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pemex situación actual y perspectivas

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Situación actual y perspectivas

Noviembre de 2006

Contenido

1. PEMEX: Actividades y estructura organizacional 2. Situación y Resultados 2001 - 2006 3. Retos y Problemática 4. Propuestas e iniciativas de la estrategia 5. Resultados de la estrategia

2

Contenido

1. PEMEX: Actividades y estructura organizacional 2. Situación y Resultados 2001 - 2006 3. Retos y Problemática 4. Propuestas e iniciativas de la estrategia 5. Resultados de la estrategia

3

Pemex: Importancia nacional e internacional
Internacional
• 9a compañía de crudo y gas a nivel mundial* – 3a en producción de crudo – 10a en reservas de crudo – 14a en producción de gas – 13a en capacidad de refinación – 29a en reservas de gas

Indicadores operativos y financieros 2006 (Estimado de cierre) Producción (Mbd): • Crudo • Gas (MMpcd) • Proceso de crudo en el SNR • Petroquímicos (Mt) Ventas nacionales (Mbd): • Combustibles de transporte • Gas natural (MMpcd) Exportación crudo (Mbd): Personal (M): Financieros (MMM$): • Utilidad antes de impuestos • Utilidad neta • Pasivo total • Patrimonio

3,300 5,386 1,293 3,167

1,130 2,863 1,810 148.2

Nacional**
2000 Ventas (MMMUS$) Ventas como % del PIB Exportaciones (MMMUS$) Exportaciones como % de los ingresos de la cuenta corriente Contribución fiscal (MMMUS$) Contribución fiscal como % de los ingresos presupuestarios del sector público 48.7 9% 18.2 9% 2005 85.3 11% 31.6 12% 2006E 102.1 ~12% 39.2 ~13%

633 45 1,170 3
4

33.3 27%

63.0 31%

79.5 ~40%

* De acuerdo a clasificación (ranking) de Petroleum Intelligence Weekly, Diciembre 2005, PEMEX ** Resultados consolidados; incluye compañías subsidiarias; en el caso de exportaciones solo incluye operaciones de Organismos Subsidiarios

Pemex: Líneas de negocio
Corporativo DCA DCO DCF
Importación

DCIDP

IMP

PMI
Crudo

Exportación Gasolinas, diesel Lubricantes y asfaltos Naftas y gasolinas naturales Combustóleo y Coque

PR PEP
Gas natural y condensados

PGPB

Etano Metano

PPQ

Amoniaco, Polietileno, Aromáticos

Petroquímicos básicos Gas natural, Gas L. P., Azufre
5

Petróleos Mexicanos: Estructura 20061
(Miles de millones de pesos)
Ventas totales Utilidad de operación Contribución fiscal 2 Utilidad neta Plazas totales3 1,092 633 588 45 148,190

PEMEX

Corporativo
DCF Finanzas DCA Administración DCO Operaciones DCIDP Ingeniería y Desarrollo de Proyectos

Pemex Exploración y Producción
Ventas totales 4 Utilidad de operación Contribución fiscal Utilidad neta Plazas totales3 862 652 576 67 49,866

Pemex Refinación

Pemex Pemex Petroquímica Gas y Petroquímica Básica
216 13 3 8 12,506 28 -12 0 -17 14,485

PMI Comercio Internacional

451 -14 3 -28 50,895

1/ Estimado de cierre. Estados financieros elaborados conforme a Normas de Información Financiera. 2/ Incluye impuestos directos e indirectos. Incluye contribuciones del orden de 6 mil millones de pesos por parte del Corporativo de Pemex 2006. 3/ Septiembre de 2006 4/ Datos no consolidados

IMP Investigación y Desarrollo

6

Contenido

1. PEMEX: Actividades y estructura organizacional 2. Situación y Resultados 2001 - 2006 3. Retos y Problemática 4. Propuestas e iniciativas de la estrategia 5. Resultados de la estrategia

7

Situación en 2001
• Sus reservas de hidrocarburos registraban un descenso constante, reponiendo tan sólo el 26% de la producción. • La declinación prevista de Cantarell, que representaba al 2001 más del 55% de la producción nacional de crudo, estaba cada vez más cercana. Se preveía su inicio hacia finales de 2001, o principios de 2002. • Caída cada vez más acelerada de la producción de crudo ligero, pasando de 910 MBD en 1996 a 733 MBD en el 2000. • La producción de gas natural había comenzado su caída a partir de 1998, pasando de 4,790 MMpcd a 4,676 MMpcd en el 2000, situación que continuó hasta 2002, alcanzando 4,423 MMpcd. • Los proyectos de reconfiguración de las refinerías de Cadereyta y Madero presentaban retrasos significativos. • Se tenían importantes rezagos en mantenimiento de ductos y deficiencias muy importantes en infraestructura de almacenamiento y transporte. • La infraestructura de petroquímica cuya producción cayó de 8.3 MMTA en 1996 a 3.5 MMTA en el 2000, mostraba obsolescencia creciente, asociada a un serio abandono de las instalaciones. • La situación financiera experimentaba un deterioro creciente, ya que a partir de 1998 la empresa registró pérdidas netas, lo que eventualmente llevó al patrimonio a tornarse negativo. • La relación con el sindicato era complicada debido al entorno político.

