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Proyecto Ejecutivo Agroindustrial IV
Proyecto Ejecutivo Agroindustrial IV
miniatura
Esttice
0.47%
2.05%
Proyecto
Ejecutivo
Agroindustrial
Gladiola
Tallos verdes
Palma
1.03%
2.27%
Camedor
9.77%
5 FLORICULTURA
Iris
Crisantemo
0.26%
estndar
0.34%
Crisantemo
Pompn
0.25%
Rosa
42.56%
Clavel
Estndar
Los mercados internacionales con ms alta potencialidad de crecimiento son las hortalizas, los productos
12.25%
ornamentales
y las flores frescas.
El mercado mundial de flores est valorado en $49 mil millones de dlares americanos anuales; la Unin
Europea
Otras
Flores se ubica como uno de los principales productores, importadores y consumidores en el mundo.
12.36%
Margarita
Tabla 19: Principales
Pases Productores y Consumidores de Ornamentales
16.40%
Superficie
(Ha)
Produccin
Mills.U.S. $
------
9,679
22,922
Estados Unidos
20,181
3,116
10,828
Japn
17,569
2,550
10,250
Mundial
189,000
17,000
43,964
Pas/Regin
Europa
Fuente: Floricultores Internacionales, 1994. World Floriculture Industry, Part III Publishers. The Netherlands
Los pases europeos se ubican como los mayores consumidores de plantas ornamentales; dadas las
condiciones climticas y econmicas estos pases constituyen un mercado potencial muy atractivo para
Mxico. Por otra parte, la elasticidad ingreso de la demanda por estos productos favorece que bajo una
estructura de costos apropiada se pueda considerar como una mercado de altas posibilidades a la
exportacin.
Las rosas son el producto ms demandado por las naciones Europeas; aunque es un producto delicado por
ser perenne existen oportunidades de que incorporando conocimiento tecnolgico y las facilidades de
comunicacin internacional se pueda favorecer la exportacin de este producto.
Alemania presenta una alta demanda de flores cortadas en las variedades ms comunes de nuestro pas.
Esta situacin aunada a su elevado ingreso contribuyen a percibir a este pas como un destino atractivo
para la exportacin de estos productos. No obstante debe tomarse en cuenta que Holanda es un productor
importante de follaje y flores; adems de que su cercana al mercado alemn lo coloca como un
competidor cercano. Sin embargo, dado que la estacin invernal es prolongada Mxico puede aprovechar
esta ventaja climtica para incidir en el mercado. Aunque en trminos de consumo Italia es proclive a la
demanda de flores, su clima y nivel de ingreso lo hacen un pas menos atractivo a esta exportacin. Las
otras naciones Europeas de fuerte inclinacin a la demanda de estos productos son los pases nrdicos an
cuando en menor medida que el mercado alemn.
Esta es otra de las industrias que aunque ligada a las materias primas ofrece una gama distinta de
oportunidades a la regin que valdra la pena analizar a mas detalle; puesto que tanto el precio, como la
facilidad de crear nichos de mercado particulares al acceder a la implantacin de tcnicas apropiadas tanto
en lo que respecta al cultivo, la conservacin de las flores como envo de stas.
Pas
Flores
Plantas
Total
Noruega
58.09
68.66
126.75
Suiza
55.45
63.37
118.83
Suecia
40.67
62.58
103.51
Dinamarca
33.27
68.13
101.40
Italia
67.07
26.93
94.01
Alemania
45.95
43.83
89.78
Alemania
64.29
18.37
82.66
Austria
35.38
33.80
69.18
Holanda
40.67
25.35
66.02
Blgica
31.16
29.57
60.73
Francia
26.93
24.29
51.23
Estados unidos
23.77
19.54
43.31
Gran Bretaa
20.60
7.39
27.99
Espaa
12.15
8.98
21.12
Fuente: Floricultores Internacionales, 1994. World Floriculture Industry, Part III Publishers. The Netherlands
Grfica 31
Grfica 32
Grfica 33
Otro mercado atractivo para esta industria es el americano. Entre los principales proveedores de este
mercado se encuentran:
Canad
Colombia
Costa Rica
Mxico
Per
Israel
Repblica Dominicana
La Floricultura en Mxico
En Mxico se ha observado un incremento en la horticultura ornamental en los ltimos aos debido a que
la situacin econmica del pas ha obligado a la diversificacin de sta.
