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La Industria Alimentaria en México
La Industria Alimentaria en México
en Mxico
Todos Jos hombres, mujeres y nios tienen el derecho inalienable a no padecer
de hambre y malnutricin a fin de poder desarrollarse plenamente
y conservar sus facultades fsicas y mentales
CUM BRE M UNDIAL SOBRE LA A LIMENTAC IN, ROMA, ITALIA, 1996
(manufacturados y no manufacturados)
LF ED
242
<asalomon@bancomext.gob .mx>
250
la industria alimentaria
en Mxico
Tendencias en la economa
e los alimentos
Oportunidades de Mxico
en el exterior
256
242
Anexo estadstico
La historia de la
industria alimentaria
mexicana tambin
ha respondido a
los p roblemas de la
en 2002 1O% de los hogares ms pobres re-
distribucin desigual
cerrar el crculo.
Trimestre Econmico, Fondo de Cultura Econmica, (F CE), Mxico, 1994 (Lecturas, 80).
243
El despegue
El libre comercio
liberacin del come rcio exterior y las in version es y la desregu lacin de la mayora de
en la produccin nacional. 14
de los recursos.
ciento, respectivamente .
Estados Unidos.
9. Felipe Torres Torres, "Evolucin de la industria alimentaria mexicana: principales factores condicionantes", en Felipe Torres Torres (coord.), Dinmica
+-'
Q)
U'l
Q)
+-'
:l..
:I:
ciento, respectivamente .
La produccin en el marco
20. Grupo de Economistas Asociados, Evaluacin integral de los programas FJRA que canalizan subsidio,
Banco de Mxico-FIRA, Mxico, enero-agosto de
2003 .
21. OCDE, Structural Statistics for lndustry and Servces, 1993-2000, OCDE, 2003.
245
El Estado mexicano
emprendi un proceso
para aprovechar las
ventajas comparativas
internacionales, lo cual
entra, luego de una
intervencin casi absoluta,
el abandono del sector
agroalimentario a las
foerzas del mercado como
drbitro de la distribucin
de recursos
en 2003. Una
vez
Comercio exterior
MXICO: VAlOR AGREGADO BRUTO PROMEDIO DE lA INDUSTRIA DE AUMENTOS, POR GRUPOS, 1988-1990 Y 1999-2001 '
:l..
.....oV
Q)
1988-1990
Ramas
Total
Matanza de ganado
Fabricacin de tortillas
Pan y pasteles
Papas fritas, charritos y similares
Queso, crema y mantequilla
Elaboracin de masa
Concentrados y jarabes
Azcar y subproductos, incluido alcohol etlico
Pasteurizacin y envasado de leche
Aceites y grasas vegetales comestibles
Preparacin y envasado de frutas y legumbres
Bombones, confituras, jaleas y dulces'
Galletas y pastas alimenticias
Preparacin y empacado de carne
Alimentos para animales
Leche condensada y deshidratada
Almidones, fculas y levaduras
Mayonesa y otros condimentos
Chicles
Caf soluble y t
Beneficio de cacao, cocoa y chocolate de mesa'
Salsas y sopas enlatadas
Helados y paletas
Otros
a. Suma de los valores anuales y divisin entre tres.
1 Incluye produccin artesanal.
Valor (1)
1999-2000
Participacin porcentual
37 557
4 535
3 862
3 528
2 045
2 090
2 853
1 268
1 702
870
1 656
997
1 395
1 365
727
1 013
698
494
443
488
470
441
303
459
3 853
100
12.1
10.3
9.4
5.4
5.6
7.6
3.4
4.5
2.3
4.4
2.7
3.7
3.6
1.9
2.7
1.9
1.3
1.2
1.3
13
1.2
0.8
1.2
10.3
Promedio (2)
Variacin porcentual
Patricipacin porcentual
56 014
6 725
4 522
4 492
4 445
4 070
3 326
2 538
2 449
2 432
2 236
2 050
1 962
1 519
1 318
1 231
1 025
984
887
749
674
665
611
603
4 504
(2)/(1)*100
100
49.1
12.0
8.1
8.0
7.9
7.3
5.9
4.5
4.4
4.3
4.0
3.7
3.5
2.7
2.4
2.2
1.8
1.8
1.6
1.3
1.2
1.2
1.1
1.1
8.0
48.3
17.1
27.3
117.4
94.7
16.6
100.1
43.8
179.6
35.1
105.6
40.7
11.3
81.2
21.5
46.8
99.1
100.2
53.4
43.5
50.7
101.3
31 .2
16.9
:l..
:t:
ciento.
CONSIDERACIONES PARTICULARES
DE LA INDUSTRIA
bajaron a 312 millones (-25.8%) y su participacin a 6.4% y para 2003, mediante una
nueva disminucin de 8.6%, slo represen-
industria alimentaria. 23
Q)
Fuente: elaboracin propia con datos deiiNEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de Mxico, Cuentas de Bienes y Servicios, 1988-2001 .
