3 Seminario

Productividad en la construccin de
grandes proyectos mineros
9 de septiembre de 2015

Contexto de la industria minera 2015 y proyecciones

econmicas
Hernn de Solminihac
Investigador asociado CLAPES UC y ex ministro de Minera

www.cdt.cl

31 pginas

Contexto de la industria
minera y proyecciones
econmicas
Hernn de Solminihac
Director Departamento Ingeniera y Gestin de la Construccin
e Investigador CLAPES UC
Pontificia Universidad Catlica de Chile

9 de Septiembre de 2015

Contenido
Contexto Mundial y Expectativas de
crecimiento 2015
mbito Internacional
China factor importante para la Industria Minera

mbito Nacional
Productividad de la Industria Minera
Inversin en la industria y panorama econmico

Comentarios Finales
2

Crecimiento y Recesiones esperadas a

finales de 2015 en la economa mundial

Fuente: World Economic Forum

3

mbito internacional

Chile el 3er Exportador de minerales

Fuente:WITS y Banco Mundial

6

 y de estos las exportaciones de Cobre

representa el 90%
HIERRO

. de Molibdeno

ORO

COBRE; 90,1%

Fuente: Cochilco
7

Participacin de produccin mundial de

cobre en 2014
Resto; 20,0
Chile; 31,1
Mxico ; 2,8
Canad ; 3,8
Rusia ; 3,9
China; 8,8

Zambia; 4,1
Australia;
5,2

Per ;
7,5

Repblica
Dem.Congo ; Estados
Unidos ; 7,4
5,6

Fuente: Cochilco
8

Factor China: Consumo de Cobre 2005

Total: 16,679.5 TM de cobre fino

China; 21,9
Otros ; 29,1

Estados Unidos ; 13,5

India; 2,4
Turqua ; 1,9

Alemania ; 6,7

Taiwn ; 3,8
Rusia ; 4,0
Italia ; 4,1
Fuente: Cochilco

Japn ; 7,4
Corea del Sur ; 5,2
9

China Consumo de Cobre 2014

Total: 22,793.6 TM de cobre fino

Otros ; 17,6
India; 1,9
Turqua ; 2,0
Taiwn ; 2,0
China; 49,8

Rusia ; 2,6
Italia ; 2,7
Corea del Sur ; 3,3
Japn ; 4,8

Alemania ; 5,1

Estados
Unidos ;
8,1

Fuente: Cochilco
10

Demanda: Principales destinos de

exportaciones de mineral y manufacturas
de Cobre de Chile

Fuente: COMTRADE

11

jul.2015

jul.2014

jul.2013

jul.2012

jul.2011

jul.2010

jul.2009

jul.2008

jul.2007

jul.2006

jul.2005

jul.2004

jul.2003

jul.2002

jul.2001

jul.2000

jul.1999

jul.1998

jul.1997

jul.1996

jul.1995

jul.1994

jul.1993

jul.1992

jul.1991

jul.1990

jul.1989

jul.1988

jul.1987

jul.1986

jul.1985

jul.1984

jul.1983

jul.1982

jul.1981

jul.1980

jul.1979

Una reversin a la media histrica del

precio del cobre?
Precio real del Cobre US$/lb. 2015
1980 - 2015
5,0

4,5

4,0

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0

Fuente: Elaboracin propia en base a datos Banco Central

12

mbito Nacional

13

A que llamamos Productividad (PTF)?

La Productividad Total de Factores (PTF) es la contribucin de

la eficiencia restante en el proceso productivo de los factores de
Trabajo (L) y Capital (K) a la produccin(Y).
Algunos de los determinantes de la PTF son:
Capital Humano
Incorporacin de nuevas tecnologas
Mejores prcticas Organizacionales
Mejoras Institucionales
Respeto de las reglas del juego y seguridad jurdica
Calidad de los recursos naturales y su aprovechamiento eficiente
Trminos de intercambio
Otras variables

Otra medida para analizar la PRODUCTIVIDAD es el aporte de cada

trabajador en la produccin definida como el cociente entre el PIB
de la actividad por trabajador en la minera, que llamaremos
Productividad Laboral.
14

Productividad-PTF de la Industria Minera

140,0

120,0

100,0

80,0

60,0

40,0

20,0

PTF K y L, a=0.9

Econ. Superior

PTF K y L a=0.842

Contable

PTF K y L, a=0.7

Econ.. Inferior

PTF K y L, a=0.61

Economtrico

Fuente: De Solminihac H., Gonzales L.E. y Cerda R. De CLAPESUC

2013 (e)

2012 (p)

2011 (p)

2010 (p)

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

0,0

PTF K y L (f)

Estimado

15

Incidencia promedio por determinantes

al Crec. % del PIB Minera

Fuente: De Solminihac H., Gonzales L.E. y Cerda R. De CLAPESUC

16

Productividad de la Industria Minera

PTF K y L a=0.842
140,0

120,0

100,0

80,0

60,0

40,0

20,0

2013 (e)

2012 (p)

2011 (p)

2010 (p)

