El Estado Actual de la Industria Digital y las Tendencias que Estn

Modelando el Futuro

comScore, Inc.

Proprietary.

Diciembre 20131

Introduccin

#FuturoDigital13

Resumen Ejecutivo
El mundo digital evoluciona rpidamente. Ao a
ao vemos surgir nuevos jugadores en la
industria, nuevas plataformas e innovadoras
redes sociales.

comScore se est preparando para un escenario

donde la mayora de las personas consumirn
contenido en dispositivos mviles y el PC dejar
de ser el centro del universo.

Es necesario contar con la informacin y evaluar

las tendencias antes que arribe el futuro, para
poder anticiparse a los cambios y accionar de la
manera correcta y oportuna.

El siguiente reporte examina cmo las ltimas

tendencias digitales estn modelando el futuro y
la importancia de las mismas para la industria
latinoamericana: el comportamiento de los
usuarios, el consumo de videos online,
dispositivos mviles y la industria del Retail.

PARA MAYOR INFORMACIN, CONTCTENOS:

Ana Laura Zain
prensa@comscore.com
+56 2 2963 5831

comScore, Inc.

Proprietary.

Contenidos
EXPLORANDO EL PANORAMA
Escenario Global
Escenario Digital Latinoamrica y Chile
COMPORTAMIENTO DE LA AUDIENCIA DIGITAL
Foco:
Social Media
Finanzas: Banca Online
Retail
Educacin
Gobierno
CONSUMO DE VIDEOS ONLINE
EL CONSUMIDOR MULTIPLATAFORMA
CONCLUSIONES

comScore, Inc.

Proprietary.

#FuturoDigital13

ESCENARIO GLOBAL

comScore, Inc.

Proprietary.

Distribucin de la Audiencia Global

Asia-Pacfico y Europa son las Regiones con Mayor Audiencia Online

26% Europa
14% Amrica del
Norte

9% Oriente
Medio - frica
41% Asia Pacfico

10% Amrica
Latina

comScore, Inc.

Proprietary.

Fuente: comScore Media Metrix, Septiembre 2013, Audiencia Global 15+, Ubicacin Hogar o Trabajo.

Latinoamrica fue la Regin que ms Creci en Los ltimos 6 Meses

Asia-Pacfico Concentra ms de 659 Millones de Usuarios Online
Total Visitantes nicos (000) y
Crecimiento (%)

+2,8%

+2%
+2%
+2,5%

Global

Asia Pacfico

Europa

Proprietary.

+20%

Norte Amrica Medio Oriente- Latinoamrica

frica

Abr-13

comScore, Inc.

-5,7%

Sep-13

Fuente: comScore Media Metrix, Abril- Septiembre 2013, Global Edad 15+, Ubicacin Hogar o Trabajo.

Latinoamrica Sobre el Promedio Global de Afinidad Online

En Amrica del Norte Se Encuentran los Usuarios Ms Involucrados
Media Global: 23,7
Horas por Mes

Horas Consumidas Online

en Promedio por Persona

Amrica del Norte

36,0

Europa

25,2

Latinoamrica

24,2

Asia Pacfico

20,0

Chile

18,8

Medio Oriente- frica

15,9

comScore, Inc.

Proprietary.

Fuente: comScore Media Metrix, Septiembre 2013, Audiencia Global Edad 15+, Ubicacin Hogar o Trabajo.

#FuturoDigital13

ESCENARIO DIGITAL LATINOAMERICANO Y

CHILENO

comScore, Inc.

Proprietary.

1.468

5.305

5.992

Fuente: comScore Media Metrix, Septiembre 2013, Latinoamrica Edad 15+, Ubicacin Hogar o Trabajo.

8.853

Proprietary.

11.937

17.849

comScore, Inc.

24.854

65.386

160.734

Total Visitantes nicos (000)

La Poblacin de Internet en Amrica Latina es Relativamente Proporcional

a la Cantidad de Habitantes en Cada Pas

Composicin Porcentual del Total Visitantes de Internet

La Poblacin Online de Chile es Joven en su Mayora
% Composicin Total
Visitantes
49,9%
Global

Latinoamrica

Chile

Personas: 15-24

26,3

26,3

32,6

28,0

35,3

25,7

Personas: 25-34

comScore, Inc.

