1

Desarrollo del Mercado del

Gas Natural en el Per

Julio 2012

ndice

1.

Entidades del Sector Energtico y Competencias del

Ministerio de Energa y Minas

2.

Marco Legal del Gas Natural

3.

Desarrollo del Proyecto Camisea

Entidades del Sector

Energtico en el Per

Ministerio de Energa y Minas

Entidades vinculadas al
Subsector Hidrocarburos
MINISTERIOS

MEM

DGH - DGAAE

MEF

FOMENTO A LA
INVERSIN

FISCALIZACIN /
SUPERVISIN

OTRAS
ENTIDADES

Municipalidades

OEFA

OTROS

TCNICO,
NORMATIVO,
SEGURIDAD,
MEDIO AMBIENTE

UPSTREAM

MEM
OSINERGMIN

DOWNSTREAM

MEM
OSINERGMIN

UPSTREAM
MEDIO AMBIENTE
DOWNSTREAM

CALIDAD / CANTIDAD DE
PRODUCTO

MEM
OSINERGMIN
OEFA
MEM
OSINERGMIN
OEFA
INDECOPI
OSINERGMIN

PETROLEROS

PETROPERU
PERUPETRO

PRIVATIZACIN

Em presas /Copri
Proinversin

CONTRATOS

TARIFAS

CTE
OSINERGMIN / GART

...

,,,

2011

...

2002

...

5
2001

INSTITUCIONES

1997

MARCO NORMATIVO

1992

Funciones de las Entidades vinculadas

al Subsector Hidrocarburos
...

Competencias del
Ministerio de Energa y Minas

El Ministerio de Energa y Minas forma parte integrante del

Poder Ejecutivo y es el organismo central y rector del Sector
Energa y Minas.

Tiene como finalidad formular y evaluar, en armona con la

poltica general y los planes del Gobierno, las polticas de
alcance nacional en materia del desarrollo sostenible de las
actividades minero - energticas.

Tiene como objetivo promover el desarrollo integral de las

actividades minero - energticas, normando, fiscalizando y/o
supervisando, segn sea el caso, su cumplimiento;
cautelando el uso racional de los recursos naturales en
armona con el medio ambiente.

Competencias de la
Direccin General de Hidrocarburos

La Direccin General de Hidrocarburos es el rgano tcnico

normativo en el mbito del Subsector Hidrocarburos, cumple las
siguientes funciones:

Funcin Normativa
Mantener los reglamentos y las normas debidamente
actualizadas, al ritmo de los cambios tecnolgicos y
econmicos.
Funcin Concedente
Otorgar las autorizaciones y concesiones a las personas
naturales o jurdicas que lo solicitan con la debida prontitud en la
medida que cumplan con los requisitos exigidos.
Funcin Promotora
Promueve la inversin privada para el desarrollo de los
proyectos vinculados al Subsector Hidrocarburos, orientando a
inversionistas, usuarios y pblico en general, simplificando los
procedimientos y la gestin que necesariamente conlleva
cualquier inversin que se efecte en un pas organizado.

Marco Legal del Gas Natural

en el Per

Ministerio de Energa y Minas

Marco Legal del Gas Natural

Las actividades de produccin, transporte y distribucin del

gas natural se rigen por la Ley Orgnica de Hidrocarburos
Ley N 26221.

La Ley de Promocin en el Desarrollo de la Industria del Gas

Natural, Ley N 27133, declar de inters nacional y
necesidad pblica el fomento de dicha industria, asimismo,
estableci condiciones especiales para promover la
generacin elctrica a partir del gas natural.

La Ley de Promocin de la Inversin en Plantas de

Procesamiento de Gas Natural, Ley N 28176, estableci
beneficios aplicables a las Plantas de Procesamiento de Gas
Natural.

