Gas Licuado de Petróleo (GLP)

Direccin Nacional de Energa Ministerio de Industria
y Tecnologa Nuclear Energa y Minera

SECTOR ENERGETICO EN URUGUAY, DIAGNOSTICO Y PERSPECTIVAS
1
5 GAS LICUADO DE PETRLEO
5.1 Caractersticas del GLP

Las siglas GLP, de Gas Licuado de Petrleo, es el trmino comnmente
usado para referir a la familia de hidrocarburos livianos que a presin y
temperatura ambiente se encuentran en estado gaseoso. Los ms destacados
son el propano (C
3
H
8
) y el butano (C
4
H
10
), utilizndose tambin la misma
denominacin para referirse a una mezcla de ambos.

Su capacidad de licuarse a presiones moderadas (para el butano menos de 2
atmsferas y para el propano menos de 8 atmsferas), lo cual reduce
considerablemente los volmenes necesarios para su almacenamiento y
transporte, y su alto poder calorfico, son las principales ventajas de este
combustible que han generalizado su consumo a nivel mundial.

Se obtienen de la refinacin del petrleo y del procesamiento del gas natural.
Por tanto, la capacidad de produccin de GLP de una regin depende de la
capacidad de sus refineras y de sus plantas de tratamiento de gas natural;
estas ltimas estn asociadas a la produccin y composicin del gas natural de
la regin, ya que se ubican en zonas cercanas a los pozos de extraccin para
acondicionar el gas y llevarlo a las especificaciones de transporte, a diferencia
de las refineras que no deben estar necesariamente cercanas a los pozos de
crudo.

Algunos de los usos ms generalizados del GLP son: calefaccin,
calentamiento de agua, coccin de alimentos, secado de granos, como
combustible vehicular y como insumo para la industria petroqumica.

5.2 El Mercado Mundial de GLP

La oferta mundial de GLP crece anualmente, con una tasa aproximada del 3%,
debiendo su mayor contribucin a las plantas procesadoras de gas natural. La
produccin global en el ao 2002 super las 207 millones de toneladas lo que
es energticamente equivalente a un 10% de la produccin de gas natural.

Ya que el GLP deriva de dos procesos que abastecen mercados mucho
mayores, su produccin no puede ajustarse segn las fluctuaciones
normalmente estacional de su propia demanda sino que frecuentemente se
recurre a los intercambios de importacin y exportacin, y a la utilizacin de
importantes instalaciones de almacenamiento.


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Australasia
Asia
Africa
Oriente Medio
Estados de la ex US
Europa Occidental y Central
America del Sur
America Central y Caribe
Norteamrica
Produccin mundial de GLP por regin 1992-2002
Fuente - World lp gas association Statistical review of global LP gas, 2003
Grfica 5.1

A nivel mundial existe un mercado muy desarrollado de GLP, con importantes
movimientos de importacin y exportacin entre pases y regiones. Durante el
2002 estos movimientos representaron un 30% del consumo global. Los
mayores volmenes de importacin se registraron en Japn, Estados Unidos,
China y Corea del Sur; y los mayores volmenes de exportacin en Arabia
Saudita, Angola, Canad y Emiratos rabes.


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Australasia
Asia
Africa
Oriente Medio
Estados de la ex US
Europa Occidental y Central
America del Sur
America Central y Caribe
Norteamrica
Consumo de GLP por regin 1992-2002
Fuente - World lp gas association - Statistical review of global LP gas, 2003
Grfica 5.2

El principal consumidor de GLP a nivel mundial es el sector Domstico
(Residencial ms Comercial), alcanzando en el ao 2003 un 49.7% del
consumo total (1,5% ms que en el ao anterior). Se estima que el consumo de
GLP de este sector se duplique entre los aos 1990 y 2010.

Agricultura
2,0%
Industrial
11,8%
Transporte
7,9%
Industria Qumica
23,0%
Domstico
(Residencial y
Comercial)
49,7%
Ref ineras
5,6%

Consumo mundial de GLP por sector 2004
Fuente - World lp gas association Statistical review of global LP gas, 2004
Grfica 5.3


4
Considerando el consumo per cpita de GLP del sector domstico, Mxico
supera ampliamente al resto de los pases con ms de 80 Kg/hab, seguido por
Japn, Corea del Sur e Irak con poco ms de 60 kg/hab, y Chile y Espaa con
poco ms de 50 Kg/hab.