"'
.....
S::
o
247
CONSIDERACIONES FINALES
son los 20 millones de pobladores en pobreza alimentaria. Este dficit obliga a redoblar
2) La s tareas de llevar los produ ctos alimen ticios y agrcolas del campo a la mesa las
:1...
o
.....
u
Tendencias recientes
de marcas reconocidas.
y de co nsumidores. Se ha denominado a
te de la cadena alimenticia.
alimenticia.
:1...
:::t:
VI
Q)
JEAN KINSEY*
Q)
.....
r:::::
o
Tendencias
en la economa
de los
alimentos
co
249
La nueva economa
de alimentos incluye
a numerosas empresas
que no trabajan con
alimentos pero que
.
..
proporctonan servzctos
auxiliares y productos.
Ellas contribuyen
a que la industria
alimentaria trabaje
para los consumidores
y las empresas
estn abiertas a las
de alimentos y de agricultura!
de informti ca y de telecomunicacin de
innovaciones tecnolgicas
y empresariales
V
Q)
Q)
+-'
oN
ca
lo..
o
+-'
~
e:
lo..
:I:
Red de actividades
Una caracterstica del nuevo modelo de la
la demanda de producto.
producto.
pp. 1113-11130.
251
analistas y de aquellos con activos importantes a los que tienen mejor comprensin del
mercado.
Consumidor y ciudadano
Servicio de alimentos 48 %
Agricultores
Primer negociante
Sistema de distribucin
Empresas de ingredientes
y saborizantes
Mayorista
Implicaciones de poltica
Mayorista
,___ _ _Y distribucin
Venta de alimento
al menudeo
Economa de alimentos
Fabricante
ms an desde el 11 de septiembre de
polticas nacionales.
En su mayor parte las polticas alimentaria
BMW
en los
Oportunidades de Mxico
en el exterior
or la importancia y el crecimiento de la
253
y bebidas.
Unin Europea
el mezcal y el vino.
dlares anuales.
ro
INDUSTRIA ALIMENTARIA: MERCADOS POTENCIALES PARA LAS EXPORTACIONES DE MXICO POR PRODUCTO
'-
+-'
Estados Unidos
Alimentos preparados
Bebidas alcohlicas
Chiles enlatados y secos
Artculos de confitera y panadera
Frutas y hortalizas en conserva
Jugos de frutas
Tostadas
Salsas
Taiwan
Galletas
Artculos de confitera
Caf
Jugos concentrados y naturales
Refrescos
Mezcal
Goma de mascar
Tabaco
Canad
Alimentos preparados
Bebidas alcohlicas
Caf
Condimentos
Frutas en almbar
Jugos de frutas
Japn
Jugos de frutas y hortalizas
Hierbas para infusin
Bebidas alcohlicas
Carne de puerco
Embutidos
Preparaciones alimenticias
Sudeste asitico
Alimentos preparados
Jugos de frutas y hortalizas
Uva de mesa
Salsas
Tortillas
Dulces tpicos
Bebidas alcohlicas
Corea
Jugos de frutas
Pasta de tomate
Carne de res y puerco
Frutas congeladas
Chiles secos
Caf
Artculos de confitera
Tabaco
Unin Europea
Alimentos preparados
Bebidas alcohlicas
Productos orgnicos
Artculos de confitera sin cacao
Jugos y extractos
Chicles
Frijoles enlatados
Chiles en vinagre
Q)
11\
Salsas
Guacamole
Tortillas 1 totopos
Nopales
Condimentos
Alimentos enlatados
Sopas
Hortalizas congeladas
Productos de panadera, pastelera
o galletera
Hortalizas preparadas y conservas
en vinagre
Q)
+-'
N
'-
J:
Amrica Latina
Embutidos
Alimentos preparados
Productos de panadera, pastelera
o galletera
Confitera con y sin cacao
Conservas de frutas y hortalizas
Cereales
Harinas y derivados de la molienda
Alimento para animales
Jugos de frutas y hortalizas
Bebidas no alcohlicas
Fuente: Banco Nacional de Comercio Exterior, Subgerencia de Alimentos Procesados y Bebidas, Mxico, 2004.
aduana.
de in strumento de comercializacin.
255
Asia
(OMC),
el mercado
CA
Anexo estadstico
40
80
120 160
200
Total de la industria
de alimentos
Pasteurizacin y
envasado de leche
Otros productos
de molmo
Frutas y legumbres
deshidratadas
70
Papas fritas,
charritos y similares
60
Preparacin
y envasado de frutas
y legumbres
40
Salsas y sopas
enlatadas
Mayonesa y otros
condimentos
Concentrados
y jarabes
Almidones, fculas
y levaduras
Queso, crema
y mantequilla
a. Suma de los valores anuales de los tres aos del periodo y divisn entre
tres .
