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Inteligencia de Mercados
Inteligencia de Mercados
Octubre 2003
Las expresiones que se encuentren en letra cursiva se definen en el glosario al final de este documento.
uno en Amrica Latina y el otro en frica, para demostrar mejor cmo se han aplicado estas
herramientas de inteligencia de mercado en el campo.
Inteligencia del mercado vs. Investigacin del mercado
Recuadro de Texto 1: Ejemplos de Necesidades de Inteligencia del Mercado de la Red de
ACCION
BancoSol, alguna vez lder indiscutible del mercado microfinanciero boliviano, ha enfrentado una competencia
particularmente fuerte, que le oblig a revaluar su relacin con sus clientes y a mejorar sus niveles de servicio.
BancoSol ha emprendido una serie de iniciativas de investigacin de mercado cualitativas y cuantitativas
enfocadas inicialmente a entender las causas de desercin de los clientes, y luego a desarrollar estrategias
dirigidas a retener a sus clientes y a atraer clientes nuevos. Mibanco, una MFI de Per, ha cuadruplicado el
tamao de su personal de mercadeo y de su presupuestado para realizar incursiones ms serias en la
movilizacin del ahorro, dado que la imagen y la marca son crticas para atraer depsitos de manera exitosa.
Por razones similares, UMU, el socio de ACCION en Uganda, est aumentando su esfuerzo de mercadeo a fin
de fortalecer su imagen para movilizar el ahorro y mejorar su posicionamiento en un mercado microfinanciero
que ya est bastante atestado. En Hait, SOGESOL ha emprendido una investigacin cuantitativa y cualitativa
del mercado para medir el nivel de satisfaccin entre sus clientes en un esfuerzo por apropiarse de la
competencia. Motivado por deseos similares, Compartamos, el socio mexicano de ACCION, emprendi un
esfuerzo investigativo del mercado nacional para explorar nuevos productos a fin de cumplir con las necesidades
financieras insatisfechas de sus clientes existentes, descubriendo en el proceso mejoras clave para su portafolio
existente de productos.
Fase IV: Anlisis y Plan de Accin. Sintetice y digiera los resultados de la investigacin de
mercado para ayudar a determinar las implicaciones estratgicas y operacionales que a su vez se
convierten en el centro del plan de accin. Aqu el proceso va ms all del rea de mercadeo e
investigacin y de desarrollo a una fuerza de trabajo ms amplia, multifuncional que analizar e
interpretar los resultados de manera colectiva. En esta fase, la participacin del personal
comercial de atencin al publico as como la de las personas encargadas de los procesos y de la
parte operativa interna de la oficina es clave para llevar a cabo un plan de accin exitoso. La
Gerencia senior tambin se encuentra activamente involucrada en esta fase para obtener la
aprobacin y aceptacin que ayudan a priorizar la implementacin del plan de accin.
El Proceso de Inteligencia del Mercado contiene pasos sistemticosdesde la definicin de los
objetivos de la investigacin hasta la implementacin de un plan de accin basada en un anlisis
metdico de los resultadosque se desglosan en actividades claramente definidas y tareas
prcticas. As como una ciruga exitosa depende del diagnstico inicial y de la terapia fsica postoperatoria, la planificacin y continuidad antes y despus de un estudio de investigacin de
mercado son componentes crticos del Proceso de Inteligencia del Mercado. La Figura 1 muestra
el Proceso de Inteligencia del Mercado.
Para ayudar a las IMFs a llevar a cabo estos pasos, cada fase del proceso se acompaa con
herramientas prcticas, como estudios, listas de control, cartas de contratacin de muestra,
trminos de referencia y hojas de clculo para evaluar las firmas de investigacin de mercado.
Estas herramientas han sido aplicadas en una variedad de instituciones en Amrica Latina y
frica y le ayudan al equipo a llevar a cabo las actividades de cada fase del Proceso.
