Manual Basico

MANUAL BSICO DE USUARIO GBI
SISTEMA NETZEN GBI

CREACIN: 13-ENERO-2011
MANUAL BSICO
GBI
Enero 2011
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SISTEMA NETZEN GBI
INICIAR SESIN
1.-El usuario introduce su nombre de Usuario.

2.-El usuario introduce su Contrasea.
3.- El sistema muestra la pantalla de bienvenida.
El sistema muestra en palla el siguiente men:
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Men Catlogos
Men Catlogos Productos.
1.- Damos click en el Botn Catlogos.
El sistema muestra en pantalla el siguiente men:
Agregar un producto
1.- Damos click en el botn Nuevo.
2.- Introducimos los datos del producto:

Almacn, Clave, Clave proveedor, Descripcin, existencias, clasificaciones, etc.
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3.- Para finalizar el registro damos click en el botn Salvar.

NOTA:
Si la clave del producto esta repetida el sistema le mandara un mensaje Esta Clave
esta Repetida de lo contrario le mostrar OK, La clave es nueva.
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Si se desea duplicar el mismo producto en otro almacn existe la opcin REPLICAR

CAMBIOS EN OTROS ALMACENES / SUCURSALES, en esa opcin colocaremos el
Identificador del almacn por ejemplo replicar el producto en almacn 155.
Tambin existe la opcin replicar todo el almacn a otro almacn vea la seccin
CONFIGURACIN, que se explica ms adelante.
Buscar productos
1.-Damos click en inicio (o), Catlogos, Productos.
El sistema muestra en pantalla los criterios de bsqueda de un producto.
2.- Seleccionamos el Almacn del producto.
3.-Damos click en el botn Buscar
El sistema muestra en pantalla los resultados de la bsqueda.
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En la parte izquierda tenemos 5 opciones para el producto.
Ver detalles de producto.
Modificar datos del producto.
Agregar componentes, en el caso de que el producto sea un paquete.
Eliminar producto.
Agregar precio (Lista de precios).

Regresar
Modificar datos a un producto

1.-Damos click en el botn
2.- El sistema muestra en pantalla los datos del producto:

Almacn, Clave, Clave del proveedor, Descripcin, existencias, etc.
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3.- Al realizar los cambios damos click en el botn Salvar.
Agregar lista de precios a un producto

1.-Damos click en inicio (o), Catlogos, Productos.
El sistema muestra en pantalla los criterios de bsqueda de un producto.
2.- Seleccionamos el Almacn del producto.
El sistema muestra en pantalla los resultados de la bsqueda
4.- Damos click en el botn
El sistema muestra en pantalla la lista de precios del producto, s el producto tiene

asignado una lista de precios.
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5.- Para agregar una lista de precios damos click en l botn Nuevo.
6.- Introducimos los datos del precio del producto y damos click en el botn Salvar.
NOTA: S el producto no tiene lista de precios, no se puede vender el producto.
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Men Catlogos Clientes.

1.- Damos click en el Botn Catlogos.
2.- Damos click en el botn Clientes.
Agregar un cliente
2.- Introducimos los datos del cliente:

Up Line, Sponsor, Almacn / Sucursal, Nombre Del Cliente, Apellido Paterno, Apellido Materno,
Registro Fiscal, etc.
3.- Damos click en el botn Salvar

NOTA:
El Up line y Sponsor es 1, al no tener ventas por comisiones en GBI.
El RFC no tiene que tener comas, ni caracteres extraos.
S el cliente se va a Facturar esta opcin est en la seccin INFORMACIN FISCAL,

Documento De Venta.
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Buscar clientes
1.-Damos click en inicio (o), Catlogos, Clientes.
El sistema muestra en pantalla los criterios de bsqueda de los clientes.
2.- Seleccionamos la sucursal del cliente.
En la parte izquierda tenemos 13 opciones para el cliente.
Ver detalles de producto.
Modificar datos del cliente.
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Eliminar cliente.
Direccin de envi (Flete)
Contactos del cliente
Memorando en Comisiones
Notas del cliente
Descendencia
Informacin de ventas
Capturar pagos
Emitir Estado de Cuenta
Ventas programadas
Mesa de control
Regresar
Modificar datos de un cliente

2.- El sistema muestra en pantalla los datos del cliente:

Up Line, Sponsor, Almacn / Sucursal, Nombre Del Cliente, Apellido Paterno, Apellido Materno,
Registro Fiscal, etc.
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Men Catlogos Proveedores.

