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TEMA 2: NUMEROS INDICES
6.1.-Introduccin........................................................................................ 1
6.2.-Nmero ndice ..................................................................................... 1
6.2.1.-Nmeros ndices simples:.............................................................. 1
6.6.2.-Nmeros ndice complejos: ........................................................... 2
6.3.- Propiedades de los nmeros ndices................................................... 4
6.4.- Clases de nmeros ndices. ................................................................ 5
6.4.1.- ndices de precios. ....................................................................... 5
6.4.1.1.- ndice simple. ........................................................................ 5
6.4.1.2.- ndice de Sauerbeck............................................................... 5
6.4.1.3.- ndice de Bradstreet-Dudot.................................................... 5
6.4.1.4.- ndices compuestos ponderados. ........................................... 5
6.4.1.5.- Propiedades verificadas por los ndices de Sauerbeck,
Bradstreet, Laspeyres, Paasche, Edgeworth y Fisher............................ 7
6.4.2.-ndices cunticos o de produccin ................................................ 8
6.4.3.- ndices de valor............................................................................ 9
6.4.4.-Cambio de periodo base. Renovacin y empalme. ......................... 9
6.5.- Deflacin de series econmicas........................................................ 10
6.6.- Participacin y repercusin de un producto en un ndice general. ... 12
6.1.-Introduccin.
Hasta ahora hemos estudiado las variables estadsticas a travs de una serie de
caractersticas que trataban de sintetizar en un solo nmero toda la informacin
disponible.
Vamos a estudiar ahora la variacin (en el espacio o en el tiempo) de una magnitud
simple respecto de una situacin inicial o punto de referencia (se trata pues de una
variacin relativa). La fijacin de la situacin inicial o de referencia ser
fundamental, pues ser con respecto a la cual comparemos las restantes
observaciones, condicionando por tanto el resultado de la comparacin.
Con objeto de realizar estas comparaciones introducimos el concepto de nmero
ndice.
6.2.-Nmero ndice
Podemos definir un numero ndice como una medida estadstica(o indicador) de la
variacin de una magnitud a lo largo del tiempo(o en el espacio) con respecto a un
momento dado del mismo(o punto de referencia) que se toma como base.
Habitualmente estudiaremos la evolucin de magnitudes en el tiempo. As la
situacin inicial la llamaremos periodo base o de referencia y a la situacin que
queremos comparar periodo actual.
Dependiendo de si nos referimos a valores de una sola variable o de varias
variables, podremos distinguir:
6.2.1.-Nmeros ndices simples:
Los nmeros ndices simples se refieren a una sola variable y sirven como
expresin alternativa al valor en unidades cuando se pretende destacar diferencias
entre periodos regiones. Un ndice de valor simple (it) se calcula de dos maneras
equivalentes:
DEPARTAMENTO DE MTODOS CUANTITATIVOS E INFORMTICOS

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EMPRESA
UNIVERSIDAD POLITCNICA DE CARTAGENA
1-14
1.- dividiendo cada valor de la serie temporal (vt ) por la correspondiente a un

periodo que se considera como base de referencia (v0 ), multiplicando por 100 el
resultado. Es decir,
It =
Vt
100
V0
6.- sumando(o restando) a 100 la tasa ( r ) de crecimiento(o decrecimiento) entre

una valor de la serie (vt ) y el que se toma como base (v0 ). Es decir,
it = 100 + r
it = 100 - r
si r > 0
si r < 0
En ocasiones, los ndices de valor simple han de calcularse como promedio de los
ndices de valor simples estudiados hasta ahora. Los ndices pueden ser construidos
para infinidad de magnitudes econmicas. Precios, volumen, exportaciones, valores
burstiles, etc.
Ejemplo 1: si una cartera de valores presenta los siguientes valores en tres aos
consecutivos (en miles de euros): 16.000(v1), 16.200(v2), 16.250(v3), calcular los
ndices de valor de la cartera y el ndice de valor medio simple para el periodo de
tres aos.
Tomando como ao base el primer ao (v0=v1), los ndices de valor serian 100(i1)
para el primer ao, 101,7(i2) para el segundo ao y 102,1(i3) para el tercero.
Si tomamos como base el ao 2(v0=v2), los ndices para los tres aos serian
98,4(i1) para el primero, 100(i2) para el segundo y 100,4(i3) para el tercero.
El ndice de valor medio para los tres aos ser la media geomtrica (101,263)
6.6.2.-Nmeros ndice complejos:
Los nmeros ndices complejos (ic ) combinan el valor de los ndices (ii) de
diferentes variables (xi ) mediante un rgimen de ponderaciones (wi) que determina
su interrelacin. Por ejemplo se utilizar un ndice complejo cuando se desea saber
cual es la inflacin media experimentada por los productos de una empresa que
vende mltiples productos cuando cada uno representa una proporcin diferente en
el total de las ventas de la empresa. Se calcula,
Ic = ( ii wi) / wi ; i = 1,2,...,n
n = numero de variables. (1)
Ejemplo 2: en el cuadro a continuacin se indican las ventas de tres productos por