20,8

Proprietary.

Personas: 35-44

13,7

50,1%
13,0

19,5

12,1

7,8

18,1

12,6

8,2

Personas: 45-54

Personas: 55+

Fuente: comScore Media Metrix, Septiembre 2013, Global, Latinoamrica y Chile Edad 15+, Ubicacin Hogar
o Trabajo.

10

Los Jvenes son los ms Involucrados en Chile

Composicin Porcentual de Total de Minutos Online

% de Total de Minutos

Venezuela

43,8

Puerto Rico

33,4

Per

33,5

Mxico 3,7

Brasil 4,3
Argentina

Personas: 6-14

25,8

23,0

25,7

30,6

27,6

29,2

Personas: 15-24

comScore, Inc.

27,3

Personas: 25-34

Proprietary.

Personas: 35-44

6,1

10,1 5,0
12,6

19,0

18,9

7,1

11,1

16,2
18,1

11,0

11,8

17,7

26,7

35,3

11,1

19,8

42,0

8,5 3,4

16,5
18,6

27,8
38,4

Colombia
Chile

27,7

11,8

11,8

8,2
6,7

12,7

Personas: 45-54

Personas: 55+

Fuente: comScore Media Metrix, Septiembre 2013, Latinoamrica Edad 15+, Ubicacin Hogar o Trabajo.

11

Horas Online Promedio por Visitante al Mes

Los Chilenos Consumen 6 Horas Menos que el Usuario Latinoamericano
Promedio
Brasil

33,3

Latinoamrica

24,2

Argentina

22,2

Per

20,3

Chile

18,8

Colombia

17,5

Mxico

17,3

Venezuela

15,8

Puerto Rico

12,1

comScore, Inc.

Proprietary.

Fuente: comScore Media Metrix, Septiembre 2013, Latinoamrica Edad 15+, Ubicacin Hogar o Trabajo.

12

Principales 4 Categoras en la que Consumen

Tiempo Online los Chilenos
Horas Promedio por Visitante al Mes

6,8
3,7
Social Media

2,8
2,6

Entretenimiento
Multimedia

comScore, Inc.

Proprietary.

Servicios

Fuente: comScore Media Metrix, Septiembre 2013, Chile Edad 15+, Ubicacin Hogar o Trabajo.

13

Los Chilenos entre 15-24 aos son los que ms Horas Online Consumen

Promedio de Horas consumidas por Visitante al

Mes

50,1%

49,9%

Mujeres: 55+
Mujeres: 45-54

18,1

Hombres: 55+
Hombres: 45-54

16,1

Mujeres: 35-44

16,7

Hombres: 35-44

Mujeres: 25-34

16,7

Hombres: 25-34

Mujeres: 15-24

19,1

comScore, Inc.

Proprietary.

Hombres: 15-24

Fuente: comScore Media Metrix, Septiembre 2013, Chile, Edad 15+, Ubicacin Hogar o Trabajo.

16,8
18,9
18,2
20,2
21,7

14

Las 10 Sub-Categoras con Mayor Crecimiento de Audiencia Online en

Chile

% Cambio

Total de Visitantes nicos (000)

Arriendo de Autos

1.126

+59%

12
19
733
960

Tiempo
Lineas Areas

+98%

570

Familia & Educacin

+31%

410
524

+28%
3.529

Descargas
Amoblado del Hogar

4.475
285
360

+26%
3.135

Tecnologa - Noticias
Retail - Alimentacin

3.877
146
179

+22%

151
179

+18%
Abr-2013

comScore, Inc.

+24%
+23%

672
820

Personales
Fragancias/Cosmticos

+27%

Proprietary.

Sep-2013

Fuente: comScore Media Metrix, Abril Septiembre 2013, Chile Edad 15+, Ubicacin Hogar o Trabajo.