5.3 El Mercado Regional de GLP

De los pases de Amrica del Sur, Brasil es el mayor productor, consumidor e
importador de GLP; Venezuela y Argentina, tambin son importantes
productores, pero a diferencia de Brasil, su produccin supera ampliamente la
demanda interna, permitindoles realizar importantes exportaciones.

miles de ton 2000 2001 2002 2003
ARGENTINA 986 992 879 954
BOLIVIA 274 250 217 258
BRASIL 6608 6667 6369 5987
CHILE 1066 1020 993 995
COLOMBIA 713 719 672 635
ECUADOR 624 629 682 715
PARAGUAY 76 66 68 67
PERU 399 414 472 516
URUGUAY 110 106 101 85
VENEZUELA 1084 1492 1450 1526
Consumo energtico de GLP en pases de Amrica del Sur
Fuente OLADE
Tabla 5.1
De los pases integrantes del MERCOSUR, Chile es el de mayor consumo de
GLP per cpita, seguido de lejos por Brasil y los dems pases.

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Argentina
Brasil
Chile
Paraguay
Uruguay

Consumo percpita de GLP en pases de la regin
Fuente - OLADE
Grfica 5.4


5
En la regin se mantiene la tendencia mundial de ser el sector residencial el de
mayor consumo de GLP.

Ao 2003
Participacin de GLP en
el consumo total final de
la matriz
Participacin de GLP en
el sector residencial
Participacin del sector
residencial en el consumo
total energtico de GLP
Argentina 3,7% 9,5% 71,3%
Brasil 4,4% 27,5% 82,1%
Chile 5,7% 16,9% 68,9%
Paraguay 2,1% 4,9% 85,2%
Uruguay 4,5% 14,2% 94,7%
El GLP en las matrices energticas regionales
Fuente OLADE y Secretara de energa Argentina
Tabla 5.2

Los mayores precios al pblico se registran en Chile y Uruguay.

US$/Kg
Argentina 0,61
Brasil 0,76
Chile 0,98
Paraguay 0,47
Uruguay 0,91
Precios al pblico, promedio 2004
Fuente CEPAL Recursos Naturales e Infraestructura
Tabla 5.3

5.4 El Mercado Nacional de GLP
5.4.1 Caractersticas del mercado nacional

El monopolio de produccin, importacin y exportacin de GLP, le pertenece a
ANCAP de acuerdo a la Ley 8764/1931 (Ley de Creacin), por tanto, todo el
producto que se comercializa en el pas responde a los estndares de calidad
del Ente. Las dems actividades de la cadena de comercializacin, como ser
envasado y distribucin
1
, quedan comprendidas en el mbito de la libre
concurrencia.

A principio de los aos 50 ANCAP introduce en el mercado el GLP, con el
objetivo de aprovechar este combustible que hasta entonces no era utilizado en
el pas, ya que no se dispona de la infraestructura para su separacin.
Naturalmente va sustituyendo el kerosn (utilizado ampliamente en los hogares
sin acceso al gas de ciudad), por lo que, a principios de los 60, el Ente acuerda
su envasado y distribucin con la empresa Acodike S.A., que hasta el momento

1
Las actividades de envasado y distribucin de GLP son consideradas como actividades de
inters pblico.


6
era el distribuidor oficial de kerosn. En la dcada del 70, frente a un
crecimiento del mercado, ANCAP llama a licitacin a una segunda empresa
para que comparta el mercado con la primera; es all que inicia sus actividades
en el ramo la empresa Riogas S.A. En funcin de sus contratos con ANCAP,
ambas empresas continan con sus actividades hasta la fecha como
envasadoras (operando las plantas de envasado de propiedad de ANCAP) y
como distribuidoras para todo el pas de Supergs en envases porttiles
(garrafas y cilindros) y de Supergs Granel para el llenado de tanques
estacionarios.