Petróleos Mexicanos llegó al 2001 en una situación difícil

8

Situación en 2001: Crudo y gas
Crudo (Millones de barriles diarios)
4000 3500 3000 2500 2000
8000 7000 6000 5000 4000

Gas natural (Millones de pies cúbicos diarios)

3,012

Producción con inversiones Producción con 2007- 2012 inversiones 2001- 2006 1,601

3,300

Demanda Gas Seco

4,679

5,386 Producción con inversiones 2007- 2012

1500

3000

Demanda
1000 500 0
00 01 02 03 04 05 06 07 08

Producción con inversiones 2001- 2006

2000

Producción sin inversión

1000 0
00

Producción sin inversión
01 02 03 04 05

1,138

06

07

08

Fuentes: Para 2006 cifras estimadas con datos reales al mes de septiembre, octubre-diciembre POT IV de 2006, PEP Histórico 2000-2005 Gerencia de Planeación Operativa 2007-2012 Portafolio de inversión 147 escenario 3-3 de PEP

De mantener el nivel histórico de inversión y de acuerdo con los pronósticos de demanda en 2008 México sería importador de crudo.
9

Perfil de Inversiones Inversión Física
(Miles de millones de dólares)
14.1(E)

PIDIREGAS* Programable

Promedio 2001-2006: 10.1
7.5 4.2 5.1 5.5
4.5 3.9 5.6

10.9 10.8 10.1 7.8
12.0 8.4 9.8 9.0

6.9

6.4 5.8

8.3 3.1

Promedio 1983 - 2000: 2.8

0.6 2.0 2.9

3.1 3.6 3.1 2.6 3.0 3.0 2.8 3.0 2.1 2.2 1.7 2.1 2.0 1.6 2.0 1.8 1.6 1.9 2.5 1.1 1.8 1.0 1.1 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06E

80

81

82

83

*/ PIDIREGAS: proyectos de infraestructura productiva a largo plazo (E)/ Estimado de cierre.

• Entre 1983 y 2000 se invirtieron tan sólo 2,800 millones de dólares por año. • Esta administración ha realizado las inversiones más elevadas en la historia de Pemex.

10

Producción de hidrocarburos
Producción de aceite (miles de barriles diarios)
+8.8 % 3,012 3,127 3,177 3,371 3,383 3,333 3,277 Crudo Ligero

2,790
Crudo Pesado

1,601

Producción de gas natural (millones de pies cúbicos diarios)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006e
4,679 4,511 4,423 4,498
Gas No Asociado Comportamiento sin inversiones Gas Asociado

+13.5% 5,310 4,573 4,818

3,693 1,138 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006e

e_/ Gerencia de Planeación Operativa y Gerencia de Recursos de Inversión. Subdirección de Planeación y Evaluación, PEP (2000-2005) Cartera 1.6 para el año 2006 (producción declinada)

11

Tasa de Declinación y de Restitución de Reservas
Tasa de Declinación de Reservas
(Millones de barriles de petróleo crudo equivalente)
2,500

Evolución de la producción y de la tasa de restitución de reservas totales (1P y 3P)1
(Millones de barriles de petróleo crudo equivalente)
Meta a ser alcanzada entre el 2010 y 2012 Tasa de restitución de reservas Producción
75%
57% 53% 37% 41% 59%

60,000

TACC -5.0 %
2,000

55,000

100%

TACC -2.0 %
50,000

1,500

1,000

45,000
500

Reservas totales*
21% 4% 14% 12% -19%

37% 26% Reservas probadas

40,000

35,000

0

30,000

'00

'01

'02

'03

'04

'05

'06

-500 1990

1992

1994

1996

1998

2000**

2002

2004

2006E

2008

2010

1/ Sólo Descubrimientos Fuente: PEMEX

12

Recurso Prospectivo Identificado

Miles de millones de barriles de petróleo crudo equivalente Cuenca Recursos Prospectivos

1. Sabinas 2. Burgos 3. Tampico-Misantla 4. Veracruz 5. Sureste 6. Golfo de México 7. Plataforma de Yucatán Total

0.3 3.1 1.6 0.8 17.7 29.3 0.3

53.8*

*\ Suma estocástica. El resultado puede no coincidir con la suma algebraica.