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

0,0

PTF K y L a=0.842

Fuente: De Solminihac H., Gonzales L.E. y Cerda R. De CLAPESUC

17

PTF: con ajuste en trabajo por salarios de

la minera
140,0

120,0

100,0

80,0

60,0

40,0

20,0

PTF K y L a=0.842

2013 (e)

2012 (p)

2011 (p)

2010 (p)

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

0,0

PTF Ajst LxSalr

Fuente: De Solminihac H., Gonzales L.E. y Cerda R. De CLAPESUC

18

PTF: Ajustes al capital con ley del cobre

140,0

120,0

100,0

80,0

60,0

40,0

20,0

PTF K y L a=0.842

PTF Ajst LxSalr

2013 (e)

2012 (p)

2011 (p)

2010 (p)

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

0,0

PTF Ajst KxLeyCu

Fuente: De Solminihac H., Gonzales L.E. y Cerda R. De CLAPESUC

19

PTF: Ajustes de trabajo con salarios y

capital con ley del cobre
140,0

120,0

100,0

80,0

60,0

40,0

20,0

PTF K y L a=0.842

PTF Ajst LxSalr

PTF Ajst KxLeyCu

Fuente: De Solminihac H., Gonzales L.E. y Cerda R. De CLAPESUC

2013 (e)

2012 (p)

2011 (p)

2010 (p)

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

0,0

PTF Ajst KxLeyCu y LxSalr

20

PTF: Con otros ajustes

140,0

120,0

100,0

80,0

60,0

40,0

20,0

2013 (e)

2012 (p)

2011 (p)

2010 (p)

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

0,0

PTF K y L, a=0.9

PTF K y L a=0.842

PTF K y L, a=0.7

PTF K y L, a=0.61

PTF K y L (f)

PTF Ajst LxSalr

PTF Ajst KxLeyCu

PTF Ajst KxLeyCu y LxSalr

PTF Ajst KxConsEne

PTF Ajst KxConsEle

PTF Ajst KxConsEne y LxSalr

PTF Ajst kxConsEle y LxSalr

Fuente: De Solminihac H., Gonzales L.E. y Cerda R. De CLAPESUC

21

1986-2013: Productividad Laboral

2000=100

Fuente: De Solminihac H., Gonzales L.E. y Cerda R. De CLAPESUC

22

Productividad Laboral en la Minera (Y/L)

1996-2013

Fuente: De Solminihac H., Gonzales L.E. y Cerda R. De CLAPESUC

23

Descomposicin promedio de la tasa de crecimiento

de Productividad Laboral

24
Fuente: De Solminihac H., Gonzales L.E. y Cerda R. De CLAPESUC

Participacin de la Minera en el PIB de Chile

1990-2014
25%

20%

15%

10%

5%

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

0%

Fuente: Elaboracin propia en base a Datos B Central de Chile

25

-40,0%

Inv Total
Construccin

Fuente: Elaboracin propia en base a Datos B Central de Chile

may.2015

dic.2014

jul.2014

feb.2014

sep.2013

abr.2013

nov.2012

jun.2012

ene.2012

ago.2011

mar.2011

oct.2010

may.2010

dic.2009

jul.2009

feb.2009

sep.2008

abr.2008

nov.2007

jun.2007

ene.2007

ago.2006

mar.2006

oct.2005

may.2005

dic.2004

jul.2004

feb.2004

sep.2003

abr.2003

nov.2002

jun.2002

ene.2002

ago.2001

mar.2001

oct.2000

may.2000

dic.1999

jul.1999

feb.1999

sep.1998

abr.1998

nov.1997

jun.1997

ene.1997

ago.1996

mar.1996

Cada de la Inversin Total

60,0%

50,0%

40,0%

30,0%

20,0%

10,0%

0,0%

-10,0%

-20,0%

-30,0%

Maquinaria y Equipo

26

Participacin de la Inv. en construccin en el

total de inversin por actividad 2013
Agropecuarias, silvcolas y
pesca

% Inv construc x actividad

Administracin pblica

Minera

87%

53%

Servicios personales

Industria manufacturera

16%

62%

44%

61%

Servicios de vivienda

Electricidad, gas y agua

100%
45%

Servicios financieros y
empresariales
Transporte y comunicacones

26%

25%
68%

Construccin
Comercio, restaurantes y
hoteles

Fuente: Elaboracin propia en base a Datos B Central de Chile

Crecimiento anual del PIB y proyecciones

13,5
% Tasa Anual de crec del PIB y proyecciones

12,0
10,5
9,0
7,5
6,0
4,5
3,0
1,5

0,0

Estimacin Crec FMI-Abril

Tasa de Crec Obs

BCCH lmite inferior IPOM

BCCH lmite Superior IPOM

Fuente: Elaboracin propia en base a Datos B Central de Chile y FMI

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

-1,5

28

Comentarios Finales

29

30

Contexto de la industria
minera y proyecciones
econmicas
Hernn de Solminihac
Director Departamento Ingeniera y Gestin de la Construccin
e Investigador CLAPES UC
Pontificia Universidad Catlica de Chile

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