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Estudio Economico de La Demanda San Jeronimo
Estudio Economico de La Demanda San Jeronimo
Cusco Per
Abril 2011
MBA. Ing. Csar Augusto Negrn Ortiz
cnegron@pucp.pe
51 984 106293
ndice
Resumen Ejecutivo
I. Anlisis de la cadena productiva
1.1. Actores
1.1.1. Productores ladrilleros
1.1.2. Proveedores de insumos
1.1.3. Intermediarios
1.1.4. Instituciones Pblicas
1.1.5. Empresas Constructoras
II. Anlisis de la competencia y productos sustitutos
2.1. Competencia Regional
2.2. Competencia de a nivel nacional
2.3. Productos sustitutos
2.4. Comparacin con materiales sustitutos
2.5. Anlisis estratgico
III. Brechas competitivas
3.1. Produccin
3.2. Mercadeo
3.3. Finanzas
3.4. Organizacin y direccin
IV. Necesidades del mercado
V. Tendencias del mercado
5.1. Anlisis de escenarios
VI. Anlisis de rentabilidad de productores e intermediarios
VII. Conclusiones y recomendaciones
7.1. Conclusiones
7.2. Recomendaciones
Anexos
Referencias
Pag.
3
4
4
4
7
7
9
10
15
15
16
17
25
26
27
27
27
27
27
28
31
31
33
34
34
36
37
51
Resumen Ejecutivo
El presente trabajo comprende el anlisis del mercado del sector ladrillero artesanal del
distrito de San Jernimo en la ciudad de Cusco Per, el cual se ha dividido en seis captulos
determinando en una primera instancia los atores de la cadena de valor, sus relaciones
econmicas y distribucin de materiales; as como los productos y requisitos que demandan;
para este anlisis se aplic encuestas a muestras representativas de empresas intermediarias y
empresas constructoras a travs de informacin brindada por la Cmara Peruana de la
Construccin; del mismo modo se desarroll talleres con productores para validar los datos de
mercado y de principales clientes.
En segundo trmino se ha efectuado un anlisis de los principales competidos directos y
productos sustitutos, sus ventajas y caractersticas principales, para este anlisis se utiliz
mtodos de entrevistas individuales y anlisis de informacin secundaria.
Como producto de este anlisis se determin las principales brechas competitivas del sector,
enfocndose en cuatro aspectos funcionales de una empresa: produccin, marketing, finanzas
y organizacin; aspectos que resultaron como efecto del anlisis interno y externo de los
productores.
En el cuarto captulo se brinda informacin sobre las necesidades especficas de los
demandantes, considerando como principal fuente de informacin los empresarios
constructores, as como las instituciones relacionadas a la construccin. Estos requisitos
tcnicos fueron validados con entrevistas a representantes de SENCICO, INDECOPI, Colegio de
Ingenieros y Colegio de Arquitectos del Per.
En el captulo quinto se hace un anlisis de tendencias y escenarios posibles en el mercado de
materiales de construccin de tejas y ladrillos, basado en las entrevistas en profundidad y
datos sobre tendencias obtenidos de fuentes secundarias, brindando una perspectiva general
de los posibles factores determinantes y efectos en el mercado.
Por ltimo se presentan las principales conclusiones y recomendaciones a las que se ha
podido llegar en la elaboracin del presente documento.
Programa de Eficiencia Energtica en Ladrilleras Artesanales, Diagnstico Inicial del sector Ladrillero,
Noviembre 2010, Cusco Per
2
Programa Regional de Aire Limpio Swisscontact, Diagnstico Socioeconmico de Pequeas Ladrilleras
en el Distrito de San Jernimo, 2007 Cusco Per
Las dimensiones de los productos no son estandarizadas, estas son las medidas promedio de
los principales productos:
Producto
Ladrillo KK artesanal
23.5
10.6
7.2
2.9
Teja artesanal
41.7
21.2
1.2
1.7
Teja mecanizada
38
20.3
1.2
1.6
Ladrillo SKK 18 huecos cara vista
23.6
12
8.7
3.1
Ladrillo SKK 18 huecos rugoso
22.3
13.3
10
3
Pastelero
25.7
14.9 25.7 2.9
Bloqueta
30
16.4 17.6 6.5
Pandereta
22.9
12.8 13.5 3.5
Bloquer
29.3
13.5
17
5.7
Pastelero mecanizado
32.5
21.1 15.4 7.4
Fuente: Diagnstico Inicial del sector Ladrillero, Noviembre 2010
10%
10%
Intermediarios
Empresas
constructoras
Municipios
Productores
5%
Gobierno
Regional
2.5%
Comunidades
campesinas
2.5%
Personas
Particulares
Fuente: Taller Asociacin de Productores de Tejas y Ladrillos de Picol Orcompugio, enero 2011
1.1.3. Intermediarios
Los intermediarios estn constituidos por empresarios ubicados principalmente en la entrada a
las comunidades, actualmente estn en un proceso de asociatividad entre 24 socios; sin
embargo existen otros que no estn organizados y trabajan individualmente.
Los intermediarios cuentan con la ventaja competitiva de conocer de mejor forma las
necesidades de la demanda; el 94% de stos empresarios cuenta con el Registro Unificado de
Contribuyente (RUC), el 31% tienen el Registro Nacional de Proveedores (CONSUCODE), del
mismo modo, 88% cuentan con boletas de venta y 38% con facturas.