Fase I:
Definicin y
Preparacin
Establecer el enfoque de
investigacin de mercado
Recopilar informacin de
fuentes secundarias y de
investigacin primaria
interna
Analizar la informacin y
refinar el enfoque de la
investigacin de mercado
Preparar la propuesta y
definir el equipo
Determinar el mtodo
(cuantitativo vs. cualitativo)
Elegir la tcnica
Definir la muestra
Preparar los trminos de
referencia
Evaluar las propuestas y
seleccionar la firma, si se
subcontrata
Desarrollar el marco de
tiempo y el presupuesto
Fase III:
Implementacin
Desarrollar y probar
Definir implicaciones
herramientas
estratgicas y operacionales
Seleccionar y capacitar
Establecer un plan de
facilitadores /encuestadores
accin con el personal
Coordinar la logstica/ reclutar
(roles, responsabilidades
participantes
marco de tiempo etc.)
Implementar grupos de
Presentar el plan a la
enfoque / encuestas
gerencia
Supervisar/ monitorear
Definir metas, plan de
seguimiento y monitoreo
Limpiar, codificar, procesar,
transcribir y tabular resultados
Miembros del equipo
Definir conclusiones
participantes: Mercadeo/
Investigacin y
Miembros del equipo
desarrollo; Comercial
participantes: Mercadeo/
/Ventas; Operaciones /
Investigacin y desarrollo;
Procesos; Gerencia
Especialistas de mercadeo
senior
externos, si se requieren.
La Fase I del proceso comenz usando tcnicas de data minning para analizar los productos de
depsito de las IMFs para lograr un diagnstico ms claro del problema. Esta evaluacin de las
bases de datos de los clientes involucraba el anlisis de la correlacin entre ciertas variables del
producto, tales como el saldo de la cuenta, con las caractersticas del cliente (la geografa, el
tiempo de relacin con la institucin, el nmero de productos que usan) para determinar las
tendencias en el uso. Por ejemplo, en ambas instituciones, la bsqueda de datos revel que la
movilizacin del ahorro se concentraba fuertemente en la ciudad capital y que la mayora de los
prestatarios mantenan saldos muy bajos en las cuentas de depsito establecidas especficamente
para fines del desembolso del prstamo.
En la IMF africana, la bsqueda de datos revel problemas de retencin de clientes en una
sucursal especfica, por lo cual se entrevist al personal para determinar las razones y desarrollar
posibles remedios para la alta tasa de desercin. Las entrevistas al personal sugirieron que el
descontento en esta sucursal en particular se deba a dificultades en el retiro de los ahorros y a un
mal servicio al cliente en general.
Para la IMF latinoamericana, una revisin de la base de datos por producto revel que el
problema de la IMF se concentraba en dos productos. La institucin iba muy bien con su cuenta
de ahorros lquida, as que la atencin se enfoc en aumentar y diversificar la base de poseedores
de depsito a trmino fijo de la IMF y ampliar su producto tipo ROSCA3, buscaba atraer
depsitos de ahorro informales.
La investigacin secundaria de mercado tambin incluy la revisin de otros informes de la
industria que describen competidores y condiciones del mercado diferentes. Las percepciones del
Nota: Los nombres de estas IMFs no se han revelado y las cifras han sido disfrazadas para respetar la
naturaleza competitiva de los resultados.
3
Los ahorros rotatorios y las asociaciones de crdito (ROSCAs) son instituciones informales en las cuales
los miembros contribuyen con una cantidad de dinero regular cada semana o mes, y toman turnos en la
recoleccin de la cantidad que queda en el grupo en intervalos fijos.
IMF Latinoamericana
- Abordar la satisfaccin del cliente, dada
la naturaleza competitiva del mercado,
- Explorar el potencial de fondos
adicionales de los productos de depsito
- Estrategias de movilizacin del ahorro
por regin
- Refinamiento y desarrollo del producto
- Ahorros dominados por bancos
comerciales y de ahorro y por
cooperativas
- Los clientes no estn bien informados
sobre qu ofrece la IMF
En la segunda fase del proceso, los equipos definieron los parmetros del estudio de investigacin
de mercado, incluyendo el mtodo (cuantitativo vs. cualitativo), la tcnica (cmo se llevar a
cabo la investigacin), y la muestra (el perfil y la cantidad de personas que se van a investigar).
