Fichas Tecnicas de Productos PDF

FICHASTECNICASDEPRODUCTOSPARAELMERCADODELA
UNIONEUROPEA
Presentacin
Con el objetivo de dotar al sector agroexportador de herramientas que faciliten la
competitividad de sus productos en los mercados internacionales, la oficina del IICA en
Hondurashaelaborado10fichasproductomercado,dirigidotantoaproductosfrescoscomo
procesados para el mercado de la UE. Los productos seleccionados fueron aquellos para los
cualeseltratamientoarancelariolesdaalgunaventaja,existeproduccinqueofertar,hayuna
demandaestableocrecienteenelmercadodedestino,lanormadeorigennoesrestrictivay
pueden cumplirse los requisitos de ingreso sin grandes cambios o largos trmites que no
representenunabarreranoarancelaria.
Estas fichas se enmarcan en el acceso preferencial logrado en el marco del Sistema
Generalizado de Preferencias SGP+ para el perodo 20092011, preferencias que podran
volversepermanentesconelAcuerdodeAsociacinentreCAylaUEparaelcualesperamosse
reanudenlasnegociacionesainiciosdel2010.
Con27Estadosmiembrosyunapoblacinde490millonesdehabitantes,laUEaportael23%
delPIBmundial(justoadelantedeEE.UU.)yparticipacon20%delcomerciomundial.
La UE es el principal importador mundial de alimentos y juega un papel importante en la
definicin de estndares internacionales de inocuidad dealimentos si logra cumplircon los
estndareseuropeos,podrexportar(casi)acualquierpasdelmundo.
PasesmiembrosdelaUE27(apartirdeenero2007):
Alemania, Austria, Blgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Espaa, Eslovenia, Eslovaquia,
Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungra, Inglaterra, Irlanda, Italia, Latvia, Lituania,
Luxemburgo,Malta,PasesBajos,Polonia,Portugal,Rumania,RepblicaChecaySuecia.
Fuentesdeinformacinconsultadas:
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/comext/ComextServlet
www.sieca.org.gt
http://www.pmaps.org
www.cbi.eu
www.intracen.org/mns
www.bch.hn
Especial agradecimiento a las empresas e instituciones que colaboraron con validar esta
informacin,enespeciala:
HctorPortillo/CultivosQuimistn
RobertoCorrales/GranjasMarinasSanBernardo
AnbalAyala/Aprocacaho
HenryGudiel/Coreprosul
EdgarIbarra/Promecafe
NevioCastellanos/Incadi
AndyColeyAmaroLanza/ViverosTropicales
VictorIscoa/CadenadeBioenergticos
CarlosMelara/APAH
DireccindePolticaComercial/SIC
OficinadelIICAenHonduras.
DICIEMBRE2009

Ficha de aceite crudo de palma
DescripcindelproductoycaractersticasdeproduccinenHonduras
Nombrecorriente
Aceitecrudodepalma
Cdigoarancelario
Nmerodeempresas
exportadoras
VolumendeProduccin2008
Principaleszonasdeproduccin
Estacionalidaddelaoferta
ImportanciadelmercadodeUE
Importanciadelaceiteentrela
totalidaddeproductos
exportadosalaUE,2008
15.11.10.90
6
1,400,000TMdefrutafrescay300,000Tdeaceite
LitoralAtlntico(Coln,Atlntida,YoroyCorts)
Todoelao
14.4% delasexportacionestotalesdeaceitede
palmavandirigidaalmercadodelaUEen2008
4toproductoexportadoaUEenvalor
Requisitosdeingreso
Tratamientoarancelario
LibredearancelenSGPPlus
Normadeorigen
Laextraccinapartirdesemillasoleaginosasconfiere
origen.
Requisitosdeempaquey
embalaje
Otros
SedebeaplicarlanormativaNIMF15relacionadaconel
tratamientodeembalajesdemadera
Normasdecalidadparaaceitesygrasasenwww.fosfa.org;
Certificadodeorigen
Informacindelmercado
Valordeimportacionestotalesltimos3
aosenmillonesdeeuros
Preciopromedioparael2008
www.indexmundi.com
Principalescompetidoresycondiciones
deacceso,2008
Perfildeprincipalesclientes
Principalespasesimportadores
RankingdeHondurascomoproveedor,y
participacinenelmercado2008
Feriaespecializadadeinters
Oportunidades
Ao
ValorCIFmillones
2006
1,053.4
2007
1,394
2008
2,027.9
$780/TM(fuertedisminucinapartirde
segundosemestre)
Indonesia y Malasia (3.8%arancel),Papa
NuevaGuineayColombialibredearancel
60%Industriaalimenticia(margarinas,
helados,aceitesparacocinar,..)e
industriadebiocombustibles.El40%va
parabiocombustibles.
Holanda,Alemania,Blgica,Inglaterra
9no(0.7%mercado).
http://www.oilsandfats.com
Demandacrecienteporsucostoinferiora
3