1.-Damos click en inicio (o), Catlogos, Proveedores.
Agregar un proveedor
2.- Introducimos los datos del proveedor:

Almacn / Sucursal, Nombre Del Proveedor, Direccin, Telfono, Registro Fiscal, etc.
Buscar proveedores
1.-Damos click en inicio (o), Catlogos, Proveedores.
El sistema muestra en pantalla los criterios de bsqueda de los proveedores.
2.- Seleccionamos la sucursal de los proveedores.
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SISTEMA NETZEN GBI
En la parte izquierda tenemos 8 opciones para el cliente.
Ver detalles del proveedor.
Modificar datos del proveedor.
Eliminar proveedor.
Contactos del proveedor
Notas del proveedor
Cuentas por pagar
Capturar pagos
Regresar
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Modificar datos de un proveedor

2.- El sistema muestra en pantalla los datos del proveedor:

Almacn / Sucursal, Nombre Del Proveedor, Direccin, Telfono, Registro Fiscal, etc.
Cuentas por pagar proveedores

2.-El sistema muestra en pantalla las cuentas por pagar del proveedor
Eliminar cuenta por pagar.
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Agregar una cuenta por pagar.

2.- Registramos los datos de la cuenta por pagar.
3.- Damos click en el botn Salvar.
Capturar pagos Proveedor

2.-Seleccionamos el rango de fechas
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3.- Damos click en botn Continuar.

4.-Introducimos los datos de pago
5.-Damos click en el botn Salvar
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SISTEMA NETZEN GBI
Men Catlogos Bancos.

1.-Damos click en inicio (o), Catlogos, Bancos.
Agregar un Banco
2.- Introducimos el nombre o cuenta del banco.

Buscar Bancos
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SISTEMA NETZEN GBI
3.-El sistema muestra en pantalla todos los bancos.
En la parte izquierda tenemos 5 opciones para el Banco.
Ver detalles del Banco.
Modificar datos del Banco.
Eliminar Banco.
Ver movimientos
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Ver movimientos Bancos

El sistema muestra los movimientos del banco.
Eliminar movimiento
Registrar movimiento bancario

2.- Introducimos los datos.
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NOTA: En caso de un Egreso, llenar los campos Egreso 1, 2, etc.
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Emitir estado de cuenta.

3.-El sistema muestra en pantalla todos los bancos.
5.-Seleccionamos el rango de fechas.
El sistema muestra en pantalla los datos del banco
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6.-Realizamos los cambios.

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Men Ventas
Men Catlogos Ventas.
1.-Damos click en inicio (o)
2.-Damos click en Ventas.
El sistema nos muestra en siguiente men
REGISTRAR UNA VENTA

1.-Damos click en inicio (o), Ventas, ventas.
2.-Introducimos la clave del cliente y seleccionamos la sucursal donde se realizara la
venta.
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3.- Seleccionamos el periodo.

4.- Para editar precios seleccionamos Editar Precios=Si.
5.- Damos click en el botn Sin lectora.
6.- Introducimos la clave del producto y damos enter.
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7.-El sistema muestra la opcin de insertar el precio y modificar el concepto del producto.
8.- Damos click en el botn OK
NOTA: Para eliminar una partida colocamos donde dice Digite clave producto= -1 y
damos enter.
9.-Si los datos son correcto, para dar por realizada la venta colocamos * enter.
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SISTEMA NETZEN GBI
El sistema muestra en pantalla la factura
NOTA: En la factura se imprime URL INTERNET, que es la direccin para poder imprimir la
factura al cliente por correo.
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SISTEMA NETZEN GBI
CONSULTAR VENTAS
1.-Damos click en inicio (o)
2.-Damos click en Ventas.
3.-Damos click en Consultas.
4.- Seleccionamos el rango de fechas.

