INDUSTRIA TRANSFORMADORA DEL PLSTICO

Direccin Regional CORFO

Enero 2005

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1. ANTECEDENTES MUNDIALES DE LA INDUSTRIA

En este captulo se mostrarn las cifras globales de intercambio de productos
plsticos de acuerdos a las estadsticas de comercio internacional del sistema
Trademap, perteneciente a la ONU y la OMC.
Ilustracin 1: Importaciones y exportaciones mundiales de productos plsticos semielaborados y
manufacturados por regin econmica (2002)

20 billones

51 billones

19 billones

53 billones

21 billones
28 billones

2 billones
0.3 billones

2 billones
0.4 billones

10 billones
3 billones
US$ Importaciones

US$ Exportaciones

Fuente: Trademap 2004

Esta grfica muestra por regin econmica las importaciones y exportaciones de

productos semielaborados y manufacturados del sector plstico considerados en el
Captulo Arancelario 39, correspondiente a Materias plsticas y manufacturas de
estas materias.
A partir de un anlisis de las cifras del intercambio mundial de productos plsticos
semielaborados y

manufacturados del ao 20021 se puede inferir que Europa con

US$ 53 billones es la

mayor

regin exportadora segn regin econmica, seguido

de Asia con US$ 28 billones. Segn pases, dentro de los quince principales
mercados 9 son europeos, 3 americanos y 3 asiticos, siendo

Alemania

el

principal exportador de productos plsticos manufacturados y semielaborados, con

US$ 14,7 billones,

seguido de Estados Unidos con US$ 12,7 billones y por China

con US$ 7,2.

1

Fuente: Sistema de informacin de intercambio mundial Trademap, 2004 ONU-OMC

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Respecto de las importaciones, es Europa la principal regin importadora

51 billones

seguido de Amrica con US$ 30 billones.

con US$

Segn pases, dentro de

los quince principales mercados 9 son europeos, 3 americanos y 3 asiticos, siendo

Estados Unidos el principal importador de productos plsticos manufacturados y
semielaborados, con US$ 14,8 billones,

seguido de Alemania con US$ 7.5 Billones

y por Mxico con US$ 7,2.

El

mercado

intercambio

que

presenta

una

de

productos

balanza

plsticos

comercial

ms negativa

semielaborados

respecto

del

manufacturados

es

Latinoamrica y el Caribe con un dficit aproximado de 7 billones de dlares. Las

regiones econmicas

que presentan supervit son Asia

US$ 7 billones y Europa

con US$ 2 billones.

Grfico 1: Resumen de importaciones mundiales y crecimiento promedio anual de valor de los

principales productos plsticos

5%

20.000

4%

15.000

3%

10.000

2%

5.000

1%

0%

MMUS $ 2002

Revestimientos
de plstico

25.000

Art. para la
construccin

6%

Vajilla y dems
art.de uso
domstico

30.000

Tubos y
accesorios de
tuber a

7%

Art. para el
transporte o
envasado

35.000

Las dems
manufacturas
de plstico

8%

Placas, hojas y
dems formas
planas

40.000

% Crec. Promedio 98-02

Fuente: Elaboracin Propia en base informacin estadsticas mundiales de intercambio Trademap, 2004 ONU-OMC

Respecto de los segmentos de productos semielaborados y manufacturados con

mayor atractivo en funcin del tamao del mercado (participacin de las importaciones
mundiales) y su tasa promedio de crecimiento exhibida en el periodo 1998 a 2002,
destacan:

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Placas, lminas, hojas, cintas, tiras y dems formas de plstico, con valor
estimado de US$ 35 billones/ao, y

una tasa de crecimiento promedio del 3,2%.

Ejemplos: carpetas, separadores, cintas para hacer sacos, cintas agrcolas, etc.
El

principal consumidor es Estados Unidos, con un tamao de mercado de 3.5

billones de dlares 2002, que

creci un 4.2% en el periodo 98-02.

El principal

exportador mundial es Alemania.

Las dems manufacturas plsticas, con valor estimado: US$ 27 billones/ao, y

una tasa de crecimiento promedio del 5%.

Ejemplos:

prendas y complementos

de vestir, guarniciones de plsticos, estatuillas, juntas (empaquetaduras),

flotadores, correas transportadoras, etc.

El

boyas y

principal consumidor es Estados

Unidos, tamao de mercado de 4 billones de dlares durante el ao 2002 que

creci un 7% en el periodo 98-02.

El principal exportador mundial es China,

USA y Alemania.

Artculos para el transporte o envasado de plstico, tapones y tapas y dems

dispositivos para el cierre de plstico, con un valor estimado de importaciones en
el mundo, ao 2002 de

US$ 20 billones/ao y una tasa de crecimiento

promedio para el perodo 1998 al 2002 del 7%.