Marco Legal del Gas Natural

Ley N 26221
Ley Orgnica de
Hidrocarburos

Reglamento de Transporte de
Hidrocarburos por Ductos
D.S. N 081-2007-EM

Reglamento de Distribucin
de Gas Natural por Red de
Ductos
D.S. N 042-99-EM

Normas de Acceso al
Servicio de Transporte
D.S N 018-2004-EM

Normas para las

instalaciones internas de Gas
Natural
D.S. N 038-04-EM

Normas para la Asignacin

de Capacidad de Transporte
D. S. N 016-2004-EM

Reglamento para la
Instalacin y Operacin de
Gasocentros de GNV
D.S. N 006-2005-EM

Reglamento de
Comercializacin de
GNC y GNL
D.S. N 057-2008-EM

Norma que Declara de

Inters Nacional el Uso del
GNV
D. S. N 009-2006-EM

10
Ley N 27133
Ley de Promocin del
Desarrollo de la
Industria del Gas
Natural
Reglamento de la Ley de
Promocin del Desarrollo de
la Industria del Gas Natural
D.S. N 040-99-EM

Ley N28176
Ley de Promocin de la
Inversin en Plantas de
Procesamiento de Gas
Natural
Reglamento de la Ley de
Promocin en Plantas de
Procesamiento de Gas
Natural
DS 031-2004-EM

Acciones Orientadas a Promover el

Gas Natural

Uno de los temas centrales de la regulacin sectorial en

materia de gas natural ha sido crear los incentivos necesarios
para la viabilidad de las operaciones asociadas al gas natural.

El reto de la regulacin ha sido crear condiciones para el

desarrollo de un mercado para el gas natural, en un medio
notoriamente incipiente en el uso de dicho insumo como es el
existente en Per.

Un tema importante en la problemtica peruana era el tema

tarifario en el transporte y distribucin del gas y su incidencia
en la generacin del mercado y la cultura de gas en el Per.

11

Acciones Orientadas a Promover el

Gas Natural

Para evitar dos situaciones marcadamente ineficientes:

i) que el concesionario de transporte opere a marcada
prdida por operar un ducto con una demanda inicial escasa;
ii) que el concesionario de transporte inicie operaciones con un
precio real que desaliente a los potenciales interesados en el
uso de gas natural a gran escala;

Se emitieron normas para promocionar la inversin en el sector

del gas natural, una de las cuales (Ley 27133) cre un
mecanismo econmico que es conocido como GRP o Garanta
por Red Principal. Este mecanismo sirvi para hacer realidad el
proyecto Camisea.

12

13

Desarrollo del Proyecto

Camisea

Ministerio de Energa y Minas

Historia de Camisea

A inicios de los 80s Shell suscribe un contrato de exploracin y

explotacin de petrleo en los lotes 38 y 42.

En 1984 Shell descubre los yacimientos de gas de Camisea.

En 1988 Shell interrumpe las negociaciones para la explotacin
de gas por no llegar a un acuerdo.

En los 90s Shell firma un nuevo contrato para realizar en una

1ra. etapa un estudio de factibilidad y para en una 2da. etapa

iniciar la explotacin. Abandona sus actividades en julio de
1998.

Shell perfor 8 pozos y realiz 2900 Km de ssmica 2D. Invirti

ms de US$ 400 millones.

14

Historia de Camisea
En 1999, el gobierno peruano convoca a licitacin pblica internacional
para el desarrollo del proyecto Camisea.

El 16 febrero del 2000 se otorga la buena pro para la explotacin del

lote 88.

El 20 de octubre del 2000 se otorga la buena pro para el transporte de

gas y de lquidos desde Camisea hasta la costa, y la distribucin de gas

natural en Lima y Callao.

El contrato de Licencia y los tres contratos de concesin son suscritos

por el Gobierno Peruano el 9 de diciembre del 2000.

En el 2002 Tractebel se hace cargo de la distribucin de gas natural en

Lima y Callao.

En Agosto del 2004 se inicia, de acuerdo a los contratos, la Puesta en

Operacin Comercial del Proyecto Camisea.

15

Esquema del Proyecto Camisea

Distribucin

Lima y
Callao

16
Campo
Explotacin

Transporte

Gasoducto para transportar gas seco

Camise
a Cusco
City Gate
Lurin-Lima

Planta de Separacin

GLP para
consumo
interno

GLP y Gasolinas
naturales para
exportacin

Pisco
Planta de
Fraccionamiento

Poliducto para transportar lquidos del gas

natural (LGN)
Ducto de gas
Ducto de lquidos
Transporte en
buques

Esquema del Proyecto Camisea

Campo
Lotes 88 y 56
Gas a Lima en agosto 2004
Facilidades de separacin
criognica cerca de los pozos
de Camisea en Malvinas
Planta de fraccionamiento en
Pisco
Lquidos vendidos localmente
y exportados
Pluspetrol
Hunt Oil
SK
Repsol
Sonatrach
Tecpetrol

