Muebles de Madera

Perfil del Mercado y Competitividad
Exportadora de Muebles de Madera
Diagnstico
Perfil de Mercado de Muebles de Madera
I. Estructura Competitiva en Muebles de Madera
1.Perfil del Producto
Ficha de Muebles
Concepto
9 Los muebles son enseres o artculos de utilidad para alojar materiales, para cumplir funciones, para sentarse o para descansar.
9 El mobiliario o mueble es definido como un conjunto de objetos fijos o mviles, decorativos o de uso, que forman parte de un ambiente con
fines utilitarios o para embellecerlo (mesas, sillas, escritorios, camas, etc).
Clasificacin de muebles
Por el material o ejecucin
Muebles de madera, mimbre, plstico, metal, tapizados, de estilo
Por la funcin
Muebles receptculo: armarios, roperos, aparadores; sirven para almacenar productos
Muebles pequeos: carritos de servicio, mesillas
Muebles para yacer: canaps y camas
Muebles para sentarse: bancos, taburetes, sillones, sofs y sillas
Por su utilizacin en la habitacin
Muebles sueltos: cmodas, mesas
Muebles sistemticos: suplementarios, de composicin, de instalacin, por mdulos
Por su construccin
Muebles de cuerpo: cmodas, armarios, mesas de escritorio, muebles de radio, arcas
Estanteras: muebles con el frente abierto
Mesas: muebles con un tablero horizontal que descansa sobre un bastidor
Por su lugar de utilizacin
Muebles de cuarto de estar, de cocina, de colegio, de hospital, de laboratorio, de jardn y
de oficina
2. Perfil del Fabricante de

Muebles de Madera
Existen dos perfiles del fabricante peruano de muebles de madera

Caractersticas
Caractersticas
Produccin orientada principalmente a la exportacin, ofreciendo productos de alta calidad con
adecuados estndares de categora internacional
Adquiere insumos de alta calidad y de manera formal
Cuenta con tecnologa adecuada
Utiliza hornos para el secado de madera que le permiten cumplir con estndares de clientes
Fabricante
Moderno
Utiliza mano de obra calificada

Posee alta capacidad gerencial
Tiene capacidad para responder a exigencias en especificaciones y tiempos de entrega
Utiliza sistemas de informacin relativamente eficientes
Desarrolla diseos propios o adopta diseos sugeridos por el comprador internacional
Sigue cambios en las tendencias del mercado y preferencias del consumidor
Empresa de tipo familiar, con una integracin vertical vivienda-taller-tienda
Produce muebles bsicamente para el mercado local
Falta de visin de organizacin empresarial y cultura exportadora
Se abastece de insumos mediante intermediarios y en pequea escala
Posee talleres con infraestructura insuficiente y tecnologa desactualizada
Fabricante
Tradicional
No cuentan con hornos de secado o sistemas adecuados de secado

Tiene grandes dificultades para acceder a financiamiento
No cuenta con mano de obra calificada para tecnologas de produccin
No cuenta con capacidad de produccin para acceder al mercado externo
Realizan nuevos diseos a partir de la copia de revistas especializadas
Imposibilidad de crear respuestas rpidas ante seales del mercado
3. Cadenas Productivas
Cadena productiva de la industria de muebles de madera
Importador/
Trader
Consumidor
Internacional
Comercializacin
Externa
Interna
Fabricante de
Muebles
Decoradores,
Arquitectos,
Intermediarios,
etc
Vendedor
Especializado
Locales
comerciales,
Minoristas
Importadores
Comercializacin
Importadores
Vendedor
Especializado
Negocios de
Fabricantes
Empresas,
Constructoras
Consumidor
Nacional
Elaboracin: MAXIMIXE
Articulacin de la industria de muebles con otras actividades econmicas

La industria de muebles est fuertemente vinculada hacia atrs con el sector forestal que proporciona la materia prima principal (madera).
Tambin esta relacionada con el sector agrcola y manufacturero, y con los subsectores de fabricacin de cuchillera, herramientas de mano,
ferretera, y pinturas, barnices y productos de revestimiento similares. Hacia adelante est vinculado al sector comercio por ser los productos
bienes de consumo, y principalmente al sector construccin.
Maderas
en rollo
Fabricacin de
productos petroqumicos
bsicos
Pinturas, barnices,
lacas y similares
Adhesivos y
aprestos
Resinas
Chapas y lminas
de madera
Maderas
aserradas
Productos
qumicos
Triplay de
maderas
Tableros aglomerados
Clavos, tachuelas
y similares
Henequn
Hilos y cordones
de algodn
Algodn de relleno
Hule espuma
Telas, fibras e
hilados textiles
Otros productos
metlicos
Productos
troquelados y
esmaltados
Tornillos,
tuercas, remaches y
similares
Chapas, candados,
llaves y similares
Espejos, lunas
y similares
Vidrio plano
Fabricacin de
muebles, principalmente
de madera
Eslabones principales de la cadena

Actividades/productos de apoyo
Comercio de muebles
II. Vocacin Exportadora Peruana en Muebles de Madera
1. Dinmica Productiva
Industria nacional de muebles de madera es eminentemente artesanal
CIIU 3610: Fabricacin de Muebles1 (IVF Base 1994=100)

El sector nacional de muebles de madera esta conformado por una
industria de tradicin familiar, cuyo estilo predominante es el
artesanal. La industria se caracteriza por el escaso avance
tecnolgico en el diseo y acabado de sus productos, la baja difusin
de tcnicas modernas de gestin y la alta heterogeneidad en la gama
de productos fabricados, los cuales normalmente poseen una baja o
nula estandarizacin entre ellos.
180
La oferta nacional de muebles presenta un alto grado de

atomizacin, dado que est integrada mayoritariamente por
pequeas y micro empresas (90%), cuya produccin ostenta
problemas de acabado y calidad, y abastece al mercado interno a
travs del canal minorista tradicional. Estas empresas se
caracterizan por invertir sus recursos en la extensin de sus
procesos, ms que en la incorporacin de nuevas tecnologas para
incrementar su productividad y eficiencia.
100
Las empresas medianas y grandes, con mayor tecnologa de

producto, fabrican mayormente muebles de madera dirigidos a un
mercado interno ms exigente y a la exportacin. Estos muebles son
comercializados principalmente a travs de tiendas especializadas,
galeras comerciales o por pedido directo.
160
Sector Fabril Total
140
120
80
60
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
1/ Se incluye la fabricacin de muebles de todo tipo (muebles para viviendas,

oficinas, hoteles, restaurantes e instituciones; artefactos; somieres y colchones
de cualquier material (madera, mimbre, bamb, metales comunes, vidrio, cuero,
plstico, etc., excepto piedra, hormign y cermica), para cualquier lugar
(viviendas, hoteles, teatros, oficinas, iglesias, restaurantes, hospitales, barcos,
aviones, automviles, etc., excepto muebles para equipo cientfico, mdico y de
laboratorio) y para cocinar y comer, sentarse y dormir, almacenar (incluso
archivadores) y exhibir, trabajar y descansar. Tambin se incluye la fabricacin
de diferentes tipos de colchones: colchones de muelles y colchones rellenos o
provistos de algn material de sustentacin; colchones de caucho celular y de
plstico, sin forro.
Fuente: PRODUCE
Fabricacin de Muebles
10
En el 2003 la fabricacin de muebles revirti comportamiento negativo

Utilizacin de Capacidad Instalada de la
Industria de Muebles (%)
57
49
50
40
43
36
La produccin nacional de muebles registr una tendencia al alza hasta 1997, ao

desde el cual mantiene un comportamiento retractivo generado por el colapso en la
demanda interna, lo cual se reflejo en el bajo aprovechamiento de la capacidad
productiva hasta niveles por debajo del 30% de la capacidad instalada. Uno de los
rubros ms afectados fue el de muebles de madera por la mayor oferta de muebles
de plstico, los modulares y muebles de metal.
Sin embargo, en el 2003 la fabricacin de muebles revirti su comportamiento
recesivo de los 5 aos anteriores al crecer 8,3% respecto al 2002, generado por el
boom de la construccin y la expansin del crdito al consumo.
Segn informacin proporcionada por INFOSIEM, a diciembre del 2000 el sector
estaba conformado por 14,9 mil empresas formales, concentrndose
principalmente en Lima (51,2%), seguido por lejos de Arequipa (5,8%) y Piura
(5,1%).
36
33
30
28
29
22
22
52
30
27
26
28
21
15
1991199219931994199519961997199819992000200120022003
Fuente: PRODUCE
CIIU 3610: Concentracin Geogrfica, 2000