una empresa y sus respectivos precios en miles de euros en los aos 1.995(p95) y
1.996(p96). Se nos pide calcular el ndice de valor medio de la variacin del precio
de los productos de la empresa respecto del ao precedente:
Prod.
Telef.
Tv
Videos
Total
A)
Venta
(mill.)
3.000
6.000
1.000
6.000
P95
(miles)
10
60
40
P96
(miles)
11
63
49
Pond.
%
50,0
33,3
16,7
100
ndice
P96
110,0
105,0
122,5
Se calculan las ponderaciones de cada producto en el total de las ventas.

2-14
B)
Se calcula el ndice de precios para cada producto tomando el ao
precedente como base.
C)
Se calcula la media de los ndices teniendo en cuenta las ponderaciones
obtenidas.
110,0 x 50 + 105 x 33,3 + 122,5 x 16,7
ndice pond. = ------------------------------------------------- = 110,4
50,0 + 33,3 + 16,7
Comentario: en nuestro ejemplo podramos pensar que para calcular la variacin de
precios del ao 1.995 a 1.996 bastara con considerar el precio medio de los
productos en el ao 1.995:
10 + 60 + 40
p95 = --------------- = 36,66
3
Considerar posteriormente el precio medio en el ao 1.996:
11 + 63 + 49
p96 = --------------- = 41
3
Y calcular el ndice de variacin como:
41
i = ----------- x 100 = 111,83
36,6
Pero esta apreciacin no seria correcta por dos motivos:
1)
No tiene en cuenta la distinta participacin de cada producto en el conjunto
de ventas de la empresa (ponderacin), suponiendo que los tres productos
participan por igual.
2)
Aunque en nuestro caso los precios de los tres productos vienen expresados
en unidades homogneas podramos encontrarnos situaciones en que los precios de
3 productos vienen expresados por ejemplo en pts/litro, pts/100 grs., Pts./Kg.
obteniendo distintos ndices de variacin si por ejemplo cambiamos las unidades del
segundo producto a Pts./tm.
Para solventar estos dos inconvenientes, es por lo que introducimos; 1) las
pondera-ciones (para evitar el primer inconveniente) y 2) los ndices de variacin
de las distintas variables (para evitar el segundo inconve-niente). Por ello se ha
introducido el clculo del ndice complejo a partir de la expresin (1).
Veamos como llegar a una expresin de ese tipo:
Supongamos que queremos calcular la variacin media de las magnitudes
econmicas x1 , x2 , x3 ,......., xn. (en nuestro ejemplo x1 = precio de los telfonos,
x2 = precio de los televisores, y x2 = precio de los videos).
Supongamos que dichas variables toman los valores: x10 , x20 ,..., xn0 en el periodo
base.
(en nuestro ejemplo p.base =1.995 y x10 = 10, x20 = 60, x30 = 40).
Y los valores: x1t , x2t ,..., xnt en el periodo actual.
(en nuestro ejemplo p.actual =1.996 y x1t = 11, x2t = 63, x3t = 49).
A) calculamos los ndices de variacin simples de cada variable para homogeneizar
las unidades de todas las variables:
x2t
xnt
x1t
I1 = ---- x 100 , i2 = ---- x 100, ......., in = ---- x 100
x20
xn0
x10
3-14
(en nuestro ejemplo: i1= 11x100, i2= 63x100, i3= 49x100 )

10
60
40
B) determinamos las ponderaciones wi o las asignamos de acuerdo con algun
criterio racional (repasar media ponderada).
(en nuestro ejemplo las ponderaciones que consideramos son la participacin (en
%) de las ventas de cada producto sobre las ventas totales:
w1=3000 / 6000= 0,50, w2 =2000 / 6000= 0,333, w3 =1000 / 6000= 0,167.
D)
Construimos nuestro ndice complejo como:

i i wi
Ic = ------------ wi
Que no es otra cosa que la media ponderada de los ndices calculados.
6.3.- Propiedades de los nmeros ndices.