13

Resultados operativos en actividades industriales
Crudo y Rendimiento • En refinación, las reconfiguraciones de Cadereyta y Madero permitieron incrementar el proceso de crudo pesado en el SNR y aumentar la producción de productos de alto valor • En gas, se incrementó significativamente la oferta en los últimos años y se realizaron inversiones en capacidad de procesamiento de gas en las Criogénicas I, II, III y IV del CPG Burgos. • En petroquímica, Pemex ha enfocado su participación en las cadenas más rentables y ha integrado sus filiales
Proceso de crudo en el SNR Mbd Elaboración de productos seleccionados - SNR Mbd

100% = 1,227 64

1,293
Gasolinas

100% = 1,133 33 30 37 2000

1,183 38 34 28 2006

Ligero

58
Destilados intermedios

Pesado

36 2000

42 2006

Combustóleo

Gas
Producción de gas seco MMpcd

Petroquímica
Producción a ventas de petroquímicos Mta

4,674 3,653

8,309

3,357

3,167

2000

2006

1996

2000

2006

14

Seguridad y protección ambiental
Acumulado Mensual 2006

Objetivo: 0.5 Índice de frecuencia global Pemex
1.5 1.06 0.97 0.88 0.64 0.67 0.59 0.48 0.59 0.60

0.66

0.73

'04

'05

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

51

Índice de gravedad global Pemex

143

117 54

65

60

55

53

43

47

42

42

'04

'05

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

15

Situación Financiera: Ingresos y aportaciones
Ingresos* (miles de millones de pesos de 2006)
609
Ventas Externas Ventas Internas
191 418 2000

585
152 434 2001

566
156 410 2002

697
214 482 2003

802
280 522 2004

895
328 567

1,053
427

626

2005

2006E

Aportaciones al Gobierno Federal* (miles de millones de pesos de 2006)
456
Impuestos Superávit Primario Precio del Crudo (dls/b)
427 29 2000 409 15 2001 361 53 2002

424

414

527
469 57 2003

629

720

851
653

550 79 2004

631 89 2005 198 2006E

24.79

18.61

21.61

24.78

31.02

42.69

53.15
16

*_/ En flujo de efectivo. 2006E: Estimado de cierre. POT V. 10.0. Documento del Gpo. de Trabajo de Presupuestación. Octubre 2006 Precio del crudo = Precio de la mezcla mexicana de exportación

Situación Financiera. Importancia nacional
(miles de millones de pesos, 2005)

Ventas
Pemex CFE * Wal-Mart de México Telmex Cemex América Móvil FEMSA

EBITDA
928 596
18 15 73 38 54 21

Utilidad Neta
-76
5 10 28 23 31 8

183 164 162 162 162 105

Fuente: Reportes Anuales 2005. Tipo de cambio: 10.7777 pesos/USD *El EBITDA de CFE se refiere a los recursos generados por la operación.

17

Situación Financiera. Posición mundial
EBITDA1 de las principales empresas petroleras integradas, 2005
(Miles de millones de dólares)

59.3

55.3

49.3 38.3 34.9 27.1 24.5 20.1 12.1

Exxon Mobil

BP

RD Shell

Total

Chevron Conoco Petrobras Statoil Texaco Phillips

1/ Utilidad antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización. Fuente: Bloomberg y PEMEX

18

Pemex: Paradoja Financiera
Contribución al Gobierno Federal como porcentaje de la utilidad operativa
107% 114% 112% 113% 115% 103% 95%

Patrimonio
(miles de millones de pesos de 2006)

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006E

Capital y pasivo total
(miles de millones de pesos de 2006)
1,096 1,170 Pasivo Total
Otros pasivos (2) Reserva laboral

968 891 691 528 531

100 456

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

108 318

82 51 212 268 150 247 362 117

77 177 274 192

323

385

464 51

521 35

551 -28

614 3

Deuda (1)

Patrimonio

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006E

(1) Incluye deuda a corto y largo plazo, venta de cartera y notas a contratistas (2) Incluye reserva para créditos diversos, impuestos por pagar, cuentas y gastos acumulados por pagar, proveedores. 2006E: Estimado de cierre Fuente: DCF 19

2006E

124

160

400 350 300 250 200 150 100 50 0 -50

3

Contenido

1. PEMEX: Actividades y estructura organizacional 2. Situación y Resultados 2001 - 2006 3. Retos y Problemáticas 4. Propuestas e iniciativas de la estrategia 5. Resultados de la estrategia

20

21

Retos en la producción de crudo – Declinación de Cantarell
(miles de barriles diarios)
2,500

