcanzan el 11% del total exportado, destacndose entre las mismas las exportaciones de Mendoza, San Juan y San Luis.
Grfico N 13: Participacin porcentual de las provincias en las exportaciones totales argentinas. Ao 2001
Resto de Provincias 4% San Luis 1% San Juan 2% Mendoza 4% Santa Fe 5% Buenos Aires 59% Ciudad de Buenos Aires 6% Salta 8%
Crdoba 11%
Buenos Aires
Buenos Aires se erige como la principal provincia exportadora de productos qumicos, justificando cerca del 60% de las exportaciones totales argentinas. Entre los aos 1999 y 2001 la Provincia de Buenos Aires export por cifras superiores a los 200 millones de dlares, llevando exportados los primeros nueve meses del 2002, por 170 millones de dlares. Prueba de la relevancia que adquiere la exportacin de productos qumicos para la provincia de Buenos Aires, lo constituye el hecho que durante el ao 2001, las mismas alcanzaron el 2,54% de las exportaciones totales de la provincia, el 5,03% de las exportaciones realizadas de Manufacturas de origen industrial. A nivel nacional la
exportacin de productos qumicos por parte de Buenos Aires, representa el 3,10% de las exportaciones totales de Manufacturas de origen industrial. En lo que respecta al anlisis de las exportaciones de la provincia de Buenos Aires por regin y pas, se puede observar que surgen como principales destinos de exportacin Brasil, Chile, Estados Unidos y Holanda, quienes concentran el 77% de las exportaciones totales del sector. Al analizar las exportaciones por regin se puede observar una clara preponderancia de destinos ubicados en Amrica, los cuales justifcan el 85% de las exportaciones totales. Asimismo, surgen como significativas las exportaciones a Europa que totalizan el 7,14% de las exportaciones argentinas.
Cuadro N 17: Exportaciones de productos qumicos de la Provincia de Buenos Aires (en miles de dlares)
Pas Brasil Chile Estados Unidos Holanda Uruguay Venezuela Mxico Blgica Paraguay Colombia Espaa Corea del Sur Australia Bolivia Per Indonesia Japn Resto del Mundo Total 1999 97.890 14.257 23.361 17.508 10.727 1.977 5.438 696 2.063 3.544 1.380 6.345 712 1.509 1.878 18 1.031 28.832 219.166 2000 139.437 20.073 19.824 17.512 13.996 1.378 4.194 856 2.846 3.873 1.615 6.521 2.190 1.575 2.373 0 1.634 16.533 256.430 2001 148.561 20.288 18.243 11.112 8.682 6.769 4.911 4.713 4.055 3.826 2.600 2.570 2.048 1.794 1.784 1.510 1.285 12.802 257.553 2002 Incidencia% 2001 86.363 13.127 16.407 16.125 4.727 3.575 3.452 265 1.855 3.586 1.191 1.770 1.455 1.178 1.571 0 1.455 11.292 169.394 57,68% 7,87% 7,08% 4,31% 3,37% 2,62% 1,90% 1,83% 1,57% 1,48% 1% 9,99% 0,79% 0,69% 0,69% 0,58% 0,57% 4,97% 100%
Fuente: Elaboracin Fundacin Expor.Ar en base a datos de Tradstatweb * cifras 2002 correspondientes a los primeros tres trimestres del ao.
El Grafico N 14 muestra la evolucin de las exportaciones argentinas a los principales destinos en los ltimos tres aos. En l se puede observar la preponderancia de los pases integrantes del MERCOSUR en las exportaciones totales.
Grfico N 14: Evolucin de los principales destinos de exportacin de la Prov. de Buenos Aires.
160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 Brasil Chile EE.UU. Holanda Uruguay Venezuela Mxico Blgica
1999
2000
2001
Crdoba
Crdoba es la segunda provincia exportadora de productos qumicos, luego de la provincia de Buenos Aires, exportando por cifras cercanas a los 50 millones de dlares. Asimismo, la participacin de la provincia de Crdoba en las exportaciones totales argentinas de productos qumicos surge como superior al 11%. En lo que respecta a la participacin de las exportaciones de productos qumicos en las
exportaciones totales de la Provincia de Crdoba, las mismas alcanzan el 1.84% de las exportaciones totales, siendo los productos qumicos uno de los principales productos manufacturados de origen industrial de exportacin.
En el anlisis de las exportaciones por destino, se observa una preponderancia de las exportaciones en destinos americanos, los cuales concentran el 83,78% de las exportaciones totales.
Fuente: Elaboracin Fundacin Expor.Ar en base a datos de Tradstatweb * cifras 2002 correspondientes a los primeros tres trimestres del ao.
El Grfico N 15 nos permite observar una leve declinacin en las exportaciones entre los aos 1999 y 2001.
Grfico N 15: Evolucin de los principales destinos de exportacin de la Prov. de Crdoba.
30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 Brasil EE.UU. Nigeria Reino Unido Chile Uruguay Paraguay 1999 2000 2001
Salta
La provincia de Salta es la tercera provincia exportadora de productos qumicos, con una participacin en las exportaciones totales del sector superior al 7%. En cuanto al anlisis de la participacin de las exportaciones de productos qumicos en las exportaciones totales de la Provincia, las mismas alcanzan el 8,43% de las exportaciones totales de Salta, siendo el cuarto rubro de exportacin luego de Carburantes, hortalizas y legumbres y Tabaco.
