El Sector Tics en El Peru

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima
Informes Sectoriales
OPORTUNIDADES DE INVERSIN Y COOPERACIN EMPRESARIAL
El sector de Tecnologas de la Informacin y la Comunicacin en Per
Informes Sectoriales
OPORTUNIDADES DE INVERSIN Y COOPERACIN EMPRESARIAL
El sector de Tecnologas de la Informacin y la Comunicacin en Per
Este informe Este informeha hasido sidorealizado realizado por por APOla Oficina YO Consultora Econmica y por y Comercial la Oficina Econde la Embajada mica y Comercial de Espaa de en la Lima Embajada en code laboracin Espaa en Lima con APOYO Consultora. Julio 2010
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EL SECTOR DE TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN Y LA COMUNICACIN EN PER
NDICE
1. INTRODUCCIN 1.1. Situacin y estructura de la economa 1.2. Perspectivas del mercado 1.3. Apertura a la inversin extranjera 1.4. Economa de Lima 2. PERSPECTIVA GENERAL 2.1. Definicin y descripcin del sector 2.2. Panorama general del sector A) TELECOMUNICACIONES 2.2.A.1. Situacin actual 2.2.A.2. Perspectivas a corto plazo 2.2.A.3. Perspectivas a largo plazo B) TI Y BPO 2.2.B.1. Situacin actual 2.2.B.2. Perspectivas a corto plazo 2.2.B.3. Perspectivas a largo plazo
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3. POLTICAS Y MARCO LEGAL DE LA INVERSIN EXTRANJERA 20 3.1. Polticas y normativas gubernamentales / regionales sobre inversin extranjera en el sector 20 3.1.1. Capital extranjero - Aspectos generales 20 3.1.2. Cmo registrar el capital extranjero 21 3.1.3. Rgimen cambiario 22 3.1.4. Convenio para evitar la doble imposicin 22 3.2. Polticas de promocin de inversiones 22 3.2.1. Convenios de estabilidad jurdica 23 3.2.2. Rgimen especial de recuperacin anticipada del impuesto general a las ventas (IGV) 24 3.2.3. Reintegro tributario del IGV 24 3.2.4. Incentivos sectoriales 25 3.2.5. Zonas especiales 27 3.3. Formas de implantacin 27
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EL SECTOR DE TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN Y LA COMUNICACIN EN PER 3.3.1. Formas jurdicas para la apertura de empresas 3.3.2. Breve referencia a la legislacin laboral 3.4. Instituciones administrativas relacionadas 4. ASPECTOS PRCTICOS DE LA INVERSIN 4.1. Principales costes de la inversin en el sector 4.1.1. Costes de inversin 4.1.2. Costes de establecimiento 4.2. Principales barreras a la inversin 4.2.1. Barreras generales a la inversin 4.2.2. Barreras especficas a la inversin en el sector 4.3. Bsqueda de socio. Aspectos a considerar en la negociacin de un contrato 4.4. La inversin extranjera y espaola en el sector. Principales casos de implantacin con xito 5. ANLISIS DE LA OFERTA A) TELECOMUNICACIONES 5.A.1. Oferta de servicios de telecomunicaciones 5.A.1.1. Telefona fija 5.A.1.2. Telefona mvil 5.A.1.3. Internet de banda ancha 5.A.1.4. Televisin por cable 5.A.1.5. Telefona de larga distancia 5.A.2. Principales operadores en el pas 5.A.3. Datos de carcter geogrfico B) TI Y BPO 5.B.1. Produccin nacional 5.B.2. Produccin extranjera y principales proveedores 5.B.3. Datos de carcter geogrfico 6. ANLISIS DE LA DEMANDA A) TELECOMUNICACIONES 6.A.1. Tendencias generales de consumo 6.A.2. Perfil del consumidor 6.A.3. Localizacin geogrfica de los principales mercados 6.A.4. Percepcin de los servicios de empresas espaolas B) TI Y BPO 6.B.1. Tendencias generales de consumo 6.B.2. Perfil del consumidor 6.B.3. Localizacin geogrfica de los principales mercados 6.B.4. Percepcin del producto espaol 7. OPORTUNIDADES Y RIESGOS PARA LA EMPRESA ESPAOLA A) TELECOMUNICACIONES 7.A.1. Oportunidades 7.A.2. Riesgos
27 28 28 31 31 31 32 32 32 32 34 35 38 38 38 38 39 40 41 43 45 46 49 49 52 52 54 54 54 58 60 61 61 61 62 63 64 65 65 65 65
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EL SECTOR DE TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN Y LA COMUNICACIN EN PER B) TI Y BPO 7.B.1. Oportunidades 7.B.2. Riesgos 8. BIBLIOGRAFA 9. ANEXOS 66 66 66 68 70
EL SECTOR DE LAS TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN Y LA COMUNICACIN EN PER

FICHA RESUMEN VENTAS: VENTAS: 4.144 millones de dlares en 2009 (telecomunicaciones 93% y TI - BPO 7%). EXPORTACIONES (TI y BPO): BPO): 65 millones de dlares en 2009 (TI 25% y BPO 75%). SERVICIOS OFRECIDOS: OFRECIDOS: Telecomunicaciones: telefona fija: 2,4 millones de lneas en servicio (10 por cada 100 habitantes); telefona mvil: 24,7 millones de lneas en servicio (89 por cada 100 habitantes); Internet de banda ancha: 755 mil suscriptores (2,6 por cada 100 habitantes); televisin por cable: 947 mil suscriptores (3,3 por cada 100 habitantes); telefona de larga distancia (3.340 millones de minutos en LDN y 3.232 millones de minutos en LDI). TI y BPO: el desarrollo y mantenimiento de software es el principal servicio ofrecido en el segmento de TI. En el segmento BPO, los servicios de call center y contact center son los ms importantes. PRINCIPALES EMPRESAS: EMPRESAS: Telecomunicaciones: Telefnica del Per (proveedor de telefona fija e Internet de banda ancha, ingresos de 1.303 millones de dlares en 2009), Telefnica Mviles (proveedor de telefona mvil con su producto Movistar, ingresos de 1.183 millones de dlares en 2009), Amrica Mvil (proveedor de telefona mvil con su producto Claro, ingresos de 656 millones de dlares en 2009), Nextel (proveedor de telefona mvil, ingresos de 271 millones de dlares en 2009), Telefnica Multimedia (proveedor de televisin por cable, ingresos de 179 millones de dlares en 2009), Telmex (proveedor de telefona fija, Internet de banda ancha y televisin por cable, ingresos de 130 millones de dlares en el 2009). TI y BPO: BPO: Teleatento del Per (segmento BPO, facturacin aprox. 72 millones de dlares en 2008), Cosapi Data - Cosapi Soft (segmento TI, facturacin aprox. 50 millones de dlares en 2008), GMD (segmento TI, facturacin aprox. 36 millones de dlares en el 2008), SysSystems Support & Services (segmento TI, facturacin aprox. US$ 24 millones en 2008), Grupo SYPSA (segmento TI, facturacin aprox. 21 millones de dlares en 2008), Telemark (segmento BPO, facturacin aprox. 16 millones de dlares en 2008). DESEMPEO RECIENTE RECIENTE: TE : Telecomunicaciones: fuerte crecimiento del servicio de telefona mvil, que ha desplazado a la telefona fija. Aumento importante del acceso a Internet de banda ancha. TI y BPO: la demanda nacional e internacional por estos servicios ha crecido de manera considerable en los ltimos aos. Si bien la industria nacional es relativamente pequea, las importaciones poseen una participacin destacable.
EL SECTOR DE TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN Y LA COMUNICACIN EN PER PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO Telecomunicaciones: los servicios con mayor potencial de crecimiento son los mviles y el acceso a Internet de banda ancha. Los operadores buscan expandir el mercado ofreciendo servicios adicionales de tecnologa avanzada a los usuarios ms sofisticados; e incrementando la penetracin de servicios bsicos en zonas rurales y en segmentos de menores niveles de ingreso. TI y BPO: el crecimiento econmico esperado del pas para los prximos aos impulsar la necesidad de las empresas de utilizar mejores herramientas de TI, expandiendo el mercado y fomentando el ingreso de nuevas empresas. La tendencia a la subcontratacin de procesos de negocios en el pas y el exterior implicar mayor crecimiento para el segmento BPO. OPORTUNIDADES Y FORTALEZAS: FORTALEZAS: Telecomunicaciones: existen oportunidades en el suministro de servicios de valor aadido sobre las redes actuales (por ejemplo, servicios basados en IP) y en la comercializacin de servicios al por menor (por ejemplo, la reventa de productos para clientes de menor gasto o de nichos especficos). TI y BPO: Per rene caractersticas que hacen muy atractivo invertir en este sector (el costo de la mano de obra, el uso horario y la conectividad internacional, entre otras). AMENAZAS Y DEBILIDADES: DEBILIDADES: Telecomunicaciones: el sector se encuentra cubierto con empresas internacionales importantes y el mercado se vuelve cada vez ms competitivo. Los requerimientos regulatorios para ofrecer servicios pblicos podran encarecer las operaciones de las empresas. TI y BPO: el marco legal de proteccin de datos en Per an no ha sido establecido y ello puede generar limitaciones a la oferta de servicios en el exterior. La escala de operaciones es bastante baja y existe una variedad de microempresas dispersas. El crecimiento del sector puede presionar sobre los costos de la mano de obra y afectar una de las ventajas relativas de operar en Per.
1.
INTRODUCCIN
1.1. SITUACIN Y ESTRUCTURA DE LA ECONOMA

Per ha sido uno de los pases ms dinmicos de Latinoamrica en la presente dcada y ha conseguido mantener la estabilidad de las principales variables macroeconmicas, lo cual ha impulsado la confianza de la comunidad internacional. Adems, el efecto de la crisis econmica internacional ha sido ms reducido que en el resto de pases de la zona y las perspectivas de crecimiento econmico para los prximos aos son muy favorables. La tasa promedio de crecimiento para el periodo 2002 2008 se situ en el 6,8%, superada solo por unas dcimas por Panam. En este contexto, la inflacin se ha mantenido bajo control en todo momento y las finanzas pblicas han arrojado un saldo superavitario, reduciendo el peso de la deuda pblica. Por su parte, el sector exterior ha mostrado cifras equilibradas y el tipo de cambio del Nuevo Sol ha registrado un comportamiento estable con una ligera tendencia a la apreciacin. Como consecuencia de ello y de las mejoras introducidas en los mercados, las principales agencias de calificacin crediticia han otorgado el grado de inversin a Per. En el ao 2009 se produjo una marcada desaceleracin de la actividad econmica como consecuencia de los efectos de la crisis financiera internacional. El crecimiento del PIB se redujo del 9,8% en 2008 al 0,9% en 2009, debido principalmente a la pronunciada cada de la demanda externa, con la consecuente disminucin de la produccin industrial, un fuerte proceso de ajuste de los inventarios y una reduccin significativa de la inversin privada, producto de la menor demanda y de la incertidumbre sobre el futuro de la economa mundial que reinaba a finales de 2008 y durante 2009. Como consecuencia de ello, tras haber acumulado supervits fiscales en los ltimos aos, en el ao 2009 hubo un dficit del 1,9% del PIB, explicado por la aplicacin de un plan de estmulo econmico y por la reduccin de los ingresos impositivos. Sin embargo, desde el ltimo trimestre de 2009 la actividad econmica ha mostrado claros signos de recuperacin, arrojando tasas mensuales de crecimiento superiores al 3%, impulsada por la demanda interna, y en menor medida, por el sector exterior. Por otro lado, las expectativas de los principales organismos internacionales, institutos de opinin y del Gobierno sitan la tasa de crecimiento peruana para 2010 y 2011 por encima del 5%. Como consecuencia de ello, el Banco Central y el Ministerio de Economa y Finanzas han comenOficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima 8
EL SECTOR DE TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN Y LA COMUNICACIN EN PER zado a retirar las medidas de estmulo econmico de forma muy gradual pues an hay incertidumbre acerca de la recuperacin internacional. En este sentido, se increment la tasa de intervencin monetaria al 1,5% y se han fijado techos de crecimiento al gasto corriente. Por lo que se refiere a la distribucin de la produccin por sectores, en el ao 2009 el sector servicios represent aproximadamente el 55% del PIB, pudiendo destacar el subsector de distribucin comercial, con un 15%; y los servicios de transporte y comunicaciones, con un aporte del 9%. Respecto al resto de sectores productivos, agricultura y pesca suponen el 8% del total y el sector construccin representa el 6% del PIB.
1.2. PERSPECTIVAS DEL MERCADO

Per es una economa pequea y abierta. Ha venido aplicando un programa de poltica econmica que ha permitido mantener la estabilidad de las principales variables macroeconmicas. La liberalizacin del comercio exterior, la aplicacin del principio de trato nacional a la inversin extranjera y la promocin de procesos de participacin del sector privado en la actividad, a travs de proyectos de asociacin pblico-privada, han despertado el inters de los inversores internacionales, impulsando la actividad econmica a travs de la ejecucin de proyectos. Adems, se han venido aplicando medidas para mejorar el comportamiento de los mercados y la competitividad, tales como la introduccin de reguladores independientes, la reduccin del plazo para la apertura de una empresa y la facilitacin del comercio exterior. En este contexto de competencia, las empresas locales han comenzado a acometer mejoras y a tecnificar sus procesos productivos, tornndose ms competitivas y generando procesos de inversin en esa esfera. Por el lado del gasto, la existencia de un ciclo expansivo ha permitido un ligero incremento del poder adquisitivo de las familias. Estos dos factores han permitido generar una demanda interna ms estable y robusta, que ha apoyado al crecimiento de la demanda externa y ha permitido incluso sostener la actividad econmica en un contexto de recesin mundial. Segn los organismos internacionales, la economa tiene una serie de pasivos estructurales como la necesidad de mejorar la distribucin de la renta y de promover una educacin de calidad, adems de garantizar la cobertura de los servicios sociales bsicos y el objetivo de reducir el dficit de infraestructuras para mejorar la cadena logstica y para permitir el desarrollo de las zonas de interior. Para ello, segn los principales analistas econmicos internacionales resulta fundamental reducir el peso de la economa sumergida, flexibilizar el mercado laboral, ampliar la base fiscal y continuar con el proceso de modernizacin de la base productiva y promoviendo la inversin privada. Como se ha explicado ms arriba, hasta la fecha se han venido ejecutando medidas y proyectos que tratan de paliar estos pasivos. Este hecho ha generado mejoras en los indicadores de negocio del pas y ha permitido que Per escale varias posiciones en el estudio Doing Business del Banco Mundial. Es previsible que se apliquen ms medidas en el futuro, lo que apoyara las perspectivas positivas de crecimiento.
1.3. APERTURA A LA INVERSIN EXTRANJERA

Con la finalidad de captar los recursos financieros y tecnolgicos requeridos para explotar los vastos recursos naturales y desarrollar las distintas posibilidades productivas existentes en el pas, Per ha establecido un marco legal estable y atractivo para la inversin privada tanto nacional como extranjera. El desarrollo de la inversin extranjera directa en Per comienza con los grandes procesos de privatizacin de 1990. Ese ao arranca un intenso periodo de seis aos de crecimiento de la inversin extranjera, en el que pasan a manos privadas las empresas pblicas ms importantes del pas, especialmente en el sector de las telecomunicaciones y la energa. No obstante, en 1997, debido a la crisis de los pases emergentes asiticos y Rusia, se produce una reduccin en los flujos de inversin hacia el pas. La disminucin de este flujo dura hasta el ao 2000, cuando los efectos de la crisis se disipan y comienza a ingresar el capital a las economas emergentes. Desde entonces, el flujo de inversin extranjera ha mantenido una gradual tendencia alcista. El stock de inversin extranjera se situ en el ao 2009 por encima de los 18 mil millones de dlares, segn los datos de PROINVERSIN, entidad pblica encargada del registro de la inversin privada. El Decreto Legislativo n 662, aprobado en agosto de 1991, es la piedra angular de un slido marco legal que establece las reglas y principios necesarios para el desarrollo de inversiones extranjeras en el pas. El marco legal general de tratamiento a las inversiones extranjeras est complementado por la Ley Marco para el Crecimiento de la Inversin Privada y el Reglamento de los Regmenes de Garanta a la Inversin Privada, donde se recogen los principios esenciales para el desarrollo de la inversin privada en general y de la inversin extranjera en particular, tales como: La libre iniciativa privada en un marco de economa social de mercado y pluralismo econmico. La libertad de trabajo, empresa, comercio e industria. La libre competencia, la prohibicin del establecimiento de monopolios y la lucha contra el abuso de la posicin de dominio. La libertad de contratar. La facultad del Estado de establecer garantas y otorgar derechos mediante contratos ley. La igualdad en el trato para la inversin nacional y extranjera. La posibilidad de someter las controversias en las que participa el Estado a tribunales arbtrales nacionales o internacionales. La garanta de libre tenencia y disposicin de moneda extranjera. La inviolabilidad de la propiedad y el establecimiento de causas excepcionales que facultan una expropiacin previo pago de un precio justo; la aplicacin del principio de igualdad en materia tributaria; y el reconocimiento que ningn tributo puede tener efectos confiscatorios.
EL SECTOR DE TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN Y LA COMUNICACIN EN PER En la actualidad, Per cuenta con el grado de inversin para las principales agencias de calificacin crediticia. As, Fitch IBCA y Standard & Poors otorgaron en 2008 un rating BBB- al papel peruano, y Moodys, por su parte, otorg el grado de inversin a Per (Baa3) en julio de 2009.
1.4. ECONOMA DE LIMA

Situada en la costa central de Per, en la orilla del Pacfico, Lima es la quinta ciudad ms grande de Latinoamrica. Es la ms grande y poblada de Per y la capital del pas. De acuerdo con el censo del ao 2007, las provincias de Lima y Callao, que conforman el rea metropolitana, contaban con 7,8 millones de habitantes, lo que supone el 35% de la poblacin del pas. Se proyecta que en el ao 2015 la poblacin de Lima Metropolitana superar los 10 millones de habitantes. Lima es el centro econmico y social del pas. Es la puerta de entrada y centro logstico ms importante. Todas las empresas multinacionales y entidades financieras internacionales implantadas en Per cuentan con oficinas en Lima, por la proximidad a los rganos del Gobierno, por sus facilidades logsticas y porque la ciudad en s constituye un gran mercado a abastecer. Visin econmica: econmica: Lima es el departamento ms desarrollado del Per y en trminos de produccin est muy por delante de cualquier otra regin del pas (supone el 47,5% del PIB). Las actividades que destacan en Lima son industria, comercio, servicios financieros y diversos, y turismo, principalmente ejecutivo. Infraestructuras: Lima cuenta con una adecuada infraestructura de servicios pblicos, transporte y logstica. Su aeropuerto internacional fue concesionado en 2001 y se encuentra entre los mejores de Amrica del Sur. A cinco kilmetros del aeropuerto se ubica el principal puerto del Per y de la Costa Pacfico-Sudamericana, el puerto de El Callao, que actualmente viene siendo modernizado dada la intensificacin del comercio internacional peruano. Otras infraestructuras infraestructuras y servicios: es de utilidad para el inversor conocer que en Lima existe una amplia oferta hotelera, donde destacan cadenas internacionales, como Orient Express, Marriott, Sonesta, Accor, Meli, Raffles Group y Sheraton. Hay que destacar tambin que existen numerosos colegios privados donde la educacin se imparte en ingls y los alumnos tienen acceso al bachillerato internacional. Las universidades ms importantes del pas y varios centros punteros en investigacin y tecnologa estn ubicados en Lima, y es donde se encuentra la poblacin con niveles de formacin superiores a los del resto del pas. La oferta de servicios culturales y de ocio es relativamente amplia y ha venido experimentando un crecimiento a lo largo de los ltimos aos como consecuencia del incremento de la inversin extranjera y del aumento del poder adquisitivo de la poblacin.
11
2.
PERSPECTIVA GENERAL
2.1. DEFINICIN Y DESCRIPCIN DEL SECTOR

Para fines del presente estudio el sector de Tecnologas de la Informacin y la Comunicacin (TIC) comprende el suministro de diversos servicios de telecomunicaciones, as como servicios de tecnologas de informacin (TI) (servicios de desarrollo de aplicaciones e ingeniera de software) y otros servicios basados en TI (call centers, contact centers). De acuerdo con el marco legal vigente los servicios de telecomunicaciones se clasifican en portadores, finales o teleservicios, de difusin y de valor aadido.1 De todos estos servicios de telecomunicaciones el presente informe se enfocar en la telefona fija, los servicios mviles (telefona mvil celular, PCS y troncalizado digital) y el acceso a Internet de banda ancha. Los primeros dos tipos de servicio son considerados servicios finales mientras que el ltimo es un servicio de valor aadido que se apoya en servicios portadores o finales. El segmento de TI incluye el suministro de diversos servicios que comprenden desde el diseo y desarrollo de software hasta de servicios de soporte de redes y servidores. En este segmento, el sector de subcontratacin de procesos a travs de TI (Business Process Outsourcing - BPO) va incrementando su importancia. En el caso peruano, en el rubro de BPO a travs de TI predominan las actividades de call centers, por lo que el presente informe se centrar en estas actividades.2
Para un mayor detalle de la clasificacin de los servicios, remitirse al Reglamento de la Ley de Telecomunica-
ciones, D.S. N 020-2007-MTC.