El mtodo: Cuantitativo vs. Cualitativo
Como con la mayor parte de la investigacin de mercado que ACCION ha llevado a cabo, cada
una de estas instituciones emple una mezcla de herramientas cuantitativas y cualitativas basadas
en la informacin deseada y en el grado de exactitud buscado. (Vase el Cuadro de Texto 2.)
Ambos estudios empezaron con investigacin cualitativa porque la causa subyacente de la
conducta de los clientes (su retiro, la falta de demanda) era desconocida. En el estudio africano,
se us la investigacin cualitativa del mercado para determinar primero por qu ciertos clientes
no renovaron sus prstamos. De manera similar, en el caso latinoamericano, el equipo us
mtodos cualitativos para determinar por qu a los clientes les falt inters en ciertos productos.
Las tcnicas usadas fueron grupos de enfoque abiertos, ejercicios de participacin y entrevistas
en profundidad.
Los estudios cuantitativos siguieron a la investigacin cualitativa para validar los resultados
iniciales, especialmente con respecto a algunas ideas del producto que haban aparecido en los
grupos de enfoque. Se requiri de la investigacin cuantitativa para determinar el grado de inters
y el potencial de mercado de estas nuevas ideas. En ambos casos, las IMFs queran informacin
ms precisa de la que poda suministrar la investigacin cualitativa a fin de determinar un nivel
sabio de inversin en el desarrollo y refinamiento del producto.
Es importante sealar que aunque en la investigacin cualitativa en ambas IMFs, la africana y la
latinoamericana, se investigaron las mismas preguntas, la investigacin cuantitativa proporcion
informacin de posicionamiento a ms profundidad y ms confiable. Esto se debe a la
subjetividad de las dinmicas de grupo que se encontraron en la investigacin cualitativa, que
incluyeron: (1) un lder de pensamiento o un participante dominante que pueda hacer oscilar la
discusin en una direccin o salirse del tema; (2) las tendencias que reflejan la perspectiva del
sub-grupo del mercado que ha sido invitado a participar; (3) los sesgos del moderador que puede
descartar algunas ideas y enfatizar otras, a menudo subconscientemente, con base en su
perspectiva individual.
El anlisis cuantitativo elimina esta subjetividad y permite que el anlisis estadstico objetivo
identifique tendencias e inclinaciones, en lugar de las observaciones del facilitador. Es ms, los
resultados cuantitativos permiten un anlisis adicional del posicionamiento examinando las
respuestas por segmento del mercado (v.g., clase socioeconmica, geografa, afiliacin
institucional, gnero o edad). Por ejemplo, muchas de las clases socioeconmicas ms
establecidas dijeron que no consideraran depositar sus ahorros actualmente en la IMF, pero casi
dos terceras partes de ellos indicaron que esto se deba a una falta de conocimiento en lugar de
una imagen negativa. Esta distincin no surgi tan rigurosamente en los grupos de enfoque como
lo hizo en la investigacin cuantitativa, y le dio a la IMF algunas bases para trabajar. ste fue un
hallazgo importante, ya que es mucho ms fcil crear una nueva imagen desde una tabla rasa que
cambiar una imagen negativa a una positiva.
