Cemento y sus aplicaciones

Cemento y sus aplicaciones

407

Cemento y sus aplicaciones

408

Generalidades
de la Cadena Productiva

Para efectos prcticos, de claridad, y con el fin de adaptarse a la informacin estadstica disponible, este documento analiza la cadena del cemento y sus aplicaciones, que incluye los productos agrupados en diez eslabones, a saber: caliza, yeso, arena, gravilla, clinker, cemento, concreto, asbesto (fibras), fibrocemento y prefabricados. No estn incluidas en esta cadena todas las materias primas que participan en la elaboracin de estos productos; slo se consideran algunas de origen mineral, y se excluyen todas las materias primas qumicas. El anlisis tampoco abarca la totalidad de los productos intermedios que tienen lugar en el proceso de fabricacin, slo los principales. Los productos de esta cadena hacen parte del sector productor de minerales no metlicos, al igual que los productos de vidrio y de cermica y se encuentran agrupados en el sector CIIU1 361. La produccin de cemento y sus aplicaciones tiene, dentro del sector de minerales no metlicos, el vnculo ms estrecho con la actividad edificadora, ya que sus productos estn enteramente dirigidos a las diferentes etapas de la construccin; tanto a vivienda, como a infraestructura. Esta fuerte relacin con la actividad constructora hace de la cadena, y en especial del sector productor de cemento, un sector estratgico para la industria. El cemento exhibe su mayor utilidad al ser transformado en concreto y mortero. El primero surge bsicamente de la combinacin de cemento, gravilla, arena y agua; mientras que el segundo resulta de mezclar cemento, arena y agua. Los concretos sirven como elementos estructurales en la construccin, mientras que los morteros sirven como materiales de pega en mampostera (paredes). El productor de concreto est ntimamente vinculado con la industria del cemento, dado que ste constituye su principal materia prima.

Por su parte, la industria de los prefabricados est dirigida a suplir gran variedad de piezas de concreto de diferentes tamaos, peso y acabados, destinados a usos finales. En Colombia, el tipo de piezas ms fabricadas son los bloques de concreto, adoquines, postes, tubos y algunos elementos de amoldamiento urbano. El grfico 1 muestra la evolucin del empleo y la produccin en la cadena del cemento y sus aplicaciones, como porcentajes de la produccin y el empleo totales de la industria. A pesar de que la cadena enfrent una difcil situacin como consecuencia de la fase descendente del ciclo de la construccin, y de la grave situacin econmica que atraves el pas, su deterioro en trminos de participacin de las variables empleo y produccin dentro de la industria nacional fue leve, como puede apreciarse en el grfico 1 (La produccin decreci 20% y el empleo 29% durante el perodo analizado). A partir de 2000, se observ un ligero proceso de recuperacin; explicado en parte por las obras de infraestructura de Bogot y la reconstruccin del Eje Cafetero.
Cemento y sus aplicaciones
Grfico 1

Empleo y produccin: participacin de la cadena en la industria (1993-2003)

6 5

Participacin (%)

4 3 2 1 0

3,8

2,5

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002e 2003e

Produccin
1

Empleo

Clasificacin Internacional Industrial Uniforme.

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera, Dane. Estimados 2002 - 2003.

409

Los despachos nacionales de cemento gris para el mercado interno durante 2000 totalizaron 5.402.600 toneladas, evidenciando un crecimiento de 6,3% frente a 1999; mientras que respecto a 1998, se observ un descenso de 24,8%. De acuerdo con el ltimo boletn estadstico del Instituto Colombiano de Productores de Cemento (ICPC) 2 , los despachos anualizados de cemento gris para los doce meses, terminando en noviembre de 2003, totalizaron 4.520.741 toneladas, equivalentes a un crecimiento de 8,1%.

o intermedios comunes y tecnologas productivas similares3 . La cadena del cemento y sus aplicaciones est vinculada a la explotacin de minas y canteras, de las cuales toma su principal materia prima: la caliza. La explotacin de la piedra caliza se realiza en minas abiertas, y es hecha normalmente por parte de las propias compaas cementeras. Este mineral no metlico representa 31,2% del valor total de las materias primas insumidas por los productos de la cadena y da origen al primer eslabn analizado en este documento.