2
La informacin de este documento acerca de los segmentos de TI y BPO tiene como principal fuente el estudio
denominado Estrategia para el Desarrollo de la Industria de Servicios de IT y BPO en Per, 2009, elaborado por Adecso, APOYO Consultora y Prospecta & CEO Council, por encargo de PromPer a travs del Banco Mundial. En adelante se le denominar Estudio IT&BPO Per.
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CLASIFICACIN DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNI TELECOMUNICACIONES

Servicios de telecomunic comunica tele comunicaciones
Servicios portadores
Proporcionan la capacidad necesaria para el transporte y enrutamiento de las seales de comunicaciones. Pueden adoptar dos modalidades: Servicios que utilizan las redes de telecomunicaciones conmutadas (v.g. portadores para servicios de conmutacin de datos por paquetes o para servicio telefnico). Servicios que utilizan las redes de telecomunicaciones no conmutadas (v.g. el servicio de arrendamiento de circuitos). POR SU MBITO DE ACCIN, LOS SERVICIOS PORTADORES PUEDEN SER LOCALES
Teleservicios o servicios finales

Proporcionan la capacidad completa que hace posible la comunicacin entre usuarios. Dependiendo de la utilizacin y naturaleza del servicio, pueden ser: Pblicos (v.g. servicios de telefona fija modo abonado o pblico, telefona mvil, buscapersonas, conmutacin para transmisin de datos, multimedios). Privados (v.g. fijo privado, mvil privado, mvil de canales mltiples de seleccin automtica). Por la modalidad de operacin, los teleservicios pblicos o privados pueden ser: Fijos: terrestre, aeronutico y por satlite. Mviles: terrestre, aeronutico, martimo o por satlite.
Servicios de difusin
Se caracterizan porque la comunicacin se realiza en un solo sentido, desde uno o ms puntos de transmisin hacia varios puntos de recepcin. Pueden ser: Pblicos: servicio de radiodifusin por cable (cable u ptico, sistema MMDS y difusin directa por satlite) y servicio de msica ambiental. Privados (v.g. el servicio de circuito cerrado de televisin).
Servicios de valor aadido

Aquellos que utilizando como soporte servicios portadores finales o de difusin, aaden alguna caracterstica o facilidad al servicio que les sirve de base: facsmil, videotex, teletexto, teleaccin, telealarma, almacenamiento y retransmisin de datos, teleproceso y procesamiento de datos, mensajera interpersonal (v.g. correo electrnico), mensajera de voz, servicio de conmutacin de datos por paquetes, entre otros.
Fuente: Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
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DEFINICIN DE SERVICIOS DE TI
Servi Serv i cios de aplica plicaciones Servi Serv i cios de i ngenie ngeni era
Desarrollo y mantenimiento de aplicaciones:

Desarrollo de aplicaciones. Integracin de desarrollo de aplicaciones y prueba. Mantenimiento de aplicaciones.
Integracin de sistemas:
Anlisis. Diseo. Desarrollo. Integracin y prueba. Implementacin de paquetes.
- Diseo de concepto. - Simulacin. - Ingeniera de diseo. Ingeniera downstream product: - Diseo asistido por computador y manufactura. - Software incorporado. - Configuracin a medida (localization). Ingeniera de procesos y planta.
Ingeniera de produccin industrial: Ingeniera upstream product:
Desarrollo de productos de software: Servicios de infraestructura IT:

Help desk (ayuda de escritorio). Servicios de apoyo. Servicios de centro de datos. Soporte de servidor. Operacin de redes. Desarrollo de producto. Prueba de sistemas. Adaptacin de software (porting). Configuracin a medida (localization). Mantenimiento y soporte. Videojuegos.
Consultora:
Consultora IT. Consultora en redes y comunicaciones.
Fuente: The Global Opportunity in ITIT-Based Services, Banco Mundial, 2009
2.2. PANORAMA GENERAL DEL SECTOR

Siguiendo la tendencia mundial, el uso de TICs se ha incrementado en Per y ello ha permitido el crecimiento del sector. Las ventas pasaron de 2.230 millones de dlares en 2005 a 4.144 millones en 2009 aproximadamente. El segmento de telecomunicaciones es el ms importante, pues representa ms del 93% del total de ingresos de la industria de TICs. El segmento BPO, que parti de niveles bajos en 2005, ha mostrado mayor dinamismo en los ltimos aos, creciendo a tasas anuales de hasta un 50%. VENTAS ESTIMADAS EN EL SECTOR, 2005 y 2009
(Millones de US$)
Subsector Telecomunicaciones TI BPO Total 2005 2 111 95 24 2 230 230 2009 3 8721/ 167 106 4 144 Var. prom. prom. anual 16% 15% 45% 17%
1/ Cifra preliminar de OSIPTEL. Fuente: OSIPTEL, Estudio IT&BPO Per
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EL SECTOR DE TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN Y LA COMUNICACIN EN PER Cabe destacar que las cifras mostradas no incluyen instalacin ni soporte de hardware (aproximadamente 55 millones de dlares en 2009) y tampoco IS outsourcing, hosting y alquiler de equipos (alrededor de 50 millones en el mismo ao).
A) TELECOMUNICACIONES
2.2.A.1. 2.2.A.1. Situacin Actual El sector de telecomunicaciones fue completamente liberalizado en agosto de 1998 y actualmente opera en un ambiente competitivo, en particular en la provisin de servicios mviles y de telefona de larga distancia. El nmero de empresas de telecomunicaciones en el mercado se ha incrementado sustancialmente y operan importantes empresas internacionales. El Grupo Telefnica, vinculado a Telefnica de Espaa, es el principal actor en el mercado, ofrece servicios de telefona fija local y de larga distancia, telefona mvil, acceso a Internet de banda ancha, telfonos de uso pblico, televisin por suscripcin, alquiler de circuitos dedicados y telefona rural. Esta empresa opera en Per desde 1994, ao en el que se privatizaron las empresas estatales CPT y ENTEL, que luego de fusionadas se convirtieron en Telefnica del Per S.A. (actualmente Telefnica del Per S.A.A.). 3 Posteriormente, en 1999 tras un proceso de escisin - se cre Telefnica Mviles S.A.C. Esta empresa se encarg inicialmente de brindar servicios mviles y en los ltimos aos ha iniciado la provisin de acceso a Internet y telefona fija inalmbrica. Telmex y Amrica Mvil, empresas del grupo mexicano Carso, tambin tienen participacin importante. Ingresaron en el mercado peruano en 2004 y 2005 respectivamente, adquiriendo empresas que ya se encontraban operando (AT&T y Telecom Italia Mobile). INDICADORES DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES, 2005 y 2009
Lneas/Suscriptores (miles) 2005 2009 2.251 2.931 5.583 24.702 213 755 152 193 583 947 Densidad (por 100 habitantes) 2005 2009 8,1 10,1 20,1 88,9 0,8 2,6 0,6 0,7 2,1 3,3
Lneas de Telefona Fija Lneas de Telefona Mvil Suscriptores de Internet de banda ancha Telfonos Pblicos Suscriptores de Televisin por cable
Desde la privatizacin (1994) hasta agosto de 1998 se vivi un perodo de concurrencia limitada en la prestacin
de telefona fija local y llamadas de larga distancia nacional e internacional. Durante este perodo se equilibraron las tarifas de estos servicios. Los dems servicios de telecomunicaciones ya se encontraban abiertos a la competencia.
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Trfico (Millones de Minutos) 2009 2005 1.189 3.340 314 566 2.425 2.666
Fuente: Fuente: OSIPTEL, INEI
Larga Distancia Nacional Larga Distancia Internacional Saliente Larga Distancia Internacional Entrante
En el mercado de telecomunicaciones los servicios mviles han ido ganando importancia hasta desplazar a la telefona fija. El nmero de lneas mviles en servicio se multiplic casi por cinco en el periodo 2005 2009, alcanzando una densidad que equivale a casi ocho veces la densidad de la telefona fija. Asimismo, el acceso a Internet de banda ancha4 es cada vez ms importante, y el nmero de suscriptores de ese servicio se multiplic por ms de 3,5 en el periodo 2005 2009. No obstante, slo 9,7% de hogares posee acceso a Internet en su domicilio, aunque 42,4% de los hogares cuentan con algn miembro que usa cabinas pblicas para acceder a Internet. La penetracin de los servicios de telecomunicaciones es significativamente mayor en Lima (sobrepasa el 100% en el caso de servicios mviles), seguida de algunos departamentos de la costa. An un gran nmero de localidades y cerca de 300 distritos no cuentan con acceso a servicios de telecomunicaciones, a pesar del gran crecimiento de la cobertura de los operadores mviles y de los proyectos en zonas rurales financiados por el Fondo de Telecomunicaciones. 2.2.A.2. 2.2.A.2. Perspectivas a corto plazo plazo Los servicios con mayor potencial de crecimiento son los mviles y el acceso a Internet de banda ancha. Los operadores buscan expandir el mercado ofreciendo servicios adicionales de ltima generacin a los usuarios ms sofisticados e incrementando la penetracin de estos servicios en provincias, zonas rurales y en segmentos de menores niveles de ingreso. No obstante, en la medida que la penetracin aumente, el ingreso promedio por usuario tender a reducirse. Se espera tambin que en el corto plazo el nivel de competencia en el mercado se mantenga e incluso se intensifique. Las nuevas regulaciones establecidas por Organismo de Supervisin de la Inversin Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) buscan promover la competencia, especialmente en la prestacin de servicios a usuarios de telfonos mviles. Un hecho importante ha sido la aplicacin de la normativa de Portabilidad Numrica para servicios mviles a partir de enero de 2010, que permite que un usuario que se cambie de opera-
Para Internet de banda ancha se ha seguido la definicin de la UIT, la cual la establece que cualquier conexin
cuya velocidad de transmisin sea mayor o igual a 128 kbps es una conexin de banda ancha.
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EL SECTOR DE TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN Y LA COMUNICACIN EN PER dor de telefona mvil pueda mantener su nmero de telfono. Esto ha generado un mayor nivel de competencia en el segmento mvil.5 Adicionalmente, en el segundo semestre del ao se iniciar la aplicacin del sistema de llamada por llamada para comunicaciones de larga distancia internacional desde telfonos mviles. Este mecanismo permitir que los usuarios mviles (incluso a aquellos con planes prepago) puedan elegir su proveedor de larga distancia digitando el cdigo de identificacin de cada operador al momento que realizan su llamada. De esta manera se quiebra la exclusividad que tenan los operadores mviles para ofrecer el servicio de larga distancia a sus usuarios. Ello tambin contribuir a incrementar la competencia en el segmento de llamadas de larga distancia. En cuanto a las perspectivas de inversin en el corto plazo, Telefnica destinar 1.500 millones de dlares para masificar el uso de banda ancha en Per. Sus planes consisten en tender una red de 1 200 km. de fibra ptica en la zona central y sur del pas. Adems invertir 50 millones de dlares durante 2010 para mejorar la cobertura de su red de telefona mvil en zonas rurales. Se estima que con todo ello se beneficiaran unas 500 mil personas de las zonas ms alejadas del pas. De otro lado, Amrica Mvil y Telmex tienen previsto invertir alrededor 880 millones de dlares en Per durante los prximos tres aos (210 millones corresponderan a 2010) para ampliar su cobertura e implementar nuevas tecnologas ante el repunte de la demanda local de telefona. De este monto, 500 millones se destinaran al mercado de telefona mvil, y los 380 restantes, al de telefona fija. 2.2. 2.2.A.3. 2.A.3. Perspectivas a largo plazo plazo A largo plazo el desempeo del mercado de telecomunicaciones tiene que acompaar el crecimiento de la actividad econmica del pas. Por un lado, para atender la demanda del segmento empresarial, ser necesario mantener una buena capacidad de interconexin internacional, as como servicios de comunicacin eficientes dentro de las empresas, con clientes y proveedores. El uso de servicios sobre IP se ir incrementando, siguiendo la tendencia internacional. De otro lado, los usuarios residenciales tambin requerirn servicios adecuados para sus necesidades de comunicacin, que cada vez hacen uso de mayor ancho de banda. El incremento de los ingresos de los hogares permitir un mayor nivel de gasto en servicios de telecomunicaciones. Siguiendo la tendencia internacional, los servicios mviles (inalmbricos) mantendrn su protagonismo como medio de acceso al usuario, mientras que las redes fijas (con cable) otorgarn la capacidad de transporte de datos a gran velocidad en las redes troncales. En el caso de Per una de las limitaciones para el incremento de la banda ancha domiciliaria es la baja penetracin de la telefona fija sobre la cual se monta el servicio ADSL. No obstante, en la
Segn informacin del OSIPTEL, a mediados de abril ms 36 mil personas se haban acogido a esta norma. Ca-
be indicar que Amrica Mvil ha sido la empresa que mayor cantidad de migrantes ha captado.
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EL SECTOR DE TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN Y LA COMUNICACIN EN PER medida que la tecnologa inalmbrica de transporte de datos de alta velocidad se torne accesible para los usuarios peruanos, esta limitacin podra ser superada. Por otra parte, el desarrollo de ciudades intermedias (Trujillo, Chiclayo, Piura y Cajamarca en el norte; Arequipa y Cuzco en el sur; y Huancayo en el centro) requerir de mayores inversiones en redes troncales de trasmisin de datos de alta velocidad entre ciudades y dentro de cada ciudad. Finalmente, el uso de servicios satelitales an ser necesario debido a las caractersticas de la geografa peruana. Las operaciones de importantes empresas (en los sectores de minera, hidrocarburos, generacin elctrica) se encuentran en zonas agrestes alejadas de las redes troncales de telecomunicaciones.
B) TI Y BPO
2.2.B.1. Situacin actual actual En Per la industria de servicios TI y BPO es pequea, est fragmentada y su participacin en el PIB del pas es inferior a la de pases de su entorno, aunque posee una importante vocacin exportadora. En este sector operan empresas peruanas y extranjeras. La participacin de las empresas extranjeras es especialmente importante en el segmento BPO (call centers). La industria peruana de servicios TI y BPO presenta ventajas competitivas en trminos de costos, buenas condiciones para la inversin extranjera y capacidad exportadora, aunque soporta debilidades en cuanto a proteccin intelectual y flexibilidad laboral en comparacin con otros pases. Asimismo, se percibe an falta de toma de conciencia por parte del Gobierno sobre el carcter estratgico de este sector; adems de carencia de coordinacin y alineamiento entre Gobierno, industria y entidades educativas para impulsar el desarrollo del sector. A pesar de ello, el sector ha venido creciendo en los ltimos aos. INDICADORES DEL SECTOR TI y BPO, 2009
Ingresos
(Millones US$)
Subsector Subsector TI BPO Total
Exportaciones
(Millones US$)
Empleo
(Miles)
166,6 105,6 272,2
16,4 48,1 64,5
4,4 23,2 27,6
Fuente: Estudio IT & BPO
En cuanto a las cifras de la industria TI y BPO, el subsector de servicios TI concentra el 61% de los ingresos. Sin embargo, sus exportaciones representan solamente el 25% del total, lo cual refleja la importancia de la exportacin de servicios para el segmento BPO (call centers,
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EL SECTOR DE TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN Y LA COMUNICACIN EN PER bsicamente). Asimismo, la industria TI y BPO sera responsable de unos 27,5 mil empleos directos al ao, de los cuales el segmento BPO concentra la mayora (84%). En el segmento de call centers las empresas espaolas son las ms importantes y recientemente han ingresado empresas espaolas al segmento de IT. 2.2.B 2.2.B.2 2.B .2. .2 . Perspectivas a corto plazo plazo Si bien el mercado peruano de TI y BPO est poco desarrollado, la solidez de la economa y las fortalezas y oportunidades propias de esta industria permiten tener buenas perspectivas de crecimiento. El crecimiento econmico esperado del pas para los prximos aos impulsar la necesidad de utilizar mejores herramientas de TI, expandiendo el mercado y fomentando el ingreso de nuevas empresas. Del mismo modo, la demanda del exterior est en pleno crecimiento y Per tiene condiciones para participar de este mercado, pues ha acumulado una apreciable experiencia en la exportacin de estos servicios, particularmente en call centers. La ventaja es mayor teniendo en cuenta que existe un auge en el mercado internacional de voz en espaol. Por parte del Estado se espera la pronta implementacin de un marco de proteccin de datos, lo cual puede incentivar an ms la venta de servicios al exterior. 2.2.B 2.2.B.3. 2.B .3. Perspectivas a largo plazo plazo El desarrollo del sector IT y BPO a largo plazo depende del crecimiento de la demanda interna por servicios ms sofisticados y de la capacidad de Per para competir con otros pases de la regin y del mundo, que ya han iniciado estrategias nacionales de promocin de las exportaciones en este sector. Para garantizar mayores tasas de crecimiento en este sector es necesaria la coordinacin entre el Gobierno, las empresas y el sector educacin, puesto que de otro modo solamente se apreciarn casos exitosos aislados.
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POLTICAS Y MARCO LEGAL DE LA INVERSIN EXTRANJERA
3.
3.1. POLTICAS Y NORMATIVAS GUBERNAMENTALES / REGIONALES SOBRE INVERSIN EXTRANJERA EN EL SECTOR