otrosaceitesvegetales
Crecientepreocupacinporelimpacto
ambiental delasplantacionesdepalma.
Amenazas

Ficha de camote
Nombrecorriente
Camote
Cdigoarancelario
Variedadesproducidasen
Honduras
VolumenExportado2008
07.14.20.10
BushBuckyBeauregard
ValledeComayaguayalrededoresdelLagode
Yojoa
Disponibilidadtodoelao
ImportanciadelmercadodeUE 73.7%delasexportacionesdecamotevanalaUE
Importanciadelcamoteentre 17moproductoexportadoalaUEenvalor
latotalidaddeproductos
Requisitosdeingreso
Normadeorigen
Elcamotedebedesercultivadoenterritorio
hondureo
CertificadodeorigenformaAvendidoenlaANDI
Fitosanitarios
embalaje
Otros
tratamientodeembalajesdemadera..
Certificadodeorigen,GlobalGap
Preciosmayoristasmsaltos200809
deacceso,2008
Principalesvariedadescomercializadas
Oportunidades
Amenazas
Ao
ValorCIFmillones
2006
41.1
2007
39.5
2008
35.3
1.301.65/Kg
EEUU,Israel,Egipto,Brasil
Francia,Holanda,Inglaterra
3ero(5.5%delmercado)
www.fruitlogistica.com
Mercadotnico,materiaprimapara
etanolyparabioplsticos
Mercadodecreciente
5
Ficha de melaza de caa
Nombrecorriente
Melazadecaa
Cdigoarancelario
Nmerodeempresas
exportadoras
Volumentotalexportado
170310
7ingenios
Importanciadelamelazaenla
15toproductoenvalordelosexportadosaUE
13.3millonesdegalonesenlazafra200809
ZonaSuryNortedelpas
Muyvariabledependiendodelosaos,entre18%y
60%
Requisitosdeingreso
AplicaarancelNMFde.35/100kgneto
Normadeorigen
Lamelazaprocededelaextraccindelazcaren
Honduras
Fitosanitarios
Debedecumplirconloestablecidoenlasnormativas
internacionalesCIPF
Reglamento(CE)No.785/68definequecalidad
estndardemelazadebeteneruncontenidode
azcarde48%
Otros
Valordeimportacionestotalesltimos
3aosenmillonesdeeuros
Ao
ValorCIFmillones
2006
147.4
2007
156.6
2008
240.1
Reglamento(CE)No.1422/95defineprecios
representativosyderechosadicionales
aplicables
Principalescompetidoresycondiciones Pakistn,India,Indonesia,Mxico,Sudan
deacceso,2008
Industriasdealimentoanimal,deetanoly
deproductosindustrialescomolalevadura.
Holanda,Alemania,Inglaterra
RankingdeHondurascomoproveedor, 10mocon1.7%delmercado
yparticipacinenelmercado2008
Oportunidades
Augeetanol
6

Amenazas
Disminucindelconsumodecarnevacuna
enUE;aumentoproduccindegranos
(maz,cereales)quecompitenconmelaza
condestinoaalimentoanimal