La ventaja que ofrece la explotacin de los ornamentales es la gran variedad de diseos y especies por las
que se puede optar ya que no existe un estndar en las dimensiones de los terrenos para la instalacin de
un mdulo para la explotacin ornamental.
Se estima que la floricultura nacional cuenta con una cifra superior a las 8,000 ha.(1998) de las cuales el
95% se encuentra representada por cultivos a cielo abierto y tan slo el 5% por superficie bajo invernadero
(Fuente:CECAF)
Exportacin de Ornamentales
La exportacin de ornamentales se ha incrementado notoriamente desde 1979 y actualmente representa un
valor de 30 millones de dlares, sin embargo, esta tendencia no se considera de una magnitud significativa
si se toma en cuenta que tan slo abastecemos el 3% del volumen que importa Estados Unidos. (Colombia
cubre el 60% de estas importaciones). Son doce las especies principales en las exportaciones
Ao
1979
1987
1988
1990
1991
Millones de Dlares
1.5
7.0
8.5
14.0
16.0
1993
2000
30.0
500
Fuente: CECAF
Grfica 34
Importaciones realizadas por EUA de
flores frescas de Mxico, 1990
Fuente: CECAF
potencialmente ms grande para comerciar. Los mercados asiticos tambin estn en crecimiento; su
consumo de flores es cada vez mayor lo que sin duda debe ser aprovechado por nuestro pas.
La produccin de flor de exportacin representa actualmente el 10% de las 8,416 hectreas totales de
flores y plantas que se cultivan en el pas y ha generado una captacin promedio de 20.3 millones de
dlares anuales de 1989 a 1998.
No obstante, la respuesta de la floricultura no fue la esperada debido a:
Parcial intercambio tecnolgico entre productores.
Baja respuesta a la organizacin para integrar un transporte en bloque a la exportacin.
Escasa seriedad y fiabilidad ante el importador.
Deficiente transporte areo comercial para la floricultura.
Si se solucionaran los problemas anteriores, la participacin de la floricultura nacional incrementar su
participacin en el mercado externo, no tan slo en flores de corte, sino tambin en esquejas y plantas de
follaje.
Comercializacin interna
Alrededor del 90% de la produccin nacional se destina a los mercados nacionales y el resto es enviado a
los mercados internacionales. Las caractersticas principales de la comercializacin nacional son:
1. Inexistencia de ndices de calidad
2.
En el manejo post-cosecha las flores son atadas o depositadas en cajas y trasladadas en camiones
descubiertos, junto con otros productos, repercutiendo en la vida de anaquel del producto.
Comercializacin externa
De 1989 a 1993 han crecido en valor las exportaciones de flores frescas o de corte, esto se debi en gran
parte, por la diversificacin de mercados de destino, ya que, en 1989 el 95% del valor de la exportacin
mexicana estaba destinada a los Estados Unidos. Sin embargo, entre 1990 y 1991 la Repblica Federal de
Alemania, Francia y Japn comenzaron a figurar como mercados alternativos para la flor mexicana.
Tambin se ha ampliado la red de pases que importan flores vivas de Mxico, sin embargo, Estados
Unidos y Canad continan siendo los principales importadores de stos productos.
Canad tiene una poblacin altamente consumidora de flores frescas y su produccin local no logra
satisfacer su demanda, por lo cual se ven obligados a importar flores del exterior. El pas que ms flores
exporta a Canad es Colombia, seguido por Ecuador, EUA, los pases Bajos y en quinto lugar Mxico
Estados Unidos de Amrica
Algunos factores que han influido en la transformacin del mercado de flores frescas son: los nuevos
estilos de vida donde se tenga ms eficiencia y comodidad, el aumento de la poblacin, los diferentes usos
que se les dan a las flores, y las tradiciones y costumbres tradas a este pas por los inmigrantes.
Colombia tambin es el principal exportador de flores frescas a Estados Unidos, seguido por Ecuador y en
cuarto lugar se encuentra Mxico (1994-1997)
Comercio exterior
Mxico, como ya mencionamos tiene su principal comercio de flores con EUA y Canad.