3.1.1. Capital extranjero - Aspectos generales El marco legal de la inversin extranjera en Per garantiza a toda empresa el derecho a organizar y desarrollar sus actividades en la forma que juzgue conveniente. Se ha derogado toda disposicin legal que fije modalidades de produccin o ndices de productividad, que prohba u obligue a la utilizacin de insumos o procesos tecnolgicos y, en general, que intervenga en los procesos productivos de las empresas en funcin del tipo de actividad econmica que desarrollen, su capacidad instalada o cualquier otro factor econmico similar, salvo las disposiciones legales referidas a la higiene y seguridad industrial, la conservacin del medio ambiente y la salud. La inversin extranjera se puede dar libremente en cualquiera de las formas empresariales reconocidas por la ley, bajo las siguientes modalidades: Inversin Extranjera Directa, como aporte al capital social. Aportes para el desarrollo de joint-ventures contractuales. Inversiones en bienes y propiedades ubicados dentro del territorio nacional. Inversiones en cartera. Las contribuciones tecnolgicas intangibles. Cualquier otra modalidad de inversin que contribuya al desarrollo del pas. El marco legal de tratamiento a las inversiones se basa en el principio de "trato nacional, por el cual las inversiones forneas son permitidas sin restricciones en la mayora de actividades econmicas y no se requiere de autorizacin previa por su condicin de extranjera. La adquisicin de acciones de propiedad de inversionistas nacionales est completamente permitida, tanto a travs del mercado burstil como a travs de operaciones extraburstiles.
EL SECTOR DE TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN Y LA COMUNICACIN EN PER En cuanto a la propiedad, los extranjeros, sean personas naturales o jurdicas, estn en la misma condicin que los peruanos. Sin embargo, dentro de cincuenta kilmetros de las fronteras los extranjeros no pueden adquirir ni poseer minas, tierras, bosques, aguas, combustibles ni fuentes de energa, con excepcin de los casos de necesidad pblica expresamente declarada por Decreto Supremo aprobado por el Consejo de Ministros. El marco legal general de tratamiento a las inversiones extranjeras garantiza los siguientes derechos al inversor extranjero: El derecho de recibir un trato no discriminatorio frente al inversor nacional. La libertad de comercio e industria y la libertad de exportacin e importacin. La posibilidad de remesar libremente al exterior las utilidades o dividendos, previo pago de los impuestos que le correspondan. El derecho a utilizar el tipo de cambio ms favorable existente en el mercado para el tipo de operacin cambiaria de que se trate. El derecho a la libre reexportacin del capital invertido, en el caso de venta de acciones, reduccin de capital o liquidacin parcial o total de las inversiones. El acceso no restringido al crdito interno, bajo las mismas condiciones que el inversor nacional. Libre contratacin de tecnologa y remesa de regalas. La libertad para adquirir acciones de propiedad de inversores nacionales. La posibilidad de contratar en el exterior seguros para su inversin. Posibilidad de suscribir con el Estado Convenios de Estabilidad Jurdica, para su inversin en el pas. 3.1.2. Cmo registrar el capital extranjero extranjero
La inversin extranjera que se realice o se haya realizado en el pas debe registrarse ante PROINVERSIN, agencia de promocin de la inversin privada. El registro de inversin extranjera garantiza a los inversionistas extranjeros, lo siguiente: Transferencia al exterior, en divisas libremente convertibles, del ntegro de sus capitales provenientes de las inversiones (venta de acciones, participaciones o derechos), reduccin de capital o liquidacin de empresas; as como el ntegro de los dividendos, regalas y contraprestaciones por el uso y transferencia de tecnologa. Conversin de la moneda al tipo de cambio ms favorable establecido por el Sistema Financiero Nacional al momento de efectuar la operacin cambiaria. Para el trmite de registro de inversin extranjera se debern cumplimentar los formularios y anexos correspondientes de conformidad con lo establecido en el Texto nico de Procedimientos Administrativos (TUPA) de PROINVERSIN (www.proinversion.gob.pe). Respecto a la proteccin de la propiedad intelectual en Per, el Estado facilita y vigila la libre competencia, combate toda prctica que la limite, regula el ejercicio de la posicin de domiOficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima 21
EL SECTOR DE TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN Y LA COMUNICACIN EN PER nio en el mercado y protege la propiedad intelectual. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Proteccin de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) es el organismo encargado de velar por el cumplimiento de las normas legales de defensa de la competencia y la propiedad intelectual, y proteger el mercado de las prcticas monopolsticas que resulten controladoras (y que generen competencia desleal), y de aquellas que afecten a los agentes del mercado y a los consumidores. 3.1.3. Rgimen cambiario En cuanto al rgimen cambiario, el Estado garantiza la libre tenencia, uso y disposicin externa e interna de la moneda extranjera por personas naturales o jurdicas residentes en el Per. Asimismo, garantiza la libre convertibilidad de la moneda nacional a un tipo de cambio nico. 3.1.4. Convenio para evitar la doble imposicin Con la finalidad de resolver los problemas derivados de la doble imposicin internacional, Per ha iniciado un proceso de negociaciones bilaterales para la suscripcin de Convenios para Evitar la Doble Tributacin. A la fecha ha sido suscrito un convenio con Espaa, pero todava se encuentra en proceso de ratificacin por el Congreso de cada pas.
3.2. POLTICAS DE PROMOCIN DE INVERSIONES

La Agencia Peruana de Promocin de la Inversin Privada PROINVERSIN - es la agencia estatal encargada de promover la inversin privada en Per. Es la principal responsable de la promocin estratgica, atencin al inversor y promocin de la inversin privada en proyectos y activos pblicos. Entre las funciones de PROINVERSIN figuran la formulacin, propuesta y ejecucin de la poltica nacional de tratamiento a la inversin privada, de acuerdo con los planes econmicos y la poltica de integracin; el registro de la inversin extranjera; la tramitacin y firma de los convenios de estabilidad jurdica; y la coordinacin y negociacin de los convenios internacionales de inversin. Por su parte, los Gobiernos regionales tambin pueden promover proyectos de inversin privada en sus jurisdicciones territoriales y dentro del marco de sus funciones y competencias. Hasta la fecha Per ha promovido la firma de Acuerdos de Promocin y Proteccin Recproca de Inversiones (APPRI) con mltiples pases. En el caso de Espaa existe un APPRI entre ambos pases en vigor desde el 8 de marzo de 1996. A continuacin se exponen los instrumentos y programas de incentivos ms relevantes que se han definido con el fin de incentivar la inversin nacional y extranjera en Per.
EL SECTOR DE TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN Y LA COMUNICACIN EN PER 3.2.1 Convenios Con venios de estabilidad jurdica El Estado otorga garantas de estabilidad jurdica a los inversores nacionales y extranjeros y a las empresas en que ellos invierten mediante la suscripcin de convenios que tienen carcter de contrato ley y que se sujetan a las disposiciones establecidas en el Cdigo Civil.
GARANTAS QUE EL ESTADO RECONOCE A LA EMPRESA RECEPTORA DE LA INVERSIN Estabilidad de los regmenes de contratacin laboral, vigentes al momento de suscripcin del convenio. Estabilidad de los regmenes de promocin de exportaciones que utilice la empresa vigentes al momento de suscripcin del convenio. Estabilidad del rgimen del Impuesto de la renta, vigente al momento de suscripcin del convenio.
Fuente: Proinversin
AL INVERSOR
Tratamiento de igualdad, por el cual la legislacin nacional no discrimina a los inversionistas en empresas en trminos de su condicin de nacional o extranjero. Estabilidad del rgimen del Impuesto a la Renta aplicable al inversionista vigente al momento de suscripcin del convenio. Estabilidad del rgimen de libre disponibilidad de divisas y de remesa de utilidades, dividendos y regalas en el caso de capitales extranjeros.
Estos convenios pueden suscribirse por parte de inversores y empresas receptoras de inversin, tanto en el caso de constitucin de nuevas empresas como en el de ampliacin del capital social de empresas ya establecidas que cumplan con los siguientes requisitos:
REQUISITOS Compromisos de inversin por parte del INVERSOR Efectuar, en el plazo de dos aos, aportes de capital por un monto no inferior a 5 millones de dlares en cualquier sector de la economa, con excepcin de los hidrocarburos, cuyo monto no ser inferior a 10 millones de dlares. Adquirir ms del 50% de las acciones de una empresa en proceso de privatizacin. Efectuar aportes de capital a la empresa beneficiaria de un contrato de concesin y que establezca en el contrato como mnimo los montos establecidos en los puntos anteriores.
Fuente: Proinversin
Requisitos que debe cumplir la EMPRESA RECEPTORA En caso de que se solicite la estabilidad tributaria, que los aportes a recibir representen un incremento del 50% respecto del monto total de capital y reservas, y sean destinados a incrementar la capacidad productiva o al desarrollo tecnolgico de la empresa. Que uno de sus accionistas haya suscrito el correspondiente convenio de estabilidad. Que se trate de una sociedad beneficiaria de un contrato de concesin.
La vigencia de los convenios es de 10 aos. En el caso de concesiones, el plazo de vigencia del Convenio de Estabilidad Jurdica se extiende por el plazo de vigencia de la concesin.
EL SECTOR DE TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN Y LA COMUNICACIN EN PER 3.2.2 Rgimen especial de recuperacin anticipada del impuesto impu esto general a las ventas (IGV) Dirigido a personas naturales o jurdicas que realicen inversiones en cualquier sector de la actividad econmica que generen renta de tercera categora (empresas). El rgimen consiste en la devolucin del IGV que grav las importaciones y/o adquisiciones locales de bienes de capital nuevos, bienes intermedios nuevos, servicios y contratos de construccin, realizados en la etapa preproductiva, para ser empleados por los beneficiarios del rgimen directamente para la ejecucin de los proyectos previstos en los Contratos de Inversin y que se destinen a la realizacin de operaciones gravadas con el IGV o a exportaciones.
REQUISITOS PARA LA RECUPERACIN ANTICIPADA DEL IGV 1.- Suscribir un Contrato de Inversin con PROINVERSIN y el sector correspondiente, comprometindose a realizar inversiones por un monto no menor de cinco millones de dlares (sin incluir IGV). 2.- Encontrarse en la etapa preoperativa. 3.- Obtener la Resolucin Suprema refrendada por el Ministro de Economa y el titular del sector correspondiente.
Fuente: Proinversin
3.2.3 Reintegro tributario del IGV Dirigido a personas jurdicas que hayan suscrito un contrato de concesin. El rgimen consiste en el reintegro del impuesto que haya sido trasladado o pagado en las operaciones de importacin y/o adquisicin local de bienes intermedios, bienes de capital, servicios y contratos de construccin durante la etapa preoperativa de la obra pblica de infraestructura y de servicios pblicos, siempre que los mismos sean destinados a operaciones no gravadas con dicho impuesto y se utilicen directamente en la ejecucin de los proyectos de inversin en obras pblicas de infraestructura y servicios pblicos. El rgimen se aplicar a partir de la fecha de suscripcin del contrato de inversin respectivo.
REQUISITOS PARA EL REINTEGRO DEL IGV 1.- Suscribir un Contrato de Inversin con PROINVERSIN y el sector correspondiente, para la realizacin de inversiones por un monto no menor de cinco millones de dlares (sin incluir IGV). 2.- Encontrarse en la etapa preoperativa. 3.- Contar con el Decreto Supremo que los califique para gozar el rgimen, expedido por el Ministro de Economa, con voto aprobatorio del Consejo de Ministros.
Fuente: Proinversin
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EL SECTOR DE TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN Y LA COMUNICACIN EN PER 3.2.4 Incentivos sectoriales La Agenda Digital Peruana Desde la Presidencia del Consejo de Ministros se ha impulsado la creacin del Plan de Desarrollo de la Sociedad de la Informacin, tambin conocido como la Agenda Digital Peruana. Dicho plan es un documento que contiene objetivos y estrategias sobre la aplicacin de las tecnologas de la informacin y comunicacin en los diversos sectores de la sociedad peruana como infraestructura de comunicaciones, desarrollo de capacidades humanas, programas sociales, sectores de servicio de produccin, gobierno electrnico y relaciones internacionales. La Comisin para el Seguimiento y Evaluacin del Plan de Desarrollo de la Sociedad de la Informacin (CODESI) es un colectivo multisectorial y multidisciplinario encargado de canalizar las actividades que se realizan a travs de las distintas mesas o grupos de trabajo responsables de hacer el seguimiento del cumplimiento de los objetivos estratgicos y las acciones contenidas en dicho plan. Para mayor informacin www.codesi.gob.pe/codesi acerca de la Agenda Digital Peruana visitar:
Fondo de Inversin en Telecomunicaciones (FITEL) El Fondo de Inversin en Telecomunicaciones (FITEL) es el fondo concursable destinado al suministro del acceso universal a las telecomunicaciones en Per. Creado en 2006 mediante decreto ley, el FITEL fue ideado como un mecanismo de equidad que financie el suministro de servicios de telecomunicaciones en reas rurales y lugares considerados de preferente inters social. Los objetivos del FITEL son: Reducir la brecha en el acceso a los servicios de telecomunicaciones en reas rurales y en lugares de preferente inters social. Promover el desarrollo social y econmico de las reas rurales y lugares de preferente inters social, procurando el acceso a servicios de telecomunicaciones y la capacitacin de la poblacin en el uso de las tecnologas de la informacin. Incentivar la participacin del sector privado en la prestacin de los servicios de telecomunicaciones en reas rurales y en lugares de preferente inters social. Para mayor informacin acerca de FITEL visitar: www.fitel.gob.pe Exoneracin para call centers centers El D.S. n 025 2006 EF exonera del pago del IGV (19% sobre el valor de venta) a la prestacin de servicios de call center a clientes de otros pases, por considerarla exportacin de servicios.
Fondos concursables para investigacin y desarrollo desarrollo en TI Recientemente el gobierno peruano cre el Fondo de Investigacin y Desarrollo para la Competitividad FIDECOM, con un monto de 65 millones de dlares. Cofinanciar innovacin productiva hasta por 86 mil dlares y transferencia de conocimientos hasta por 50 mil. Adems, el FINCYT, un programa de la Presidencia del Consejo de Ministros que financia proyectos para estimular y apoyar la innovacin empresarial, busca ser el eslabn entre las empresas y las universidades para realizar proyectos en comn, favoreciendo proyectos conjuntos. El fondo es de 36 millones de dlares. Entrega fondos por ms de 172 mil dlares por proyecto y los proyectos tienen una duracin mxima de 24 meses. En 2008 se incluy a la industria del software y TI como uno de los sectores prioritarios. Ley de Amazona Amazona Con la finalidad de promover el desarrollo sostenible e integral de la Amazona, se han establecido condiciones tributarias especiales para favorecer la inversin privada: Los contribuyentes ubicados en la Amazona, dedicados principalmente a las actividades econmicas agropecuaria, acuicultura, pesca y turismo, aplicarn para efectos del Impuesto a la Renta correspondiente a rentas de tercera categora, una tasa del 10% o 5%, dependiendo de su localizacin geogrfica. Los contribuyentes de la Amazona que desarrollen principalmente actividades agrarias y/o de transformacin o procesamiento de los productos calificados como cultivo nativo y/o producto alternativo al cultivo de la coca, en dicho mbito, estarn exoneradas del Impuesto a la Renta. Con referencia al Impuesto General a las Ventas y al Impuesto Selectivo al Consumo, las empresas ubicadas en los departamentos de Loreto, Ucayali y Madre de Dios se encuentran exoneradas por las ventas que realicen en dichos departamentos para el consumo en stos.
Ley de exoneraciones altoandinas Es una ley que tiene por objeto promover y fomentar el desarrollo de actividades productivas y de servicios que generen valor agregado y uso de mano de obra en zonas altoandinas para aliviar la pobreza. Est destinada a empresas con domicilio fiscal y centro de produccin dentro de las zonas geogrficas andinas por encima de los 3.200 metros sobre el nivel del mar y que se dediquen a piscicultura, acuicultura, agroindustria o plantaciones forestales, entre otras. Las exoneraciones que otorga esta ley son las siguientes: Impuesto a la renta correspondiente a rentas de tercera categora. Tasas arancelarias a las importaciones de bienes de capital con fines de uso productivo. IGV a las importaciones de bienes de capital con fines de uso productivo.
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EL SECTOR DE TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN Y LA COMUNICACIN EN PER Consejo Nacional de Ciencia, Tecnologa e Innovacin Tecnolgica (CONCYTEC) El CONCYTEC es el rgano rector del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnologa e Innovacin Tecnolgica (SINACYT), encargado de dirigir, fomentar, coordinar, supervisar y evaluar las acciones de Estado en todo el pas en el mbito de la ciencia, tecnologa e innovacin tecnolgica. Orienta las acciones del sector privado y ejecuta acciones de soporte que impulsen el desarrollo cientfico y tecnolgico del pas. Tambin promueve la creacin de consejos regionales de ciencia y tecnologa. En sus planes se encuentra desarrollar tres parques tecnolgicos en los prximos cinco aos (Santa Mara en Lima, Arequipa y Piura).
3.2.5 Zonas Zonas especiales Los llamados CETICOS (Centros de Exportacin, Transformacin, Industria, Comercializacin y Servicios) y la zona franca industrial de Tacna constituyen reas geogrficas debidamente delimitadas que tienen la naturaleza de zonas primarias aduaneras de trato especial y beneficios tributarios, destinadas a generar polos de desarrollo a travs de actividades industriales, de maquila o ensamblaje, as como de almacenamiento. Los CETICOS se encuentran ubicados en las ciudades de Paita, Ilo y Matarani. En los CETICOS se pueden desarrollar actividades agroindustriales y de agroexportacin. Se entiende por actividad agroindustrial la transformacin primaria de productos agropecuarios que se produzcan en el pas. Dicha transformacin deber realizarse dentro de los CETICOS. Por su lado, la zona franca industrial de Tacna (Zofratacna) incluye a la industria de TI y BPO. Es una iniciativa del Gobierno central para otorgar incentivos tributarios a empresas que se ubiquen en esta zona. Los servicios de call center y desarrollo de software fueron incluidos en el ao 2008. No obstante, pese a las ventajas ofrecidas y los esfuerzos realizados para la promocin de Zofratacna, hasta la fecha slo se ha instalado una empresa de call center en la zona y las empresas ms importantes no han mostrado inters por trasladarse.
3.3. FORMAS DE IMPLANTACIN

3.3.1. Formas jurdicas para la apertura de empresas
En cuanto a la modalidad empresarial, las leyes en Per reconocen diferentes formas empresariales entre las que destacan la Sociedad Annima, la Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada, la Sucursal, la Asociacin en Participacin y el Consorcio. De estas formas societarias, las ms comunes en el pas por las ventajas que otorgan son: La Sociedad Annima peruana: peruana: no difiere esencialmente de la espaola en cuanto a su constitucin, rganos y funcionamiento. El nmero de accionistas tiene que ser como mnimo dos, ya sean personas naturales o jurdicas, residentes o no residentes; mientras que el nmero mximo es ilimitado (en el caso de la S.A. Cerradas el nmero mximo de accionistas es veinte). En la constitucin de toda sociedad en Per debe figurar un representante legal de la misma. Es obligatorio que dicho representante legal resida en Per. Por tanto, cualquier persona de nacionalidad espaola podr ser
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EL SECTOR DE TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN Y LA COMUNICACIN EN PER representante legal de una empresa constituida en Per siempre y cuando cuente con residencia peruana. La Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada (S.R.L.) (S.R.L.): los socios no pueden exceder de 20 y no responden con su patrimonio de las deudas sociales. El capital social est representado por participaciones sociales, que no pueden ser incorporadas a ttulos ni denominarse acciones. Cada participacin debe estar pagada por lo menos en un 25%. No existe un capital mnimo para constituir una sociedad de este tipo. La Sucursal, Sucursal forma societaria por la cual las empresas extranjeras, domiciliadas o no en el pas, pueden libremente establecer sucursales en Per. Para ello, deben inscribirlas en el Registro Mercantil del lugar de su funcionamiento. La sucursal carece de personalidad jurdica independiente de su matriz. Est dotada de representacin legal permanente y goza de autonoma de gestin en el mbito de las actividades que la sociedad principal le asigna. El representante legal de la sucursal deber tener poderes suficientes para resolver cualquier cuestin relacionada con las actividades de la empresa y para obligar a la sociedad por las operaciones que realice la sucursal. Los Contratos Asociativos crean y regulan la participacin e integracin en negocios o empresas determinadas, en inters comn de los intervinientes. Este tipo de contrato no genera una persona jurdica, deber constar por escrito y no est sujeto a inscripcin en el Registro. Existen tres formas de contratos asociativos: el contrato de Asociacin en Participacin, el Consorcio y el Joint Venture.
Las empresas extranjeras que deseen establecer empresas nuevas o sucursales deben cumplir ciertas formalidades administrativas: La inscripcin ante el Registro nico de Contribuyentes (RUC): (RUC): se obtiene ante la Superintendencia Nacional de Administracin Tributaria (SUNAT), rgano administrador de impuestos en Per. Para su obtencin se tienen que presentar los siguientes documentos: Testimonio de constitucin social (debidamente inscrito ante SUNARP, Superintendencia Nacional de Registros Pblicos). Recibo de agua o luz del domicilio fiscal. Formato de inscripcin de RUC de la SUNAT. Documento de identidad del representante legal. Ttulo de propiedad o contrato de alquiler del lugar donde realizar su actividad comercial. Si el trmite lo realiza un tercero, deber presentar una carta poder simple otorgada por el representante legal con firma legalizada ante notario y su documento de identidad. 3.3.2. Breve referencia a la legislacin laboral La legislacin peruana prev distintas modalidades de contratacin laboral, incluyendo contratos a plazo determinado de naturaleza temporal, accidental y de obra o servicio. Las emOficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima 28
EL SECTOR DE TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN Y LA COMUNICACIN EN PER presas extranjeras establecidas en Per pueden contratar personal extranjero hasta el 20% del nmero total de sus trabajadores. El rgimen laboral establece una jornada de 8 horas diarias o 48 horas semanales como mximo para trabajadores mayores de 18 aos. Las horas extras se abonan con un recargo a convenir que no podr ser inferior al 25% del valor de la hora normal para las primeras dos horas y al 35% para las horas restantes. El trabajo en horas extras es voluntario, tanto en su otorgamiento como en su prestacin. El trabajador tiene derecho a un descanso mnimo de 24 horas consecutivas a la semana, as como a descanso en los das festivos que sean reconocidos por ley. Los trabajadores con vnculo laboral de carcter permanente tienen derecho a seguro social de salud, afiliacin al Sistema Nacional de Pensiones y seguro de vida, as como remuneracin por despido, compensacin por tiempo de servicios, periodo vacacional de 30 das y dos pagas extras.
3.4. INSTITUCIONES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS

En el proceso de inversin de las empresas, las instituciones administrativas de mayor relevancia son las vinculadas al procedimiento de autorizacin y registro de las inversiones extranjeras, as como los Ministerios y Organismos de la Administracin peruana con capacidad de legislar o proporcionar incentivos que afecten a la inversin extranjera. A continuacin se citan las referencias de algunos de estos organismos, en cuyos portales se puede encontrar una informacin ms detallada: Ministerio de Economa y Finanzas www.mef.gob.pe Ministerio de Comercio Exterior www.mincetur.gob.pe Superintendencia Nacional de Administracin Tributaria (SUNAT) www.sunat.gob.pe PROMPERU (Promocin de la Exportacin y del Turismo) Turismo) www.promperu.gob.pe Pri ivada) PROINVERSION (Agencia de Promocin de la Inversin Pr www.proinversion.gob.pe
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EL SECTOR DE TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN Y LA COMUNICACIN EN PER INDECOPI www.indecopi.gob.pe (OS SCE) Organismo de Supervisin de las Compras del Estado (O www.osce.gob.pe Banco Central de Reserva del Per www.bcrp.gob.pe Cmara de Comercio de Lima www.camaralima.org.pe Confederacin Nacional de Instituciones Empresariales Pri Privadas (CONFIEP) www.confiep.org.pe Organismo Supervisor de la Inversin Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) www.osiptel.gob.pe Asociacin Peruana de Productores de Software (APESOFT) www.apesoft.org Asociacin Peruana de Centros de Contacto (APECCO) www.apecco.org
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4.
ASPECTOS PRCTICOS DE LA INVERSIN
4.1. PRINCIPALES COSTES DE LA INVERSIN EN EL SECTOR

4.1.1. Costes de inversin Las complejidades geogrficas del pas demandan la existencia de una infraestructura costosa para cubrir la demanda por servicios de telecomunicaciones. En el caso del suministro de servicios finales en Per, los principales costes vienen dados por los cargos regulados por OSIPTEL, sobre todo en lo que concierne a la interconexin de las distintas redes de telecomunicaciones. Entre estos, destacan los siguientes: CARGOS DE INTERCONEXIN A LAS DISTINTAS REDES DE OSIPTEL
(Por minuto, tasado al segundo)
Concepto Terminacin en Redes Fijas Terminacin en Redes Mviles1/ Transporte Conmutado Local Transporte Conmutado de Larga Distancia Enlaces de Interconexin Cargo de Acceso para Telfonos Pblicos Alquiler de Circuitos de Larga Distancia
1/ Actualmente en revisin.
Valor (sin IGV) US$ 0,00824 US$ 0,1056 (Amrica Mvil) US$ 0,0929 (Nextel del Per) US$ 0,0922 (Telefnica Mviles) US$ 0,000543 US$ 0,00727 En funcin del rango de E1's S/. 0,0718 (reas rurales) S/. 0,2262 (reas no rurales) En funcin de la tecnologa y la velocidad de transmisin
Fuente: OSIP OSIPTEL
En el caso del suministro de servicios de IT y call centers, los costos principales son los laborales (salarios de ingenieros en el caso de TI y de operadores en el caso de call centers), el alquiler de espacio para el funcionamiento de las operaciones (especialmente en el caso de call centers) y el alquiler de ancho de banda para la conexin con las oficinas de clientes. Estos costos no se encuentran regulados.
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4.1.2. Costes de establecimiento A la hora de constituir una filial en Per lo ms sencillo es hacerlo bajo la modalidad de Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada o Sociedad Annima Cerrada. En ambos casos, los gastos de constitucin no son significativos. Se trata del desembolso del capital social, el registro de la sociedad (que engloba los gastos notariales y registrales: 0,3% del capital social + 180 euros en registros pblicos). No existe un importe mnimo con el que deba iniciarse una sociedad, pero los bancos exigen una cantidad mnima de 500 nuevos soles para abrir una cuenta a nombre de la sociedad. Esta cantidad se eleva a 1.000 nuevos soles en el caso de que la sociedad asuma de su propio patrimonio los gastos notariales y registrales de constitucin (debido a que estos gastos ascienden a aproximadamente 550 nuevos soles) Los gastos se elevan en el caso de otro tipo societario ms complejo, como una Sociedad Annima Abierta. Tambin son ms elevados los gastos de constitucin de Sociedades de Responsabilidad Limitada o Sociedades Annimas Cerradas que tengan un capital social alto.
4.2. PRINCIPALES BARRERAS A LA INVERSIN

4.2.1. 4.2.1 . Barreras generales a la inversin El Consejo Nacional de Competitividad de Per, CNC, fue creado en el ao 2002 para desarrollar e implementar un Plan Nacional de Competitividad. Con dicho propsito el Consejo identific una serie de factores que afectan a la competitividad, y por lo tanto, a las inversiones en el pas. En el Plan Nacional de Competitividad se fijaron los siguientes objetivos de mejora: Establecer un sistema tributario simple, eficaz y predecible, as como mejorar los mercados financieros y de capital dotndolos de seguridad y transparencia. Fortalecer la institucionalidad del Sistema Pblico para ser efectivo en sus resultados y eficiente en el costo. Mejorar los servicios de infraestructura, que incrementan los costes de transporte y la insuficiente cobertura de servicios pblicos a nivel nacional. Mejorar la articulacin empresarial, las cadenas productivas y las acciones empresariales conjuntas. El CNC identific otros factores que afectan de modo indirecto la competitividad de las empresas y que estn relacionados con deficiencias o debilidades en: El sistema educativo. El aprovechamiento de los recursos naturales
EL SECTOR DE TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN Y LA COMUNICACIN EN PER La cultura de la innovacin y un sistema de ciencia y tecnologa integrado. Dficit en infraestructura. Gran rigidez en el mercado laboral (dificultad en el despido). Sistema judicial lento y muy costoso. 4.2.2. Barreras especficas a la inversin en el sector A pesar de los grandes avances en el marco regulatorio e institucional del sector de telecomunicaciones, an existen algunos temas especficos que deben revisarse con el fin de perfeccionar el marco regulatorio y fomentar la inversin y el incremento de la oferta de servicios a travs de la bsqueda de una mayor competencia en el mercado. Los interesados para la prestacin de servicios pblicos de telecomunicaciones requieren obtener una concesin por parte del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, y para la prestacin de los servicios de radiodifusin y servicios privados de telecomunicaciones se necesitan autorizaciones y permisos. Adicionalmente, tienen que pagar lo establecido por el MTC por asignacin de espectro (bajo la forma de canon), y las contribuciones OSIPTEL y Fitel, 0,5% y 1% de la facturacin respectivamente, dependiendo del tipo de servicios de telecomunicaciones que se preste. Una vez obtenido el ttulo habilitante frente al MTC se requiere de acuerdos de interconexin con los operadores de redes fijas y mviles en funcin de los mercados que se quieran atender. Los cargos de interconexin se establecen en libre negociacin entre las partes bajo supervisin de OSIPTEL. Esto quiere decir que si por alguna razn las partes no se ponen de acuerdo, OSIPTEL impone un Mandato de interconexin estableciendo los cargos regulados bajo el concepto de cargos tope. En el caso del suministro de servicios de telefona fija en la modalidad de telfonos pblicos se requiere el cumplimiento de lo dispuesto en las ordenanzas municipales en relacin a los pagos por uso de va pblica. Entre estos destacan las regulaciones relacionadas al marco de la interconexin, en especial las relacionadas con los cargos de acceso a la red fija y que adems est siendo complementado por la intervencin del regulador en la fijacin de cargos de terminacin de llamada en redes mviles. Tambin destacan las normas de comercializacin y la regulacin del uso de tarjetas pre y post pago y la poltica de acceso y servicio universal. Adicionalmente OSIPTEL y el MTC han sealado la estrategia dirigida a reducir los costes de acceso a travs de normas que establecen procedimientos para coubicacin de equipos e interoperabilidad de redes fijas. Por parte del Ministerio de Transportes y de Comunicaciones (MTC), los principales temas en la agenda regulatoria pendiente son el impulso de la telefona rural y en zonas periurbanas, as como el refuerzo de la competencia. Otro aspecto a destacar como barrera especfica de inversin al sector es la piratera de software. Desde la Bussiness Software Alliance (BSA), entidad que agrupa a las principales empresas productoras de programas para computadoras (www.bsa.org/latinamerica) se afirma que en Per, pese a que en el pasado ejercicio de 2009 la piratera en este sector se redujo levemente, las ventas de software en el pas se mantienen cerca del 70% y produjeron
EL SECTOR DE TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN Y LA COMUNICACIN EN PER unas prdidas fiscales de 51,4 millones de dlares y en el sector se dejaron de percibir 124 millones. Actualmente desde rganos gubernamentales se est luchando contra las prcticas que atentan contra el desarrollo econmico e intelectual.
4.3. BSQUEDA DE SOCIO. ASPECTOS A CONSIDERAR EN LA NEGOCIACIN DE UN CONTRATO

En materia de contratos, la legislacin peruana se basa en dos principios: la libertad de contratar y la libertad contractual. El primero de ellos est consagrado en el artculo 12 inciso 14 de la Constitucin Poltica de Per, mientras que el segundo est explcitamente contenido en el artculo 1.354 del Cdigo Civil. En cuanto a la libertad de contratar, este principio impide la existencia de limitaciones o prohibiciones para que las personas naturales o jurdicas, nacionales o extranjeras, domiciliadas o no domiciliadas en el pas puedan celebrar cualquier tipo de acto jurdico con contenido patrimonial que los vincule con otra u otras partes, salvo razones principalmente de seguridad nacional. Respecto al contenido, la libertad contractual permite que las partes acuerden el contenido de un contrato sin ms limitaciones que la de no poder establecer clusulas contractuales que violen el orden pblico y las buenas costumbres. Asimismo, en la legislacin peruana todas las disposiciones legales son supletorias a la voluntad de las partes. stas podrn pactar segn les convenga, salvo en el caso de disposiciones de normas imperativas. Respecto a la forma, los contratos se perfeccionan con el consentimiento de las partes, no requiriendo de formalidad alguna, salvo cuando la ley expresamente lo disponga (por ejemplo, el contrato de fianza por escrito, la hipoteca o el otorgamiento de poderes para gravar o transferir bienes por escritura pblica). Las partes podrn formalizar sus contratos por documento, carta, fax, telex, acuerdo oral, electrnicamente, etc. Si la ley o las partes determinan el cumplimiento de una forma determinada, todas las modificaciones o regulaciones al contrato debern otorgarse mediante la misma formalidad. No existen limitaciones ni prohibiciones para acordar obligaciones en moneda extranjera. En caso de que no se especifique la forma de pago, el deudor est facultado a pagar en moneda extranjera o en moneda nacional. Asimismo, existe libertad absoluta para determinar el tipo de cambio de moneda extranjera, no existiendo modalidad alguna de intervencin por parte del Estado para fijar el tipo de cambio. En el ordenamiento jurdico peruano existen dos tipos de intereses que son frecuentemente utilizados en contratos civiles o mercantiles. Se trata de los intereses compensatorios y los moratorios. Los primeros son una contraprestacin por el uso del dinero o cualquier otro bien, mientras que los segundos tienen por objeto indemnizar a las partes en caso de incumplimiento del otro u otros contratantes. Existe plena libertad para pactar el tipo de inters compensatorio y moratorio, aunque el Banco Central de Reserva est facultado a fijar los tipos mximos a ser cobrados por operaciones contractuales. Las partes tambin pueden fijar clusulas penales que se aplican en caso de incumplimiento de las obligaciones asumidas por las partes. No existen limitaciones sobre el importe de diOficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima 34
EL SECTOR DE TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN Y LA COMUNICACIN EN PER chas clusulas pero si resultara manifiestamente excesivo, el Poder Judicial podr reducirlo de manera equitativa. Respecto a la extincin o terminacin de los contratos, se debe distinguir entre rescisin y resolucin, que tienen un tratamiento legal diferente en la legislacin peruana. Mediante la rescisin se deja sin efecto un contrato por una causa existente al momento de su celebracin. Por la resolucin se deja sin efecto un contrato por causas posteriores al momento de su celebracin. Las partes pueden establecer que su contrato ser resuelto automticamente en caso de incumplimiento de obligaciones, siempre que ellas estn expresamente determinadas. En cuanto a la solucin de controversias, las partes tienen absoluta libertad para celebrar convenios arbitrales que tengan como fin solucionar sus disputas o controversias fuera del mbito del Poder Judicial peruano. El arbitraje puede ser de derecho o de conciencia y puede ser sometido a un centro de resolucin de controversias o a rbitros nacionales o extranjeros. La inestabilidad jurdica y poltica sigue representando una barrera a la inversin privada en Per, a pesar de que en los ltimos aos el Gobierno peruano ha tenido una fuerte iniciativa de promocin de concesiones para atraer al sector privado. Los procesos de concesin contienen normas de estabilidad jurdica a medio y largo plazo. Sin embargo, eventualmente, las empresas y/o el Estado pueden solicitar la aplicacin de clusulas establecidas en los contratos para modificar trminos del mismo.
4.4. LA INVERSIN EXTRANJERA Y ESPAOLA EN EL SECTOR. PRINCIPALES CASOS DE IMPLANTACIN CON XITO
El stock de inversin extranjera en este sector fue de 3.756,37 millones de dlares en 2008, que equivale al 21% del total del stock del pas. Es el sector que concentra la mayor parte de la inversin extranjera directa. Por otro lado, el flujo de inversiones en el sector presenta picos importantes, y como se puede apreciar en el siguiente grfico esta inversin se concentr en los aos 1994 y 2000.
35
EVOLUCIN ANUAL DE LA INVERSIN EXTRANJERA DIRECTA EN COMUNICACIN

2.500 2.000
1 .500 1 .000 500 1 993 -500 -1 .000 1 994 1 995 1 996 1 997 1 998 1 999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Fuente: Proinversin. Elaboracin Elaboracin propia
La inversin espaola es la ms importante en este sector con 2.981 millones de dlares en 2008, seguida muy de lejos por Mxico y Reino Unido. En el cuadro siguiente se puede apreciar que la inversin de Espaa en telecomunicaciones es casi el 80% del total de la inversin extranjera en dicha actividad, seguida de Mxico con un 11%. ORIGEN DE LA INVERSIN EN TICS POR PASES EN 2008
Pas Espaa Mxico Reino Unido EE.UU. Uruguay Pases Bajos Francia Chile Italia Colombia Total Millones US$ 2 981 407 301 34 23 11 3 756 % 79,4% 10,8% 8,0% 0,9% 0,6% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%
Fuente: Proinversin
Dentro de la inversin espaola, que ocupa el primer lugar, destaca la empresa Telefnica Per Holding S.A. del grupo Telefnica, Telefnica, que realiz una gran inversin en el ao 1994, en el que se privatiza el sector de las telecomunicaciones en el pas, y ms tarde, en el ao 2000, complement su inversin con una gran operacin de compra de acciones a personas naturales entregando como contrapartida acciones de Telefnica en Espaa.
36
EL SECTOR DE TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN Y LA COMUNICACIN EN PER Con un nivel de inversin considerablemente ms reducido, la inversin mexicana en Per en el sector comunicaciones est representada por la empresa Amrica Mvil Per S.A.C., S.A.C., y en tercer lugar, la inversin britnica est representada por Nextel Nextel del Per S.A.C. Finalmente, es muy destacable la reciente tendencia a la implantacin de empresas de call center, empresas dedicadas a prestar servicios gestin telefnica, donde destaca la presencia espaola con empresas como Teleatento Teleatento Per (del grupo Telefnica), Telemark Spain (sucursal del Per), Global Sales Solutions Line - GSS (sucursal en Per) y Digitex Per.
37
5.
ANLISIS DE LA OFERTA
A) TELECOMUNICACIONES 5.A.1 OFERTA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