(Total de empresas operativas a Dic 2000)1
Arequipa
5,8%
Piura
5,1%
Cusco
4,7%
Callao
3,6%
La Libertad
3,5%
Loreto
3,1%
Lima
51,2%
Lambayeque
2,4%
Otros
20,6%
1/ Incluye manufactureras y de servicios relacionados
Fuente: MITINCIINFOSIEM
11
Estructura del consumo intermedio

Segn la Encuesta Anual Estadstica Manufacturera, en 1996 el consumo intermedio de la industria de muebles alcanz los US$ 148,1 millones,
predominando el uso de insumos nacionales (95,5%), de donde prevalece la compra de materia prima nacional y los pagos por servicios
industriales.
CIIU 3610: Estructura del Consumo Intermedio, 1996

(Establecimientos con 5 y ms trabajadores)
Rubros
Miles US$
Estructura (%)
Valor total de consumo (insumo)

Insumos de origen nacional
Insumos de origen extranjero
148119
141396
6723
100,0
95,5
4,5
Insumos de origen nacional

Materia prima consumida
Combustibles y lubricantes consumidos
Materias auxiliares, envases y embalajes
Repuestos y accesorios consumidos
Energa elctrica comprada
Total de pagos por servicios industriales y otros
Pagos por trabajos de carcter industrial
Otros gastos de establecimiento
Deducciones de impuestos a los bienes y servicios
141396
78998
630
415
2832
2063
34380
14702
19679
22077
100,0
55,9
0,4
0,3
2,0
1,5
24,3
10,4
13,9
15,6
6723
6513
13
197
100,0
96,9
0,2
2,9
Insumos de origen extranjero

Materias primas consumidas
Combustibles y lubricantes consumidos
Materiales auxiliares, envases y embalajes
Repuestos y accesorios
Fuente: MITINCI / OGIER - Oficina de Estadstica
12
Tabla esquemtica del sector de la industria de madera en el Per

Grado de
transformacin
Tipos de
productos
Proceso de manufactura
Valor
agregado
Dimensin
empresarial
Muy bajo
Pequea/Mediana
Muy bajo
Mediana/Grande
Bajo
Micro/Pequea
Iquitos, Chiclayo, Trujillo
Bajo
Pequea/Mediana
Lima, Pucallpa, Satipo,

Puerto maldonado,
Cusco
Bajo
Mediana/Grande
Arequipa
Maderas aserradas
Aserrado
Maderas dimensionadas
Primera
transformacin
Ubicacin geogrfica
de la planta
Iquitos, Pebas,
Putumayo, Imacita,
Tarapoto
Yurimaguas, Pucallpa,
Satipo, Puerto
Maldonado, Kosipata,
Iapari
Terciados
Medio
Mediana/Grande
Iquitos, Pucallpa,
Yurimaguas
Amazonas, Napo, Putumayo,

Yavar, Maraon, Huallaga,
Morona, Pastaza, Ucayali,
Peren, Urubamba, Madre de
Dios
Laminados
Medio
Mediana/Grande
Pucallpa, Lima
Regiones Nor-Oriental del

Maraon, Ucayali e Ica
Aglomerados
Medio
Mediana/Grande
Trujillo
Ingenios Azucareros de La
Libertad
Medio
Pequea/Mediana
Chiclayo, Trujillo, Lima
Imacita, Tarapoto, Pullcapa,

Satipo y Puerto Maldonado
Medio
Mediana/Grande
Arequipa, Cusco, Tacna
Medio
Pequea/Mediana
Iquitos
Napo, Putumayo,Yavar,
Amazonas, Maraon, Ucayali
Pucallpa, Lima
Ucayali, Peren, Urubamba
Chiclayo, Trujillo, Lima,

Pucallpa, Arequipa,
Cusco y Tacna
Regiones Nor-Oriental del

Maraon, Ucayali e Ica
Productos
Planos
Productos
intermedios
Partes y Piezas
Carretes
Parquet y pisos
Segunda de
transformacin
Productos
finales
Proveniencia de la materia
prima
Materiales de construccin
Puertas, ventanas y marcos
Muebles
Medio
Mediana/Grande
Medio
Medio
Medio
Medio, alto
Medio, alto
Micro/Pequea
Pequea/Mediana
Mediana/Grande
Pequea/Mediana
Mediana/Grande
Alto
Mediana/Grande
Alto
Pequea
Fuente: Plan de Promocin de Exportaciones del Sector Madera y sus Manufacturas 1998 - PROMPEX
13
Problemtica del sector
9 Poca especializacin productiva

9 Inexistencia de una correcta normalizacin y estandarizacin de productos
9 Alto nivel de reprocesos y rechazos debido a problemas de calidad
9 Carencia de una organizacin interna que cumpla la funcin de control de calidad
9 Falta de mano de obra calificada en tecnologas de produccin
9 La maquinaria y equipo utilizados son en su mayora artesanal, no aptas para produccin industrial
9 Escaso desarrollo tecnolgico para incrementar la productividad
9 Dbil capacidad de desarrollo e innovacin de diseos en funcin a tendencias internacionales
9 Irregularidades en la provisin continua de la madera (informalidad de los proveedores)
9 Baja disponibilidad de madera comercialmente seca, con condiciones y calidades estandarizadas
9 Desconocimiento en el uso de tecnologa de secado y problemas derivados del uso de madera
no convenientemente secada
9 Bajo conocimiento de la relacin de la madera con el medio ambiente
9 No existe innovacin respecto a materiales utilizados
9 Deficiente gestin de las empresas
9 Acceso limitado a crditos para capital de trabajo
Industria con baja eficiencia

productiva
14
2. Dinmica Importadora
15
Retraccin de importacin nacional de muebles

Importacin Nacional de Muebles1 (millones US$)
30
La importacin nacional de muebles registra una tendencia a la

baja desde 1998, debido a la reduccin de la demanda tanto de
mobiliario de madera como de otros materiales.
En los ltimos 10 aos (1994-2003) los rubros que registraron
una mayor dinmica fueron asientos tapizados con armazn de
madera (25,8%), muebles de madera utilizados en los
dormitorios (30,8%), asientos sin tapizar con armazn de
metal (37,3%) y los dems muebles de metal (21,9%).
25
Muebles de otros
materiales
20
Muebles de Madera
15
15
14
14
11
12
8
6
5
0
17
15
10
En el 2003 las importaciones de muebles de madera

provinieron principalmente de Brasil (32,7%), Colombia
(12,7%) y EEUU (7,7%). Los principales importadores fueron
Tiendas por Departamento Ripley (20,2%), Saga Falabella
(19,4%) y Casas y Cosas (9,9%).
19
3
1
1993
1994
5
1995
10
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
1/ Incluye solo bienes finales
Fuente: ADUANAS
Importacin de Muebles de Madera (miles US$)

3500
Asientos tapizados con
armazn de madera
3000
2500
Asientos sin tapizar con

armazn de madera
2000
Muebles de madera
utilizados en las oficinas
1500
Muebles de madera
utilizados en las cocinas
1000
Muebles de madera
utilizados en los
dormitorios
Los dems muebles de
madera
500
0
1993
1994
Fuente: ADUANAS
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
16
3. Dinmica Exportadora
17
Exportaciones de muebles de madera al alza

1
Exportaciones de Muebles de Madera
Las exportaciones de muebles de madera

pasaron de US$ 0,9 millones en 1994 a
US$ 10,7 millones en el 2003, registrando
una tasa de crecimiento promedio anual
de 27%, manteniendo una tendencia
creciente pese a la reduccin de los
precios promedio por unidad, los cuales
fueron afectados por la mayor oferta
china, principalmente en EEUU.
La balanza comercial de muebles de
madera ha sido positiva durante los
ltimos 4 aos, debido principalmente al
constante
crecimiento
en
las
exportaciones mobiliarias.
En el mercado mundial la participacin de
Per es poco significativa. En el 2002 se
ubic en el puesto 54 entre un total de
ms
de
100
pases
y
a
nivel
latinoamericano, ocup el sptimo puesto
por debajo de Mxico, Brasil, Chile,
Colombia, Argentina y Bolivia.
Anual
2003
Part. (%)
2003
Crec. Anual Crec.Prom Anual

2003
2003/94
Valor FOB (miles US$)

