Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
com/comScoreInc
@comScoreLATAM
#FuturoDigital
prensa@comscore.com
@afosk
comScore, Inc.
Proprietary.
Introduccin
#FuturoDigital
Resumen Ejecutivo
Con un consumo mvil convirtindose aceleradamente
en la corriente principal, el ecosistema digital contina
adaptndose a nuevos comportamientos.
Las opciones de los consumidores para involucrarse
con contenido digital nunca haban sido tan diversas,
con mltiples plataformas, fabricantes, sistemas
operativos, todos ofreciendo acceso a diversas formas
de contenido, incluyendo cada vez ms video y apps.
Estos cambios en el mundo digital, estn generando
cada vez ms cambios para mltiples industrias y otros
medios.
ndice de Contenidos
4
10
18
25
33
44
52
55
Promedio Mensual
Horas por Visitante
Promedio Mensual
Pginas por Visitante
Promedio Mensual
Visitas por Visitante
1,812,081
21.7
1,979
53
Asia Pacfico
805,071
18.1
1,687
47
Europa
421,990
27.1
2,743
63
Norte Amrica
224,905
34.8
2,918
81
Medio Oriente-frica
188,272
11.2
867
27
Amrica Latina
171,842
19.6
1,464
44
Brasil
62,883
27.5
Mxico
25,837
12.4
845
31
Argentina
18,814
18.8
1,269
43
Colombia
12,794
20.0
1,586
46
Venezuela
10,993
14.2
1,037
35
Geografa
Global
1st
2,132
1st
*El ranking en la tabla est basado en Promedio Mensual de Visitantes nicos en Q1 2015 para geografas seleccionadas
Fuente: comScore, Inc., Media Metrix, WW, Hogar & Trabajo, Personas: 15+, Promedio Mensual Q1 2015
56
1st
50%
50%
Los demogrficos
online en Amrica
Latina muestran que
casi 1/3 de la
poblacin tiene
entre 15 y 24 aos
de edad y un 8%
supera los 55.
31%
15-24
27%
25-34
Fuente: comScore, Inc., Media Metrix, LATAM, Hogar & Trabajo, Personas: 15+, Abril 2015
22%
35-44
13%
45-54
8%
55+
abr-14
228,950
207,109
abr-15
173,768
175,062
-10%
+1%
La audiencia en
desktop en
Amrica Latina
ha crecido, a
pesar de la cada
en engagement .
Fuente: comScore, Inc., Media Metrix, LATAM, Hogar & Trabajo, Personas: 15+, Abril 2014 vs. Abril 2015
Servicios
168,797
Social Media
165,689
Portales
162,766
Entretenimiento
158,428
Bsqueda/Navegacin
Directorios/Recursos
Noticias/Informacin
Retail
136,654
130,951
117,997
99%
96%
95%
93%
90%
78%
75%
67%
Estilos de Vida
110,076
63%
Tecnologa
108,550
62%
Fuente: comScore, Inc., Media Metrix, LATAM, Hogar & Trabajo, Personas: 15+, Abril 2015
Cinco categoras
de contenido
alcanzan ms del
90% de los
usuarios
latinoamericanos
en desktop.
10
11
Chile
Colombia
Mxico
5.0
+111%
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
+39%
2.0
1.5
-5%
1.0
0.5
+43%
0.0
abr-14
may-14
jun-14
jul-14
ago-14
sep-14
oct-14
nov-14
dic-14
ene-15
Fuente: comScore, Inc., Video Metrix, AR, CL, CO, MX, Hogar y Trabajo, Personas: 15+, Abril 2014 Abril 2015
feb-15
mar-15
abr-15
12
20.0
+20%
15.0
10.0
5.0
0.0
abr-14
may-14
jun-14
jul-14
ago-14
sep-14
oct-14
nov-14
dic-14
Fuente: comScore, Inc., Video Metrix, BR, Hogar y Trabajo, Personas: 15+, Abr 2014 Abr 2015
ene-15
feb-15
mar-15
abr-15
13
Brasileos
observan 3.7 horas
ms de video online
que en el resto de
los pases de la
regin.