Proceso productivo

Descripcin y estructura
de la Cadena Productiva
La unidad de anlisis de esta y las siguientes secciones es el eslabn o familia de productos. Cada una de estas agrupaciones incluye un conjunto de productos relativamente homogneos en cuanto a sus caractersticas: materias primas comunes, usos finales

El proceso productivo del cemento y sus aplicaciones se inicia con la trituracin de calizas. Posteriormente, tiene lugar la mezcla que incorpora yeso, agua, arena y gravilla en las proporciones adecuadas segn el tipo de producto que se desee obtener. El siguiente proceso es la molienda y, finalmente, tiene lugar el calentamiento (al que se le atribuye un elevado consumo energtico).

2 3

Boletn estadstico 239, noviembre 25 de 2003. Ver Nota tcnica No. IV-1.

Grfico 2

Estructura simplificada de la cadena

Cemento y sus aplicaciones

Fuente: Elaboracin propia.

410

Para una ilustracin general sobre las principales materias primas que alimentan cada eslabn de la cadena, se tiene el flujograma que se muestra en el grfico 2. La informacin del cuadro 1 permite observar el nmero de productos, bajo las clasificaciones CIIU y del cdigo arancelario colombiano, que pertenecen a los diez eslabones de la cadena. As mismo, muestra la participacin de la produccin de cada eslabn, en la produccin total de la cadena. Entre las industrias que componen esta cadena, la de cemento posee la mayor participacin: 61% de la produccin. Le siguen en orden de importancia la produccin de concreto, con 21%; y la produccin de fibrocemento con 6%. Con el fin de analizar el nivel de dedicacin de las firmas en la produccin de los productos contenidos en los eslabones, se construy el ndice de dedicacin por establecimiento y por empleo. Para cada eslabn, el ndice de dedicacin por establecimiento indica qu tan especializada es la produccin de la familia de productos que lo conforman. Un ndice cercano a uno, significa que la mayora de firmas o establecimientos de la cadena producen los bienes agrupados en el

eslabn. En el otro extremo, esto es, un indicador cercano a cero, significa un bajo grado de dedicacin en la produccin del eslabn (pocos producen tal producto). El ndice de dedicacin por empleo tiene una lectura similar. Refleja qu tanto del empleo total de la cadena, ocupa todo o parte de su tiempo en la produccin de los bienes agrupados en cada eslabn4 . El ndice de dedicacin por establecimiento del cuadro 2 sugiere, por ejemplo, que los productos agrupados en el eslabn de concreto fueron los de ms frecuente produccin en 2001, por parte de los establecimientos de la cadena: 50% de ellos los incluy entre sus lneas de produccin. Por su parte, el ndice de dedicacin por empleo muestra que los eslabones que concentran el mayor nmero de empleados de la cadena son los de concreto y de prefabricados; sus ndices de dedicacin por empleo fueron 0,57 y 0,42, respectivamente.
4

Ver Nota tcnica No. IV-2.

Cuadro 1

Valor de la produccin (2001)

Nmero de productos Eslabn
C I I U 1/ Posiciones arancelarias 2/

Produccin en fbrica
Valor ($ millones) Participacin (%)

Piedra caliza Arena Gravilla Yeso Clinker Cemento Concreto Fibras Fibrocemento Prefabricados Total cadena
1 2

3 2 1 10 2 2 7 16 8 26 77

3 2 1 6 1 2 3 9 4 8 39

9.336 8.963 125.392 1.300.862 451.730 4.511 130.324 94.934 2.126.052

0,44 0,42 5,90 61,19 21,25 0,21 6,13 4,47 100

Cemento y sus aplicaciones

Clasificacin Internacional Industrial Uniforme, 8 dgitos. Arancel Armonizado de Colombia, 10 dgitos.

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera (2001), Dane.