Investigacin Cualitativa
Investigacin Cuantitativa
No estructurado o semi-estructurado
Grupos pequeos y homogneos
Estructurado
Muestras con representacin estadstica de la
poblacin
Resultados codificados recopilados como
estadsticas
- Consistencia y precisin de las preguntas
utilizadas
- Anlisis estadstico
- Concluyente; los resultados se pueden inferir al
resto de la poblacin
- Mejor para inversiones costosas, ya que mide el
grado y la frecuencia de los comportamientos
Resultados
Palabras y descripciones
Capacitacin/
Preparacin
Fortalezas
Debilidades
Muestreo
El muestreo es uno de los elementos ms importantes de investigacin del mercado, basado en un
axioma fundamental: basura que entra, basura que sale. Las tcnicas de muestreo parcializadas o
inadecuadamente administradas tienen como resultado datos intiles. Es crtico enfatizar la
importancia de un buen muestreo para una investigacin de mercado tanto cualitativa como
cuantitativa. Por ejemplo, en una IMF latinoamericana, los gerentes de la sucursal reclutaron a los
participantes del grupo de enfoque. Todos los clientes que participaron en los grupos de enfoque
incluso los desertoresno tenan otra cosa ms que cumplidos para la IMF4. Este tipo de prejuicio
es muy comn porque los participantes del grupo de enfoque quieren expresar su gratitud por
haber sido invitados a compartir su opinin y por recibir un incentivo como la comida que
normalmente se ofrece5, o quieren congraciarse con el personal de la sucursal.
Los mtodos cuantitativos vs. cualitativos implican tcnicas de muestreo radicalmente diferentes.
La investigacin cualitativa del mercado requiere, por su naturaleza, de muestras homogneas
mediante las cuales cada grupo incluye participantes con perfiles similares. La investigacin
cuantitativa, de otra parte, demanda muestras representativas para sacar conclusiones de los
resultados. En ambos casos los participantes se seleccionan al azar de acuerdo con el perfil
definido para minimizar el prejuicio.
Para la IMF africana, la investigacin cualitativa del mercado involucr grupos separados de
clientes activos y anteriores. La investigacin cualitativa del mercado en el caso latinoamericano
dividi los grupos de enfoque por afiliacin institucional (por ejemplo, clientes de la IMF vs.
clientes de bancos) y por el tipo de producto (por ejemplo, los que tenan cuentas de ahorro
lquidas vs. depsitos a trmino fijo). La muestra tambin congreg grupos de segmentos de
ingresos medios y superiores para ver si se podan tentar para que tuvieran sus depsitos a
trmino en una institucin de microfinanzas en lugar de un banco. Estos clientes estaban en
grupos separados para asegurar que los participantes con menos educacin, ms pobres, no se
vieran influenciados o intimidados en sus respuestas.
Para las encuestas cuantitativas en ambos pases, se us una muestra representativa basada en el
mercado objetivo que cada institucin quera investigar. Para la IMF africana, el mercado
designado incluy microempresarios mayores de 18 aos que fueran dueos de un negocio con
una direccin fija dentro del rea del estudio. En esta encuesta, no era requisito que los
entrevistados hubieran sacado un prstamo porque uno de los objetivos del cuestionario era
estimar la demanda efectivainclusive entre los no clientes. Para la IMF latinoamericana, la
muestra se defini por afiliacin institucional y nivel socio-econmico, segn estadsticas
nacionales que mantienen las autoridades bancarias y la agencia de censo, respectivamente. La
IMF latinoamericana incluy un nmero desproporcionado de sus propios clientes en la muestra
para asegurarse que tena un nmero mnimo de resultados a partir de los cuales poda sacar
conclusiones sobre los niveles de satisfaccin6. En ambos casos, la muestra se pes
4
Cuando los presupuestos no permiten el uso de terceros independientes(ya sean estudiantes o firmas de
investigacin de mercados) para reclutar participantes, una IMF puede reducir el sesgamiento ya sea
usando personal de la casa matriz que tiene un contacto limitado con los clientes o haciendo que el
personal de una sucursal reclute participantes de reas cubiertas por sucursales vecinas.
5
Phillip Kotler, seminario de Gestin de Mercadeo, Ciudad de Mjico. Abril de 2003.
6
Cualquier pregunta que tenga menos de 30 respuestas es estadsticamente invlida, por lo tanto las
muestras de cualquier poblacin especfica (v.g. clientes de una institucin particular o de un rea dada) se
deben definir para que cumplan con este mnimo.
