MANUALDEUSUARIO

NDICE:

Pgina
3

1. IngresoalSistema
1.1. IngresoparapersonaldelSAT

1.2. Ingresoparausuarios

4
4

1.2.2.RecuperacindeContrasea
2. Pantallaprincipaldelaaplicacin

3. Clientes

7
7

3.1. AltadeReceptoresoClientes

3.1.1. CrearCliente
3.2. EditardatosdeReceptoresoClientes

10

3.3. BajadeReceptoresoClientes

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11

4. Listasdeprecios

11

4.1. Listadepreciosbase
4.1.1. Crearunproducto

12

4.2. Listasdepreciossecundarias

13

5. Altadecertificadosdesellosyaltadeseries

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6. FacturaElectrnica

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16

6.1. EmitirunaFacturaElectrnica
6.1.1. Complementos

20

6.1.2. GuardarFactura

21

6.1.3. ImprimirFactura

21

6.1.4. EnviarFacturaporcorreoelectrnico

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6.2. CancelarunaFacturaElectrnica

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6.3. BuscarFacturasemitidasanteriormente

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6.3.1. GenerarreportedeFacturasemitidas

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7. ReporteMensualparaelSAT

1. IngresoalSistema
igital es:
Larutadeaccesoalaaplicacin facturacion
d

https://sistema.factdigital.com/crm/login.jsp

Inmediatamenteseabrirlapantallaparaingresoalaaplicacin:

1.1. IngresoparapersonaldelSAT:
ParaelaccesoalrepresentanteousuarioasignadodelSAT,deberdarclicenlaopciningreso
usuariosSATodirectamentealapgina https://sistema.factdigital.com/crm/login.jsp

Ingresarelnombredeusuario(email)ycontraseapreviamenteasignados.

1.2. Ingresoparausuarios:
El contribuyente deber ingresar su nombre de usuario (email) junto con su contrasea, previamente
asignadosporFACTURACION

DIGITAL

1.2.2. RecuperacindeContrasea:
Encasodeolvidarsucontrasea,existelaopcinenlapantalladeingreso.

Aldarclicenestaopcin,seabrirotrapantalla,enlaculselesolicitarsucorreoelectrnico,paraque
leseaenviadasucontraseaalmismo:

2.

Pantallaprincipaldelaaplicacin

Unavezingresadalainformacinsolicitada,aparecelapantallaprincipaldelaaplicacin:

Sonvariaslasreasqueseidentificanenestapantalla.Enlapartesuperiorizquierda,sedesplieganlas
pestaasconlasopcionesomensdelaaplicacin.Elingresoautomticamentesehaceenlapestaa
deFacturacin.
Enlapartesuperiorderechadelapantallaaparecenelnombredelusuarioenusodelaaplicacin,ylas
opcionesdeconfiguracinparalamisma.

Pordebajoseencuentraelbuscadordelaaplicacin:

De lado izquierdo, debajo de las pestaas, estn los accesos rpidos de la aplicacin (shortcuts) El
recuadrotieneelnombredeACCIONESparacrearoeditaralgnelementodelaaplicacin;ydebajode
ACCIONES,estelaccesorpidoalosELEMENTOSRECIENTESquefueronconsultados.

3.

CLIENTES

Para comenzar a emitir facturas electrnicas es indispensable que primero se den de alta a los
receptores(clientes)dedichasfacturas.EsimportantesealarquelosdatosrequeridosporelSATpara
la emisin o recepcin de documentos fiscales son el nombre con su denominacin o razn social,
domiciliofiscalyclavedelregistrofederaldecontribuyentes(RFC)
3.1. AltadeReceptoresoClientes
Altas,bajasoedicionesdereceptoresfiscales,seadministranenelmduloCLIENTES:

EnlaparteinferiordelapestaadeClientes,apareceelmenshortcuts(accesosrpidos)Enlapartede
ACCIONES,aparecelaopcin:Crearcliente
3.1.1. Crearcliente
AlelegirestaopcinsepuedendardealtaNUEVOSCLIENTES,aldarclicenlaopcinaparecerenla
pantallaelformatodecapturaparadetallarelaltadelreceptor(cliente)

Elformatodecapturaconsisteen2bloquesparallenadodedatos,lainformacinquetieneunastersco
*esobligatoria,ysinellanosepuedeemitirunafacturaelectrnica.

Bloque1,Informacindelcliente.
Datosobligatorios:RFCyNombredelcliente(nombrefiscaloraznsocial),elrestodelosdatos
solicitadosenestebloquesonnmerostelefnicos,correoselectrnicos,pginadeinternet,etc.