15

% Alcance de Visitantes nicos

Las Principales Categoras Visitadas por los Chilenos

97,8

Directorios/ Recursos

74,4

Servicios

97,5
92,7

Entretenimiento

97,3
91,1

Social Media

97,1
89,7

Bsquedas/ Navegacin

96,6
90,1
96,4

Estilos de Vida

67,7

Chile

comScore, Inc.

Proprietary.

Global

Fuente: comScore Media Metrix, Septiembre 2013, Global y Chile Edad 15+, Ubicacin Hogar o Trabajo.

16

Principales Propiedades de Internet en Chile

Google y Microsoft Continan Liderando el Mercado

5.669
5.095

5.030

4.594
3.725

3.652
2.999

2.340

2.266

2.230

2.230

1.557
870

553

Total Visitantes nicos (000)

comScore, Inc.

Proprietary.

649

489

260

214

358

137

Promedio Visitantes Diarios (000)

Fuente: comScore Media Metrix, Septiembre 2013, Chile Edad 15+, Ubicacin Hogar o Trabajo.

17

#FuturoDigital13

COMPORTAMIENTO DE LA AUDIENCIA DIGITAL

comScore, Inc.

Proprietary.

Somos Sociables
En la Vida Offline y Online

comScore, Inc.

Proprietary.

19

Crecimiento de los Usuarios de Redes Sociales

La Audiencia Chilena Alcanz 5,7 Millones de Usuarios
Total Visitantes nicos (000)

139.614

5.485
Abr-2013

May-2013

Jun-2013

Latinoamrica

comScore, Inc.

Proprietary.

Jul-2013

Agost-2013

151.217

+8%

5.755

+5%

Sep-2013

Chile

Fuente: comScore Media Metrix, AbrilSeptiembre 2013, Latinoamrica y Chile Edad 15+, Ubicacin Hogar o Trabajo.

20

4 de los Mercados Ms Involucrados con las Redes Sociales se

encuentran en Latinoamrica. Chile en el top 15
Promedio de Horas por Visitante
al Mes
Global
Latinoamrica

5,3
9,4

Brasil
Italia
Argentina
Rusia
Holanda
Tailandia
Turqua
Per
Reino Unido
Canad
Polonia
Portugal
Chile

13,6
10,0
9,5
9,3
9,1
8,8
7,8
7,5
7,3
7,2
7,1
7,0
6,7

comScore, Inc.

Proprietary.

Fuente: comScore Media Metrix, Septiembre 2013, Global, Edad 15+, Ubicacin Hogar o Trabajo

21

Chile: Facebook.com, Linkedin y Ask.fm Lideran el Mercado

Mientras, TUMBLR.COM y Twitter continan creciendo
5.016

FACEBOOK.COM

1.549
2.127

ASK.FM
Linkedin
TUMBLR.COM
TWITTER.COM
DEVIANTART.COM
BADOO.COM
WEHEARTIT.COM
SCRIBD.COM
BLIGOO.CL

355
2.058
168
986
146
724
77
320

75
33

261

146
20
349
15
14

328

Total Visitantes nicos (000)

comScore, Inc.

Proprietary.

Promedio Visitantes Diarios (000)

Fuente: comScore Media Metrix, Septiembre 2013, Chile Edad 15+, Ubicacin Hogar o Trabajo

22

Chile: Quines son los Nuevos Jugadores?

Principales 10 Redes Sociales por Crecimiento en Audiencia (%)

MeetMe Media

361%

CUBEFLUX-INC.COM

188%

CHANGE.ORG

123%

VOSTU.COM

121%

ASK.FM

117%

Yahoo! Profile

94%

BEHANCE.NET

92%

SHTYLE.FM
BLIGOO.COM
PINTEREST.COM

37%
21%

16%

comScore, Inc.

Proprietary.

% Cambio Total de
Visitantes nicos
Abril- Septiembre 2013

Fuente: comScore Media Metrix, Abril - Septiembre 2013, Chile Edad 15+, Ubicacin Hogar o Trabajo

23

Participacin del Tiempo Consumido Online en Redes Sociales (%)

Facebook lidera en afinidad Vs. el resto de las Redes Sociales

Linkedin
0,7%

Tumblr
3%

ASK.FM
6%

Twitter
0,3%
Otros
3%

Facebook
87%

comScore, Inc.