27.2%
25.2%
17.6%
10.0%
10.0%
10.0%

Ducto
Gasoducto de 729 km hasta Lima
Poliducto de 548 km a la planta de
Pisco
Gobierno de Per cre la Garanta
de Red Principal (GRP) para
facilitar la construccin del ducto

Tecgas
23.6%
Sonatrach
21.2%
Hunt Oil
22.4%
Pluspetrol
12.4%
SK
11.2%
Tractebel
8.0%
Grana y Montero 1.2%

17

Distribucin
Gasoducto de alta presin
desde el City Gate de Lurn
hasta Ventanilla.
Desarrollo de redes de baja
presin
Gobierno de Per cre la
Garanta de Red Principal
(GRP)
para
facilitar
la
construccin del ducto
Ashmore/
Promigas

100.0%

Inversiones, ms de 1,400
MMUS$

18
En la construccin del
proyecto Camisea, se
invirtieron alrededor de
US$ 1 464MMUSD.
De
tal
inversin,
aproximadamente 600
MMUSD se utilizaron
para adquirir materiales
y servicios nacionales
Generacin de cerca de
40 mil empleos: 10 mil
directos
y
30
mil
indirectos

Malvinas

Locaciones y Yacimientos
Camisea

Los yacimientos del Gas de Camisea estn comprendidos

en los Lotes 88 y 56, ubicados aproximadamente a 500
kilmetros al este de Lima, en el departamento del Cusco,
provincia de la Convencin, distrito de Echarate.

Lote 88 est constituido por los Yacimientos

San Martn
Cashiriari

Lote 56 est constituido por los Yacimientos

Pagoreni
Mipaya.

19

Locaciones y Yacimientos
Camisea

20

Mipaya
Lot
e5
6

Pagoreni
S

MALVINAS
LIMA

San Martn

Malvinas
Rio Mayapo

Lote 88

CUSCO

Cashiriari

PISCO

Pongo de Mainique

Gas Natural en Camisea

Lote

Situacin
Actual

Reservas
(TCF)

88

Explotacin

8,40

56

Explotacin

2,30

San Martn: Inici produccin en julio 2004

Pagoreni: Inici produccin en setiembre 2008
Cashiriari: Inici produccin julio 2009
Mipaya:
No inicia produccin

Fuente: Libro de Reservas 2011 MEM. Reservas probadas a Diciembre 2011.

Contrato de Licencia
LOTE 88
Consorcio Camisea
EMPRESAS

PORCENTAJE

PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A.

2,20%

PLUSPETROL CAMISEA S.A.

25,00%

HUNT OIL COMPANY OF PERU L.L.C.

25,20%

SK ENERGY CO. LTD.

17,60%

TECPETROL DEL PERU S.A.C.

10,00%

SONATRACH PERU CORPORATION S.A.C.

10,00%

REPSOL EXPLORACIN PER

10,00%

21

Medidas Promocionales para el

Desarrollo del Gas Natural
Precio promocional del gas natural en boca de pozo para clientes residenciales, para los

primeros 1500 metros cbicos de consumo de los 100 000 primeros clientes
conectados.

Aplicacin de factores de amortiguamiento sobre las frmulas de ajuste y fijacin de

lmites de incremento del precio del gas natural.

Renegociacin por acuerdo de partes del contrato del lote 88 disminuyendo el precio del
gas natural y quitndole la indexacin con el precio internacional del petrleo.

Precio promocional para el GNV. Pluspetrol S.A. se ha comprometido a vender a un

precio mximo de 0.80 centavos de dlar por milln de BTU, por un periodo de seis
aos.

22

23

PERFORACION

Pozo en produccin

Plataforma de produccin San Martn 1

Productor de Gas Natural

24

PLANTA DE SEPARACIN MALVINAS

Capacidad Actual: 1,1160 MMPCD Ampliacin Futura: 1,680 MMPCD

Concesin de Transporte y
Distribucin de Gas Natural por
Red de Ductos

Los Reglamentos de Transporte y Distribucin de Gas Natural

por Red de Ductos establece que se requiere de una concesin
para desarrollar actividades de transporte y distribucin de Gas
Natural por red de ductos.

