Estudio de Comercio Electrónico 2008

Elaborado por: Vicepresidencia de Investigación de Mercados
Pedro Menéndez. Dirección General Elogia

Presentado por

D.R.© ASOCIACIÓN MEXICANA DE INTERNET, 2007 (AMIPCI). PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN AUTORIZACIÓN PREVIA, EXPRESA Y POR ESCRITO DE SU TITULAR.
Índice

1 Introducción
1.

2. Datos y Metodología del Estudio

3. Cifras de Comercio Electrónico 2007

4. Conclusiones
Introducción

La Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI) integra a las empresas que representan una
influencia en el desarrollo de la Industria de Internet en México.

Año con año, la AMIPCI asume la labor de elaborar estudios sobre el uso del Internet en México
que orienten y favorezcan el crecimiento del Internet.

LLa AMIPCI consciente

i t ded que es necesario i conocer y analizar
li l aspectos
los t que pueden
d afectar
f t all
comercio electrónico en nuestro país, presenta el Estudio de Comercio Electrónico 2008, que por
cuarto año consecutivo realiza con el patrocinio de Visa y la información de Select.

LLos resultados
lt d ded este
t análisis
áli i nos permiten
it tener
t una mejor
j perspectiva
ti sobre
b lal evolución
l ió del
d l
comercio electrónico en México, el perfil de los internautas que hacen comercio electrónico así
como las oportunidades que presenta este nuevo canal de venta en nuestro país.

Vicepresidencia de Investigación de Mercados, Asociación Mexicana de Internet

Datos y Metodología

El cuarto Estudio AMIPCI de Comercio Electrónico en México 2008, mide la magnitud de las ventas
de p
productos realizadas en México a través de internet.

22 empresas participaron proporcionando información relevante, misma que fue sujeta a un

proceso de
d análisis
áli i y consolidación
lid ió para presentar
t los
l datos
d t más
á relevantes
l t en este
t estudio.
t di

Con la finalidad de tener una base de comparación homogénea se les preguntó a estas compañías
tanto sus cifras históricas como sus perspectivas para el 2008.

Las cifras ggenerales de Comercio Electrónico p

presentadas en este estudio son resultado del
análisis de ésta información y sus tendencias.
Empresas participantes en la muestra

ƒAeroméxico ƒMexicana
ƒAviacsa ƒMixup
ƒCinemex
Ci ƒPalacio de Hierro
ƒCinepolis ƒGrupo Posadas
ƒClick Hoteles ƒSanborns
ƒDecompras ƒSears
ƒDespegar ƒSony
ƒInterjet ƒTelmex

ƒLan Chile ƒTicketmaster

ƒLiverpool ƒViajamos
ƒMercadoLibre ƒVolaris
Cifras de Comercio 
Cifras de Comercio
Electrónico 2008
Importe de ventas de comercio electrónico 2007:
$955 millones de dólares

Crecimiento Anual 2006‐2007 : 78%
En 2008 se pronostica que el comercio B2C llegará a  $1,621 millones USD

$1,621
70%

78% $955

$537

2006 2007 2008*

Estimación

• Uno de los principales factores que explica el crecimiento del 2007 es el aumento en el volumen
de unidades vendidas de boletos de avión,, así como un interesante aumento en el número de
personas realizando operaciones de comercio electrónico
Distribución de ventas por segmento: consumo vs. turismo

Consumo, 34%

Turismo, 66%

Total de ventas B2C en 2006 $ 537 MUSD

Consumo, 28%

Turismo, 72%

Total de ventas B2C en 2007 $ 955 MUSD

70% del volumen de ventas se realiza con tarjeta de crédito

Sistemas de pago
Comparativo 2006 vs. 2007

1%
Tarjeta de Afinidad
1% 2006
2007
1%
PayPal
1%

1%
Otros
2%

Deposito / Transferencia 14%

en Línea %
14%

14%
COD / Efectivo
13%

68%
Tarjeta de crédito
70%

• El aumento en el uso de tarjetas de crédito es del 2% con respecto al año pasado

• Este aumento se da en detrimento del pago a través de COD/Efectivo
95% de las compras de boletos de avión se realiza con tarjeta de crédito

Medios de pago por categorías 

1%
Tiendas especializadas
p 82% 14%
3%

0.2%
Tiendas departamentales 58.2% 31%
10.3% 0.2%

Hoteles 66% 34%

0.2%
Entretenimiento 94.6%
5.2%

2%
Aerolíneas 95% 2%
1%

Tarjeta de crédito COD / Efectivo Deposito / Transferencia en Línea Otros PayPal Tarjeta de Afinidad

• Tarjeta de crédito: aumenta el uso en pago de boletos y entretenimiento respecto al año pasado
• La tarjeta de afinidad: pierde fuerza vs. tarjeta de crédito en tiendas departamentales respecto al año
pasado
p