2,000

D ec

lina c

ión pr

1,500

ome dio

= 14

%

1,000

500

0 Producción

2003 2,108

2004 2,125

2005 2,029

2006 1,795

2007 1,526
269

2008 1,373
153

2009 1,200
173

2010 1,000
200

2011 820
180

2012 713
107

2013 600
113

2014 531
69

2015 450
81

Declinación esperada:

• La tasa anual de declinación compuesta del proyecto Cantarell para el periodo 2007-2015 será, de acuerdo a los pronósticos y estudios actualmente realizados, de 14 por ciento (una caída de 150 MBD por año, en promedio).
Información de 2003 – 2005 real; 2006 proyección de cierre; 2007 – 2015 Cartera de proyectos. * Esta producción no incluye los campos Ek y Balam, que incluyéndola ascendería a 1,811 mbd en el Activo Integral Cantarell 22

Retos en Proyectos de Exploración y Explotación
Exploración Proyectos en desarrollo y producción Administración de declinación

Producción proyectada – aceite, (Mbd)
4,000

Producción proyectada – gas, (MMpcd)
8,000

Promedio: 3.3 MMbd
Aguas Profundas

Promedio: 6.5 MMMpcd
Aguas Profundas

3,000

Exploración Otros proyectos de Explotación Crudo Ligero Marino Ku-Maloob-Zaap Chicontepec

6,000

Exploración

2,000

4,000

Otros proyectos de Explotación Chicontepec Crudo Ligero Marino

1,000

A.J. Bermudez Cantarell

2,000

Veracruz Burgos

0 2007 2009 2011 2013 2015

0 2007

Cantarell

2009

2011

2013

2015

• Hoy en día más del 80% de la actividad se presenta en campos terrestres y de aguas someras • Es necesario tener una estrategia equilibrada con proyectos de exploración para garantizar la sustentabilidad en el mediano plazo, y mantener un relación de reserva probada/producción de 9 años o más.
Fuente: Portafolio de Inversiones de PEP (escenario alto) 23

Estructura de las reservas de hidrocarburos, 2006
PEP debe mejorar el diseño y la ejecución de sus proyectos e incrementar la reclasificación de reservas
Aceite (MMb)
11,814 11,644 100% = 46,418 9,653 Gas 19,957 20,087

Total 3P (MMbpce)

Gas (MMMpc)
22,311

33,093

13,325

Aceite

Probada

Probable

Posible

Probada

Probable

Posible

Cantarell, Ku-Maloob-Zaap, Samaria-Luna, Chicontepec y otros

Burgos, Crudo Ligero Marino, Chicontepec, Bellota-Jujo y otros
24

Fuente: Gerencia de Reservas de Hidrocarburos

Incorporación de reservas
Reserva probada (MMMbpce)*
15.5 15.0 14.7 14.7 14.7 17.1 18.2 15.1 16.0

Relación de reserva probada/producción* (años)
07 08 09 10 11 12 13 14 15

Periodo de ajuste y recuperación
9.4 9.1 8.6 8.3 8.3 8.6 9.3 9.8 10.3

*Reservas al 1° de enero

Producción esperada (MMMbpce)
07 1.64 1.65 1.71 1.76 1.77 1.75 1.73 1.73 1.77 1.77 08 09 10 11 12 13 14 15
*Relación reserva – producción al 1° de enero

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

Fuente: Reportes anuales de PEP; Portafolio de inversiones

25

Emanaciones de hidrocarburos en el Golfo de México

26

Infraestructura del Sistema Nacional de Refinación
Balance nacional de gasolinas (Mbd)
1000 900 800 700

Importación mediante proyecto Tuxpan - Altiplano

Importaciones

143
Demanda
= 3. TACC 7%

104 272
Reconfiguración Salamanca Nueva Refinería (Tuxpan) y Reconfiguración Salina Cruz Reconfiguración Tula

249
600 500

294

Producción
400 300 2006

Reconfiguración Minatitlán (En ejecución)
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Retos Retos adicionales adicionales

Calidad de combustibles

Infraestructura de importación saturada

Mercado ilícito de combustibles
27

Pemex Refinación: Perfil de inversiones
• La cartera de inversiones de Pemex Refinación supera los 135 mil millones de pesos y requiere ejecutarse de manera simultánea en los próximos 6 años.
(miles de millones de pesos)
70

Reconf. Tula*

Reconf. Salina Cruz y Salamanca Nuevo tren de Refinación

Minatitlán*
60 50 40 30 20 10
Mantenimiento Seguridad Soporte a la producción

Calidad de Combustibles*

0

2006 1/

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

*Total Pidiregas -

18

48

45

30

4

2

1/ No incluye inversión financiada de Minatitlán por 8,423 millones Nota: No se incluye Registro Pidiregas ni Intereses Capitalizables. 28