411

Cuadro 2

Establecimientos y empleo: nmero e ndice de dedicacin (2001)

Establecimientos Eslabn Nmero ndice de dedicacin 1/ Nmero Empleo ndice de dedicacin 1/

Piedra caliza Arena Gravilla Yeso Clinker Cemento Concreto Fibras Fibrocemento Prefabricados Total cadena
1

13 n.d. n.d. 18 15 16 146 6 9 124 294

0,04 0,06 0,05 0,05 0,50 0,02 0,03 0,42 -

656 n.d. n.d. 1.413 2.573 2.816 5.135 95 877 3.415 12.909

0,09 0,11 0,20 0,25 0,57 0,01 0,28 0,42 -

Ver Nota tcnica No.IV-2. n.d.: no disponible.

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera (2001), Dane. Clculos DNP - DDE.

Aspectos comerciales
y arancelarios
Cemento y sus aplicaciones

Las tasas de penetracin de importaciones5 son en general bastante bajas, con excepcin de los eslabones de yeso (69,8) y de fibras (82,2), en los que se evidencia una alta competencia de productos importados. Las tasas de apertura exportadora tambin son relativamente bajas, excepto las de los eslabones de cemento y de fibrocemento. Esto sugiere que la cadena est primordialmente orientada hacia el mercado interno, aunque puede presentar valores significativos de comercio exterior. Como puede verse en el cuadro 4, los principales destinos de las exportaciones colombianas de la cadena, entre 2001 y 2003, fueron: Estados Unidos, Panam, Repblica Dominicana y Ecuador en ese orden, representando entre los cuatro 80% de las exportaciones totales de la cadena. En relacin con las importaciones, se destaca la participacin de los eslabones de yeso y fibras, cuyas tasas de penetracin de importaciones se comentaron anteriormente (cuadro3). Estos dos eslabones respondieron por 75% de las importaciones totales de la cadena durante el perodo de anlisis, y son originarias, en el caso del yeso, de Mxico; y en el caso de las fibras, de Brasil y Canad.
5

Comercio internacional
El cuadro 3 muestra los flujos comerciales por eslabones de la cadena con el resto del mundo. La balanza comercial de la cadena para el perodo 2001-2003 es positiva, explicada por la alta oferta exportable de cemento (66% de las exportaciones totales de la cadena) y de clinker (19%). Estos dos eslabones concentraron ms de 85% de las exportaciones de la cadena, durante el perodo de la referencia. Las exportaciones totales de la cadena, durante los tres aos, fueron en promedio US$102 millones, mientras que las importaciones promedio alcanzaron los US$22 millones.
412

Ver Nota tcnica No. IV-3.

Cuadro 3

Colombia: comercio internacional

Exportaciones 1/ Eslabn Valor (US$ miles) Participacin (%) Importaciones 1/ Valor (US$ miles) Participacin (%) Tasa de apertura Tasa de penetracin de

exportadora 2/ importaciones 3/

Piedra caliza Arena Gravilla Yeso Clinker Cemento Concreto Fibras Fibrocemento Prefabricados Total cadena
1 2 3

2.178.649 834.568 101.989 309.683 19.359.533 67.220.799 995.492 383.930 5.410.032 5.123.800 101.918.475

2,14 0,82 0,10 0,30 19,00 65,96 0,98 0,38 5,31 5,03 100

9.437 703.831 121.383 9.727.353 331.969 873.326 2.592.247 6.403.588 849.069 40.751 21.652.954

0,04 3,25 0,56 44,92 1,53 4,03 11,97 29,57 3,92 0,19 100

34,00 4,80 32,40 12,00 0,50 19,10 11,00 8,80 -

0,50 69,80 2,60 0,20 1,00 82,20 0,70 0,10 -

Promedio anual 2001-2003. TAE = (exportaciones/produccin), 2001. Ver Nota tcnica No. IV-3. TPI = (importaciones/consumo aparente), 2001. Ver Nota tcnica No. IV-3.

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera, Dane - Dian. Clculos DNP - DDE.