Cifras sin tiendas virtuales
Aumenta el porcentaje de ventas internacionales y en el interior de la república

2006

Interior de la república
35%
Internacionales
4%

Á
Área metropolitana
61%
2007

Interior de la república
44% Internacionales
5%

Área metropolitana
51%
6% de las ventas de las empresas participantes se realiza vía internet

2006

Ventas en Internet
5%

2007

Ventas en Internet
Ventas otros medios 6%
95%

Ventas otros medios

94%

En el porcentaje de ventas por Internet, sólo están las empresas 
que están presentes en ambos sectores
Sector consumo: 1 % de ventas vía internet

Sector consumo 2006

Ventas otros Medios

98%

Ventas por Internet

2%
Sector consumo 2007

Ventas otros medios

99%

Ventas en Internet
1%
Sector turismo: 15 % de ventas vía internet 

Sector turismo 2006

Ventas por Internet

9%

Ventas otros Medios

Sector turismo 2007
91%

Ventas en Internet
15%

Ventas otros medios

85%
Productos más vendidos a través de Internet: ventas  (MUSD)

Animales y mascotas
$5.06

Deporte y fitness
$5.44

Otros
Paquetes de viajes
$5.63
$14.03
Noches de Hotel Accesorios para vehículos
$20.77 $6.37

Electrónica audio y video Hogar y electrodomésticos

$29.37 $6.54

Ropa / Relojes / Lentes

Otros Accesorios celulares $8.09
Boletos de avión
$281.45 $32.79
$647.82
Foto y cámaras digitales
$10.93
B l t
Boletos de
d espectáculos
tá l y cine
i
$42.53 Consolas y videojuegos
$12.80

Computación
$81.09
Distribución de ventas de los productos  más vendidos a través de Internet

Animales y mascotas
1%

Deporte y fitness
1%

Otros (Especificar)
Paquetes de viajes 1%
2%
Noches de Hotel Accesorios para vehículos
2% 1%

Electrónica audio y video Hogar y electrodomésticos

3% 1%
Boletos de avión
69% Ropa / Relojes / Lentes
Otros
Other Accesorios celulares 1%
8% 4%
31%
Foto y cámaras digitales
1%
Boletos de espectáculos y cine
4%
Consolas y videojuegos
1%

Computación
8%
Productos más importantes: número de unidades vendidas 

Paquetes de viajes, 15,562

Animales y mascotas, 34,657

Otros 59,923
Consolas y videojuegos, 147,813
Noches de Hotel, 171,405 Accesorios para vehículos, 83,388

Ropa / Relojes / Lentes, 221,926

Foto y cámaras digitales,
digitales 94,722
94 722

Accesorios celulares, 251,664

Deporte y fitness, 105,592

Otros, Electrónica audio y video, 300,553 Hogar y electrodomésticos, 111,069

Boletos de avión,
3,481,127 3,143,673

Computación, 401,629

Boletos de espectáculos y cine,

1,143,770
Precio promedio por producto (cifras en dólares)

P
Paquetes
t de
d viajes
i j $902
Paquetes de viajes $901.65
Computación $655
Computación $201.89
Boletos de avión $186
Boletos de avión $186.09

Animales y mascotas $146

Animales y mascotas $146.08

Accesorios
Accesorios celulares
celulares $130
$130.28

Noches
Noches de de Hotel
Hotel $121
$121.18

Fotoy ycámaras
Foto cámaras digitales
digitales $115
$115.41

Electrónica
Electrónica audio
audio y video
y video $98
$97.73

Otros
Otros $94.00
$94

Consolas
Consolasy videojuegos
y videojuegos $86.61
$87

Accesorios
Accesoriospara vehículos
para vehículos $76.37
$76

Hogar y electrodomésticos $58.90

Hogar y electrodomésticos $59

Deporte y fitness $51.50

Deporte y fitness $52
Boletos de espectáculos y cine $37.19
Boletos de espectáculos y cine $37
Ropa / Relojes / Lentes $36.47
Ropa / Relojes / Lentes $36
Conclusiones

• $ 955  MUSD de comercio electrónico 2007

• 78% crecimiento vs. 2006

• $ 1,621 MUSD
$ 1 621 MUSD esperados en comercio electrónico 2008
d i l t ó i 2008

• Aumenta 2%
2% uso de tarjeta de crédito

• Boletos de avión sigue creciendo: aumento en unidades mayor 

al aumento en ventas
al aumento en ventas

• 15% aumento ventas por internet en turismo
 Estudio de Comercio Electrónico 2008
Elaborado por: Vicepresidencia de Investigación de Mercados
Pedro Menéndez. Dirección General Elogia

Presentado por

D.R.© ASOCIACIÓN MEXICANA DE INTERNET, 2007 (AMIPCI). PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN AUTORIZACIÓN PREVIA, EXPRESA Y POR ESCRITO DE SU TITULAR.