Entorno y Megatendencias

Relevantes para el Sector

Rural
V. Horacio Santoyo Corts
Villahermosa, Tabasco a 23 de marzo 2012
Entorno y Megatendencias Relevantes para el Sector Rural
2
1.El Entorno
2.Las Megatendencias
3.Demografa
4.Huella Ecolgica
5.Hbitos de Consumo
6.Sistemas Comerciales Agroalimentarios
7.Biotecnologa Agrcola
8.Biocombustibles
9.Cambio Climtico
10.Volatilidad de Precios
11.Polticas Pblicas
12.Comentarios Finales
Porque no mejoramos nuestras
predicciones?
12
16
20
24
28
32
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
Tasa de rentabilidad estimada
al aprobar el proyecto
Tasa de rentabilidad despus
de 10 a 15 aos de operacin
(%)
Fuente: World Bank. 1992.
Nota: Clculos con datos de 1,015 proyectos financiados con recursos del Banco Mundial.
Ao de aprobacin del proyecto
Un futuro menos predecible?
La explicacin de las divergencias no se encuentra, en
general, en elementos que pudieran ser previstos al momento
de formular el proyecto. Las divergencias se debieron a
modificaciones del entorno y a la incertidumbre creciente que
rodea a las actividades econmicas.
La rentabilidad exante es un pobre estimador
de la rentabilidad expost en general la sobre
estima).
La diferencia entre estas dos rentabilidades
se ha acentuado con el tiempo
El entorno
Conjunto de factores que se presentan en el medio ambiente en el
que se desenvuelve un agente econmico, que tienen una
influencia importante en sus operaciones y que no pueden
modificarse en el corto plazo.
Sector
Rural
Poltica
sectorial
Condiciones
macroeconmicas
Proveedores
Marco
jurdico
Clima
Clientes
Competencia
Las condiciones de globalizacin y
desregulacin econmica han hecho que los
entornos sean mucho ms complejos e
inciertos, por lo que no se prestan a una
planificacin precisa a largo plazo.

Entorno
Qu actitud asumir?
Lamentarse.
Resignarse.
Esperar a que las cosas se compongan.
Echarle la culpa a los dems.

Anticiparse y actuar!

Regularidad observable que se utiliza para
proyectar hacia el futuro.
Aceptan muchos matices.
Validez temporal muy variable (de corto a
largo plazo).
Tienen sustento tcnico y no son solo
intuicin.
Su conocimiento permite anticiparse!



Tendencia
8
Empresas/
Personas
Polticos
Econmicos
Sociales
Tecnolgicos
Ambientales
Modelos de
Negocios
Sistema de derecho
confiable y objetivo
Manejo
sustentable
del medio
ambiente
Sociedad
incluyente,
preparada y
sana*
*Patrones
demogrficos
y de consumo
Macroeconoma estable
Sistema poltico estable
y funcional
Mercado de
factores
eficientes
Sectores precursores
de clase mundial
Gobiernos eficientes
y eficaces
Aprovecha-
miento de las
rel. internac.
Sectores econmicos
en vigorosa competencia
Fortune_500
Amrica
Economa_500
Expansin_500
IBM: the global ceo
Study
9

10
Observar las tendencias para anticiparse
11
Demografa
12
Tasa de Crecimiento Anual (%)

13
Evolucin de la Poblacin Mundial

Food per person during

14
Percentage of population suffering from
malnutrition by country, according to United
Nations statistics.

15
1. La poblacin nacional paso de 97. 5 millones de
habitantes en 2000 a 112.3 en 2010 .
2. El 50% de este incremento se concentr en el Estado de
Mxico (2.1 millones), Jalisco (1 milln), Chiapas (878
mil), Guanajuato (823 mil), Nuevo Len (819 mil),
Veracruz (734 mil), Puebla (703 mil) y Baja California
(667 mil).
3. La tasa anual de crecimiento poblacional fue mucho
mayor de la esperada. Entre 1990 y 1995 fue de 2.1;
entre 1995 y 2000 disminuy a 1.6; entre 2000 y 2005 se
estim en 1; y de 2005 a 2010 result ser de 1.8.
Tendencias demogrficas (tamao)
4. En 2000 se calcul que la poblacin en 2030 sera de 150
millones aproximadamente; en 2005 esta cifra se ajust
a 130 millones; pero con la tasa de crecimiento
resultante del Censo 2010, la proyeccin podra llegar
hasta 160 millones de habitantes.
5. La poblacin con menos de 25 aos, aunque entre 2000-
2010 disminuy en trminos relativos (de 53% a 48%),
representa 54.1 millones de jvenes.
La demanda de productos agropecuarios, agua y
energa crecen mas que proporcionalmente que la
poblacin