Cuadro N 19: Exportaciones de productos qumicos de la Provincia de Salta (en miles de dlares)
Pas Estados Unidos Brasil Reino Unido Canad Australia Alemania Bolivia Chile Malasia Sudfrica Resto del Mundo Total 1999 13.862 10.812 1.293 230 434 97 311 18 19 119 1.330 28.525 2000 21.479 10.330 4.018 117 346 138 115 35 27 94 918 37.617 2001 21.766 7.688 3.347 244 202 177 140 87 80 74 469 34.274 2002* Incidencia% 2001 16.448 4.654 60 214 90 195 53 29 16 110 309 22.178 63,50% 22,43% 9,76% 0,71% 0,59% 0,51% 0,40% 0,25% 0,23% 0,21% 1,36% 100%
Fuente: Elaboracin Fundacin Expor.Ar en base a datos de Tradstatweb * cifras 2002 correspondientes a los primeros tres trimestres del ao.
El Grfico N 16 muestra el crecimiento de los principales mercados de exportacin en los ltimos tres aos, siendo los mismos Estados Unidos, Brasil y Reino Unido.
30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 Brasil EE.UU. Nigeria Reino Unido Chile Uruguay Paraguay
6. Consideraciones Finales
Los productos qumicos son hoy en da, por su volumen de comercio y por su incidencia en los diferentes sectores productivos, uno de los insumos claves a la hora de pensar en el desarrollo exportador de nuestro pas. En este sentido, la industria qumica tiene una incidencia fundamental en la produccin agropecuaria, mediante la elaboracin de fertilizantes y otros insumos para el campo, en la industria alimenticia mediante la elaboracin de saborizantes y conservantes, en la industria textil mediante la elaboracin de tinturas, en la elaboracin de combustibles (como naftas y lubricantes) y en las tareas diarias del hogar mediante la elaboracin de productos de limpieza, perfumera e insecticidas. Todos ellos son componentes significativos de la oferta exportable argentina. En cuanto al anlisis de los principales exportadores mundiales Estados Unidos se erige en el actor ms importante del comercio mundial de productos qumicos, siendo el nico pas que export en todos los casos durante los ltimos siete aos por cifras superiores a los 20 mil millones de dlares. Prrafo aparte, merece especial mencin el desarrollo alcanzado por Irlanda, el cual se ha convertido en el segundo exportador mundial para el ao 2002, luego de haber sido, en el ao 1996, el octavo exportador mundial. Ello posiciona a Irlanda como el pas que ms ha incrementado sus exportaciones en los ltimos 7 aos, observndose un incremento en el total exportado del orden del 218%. El fenomenal crecimiento de la industria qumica en irlanda encuentra sus fundamentos en la consolidacin de un modelo de crecimiento en lo macroeconmico y en la formulacin e implementacin de un plan estratgico de desa-
rrollo claro y preciso con metas de crecimiento e incentivos gubernamentales para el sector. En lo que respecta al anlisis de los principales importadores se puede observar un aumento significativo en los valores importados por Estados Unidos, el cual aumento sus importaciones en el orden del 73,5% durante los ltimos siete aos y China, hacindolo en un 239%. En el caso de nuestro pas los productos qumicos son uno de los principales rubros de exportacin y construyen un componente indisoluble para otros sectores con un alto perfil exportador como por ejemplo el sector agrcola, combustibles, plsticos, caucho y textil, entre los ms destacados. Asimismo, nuestro pas ha exportado anualmente por cifras superiores a los 400 millones de dlares, siendo adems significativo el consumo interno de productos qumicos. Entre los ms destacados destinos de las exportaciones argentinas, Brasil surge como el principal comprador, concentrando el 42% del total exportado por nuestro pas, siendo por otra parte, uno de los principales mercados a nivel mundial. A pesar de lo anteriormente sealado se puede afirmar una progresiva disminucin de la participacin de las exportaciones argentinas al MERCOSUR En contrapartida, se observa un importante crecimiento en las exportaciones de productos qumicos en el ao 2002 hacia los mercados de Estados Unidos (9,5%), Holanda (86,0%), Alemania (60,1%), Colombia (16,5%), China (490%), Taiwn (2.750%) y Sudfrica (73,44%), los cuales compensaron parcialmente la cada en las exportaciones al MERCOSUR.
En este sentido, se puede visualizar una disminucin en las exportaciones de productos qumicos en el ao 2002, con respecto al 2001, del orden de 3,3 millones de dlares, cuya justificacin se puede encontrar en la contraccin de la demanda por parte de los pases del Mercosur del orden de 16,3 millones de dlares. En materia de exportacin provincial de productos qumicos, es importante tener en cuenta que a pesar de observarse en el 2002 una disminucin en los valores exportados con respecto al ao 2001, nos encontramos con un aumento en la cantidad de las provincias exportadoras, pasando de 14 en el 2001 a 17 en el 2002.
Para finalizar sera recomendable con el objeto de favorecer el crecimiento de las exportaciones argentinas, procurar consolidar las exportaciones a los mercados de Brasil, Estados Unidos y Europa y asimismo, expandir los destinos comerciales favoreciendo la bsqueda de nichos de crecimientos de nuestras exportaciones del sector. En este sentido, surgen como mercados dignos de mencin Sudfrica, Centro Amrica y los pases de la Comunidad Andina.