Gas Natural: Balance y retos
10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0
Exportaciones (Pemex) Importaciones (Nacionales)

Balance Nacional de Gas Natural (MMpcd)
Demanda total*
Importaciones particulares

= 4.3 TACC

%

Producción e importaciones por logística

Importación GNL

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
58 956 628 989 1,028 983 1,326 882 1,027 775 597

1,108 1,393 1,598 1,614

2,184 2,218 2,768 2,759 2,762

Retos Adicionales
Crecimiento de la oferta regional
* Incluye demanda CFE y particulares

Nueva capacidad de procesamiento de gas

Regulación del mercado

Cambio de la estructura de mercado
29

Petroquímica: Perspectivas de producción
Producción de petroquímicos PPQ
(millones de toneladas anuales)
8.1 8.3 6.5 5.2 4.0 3.5 3.4 3.4 3.2 3.2 3.1 3.6 3.5 3.7 5.0 5.8 6.0 5.9 5.9 6.0 5.9

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Etano y Aromáticos

Metano y otros

Fenix

*/ Incluye ventas nacionales, exportaciones y comercio intercompañías. e/ Estimado Fuente: PEMEX

• En 2005, el 60% del margen generado por PPQ se obtuvo de la cadena del etano; el 28% de aromáticos y 9% de la cadena del metano. • A futuro, Pemex debe continuar enfocando sus actividades en cadenas rentables • Fortalecer su operación mediante alianzas con terceros • Desincorporar operaciones vinculadas a cadenas no rentables
30

Oportunidades de mejora operativa
• Rendimientos de los productos de alto valor menores a
los de la industria (64.5% vs. 73% de la referencia) • Consumo energético 40% mayor al estándar de la industria

Desempeño Desempeño operativo en operativo en Refinación Refinación

• Mantenimiento más reactivo que planificado; su
Mantenimiento Mantenimiento ejecución es poco efectiva • Disponibilidad parcial de diagnósticos (físicos y operativos) de las instalaciones • 2.5 veces más paros no programados que la referencia de la industria

• 395 fugas en el año 2005 debido a rezagos en
Ductos Ductos mantenimiento, deficiencias en planeación y una disponibilidad limitada de recursos. • Múltiples cuellos de botella que limitan e incrementan el costo de operación • Prácticas heterogéneas en la operación de los sistemas entre Organismos

Ejecución de Ejecución de proyectos proyectos

• Rezagos importantes en la ejecución de proyectos por
problemas en su definición, contratación y seguimiento de los mismos, lo que implica costos adicionales y retrasos en su entrada en operación
31

Sistemas de Ductos en Petróleos Mexicanos

Pemex ha actualizado el censo de su red de ductos, contando con 63,610 Km para el transporte y distribución de hidrocarburos, cuya antigüedad promedio es de 30 años.

Tipo Transporte (kms) Producción (kms)

Condición Operando Sin operar Operando Sin operar Total

PEP 10,691 1,630 18,679 2,804 34,074

PR 14,032 1,999

PGPB 12,068 525

PPQ 463 449

Total 37,254 4,603 18,679 2,804

16,031

12,593

912

63,340

32

Integridad y confiabilidad operativa de los ductos de Pemex Refinación
Accidentes mayores en ductos de Pemex Refinación
Cadereyta
Año Oleoductos No. Fugas 1 2 2 16 9 30 Derrame (b) 100 15,000 31 2,560 16,776 34,467 Poliductos No. Fugas 0 0 0 17 6 23 Derrame (b) 0 0 0 6,468 1,297 7,765

2002 2003

Madero

2004 2005 2006 Total

Salamanca Tula Minatitlán Salina Cruz Derrames

33

Inspección, Rehabilitación y Mantenimiento Integral 2006

Organismo PEP PGPB PR PPQ Total

Km Programados

Km Inspeccionados

Avance ene-oct (%)

Defectos Detectados

Defectos Eliminados

Avance ene-oct (%)

Comprometido (MM$)

1,926 2,313 3,346 636 8,221

315 1,445 2,264 157 4,181

16 62 68 25 51

681 434 2,004 75 3,194

340 326 1,406 9 2,081

50 75 70 12 65

1,915 445 480 37 2,877

• El 15% de la longitud total de ductos en operación de PEMEX (55,933 km), está considerada dentro de los programas de inspección, rehabilitación o mantenimiento integral 2006. • Se lleva un avance del 51% en la inspección con equipo instrumentado, programada para 2006; así como el 65% en la eliminación de los defectos que hasta el mes de octubre fueron detectados.