Los dems muebles de madera
Muebles de madera del tipo de los utilizados en los dormitorios
Asientos sin tapizar con armazn de madera
Muebles de madera del tipo de los utilizados en las oficinas
Asientos tapizados con armazn de madera
Muebles de madera del tipo de los utilizados en las cocinas
10718.3
6135.0
2437.9
1172.4
562.9
261.3
148.8
100.0
57.2
22.7
10.9
5.3
2.4
1.4
2.4
0.7
- 6.5
48.5
- 3.3
39.7
- 28.9
27.0
24.7
28.5
58.0
43.2
35.9
8.0
Volumen (miles de Unidades)

Los dems muebles de madera
Muebles de madera del tipo de los utilizados en los dormitorios
Muebles de madera del tipo de los utilizados en las oficinas
Muebles de madera del tipo de los utilizados en las cocinas
1581.2
809.0
435.4
175.7
76.3
44.6
40.2
100.0
51.2
27.5
11.1
4.8
2.8
2.5
6.5
1.8
- 0.4
50.0
7.3
84.8
- 1.2
30.6
25.9
35.1
84.6
51.8
53.7
22.1
Fuente: Aduanas
Balanza Comercial de Muebles de Madera1 (millones US$)

8
6.1
6
3.7
4
2
0
4.8
2.4
0.1
-2
0.0
-1.3
-2.9
-4
-3.6
-4.5
-6
-6.2
-8
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

Fuente: ADUANAS
18
Exportaciones de muebles de madera al alza

Exportacin Nacional de Asientos de Madera (miles US$)
1200
Sin tapizar con armazn de madera
Tapizados con armazn de madera
1000
800
600
400
200
El principal producto exportado es el rubro los dems muebles de

madera (incluye mesas de centro, auxiliares, laterales y otras,
bargueos, esquineros, armarios, bares, bales, consolas, credenzas,
estantes, gabinetes para bao y de msica, pedestales, repisas,
revisteros, vitrinas, etc) que concentr el 57,2% del total exportado
en el 2003, seguido por los muebles de madera para dormitorios
(22,7%). Sin embargo, el rubro ms dinmico fue asientos sin
tapizar con armazn de madera que creci a un ritmo anual de 58%
entre 1994 y 2003.
0
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Exportacin Nacional de Muebles de Madera (miles US$)

6000
Los dems muebles

Utilizados en los dormitorios
5000
Utilizados en las oficinas

Utilizados en las cocinas
4000
3000
2000
1000
0
1993
1994
Fuente: ADUANAS
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
19
Alta concentracin de las exportaciones nacionales en EEUU

Destino de las Exportaciones Peruanas de Muebles de Madera, 2003

Italia
32,8%
Puerto Rico
6,1%
Italia
11,3%
Puerto Rico
2,9%
EEUU
83,2%
El principal mercado de destino de las

exportaciones de muebles de madera es EEUU,
cuya participacin en los diferentes rubros es por
lo menos 83%, con excepcin de los asientos
tapizados con armazn de madera, cuyas ventas
se concentran en EEUU (48,4%) e Italia (32,8%).
Resto
2,6%
EEUU
48,4%
Muebles para cocinas
Muebles para oficinas
Ecuador
2,0%
Italia
7,2%
Bolivia
1,2%
EEUU
87,1%
Resto
4,5%
Puerto Rico
1,9%
Fuente: ADUANAS
Resto
3,2%
Los dems muebles
Italia
12,2%
EEUU
84,2%
Italia
1,6%
EEUU
93,2%
Muebles para dormitorios
El Salvador
5,2%
Nicaragua
3,5%
Rep
Dominicana
2,0%
Resto
2,0%
Resto
1,7%
Italia
8,8%
EEUU
86,5%
Puerto Rico
1,2%
Resto
3,5%
20
Empresa Exportimo lidera exportaciones peruanas de mobiliario de madera

Per registra anualmente alrededor de 200 empresas exportadoras de muebles de madera, las cuales en su mayora presentan problemas de
competitividad por desconocimiento de nuevas tecnologas de produccin.
Las ventas al exterior se encuentran altamente concentradas en una sola empresa, Exportimo, que abarc el 50,6% del total exportado en el
2003, y se caracteriza por el uso de alta tecnologa y el permanente esfuerzo por alcanzar estndares internacionales. Le sigui de lejos la
Asociacin de Artesanos Don Bosco (7,9%), cuyas ventas se dirigieron exclusivamente a Italia.
Ranking de Exportadores de Muebles de Madera

(miles US$)
Ao
2003
Crec.Anual
2003
-16,5
68,1
-17,0
-20,5
139,6
27,9
17,6
5,2
-5,4
44,1
633,5
-13,4
455,4
26,4
50,6
Resto
5427,5
843,3
460,0
348,2
327,0
248,3
222,1
213,1
192,2
187,9
159,4
142,5
130,7
116,6
87,3
1612,3
Total
10718,3
2,4
100,0
Empresas
Exportimo
Asociacin de Artesanos Don Bosco
Jg. Artesanas
Flores Rojas Artesanas
Canziani
Diseos Cappelletti
Alida
Cooperativa Artesanal Don Bosco de Chaca
Exicba
Artesanias Romani
Fabis Artesania
Patagonia Trading Per
Southwest Trading
Exicba
Martinez Guerrero Gervasio Wogberto
Fuente: ADUANAS
Part.
%
7,9
4,3
3,2
3,1
2,3
2,1
2,0
1,8
1,8
1,5
1,3
1,2
1,1
0,8
15,0
21
III. Anlisis de la Demanda de Importaciones de Muebles de

Madera
1. Dinmica Productiva
Mundial de Muebles de
Madera
22
EEUU es el principal productor mundial de muebles

Segn un estudio realizado por CSIL (Centro Studi Industria Leggera), en el 2002 la produccin mundial de muebles habra alcanzado los US$
200 billones, siendo EEUU el principal productor con una produccin de US$ 45 billones, seguido por Italia, Japn, Alemania, Canad, Francia y
Reino Unido. Estos pases representan en conjunto ms del 60% del total producido a nivel mundial.
En la Unin Europea y Europa del Este se concentra el 43% de la produccin mundial. La industria europea se caracteriza por contar con un
muy fragmentado mercado por la diversidad de artesanos, estilos y materiales empleados. Usualmente los fabricantes producen a pequea
escala una limitada cantidad de productos, especialmente en Italia, Espaa y Reino Unido, donde muchas de las empresas son familiares.
Los pases en desarrollo producen aproximadamente el 21% del valor total de los muebles a nivel mundial, aunque su participacin viene
incrementndose en los ltimos aos por importantes inversiones destinadas a elevar la capacidad productiva dirigida principalmente a la
exportacin, destacando China, Mxico y Polonia.
Produccin Mundial de Muebles

Resto 10%
Norte Amrica
(EEUU, Canad) 20%
Asia (China, Japn
and Sureste de Asia )
27%
UE y Europa del Este

43%
Fuente: CSIL, UEA,

VDM (2003)
Elaboracin:MAXIMIXE
23
Produccin europea de muebles cae por baja demanda

En el 2002 la produccin de muebles en la Unin Europea alcanz
los 66,7 billones, cayendo 3,8% respecto al ao anterior,
afectada por la retraccin de la demanda interna, el descenso de
las exportaciones y el incremento de la subcontratacin de
servicios en Europa del Este y Asia (outsourcing).
Alemania registr el mayor descenso productivo (-9,8%),
perdiendo su condicin de lder en la Unin Europea ante Italia. La
industria de los muebles de madera fue la ms afectada ante el
cierre de alrededor de 900 empresas, algunas de las cuales se
trasladaron a Europa del Este.
Los principales rubros producidos en la UE fueron los muebles
tapizados (16%) y muebles para cocina (15%), siendo los
principales productores Italia y Alemania, respectivamente.
Unin Europea: Produccin de Muebles, 2002

Pases
Italia
Alemania
Francia
Reino Unido
Espaa
Pases Bajos
Dinamarca
Austria
Blgica-Luxemburgo
Suecia
Grecia
Portugal
Finlandia
Irlanda
Total
Produccin
(millones de )
Crec. Anual
2002
Part.
%
17294
17085
7664
6994
5071
1761
2074
1926
1833
1582
1114
962
943
382
-1,9
-9,8
-5,3
1,8
-1,0
-2,0
-0,5
0,1
-1,6
-1,4
-3,7
-2,0
-2,5
-3,9
25,9
25,6
11,5
10,5
7,6
2,6
3,1
2,9
2,7
2,4
1,7
1,4
1,4
0,6
37906
22880
16369
8211
13255
3916
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
66685
-3,8
100,0
102537
Fuente: CSIL, UEA, VDM (2003)
Nmero de
empresas
Elaboracin:MAXIMIXE
Unin Europea: Produccin de Muebles por Grupos de Productos, 2002