Cuadro 4

Colombia: exportaciones y principales destinos

(Promedio anual 2001-2003)

Eslabn

Exportaciones totales (US$ miles) Estados Unidos 0,00 0,00 0,30 12,78 24,90 81,27 29,31 0,00 0,48 77,01 62,56

Destinos (Participacin %) Panam 5,02 3,38 10,40 4,11 30,60 0,50 3,49 6,20 4,43 8,16 7,00 Repblica Dominicana 0,00 0,11 0,00 2,58 21,30 1,05 2,37 4,49 0,96 6,60 5,17 Ecuador 2,67 1,79 89,20 51,57 0,00 2,06 25,90 10,66 53,68 0,41 4,84 Otros 92,31 94,72 0,10 28,96 23,20 15,12 38,93 78,66 40,44 7,83 20,43

Cemento y sus aplicaciones

Piedra caliza Arena Gravilla Yeso Clinker Cemento Concreto Fibras Fibrocemento Prefabricados Total cadena
Fuente: Dane - Dian. Clculos DNP-DDE.

2.178.649 834.568 101.989 309.683 19.359.533 67.220.799 995.492 383.930 5.410.032 5.123.800 101.918.475

413

Cuadro 5

Colombia: importaciones y principales proveedores

(Promedio anual 2001-2003)

Eslabn

Importaciones totales (US$ miles) Estados Unidos

0,7 68,3 76,3 16,7 0,0 0,9 54,1 4,8 2,0 41,2 18,2

Origen (Participacin %) Brasil

0,4 1,7 12,0 0,8 0,0 18,7 12,0 39,9 0,3 1,3 14,5

Mxico
2,0 2,8 0,0 23,4 0,0 0,0 6,7 3,2 0,4 0,7 12,4

Canad
0,0 1,3 0,0 0,1 0,0 0,0 1,1 39,1 0,0 1,0 11,8

Otros
96,9 25,9 11,7 59,0 100,0 80,4 26,1 13,0 97,3 55,8 43,1

Piedra caliza Arena Gravilla Yeso Clinker Cemento Concreto Fibras Fibrocemento Prefabricados Total cadena
Fuente: Dane - Dian.

9.437 703.831 121.383 9.727.353 331.969 873.326 2.592.247 6.403.588 849.069 40.751 21.652.954

Aspectos arancelarios
El arancel nominal es una buena fuente de informacin sobre las fortalezas y debilidades con que el pas caracteriza a sus producciones y refleja la estructura deseada de la proteccin. A su vez, la tasa de proteccin efectiva que mide la diferencia porcentual entre el valor agregado por producto medido a precios domsticos, y el valor agregado medido a precios internacionales,

refleja el efecto de la proteccin nominal sobre los insumos y bienes finales, y a menudo no responde a una decisin estratgica de proteccin6 . En el cuadro 6 se presenta el arancel nominal promedio, el arancel nominal promedio ponderado por produccin y el arancel aplicado. Se incluye, adems, la proteccin efectiva utilizando el arancel nominal y el aplicado.
6

Ver Nota tcnica No. IV-4.

Cuadro 6

Arancel nominal y proteccin efectiva1/

Cemento y sus aplicaciones

(Valores porcentuales 2003) Proteccin efectiva (Promedio simple) Arancel nominal 3,13 n.d. n.d. 16,07 10,59 10,59 13,67 17,80 19,83 19,19 Arancel aplicado 1,84 n.d. n.d. 10,62 2,70 4,70 9,88 10,02 14,38 14,18

Arancel nominal Eslabn Promedio simple Piedra caliza Arena Gravilla Yeso Clinker Cemento Concreto Fibras Fibrocemento Prefabricados
1

Arancel aplicado Promedio simple 3,33 4,50 2,06 7,82 3,34 4,86 7,29 8,31 8,41 11,88

Promedio Ponderado por produccin 5,00 n.d. n.d. 10,30 10,00 10,00 11,10 15,00 15,00 15,00

5,00 5,00 5,00 11,67 10,00 10,00 11,67 12,78 15,00 15,00
n.d.: no disponible.

Ver Nota tcnica No. IV-4.

Fuente: Dane - Dian, Clculos DNP - DDE.