13.7
10.0
9.2
8.9
8.8
48
40
38
34
25
Argentina
Chile
Brasil
Colombia Mxico
Fuente: comScore, Inc., Video Metrix, AR, BR, CL, CO, MX, Hogar y Trabajo, Personas: 15+, Abril 2015
14
Entretenimiento
77
Social Media
Noticias /
Informacin
32
Servicios
18
Juegos
Estilos de Vida
13
Deportes
13
Familia y
Juventud
Retail
5
3
52
36
18
16
20
27
35
40
87
15
49
53
83
71
26
20
38
81
99
89
41
Portales
86
93
33
14
13
12
10
12
10
4
Argentina
3
Colombia
Chile
Brasil
4
4
Grandes
audiencias en
diversas
categoras de
contenido
ofrecen mltiples
oportunidades de
Publicidad.
Mxico
Fuente: comScore, Inc., Video Metrix, AR, BR, CL, CO, MX, Hogar y Trabajo, Personas: 15+, Abril 2015
15
55+
45 a 54 35 a 44 25 a 34 15 a 24
5,000
10,000
15,000
20,000
Hombres
Mujeres
Hombres
Hombres en
Amrica Latina
ms
involucrados que
las mujeres con el
video online en
todos los grupos
etarios.
Mujeres
Hombres
Mujeres
Hombres
Mujeres
Hombres
Mujeres
Argentina
Brasil
Chile
Colombia
Mxico
Fuente: comScore, Inc., Video Metrix, AR, BR, CL, CO, MX, Hogar y Trabajo, Personas: 15+, Abr. 2015
16
Abril 2014
Abril 2015
% YtY
14,175
14,150
0%
VEVO
7,613
9,799
Warner Music
5,258
7,246
Google Sites
Chile
Colombia
Abril 2014
Abril 2015
% YtY
Google Sites
57,811
56,120
-3%
29%
42,038
45,299
8%
38%
VEVO
17,381
20,593
18%
Abril 2014
Abril 2015
% YtY
Google Sites
18,894
16,487
-13%
VEVO
12,040
15,315
27%
9,950
13,985
41%
Abril 2014
Abril 2015
% YtY
Google Sites
4,615
4,432
-4%
VEVO
3,171
3,939
24%
2,257
3,683
63%
Abril 2014
Abril 2015
% YtY
10,281
8,956
-13%
6,592
6,936
5%
VEVO
4,715
5,539
17%
Google Sites
Brasil
Mxico
Fuente: comScore, Inc., Video Metrix, AR, BR, CL, CO, MX, Hogar y Trabajo, Personas: 15+, Abr. 2014 vs Abr 2015
17
18
19
Argentina
Brasil
Chile
Colmbia
Mxico
Per
Puerto Rico
4%
Android
96%
11%
17%
10%
14%
9%
20%
89%
83%
90%
86%
91%
80%
Uruguay
10%
90%
Venezuela
12%
88%
Android domina
el mercado
latinoamericano a
lo largo de la
categoras
Noticias/Informa
cin.
Fuente: comScore, Inc., Mobile Metrix, AR, BR, CL, CO, MX, PE, PR, UY, VE, Personas, 18+, Smartphones, Slo Navegadores, Abril
2015
20
+20%
Clima
+83%
Noticias/Informacin
+115%
Entretenimineto
-
500
1,000
1,500
2,500
Brasil
+59%
Juegos
2,000
Apr-15
Oct-14
+110%
Portales
+104%
Entretenimineto
-
2,000
4,000
6,000
10,000
Mxico
+33%
Deportes
8,000
+30%
Noticias/Informacin
Aplicaciones de
Entretenimiento y
Noticias/
Informacin
Juegos tienen un
fuerte crecimiento.
+7%
+7%
+92%
Entretenimineto
-
2,000
4,000
6,000
8,000
Fuente: comScore Mobile Metrix, AR, BR, MX, Persons 18+, Apps Only, Oct 2014 vs. Abr 2015
21
23,035
Tablet
La participacin
promedio del uso
de Tablets en la
categora
Noticias/Informaci
n es de 11% en
Amrica Latina.
10,071
7,696
5,728
3,120
1,117
Argentina
515
Chile
1,059
Colombia
3,834
456
Mxico
Per
Fuente: comScore, Inc., Mobile Metrix, AR, CL, CO, MX, PE, Persons: 18+, Abril 2015
22
Samsung
33.2%
Motorola
20.5%
LG
10.7%
Apple
10.0%
2.3%
10.0%
4.7%
Otros
19.6%
83.0%
Sony
6.0%
iOS
Fuente: Device Essentials, Dispositivos nicos, AR, BR, CL, CO, MX, PE, VE, Abril 2015
Android
Windows
Otros
23
0.3%
76.5%
+10.7
pts
abr-14
Otros
0.4%
87.3%
12.4%
PC
La participacin
mvil en
Amrica Latina
se increment
10.7 pts % en el
ltimo ao.