Tapizados
16,0%
Partes
19,0%
Jardin
4,0%
Cocina
15,0%
Asientos y sillas
5,0%
Hechas de otro
material
25%
Otros
16,0%
Dormitorio
12,0%
Comedor
13,0%
Fuente: CSIL, UEA (2003)
Hechas de madera
75%
Elaboracin:MAXIMIXE
24
Asientos tapizados y muebles para cocina son los rubros de mayor consumo en la UE
Unin Europea: Consumo de Muebles, 2002
Alemania, Austria y Dinamarca son los mayores consumidores de
muebles en la Unin Europea con un consumo promedio per capita
de 414, 384 y 360, respectivamente, debido en parte al bajo
nmero de ocupantes por hogar.
El Reino Unido, Francia y los Pases Bajos juegan un papel muy
importante en las tendencias del consumo de muebles, por contar
con una poblacin multicultural que viaja constantemente a lugares
exticos, adoptando conceptos e ideas de otras culturas, y creando
originales interiores para la casa.
Los segmentos de mayor consumo en la UE son los asientos
tapizados y los muebles para cocina, cuya oferta esta dominada por
Italia y Alemania, los cuales ofrecen un buen servicio post-venta,
rapidez en la entrega y se adaptan rpidamente a los cambios en los
diseos de acuerdo a la preferencia del consumidor.
Un segmento que tiene cada vez mayor aceptacin es el de muebles
de lnea plana, principalmente del mueble listo para armar, debido a
su funcionalidad, diseo, calidad, facilidad de transporte y embalaje.
Consumo
(millones de )
Pases
Alemania
Italia
Reino Unido
Francia
Espaa
Pases Bajos
Blgica-Luxemburgo
Austria
Suecia
Grecia
Dinamarca
Finlandia
Portugal
Irlanda
Total
Cons. per capita

()
Part.
%
15724
10534
8696
8359
4616
3544
2244
2165
1487
1359
1092
997
753
547
25,3
17,0
14,0
13,5
7,4
5,7
3,6
3,5
2,4
2,2
1,8
1,6
1,2
0,9
414
206
215
208
204
240
252
384
311
178
360
243
118
199
62117
100,0
259
Fuente: CSIL, National Furniture Associations,

Euromonitor, UEA (2003)
Elaboracin:MAXIMIXE
Consumo de Muebles por Rubros, 2002

100
80
60
28
20
23
23
12
21
18
19
22
14
24
29
11
38
9
40
18
19
10
11
20
22
19
19
13
31
11
8
47
24
16
21
0
Alemania
Otros
Italia
Dormitorio
Reino Unido
Cocina
Francia
Tapizados
Fuente: CSIL, Mobelmarkt, Federlegno-Arredo,
BFM, Mintel, IPEA, Infurma, (2003)
Espaa
Pases Bajos
Comedor y Sala
25
Caractersticas de las principales industrias del mueble
Caracterzacin de la Industria del Mueble
Tamao de
Empresas
EEUU
Italia
Espaa
Alemania
Mxico
Empresas grandes y
medianas
Gran nmero de
empresas,
principalmente
pequeas
Gran nmero de
empresas,
principalmente
pequeas
Pocas empresas
grandes
Muchas empresas
pequeas
70 empleados y/o
trabajadores en
promedio por
empresa
5-10 trabajadores por 5-10 trabajadores por 80 a 100 trabajadores

empresa
empresa
por empresa
Muebles de alta
calidad en su
manufactura,
funcional y durable
Estilo
Funcional con diseos

que cambian cada 5
aos
Muebles de diseo
artstico y
vanguardista
Muebles de diseo
artstico y esttico,
funcionales y durables
Lnea de
productos
Pocas lneas con

variedad de modelos
dentro de cada una
Muchas lneas con

gran variedad de
modelos
Muchas lneas y gran

variedad de
Pocas lneas y poca
productos, aunque en
variedad de modelos
menor nmero que en
Italia
Maquinaria y
equipo
Especializada y con
equipo de control
numrico
Tipo de
Industria
Muy desarrollada, con

capacidad para
producir grandes
volmenes
Maquinaria sofisticada Maquinaria sofisticada
Mucho oficio,
prestigio y tradicin
familiar. Imagen
artesanal
Mucho oficio,
prestigio y tradicin
familiar
6 a 7 empleados /
trabajadores
promedio por
empresa
Diversas lneas con
gran variedad de
modelos dentro de
cada una
Una
Maquinaria ms
especializada y de
mayor complejidad
Poca maquinaria
especializada, equipo
semi industrial
Industria muy
desarrollada y de
gran escala
Semi desarrollada,
con capacidad
instalada ociosa.
Bajos volmenes
Elaboracin: Oficina de Cooperacin y Negociaciones Internacionales de CANACO, Bancomext
26
Distribucin de muebles en la Unin Europea

Fabricantes
Agente de
Compra
Fabricantes
Nacionales
Importadores
/
Mayoristas
Agente de
Venta
Distribucin no Especializada
Distribucin Especializada
Organizados
(Grandes
Minoristas)
Hipermercados
A Pedido
Tiendas por
Departamento
Franquicias
Tiendas e n
Cadenas
Independientes
(Clubs de Compra)
Establecimie ntos
Minoristas
Consumidor Final
Fuente: EU Market Survey 2003 Domestic Furniture
Principal flujo de distribucin

Secundario flujo de distribucin
27
Canales de distribucin de muebles en EEUU
Fabricantes,
Subcontratistas
e Importadores
Mercado Institucional
Empresas de renta de
muebles
Venta Directa a Tiendas
Showroom en los
principales mercados de
EEUU
Departamentales
De descuento
Especializadas y decorativas
de interiores
De mejoras para el hogar
Consumidor Final
Fuente: BANCOMEXT
28

Madera
2. Patrones y Tendencias
de Consumo
29
Factores claves en la toma de decisiones
Preferencia por el mueble utilitario (durable, flexible y multifuncional) sobre el ornamental
Predominancia de diseos sencillos y elegantes, acorde al tamao de las casas
Innovativos diseos y combinaciones de materiales y colores
Uso de colores y materiales con tonos de la naturaleza o ecolgicos
Utilizacin de materias primas que no impliquen el agotamiento de los recursos naturales: pinturas no contaminantes, herrajes ms
ergonmicos, pegantes ms especializados y ecolgicos, entre otros. Todos los materiales utilizados en la elaboracin del mueble
debern ser amigables al medio ambiente
Mayor inters en muebles contemporneos y rsticos diseos (muebles de jardn y terraza, especialmente en Europa)
Retorno al estilo rustico con una atmsfera natural, familiar, romntica y aventurera o audaz, creado por muebles rsticos combinados
con accesorios exticos
El consumidor esta interesado en el mejor servicio al menor precio posible, atencin inmediata a los requerimientos y reclamos, y
reduccin en el tiempo de los envos
Alta preferencia por los muebles reconstruidos o remanufacturados y los muebles tipo "listos para armar" (conocidos como RTA, por sus
siglas en ingles), los cuales se distribuyen principalmente en las supertiendas y grandes almacenes para el hogar
En EEUU llama la atencin el mobiliario labrado a mano en color caramelo. Otros colores populares son el crema, arndano y jade,
especialmente en el mobiliario mas casual (comedores para la cocina)
El crecimiento de la categora de habitantes europeos acomodados de la tercera edad, el inters por la calidad, el aumento del nmero
de hogares conformadas por uno o dos habitantes y el auge de la construccin de viviendas son factores que redundan en una mayor
demanda de mobiliario de madera. Situacin que tambin generar la reduccin de los tamaos de las casas, departamentos y/o
habitaciones y el incremento de la demanda por muebles mas pequeos y multifuncionales
Para la exportacin es necesario la certificacin ecolgica por medio del sello verde. Los fabricantes que tengan certificacin de calidad
tienen una buena oportunidad de utilizarla como una ventaja competitiva
30

Madera
2. Oportunidades de
Mercado
31
Dinmica importadora mundial del cluster de muebles