34

Comparativo de Fugas
90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
32 21 18 31 50 44 32 25 24 15 22 8 64 59 45 52 37 25 29 77 70 61 52 47 40 29 25 34 29 33 28

86
´04 ´05 ´06

Si bien hay una tendencia en la reducción de las fugas, existen puntos críticos que atender con altos impactos a la población, medio ambiente y negocio.
35

Gasto en mantenimiento operativo y capitalizable
Miles de millones de pesos/año

50,327

52,804 54,922

29,728 20,296 22,897 25,865

2000

2001

2002

2003

2004 Inversión

2005

2006

Operación

Pemex ha logrado incrementar sensiblemente el gasto de mantenimiento con el apoyo del Congreso
36

Oportunidades de mejora operativa
Miles de millones de pesos/año
27.8 2.8 2.6 7.1

2.6 2.5 6.3

3.9
Plazas sin materia de trabajo Optimización plantilla laboral Incremento en rendimientos de petrolíferos Reducción en consumo y costo de generación de energía Reducción gastos de perforación * Mejora de eficiencia del mantenimiento Reducción de gastos de suministro Total

* Incluye gastos de inversión 37

Pasivo Laboral
Las obligaciones asociadas al pasivo laboral de la empresa se han incrementado de manera sustantiva en los últimos años, creciendo a una tasa real promedio de 17% anual entre 2001 y 2005.
Miles de millones de Pesos TACC:17.1%
385 318 247 212 144 177 323 456

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Causas del Causas del crecimiento crecimiento del pasivo del pasivo laboral laboral

Condiciones laborales Derivadas de las revisiones salariales, la concesión de jubilaciones anticipadas y la aplicación de políticas de incentivo al retiro voluntario. Efectos actuariales Impactos por la modificación de hipótesis financieras o biométricas o metodologías contables. Crecimiento natural Reconocimiento de la reducción del plazo de financiación de las obligaciones por el incremento de edad y antigüedad de los participantes, así como la incorporación de trabajadores transitorios a la planta con el reconocimiento inicial de su antigüedad real, y el crecimiento del número de participantes por nuevas contrataciones.

38

Carga fiscal como porcentaje del flujo de efectivo neto
Reino Unido Libia Nigeria Especial Brasil Argentina Estados Unidos, estándar Canadá, Alberta Colombia Estados Unidos, Alaska Egipto Especial Abu Dhabi Algeria India Malasia Especial Katar Noruega Rusia Venezuela Siria Egipto México NRF Omán Malasia Nigeria México RED*
30 38 40 47 48 50 51 57 58 61 66 69 71 72 74 76 77 78 78 78 90 83 85 87 105
39

79 (2006-2010)

Fuente: Petroconsultants (Fiscal regime analysis, 1998) * Promedio para el periodo 1995-2004. En 2004 fue de 106%.

Efecto de subsidios, precios y tarifas, en la situación financiera de Pemex
2005 (millones de pesos) Gas LP 4,674

Gas Natural Impacto de Impacto de subsidios, subsidios, precios y precios y tarifas a las tarifas a las finanzas de finanzas de Pemex Pemex

4,501

Gasolinas

10,341

Diesel

13,841

Tarifas Eléctricas CFE

1,400

Estos costos, del orden de 35,000 millones de pesos, fueron internalizados por Pemex en detrimento de su situación financiera
40

Operación de Pemex en un contexto de múltiples restricciones derivadas de su marco jurídico y régimen fiscal
Pemex opera bajo un régimen de control presupuestal por parte del gobierno federal, lo cuál afecta la capacidad de endeudamiento y limita su ritmo de ejercicio Régimen fiscal no acorde a la naturaleza del negocio y sus riesgos asociados ha provocado un crecimiento de la contribución al Gobierno Federal, la descapitalización y el deterioro del patrimonio de la Empresa Limitación para formación de Alianzas Estratégicas lo que dificulta competir en igualdad de condiciones en una industria global

El sistema de control y de auditoria existente limita la autonomía de gestión de la empresa

Las restricciones existentes por leyes de obra pública, adquisiciones y servicios, le restan flexibilidad y agilidad en la toma de decisiones

El arreglo institucional prevaleciente en Pemex impide un funcionamiento armónico entre los Organismos Subsidiarios y el Corporativo.
41

Contenido

1. PEMEX: Actividades y estructura organizacional 2. Situación en 2001 3. Resultados operativos 4. Situación financiera 5. Retos y Problemáticas 6. Propuestas e iniciativas 7. Resultados de la estrategia