18

19
Envejecimiento de la estructura
poblacional.
Urbanizacin creciente.
Hbitos de vida sedentaria.
Familias mas pequeas
Aumento del trabajo femenino fuera del
hogar.
Tendencias demogrficas (composicin)
Oferta creciente de alimentos
Ofrecer productos sanos bajos en sodio,
sin colesterol, con fibra, light, etc.
Ofrecer productos listos para el consumo.
Ofrecer productos diferenciados para
ocupar nichos de mercado cada vez ms
especficos
Retos de las Tendencias demogrficas
Envejecimiento de los Agricultores (aversin al riesgo)
Encarecimiento y escasez de mano de obra para
actividades agropecuarias
Feminizacin de la Poblacin Rural.
Unidades de Produccin con escasa dimensin econmica
(cualquier estrategia econmica requiere de organizacin).
Mega tendencias en la Demografa Rural
El 52 por ciento del territorio nacional es propiedad de ejidatarios y comuneros,
es donde se encuentra el 80 por ciento de las selvas y bosques, el 74 por ciento de
la biodiversidad y las dos terceras partes de los litorales del pas.
23
Huella Ecolgica
24
La Huella ambiental o huella ecolgica de una persona o
un grupo de personas (como un pas, una ciudad o
incluso una organizacin), es una magnitud que transmite
cuntos recursos naturales, son necesarios para sostener
determinados niveles de consumo y de generacin de
residuos (slidos, lquidos y gaseosos). La unidad ms
empleada para determinar y expresar la huella ambiental,
es la hectrea por persona (o habitante) por ao
(ha/hab./ao).
25
47.5% Quema de Combustibles Fsiles
22.0% Agricultura
7.6% Madera, Pulpa y Papel.
6.7% Pesca
6.3% Ganadera
3.6% Energa Nuclear
3.6% Asentamientos Urbanos
2.7% Obtencin de Lea
Actividades que ms contribuyen a la huella
ecolgica mundial 2003
Huella Ecolgica en el Mundo
Clasific. 2003 Pas
Huella
Ecolgica
2003
Clasific. 2005 Pas
Huella
Ecolgica
2005
1
Emiratos
rabes
Unidos
11.9 1
Emiratos
rabes
Unidos
9.5
2
Estados
Unidos
9.6 2
Estados
Unidos
9.4
3 Finlandia 7.6 3 Kuwait 8.9
4 Canad 7.6 4 Dinamarca 8
5 Kuwait 7.3 5 Australia 7.8
6 Australia 6.6 6
Nueva
Zelanda
7.7
7 Estonia 6.5 7 Canad 7.1
8 Suecia 6.1 8 Noruega 6.9
15 Espaa 5.4 12 Espaa 5.7
46 Mxico 2.6 43 Mxico 3.4
50 Chile 2.3 51 Chile 3
55 Argentina 2.3 58 Venezuela 2.8
57 Venezuela 2.2 66 Argentina 2.5
Huella Ecolgica
Regin
Poblacin
(2003)
Huella
ecolgica
(2003)
Poblacin
(2005)
Huella
Ecolgica
(2005)
MUNDO 6 301 2.23 6 476 2.70
Pases de
ingresos
altos
956 6.40 972 6.40
Pases de
ingresos
medios
3 011.7 1.90 3 098 2.20
Pases de
ingresos
bajos
2 303.1 0.80 2 371 1.00
Ha global/persona
Millones de personas
Sitios de Interes
http://www.footprintnetwork.org
http://www.waterfootprint.org
http://www.epa.gov/climatechange/emissions/i
nd_calculator.html
http://www.wwf.org.mx/wwfmex/he_cuestiona
rio.php
30
Hbitos de Consumo
Tendencias: Hbitos de consumo
Valor Social
y Ambiental
Inocuidad
microbilgica y qumica
Dieta balanceada
y estlo de vida
(nutraceuticos, comida
preparada, light, etc)
Calidad Primaria:
Color, sabor, textura, aroma, apariencia,
tamao, etc.
Oportunidad en la diferenciacin y especializacin
Ejemplo Caf Gourmet:
Diferenciacin por calidad y servicio
Crecimiento anual del mercado: 32%
Representa el 17% de tomadores de caf, pero
el 40% del valor del mercado (2008).