El valor de mercado comercializado por los intermediarios se estima en S/. 33979,751 nuevos
soles; los principales productos vendidos por los intermediarios son: (a) bloquers, (b) tejas
artesanales, (c) tejas mecanizadas, (d) Sper King Kong 18H Cara Vista y (e) King Kong
Artesanal, que conforman el 64% de la demanda. Los precios ms altos (por millar) son de las
bloquetas y los bloquers.
El producto ms rentable es el Pastelero Artesanal, sin embargo solamente representa el 5%
de las ventas anuales; la utilidad promedio por millar que obtienen los intermediarios es de S/.
72.00 nuevos soles; sin embargo es necesario mencionar que dentro de su estructura no
consideran costos ocultos como: (a) mano de obra de los propietarios, (b) alquileres de locales
de venta, (c) movilidad para transacciones y (d) depreciacin.
Se estima que la utilidad anual de los intermediarios es de S/. S/. 3043,726 de nuevos soles,
aproximadamente a S/. 86,963 nuevos soles por empresa, aproximadamente 7,246 soles
mensuales.
50%
Instituciones
Pblicas
30%
Empresas
Constructoras
15%
Personas
Particulares
Intermediarios
5%
Otros
El 80% de la demanda de Tejas y Ladrillos de las empresas intermediarias est conformado por
las Instituciones Pblicas (Gobierno Regional y Municipios) y Empresas Constructoras.
El 56% de los requisitos de los demandantes est orientado a la formalizacin de los negocios
(entrega de boletas, facturas, contar con la Constancia del Registro Nacional de Proveedores y
tener licencia de funcionamiento); mientras que el 41% esta orienta a factores de calidad de
los productos (estandarizacin, buena coccin, acabado y prueba de resistencia).
Requisitos que exigen los demandantes de Tejas y Ladrillos
Prueba de
Resistencia, 5%
Licencia de
Funcionamiento, 5%
Puesto en Obra, 2%
Boletas, 29%
Acabado, 7%
Consucode, 10%
Factura, 12%
Calidad, 20%
Del mismo modo, los requisitos especficos de las Instituciones Pblicas son:
a. Contar con la Constancia del Registro de Proveedores del Estado, solamente el 33% de
las empresas intermediarias cuenta con el mencionado documento.
b. Constancia de la Prueba de Resistencia otorgada por SENCICO, solamente el 11%
cuenta con esta constancia.
c. Experiencia como postor en funcin a las caractersticas de la licitacin.
d. Carta Fianza de alguna entidad financiera, solamente 22% cuenta con este documento.
e. Constancias de buen proveedor otorgado por la institucin cliente.
f. Facturas, solamente el 18% cuenta con facturas.
Los requisitos exigidos por las empresas constructoras son:
a.
b.
c.
d.
Para acceder a estos requisitos muchas veces los intermediarios se prestan los documentos
para cumplir con la demanda.
No existe otra
oferta, 45%
Son necesarios,
36%
El 7% de las empresas no compran ladrillos ni tejas en San Jernimo debido a que consideran
que los productos son de mala calidad y no estn estandarizados.
10
Los productos ms demandados por las empresas constructoras son: (a) King Kong Artesanal,
(b) Bloquer, (c) Teja Artesanal, (d) Sper King kong 18 huecos Cara Vista, (e) Sper King Kong
18 hueco rugoso y (f) Bloqueta; que constituyen el 81% de la demanda.
16%
Precio
Promedio por
Unidad
S/. 0.54
Bloquer
16%
S/. 1.28
Teja artesanal
13%
S/. 0.82
13%
S/. 1.01
13%
S/. 1.05
Bloqueta
11%
S/. 1.13
Teja mecanizada
8%
S/. 0.50
Pandereta
8%
S/. 0.80
Tipo de Material
Productos ms
demandados
Pastelero artesanal
2%
S/. 1.50
Fuente: Entrevistas a Empresarios de Constructoras Febrero, Marzo 2011
Cantidad de
Millares
Ventas a Empresas
Constructoras S/.
3073
S/. 1,664,780
Bloquer
3073
S/. 3,944,248
Teja artesanal
2497
S/. 2,047,679
2497
S/. 2,522,142
2497
S/. 2,622,029
Bloqueta
2113
S/. 2,377,114
Teja mecanizada
1537
S/. 768,360
Pandereta
1537
S/. 1,229,376
Pastelero artesanal
384
S/. 576,270
19209
S/. 17,751,997
Fuente: Entrevistas a Empresarios de Constructoras Febrero, Marzo 2011
11
Dentro de las razones por las que prefieren comprar en San Jernimo destacan principalmente
la entrega de comprobantes de pago y la facilidad de entrega (50%), como puede apreciarse:
26%
Facilidad de entrega
24%
Precio bajo
18%
Garanta
15%
Calidad de producto
15%
Consucode
3%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
Los factores que los empresarios consideran que deberan cumplir los productos de San
Jernimo son:
a. Coccin.- Los productos deben de estar bien cocidos (recomendable 1000C), hasta
alcanzar una coloracin rojo amarillo, considerando que los ladrillos crudos duran
menos tiempo.
b. Tamao.- El tamao de los productos debe ser estndar, para esto es recomendable
un sistema de calidad en los procesos.
c. Diseo.- Los productos deben de tener perfecto acabado y los diseos deben de ser
funcionales.
d. Calidad.- Los productos deben de ser estandarizados y compactos, es necesario
mejorar la calidad. Por otro lado todos los productos deben de contar con la
constancia de resistencia de SENCICO.
e. Precio.- Precios competitivos en funcin a la calidad de los productos.
f. Insumos.- Se debe utilizar arcilla de buena calidad, limpia sin yeso ni caliche (carbonato
de calcio presente en la arcilla).