La dimensin del mercado mundial del mueble est dominado por los pases desarrollados que producen el 74% del comercio global y
consumen cerca del 78%.
En el 2002 los muebles de madera (incluyendo los asientos) abarcaron el 48,4% del cluster de muebles, seguido por los de metal (15,6%). El
rubro de mayor participacin fue "los dems muebles de madera" (excluye los muebles para oficinas, dormitorios, cocina y asientos) con el
21,3%.
Los rubros asientos con armazn de metal sin tapizar y partes y piezas de asientos registraron el mayor dinamismo entre 1998 y 2002, al
crecer 11% cada uno. Otros rubros de importante crecimiento fueron muebles de madera para dormitorios (9%) y asientos tapizados con
armazn de madera (7%).
Dinmica de la Demanda Mundial de Muebles

Leyenda
Participacin en el cluster 2002
25
1
20
15
4
10
3
-6
13
10
0
-3
12
11
14
16
17
18
15
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Dems muebles de madera

Partes y piezas de asientos
Partes y piezas de muebles
Asientos con armazn de madera, con relleno
Muebles de madera para dormitorios
Dems muebles de metal
Muebles de metal para oficinas
Muebles de madera para oficinas
Asientos de roten ratn, mimbre, bamb o materias similares
Muebles de plstico
Asientos giratorios de altura ajustable
Asientos con armazn de madera, sin relleno
Muebles de otras materias (roten, mimbre, bambu o materias similares)
Asientos con armazn de metal, con relleno
Dems asientos
Asientos transformables en cama (exc. material de acampada o de jardn)
Muebles de madera para cocinas
Asientos con armazn de metal, sin relleno
Crec. Prom. de las Importaciones 2002/1998
Fuente: CCI
32
Dinmica importadora mundial de muebles de madera

Importacin Mundial de Muebles de Madera (miles de millones US$)
El comercio de muebles, a nivel mundial, involucra

principalmente a 20 pases, entre los cuales destacan EEUU,
Alemania, Reino Unido, Francia, Japn y Pases Bajos como los
principales importadores; e Italia, China, Canad, Alemania,
Polonia y Dinamarca como los principales exportadores.
33
30.7
31
29
27
Las importaciones mundiales de muebles de madera alcanzaron

los US$ 30,7 mil millones en el 2002, registrando un
crecimiento promedio anual de 7,6% entre 1998 y 2002, siendo
el rubro muebles de madera utilizados para dormitorio el de
mayor dinmica (10%), seguido por los dems muebles de
madera (8,4%).
27.1
2000
2001
24.8
25
23
26.7
22.6
21.3
21
19
17
15
1997
1998
1999
Fuente: CCI
Importacin Mundial de Asientos de Madera (millones US$)
2002
Importacin Mundial de Muebles de Madera (millones US$)

15000
6000
13000
5100
11000
4200
3300
Muebles de madera para oficina

Muebles de madera para cocina
9000
Muebles de madera para dormitorio

Dems muebles de madera
7000
5000
2400
3000
1500
1000
1997
1998
1999
Fuente: CCI
2000
2001
2002
1997
1998
1999
2000
2001
2002
33
EEUU es el principal destino de las ventas mundiales de muebles de madera

EEUU es el principal importador mundial de muebles de maderas, concentrando el 34,7% del total mundial, y registrando uno de los
crecimientos ms dinmicos (16,7%).
Esta tendencia al alza de las importaciones estadounidenses se mantendr dada la reduccin de las inversiones de los fabricantes nacionales,
quienes han optado por la subcontratacin en terceros pases, principalmente en China y otros pases asiticos que se tornaron ms
competitivas debido al menor costo de la mano de obra.
Principales Importadores Mundiales de Muebles de Madera

Participacin 2002
Alemania
8,8%
Reino Unido
7,3%
Francia
6,1%
Crec.Prom 2002/1998
Total mundial
Japn
4,8%
Pases Bajos
3,3%
EEUU
34,7%
Suiza
3,0%
DINAMICA
EEUU
16,7
Reino Unido
Pases Bajos
3,4
Francia
dinmicos
3,1
Japn
Alemania
muy dinmicos
14,4
1,7
Suiza
Resto
31,9%
Fuente: COMTRADE, OCI
7,8
estancados
1,1
-2,6
-5
en retroceso
0
10
15
20
34
EEUU incrementa sus compras del exterior

EEUU: Evolucin de las Importaciones y Ventas
Minoristas de Muebles de Madera (US$ mil millones)
60
55
51
50
45
40
Las ventas minoristas de muebles en EEUU mantiene una tendencia ascendente,

creciendo a un ritmo anual promedio de 5% (1993-2003), en lnea con el buen
desempeo de la economa estadounidense y la mejora de la capacidad
adquisitiva de la poblacin.
Similar comportamiento sostienen las importaciones, pero a un mayor ritmo de
crecimiento (16%), representando el 22,7% de las ventas minoristas en el 2003
versus el 8,5% de 1993.
Esta tendencia al alza de las importaciones coincide con una
relocalizacin a gran escala de fbricas norteamericanas que buscan
ubicarse en pases donde los costos de produccin y la mano de obra
son ms baratos que en EEUU, por lo cual estas compaas han
trasladado las labores de corte y costura, y en algunos casos de
ensamblaje, a pases como Mxico, China y otros pases del Sur Este
Asitico.
35
33
36
37
42
39
53
51
54
12
47
44
14
10
8
6
30
4
25
20
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Ventas Minoristas
Importaciones
Fuente: USITC, US Census Bureau
EEUU: Estacionalidad de las Ventas Minoristas de Muebles

(US$ mil millones)
5.3
5.0
4.7
4.4
4.1
3.8
3.5
Ene
Feb
Mar
Abr
2001
Fuente: US Census Bureau
May
Jun
Jul
2002
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
2003
35
China invade mercado de EEUU

Desde el 2001 China es el principal abastecedor de muebles de madera de EEUU,
abarcando cerca al 40% del total importado y creciendo a un ritmo anual de
39,7% entre 1998 y 2003., dado la competitividad de sus productos por sus
bajos precios, factor que tambin esta influyendo para incrementar las compras
provenientes de otros pases asiticos como Malasia, Indonesia, Tailandia y
Vietnam.
Otros proveedores importantes son Canad e Italia, los cuales concentraron el
18,6% y 9,4% de las adquisiciones de EEUU, pero cuya participacin en el
mercado viene cayendo por la fuerte incursin de China.
En contraste, los muebles canadienses e italianos gozan de gran reconocimiento
por su alta calidad y diseos innovadores, caractersticas que las colocan entre las
preferencias de los segmentos alto y medio alto.
Evolucin de los Principales Proveedores de Muebles de

Madera a EEUU (millones US$)
4800
4000
EEUU: Principales Proveedores de Muebles de Madera

Orgen
1998-2003
Crec. Prom
Tipologa
Total
12274,4
100,0
16,4
Muy dinmico
China
Canad
Italia
Mxico
Malasia
Indonesia
Tailandia
Brasil
Taiwan
Vietnam
Dinamarca
Filipinas
Reino Unido
Francia
Polonia
Resto
4 852,0
2 277,8
1 156,8
553,2
524,9
519,7
404,1
268,8
211,6
188,0
145,3
131,7
92,0
84,8
81,1
782,7
39,5
18,6
9,4
4,5
4,3
4,2
3,3
2,2
1,7
1,5
1,2
1,1
0,7
0,7
0,7
6,4
39,7
9,5
10,4
5,8
5,2
14,1
19,1
29,5
-9,8
175,0
6,3
10,5
1,6
11,7
28,1
11,9
Muy dinmico
Dinmico
Muy dinmico
Dinmico
Dinmico
Muy dinmico
Muy dinmico
Muy dinmico
En retroceso
Muy dinmico
Dinmico
Muy dinmico
Estancado
Muy dinmico
Muy dinmico
Muy dinmico
Fuente: USITC
3200
2003
US$ mill.
Part. %
2400
1600
800
0
1990
1992
China
1994
1996
Canad
Fuente: USITC
1998
Italia
2000
2002
Mxico
36
California es el mayor demandante en EEUU

EEUU: Dinamismo de las Importaciones de
Muebles de Madera por Estados, 2003
Los rubros de mayor demanda por importaciones en EEUU son los dems muebles de madera con el
39,3% del total, seguido por los muebles de madera utilizados en los dormitorios (22,8%) y los
asientos tapizados con armazn de madera (16,8%).
Resto 44.2%
A nivel de estados, California, New York y Michigan concentra alrededor de la mitad de

importaciones de muebles de madera, participando del 25,3%, 17,4% y 7,1%,
respectivamente.
Texas 6.0%
Michigan 7.1%
New York
17.4%
Califronia
25.3%
Fuente: USITC
EEUU: Dinamismo de las Importaciones de Muebles de Madera por Distritos