Una vez establecida la gama de nmeros ndices seria lgico establecer un orden
jerrquico en funcin de la distinta calidad de cada uno de estos coeficientes para
medir la evolucin del conjunto de magnitudes que representa. Por ello
estudiaremos algunas propiedades que seria deseable verificaran estos nmeros
ndices.
Daremos ideas intuitivas para los nmeros ndices simples y las extrapolaremos
para los nmeros ndices complejos:
Propiedad 1: si hacemos coincidir el periodo base con el actual en un numero ndice
i t = 100). Esta propiedad recibe el nombre
su valor debe ser 100%.( vt = v 0
de identidad y es por la que dividimos el ndice complejo por la suma de las
ponderaciones.
Propiedad 2: si todas las magnitudes que inter-vienen en un nmero ndice
compuesto se incrementan en la misma proporcin el ndice debe quedar
incrementado en dicha proporcin. Esta propiedad puede tener algunas objeciones
econmicas. Recibe el nombre de proporcionalidad
Propiedad 3: recibe el nombre de reversin temporal o inversin y la podemos
enunciar de la siguiente forma:
Si denotamos por i0t un ndice con base 0 y periodo actual t debe verificarse que:
i0t = 1 / it0
Propiedad 4: recibe el nombre de transitividad y es una generalizacin del criterio
de inversin. Esta propiedad exige que: si t y t son dos periodos distintos
entonces
i0t = i0t itt
Propiedad 5: seria deseable que cualquier nmero ndice no se viera afectado por
las unidades en que se tomaron las observaciones. Esto casi nunca ocurre pero
seria deseable. Recibe el nombre de homogeneidad.

4-14
6.4.- Clases de nmeros ndices.

En economa los ndices mas utilizados son los que se refieren a precios (ndices de
precios), cantidades o produccin (ndices cunticos) e ndices de valor
(cotizaciones burstiles).
6.4.1.- ndices de precios.
En este caso la magnitud a estudiar ser el precio de un bien, un servicio o de un
conjunto de ellos.asi tendremos:
6.4.1.1.- ndice simple.
Ser la comparacin del precio de un bien(o servicio) en dos instantes de tiempo:
pt
i0t = ----- 100
p0
6.4.1.2.- ndice de Sauerbeck.
Es un ndice compuesto sin ponderar definido
simples:
ii
St/0(p)=------------- donde ii =
n
6.4.1.3.- ndice de Bradstreet-Dudot.
como media aritmtica de ndices

pit
----- 100 ; i=1,2,., n
pi0
Es un ndice compuesto sin ponderar definido como media agregativa de ndices

simples:
pit
B-Dt/0(p)=------------- donde i=1,2,.., n
pi0
Obviamente los ndices de precios mas interesantes son los ndices compuestos
ponderados ya que reflejan ms fielmente la realidad aunque tambin son ms
complejos por el problema de elegir los pesos o ponderaciones.
6.4.1.4.- ndices compuestos ponderados.

Recordemos que los ndices simples de precios de un periodo actual t respecto de
un periodo base 0 los calculbamos como:
pit
ii = ----- 100
pi0
Y nuestra expresin general para un ndice compuesto ponderado que era:
i i wi
Ic = ------------ wi
Veamos
ahora las ponderaciones propuestas tradicionalmente y los ndices
ponderados compuestos a los que dan lugar. Estas ponderaciones son
fundamentalmente cuatro:
A)
W i = pi0 qi0 , donde pi0 es el precio de la magnitud i en el ao base y qi0 la
cantidad consumida en el ao base. Es decir consideramos como pesos los valores
globales de la cantidad consumida en el periodo base a precios de ese periodo.
5-14
Utilizando esta
encontramos:
ponderacin
en
una
media
aritmtica
pit
pi 0 q i 0
i =1 pio
n
ndices
simples,
Lp =
de
100 =
pi 0 q i 0
pit qi 0
i =1
n
100
pi 0 q i 0
i =1
i =1
Este es el llamado ndice de precios de Laspeyres.