Bloque2,Direccin.
Datossolicitados:Alias(ttuloodetalledequtipodedomiciloes,FISCAL,PARAENVOS,SUCURSAL,
etc),calleynmero,pas,estado,ciudad,C.P,etc.Lasciudades,regionesymunicipiosestnprecargados
enelsistemadeacuerdoalalistacompletapublicadaporelINEGI.
NOTA:
LaDireccin1debersereldomiciliofiscaldesucliente,ycomoaliasdebeponerelttuloFISCAL

FormatodecapturadereceptoresdeCFD:

3.2. EdicindeClientesoReceptores
Paraeditaroagregardatosde un clienteoreceptorpreviamentedadodealta,sedebeseleccionarel
mismodesdelalistaqueapareceenlapartecentraldelapantalladeClientes.

Unavezquesehacelaseleccin,sedebeelegirlaopcineditarenelmenAccionesdentrodelos
accesosrpidos(shortcuts):

Al elegir esta opcin, se abre nuevamente la pantalla en la que se dieron de alta los datos del cliente
inicialmente, en la cul se pueden hacer los cambios deseados. En el momento en que la nueva
informacin est capturada correctamente, se debe de elegir la opcin de guardar y los cambios
quedarnregistrados.

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3.3. BajadeClientesoReceptores
Paradardebajaunclienteoreceptorpreviamentedadodealta,sedebeseleccionarelmismodesdela
listaqueapareceenlapartecentraldelapantalladeClientes.
Unavezquesehacelaseleccin,sedebeelegirlaopcinborrarenelmenAccionesdentrodelos
accesosrpidos(shortcuts):

NOTA:Eleliminarunclientedelabasededatos,noeliminaporningnmotivolasfacturasquesehayan
emitidoasunombreanteriormente.

4. Listasdeprecios:
La aplicacin de facturacin
todos sus productos en el
sistemaparafacilitarelprocesodelafacturacin,yaquealingresaradetallelosproductosyservicios
con sus precios, se crea una lista de precios, la cual aparece despus precargada en el formato de
facturaelectrnica,haciendoestounprocesointegralyveloz.
4.1. ListadepreciosBASE:
Paradardealtaunalistadeproductosysusprecios,sedebeingresaralmen/pestaaMRP:

electrnica,
ofrece la opcin de dar de alta

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4.1.1. Crearunproducto:
A continuacin, se debe elegir la opcin crear producto en el men Acciones dentro de los accesos
rpidos(shortcuts):

Inmediatamenteseabreenlapantallaelformularioparaelllenadodecadaproducto:

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Losconceptosnecesariosallenarson:
Nombre(nombredelproducto)
Cdigo(cdigonumrico,alfanumricoquesequieraasignaradichoproducto)
Precio(antesdeimpuestos)
Siesonofraccionable(sevendesoloporpiezaosepuedefraccionar)
SigravaIVAyquporcentaje
SillevaIEPS
Unavezqueseingresaronestosdatoscorrectamente,sedebededarclicalbotndeGuardaroalde
Guardar&Nuevosisequiereingresarotroproducto.EsteprocedimientocrealaListadepreciosbase.

4.2. Listasdepreciossecundarias
ApartirdelaListadepreciosBASE,sepuedencreardiferenteslistasdeprecios,encasoderequerirlas.
Porejemplounalistadepreciosparamayoristasyunaparaminoristas.
Pararealizaresteprocedimiento,sedebeingresaralmen/pestaaListasdeprecios:

Acontinuacin,sedebeelegirlaopcincrearlistaenelmenAccionesdentrodelosaccesosrpidos
(shortcuts):

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Al elegir esta opcin, se abrir en la pantalla principal la lista de precios base (la lista de productos
previamentecreada),ytrescolumnasparalamodificacindelospreciosparalasnuevaslistas.

Sepuedencreartantaslistasdeprecioscomosenecesiten,ynombrarlas.

Existendosopcionesparamodificarlospreciosbase.Sepuedeingresarlanuevacantidad,enlacolumna
llamadaModificado

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Lasegundaopcinesaumentarodisminuirporporcentajeelpreciobase,estosehaceingresandoenla
columnaFactor

Enamboscasos,elresultadodelpreciomodificadoirapareciendoenlacolumnaPropuesto
Unavezqueseingresaronlosdatoscorrectamente,sedebededarclicalbotndeGuardaroalde
Guardar&Nuevosisequieredardealtaunanuevalista.

5. AltadeCertificadosdeSellosyAltadeSeries
Para dar de alta ms certificados de sellos o ms series se debe ingresar al men de Configuracin
ubicado en la parte superior derecha de la pantalla. Se abrir en la pantalla principal otro men con
variaspestaas,enlacualsedebeseleccionarladeFacturacin.
Inmediatamenteaparecernlasopcionesaelegir.

