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Cement o
Cement o
aplicaciones
Generalidades
de la Cadena Productiva
Grfico 1
Participacin (%)
3,8
2,5
2
1
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002e 2003e
Produccin
1
Empleo
409
Proceso productivo
Descripcin y
estructura
de la Cadena Productiva
La unidad de anlisis de esta y las siguientes
secciones es el eslabn o familia de productos. Cada
una de estas agrupaciones incluye un conjunto de
productos relativamente homogneos en cuanto a sus
caractersticas: materias primas comunes, usos finales
Grfico 2
410
Cuadro 1
Posiciones
arancelarias 2/
Produccin en fbrica
Valor
($ millones)
Participacin
(%)
9.336
0,44
Arena
Gravilla
10
8.963
0,42
Clinker
125.392
5,90
Cemento
1.300.862
61,19
Concreto
451.730
21,25
16
4.511
0,21
Fibrocemento
130.324
6,13
Prefabricados
26
94.934
4,47
Total cadena
77
39
2.126.052
100
Yeso
Fibras
Piedra caliza
411
Cuadro 2
Piedra caliza
ndice de
dedicacin 1/
Nmero
ndice de
dedicacin 1/
13
0,04
656
0,09
Arena
n.d.
n.d.
Gravilla
n.d.
n.d.
Yeso
18
0,06
1.413
0,11
Clinker
15
0,05
2.573
0,20
Cemento
16
0,05
2.816
0,25
Concreto
146
0,50
5.135
0,57
0,02
95
0,01
Fibrocemento
0,03
877
0,28
Prefabricados
124
0,42
3.415
0,42
Total cadena
294
12.909
Fibras
Empleo
Aspectos
comerciales
Cemento y sus aplicaciones
y arancelarios
Comercio internacional
El cuadro 3 muestra los flujos comerciales por
eslabones de la cadena con el resto del mundo.
La balanza comercial de la cadena para el perodo
2001-2003 es positiva, explicada por la alta oferta
exportable de cemento (66% de las exportaciones totales
de la cadena) y de clinker (19%). Estos dos eslabones
concentraron ms de 85% de las exportaciones de la
cadena, durante el perodo de la referencia.
Las exportaciones totales de la cadena, durante los
tres aos, fueron en promedio US$102 millones, mientras
que las importaciones promedio alcanzaron los US$22
millones.
412
Cuadro 3
Piedra caliza
Valor
(US$ miles)
Participacin
(%)
Valor
(US$ miles)
Participacin
(%)
Tasa de
apertura
Tasa de
penetracin de
exportadora 2/ importaciones 3/
2.178.649
2,14
9.437
0,04
34,00
0,50
Arena
834.568
0,82
703.831
3,25
Gravilla
101.989
0,10
121.383
0,56
Yeso
309.683
0,30
9.727.353
44,92
4,80
69,80
Clinker
19.359.533
19,00
331.969
1,53
32,40
2,60
Cemento
67.220.799
65,96
873.326
4,03
12,00
0,20
Concreto
995.492
0,98
2.592.247
11,97
0,50
1,00
Fibras
383.930
0,38
6.403.588
29,57
19,10
82,20
Fibrocemento
5.410.032
5,31
849.069
3,92
11,00
0,70
Prefabricados
5.123.800
5,03
40.751
0,19
8,80
0,10
Total cadena
101.918.475
100
21.652.954
100
Importaciones 1/
Cuadro 4
Eslabn
(US$ miles)
Estados
Unidos
Panam
Repblica
Dominicana
Ecuador
Otros
2.178.649
0,00
5,02
0,00
2,67
92,31
Arena
834.568
0,00
3,38
0,11
1,79
94,72
Gravilla
101.989
0,30
10,40
0,00
89,20
0,10
Yeso
309.683
12,78
4,11
2,58
51,57
28,96
Clinker
19.359.533
24,90
30,60
21,30
0,00
23,20
Cemento
67.220.799
81,27
0,50
1,05
2,06
15,12
Concreto
995.492
29,31
3,49
2,37
25,90
38,93
Fibras
383.930
0,00
6,20
4,49
10,66
78,66
Fibrocemento
5.410.032
0,48
4,43
0,96
53,68
40,44
Prefabricados
5.123.800
77,01
8,16
6,60
0,41
7,83
Total cadena
101.918.475
62,56
7,00
5,17
4,84
20,43
Piedra caliza
Destinos (Participacin %)
Exportaciones totales
413
Cuadro 5
Eslabn
Origen (Participacin %)
Importaciones totales
Estados
Unidos
Brasil
Mxico
Canad
Otros
9.437
703.831
121.383
9.727.353
331.969
873.326
2.592.247
6.403.588
849.069
40.751
0,7
68,3
76,3
16,7
0,0
0,9
54,1
4,8
2,0
41,2
0,4
1,7
12,0
0,8
0,0
18,7
12,0
39,9
0,3
1,3
2,0
2,8
0,0
23,4
0,0
0,0
6,7
3,2
0,4
0,7
0,0
1,3
0,0
0,1
0,0
0,0
1,1
39,1
0,0
1,0
96,9
25,9
11,7
59,0
100,0
80,4
26,1
13,0
97,3
55,8
21.652.954
18,2
14,5
12,4
11,8
43,1
(US$ miles)
Piedra caliza
Arena
Gravilla
Yeso
Clinker
Cemento
Concreto
Fibras
Fibrocemento
Prefabricados
Total cadena
Fuente: Dane - Dian.