12
Coccin
23%
Tamao
16%
Diseo
12%
Calidad
9%
Precio
7%
Material
5%
Otros
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
Como puede apreciarse el 91% de los factores se refieren a la calidad de los procesos y los
productos de San Jernimo.
Principales problemas con los productos de San Jernimo desde el punto de vista de los
empresarios de las constructoras:
a. Impuntualidad y demora en la entrega de los productos.
b. Productos no estandarizados (variedad de tamaos).
c. Desabastecimiento (oferta no sostenible por la micro produccin) y limitada
produccin en poca de lluvias.
d. Mala calidad de los productos, se parten por la presencia de caliche, que reacciona con
el agua y revienta.
e. La coccin de los productos no es pareja (los productos de la parte superior de los
hornos son ms frgiles).
f. Difcil acceso hacia los hornos por mal estado de vas.
El 93% de los empresarios de construccin estara dispuesto a pagar ms por los productos de
San Jernimo siempre y cuando mejoren su calidad, justificando este pago por las siguientes
razones:
a. Si son de adecuada calidad existir mayor facilidad y rapidez en la construccin.
b. Se tendrn construcciones de mejor calidad y rendimiento sensibilizando a los clientes
finales con los productos.
c. Se tendr la resistencia, compresin y absorcin de agua necesaria, as como la
adherencia mnima y tamaos estndar.
d. El precio se traslada al cliente final entregando construcciones de garanta.
13
5%
Intermediarios
30%
10%
Empresas
Constructoras
10%
Produccin anual de
61,966 millares entre
tejas y ladrillos.
S/. 44877,042 Nuevos
Soles.
Municipios
Productores
5%
Otros: (hoteles,
ONGs, Colegios)
Gobierno
Regional
Prefieren el cumplimiento de
requisitos formales y
50%
administrativos, antes que la
calidad de productos.
Compran anualmente 30,982
millares entre tejas y ladrillos.
15%
2.5%
2.5%
Comunidades
Campesinas
Orientados al precio.
Compran 1,550 millares entre tejas
y ladrillos al ao.
Personas
Particulares
14
Venta a empresas
constructoras, 10%
Venta al pblico en
general, 20%
Participacin en
Licitaciones
Pblicas, 70%
15
La Libertad, 2%
Lima, 1%
Tacna, 0%
Puiura, 7%
Ayacucho, 7%
Cusco, 28%
Arequipa, 9%
Puno, 26%
Cajamarca, 14%
Fuente: Diagnstico sobre Ladrilleras Artesanales en el Per, PRAL y Registro de Contribuyentes SUNAT
2011
Regin
Puno
Cajamarca
La Libertad
Lambayeque
Piura
Ayacucho
Lima
Tacna
Arequipa
N de
quemas
al mes
Produccin
mensual
(millares)
Dimensiones
Tecnologa
Productos
Largo
King kong
23
Pandereta
23
1
9
Artesanal
Tubular 12
30
Tubular 15
30
1
20
Artesanal
Ladrillo
21
King Kong
22
1
15
Artesanal
Techo o Tubo
28
King kong
20
1
22
Artesanal
Tubular
28
King kong
21
1
26
Artesanal
Hueco 1
37
Hueco 2
37
2
60
Artesanal
King kong
22
s/d
300
Artesanal Industrial King kong
21
En funcin al
30
300
Industrial
mercado
King Kong
21
Estndar
1
30
Artesanal
Hueco para
30
techo
Pandereta
21
Fuente: Diagnstico sobre Ladrilleras Artesanales en el Per PRAL 2009
Alto
Ancho
7
7
15
12
8
7
12
7
14
8
15
12
9
9
13
13
25
30
12
12
28
13
28
12
22
22
12
10
10
15
30
10
16
50%
Planchas de techos
14%
DRYWALL
14%
Madera
7%
Poliestireno expandido
7%
Placas de concreto
7%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Para entender los productos sustitutos de ladrillos y tejas es necesario comprender las
diferencias entre los sistemas de construccin.
El sistema de construccin con ladrillos (tradicional) es el ms difundido en Amrica Latina y en
el Per. Se realiza en base a estructura de paredes portantes, hechas con ladrillos, piedra u
hormign armado; mampostera; revoques interiores; instalaciones de caos metlicos o
plsticos para electricidad, gas, etc.; y techos realizados para ser cubiertos por tejas cermicas,
chapas o losa plana. Es un sistema hmedo, hecho con mezcla de cemento, arena y agua y, por
lo tanto, tiene la debilidad de ser hmedo, lento y ms costoso.
La otra variante es la denominada construccin racionalizada o mixta, que combina la
tradicional con una estructura independiente de mampostera y paneles livianos para la
realizacin de las instalaciones. Son las obras que se hacen por excelencia en los Estados
Unidos y Canad y que en los ltimos aos comenzaron a realizarse en Latinoamrica. Son
rpidas y durables, y entre ellas estn:
1. Steel frame (Trama de Acero).- Es una estructura de perfiles de acero que reparten el peso
uniformemente; luego lleva paredes de paneles livianos de yeso o madera en el interior y
paneles de cemento con revoque, madera o ladrillo de vista en el exterior. Entre ambas
17
estructuras, hay una placa aislante trmica, con aislacin hidrfuga y barrera de vapor. Es
de bajo costo y fcil de mantener o reformar.