El otorgamiento de una concesin se puede dar mediante: i) la

realizacin de una licitacin o concurso pblico ii) a solicitud
de parte.

Tratndose de licitaciones o concursos pblicos, la Direccin

General de Hidrocarburos del Ministerio de Energa y Minas, en
el caso de la distribucin, delimitar el rea a ser otorgada en
concesin y determinar el procedimiento a seguir para su
otorgamiento.

25

Concesin de Transporte y
Distribucin de Gas Natural por
Red de Ductos

Culminado el proceso de otorgamiento de la concesin, sea por

licitacin, concurso o a solicitud de parte, el Ministerio de
Energa y Minas emitir una Resolucin Suprema mediante la
cual aprobar el respectivo contrato.

Se otorgan concesiones de transporte y distribucin tambin a

travs de PROINVERSION. Estas concesiones son suscritas
por el MEM.

26

Transporte de Hidrocarburos por

Ductos D.S. N 081-2007-EM

La obligacin de contar con una concesin est directamente

relacionada a la prestacin de servicios a terceros (servicios
de inters general public utilities).

La concesin otorga el derecho y la obligacin de transportar

hidrocarburos (Por ejem.: Gas Natural o Lquidos de Gas
Natural).

La concesin no otorga una exclusividad geogrfica ni

territorial.

27

Transporte de Hidrocarburos por

Ductos D.S. N 081-2007-EM

Contrato BOOT, obedece a las siglas en ingls: Built

(Construccin), Operate (Operacin), Own (Propiedad) and
Transfer (Transferencia).

Este tipo de contrato de concesin se diferencia del clsico

modelo de contrato de concesin, debido a que el
concesionario una vez culminado o terminado el plazo del
mismo, tiene que revertir a favor del concedente (Estado) toda
la operacin y la infraestructura del servicio.

El concesionario debe de transferir o devolver al Estado los

bienes de la concesin, libre de toda carga o gravamen. El
Estado subasta los bienes de la concesin, deduciendo los
gastos de la subasta y las obligaciones y pasivos del
concesionario.

28

Transporte de Hidrocarburos
por Ductos D.S. N 081-2007EM
Derecho y obligaciones de las partes (Concedente y
Concesionario)

Condiciones de suministro

Cronograma de EIA, obra y diseo

Causales de terminacin

Garanta de Fiel Cumplimiento

Condicciones de Acceso

Esquema tarifario

29

Transporte de Hidrocarburos por

Ductos D.S. N 081-2007-EM

No ms de 60 ni menos de 20 aos.

Prrrogas sucesivas no mayores de 10 aos c/u.

Solicitud del Concesionario por lo menos 4 aos de

anticipacin al vencimiento de la Concesin.

DGH evala: a) Cumplimiento del Contrato

b) Propuesta de ampliacin

30

Esquema Actual del Sistema de

Transporte de Gas Natural de
Camisea
Lima

Camisea - Cusco

Lurn Kp 729

Pozos

Dimetro: 18 pulg.

Pta. Malvinas

Dimetro: 32 pulg.

Chilca

Longitud: 212 Km.

Capacidad: 530 MMPCD

31

Longitud: 207 Km.

Capacidad: 1200 MMPCD

LOOP

Dimetro: 24 pulg.

Reductor de
Presin Kp 470

Longitud: 310 Km.

Pta. de Licuefaccin

Capacidad: 480 MMPCD

Per LNG

Interconexin
MMPCD: Millones de pies cbicos por da

Compresor

Dimetro: 34 pulg.
Per LNG

Longitud: 408 Km.

Capacidad: 480 MMPCD

Chiquintirca Ayacucho Kp 207

32

Distribucin del
Gas Natural de Camisea

Servicio Pblico (Art. 79 de la Ley N 26221, Ley Orgnica de

Hidrocarburos).

Concesin exclusiva para un solo concesionario (rea

determinada, ejem. Empresa Gas Natural de Lima y Callao
S.A. Clidda-, servicio exclusivo en todo Lima y Callao).

En un plazo mnimo de 12 aos, las reas no atendidas

pueden ser solicitadas por un tercero.(Derecho preferente del
concesionario).