Ficha de manteca de cacao
Nombrecorriente
Mantecadecacao
Cdigoarancelario
Nmerodeempresas
exportadoras
CapacidaddeProcesamiento
Procesamientodemanteca
1804
1empresaprocesaproductodemsde300
productores(actualmentecerradatemporalmente)
4,800TM/aodegrano
700TM/ao
CostaAtlnticadelpas(DepartamentosdeCorts,
Yoro,AtlntidayGraciasaDios)
ImportanciadelmercadodeUE 31.5%delasexp.demantecadecacaovanalaUE.
Requisitosdeingreso
LibredearancelbajoSGPPlus
Normadeorigen
todoslosmaterialesutilizadosseclasificanenuna
partidadiferentealadelproducto,y
elvalordetodoslosmaterialesdelcaptulo17
utilizadosnodebeexcederdel30%delpreciofranco
fbricadelproducto(EXW)
Fitosanitarios
embalaje
Otros
Bloqueslidoenbolsasdepolipropilenoempacadas
encajasdecartnde25Kg.
Directiva200/36/EC:Caractersticas
Contenidodecidosgrasos:1,75%comomximo
Materiainsaponificable:0,5%comomximo,
exceptoparalamantecadecacaodepresin,enla
quenosuperarel0,35%.
Ao
ValorCIFmillones
2006
459.9
2007
554.6
2008
626.2
S7,0007,500/TM.Elprecioafuturodela
Mantecadecacao,tipoafricano
mantecadecacaoesobtenido
multiplicandoelpreciodelgranoporun
coeficientevariable(3.2en2007).
Principalescompetidoresycondiciones CostadeMarfil(0%arancel),
deacceso,2008
MalasiaeIndonesia(4.2%arancel)
Industriadelchocolateycosmtica
Holanda,Alemania
8

RankingdeHondurascomoproveedor, 19(0.2%delmercado)
Oportunidades
mercadocreciente
Amenazas
Volatilidaddelpreciodelgrano;sustitucin
parcialenelaboracindechocolatepor
mantecadekarit.

Ficha de meln
Nombrecorriente
Meln
Cdigoarancelario
Honduras
Importanciadelmelnentrela
08.07.11.00
Honeydew,Cantaloupe,PieldeSapo,Galia
211.4millonesdeKgs(incluyesandas)
Zonasurdelpas,9,000has
DiciembreMayo
14.4%delasexportacionesdemelnvanalaUE
7moproductoexportadoalaUEenvalor
Requisitosdeingreso
Normadeorigen
Losmelonesdebendesercultivadosenterritorio
hondureo
DebecumplirnormativasinternacionalesCIPF
Fitosanitarios
embalaje
Otros
CertificadoGlobalGap
Preciomayoristaarribade1.50/Kg
parael2009
deacceso,2008
Principalesvariedadesycalibres
comercializados
Ao
ValorCIFmillones
2006
254
2007
276.3
2008
254
GaliayCantaloupe(semana10a19)
BrasilyMarruecos(5.5%arancelbajo
SGP),CostaRicayPanam(librebajoSGP+)
Honeydew(6,7,8,9y10),Galia(4,5,6,
7,8),PieldeSapo(6,7),Cantaloupe
(5,6),Charentais(5,6)
Inglaterra,Holanda,Francia,Alemania
RankingdeHondurascomoproveedor, 5to(4%delmercado)
Oportunidades
Mercadoestllegandoasumadurez
Amenazas
Crecientecompetencia
10
Ficha de producto pia
Nombrecorriente
Pia
Cdigoarancelario
08.04.30.00
48millonesdeKg
CostaAtlntica(paraexportacin),alrededoresdel
LagodeYojoa(paramercadolocal)
Todoelao
ImportanciadelmercadodeUE 51% exportacionesdepiavanalaUE
Importanciadelapiaenla
5toproductoexportadoaUEenvalor
Requisitosdeingreso
Normadeorigen
Laspiasdebendesercultivadasenterritorio
hondureo
Fitosanitarios
Residuomximopermitido(MRL)de0.5mg/kgde
Ethephon
SedebeaplicarlanormativaNIMF15relacionadacon
eltratamientodeembalajesdemadera.
embalaje
Otros
CertificadodeorigenycertificacinGlobalGap
Presentacin:coloracinamarilla,librededefectos,
aroma,formacilndrica,etiquetaconcdigodebarrasy
marca.
Ao
ValorCIFmillones
2006
528.7
2007
585.2
2008
594.9
Semanas12,1415,2834y5052
Preciopicoparael2008(arribade10
euros/caja)
Principalescompetidoresycondiciones CostaRica(70%mercado),SGPPlus(0%
deacceso,2008
arancel)
CostadeMarfil,Ghana,Ecuador,Panamy
Brasil
Principalesvariedadescomercializadas MD2 (mspopular)calibres5,6,7,8y9;
Victoria,HoneyGold,SmoothCayenne
Blgica,Holanda,Alemania
RankingdeHondurascomoproveedor, 7mo(2.5%mercado)
11