Pas
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
EUA
8,350
8,584.1
8,824.5
9,071.5
9,253
12,253
10,269
9,378
9,640
Canad
266
479
863
743
824
1,567
1,458
2,624.4
4,723.9
Para los floricultores mexicanos, el mejor punto de comercio es Vancouver, Canad, por la cercana,
calidad, clima, adems del TLC, entre otros.
Entre las variedades con mayor potencial exportador son: el ave de paraso, anturio, gladolo, clavel, rosa
y follaje.
Mxico ha aumentado sus exportaciones de flores a Canad en los ltimos tres aos (como se muestra en
la Tabla 23), siendo nuestros principales competidores: Colombia, Ecuador, Estados Unidos y los Pases
Bajos, ninguno de los cuales se encuentra tan cercano geogrficamente hablando, a excepcin de Estados
Unidos.
1999
2000
Pas
Valor
Valor
Valor
El mundo
62.6
100.0 62.8
100.0 67.8
100.0
Colombia
29.2
46.6
27.9
44.5
28.5
72.1
Ecuador
8.9
14.2
10.1
17.5
13.7
20.2
EE.UU.
10.9
Pases 4.5
17.4
10.2
16.2
9.5
13.1
7.1
4.1
6.6
5.6
8.2
2.4
1.7
2.8
2.0
2.1
Bajos
Mxico
1.5
1999
2000
Pas
Valor
Valor
Valor
El mundo 13.6
100.0
14.1
100.0
13.9
100.0
EE.UU.
11.9
87.5
12.3
87.5
12.3
88.6
Italia
1.3
1.1
0.4
2.9
0.3
2.9
Mxico
0.4
3.2
0.2
1.7
0.2
1.7
China
0.3
2.0
0.3
2.4
0.2
1.5
India
0.0
0.4
0.0
0.3
0.2
1.4
Israel
Su sector florcola est formado por un gran nmero de pequeos productores. El control de calidad es estricto y las
flores se manipulan en una cadena fra completa del campo a la empacadora y al centro de distribucin.
Grfica 35
Azucena
42%
Gladiola
51%
Grfica 36
Azucena
44%
Gladiola
49%
Oportunidades de Exportacin
Algunas de las posibilidades inmediatas para la Regin DIRCO estn centradas en aprovechar las oportunidades de
exportacin actuales; sin que ello cancele la necesidad de realizar transformaciones productivas a las materias primas
que se generan en la Regin, puesto que mientras dicha transformacin no se lleve a cabo, los vaivenes de los precios
y la tendencia mundial de estos hacia la baja seguirn limitando las posibilidades de desarrollo regional.
PRODUCTO
Flores y Mango
Caf, Caf tostado y Caf verde en grano, Follaje, Frijol, Limn, Mango y Papaya
Caf, Caf verde y Pltano
Azcar, Chcharos, Madera, Sacarina y Semillas de papa
Frijol y Madera
Caf instantneo, Flores, Limn, Madera tallada, Mango, Papaya y Pltano
Azcar y Caf
Azcar, Frijol, Maz y Semillas de hortalizas
Caf, Semillas y Bulbos
Caf tostado descafeinado y no descafeinado, Caf sin tostar, Maz, Papaya y
Semillas
Madera de pino
Chcharos, Frijol, Madera de cedro y pino, Maz
Productos agrcolas, hortcolas y de floricultura
Semillas de hortalizas
Flores y Madera
Azcar, Caf, Caf verde, Cebada, Flores, Limn, Madera, Maz, Mango, Pltano y
Semillas
Azcar
Chcharos en lata, Flores, Frijol, Limn, Mango, Papaya
Mangos en conserva
Frijol, Limn y Mango
Azcar orgnico, Caf aromtico, orgnico y sin tostar
Caf soluble, Semillas de papa y Semillas de yuca
Azcar, Caf, Frijol, Madera
Flores, Verduras
Caf
Caf verde y en grano, Frijol, Maderas preciosas
Azcar, Caf verde, Madera (ziricote y caoba), Madera para construccin, Pltano
Limn persa
Pltano
Azcar refinada
Flores
Caf en grano, Frijol, Limn, Mango, Papaya, Pltano
Semillas
Limn persa
Mango, lima y pera
Azcar, Caf tostado orgnico, Maz azul, Mango (fresco y congelado), Papaya y
Pltano
Semillas de sorgo
Productos agrcolas, hortcolas y de floricultura, vegetales
Semillas de girasol
Azcar
Caf, Cebada, Limn, Maz, Mango (fresco y congelado) y Semillas
6 Cluster de Agronegocios
Cluster Agroindustrial
Michael Porter (1999), de la Universidad de Harvard, dice que "los clusters son concentraciones
geogrficas de empresas e instituciones interconectadas que actan en determinado campo.