Concesionario puede solicitar ampliacin del rea.

33

Distribucin de Gas Natural

Consumidor y Comercializador

Existen dos tipos de consumidores:

A)Regulados: Consume volmenes menores a 30,000 m3/da,
slo puede comprar gas al concesionario o al consumidor.
B)Independientes:
Consume
volmenes
mayores
a
30,000m3/da por un plazo contractual no menor a 6 meses,
puede comprar gas directamente a los productores,
comercializador o concesionario.

El comercializador compra y vende gas natural o capacidad de

transporte o distribucin, por cuenta propia o de terceros, sin
ser concesionario o transportista.

34

Distribucin de Gas Natural

Consumidor y Comercializador

No ms de 60 ni menos de 20 aos.

Prrrogas sucesivas no mayores de 10 aos c/u.

Solicitud del Concesionario por lo menos 4 aos de

anticipacin al vencimiento de la Concesin.

DGH evala: a) Cumplimiento del Contrato

b) Propuesta de ampliacin

Tarifa fijada por OSINERGMIN, retribucin mxima.

Tarifa se reajusta (Tarifa inicial se fija en el contrato con

vigencia mxima de 8 aos).

35

Hechos importantes en el
desarrollo del sistema de
distribucin

Ago 2004
Red Principal 100%
7 clientes iniciales
Inicio otras redes

Ene 2005

1er Cliente
Industrial regulado

Mzo 2005

36

Oct 2005

Feb 2006

Nov 2011

404 clientes
industriales

1er cliente
residencial
1ra Estacin GNV

59,973 clientes
residenciales
1er compromiso BOOT 175 Estaciones de
(10,000 clientes c/red) GNV (a dic. 2011)

Promocin del uso del GNV

Nmero de Vehculos a GNV
136.662138.893
128.000130.000132.193131.363
126.519

140.000

37
Nmero de Gasocentros en Operacin
200

178 179

180

120.000
103.712

160

100.000
81.029
80.000

181 184 188 189 190

139

140
120

60.000

54.829

95

100
80

40.000

55

60

23.958
40

20.000
5.489

22
20

0
Dic 06 dic-07 dic-08 Dic 09 dic-10 dic-11 ene- feb-12 mar- abr-12
12
12

El Sistema de Carga Inteligente, bajo la

administracin de COFIDE, viene dando
buenos resultados en el financiamiento para
la conversin de vehculos gasolineros a
GNV y/o la adquisicin de vehculos
convertidos a GNV. El nmero de autos a
GNV, se ha incrementado de 159 (dic 2005),
a 138 893 unidades (junio 2012).

Dic
05

Dic
06

0
Dic
07

Dic
08

Dic
09

dic10

dic- ene- feb- mar- abr11

12
12
12
12

El nmero de gasocentros de GNV se ha

incrementado de 2 a 190 entre agosto 2006 y
junio 2012, de las cuales 187 estn ubicadas en
Lima y Callao,1 en Ica, 1 en Piura y 1 en
Chiclayo).
Asimismo, se cuenta con 216 talleres autorizados
para la conversin de vehculos a GNV, 4
empresas certificadoras y 22 instituciones
financieras. Todas estas empresas estn
asociadas al sistema de carga inteligente y el chip
electrnico.

Gas Natural para Buses

38

Corredor Vial Metropolitano que une Chorrillos y

Cmas. Se calcula que atiende por da a un
promedio de 700 mil usuarios.

El Consorcio PGN gan la

licitacin
para
el
diseo,
construccin,
implementacin,
operacin y mantenimiento de los
2 gasocentros que abastecern
con gas natural vehicular a los
600 buses articulados que
circularn por las vas troncales y
las rutas alimentadoras del
corredor vial El Metropolitano.