Oportunidades
Amenazas
Productotropicalconmayorcrecimientoen
lademanda;clarademandaparapias
orgnicas;piaprecortada;comerciojusto
Sedebemonitoreardecercalastendencias
denuevasvariedadesrequeridasporel
mercadoparaevitarquedarfuera.
12

Ficha de plantas vivas y races
Nombrecorriente
Demsplantasvivasyraces
Cdigoarancelario
Honduras
VolumenExportado
06.02.90
Izote(YuccaElephantipes),PalmaAreca,Cycas,
Raphis
200a250contenedoresalao*
AlrededoresLagodeYojoa,Departamentosde
Atlntida,YoroyCorts
Todoelao
6
Nmerodeempresas
exportadoras
ImportanciadelmercadodeUE 96.7%delasexportacionesdeplantasvanalaUE
Importanciaentrelatotalidad
9noproductoenvalorexportadoalaUE
deproductosexportadosala
UE,2008
Requisitosdeingreso
Normadeorigen
Lasplantasdebendesercultivadasenterritorio
hondureo
CertificadofitosanitarioextendidoporSENASA
Fitosanitarios
embalaje
Otros
Asegurarquelosembalajescumplanconlanormativa
NIMF15.
ContarconCertificadoMPSesunaventajacompetitiva
deacceso,2008
Perfilimportadores
Oportunidades
Amenazas
Ao
ValorCIFmillones
2006
133.3
2007
147.5
2008
149.3
CostaRica(19.5%mercado),Chinae
Israel
Subastas(volmeneselevados)ymayoristas
quecontinanelcrecimientodelaplantao
lasdistribuyenoreexportan.
Holanda
5to(4.5%delmercado)
www.hortifair.nl
Demandacreciente
Crecientescostosdetransportemartimo
*EstudioPIIDEH/FPX2007
13

Ficha de nuez de maraon
Nombrecorriente
Nuezdemaransincscara
Cdigoarancelario
Nmerodeactores
0801.32
3empresasexportadorasprocesanycomercializan
productodeunos1,160productores
readeProduccin2008
Unpocomsde1,000has
Principaleszonasdeproduccin ZonaSurdelpas
Cosechafebmayo,seprocesaalmendratodoel
ao
ImportanciadelmercadodeUE 34%delasexportacionesdenuezdemaranvaa
laUE(2006),porunasolacooperativa,lacual
exporta60,000Kg(2008)denuezprocesada,con
saborizado,enempaquealvacoconmarcapropia.
Requisitosdeingreso
Libredearancel
Normadeorigen
Fitosanitarios
Marancultivadoenterritoriohondureo
CertificadofitosanitarioextendidoporSENASA,
cumplirconexigenciasdeimportador
Cumplirconlosrequisitosdelimportador
embalaje
Otros
Lasalmendrasrotas,piezasopedazosnodeben
excederel5%.;humedadmxima5%.
Ao
ValorCIFmillones
2006
281.3
2007
286.9
2008
330.9
Amayortamao,mejorprecio.Elcolor
blancoomarfilesotrofactordeterminante
delacalidadyporendedelprecio.Tamao
mscomnes300/320almendrasporlibra.
Principalescompetidoresycondiciones VietnameIndiaexportanlibresdearancely
deacceso,2008
tieneel86%delmercadodelaUE.Lesiguen
TanzaniayMozambique.
Debidoalasdiferencias enlosgustosy
preferenciasdemercadosespecficos,los
procesadoreseuropeosseencarganporlo
generaldetostarysalarlasalmendras.
Holanda,Inglaterra,Alemania
14

RankingdeHondurascomoproveedor, 15avo(participacinenelmercado
insignificante)
Oportunidades
Orgnico(10%Premium)ycomerciojusto;
mercadocreciente,preciosatractivos
Amenazas
Fuertecompetenciadepasescongrandes
volmenes
15