2. Wood frame (trama de madera).- Es igual al anterior pero la diferencia radica en la
estructura madre, que en vez de ser de acero, el entramado sostn es de madera. Los
tabiques son portantes, no hay vigas ni columnas, ya que la propia estructura de
entramado es sostn de todo el conjunto. Requiere conocimiento de quien lo ejecuta y
precisin de documentacin (planos de ejecucin). En cuanto a su aplicacin, no tiene
lmites, es ideal para ampliaciones o todo tipo de intervencin, adems se lo suele
combinar con otros sistemas constructivos, por ejemplo, las paredes exteriores podran
estar conformadas por una terminacin de ladrillos.
3. Paneles Estructurales.- Es una estructura de vigas de encadenado sobre la que se montan
paneles formados por dos mallas de acero vinculadas por tensores de alambre galvanizado
que lleva en el medio una placa aislante trmica con hormign proyectado. Toda la obra se
refuerza con hierro, como los ngulos y se termina, tras las instalaciones, el revoque. Es
menos rpida que las anteriores y ms hmeda. Estas bloquetas tienen las caractersticas
de un ladrillo cermico, son portantes; sin embargo son consideradas ms eficientes y cada
vez ms preferidas entre los constructores.
4. Bloques de CCA (Hormign Celular Curado en Autoclave).- Este sistema constructivo
combina la rapidez y limpieza de ejecucin como los sistemas de construccin en seco, con
la versatilidad de la construccin tradicional. Sus componentes son bloques de HCCA
(Hormign Celular Curado en Autoclave), dinteles, bloques "U" y una serie de accesorios.
Los bloques se pueden utilizar tanto para tabiques interiores como para muros exteriores y
cumplen los requerimientos de resistencia necesarios para muros portantes a partir de 15
cm de espesor. Son muy adecuados para viviendas, ampliaciones, refacciones, as como
tambin en mampostera de cerramiento y divisoria. Entre sus principales ventajas estn,
su fcil forma de trabajarlos, son livianos y precisos en su aspecto, tiene muy buenas
propiedades trmicas e hidrfugas; elimina la terminacin "gruesa"; es cortafuego y es
verstil para su uso rpido en la obra. Este tipo de mampuestos ofrece una ventaja
interesante: sus paramentos son lisos, lo que requiere un bajo espesor de revoque para su
terminacin. Por otro lado, garantizan la rapidez en la ejecucin de la obra, ya que para
completar un metro cuadrado de muro se necesitan slo ocho bloques (15 x 25 x 50cm).
Por su tipo de fabricacin (a simple vista da la impresin de tener millones de burbujas de
aire en su interior), el concreto repele los lquidos, lo que evita problemas de humedad en
los muros. Incluso en su colocacin no es necesario el azotado hidrfugo. Especficamente,
la complejidad de su elaboracin hace que el material sea inerte, incluso no permite que
se alojen plagas en su interior.
La tendencia se orienta a la construccin en seco compuesto bsicamente por perfilera de
acero galvanizado, soleras, montantes, placa de yeso y/o para exterior de fibrocemento. Los
productos van desde tabiquera interior, exterior, revestimientos, cielos desmontables, junta
tomada, entrepisos livianos, sistema de prevencin y reparacin de fisuras y viviendas
industrializadas.
18
Fuente: http://construccion-sena-2009.blogspot.com/
Precios promedio:
Dimensiones en
centmetros
Bloques de concreto
10 x 20 x 40
1,101.69
Bloques de concreto
15 x 20 x 40
1,140.68
Bloques de concreto
20 x 20 x 40
1,652.54
Tipo de Material
19
2. Tejas de fibrocemento
Existen dos proveedores: (a) Teja Andina y (a) Onduline
Teja Andina.- Es una plancha decorativa de fibrocemento que brinda facilidades para el
acabado. Por sus caractersticas, dimensiones y peso, determinan ahorro de mano de obra en
su instalacin y en la estructura de apoyo.
Pueden tener piezas complementarias como la cumbrera articular, remate lateral, limatesa,
tapa onda, teja residencial, teja colonial, teja pizarra, teja ondulada gran onda cumbrera
articulada corrugada, presentaciones que brindan mayor flexibilidad en la construccin y
acabados.
20
Precios promedio:
Tipo de material
Gran onda transparente
Gran onda transparente
Gran onda
Gran onda
Gran onda
Perfil 4 Roja
Perfil 4 Roja
Perfil 4 Roja
Super Techalit
Super Techalit Cordill
Super Techalit Tropical
Multiplaca 4mm
Super Board 6mm
Super Board 8mm
Super Board 10mm
Super Board Recta 12mm
Super Board Bisel 6mm
Super Board Bisel 8mm
Super Board Bisel 10mm
Super Board Bisel 12mm
Super Board Madera 6mm
Multiplaca 4mm Modulit
Dimensiones
1.83 m.
2.44 m.