A lo largo de estos aos se fue formando una red de centros de recarga de
microgarrafas en todo el pas, algunos de los cuales se agruparon en una
cooperativa para formar luego la empresa Megal S.A., convirtindose en
envasadores y distribuidores de microgarrafas; lo que requiri la instalacin de
su propia planta de envasado, que oper originalmente con microgarrafas y
luego tambin con cilindros destinados nicamente para los centros de recarga.

Cuando en el pas se vislumbraba la posible llegada del gas natural, se percibe
la conveniencia de introducir en el mercado el Propano, ya que cualquier
mezcla de GLP puede ser utilizada en un sistema de distribucin de gas por
redes, pero en particular una mezcla de propano y aire puede ser
intercambiable con el gas natural, pudiendo funcionar como respaldo de
abastecimiento para Distribuidoras o industrias, o para desarrollar redes de
distribucin previamente a la llegada del gas natural
2
.

Es as que en el ao 1996 comienza la comercializacin del Propano Granel,
diferencindose del Propano Redes en el ao 1999 por razones comerciales,
compartiendo ambos productos la misma composicin y caractersticas. Se
crea entonces la empresa Gas Uruguay S.A. (Gasur) destinada a distribuir
Propano Granel y Redes a grandes usuarios.

Hasta la creacin de la Unidad Reguladora de Servicios de Energa y Agua
(URSEA), era ANCAP quien se encargaba de establecer las condiciones y
fiscalizar, el funcionamiento del mercado a travs de los contratos con las
empresas que operaban en el ramo. A partir de su creacin, estas actividades
fueron asumidas por la URSEA, que estableci las condiciones del sector
mediante la aprobacin de dos reglamentos, aprobados por la Resolucin N
5/004 de la Unidad Reguladora y vigentes desde mayo de 2004: uno de ellos
bsicamente tcnico
3
, y otro que define y reglamenta la estructura del sector
4
,
el cual establece entre otras condiciones, que los agentes deben contar con
una Autorizacin del MIEM para el desarrollo de cada actividad. Esta
reglamentacin se encuentra an en una etapa de transicin.

2
Ambas opciones han sido utilizadas por las empresas Distribuidoras de gas por redes de
nuestro pas, as como por industrias.
3
Reglamento tcnico y de seguridad de instalaciones y equipos destinados al manejo de gas
licuado de petrleo (GLP)
4
Reglamento para la Prestacin de Actividades de Comercializacin Mayorista, Transporte,
Envasado, Recarga y Distribucin de gas licuado de petrleo (GLP)


7
En virtud de lo anterior el MIEM ya ha otorgado algunas Autorizaciones
5
, y es
as que a fines de 2004 ingresa al mercado la empresa DUCSA S.A., quien se
dedicaba nicamente a la distribucin de hidrocarburos lquidos y sum a sus
actividades la distribucin nacional de Supergs.

5.4.2 Mezclas de GLP comercializadas en el mercado
En nuestro pas existen dos mezclas de GLP (propano y butano) de uso
energtico que ANCAP suministra al mercado interno
6
, a pesar de que una de
ellas se comercializa bajo distintos nombres:

Producto (nombre
comercial)
Composicin
volumtrica
principal
Utilizacin Formas de comercializacin
Supergs
30-50 % Propano
50-70 % Butano
Uso domiciliario,
comercial/servicios e
industrial.
Envases intercambiables
(cilindros de 45 Kg., garrafas de
13 Kg., microgarrafas de 3 Kg).
Centros de recarga de
microgarrafas.

Supergs Granel
Uso domiciliario,
comercial/servicios e
industrial.
Propano Industrial Uso industrial.
Propano Redes
Mx. 20 % Butano
Distribucin en redes
para uso domiciliario.
A granel, mediante el llenado
de tanques estacionarios de
190 Kg. de capacidad en
adelante.
Mezclas de GLP comercializadas por ANCAP
Fuente: ANCAP
Tabla 5.4
5.4.3 Abastecimiento al mercado interno y participacin en la matriz
energtica

Normalmente ANCAP debe recurrir a las importaciones de GLP para
abastecer al mercado interno. Los pases de origen de las mismas en los
ltimos aos han sido Argentina y Brasil. La reforma que amplio la capacidad
de la refinera ha implicado un cambio en esta situacin.