5.- Seleccionamos la sucursal.
6.- Damos click en el botn Buscar.
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En la parte izquierda tenemos 4 opciones para la venta.
Ver detalles de la venta (productos o servicios vendidos).
Imprimir factura.
Eliminar Factura.
Informacin de Embarque
NOTA: El color rojo significa que la Venta esta CANCELADA
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SISTEMA NETZEN GBI
Men Reportes
Men Reportes Reportes.
1.- Damos click en el Botn Inicio(o).
2.- Damos click en el botn Reportes.
3.-Damos click en el botn Reportes.

El sistema muestra varias opciones de reportes
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En la parte Izquierda tenemos dos botones

Dar permisos a los usuarios para visualizar el reporte.
Consultar reporte
NOTA: Para cada reporte el usuario tiene que tener permiso
Reporte Bancos
, en la seccin de Bancos / Movimientos Bancarios.
2.- Seleccionamos el banco.

3.- Seleccionamos el rango de fechas.
4.- Damos click en el botn Reportar.
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El sistema muestra en pantalla los datos de la consulta.
Facturacin Electrnica
Para realizar consultas de las facturas electrnicas pasamos a la seccin Fiscal
en la seccin de Facturacin Electrnica XML
2.-Seleccionamos la factura inicial y factura final para extraer el archivo XML de la factura.
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3.- Damos click en el botn Reportar
El sistema muestra en pantalla en nmero de facturas a consultar.
4.- Para descargar damos el archivo XML de la factura damos click en la opcin
Descargar
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Men Reportes Smart Report

1.- Damos click en el Botn Inicio(o).
2.- Damos click en el botn Reportes.
3.- Damos click en el botn Smart Report.
4.- Introducimos el nombre del reporte, en caso no saber el nombre solo damos click en
botn Buscar.
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Para realizar un reporte damos click en el botn
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Men Configuracin
PROCESO PARA LA FACTURACIN
1.-Damos click en Configuracin.
2.- Damos click en TABLAS.
3.- Damos click en la flecha de almacenes.
El sistema muestra la lista de los almacenes en el sistema

4.- Damos click en el botn modificar (Lpiz) del Almacn/Sucursal donde se podrn hacer
facturas electrnicas.
El sistema muestra los datos del Almacn / Sucursal

5.- En la opcin Factura Electrnica seleccionamos SI y damos click en el botn Salvar.
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Procesos para configurar datos del cliente para Facturacin

Electrnica
1.- Damos click en el botn o para regresar al men principal
2.- Damos click en el botn Catlogos

3.- Damos click en el botn clientes.
4.- Seleccionamos Almacn / Sucursal del cliente.
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El sistema muestra las lista de los clientes registrados en el Almacn / Sucursal

seleccionado.
5.- Damos click en el botn modificar (Lpiz) del cliente para modificar los datos necesario
para la facturacin electrnica.
6.- Los datos importantes a considerar del cliente son

Nombre
Apellido paterno
Apellido materno
Registro Fiscal (sin espacios, sin comas, sin putos)
Direccin en el siguiente orden:
Calle Y Nmero
Colonia
Delegacin O Municipio
Estado
Cdigo Postal (solo los 5 nmeros completos)
Impuesto del cliente
Documento De Venta seleccionar FACTURA
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7.-Damos click en el botn Salvar
Men Configuracin Copia Productos

Copiar productos de un almacn a otro en forma masiva
1.-Damos click en inicio (o), Configuracin, Copia productos.
2.- Seleccionamos el almacn origen.

3.-Seleccionamos el almacn donde se copiaran todo los productos.
4.- Damos click en el botn Continuar.
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Men Configuracin Clasificaciones

1.- Men inicio
2.- 1.-Damos click en Configuracin.
3.- Damos click en Clasificaciones.
4.- Damos click en la flecha de Clasificacin a modificar
El sistema muestra el nombre de la clasificacin y sus componentes

5.-Damos click en el botn lpiz a lado del nombre a modificar en este caso ROOT
5.- Introducimos el nombre y damos click en el botn Almacenar
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El mismo procedimiento aplica para todas las clasificaciones.
6.- Para agregar una nueva clasificacion damos click en el boton
, dependiendo de la
desendencia donde queremos dejar esa clasificacion.