5.A.1.1. Telefona fija La oferta del servicio de telefona fija se ha incrementado de manera sostenida durante los ltimos aos. La reduccin de tarifas y la mayor oferta hacia sectores de menores ingresos han contribuido al crecimiento de este mercado despus del estancamiento ocurrido entre 1998 y 2001. Sin embargo, este crecimiento ha sido menos acelerado en los ltimos dos aos, puesto que cay de un 11,6% en 2007 a un 7,4% y 3,1% en 2008 y 2009 respectivamente. El incremento acumulado de los ltimos 5 aos fue del 45%, llegando casi a 3 millones de lneas fijas en servicio a finales de 2009. Hay que sealar asimismo que ha habido un ligero retroceso en el primer trimestre de 2010 ya que el nmero de lneas en servicio disminuy en casi 35 mil. A diciembre de 2009, la utilizacin de la red instalada fue del 83%.
EVOLUCIN DE LA OFERTA DE TELEFONA FIJA, 1994 2009
(Millones de lneas en servicio)
2,9 2,7 2,3 2,0 1,5 1,6 1,3 1,1 0,8 1,6 1,6 1,6 1,7 1,8 2,4 3,0
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Fuente: OSIPTEL
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EL SECTOR DE TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN Y LA COMUNICACIN EN PER La oferta del servicio es bastante amplia. Telefnica del Per, que es el principal proveedor de este servicio, ofrece una serie de planes que se ajustan a las necesidades del usuario. El plan ms asequible es el Fonofcil Plus, con una renta bsica de aproximadamente 10,5 dlares incluido impuestos. La Lnea Clsica tiene una renta mensual de 12,3, aunque posee tarifas por minuto ms bajas. Asimismo, existe un plan recientemente implementado, con una tarifa plana para llamadas locales de 31,2 dlares al mes. En lo referente a la tecnologa utilizada en el servicio de telefona fija a nivel nacional hay que sealar que de las lneas en servicio, el 75,7% es con cable; el 24,2%, inalmbrica y el 0,1%, satelital. En cuanto a participacin de mercado, Telefnica del Per posee el 74,2% y Telefnica Mviles ha logrado una cuota de 19,4% del mercado con su servicio de telefona fija inalmbrica. Telmex y Amrica Mvil (Claro), empresas del mismo grupo, cuentan con el 2,9% y 0,9% del total de lneas en servicio, respectivamente. Otras diez empresas se reparten el 3% restante. Sin embargo, algunas de ellas atienden solamente a clientes corporativos de Lima Metropolitana, generando un mayor nivel de competencia en ese segmento.
PARTICIPACIN EN EL MERCADO DE TELEFONA FIJA, MARZO 2010
(Por lneas en servicio)
Telefnica Mviles 19% Telmex 3% Telefnica del Per 74% Amrica Mvil 1% Otros 3%
Fuente: OSIPTEL
En el servicio de telfonos pblicos, Telefnica del Per cubre el 81,0% del mercado, detrs se ubican Telefnica Mviles (8,2%), Telmex Per (4%), Gilat To Home Per (3,8%) y Gamacom (1,9%). De estas lneas, el 80,3% utiliza la tecnologa almbrica; el 14,7%, inalmbrica y el 55,0%, satelital. 5.A.1.2. Telefona mvil El segmento de telefona mvil, como se ha mencionado, es uno de los ms dinmicos de la industria de las telecomunicaciones. El nmero de lneas en servicio ha crecido de manera exponencial desde que se introdujo esta tecnologa en Per y se ha multiplicado por seis en los ltimos cinco aos. En los ltimos diez aos el mayor crecimiento se dio entre los aos 2006 a 2007, con un 75,5%; esta tasa se redujo a 35,9% y 17,9% en los dos aos siguientes. Al final del primer trimestre de 2010 el nmero de lneas de telefona mvil en servicio se aproxima a los 26 millones. La mayor porcin de este mercado corresponde a Telefnica Mviles (con su producto Movistar) y Amrica Mvil (con su producto Claro), que poseen el 63,1% y 33,5%, respectivaOficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima 39
EL SECTOR DE TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN Y LA COMUNICACIN EN PER mente. Nextel slo posee el 3,5% del mercado en nmero de lneas. Asimismo, el 51% del trfico se origina en celulares Movistar, en tanto que a Claro le corresponde el 46% y a Nextel el 3%. Cabe sealar, sin embargo, que Nextel se enfoca principalmente en clientes corporativos (ofrece adicionalmente el servicio de radio troncalizado) y recientemente ha iniciado su expansin a otros segmentos. Actualmente en el pas se ofrecen servicios 3G sobre GSM y CDMA. Telefnica Mviles cuenta con ambas tecnologas.
EVOLUCIN DE LA OFERTA DE TELEFONA MVIL, 1994 2009
(Millones de lneas en servicio)
24,7 21,0 15,4
8,8 2,9 1,8 2,3 4,1 5,6
0,1
0,1
0,2 0,4 0,7
1,0
1,3
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Fuente: OSIPTEL
El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones ha iniciado el proceso de concesin para una nueva banda de telefona mvil, lo cual permitir el ingreso de un cuarto operador en el pas. Las empresas Americatel, filial de la chilena Entel, y Hits Telecom Holding Company, de capitales rabes - brasileos, son las candidatas ms importantes en el proceso que estara concretndose a finales de 2010.
PARTICIPACIN EN EL MERCADO DE TELEFONA MVIL, MARZO 2010
(Por lneas en servicio)
Claro 34% Movistar 63% Movistar 51% Claro 46%
PARTICIPACIN EN EL TRFICO SALIENTE MVIL, 2009

(Minutos)
Nextel 3% Fuente: OSIPTEL Nextel 3% Fuente: OSIPTEL
5.A.1.3. Internet de banda banda ancha En Per se ofrecen distintas tecnologas de acceso a Internet, las cuales se clasifican en dial up (RTB, RDSI y servicio mvil), lneas dedicadas almbricas, lneas dedicadas inalmbrica, ADSL, cable mdem, WAP y otros. La mayora de conexiones son de tipo ADSL (69%). Las
EL SECTOR DE TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN Y LA COMUNICACIN EN PER conexiones WAP representan el 24% y las dems prcticamente han cado en desuso. Asimismo se sabe que del total de suscriptores, el 71% son residenciales y el 29% comerciales. La oferta del servicio de Internet se ha incrementado de manera importante en los ltimos aos. Hacia finales de 2009 el nmero de suscriptores super el milln. De ese total, unas 775 mil corresponden a conexiones de banda ancha. Del mismo modo, se han establecido ms de 51 mil conexiones de banda ancha mvil.
EVOLUCIN DE LA OFERTA DE INTERNET DE BANDA ANCHA, 19992009
(Miles de suscriptores)
755,2 641,8
410,3 282,7 213,0 113,9 0,1 1999 1,1 2000 8,2 2001 26,2 2002 56,1
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Fuente: OSIPTEL
Del total de suscriptores del servicio de Internet, el 94% pertenece a Telefnica del Per (con su producto Speedy, de tecnologa ADSL) y el 4% a Telmex. La cuota restante le pertenece a empresas como Americatel Per, Impsat Per y Terra Networks Per, entre las ms importantes.
SUSCRIPTORES DE INTERNET POR TECNOLOGA DE CONEXIN, 2009
WAP 24% Cablemdem 3% Dial-up 2% Otras 2%
PARTICIPACIN EN EL MERCADO DE INTERNET, 2009

(Por nmero de suscriptores)
ADSL 69%
Telefnica del Per 94%
Telmex 4% Otros 2%
Fuente: OSIPTEL
Fuente: OSIPTEL
5.A.1.4. Televisin Televisin por cable La oferta del servicio de televisin por cable ha aumentado paulatinamente durante los ltimos cinco aos. Con un crecimiento acumulado del 85% en ese periodo, ha llegado a ms de 947 mil suscriptores en diciembre de 2009.
41
EL SECTOR DE TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN Y LA COMUNICACIN EN PER Hay varios tipos de tecnologas en las que se ofrece este servicio: almbrica (cable coaxial), sistema de distribucin multicanal multipunto (MMDS) y difusin directa por satlite. Telefnica Multimedia ofrece su servicio de Cable Mgico en las modalidades almbrica y satelital, al igual que Telmex, en tanto que DirecTV lo hace solo en la modalidad satelital. Asimismo, las principales empresas de este segmento han entrado recientemente en el servicio de televisin digital de alta definicin.
EVOLUCIN DE LA OFERTA DE TELEVISIN POR CABLE, 2004 2009
(Miles de suscriptores)
947,2 813,9 690,8 583,3 510,7 859,4
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Fuente: OSIPTEL
Segn datos del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones6, existen 214 empresas autorizadas para brindar el servicio de televisin por cable en Per. Telefnica Multimedia (con su producto Cable Mgico), empresa del grupo Telefnica, posee el 72% del mercado, incluyendo los suscriptores de los servicios en paquetes de Telefnica del Per (dos y tros). Por su parte Telmex y Directv, que han entrado en los ltimos cuatro aos a este segmento, poseen el 10% y 7%, respectivamente. Fuera de Lima operan otras empresas ms pequeas que dirigen sus servicios a sectores de menores ingresos. Este es el caso de Grupo Cable Visin, que tiene presencia importante en los departamentos de Ayacucho, Hunuco, Ica, La Libertad, Loreto, Tumbes, entre otros. Esta empresa tambin ofrece telefona e Internet. Otras empresas de relativa importancia en el mercado de televisin por cable son Star Global Com (tambin provee el servicio de Internet) que opera en los departamentos de Arequipa y Tacna; y Super Cable TV en Piura.
Informacin de fin del tercer trimestre del 2009.
42
PARTICIPACIN EN EL MERCADO DE TELEVISIN POR CABLE, 2009

(Por nmero de suscriptores)
Telmex 10% CATV Systems 3% Directv 6% Grupo Cable Visin Otros 2% 7%
Telefnica Multimedia 1/ 72%
1/ Incluye los servicios empaquetados de Telefnica del Per (dos y trios). Fuente: OSIPTEL
5.A.1.5. Telefona de larga distan distan cia En cuanto a los indicadores de larga distancia7, el trfico de llamadas de larga distancia nacional se ha incrementado desde 2003, con tasas superiores al 40% en 2007 y 2008. El total de llamadas de larga distancia nacional realizadas durante 2009 fue 3.340 millones de minutos.
EVOLUCIN DEL TRFICO DE LARGA DISTANCIA NACIONAL
(Millones de minutos)
3 340 2 741 1 918 1 042 1 150 1 189 1 350
2003
2004
2005
2006
2007
2008 2009 Fuente: OSIPTEL
De 2003 a 2009 el trfico de larga distancia internacional tambin aument, aunque de manera ms irregular ao a ao en comparacin con la evolucin del trfico de larga distancia nacional. El trfico de larga distancia internacional saliente (llamadas originadas en territorio nacional hacia destinos internacionales) aument de manera importante hasta 2007, con ta-
Para LDN y LDI se incluye el trfico en redes fijas y redes mviles. Cabe precisar que para los aos 2008 y 2009
OSIPTEL no incluye el trfico de las empresas 1910 y LatPer.
43
EL SECTOR DE TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN Y LA COMUNICACIN EN PER sas que rondaban el 30%. No obstante, este crecimiento fue menos acelerado hacia 2008 y 2009, con tasas de 4% y 3% respectivamente, alcanzando un total de 566 millones de minutos durante 2009.
EVOLUCIN DEL TRFICO DE LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL
(Millones de minutos)
2 425 2 067 1 562 2 496 2 480 2 719 2 666
200
246
314
404
527
550
566
2003
2004
2005 2006 LDI saliente
2007 2008 LDI entrante
2009
Fuente: OSIPTEL
Por otro lado, el trfico de larga distancia internacional entrante (llamadas originadas en el extranjero con destino nacional) ha tenido un ligero estancamiento a partir de 2005, con tasas negativas en 2007 (-1%) y 2009 (-2%). En 2008, sin embargo, el trfico aument en 10%. El trfico total de larga distancia internacional entrante durante 2009 fue de 2.666 millones de minutos. Otra caracterstica importante es que el trfico saliente siempre ha estado muy por debajo del trfico entrante. Durante 2009 por ejemplo, por cada minuto hablado hacia el extranjero se hablaron 4,7 minutos hacia Per. En este segmento de telecomunicaciones, Telefnica del Per posee el 81% del trfico de llamadas de larga distancia nacional y el 46% del trfico de larga distancia internacional (39% del trfico del trfico entrante y el 79% del trfico saliente). Americatel Per y Telmex tienen presencia relativamente importante en el mercado de larga distancia, el 7% del trfico de larga distancia nacional y el 10% del trfico de larga distancia internacional corresponden a Americatel, en tanto que el 5% y el 9%, respectivamente, corresponden a Telmex.
PARTICIPACIN EN EL MERCADO DE LDN, 2009

(Por trfico de llamadas)
Americatel Per 7% Telmex 5% Otros 7%
Fuente: OSIPTEL
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PARTICIPACIN EN EL MERCADO DE LDI, 2009
(Por trfico de llamadas)
IDT Per 20% Americatel Per 10% Telmex 9% Amrica Mvil 4% Telefnica Mviles Otros 4% 7%
Fuente: OSIPTEL
5.A.2 PRINCIPALES OPERADORES EN EL PAS

Los principales actores de la industria de telecomunicaciones en Per son empresas vinculadas al Grupo Telefnica de Espaa. Telefnica del Per y Telefnica Mviles son las empresas con mayores ingresos en esta industria. Ambas empresas poseen una gran participacin en el segmento de telefona fija y Telefnica Mviles es el principal operador en el segmento de servicios mviles. Adems, la presencia del grupo es importante en la provisin de acceso de banda ancha, telefona de larga distancia y televisin por cable. Si bien estas empresas se han consolidado en el primer lugar en cada segmento, el mercado de telecomunicaciones posee cada vez mayores niveles de competencia. Otro grupo que ha ido ganando importancia en el mercado nacional de telecomunicaciones es el mexicano Carso, a travs de Amrica Mvil (Claro) en telefona mvil y de Telmex en el segmento de telefona fija, Internet de banda ancha y televisin por cable. Cabe notar que las empresas ms importantes son extranjeras. Sin embargo, en los segmentos de larga distancia y televisin por cable operan empresas peruanas medianas y pequeas. PRINCIPALES EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES
Servicio prin n cipal pri cipal Telefona fija Telefona mvil Telefona mvil Telefona mvil TV por cable Telefona fija Larga distancia Banda Ancha TV por suscripcin Telefona rural Ingresos 2008
(Millones US$)
Empresa Telefnica del Per S.A.A. Telefnica Mviles S.A. Amrica Mvil Per S.A.C. Nextel del Per S.A. Telefnica Multimedia S.A.C. Telmex Per S.A. Americatel Per S.A. Impsat Per S.A. DirecTV Gilat To Home Per S.A.
Inicio de Operaciones 19941/ 1999 2005 1998 1993 2004 2002 2000 2005 1999
Accionista princi princi pal Grupo Telefnica Grupo Telefnica Grupo Carso NII Holdings Grupo Telefnica Grupo Carso Entel Chile Global Crossing2/ DirecTV Group Gilat Satellite Net-
Pas Espaa Espaa Mxico USA Espaa Mxico Chile USA USA Israel
1 282 1 131 742 239 161 109 39 31 21 20
45

works IDT Corporation Grupo Telefnica n.d. n.d. Grupo Romero Future Electronics n.d. n.d. British Telecom n.d.
IDT Per S.R.L. Terra Networks Per S.A. Star Global Com S.A. Gamacom S.A.C. Sitel S.A. Convergia Per S.A. TE.SA.M. Rural Telecom S.A.C. BT LATAM Per S.A.C. CATV Systems EIRL
5/
Larga distancia Banda Ancha TV por cable Larga distancia Larga distancia Larga distancia Soluciones satelitales Telefona rural Telefona fija TV por cable
19 11 5,4 5,3 4,5 4,3 4 3,4 2,9 2,7
2000 1999 2003 2001 2006 2001 2000 2001 1998 2000
USA Espaa Per3/ Per Per Canad Per4/ Per Reino Unido Per
1/ Despus adquirir a la Compaa Peruana de Telfonos, fundada en 1920 y a Entel Per, fundada en 1969. 2/ En el 2007 Impsat fue adquirida por Global Crossing. 3/ Opera en la ciudad de Arequipa. 4/ Inicialmente fue filial de la francesa GlobalStar. 5/ Antes COMSAT. Fuente: Empresas, OSIPTEL
5.A.3 DATOS DE CARCTER GEOGRFICO

La telefona fija llega a las principales zonas urbanas a nivel nacional, sin embargo an hay un dficit importante del servicio en las zonas rurales ms alejadas. A septiembre de 2009 la cobertura del servicio de telefona fija alcanz 1.176 distritos a nivel nacional, lo cual represent el 64% del total de distritos. La telefona mvil llega a ms zonas del territorio peruano. A marzo de 2010 el servicio lleg a 1.555 distritos del pas, lo cual representa el 85% del total. La evolucin ha sido muy dinmica en los ltimos cinco aos, sobre todo entre los aos 2005 y 2006, lapso en el cual el nmero de distritos atendidos se multiplic por 2,5. La empresa que ms ha avanzado en trminos de cobertura es Claro, que llega a un total de 1.394 distritos en todo el territorio nacional. Telefnica Mviles le sigue de cerca con 1.303 distritos. Ambas empresas tienen presencia en los 24 departamentos del pas. La cobertura de Nextel es ms limitada y llega solamente a 259 distritos de los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima, Ica, Arequipa, Moquegua, Tacna, Puno y Cuzco.
COBERTURA DE TELEFONA MVIL A NIVEL DISTRITAL, 2005 - 2009
(Nmero de distritos atendidos por al menos un operador)
1800 1500 1200 900 600 300 0 2005 2006 2007 2008 Distritos atendidos Distritos sin atender 2009 390 975 1254 1459 1522 1441 856 577 372 309
Fuente: OSIPTEL
46
De otro lado, el servicio de Internet lleg a 1.338 distritos, lo cual constituye el 73%. En suma, del total de 1.833 distritos que tiene Per, a septiembre de 2009, 1.605 (un 86%) tenan alguno de los servicios de telefona y 1.771 (el 97%) contaban al menos con telefona (fija o mvil) o disponan de Internet. Es importante sealar que Telefnica del Per iniciar el tendido de 1.200 km. de fibra ptica que permitir ofrecer servicios de alta velocidad en la sierra central y en el sur del pas. Esta nueva red se suma a su red ya existente a lo largo de la carretera Panamericana, que une los departamentos de la costa peruana y cuenta con cuatro ramales de penetracin: ArequipaJuliaca en el sur, Pacasmayo-Cajamarca y Chimbote-Huaraz en el norte, y Lima-Huancayo en el centro. Adicionalmente, Telmex cuenta con otra de red fibra ptica a lo largo de la costa peruana. Asimismo, mediante el Fondo de Inversin en Telecomunicaciones (FITEL), que se ha descrito en la seccin 3.2.4., se han llevado a cabo una serie de proyectos para hacer llegar los servicios de telefona e Internet a determinadas zonas rurales del territorio nacional. En el cuadro siguiente se describen brevemente los proyectos que han sido adjudicados o se encuentran en proceso de adjudicacin.
PROYECTOS FINANCIADOS POR FITEL

Poblacin beneficiada 144,5 miles 1,54 millones 2,3 millones 1,9 millones 68 localidades 4509 centros poblados 1,1 millones 1,6 millones ImplemenImplementacin 1998 2001
Proyecto FITEL I: Proyecto piloto en la frontera norte FITEL II: Programa de proyectos rurales centro sur, sur y selva norte FITEL III: Programa de proyectos rurales centro norte, centro oriente y norte FITEL IV: Programa incremento de telfonos pblicos rurales FITEL V: Acceso a Internet en capitales de distrito FITEL VI: Programa de banda ancha rural (BAR) Programa de Internet Rural FITEL VII: Programa de banda ancha satelital (BAS)
Servicio Telefona pblica Telefona pblica y acceso a Internet Telefona pblica y acceso a Internet
Estado En ejecucin En ejecucin En ejecucin En ejecucin En ejecucin En implementacin En implementacin En implementacin
Adjudicatario Gilat To Home TELEREP, cedido a Gilat To Home Rural Telecom / Gilat To Home Consorcio C&G TELECOM / Gilat To Home Gilat To Home Rural Telecom Ameritel - Cime Valtron Telefnica del Per
2001 - 2002
Telefona pblica Acceso a Internet Telefona pblica, telefona residencial y banda ancha Cabinas de Internet Telefona pblica, telefona residencial y banda ancha
2002 2006 2007
2008
2009
47

FITEL VIII: Proyecto de servicio de banda ancha rural de Juliaca a Puerto Maldonado FITEL IX: Proyecto de banda ancha para el desarrollo del VRAE y las comunidades de Camisea FITEL X: Proyecto de implementacin de servicios integrados de telecomunicaciones Buenos Aires Canchaque Telefona pblica, telefona residencial y banda ancha Telefona pblica, telefona residencial y banda ancha Telefona pblica, telefona residencial y banda ancha
86,4 miles
En promocin
Por adjudicar
2009 - 2010
215 miles
En promocin
Por adjudicar
2009 - 2010
341 miles
En promocin
Por adjudicar
2009 - 2010
Fuente: FITEL
En el mapa de la izquierda se presenta el alcance territorial de todos los proyectos de FITEL que se han descrito en el cuadro anterior. En el mapa de la derecha se muestra la cobertura del servicio de telefona mvil a marzo de 2009, fecha en la cual el servicio llegaba a 1.419 distritos a nivel nacional. Como se ha mencionado, a marzo de este ao el servicio ha llegado a 1.555 distritos de todo el pas, lo cual supone un crecimiento de casi un 10% en un ao.
48
B) TI Y BPO 5.B.1 PRODUCCIN NACIONAL