Ventajas
Desventajas
Internamente
- Requiere de habilidades especiales para
* moderar las discusiones del grupo de
enfoque
* desarrollar/administrar cuestionarios
* analizar los datos eficazmente
- Desva tiempo del personal de otros deberes
- Da como resultado el sesgamiento, ya que el
personal viene con preconcepciones
Subcontratado
- La mayora de las compaas de investigacin
de mercado carecen de entendimiento del
sector de las IMFs
- Las IMFs son a menudo clientes de poco
valor y por lo tanto la compaa de
investigacin de mercado las descuida o les
brinda un mal servicio
- Las empresas de investigacin de mercado
buenas son costosas
Para los estudios cuantitativos, ACCION casi siempre se asocia con una firma local porque el
nivel de esfuerzo de campo que se requiere para administrar los cuestionarios es intenso y el
anlisis estadstico es sofisticado. Para el trabajo cualitativo, ACCION a menudo subcontrata a
una empresa que se encarga de reclutar a los participantes (lo cual mantiene la objetividad) y de
proporcionar un saln para facilitar la grabacin y trascripcin de los grupos de enfoque. A veces
la firma de investigacin del mercado apoya el anlisis y la conclusin de los resultados. La Tabla
4 resume cmo ACCION divide normalmente el trabajo entre la empresa de mercadeo externa y
la IMF que emprende la investigacin.
Tabla 4: Divisin de la Responsabilidad
IMF / ACCION
Desarrollar y probar las herramientas
Las IMFs latinoamericana y africana decidieron usar tcnicas de grupo de enfoque diferentes,
por lo tanto ACCION las ayud a ambas a disear guas de grupos de enfoque que exploraron los
tres asuntos siguientes:
- Modelos de conducta entre los clientes potenciales (hbitos de ahorro, usos del crdito,
etc.)
- Las preferencias en trminos de productos y servicios (por qu escogen ahorrar en ciertas
instituciones, clasificacin de atributos, etc.)
- Componentes de satisfaccin del cliente
La IMF africana us una iglesia local para preparar un sitio tranquilo independiente de las
oficinas de la sucursal para llevar a cabo los grupos de enfoque. La IMF latinoamericana us el
saln proporcionado por la agencia de mercadeo, con espejos bidireccionales y dispositivos
magnetofnicos, para permitirle al personal de la sucursal y de la oficina principal escuchar
directamente las opiniones de los clientes. El personal de la oficina principal de la IMF africana
reclut participantes para la investigacin cualitativa, mientras la IMF latinoamericana emple la
agencia del mercadeo que en ambos casos tambin se ocup de la contratacin para la
investigacin de mercado cuantitativa a travs de sus entrevistadores especializados.
ACCION o bien capacit a los facilitadores o moder el grupo de enfoque directamente, usando
una variedad de tcnicas participativas. Adems de los bien conocidos ejercicios de investigacin
participativa desarrollados por MicroSave-Africa7, tal como la Clasificacin de Atributos
Prioritarios8, ACCION us varias otras tcnicas como las entrevistas en profundidad y las
dramatizaciones. Para sondear ms a fondo los asuntos delicados o complejos, se llevan a cabo
entrevistas en profundidad con los participantes tanto individualmente como en grupos pequeos.
La dramatizacin es un ejercicio en el que se desempea un papel dnde los participantes del
grupo de enfoque dramatizan una situacintal como el servicio que recibe el cliente en una IMF
vs. el servicio que recibe en una institucin financiera formalcon base en la experiencia real,
observacin o percepcin. stas impresiones de los clientes son los elementos crticos para definir
los componentes clave de imagen de la marca y de posicionamiento, pero se requieren tcnicas
cuantitativas para verificar qu tan representativas pueden ser estas impresiones.