USA con un tamao de mercado de

El

principal consumidor es

3 billones de dlares que creci un 16%

en el periodo 98-02. El principal exportador mundial es Estados Unidos

En el mbito global, el comercio

de la industria tuvo una tasa de crecimiento anual

promedio entre los aos 1998 y 2002 del 4,4%.

De lo anterior se puede concluir lo siguiente:

Latinoamrica es el mercado ms interesante desde el punto de vista del

intercambio comercial, esto considerando su balanza comercial

Europa es el principal mercado exportador,

9 de los 15 principales pases con

mayor participacin en las exportaciones mundiales son europeos.

Existen segmentos de productos plsticos semielaborados y manufacturados

significativos en cuanto al tamao de sus montos de venta y con tasas de
crecimiento

atractivas.

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2. ANTECEDENTES
5.1

DE LA INDUSTRIA NACIONAL

Antecedentes generales

La industria del plstico en Chile representa el 2,2% de las ventas del sector
industrial.

Desde junio 2003 a junio de 2004 ha tenido un crecimiento acumulado

del 10,9%, ms que el doble del crecimiento del sector industrial que en el mismo
periodo creci un 5,1%.
5.2

La oferta

La industria chilena del plstico est conformada por alrededor de 450 empresas,
cuya distribucin por tamao, segn nmero de trabajadores, se muestra en la grafica
siguiente:

Grfico 2: Empresas nacionales del sector plstico por tamao (segn

280
300

Nmero

250
200
150

150

100
50

20

0
Pequeas

Medianas

Grandes

Tamao
nmero de trabajadores)
Fuente: Asipla, 2004

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Respecto de la produccin nacional del sector, este se concentra en el sector de

Envases con cerca del 50%, seguido por el sector Industrial con el 13% y
Construccin con el 9%.
Grfico 3: Perfil de produccin nacional sector plstico ao 2002

Menaje
4%
Agricultura
5%

Otros
8%

Otros
6%
Envases
48%

Minera
7%

Construccin
9%
Industrial
13%

Fuente: Boletn Informativo Asipla N 68, Marzo 2004

5.3 Inversin
La inversin de la industria, tanto en bienes de capital como en accesorios y
repuestos,

en los ltimos 5 aos es de US$ 235 millones, lo que equivale

a una

inversin promedio de US$ 47 millones por ao, de los cuales en los ltimos tres
aos el 50% corresponde a nuevas maquinarias y el resto a accesorios y repuestos.

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5.4 El consumo
El ao 2003, el mercado nacional present un consumo per cpita de productos
plsticos de 40.2 kilos, con un crecimiento sostenido desde el ao 93 en el que el
consumo era de 22.2 kilos per cpita.

Prcticamente se duplic el consumo en los

ltimos 10 aos pero an as existe una brecha importante en comparacin con el

consumo de pases desarrollados.

En Espaa, por ejemplo, el consumo es de 105

03

20

02
20

01
20

00

20

99
19

98
19

97

19

96
19

95
19

19

19

94

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
93

Kg per cpita

kilos per cpita/ao.

Aos
Grfico 4: Consumo per cpita de productos plstico en Chile
Fuente: Boletn Informativo Asipla N 68, Marzo 2004

5.3

Balanza Comercial

5.3.1

Exportaciones

Las exportaciones representan alrededor del 9% del total producido en el pas.

Durante el ao 2003 sobrepasaron los US$ 200 millones2, aproximadamente el 68%
del total exportado correspondi a productos semielaborados y manufacturados,
segmento que

creci sobre el 40% respecto al ao 2002, el 32% restante

correspondi a materia prima.

2

Fuente Boletn Informativo Asipla N 68, Marzo 2004

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Respecto del destino de las exportaciones de productos semielaborados y

manufacturados, el ao 2003 Amrica concentr alrededor del 70%, bajando su
participacin respecto al ao anterior en el que se concentraba el 94%.
Los principales pases destinos de exportacin se muestran en la grfica siguiente:

Argentina
11%

Per
11%

Otros
37%

EEUU
11%

Venezuela
Ecuador
2%
Bolivia
8%
2%
Mxico
Costa Rica
Brasil
7%
Colombia
2%
5%
4%

Grfico 5: Destino de exportaciones chilenas de productos semielaborados y

manufacturados sector plstico (2003)
Fuente: Boletn Informativo Asipla N 68, Marzo 2004

Por otro lado, los principales productos plsticos semielaborados y manufacturados

exportados por Chile, al igual que en el mundo, estn en el segmento de placas y
formas planas, con una tasa promedio de crecimiento en los ltimos 5 aos de
22%.3
3

Fuente: Sistema Webcomex Prochile, 2004

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En segundo lugar, en mejor ubicacin que en el mercado mundial, se encuentran los

artculos para el

transporte y envasado, con una tasa promedio de crecimiento del

5% en los ltimos 5 aos.