En Per la industria de TI y BPO es an naciente, est fragmentada y su participacin en el PIB del pas es muy inferior a la de pases de su entorno que constituyen competencia en al mercado internacional. An no existe un cluster o parque tecnolgico que agrupe a empresas de este sector. Slo hay dos asociaciones que vienen operando en esta industria: la Asociacin Peruana de Productores de Software (APESOFT) y la Asociacin Peruana de Centros de Contacto (APECCO). Aunque casi el 50% del PIB de la economa peruana es generado por el sector servicios, el tamao de la industria de TI y BPO super apenas los 270 millones de dlares en 2009, lo cual represent alrededor del 0,22% del PIB nacional. De ese monto total, aproximadamente 167 millones corresponden al segmento de TI y 106 al de BPO. COMPARACIN INTERNACIONAL DE LA INDUSTRIA DE TI Y BPO
Pas Per (2009) Brasil Mxico Chile Argentina Colombia Costa Rica Tamao 2008 (Millones US$) 272 13 000 6 700 4 033 (2007) 2 276 1 139 880 (2007) Industria Industri a como % PIB 0,2% 0,8% 0,6% 2,5% 0,7% 0,5% 3,3% (2007) Exportaciones como % ven ven tas 23,7% 10,2% 47,1% 20,9% (2007) 22% 13,5% 72,7% (2007) Empleos (Miles) 27,6 1 700 (2009) 226,3 (2006) 20 51 73 25,5 (2007)
Fuente: Estudio IT&BPO Per
Hay que sealar no obstante que la industria peruana posee una importante vocacin exportadora que no resulta tan baja si se compara con pases de la regin. Se estima que las exportaciones en el segmento de TI alcanzaron los 16 millones de dlares en 2009, en tanto que para el sector de BPO este monto fue de 48 millones. En suma, las exportaciones habran superado los 63 millones durante ese perodo. En el periodo 2005 2009 el crecimiento promedio anual de la industria de TI fue del 15%, mientras que el de BPO, ms dinmico que el primero, creci a tasas que estuvieron entre el 40% y el 50% anual. Teleatento del Per es la mayor operadora de call center en el pas. Esta empresa, vinculada al grupo espaol Telefnica, super los 70 millones de dlares de ingresos en 2008. Cosapi Data es la principal empresa nacional del segmento TI, y sus ventas en 2008 ascendieron a 50 millones de dlares aproximadamente. Otra empresa importante del Grupo Cosapi es Cosapi Soft, dedicada bsicamente al desarrollo de software. GMD, del grupo Graa y Montero, tambin tiene importante presencia en la industria peruana de TI, habiendo alcanzado una facturacin de alrededor de 36 millones de dlares en 2008.
49
PRINCIPALES EMPRESAS DE TI y BPO

Empresa Teleatento del Per CosapiData / CosapiSoft GMD Systems Support & Services Grupo SYPSA Telemark Consulting Outsourcing Management Intelec Per S.A.C Global Sales Solutions Line Per S.A. (GSS) Adexus Per S.A. Per Office S.A. Conecta Centro de Contacto S.A. BMP Ingenieros S.A. COMMIT S.A.C. TranSolutions INEXXO S.A.C. Digitex Per S.A.C. TS Net S.A. Stefanini IT Solutions S.A.C. Software S.A. Descripcin Empresa de call center que opera a travs de una plataforma tecnolgica y de procesos que permiten la interaccin a travs de diferentes canales de atencin. Importante empresa de desarrollo de software y consultora de IT. Empresa del grupo Graa y Montero especializada en soluciones de TI: software factory y outsourcing. Especializada en integracin de sistemas y venta de equipos. Ofrece servicios de administracin de la tecnologa, consultora en sistemas de aplicacin, elaboracin de planes de contingencia. Importante empresa de contact center. Importante empresa de servicios de consultora, outsourcing y gerencia de proyectos. Ofrece servicios de soluciones TICs, sistemas tecnolgicos y outsourcing de procesos integrados a TICs. Grupo lder de servicios operativos de BPO. Brinda asesora tecnolgica, servicios de plataforma de hardware y software. Brinda servicios de consultora para optimizar los procesos o flujos y espacios a nivel funcional. Brinda servicios de subcontratacin de contact center y Procesos de Campo (BPO). Especializada en soluciones de TI y de telecomunicaciones, soluciones GIS, entre otras. Especializada en consultora y servicios de las nuevas tecnologas de la informacin. Lder en el desarrollo de software para la industria de transporte martimo. Brinda soluciones de negocios en tecnologas de la informacin. Ofrece servicios de outsourcing de procesos de relacin y soporte a clientes, procesos de negocio y procesos IT. Dedicada a la automatizacin industrial, consultoras tecnolgicas y soluciones tecnolgicas. Especializada en la integracin de sistemas y el outsourcing. Dedicada al desarrollo de software, consultoras tecnolgicas, sistemas tecnolgicos capacity management, optimizacin de procesos. Ingresos 2008
(Millones US$)
72 50 36 24 21 16 15 11 10 9 7 7 6 6 5 5 5 4 4 4
Fuente: Per, The Top 10,000 Companies 2010; Estudio IT&BPO
50
Segn los resultados de una encuesta aplicada a 21 empresas del sector TI y BPO que generan ms del 80% de ingresos en el sector en el marco del Estudio IT&BPO Per 2010, los servicios brindados en el segmento de TI se concentran en servicios de aplicaciones (87%), mientras que el 13% restante brinda servicios de ingeniera. Se tiene asimismo que el 71% ofrecen servicios de desarrollo y mantenimiento de aplicaciones y el 63% brindan servicios de integracin de sistemas, que incluye diseo, desarrollo e integracin de sistemas. Adems, el 33% de las empresas ofrecen servicios de infraestructura de tecnologas de la informacin, lo cual incluye help desk, call centers, y operacin de redes, entre otros. Respecto de los servicios ofrecidos por las empresas de BPO, segn la misma encuesta, se tiene que el 68% se concentra en los sectores de banca, seguros y telecomunicaciones (procesos verticales), el 50% de empresas dan servicios de interaccin y soporte a clientes (procesos horizontales A), el 27% ofrecen servicios de recursos humanos, finanzas y administracin, cadena de suministro y logstica (procesos horizontales B), y otro 27% del segmento BPO brinda servicios de anlisis de informacin (procesos de conocimiento).
SERVICIOS PRESTADOS POR LAS EMPRESAS DE TI
(% de empresas)
71% 63%
SERVICIOS PRESTADOS POR LAS EMPRESAS DE BPO (% de empresas)

68% 50%
33%
27%
27%
Desarrollo y Integracin de Servicios de mantenimiento sistemas infraestructura IT de aplicaciones 1/ Segn encuesta aplicada a 21 empresas. Fuente: Estudio IT&BPO Per
Procesos verticales
Procesos Procesos horizontales A horizontales B
Procesos de conocimiento
1/ Segn encuesta aplicada a 21 empresas. Fuente: Estudio IT&BPO Per
Nuevamente con informacin de la mencionada encuesta y entrevistas se observ que tanto las empresas de TI como las de BPO concentran sus productos y servicios en los sectores de banca y telecomunicaciones. Empresas pequeas de desarrollo de software y aplicaciones atienden el segmento de ERP (sistemas de planificacin de recursos empresariales). Las principales empresas exportadoras se concentran en el sector de la medicina, transporte martimo, banca y telecomunicaciones. Se han identificado negocios nacientes relacionados con la oferta de servicios de exportacin en traducciones, diseos de ingeniera y arquitectura, servicios contables y anlisis de laboratorio.
51
SECTORES MS ATENDIDOS POR LAS EMPRESAS DE IT Y BPO1

(% de empresas)
59% 41% 32% 23% 9% 9% 5%
Banca
Telecom
ERP
Transporte Medicina
Seguridad
Otros
1/ Segn encuesta aplicada a 21 empresas.
Fuente: Estudio IT&BPO Per
5.B.2 PRODUCCIN EXTRANJERA Y PRINCIPALES PROVEEDORES

Dentro del segmento de TI, la norteamericana IBM ofrece servicios de aplicaciones e integracin de sistemas, servicios de arquitectura y estrategia de TI, servicios para servidores, y servicios de almacenamiento de datos, entre otros. En cuando a BPO, IBM ofrece servicios de administracin de procesos de negocios, tercerizacin de infraestructura y hosting, y CRM, entre otros. Otra empresa extranjera del rubro que tiene operaciones en Per es Accenture, firma con sede en Irlanda que ofrece una serie de servicios de consultora gerencial, servicios de tecnologa y outsourcing. Es importante sealar tambin que la multinacional espaola INDRA adquiri el 75% de COMSA en enero de 2010, reforzando la provisin de soluciones tecnolgicas en el pas. Adems, recientemente Totvs una empresa brasilea de software y consultora TI - tiene planeado empezar a operar en el Per a travs de una franquicia, ofreciendo desarrollo de software, principalmente ERP y CRM. Esta empresa est orientada a especializarse en empresas de retail, manufactura y servicios, enfocndose en las pequeas y medianas empresas. Cabe destacar que ya estn operando en el mercado varias empresas espaolas en el segmento de call centers. Estas empresas han ganado una importante presencia en el mercado peruano y en la exportacin de servicios. Este es el caso de Teleatento (asociada al Grupo Telefnica), Digitex, GSS o Telemark.
5.B.3 DATOS DE CARCTER GEOGRFICO

El desarrollo de la industria de TI y BPO se ha concentrado bsicamente en la capital, Lima. Sin embargo, existen algunas empresas que operan en otras ciudades del pas. Este es el caso de Conecta Centro de Contacto S.A., que tiene operaciones en todas las capitales de
EL SECTOR DE TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN Y LA COMUNICACIN EN PER departamento del pas; Business & Marketing Consulting S.A.C., que adems de operar en Lima lo hace en Arequipa, Chiclayo y Piura; y la filial peruana de la espaola Telemark que tambin tiene presencia en Trujillo; entre las ms importantes. El menor costo de la mano de obra es uno de los factores que incentiva la instalacin de posiciones fuera de Lima. Adicionalmente, las ciudades intermedias como Trujillo, Chiclayo y Arequipa poseen un nivel de infraestructura que puede garantizar conectividad y calidad de servicio. De otro lado, en la ciudad de Tacna existe desde 1990 la denominada Zona Franca de Tacna (ZOFRATACNA), creada por el Gobierno central con el objetivo de otorgar incentivos tributarios para que las empresas que se ubiquen en esta parte del pas. Los servicios de call center y desarrollo de fueron incluidos en ZofraTacna en el ao 2008. Sin embargo, hasta la fecha slo se ha instalado una empresa de call center. Esta empresa (Think Positive, Be Smart) es de capitales espaoles y cuenta con alrededor de 100 posiciones.
53
6.
ANLISIS DE LA DEMANDA
A) TELECOMUNICACIONES 6.A.1 TENDENCIAS GENERALES DE CONSUMO

En cuanto a telefona fija, hay que sealar que en Per se ofrecen tres tipos de lneas de este servicio en su modalidad residencial: postpago de consumo libre, postpago de consumo controlado8 y prepago. Segn datos de la empresa ms representativa del segmento, Telefnica del Per, la mayora de sus abonados del poseen planes postpago de consumo libre (44%), luego lneas postpago control (34%) y finalmente planes prepago (22%). Cabe sealar que dentro de las lneas postpago de consumo libre, la denominada Lnea Premium9 es la que posee mayor nmero de usuarios (18% del total de usuarios de Telefnica del Per).
ABONADOS DE TELEFONA FIJA DE TELEFNICA DEL PER, DICIEMBRE 2009
(Por tipo de plan)
Postpago controladas 34%
Postpago libres 44%
Prepago 22% Fuente: OSIPTEL
Una lnea de consumo controlado implica que el pago mensual otorga un crdito de consumo; tras exceder ese
monto, las llamadas adicionales pueden realizarse a travs de tarjetas prepago.

9
La lnea Premium ofrece 60 minutos de llamadas libres en horario normal y llamadas ilimitadas en horario redu-
cido (ambas a nivel nacional), con una renta mensual es de 37 dlares y un costo de 19 centavos de dlar por minuto en horario normal y 13 en horario reducido.
54
Es importante sealar la creciente demanda del servicio de telefona fija en la modalidad inalmbrica. Telefnica Mviles y Claro ya han entrado en esta categora. El primero de ellos ha alcanzado en marzo de 2010 ms de medio milln de lneas en servicio a nivel nacional, lo cual representa cerca del 20% del mercado de telefona fija. Por su parte, Claro posee solo el 2% del mercado de telefona fija con ms de 62 mil lneas en servicio a nivel nacional. La densidad de telefona fija en servicio, medida como el nmero de lneas en servicio por cada 100 habitantes (sin incluir las lneas de telefona pblica), siguiendo la misma tendencia del nmero de lneas en servicio, ha venido incrementndose desde el 2001, llegando a un nivel de 10,2 lneas por cada 100 habitantes en diciembre de 2009. La meta del Gobierno es llegar al 15% en 2011.
EVOLUCIN DE LA DENSIDAD DE TELEFONA FIJA, 1994 2009
(Lneas en servicio por 100 habitantes)
9,4 7,5 6,2 5,5 4,5 3,2 6,2 6,3 6,2 6,0 6,2 6,8 8,1 8,5 10,0 10,2
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Fuente: OSIPTEL, INEI
En referencia al servicio de telefona mvil, hay que sealar que, tal como ocurre con la telefona fija, el servicio se ofrece en tres modalidades: postpago de consumo libre, postpago de consumo controlado y prepago. Casi el 90% de los usuarios posee una lnea prepago, en tanto que a las modalidades postpago libre y control les corresponde el 9% y 3%, respectivamente.
LNEAS DE TELEFONA MVIL EN SERVICIO, MARZO 2010
(Por tipo de plan)
Prepago 88%
Postpago libres 9% Postpago controladas 3%
Fuente: OSIPTEL
En cuanto a la densidad del servicio de telefona mvil, hay que indicar que en departamentos como Lima, Tacna, Arequipa, Ica, Moquegua e Ica se han alcanzado niveles por encima
EL SECTOR DE TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN Y LA COMUNICACIN EN PER de las 100 lneas en servicio por cada 100 habitantes. Sin embargo, hay muchos otros lugares del pas con densidades de telefona celular que no superan las 50 lneas. En ese sentido queda claro que an hay mucho espacio para el crecimiento. Asimismo, la densidad en telefona mvil ha venido incrementndose sostenidamente desde que se empez a ofrecer el servicio, llegando a un nivel de 84,8 lneas por cada 100 habitantes en diciembre de 2009.
EVOLUCIN DE LA DENSIDAD DE TELEFONA MVIL, 19942009
(Lneas en servicio por 100 habitantes)
84,8 72,7 54,1
31,2 14,9 20,1
8,6 10,8 4,1 5,2 6,8 2,9 1,8 0,2 0,3 0,8
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Fuente: OSIPTEL, INEI
En cuanto al servicio de Internet de banda ancha, se tiene que su densidad ha aumentado desde 1999, llegando a 2,9 suscripciones por cada 100 habitantes a finales de 2009. El Gobierno tiene como meta superar el milln de conexiones de banda ancha en 2010 (una penetracin alrededor de 3,5).
EVOLUCIN DE LA DENSIDAD DE INTERNET DE BANDA ANCHA, 19992009
(Suscriptores por 100 habitantes)
2,6 2,3 1,8 1,4 1,1 0,9 0,5 0,5 0,6 2,6 2,9
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Fuente: OSIPTEL, INEI
Finalmente, la densidad del servicio de televisin por cable tuvo un comportamiento similar a los anteriores, ya que ha aumentado progresivamente desde el ao 2004, para ubicarse en 3,3 suscripciones por cada 100 habitantes a finales de 2009.
56
EVOLUCIN DE LA DENSIDAD DE TELEVISIN POR CABLE, 2004 2009

(Suscriptores por 100 habitantes)
3,3 2,9 2,5 2,1 1,9 3,0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Fuente: OSIPTEL, INEI
Si se comparan los niveles de densidad de los distintos servicios de telecomunicaciones para el ao 2008 entre pases de la regin, Per an se encuentra algo rezagado. En telefona fija por ejemplo alcanz una densidad de casi 10 suscriptores por cada 100 habitantes, superando slo a Bolivia. No obstante, Per es el segundo pas que ms ha evolucionado en el perodo 2003 2008 ya que increment su nivel de densidad en 47% partiendo de un nivel bajo en 2003. En telefona mvil, Per aparece nuevamente entre los pases con menor penetracin del servicio, superando esta vez a Mxico y Bolivia, con casi 73 suscriptores por cada 100 habitantes en 2008. Per aparece como el pas que ha incrementado su densidad ms rpidamente durante el periodo 2003 - 2008, ya que ha llegado a multiplicarla casi por 7. Considerando el servicio de Internet de banda ancha, la densidad peruana de 2,52 suscriptores por 100 habitantes en 2008, que slo fue mayor que la de Costa Rica y Bolivia. Sin embargo, como se ver posteriormente, el acceso a Internet a travs de cabinas pblicas es importante.
DENSIDADES DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES EN PASES DE LA REGIN - 2003 y 2008 (suscriptores por cada 100 habitantes) 2003 T. fija 22,6 6,9 21,6 20,4 18,8 27,7 12 15,8 6,8 11,5 42,4 41,1 T. mvil 20,6 14,5 25,6 45,6 14,8 18,6 18,8 29,2 10,8 27,2 88,9 96 T. fija 24,4 7,1 21,4 21 17,9 31,8 14,1 19 10 22,4 45,4 38,5 2008 T. mvil 116,6 49,8 78,5 88,1 91,9 41,8 85,6 69,4 72,7 96,3 111,7 139,6 Int. banda ancha 8 0,7 5,3 8,5 4,2 2,4 0,3 7 2,5 4,7 20,2 15,3
Pas Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Costa Rica Ecuador Mxico Per Venezuela Espaa Portugal
Fuente: Unin Internacional de Telecomunicaciones (UIT)
57
6.A.2 PERFIL DEL CONSUMIDOR