23.1%
abr-15
Fuente: comScore, Inc., Device Essentials, AR, BR, CL, CO, MX, PE, VE, Abr 2014 vs. Abr 2015
24
25
26
6%
1%
Other Ad Units
58%
40%
Non-Standard
Universal
Ad Package
1%
Display Rising Star
2%
38%
Argentina
Universal
Ad Package
Other Ad Units
Brasil
1%
Display Rising Star
53%
Non-Standard
En Amrica
Latina, ms de
la mitad de los
anuncios de
display son de
tamao NoEstndar.
Mxico
32%
Universal
Ad Package
65%
Non-Standard
comScore, Inc. Proprietary.
27
27%
1%
Rich Media Display
1%
26%
Other Types
71%
Flash
(Generic)
Other Types
Flash
(Generic)
Standard
Static
Argentina
1%
Brasil
0.2%
Rich Media Display
2%
Other Types
72%
Standard
Static
13%
Flash
(Generic)
En Amrica
Latina, ms del
70% de los
anuncios de
display son de
tipo Esttico
Mxico
85%
Standard
Static
Fuente: comScore Ad Metrix, AR, Hogar & Trabajo, Abril 2015
28
8,000,000
16,000,000
24,000,000
Retail
Cmputo & Tecnologa
Retail, en los
ltimos tres meses
fue la categora
lder en publicidad
display, seguido
Cmputo y
Tecnologa
Bienes de Consumo
Automotriz
Finanzas
Telecomunicaciones
Travel
Educacin
Deportes & Recreacin
Brasil
Argentina
Mxico
comScore, Inc. Proprietary.
*Excluyendo Multi-Category Advertisers, Online Media
Fuente: comScore Ad Metrix, AR, BR, MX, Hogar y Trabajo, Agregado Feb, Mar, Abr 2015
29
Social Media
38.4
53.8
6.6
Portales
37.9
14.5
25.0
Noticias/Informacin
8.8
7.0
9.4
12.5
9.4
Entretenimiento
Deportes
Social Media es la
principal categora
para servir
anuncios en
Argentina, Mxico
y Brasil
3.1
2.9
1.6
Argentina
Brasil
Mxico
comScore, Inc. Proprietary.
*Excluye Presencia Corporativa, Servicios Promocionales, Servicios
Fuente: comScore, Inc., Ad Metrix, AR, BR, MX, Hogar y Trabajo, Agregado Feb Mar Abr 2015
30
=
Censo
In-View
Geografa
No-Seguro para la marca
Trfico No-Humano
Panel
Audiencia
Edad
Gnero
Ingresos en el Hogar
Segmentos Conductuales
31
In-view
Amrica Latina
% de las
Impresiones de
Publicidad de
Display Online
47.8%
43.2%
In-target
35.7%
37.4%
32
33
34
2014
7.2 Mil
Millones de
Acciones
143%
351%
163%
1%
2%
7%
6%
91%
93%
+147%
35
Automotriz CPG
3%
2%
Q1 2014
11.8 Millones
AC
CPG
2%
Q1 2015
25.3 Millones
AC
Moda y Ropa
2%
TV
22%
TV
26%
Entretenimiento
17%
Moda y Ropa
3%
Tecnologa
2%
Deportes
5%
Comercios
QSR
(Retail)
3%
2%
Medios de
Comunicacin/
Noticias/
Editorial
23%
Banca y
Finanzas
2%
Viajes y Turismo
2%
Banca y
Finanzas
1%
Viajes y
Turismo
4%
Telecom
3%
Entretenimiento
14%
Comida y
Bebida
3%
Salud y
Belleza
2%
Comida y Bebida
3%
Telecom
3%
Tecnologa
2%
Salud y
Belleza
2%
Medios de
Comunicacin/Noticias/
Editorial
16%
Deportes
21%
+114%
Comercios
(Retail)
3%
QSR
5%
comScore, Inc. Proprietary.
36
61%
30%
6%
3%
80%
14%
4%
2%
Link
Video
Foto
comScore, Inc. Proprietary.