La revolucin de la certificacin
Adems del producto se certifica el impacto social y
ecolgico del proceso de producir el producto.

Ejemplos:
Comercio Justo: caf, t, cacao, fruta, azcar,
flores, miel, jugo representan ms de un milln de
productores en 50 paises
Otros certificados: madera, marina, textiles,
ambiental (EurepGAP), Safe Quality Food (SQF)

Retos para el Sector:
Los mercados exigen certificacin
Sistemas de produccin, manejo y control de
calidad nuevos



Ejemplos de Certificaciones en Caf
Caf Premios / Saco/ Certificado
(promedio mundial)
Costos
No son compatibles (se requieren certificaciones
mltiples).
Premios son significativos si:
Hay volumen (no solo la calidad hace el negocio)
Los precios son bajos
Productos con Alta elasticidad ingreso (sensibles a las
crisis)
Retos de la Certificacin
Preocupacin creciente por conservar
el medio ambiente.
Demanda de productos naturales.
Retos para el sector
Lograr hacer frente a las leyes de inocuidad
alimentaria y mantener el uso de buenas
prcticas productivas.
Aprovechar los nichos de mercado
demandantes de productos orgnicos, bonos
de carbono, etc.
Desarrollar ofertas ambientales.
Tendencias de hbitos de consumo
38
Observar las tendencias en Alimentos
39
En este momento, usted se considera
Ms de la mitad de los encuestados en todas las regiones,
excepto Asia Pacfico, declaran estar pasados de peso en
mayor o menor medida
Fuente: Encuesta global sobre dietas y alimentacin saludable.
The Nielsen Company, Enero, 2009
40
Est usted intentando bajar de peso actualmente?
Latinoamrica, la regin con ms consumidores que estn
intentando actualmente bajar de peso (59%), con 9 puntos ms
que el promedio mundial (50%)
Fuente: Encuesta global sobre dietas y alimentacin saludable. The Nielsen Company, Enero, 2009
41
Cul de las siguientes acciones est
siguiendo para perder peso?
Fuente: Encuesta global sobre dietas y alimentacin saludable. The Nielsen Company, Enero, 2009
42
Cul de las siguientes acciones est siguiendo para
perder peso? -Cambiando mi alimentacin-

Un gran cambio, o al menos una gran concientizacin en la necesidad del cambio
de alimentacin se est dando en todas las regiones del mundo a gran escala
Fuente: Encuesta global sobre dietas y alimentacin saludable. The Nielsen Company, Enero, 2009
43
En qu forma est cambiando su alimentacin
para perder peso?
Fuente: Encuesta global sobre dietas y alimentacin saludable. The Nielsen Company, Enero, 2009
El mercado de productos funcionales,
mucho ms que alimentos (nutraceuticos).
El mercado de lo ligero.
El mercado de lo fcil de consumir.
El mercado tnico
El mercado de productos con poca huella ambiental
El mercado de productos sanos

Mercados dinmicos con sobre precios
45
Sistemas Comerciales Agroalimentarios
Mayor importancia de las empresas
de autoservicio.
Las cadenas de supermercados multiplicaron por diez su
cuota de mercado en ventas de alimentos, al pasar del
cinco por ciento a ms del cincuenta por ciento entre
1995 y 2005.
En Mxico este ltimo ao, la participacin de los
supermercados en los mercados de verduras y frutas
llegaba al 25%, al 53% en el caso de los quesos y al 84%
en el de alimentos envasados.
Creciente internacionalizacin del
abasto para el mercado interno.
Tendencias de los sistemas comerciales