Distrito
Total
Los Angeles, CA
New York, NY
Detroit, MI
Savannah, GA
Charlotte, NC
Norfolk, VA
Seattle, WA
Ogdensburg, NY
Chicago, IL
Buffalo, NY
San Francisco, CA
New Orleans, LA
San Diego, CA
Miami, FL
Charleston, SC
Resto
US$ mill.
12 274,4
2 415,0
1 218,9
871,8
566,1
561,7
510,5
494,5
473,2
464,6
443,5
347,4
345,3
338,1
330,1
308,9
2 584,7
2003
Part. %
Var. %
100,0
19,7
9,9
7,1
4,6
4,6
4,2
4,0
3,9
3,8
3,6
2,8
2,8
2,8
2,7
2,5
21,1
15,0
31,5
11,2
5,2
19,3
-3,8
55,9
13,3
-1,5
24,3
7,7
19,7
-10,7
-2,0
15,0
43,5
12,2
1998-2003
Crec. Prom.
Tipologa
16,4
21,2
17,4
10,4
19,6
20,5
34,6
13,1
10,4
23,6
9,3
21,8
26,7
5,7
15,9
19,6
13,6
Muy dinmico
Muy dinmico
Muy dinmico
Muy dinmico
Muy dinmico
Muy dinmico
Muy dinmico
Muy dinmico
Muy dinmico
Muy dinmico
Dinmico
Muy dinmico
Muy dinmico
Dinmico
Muy dinmico
Muy dinmico
Muy dinmico
2003: Participacin de Principales Partidas Importadas

1
2
3
940360 (39,3%)
940360 (47,4%)
940360 (36,2%)
940360 (34,1%)
940360 (46,1%)
940360 (56,9%)
940360 (40,0%)
940360 (42,7%)
940350 (24,2%)
940360 (44,4%)
940360 (32,0%)
940360 (39,2%)
940360 (52,7%)
940161 (50,7%)
940360 (36,0%)
940360 (35,3%)
940350 (22,8%)
940350 (25,4%)
940161 (29,3%)
940340 (19,1%)
940350 (27,6%)
940350 (27,9%)
940350 (22,6%)
940350 (21,4%)
940360 (23,9%)
940350 (19,0%)
940340 (22,9%)
940350 (24,3%)
940350 (22,4%)
940360 (26,4%)
940350 (28,7%)
940161 (25,7%)
940161 (16,8%)
940161 (12,3%)
940350 (21,0%)
940350 (16,9%)
940161 (12,2%)
940161 (15,2%)
940161 (20,9%)
940161 (11,3%)
940330 (17,2%)
940169 (12,3%)
940330 (20,1%)
940161 (16,4%)
940169 (14,7%)
940350 (16,4%)
940161 (22,1%)
940350 (24,5%)
1/ 940161 (asientos tapizados con armazn de madera); 940169 (asientos sin tapizar con armazn de madera); 940330 (muebles utilizados en oficinas); 940340 (muebles
utilizados en cocinas); 940350 (muebles utilizados en dormitorios); 940360 (los dems muebles de madera)
Fuente: USITC
37
Oportunidades de mercado en muebles de madera para oficinas y cocinas

Dinmica de los Principales Demandantes Mundiales de Muebles de
Madera para Oficinas
EEUU es el principal demandante de muebles de madera para oficinas

participando con el 34,3% del total, con un ritmo de crecimiento anual
de 5%, superior al promedio mundial de 1%. Su principal proveedor
histricamente ha sido Canad que abarca ms del 58% del mercado,
aunque su participacin viene cayendo por la mayor oferta china.
40
35
30
25
20
Suiza
15
10
Alemania
Hong Kong Rusia

Madera para Cocinas
Francia
Blgica y Noruega
Luxemburgo
-15
-9
-3
Reino
Pases
Bajos Canad
Arabia
Saudita
Mxico y Espaa
15
21

Promedio Mundial = 1%
Fuente: CCI
40
EEUU
EEUU
32
24
16
Alemania
Pases
Bajos
Austria
Blgica y
Luxemburgo 0
-10
-4
Suiz
a
Noruega
Francia
Reino
Jap
n
Hong
Kong
14
Espaa
20
Canad
26
Corea del Sur
32
EEUU es el principal importador de muebles de madera utilizados para

cocinas al concentrar el 34,2% del total mundial, seguido de lejos por
Pases Bajos (7,3%) y Francia (6,8%). La demanda de EEUU se enfoca
principalmente en las cabinas para cocina diseadas para su
instalacin permanente, abastecidos principalmente por Canad. Por
su parte, Corea del Sur registr la mejor performance al crecer 34%
entre 1998 y 2002 ante la mayor oferta de productos asiticos
provenientes de China, Malasia y Vietnam.

Fuente: CCI
38
Oportunidades de mercado en muebles de madera para dormitorios y dems mobiliarios

Madera para Dormitorio
EEUU es lider de las importaciones de muebles de madera para

dormitorio (47,1% del total mundial) y registr la mayor dinmica
de crecimiento (24%). Su principal abastecedor es China cuya
participacin viene creciendo sostenidamente, restndole mercado
a Canad.
Dinmica de los Principales Demandantes Mundiales de los Dems

Muebles de Madera
35
50
40
30
Alemania
Blgica y
Luxemburgo
20
10
Austria
-11
Pases
Bajos
Francia
Suiza
-5
0
1
Reino Unido
Arabia
Japn
Saudita
Canad
13
Hong Kong
19
25

Fuente: CCI
EEUU
EEUU
30
25
20
15
Alemania
Suiza 10
Blgica y
Luxemburgo
-10
Austria
-5
Japn
Francia
Reino Unido
Pases
Bajos
Hong Kong
Canad
Suecia
5
0
0
10
Italia
15
Reino Unido registr el mayor crecimiento en las importaciones de

los dems muebles de madera (16%), debido a la mayor demanda
de mobiliarios provenientes de Polonia (57%), China (37%), Malasia
(20%), cuyos productos ostentan menores precios dada el bajo costo
de mano de obra en dichos pases, alcanzando diferencias superiores
a US$ 1000 por unidad contra los muebles italianos o daneses.

Fuente: CCI
39
Oportunidades de mercado en asientos con armazn de madera tapizados y sin tapizar

Dinmica de los Principales Demandantes Mundiales de Asientos con
Armazon de Madera, Tapizados
30
Las importaciones de asientos tapizados con armazn de madera ha

registrado un dinamismo importante entre 1998 y 2002 (7%), tras la
mayor demanda de EEUU (18%) y Reino Unido (17%), los cuales
concentraron en conjunto el 36,3% de las importaciones totales.
EEUU
25
20
15
Alemania
Reino Unido
Japn
Blgica y Luxemburgo
10
Francia
Pases
Bajos
0
-4
Australia
Canad
Suecia
Dinamarca
Noruega
12
16
20

Dinmica de los Principales Demandantes Mundiales de Asientos con

Armazon de Madera, sin Tapizar
Fuente: CCI
50
Austria
Suiza
EEUU
40
El principal demandante de asientos sin tapizar con armazn de

madera es EEUU que abarc el 44% del total mundial, seguido por
Reino Unido (6,8%) y Francia (6,3%). Corea del Sur registr el
mayor dinamismo al crecer 45% anualmente entre 1998 y 2002 por
la mayor oferta de productos chinos, los cuales le estn restando
mercado a Italia.
30
20
Pases Bajos
Suecia
Australia
Alemania 10 Francia
Reino Unido
Japn
Italia Canad
Dinamarca
-7
Corea del Sur
Espaa
13
23
33
43

Fuente: CCI
40

Madera
3. Anlisis de la
Competencia
41
Exportacin mundial de muebles de madera liderada por Italia

Alrededor del 50% de las exportaciones mundiales de muebles de madera se concentran en 5 pases (Italia, China, Canad, Alemania y
Polonia), lideradas por Italia que abarca el 19% del total exportado, aunque su participacin se mantiene relativamente estable desde 1999.
Otro importante proveedor es China (10%), que viene incrementando sus ventas a un ritmo acelerado.
Principales Exportadores Mundiales de Muebles de Madera

