T ELECOMUNICACIONES EN M XICO AL 2Q12: B REVE A NLISIS DEL D ESEMPEO DEL S ECTOR

Ernesto Piedras epiedras@epiedras.net Twitter @ernestopiedras Diana Fernandez del Campo diana.fernandez@the-ciu.net
La industria de las telecomunicaciones en su conjunto es un factor clave para el desarrollo y crecimiento de toda economa; hoy en da no existe un slo sector econmico que prescinda de sus servicios. A lo largo de los ltimos aos, dicho sector ha sobrellevado una reconfiguracin interna en la que la telefona fija ha perdido fuertemente su peso dentro del sector mientras que la banda ancha, tanto fija como mvil, ha ganado importancia generando grandes ingresos. Durante el segundo trimestre del ao, las telecomunicaciones mexicanas mostraron un slido crecimiento de 4.9% en trminos anuales, generando ingresos por 102,101 millones de pesos. En valor acumulado, el sector creci 4.2% durante los primeros seis meses del ao, con ingresos por 204,195 millones de pesos, en comparacin con los 195,937 millones generados el primer semestre de 2011. Participacin y Crecimiento de los Ingresos por Segmento
Fuente: The Competitive Intelligence Unit 2012

Sin embargo, debido a la debilidad reciente del peso frente al dlar, al mostrar los resultados en moneda extranjera, se observa un decrecimiento de 6.5% en los ingresos del sector durante el ao, acumulando 15,394 millones de dlares. Respecto al segundo trimestre del ao, el sector present una disminucin anual de 9.1%, que representan un total de 7,546 millones de dlares. Gracias al continuo avance tecnolgico, en pocas recientes el sector ha vivido importantes cambios estructurales, migrando la comunicacin hacia el internet y la movilidad. Por ello, se ha visto una importante sustitucin de las telecomunicaciones fijas por las mviles, aunque los operadores de telecomunicaciones fijas han logrado sobrellevar la prdida de lneas fijas con la oferta de servicios convergentes, que han tenido los mayores crecimientos de la industria. Con ello, hemos visto la evolucin de un sector que se distingue cada vez ms por la conectividad permanente.
Fuente: The Competitive Intelligence Unit 2012

Las telecomunicaciones mviles siguen siendo el segmento que representa mayores ingresos a la industria, aportando 58,594 millones de pesos al sector en el segundo trimestre del ao, equivalentes a 57.4% de los ingresos totales. Esta cifra registr un crecimiento de 9%, aunque el segmento ha cedido su creciente dinamismo a los segmentos de TV de paga y banda ancha, que se encuentran en una Fase de Rpido Crecimiento y cuyos crecimientos alcanzan los 2 dgitos. Respecto al nmero de lneas, las telecomunicaciones mviles alcanzaron 96.6 millones, con un promedio de 500 mil adiciones netas mensuales. Con ello, la penetracin mvil lleg a 84.3%, permitiendo a cuatro de cada 5 mexicanos el acceso a estos servicios. El segmento de telecomunicaciones fijas ha presentado reiteradas cadas, tanto en el nmero de lneas como en los ingresos generados, aunque la oferta de servicios empaquetados ha impedido que sus ingresos se vayan a pique. Independientemente de su decrecimiento en trminos operativos, este segmento aun representa 31.5% de los ingresos totales de la industria, que al segundo trimestre de 2012 suman 32,115 millones de pesos, 4.5% menos que el obtenido en 2011. Por su parte, las lneas fijas decrecieron 1.8%, sumando 19.3 millones a junio de 2012. El segmento de TV de paga y servicios convergentes, ha tenido los crecimientos ms destacados de la industria, aumentando su participacin de mercado, que al segundo trimestre del ao represent 11.2% de los ingresos totales. Este segmento ha logrado posicionarse slidamente dentro de la industria, aportando 11,393 millones de pesos en ingresos, cifra 10.9% mayor a los 10,273 millones de pesos generados al 2Q11. Este segmento tiene tambin un importante crecimiento de 10.4% en el nmero de suscriptores, que superan los 12.2 millones al 2Q12. Adicionalmente, este segmento ofrece servicios convergentes de telefona fija e internet, que han tenido crecimientos anuales por encima del 20%, consolidando la posicin econmica de los operadores del segmento. Por su parte, consolidndose como el servicio convergente de mayor peso, la banda ancha alcanz un crecimiento de 14% en el segundo trimestre del ao, manteniendo la tendencia de dos dgitos que presentaba con anterioridad, aunque de manera ms conservadora. Este segmento termin el segundo trimestre del ao con 14.4 millones de conexiones, que le atribuyen una penetracin de 12.5%. Aunque este segmento muestra dificultades para analizar sus ingresos porque se ofrece de manera empaquetada, es posible afirmar que la suma de banda ancha fija y mvil representa casi un tercio de los ingresos totales de la industria. Se espera que esta cifra contine en aumento conforme aumenta la penetracin de dichos servicios, que todava se encuentra muy limitada entre los mexicanos. Dadas sus elevadas tasas de crecimiento, la banda ancha, tanto fija como mvil, se consolida como uno de los segmentos ms

importantes para la industria. Adems, gracias a la variedad de servicios y aplicaciones que ofrece, es de esperar que la industria en su conjunto evolucione hacia la conectividad, aportando beneficios a la sociedad en su conjunto y a los individuos en particular. Esta situacin tendr un impacto positivo sobre la productividad y el desarrollo nacional, aumentando por consiguiente el bienestar social.
Saludos, Ernesto Piedras
CEO & Director General | E: epiedras@the-ciu.net | Web: www.the-ciu.net Twitter: @theciu ; @ernestopiedras | T: +52(55) 5668-2187 | M: +52(1) 55-5438-7717 Blvd. Adolfo Lpez Mateos No. 2818 | Col. Tizapn San ngel | 01090 | DF, Mxico

La informacin contenida en este mensaje de datos es confidencial, constituye un secreto industrial y/o profesional en trminos de la legislacin vigente y se encuentra dirigida exclusivamente al destinatario indicado en dicho mensaje. Si usted recibe esta informacin por error o si usted no es el destinatario del mensaje, favor de notificar al emisor, y destryalo. The information contained in this electronic message is confidential, it constitutes a professional and/or industrial secret in terms of the current legislation, and is intended for its recipient only. If you receive this message by mistake or if you are not the recipient thereof, please notify the sender and destroy it.