37
Miles
+1810%
60
50
40
30
20
10
0
Facebook
comScore, Inc. Proprietary.
38
Miles
25
+570%
20
15
10
5
0
Instagram
comScore, Inc. Proprietary.
39
Millones
Amplificacin
160
140
+170%
120
100
80
60
40
20
0
40
Millones
Crecimiento de Fans
2000
+58%
1800
1600
1400
1200
1000
+106%
800
600
+123%
+125%
+178%
+87%
400
200
0
Argentina
Brasil
Chile
Colombia
Mexico
Per
comScore, Inc. Proprietary.
41
Millones
Crecimiento de Followers
200
+487%
180
160
+372%
140
120
100
+350%
+669%
80
60
+974%
40
+1555%
20
0
Argentina
Brasil
Chile
Colombia
Mexico
Peru
comScore, Inc. Proprietary.
42
Millones
Crecimiento de Followers
1400
+3720%
1200
1000
800
600
+882,673%
400
+2752%
+5254%
+6138%
809%
200
0
Argentina
Brasil
Chile
Colombia
Mexico
Peru
comScore, Inc. Proprietary.
43
44
45
31%
33%
20%
51%
49%
Bilinge
21%
La demografa online
de la comunidad
hispana en Estados
Unidos es en su
mayora menor
de
<
35 aos de edad y
su hogar tiene un
ingreso menor
de 60 mil dlares
anuales
Menor de 18
4%
16%
18-34
35-54
6%
14%
50%
Espaol
Ingls
23%
55%
55+
16%
Menos de $60,000
$60,000-$74,999
$75,000-$99,999
$100,000-$149,999
$150,000-$199,999
Ms de $200,000
10%
Fuente: comScore, Inc., Media Metrix, US Hispanic, Home & Work, Persons: 2+, Promedio Mensual Q1 2015 comScore, Inc. Proprietary.
46
44,823
44,082
63,696
61,796
+2%
-3%
El engagement
en PC/Laptop se
ha aplanado pero
an no est en
decrecimiento.
Fuente: comScore, Inc., Media Metrix, US Hispanic, Home & Work, Persons: 2+, Promedio Mensual Q1 2014 vs. Promedio Mensual Q1 2015
47
Audiencia PC/Laptop
Audiencia de Video
Audiencia Mvil
29.5 MM
24.3 MM
33.1 MM
Poblacin Digital Total es el alcance des-duplicado a travs de las audiencias de PC/Laptop, Video y Mvil
Fuente: comScore, Inc., Media Metrix Multi-Platform, Media Metrix, Video Metrix, Mobile Metrix, US Hispanics, Persons 2+,18+, Abril 2015
48
+22%
7,132
8,728
+9%
22,324
24,358
-42%
8,906
5,156
Abril 2014
VU - Slo Desktop
Personas
accediendo
contenido digital en
mvil
exclusivamente
han incrementado
en 22% mientras
algunos no utilizan
desktops.
Abril 2015
VU- Multiplataforma
Fuente: comScore, Inc., Media Metrix Multi-Platform, US Hispanic, Personas 2+, 18+, Abril 2014 vs Abril 2015
49
Abril 2014
Abril 2015
Desktop
Smartphone
Tablet
30%
57%
12%
Desktop
Smartphone
Tablet
28%
61%
11%
Fuente: comScore, Inc., Media Metrix Multi-Platform, Mobile Metrix US Hispanic, Personas 2 +, 18+, Abr 2014 vs. Abr
2015
50
Social Media
Juegos
Noticias/Informacin
Deportes
Negocios/Finanzas
Tablet
25%
63%
16%
12%
73%
9%
10%
73%
Portales
Retail
Mvil
17%
56%
31%
33%
61%
35%
8%
56%
39%
53%
11%
9%
55%
Entretenimiento,
Social Media,
Juegos, Retail,
Noticias/
Informacin y
Deportes dominan
en Mvil
6%
44%
3%
comScore, Inc. Proprietary.
51
52
Principales Hallazgos
MVIL CREA NUEVAS OPORTUNIDADES DIGITALES
Con las audiencias mviles creciendo en alcance y desempeando un creciente nmero de actividades, los
anlisis basados en desktop no cuentan la historia completa. La audiencia mexicana va ms all de los 30
millones de Usuarios de Desktop; y Mobile esta tomando un papel preponderante. A pesar de esto, Desktop
mantiene audiencias consistentes a travs de distintas categoras y el consumo de video es un pilar principal.