1.83 x 1.10
2.44 x 1.10
3.05 x 1.10
1.83 x 1.10
2.44 x 1.10
3.05 x 1.10
1.80 x 0.60
1.80 x 0.60
1.80 x 0.60
1.22 x 2.44
1.22 x 2.44
1.22 x 2.44
1.22 x 2.44
1.22 x 2.44
1.22 x 2.44
1.22 x 2.44
1.22 x 2.44
1.22 x 2.44
1.20 x 2.40
Precio en S/.
104.71
139.61
31.74
42.55
46.36
23.81
30.69
36.28
8.7
9.92
9.92
24.65
42.67
60.09
76.41
96.97
42.67
60.09
76.41
93.97
58.04
24.65
21
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
Ventajas:
Econmico y rpido de instalar (optimiza
costos y manipulacin).
Seguro ssmicamente.
Liviano de peso.
Menos mano de obra y limpio el trabajo.
No es atacado por polillas, hongos
termitas.
Gran resistencia al fuego.
Prctico para instalaciones elctricas.
a.
b.
c.
d.
e.
Usos:
Construccin de casas de 1 2 niveles.
Construccin de paredes, tabiques y cielo
rasos con arquitectura moderna en sus
casas u oficinas.
Sistema irremplazable para ampliaciones
en aires.
Detalles arquitectnicos y acabados.
Construccin de departamentos en
azoteas.
Fuente: http://www.plazaconstructor.com/peruconstruye/
Precios promedio:
Tipo de material
Paredes exteriores
Paredes interiores
Dimensiones
M2
M2
Precio en S/.
58.99
52.05
Fuente: http://diasaperu.blogspot.com/
Tipo de material
Plancha ETSAPOL D-10
Plancha ETSAPOL D-10
Plancha ETSAPOL D-10
Plancha ETSAPOL D-10
Dimensiones
1.20 x 2.40 x 1/2
1.20 x 2.40 x 3/4
1.20 x 2.40 x 1
1.20 x 2.40 x 2
Precio en S/.
4.96
7.48
9.50
20.08
5. Placas de concreto
Es un sistema de muros hechos a base de concreto armado y que, adems, son iguales desde
el primero hasta el ltimo piso. Estos muros estn hechos para soportar una carga ssmica y
tienen una duracin superior a otros mtodos.
Construir con un sistema de placas de concreto armado abarata los costos en un 20% o 30%
ms que si se hace en un sistema convencional. Al tener tantos muros, se economiza en el
empleo de acero y, como tiene tantos elementos, los esfuerzos de cada elemento resultan
bajos. A ms niveles (pisos) se requiere mayor ductilidad, de tal modo que cuando hay un
sismo fuerte puede producirse dao, pero se resistir a caer4.
Tomado de http://elcomercio.pe/edicionimpresa/htm/2007-09-19/estilo0786645.html
23
Densidades de 300-600 kg/m (19-38 lb/ft) logradas con cemento y espuma solamente
Densidades de 600-900 kg/m (38-56 lb/ft) logradas con arena, cemento y espuma
Densidades de 900-1200 kg/m (56-75 lb/ft) logradas con arena, cemento y espuma
Densidades de 1200-1600 kg/m (75-100 lb/ft) logradas con arena, cemento y espuma
Poliestireno
Arcilla Expandida
Vermiculita
Polvillo de Cenizas
Ceniza Volcnica
24
Descripcin
Dimensiones
Costo de material unitario
Cantidad requerida (aproximada)
Costo total de materiales
Mano de obra y materiales
S/. 67.55
S/. 56.50
adicionales
2
Precio por m
S/. 102.00
S/. 95.00
Fuente: Entrevista con empresario constructor Cusco abril 2011
S/. 29.95
S/. 82.00
Descripcin
Dimensiones
Costo de material unitario
Cantidad requerida
Costo total e materiales
Mano de obra y materiales
S/. 14.00
S/. 10.00
adicionales
2
Precio por 0.68 m
Entre S/. 22.07 y S/. 24.22
S/. 24.00
Fuente: Entrevista con empresario constructor Cusco abril 2011
Como se ve, las tejas todava se mantienen a precios competitivos; sin embargo cuando se
considera mayores cantidades los costos de mano de obra de la teja andina tienen a bajar.
25
Fortalezas
Se cuenta con materia prima disponible e
insumos necesarios para la fabricacin de
productos.
Reinversin en funcin al tamao y
movimiento de las pequeas fabricas.
Experiencia trabajo con entidades financieras.
Productores asociados.
Alto posicionamiento como productos
irremplazables en el mercado de municipios,
gobierno regional, comunidades y
construcciones particulares.
Debilidades
La infraestructura no cumple con requisitos
seguridad e higiene.
Procesos y productos no estandarizados.
Tecnologa intermedia, limita la
productividad.
Mano de obra no calificada.
Desabastecimiento de la oferta en pocas de
lluvia (atomizacin de la oferta).
Limitado conocimiento del mercado.
Fijacin de precios en funcin a la demanda y
la competencia.
No poseen estratgicas de promocin de sus
productos.
Venta a travs de intermediarios.
Inadecuada estructura de costos.
Dbil liquidez para asumir compromisos y
aprovechar oportunidades.
No hacen uso de herramientas estratgicas ni
de gestin.
Unidades productivas en su mayora no
formalizadas.
Dbil investigacin tecnolgica y desarrollo
de nuevos productos.
Orientacin a la oferta y no al mercado.
Fuente: Elaboracin propia
Oportunidades
Amenazas
Tendencia de la poblacin a rechazar el uso
Inestabilidad poltica puede generar
de productos con mayor desarrollo
disminucin del crecimiento econmico e
tecnolgico.
inversiones en construccin.