La telefona mvil es el servicio con mayor grado de penetracin a nivel nacional. Segn datos del Instituto Nacional de Estadstica e Informtica (INEI), este servicio llega a ms del 65% de los hogares de todo el pas. En el otro extremo, el servicio de acceso a Internet es el que menor penetracin tiene en los hogares peruanos (9,7%). No obstante, el acceso a Internet se da predominantemente a travs de cabinas pblicas (un 42,4% de los hogares cuentan con al menos un miembro que asiste a cabinas pblicas de Internet). Destacan las marcadas diferencias de acuerdo al mbito geogrfico, pues los niveles de tenencia de los servicios en Lima estn muy por encima de los niveles del resto del pas. Esta situacin es mucho ms evidente si se compara con los hogares del rea rural. Si bien los niveles de penetracin de los servicios en determinadas zonas an son bastante bajos, se aprecia que la evolucin ha sido favorable durante los ltimos 5 aos. Destaca por ejemplo que el porcentaje de hogares rurales que contaba con telfonos mviles pas de 1,5% en 2004 a un importante 38,6% en 2009. HOGARES CON ACCESO A TELECOMUNICACIONES POR MBITO GEOGRFICO, 20042004 -2009 1/
(% de hogares)
Servicio / Bien Telfono Fijo Telfono Mvil Televisin por cable Computadora Conexin a Internet en casa Conexin a Internet en cabina2/ Lima Metropoli i tana Metropol 2004 2009 54,1 55,1 34,2 80,9 22,0 47,8 15,8 33,0 5,9 20,4 52,4 57,5 Resto Urbano Urbano 2004 25,8 14,9 6,1 9,1 0,9 45,9 2009 29,5 77,4 21,5 24,4 9,8 53,7 rea Rural 2004 0,5 1,5 0,1 0,4 6,4 2009 1,8 38,6 1,9 2,6 0,1 17,5 Total nacional 2004 24,9 15,7 8,5 7,6 2,0 33,9 2009 27,7 65,2 22,7 19,2 9,7 42,4
1/ Informacin del cuarto trimestre de 2009. 2/ Porcentaje de hogares con al menos un miembro que hace uso de cabina pblica de Internet.
Fuente: INEI
En el cuadro siguiente se presenta la penetracin de los servicios de telecomunicaciones para Lima Metropolitana a julio de 2009 por nivel socioeconmico10. En cuanto a telefona mvil, slo en los estratos A y B la penetracin super el 90%; mientras que en el nivel E, alcanz un 56% de los hogares. Si se considera el servicio de telefona fija, las diferencias son ms marcadas. La penetracin del servicio de telefona fija en los sectores A y B supera el 90%, mientras que slo el 9% de hogares del nivel E poseen el servicio.
10
La clasificacin por niveles socioeconmicos se realiza sobre la base de las caractersticas de la vivienda y del
jefe del hogar. Son 5 niveles: A, B, C, D y E, que representan el 5,5%, 16,5%, 31,8%, 30,1 y 16,1% del total de hogares. Asimismo, los ingresos promedio familiares por mes para cada nivel son, respectivamente: 3.720, 1.175, 540, 350 y 235 dlares.
58
EL SECTOR DE TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN Y LA COMUNICACIN EN PER Asimismo, en el estrato A el 97% de hogares posee el servicio de televisin por cable, en tanto que en el estrato E la cifra apenas alcanza el 12%. Finalmente, se observa tambin que la penetracin de la conexin domiciliaria a Internet en los niveles D y E es prcticamente nula, mientras que para el sector A alcanza el 94% de hogares. Cabe sealar que un 33% de hogares limeos del sector E no cuenta con ninguno de los servicios analizados. Para el sector D, la cifra llega al 14%.
TENENCIA Y USO DE SERVICIOS EN LIMA METROPOLITANA SEGN SE GN NIVEL SOCIOECONMICO 2009 1/

(% de hogares)
Servicio Telfono Fijo Telfono Mvil Televisin por Cable Conexin a Internet Alguno de los servicios Ninguno de los servicios Nmero de hogares (miles)
1/ Informacin a julio de 2009.
Total 58 75 49 23 90 10 2 170
A 97 97 97 94 100 0 119
Nivel Socioeconmico B C D 94 74 41 90 80 68 86 61 28 69 19 1 99 98 86 1 2 14 358 690 653
E 9 56 12 0 67 33 350
Fuente: Ipsos APOYO Opinin y Mer Mercado
59
6.A.3 LOCALIZACIN GEOGRFICA DE LOS PRINCIPALES MERCADOS

La distribucin de los usuarios a nivel nacional es bastante heterognea. No obstante, destaca que el mayor nivel de densidad, tanto fijo como mvil, se encuentra en Lima, seguida de algunos departamentos de la costa. DENSIDAD DE TELEFONA FIJA
(Por departamento)
DENSIDAD DE TELEFONA MVIL

(Por departamento)
La distribucin de los usuarios a nivel nacional es bastante heterognea. En cuanto a telefona mvil, por ejemplo, se tienen cinco departamentos que superan las 100 lneas en servicio por cada 100 habitantes. Es el caso de Lima (133,2), Tacna (124,3), Arequipa (114) y Moquegua (105). Sin embargo, existen otros departamentos en los cuales an no se alcanza las 50 lneas por cada 100 habitantes, como Huancavelica (16,5), Loreto (31,5), Amazonas (32), Apurmac (39) y Hunuco (45,4). En cuanto a la densidad de telefona fija, Lima marca una gran diferencia con respecto al resto de departamentos, ya que presenta 19,8 lneas por cada 100 habitantes. Junto con Arequipa (11,6) son los dos nicos departamentos en los cuales se superan las 10 lneas en servicio por cada 100 habitantes. En el otro extremo hay cinco departamentos con niveles de densidad inferiores a las 2,5 lneas en servicio por cada 100 habitantes, que son Huancavelica (1), Amazonas (1,5), Apurmac (2), Pasco (2,1) y Puno (2,2).
60
6.A.4 PERCEPCIN DE LOS SERVICIOS DE EMPRESAS ESPAOLAS

Las empresas del Grupo Telefnica son las ms importantes en el sector. Los indicadores de reclamaciones en torno a los servicios ofrecidos por Telefnica del Per de alguna manera recogen el grado de insatisfaccin de los usuarios de esta empresa y a partir de ello se puede tener una referencia de cmo percibe el consumidor peruano el producto espaol en el mercado de telecomunicaciones. Segn datos de OSIPTEL, se tiene, por ejemplo, que durante 2009 se efectuaron alrededor de 735 mil reclamaciones a Telefnica del Per (empresa que cuenta con cerca de 2,15 millones de lneas en servicio), de las cuales el 65% fueron declarados procedentes. Del 35% restante que corresponde a reclamaciones improcedentes, la cuarta parte fue apelada ante el organismo regulador (OSIPTEL); es decir, menos del 10% de las reclamaciones fueron considerados con solucin no aceptable para los usuarios.
B) TI Y BPO 6.B.1 TENDENCIAS GENERALES DE CONSUMO

Siguiendo la tendencia internacional el uso de TI para la optimizacin de procesos internos y la comunicacin con proveedores y clientes es cada vez ms importante. Adems, la subcontratacin de procesos se comienza a ver como una opcin para mejorar la operatividad de los negocios, lo cual favorece el crecimiento del segmento BPO. En el caso del segmento de TI, la demanda por soluciones informticas es cada vez mayor. Ello ha llevado a que las empresas peruanas se centren en el mercado nacional y dejen de destinar recursos a la exportacin de servicios. El servicio ms extendido es el de soluciones ERP, que incluso son empleadas por pequeas empresas para el manejo contable, de personal o de inventarios. Adems, se comercializan otros productos que cubren necesidades especficas de clientes. Por ejemplo, el manejo de informacin en hospitales y empresas de telecomunicaciones, el monitoreo del cumplimiento de las regulaciones ambientales en el caso de las empresas mineras, el diseo de soluciones para el manejo de informacin en entidades bancarias, soluciones para facturacin en empresas de servicios pblicos, etc. Las principales empresas manufactureras tambin adquieren servicios para crear soluciones que permitan mejorar sus procesos productivos. En los ltimos aos han cobrado ms importancia las soluciones para ofrecer servicios a clientes (CRM). Las entidades pblicas tambin adquieren servicios para el diseo de sistemas que les permitan manejar trmite documentario, sistematizar la informacin de supervisiones, manejar expedientes (por ejemplo en el poder judicial), entre otros. Sin embargo, la demanda de las entidades pblicas an es dispersa. Por ejemplo, en el sector salud, cada hospital posee su propia rea de sistemas informticos y contrata directamente servicios para el diseo de soluciones ms complejas.
EL SECTOR DE TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN Y LA COMUNICACIN EN PER En el caso del segmento de BPO, el principal servicio contratado por las empresas peruanas es call centers para la atencin de servicio al cliente. Estos servicios van desde los ms simples, como provisin de informacin no compleja a personas naturales hasta la atencin al cliente y venta de productos a clientes empresariales. Cabe resaltar que las empresas peruanas, como por ejemplo aquellas que ofrecen servicios pblicos, han empezado a subcontratar sus operaciones de atencin al cliente.
6.B.2 PERFIL DEL CONSUMIDOR

Los clientes de las empresas de la industria de TI y BPO son bsicamente institucionales o corporativos. En ese sentido una buena referencia constituye la distribucin de empresas a nivel nacional segn el sector al que pertenecen, pues ellos son los clientes potenciales.
EMPRESAS Y PRODUCCIN SEGN ACTIVIDAD ECONMICA

Sector Comercio al por mayor y al por menor Alojamiento y servicios de comida Industrias manufactureras Otras actividades de servicios Informacin y comunicacin Transporte y almacenamiento Actividades profesionales, cientficas y tcnicas Actividades administrativas y servicios de apoyo Servicios sociales y relacionados con la salud Enseanza privada Pesca y acuicultura Artes, entretenimiento y recreacin Construccin Actividades inmobiliarias Actividades financieras y de seguros Suministro de agua, alcantarillado Explotacin de minas y canteras Suministro de electricidad Total N de empresas 2008 569 733 86 559 78 246 47 820 43 431 22 311 22 051 17 632 15 292 14 863 7 336 6 253 3 098 2 125 1 673 949 671 293 940 336 % 61% 9% 8% 5% 5% 2% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% Produccin 2007
(Millones US$)
% 11% 2% 40% 2% 5% 6% 4% 2% 1% 2% 1% 1% 4% 0% 0% 1% 16% 3% 100%
10 740 2 065 38 088 1 848 4 279 5 375 3 510 1 944 761 1 813 847 688 3 899 395 123 620 14 788 2 868 94 652
Fuente: INEI - Censo Nacional Econmico 2008
Segn informacin del Censo Nacional Econmico de 2008, el 61% del total de empresas en Per pertenecen al sector comercio, el 9% se dedica a actividades de alojamiento y servicios de comida, y el 8% son empresas manufactureras. Sin embargo, si se toma como parmetro el monto anual de produccin, el sector ms importante es el manufacturero, con el 40% del total; seguido por el sector minero, con 16%; y luego, el sector comercio, que contribuye con el 11% del total producido. Adicionalmente, un segmento natural de las empresas que ofrecen servicios TI y BPO en Per es la exportacin de servicios. En el caso de los call centers, la demanda extranjera es
EL SECTOR DE TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN Y LA COMUNICACIN EN PER importante, pues se ofrece servicios a empresas internacionales que operan en la regin. La ventaja en costos laborales permite que los servicios en Per sean ofrecidos a precios competitivos. Un ejemplo de ello es la migracin de empresas que contratan servicios de call centers de Chile a Per. De acuerdo con un artculo de El Mercurio, en 2010 se podran perder alrededor de 15 mil puestos debido a finalizaciones de contratos y nuevas licitaciones que se adjudicaran a operadores en Per y Colombia.
6.B.3 LOCALIZACIN GEOGRFICA DE LOS PRINCIPALES MERCADOS

Considerando la ubicacin de las empresas, nuevamente segn informacin del Censo Nacional Econmico de 2008, se observa que la mayora se ubica predominantemente en Lima. Arequipa y La Libertad son los siguientes departamentos en orden de importancia.
EMPRESAS Y PRODUCCIN SEGN DEPARTAMENTO

Departamento Lima Arequipa La Libertad Junn Piura Puno Lambayeque Cuzco Ancash Callao Cajamarca Ica San Martn Loreto Tacna Hunuco Ayacucho Ucayali Apurmac Amazonas Pasco Tumbes Moquegua Huancavelica Madre de Dios Total Nacional N de empre empresas 2008 370 390 60 900 54 500 48 033 43 132 37 663 34 381 34 319 33 227 25 959 25 154 23 686 20 248 17 446 16 181 15 845 15 104 11 689 10 220 8 482 7 969 7 927 6 757 6 141 4 983 940 336 % 39% 6% 6% 5% 5% 4% 4% 4% 4% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 100% Produccin 2007
(Millones US$)
% 53% 5% 4% 3% 4% 1% 1% 2% 3% 9% 2% 2% 0% 2% 1% 0% 0% 1% 0% 0% 2% 0% 3% 1% 0% 100%
49 939 5 037 3 707 2 830 4 001 750 919 1 824 3 032 8 055 1 784 2 098 355 1 610 1 022 259 231 798 229 105 1 987 179 3 231 542 128 94 652
Fuente: INEI - Censo Nacional Econmico 2008
Ms del 42% de empresas peruanas se ubica en el departamento de Lima (incluyendo a la Provincia Constitucional del Callao); y a ellas corresponde ms del 60% del la produccin
EL SECTOR DE TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN Y LA COMUNICACIN EN PER nacional de 2007. De los 23 departamentos restantes, Arequipa y la Libertad son los dos nicos que contienen ms del 5% del total de empresas y son responsables del 5% y 4% de la produccin de 2007, respectivamente. Las grandes empresas que se ubican fuera de Lima pertenecen bsicamente al sector minero, hidrocarburos y servicios pblicos.
6.B.4 PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL

As como en el mercado de telecomunicaciones, en la industria de TI y BPO participan varias empresas espaolas. En el segmento de TI destaca el caso de la multinacional espaola INDRA, que recientemente se hizo con el control de la empresa Consulting Outsourcing Management (COMSA), de la cual adquiri el 75% en enero de 2010. Asimismo, Delaware multinacional espaola especializada en TI para soluciones de negocio - ha iniciado operaciones en Per en el ltimo ao para proveer servicios al exterior. Las empresas de origen espaol son las de mayor presencia en el mercado de BPO. Este es el caso de las tres empresas ms grandes de call center en el Per: Atento, Telemark y GSS. Estas empresas han ganado participacin en el mercado nacional e internacional, ofreciendo servicios de calidad a precios competitivos. La seleccin y el entrenamiento del personal de atencin es un elemento clave del xito de estas empresas, pues permite que su personal sea capaz de atender con efectividad a los clientes.
64
OPORTUNIDADES Y RIESGOS PARA LA EMPRESA ESPAOLA
7.
A) TELECOMUNICACIONES 7.A.1. OPORTUNIDADES

El FITEL en diciembre de 2009 an contaba con ms de 266 millones de dlares, que seran destinados a proyectos para cubrir zonas rurales. Actualmente, dos proyectos se encuentran en la cartera de PROINVERSIN para su pronta adjudicacin. Ello constituye una oportunidad para participar como consorcio con una empresa local o ser proveedor de equipos y software para las empresas que resulten ganadoras. Existen oportunidades en el suministro de servicios de valor aadido sobre las redes actuales (por ejemplo, servicios sobre la base de Internet) y en la comercializacin de servicios al por menor (por ejemplo, la reventa de productos para clientes de menor gasto o de nichos especficos). En este ao adems se espera adjudicar una banda para el suministro de servicios mviles. El ingreso de este operador puede modificar la dinmica del mercado y crear oportunidades para la provisin de equipos y servicios de soporte. Convertirse en proveedor de empresas multinacionales que operan en el pas puede permitir expandir la provisin de productos y servicios en otros pases en donde operan dichas empresas.
7.A.2. RIESGOS
El mercado ya se encuentra cubierto con empresas internacionales importantes. Adems, el entorno se vuelve cada vez ms competitivo. En este contexto, la entrada de un nuevo operador que desee capturar una porcin importante del mercado requiere de un gran esfuerzo comercial y financiero.
65
EL SECTOR DE TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN Y LA COMUNICACIN EN PER En el caso de entrar como un proveedor de servicios pblicos de telecomunicaciones, el cumplimiento de los requerimientos regulatorios en temas de calidad de servicio, atencin a cliente y reporte de informacin pueden resultar costosos.
B) TI Y BPO 7.B.1. OPORTUNIDADES

