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Reporte Nº 2
Análisis del mercado internacional y nacional
14 diciembre, 2006
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El mercado turístico internacional
3
El mercado europeo de viajes de placer
(viajes al extranjero)
4
Mercado europeo: Una realidad diversa
Tres grandes grupos de mercados emisores
5
Un volumen de 200 millones viajes internacionales / año
El 80% son viajes de 4 o más noches de duración
Más de la mitad de los viajes responde a las tipologías de “Vacaciones de sol y playa
(34,6%) y “Circuitos” (20,9%)
20% 12,9%
20,9%
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Existe una fuerte dinámica intra-regional en los flujos origen - destino
La mayoría de los viajes, en todas las tipologías, tiene como destinos los propios países
europeos.
Los destinos de larga distancia tienen mayor presencia en los viajes de Circuitos y de
Naturaleza.
% de viajes a larga distancia sobre el total % de viajes a larga distancia sobre el total
de viajes de placer al extranjero de viajes de placer al extranjero, por tipologias.
Larga distancia
19,9% 100,0%
20,0%
0,0%
Sol & Naturaleza
Circuitos Ciudad Otros
Playa
10
Los viajes de placer a destinos de larga distancia
Losviajes de Circuitos (30%) y las estadías de Sol y Playa (29,9%) son las tipologías
mayoritarias.
Los viajes de Sol y Playa y de Ciudad tienen una participación menor en relación al total de
viajes al extranjero.
En cambio, aumenta la participación de los viajes de Circuitos y Naturaleza.
10,4%
12,9% 30,0%
20,9%
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Los viajes de placer a destinos de larga distancia
Por volumen, Alemania y Reino Unido son también los principales mercados emisores de
viajes de placer a larga distancia.
Pero en la relación “viajes a larga distancia / total viajes al extranjero”, Italia, España y
Francia ocupan también una posición destacada.
Participación de cada mercado emisor en el total de Proporción de viajes a larga distancia sobre el total
los viajes a larga distancia de los viajes al extranjero en cada mercado emisor
3,8% 3,0% 1,7% Mercado % viajes a larga distancia
4,7%
emisores sobre total viajes al extranjero
6,3% 30,7%
Alemania 23,1
7,8%
Gran Bretaña 22,0
9,4% 22,3%
10,3% Italia 21,7
España 20,8
Francia 18,6
Holanda 16,8
Alemania Base: 31,9 millones de viajes Escandinavia 15,8
Reino Unido
Suiza 14,4
Italia
Francia
Bélgica 12,6
Holanda Otros 16,1
Escandinavia TOTAL 19,9
España
Suiza
Fuente: THR, en base a European Travel Monitor y otras fuentes.
Bélgica
Otros 12
Los viajes de placer a destinos de larga distancia
Base: 31,9 millones de viajes Tipología de los viajes a larga distancia, por destinos (en %)
Sol & playa Destinos de larga distancia
Circuitos
Tipología
de viajes América Norte Australia
Caribe Asia África
Ciudad Latina América / Pacífico
Naturaleza Sol & playa 61,2 19,9 10,0 30,5 36,1 7,8
Otros Circuitos 14,6 39,0 31,8 32,0 28,3 39,8
Ciudad 4,2 8,1 21,2 11,4 6,6 10,1
Naturaleza 7,6 18,1 14,3 13,2 16,2 22,1
Otros 12,3 14,8 22,7 13,0 12,9 20,2
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Base
3,9 5,8 6,6 6,9 7,2 1,5
Fuente: THR, en base a (millones de viajes)
European Travel Monitor y
otras fuentes. Cuota global (%) 12,2 18,3 20,8 21,6 22,6 4,5
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El Caribe como región de destino de los viajes a larga distancia
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Las actividades realizadas por los turistas europeos
Principales actividades realizadas por los turistas europeos, según el tipo de destino
(en %, respuesta múltiple)
En destinos de
Actividades En Europa
larga distancia
Conocer sitios de interés 83,1 88,3
Estar en contacto con la población local 77,2 86,3
Visitar ciudades 75,8 80,9
Realizar compras 73,3 81,1
Estar / descansar en la playa 74,6 84,0
Disfrutar de la gastronomía local 67,6 73,1
Realizar paseos / caminatas 65,7 56,9
Realizar circuitos 58,5 74,0
Practicar actividades deportivas 50,6 52,9
Navegar 21,3 43,1
Paseos en bicicleta /mountain bike 15,8 9,4
Realizar actividades culturales 16,8 22,6
Practicar actividades educativas 13,6 20,9
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Tendencias en el mercado europeo
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Tendencias en el mercado europeo
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Tendencias en el mercado europeo
20
Tendencias en el mercado europeo
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Tendencias en el mercado europeo
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Tendencias en el mercado europeo
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Tendencias en la Comercialización
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Tendencias en la Comercialización
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Tendencias en la Comercialización
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Tendencias en la Comercialización
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Tendencias en la Comercialización
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Volumen del mercado
30,1 millones de viajes en 2004, ¾ partes de los viajes corresponden a
generados por 27,4 millones de viajes de placer (pleasure trips) y
viajeros, con un promedio de 1,1 viajes visitas a familiares y amigos.
x persona.