5
Varias solicitudes de Autorizaciones se encuentran an en tramite ante el MIEM, por lo que
a corto plazo podran ingresar otras empresas al mercado o cambiar las actividades de las ya
existentes.
6
Existe una tercera mezcla, el Butano Desodorizado, pero que es utilizada en aerosoles y no
con fines energticos,


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importacin
produccin
ref orma de la
ref inera
valores
estimados

Produccin e importacin de GLP
Fuente : Balances energticos nacionales 1990-2003 y valores estimados para 2004
Grfica 5.5

Si bien an no se disponen de los datos del Balance Energtico del 2004, una
aproximacin a partir de datos de ANCAP permite estimar
7
que la produccin
de GLP para el pasado ao alcanz valores en el entorno de los 95 ktep y que
las importaciones disminuyeron notoriamente hasta alcanzar valores del
entorno de los 2 ktep. En diciembre de 2004 se registraron las primeras
exportaciones:

Dic-04 3,68
Ene-05 1,76
Feb-05 2,12
Mar-05 1,46
Abr-05 0,80
Exportaciones de Supergs (miles de m3)
Tabla 5.5

Desde el ao 1985 hasta el 2000, las ventas de GLP al mercado han crecido a
un ritmo promedio de 7% anual, sin embargo, a partir del 2001 han comenzado
a descender, alcanzando el pasado ao niveles poco superiores a los de 1995.
Esta cada del consumo de GLP se explica, en parte, por una disminucin del
consumo energtico total del pas a partir del ao 2000.

7
Los valores definitivos pueden variar en funcin de la confirmacin de datos, factores de
conversin segn poder calorfico de los distintos productos, etc.


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Evolucin de las ventas de GLP al mercado interno
Grfica 5.6

El promedio del consumo anual de Supergs de los aos 1996 a 2003 es
aproximadamente 28,6 Kg por persona por ao, un poco ms de dos garrafas
(13 Kg.) por persona por ao.

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Evolucin del consumo anual de Supergs per cpita
Fuente: Dato de poblacin - INE
Grfica 5.7
A pesar de la retraccin en las ventas, la participacin del GLP en la matriz
energtica mantuvo un aumento moderado durante los aos 2001 y 2002;
alcanzando su mximo durante ese ltimo ao con un 5,38%.


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Evolucin de la participacin del GLP en la matriz energtica
Grfica 5.8

f uel oil
8%
gas propano
0,23%
supergas
4,39%
lea y residuos
de biomasa
19%
gas natural
2%
naf tas
automotoras
9,71%
gas oil
31%
electricidad
24%
otros
2%

Participacin de los principales energticos en la matriz Balance 2003
Grfica 5.9

En el 2003 la participacin del GLP cay a 4,62% del total del consumo
energtico, distribuyndose en un 94,73% en el sector residencial, 2,68% en el
Industrial y 2,58% en el Comercial / Servicios. A nivel residencial el Supergs
es utilizado para calefaccin, coccin y calentamiento de agua. Como se
observa en la siguiente grfica la utilizacin de GLP como combustible para
calefaccin se hace evidente en el aumento peridico de su consumo en los
meses de invierno.


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Ventas mensuales de GLP (Supergs + Propano) al mercado interno.
Grfica 5.10

El consumo energtico del sector residencial ha disminuido durante los aos
2000 a 2003 a un promedio anual del 2,5%. Sin embargo el fuel oil y el gas
natural han aumentado sus ventas, y por tanto su participacin en el sector
residencial en este perodo. Sin embargo son la lea y el gas natural, los
energticos que presentan mayores desafos a la industria del GLP. El gas
natural por ser un combustible de reciente insercin en la matriz energtica y
estar an en un proceso de penetracin en el mercado podra desplazar al GLP
dado la similitud de caractersticas, sobre todo en consumos relativamente
importantes que justifiquen econmicamente el costo de cambio de
combustible, pero esto depender del avance de las redes de distribucin. La
lea
8
, con una ventaja en precios (sobre todo en zonas rurales o suburbanas)
ha alcanzado la mayor participacin en el sector residencial, es utilizada en
zonas urbanas principalmente para calefaccin que, como se vio, es un uso
que impulsa notoriamente las ventas de GLP en invierno.