Presencia de organismos no gubernamentales Tendencia a que se cumplan las normas
interesados en la mejora competitiva del
tcnicas requeridas para la construccin
sector.
(pruebas de resistencia).
Tendencia a la compra de productos
Presencia de nuevos productos alternativos
ecolgicos.
(construccin en seco) ms manejables y
econmicos.
Empresas constructoras interesadas en
productos estandarizados y que cumplan
Competencia de productores de Tacna con
pruebas de resistencia, sin importar el precio.
productos estandarizados, oferta sostenida
de acuerdo a las necesidades del mercado.
An no existe canales de distribucin directa
de productos alternativos en Cusco.
Fuente: Elaboracin propia
26
3.1. Produccin
Infraestructura inadecuada.- Las condiciones de las fbricas no cumplen requisitos de
seguridad industrial ni higiene para sus trabajadores, aspectos que limitan la productividad y
competitividad, as como son centros de contaminacin visual, ambiental y sonora.
Procesos y productos no estandarizados.- Las fabricas no cuentan con sistemas que
determinen claramente los procesos de la cadena de valor, no realizan controles de calidad en
el aprovisionamiento de las materias primas e insumos (arcillas con caliche y ramas de
eucaliptos frescas), la fabricacin no tienen procesos definidos que indiquen tiempos, cantidad
de materiales y especificaciones de la mano de obra, as mismo el diseo de los productos no
tiene controles de calidad para la estandarizacin de las dimensiones y pesos, no identifican
cuellos de botella en ciclo ni utilizan mecanismos estratgicos para resolverlos, no realizan
controles de mermas, no cuentan con registros de las cocciones realizadas y no cuentan con
controles de calidad de los productos terminados. Carecen de planes de produccin.Diseados en funcin a pronsticos de la demanda y a su limitado conocimiento del mercado.
3.2. Mercadeo
No aprovechan competitivamente la asociatividad.- Que podra generar ventajas a travs de
alianzas para investigacin y desarrollo, sostenibilidad de la oferta y marketing conjunto. No
cuentan con planes de mercadeo que puedan orientar sus acciones en funcin al anlisis de
oportunidades y amenazas de entorno.
3.3. Finanzas
Inadecuadas estructuras de costos.- Que les permita determinar qu productos son ms
rentables y cules no. Limitado conocimiento de gestin financiera.- Los ingresos por ventas
son utilizados el da a da, sin tener capacidad de contar con sueldos, utilidades y liquidez para
oportunidades e imprevistos.
27
Ladrillos
forjados
Requisitos
Producto
Adoqun
cermico
Tejas
28
Para efectos del diseo estructural, los ladrillos debern cumplir con las siguientes
caractersticas:
Clase
Variacin de la dimensin
(mxima en porcentaje)
Hasta
Hasta
Ms de
100 mm 150 mm 150 mm
+-8
+-6
+ -4
+-7
+-6
+-4
+-5
+-4
+-3
+-4
+-3
+-2
+-3
+-2
+-1
+-4
+-3
+-2
Alabeo
(mximo en
mm.)
Resistencia a la
compresin fb mnimo
2
en MPa (kg. /cm )
sobre rea bruta.
4.9 (50)
6.9 (70)
9.3 (95)
12.7 (130)
17.6 (180)
4.9 (50)
Ladrillo I
10
Ladrillo II
8
Ladrillo III
6
Ladrillo IV
4
Ladrillo V
2
6
Bloque P
4
Bloque
+-7
+-6
+-4
8
2.0 (20)
7
NP
Fuente: Materiales de Construccin Diciembre 2010, Instituto de la Construccin y Gerencia
El uso de ladrillos y bloques est condicionado segn al diseo sismo resistente (NTE E.030).
Tipo
8
Slido artesanal
Slido industrial
Alveolar
Zona Ssmica 2 y 3
Muro portante en Muro portante en
edificios de 4
edificios de 1 a 3
pisos a ms
pisos
No
Si, hasta dos pisos
Si
Si
Si
Si
Celdas
Celdas
totalmente
parcialmente
rellenas con
rellenas con
mezcla de
mezcla de
cemento, arena y cemento, arena y
agua
agua
No
No
Zona Ssmica 1
Muro portante
en todo edificio
Si
Si
Si
Celdas
parcialmente
rellenas con
Hueca
mezcla de
cemento, arena
y agua
Si
Si, hasta de dos
Tubular
No
No
pisos
Fuente: Materiales de Construccin Diciembre 2010, Instituto de la Construccin y Gerencia
29
Pruebas:
a. Muestreo.- Efectuado a pie de obra, por cada lote compuesto por hasta 50 millares de
unidades, seleccionando al azar una muestra de 10 unidades sobre las que se efectan las
pruebas de variacin de dimensiones y alabeo; cinco unidades se ensayarn a compresin
y las otras cinco a absorcin.
b. Resistencia a la compresin.- Se realizan ensayos de laboratorio de acuerdo a las normas
NTP 399.613 y 339.604. La resistencia a la compresin axial se obtendr restando una
desviacin estndar al valor promedio de la muestra9.
c. Variacin dimensional.- Segn el procedimiento indicado en las Normas NTP 399.613 y
399.604.
d. Alabeo.- Segn procedimiento indicado en la Norma NTP 399.613.
e. Absorcin.- De acuerdo a lo indicado en las Normas NTP 399.604 y 399.l613.