Este es uno de los ndices mas utilizados (por ejemplo para la determinacin del
i.p.c. En Espaa), teniendo la ventaja de que las ponderaciones se mantienen fijas
en todos los periodos, ventaja que a su vez se convierte en inconveniente, ya que
al alejarnos del periodo base el ndice va perdiendo representatividad.
B) la segunda de las ponderaciones consiste en considerar como pesos w i = pit qit,
es decir los valores globales de la cantidad consumida en el periodo t a precios de
ese periodo. Aqu pit es el precio de la magnitud i en el periodo actual t y qit la
cantidad consumida en el periodo actual. Esta ponderacin no es muy utilizada.
C) la tercera de las ponderaciones consiste en considerar como pesos w i = pi0 qit,
es decir los valores globales de la cantidad consumida en el periodo t a precios del
periodo base. Aqu pi0 es el precio de la magnitud i en el periodo base y qit la
cantidad consumida en el periodo actual.
Considerando estas ponderaciones en nuestra expresin general de ndice
ponderado compuesto:
p it
p i 0 q it
i =1 p io
Pp =
100 =
p i 0 q it
i =1
p it q it
i =1
n
100
p i 0 q it
i =1
Que es el llamado ndice de precios de Paasche

El inconveniente de este ndice es que(a diferencia del de Laspeyres) las
ponderaciones finales son variables, es decir en cada periodo t, para calcularlo, es
necesaria informacin no solo de los precios del periodo sino tambin de las
cantidades consumidas.
Aunque las ponderaciones de este ndice son representativas de la estructura del
momento actual, tambin sucede (como al de Laspeyres) que va perdiendo
representatividad a medida que se efectan comparaciones mas alejadas del ao
base.
D) una cuarta ponderacin no utilizada es considerar: w i = pit qi0

6-14
Aunque no tan utilizados como los de Laspeyres y Paasche, otros dos ndices
de precios importantes son los de Edgeworth y Fisher:
E) el ndice de Edgeworth (Marshall-Edgeworth) es una media agregativa
ponderada, utilizando los pesos o ponderaciones w i = qit + qi0
pit ( qi0 + qit)
ep = ---------------------- 100
pi0 ( qi0 + qit )
Podemos ver que es un ndice media agregativa similar al de Bradstreet, pero

utilizando los pesos w i = qit + qi0.
Tambin podemos verlo como un ndice media aritmtica ponderada que toma
como pesos las ponderaciones de Laspeyres y Paasche:
pit ( qi0 + qit )
pit ( pi0 qi0 + pi0 qit )
pi0
ep = ----------------------------100 =---------------------- 100
pi0 ( qi0 + qit )
( pi0 qi0+ pi0 qit )
F)
Un ultimo ndice es el ndice de Fisher, que se define como la media
geomtrica de los ndices de Laspeyres y Paasche:
Fp = lp pp
Para estudiar la idoneidad de estos ndices, estudiemos que propiedades de las
deseables verifican:
6.4.1.5.- Propiedades verificadas por los ndices de Sauerbeck, Bradstreet,
Laspeyres, Paasche, Edgeworth y Fisher.
Propiedad 1.- existencia e identidad: la verifican todos los ndices de precios
definidos:
Propiedad 3.- la propiedad de reversin temporal solo la verifican los ndices de
Bradstreet, Edgeworth y Fisher. (Si intercambiamos los periodos base y actual los
ndices obtenidos son inversos)
Propiedad 5.- la homogeneidad no la verifica ninguno de los ndices compuestos
estudiados.
Propiedad 6.- la proporcionalidad se verifica algebraicamente en todos los ndices
compuestos estudiados, pero haremos algunas objeciones de tipo econmico para
los de Paasche, Edgeworth y Fisher.
La proporcionalidad se cumplir si al variar los precios p en una proporcin fija k el
ndice varia en la misma proporcin:
Recordemos que los ndices simples de precios de un periodo actual t respecto de
un periodo base 0 los calculbamos como:
pit
ii = ----- 100
pi0
7-14
Si los precios se incrementan pit + k pit

En nuestra expresin general para un ndice compuesto ponderado que era:
( pit + kpit )
wi
pi 0
i =1
n
Ic =
w
i =1
i =1
n
pit
p
wi + k it wi
pi 0
i =1 p i 0
w
i =1
= I c + kI c
Para el ndice de Fisher:

Fp(t,0) = (lp(t,0) + lp(t,0) k ) (pp(t,0) + pp(t,0) k )
= (1+k)2 lp(t,0) pp(t,0) = (1+k) fp(t,0) = fp(t,0) + k fp(t,0)
La objecin econmica es que aunque algebraicamente esto siempre ser as, en la
realidad un incremento de precios llevara aparejado consigo (dependiendo de la
elasticidad precio de la demanda) una disminucin de las cantidades consumidas,
por lo que solo los ndices no ponderados( S p , B-D p) y los ponderados en los que
no aparecen las cantidades consumidas en el periodo actual (Laspeyres) verificaran
de hecho esta propiedad.
6.4.2.-ndices cunticos o de produccin
Otra alternativa de los nmeros ndices, es considerar como magnitud a estudiar en
lugar de los precios las cantidades fsicas. As surgen los ndices cunticos o de
produccin que atendern a las variaciones habidas en la produccin fsica de un
conjunto de bienes y/o servicios, para medir su evolucin en el tiempo, no
considerando el efecto que sobre ello haya podido tener la variacin de precios.
Solo estudiaremos ndices compuestos ponderados, siendo los ms utilizados los
siguientes:
A) ndice cuntico de Laspeyres:
qit qi0 pi0
qit pi0
qi0
lq = -------------------- 100 = ------------------ 100
pi0 qi0
pi0 qi0
B) ndice cuntico de Paasche
qit pit qio

qit pit
qi0
pq = -------------------- 100 = ------------------ 100
pit qi0
pit qi0
C) ndice cuntico de Edgeworth.

qit ( pi0 qi0 + pit qi0 )
qit ( pi0 + pit ) qi0
eq = ---------------------------- 100 = ---------------------- 100
( pi0 qi0+ pit qi0 )
qi0 ( pi0 + pit )

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D) ndice cuntico de Fisher.

Fq(t,0) = lq(t,0) pq(t,0)
6.4.3.- ndices de valor
El valor de un conjunto de bienes y/o servicios, para dos periodos de tiempo, el
actual t y el base 0, vendr dado respectivamente por las siguientes expresiones:
vt = v it = p it q it (valor en el periodo actual)
V0 = v i0 = p i0 q i0 (valor en el periodo base)
Un ndice conjunto del valor del periodo actual respecto del periodo base viene dado
por el cociente de las dos expresiones anteriores:
vt
iv = -----v0
Es evidente que en un ndice de valor se reflejan conjuntamente las variaciones de
los precios y las cantidades, ya que la variacin entre los valores es un efecto
conjunto de la variacin de las cantidades (producidas, consumidas...) Y de la
variacin de sus precios entre ambos periodos.
6.4.4.-Cambio de periodo base. Renovacin y empalme.
Con frecuencia se plantea la cuestin de disponer de dos series de nmeros ndices,
referidos al mismo fenmeno, pero construidos considerando distintos periodos
base. Con objeto de obtener una nica serie, seria conveniente un procem iento
que las uniera, consiguiendo que en la nueva serie, todos los nmeros ndices
estn construidos con el mismo periodo base, para facilitar posibles comparaciones.
Ejemplo:
Supongamos que tenemos la siguiente tabla de ndices de precios al consumo:
Ao
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
I.p.c.(base 1.984)
100
115
135
180
I.p.c.(base 1.987)
100
105
120
150
Estos ndices no son comparables ya que los referidos a los aos 84, 85, 86, 87
toman como ao base 1.984 y los referidos a los aos 87, 88, 89, 90 toman como
ao base 1.987.
Para hacer comparables estos ndices, deberemos referirlos todos al mismo ao
base. A tal efecto utilizaremos la propiedad de transitividad:
La transitividad implica que:
9-14
Si 0 < t < t entonces it`,0 = it`,t x it,0 /100;