Proprietary.

Fuente: comScore Media Metrix, Septiembre 2013, Chile, Edad 15+, Ubicacin Hogar o Trabajo

24

Banca Online

comScore, Inc.

Proprietary.

25

El Promedio de Audiencia de Sitios de Finanzas en Chile es mayor al

promedio Global y Latinoamericano
% de Alcance Sobre el Total de la Audiencia Online

62,9

61,0
50,7

Global

comScore, Inc.

Latinoamrica

Proprietary.

Chile

Fuente: comScore Media Metrix, Septiembre 2013, Chile Edad 15+, Ubicacin Hogar o Trabajo

26

Principales Sub-categoras de Sitios de Finanzas Visitados en Chile

Banca Online es la sub-categora que en que ms tiempo pasan los Chilenos

Promedio Minutos por Visitante

Banca Online

38,3

Impuestos

22,9

Asesoria/Informacin Financiera

13,7

Comercio Online

10,8

Noticias/Estudios

10,2

Finanzas Personales

comScore, Inc.

8,1

Proprietary.

Fuente: comScore Media Metrix, Septiembre 2013, Chile Edad 15+, Ubicacin Hogar o Trabajo

27

Top 10 Sitios Banca Online

Banco del Estado de Chile lidera con ms de 1,3 millones de visitantes nicos

Total Visitantes nicos (000)

1.385

650
501

480

448
249

comScore, Inc.

Proprietary.

194

147

132

Fuente: comScore Media Metrix, Septiembre 2013, Chile Edad 15+, Ubicacin Hogar o Trabajo

116

28

eCommerce y Retail

comScore, Inc.

Proprietary.

29

Chile sigue muy de Cerca al Promedio Global y Latinoamericano en la

Categora Retail
% de Alcance Sobre el Total de la Audiencia Online
75,9

72,9

70,9

Global

Latinoamrica

comScore, Inc.

Proprietary.

Chile

Fuente: comScore Media Metrix, Septiembre 2013, Chile Edad 15+, Ubicacin Hogar o Trabajo

30

Principales Sitios Visitados de Retail en Chile

Cencosud obtuvo el Mayor Crecimiento de Audiencia con un 17%
Crecimiento (%) del Total
De Visitantes nicos

-5%

+0%

+17%
-4%

+2%

+6%

+0%

-22%

-9%

+74%

Abr-2013
Sep-2013

comScore, Inc.

Proprietary.

Fuente: comScore Media Metrix, Abril-Septiembre 2013, Chile Edad 15+, Ubicacin Hogar o Trabajo

31

Retail - Las Categoras con Mayor y Menor Crecimiento de Audiencia

Mayor Crecimiento

en los ltimos 6 Meses

Crecimiento(%) del Total
de Visitantes nicos
Abril-Septiembre 2013

26%

Retail - Alimentacin

23%

Fragancias/ Cosmticos

18%

Retail - Pelculas

14%

Juguetes
-35

Menor Crecimiento

Amoblado del Hogar

-30

-25

-20

-15

-20%

-10

-5

7%
0

Joyas/Bienes de lujo/Accesorios

-22%

Libros
Compras en Comparacin

-26%

Deporte/ Aire Libre

-28%

Vestimenta

-30%

comScore, Inc.

Proprietary.

Fuente: comScore Media Metrix, Abril Septiembre 2013, Chile Edad 15+, Ubicacin Hogar o Trabajo

32

Educacin

comScore, Inc.

Proprietary.

33

La Audiencia Online de Sitios de Educacin en Chile se Encuentran

muy Por Encima de la Media Mundial
% de Alcance Sobre el Total de la Audiencia Online
48,8
47,2

37,7

Global

Latinoamrica

comScore, Inc.

Proprietary.