(%)
24
20
22
1998
20
181919
1999
2000
16
2001
2002
12
10
8
5
9 8 8
8
9 9
8 8 8
6 5 6 6 6
4
0
Italia
China
Fuente: COMTRADE, CCI
Canad
Alemania
Polonia
42
La amenaza china en el comercio mundial de muebles

En los ltimos aos la industria mobiliaria de China, formada por ms de 50 mil
empresas productoras de muebles con ms de 5 millones de empleados, ha
registrado una fuerte expansin, convirtindose de una industria artesanal
tradicional a una importante rama industrial con una produccin mecanizada,
capaz de producir todo tipo de muebles de alto contenido tecnolgico y
artstico.
En el 2001 el valor de la produccin de la industria del mueble en China
ascendi a US$ 16,9 mil millones, creciendo a una tasa promedio anual de 23%
desde 1978, tras las importantes inversiones extranjeras (sobretodo de EEUU,
Taiwan y otros pases asiticos), impulsadas por el fuerte incremento del
consumo nacional ante el rpido crecimiento econmico del pas, el mayor nivel
de ingreso disponible, un mejor nivel de vida y la reforma del rgimen de
vivienda, que est orientada a eliminar gradualmente los sistemas de vivienda
estatal y laboral en favor de la propiedad individual con un acceso ms fcil a
crditos inmobiliarios.
A esta situacin se ana el auge de las exportaciones chinas, cuyos volmenes
crecieron a un 30% anual entre 1996 y 2002. Los muebles de China se
exportan principalmente a EEUU, Japn y Taiwn, aunque actualmente viene
desarrollando estrategias para su ingreso gradual a otros mercados,
principalmente el europeo.
Segn la Asociacin Nacional del Mueble de China la produccin china de
muebles puede alcanzar un nivel de US$ 20,6 mil millones en el 2005 y
aproximadamente US$ 36,3 mil millones en el 2015, mientras que las
exportaciones ascenderan US$ 6 mil millones en el 2005 y superar los US$ 10
mil millones en el 2015, representando un porcentaje estimado del 20% del
comercio mundial.
43
Alta calidad del mueble italiano
La industria del mueble italiano es reconocida por su alta calidad, su creatividad e innovacin permanente, por lo que lidera el comercio
mundial de los muebles, aunque su posicin peligra por la fuerte incursin de China que tiene grandes perspectivas de crecimiento.
Principales caractersticas de la industria italiana de muebles
Diseo y Creatividad
Italia es el centro del arte y diseo
Los diseos de los muebles son innovadores, creativos y de uso funcional
Alta calidad de mano de obra, habilidad artesanal y uso racional y analtico de accesorios en la decoracin de los muebles, estableciendo
las modas y tendencias
Produccin
La industria de muebles est conformada por pequeas fbricas dinmicas y eficientes, de ndole familiar, que se encuentran
organizadas en asociaciones
Los muebles italianos son catalogados como muebles de trabajo fino, estableciendo la calidad del mueble como una marca,
diferencindolos de los productos de otros pases
Tecnologa
Italia se dedica mayormente al procesamiento de madera, importando la materia prima de otros pases
Alta inversin en investigacin y desarrollo, permitindoles adaptarse con rapidez a los cambios en los gustos de los consumidores
La calidad de la maquinaria italiana para la industria maderera y del mueble es reconocida a nivel mundial, ocupando el segundo lugar,
despus de la alemana
Mercadeo
Alto conocimiento del mercado
Las fbricas italianas desarrollan estrategias y habilidades de marketing (explotan la imagen de calidad, status y moda), que repercuten
de forma positiva en la mejora de los servicios que brindan (atencin al cliente, embalaje, transporte del producto, etc,)
En la comercializacin nacional del producto usan la mayora de canales de distribucin disponibles, ocupando las tiendas localizadas en
las zonas de produccin
A nivel internacional cuentan con contactos que les ayudan a acceder a los mercados extranjeros con mucha facilidad, siendo los pases
que conforman la Comunidad Europea sus mayores compradores
44
Amenazas de la competencia en muebles de madera para oficinas y cocinas

Dinmica de los Principales Ofertantes Mundiales de Muebles de Madera
para Oficinas
Canad es el lder de las exportaciones de muebles de madera para oficinas,

seguido por Italia y Alemania, concentrando en conjunto el 41,6% del total
mundial. El importante crecimiento de las exportaciones de Indonesia,
Taiwan y Malasia se explica por la introduccin de su mobiliario a EEUU.

para Cocinas
25
25
15
Italia
10
15
Alemania
Reino
5
Unido
Austria
-18
-12
-6
China
EEUU
Francia
Indonesia
Polonia
Malasia
Espaa 0 Blgica y Luxemburgo
12
18
Italia
China
10
Francia
Austria Polonia
-9
Espaa
-5
EEUU
-1
Canad concentra el 20,9% de la oferta mundial de muebles de

madera para cocinas, dirigiendo casi la totalidad de sus ventas
(99,6%) a EEUU, mientras que Alemania exporta ms del 80% de
sus ventas a pases europeos.
Dinamarca
Suecia
Reino
Unido
Malasia
-13
Indonesia
Tailandia
11
15

Fuente: CCI
Taiwan

Promedio Mundial = -1%
Fuente: CCI
Alemania
Dinamarca
Suecia
Canad
20
Canad
20
45
Amenazas de la competencia en muebles de madera para dormitorios y dems mobiliarios
China es el principal exportador de muebles de madera utilizados

para dormitorios, concentrando el 14,1% del total mundial, seguido
por Dinamarca (11%). Brasil resalta por ser el principal exportador
latinoamericano con una participacin de 4,4%, aunque mantiene
uno de las ms altas tasas de crecimiento (26%), dirigindose
principalmente a EEUU, Reino Unido y Francia.
Dinmica de los Principales Ofertantes Mundiales de los Dems Muebles

de Madera

para Dormitorios
15
China
Dinamarca
12
Italia
Canad
Alemania
Taiwan
Mxico
Francia
Espaa
EEUU
-12
Hong Kong
Malasia
Blgica y
Luxemburgo
Indonesia
-2
Brasil
Polonia
18
28
38

15
Fuente: CCI
Italia
12
Alemania9 Francia
Polonia
Dinamarca
Reino
Unido
Taiwan
China
Indonesia
Canad
Hong Kong
Rumania
Suecia Espaa
EEUU
-9
Brasil
11
Tailandia
Vietnam
Malasia
21
31
41
Las exportaciones de los dems muebles de madera crecieron a un

ritmo anual de 4% entre 1998 y 2002, alentada principalmente por las
mayores ventas de los pases asiticos como Indonesia (45%), China
(21%) y Hong Kong (16%).

Fuente: CCI
46
Amenazas de la competencia en asientos con armazn de madera tapizados y sin tapizar

Dinmica de los Principales Ofertantes Mundiales de Asientos con
Armazon de Madera, Tapizados
Italia lidera las exportaciones de asientos tapizados con armazn de

madera abarcando el 33,8% del total mundial, seguido de lejos por
Polonia (12,7%). Sin embargo, China viene incrementando su
participacin a un ritmo anual de 36%, tras su fuerte incursin en el
mercado norteamericano.
Dinmica de los Principales Ofertantes Mundiales de Asientos con

Armazon de Madera, sin Tapizar
40
Italia
32
24
16
Alemania
EEUU
-4
Malasia
Polonia
China
Mxico
Canad
Noruega
Espaa
Tailandia
16
26
36

20
Blgica y
Luxemburgo
Dinamarca
Fuente: CCI
China
Italia
15
10
Malasia
Polonia
5
Alemania
Eslovenia
Taiwan
-25
Hong
Kong
-15
Vietnam
Tailandia
Canad
Suecia
Dinamarca
Pases Bajos
Croacia
-5
Rumania
15
25
China es el principal abastecedor mundial de asientos sin tapizar

con armazn de madera, dirigindose principalmente a EEUU y
Reino Unido. Los pases que registraron una importante dinmica
son China y Vietnam, al crecer 19% y 22%, respectivamente.