Por ejemplo, s se quiere agregar una nueva clasificacion dentro de Unibox damos click en el boton
, que esta en Unibox.
7.- Damos click en el botn Almacenar
1.-Para eliminar una clasificacin damos click en el botn
, dependiendo de la clasificacion ha
elimar.
2.- Damos click en el boton SI y la clasifiacion se elimina del sistema.
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Men Especiales
Men Especiales Modulo 3.
1.-Damos click en inicio (o), Especiales.
2.- Damos click en el botn Modulo 3
El sistema muestra dos opciones
3.- Damos click en opcin deseada.
Modulo 3 / Resumen de operaciones por pas

1.-Damos click en inicio (o), Especiales, Modulo 3.
2.- Damos click en el botn Continuar de la seccin Resumen de operaciones por pas
El sistema muestra en pantalla dos opciones
(a)
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(b)
3.-Seleccionamos nuestra opcin y damos click en el botn continuar.
Modulo 3 / Resumen de operaciones por pas/ Resumen

operaciones por pas
1.- Seleccionamos el Almacn
2.- Seleccionamos la fecha inicial y la fecha final.
El sistema muestra en pantalla los datos de la consulta.
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4.- Para ver el detalle de las operaciones damos click en la opcin Ver detalle.
El sistema muestra en pantalla los detalle de Operaciones del almacn seleccionado
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Modulo 3 / Resumen de operaciones por pas/ Resumen de

operaciones globales
1.- Seleccionamos la fecha inicial y la fecha final.
El sistema muestra en pantalla todos las Operaciones Globales.
4.- Para ver el detalle de las operaciones damos click en la opcin Ver detalle.
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1.-El usuario introduce su nombre de Usuario.

El sistema muestra en palla el siguiente men:

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2.- Introducimos los datos del producto:

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3.- Para finalizar el registro damos click en el botn Salvar.

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Si se desea duplicar el mismo producto en otro almacn existe la opcin REPLICAR

El sistema muestra en pantalla los resultados de la bsqueda.

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En la parte izquierda tenemos 5 opciones para el producto.

Ver detalles de producto.

Modificar datos del producto.

Agregar componentes, en el caso de que el producto sea un paquete.

Agregar precio (Lista de precios).

Modificar datos a un producto

2.- El sistema muestra en pantalla los datos del producto:

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3.- Al realizar los cambios damos click en el botn Salvar.

Agregar lista de precios a un producto

4.- Damos click en el botn

El sistema muestra en pantalla la lista de precios del producto, s el producto tiene

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NOTA: S el producto no tiene lista de precios, no se puede vender el producto.

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2.- Introducimos los datos del cliente:

3.- Damos click en el botn Salvar

El RFC no tiene que tener comas, ni caracteres extraos.

S el cliente se va a Facturar esta opcin est en la seccin INFORMACIN FISCAL,

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El sistema muestra en pantalla los resultados de la bsqueda.

En la parte izquierda tenemos 13 opciones para el cliente.

Ver detalles de producto.

Modificar datos del cliente.

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Direccin de envi (Flete)

Contactos del cliente

Notas del cliente

Emitir Estado de Cuenta

Modificar datos de un cliente

2.- El sistema muestra en pantalla los datos del cliente:

3.- Al realizar los cambios damos click en el botn Salvar.

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2.- Introducimos los datos del proveedor:

3.- Damos click en el botn Salvar

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En la parte izquierda tenemos 8 opciones para el cliente.

Ver detalles del proveedor.

Modificar datos del proveedor.

Contactos del proveedor

Notas del proveedor

Cuentas por pagar

Emitir Estado de Cuenta

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2.- El sistema muestra en pantalla los datos del proveedor:

3.- Al realizar los cambios damos click en el botn Salvar.