Cifras engaosas
La implementacin de una investigacin cuantitativa de alta calidad exige de investigacin
cualitativa para identificar causas subyacentes de conducta, aclarar la terminologa y refinar los
conceptos. La investigacin cualitativa no debe usarse para cuantificar el grado o frecuencia de
estas conductas observadas. Es engaoso usar estadsticas y promedios para resumir los
resultados de la investigacin cualitativa del mercado. La investigacin cualitativa, por su
naturaleza, no es representativa de la poblacin en general. As que, decir que un 80 por ciento de
los participantes del grupo de enfoque respondieron de una manera especfica es una medida de
frecuencia pero no necesariamente refleja una tendencia representativa de la poblacin. La
investigacin cualitativa proporciona hiptesis y opiniones que pueden informar la toma de
decisiones, pero debe usarse con el conocimiento de que es, en el mejor de los casos, una
7
suposicin educada.
La investigacin cualitativa puede ayudar a estrechar las opciones de producto que las IMF
podran estar considerando. Por ejemplo, los participantes en el grupo de enfoque latinoamericano
rechazaron la idea de la IMF de debitar directamente los pagos del prstamo de sus ahorros,
porque queran controlar sus depsitos. La investigacin del mercado revel que como
histricamente haba habido incidencias de lmites controlados por el gobierno, en los retiros,
durante las crisis macroeconmicas, las personas seguan mostrndose muy aprehensivas sobre
cualquier propuesta relacionada con la regulacin de cuentas impuesta de manera externa.
Investigacin cuantitativa
La investigacin cuantitativa usa los estudios estadsticos para medir el grado y la frecuencia de
las conductas identificadas en los grupos de enfoque. Las preguntas investigadas incluyen la
participacin en el mercado por institucin, el grado de satisfaccin con los diferentes servicios
de la IMF, inters relativo en ideas de nuevos productos, frecuencia de depsito y retiro,
recordacin e influencia promocional (por ejemplo, radio, carteleras, volantes, recomendacin
personal), y los factores crticos para establecer el posicionamiento competitivo de la institucin.
Cada tema tiene una batera o grupo de preguntas de encuesta correspondientes en las cuales se
ha capacitado a los entrevistadores. Los supervisores realizan revisiones puntuales y seguimiento
con una muestra aleatoria de participantes en la encuesta para asegurar el control de calidad. Una
vez se han diligenciado bastantes cuestionarios de acuerdo con la muestra, se renen, se codifican
y se procesan para el anlisis.
Ciertas herramientas acumulan sobre el mtodo de clasificacin prioritaria utilizado en la
investigacin cualitativa, para examinar en detalle qu es lo que los clientes ms valoran. Tres
medidas cuantitativas que se usan comnmente permiten el anlisis estadstico de lo que es lo
ms importante para los clientes, todas ellas fueron usadas por ACCION en los dos estudios
cuantitativos en frica y Amrica Latina.
-
Top of mind mide la primera respuesta espontnea que ofrece el encuestado. Por
ejemplo, cuando se le pregunta cul es la consideracin ms importante para pedir un
prstamo, un encuestado puede responder que la tasa de inters como su respuesta top of
mind.
Nmero total de menciones mide el nmero de veces que se da una respuesta
especfica. Usando el mismo ejemplo, aunque la tasa de inters puede ser la primera
respuesta, usualmente otros factores, tales como un servicio rpido, se mencionan con
ms frecuencia, y as se tendra un nmero total de menciones mayor.
Clasificacin Top 2 usa un sistema de valoracin para que el encuestado pueda
identificar que factores son: (1) el ms importante; (2) muy importante; (3) mas o menos
importante; (4) no muy importante; (5) sin importancia. El porcentaje de encuestados que
clasifica el factor como ms importante o muy importante es igual a su clasificacin
Top 2.