El restar una desviacin estndar al valor promedio, estadsticamente significa que el 84% de los
ladrillos tendrn una resistencia superior al valor caracterstico, o que se puede utilizar hasta un 16% de
unidades defectuosas, porcentaje que est previsto dentro de los mrgenes de seguridad establecidos
en esta Norma para el diseo estructural.
30
7%
7%
40%
46%
10%
20%
30%
40%
50%
31
Escenario
optimo
Se mantienen por sus
caractersticas trmicas
y de seguridad.
Productores utilizan
combustibles menos
contaminantes: gas,
Carbn, electricidad.
Escenario
deseable
Produccin
Ecolgica
Produccin
Tradicional
Reduccin de la
construccin informal,
se orienta a productos
estandarizados
Constructores prefieren
sustitutos porque ofrecen
ventajas determinantes:
costos, manipulacin,
durabilidad.
Construcciones
ecolgicas
Creciente
demanda por
departamentos
Escenario
pesimista
Eficiencia en la
construccin
Precio Promedio
de Compra
S/. 0.54
S/. 1.28
S/. 0.82
S/. 1.01
S/. 1.05
S/. 1.13
S/. 0.50
S/. 0.80
S/. 1.50
Cantidad
reemplazada
1229
1229
175
999
999
845
108
615
154
32
Tipo de Material
Precio
Porcentaje de
promedio de
utilidad de
Costo de
Porcentaje
Precio
Intermediarios intermediarios
produccin
de utilidad
promedio de
(venta a
(venta a
de
de
productores
instituciones
instituciones
productores
productores
pblicas y
pblicas y
otros)
otros)
S/. 0.17
S/. 0.37
115%
S/. 0.44
17%
Precio
Promedio
de Compra
de
Empresas
Porcentaje de
utilidad de
intermediarios
(venta a
empresas)
S/. 0.54
46%
Bloquer
S/. 0.96
S/. 1.20
25%
S/. 1.27
6%
S/. 1.28
7%
Teja artesanal
S/. 0.19
S/. 0.43
125%
S/. 0.50
16%
S/. 0.82
90%
S/. 0.41
S/. 0.65
58%
S/. 0.71
10%
S/. 1.01
56%
SKK 18 h rugoso
S/. 0.41
S/. 0.65
59%
S/. 0.72
11%
S/. 1.05
61%
Bloqueta
S/. 1.07
S/. 1.31
23%
S/. 1.40
7%
S/. 1.13
-14%
Teja mecanizada
S/. 0.30
S/. 0.54
78%
S/. 0.60
12%
S/. 0.50
-7%
Pandereta
S/. 0.30
S/. 0.54
80%
S/. 0.59
10%
S/. 0.80
48%
Pastelero artesanal
S/. 0.38
S/. 0.58
51%
S/. 0.68
17%
S/. 1.50
160%
PROMEDIOS
68%
12%
50%
33
35
7.2. Recomendaciones
Es necesario fomentar el cambio de pensamiento de los productores, las tendencias son claras
y a nivel nacional se muestran con mayor fuerza. Este cambio debe orientarse al largo plazo, el
uso de herramientas de gestin, la competitividad y el marketing asociado.
Es recomendable que existan intercambios de experiencias entre los actores de la cadena de
valor: productores, intermediarios, demandantes y organismos de apoyo, en los que puedan
definir factores crticos de xito para la competitividad del sector en su conjunto.
Es recomendable que los productores estandaricen sus procesos y productos, y stos sean
controlados a travs de un sistema de calidad fomentado por las tres asociaciones.
Es necesario determinar las estructuras de costos de los productos ms demandados, para
elegir los productos rentables y promover la especializacin; y los menos rentables para
incentivar la asociatividad productiva y de esta manera generar economas de escala.
Es necesario mencionar que ha habido malas experiencias fomentadas por instituciones
pblicas, las cuales han deteriorado el trabajo del Programa EELA y Swisscontact, por lo que es
necesario mejorar la imagen.
36
Anexos
Anexo 1. Base de datos de potenciales clientes
#
1
2
3
4
EMPRESAS
AEC
CONTRATISTAS
GENERALES
CESPA SRL
Contratistas
Generales
Corporacin
Kayser SAC
Constructora
Mecano SRL
REPRESENTANTES
Ing. Abel Escalante
Crdenas
Ing. Csar Pacheco
Cceres
Abog. Violeta Abanto
Caballero
Ing. Fredy Cceres
Ybar
Grupo Alfard
Constructora
SUR SRL
PROCONSIN
Flores
Corrales
Ingenieros SRL
Constructora REJ
EIRL
10
CODELCRO
Edificaciones SRL
11
CM Contratistas
12
CONSTRUTEC
13
QUAN YIN
14
HOGAR
INVERSIONES
15
ARQUIANDEN
16
17
18
19
20
21
Servicios
Carmen Malpartida
Inmobiliarios San
Lpez
Antonio EIRL
Ing. Omar Huarcaya
RZA Contratistas
Estrada
Ronlad Chura
ORESCOM SRL
Ormachea
Inmobiliaria Los
Luis Villamonte
Faros
Inmobiliaria
HILCAR
Hilario Chacn Chvez
Ingenieros EIRL
Arq. Emilio Quispe
CONINARQ EIRL
Charca
22
CEPA SRL
23
AEC Contratistas
Generales EIRL
DIRECCIN
Calle Bolvar N
505 San Sebastin
Conjunto
Habitacional
Pachacuteq Q-404
Av. Confraternidad
452 Of. 204
Av. Los Incas 710,
Oficina 104
Urb. Magisterio Av.