En relación a 2003, un incremento del
11,8% en nº de viajeros y del 8,8% en
nº de viajes.
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Las principales áreas emisoras
Dos tercios de los viajes se originan en 4 regiones:
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Destinos
Europa es el principal destino de los viajes internacionales, tanto de los de placer como
de los de negocio.
El Caribe tiene una participación global del 18%, pero su cuota es relativamente mayor en
los viajes de placer y VFR.
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Destinos
Fuente: U.S. Dept. of Commerce, ITA, Office of Travel & Tourism Industries, “In-
Flight Survey,” May 2005.
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Destinos
Una investigación específica que incluye los viajes a Canadá y México revela que más de
la mitad de los viajes (54%) generados por el mercado USA son a destinos de corta
distancia, entre los que el Caribe ocupa la primera posición.
No obstante, Canadá y México reciben en conjunto más de la mitad de los viajes a corta
distancia.
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Destinos
Finalmente, una encuesta realizada por American Express Travel entre Agentes de Viajes
establece el siguiente ránking de los destinos más populares en 2006.
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Actividades preferidas
Actividades preferidas %
(respuesta múltiple)
Comer en buenos restaurantes 84 El viajero USA presenta un amplio
Realizar compras 75 abanico de actividades preferidas
Visitar lugares históricos 51 para realizar durante su viaje, entre
Visitar pequeños pueblos y ciudades 43 las que destacan la degustación de
Recorrer /pasear en ciudades 43 buena gastronomía y la realización
de compras.
Recorrer el campo 35
Visitar sitios culturales 31
Visitar galerías de arte, museos 28
Bañarse, deportes acuáticos 22
Vida nocturna 22
Realizar tours guiados 17
Asistir a conciertos musicales 14
Visitar sitios arqueológicos 12
Visitar parques temáticos / recreativos 10
Visitar parques nacionales 10
Casinos/gambling 8
Practicar golf / tenis 6
Realizar cruceros 6
Visitar entornos naturales 5
Asistir a eventos deportivos 4
Practicar caza / pesca 3
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El mercado canadiense
(Viajes internacionales)
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Volumen del mercado
En 2004, se registraron 5,74 millones de viajes internacionales, de los que el 65,7% fueron
viajes de placer.
En 2004, tanto el número total de viajes como los de “placer” aumentaron un 13,1%
respecto a 2003.
En el periodo 2000 – 2004, el número total de viajes internacionales aumentó un 27,1%,
mientras que los de “placer” se incrementaron en un 39,9%.
Viajes de 60,0%
Variación sobre
Año placer 50,0%
año anterior
(millones)
40,0%
2000 2,692 -
30,0%
2001 3,095 + 15,0
20,0%
2002 2,881 - 6,9
10,0%
2003 3,330 + 15,6
0,0%
2004 3,766 + 13,1 2000 2001 2002 2003 2004
Fuente: Statistics Canada, Culture, Tourism and the Centre for Education Statistics. Placer Otros
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Tipología de los viajes internacionales, según la motivación principal
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Destinos (no incluye los viajes a los Estados Unidos)
42
Otras características
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Tipologías / productos turísticos con mayores
tasas de crecimiento a nivel mundial
46
Identificación de productos turísticos con mayor potencial de crecimiento a nivel
mundial, según la opinión de expertos y TTOO’s.
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City shorts breaks
Viajes de corta duración (1 - 3 días) a ciudades con atractivo monumental, arquitectónico, cultural,
comercial, gastronómico, etc.