Top 2
Clasificacin
por
importancia
1 (53%)
1 (74%)
1 (68%)
6 (5%)
4 (26%)
2 (63%)
4 (6%)
5 (25%)
3 (62%)
3 (7%)
2 (30%)
4 (60%)
5 (6%)
6 (18%)
5 (59%)
2 (10%)
3 (30%)
6 (57%)
9 (2%)
8 (10%)
7 (56%)
13 (1%)
11 (6%)
8 (48%)
7 (2%)
7 (11%)
9 (47%)
Nota: En cada columna, la cifra a la derecha es el porcentaje de las personas que clasificaron el atributo,
segn el mtodo descrito en cada nivel de la columna. La cifra a la derecha es la clasificacin, desde el
porcentaje ms frecuente hasta el porcentaje ms bajo.
Segura/confiable/solvente
Trato amistoso
Servicio rpido
Aos de experiencia
Acceso a crdito
Tasa de inters
Informacin
Horas de funcionamiento
Nmero de sucursales
La investigacin cuantitativa del mercado tambin ayud a definir la participacin relativa de los
principales competidores de las IMFs con respecto a la movilizacin del ahorro. No fue
sorprendente descubrir que los bancos comerciales y las cajas de ahorros dominaban el mercado
del ahorro en el pas. Sin embargo, la investigacin cuantitativa del mercado revel que
localmente, la cobertura era menos concentrada, creando oportunidades estratgicas que las IMFs
podan aprovechar en ciudades especficas.
La investigacin cuantitativa sorprendentemente invalid algunos de los hallazgos iniciales de la
investigacin cualitativa. Por ejemplo, en los grupos de enfoque latinoamericanos, los
participantes expresaron inters en cheques girados a nombre de terceros (es decir, vendedores).
Sin embargo, la investigacin cuantitativa rechaz esto, inclusive en la ciudad capital. La
investigacin cuantitativa tambin revel que la preferencia por la denominacin en dinero local
no era representativa de la poblacin en general ya que haba una mayor demanda de depsitos en
moneda fuerte- an para las cuentas lquidas. As pues, la investigacin cuantitativa revel que no
todas las ideas que surgieron durante las conversaciones del grupo de enfoque podran ser una
gua para la accin.
Fase IV: El Anlisis e Integracin: Del Resultado de la Investigacin a la Accin
Herramientas: Anlisis Estadstico Bsico, Anlisis Conjunto,
Inteligencia del Mercado, ACCION InSight No. 7
Pgina 15
Glosario
Canibalizacinel grado al que la introduccin de un nuevo producto desva las ventas de un producto
existente de la misma compaa. En otros trminos, las ganancias cambian de un producto a otro, en lugar
de crearse un nuevo rdito.
Anlisis conjuntoun mtodo de mercadeo que permite determinar cmo valoran los clientes los diferentes
niveles de atributos del producto, mediante el anlisis de un subconjunto de las posibles combinaciones de
rasgos del producto para determinar la importancia relativa de cada caracterstica en la decisin de compra.
Bsqueda de Datos (Data Mining) (tambin mercadeo de Base de datos)el anlisis de la informacin
disponible dentro de la base de datos de una compaa, as como cualquier informacin externa, para lograr
conocimiento sobre los clientes, incluyendo sus hbitos, preferencias y patrones de compra.
Desercinla decisin del cliente de no continuar usando los servicios de una institucin particular,
generalmente causada por el descontento con los productos, la preferencia por una oferta competitiva, o el
deseo de descansar de los servicios financieros.
Dramatizacinun ejercicio de desempeo de roles donde los participantes de los grupos de enfoque o los
entrevistadores dramatizan una situacin, como el servicio al cliente que se recibe en una IMF, basado en la
experiencia real, observacin o percepcin.
Entrevistas en profundidadsesiones de retroalimentacin individual para explorar los temas de una manera
ms profunda que dentro de un grupo de enfoque. Un tipo comn de entrevista que se usa en las
microfinanzas es la encuesta de salida que se lleva a cabo con clientes que han decidido dejar la
institucin. Otra tcnica es la entrevista de interceptacin en la cual el investigador detiene (o intercepta)
a las personas en mercados al aire libre o en las esquinas donde hay aglomeracin de personas.