42

Pemex: Objetivos y líneas de acción 2006 - 2015
Líneas de Acción Objetivos
I. Fortalecimiento operativo y financiero I. Fortalecimiento operativo y financiero de Pemex de Pemex
Mantener la prioridad en Seguridad Industrial y Protección Ambiental Mantener la Plataforma de producción a costos competitivos Fortalecer la infraestructura para el suministro eficiente del mercado Maximizar el valor de la función comercial Incrementar eficiencia y mejorar la coordinación operativa Modernizar las relaciones laborales y fortalecer el recurso humano Modernizar la función Financiera y Administrativa y promover cambios al marco jurídico vigente Implementar un Modelo de Gestión orientado a Procesos de Negocio
43

II. Suministro de petrolíferos en el corto II. Suministro de petrolíferos en el corto plazo plazo

III. Suministro de petrolíferos en el III. Suministro de petrolíferos en el mediano y largo plazo mediano y largo plazo

IV. Niveles de producción y reservas en IV. Niveles de producción y reservas en el mediano y largo plazo el mediano y largo plazo

La Estrategia se ha desarrollado con un enfoque hacia la administración por procesos (SUMA)
Procesos primarios/ cadenas

Crudo

Exploración Exploración y y Producción Producción

Mercadeo, Mercadeo, Transformación Transformación Ventas y Ventas y industrial industrial Distribución Distribución

Gas Seguridad, Salud y Protección Ambiental Seguridad, Salud y Protección Ambiental Transporte de Hidrocarburos por Ductos Transporte de Hidrocarburos por Ductos

Procesos de Soporte

Modelo de procesos para la gestión coordinada de los Organismos

Mantenimiento Mantenimiento Recursos Humanos y Relaciones Laborales Recursos Humanos y Relaciones Laborales Finanzas Finanzas Administración de Proyectos Administración de Proyectos Tecnologías de Información Tecnologías de Información Suministros Suministros Planeación y Ejecución Planeación y Ejecución Gestión de la Tecnología Gestión de la Tecnología Legal Legal Servicios Corporativos Servicios Corporativos
44

Requerimientos financieros de la estrategia
Inversiones requeridas 1 MMM$
Promedio 2007-2015: 190
198 188 149
Servicios generales Materiales y suministros Servicios personales

Gasto de operación MMM$
Promedio 2007-2015: 113

206

207

198

182

183

178

170

98

102

104

107

109

111

115

118

124

127

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Perfil futuro de amortizaciones de la deuda 2 MMM$
79.5 67.2 58.2 51.5 50.4 41.4 56.0

38.1

39.2
35.8

37.0

15.7 12.3 5.6 1.1

12.3 6.7

15.7 11.2

06

07

08

09

10

11

12

13 14

15

16

17

18

19

20 21

22

23

24

25

26

27

28

1/ Presupuesto de Egresos de la Federación. No incluye registro Pidiregas 2/ Incluye pago de intereses

45

Gestión de la Estrategia Institucional

Estrategia Institucional y Procesos de Negocio 2006 – 2015

Ámbito Externo

Cambios externos necesarios para el éxito de la estrategia y que además inciden en su gestión

Ámbito interno

Implantación de mecanismos más eficientes para la conducción y coordinación de la empresa
46

Reformas marco jurídico y régimen fiscal
Impacto
• Viabilidad financiera de Pemex • Ajustes a las tasas implícitas de recaudación • Sentar las bases para permitir a Pemex alcanzar los estándares de empresas petroleras internacionales

Requerimiento
• Ajustes a la Ley Federal de Derechos

Régimen Fiscal Régimen Fiscal

Autonomía de Autonomía de Gestión y Gobierno Gestión y Gobierno Corporativo Corporativo

• Modificación a la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios • Modificación a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal • Protocolo a los tratados limítrofes • Modificación al artículo 6 Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional para celebrar los “Acuerdos de unitización” para designar a un solo operador y compartir los beneficios y eliminando los pagos en efectivo y exceptuar a este tipo de proyectos de la LOP y Ley de Adquisiciones .

Yacimientos Yacimientos Transfronterizos Transfronterizos

• Posibilidad de explotar eficientemente yacimientos de hidrocarburos que crucen límites superficiales (fronteras). • Resguardar los intereses de cada país.

47

Reformas al marco jurídico y régimen fiscal
Impacto
• Apertura del transporte, almacenamiento y distribución de petróleo, petrolíferos y petroquímicos básicos • Mayor capacidad de ejecución en el suministro de petrolíferos y petroquímicos • Crear autoridad reguladora que ejerza derechos sobre hidrocarburos, otorgue asignaciones, concesiones y permisos • Pemex como operadora con autonomía técnica y gobierno corporativo • Apertura de la industria para permitir la convivencia del capital público y privado con esquemas de asociación de riesgo compartido para proyectos intensivos en inversión y tecnología. • Reforma a los Artículos 27 y 28 de la Constitución y Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional

Requerimiento
• Reformas y adiciones a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo y de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía

Participación de Participación de terceros en terceros en actividades actividades industriales industriales