Alta. En Europa son numerosas las ciudades que compiten en Los siete principales países europeos emisores de turismo
este sector, algunas de ellas tan potentes como París, Londres, generan un volumen de entre 20 - 25 millones de viajes city
Roma, Milán, Madrid, etc., con una amplia y variada gama de breaks de duración superior a 4 noches, con destino al
atractivos, excelentes condiciones de accesibilidad, etc. En un exterior de sus respectivas fronteras.
segundo grupo de competidores se sitúan ciudades como Milán,
Barcelona, Ámsterdam, Lisboa, etc. Pero el mayor volumen de demanda en este sector se
encuentra en los viajes de corta duración (1-3 días), que
Amenaza de nuevos competidores incluye fines de semanas y ”puentes”, que representa tres
veces más que los viajes de larga duración (60 -75 millones)
Alta. La creciente implantación de compañías aéreas “Low Cost”,
las facilidades de reserva y compra por Internet, etc., son factores
que refuerzan la amenaza de entrada de nuevos competidores. Crecimiento
Amenaza de productos sustitutivos Es uno de los sectores que presenta mayores tasas de
crecimiento como consecuencia de varias causas que se
Baja. No existen productos sustitutivos definidos que satisfagan la interrelacionan: fraccionamiento de las vacaciones en más
misma motivación. viajes pero más cortos, incremento de la renta disponible
para ocio y recreación, mayores facilidades de transporte,
intensos esfuerzos de los hoteles de ciudad para llenar
Poder de negociación sobre la demanda plazas en fines de semana, etc.
Alto. Es un sector en el que, aunque existe un cierto grado de Estacionalidad
touroperización, las nuevas tecnologías han abierto un amplio
campo para la reserva y compra individualizada de los servicios. Baja. El consumo de productos en este sector tiene lugar
durante todo el año.
Poder de negociación sobre los proveedores
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City shorts breaks
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City shorts breaks
Esfuerzos necesarios
Inversión requerida Estructuración de oferta
La inversión requerida es importante, especialmente por parte Se requiere un esfuerzo importante para estructurar una oferta
de los Ayuntamientos de las ciudades que aspiren a realmente competitiva, por la dificultad de integrar
convertirse en destinos importantes en este sector. Las componentes de muy diversa naturaleza.
principales necesidades de inversión se sitúan en los ámbitos
de las infraestructuras de acceso y transporte, en la Marketing
recuperación y rehabilitación del patrimonio arquitectónico – Es un sector que presenta una intensa rivalidad entre los
monumental, en la creación de equipamientos culturales y competidores actuales, con la presencia de las principales
lúdico – comerciales, en la mejora de la escenografía urbana, ciudades europeas y un buen número de ciudades de
etc. segundo y tercer nivel, por lo que se requiere una acción de
marketing especialmente dinámica y efectiva. La promoción y
Desde el sector privado debe haber un esfuerzo de inversión comercialización de ofertas on line tiene una especial
para la creación y mejora de los servicios de alojamiento, relevancia en este sector.
gastronomía, comerciales, etc.
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Circuitos / tours de interés general (touring)
Tipología de turismo cuya motivación principal es recorrer un país o una región, para tener un
conocimiento general de sus atractivos naturales y culturales (patrimonio histórico – monumental –
arquitectónico). El touring se puede realizar en diferentes tipos de transporte y en diversas
modalidades de viaje: organizado, independiente, en circuitos establecidos, etc.
Amenaza de productos sustitutivos Por otra parte, es el sector que puede recoger en mayor medida
Baja. No se percibe la probable aparición de un producto a los “desertores” del turismo de sol y playa clásico, pues ofrece
sustituto. la ventaja de que también es un sector que satisface una
motivación genérica, la de descubrir/conocer, pero ofrece
Poder de negociación sobre la demanda vivencias y experiencias de mayor valor añadido.
Alto, pues el grado de touroperización es menor que en el
caso, por ejemplo, del turismo de sol y playa. Estacionalidad
La práctica del Touring presenta una estacionalidad
relativamente baja, ya que aunque requiere de buenas
Poder de negociación sobre los proveedores condiciones climáticas, puede realizarse durante todo el año,
Medio, pues en este sector, habitualmente los proveedores excepto en los periodos extremos de frío o calor.
son organismos públicos que gestionan atractivos
culturales, recursos naturales, infraestructuras en caminos
y señalización, seguridad, etc., por lo que la diversidad de
interlocutores dificulta la negociación para el acceso a los
recursos y a los factores de producción.
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Circuitos / tours de interés general
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Circuitos / tours de interés general
Esfuerzos necesarios
Inversión requerida Estructuración de oferta
Los recursos y atractivos básicos para el desarrollo de El esfuerzo necesario para la estructuración de una oferta
productos en el sector del “Touring” son el territorio, el paisaje potente y atractiva es alto. Un buen producto de touring
y el patrimonio histórico – monumental – arquitectónico – depende de una eficaz estructuración de diferentes
cultural y humano del país o de una determinada región. Para elementos: atractivos turísticos singulares, buena oferta de
el disfrute de estos atractivos se requiere, fundamentalmente, servicios de transporte, buen sistema de información y
de buenas condiciones de accesibilidad, transporte y señalización, alojamiento confortable y de calidad disponible
comunicaciones y de una buena red de equipamientos y en todo el territorio, servicios de asistencia en carretera,
servicios generales en todo el país. También los atractivos seguridad, etc. La articulación de todo estos elementos,
turísticos necesitan estar adecuadamente señalizados y asegurando estándares homogéneos de calidad, exige un
preparados para la frecuentación de visitantes. esfuerzo considerable.