SOCIAL ES MS ALLA DE FOLLOWERS Y LIKERS
Es muy importante resaltar que social media va ms all de followers y likers. En base a los anlisis presentados
por nuestro socio Shareablee, observamos que el engagement es la verdadera moneda de cambio. Lo que busca
social media es generar conversaciones e interacciones y esto va ms all de tener mayor o menor nmero de
seguidores.
LA PUBLICIDAD DIGITAL PUEDE SER REFORZADA
La publicidad online sigue creciendo, con casi 160 mil millones de impresiones en 2014, liderada por anunciantes
de Retail y CPG. Existen oportunidades para mejorar la entrega y el efecto de las campaas con acciones
tomadas de las oportunidades generadas por las herramientas de medicin nuevas y existentes.
comScore, Inc. Proprietary.
53
Nuevas herramientas para visibilidad y deteccin del trfico no-humano, estn comenzando
a levantar el estndar para la entrega de campaas. Mientras ms marcas acceden a los
beneficios de alinear su gasto con el impacto en su marca, las nuevas mtricas se
convertirn en una moneda de cambio. Discernir sobre el verdadero valor de los medios
ser crucial en un mercado creciendo en transacciones programticas.
54
55
Metodologa
Este reporte utiliza datos de la suite de productos de comScore, incluyendo comScore Media Metrix, comScore
Ad Metrix, comScore Video Metrix y comScore DeviceEssentials.
comScore Media Metrix
La suite de productos sindicados Media Metrix de comScore establece el estndar en la medicin digital de audiencia y
planeacin de medios. Impulsado por Unified Digital Measurement, el acercamiento revolucionario de medicin que
hace un puente entre mtricas basadas en panel y mtricas basadas en el servidor de sitios web para tener en cuenta el
100% de la audiencia del sitio. Media Metrix entrega la suite de mtricas de audiencia ms precisa y completa,
proporcionando valiosas mediciones demogrficas, como la edad, gnero, ingreso del hogar y tamao del hogar. Media
Metrix reporta en ms de 70,000 entidades, con medicin de audiencias para 43 pases individuales y 6 regiones
globales, as como totales a nivel global.
La suite de productos de comScore Media Metrix incluye productos individuales utilizados en este reporte incluyendo
comScore Ad Metrix y comScore Video Metrix.
http://www.comscore.com/lat/Products/Audience-Analytics/MMX
comScore, Inc. Proprietary.
56
Metodologa
comScore validated Campaign EssentialsTM
validated Campaign Essentials (vCE) es una solucin integrada para validacin de la entrega de
campaas completas y optimizacin durante la ejecucin. A diferencia de soluciones de punto nico, vCE
proporciona una contabilidad des duplicada de impresiones entregadas a travs de una variedad de
dimensiones, tales como in-target, in-view, in-geo, seguridad de marca y libre del trfico no humano (NHT).
Utilizado por compradores y vendedores de medios, vCE permite reducir el desperdicio e incrementar la
efectividad de las campaas.
http://www.comscore.com/Products/Advertising-Analytics/validated-Campaign-Essentials
57
SOBRE COMSCORE
Fundada en 1999 y con sede en Reston, Virginia,
comScore, Inc. (NASDAQ:SCOR) es lder global en
analtica de medios digitales. comScore hace que las
audiencias y la Publicidad sean ms valiosas,
entregando mtricas confiables e independientes que
ayudan al mercado a entender cmo las personas
interactan con el contenido y la publicidad tanto en la
TV como en dispositivos digitales, proporcionando una
visin global del consumidor. A travs de sus
productos y servicios, comScore ayuda a sus ms de
2,500 clientes a entender sus audiencias
multiplataforma, saber si su publicidad est siendo
efectiva y acceder a datos donde los requieran y
necesiten. Para conocer ms, por favor visite
www.comscore.com.
PERMANEZCA CONECTADO
www.comscore.com
www.facebook.com/comscoreinc
http://www.linkedin.com/company/comscore-inc.
www.youtube.com/user/comscore
58
facebook.com/comScoreInc
@comScoreLATAM
#FuturoDigital
prensa@comscore.com
@afosk
comScore, Inc.
Proprietary.