Es importante destacar que esta grfica no incluye las

exportaciones indirectas, estimadas en US$ 300 millones, lo que representa el 60%

de la produccin fsica de envases segn cifras de CENEM (Centro de Envases y
Embalajes de Chile).
En tercer lugar est el segmento de tubos y accesorios, exportados principalmente a
Per para el sector minero, con una tasa promedio de crecimiento de 22% en los
ltimos 5 aos.
Grfico 6: Resumen de exportaciones chilenas directas y crecimiento promedio anual de valor
de los principales productos plsticos
70.000

35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%

60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000

MUS$ 2003
Fuente:

Art. para la
construccin

Vajilla y
dems art.de
uso
domstico

Las dems
manufacturas
de plstico

Tubos y
accesorios de
tuber a

Art. para el
transporte o
envasado

Placas, hojas
y dems
formas planas

% Crec. Promedio 99-03

Elaboracin Propia en base informacin Sistema Webcomex Prochile, 2004

Chile abastece el 0.08% de las importaciones mundiales de productos plsticos

semielaborados y manufacturados, y el 0.3% de las importaciones de Amrica.

5.3.2

Importaciones

Nuestro pas es tambin un importador de productos plsticos. Durante el ao 2003,

las importaciones de productos de la industria del plstico llegaron a US$ 726
millones. Un 54% de las importaciones correspondi a materias primas y el 46%
restante correspondi a productos semielaborados y manufacturados.

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La importacin de productos manufacturados y semielaborados seala una interesante

oportunidad para instalar nuevas empresas en Chile, capaces de satisfacer la
demanda local por medio de sustitucin de importaciones, as como de exportar
parte de su produccin a los mercados de la regin.
Grfico 7: Cuadro de Importaciones Histricas de Chile por Cdigo de Partida segn Glosa
Arancelaria (US$ CIF, 1999 a 2003).
140.000
120.000
100.000

1999

80.000

2000
2001

60.000

2002
2003

40.000
20.000
0
Placas, hojas y
dems formas
planas

Fuente:

Art. para el
transporte o
envasado

Las dems
manufacturas de
plstico

Tubos y
accesorios de
tubera

Vajilla y dems
art.de uso
domstico

Art. para la
construccin

Revestimientos Baeras, duchas y

de plstico
demas art.de bao

Elaboracin Propia en base informacin Sistema Webcomex Prochile, 2004

Del grfico anterior se desprende una serie de aspectos relevantes para nuestro
anlisis. En primer lugar, dado el volumen de importacin se evidencian seis
segmentos atractivos desde el punto de vista de las importaciones nacionales. Los
seis segmentos de mercado entregan un atractivo potencial de US$ 314 millones,
principalmente por la posibilidad de sustituir importaciones. A continuacin se indica y
valoriza cada uno:

Placas, lminas, hojas, cintas, tiras y dems formas planas, ejemplos: carpetas,
separadores, cintas para hacer sacos, cintas agrcolas, etc, con tamao del
mercado US$ 127 millones.

Artculo para el transporte o envasado plstico, tapones, tapas y dispositivos de

cierre plstico; tamao del mercado US$ 80 millones.

Las dems manufacturas de plstico,

ejemplos: prendas y complementos de

vestir, guarniciones de plsticos, estatuillas, juntas (empaquetaduras),

boyas y

flotadores, correas transportadoras, etc. , con tamao del mercado US$ 52

millones.

Tubos y accesorios de tuberas (juntas, codos, etc.); tamao del mercado US$
29 millones.

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Vajilla y dems artculos de uso domstico y artculos de higiene o de tocador

de plsticos; tamao del mercado US$ 20 millones.

Artculos para la construccin de plstico, no expresados ni comprendidos en

otras partidas; tamao del mercado US$ 6 millones.

5.3.3

Balanza Comercial

Al comparar las exportaciones e importaciones chilenas se muestra que el pas es

un

importador

neto

tanto

de

materias

primas

como

de

productos

plsticos

semielaborados y manufacturados
Sin embargo el crecimiento de las exportaciones

ha sido superior al de las

importaciones en estos ltimos 5 aos, lo que es consecuente con el creciente

desarrollo de la industria del plstico nacional.
Una de las causas del dficit de la balanza comercial es el nivel de inversin
requerido en el rea tecnolgica.

A modo de ejemplo, la importacin de bolsas

desde USA y Canad que realizan algunas empresas nacionales se debe a la

mayor cantidad de colores que estos pases ofrecen, en comparacin con Chile.

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