En nuestro caso: 84 < 87 < t entonces it,84 = it,87xi87, 84x100
Construyamos una nueva tabla donde todos los ndices los referenciamos al periodo
base 1.984:
Ao
I.p.c.(base 1.984) I.p.c.(base 1.987)
I.p.c.(base 1.984)
1984
100
100
1985
115
115
1986
135
135
1987
180
100
180
1988
105
189 = 1,05 x 1,80 x 100
1989
120
216 = 1,20 x 1,80 x 100
1990
150
270 = 1,50 x 1,80 x 100
Tambin podamos haber referenciado todos los ndices tomando como ao base
cualquier otro ao, por ejemplo 1.987:
Si it,84 = it,87 x i87, 84 entonces it,87 = it,84 / i87, 84
Ao
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
I.p.c.(base 1.984)
100
115
135
180
I.p.c.(base 1.987)
100
105
120
150
I.p.c.(base 1.987)
55,55 =( 1 / 1,80) x 100
63,89 =(1,15/1,8) x 100
75
= (1,35/1,8) x100
180
189
216
270
Esta operacin se conoce con el nombre de enlace de series de nmeros ndices con
distinta base.
Nota: la aplicacin de la transitividad es utilizada en la prctica, pero no olvidemos
que dicha propiedad, es una propiedad deseable, por lo que no todos los ndices
estudiados la verifican, por ejemplo los ndices de Laspeyres:
Por tanto al efectuar el cambio de base y enlazar las series de ndices, habr que
estudiar adems la estructura de consumo existente. Diferencias importantes en la
estructura de consumo harn que la tabla obtenida (con las series enlazadas)
proporcione unos ndices poco prximos a los reales.
6.5.- Deflacin de series econmicas.
Un problema frecuente en estudios econmicos consiste en el anlisis del
crecimiento o decrecimiento de una sucesin de valores expresados en euros
corrientes de cada ao.
As si estamos analizando las cifra de ventas de una empresa a lo largo de un cierto
numero de aos, dicha cifra puede haber ido incrementadose(o disminuyendo) bien
porque efectivamente ha aumentado (disminuido) la produccin en unidades, bien
porque la empresa ha elevado (reducido) los precios como consecuencia de una
aumento (reduccin) de los costes de los productos fabricados o bien porque
ambas circunstancia se dan simultneamente.
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Para comparar las cifras de los distintos aos, ser necesario homogeneizarlas, en
el sentido de eliminar de dichos valores el efecto producido por el
incremento/decremento de precios (inflacin). Esto equivale a expresar todas las
cifras en los mismos precios: los precios de un ao de referencia.
El procedimiento utilizado para proceder a la homogenizacin descrita se conoce
como delacin, y consiste en dividir los valores de la serie econmica que estemos
analizando por un ndice de precios adecuado, conocido como deflactor.
Observacin: no se dispone de una solucin nica en el sentido de un nico
deflactor de validez universal. Cada fenmeno concreto exige un deflactor
adecuado. U caso sencillo es la capacidad de consumo, siendo en este caso el i.p.c.
Un deflactor adecuado.
Tras el proceso de delacin, nuestras cifras antes expresadas en euros de cada ao
(euros corrientes), quedaran expresadas en euros del ao base (euros constantes).
Ejemplo: en los ltimos siete aos el gasto en enseanza, en euros corrientes y los
ndices de precios han sido los siguientes:
Ao
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
Gasto en mill.
150
230
240
290
300
330
400
I.p.c.(base 1.984)
100
115
135
180
I.p.c.(base 1.987)
100
105
120
150
Para obtener el gasto en trminos reales hemos de deflactar los valores corrientes,
dividiendo por un ndice adecuado. Si como deflactor utilizamos el i.p.c., en nuestro
caso, nos encontraramos que hasta 1.987 los gastos estaran expresados en euros
de 1.984 y de 1.987 en adelante en euros de este ltimo ao.
Por ello primero enlazaramos las series de ndices para expresarlos en la misma
base (ver ejemplo anterior). Si queremos expresar el gasto en euros de 1.984:
I.p.c.(base 1.984) Gasto en pts.de 1.984
Gasto en mill.
(euros corrientes)
1984
150
100
150/1,00=150
1985
230
115
230/1,15=200
1986
240
135
240/1,35=177,78
1987
290
180
290/1,80=161,11
1988
300
189
300/1,89=158,73
1989
330
216
330/2,16=152,77
1990
400
270
400/2,70=148,14
Vemos pues, que el incremento en el gasto que se produce de 1.984 a 1.990 en
euros corrientes (desde 150 a 400), no es tal incremento en trminos reales. En
euros constantes (de 1.984) el gasto se reduce (de 150 a 148,14).
Ao
Veamos otro ejemplo ms sencillo y que se presenta cotidianamente:

Ejemplo: supongamos que con fecha 30/12/99 hemos prestado a un compaero
100.000 euros (qu nos sobran? Para organizar una fiesta de fin deao,
compaero que nos asegura puede devolverlas el da 01/01/2000, pero nos plantea
11-14
si nos es indiferente el recibir las 100.000 euros el da 01/01/2001. Veamos cuales

son las diferencias:
A)
Si nos entrega las 100.000 euros el 01/01/2000 tendremos las siguientes
ventajas:
1.- habremos recuperado nuestro dinero rpidamente. (liquidez).
2.-podremos gastar ese dinero en las cosas que nos interesen durante el ao
2.000, cosas que adquiriremos a precios del ao 2.000. (Disponibilidad).
3.-podremos plantearnos ingresar dicho dinero a plazo fijo durante el ao 2.000 en
una entidad bancaria (posibilidad hoy da nada interesante?), que nos retribuir
con un inters (rastrero por lo general), recibiendo al final del ao las 100.000
euros y los intereses pactados. (Inversin)
4.-evitaremos que a lo largo del ao 2.000 nos asalten las dudas acerca de la
honorabilidad de nuestro compaero y la condicin socioprofesional de su madre.
(Incertidumbre)
B)
Si por el contrario accedemos a recuperar el dinero un ao ms tarde (el
01/01/2.001, adems de perder liquidez, posibilidades de inversin y sumirnos en
la incertidumbre, veamos que ocurre con nuestra disponibilidad:
Supongamos que los precios durante el ao 2.000 se incrementan un 5% respecto
de 1.999: esto equivale a decir que la inflacin acumulada durante el ao 2.000 es
del 5%, o que si consideramos como ao base 1.999, el i.p.c. De dicho ao es 100
y el i.p.c. Del ao 2.000 es 105.
Esto se traduce en que los productos que comprbamos a 31/12/99 a un precio, a
31/12/2.000 cuestan un 5% ms.
Por tanto lo que hoy nos cuesta 100 euros, dentro de un ao nos costara 105
euros. O equivalentemente con 100 euros dentro de un ao solo podremos adquirir
lo que hoy adquirimos con 100/1,05= 95,238
Por tanto en nuestro caso si accedemos a cobrar un ao ms tarde, los 100.000
euros entonces tendrn un poder adquisitivo a 95.238 euros. Ahora, habiendo
perdido estupidamente 4.762 euros.
En nuestro ejemplo hemos utilizado como deflactor el i.p.c. Que es un ndice de
precios de Laspeyres, en general si tenemos dos valores de una misma magnitud
expresados en dos periodos de tiempo diferentes:
Vt = v it = p it q it (valor en el periodo actual)
V0 = v i0 = p i0 q i0 (valor en el periodo base)
El valor vt expresado en euros constantes del periodo 0 ser el que se obtiene
realizando el cociente:
vt
------------------- 100
deflactor
Como deflactor podemos utilizar cualquier ndice de precios adecuado.
6.6.- Participacin y repercusin de un producto en un ndice general.

12-14
Lo que vamos a plantear, es como afecta a un ndice general las variaciones en uno
de los artculos considerados en su construccin. El desarrollo que vamos a hacer
es aplicable si en lugar de un artculo aislado, consideramos grupos de artculos.
Consideremos un ndice de precios general (compuesto y ponderado) que podra
ser el de Laspeyres:
En el momento t
ic
i it wi
= ------------ wi
iit-1 wi
En el momento t 1
ic
= ------------ wi
Donde i vara desde 1 hasta n (hay n grupos/artculos)
t-1
La variacin en valor absoluto del ndice desde t-1 hasta t vendr dada por:
( iit - iit-1 ) wi
ii(t, t-1) wi
ic (t, t-1) = ------------------------- = ------------------------ wi
wi
En terminos porcentuales:
ic t - ic t-1
ic (t, t-1)
% ic (t, t-1) = -------------------- 100 = ---------------- 100
ic t-1
ic t-1
Veamos a partir de estas igualdades la repercusin y participacin de cada uno de