Aspectos arancelarios
El arancel nominal es una buena fuente de informacin
sobre las fortalezas y debilidades con que el pas
caracteriza a sus producciones y refleja la estructura
deseada de la proteccin. A su vez, la tasa de proteccin
efectiva que mide la diferencia porcentual entre el valor
agregado por producto medido a precios domsticos, y
el valor agregado medido a precios internacionales,
Cuadro 6
Arancel nominal
Eslabn
Promedio
simple
Piedra caliza
Arena
Gravilla
Yeso
Clinker
Cemento
Concreto
Fibras
Fibrocemento
Prefabricados
1
5,00
5,00
5,00
11,67
10,00
10,00
11,67
12,78
15,00
15,00
n.d.: no disponible.
414
Promedio
Ponderado por
produccin
5,00
n.d.
n.d.
10,30
10,00
10,00
11,10
15,00
15,00
15,00
Arancel aplicado
Proteccin efectiva
(Promedio simple)
Promedio
simple
Arancel
nominal
Arancel
aplicado
3,33
4,50
2,06
7,82
3,34
4,86
7,29
8,31
8,41
11,88
3,13
n.d.
n.d.
16,07
10,59
10,59
13,67
17,80
19,83
19,19
1,84
n.d.
n.d.
10,62
2,70
4,70
9,88
10,02
14,38
14,18
18
25 Productos
16
14
12
10
8
6
4
2
0
0
10
15
20
20
Sensibilidad de
la proteccin efectiva
415
Cuadro 7
Piedra
caliza
Clinker
Yeso
Cemento
1,46
0,48
1,09
0,36
0,45
0,50
0,78
0,37
0,37
0,65
Asbesto
0,10
0,12
0,12
0,31
0,12
0,82
0,15
0,12
Cemento
0,23
0,59
0,55
1,40
2,44
Cal y carbonatos
0,92
Preparacin de hormign
0,34
0,86
1,51
0,28
0,17
0,42
0,74
0,14
0,69
0,13
0,63
0,12
0,15
Productos de asbesto-cemento
Trituracin, aserrado y talla de piedra
0,14
0,17
0,19
0,11
0,34
0,43
Productos abrasivos
0,45
0,33
0,22
0,56
0,99
0,17
0,43
0,74
0,14
0,37
0,45
0,79
0,15
0,40
416
Gravilla
0,15
0,27
Arena
0,49
0,28
0,56
Situacin
competitiva
Posicin competitiva
en los Estados Unidos
y oportunidades de acceso
Ventajas competitivas
El mercado del cemento est regionalizado en la
geografa colombiana como estrategia para el ahorro
de costos de transporte. Est conformado por un cartel
de precios, configurando un mercado oligoplico por
la concentracin de la propiedad de las cementeras
en muy pocos inversionistas. La compaa de cementos
Argos es holding de 10 compaas de cemento y es la
mayor inversionista en este campo.
En relacin con el potencial de esta industria, se tiene
que a pesar de la crisis de la construccin y la disminucin
de las obras pblicas, la industria logr abrir mercados
10
Cuadro 8
Piedra caliza
Origen (Participacin %)
Importaciones totales
(US$ millones)
15
Canad
China
Mxico
Tailandia
Otros
80,2
0,6
15,0
0,0
4,2
Arena
28
37,0
13,1
10,3
0,0
39,7
Gravilla
102
38,0
0,3
47,9
0,0
13,8
Yeso
392
59,7
2,1
18,1
1,6
18,4
Clinker
137
36,3
3,5
0,0
23,4
36,8
Cemento
1.120
22,7
11,2
5,7
11,6
48,8
Concreto
45
67,6
1,0
4,3
0,0
27,1
55,6
0,6
4,8
0,0
39,0
27
39,3
1,7
29,5
0,0
29,5
Fibras
Fibrocemento
Prefabricados
Total cadena
852
21,8
59,4
7,4
0,5
10,9
2.723
30,4
23,9
9,6
6,3
29,8
Eslabn
417
Cuadro 9
Origen (Participacin %) 1/
Importaciones
totales
Eslabn
Colombia
(US$ millones)
Piedra caliza
15
CentroMercosur Nafta
amrica
Unin
Asia
Europea
0,00
0,01
0,00
0,33
95,18
2,17
1,09
Resto
ALCA
C h i l e Otros
0,12
0,00
2,01 16,40
Arena
28
0,00
0,21
0,00
0,21
47,29
8,16
20,72
4,99
Gravilla
102
0,00
0,03
0,00
0,00
85,91
0,60
0,57
11,90
0,01
1,11
0,99
Yeso
392
0,01
0,00
0,01
0,07
77,81
12,19
6,68
0,05
0,49
2,68
Clinker
137
5,24
5,76
0,00
0,78
36,26
15,78
29,76
0,00
0,00
6,42
Cemento
1.120
6,02
7,76
0,00
0,14
28,43
20,13
29,59
0,18
0,01
7,74
Concreto
45
0,09
0,03
0,08
1,90
71,88
23,38
1,76
0,04
0,00
0,86
Fibras
Fibrocemento
Prefabricados
Total cadena
1
CAN sin
Colombia
0,05
0,92
0,00
8,40
60,44
9,79
9,00
0,00
0,00 11,40
27
0,52
0,16
1,43
0,08
68,86
14,74
7,74
0,03
3,29
3,15
852
0,40
0,56
0,10
0,04
29,14
6,91
62,14
0,08
0,01
0,62
2.723
2,87
3,66
0,05
0,18
40,06
13,66
34,42
0,61
0,13
4,37
CAN sin Colombia: Bolivia, Ecuador, Per, Venezuela. Centroamrica: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Nafta: Mxico y Canad.
Grfico 4
300
200
150
100
50
0
-50
Productos en
retirada
-100
-50
Productos vulnerables
0
50
100
150
200
Productos competitivos
Oportunidades
perdidas
250
250
300
418