Ficha de camarn cultivado
Nombre corriente
Camarn cultivado(variedad Penaeus
Vannamei, congelado)
Cdigo arancelario
Nmero de empacadoras
autorizadas a exportar a UE
Volumen exportado 2008
Principales zonas de produccin
0306.13.50
5
https://sanco.ec.europa.eu/traces/output/FFP_HN_en.pdf
18 millones de Kg cultivados en 14,000 has.
Zona Sur del pas (Produccin en el Golfo de Fonseca,
procesamiento en Departamentos de Valle y Choluteca)
Abril a Diciembre
44% de las exportaciones se dirigen al mercado UE
2ndo producto en valor exportado a la UE
Estacionalidad de la oferta
Importancia del mercado de UE
Importancia del camarn entre
la totalidad de productos
exportados a la UE, 2008
Requisitosdeingreso
Tratamiento arancelario
Norma de origen
Fitosanitarios
Requisitos de empaque y
embalaje
Otros
3.6%bajoSGPPlusparacamaroncrudoy0%paracamaron
cocinado,aunquesehanegociadoarancelcerocuandoentre
envigenciaelAcuerdodeAsociacinUECA
Productocultivadoenterritoriohondureo
CertificadodeorigenFormaAvendidoenlaANDI
CertificadoextendidoporSENASA
Reglamento(CE)NO.2065/2001paraelsectordeproductos
depescayacuicultura
Pasdebeserelegible;empacadoradebeserautorizada,
certificadosanitarioextendidoporautoridadcompetentedel
pasexportador;inspeccindelproductoenaduanade
ingreso.
Valor de importaciones totales ltimos 3 aos
en millones de euros
Precio promedio, 2008

Principales competidores y condiciones de
acceso, 2008
Principales calibres comercializados
Principales pases importadores
Ranking de Honduras como proveedor, y
participacin en el mercado 2008
Feria especializada de inters
Oportunidades www.seafood-today.com
Ao
2006
2007
2008
$5.54/Kg
Ecuador, Argentina, India, Bangladesh, China,

Tailandia, Vietnam, Indonesia.
Tallas desde 9 hasta 25 gramos.
Espaa, Francia, Inglaterra, Alemania
15 (1.6% del mercado)
www.euroseafood.com
Camarn con valor agregado, Camarn orgnico y
sustentable
16
ValorCIFmillones
2,351.1
2,143.9
2,094.4

Volatilidad de precios internacionales por
sobreproduccin; reglamentacin ambiental ms
estricta; contraccin de la demanda por la recesin
econmica mundial
Amenazas
www.globefish.org
17

Ficha de toronja
Nombrecorriente
Toronja
Cdigoarancelario
Honduras
VolumenExportado2007*
Importanciadelatoronjaentre
latotalidaddeproductos
08.05.40.00
RubyRed,StarRuby,RioRed
14.3millonesdeKgs
ZonaNoroccidentaldelpas
JulioDiciembre(semanas29a49)
92.4%delasexportacionesdetoronjavanalaUE
8voproductoexportadoalaUEenvalor
Requisitosdeingreso
Normadeorigen
Lastoronjasdebendeser cultivadasenterritorio
hondureo
Debecumplirconloestablecidoenlasnormativas
internacionalesCIPFyNIMFwww.ippc.int
Fitosanitarios
embalaje
Otros
Certificadodeorigen,GlobalGap.
Presentacin:colorexternoamarillouniforme,pulpa
rosadaoroja.Saborlevementeamargo,librededefectos,
encerada.
Preciopicoparael2008
deacceso,2008
Principalesvariedadesytamaos
comercializados
Ao
ValorCIFmillones
2006
253.2
2007
251.4
2008
254.9
17.00/caja15Kg
Sudfrica(23%mercado,0%arancel),
EEUU(2.4%arancel),China,Israel,
Turqua
RioRed,StarRuby.Tamanos27s,
32s,35s,40s,45s,50s,55s60s,65s
Francia,Holanda,Alemania,Blgica,
Espaa
9no(2.4%mercado)
18

Oportunidades
Amenazas
Europamayorimportadordetoronjas
Mercadoestancado,precios2009son20
25%inferioresal2008
*INEAnuarioEstadstico20042007
19

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