1.- Incluye produccin artesanal.
Fuente : elaboracin propia con informacin del INEGI, Sistema de Cuentas
Nacionales de Mxico, Cuenta de Bienes y Servicios, 1988-2001.
50
30
20
10
o
Total nacional
Industria
manufacturera
Agricultura
Ganaderla
Pesca
Industria de
alimentos
a. Suma de los valores de los tres aos del periodo y divisin entre tres.
Fuente : elaboracin propia con informac in deiiNEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de Mxico,
Cuenta de Bienes y Servicios, 1988-2001.
1988-1990
Participacin
Promedio
(1)
100
999
Total
Camarn congelado
Legumbres y frutas preparadas
Carnes de ganado excepto equino
Extractos de caf
Otros jugos de frutas
Jugo de naranja
Caf tostado
Fresas congeladas
Abuln en conserva
Conservas de pescados y mariscos
Azcar
Extractos alcohlicos concentrados
Atn congelado
Langosta congelada
Manteca de cacao
Mieles incristalizables de caa
de azcar
Pasta, pure y jugo de tomate
Otros
Promedio
(2)
2 770
1999-2001
Participacin
100
Variacin %
(2)1(1)
Monto
(3)
177.4
2 814.2
14
70
53
25
22
13
80
7
46
17
19
30.4
14.4
2.3
0.2
1.4
7.0
5.3
2.5
2.2
13
8.0
0.7
4.6
1.7
1.9
446
426
154
121
68
51
44
37
23
19
18
12
9
8
6
16.1
15.4
5.6
4.4
2.5
1.8
1.6
13
0.8
0.7
0.7
0.4
0.3
0.3
0.2
46.6
197 .1
581.5
7 160.0
376.5
- 27.3
- 16.9
47.1
2.8
47.4
-77.3
63.2
-81.4
-54.6
-70.4
311.4
478.1
136.1
181.9
54.8
14.7
27.1
53.7
16.6
16.2
9.8
73.6
11
8
142
1.1
0.8
14.2
2
1 325
0.1
0.1
47.8
-79.1
-70.4
833.1
0.1
9.2
1 385.9
304
143
23
2003
Participacin
100
11.1
17.0
4.8
6.5
1.9
0.5
1.0
1.9
0.6
0.6
0.3
2.6
0.9
0.4
0.4
24.3
10 .7
10.0
0.0
0.3
49.2
Jo.
o
+"
V
Q)
1/)
Variacin
(3)1(2)
Q)
+"
1.6
r::::
o
N
- 30.1
12.3
- 11.9
50.3
- 19.8
-713
-38.1
46 .1
-27.7
- 13.2
-46.1
515.0
185.9
36.0
80.7
Jo.
:::I:
-95.8
305.9
4.6
MXICO: IMPORTACIN DE ALIMENTOS MANUFACTURADOS, 1988- 1990, 1999-2001 Y 2003 1 (MILLONES DE DLARES Y PORCENTAJES)
1988- 1990
Participacin
Monto
(1)
Total
Monto
(2)
1999-200 1
Participacin
Variacin
(2)1(1)
1 917.3
100.0
4 921.4
100.0
156.7
290.7
68.7
210.3
421.7
120.3
21.7
63.3
69.0
8.3
44.7
9.0
34.3
5.3
16.7
245.3
15 .3
13.3
259.3
15.2
3.6
11.0
22.0
6.3
1 397 .1
554.7
328.3
312 .8
248.7
136.3
112.9
98.4
73.2
62.5
58.1
43.8
39.3
28 .4
113
6.7
6.4
5.1
2.8
2.3
2.0
1.5
1.3
12
0.9
0.8
0.5
0.3
0.3
0.3
28.3
380.7
707.8
56.1
-25.8
106.7
529.2
78.3
42.6
778.0
40.0
545.2
27.5
637.5
37.8
-94.4
- 18.7
-6.5
437.4
1.1
3.3
3.6
0.4
2.3
0.5
1.8
0.3
0.9
12.8
0.8
0.7
13.5
23.0
13.7
12.5
12.5
1 393.7
Monto
(3)
6 743.2
1 670.5
1 050.9
407.4
286
417.7
385
150.4
149.6
112 .8
81.1
88.6
71.4
65.2
26.3
54.1
8.5
25.2
1 692.5
2003
Participacin
Variacin
(3)1(2)
100
37.0
24.8
15.6
6.0
4.2
6.2
5.7
19.6
89.5
24.1
-8.6
67.9
182.4
33.2
52.0
54.2
29.7
52.6
63.1
65.8
14.5
295.9
-31.8
102.1
21.4
2.2
2.2
1.7
1.2
13
1.1
1.0
0.4
0.8
0.1
0.4
25.1
257