Fortunato Herrera
101 - K-10
Av. Ramn
Zavaleta N 102
Urb. Magisterio
Plaza Amauta N
204
FIJO
984958255 aec500@yahoo.com
238896
984650630 cespaca@hotmail.com
229798
984796385 kayser_s_a_c@hotmail.com
228417
984985050 freddy_caceres@hotmail.com
260692
jfrisanchov@yahoo.es
226981
984770149 constructorasur@hotmail.com
242919
984621863 proconsin@speedy.com
984762671 corralesing@hotmail.com
227796
984115511
233857
984650234
255530
252533
984252790
984702043
791054
984020522 sisa@yahoo.es
984760826
984233304
La Florida P-2
974791370
Prolongacin Av.
De la Cultura 1365
Av. De la Cultura
721
C.H. Pachacuteq O
Csar Pacheco Cceres
- 404
Calle Bolvar 503
Abel Escalante
San Sebastin
Crdenas
Cusco
273777
CELULAR
270607
255530
238896
273777
37
Nombres y Apellidos
Direccin
Celular
APV Trigales
984902661
La Cantuta F-10
984633075
984374677
Los Trigales C - 4
984693995
Adriana Conde P.
Los Trigales
984361985
Lourdes Atayupanqui
984905632
984851022
984805283
10
984077850
11
Elizabeth Espinoza
274171
12
984674209
13
984803889
14
San Jernimo
984151418
15
30 de Septiembre B-9
984550404
16
Estela Quispe
3 de Septiembre
974256999
Fijo
277544
38
Fecha:
No
Porque?
Cantidad al mes
Cusco
Otros (especificar)
39
Productores
Precio bajo
Calidad de producto
Garanta
Facilidad de entrega
Tiene CONSUCODE
Otros (especificar)
S/.
Teja artesanal
S/.
Teja mecanizada
S/.
S/.
S/.
Pastelero artesanal
S/.
Bloqueta
S/.
Pandereta
S/.
Bloquer
S/.
Pastelero mecanizado
S/.
40
No
10. Cul cree que sea la tendencia en las construcciones, respecto al uso de materiales como
el ladrillo y tejas?
41
Fecha:
CONSUCODE
Entrega Facturas
Entrega Boletas
Cantidad al mes
S/.
Teja artesanal
S/.
Teja mecanizada
S/.
S/.
S/.
Pastelero artesanal
S/.
Bloqueta
S/.
Pandereta
S/.
Bloquer
S/.
Pastelero mecanizado
S/.
42
S/.
Teja artesanal
S/.
Teja mecanizada
S/.
S/.
S/.
Pastelero artesanal
S/.
Bloqueta
S/.
Pandereta
S/.
Bloquer
S/.
Pastelero mecanizado
S/.
43
Anexo 6.
Anexo Fotogrfico 1: Taller con productores
44
45
46
47
48
49
50
Referencias:
Cmara Peruana de la Construccin; Noviembre 2010. Revista Construccin e Industria.
Cmara Peruana de la Construccin; Diciembre 2010. Revista Construccin e Industria.
Grupo Constructivo, febrero 2011. Revista Constructivo. Per.
Instituto de la Construccin y Gerencia; Diciembre 2010. Materiales de Construccin 2da
Edicin. Per.
Pontificia Universidad Catlica del Per SENCICO Earthquake Engineering Research
Institute; Enero 2005. Construccin y Mantenimiento de Viviendas de Albailera. Per.
Pontificia Universidad Catlica del Per; 1994. Construcciones de Albailera Comportamiento
Ssmico y Diseo Estructural. Per.
Programa Regional de Aire Limpio Ministerio de la Produccin; 2009. Estudio Diagnstico
sobre las Ladrilleras Artesanales en el Per. Per.
Programa Regional de Aire Limpio, COSUDE Swisscontact; Noviembre 2010. Diagnstico
Inicial del sector Ladrillero Sistematizacin de las Encuestas de Lnea de Base. Per.
Programa Regional de Aire Limpio, COSUDE Swisscontact; Noviembre 2010. Diagnstico
Inicial del sector Ladrillero Indicadores de Proyecto. Per.
Programa Regional de Aire Limpio, COSUDE Swisscontact; 2007. Diagnstico Socioeconmico
de Pequeas Ladrilleras del Distrito de San Jernimo. Per.
Programa Regional de Aire Limpio, COSUDE Swisscontact; 2005. Procesos de Produccin Ms
Limpia en Ladrilleras de Arequipa y Cusco. Per.
Ministerio de Vivienda Construccin y Saneamiento; Junio 2006, Reglamento Nacional de
Edificaciones. Per.
Ministerio de Vivienda Construccin y Saneamiento; Noviembre 2006, Norma Tcnica E.070
Albailera. Per.
Swisscontact Ministerio del Ambiente COSUDE; 2009. Gua de Buenas Prcticas
Ambientales para Ladrilleras Artesanales. Per.
Swisscontact CONAM Asociacin de Comunicadores Sociales COSUDE; Febrero 2008.
Experiencias en el Sector Ladrillero en las ciudades de Arequipa y Cusco. Per.
51