47
Exportacin
Importacin
Consumo
Distribucin
Industria final
Industria intermedia
Acondicionamiento
Produccin
Granos
Leche en polvo
Pulpa de frutas
Vceras
Bebidas
Caf soluble
Carne al alto vaco
Frutas frescas
Cerveza
Tequila
Becerros
Frutas y
hortalizas
Caf oro
Lcteos
Chocolates
Internacionalizacin del comercio
agroindustrial de productos y materias primas
Tendencias en los Sistemas Comerciales
Alimentarios
Aplicacin de normas internacionales an en el
mercado interno.
Ms competencia internacional.
Menos actores y ms grandes en cada eslabn de la
cadena.
Dependencia de mercados mundiales y tasa de
cambio.
Retos para el sector:
Exigencias de formalizacin y
profesionalizacin
Necesidad de desarrollar relaciones
comerciales de largo plazo para la venta.
Mantenimiento de una poltica de
inversiones e innovacin continua para
mantener la competitividad internacional.
Tendencias de los sistemas comerciales
51
Biotecnologa Agrcola
La revolucin biotecnolgica
Mapeo del Genoma ADN
Bioingeniera e Informtica van juntas
Explosin de Patentes ADN 5,000 a 500,000
Redefinicin de Agroindustria
Fusin de agroempresas + farmacuticas +
biotecnolgicas + cosmticas + informticas

53
Biotecnologa Agrcola
54
Avanzamos, pero mucho ms despacio
de lo previsto. Los avances son
incrementales y no revolucionarios.

55

56

57

58

59
60
Biocombustibles
61
Dinamismo de lo Biocombustibles
Los biocombustibles representan en 2007:
Un quinto de la produccin de maz en EUA
La mitad de la produccin de caa de azcar en Brasil
40 por ciento de la produccin de colza en la UE
Impulsados por subsidios y mandatos
62
Fuentes de Biocombustibles
El Etanol se produce a partir de:
Cultivos de almidn: maz, trigo, mandioca, etc.
Cultivos de azcar: caa o remolacha
Celulosa: astillas de madera, pastos, residuos vegetales
El Biodiesel se produce a partir de:
Aceites Vegetales: colza, soya, palma de aceite, jatropha
Grasas animales
Aceite de cocina reciclado

63

64

65
Consideraciones Bsicas
Depende del precio del petrleo.
Si presiona el uso de la tierra (interesante para pases
con reservas de tierra).
No contribuye mucho a resolver el problema de energa
(1 ha de maz => 250 l de gasolina).
66
Ventajas de los biocombustibles
Son renovables
Provienen de materias primas agrcolas o ganaderas, que pueden
cultivarse o criarse.
Son ms limpios
Ms biodegradables que los combustibles fsiles, por lo que son
potencialmente menos dainos en casos de derrames.
Emiten menos elementos contaminantes a la atmsfera al
momento de quemarse.

67
Ventajas de los biocombustibles
Generan empleos
Son una alternativa para fomentar la inversin y el empleo en la
agricultura y el campo.
Aprovechan materias tradicionalmente consideradas como
desperdicio
La basura, las grasas o aceites usados y el excremento animal son
materias primas para producir biocombustibles. En este caso
evita que se emitan gases de invernadero a la atmsfera con un
alto potencial de contaminacin.
68
Desventajas de los biocombustibles
Balance energtico y de contaminacin atmosfrica
No esta claro que su balance energtico sea positivo (en insumos,
produccin y procesamiento).
No es evidente la ventaja de los biocombustibles cuando se
compara su la cantidad de gases de efecto invernadero emitida en
el ciclo completo de produccin y consumo con la que se
requiere para procesar y transportar combustibles fsiles.
Por lo que an es necesario mejorar las tecnologas de
produccin de biocombustibles antes de su uso generalizado.
69
Desventajas de los biocombustibles
Efectos sobre la biodiversidad
Presiona la expansin de la frontera agrcola y puede llevar a la
ocupacin de tierras boscosas o selvticas.