414

Las materias primas bsicas del sector tienen un gravamen de 5%, excepto el yeso. Los productos con mayor valor agregado como el cemento, el clinker, el hormign y los prefabricados tienen tasas que oscilan entre 10% y 15%. Las preferencias arancelarias otorgadas por Colombia a sus socios comerciales, as como las excepciones nacionales, o los diferimientos del Arancel Externo Comn, explican por qu en todos los eslabones de la cadena del cemento y sus aplicaciones, el arancel aplicado es menor que el nominal.

Los puntos ubicados sobre la lnea de referencia representan productos con una estructura arancelaria plana, donde la proteccin del bien final es igual a la de sus insumos. No hay ningn producto de la cadena ubicado en esta zona. Entre el eje horizontal y la lnea de referencia se ubican 11 productos de la cadena para los cuales la estructura arancelaria de sus insumos en la estructura de proteccin no es ptima, porque tienen una proteccin nominal mayor que su proteccin efectiva. Sin embargo, esta situacin difiere an de la de proteccin efectiva negativa (productos ubicados por debajo del eje horizontal), donde el gravamen a la importacin de algunos insumos es superior a la proteccin del bien final, desincentivando la produccin de este ltimo. Ninguno de los productos de la cadena, con clculo de proteccin efectiva se ubic en esta zona.

Tasa de proteccin efectiva vs arancel nominal

La relacin entre la proteccin nominal y efectiva desagregada se muestra mediante un grfico de dispersin (grfico 3). Cada punto representa un producto con dos datos asociados a l: el arancel nominal en el eje horizontal y la proteccin efectiva en el vertical. Incluye una lnea de referencia sobre la cual ambas mediciones de la proteccin son iguales, creando as cuatro zonas de importancia7 . Los puntos ubicados por encima de la lnea de referencia (proteccin efectiva mayor que la nominal) representan productos de la cadena para los cuales la relacin entre el arancel del bien final y el de sus insumos es la ptima8 . De una muestra de 36 productos de la cadena del cemento y sus aplicaciones, que cuentan con clculo de proteccin efectiva, 25 se ubican en esta zona.
Grfico 3

Sensibilidad de la proteccin efectiva

Un cambio en la proteccin nominal de los productos incluidos en cada eslabn tiene efectos sobre la proteccin efectiva de stos, sobre los bienes finales de la misma cadena y sobre la proteccin efectiva de productos de otras cadenas9 . El cuadro 7 muestra estos efectos encadenados. Por ejemplo, una disminucin en un punto porcentual de la tasa nominal del insumo yeso tendr un efecto positivo de 1,46% sobre la tasa de proteccin efectiva del sector abonos nitrogenados, fosfticos y potsicos puros, mixtos, compuestos y complejos, y un efecto positivo de 1,09% sobre la tasa de proteccin efectiva del sector de fabricacin y mezcla de insecticidas, plaguicidas y reguladores fisiolgicos. Es necesario considerar que las estructuras de costos y los coeficientes tcnicos insumo-producto de este clculo no coinciden con exactitud con los encadenamientos y agrupaciones de productos en eslabones utilizados en el diseo de las cadenas productivas. Por este motivo, los productos que ven afectada su proteccin efectiva, por cambios en la proteccin nominal media de los productos incluidos en cada eslabn, se presentan agrupados por ramas productivas segn la clasificacin CIIU a cinco dgitos.

Arancel nominal y proteccin efectiva

20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 0 5 10 15 20 P > A.N. .E. 25 Productos

Cemento y sus aplicaciones

Proteccin efectiva (P.E) (%)

0 < P.E. < A.N. 11 Productos Tamao: 36 Productos P.E. < 0 0 Productos P = A.N. .E. 0 Productos

Arancel nominal (%)

Fuente: Dian, clculos DNP-DDE.

7 8

Ver Nota tcnica No. IV-5. Aun cuando elevados niveles de proteccin efectiva pueden no ser deseables.
9

Ver Nota tcnica No. IV-6.