Enelcasodequererdardealtaunaserie,sedebedarclicenSeries,einmediatamenteseabriren
pantalla el formato para Crear nueva serie, en el cul aparecen los campos a llenar y las diferentes
opcionesparaelegiraqutipodecomprobantefiscalsequiereasignarunaserie:
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Enelcasodequererdardealtaunnuevocertificado,sedebedarclicenCertificados,e
inmediatamenteseabrirenpantallaelformatoparaAgregarcertificado:

6. FacturaElectrnica
Paraingresaralasopcionesdefacturacinelectrnica,sedebeelegirelmen/pestaadefacturacin.

6.1. Emitirunafacturaelectrnica:
Dentrodelmenfacturacin,sedebeelegirlaopcincrearenelmenAccionesdentrodelosaccesos
rpidos(shortcuts):

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Alelegirestaopcin,seabrirelformatodefactura:

Losdatosallenarenelformatosonlosmismosdatosquefueroncargadospreviamentetantoenlabase
dedatosdeClientescomoenlaslistasdeprecios,deestamanera,elemitirlafacturaelectrnicasehace
demanerarpidayeficiente.

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PrimerodebeseleccionarlaSeriequedeseautilizar,encasodetenervariasseriesasignadasadiferentes
tiposdecomprobantesfiscalesdigitales.
Paraelegirelclienteafacturar,sepuedeingresarelnombreenelcampoclienteoelRFCenelcampo
RFC,alhacerlosemostrarunalistaconlosdatosprecargadosenlabasededatos.
Elformatopresentalaopcindeelegirlafechadeemisinelcualpordefaultarrojalafechadeldaen
que se est realizando el comprobante fiscal. Esta opcin permite elegir la fecha que se desea utilizar
paralafacturaelectrnica,siguiendolasdisposicionesfiscalescorrespondientesdefacturacin,estoes,
losfoliossonconsecutivos,porlotantolasfechasdefacturacindebensertambinconsecutivas,sise
facturaelfolioA1,conlafecha01ene2010,porrazonesfiscales,elfolioA2nopuedeserfacturado
conunafechaanterioraesta.
Elsiguientepasoesdescribirelolosproductosquesedeseanfacturar,paraellosedebeseleccionarel
botnAgregarproductodecatlogo

Al seleccionar esta opcin, se debe ingresar en el campo cdigo de producto el cdigo asignado al
productoquesedeseafacturaroenelcampoconceptoelnombredelproductoafacturar,alhacerlo
semostrarunalistaconlosdatosprecargadosenlaslistasdeprecios.Seeligetambinlacantidadde
productosafacturar.

Unavezseleccionadoelproducto,sedebeelegirdesdecullistadepreciossedeseatomar,encasode
quesetenganvariaslistasdepreciosdadasdealta:

Unavezseleccionadalalistadeprecios,sedebeelegirelbotnagregaresteproducto,paraquesea
agregado a la factura, en caso de estar facturando un producto que no se tiene en la lista de precios,
entoncessedebeelegirelbotnagregarunconceptoaislado

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Sisedeseanincluirmsproductosoconceptosafacturar,sedeberepetirestepasohastatenertodoslos
deseados.
Una vez terminado, se debe dar clic en la opcin guardar o guardar & nuevo en caso de requerir
emitirotrafacturaelectrnica.

Aparecerentoncesenlapantallaprincipallavistadelafacturaelectrnicaemitida:

Existe la opcin, si el contribuyente as lo desea, de guardar dicho documento primero como una
Prefactura,laculnotieneningunavalidezfiscal,porloquepuedefuncionar,comosunombrelodice,
comoundocumentoprevioalafactura,porejemploencasodesernecesarioqueseaenviadoalcliente
parasuautorizacin.
Para guardar el documento como Prefactura en la parte inferior derecha de la pantalla principal,
apareceunapestaacontresopciones,Prefactura,FacturayPlantilla,seeligeladePrefacturayseda
clicalbotnGuardar.

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UnavezcreadoeldocumentodePrefactura,existelaopcindeeditarla,oconvertirlaenFactura:

Nota:AlhacerlaconversindePrefacturaaFacturaquedarconlafechaenquesehagadicha
conversinyNOlafechaenquesehizolaprefactura.

6.1.1. Complementos:
LosllamadosComplementossonotrotipodecomprobantesfiscalesapartedelasfacturas,comoloson
las Donatarias o comprobantes fiscales por donativos; Impuestos Locales o comprobante por
impuestoslocales;Detallistaocomprobantedelsectordeventasaldetalle.
Paragenerardichoscomplementos,desdeelmen/pestaaFacturacinseeligelaopcinCrearenel
menAccionesdentrodelosaccesosrpidos(shortcuts),seabrirenlapantallaprincipalelformatode
factura, en el cual aparece otra pestaa llamada Complementos, se debe seleccionar y aparecer el
formatoparallenadodelcomprobante,primerodebeseleccionareltipodecomplementoquerequiere
ydespusllenarelformatosiguiendolosmismospasosdelllenadodelafacturaelectrnica.