Efectos sobre el precio de los alimentos
Dedicar tierra cultivable a la produccin de biocombustibles
puede disminuir la destinada a producir alimentos para humanos
y animales, impactando as su cantidad y elevando su precio.
70
Cambio Climtico
Cambio Climtico-
Ya esta ocurriendo
Hay mtodos generales para mitigacin...
Reduccin de emisiones
Captura de carbono
Conservacin de agua y suelo
Recuperacin de la cubierta vegetal
Manejo de residuos, etc., etc.
No hay consenso sobre la vulnerabilidad de las diferentes
zonas y regiones, ni sobre las acciones para la adaptacin.
72
73
74
Responsabilidad del Sector
La agricultura contribuye con alto % de emisiones de
gases de efecto invernadero.
Deforestacin
Erosin
Abatimiento y contaminacin de acuiferos
Incendios forestales

Responsabilidad del Sector
La agricultura usa 75% del agua
El consumo de agua crece tres veces mas rpido que la
poblacin.
En 2009, el 33% de la poblacin esta en paises con escasez
aguda de agua, en 2025, estar el 66%.
Disponibilidad de agua enMexico:
2007 => 4312 m
3
/hab.
2030 => 3783 m
3
/hab.
77
Volatilidad de Precios
Volatilidad de Precios: Que estamos
enfrentando?
Volatilidad de Precios: Que estamos
enfrentando?
Reduccin de los stocks mundiales de granos.
Aumento de la demanda por alimentos de China e India
Cambio climtico.
Seguridad energtica con agricultura.
Poblacin: 6100 millones en 2000 vs 9100 millones en 2050.
Mayor vinculacin de mercados de granos con mercados
financieros.
Alza estructural Quien sabe?
Volatilidad SEGURO
80
Polticas Pblicas
Diseo institucional y el sistema de
incentivos que no promueven eficacia
ni rendicin de cuentas.
Elusin de la responsabilidad poltica.
Visin presupuestal y de corto plazo.
Mayor dificultad para justificar
socialmente mayores presupuestos.
Polticas pblicas
Retos para el sector:
Innovacin (aplicar conocimiento y
aprender)
Rendicin de cuentas
Visin estratgica.
Polticas pblicas
No esperemos ni del Gobierno, ni de nadie ms, la
solucin a nuestros problemas. Nunca nada que
haya hecho o dejado de hacer la competencia o el
Gobierno, nos ha perjudicado o beneficiado tanto,
como lo que hemos hecho o dejado de hacer
nosotros mismos.
Un productor mexicano
83
Comentarios Finales
Los procesos de globalizacin implican
una creciente incertidumbre en el
entorno del sector agropecuario.
La identificacin y el anlisis de las
tendencias es fundamental para que los
actores puedan adaptarse a los cambios
con anticipacin y no ser simples
vctimas del entorno.
El simple conocimiento del entorno no
es suficiente para la supervivencia de la
empresa. Se requiere, adems, actuar
en forma consecuente para transformar
a las amenazas del entorno en
oportunidades.
Comentarios finales

85
86
Paradigma
Modelo, forma o manera de hacer algo.
Requisitos para adoptar nuevos paradigmas exitosamente
Intuicin
(VISIN)
Coraje
(MISIN)
Perseverancia
(MISIN)
Kay Zen
(EVALUACIN)
Capacidad de tomar
decisiones acertadas
con poca informacin
Disponibilidad a
esforzarse para
mejorar las cosas
Compromiso con el
tiempo
Mejora continua
Identificar
oportunidades an con
pocos datos u
horizontes inciertos
Disposicin a crear el
futuro y no solo a
esperarlo
Claridad de que no hay
soluciones rpidas y
sin esfuerzo
No hay xitos
definitivos en un
mundo competitivo y
cambiante
Joel A. Barker
87
Cmo enfrentar entornos cambiantes
1. Tenga la mente abierta.
Supere las limitaciones propias, de su trabajo, de su
empresa, de su pas
Observe lo que pasa a su alrededor
Descubra a los que cambian el mundo y establezca
relacin con ellos.
2. Cuestione sus reglas de trabajo, no importando lo exitosas
que hayan resultado en el pasado.
3. Lea e infrmese sobre aspectos mas amplios a los de su
actividad.
4. No deje que la idea del fracaso lo detenga (recuerde que es
mas riesgoso mantenerse esperando a ver qu pasa).
5. En fin, como no hay manera de predecir el futuro, la idea es
muy simple:
Escuche, lea e infrmese Analice y desarrolle su red Acte
Gracias!

Contacto: Dr. V. Horacio Santoyo Corts
Universidad Autnoma Chapingo
Correo electrnico: hsantoyo@gmail.com
Tel. 01(595) 952-1613
88