Chile

Fuente: comScore Media Metrix, Septiembre 2013, Chile Edad 15+, Ubicacin Hogar o Trabajo

34

Los Hombres y Mujeres de entre 1524 Aos son los Segmentos que Ms
Minutos en Promedio Consumen en Sitios de Educacin en Chile
23,6

Promedio Minutos al Mes por Hombre

20,4
16,6
13,1

12,4

Hombres: 15-24

Hombres: 25-34

Hombres: 35-44

Hombres: 45-54

Promedio Minutos al Mes por Mujer

25,9
19,1

18,1
15,7

13,8

Mujeres: 15-24

Hombres: 55+

Mujeres: 25-34

Mujeres: 35-44

comScore, Inc.

Fuente: comScore Media Metrix, Septiembre 2013, Chile Edad 15+, Ubicacin Hogar o Trabajo.

Proprietary.

Mujeres: 45-54

Mujeres: 55+

35

Principales Sitios de Educacin Visitados en Chile

The StudyMode Network y UCHILE.CL son los Principales Lderes en Crecimiento
Local
Total De Visitantes nicos (000)
The StudyMode Network

766

UCHILE.CL

306

MINEDUC.CL

211

Universia

200

INACAP.CL

190

EDUCARCHILE.CL

166

UC.CL

132

DUOC.CL

115

La Cuarta Deportiva

109

PUC.CL

comScore, Inc.

97

Proprietary.

Fuente: comScore Media Metrix, Septiembre 2013, Chile Edad 15+, Ubicacin Hogar o Trabajo

36

Gobierno

comScore, Inc.

Proprietary.

37

La Audiencia Online de Sitios de Gobierno en Chile se Encuentran

muy Por Encima de la Media Mundial
% de Alcance Sobre el Total de la Audiencia Online

36,5
33,4

21,7

Global

Latinoamrica

comScore, Inc.

Proprietary.

Chile

Fuente: comScore Media Metrix, Septiembre 2013, Chile Edad 15+, Ubicacin Hogar o Trabajo

38

Principales Sitios de Gobierno Visitados en Chile

Gobierno de Chile es el Principal Lder en Crecimiento Local
Total De Visitantes nicos (000)
1.515

306

243
119

comScore, Inc.

Proprietary.

109

40

39

34

33

Fuente: comScore Media Metrix, Septiembre 2013, Chile Edad 15+, Ubicacin Hogar o Trabajo

30

39

#FuturoDigital13

CONSUMO DE VIDEOS ONLINE

comScore, Inc.

Proprietary.

El 91,5% de los Internautas Chilenos Acceden a Videos Online

Brasil registra el mayor nmero de videos vistos por espectador
% Alcance de
Video Online

95,5%

91,5%
89,6%
86,6%
81%

Videos
Promedio por
Espectador al
Mes

Argentina

Chile

81,2

119,4

comScore, Inc.

Proprietary.

Colombia

134,7

Brasil

163,1

Mxico

102,9

Fuente: comScore Video Metrix, Septiembre 2013, Latinoamrica Edad 15+, Ubicacin Hogar o Trabajo

41

Los Sitios Google, Impulsados por YouTube Lideran en el Mercado

Chileno de Videos Online
Total Espectadores nicos (000)

4.931
3.504
2.699
1.879
880

comScore, Inc.

Proprietary.

775

766

669

613

Fuente: comScore Video Metrix, Septiembre 2013, Chile Edad 15+, Ubicacin Hogar o Trabajo

588

42

Omnvoros Digitales

comScore, Inc.

Proprietary.

43

Chile y Mxico Registran la Mayor Cantidad de Trfico Desde

Dispositivos Mviles (Smartphones, Tablets y Otros)

0,3%

0,9%

1,7%

0,1%
1,6%

0,1%
2,0%

6,2%

5,8%

Participacin de PV
(%) desde Diferentes
Dispositivos

3,6%

11,0%

Otro
10,6%

Tablet

Mvil
PC

87,0%

Chile

92,1%

92,1%

Argentina

Brasil

85,0%

Mxico

comScore, Inc.

Proprietary.