Participación de Participación de terceros en terceros en actividades actividades extractivas gas extractivas gas natural no asociado natural no asociado

• Reforma a los Artículos 27 y 28 de la Constitución y Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional

Iniciativa de Ley Iniciativa de Ley para el Desarrollo para el Desarrollo de la Industria de la Industria Petrolera Mexicana Petrolera Mexicana

48

Contenido

1. PEMEX: Actividades y estructura organizacional 2. Situación en 2001 3. Resultados operativos 4. Situación financiera 5. Retos y Problemáticas 6. Propuestas e iniciativas 7. Resultados de la estrategia

49

Balanza comercial de Pemex
Exportación de crudo (Mbd)*
1,810 1,623 1,690 1,684 1,648 1,570 1,262 1,239 1,293 1,273

'06

'07

'08

'09

'10

'11

'12

'13

'14

'15

Importaciones de gasolinas (Mbd)
273 294 273 249 280 272 178 143 104 107

Exportaciones de Gas seco (MMpcd)
634 525 485 388 797 501 263 81

'06

'07

'08

'09

'10

'11

'12

'13

'14

'15

-321 '06

-213

Importaciones

'07

'08

'09

'10

'11

'12

'13

'14

'15

* No incluye maquila
50

Resultados financieros 2007-2015
Ingresos, costos y utilidades* Miles de Millones de pesos
Ingresos Costos
1,092

485

790 673
377

660

638

637

633

648

685

710

Impuestos y tarifas
588 398

353

357

377

386

381

408

438

461

253

263

• Se frenarían las pérdidas acumuladas y se empezaría a mejorar el patrimonio a partir del ajuste en el régimen fiscal • Sin embargo, la razón deuda a capital seguirá siendo muy alta debido a que las inversiones son financiadas con recursos externos, por lo que se requerirá capitalizar Pemex en el corto plazo
51

Utilidad neta
2006E 2007 2008 2009

222

208

222

227

243

261

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Utilidad neta:

44.8

14.6

67.3

40.2

38.7

42.2

30.0

12.9

3.1

-10.8

Patrimonio (MMM Pesos):
3 0 67 13.8 107 9.1 146 7.1 188 5.7 218 6.0 231 4.8 234 4.9 223 5.2

Razón deuda total**/patrimonio:
356.6 -2,107.0

Precio mezcla Mexicana de crudo exportación (US$/b) :
53.1 34.9 27.8 27.1 26.0 26.7 27.9 28.7 30.0 31.1
* No incluye Compañías Subsidiarias ** Deuda total = Deuda + Reserva para retiro – Cuenta corriente

Síntesis de la Estrategia de Pemex
I. Fortalecimiento operativo y financiero de Pemex Niveles de producción y reservas en el corto plazo Desempeño operativo y EVA Mantenimiento Transporte por ductos Prácticas comerciales Productividad laboral Gobierno Corporativo Administración por procesos (SUMA, TI) II. Suministro de petrolíferos en el corto plazo • Importación de gasolinas III. Suministro de petrolíferos en el mediano y largo plazo • Producción de gasolinas • Transformación de combustóleo en destilados • Nueva calidad de combustibles IV. Niveles de producción y reservas en el mediano y largo plazo • Incorporación de reservas • Producción de hidrocarburos proveniente de actividades exploratorias

Retos principales

• • • • • • •

• Cantarell, Ku-Maloob-Zaap, • Terminal marítima CLM, AJB, JT de Tuxpan y ducto • Reconfiguración de Minatitlán al altiplano • Contratos de Obra Pública • Fortalecimiento del Financiada sistema de • Empresa de ductos distribución • Automatización

• Reconfiguraciones de Tula, Salamanca y Salina Cruz • Nueva refinería • Proyecto calidad de combustibles • Combustibles renovables

Proyectos críticos

• Chicontepec • Aguas Profundas • Proyectos exploratorios

• Ley Federal de Derechos • Reforma legislativa • Reforma legislativa (Régimen Fiscal) • Ley de la CRE • Ley de la CRE • Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios • Ley Orgánica de la Administración Pública Federal • • • •

Presupuesto 2007-2015 MMM$/año Inversión: 190 Operación: 110 Amortización: 46

Aspectos normativos y legislativos

• Reforma Constitucional • Ley para el Desarrollo de la Industria Petrolera Mexicana

Se puede ofrecer

Mantener la producción de crudo mayor a 3 MMbd y de gas mayor a 6.0 MMMpcd Empezar a dar la vuelta al negocio de refinación y abastecer los mercados Contar con una empresa más sana, segura, funcional y rentable Continuar generando rendimientos antes de impuestos superiores a los 600 miles de millones de pesos anuales

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