Fuente: CCI
47
IV. Estrategias
1. Anlisis Estratgico
48
Drivers de Valor
MATERIA
PRIMA E
INSUMO
Instituciones
Involucradas
Fabricante
Moderno
Fabricante
Tradicional
PRODUCE,
INRENA,
Universidades,
Instituciones
Privadas,
CITEmadera
Utilizan materia prima

de ptima calidad.
Elevada informalidad
en la adquisicin de
madera. Existen
problemas en
encontrar una misma
calidad de madera
(color, textura).
GESTION
Gremios Empresariales
(PROMPEX, ADEX,
COMEX, SNI y CONFIEP),
MINCETUR, Gobiernos
Regionales, Universidades
e Institutos Superiores
Alta capacidad de
gestin. Exportadores
cumplen con
especificaciones de
tiempo y calidad.
Baja capacidad de
gestin de pequeas
empresas. Falta de
cultura exportadora.
Incapacidad de
enfrentar el cambio.
MANO DE
OBRA
Institutos Tcnicos
(SENATI), Ministerio de
Trabajo, CITEmadera,
ONGs
DISEO Y
TECNOLOGIA
Institutos Tcnicos
(SENATI),
CONCYTEC, Gob.
Regionales,
CITEmadera
LOGISTICA Y
MARKETING
MINCETUR, RREE,
ENAPU, ADUANAS,
CORPAC, MTC,
PROMPEX,
PROMPERU, Gob
Regionales
Cuentan con mano de

obra calificada en
manejo, cuidado y
mantenimiento de la
maquinaria como en el
conocimiento de la
materia prima y la
seguridad industrial.
Cuenta con catlogos

propios, desarrollando
diseos en funcin a
las tendencias del
consumo. Posee una
ptima tecnologa de
producto (diseo y
acabado). Produccin
estandarizada y
especializada, y
disponen de lneas de
fabricacin especficas.
Adecuados sistemas de
control en procesos de
produccin.
Exportadoras cuentan
con sistemas eficientes
de logstica, entregan
el producto a tiempo y
en condiciones
ptimas. Acceso a los
mercados de EEUU y
Europa con
preferencias
arancelarias.
Habilidad artesanal
innata. Bajo costo de
mano de obra.
Disponibilidad de mano
de obra para labores
manuales pero no
cuenta con
especialistas en
tecnologas de
produccin.
Empresa tomadora de
los diseos de sus
clientes o revistas
especializadas.
Escasa disponibilidad
de maquinaria
altamente tecnificada
para produccin
industrial. Bajos niveles
de mecanizacin y
desconocimiento de las
tcnicas modernas.
No cuenta con un
sistema eficiente de
logstica comercial. No
est atento a las
necesidades del
mercado. Escaso
conocimiento e
inversin en
requerimientos de
mercado.
49
Anlisis Estratgico
Fortalezas
Abundancia y variedad de materia prima
Existencia de potencial creativo
Artesanos con experiencia en la fabricacin de muebles
Disponibilidad y bajo costo de mano de obra
Sector de incipiente desarrollo con elevado potencial
Existencia de productos competitivos o con potencial
Debilidades
Informalidad del sector
Escasa capacidad de gestin de los fabricantes
Poca especializacin productiva,
excesivamente heterognea
cartera
de
productos
Inexistencia de una correcta normalizacin y estandarizacin

de productos
Limitaciones tecnolgicas en diseo y acabado de muebles
Falta de personal capacitado en procesos productivos
Ineficientes sistemas de extraccin y aprovechamiento forestal
Baja disponibilidad de madera comercialmente seca, con
condiciones y calidades estandarizadas
Elevadas mermas en maderas por pudriciones y defectos en el
secado de la madera
Alta concentracin de las exportaciones en el mercado de
EEUU
Falta de capital de trabajo
Imposibilidad de generar respuestas rpidas ante seales de
los mercados externos
Deficiente
martimo
infraestructura
de
transporte
areo
fluvial
Altos costos de transporte interno y externo
50
Anlisis Estratgico
Oportunidades
Riesgos
Continuo crecimiento del consumo de productos forestales y

preferencia por muebles hechos de madera
Falta de normas y reglamentacin clara que asegure la provisin

continua de materia prima a la industria
Incremento de la demanda de muebles en EEUU
Extincin del recurso forestal por falta de inversin
Potencialidad en el uso de variedades alternativas
Exigencias a corto plazo de la certificacin forestal (sello verde)

en la Unin Europea y algunos compradores americanos
Beneficiarios de preferencias arancelarias

Alto potencial de penetracin en mercado de EEUU y Unin
Europea.
Negociaciones en perspectiva para posible firma de un TLC con
EEUU
Prdida de mercados por no contar con certificaciones que

avalen el correcto manejo de los bosques
Mayor
penetracin
de
los
competidores
norteamericano, principalmente China
al
mercado
Mayor capacidad de respuesta de pases competidores ante las

nuevas tendencias del mercado
51
V. Bibliografa
52
1. Acevedo, Ximena & Martnez Hector. (2003). Caractersticas y estructura del sector forestal-madera-muebles en Colombia. Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural. Bogot, Colombia.
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MITINCI Industria. Lima, Per.
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22. PROEXPORT Chile. El mercado de los muebles de madera en Chile. Chile.
23. PROMPEX. (2001). Plan nacional para el desarrollo de las exportaciones al 2006. Evaluacin sectorial del sector maderas y sus
manufacturas. Lima, Per
24. Ros, Mauro. Las 10 ms prometedoras maderas alternativas para la industria del mueble en el Per. Lima, Per.
25. UN Commodity Trade Statistics Database (UN Comtrade). Base estadstica de exportaciones e importaciones mundiales.
26. United States International Trade Commission. Estadsticas de exportaciones e importaciones de EEUU.
54

Muebles de Madera

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Perfil del Mercado y Competitividad

Exportadora de Muebles de Madera

Perfil de Mercado de Muebles de Madera

I. Estructura Competitiva en Muebles de Madera

1.Perfil del Producto

Perfil de Mercado de Muebles de Madera

Perfil de Mercado de Muebles de Madera

I. Estructura Competitiva en Muebles de Madera

2. Perfil del Fabricante de

Perfil de Mercado de Muebles de Madera

Existen dos perfiles del fabricante peruano de muebles de madera

Utiliza mano de obra calificada

No cuentan con hornos de secado o sistemas adecuados de secado

Perfil de Mercado de Muebles de Madera

I. Estructura Competitiva en Muebles de Madera

Perfil de Mercado de Muebles de Madera

Cadena productiva de la industria de muebles de madera

Perfil de Mercado de Muebles de Madera

Articulacin de la industria de muebles con otras actividades econmicas

Eslabones principales de la cadena

II. Vocacin Exportadora Peruana en Muebles de Madera

Perfil de Mercado de Muebles de Madera

Industria nacional de muebles de madera es eminentemente artesanal

CIIU 3610: Fabricacin de Muebles1 (IVF Base 1994=100)

La oferta nacional de muebles presenta un alto grado de

Las empresas medianas y grandes, con mayor tecnologa de

Sector Fabril Total

1/ Se incluye la fabricacin de muebles de todo tipo (muebles para viviendas,

Perfil de Mercado de Muebles de Madera

En el 2003 la fabricacin de muebles revirti comportamiento negativo

La produccin nacional de muebles registr una tendencia al alza hasta 1997, ao

CIIU 3610: Concentracin Geogrfica, 2000

1/ Incluye manufactureras y de servicios relacionados

Estructura del consumo intermedio

CIIU 3610: Estructura del Consumo Intermedio, 1996

Valor total de consumo (insumo)

Insumos de origen nacional

Insumos de origen extranjero

Perfil de Mercado de Muebles de Madera

Tabla esquemtica del sector de la industria de madera en el Per

Iquitos, Chiclayo, Trujillo

Lima, Pucallpa, Satipo,

Amazonas, Napo, Putumayo,

Regiones Nor-Oriental del

Chiclayo, Trujillo, Lima

Imacita, Tarapoto, Pullcapa,

Arequipa, Cusco, Tacna

Ucayali, Peren, Urubamba

Chiclayo, Trujillo, Lima,

Regiones Nor-Oriental del

Perfil de Mercado de Muebles de Madera

Problemtica del sector

9 Poca especializacin productiva

Industria con baja eficiencia

Perfil de Mercado de Muebles de Madera

II. Vocacin Exportadora Peruana en Muebles de Madera

Perfil de Mercado de Muebles de Madera

Retraccin de importacin nacional de muebles

La importacin nacional de muebles registra una tendencia a la

En el 2003 las importaciones de muebles de madera

1/ Incluye solo bienes finales

Importacin de Muebles de Madera (miles US$)

Asientos sin tapizar con

II. Vocacin Exportadora Peruana en Muebles de Madera