Beneficios de Camisea
El desarrollo del proyecto Camisea ha generado importantes
beneficios al pas, entre los cuales tenemos los siguientes:

La regala que recibe el Estado

El Canon y el Focam

El Sistema Elctrico Interconectado Nacional y la reduccin de

las tarifas elctricas

La reduccin en el precio del GLP

El Cambio de la Matriz Energtica nacional

39

Demanda del Gas Natural dentro de

la Matriz Energtica Nacional

40

2011
Demanda Combustibles despus de Camisea 2009
Kerosene
Otros
0.3%

GLP
13%
Residuales
4%

Turbo 1%
5%

Diesel
29%

Gasolinas
10%
Gas Natural
38%

Desarrollo del Gas Natural

en Lima y Callao

SECTOR
Residencial y Comercial

41

NMERO DE
CONSUMIDORES
82136

Industrial

419

GNV *

190

Generacin Elctrica **
Total

10
82755

Fuente: Clidda Junio 2012

* Gasocentros en Operacin (Osinergmin)
** Edegel S.A.A., SDF Energa S.A.C., Enersur, Kallpa Generacin S.A., Generacin Elctrica Atocongo,
Duke Energy, Illapu Energy, Corporacin Rey S.A. y ESCO Compaa de Servicios de Energa S.A.C.

Desarrollo de la Industria del Gas

Natural - Gasoductos Virtuales LNG
Con el objetivo de abastecer de gas natural a consumidores ubicados
lejos de los sistemas de transporte y de distribucin por red de ductos
existentes, se ha visto conveniente complementar el desarrollo del gas
natural con otras modalidades de transporte como son los Gasoductos
Virtuales.
Para tal fin ha encargado PROINVERSIN llevar a cabo un Plan de
Promocin de la Inversin Privada para el desarrollo del proyecto
denominado: Sistema de Abastecimiento de LNG para el Mercado
Nacional, con el se favorecer el abastecimiento de gas natural mediante
concesiones a las zonas siguientes:

Concesin 1:
Concesin 2:
Concesin 3:
Concesin 4:
Concesin 5:

Arequipa - Moquegua - Tacna.

Huancayo - La Oroya - Tarma - Ayacucho - Huancavelica.
Cusco - Quillabamba - Abancay - Juliaca - Puno.
Chimbote - Trujillo - Huaraz.
Chiclayo - Lambayeque - Cajamarca.

42

MINISTERIO
DE ENERGIA Y MINAS
Proyectos asociados con
el incremento
del consumo del gas natural

Plantas de Gas Natural Comprimido.- Dado que por el momento el Per cuenta
con 2 concesiones para la distribucin de gas natural en Lima y Callao e Ica,
respectivamente, la instalacin de plantas de Gas Natural Comprimido representa
una gran oportunidad que puede ser desarrollada para abastecer con gas natural
al mercado nacional especialmente en aquellas zonas donde aun no se cuenta
con la infraestructura para abastecimiento de gas natural mediante ductos.
Inversiones realizadas:
Neogas

Ubicacin: Km 40 de la Antigua Panamericana Sur en Lurn.

rea Influencia : Lima

Energy Gas (Clean Energy)

Ubicacin: Cercado de Lima

rea Influencia : Lima

GNC Energy Per

Ubicacin: Distrito de Lurn en Lima.

rea Influencia : Lima. Convenio suscrito con PETROPERU

Gas Comprimido del Per GASCOP *

Ubicacin: en el distrito de El Alto en Talara (Lote II)

rea Influencia : Piura y Chiclayo

* Primera planta de compresin de gas natural en el norte del pas, y realizando el abastecimiento al
mercado vehicular e industrial a travs de gasoductos virtuales. El gas natural es suministrado por la
empresa Petrolera Monterrico, operadora del Lote II.

43

Proyectos en desarrollo de la
Industria del Gas Natural
Ampliacin de la capacidad de transporte de gas natural por ductos de
Camisea al City Gate, de 530 MMPCD hasta 650 MMPCD (1era. etapa).

Ampliacin de la capacidad de transporte de gas natural por ductos de

Camisea al City Gate, de 650 MMPCD hasta 850 MMPCD (2da. etapa).

Ampliacin del Sistema de Distribucin de Gas Natural por Red de

Ductos en Lima y Callao, incrementando la capacidad de la Red
Principal de 255 MMPCD a 420 MMPCD.

Ampliacin de la capacidad de procesamiento de la Planta de

Separacin de Malvinas a 1680 MMPCD.

Sistema de Distribucin de Gas Natural en el departamento de Ica,

proyecto en ejecucin a cargo de la empresa Contugas S.A.C, el cual
comprende la construccin de una Red troncal desde Humay hasta
Marcona.

44

45

FIN