El mercado peruano de TI y BPO es an pequeo. Sin embargo, la demanda nacional por este tipo de servicios ha venido creciendo de manera considerable en los ltimos aos. El crecimiento econmico esperado para los prximos aos impulsar la necesidad de utilizar mejores herramientas de TI, expandiendo el mercado. Esto constituye una condicin importante para el ingreso de nuevas empresas. Del mismo modo, la demanda del exterior est en pleno crecimiento y Per tiene condiciones para participar de este mercado, pues ya posee una apreciable experiencia en la exportacin de estos servicios, particularmente en call centers. La ventaja es mayor teniendo en cuenta que existe un auge en el mercado internacional de voz en espaol. Per rene otras caractersticas que hacen de este mercado una plaza muy atractiva para la inversin extranjera. Una de ellas es que la mano de obra peruana es calificada, y en comparacin con otros pases de la regin Per tiene el costo ms bajo de un agente bsico de call center y un costo bastante competitivo en el caso de los programadores11. Adems, en el caso de los negocios de call center, sus exportaciones se encuentran exoneradas del Impuesto General a las Ventas (19%). De otro lado, la diferencia horaria con Espaa permitira cubrir operaciones durante las 24 horas del da a menores costos, lo cual representa una ventaja muy interesante para las empresas espaolas de call center o help desk.
7.B.2. RIESGOS
El marco de proteccin de datos en Per an no ha sido establecido, por lo que ello puede significar una limitacin para la venta de servicios al exterior. Los ltimos cambios en las regulaciones laborales socavan una de las ventajas de la industria local (como los relativamente bajos costos laborales de profesionales capacitados). En caso de una gran expansin del sector surgiran ciertas limitaciones en disponibilidad de recursos humanos y programas de formacin para suplir necesidades de volumen y cualificaciones en operaciones de mayor complejidad (v.g. operadores bilinges).
11
Fuente: Estudio IT & BPO Per.
66
EL SECTOR DE TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN Y LA COMUNICACIN EN PER De otro lado, hay que sealar que la presencia de operaciones de jugadores globales en Per es an incipiente y la escala de operaciones es bastante baja. Actualmente en esta industria opera una cantidad considerable de microempresas, lo que podra dificultar la identificacin de empresas medianas con potencial para ser adquiridas y sobre las cuales apalancar el ingreso de nuevas empresas.
67
8.
BIBLIOGRAFA
ADECSO, APOYO Consultora y Prospecta & CEO Council (2010). Estrategia para el Desarrollo de la Industria de Servicios de IT y BPO en Per. Actualizacin del reporte inicial preparado para PromPer. APOYO Consultora (2006). Situacin Actual y Perspectivas del Sector Telecomunicaciones. Informe. APOYO Consultora (2009). Planeamiento Estratgico del Fondo de Inversin en Telecomunicaciones - FITEL. Reporte inicial preparado para FITEL. Cuore CCR (2008). Perfil de la Industria Peruana de Software. Estudio elaborado para el proyecto PACIS. Instituto Nacional de Estadstica e Informtica - INEI (2009). IV Censo Nacional Econmico 2008. Instituto Nacional de Estadstica e Informtica - INEI (2010). Las Tecnologas de Informacin y Comunicacin en los Hogares, Trimestre: Octubre - Noviembre - Diciembre 2009. Informe Tcnico n 01 Marzo 2010. IPSOS APOYO Opinin y Mercado (2009). Niveles Socioeconmicos de la Gran Lima 2009. Informe Gerencial de Marketing. MAXIMIXE (2005). Plan Estratgico y Plan Operativo de Exportacin de Software 2005-2009. Documento elaborado para la Comisin para la Promocin de Exportaciones (PROMPEX). Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2007). DECRETO SUPREMO n 027-2004MTC: Texto nico Ordenado del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones.
68
EL SECTOR DE TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN Y LA COMUNICACIN EN PER Oficina Nacional de Gobierno Electrnico e Informtica ONGEI (2004). Per: Situacin de las Tecnologas de Informacin y Comunicaciones. Pacheco, Guillermo (2008). Propuesta de Programa Integral de Desarrollo de la Industria de Software en el Per. Documento elaborado para el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Per: Top Publications (2010). Per: The Top 10,000 Companies 2010. PROINVERSIN (2005). Inversiones de Contact Centers en el Per. Informe. Unin Internacional de las Telecomunicaciones (2010). Measuring the Information Society 2010.
WEBSITES
Asociacin Peruana de Productores de Software (APESOFT): www.apesoft.org Asociacin Peruana de Televisin por Cable (APTC): www.aptcperu.org Banco Central de Reserva del Per (BCRP): www.bcrp.gob.pe Fondo de Inversin en Telecomunicaciones (FITEL): www.fitel.gob.pe Instituto Nacional de Estadstica e Informtica (INEI): www.inei.gob.pe Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC): www.mtc.gob.pe Oficina Nacional de Gobierno Electrnico e Informtica (ONGEI): www.ongei.gob.pe Organismo Supervisor de la Inversin Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL): www.osiptel.gob.pe Unin Internacional de Telecomunicaciones (UIT): www.itu.int
69
9.
ANEXOS
ANEXO 1 CLASIFICACIN DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES De acuerdo con el marco legal vigente12, los servicios de telecomunicaciones se clasifican en: portadores, finales o teleservicios, de difusin y de valor aadido. Servicios Portadores Aquellos que tienen la facultad de proporcionar la capacidad necesaria para el transporte y enrutamiento de las seales de comunicaciones. Las modalidades que pueden adoptar los servicios portadores son: 1. Servicios que utilizan las redes de telecomunicaciones conmutadas para enlazar los puntos de terminacin de red. Pertenecen a esta modalidad, entre otros, los servicios portadores para: - Servicios de conmutacin de datos por paquetes. - Servicios de conmutacin de circuitos. - Servicio telefnico. - Servicio tlex. 2. Servicios que utilizan las redes de telecomunicaciones no conmutadas. Pertenecen a esta modalidad, entre otros, el servicio de arrendamiento de circuitos del tipo punto a punto y punto a multipunto. Los servicios portadores, por su mbito de accin, pueden ser: locales, de larga distancia nacional o de larga distancia internacional.
12
Para un mayor detalle de la clasificacin de servicios remitirse al Reglamento de la Ley de Telecomunicaciones,
D.S. N 020-2007-MTC.
70
EL SECTOR DE TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN Y LA COMUNICACIN EN PER Teleservicios o servicios finales Dependiendo de la utilizacin y naturaleza del servicio, pueden ser considerados pblicos o privados. 1. Teleservicios pblicos, que a su vez se subdividen en: Servicio telefnico: segn la forma en que se presta puede ser fijo o mvil y segn su mbito de prestacin puede ser local, de larga distancia nacional o de larga distancia internacional. El servicio telefnico se presta bajo la modalidad de abonados o bajo la modalidad de telfonos pblicos fijos o mviles, mediante puestos telefnicos, terminales fijos o mviles, cabinas o locutorios pblicos o telfonos monederos. Servicio tlex. Servicio telegrfico. Servicio de buscapersonas (unidireccional y bidireccional). Servicio mvil de canales mltiples de seleccin automtica (troncalizado). Servicio de conmutacin para transmisin de datos. Servicio multimedios. Servicio de comunicaciones personales. Servicios mviles por satlite. Servicio mvil de datos martimo por satlite.
2. Teleservicios privados, que pueden ser: Teleservicios privados que utilizan medios almbricos u pticos. Teleservicios privados que no utilizan medios almbricos u pticos, denominados tambin privados de radiocomunicacin. Son ejemplos los siguientes servicios: fijo privado, mvil privado, mvil de canales mltiples de seleccin automtica (troncalizado), de radionavegacn (aeronutica o martima), de canales mnibus (banda ciudadana), de radioaficionados, espacial, y colectivo familiar.
De otro lado, por la modalidad de operacin, los teleservicios pblicos o privados pueden ser: 1. Teleservicios fijos: terrestre, aeronutico y por satlite. 2. Teleservicios mviles: terrestre, aeronutico, martimo o por satlite. Servicios de Difusin Se caracterizan porque la comunicacin se realiza en un solo sentido, desde uno o ms puntos de transmisin hacia varios puntos de recepcin. Se clasifican en pblicos y privados. 1. Pblicos de difusin, que pueden ser:
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EL SECTOR DE TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN Y LA COMUNICACIN EN PER De distribucin de radiodifusin por cable, en las modalidades de: cable almbrico u ptico, sistema de distribucin multicanal multipunto (MMDS) y difusin directa por satlite. De msica ambiental.
2. Privados de difusin, por ejemplo el servicio de circuito cerrado de televisin. Servicios de valor aadido Son servicios de valor aadido los siguientes: 1. Facsmil en la forma de almacenamiento y retransmisin de fax. 2. Videotex. 3. Teletex. 4. Teletexto. 5. Teleaccin. 6. Telemando. 7. Telealarma. 8. Almacenamiento y retransmisin de datos. 9. Teleproceso y procesamiento de datos. 10. Mensajera interpersonal, que tiene las siguientes modalidades: Correo electrnico (X.400). Transmisin electrnica de documentos (EDI). Transferencia electrnica de fondos. Correo electrnico de voz.
11. Mensajera de voz. 12. Servicio de consulta. 13. Servicio de conmutacin de datos por paquetes. 14. Suministro de informacin.
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EL SECTOR DE TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN Y LA COMUNICACIN EN PER ANEXO 2
EVOLUCIN DEL NMERO NMERO DE LNEAS Y SUSCRIPTORES DE TELEFONA FIJA, TELEFONA MVIL, TV CABLE E INTERNET DE BANDA ANCHA. 1994 2009 1/
(En miles)
Lneas de t. fija instala instal adas 874 1 360 1 765 1 919 2 012 2 001 2 022 2 027 2 045 2 250 2 396 2 644 2 813 3 180 3 418 3 551 Lneas de t. fija en servi serv i cio 759 1 088 1 332 1 537 1 554 1 610 1 618 1 571 1 657 1 839 2 050 2 251 2 401 2 678 2 875 2 965 Lneas de t. mvil en ser servicio 52 75 202 436 736 1 046 1 340 1 793 2 307 2 930 4 093 5 583 8 772 15 417 20 952 24 702 Suscriptores internet de banda ancha 0 1 8 26 56 114 213 283 410 642 755 Suscriptores TV por cable 511 583 691 814 859 947
Fuente: OSIP OSIPTEL
Ao 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
1/ Informacin a final de periodo.
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EL SECTOR DE TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN Y LA COMUNICACIN EN PER ANEXO 3
LNEAS DE TELEFONA FIJA POR OPERADOR - DICIEMBRE 2009

Empresa Telefnica del Per S.A.A. Telefnica Mviles S.A. Telmex Per S.A. 1/ Amrica Mvil Per S.A.C. Americatel Per S.A. Perusat S.A. Impsat Per S.A. Gilat To Home Per S.A. Rural Telecom S.A.C. Convergia Per S.A. Infoductos y Telecomunicaciones del Per S.A. Valtron E.I.R.L. Telefnica Multimedia S.A.C. Gamacom S.A.C. Nextel del Per S.A. (antes, Millicom) Total Nacional Lneas insinstaladas (LI) 2 676 974 594 510 187 428 44 320 28 280 6 923 5 527 1 570 2 930 1 201 645 187 50 49 10 3 550 604 % del to t otal 75,39% 16,74% 5,28% 1,25% 0,80% 0,19% 0,16% 0,04% 0,08% 0,03% 0,02% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 100% Lneas Lneas en servicio (LS) 2 180 835 594 510 103 817 44 320 25 306 6 923 5 527 1 537 931 680 645 151 50 41 10 2 965 283 % del to t otal 73,55% 20,05% 3,50% 1,49% 0,85% 0,23% 0,19% 0,05% 0,03% 0,02% 0,02% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 100% LS co como % de LI 81% 100% 55% 100% 89% 100% 100% 98% 32% 57% 100% 81% 100% 84% 100% 84%
1/ Telefnica Mviles S.A. es resultado de la fusin entre Telefnica Mviles S.A.C. y Comunicaciones Mviles S.A. (ex Bellsouth Per). 2/ OSIPTEL est revisando la informacin de lneas de dicha empresa correspondiente al cuarto trimestre del 2009. Fuente: OSIPTEL.
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EL SECTOR DE TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN Y LA COMUNICACIN EN PER ANEXO 4 COMPARATIVO DE DENSIDAD DE TELEFONA FIJA EN LATINOAMRICA En el cuadro se presentan los datos de densidad de telefona fija para Amrica Latina en los aos 2003 y 2008. En ese periodo de 5 aos la densidad de telefona fija en Per se ha incrementado en un 47%, pasando de 6,8 a 10 lneas por cada 100 habitantes. Destaca Honduras que en ese mismo periodo ha incrementado su nivel de penetracin en ms de 120% y Venezuela que casi ha duplicado su cifra. Hait por su parte se ha mantenido en niveles muy bajos, disminuyendo su densidad de 2003 a 2008, y situndose al final de la lista en los dos aos. Otros tres pases cuyas densidades han disminuido son Puerto Rico, Colombia y Brasil, aunque en este ltimo la disminucin fue slo de 1%. La penetracin de telefona fija aument en Espaa y disminuy en Portugal, aunque en ambos casos los cambios fueron poco significativos.
DENSIDAD DE TELEFONA FIJA EN LATINOAMRICA - 2003 y 2008.

(Lneas telefnicas fijas por 100 habitantes)
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 * * Pas Costa Rica Uruguay Puerto Rico Argentina Venezuela Brasil Chile Mxico Colombia El Salvador Panam Ecuador Honduras Guatemala Per Rep. Dominicana Cuba Paraguay Bolivia Nicaragua Hait Espaa Portugal 2003 27,73 28,21 31,28 22,63 11,46 21,60 20,38 15,83 18,80 12,51 12,23 11,98 5,05 7,81 6,78 9,82 6,49 4,94 6,91 3,85 1,54 42,42 41,08 2008 31,81 28,64 26,18 24,43 22,42 21,43 20,99 19,04 17,89 17,56 15,42 14,12 11,28 10,59 9,98 9,90 9,85 7,87 7,12 5,51 1,09 45,41 38,50 Variacin (%) 15% 2% -16% 8% 96% -1% 3% 20% -5% 40% 26% 18% 123% 36% 47% 1% 52% 59% 3% 43% -29% 7% -6%
Fuente: UIT
75
EL SECTOR DE TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN Y LA COMUNICACIN EN PER ANEXO 5 COMPARATIVO DE DENSIDAD DE TELEFONA MVIL EN LATINOAMRI LATINOAMR ICA En el cuadro se muestran las densidades de telefona mvil para pases de Latinoamrica en los aos 2003 y 2008. En ese lapso de 5 aos la densidad de telefona mvil en Per se ha incrementado en 51%, pasando de 48,2 a 72,7 lneas por cada 100 habitantes. Excepto Cuba y Hait, todos los pases de Latinoamrica han incrementado sus niveles de penetracin de manera importante en ese periodo. Destaca Chile, donde la densidad de telefona fija casi se ha multiplicado por cinco, aunque an no llega a los niveles de pases como Argentina, Panam, El Salvador o Guatemala, donde ya se super el 100%. En Hait, de otro lado, la penetracin cay en un 45% para situarse en 32,4 en 2008. En Cuba la cada fue ms dramtica ya que pas de 56,5 a 2,96 lneas por cada 100 habitantes (disminuyendo 95%). Las densidades de Espaa y Portugal, que eran mucho menores que las de Latinoamrica en 2003, se incrementaron a tasas mucho ms altas, alcanzando niveles de penetracin por encima del 100% en 2008. DENSIDAD DE TELEFONA MVIL EN LATINOAMRICA - 2003 y 2008.
(Lneas telefnicas mviles por 100 habitantes)
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 * * Pas Argentina Panam El Salvador Guatemala Uruguay Venezuela Paraguay Colombia Chile Puerto Rico Ecuador Honduras Brasil Per Rep. Dominicana Mxico Nicaragua Bolivia Costa Rica Hait Cuba Portugal Espaa 2003 42,80 41,40 43,30 49,00 47,80 31,00 27,50 46,20 15,30 34,30 36,90 74,90 26,60 48,20 28,10 20,10 46,10 30,40 19,40 58,50 56,50 8,30 5,90 2008 116,61 115,19 113,32 109,22 104,73 96,31 95,46 91,90 88,05 85,71 85,61 84,86 78,47 72,66 72,45 69,37 54,84 49,82 41,75 32,40 2,96 139,64 111,67 Variacin (%) 172% 178% 162% 123% 119% 211% 247% 99% 475% 150% 132% 13% 195% 51% 158% 245% 19% 64% 115% -45% -95% 1582% 1793%
Fuente: UIT
76
EL SECTOR DE TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN Y LA COMUNICACIN EN PER ANEXO 6 COMPARATIVO DE DENSIDAD Y USO DE INTERNET EN LATINOAMRICA La densidad de suscriptores del servicio de Internet (bajo cualquier tecnologa de conexin) fue de 3,7 en Per, cifra ligeramente superior a la media de la regin latinoamericana, que fue de 3,54 en 2008 y que sita al Per en la dcima posicin de 19 pases. Encabeza la lista Argentina, con una densidad de 9,4 suscripciones por 100 habitantes, y la cierra Cuba con 0,03. En referencia a la densidad de suscriptores del servicio de Internet de banda ancha, el principal indicador de los tres que se presentan en el cuadro, fue de 2,5 suscripciones por cada 100 habitantes para Per, lo cual lo sita ligeramente por encima de la media de Latinoamrica, que fue de 2,4 en 2008. Esta cifra ubica a Per nuevamente en la posicin dcima de los 19 pases latinoamericanos considerados. El pas con mayor densidad de suscripciones de Internet en Latinoamrica en 2008 fue Chile con 8,5, y Cuba, con 0,02 suscripciones por cada 100 habitantes, se ubica ltima en la tabla. Asimismo, si se considera la densidad de uso, Per se sita en la posicin undcima de 21 pases de Latinoamrica, y al mismo nivel de la media con 24,7 usuarios por cada 100 personas. El primero en la lista es Uruguay, con 40 usuarios por cada 100 habitantes, en tanto que Nicaragua, con 3,3 usuarios, se ubica al final de la lista. Espaa y Portugal nuevamente se presentan con mejores indicadores. DENSIDAD DE INTERNET EN LATINOAMRICA - 2008
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 * * Pas Chile Argentina Uruguay Mxico Panam Puerto Rico Brasil Venezuela Colombia Per Costa Rica Rep. Dominicana El Salvador Paraguay Bolivia Nicaragua Guatemala Ecuador Cuba Honduras Hait Espaa Portugal Internet Usuarios por 100 Suscriptores por hab. 100 hab. 32,47 28,11 40,01 21,71 27,49 25,22 37,52 25,49 38,50 24,72 32,31 21,58 10,60 14,34 10,83 3,26 14,32 28,80 12,94 13,09 10,13 56,74 41,92 8,56 9,37 8,59 7,62 6,11 5,94 5,24 4,50 3,65 4,06 3,42 2,05 1,69 2,08 0,43 2,09 0,30 0,81 1,03 20,54 15,69 Int. Banda Ancha Suscriptores por 100 hab. 8,49 7,99 7,30 7,00 5,76 5,40 5,26 4,73 4,23 2,52 2,38 2,27 2,01 1,43 0,68 0,64 0,58 0,26 0,02 20,22 15,31
Fuente: UIT
77
EL SECTOR DE TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN Y LA COMUNICACIN EN PER ANEXO 7 EVOLUCIN DE LA TENENCIA DE TELEFONA FIJA EN HOGARES DE LIMA Slo el 58% de los hogares de Lima Metropolitana contaba con telfono fijo a julio de 2009. Si se comparan los resultados de 2009 con los de 1999 se puede observar que la penetracin en los niveles A y B no ha sufrido grandes cambios, en tanto que la tenencia en los hogares C y D ha aumentado de 62% a 74% y de 25% a 41%, respectivamente, para el mismo perodo. Sin embargo, la situacin es distinta para el sector E, ya que a partir de una penetracin de 7% en el ao 1999, lleg a un importante 22% en 2007, para finalmente caer hasta un 9% en 2009, situacin que no dista mucho de la de hace diez aos.
TENENCIA DE TELFONOS FIJOS EN LIMA METRO METR OPOLITANA POR NIVEL SOCIOECONMICO. 1994 2009
(% de hogares)
Ao 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total 22 28 37 42 48 49 47 43 46 44 57 58 57 65 58 58 Nivel Socioeconmico B C D 68 16 1 75 21 1 84 36 7 83 44 13 86 52 21 94 62 25 95 62 23 85 50 24 91 58 30 85 59 30 93 72 44 86 72 46 91 63 41 97 74 46 92 68 38 94 74 41
A 100 100 100 100 100 99 100 98 99 100 100 98 100 99 99 97
E 7 4 3 7 4 18 17 18 22 16 9
Fuente: Ipsos APOYO Opinin y Mercado
78
EL SECTOR DE TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN Y LA COMUNICACIN EN PER ANEXO 8 EVOLUCIN DE LA TENENCIA DE TELEFONA MVIL EN HOGARES DE LIMA A julio de 2009 la tenencia de telefona mvil en los hogares de Lima Metropolitana fue de 75%. La evolucin en los ltimos aos ha sido positiva en todos los estratos econmicos. Sin embargo, an hay un porcentaje importante de hogares D y E cuyos miembros todava no cuentan con telfonos mviles.
TENENCIA DE TELFONOS MVILES EN LIMA METROPOLITANA METROPOLITANA POR NIVEL SOCIOE SOCIOE CONMICO. 1994 2009
(% de hogares)
Ao 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total 2 2 4 8 15 14 22 22 24 27 29 29 41 61 71 75 Nivel Socioeconmico B C D 4 0 0 3 0 0 7 2 1 17 4 0 35 10 3 35 13 2 53 22 10 45 23 6 58 26 10 55 26 19 61 29 21 54 33 15 65 45 25 88 63 49 87 74 62 90 80 68
A 34 33 35 49 75 83 78 88 79 88 87 80 87 97 97 97
E 7 2 5 8 6 8 20 32 51 56
79
EL SECTOR DE TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN Y LA COMUNICACIN EN PER ANEXO 9 EVOLUCIN DE LA TENENCIA DE INTERNET EN HOGARES DE LIMA A julio de 2009 el 23% de los hogares limeos cuentan con conexin a Internet. En los niveles A, B y C la penetracin del servicio ha aumentado significativamente en los ltimos aos, sobre todo en el A, donde se tiene que el 94% de los hogares tienen conexin a Internet. Los estratos B y C an presentan niveles bastante bajos y en los estratos D y E la tenencia se ha mantenido prcticamente nula.
TENENCIA DEL SERVICIO DE INTERNET EN E N LIMA METROPOLITANA POR NI NIVEL SOCIOECONMI SOCIOECONM ICO. 1994 2009
(% de hogares)
Ao 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total 7 8 10 13 17 19 23 Nivel Socioeconmico B C D 21 2 0 28 3 1 27 3 0 38 4 1 47 10 0 55 12 1 69 19 1
A 73 80 73 82 82 86 94
E 0 0 0 0 0 0 0
80
EL SECTOR DE TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN Y LA COMUNICACIN EN PER ANEXO 10 EVOLUCIN DE LA TENENCIA DE TELEVISIN POR CABLE EN HOGARES DE LIMA Casi el 50% de los hogares de Lima Metropolitana contaba con el servicio de televisin por cable a julio de 2009. Durante los ltimos aos la tenencia se ha ido incrementando para todos los sectores. En el caso del estrato A se han alcanzado valores cercanos al 100% a julio de 2009 y en los otros cuatro an hay espacio para la penetracin del servicio, sobre todo en los ms bajos.
TENENCIA DE TELEVISIN POR CABLE EN LIMA METROPOLITANA POR NIVEL SOCIOECONMICO. 1994 2009
(% de hogares)
Ao 1994 1995 1996 1997 1998 1999 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total 2 3 6 10 20 18 18 23 23 22 26 29 32 36 42 43 49 Nivel Socioeconmico B C D 2 0 0 4 1 0 16 1 0 21 3 0 51 18 1 56 16 3 56 16 3 68 23 5 59 22 5 65 20 6 60 30 15 65 34 16 64 36 15 62 44 18 77 45 18 80 46 18 86 61 28
A 47 33 59 88 81 84 84 95 96 90 93 95 90 93 93 97 97
E 0 0 2 1 2 2 5 4 2 12 13 12
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