MANUAL DE USUARIO

Este manual, proporciona al usuario, una breve explicacion del funcionamiento de la aplicacion ADMINISTRADOR Acceso, el sistema tiene las claves de administrador por defecto: Usuario: admin Password:admin

Una vez accesado el administrador debera cambiar su usuario y password y dar de alta a los usuarios correspondientes

el tipo de usuario puede ser adminstrador, que es el que tiene los privilegios para dar de alta usuarios, modificar valores y clave de autorizacion. Y el otro es cajero, que no tiene acceso a estas operaciones

En la parte de datos de la empresa se capturan los datos de la empresa que aparecen en los contratos as como el logo (copiando y pegando sobre el campo)

En la parte de valores se capturan y se mantienen actualizados los valores que determinan el comportamiento de las operaciones, como son precio del oro, % de prstamo, ect...

CAJEROS Para accesar al sistema es necesario que el administrador del mismo haya dado de alta a los usuarios autorizados. Una vez realizado este paso cada usuario proceder a entrar dando su id de usuario y su contrasea en el archivo usuarios. Al entrar, el sistema despliega el siguiente men en pantalla.

OPCIONES DEL MENU

OPERACIONES Para iniciar operaciones oprimir el botn Avalos y esto nos lleva a la siguiente pantalla:

Aqu se deben llenar los campos correspondientes al avalo a realizar, ya sea de joyera o de artculos varios. Si es joyera se llenan los campos de la parte superior del formato. De ser otra cosa, se llenan los campos de la parte inferior del formato donde dice Otros.

Debajo de las dos opciones de avalo aparece el esquema de pagos que deber realizar el cliente en caso de que acepte el prstamo. A mano derecha del esquema de pagos tenemos un botn que dice opciones de pago y al oprimirlo muetra las opciones de pago semanal de las joyas o en su caso articulos.

Si el cliente acepta el avalo, debe entonces oprimirse el botn Cliente que se encuentra hasta arriba de este formato. Al hacerlo aparecer una forma de bsqueda donde podemos hacerlo por nombre, apellidos paterno o materno, ciudad, estado o telfono.

Si el cliente no aparece, deber darse de alta llenando todos sus datos.

Tal como se muestra a continuacion.

Oprimir ACEPTAR una vez que haya intoducido los datos del cliente y mostrara una pantalla con los datos anteriormente intoducidos y la fecha y hora de captura:

Pulsar Continuar para volver a la pantalla de Avaluos. Una vez que el cliente es dado de alta o seleccionado si ya exista, el formato de avalo queda completo.

En este momento debe darse clic en el botn Aceptar que se encuentra a mano derecha y hasta abajo de la pantalla. Con esto queda listo el contrato.

Para imprimirlo dar un clic en el botn Imprimir. Esto nos muestra en pantalla el contrato y volver a dar clic en el botn Imprimir para tenerlo en la impresora.

Terminada la impresin dar un clic en el botn Regresar. Esto nos regresa a la forma del contrato anterior y para continuar con otro cliente solo se debe dar clic en el botn Nuevo Avalo.

En la opcin Contratos se muestra el ltimo contrato realizado.

Es en esta opcin donde se buscan los contratos ya hechos para liberarlos o refrendarlos. Para buscar un contrato se debe dar un clic en el botn buscar y aqu se busca por nmero de contrato o por nombre del cliente.

Una vez desplegado el contrato, dar un clic en el botn Liberar o Refrendar dependiendo de la opcin que se requiera.

Al dar clic en Liberar y confirmar la liberacin de un contrato,

aparece el siguiente formato listo para imprimirse y entregarse al cliente:

Para refrendar un contrato debe darse un clic en el botn Refrendar siempre y cuando el refrendo sea sobre un contrato de joyas. De otra forma no se podr refrendar. El siguiente mensaje pide confirma el refrendo e indicar el abono.

Una vez confirmado el refrendo, aparece el contrato listo para imprimirse y entregarse al cliente.

La opcin Prendas muestra los artculos que se tienen empreados de contratos activos.

La muestra puede pedirse en forma de lista o hacer una bsqueda especfica de algn artculo.

En este ejemplo fue una bsqueda especfica.

Para regresar al men principal se debe dar clic en el botn Men.

La opcin Clientes como su nombre lo indica presenta todos los clientes que se han tenido.

En esta opcin pueden darse de alta nuevos clientes o borrar los que ya no se quiera que estn. Para dar de alta un cliente:

Para la baja de un cliente:

Se pueden mostrar en forma de Lista, hacer bsquedas y modificar los datos de un cliente.

REPORTES Dentro del men principal existe la divisin de reportes.

En esta divisin es posible obtener reportes de diferentes tipos. El primer tipo de reporte Vencimientos nos da un listado de los vencimientos en un rango de fechas determinado. Al dar clic en el botn nos manda a una pantalla donde se introducen las fechas para generar el reporte.

Y se muestran las ocurrencias.

El reporte de Corte de caja muestra los siguientes datos:

Una vez ingresado los datos que pide para generar el reporte y pulsado el boton correspondiente, presenta el formato de corte de caja.

Despus de imprimirlo se debe dar clic en el botn Regresar para salir de la opcin. Esto nos regresa a la pantalla de generacin del reporte y ah debemos dar clic en el botn Cancelar para salir al men principal.

El Reporte general se puede generar de acuerdo a las siguientes opciones:

Al generarse se muestran los datos de la siguiente manera:

Una vez impreso, pulsar el botn Regresar para volver pantalla anterior y ah hacer clic en el botn Cancelar.

La opcin Contratos Activos pide un rango de fechas para generar una lista de los contratos activos que existen.

Una vez ingresado los datos muestra lo siguiente.

Por ultimo, el Corte de Cliente permite generar el corte de un determinado cliente en una fecha especifica o por cualquiera de los datos que a continuacion muestra la siguiente pantalla:

una vez ingresado los datos, muestra el siguiente formato:

Para salir de la sesin se debe dar clic en el botn Logg Off.