Fuente: comScore Device Essentials, Septiembre 2013

44

Android es el Sistema Operativo Lder en los 4 Pases

Participacin (%) de Trfico desde Smartphones y Tablets

0,8%
3,4%

3,5%
21,9%

0,3%

3,4%

3,2%
3,8%

8,3%

3,1%
4,8%

8,6%

13,2%
32,0%

15,2%

30,6%

RIM
Windows Phone
Otro

69,9%

61,8%

55,2%

51,4%

iOS
Android

Chile

Argentina

comScore, Inc.

Brasil

Proprietary.

Mxico

Fuente: comScore Device Essentials, Septiembre 2013

45

#FuturoDigital13

CONCLUSIONES

comScore, Inc.

Proprietary.

Hacia Dnde Va el Mercado Digital?

Mercado
Fragmentado:
No compite quien no
est en todas
las plataformas

Redes Sociales:
Nuevas tendencias y
nuevos jugadores

Publicidad Online:
Optimizar
campaas y analizar
a la competencia

comScore, Inc.

Proprietary.

Videos Online:
Aumenta el
consumo de videos de
contenido, abre las
puertas a nuevos
desafos

47

Puntos Destacados

Latinoamrica Fue la Regin con Mayor

Crecimiento
La audiencia latina creci un 8% desde
Abril 2013 a Septiembre 2013, alcanzando
una audiencia de ms de 160 millones de
personas. Fue la regin que ms creci en
audiencia en el ltimo ao.
El Panorama Digital se Est
Fragmentando
Las pginas vistas en Latinoamrica estn
siendo generadas cada vez ms por
smartphones y tablets. La adopcin de
dispositivos mviles sigue aumentando y el
consumo se ve cada vez ms fragmentado
entre los diferentes dispositivos.

comScore, Inc.

Proprietary.

Facebook Contina Siendo el Rey de las Redes

Sociales
Los latinoamericanos estn altamente involucrados
con el contenido social en la web. 4 de los 10 pases
que ms tiempo consumen en Redes Sociales se
encuentran en Latinoamrica.

El boom de los Anuncios Online

La inversin online contina migrando hacia lo digital.
En Brasil aument un 97% la inversin en anuncios
de display online alcanzando un monto estimado de
ms de 356 millones de dlares en Marzo 2013.
Netflix, Inc. fue el mayor anunciante en Brasil y
Mxico con 2 mil millones y 463 millones de
impresiones durante el mes, respectivamente.

48

#FuturoDigital13

METODOLOGA

comScore, Inc.

Proprietary.

Metodologa y Definiciones
Este informe utiliza datos extrados de la suite de productos de
comScore Media Metrix, comScore qSearch, comScore Ad
Metrix, comScore Video Metrix, y comScore Device Essentials

comScore Media Metrix

La suite de productos de comScore Media Metrix es el estndar
de medicin de audiencias digitales y media planning. Media
Metrix integra la metodologa Unified Digital Measurement de
comScore para proporcionar un anlisis completo de la
audiencia total del sitio.
Media Metrix ofrece cobertura global, dando datos de ms de
250.000 entidades con medicin de audiencia en 44 pases y 6
regiones. Midiendo la composicin de su audiencia y sus
resultados para grupos clave de usuarios, puede definir su
target basndose en caractersticas demogrficas, estilos de
vida y patrones de comportamiento.

comScore, Inc.

Proprietary.

50

SOBRE COMSCORE
comScore, Inc. (NASDAQ: SCOR) es lder mundial en medicin y analtica digital,
entregando informacin detallada del comportamiento del consumidor web, mvil y de
TV que permite a los clientes maximizar el valor de su inversin digital.

CONCTATE
www.comscore.com
www.facebook.com/comscoreinc

www.twitter.com/comScoreLATAM
www.linkedin.com/company/comscore-inc
www.youtube.com/user/comscore

comScore, Inc.

Proprietary.

51

#FuturoDigital13

Futuro Digital Chile

2013
El Estado Actual de la Industria Digital y las Tendencias que
Estn Modelando el Futuro
Ana Laura Zain

www.comscore.com

Email: prensa@comscore.com

www.facebook.com/comscoreinc
www.facebook.com/comscoreinc

Telfono: +56 (2) 2963 5831

@comScoreLATAM
@comScore

comScore, Inc.

Proprietary.