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Circuitos / tours culturales
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Circuitos / tours culturales
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Circuitos / tours culturales
Esfuerzos necesarios
Inversión requerida Estructuración de oferta
La inversión que se requiere puede llegar a ser considerable El esfuerzo requerido para estructurar una oferta de calidad es
para la recuperación y puesta en valor del patrimonio histórico alto, pues el patrimonio cultural, en todas su manifestaciones,
– arqueológico – monumental – arquitectónico – artístico de la ofrece una rica y variada gama de posibilidades. El desafío
Ciudad, especialmente si ésta se encuentra en deficientes consiste en incorporar técnicas de escenificación e
condiciones de conservación, y para su adecuación para el interpretación, que añadan valor al interés intrínseco del
aprovechamiento turístico. patrimonio histórico y cultural.
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Eventos
Eventos de carácter musical, teatral, literario, deportivo, etc., organizados regularmente en el
destino y capaces de atraer visitantes de fuera.
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Eventos
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Eventos
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Eventos
Esfuerzos necesarios
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Cruceros
Viajes de placer en barco, con escalas de máximo 6 horas de duración en diferentes destinos donde
se ofrecen diversas opciones. El núcleo de la experiencia lo constituye el viaje en sí mismo, con una
completa programación de actividades lúdicas y recreativas.
Para ampliar y diversificar la oferta tradicional de cruceros, las compañías navieras están
incorporando cruceros fluviales, cruceros temáticos, cruceros de aventura, etc
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Cruceros
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Cruceros
Esfuerzos necesarios
Inversión requerida Estructuración de oferta
El esfuerzo será alto si hay que crear infraestructuras El esfuerzo requerido es alto porque es un sector que busca
portuarias en general, y terminales de cruceros en particular. permanentemente nuevas e innovadoras experiencias en los
El esfuerzo será menor si se limita a la inversión necesaria puertos de escala, capaces de añadir valor al crucero como
para la modernización y adecuación de infraestructuras y producto y a la compañía.
equipamientos portuarios existentes.
Este esfuerzo es especialmente importante cuando el puerto de
Ordenación y reglamentación escala no ofrece un especial valor añadido por sí mismo (ciudad
Es una actividad que se rige por las normas y histórica, exotismo, etc.) En este caso, debe haber una oferta de
reglamentaciones de navegación de uso internacional. La actividades amplia, variada y bien estructurada: recreativa,
reglamentación específica que puede afectar al desarrollo de cultural, gastronómica, comercial, etc.
este sector en un destino determinado guarda relación con
aspectos como: tasas por derechos de atraque y servicios de Marketing
apoyo a las embarcaciones, tasas por desembarque de El esfuerzo necesario es alto ya que se requiere una intensa y
pasajeros, normas específicas de seguridad, etc. Los destinos permanente labor de cooperación con las compañías de
de cruceros que cuentan con experiencia en el negocio cruceros, que son las que deciden los puertos de escala y las
pueden servir de referencia para nuevos destinos, por lo que que conocen las preferencias de los clientes.
el esfuerzo en este ámbito es bajo.
Tecnología / know how
Gestión y coordinación No se requiere un esfuerzo especialmente importante debido al
Como sector no plantea dificultades de gestión y coordinación conocimiento internacional del sector y de sus requerimientos.
debido a su especificidad y al reducido número de actores Los esfuerzos deben estar enfocados al desarrollo de una oferta
involucrados: compañías navieras, autoridades portuarias, de experiencias realmente atractivas y singulares y al
proveedores de servicios, etc. aseguramiento del funcionamiento eficaz de la cadena de valor.
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Turismo náutico
Viajes organizados para explorar el litoral de una región o país, en recorridos de diversa
duración y en embarcaciones de diferentes tipos.
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Turismo náutico
Estacionalidad
Poder de negociación sobre la demanda
Alto. El grado de touroperización no es especialmente alto. La Relativa, la temporada tipo se extiende desde marzo hasta
comercialización se realiza en gran parte de forma directa al bien entrado el mes de octubre.
consumidor.
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Turismo náutico
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Turismo náutico
Esfuerzos necesarios
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