415

Cuadro 7

Sensibilidad de la proteccin efectiva

Eslabn Rama de produccin Piedra caliza Clinker Yeso Cemento Arena Gravilla Asbesto

Abonos nitrogenados, fosfticos y potsicos puros, mixtos, compuestos y complejos. Fabricacin y mezcla de insecticidas, plaguicidas y reguladores fisiolgicos. Pinturas y barnices para uso general e industrial Colas, adhesivos, cementos sintticos y aprestos Asfalto y sus mezclas para pavimentacin, techado y construccin. Azulejos y baldosas de loza o porcelana Productos de cermica o porcelana no incluidos antes Vidrio en formas primarias Envases y artculos de vidrio para uso industrial Artculos refractarios para la construccin y la industria Ladrillo, baldosas y teja de arcilla Cemento Yeso y productos de yeso Cal y carbonatos Preparacin de hormign Productos de hormign, incluye prefabricados Productos de asbesto-cemento 0,23 0,55 0,92 0,34 0,17 0,15

1,46

0,48

1,09 0,45 0,50 0,78

0,36 0,15

0,27 0,37 0,37 0,65 0,12 0,12 0,31 0,12 0,82 0,15 0,12 0,59 1,40 2,44 0,19

0,10

0,86 0,42

1,51 0,74 0,69

0,28 0,14 0,13 0,12

0,11

0,34

Cemento y sus aplicaciones

Trituracin, aserrado y talla de piedra Trituracin, aserrado y talla de mrmol Productos abrasivos Productos de asbesto, hilados, tejidos, fieltros, etc. Produccin y fabricacin de otros productos minerales no metlicos, no incluidos antes. Artculos fundidos de hierro o acero Productos de chapa metlica Transformadores, convertidores y rectificadores elctricos. Productos de carbn y grafito para uso elctrico
Fuente: Dane - Dian. Clculos DNP - DDE.

0,14 0,17 0,43 0,45

0,63

0,33

0,22 0,17

0,56 0,43 0,45

0,99 0,74 0,79 0,14 0,15 0,37 0,40

0,49 0,28 0,56

416

Situacin competitiva
y oportunidades de acceso
Ventajas competitivas
El mercado del cemento est regionalizado en la geografa colombiana como estrategia para el ahorro de costos de transporte. Est conformado por un cartel de precios, configurando un mercado oligoplico por la concentracin de la propiedad de las cementeras en muy pocos inversionistas. La compaa de cementos Argos es holding de 10 compaas de cemento y es la mayor inversionista en este campo. En relacin con el potencial de esta industria, se tiene que a pesar de la crisis de la construccin y la disminucin de las obras pblicas, la industria logr abrir mercados

externos, y hoy gran porcentaje de sus ventas corresponde a exportaciones. En esta misma lnea, han realizado inversiones en infraestructura para mejorar la logstica de transporte y aumentar el nivel de utilizacin de plantas, reduciendo los costos y maximizando la eficiencia10 .

Posicin competitiva en los Estados Unidos

En los cuadros siguientes se presenta la informacin comercial de los productos de la cadena de la cermica en el mercado de los Estados Unidos. Se destaca la participacin conjunta de los cuatro principales proveedores individuales a Estados Unidos: Canad, China, Mxico y Tailandia. Entre los cuatro proveen 70% de las importaciones demandadas por este mercado para los productos incluidos en este anlisis. Incluso, dentro de cada eslabn, los cuatro pases individuales tienen participaciones importantes. El eslabn con mayor peso dentro de toda la cadena, es el de cemento, con 41% de las importaciones.

10

Coinvertir, Perfil sectorial sector materiales de construccin, julio de 2003.

Cuadro 8

Estados Unidos: importaciones y principales proveedores

(Promedio anual 1998 - 2003)

Eslabn Piedra caliza Arena Gravilla Yeso Clinker Cemento Concreto Fibras Fibrocemento Prefabricados Total cadena

Importaciones totales (US$ millones) 15 28 102 392 137 1.120 45 7 27 852 2.723 Canad 80,2 37,0 38,0 59,7 36,3 22,7 67,6 55,6 39,3 21,8 30,4

Origen (Participacin %) China 0,6 13,1 0,3 2,1 3,5 11,2 1,0 0,6 1,7 59,4 23,9 Mxico 15,0 10,3 47,9 18,1 0,0 5,7 4,3 4,8 29,5 7,4 9,6 Tailandia 0,0 0,0 0,0 1,6 23,4 11,6 0,0 0,0 0,0 0,5 6,3 Otros 4,2 39,7 13,8 18,4 36,8 48,8 27,1 39,0 29,5 10,9 29,8

Cemento y sus aplicaciones

Fuente: USITC (United States International Trade Commission).