Inteligencia del mercadoinformacin sobre el mercado que ha sido recolectada de una manera objetiva,
analizada, interpretada, y usada para formular acciones estratgicas. El Proceso de Inteligencia del Mercado
es el proceso de pasar de la recoleccin de los datos a la accin.
Investigacin del mercadorecoleccin sistemtica de informacin sobre clientes o clientes potenciales, con
base en objetivos claramente definidos, para fines de la toma de decisiones.
Mercadeouna disciplina gerencial y una funcin orgnica responsable de entender e influir en el mercado
objetivo para que los clientes probables deseen y prefieran la oferta de la institucin por encima de la
competencia. La meta del mercadeo es satisfacer las necesidades y preferencias del cliente a travs de los
productos y servicios, incluyendo la forma en que se les fija el precio, se entregan, y se posicionan.
Compradores misteriosos(tambin conocido como compra secreta o fantasma) es un mtodo de
investigacin mediante el cual las personas hacindose pasar por clientes comunes visitan y/o contactan de
manera annima un lugar de negocios (v.g. una sucursal) para evaluar el servicio al cliente, la calidad del
producto, el desempeo de los empleados, la limpieza y/o la experiencia global.
Grupos de Enfoque Abiertos o Generalesla forma de investigacin cualitativa ms conocida y ms
ampliamente usada dnde se renen grupos pequeos de personas, en varios grupos objetivo de inters,
junto con un facilitador durante una a dos horas para discutir un tema..
Ejercicios participativos (tambin conocidos como Apreciacin Rpida Participativa o PRA por su sigla en
Ingls)una tcnica desarrollada por cientficos sociales para recoger informacin en una forma ms
enfocada al cliente involucrando a los participantes en juegos y ejercicios interactivos. La PRA ha sido
aplicada ampliamente a las microfinanzas por MicroSave-Africa.
Cuestionariouna lista de preguntas administradas una a una por un entrevistador como parte de una
encuesta cuantitativa para generar conclusiones confiables ( a grados especficos de confianza).
Este InSight fue escrito por Monica Brand, director senior de mercadeo y desarrollo de productos
en ACCION International.
La serie InSight de ACCION International tiene por fin compartir los resultados de nuestro
trabajo en la comunidad de las instituciones microfinanzas de la manera ms rpida y eficaz
posible. La publicacin destaca las aplicaciones prcticas, los enfoques de las polticas y las
investigaciones permanentes de ACCION. Para descargar gratis otras ediciones de InSight, visite
www.accion.org/insight.
Los dems ttulos de la Serie InSight de ACCION incluyen:
- InSight 1: Marco de ACCION para la evaluacin de la pobreza (disponible en ingls y
espaol)
- InSight 2: Economic Profile for 15 MicroKing Clients in Zimbabwe
- InSight 3: Cmo Hacer que las microfinanzas sean transparentes: Artculo de polticas de
ACCION sobre la transparencia (disponible en ingls y espaol)
- InSight 4: Building the Homes of the Poor: Housing Improvement Lending at Mibanco
- InSight 5: Hallazgos del anlisis de la pobreza: Mibanco, Per (disponible en ingls y
espaol)
- InSight 6: El modelo de compaa de servicio: Una nueva estrategia para los bancos
comerciales en microfinanzas (disponible en ingls y espaol)
- InSight 7: Inteligencia de mercado: Cmo hacer que las investigaciones de mercado operen
en favor de las microfinanzas (disponible en ingls y espaol)
- InSight 8: ACCION - Hallazgos del anlisis de la pobreza: SOGESOL, Hait
(disponible en ingls, espaol y francs)
- InSight 9: El Sistema PortaCredit de ACCION: Tecnologa para aumentar la eficiencia de las
instituciones microfinanzas (disponible en ingls y espaol)
- InSight 10: Impulsando el impacto de las Remesas a travs de los productos de
microfinanzas: Perspectivas de Investigacin de Mercado (disponible en ingls y espaol)