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6.1.2. Guardarunafacturaelectrnica:
Unavezgeneradalafacturaelectrnica,sedebeelegirlaopcindescargarpdfodescargarxmlenel
menAccionesdentrodelosaccesosrpidos(shortcuts):

Alelegircualquieradelasdosopciones,segenerarenpantallaunPDFounXMLquesepuedeguardar
comoarchivoensumquina,imprimiry/oenviarporcorreoelectrnico.
En caso de querer consultar o guardar el archivo de una factura generada anteriormente, se debe ir
nuevamente al men/pestaa facturacin, al elegir esta opcin, se abrir en la pantalla principal, el
listadodelasltimasfacturaselectrnicasemitidas.Enestelistadosedebeelegirlafacturaelectrnica
quesedeseaguardardandoclicenelnmerodefoliodeseado:

6.1.3. Imprimirunafacturaelectrnica:
Unavezguardadoensumquinaelarchivodelafacturaelectrnica,sepuedeimprimircuantasvecesse
necesite.

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6.1.4. Enviarfacturaporcorreoelectrnico:
Unavezguardadoensumquinaelarchivodelafacturaelectrnica,sepuedeenviardesdecualquier
cuentadecorreoelectrnicoamaneradearchivoadjunto.Existetambinlaopcindeenviarelarchivo
desde la aplicacin, se debe elegir la opcin enviar por email en el men Acciones dentro de los
accesosrpidos(shortcuts):

Alelegirestaopcin,seabrirenlapantallaprincipalelformatodeenvoporemail:

Sedebendellenarlosdatosdeaquinseenvaelcorreoenelcampodestinatario(s),sisedesease
puedeincluirunmensaje.Unavezcompletadoslosdatos,sedebeelegirelbotnenviar

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6.2. CancelarunaFacturaElectrnica:
Paracancelaruncomprobantedigitalemitido,sedebedeseleccionarelfolioquesedeseaeliminar.La
manera ms rpida de encontrar un folio especfico, es dentro del men/pestaa Facturacin en
cualquiera de las siguientes opciones, buscar por nmero de folio o por RFC especfico, o buscar por
fechaorangodefechasespecficas:

En cualquiera de las opciones, se abrir en la pantalla principal el listado que corresponda a los
parmetros de bsqueda ingresados, entonces se debe elegir el folio deseado y dar clic al botn
CancelarenelmenAccionesdentrodelosaccesosrpidos(shortcuts):

Esteprocedimientocancelaunafacturaelectrnica.

6.3. BuscarFacturaselectrnicasemitidasanteriormente:
La manera ms rpida de encontrar un folio especfico, es dentro del men/pestaa Facturacin en
cualquieradelassiguientesdosopciones,buscarpornmerodefoliooporRFCespecfico,obuscarpor
fechaorangodefechasespecficas:

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En cualquiera de las dos opciones, se abrir en la pantalla principal el listado que corresponda a los
parmetrosdebsquedaingresados.

6.3.1. GenerarunReportedeFacturasEmitidas:
Paragenerarunreportedefacturasemitidas,sedebeingresaralmen/pestaadeFacturacin,yenla
pantalla principal elegir los parmetros de bsqueda deseados, los filtros de bsqueda que el sistema
arrojasonporperiodo,rangodefechas,cliente,RFC,folioyserie.

Una vez seleccionados los datos, en la misma pantalla principal aparecer el reporte solicitado. Para
guardarelreportecomounarchivoensuequipo,sedebedarclicenelbotnexportarparadescargar
elreporteyaseaenformatoPDF,exceloHTML:

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7. ReporteMensualparaelSAT:
Para generar el Reporte Mensual que el SAT solicita a cada contribuyente que emite facturas
electrnicas,sedebeingresaralmen/pestaaFacturacin,yelegirlaopcinreportemensualenel
menAccionesdentrodelosaccesosrpidos(shortcuts):

Inmediatamente se abrir en la pantalla principal el formato de bsqueda para generar el reporte

mensual de uso de folios electrnicos, en ste se deben ingresar dos parmetros de bsqueda para
generardichoreporte,mesyaodeseados.

Una vez ingresados los datos necesarios, de debe dar clic en el botn generar, el sistema abrir un
archivo.txtlistoparaenviarsealSATatravsdeSICOFI.

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