417

Cuadro 9

Estados Unidos: importaciones otros orgenes

(Promedio anual 1998 - 2003)

Eslabn

Importaciones totales
(US$ millones) Colombia

Origen (Participacin %) 1/
CAN sin Colombia CentroMercosur Nafta amrica Unin Asia Europea Resto ALCA C h i l e Otros

Piedra caliza Arena Gravilla Yeso Clinker Cemento Concreto Fibras Fibrocemento Prefabricados Total cadena
1

15 28 102 392 137 1.120 45 7 27 852 2.723

0,00 0,00 0,00 0,01 5,24 6,02 0,09 0,05 0,52 0,40 2,87

0,01 0,21 0,03 0,00 5,76 7,76 0,03 0,92 0,16 0,56 3,66

0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,08 0,00 1,43 0,10 0,05

0,33 0,21 0,00 0,07 0,78 0,14 1,90 8,40 0,08 0,04 0,18

95,18 47,29 85,91 77,81 36,26 28,43 71,88 60,44 68,86 29,14 40,06

2,17 8,16 0,60 12,19 15,78 20,13 23,38 9,79 14,74 6,91 13,66

1,09 20,72 0,57 6,68 29,76 29,59 1,76 9,00 7,74 62,14 34,42

0,12 4,99 11,90 0,05 0,00 0,18 0,04 0,00 0,03 0,08 0,61

0,00 0,01 0,49 0,00 0,01 0,00 3,29 0,01 0,13

1,11 0,99 2,68 6,42 7,74 0,86 3,15 0,62 4,37

2,01 16,40

0,00 11,40

CAN sin Colombia: Bolivia, Ecuador, Per, Venezuela. Centroamrica: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Nafta: Mxico y Canad.

Resto del ALCA: Caricom, Panam y Repblica Dominicana. Fuente: USITC (United States International Trade Commission).

La participacin de los productos colombianos de la cadena del cemento y sus aplicaciones no es nada despreciable (aproximadamente de 3%), considerando que los otros competidores incluidos en el anlisis son agrupaciones de pases, no pases individuales. Vale la

pena resaltar la participacin de Colombia en las importaciones de productos de los eslabones de clinker (5,39%) y de cemento (5,73%). En la matriz de competitividad (grfico 4) se compara la tasa de crecimiento de las exportaciones colombianas a Estados Unidos con la de las importaciones totales estadounidenses, para los productos considerados en esta cadena. As se puede observar mejor la situacin de los productos colombianos en el mercado americano, al tener en cuenta las condiciones de demanda de uno de los socios comerciales ms importantes del pas11. Entre las 14 partidas para las cuales se obtuvieron datos, se encuentran 6 productos competitivos; dos de ellos pertenecientes al eslabn de cemento, uno al eslabn de concreto y tres pertenecientes al eslabn de prefabricados. As mismo, se encuentran tres productos en retirada, uno de clinker, otro de prefabricados, uno de yeso y dos de fibras. En oportunidades perdidas hay un producto del eslabn de yeso y dos de prefabricados. No se encuentran productos vulnerables.

Grfico 4

Situacin competitiva en Estados Unidos

Cemento y sus aplicaciones

(Promedio anual 2000/03 vs 1996/99)

Crecimiento de las importaciones de EU procedentes del mundo (%)

300 250 200 150 100 50 0 -50

Oportunidades perdidas

Productos competitivos

Productos en retirada

Productos vulnerables 0 50 100 150 200 250 300

-100

-50

Crecimiento de las exportaciones de Colombia en EU (%)

11

Fuente: USITC (United States International Trade Commission ).

Ver Nota tcnica No. IV-7.

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