Agrupan a una amplia gama de industrias y otras entidades relacionadas que son importantes para
competir. Incluyen, por ejemplo, a proveedores de insumos crticos -como componentes, maquinaria y
servicios-, y a proveedores de infraestructura especializada. Con frecuencia, tambin se extienden aguas
abajo -hasta canales y clientes- y, lateralmente, hasta fabricantes de productos complementarios y
empresas que operan en industrias relacionadas por sus habilidades, tecnologas e insumos comunes.
Finalmente, muchos clusters incluyen organismos gubernamentales y otras instituciones -universidades,
agencias encargadas de fijar normas, centros de estudio, proveedores de capacitacin y asociaciones de
comercio- que proveen entrenamiento, educacin, informacin, investigacin y apoyo tcnico. Agrega el
autor que los clusters alientan la competencia y la cooperacin y el vnculo informal entre las empresas y
las instituciones "representa una forma de organizacin slida, que ofrece ventajas en trminos de
eficiencia, eficacia y flexibilidad.
Grfica 24
Consejo Regional
de Agronegocios
Infraestructura
de Riego
Infraestructura
Urbana y Rural
Procesamiento
Produccin en
y
Desarrollo
Investigacin
Empaque y
Embalaje
Campo y Viveros
Industrializacin
Industria
de Soporte
Infraestructura
Carretera
Infraestructura
Portuaria
Infraestructura
Area
Mercado Nacional
Mercado Internacional
Producto
Proyecto
Iniciativa
Consejo Regional
De Agronegocios
Organizacin y
Servicios
Participacin
GobiernoProductores
donde el primero
los impulse.
Pblica y Privada
Consejo Regional
De Agronegocios
Organizacin y
Servicios
10
Consejo de
Agronegocios:
Presentar en
forma conjunta
por todos los
actores los
inhibidores que
el gobierno
puede modificar
Pblica y Privada
Cambiar,
modernizar la
reforma agraria
Privada
18
Apoyar
seguridad
jurdica de
tierras
Pblica
Consejo Regional
De Agronegocios
Organizacin y
Servicios
Proyecto
9
Infraestructura de Riego
Iniciativa
P lica y Privada
Proyecto
Iniciativa
Consejo Regional
De Agronegocios
11
Pblica y Privada
Consejo Regional
De Agronegocios
15
Aseguramiento de la
produccin
Pblica y Privada
Proyecto
1 Centro Tecnolgico para
Desarrollo de Agronegocios,
Capacitacin y Asesora en la
Regin
Iniciativa
Privada
Proyecto
Iniciativa
Produccin
Apoyar proyectos de
plantaciones forestales
maderables
Pblica y Privada
Industria de Soporte
16
Privada
Iniciativa
Industria de Soporte
Impulsar la instalacin
de invernaderos de alta
tecnologa
Privada
Industrializacin
Cogeneracin (bamb),
etanol, alimento de
ganado, azcar lquido
Privada
Iniciativa
Consejo Regional
De Agronegocios
Generar Consejos de
Planeacin
Privada
Produccin, Investigacin y
Desarrollo
12
Plantaciones de
productos no
maderables dentro de
las fincas de caf
Privada
Consejo Regional
De Agronegocios
13
Regionalizacin de
cultivos
Pblica y Privada
Produccin, Investigacin y
Desarrollo
14
Impulsar la Floricultura
Pblica y Privada
Consejo Regional
De Agronegocios
17
Creacin de
asociaciones de
produccin rural
Privada