8
Los valores utilizados en los balances energticos de los ltimos aos, del consumo de lea
de los sectores residencial y comercial / servicios, se mantienen al no existir informacin
actualizada.


12
electricidad
33%
supergas
14,08%
queroseno
1%
diesel oil, gas
oil y f uel oil
4%
lea
46%
otros
0,25%
gas natural y
manuf acturado
2%

Consumo final energtico del sector residencial Balance
2003
Grfica 5.11

La grfica siguiente muestra las ventas totales de los diferentes gases
combustibles, en su equivalente calrico. Para comparar la participacin del
Supergs y del gas natural en el mercado hay que tener en cuenta que el
principal consumidor de gas natural es el sector industrial (el consumo de los
grandes usuarios de gas natural represent en el 2004 ms de un 65% del
consumo total de este combustible) mientras que para el Supergs es el sector
residencial.

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Propano
Supergas
Gas manufacturado
Gas natural (Distribuidoras)
Gas natural (Grandes usuarios)


13
Ventas totales de gases combustibles al mercado interno
9

Grfica 5.12
5.4.4 Precios
Los precios mximos de venta al pblico del Supergs, y del Propano
(Industrial y Redes) son fijados por decreto del Poder Ejecutivo, al igual que
para los otros combustibles comercializados por ANCAP.

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/
K
g
precio exrefinera ANCAP margen envasado y distribucin IVA

Composicin del precio mximo al pblico del Supergs.
Grfica 5.13

A pesar que en los ltimos aos el precio del Supergs ha aumentado en
mayor medida que el IPC, no hay que perder de vista que el mismo est
fuertemente influenciado por el precio el crudo.

9
El incremento en las ventas de gas natural que se observa en la grfica a partir del 2003,
se debe a la entrada en operacin del Gasoducto Cruz del Sur.


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Evolucin precio Supergas
Evolucin IPC
Comparacin de la evolucin del precio mximo al pblico de Supergs y del IPC.
Grfica 5.14

Segn los clculos de paridad de importacin de hidrocarburos publicados por
la URSEA, para los meses de noviembre y diciembre de 2004 y enero de 2005,
el precio mximo de venta al pblico de GLP se encuentra por debajo del
precio de paridad de importacin.

5.4.5 Utilizacin del GLP cmo combustible vehicular

La utilizacin de GLP como combustible para cualquier tipo de vehculo est
prohibida en nuestro pas, as como la venta de dispositivos adaptadores, de
acuerdo a lo establecido por el decreto 532/974.

Su utilizacin requerira de una reglamentacin adecuada que estableciera las
condiciones de todos los dispositivos de conversin y sobre todo de los
cilindros de almacenaje, ya que las garrafas diseadas para uso domstico
resultan muy inseguras para uso vehicular
10
. Tambin sera necesario que
ANCAP comercializara una nueva mezcla de GLP, con las consiguientes
necesidades de infraestructura para almacenaje y distribucin, ya que la
composicin de las mezclas comercializadas actualmente en nuestro pas no
son adecuada para el uso en motores de combustin.

10
El uso de garrafas, vlvulas y dems accesorios de uso residencial est prohibido para uso
vehicular por la resolucin 28/04 de la URSEA.


15

Bibliografa

Publicaciones:

Statistical review of global lp gas, 2003 y 2004 - World lp gas association
Sector gas natural y derivados - Nicols Caruso - Estudio 1.EG.33.6
Marzo 2003 Argentina
Balances Energticos Nacionales - DNETN

Organizaciones:

OLADE Organizacin Latinoamericana de energa (www.olade.org)
CEPAL - Recursos Naturales e Infraestructura (www.cepal.org/drni)
AIGLP Asociacin Iberoamericana de gas licuado de petrleo
(www.aiglp.com)
CEGLA - Cmara de Empresas Argentinas de Gas Licuado
(www.cegla.org.ar)
Secretara de energa Repblica Argentina (energia.mecon.gov.ar)
Instituto Argentino de la Energa Gral. Mosconi" (www.iae.org.ar)
Superintendencia de Electricidad y Combustibles Chile (www.sec.cl)
ANCAP (www.ancap.com.uy)
DNETN (www.dnetn.gub.uy)

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