los artculos o grupos de artculos en el ndice general:
La repercusin, en valor absoluto, de la variacin del artculo o grupo k desde
el instante t-1 hasta t en el ndice general vendr dada por:
R (i) k = ik(t, t-1) wk
Lgicamente la suma de las repercusiones de todos los grupos debe ser igual a la
variacin en valor absoluto del ndice general:
R(i) k = ic(t, t-1)
La repercusin tambin puede expresarse en trminos porcentuales:
R (i) k
R%(i) k = ------------ 100
ic t-1
Y de igual modo se verifica que la suma de las repercusiones en porcentaje, de
todos los grupos, debe coincidir con la variacin porcentual del ndice general, es
decir:
R%(i) k = %ic(t, t-1)
Por ultimo, definimos la participacin en porcentaje del artculo o grupo k en la
variacin total del ndice desde el instante t al instante t-1 como sigue:
13-14
P%( i )k
ic (t, t-1) wk
------------------ic t-1
R(i) k
= ---------------------------- 100 = --------------- ik(t, t-1) wk
ic(t, t-1)
---------------------ic t-1
Bibliografa bsica
* M Angeles palacios, Fernando A. Lpez Hernndez , Jos Garca Crdoba y
Manuel Ruiz Marn. INTRODUCCIN A LA ESTADSTICA PARA LA EMPRESA.
Librera Escarabajal
* Martn-Pliego Lpez, Fco. Introduccin a la estadstica econmica y empresarial.
Ed. Thomson
* Casas, J. M., Callealta, J., Nez, J., Toledo, M. y Urea, C. (1986). Curso Bsico
de Estadstica Descriptiva. I.N.A.P.
* Hermoso Gutirrez, J. A. y Hernndez Bastida, A. (1997). Curso Bsico de
Estadstica Descriptiva y Probabilidad. Ed. Nmesis.
* BERENSON, Mark. ESTADSTICA BASICA EN ADMINISTRACIN. (1992). New
York: Prentice may.
* YA-LUN, Chou. ANLISIS ESTADSTICO. (1980). Tokio: Mc Graw Hill.
* MAZA, Domingo. TRATADO MODERNO DE ECONOMIA. (1992). Caracas: Panapo.
* MURRAY, Spiguel. PROBABILIDADES Y ESTADSTICA. (1997). Madrid: Mc Graw
Hill.
* RIOS, Sixto. ANALISIS ESTADISTICO APLICADO. (1972). Madrid: Paraninfo.
Para saber ms o aclarar dudas:
http://www.monografias.com/trabajos11/numind/numind.shtml
http://www.eumed.net/cursecon/libreria/2004/jsf/5.pdf
http://iteso.mx/~goll/matematicas1/1material/05_numeros_indices.doc
http://w3.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativos/mem2001/estadistica/indices.
pdf
http://estio.ujaen.es/Asignaturas/FacSoc/introdest/cap6.pdf
http://campusvirtual.uma.es/eiestbas/_contenidos/Tema5/TEMA%205%20estadisticabasica.doc

14-14

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TEMA 2: NUMEROS INDICES

DEPARTAMENTO DE MTODOS CUANTITATIVOS E INFORMTICOS

TEMA 2: NUMEROS INDICES

1.- dividiendo cada valor de la serie temporal (vt ) por la correspondiente a un

6.- sumando(o restando) a 100 la tasa ( r ) de crecimiento(o decrecimiento) entre

n = numero de variables. (1)

Ejemplo 2: en el cuadro a continuacin se indican las ventas de tres productos por

Se calculan las ponderaciones de cada producto en el total de las ventas.

TEMA 2: NUMEROS INDICES

TEMA 2: NUMEROS INDICES

(en nuestro ejemplo: i1= 11x100, i2= 63x100, i3= 49x100 )

Construimos nuestro ndice complejo como:

6.3.- Propiedades de los nmeros ndices.

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TEMA 2: NUMEROS INDICES

6.4.- Clases de nmeros ndices.

como media aritmtica de ndices

Es un ndice compuesto sin ponderar definido como media agregativa de ndices

6.4.1.4.- ndices compuestos ponderados.

TEMA 2: NUMEROS INDICES

Este es el llamado ndice de precios de Laspeyres.

Que es el llamado ndice de precios de Paasche

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TEMA 2: NUMEROS INDICES

Podemos ver que es un ndice media agregativa similar al de Bradstreet, pero

TEMA 2: NUMEROS INDICES

Si los precios se incrementan pit + k pit

Para el ndice de Fisher:

qit pit qio

C) ndice cuntico de Edgeworth.

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TEMA 2: NUMEROS INDICES

D) ndice cuntico de Fisher.

TEMA 2: NUMEROS INDICES

Si 0 < t < t entonces it`,0 = it`,t x it,0 /100;

TEMA 2: NUMEROS INDICES

Veamos otro ejemplo ms sencillo y que se presenta cotidianamente:

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si nos es indiferente el recibir las 100.000 euros el da 01/01/2001. Veamos cuales

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